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南玻A-老牌玻璃龙头战略调整再起航-210812（28页）.pdf

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南玻A-老牌玻璃龙头战略调整再起航-210812（28页）.pdf

1、根据中国光伏行业协会的预测，为达到 2030 年碳达峰的目标，预计“十四五”期间，我国光伏年均新增装机或在 70-90GW，其中2021 年装机55-65GW;按照 2020 年光伏新增装机量来看，中国新增装机量约占全球的 37%，在多国“碳中和”的目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球每年新增光伏装机约 210-260GW，其中 2021 年装机约 150-170GW，相较于“十三五”，装机量再上一台阶，将推动整个行业快速发展。根据未来全球光伏新增装机量、双玻组件渗透率提升以及单位组件对应光伏玻璃需求;我们测算得出，1GW 组件对应传统单玻(3.2mm)的光伏玻璃需求

2、约为 5.4 万吨，对应双玻(2.0mm)的光伏玻璃需求为6.9 万吨。则假设按照2021年全球新增装机量160GW 测算，则全球需求光伏玻璃约1250 万吨，同比增长约26%。根据卓创资讯统计，截止 2021 年 8 月初，全国光伏玻璃在产生产线约 217条，日熔量约38040 吨/天，假设按照80%的良率测算，则实际有效产能约为30432吨/天，则全年日熔量约为1111 万吨。由于 2020 年下半年双玻组件渗透率快速提升，导致光伏玻璃供应紧张，光伏价格一路上行，3.2mm 镀膜玻璃一度涨至42 元/平米，企业盈利水平也大幅提升，同时基于对光伏未来发展的信心，许多企业加大新建生产线力度，据

3、不完全统计， 2021、2022 年计划新建产能约为 22800 吨/天、13000 吨/天，而由于上游硅料短缺价格大幅上涨导致 21H1 装机量低于预期，同时光伏玻璃龙头企业欲抑制行业无序扩张，光伏玻璃价格从 3 月份以来持续下行，目前 3.2mm 镀膜玻璃已经降至22 元/平米，当前价格体系下，小企业基本不赚钱，部分转产的生产线已转回建筑玻璃，一定程度抑制产能扩张的节奏，而对于大企业拥有成本、资金等优势，有望加速抢占市场份额。考虑到资金压力及建设周期等因素，预计当年实际产能增加不超过计划的50%，我们判断，随着下半年的装机旺季来临，部分小企业推迟产能建设计划，同时部分转产生产线回转建筑玻璃，行业格局有望改善，价格或底部逐步回升。

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