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东阳光-深度报告：铝加工龙头受益新能源即将迎来基本面拐点-211118（44页）.pdf

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东阳光-深度报告：铝加工龙头受益新能源即将迎来基本面拐点-211118（44页）.pdf

1、R-142b 是 PVDF 的关键生产原材料，但是R-142b 属于二代制冷剂，是被限制生产和使用的一种氟化工产品。根据全球主要国家签订的蒙特利尔议定书，二代制冷剂的淘汰进度为：发达国家于 2020 年削减 99.5%并仅留 0.5%供维修，2030 年完全淘汰;发展中国家以 2010 年作为基准年，2020 年削减 35%，2025 年削减 67.5%，2030 年削减 97.5%并仅留2.5%供维修，2040 年完全淘汰。我国采取配额的形式限制二代制冷剂的生产和使用。根据消耗臭氧层物质管理条例，我国每年公布含氢氯氟烃生产配额，各企业严格按照生产和使用配额规定的品种、用途和数量，组织相应消耗

2、臭氧层物质的生产、销售、采购和使用等经营活动。2021 年核发含氢氯氟烃生产配额29.28 万吨，其中内用生产配额 17.38 万吨，品种包括 HCFC-22、 HCFC-141b、HCFC-142b、HCFC-123、HCFC-124。配额受限导致市场上可供购买的 R-142b 十分稀少，且会逐年减少。根据 2021 年配额，市面上可供出售的 142b 只有 5300 吨，对应约 3000 吨 PVDF，远远不能满足 PVDF的生产需求。只能靠厂家自己配套。未来的PVDF 产能全部需要一体化的 R-142b 配套。工业上生产 1 吨 PVDF 大约需要1.8-1.9 吨 R-142b，中国

3、2020 年 4.4 万吨 PVDF，需要 8 万吨 142b，2025 年 8.9 万吨 PVDF，需要 16 万吨 142b。142b 需求量翻倍增长，而传统配额是稀少的，因此必须配套足够的142b 产能。截止目前，国内 PVDF 产能约为 7.8 万吨。国内能够规模化生产 PVDF 的企业分为三类：(1)一类是外企在中国投资建厂，包括阿科玛、索尔维、日本吴羽，三家均在常熟设有生产基地，在这一轮新能源产业爆发之前，主要由这三家和进口来供应锂电池级PVDF;(2)国内PVDF 龙头企业：包括三爱富、东岳化工、中化、东阳光、孚诺林和浙江巨化，六家企业是氟化工龙头，均有部分产品涉及到锂电池领域，但由于工艺多为乳液聚合法，产品质量总体不如外企，因此锂电级产品的供应量不大。(3)其他中小生产商：主要生产传统涂料用 PVDF，总体产能约 5000 吨，技术难以满足锂电池级需求。根据我们对各大企业扩产计划统计，2022 年底之前，将仍然维持 PVDF 供应紧缺的格局。2021 年以来，PVDF 尤其是锂电池级产品价格暴涨，同时需求迅速增长，各家纷纷抛出扩产计划。PVDF 通常投资周期一年到一年半，产能预计将于 2022 年年底集中释放。在此之前，PVDF 供应紧缺的格局难以好。

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