报告预览

聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf

编号：69272

PDF PPTX 20页 1.57MB 下载积分：VIP专享

下载报告请您先登录！

聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf

1、汽车半导体市场分析汽车半导体市场分析- 2 0 2 1 -M a r k e t a n a l y z e o f a u t o m o t i v e s e m i c o n d u c t o r上海聆英企业管理咨询有限公司上海聆英企业管理咨询有限公司汽车半导体概况和市场规模汽车半导体概况和市场规模01汽车半导体新的产业格局和趋势汽车半导体新的产业格局和趋势02企业分析企业分析地平线地平线0304CATALOG目录行业“缺芯”困境分析行业“缺芯”困境分析思考和结论思考和结论053聆英观点汽车半导体在此次疫情的袭击下显得措手不及，其

2、中固然有半导体行业的特殊性但也不得不反思产业链本身的不稳定因素.汽车半导体随着汽车电子的迅速发展开始扮演更核心更重要的角色，未来的汽车电子BOM将会高达60-70%。汽车半导体与整车销量正相关，但不仅在半导体市场的份额稳中有升，而且在汽车细分零部件中其价值占比也逐步升高。未来汽车的电动化将给汽车半导体带来比燃油车更高的市场增量空间。未来汽车的智能化对芯片的需求和标准将远高于传统芯片，控制器数量将由性能质量取代。未来汽车的自动驾驶不仅仅是软件上的比拼，对硬件的要求也会水涨船高，有竞争力的企业一定要两手都要抓。消费级芯片厂商通过收购合并布局进入汽车半导体这个蓝海市场，而传统厂商则试图稳固原有优势。

3、国内汽车半导体产业基础薄弱，在高端和特定芯片上对外依赖严重，但自主的创新科技公司如地平线和黑芝麻或将脱颖而出。1汽车半导体随着汽车电子的迅速发展成为更核心更重要的角色随着汽车电子功能多样化，应用复杂化，其对汽车半导体的需求和要求也从简单的运算到复杂的逻辑控制，在未来，汽车半导体甚至将决定一辆车的品质好坏和性能标准。有别于消费级的半导体，汽车半导体在整车上的运用更多元和多级，并且在相应的特征要求上也差异甚大。141970年以前1970-1980年2000-2020年2020-汽车半导体发展历程电子收音机电子喇叭点火装置电子燃油喷射ABS系统电动助力转向变速器电子控制1980-2000年胎压监

4、测牵引力控制电子道路检测导航辅助驾驶自动制动行人检测智能驾驶多域控制车载娱乐车联网功率半导体IGBTMosfet传感器芯片导航芯片CMOS芯片雷达芯片功能芯片MCU存储器主控芯片AI芯片算力制程工作环境功能安全产品周期一致可靠性车规级半导体消费级半导体汽车半导体类别车规级半导体和消费级半导体需求差异汽车半导体涉及到车辆的各个子系统及电子零部件，“隐藏”于各控制器之下汽车半导体极少单独亮相，绝大部分是以元器件的形式集成在各控制器中，从简单的天窗、门控ECU到工作条件苛刻的电驱电控，再到智能驾驶的核心AI控制器和各式雷达，其底层核心都是车规级半导体器件14IGBT, SiC Mosfet电驱电控

5、V2XADAS/自动驾驶高低压控制舒适性控制激光/毫米波雷达，摄像头，导航芯片天窗，车门，空调，安全气囊，仪表等ECUBMS，DCDC，OBC等ECUT-box，基带芯片等功率半导体的功能应用芯片产业链关系复杂，研发生产难度大目前不同企业根据对于产业链的布局划分了不同的模式：包含芯片供应链中不同的环节。14上游中游下游EDA供应商芯片IP供应商芯片设计晶圆供应商设备供应商芯片制造芯片封装软件+硬件集成模式1：IDM模式设计、制造、封装测试模式2：Fabless模式重心在于设计模式3：Foundry模式重心在于制造、封装测试在疫情的突袭下，汽车半导体陷入供远不应求的困境，而背后是产业链的不稳定

6、汽车半导体这个相对年轻的领域在此次疫情的袭击下显得措手不及，没有完善的应对机制和解决措施，其中固然有半导体行业的特殊性但也不得不反思产业链本身的不稳定因素24汽车半导体与整车销量正相关，但半导体市场近两年额稳中有升，预期乐观汽车半导体的行业景气度与整车销量高度正相关，市场销售额受疫情影响在2019及2020年有所回落，但在半导体行业中，汽车半导体所占份额稳中有升。随着电动化趋势的兴起，不管是整体市场规模还是所占单车价值，汽车半导体都将迎来新阶段的爆发，而国内企业也将在这波浪潮中实现更多的技术突破和国产化。340020002

7、1E2022E全球汽车半导体销售额(十亿美金)9.5%10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%200182019全球汽车半导体占半导体产业比重全球纯电动车2014-2020CAGR 42.62%, 渗透率至4.24%2026年预计全球汽车半导体市场规模676亿美金2019国内汽车芯片大约90%依赖进口，国产化需求释放数据来源：HIS, ICVTank未来汽车的电动化将给汽车半导体带来比燃油车更高的市场增量空间电动汽车在简化了复杂的内燃机驱动系统的同时也进一步对电驱控制器件有更高的要求，不仅扩大了其在整车上的应用范围（如OBC和DCDC）也显著提高了单

8、车半导体，尤其是功率半导体的价值区别于燃油车的分布式架构，功能更集中的电动车上半导体的价值分布也对应调整；目前燃油车上对MCU的高需求将被更高性能的芯片(SOC)所替代34MCU, 11%功率半导体, 55%传感器, 7%其他, 27%纯电动车半导体价值分配情况MCU, 23%功率半导体, 21%传感器, 13%其他, 43%传统燃油车半导体价值分配情况数据来源：HIS2019纯电动汽车单车平均半导体价值775美元，约为燃油车2倍未来汽车的智能化需要汽车芯片从多而散升级至少而精电动车智能化的底层核心是整车电子电器架构(EEA)的设计，从传统的分布式架构进阶到集成化程度更高的域/中央架构的过

9、程中，原本负责单一功能的ECU将逐渐被高度集成至系统级的域控制器中。受限于MCU的算力，目前需要用数量巨大的ECU来分散控制不同的功能；未来的集成控制器将对算力和逻辑提出更高的要求。34不同架构对控制器数量和算力要求数量/个算力/TOPS3060500250中央计算平台域控制架构分布式架构05920202021E2022E2023E2024E2025EADAS域控制器市场规模(亿美金)02004006008000201920202021E2022E2023E2024E2025E座舱域控制器出货量(万套)2025年全球汽车域控制器（座舱+自动驾驶）出

10、货量将超过1400万套，2019-2025 CAGR 50.7%数据来源：ICVTank未来汽车的自动驾驶将从软硬两方面扩大汽车半导体的基本盘自动驾驶的实现不仅在硬件上对传感器、摄像头、超声波/毫米波雷达等有了更多的数量需求，同时需要高性能芯片实现对数据的短延时高带宽处理。不同厂商的实现路径也决定了汽车芯片在其中的角色，如纯视觉方案(特斯拉)对算法的高要求区别于激光雷达方案对数据处理的高要求。34国内智能驾驶渗透率不同级别自动驾驶的半导体增量成本构成(美金)8-16个16-22个22-28个传感器数量：视觉传感器(+雷达)激光雷达传感器+雷达深度学习神经网络数据融合自动驾驶数据来源：Str

11、ategy Analytics消费级芯片厂商通过收购合并布局进入汽车半导体，传统厂商试图稳固原有优势消费级芯片厂商已经对汽车半导体，这未来智能电动车的蓝海市场虎视眈眈，前有英伟达以GPU为突破点借道车载多媒体进入车规级芯片市场，后有英特尔收购自动驾驶寡头Mobileye试图建立先发优势面对消费芯片厂商的来者不善，传统汽车芯片公司也纷纷合众连横完成兼并或收购以优化自身产品布局，试图巩固原有的市场优势34安森美以 10.7 亿美金收购QuantennaCommunications以满足快速增长的工业和汽车应用中低功耗联接市场的需求博世投资10亿欧元新建德累斯顿300mm晶圆工厂以

12、满足其半导体业务增长需求英飞凌90亿欧元收购赛普拉斯，以补足在MCU、无线连接、软件/生态系统以及存储器方面的优势，形成系统解决方案瑞萨电子以67亿美元收购IDT，以补充其模拟混合信号产品布局，进一步巩固其半导体业务优势英伟达以GPU上的积累以车载娱乐为突破口涉足汽车半导体，并成为目前自动驾驶最大的芯片平台提供商英特尔通过收购Mobileye形成以CPU + FPGA + EyeQ +5G 构成的强大计算平台和通信，提供一套完整的从感知到决策和通讯的完整解决方案高通作为一家在通讯和芯片两方面都有深厚造诣的科技公司，在车联网，ADAS，尤其是座舱域平台上保持相当优势国内汽车半导体产业基础薄弱，在

13、高端和特定芯片上对外依赖严重341.0%4.0%8.0%3.0%8.0%5.0%计算控制芯片传感器功率半导体通讯存储器其他2019汽车半导体国内相关领域自主率数据来源：国海证券受制于国内整体半导体行业的水平，国内汽车芯片的突围更多集中在定制芯片(FPGA/ASIC)特定场景的落地。在功能芯片如MCU，复杂计算芯片如自动驾驶芯片，先进车规级雷达/传感器芯片的市场上，先发公司凭借高标准、严要求、高投入筑造的行业护城河，国内还很难有竞争力的企业出现。地平线：AIAI视觉芯片+ +算法+ +开发平台4 地平线以高度定制的ASIC芯片为突破，定位即是针对自动驾驶打造高性能低成本低低功耗的系统解决方案

14、，其核心产品是面向智能驾驶的征程(Journey)系列处理器和面向智能摄像头的旭日(Sunrise) 系列处理器。据知情人士称，中国人工智能芯片初创企业地平线正在考虑在美国IPO，筹资规模可能高达10亿美元。地平线重视软硬件高度协同，放弃了芯片开发的效率而增加了开放性44 作为国内首款量产车规级AI芯片征程3将搭载在理想ONE的2021年改款中。同时征程5的流片也已于近期成功，地平线如此快速的技术落地也使得地平线在资本市场一直颇受追捧。地平线长安Uni龙湖地产英特尔上汽智几奇瑞蚂蚁高瓴资本海力士广汽资本宁德时代Intel云锋基金真格基金结论和思考4芯片行业：敬畏：芯片制造涉及10多种学科

15、，行业上下游产业链复杂，每一个环节都需要几十年的经营；垄断：芯片设计、制造、封装多被2-3家垄断，上游原材料掌控在其他国家手中；环境：芯片产业需要举国之力，特别是下游用户；需整个产业链协同发展机遇： IoT、AI和5G等数字化社会的关键应用驱动，83%的市场在10nm以上节点，创新空间巨大；挑战：国内的芯片企业擅于设计，不擅于制造，发展受到制约；汽车芯片行业：断供：大众断供事件是外资企业通过战略垄断打击竞争对手。芯片涨价，意味着下游企业会迫使其他传统部件降价，新一轮降本将来临。分类：汽车芯片分传统部分和新领域（自动驾驶、智能座舱、新能源），IGBT、视觉芯片、传感器芯片等新领域涌现

16、；增长：未来汽车电子占比60-70%，中国汽车芯片行业有无限的发展潜力，MCU会逐渐被SOC取代；机会：相对处理器芯片，AI芯片、车联网芯片相对容易；整车：整车厂需要摆正位置，芯片与算法应用联盟需尽快建立。我们是谁我们是谁面向汽车行业企业、政府和投资机构、创新创业企业汽车行业市场与战略咨询公司管理咨询与培训管理咨询与培训市场研究市场研究& &企业尽调企业尽调竞争情报调研竞争情报调研战略咨询战略咨询定位：定位：专注汽车行业的市场与战略咨询价值观：真诚/开放/演进/践行宗旨：陪伴具有企业家精神的企业终生成长自组织管理认知与实施自组织管理认知与实施- -7 7月月3 3日上海公开课日上海公开课

17、追根溯源-管理模式的变革（1课时）为什么组织需要自组织管理（2课时）具备游戏化的理念的自组织管理的管理机制（4课时）如何有效避开实施自组织管理机制的障碍（1课时）首席咨询顾问CMMI Institute授权 People-CMM 培训讲师智联智库专家喜马拉雅学认证讲师冯洁2021年7月3日（周六）9:30-16:30 上海 . 嘉定课程原价：课程原价：3800元/位，三人团购可享受8.5折优惠；适合人群：适合人群：企业高层及关键职能部门Leader点击报名报告主题日期报告主题日期氢燃料电池产业分析2021/5/27电驱动及相关产品市场分析2021/6/3汽车芯片市场分析2021/6/1

18、0增程式混合动力市场分析2021/6/17整车品牌市场战略分析2021/6/24自动驾驶市场机会分析2021/7/3底盘与智能悬挂市场分析2021/7/10车联网V2X市场分析2021/7/17聆英咨询后续公开课排期聆英咨询后续公开课排期扫码获取公开课链接报告下载路径：加小聆客服微信获取完整版报告（微信号：Amyhu6861）报告回看路径：b站搜聆英咨询up主；微信公众号：聆英咨询聆英往期原创报告（部分）更多价值报告，扫码即可订阅行业研究（持续更新中）【报告】2021上海车展总结报告【报告】车展线上公开课之技术趋势分析【报告】车展线上公开课之车企品牌产品战略分析【报告】行业公开课之充电及换电

19、基础设施市场分析【报告】智能时代人机交互产品市场机会分析【报告】电池及汽车高压安全市场机会分析【报告】混合动力市场及技术趋势分析【报告】2020年中国商用车市场格局分析【报告】中国排气系统市场机会分析【报告】中国汽车供应链趋势分析【报告】2020中国新能源乘用车市场格局分析【报告】2020年中国乘用车市场格局分析【报告】固态电池市场分析【报告】十四五规划对汽车行业的发展启示【报告】汽车激光雷达市场分析【报告】车载摄像头市场进入机会分析【报告】新能源政策趋势解读企业研究（持续更新中）【报告】汽车企业研究之长安汽车企业分析【报告】企业分析之“佛吉亚”【报告】企业分析之“丰田汽车”【报告】企业分析之“均胜电子”【报告】企业分析之“特斯拉”【报告】企业分析之“上汽通用五菱”【报告】企业分析之“长城汽车”【报告】企业分析之“比亚迪”【报告】企业分析之“宁德时代”【报告】企业分析之“宁波拓普”

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后，可能会被浏览器默认打开，此种情况可以点击浏览器菜单，保存网页到桌面，就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载，请使用电脑自带的IE浏览器，或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩，下载后原文更清晰。

本文（聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf）为本站（爱喝奶茶的猫）主动上传，三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知三个皮匠报告文库（点击联系客服），我们立即给予删除！

温馨提示：如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载，重复下载不扣分。

上海品茶

聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf

聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf

聆英：2021汽车半导体市场分析（20页）.pdf