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1、2021.4.8智能时代人机交互产品市场机会分析目录010203人机交互概念及未来发展趋势聆英观点人机交互市场格局分析1聆英观点1 人机交互是未来智能网联汽车的核心要素,是智能驾驶与服务生态的入口 交互形式变化趋势:独立式交互融合式多模交互 主机厂及供应商需更多思考高级别自动驾驶场景下交互技术的应用变化 按键交互将不会被淘汰,并通过新材质、新工艺形成新的表现形式 屏幕交互将往创新型的外形设计、多方位布局等方向发展 语音交互将更多承担主动式输出功能,向智能化、个性化、独立硬件化发展 生物识别将与大数据进行结合,拓展形成新应用场景及商业模式 科大讯飞作为语音识别领头羊进一步加大产品布局,思必驰等企
2、业则有望结合AI语音芯片实现破局2人机交互是未来智能网联汽车的核心要素,是智能驾驶与服务生态的入口2 未来智能网联汽车三大要素为:智能驾驶(高级别自动驾驶)、生态服务及智能人机交互。 智能驾驶将带来汽车产品整体的改变,生态服务将用户差异化体验和商业模式创新的切入点,而人机交互将是实现人与车、人与生态联通的纽带。人智能驾驶服务生态人机交互人机交互帮助人(被动式交互:物理按键、语音交互)理解人(主动式交互:生物识别、摄像头识别)智能助手(被动式交互+主动式交互+数据个性化交互)人机交互变化趋势3交互形式变化趋势:独立式交互融合式多模交互2 传统人机交互由不同的子系统或单独的模块组成,交互功能之间相
3、互独立且割裂。 随着软件驱动时代来临,电子架构向集中化发展,交互方式将逐渐统一未来将形成统一交互入口形成协同。传统:独立式交互未来:融合式多模交互1.由硬件定义的汽车产品向软件驱动、数据定义形态转变2. 座舱域的出现,传统分散独立的ECU逐渐融合成统一的计算平台3.高级别自动驾驶需要用户能通过交互实现对整车的控制人整车硬件及软件外部服务生态输入输出智能网联汽车显示屏幕语音生物识别物理按键智能表皮多模交互层信息娱乐整车控制驾驶信息显示液晶仪表盘HUD中控屏语音交互动作识别生物识别交互技术存在于独立的模块内无法协同,用户体验差交互技术将形成统一的交互层调用整车硬件及软件4主机厂及供应商需更多思考高
4、级别自动驾驶场景下交互技术的应用变化 目前市场上对人机交互产品应用趋势判断多数是建立在驾驶员主导驾驶的低级别自动驾驶场景下。 高级别自动驾驶场景下用户需求将发生改变,交互技术的优缺点将发生巨大改变,应用范围将发生改变。技术类型优点缺点传统交互方式物理按键简单、易操作美观度差触控交互美观、集成度高容易使驾驶员分心语音识别语音交互个性化、便捷智能化低生物识别指纹识别便捷易操作存在复制风险人脸识别方便、非接触性人脸存在易变性虹膜识别安全性极高成本高、识别速度慢动作识别手势识别方便、安全性高目前识别率低2 目前趋势:物理按键逐渐减少,更多通过触摸屏及语音、手势交互实现操作用户需求分析低级别自动驾驶场景
5、:驾驶者注意力在驾车高低级别自动驾驶场景:统一的乘客舱不被空间限制的交互智能化、人性化的交互及时性、高安全性的交互更简单、更便捷的交互 用户需求及应用场景的变换交互技术应用趋势的调整与生态结合的交互趋势1:按键交互将不会被淘汰,并通过新材质、新工艺形成新的表现形式2 虽然很多整车厂正在减少物理按键的设计,从用户对于安全性及及时性角度考量,仍会长期存在。 按键交互将不在局限于内饰部分,而是会通过新材质的开发,形成全局、新体验的按键。 驾驶员可以对安全带上的按钮、功能进行自由定义 通过触摸进行通信。用户可以在安全带上定义不同的功能按键,并通过点按、滑动的方式调整车辆的音量、接听电话、询问Siri等
6、功能 通过安全带实现车载音频和通讯的功能。内置麦克风离驾驶员的嘴更近,因此可以获得更好的收音效果 通过嵌入生物识别技术和传感器,检验驾驶员是否酒驾 安全带可进行加热,让驾驶员和乘客感受到温暖苹果安全带按键设计5趋势2:屏幕交互将创新型的外形设计、多方位布局等方向发展2 目前屏幕交互多以多屏联动及屏幕一体化为主要趋势。 未来将通过大量利用异形屏、曲面屏、自定义屏幕运用,使屏幕与内饰融为一体。 苹果一个新专利被媒体曝光,显示该公司准备把汽车前档玻璃当做一个功能强大的“手机屏幕”,屏幕上能够叠加导航信息或是视频通话界面 司机也能够将FaceTime(苹果的视频聊天服务)信息显示在挡风玻璃上,这样方便
7、在开车时进行通话聊天 在某些应用场景下,汽车前挡玻璃的增强现实显示系统能够支持开车人和远程用户或是另外一位开车人进行视频通话6趋势3:语音交互将更多承担主动式输出功能,向智能化、独立硬件化发展2 语音控制最大优势是更加直觉化和带给用户情感化的体验,可以大大降低用户学习成本。 但语音输出的是线性的,因此它无法同时输出很多内容,这是语音最大的劣势,在设计时充分利用视觉与听觉的互补性。未来语音交互将向智能化、独立硬件化发展。车用语音交互产品未来会向独立硬件化转变蔚来NOMI智能化需构建一个让人亲近的类生命体通过独立硬件实现情感化形成语音交互为主,视角交互为辅的智能化助手通过不断收集用户数据,不断学习
8、形成个性化的智能AI72 通过生物识别对用户数据的及时收集分析及长期数据积累是智能汽车个性化的前提。 手势识别本身与其他交互模式存在应用场景重复,且操作复杂性更高,未来发展将存在不确定性。生物识别驾驶行为生理数据视角注意用户状态环境信息车辆操作驾驶风格趋势4:生物识别将与大数据进行结合,拓展形成新应用场景及商业模式保险业务医疗业务旅游业务餐饮及购物业务8人机交互市场未来规模巨大,不同细分市场竞争激烈 预计到2030年,人机交互市场的规模将超过550亿美元。 人机交互市场的主要玩家将包括T1、电子厂商、互联网科技巨头以及一些初创科技公司,大家根据自身优势抢占市场份额,竞争激烈。1%27%45%4
9、9%4%10%18%2%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%20030智能驾驶渗透提升,有望拉动HMI市场加速放量L1/2L3L4语音交互生物识别交互动作交互39科大讯飞作为语音识别领域领头羊进一步拓宽产品布局,思必驰等企业有望结合AI语音芯片实现破局3 科大讯飞的综合实力和成长能力远超同行业竞争者,独占第一梯队,自 2003 年开始在汽车语音智能化领域持续发展18年,主要业务模式为在前装市场为车厂提供语音软件和套件的技术授权,思必驰等企业有望结合AI语音芯片实现破局。2020 年 11 月 19 日,科大讯飞正式发布 “飞鱼 OS MATE 2021
10、”、“飞鱼智能助理 MM 2021”及“飞鱼智云 1.0” 三大核心车联网语音系统解决方案。科大讯飞用户群体思必驰主要集中在车载、智能家居、机器人三个领域2007年成立于英国,开始投身于语音教育领域2010年完成语音识别技术的初步产业化2014年全年剥离教育业务,全面投入智能语音领域持续加大对语音AI芯片、软硬件一体化的语音交互整体方案投入,旗下芯片设计公司沈聪智能完成Pre-A轮融资10车载中控屏朝着触控高清、曲面长屏方向发展,自主品牌将进一步扩大市场 目前多数座舱采用LCD中控屏,但OLED色彩鲜艳,对比度强,形态可弯曲,已成为许多厂商的解决方案。 合资品牌和高端品牌目前被外资一线品牌把持
11、(伟世通等),德赛西威、华阳集团等国内厂商将借助成本优势,在中低端和自主品牌市场有较大影响力。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%10万以下10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上2019年新上市车型中控液晶屏装配比例触控液晶屏普通液晶屏其他3车载处理器外观结构件显示屏幕组外观塑料件印刷电路板软硬件集成整车厂上游中游下游11聆英咨询后续公开课排期细分领域分析企业战略分析报告主题领域日期(每周四)报告主题日期(每周二)2020年中国汽车供应链趋势分析宏观分析2021/3/11特斯拉企业分析2021/3/16排气系统市场机会分析传统核心2021/3/
12、18均胜电子企业分析2021/3/23混合动力系统市场机会分析电动化2021/3/25丰田汽车企业分析2021/3/30电池及汽车高压安全市场机会分析电动化2021/4/1佛吉亚企业分析2021/4/6智能时代人机交互产品市场机会分析智能化2021/4/8炬光科技企业分析2021/4/13充电桩基础设施建设市场机会分析电动化2021/4/15长安企业企业分析2021/4/20互联网及科技公司进军汽车产业市场前景分析智能化2021/4/22AVL李斯特企业分析2021/4/27汽车电子导热材料市场机会分析电动化2021/4/29艾拉比企业分析2021/5/4扫码获取更多公开课链接报告下载路径:加小聆客服微信获取完整版报告(微信号:melodywei8866)报告回看路径:B站:搜聆英咨询up主;微信公众号:聆英咨询加入聆英智能网联交流群我们是谁面向汽车行业企业、政府和投资机构、创新创业企业汽车行业的精品咨询公司管理咨询与培训市场研究&企业尽调竞争情报调研战略咨询定位:专注汽车行业的市场与战略咨询价值观:真诚/开放/演进/践行宗旨:陪伴具有企业家精神的企业终生成长聆英企业管理公开课汽车功能安全培训线下培训(上海专场)4天:讲解、讨论、练习、案例可拿证书5S现场管理线上培训5个课时:日本精益专家亲自授课可多人共享学习