1、 1-1-1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 浙江省杭州市西湖区马塍路 36 号 HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 浙江省杭州市西湖区马塍路 36 号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 海康威视招股说明书 1-1-2杭州海康威视数字技术股份有限
2、公司 首次公开发行股票招股说明书 杭州海康威视数字技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 5,000 万股 每股面值 1.00 元 预计发行日期2010 年 5 月 17 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本50,000 万股 每股发行价格 68.00 元 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、 本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场
3、转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复 【国资产权（2009）1002 号】 ，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日起 12个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%， 离职后 6个月内，不转让其所持有的发行
4、人股份。 3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。 4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行
5、人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发海康威视招股说明书 1-1-3行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。 5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、 王瑞红、 陈军科承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月
6、内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。 7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份， 也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离
7、职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。 8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的25%；在龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 2 月 7 日 海康威视招股说明书 1-1-4发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
8、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 海康威视招股说明书 1-1-5重大
9、事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复 【国资产权（2009）1002 号】，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继
10、原国有股东的禁售期义务。 2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。 3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监
11、事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。 4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。 5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或委托
12、他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承海康威视招股说明书 1-1-6诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。 7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺
13、：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。 8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 2
14、5%；在龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。 二、滚存利润的分配安排 根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。 三、五十二所转持部分国有股充实全国社会保障基金的情况 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复 【国资产权（2009）1002 号】，发行人国有股东五十二所将于发行人首次公开发行股票并上市时，将持有的公司 500 万国有股（或
15、者按实际发行股份数量的 10%）转由全国社会保障基金理事会持有。 四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 1、技术和新产品开发的风险 本公司的产品为电子类产品，其生命周期较短，一般在 3-5 年左右，而且下一代产品与上一代产品还有一段重叠期，实际有效生命周期更短，因此产品具有技术水平发展快，产品更新速度快的特点。 虽然公司能够基本做到一年推出一代新产品，引领行业发展趋势，但是如果出现本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案海康威视招股说明书 1-1-7选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，则将对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩，甚至是持
16、续发展带来不利影响。 2、设立海外物流与技术服务中心的投资风险 本公司拟安排部分募集资金投资建设洛杉矶和比利时物流与技术服务中心，上述两个项目合计投资占募集资金投资总额的 10.65%。 投资上述两项目的主要目的是建立良好的海外服务设施和队伍，弥补在国际市场竞争中本地化服务能力不足的劣势；通过比利时物流中心覆盖整个EMEA市场（包括欧洲、中东、非洲），通过洛杉矶物流中心覆盖整个美洲地区，提供快捷的售后维修服务；产品装配实现本地化，并提供定制化服务，以减轻关税并避免可能的贸易壁垒。 由于是跨境投资，国内运行稳定的生产管理模式需要根据当地情况进行适当调整，若由于当地的政治、经济、法律、人力资源等环
17、境发生不利变化，也将影响公司海外业务的拓展和海外投资项目的效益。 3、外协加工不能满足公司生产要求的风险 最近 3 年，本公司的外协加工费分别为 3,229.97 万元、5,365.28 万元、5,240.06 万元，在目前的公司生产模式中，产品的 PCBA 工序通过外协加工方式完成，部分基线产品的整机装配、检测、老化等工序在自身生产能力不足的情况下委托外协加工。 本公司非常重视委托外协加工的技术指导及品质管理工作，若外协厂商未能履行委托加工协议等约定的相关义务，或者本公司对外协厂商选择不善、质量控制出现漏洞，则可能影响公司的生产效率和产品质量。主要外协厂家的生产能力如果无法满足公司的发展需要
18、，也会对公司的发展带来一定的影响。 4、上游集成电路行业制约的风险 本公司从事安防视频监控产品的研发和生产，产品的主要元器件是集成电路，而现在采用的集成电路，主要是由美国、日本等少数几家公司提供。如果上游集成电路制造行业发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。 5、税收优惠政策变化的风险 （1）所得税优惠政策变化的风险 海康威视有限公司系于 2001 年 11 月 30 日成立的中外合资企业， 于 2004 年 6月 22 日被浙江省科技厅认定为高新技术企业，于 2008 年 10 月 13 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局【浙科发高（2008）
19、250 号】被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。 海康威视招股说明书 1-1-8根据国家及浙江省地方相关规定，经 2004 年杭州市滨江区国家税务局【杭国税发（2004）957 号】文、2007 年杭州高新技术产业开发区国家税务局【杭国税高发（2007）235 号】文批准，并经国家发改委、工业和信息化部（信息产业部） 、商务部和国家税务总局【发改高技（2008）513 号】 、 【发改高技（2008）3700 号】 、【发改高技（2009）3357 号】文批准，公司于 2007 年、2008 年和 2009 年被认定为国家规划布局内重点软件企业。自 2002 年以来，公司的企业所得税率
20、如下： 年度 2007-2009 年度 2004-2006 年度 2002-2003 年度企业所得税率 10% 7.5% 0% 依据 【财税（2000）25 号】、【发改高技（2008）513 号】、【发改高技（2008）3700 号】、【发改高技（2009）3357 号】 【杭国税发（2004）957 号】 【杭国税高发（2007）235 号】 以后年度，若国家或地方有关高新技术企业和软件企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件，或无法全部或部分享受相关税收优惠政策，则可能增加公司的企业所得税费用。 （2）增值税及附加税退税优惠政策及风险 最近
21、3 年， 本公司及子公司收到的增值税超税负返还款分别为 4,243.15 万元、6,397.41 万元、9,408.28 万元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别为11.64%、11.66%、13.33%。 根据财政部、国家税务总局、海关总署【财税（2000）25 号】文，对软件企业实行的增值税“即征即退”优惠政策的期限是自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前。如果 2010 年底之后国家相关政策不再延续，本公司将不能享受该优惠政策，则可能影响公司的盈利水平。 6、募投项目研发费用较高的风险 本公司募投项目中包括视频监控录像设备产业化、数字监控摄像机产业化、研发中心建
22、设三个项目，该三个项目的研发费用分别为 18,000 万元、9,000 万元、9,000 万元，这些研发费用将在发生当年计入当期损益，预计募集资金到位后的第1 年、 第 2 年、 第 3 年， 公司管理费用将分别增加 3,000 万元、 9,000 万元、 24,000万元，相应减少公司的利润总额，按 15%的企业所得税税率计算，相应减少各年的净利润 2,550 万元、7,650 万元、20,400 万元。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读本招股说明书第四节“风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 海康威视招股说明书 1-1-9目 录目 录 第一
23、节第一节 释释 义义 .12 第二节第二节 概概 览览 .16 一、 发行人概况 .16 二、 发行人控股股东及实际控制人 .20 三、 发行人竞争优势 .20 四、 发行人主要财务数据 .21 五、 本次发行情况 .23 六、 募集资金运用 .23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .25 一、 本次发行基本情况及发行费用 .25 二、 本次发行的有关当事人 .26 三、 发行人与本次发行有关的中介机构的关系 .28 四、 本次发行的重要日期 .28 第四节第四节 风险因素风险因素 .29 一、 技术风险 .29 二、 市场风险 .30 三、 募集资金投资项目风险 .31 四、 经营风
24、险 .33 五、 管理风险 .34 六、 税收优惠政策变化的风险 .35 七、 财务风险 .37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、 发行人基本情况 .39 二、 发行人改制设立情况 .39 三、 发行人独立运行情况 .42 四、 发行人的股本形成和变化情况以及重大资产重组情况 .44 五、 发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .53 六、 发行人内部组织结构、职能部门及分公司情况 .55 七、 发行人控股公司、参股公司情况 .61 八、 发行人股东、实际控制人基本情况 .66 九、 发行人股本情况 .88 十、 内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委
25、托持股等情况 89 十一、 发行人员工及其社会保障情况 .90 海康威视招股说明书 1-1-10十二、 公司实际控制人、 控股股东和持股 5%以上的主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺.91 第六节第六节 业务与技术业务与技术 .92 一、 公司主营业务及主要产品简介 .92 二、 公司所处行业的基本情况 .93 三、 公司面临的主要竞争情况和行业地位分析 .116 四、 公司的主营业务经营情况 .124 五、 公司拥有或使用的主要资产情况 .149 六、 境外经营情况 .167 七、 公司技术水平及研发情况 .167 八、 产品的质量控制情况 .177 第七节第七节 同业竞争与
26、关联交易同业竞争与关联交易.180 一、 同业竞争 .180 二、 关联交易 .183 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.202 一、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历 .202 二、 持有股份、协议、薪酬、兼职、亲属关系 .206 第九节第九节 公司治理结构公司治理结构 .213 一、 发行人股东大会等制度的建立健全及运行情况 .213 二、 发行人最近 3 年违法违规行为情况 .224 三、 发行人最近 3 年资金占用和对外担保情况 .225 四、 内部控制制度 .226 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 .227
27、一、 财务报表 .227 二、 审计意见 .242 三、 财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况 .242 四、 报告期内采用主要会计政策和会计估计 .244 五、 分部信息 .252 六、 公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策 .252 七、 经发行人会计师核验的非经常性损益明细表 .253 八、 主要资产 .254 九、 主要债项 .256 十、 股东权益 .258 十一、 报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项及其他重要事项 .262 十二、 发行人主要财务指标 .262 十三、 历次资产评估情况 .264 海康威视招股说明书 1-1-11十四、 发行人历次验资情况 .2
28、65 十五、 新准则备考利润表 .265 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.266 一、 财务状况分析 .266 二、 盈利能力分析 .284 三、 资本性支出分析 .300 四、 现金流量分析 .300 五、 其他事项说明 .302 六、 公司持续经营能力和发展前景分析 .302 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.304 一、 公司的发展目标和战略 .304 二、 公司发展计划 .306 三、 上述计划拟定的基本假设和面临的主要困难 .309 四、 业务发展计划与现有业务的关系 .309 五、 本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 .310 第十三节第十三节
29、募集资金运用募集资金运用.311 一、 本次募集资金投资项目计划 .311 二、 拟投资项目的产品市场前景分析 .312 三、 募集资金投资项目简介 .325 四、 募集资金项目利用自筹资金已投资情况 .348 五、 海外项目投资的必要性和可行性分析 .348 六、 固定资产投资的合理必要性分析 .351 七、 募集资金运用项目研发投入的必要性及合理性分析 .355 八、 募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 .358 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.363 一、 最近 3 年和发行后的公司股利分配政策 .363 二、 最近 3 年股利分配情况 .363 三、 本次发行完成前
30、滚存利润的分配政策 .364 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.365 一、 信息披露制度相关情况 .365 二、 重大合同 .365 三、 对外担保情况 .372 四、 诉讼情况 .372 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.374 第十七节第十七节 备查文件备查文件 .382 海康威视招股说明书 1-1-12第一节 释 义 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 第一部分：常用词语 发行人、海康威视、本公司、公司、股份公司 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视有
31、限公司、有限公司 指 杭州海康威视数字技术有限公司 实际控制人、中电集团、CETC 指 中国电子科技集团公司 发起人 指 中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、杭州康普投资有限公司和浙江东方集团股份有限公司5 个发起人。 五十二所、控股股东 指 中国电子科技集团公司第五十二研究所，本公司发起人股东之一 威讯投资 指 杭州威讯投资管理有限公司，本公司发起人股东之一 康普投资 指 杭州康普投资有限公司，本公司发起人股东之一 东方集团 指 浙江东方集团股份有限公司，本公司发起人股东之一 南鸿通信 指 杭州南鸿通信技术有限公司，本公司之控股子公司 美国海康 指 海康威视
32、（美国）公司，本公司之全资子公司 香港海康 指 HDT 国际有限公司，本公司之全资子公司 海康系统技术 指 杭州海康威视系统技术有限公司，本公司之全资子公司 海康软件 指 杭州海康威视软件有限公司，本公司之全资子公司 印度海康 指 帕拉玛海康威视印度有限责任公司，本公司之控股子公司 海康租赁 指 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司，本公司之全资子公司 欧洲海康 指 海康威视欧洲公司，本公司之全资子公司 上海高德威 指 上海高德威智能交通系统有限公司，本公司之全资子公司 北京邦诺 指 北京邦诺存储科技有限公司，本公司之参股公司 海康集团 指 浙江海康集团有限公司，五十二所下属企业 海康信息 指
33、 浙江海康信息技术股份有限公司，五十二所下属企业 广州威视 指 广州威视计算机科技有限公司，五十二所下属企业 北京海康立方 指 北京海康立方信息技术有限公司，五十二所下属企业 股东大会 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 海康威视招股说明书 1-1-13监事会 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 浙江省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 公安部 指 中华人民共
34、和国公安部 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司章程 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 元 指 人民币元 社会公众股、A 股 指 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行 5,000 万股 A 股的行为 最近 3 年、报告期 指 截至 2009 年 12 月 31 日的最近 3 个会计期间，分别为 2007 年度、2008 年度、2009 年度 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
35、 承销团 指 以招商证券股份有限公司为主承销商组成的本次公开发行股票的承销团 天健会计师、浙江天健 指 发行人会计师，天健会计师事务所有限公司，原名浙江天健东方会计师事务所有限公司 国浩 指 发行人律师，国浩律师集团（杭州）事务所 第二部分：专业词语 DVR 指 Digital Video Recorder 的简称，即数字硬盘录像机，其中基于嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统的数字硬盘录像机为嵌入式 DVR。板卡 指 板卡即视音频编解码卡。以传统 PC 机为基本硬件，配备视音频编解码卡和相应软件而成的 DVR 为 PCDVR。 监控摄像机 指 枪型摄像机，用于视频图像信号的采集处理。 监控球机、
36、球机 指 一种有别于传统枪型摄像机的球型摄像机，用于视频图像信号的采集处理。 DVS 指 Digital Video Server 的简称，即数字视频服务器。 海康威视招股说明书 1-1-14IP 模块 指 DVS 的核心部件 IP 摄像机 指 数字化网络摄像机 混合 DVR 指 可同时实现网络数字信号和模拟信号接入的数字硬盘录像机 NVR 指 Network Video Recorder 的简称，即网络硬盘录像机 NAS 指 Network Attached Storage 的简称，即网络附属存储 基线产品 指 按照公司既定标准生产的标准化产品 定制产品 指 根据客户个性化需求量身定做的产品
37、 IP 指 Internet Protocol 的简称，即网络之间互连协议。 D1 指 一种 720570 或 720480 的视频编码分辨率 DCIF 指 公司自定义的一种高效视频编码分辨率 MPEG-4 指 活动图像编码专家组（Moving Picture Experts Group，MPEG）定义的第 4 代数字音视频编解码标准。 AVS 指 Audio Video coding Standard的简称，也称数字音视频编解码标准技术，是中国具备自主知识产权的第二代信源编码标准。 AVC/H.264 指 ITU-T 的视频编码专家组（VCEG）和 ISO/IEC 的活动图像编码专家组（MP
38、EG）的联合视频组（JVT）开发的一个新的数字音视频编解码标准。由于该标准是由两个不同的组织共同制定的，因此在ITU-T 中称为 H.264；而在 ISOIEC 中，被称为 MPEG-4 的第 10部分，即 AVC。 ASIC 指 Application Specific Intergrated Circuits的简称，即专用集成电路， 应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。 DSP 指 Digital Signal Processor 的简称，即数字信号处理器。 SMT 指 Surface Mount Technology 的简称，即表面贴装技术，可实现电子元器件自动化焊
39、接。 PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用的基板，又称印制电路板。 PCBA 指 Printed Circuit Board Assemble 的简称，即 PCB 经过 SMT 上件，再经过插件和装配的整个制程。此外，经过元件贴装的 PCB 也称为PCBA。 ISO9001：2000 认证 指 国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准 ISO14001：2004 认证 指 国际标准化组织 14000 族环境管理体系标准 CCC 认证 指 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度，标志为“CCC”，简称“3C”。 FCC 认证 指 美国
40、联邦通信委员会认证。 CE 认证 指 欧洲合格评定，是欧盟市场评定产品是否可以流通的依据。 海康威视招股说明书 1-1-15UL 认证 指 美国保险商实验所安全系统认证。 WEEE 指 “废电机电子设备指令” ， 是欧盟针对电机电子产品在废弃阶段对环境冲击的环保指令。 RoHS 指 “电机电子产品中有害物质禁限用指令” ， 是欧盟针对电机电子产品在生产阶段对环境冲击的环保指令。 EMEA 指 Europe Middle East and Africa 的简称，即欧洲、中东和非洲地区。WTO 指 World Trade Organization 的简称，即世界贸易组织。 ERP 指 Enterp
41、rise Resources Planning 的简称，即企业资源规划系统，是通过信息技术对企业资源进行有效管理、共享和利用的系统。 NOTES 管理系统 指 一种网络化的电子企业办公管理系统 MPEG LA 指 MPEG LA,L.L.C.的简称，是一家位于 Delaware 的美国专利管理公司。 IMS Research 指 英国敏思管理咨询有限公司，国际性市场研究机构，其研究领域包括半导体、工业自动化、通讯、汽车、消费、电力电子、安全、识别和医疗等。 A&S 指 安全&自动化杂志，全球最重要的安防媒体和安防信息平台之一，有国际中文版、台湾版、亚洲英文版、国际英文版、日文版、土耳其文版等。
42、 德勤 指 英文名为“Deloitte Touche Tohmatsu” ，一家在审计、税务规划、咨询和财务顾问等业务领域的世界著名机构。 福布斯 指 美国大型商业杂志Forbes的中文版，是世界著名的财经出版物之一。 新华信 指 一家专业市场研究咨询机构。 Frost & Sullivan 指 一家专业电信咨询公司，专门服务于高科技公司 【注】：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 海康威视招股说明书 1-1-16第二节 概 览 第二节 概 览 重要提示 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、一、
43、 发行人概况发行人概况 （一）发行人基本情况 （一）发行人基本情况 1、发行人名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司 2、注册资本：45,000 万元 3、法定代表人：陈宗年 4、有限公司成立于 2001 年 11 月 30 日，于 2008 年 6 月 25 日变更成为股份有限公司 5、住所：杭州市西湖区马塍路 36 号 6、邮政编码：310012 7、电话： 8、传真： 9、互联网网址： （二）发行人简介 （二）发行人简介 本公司是一家专业从事安防视频监控产品研发、生产和销售的高科技企业，产品包括硬盘录像机（DVR）、视音频编解码卡等数据
44、存储及处理设备，以及监控摄像机、监控球机、视频服务器（DVS）等视音频信息采集处理设备。公司产品广泛应用于各大安防工程项目，包括国家公安部 “平安城市”、“科技强警建设工程”等重大公共工程项目，以及海南亚洲博鳌论坛、亚欧财长会议、上海合作组织峰会、上海APEC峰会、八国集团首脑峰会、青藏铁路、北京奥运会 （包括 “鸟巢”在内的 30 多个场馆）、唐家山堰塞湖抢险、上海世博会等重要活动和工程。 本公司是国内视频监控行业的龙头企业，销售规模连续数年居于国内全行业第一位，2007 年销售收入增长率在全球安防行业 50 强的视频监控专业企业中排名第一位，2009 年位列全球安防行业 50 强，排名第
45、12 位。公司在视频监控系统核心设备DVR 和板卡领域，连续数年国内市场占有率排名第一，是全球主流的DVR 和板卡生产厂家之一。另外，公司一直注重技术及产品的研发，目前拥有 63海康威视招股说明书 1-1-17项软件著作权以及 5 项发明专利、15 项实用新型专利，公司被认定为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，分别于 2007、2008 和 2009 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业。 最近 3 年公司业绩持续增长，2007-2009 年公司营业收入由 118,451.39 万元增长至 210,151.32 万元，归属于母公司股东的净利润由 36,451.24 万元增长至70,
46、557.71 万元，营业收入和归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别为33.20%、39.13%。 最近 3 年，本公司的营业收入、归属于母公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额趋势如下： 最近3年公司的盈利趋势图-5.0010.0015.0020.0025.002007年度2008年度2009年度金额（亿元）营业收入归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额 本公司获得的主要荣誉有： 获得时间 认证/荣誉 发证单位 2005 年 1 月 中国安防产业百家最具成长型企业 中国公共安全网、中国公共安全杂志社 2005 年 6 月 基于H.264编码标准的数字硬盘录像机获得国家重
47、点新产品证书 科技部、商务部、质检总局、环保总局 2005 年 10 月 中国安防杰出民族品牌监控类第一名 安全&自动化 2005 年 12 月 2005 年中国高科技、高成长 50 强 德勤 2005 年 12 月 2005 年度德勤亚太地区高科技、高成长 500 强 德勤 2006 年 1 月 2006 年度“中国潜力 100”榜入选企业 福布斯 2006 年 5 月 高新技术企业认定证书 浙江省科技厅 2006 年 5 月 全国安全防范报警系统标准化技术委员会 （SAC/TC100）2006 年度通讯委员单位 全国安全防范报警系统标准化技术委员会 海康威视招股说明书 1-1-182006
48、 年 9 月 视音频压缩卡（DS-4000HCI）获国家火炬计划项目证书科技部火炬高技术产业开发中心2006 年 9 月 数字录像设备获“3111 试点工程推荐优秀安防企业产品”认证 中国安全防范产品行业协会 2006 年 9 月 中国安防产业五十强企业 国际安防品牌实验室、中国公共安全杂志社、中国公共安全网 2006 年 10 月 网络硬盘录像机（DS-8016HF-S）获 2006 年中国国际社会公共安全产品博览会创新产品奖 中国安全防范产品行业协会 2006 年 10 月 浙江省数字视音频技术研究发展中心 浙江省信息产业厅 2006 年 11 月 2006 年度德勤中国高科技、高成长 5
49、0 强 德勤 2006 年 11 月 2006 年度德勤亚太地区高科技、高成长 500 强 德勤 2006 年 11 月 2006 年中国安防杰出民族品牌监控类第 1 名 安全&自动化 2006 年 12 月 2006 年十大监控系统品牌 千家品牌实验室 2007 年 1 月 2007 年度“中国潜力 100”榜入选企业 福布斯 2007 年 1 月 网络硬盘录像机（DS-8016HF-S）被评为 2006 年中国安防十大新锐产品 中国公共安全杂志社、中国公共安全网 2007 年 2 月 浙江省著名商标 浙江省工商局 2007 年 7 月 中国安全防范产品行业协会常务理事 中国安全防范产品行业
50、协会 2007 年 9 月 2007 年中国安防产业百强企业 中国安防产业百强高峰论坛 2007 年 10 月 2007 年度德勤中国高科技、高成长 50 强 德勤 2007 年 10 月 2007 年度德勤亚太地区高科技、高成长 500 强 德勤 2007 年 10 月 进入全球安防 50 强排行榜 安全&自动化 2007 年 10 月 中国数字监控十大品牌 安全&自动化 2007 年 11 月 高新技术企业认定证书 浙江省科学技术厅 2007 年 11 月 网络硬盘录像机产品（DS-8016HF-S）获 2007 年安博会产品金鼎奖 中国公共安全杂志社 2007 年 11 月 2007 年
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