1、厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 1 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 600153600153 20122012 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三
2、、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度共实现净
3、利润2,669,935,941.56 元， 其中归属于母公司所有者的净利润 2,156,036,970.07 元，加上年初未分配利润 5,235,338,446.92 元，扣除 2011 年度已分配现金红利223,775,074.10 元、 计提盈余公积 61,617,089.75 元及其他减少 16,805,009.57元，本公司 2012 年末未分配利润为 7,089,178,243.57 元。本公司董事会制定2012 年度利润分配预案如下：以本公司 2012 年末总股本 2,237,750,741 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，共计派发现金红利 335,66
4、2,611.15元。 六、六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简
5、介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第八节第八节 公司治理公司治理 . 36 第九节第九节 内部控制内部控制 . 40 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 41 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另
6、有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 建发酒业 指 厦门建发国际酒业集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。 厦门建发股份有限公司 2
7、012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文名称简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC 公司的法定代表人 黄文洲 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 电话 传真 -3616 -3682 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 厦门市鹭
8、江道 52 号海滨大厦六楼 公司注册地址的邮政编码 361001 公司办公地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 公司办公地址的邮政编码 361001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况
9、 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况公司首次注册情况 公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 10 日 公司首次注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务由“进出口贸易及港口配套服务”变更为“供应链运营+房地产开发”双主业。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名
10、称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A区 12-15 层 签字会计师姓名 李仕谦 林宏华 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 营业收入营业收入 91,166,970,131.66 80,254,135,993.11 13.60 66,
11、095,527,055.36 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 2,156,036,970.07 2,250,203,156.28 -4.18 1,754,516,115.69 归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经常性损益的净利润 2,172,852,948.81 1,877,057,528.68 15.76 1,811,517,239.04 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额 4,754,265,750.75 -4,959,009,840.70 不适用 -4,603,931,819.06 2012 年末 2011 年末
12、 本期末比上年同期末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 10,021,232,691.12 8,067,181,924.33 24.22 6,058,755,226.84 总资产总资产 61,081,111,338.18 52,253,973,532.87 16.89 41,282,044,672.00 (二二) 主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股） 0.96 1.01 -4.95 0.78 稀释每股收益（元股）稀
13、释每股收益（元股） 0.96 1.01 -4.95 0.78 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）每股收益（元股） 0.97 0.84 15.48 0.81 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%） 23.78 31.78 减少 8.00 个百分点 32.78 扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（平均净资产收益率（%） 23.97 26.51 减少 2.54 个百分点 33.84 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
14、 非流动资产处置损益 3,711,940.09 481,283,524.37 128,714,634.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照35,434,813.97 11,786,405.00 3,161,826.00 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 8 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 117,497.28 委托他人投资或管理资产的损益 39,005,200.86 10,638,668.57 9,501,857.30 除同
15、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -78,836,979.19 81,048,581.09 -169,639,026.18 对外委托贷款取得的损益 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,270,967.20 18,097,605.69 -2,530,944.49 少数股东权益影响额 -11,472,186.51 -104,372,000.19 -43,290,332.92 所得税影响额 -12,929,735.16 -125,337,
16、156.93 16,953,365.30 合计合计 -16,815,978.74 373,145,627.60 -57,001,123.35 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 111,882,428.18 132,258,480.49 20,376,052.31 20,376,052.31 可供出售金融资产 75,119,482.10 67,675,139.04 -7,444,343.06 501,945.21 交易性金融负债 8,210,500.00 53,025,1
17、98.40 44,814,698.4 44,814,698.4 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年宏观经济形势复杂多变、起伏动荡，公司面临的困难局面为历年之最，面对严峻的市场形势，董事会和经营班子积极应对，带领全体员工同心协力，努力将各种不利因素造成的影响降到最低，2012 年度公司利润虽然略有下降，但仍完成了董事会年初确定的各项经营目标和工作目标。 报告期内公司实现营业收入 911.67 亿元人民币， 比上年增长 13.6%； 税后净利
18、润 26.7 亿元人民币，其中归属于母公司的净利润 21.56 亿元人民币，比上年下降 4.18%。 1、供应链运营业务、供应链运营业务 2012 年是国内外经济形势最低迷最困难的一年，国内外需求相对不足，各类大宗商品价格不断下跌，中小企业资金周转困难，对公司供应链运营业务造成很大影响，许多经营单位面临前所未有的困难和压力。 董事会和经营班子经过认真分析研判，确定了稳中求实的年度经营管理基调，制定了继续推进五年发展规划的实施，夯实经营管理基础，创新经营模式，构建核心竞争力，积极应对国内外市场经济环境变化，把握市场机遇，确保公司平稳发展的工作总方针，积极推进公司五年发展规划的实施和调整，努力开展
19、各项业务，并将风险管控作为 2012 年经营管理工作的重中之重，公司通过完善内控体系、加强审批管理、强化执行监管和规范经营几个方面，将风险管控工作贯穿于 2012 年经营管理工作的始终， 在困难的年景里， 公司有效地抵御了市场风险，风险管理体系经受了严峻考验，经营团队经历了恶劣环境的洗礼。 2012 年供应链运营业务营业额 794.72 亿元人民币，比上年增长 10.17%，其中国际贸易额55.7 亿美元，比上年增长 8%；实现税后净利润 7.78 亿元人民币,比上年下降 31.33%。公司总体经营规模继续保持增长趋势，但税后净利润下降幅度较大，其中浆纸、钢材和酒业等子公司的经营业绩较往年下降
20、较为明显，很大程度上影响了公司的总体经营业绩。 2、房地产开发业务、房地产开发业务 近年来我国房地产行业一直遭遇频繁调控，2012 年中央继续坚持房地产调控从紧取向，房地产行业继续面对艰难复杂的市场环境，面对调控不断加强,市场形势瞬息万变等情况，公司下属两家房地产公司围绕各自五年规划，结合自身发展战略，制定了保安全、抓时机、强素质、求发展的工作总方针，审时度势，不断调整工作思路，抓住市场回暖契机，制定销售策略，把控好销售节点，全面完成各项经营指标与管理目标，再次取得良好的经营业绩。 联发集团联发集团（本公司持有 95%股份） ： 报告期内，联发集团实现营业收入 54.22 亿元，比上年增长 3
21、4%；净利润 7.92 亿元，比上厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 10 年增长 25%。 签约销售总面积 60.37 万，同比增长 8%；签约销售收入 58.97 亿元，同比增长 33%；结算面积 45.53 万，与去年基本持平；结算收入 45.01 亿元，同比增长 28%。 其中新开工面积 89 万，竣工面积 62 万。 建发房产建发房产（本公司持有 54.654%股份） ： 报告期内，建发房产实现营业收入 68.46 亿元，比上年增长 65.56%；净利润 12.37 亿元, 比上年增长 16.15%。 签约销售总面积 68.79 万， 同比增长 85.92%； 签约销售收入
22、86.06 亿元， 同比增长 67.5%；结算面积 49.45 万，同比增长 92.56%；结算收入 61.95 亿元，同比增长 69.03%。 其中新开工面积 108.81 万，竣工面积 84.69 万。 2012 年，二家公司坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略，在销售改善、资金回笼迅速的情况下，分别于厦门及周边地区、桂林、南昌、南宁、上海、成都等地区， 获得土地储备总计近 200 万平方米， 确保了房地产主业的可持续健康发展， 截至 2012 年底，二家公司共拥有土地储备超过 700 万平方米。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分
23、析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 91,166,970,131.66 80,254,135,993.11 13.60 营业成本 83,185,640,447.97 73,060,723,260.75 13.86 销售费用 2,450,941,332.30 2,435,487,903.83 0.63 管理费用 196,358,496.14 258,365,227.99 -24.00 财务费用 390,688,037.05 231,969,438.54 68.42 经营活动产生的现金流量净额 4,754,265,7
24、50.75 -4,959,009,840.70 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -667,375,645.88 192,665,057.94 -446.39 筹资活动产生的现金流量净额 -2,085,390,286.55 5,615,593,392.72 -137.14 2、 收收入入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年实现主营业务收入 908.98 亿元，同比增加 107.61 亿元，增幅为 13.43%，主要是由于供应链运营业务收入增长 10.17%和房地产开发业务收入增长 43.75%所致。 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 1
25、1 (2) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位:元 客户排名 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例% 第一名 1,239,811,635.76 1.36 第二名 742,564,226.83 0.82 第三名 730,132,608.85 0.8 第四名 603,315,129.91 0.66 第五名 579,027,650.52 0.64 合 计 3,894,851,251.87 4.28 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占营业成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占营业成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比
26、例(%) 供应链运营业务 钢材、矿产品、纸浆、汽车、物流等 76,006,141,225.10 91.37 68,553,559,973.84 93.83 10.87 房地产开发业务 房地产 7,051,789,707.75 8.48 4,409,162,080.81 6.03 59.93 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 前五名供应商合计采购金额（元） 8,065,649,386.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.70% 公司前 5 名供应商明细： 单位:元 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 第一名 3,365,703,488.14
27、4.05% 第二名 1,370,310,911.80 1.65% 第三名 1,307,827,367.86 1.57% 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 12 第四名 1,206,939,575.03 1.45% 第五名 814,868,043.56 0.98% 合计合计 8,065,649,386.38 9.70% 4、 费用费用 单位:元 本年金额 上年金额 变动 比例 变动原因 财务费用 390,688,037.05 231,969,438.54 68.42% 财务费用本年发生额较上年增加 68.42%，主要系本年人民币升值幅度较小，产生的汇兑损益较上年度减少。 5、 现金流现
28、金流 （1） 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加主要是由于报告期内供应链运营业务加快回笼资金，以银行承兑汇票结算的贸易采购业务增加，以及房产销售预收款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于上年同期转让上海长进置业、君龙人寿、石狮深国投商用置业有限公司及长乐恒翔股权收回较多现金所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期偿还债务和支付利息较上年同期增加所致。 (二二) 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 供
29、应链运营业务 79,472,633,910.35 76,006,141,225.10 4.36 10.17 10.87 减少 0.60 个百分点 房地产开发业务 11,257,164,833.65 7,051,789,707.75 37.36 43.75 59.93 减少 6.34 个百分点 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 13 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 6,271,230,189.99 10.27 3,8
30、12,705,088.80 7.30 64.48 长期应收款 1,846,579,454.57 3.02 1,162,806,307.27 2.23 58.80 固定资产 689,358,472.86 1.13 478,860,847.02 0.92 43.96 在建工程 419,221,406.54 0.69 322,382,633.68 0.62 30.04 长期待摊费用 104,488,528.70 0.17 72,999,711.14 0.14 43.14 交易性金融负债 53,025,198.40 0.09 8,210,500.00 0.02 545.82 应付票据 4,426,95
31、1,640.49 7.25 2,431,451,313.18 4.65 82.07 应付账款 4,686,579,911.04 7.67 3,241,480,135.85 6.20 44.58 应付债券 1,318,844,525.39 2.16 623,010,812.85 1.19 111.69 递延所得税负债 7,499,377.28 0.01 21,895,029.29 0.04 -65.75 货币资金货币资金：货币资金年末余额较年初增加 64.48%，主要系房地产业务预收款增加及供应链运营业务资金回笼所致。 长期应收款长期应收款：长期应收款年末余额与上年相比增长 58.80%，主要系
32、子公司建发房地产集团有限公司代建后埔枋湖旧村改造项目所发生的成本支出增加所致。 固定资产固定资产：年末固定资产较年初增长 43.96%，主要系本公司购置船舶运输工具 180,437,811.19元，南宁保时捷汽车展厅工程完工转入固定资产 18,714,094.68 元，福州青口展厅工程完工转入固定资产 12,079,447.94 元。 在建工程在建工程：在建工程年末余额较年初增长 30.04%，主要系上海临港物流奉贤园区、建发山东钢铁交易中心项目尚在建设中。 长期待摊费用长期待摊费用：长期待摊费用本年末余额与上年相比增长 43.14%，主要系汽车展厅增加装修费所致。 交易性金融负债交易性金融负
33、债：交易性金融负债年末余额较年初增长 545.82%，系持仓衍生金融工具的浮动亏损所致。 应付票据应付票据：应付票据年末余额较年初增长 82.07%，系本年以银行汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。 应付账款应付账款：应付账款年末余额较年初增长 44.58%，主要系本年新开发的房产项目增加，应付工厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 14 程款增长所致。 应付债券应付债券：应付债券年末余额较年初增加 111.69%，系本年发行 7 亿元中期票据。 递延所得税负债递延所得税负债：递延所得税负债年末余额较年初减少 65.75%，主要系存货账面价值与计税基础的应纳税暂时性差异减至零所致。 (四
34、四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、风险管控优势 公司拥有二十多年贸易行业和房地产行业的经营经验，通过不断摸索，逐步建立了适合公司特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收帐款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，经过多年实践和完善，实施效果较好，证明强有力的风险管控能力已成为公司重要的核心竞争力。 2、战略转型赢得先发优势 公司从2006年就意识到传统贸易行业的瓶颈，开始向供应链运营商
35、进行战略转型，多年来通过上控资源、下布渠道，中间提供多方位服务，有效增强公司对产业链的控制能力，不断提升核心竞争力。作为国内供应链运营行业的龙头企业之一，公司因战略转型较早具备先发优势。 3、规模优势 公司立足为中小企业提供供应链服务，在大宗商品采购方面已形成规模化采购、销售优势，2012 年公司的营业收入已近千亿规模。目前公司已成为中国浆纸行业最大的供应链运营商、中国葡萄酒进口量第一的酒类运营商、保时捷全球第五大经销商，位列“2012 中国钢贸百强榜”第 12 位。 4、品牌优势 公司经过长期努力在行业内积淀的“诚信、专业、优质”的口碑，取得了国内外众多企业的信任并建立了长期合作关系， “建
36、发”供应链服务品牌在业内已形成较强的品牌竞争力。公司连续多年入选中国上市公司百强、中国进出口 500 强及出口 200 强企业名单。 公司在房地产行业长期耕耘，所开发的产品在房型、环境、配套设施等方面具有一定优势，通过不断提升建筑产品质量和持续改善物业管理服务，逐步在福建地区形成“建发” 、 “联发”两个具有较高知名度的地产品牌，二家公司均连续多年入选“中国房地产百强企业称号” 。 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 15 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资
37、金额（元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券总投资比例 （） 报告期损益（元） 1 股票 01628 禹洲地产 137,931,861.07 68,888,400 125,669,233.15 100 33,985,719.00 (2) 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（） 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601872 招商轮船 37,100,000 0.29 28,160,000 100,000 -740,000 可供出售金融资产 自购 601328 交通银
38、行 15,738,776.06 0.01 39,515,139.04 799,901.6 3,679,547.36 可供出售金融资产 自购 2、 非非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司情况 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 16 单位：亿元 子公司名称子公
39、司名称 业务性质业务性质 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 联发集团有限公司 房地产业 18 184.48 39.38 54.22 11.00 7.92 建发房地产集团有限公司 房地产业 10 213.71 54.30 68.46 15.75 12.37 建发（上海）有限公司 进出口贸易 2 50.67 10.37 196.94 2.64 2.00 厦门建发汽车有限公司 批发、零售贸易 1 13.95 4.28 56.43 2.06 1.57 建发物流集团有限公司 物流业务 4 22.86 5.41 95.07 1.09 0.92
40、昌富利（香港）贸易有限公司 进出口贸易 HKD 2.28 6.48 3.87 53.51 0.51 0.45 （2）业绩波动较大的子公司情况 单位：亿元 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 本年净利润本年净利润 上年净利润上年净利润 变动比例变动比例 厦门建发国际酒业集团有限公司 批发、零售贸易 -1.51 0.36 -517.87% 2012 年由于受到行业不利因素影响，建发酒业毛利率有所下降，加之销售费用和财务费用高企等原因，导致 2012 年度净利润大幅下降，亏损约 1.5 亿元。 5、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、二、 董事会关于
41、公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 展望 2013 年，国际环境充满复杂性和不确定性，世界经济低速增长态势仍将延续，经济发展由危机前快速发展期进入深度转型调整期，国内经济仍处于弱周期低增速运行状态，预计将呈现降中趋稳态势，新一届政府将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观经济政策，同时重点转向深化改革和结构调整，继续实行严格的房地产调控政策，公司经营发展既面临一定机遇，又面对严峻挑战。 1、供应链运营：中国的经济大环境决定了供应链服务的必要性和持续性，特别是近年来政府对商业流通领域和物流领域的鼓励政策，将进一
42、步促进供应链运营行业的发展，具备综合优厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 17 势的企业将有更广阔的发展空间。公司自 2006 年转型以来，在市场从分散到集中、从投机到规范的过程中，将原先简单的贸易关系深化为提供全面的供应链服务关系，综合竞争力不断增强，市场份额逐步提升，公司已逐步形成纵向以做深产业链、横向以扩大市场份额为依托的强大竞争力。 2、房地产行业：国家 2013 年将继续实行严格的房地产调控政策，未来对房地产市场的宏观调控将成为行业常态，面对严峻的场形势，公司将继续坚持内抓管理，外抓市场，灵活调整销售策略，对提升产品质量和服务常抓不懈，增强企业的品牌竞争力，充分发挥地方性行业
43、龙头和品牌优势，牢牢掌握市场主动权，不断增强企业的市场竞争力。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 2013 年公司将继续坚持实施供应链运营+房地产的双主业战略。公司拥有规模、渠道、品牌和管理等诸多优势，将坚持按照公司之前确定的2011-2015 年五年发展规划的指引，进行各项工作的调整和改革，力争在供应链运营和房地产两个领域不断做精、做大、做强。 (三三) 经营计划经营计划 公司董事会和经营班子经认真总结 2012 年工作经验和教训，客观分析公司内部管理情况和业务发展趋势，科学制定了 2013 年度经营计划： 工作指导方针：继续推进五年发展规划的实施，调整完善业务管理体系，推进精细化管理，提
44、升各层级人员素质，促进经营模式和管理模式创新，构建可持续发展的基础。 2013 年经营目标：力争实现营业收入 950 亿元，预计成本费用共计 915 亿元。 主要工作措施及计划： 1、促进经营管理模式创新 公司将通过调整公司领导分工，实行分业务板块管理，并适时调整管控办法，出台激励创新的激励机制，将经营创新和管理创新列入考核内容，提升公司至上到下的创新驱动力，切实向经营模式创新方向努力。 2、加强和促进精细化管理 公司将通过调整完善内部资源配置方法和内部各层级授权办法，统筹各类业务资源，发挥公司整体资源优势，优化各类管理和业务流程，促进全员思维模式、行为方式、工作方法向精细化管理转变，实现企业
45、管理向精细化转型，提升管理效率和效益。 3、着力提升各层级人员素质 公司将通过实行责任制提升人员综合素质培养工作，将责任层层分解并落实到高级、中级和基层等各层级干部，细化多层次、全方位的跟踪考核机制。 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 18 4、继续完善异地平台公司管理体制，促进平台公司做大做强。 (四四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求需的资金需求 公司对资金的需求主要为供应链运营规模不断扩大所需的营运资金和房地产开发扩张所需的开发资金，公司将通过加强现金流管理，充分利用银行贷款和各类金融衍生工具，满足公司经营业务的资金需求
46、。 (五五) 可能面对的风险可能面对的风险 公司经营受宏观经济影响较大，面临的最大风险仍是宏观经济周期波动风险，金融危机发生以来导致国内外经济发展无比复杂，中国经济将从高速增长的时代进入到低增长时代，未来公司很难依靠国内经济持续高速增长而分享增长红利，公司将改变经营管理理念，持续坚持经营模式创新，确保公司的服务和产品更有价值，以保证公司在未来不确定的环境变化中继续立于不败之地。 供应链运营业务面临的主要风险：供应链运营业务面临的主要风险： 1、行业竞争加剧的风险： 在中国生产要素逐渐向中西部和其他第三世界国家转移的大背景下，产业链上的相关企业都可能向供应链管理的模式转型，公司将面临行业同质化竞
47、争加剧的风险。 应对措施：公司供应链运营网络已遍布全球。多年形成的渠道优势和品牌优势为公司在日益激烈的市场环境中继续保持领先地位提供了坚实保障。近年来公司大力持续推进专业化和走出去战略，不断推动各经营单位拓展业务，做专、做大、做强，公司也将顺应形势，夯实基础，不断改进管理模式，创新经营模式，持续提高公司的各项竞争力。 2、管控风险： 近年来公司快速发展，经营规模即将突破千亿人民币，横向和纵向的持续扩张对公司的经营管理能力和风险把控能力都提出了更高要求，风险管控将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。 应对措施：公司历年来注重发展与管理并重，经营规模不断扩大的同时，也建立了与之相匹配的风险管控机制
48、。公司通过定期召开贸易风险控制委员会会议，正确分析市场形势，研判商品价格波动，及时调整经营策略，对大额贸易合同和大额客户授信额度进行动态管控，与此同时，公司积极进行 ERP 信息系统的升级改造工作，不断完善物流、信息流和资金流三流合一的管控平台，通过该系统，公司总部各职能管理部门通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段对应收帐款、货储、货物滞期、价格波动等风险严格把控，使运营过程中的风险得到有效管控。 厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告 19 房地产开发业务面临的主要风险：房地产开发业务面临的主要风险： 房地产行业近年来最大的风险仍是政策风险， 持续的调控将对该行业产生深刻长远的影响，预
49、计今后随着调控效果的逐步显现，房地产行业将出现优胜劣汰，强者恒强的局面。 应对措施：二家房地产公司将认真研究各项政策，密切关注市场动态，紧紧把握市场机遇，适时调整产品结构和经营策略，一方面从规划设计、工程招投标、销售等重要环节，加强精细化管理，确保在建、拟建项目的有序开发和良好运营，努力促进所有产品销售与资金回笼；另一方面公司将继续保持谨慎的拿地态度，力争以合理价格获取优质土地资源，为公司持续发展储备土地资源，实现公司房地产业务持续稳定发展。 三、三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报
50、告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明和影响的分析说明 不适用 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的执行情况 近年来，公司一直严格按照公司章程的规定和股东大会决议的要求进行现金分红，分红标准和比例明确、清晰
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