1、 中国商贸物流 运行报告 2015年年 商务部流通发展司 中国物流信息中心 1 目 录 前 言 1 第一部分 商贸物流需求平稳增长3 一、社会消费品零售总额保持平稳较快增长3 二、生产资料销售总额增速有所回落3 三、进出口总值增速下滑 4 第二部分 商贸物流运行效率有所提升6 一、物流费用与 GDP 比率进入加速回落期 6 二、商贸行业物流费用率稳中趋降 9 第三部分 重点物流企业经营困难、盈利整体偏弱 11 一、重点物流企业业务收入下降 11 二、重点物流企业效益仍偏弱11 三、创新驱动模式变革，物流企业分化加速12 第四部分 商贸物流重点领域运行分化 14 一、与民生相关的商贸物流市场快速
2、发展14 （一）电商快递物流继续保持快速增长14 （二）冷链物流不断发展壮大16 （三）汽车物流保持平稳增长势头17 （四）医药物流快速发展18 2 （五）连锁零售企业物流配送能力增强20 （六）餐饮物流需求强劲 22 （七）酒店住宿业物流转型升级加快23 （八）逆向物流市场前景广泛24 二、大宗商品商贸物流市场持续低迷24 第五部分 商贸物流运行面临的问题27 一、商贸物流发展不平衡27 二、商贸物流基础设施建设还需加力27 三、商贸物流基础性工作有待进一步加强28 第六部分 2016 年商贸物流运行展望29 附件 1：2015 年物流统计数据33 附件 2：50 家重点商贸物流企业（不分先
3、后）34 附件 3： 2015 年中国物流企业 50 强名单36 1 前 言 2015 年商贸物流呈现平稳增长态势。商贸物流需求总体上保持平稳增长，特别是与民生相关的电商物流、冷链物流发展态势良好，保持快速增长，结构性优化特征进一步显现。 社会物流总费用水平进入回落阶段， 商贸企业的物流费用率呈现下降趋势，显示出商贸物流效率有所提高。商贸物流企业效益整体偏弱，经营仍较困难，创新驱动模式变革，物流企业分化加速。 商贸物流发展中仍存在四个方面的问题值得关注。 一是商贸物流发展不平衡，主要表现在：区域发展不平衡一定程度上制约了中西部地区商贸物流的发展；农村物流与城市物流发展不平衡；商贸物流专业化失衡
4、。二是商贸物流基础设施建设还需加力，物流基础设施未能与交通基础设施同步建设和配套发展，物流基础设施之间不衔接、不配套问题比较突出，而且专业化的物流设施设备缺乏。三是商贸物流基础性工作有待进一步加强，诚信建设落后，标准不完善、不统一。 2016 年和整个“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国物流业加快转型升级、提质增效，可以大有作为的重要战略机遇期。初步预测，2016 年社会物流总额可比增长 4%左右，社会物流总费用与 GDP 的比率降至 15.5%左右。 2016 年和“十三五”时期， 物流业发展将进入以转型升级为主线的新阶段，主要体现在以下几个方面：一是物流运行平稳增长与结构
5、调2 整优化并存；二是物流与相关行业由单一服务向深入融合转变；三是物流由区域性向区域、国内、国际物流协调发展转变；四是物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。 2016 年我国商贸物流要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强供给侧结构性改革，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板五大任务， 努力适应经济发展新常态， 着力突出高效、集约、创新、协调、改革、信息共享六个重点：一是打造高效物流服务体系； 二是引导物流集约发展； 三是创新物流组织方式和运营模式；四是统筹区域、国际、国内物流协调发展；五是深化物流管理体制改革；六是实现信息开放共享。 3 第一部分 商贸物流需求平稳增
6、长 一、社会消费品零售总额保持平稳较快增长 2015 年社会消费品零售总额 30.1 万亿元，比上年增长 10.7%，尽管增速同比回落 1.1 个百分点，但仍然保持了平稳较快增长，显示出与社会消费品相关的物流需求总体上保持较快增长态势。 分季度来看，一季度增长 10.6%，上半年增长 10.4%，前三季度增长 10.5%，呈现加快增长态势。 数据来源：国家统计局 图图 1: 社会消费品零售总额及社会消费品零售总额及可可比增速比增速 单位：亿元；单位：亿元；% 二、生产资料销售总额增速有所回落 受固定资产投资增速下滑和工业经济增速趋缓等因素影响， 2015年社会生产资料销售总额 57.9 万亿元
7、，比上年增长 8.2%，增速同比4 回落 0.6 个百分点，显示出与建材等生产资料产品相关的物流需求相对疲弱。分季度看，一季度增长 7.4%，上半年增长 8.4%，前三季度增长 8.8%。 数据来源：中国物流信息中心 图图 2: 生产资料销售总额及可比增速生产资料销售总额及可比增速 单位：亿元；单位：亿元；% 三、进出口总值增速下滑 2015 年我国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币， 比上年下降 7%。其中，出口 14.14 万亿元，下降 1.8%；进口 10.45 万亿元，下降 13.2%，进口物流需求下降更为明显。 国际物流需求结构不断优化。从进口情况看，一方面消费升级类商品进
8、口物流量较快增长，如鲜、干水果进口物流量增长 11.9%，谷物增长 67.6%，另一方面高端装备制造产业进口物流量增长超过500%。与此同时，大宗商品物流需求量增幅放缓。从出口情况看，2015 年我国出口机电产品 8.15 万亿元，增长 1.2%，占出口总值的57.7%，较上年提高 1.7 个百分点。而纺织品、服装、箱包、鞋类、5 玩具、家具、塑料制品等 7 大类劳动密集型产品出口总值 2.93 万亿元，下降 1.7%，占出口总值的 20.7%。 数据来源：海关总署 图图 3: 进出口总值及同比增速进出口总值及同比增速 单位：亿美元；单位：亿美元；% 6 第二部分 商贸物流运行效率有所提升 一
9、、物流费用与 GDP 比率进入加速回落期 2015 年社会物流总费用为 10.8 万亿元，比上年增长 2.8%，增速同比回落 4.1 个百分点。其中，运输费用 5.8 万亿元，比上年增长3.1%， 增速回落3.5个百分点； 保管费用3.7 万亿元， 比上年增长1.6%，增速回落 5.4 个百分点；管理费用 1.4 万亿元，比上年增长 5.0%，增速回落 2.9 个百分点。 数据来源：中国物流信息中心 图图 4 2015 年社会物流总费用及增长变化情况年社会物流总费用及增长变化情况 从结构看，2015 年运输费用占社会物流总费用的比重为 51.0%；保管费用占社会物流总费用的比重为 35.5%；
10、管理费用占社会物流总费用的比重为 13.5%。 7 2015 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 16.0%，同比下降 0.6个百分点，连续三年持续下降，已进入加速回落期，表明物流运行质量和效率有所提升。究其原因，主要受以下两个方面的影响： 1、产业结构调整稳步推进，三产比重首次占据、产业结构调整稳步推进，三产比重首次占据“半壁江山半壁江山” 在国民经济整体 “调结构、转方式”的大背景下，淘汰落后产能和化解过剩产能步伐稳步加快，经济结构加速优化、更趋协调。2015年第三产业增加值占国内生产总值的比重为 50.5%，首次占据“半壁江山”，比上年提高 2.4 个百分点，高于第二产业 10.0 个
11、百分点。数据显示，从 2003 年到 2015 年，我国服务业增加值占 GDP 的比重由41.2%增加到 50.5%，2015 年比 2010 年提高了 7.3 个百分点。根据测算， 服务业增加值占 GDP 的比重每上升 1%， 社会物流总费用与 GDP的比率下降约 0.3-0.4 左右%。 数据来源：中国物流信息中心 图图 5 2006-2015 年产业结构变化与年产业结构变化与物流成本的走势变化物流成本的走势变化 单位：单位：% 8 2、行业提质增效的成效初步显现、行业提质增效的成效初步显现 在国民经济整体增速放缓，企业经营效益走低的背景下，各行业重视物流效率的提升，努力实现转型和提升发展
12、，物流费用增速明显减缓。 一是生产经营方式向供应链模式转变。一是生产经营方式向供应链模式转变。2015 年规模以上工业企业库存由上年增长 6.2%转为下降 0.1%，存货率为 9.1%，比上年下降0.1 个百分点，比 2010 年下降 1.1 个百分点，反映出工业企业存货的流动性水平有所提高。2015 年社会物流总费用中仓储费用增速比上年回落 1.3 个百分点；二是融资难融资贵等问题得到改善。二是融资难融资贵等问题得到改善。2015 年内相继出台的降息、减税、清费等一列政策，对企业降本增效起到积极作用。2015 年社会物流总费用中利息费用支出比上年下降 2.4%，是近年来的首次下降；三是物流技
13、术、运作等管理方式有所提升三是物流技术、运作等管理方式有所提升。2015年物联网、云计算、大数据等新兴技术在物流行业得到推广应用，托盘标准化及循环共用得到市场众多企业重视推广，涌现出单元化物流、联盟托盘互换等创新模式，物流管理水平进一步提升。2015 年社会物流总费用中管理费用增速比上年回落近 3 个百分点； 四是国家四是国家积极推进减免物流相关的收费项目。积极推进减免物流相关的收费项目。例如推进收费公路专项清理，降低偏高的车辆通行费收费标准， 农产品冷链物流的冷库用电费降至与工业企业相同等等。 当前，我国正处于经济结构加快调整阶段，物流发展也逐步由传统物流向一体化物流阶段过渡，供应链发展初见
14、端倪，与此相适应，物流成本水平将逐步进入下降期。 9 二、商贸行业物流费用率稳中趋降 据中国物流信息中心重点企业物流统计调查资料显示，近年来，我国批发和零售企业的物流费用率一直低于工业企业的物流费用率，且呈现下降走势。1 企业物流统计调查资料显示，2014 年我国商贸企业的物流费用率为 7.7%， 比 2013 下降 0.1 个百分点， 比 2008 年下降 0.6 个百分点，显示出商贸物流效率不断提升。 商贸企业的物流费用率低于工业企业的物流费用率 1.2 个百分点。 数据来源：中国物流信息中心 图图 6: 工业、工业、批发和零售业批发和零售业企业物流成本费用率企业物流成本费用率 单位：单位
15、： % 分行业看，批发业分行业看，批发业物流费用率低于零售业物流费用率。物流费用率低于零售业物流费用率。2014 年批发业的物流费用率为 7.5%，比 2013 年下降 0.1 个百分点，低于零售业物流费用率 1.6 个百分点； 零售业的物流费用率为 9.1%， 比 2013年上升 0.5 个百分点。 1 注：物流费用率=企业物流成本/销售额*100%，即物流成本占销售额的比重。 10 在批发业中，食品、饮料及烟草制品批发，文化、体育用品及器材批发，以及医药及医疗器材批发三个细分行业的物流费用率较高，分别为 10.4%、10.5%和 9.9%，而农、林、牧产品批发与机械设备、五金交电及电子产品
16、批发两个细分行业的物流费用率较低，分别为6.9%和 6.2%。 在零售业中，纺织、服装及日用品专门零售，食品、饮料及烟草制品专门零售等细分行业的物流费用率较高，分别为 22.0%、18.5%和 17.3%，而综合零售、无店铺及其他零售的物流费用率较低，分别为 13.0%和 14.4%。 表表 1：重点商贸行业物流费用率比较：重点商贸行业物流费用率比较 单位：单位：% 2014 2013 总计总计 7.7 7.8 批发业批发业 7.5 7.6 农、林、牧产品批发 6.9 6.7 食品、饮料及烟草制品批发 10.4 10.5 纺织、服装及日用品批发 7.3 8.3 文化、体育用品及器材批发 10.
17、5 10.1 医药及医疗器材批发 9.9 10.1 矿产品、建材及化工产品批发 7.6 7.9 机械设备、五金交电及电子产品批发 6.2 6.2 贸易经纪与代理 10.2 10.2 零售业零售业 9.1 8.6 综合零售 13.0 13.0 食品、饮料及烟草制品专门零售 17.3 18.1 纺织、服装及日用品专门零售 22.0 18.5 医药及医疗器材专门零售 12.2 12.7 家用电器及电子产品专门零售 2.03 2.02 无店铺及其他零售 14.4 14.5 数据来源：中国物流信息中心 11 第三部分 重点物流企业经营困难、盈利整体偏弱 受需求增速放缓等因素影响，2015 年物流企业经营
18、依然较为困难，盈利水平偏弱。 一、重点物流企业业务收入下降 2015 年 1-11 月，重点物流企业累计实现物流业务收入同比下降24.4%。分物流企业类型看，综合型物流业下降 25.4%；运输型物流业下降 9.8%；仓储型物流业下降 11.8%。 数据来源：中国物流信息中心 图图 7：重点调查物流企业分类型实现物流业务收入占比情况：重点调查物流企业分类型实现物流业务收入占比情况 二、重点物流企业效益仍偏弱 2015 年 1-11 月份，重点调查物流企业累计实现物流业务利润同比下降 21%。分物流企业类型看，综合型物流业下降 14%；运输型物流业下降 57.9%；仓储型物流业下降 24.2%。
19、12 三、创新驱动模式变革，物流企业分化加速 物流企业通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高。2015 年，四大航运央企启动重组，市场向强势企业进一步集中。中物联发布的“中国物流企业 50 强”，主营业务收入近 8000 亿元， 第 50 名入选企业门槛为 18.8 亿元， 比 2010 年提高 3.5亿元（详见附件） 。 在一些细分领域出现了一批实力雄厚、模式先进、前景看好的大型物流企业。菜鸟网络、卡行天下等一批企业打造平台模式，整合物流资源。安能物流、圆通速递等企业优化加盟模式，强化干线管控。顺丰速运、 德邦物流等企业启动多元化发展模式， 发挥自身优势条件。怡亚通、
20、招商物流、海尔日日顺等企业深耕供应链模式，提供物流一体化解决方案。长久物流、安吉物流等汽车物流企业拓展全产业链模式，提供物流、贸易、金融、汽车后市场等全方位服务。林安物流、传化公路港、中储股份、深国际等一批企业复制基地模式，搭建全国节点网络。 随着互联网进入物流行业， 易流科技、 维天运通、 正广通、安联程通等一批企业尝试物流 O2O 模式。这些新理念新模式倒逼传统企业转变观念，加速变革。截止到 2015 年年底，我国 A 级物流企业总数已达 3500 多家。其中，5A 级企业 214 家，具有标杆作用的领先物流企业群体成长壮大。随着互联网时代的到来，创新型物流企业快速涌现。据不完全统计，我国
21、各类物流互联网平台超过 200 家。与此同时，一批跟不上时代发展步伐的企业被陆续淘汰。 随着“走出去”战略实施，中外运、中远物流等国内企业积极拓展13 国际市场。阿里巴巴等电商和快递企业，纷纷参股国际快递企业、投资海外仓储设施、打造物流通关渠道，支持跨境电商发展。国家提出“一带一路”战略后，物流设施建设和网络布局加快落地。招商物流、远成物流等一批企业积极布局沿线国家。截止到 2015 年 10 月底, 中欧班列开行已超过 1000 列。上海、天津、福建、广东等自由贸易试验区陆续获批，对外开放新格局为物流业开辟了新的空间。 14 第四部分 商贸物流重点领域运行分化 一、与民生相关的商贸物流市场快
22、速发展 （一）（一）电商快递电商快递物流继续保持快速增长物流继续保持快速增长 随着国民经济转型升级，电商快递物流需求继续保持快速增长，已经成为我国消费和外贸领域的新引擎、新动力。2015 年，我国电子商务交易额预计为 20.8 万亿元，同比增长约 27%。同期网上零售额 38773 亿元， 比上年增长 33.3%。 其中， 实物商品网上零售额 32424亿元，增长 31.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 40.8%、21.4%和 36.0%。在电子商务快速发展的带动下，以快递快运为主的单位与居民物品物流总额继续保持高速增长态势， 引领现代物流发展。2015 年全国规模以上
23、快递服务企业业务量累计完成 206.7 亿件，其中约有 70%是由于国内电子商务产生的快递量，同比增长 48.0%。 数据来源：国家邮政局 图图 8: 快递业务量及同比增速快递业务量及同比增速 单位：万件；单位：万件；% 15 目前，我国共有涉农网站 3 万多家，其中电子商务网站 3000 多家，2015 年农村地区网购交易额达到 3530 亿元，同比增长了 96%。阿里、京东等电商巨头纷纷下乡刷墙，快递企业跟进布点，4G 网络和智能手机的普及， 使广大的农民居民购买生活用品和生产资料更加便捷。 2016 年 3 月，商务部、发改委、交通部等 6 部委发布全国电子商务物流发展专项规划（2016
24、-2020 年）指出随着国民经济全面转型升级，电商物流需求将保持快速增长，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。到 2020 年，将健全跨部门、跨行业、跨地区的协同工作机制。统筹当前和长远、全国与区域、城市和农村、国际和国内电商物流体系建设。围绕电商物流信息化、 标准化、 集约化等关键领域和薄弱环节， 实现重点突破。并加强运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息服务等环节的有机衔接。 规划指出，探索“电商产业园+物流园”融合发展新模式，加强城际运输与城市配送的无缝对接，推动仓配一体化和共同配送，发展多式联运、甩挂运输、标准托盘循环共用等高效物流运作系
25、统。同时，提高电子商务物流标准化水平、信息化发展、集约化建设，并支持电商物流企业向中小城市和农村延伸服务网络。 规划还具体设定了电商物流标准化工程、电商物流公共信息平台工程、电商物流农村服务工程、电商物流社区服务工程、电商冷链物流工程、电商物流绿色循环工程等重点工程。 16 （二二）冷链物流不断冷链物流不断发展壮大发展壮大 冷链市场规模快速增长。冷链市场规模快速增长。2015 年我国蔬菜产量 78727 万吨，水果产量 27344 万吨，肉类总产量 8625 万吨，禽蛋产量 2999 万吨，牛奶产量 3755 万吨，水产品产量 6690 万吨，冷链市场需求和发展空间巨大。据中国物流与采购联合会
26、冷链物流专业委员会的数据显示，2015 年，预计我国潜在冷链物流总额接近 4 万亿元，冷链需求规模超过 1.1 亿吨，冷链物流市场总体增长率在 10%左右。 生鲜电商生鲜电商成冷链物流热点成冷链物流热点。据统计 2015 年我国生鲜电商交易规模达到 560 亿元，同比增长一倍多。目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。2015 年中粮我买、天天果园、本来生活、每日优鲜等纷纷拿到融资。而在餐饮外卖、食材配送、生鲜社区、超市便利店等领域，O2O 业务更是如火如荼。专家指出，生鲜电商和O2O 表面看一片大好，但背后形势不容乐观，如
27、果不能通过控制产品源头、完善冷链体系、市场差异化定位等有效手段，来加强客户粘性，一味只靠价格战和补贴来赢得短期客户，等资本热潮一旦褪去，必将造成市场重新洗牌。 冷链设备设施快速增长， 冷链整体水平提升。冷链设备设施快速增长， 冷链整体水平提升。 据不完全统计， 2015年全国冷藏车预计增长 14000 辆左右，冷藏车保有量突破 9 万辆，同比增长 18.4%。2015 年全国冷库新增 390 万吨，冷库总保有量达到3710 万吨，折合 9275 万立方米，同比增长 11.76%。2015 年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到 22%、34%、41%，冷藏运输率17 分别为 35%、57%、
28、69%。 冷链行业模式不断创新。冷链行业模式不断创新。随着生鲜电商、跨境电商、食材配送、餐饮外卖，以及 O2O 市场的快速崛起，行业内涌现出像安家宅配、黑狗冷链、九曳供应链、码上配、极客猫、冷联天下、神盾快送等一批具有创新模式的冷链企业，他们的出现，为传统的冷链格局带来了生机，为我国冷链行业进一步快速发展提供了源源不断的内生动力。 （三）（三）汽车物流保持汽车物流保持平稳平稳增长势头增长势头 据中国汽车工业协会的数据显示，2015 年我国累计生产汽车2450.33 万辆，同比增长 3.25%，销售汽车 2459.76 万辆，同比增长4.68%。 汽车市场的平稳增长带动汽车物流行业横向拓展， 纵
29、向延伸，实现良好发展态势。与大多数物流行业相比，汽车物流行业具有产业聚集度较高、技术含量较高、管理水平较高的特点与优势。从零部件入厂物流向零部件供应商管理上延， 从售后服务备件物流向报废汽车以及其他后市场服务下延，汽车物流产业链条更加完整，服务更加完善。2015 年一汽物流有限公司等重点汽车物流企业的整车发运量、业务收入、效益均实现了较快的增长。 领军企业加快拓展国际市场。领军企业加快拓展国际市场。 伴随上汽在泰国投产的我国自主品牌轿车在国外的第一家合资整车厂，安吉物流也布点泰国，从零部件到售后服务，完成了在当地“全产业链”的初步布局。长久物流在德国汉堡注册子公司，开始实施国际物流业务，打通了
30、一条横跨欧亚国际铁路的新通道，率先启动了“一带一路”发展战略。长久物流与优特埃（UTI）国际物流建立战略合作关系，将 UTI 的技术和管理理念在中18 国的汽车厂加以推广和应用，将加速中国汽车物流产业的发展。双方共同开发的欧洲到中国的铁路运输，VMI（供应商管理库存/生产物流，售后市场零配件配送物流，将为中国的客户提供更可靠、高效、低成本的中欧门到门铁路运输及海铁联运等多式联运服务。 物流服务和技术服务融合创新。物流服务和技术服务融合创新。由长久物流、 奇瑞汽车和大连港组建的合资公司中世国际物流有限公司， 打造全供应链一体化服务的综合性国际物流公司，积极拓展汽车企业现场器具和耗材的开发、设计、
31、研制，以及清查、损坏器具维护修送等附加业务，不仅稳定了物流链而且创新了价值链，实现了物流和技术服务的深度融合。物流服务和技术服务创新与应用，不断提高汽车物流的价值链。 传统物流与传统物流与电子商务电子商务跨界融合。跨界融合。电子商务、金融等领域的跨界发展为汽车物流开辟新的发展模式。无论是整车物流、零部件物流、售后服务备件物流，还是淘宝、京东、顺丰等电商快递企业都在探索电商的变革、运用和新机遇。 （四）（四）医药物流快速发展医药物流快速发展 2015 年上半年全国七大类医药商品销售总额为 8410 亿元，比上年同期增长 12.4%，呈现缓中趋稳的态势。专家预测，2015 年全年药品流通经济货物总
32、量约为 140187.26 万件，比 2014 年增长 19%，其中商业物流约为 79565.7 万件、零售物流约为 60621.6 万件。2015 年中国占全球药品市场份额将达到 10%， 超越日本成为全球第二大药品市场，中国医药流通产业仍处于快速扩容阶段。 从市场集中度来看，2015 年上半年前 100 位药品批发企业主营19 业务收入 4595 亿元，占全行业主营业务收入的 63%，药品批发行业集中度进一步提高，企业规模化、集约化经营模式的效益逐步显现，物流集中化的趋势也在加强。2015 年现代医药物流发展和“互联网+”模式的推广应用， 带动了行业业务模式、 服务模式的持续创新与优化。
33、产业链融合重组加剧， 医药物流中心建设提速， 供应链管理理念产业链融合重组加剧， 医药物流中心建设提速， 供应链管理理念凸显。凸显。近年来，随着国家政策的推行，医药产业逐步打破过去传统的药品层级流通模式，药品供应链扁平化的趋势越来越明显，低层级的分销商在逐渐消亡。两票制政策的推行，以及现代物流技术的发展，推动了大型医药批发企业现代医药物流中心的软硬件建设， 整体提升了医药物流的现代化水平。 比如我们将去参观的九州通集团东西湖现代物流中心，已经处于亚洲领先水平。 “互联网互联网+”、“O2O”加速医药电加速医药电商发展，催生新型药品配送模商发展，催生新型药品配送模式。式。据不完全统计，拥有互联网
34、资质的医药电子商务营业收入平均增幅超过了 50%，远远高于传统药品流通销售模式。2015 年，“互联网+”、 “O2O”等新理念和新模式对医药流通、 物流领域产生了深远影响，催生了一些全新的医药物流模式，比如叮当快药，是一个传统药企向互联网拓展的典型企业，基于 020，打造出了一个集信息、产品、服务三维一体的移动医疗生态圈。还有天士力的“糖尿病门诊特殊病患者用药服务项目”，与医保打通，将药品配送直接延伸到患者，既缓解了医院就诊压力，又省去患者去医院排队取药的麻烦，极大的方便了患者，受到了广泛好评。 物流技术在医药物流领域应用广泛， 并逐步向智能化过渡。物流技术在医药物流领域应用广泛， 并逐步向
35、智能化过渡。 自动20 拣选、立体化仓库、智能化信息管理系统已经在大型医药物流中心有着广泛应用。比如北京嘉和嘉事现代物流中心，已经实现了从药品入库、存储、分拣的自动化作业，全程可控管理。在盈利空间缩小、药品流通安全隐忧重重、物流人力成本上升的当下，医药物流智能化的应用恰逢其时，也将是大势所趋。 （五）连锁零售企业物流配送能力增强（五）连锁零售企业物流配送能力增强 2014 年，我国连锁零售企业年末门店总数 20.6 万个，实现商品销售额 3.7 万亿元，商品购进总额 3.1 万亿元，其中，统一配送商品购进额 2.5 万亿元。另据中国连锁经营协会调查显示，2014 年连锁百强销售总规模为 2.1
36、 万亿元， 百强企业门店数新增 4.2%。 而随着连锁经营的发展，连锁配送在提高服务能力、强化门店销售功能、创造新的利润源泉等方面的作用日益凸显。 经过长期的发展，连锁企业形成了多种模式的配送，以满足不同商品、不同流通环境的需要。一是供应商直接配送。供应商直接配送。这是指由供应商或生产企业直接把所需商品送到门店的配送方式， 主要适用于保质期短，或价值高、需求量少的商品。但会常常发生配送不到位等问题，如缺货断档、配送时间不能满足门店要求、一些偏远或量小的门店往往得不到及时配送等。二二是是连锁企业自营配送连锁企业自营配送。这是目前连锁企业广泛采用的一种配送模式。连锁企业通过独立组建配送中心，实现对
37、内部各门店的货物进行配送。 自营配送使配送中心成为连锁企业的一个有机组成部分，具有灵活性，能满足门店的独特需要。但是这种小而全的模式造成了企业新的资源浪费，不过，随着不断发展，一些自营21 配送中心将会转化为公用型配送中心。三三是是社会化配送社会化配送。这是指由第三方的专业公司来承担连锁企业的物流配送任务。 社会化配送的优势在于专业公司通过规模性操作， 能够降低成本， 取得较好的规模效益，同时也能实行专业化作业管理， 合理运用社会资源， 提高资源利用率。目前，许多连锁企业正在积极探索这种社会化配送模式。四四是是共同配共同配送送。这是指连锁企业为实现整体的配送合理化，以互惠互利为原则，与相关企业
38、之间互相提供便利的协作型配送模式。 共同配送促进企业运输规模扩大，有利于企业有限资源的合理互用，降低配送成本，提高服务水平，增强竞争力。从物流效率和商品鲜度管理的角度来看，共同配送是一种值得借鉴的配送模式。 面对经济下行压力，越来越多的连锁企业开始以提升顾客价值、改善消费者体验为出发点，通过多渠道融合、信息技术与互联网技术应用，以商品管理、供应链管理、渠道无缝对接为重点，努力实现从规模向效率转变，从外延向内涵转变。 一方面连锁零售企业网络营销和多渠道建设步伐加快， 传统零售企业转型升级，从竞争走向竞合。与此同时城市共同配送效率有所提升。商务部 22 个试点城市共同配送工作继续推进，城市共同配送
39、效率有所提升。如广州一方面加快 12 个城市物流配送中心建设，鼓励扶持完善城市共同配送网络体系，加强硬件设施建设。同时依托城市配送公共信息服务平台，发挥信息平台在城市配送运力调整、交通引导、供给调节和市场服务等方面的作用，使城市配送运营效率和服务保障能力得到有效提升。 如厦门市依托物流企业积极创新末端共同配22 送网点功能。慧家物流等企业整合商贸企业、电子商务企业、电商平台、配送企业 10 家以上，在社区布设“公共智能自助提货柜”100 处，服务户籍人口 20 万人以上。 如乌鲁木齐市政府投入 1000 万元财政补贴资金，主要用于城市综合信息中心服务平台和标准化托盘建设，该体系建成后，乌市同城
40、配送效率时间将进一步缩短。按照乌鲁木齐城市配送发展规划 ，将建设分拨中心、配送中心，城市共同配送设三级物流网络： 一级网络即重点扶持的物流园区承担城市配送分拨中心工作；二级网络即公共及专业配送中心，重点培育海鸿冷链、华凌物流、安得物流等配送中心；三级网络即城市末端配送网点，重点依托蔬菜直销点、超市社区及便利店、社区便民服务点、新疆邮政物流有限公司的 160 个智能货柜箱群 8960 个货柜配送。 （六）（六）餐饮物流需求强劲餐饮物流需求强劲 2015 年全国餐饮市场规模突破 3 万亿元，占社会消费品零售总额的比例达到 10.7%。餐饮行业作为刚需市场，未来将迎来巨大的增长空间，特别是大众化餐饮
41、和连锁餐饮市场的需求日益凸显。 随着移动互联网的飞速发展，消费者的用餐习惯正在发生改变，传统的餐饮经营模式受到重大影响，餐饮 O2O 已逐渐渗透到我们的日常生活中，外卖市场迅速蔓延，据统计 2015 年餐饮外卖市场已达到 1400 亿元，“互联网+”为传统餐饮业带来了转型发展的新机遇。一方面， 各大餐饮品牌纷纷加快电商营销的步伐， 加强与饿了么、 美团、大众点评、百度外卖、淘点点等第三方平台的合作。另一方面，餐饮企业也通过微信、APP 等自营销平台进行售卖。2015 年广州酒家线23 上销售额高达 1 亿元人民币。此外，借助互联网，餐饮业的平台化发展也初露端倪。黄太吉从中式快餐互联网品牌转向精
42、品外卖共享平台。金百万以外卖为切入口，辅以售卖准成品、半成品为主，联合科技公司共同打造了 U 味儿美食智能平台。海底捞以海海游戏平台为基础，在提升用户体验的基础上增强用户忠诚度。 （七）（七）酒店住宿业酒店住宿业物流物流转型升级加快转型升级加快 2015 年饭店住宿业积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民宿、短租公寓、长租公寓等满足广大人民群众消费需求的细分业态。大力推进住宿业连锁化、品牌化发展，提高住宿服务的文化品味和绿色安全保障水平。推动住宿企业开展电子商务，实现线上线下互动发展，促进营销模式和服务方式创新。鼓励发展预订平台、中央厨房、餐饮配送、食品安全等支持传统产业升级的配套设施和服务体系。
43、 与此同时，“互联网+”成为行业转型的新动力。一方面，行业互联网生态环境开始形成，数据、系统成为大集团的战略布局关键点。另一方面， 移动互联和信息化新技术通过在营销、 渠道、 传播、 支付、消费者体验等各个环节的应用，重新定义着企业的运营和发展模式。2015 年 3 月，携程旗下慧评网与中软好泰重组成立北京众荟信息技术有限公司，致力于建设中国首个酒店业全数据平台。5 月，首旅酒店公告称，公司与石基信息签署了战略合作协议。借助石基信息的技术优势， 为公司酒店集团日常运作及酒店信息化系统的发展提供整体信息解决方案。通过酒店管理系统与中央预订系统的直连技术，使公司旗下的酒店信息系统实现快速、准确、高
44、效的自动交易，加速公司24 构建酒店领域 O2O 平台，提升公司服务品质。 （八八）逆向物流）逆向物流市场市场前景前景广泛广泛 狭义的逆向物流是指对那些由于环境问题或产品已过时的原因而产品、零部件或物料回收的过程。广义的逆向物流除了包含狭义的逆向物流的定义之外，还包括废弃物物流的内容，其最终目标是减少资源使用，并通过减少使用资源达到废弃物减少的目标，同时使正向以及回收的物流更有效率。 社会物流统计制度 中再生资源物流总额是指报告期内进入需求领域， 从供应地向接收地实体流动的经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。2015 年全国社会物流总额为 219.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.
45、8%，其中再生资源物流总额 8616 亿元，同比增长 19%。 随着人们环保意识的增强，环保法规约束力度的加大，逆向物流的经济价值逐步显现。 新的资源再生利用技术的研究与推广大大降低了处理回收物品的成本，使逆向物流不仅可以降低成本，而且可以增加经济效益、社会效益和环境效益，因而拥有良好的市场前景。 二、大宗商品商贸物流市场持续低迷 中国物流业景气指数数据显示，2015 年物流服务价格指数平均为 50.0%，同比回落 0.4 个百分点，反映出在物流需求特别是大宗物流需求规模总体放缓及油价低位运行等多重因素综合影响下， 物流服务价格整体处于低位振荡期。 从公路货运市场看，2015 年中国公路物流运
46、价指数全年平均为25 106.3 点，同比下降 2.5%；从各季度情况，一季度为 110.9 点,二季度为 105.5 点，三季度指数为 104.0 点，年内公路物流价格整体呈现震荡回落的走势。 图图 9 2015 年中国公路物流运价指数走势图年中国公路物流运价指数走势图 从海运市场看，2015 年中国沿海（散货）综合运价指数平均为852.55 点，同比下降 13.9%。其中，煤炭运价受需求下降、运力过剩等因素影响屡创新低，全年平均指数为 868.2 点，同比下降 15.9%；金属矿石运价低位震荡年末小幅回升，全年平均指数为 728.9 点，同比下降 18.6%。 数据来源：上海航运交易所 2
47、6 图图 10：2013 年以来中国沿海散货运价综合指数年以来中国沿海散货运价综合指数 从建材家居市场看，2015 年由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数 BHI 12 月份全国建材家居景气指数（BHI）为 90.90，环比下降 5.13 点，同比下降 14.96点。 全国规模以上建材家居卖场 2015 年全年累计销售额约为 10849.1亿元，同比下降 9.98%。 数据来源：中国建筑材料流通协会 图图 11：全国建材家居景气指数（：全国建材家居景气指数（BHI）及国房景气指数走势变化）及国房景气指数走势变化 27 第五部分 商贸物流运行面临的问题 一、商
48、贸物流发展不平衡 一是区域发展不平衡，由于我国资源配置和地区经济发展不平衡，中西部地区无论是在物流设施、物流技术、物流人才、居民收入等方面依然存在差距，一定程度上制约了中西部地区商贸物流的发展，不利于缩小区域之间的发展差距。二是农村物流与城市物流发展不平衡，城市交通“重客轻货”，商贸物流不断让步于城市通行，城市配送通行难、停靠难问题十分突出，配送成本不断提高，与此同时，农村和农产品物流市场潜力巨大但投入不足。 三是商贸物流专业化失衡， 以冷链物流为例， 肉类冷库多果蔬类冷库少， 冷冻库多保鲜库少，城市冷库多、农村冷库少，经营性冷库多、加工类冷库少，土建式冷库多、装配式冷库少。 二、商贸物流基础
49、设施建设还需加力 一是物流基础设施未能与交通基础设施同步建设和配套发展，物流基础设施之间不衔接、不配套问题比较突出。例如，随着电商和快递的发展，城市末端配送需求快速提升，而现有末端配送设施落后、网点缺乏、成本较高，难以满足城市配送的要求。二是专业化的物流设施设备缺乏。例如在冷链行业，中国冷藏保温车辆约有7 万辆，仅为美国的 1/3，按人均占有的冷库容积计算，中国仅是美国的 1/5。 28 三、商贸物流基础性工作有待进一步加强 一是商贸物流企业竞争力不强，市场集中度不高，小散弱差现象比较普遍，缺乏综合性的商贸物流服务第三方企业，整个行业呈现出微利化、无利化甚至亏损化的倾向。二是诚信建设落后，快递
50、野蛮搬运、快件调包、公路货运卷货跑路、超限超载时有发生，汽车流通领域存在生产商向 4S 店强行转移库存问题，电商领域存在霸王条款、炒信、假冒商品、售后困难等现象。三是标准不完善、不统一。近年来各专业领域制定了大量的标准，但大多为推荐性标准，缺乏系统性和内在关联性， 而且存在重制定轻落实现象， 企业和社会认知度不高。 29 第六部分 2016 年商贸物流运行展望 2016 年和整个“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国物流业加快转型升级、提质增效，可以大有作为的重要战略机遇期。初步预测，2016 年社会物流总额可比增长 4%左右，社会物流总费用与 GDP 的比率降至 15.5%左
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