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1、 药品流通行业药品流通行业 运行统计运行统计分析报告分析报告 (2012015 5) 商务部市场秩序司 2016 年 5 月 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 1 目目 录录 一、药品流通行业发展概况 1 1 (一)发展概述 . 1 (二)运行分析 . 1 1、整体规模 . 1 2、效益情况 . 2 3、销售品类与渠道结构 . 2 4、销售区域结构 . 4 5、所有制结构 . 4 6、医药物流配送情况 . 5 7、医药电商情况 . 6 8、行业上市公司情况 . 7 9、执业药师注册情况 . 8 10、对 GDP、税收和就业的贡献 . 8 二、 药品流通行业运行主要特点二、 药品流通行业
2、运行主要特点 9 9 (一)药品流通行业销售总额增长趋缓 . 9 (二)药品批发企业集中度进一步提高 . 9 (三)药品零售行业销售增速有所回落但总体向好 . 10 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 2 (四)医药电子商务服务模式呈现多元化 .11 (五)现代医药物流加快发展提升行业核心竞争力 .11 (六)商业模式创新成为行业转型发展的新路径 . 12 三、三、药品流通行业发展趋势预测药品流通行业发展趋势预测1313 (一)社会刚性需求引导市场规模持续扩大 . 14 (二)医药卫生体制改革新常态将对行业发展产生重大影响. 14 (三)资本市场发力使企业兼并重组和上市步伐加快 . 15
3、 (四)优化医药供应链管理进一步促进行业可持续发展 . 15 (五) “互联网+”商业模式和跨界融合将成为行业转型 创新的重要手段. 16 (六)药品零售业将面临新的发展机遇 . 17 (七)诚信体系和标准体系建设将推动企业品牌发展 . 17 (八)行业人才队伍结构调整及知识结构不断更新 . 18 附录:药品流通行业评价指标相关统计表附录:药品流通行业评价指标相关统计表2020 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 1 一、一、药品流通行业发展概况药品流通行业发展概况 (一)(一)发展概述发展概述。 2015 年是全国药品流通行业实施“十二五”行业规划纲要的收官之年。面对新常态下复杂多变的
4、国内外经济形势和市场竞争加剧的环境,随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和 “健康中国” 战略的强力驱动,企业努力寻求转型升级的战略路径,不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式。药品流通行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 (二)(二)运行分析运行分析。 1、整体规模、整体规模 2015 年药品流通市场规模稳定增长,但增速进一步放缓。据商务部统计系统数据显示,全国七大类医药商品销售总额 16613 亿元1,扣除不可比因素同比增长 10.2%,增速较上年下降 5 个百分点,其中药
5、品零售市场 3323 亿元,扣除不可比因素同比增长 8.6%,增幅回落 0.5 个百分点。 据国家食品药品监督管理总局统计,截至 2015 年 11 月底全国共有药品批发企业 13508 家;药品零售连锁企业 4981 家,下辖门店 204895 1销售总额为含税值。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 2 家,零售单体药店 243162 家,零售药店门店总数 448057 家2。 图图 1 20111 2011- -20152015 年药品流通行业销售趋年药品流通行业销售趋势势 2、效益情况、效益情况 2015 年,全国药品流通直报企业主营业务收入 12625 亿元,扣除不可比因素同比
6、增长 10.9%, 增幅回落 4.5 个百分点; 利润总额 283 亿元,扣除不可比因素同比增长 10.6%,增幅回落 4.2 个百分点;平均毛利率6.9%,同比上升 0.1 个百分点;平均费用率 5.4%,同比上升 0.1 个百分点;平均利润率 1.7%,与上年基本持平;净利润率 1.4%。 3、销售品类与渠道、销售品类与渠道结构结构 按销售品类分类,药品类3销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 74.2%,其次为中成药类占 14.6%,中药材类占 3.6%,医 2数据来源:国家食品药品监督管理总局,由于尚未公布 2015 年底药品流通企业数量,故引用 2015 年 11 月数据
7、。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 3 疗器械类占 3.4%,化学试剂类占 1.2%,玻璃仪器类占 0.2%,其他类占2.8%。 图图 2 2 20152015 年全行业销售品类结构分布年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2015年品类销售统计,零售药店销售额中的药品类占主导地位,占零售总额的80.7%,其中化学药品占47.5%、 中成药占25.2%、 中药饮片占8.0%; 非药品销售占19.3%,其中食品(含保健食品)占11.3%,而药妆品、日用品和其他商品这
8、三类总占比不足3%。 图图 3 20153 2015 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 4 按销售渠道分类,2015 年对批发企业销售额为 6936 亿元,占销售总额的 41.8%,比上年降低 1 个百分点;对终端销售额为 9677 亿元,占销售总额的 58.2%,比上年增加 1 个百分点;其中对医疗机构销售额为6907亿元, 占终端销售额的71.4%, 对零售终端和居民零售销售额为2770亿元,占终端销售额的 28.6%。 4、销售区域结构、销售区域结构 2015年全国六大区域销售总额比重, 分别为华东37
9、.9%、 华北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、东北5.4%、西北4.6%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.2%,同比下降0.5个百分点。 三大经济区域销售总额比重,分别为京津冀经济区占14.1%、长江三角洲经济区占22.7%、珠江三角洲经济区占8.0%。 2015年销售额居前10位的省市,依次为北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、重庆、云南;10省市销售额占全国销售总额的63.8%,同比下降0.5个百分点。 5、所有制结构、所有制结构 药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8644亿元,占直报企业主营业务总收入的68.5%,
10、实现利润169亿元,占直报企业利润总额的59.5%;股份制企业主营业务收入2633亿元,占直报企业主营业务总收入的20.8%,实现利润68亿元,占直报企业利润总额的24.1%。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 5 图图4 20154 2015年药品流通企业主营业务收入所有制结构分布年药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 图图 5 20155 2015 年药品流通企业利润总额所有制结构分布年药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、医药物流配送情况医药物流配送情况 据不完全统计,2015年商务部药品流通行业药品批发直报企业商品配送总额11150亿元,其中承接第三方业务配送额占14.4%
11、。配送客户数量逾120万家,其中批发企业客户占14.2%、零售药店客户占27.0%、医院客户占11.7%、城市基层医疗卫生机构客户占20.8%、农村医疗卫生机 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 6 构客户占21.4%、 专业公共卫生医疗机构客户占1.5%、 其他客户占3.4%。直报企业共拥有958个物流中心,仓库面积超过900万平方米,其中常温库占32.5%,阴凉库占64.3%,冷库占3.2%;托盘数量超过500万个,物流设备完好率达到99%以上;拥有专业运输车辆15363辆,其中冷藏车占11.9%,特殊药品专用车占8.8%。基本药物配送额为1618亿元,其中对本省配送金额占89.8%
12、,对外省配送金额占10.2%。 图图6 20156 2015年药品批发直报企业商品配送客户结构年药品批发直报企业商品配送客户结构 7、医药电商情况医药电商情况 伴随着互联网的推进,医药电子商务呈现爆发式增长,医药企业开始大规模进军电子商务领域,网上药店、第三方医药电子商务平台数量增长迅速。截至2015年12月31日,全国累计有517家企业拥有互联网药品交易服务资格证书,与上年相比增加164家。从业务形式来看,全国累计有25家平台具有第三方交易服务平台交易证照(国A证),比上年增加9家;106家企业拥有批发交易类B2B证书(B证),新增33家; 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 7 38
13、6家企业拥有网上零售类B2C证书(C证),新增122家。 据不完全统计,2015年商务部直报系统医药电商销售总额达476亿元,其中B2B市场规模达444亿元、占医药电商销售总额的93.3%,B2C市场规模达32亿元,占医药电商销售总额的6.7%,订单总数超4000万,订单转化率超过81%,货物准时送达率达到99%,退货率及客户投诉率均低于1%。 图图 7 20147 2014- -20152015 年拥有互联网药品交易服务资格的企业数量年拥有互联网药品交易服务资格的企业数量 8、行业上市公司情况、行业上市公司情况 2015年药品流通行业上市公司新增4家,其中通过IPO增加3家,分别为老百姓、益
14、丰药房和华通医药;通过资产置换增加1家,即人民同泰; 减少1家,系桐君阁因资产置换不再属于药品流通行业。截至目前,药品流通行业上市公司总数达到20家,2015年营业收入总额为5570亿元, 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 8 同比增长14.1%,净利润总额为152亿元,同比增长19.1%。年终最后一个交易日市值总计为3905亿元,平均市值达到195亿元;其中市值100亿元以上的企业有13家,分别是国药控股、上海医药、华东医药、九州通、国药一致、瑞康医药、老百姓、国药股份、中国医药、一心堂、益丰药房、嘉事堂和柳州医药,国药控股和上海医药的市值均超过400亿元。药品流通行业挂牌新三板数量
15、快速增长,截至2015年12月31日共有22家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。 20家药品流通行业上市公司披露的2015年对外投资活动共有89起,涉及金额63亿元,同比增长14.9%。 9、执业药师注册情况、执业药师注册情况 据国家食品药品监督管理总局统计,截至 2015 年 12 月 31 日全国注册执业药师总数达到 257633 人,比上年增加 91129 人;执业药师注册率达到 62.3%,比上年增长 2.4 个百分点;全国每万人口注册执业药师数为 1.9 人,较上年增长 58.3%。 10、对、对 GDP、税收和就业的贡献、税收和就业的贡献 据国家统计局统计, 2015 年全国社会
16、消费品零售总额为 30.09 万亿元,第三产业增加值为 34.16 万亿元,药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的 4.9%,与上年持平;其中药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.1%,占第三产业增加值的 1.0%,均与上年持平。 2015 年全国药品流通直报企业纳税额为 66.89 亿元, 扣除不可比因 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 9 素同比增长 10.8%;全行业从业人数约为 534 万人。 二、二、药品流通行业药品流通行业运行运行主要特点主要特点 (一)(一)药品流通行业销售总额增长趋药品流通行业销售总额增长趋缓缓。 2015 年,全国药品流通行业销售总额为 1661
17、3 亿元,比上年增长10.2%。“十二五”期间年均增长 16.6%,2015 年增长率数据显示,低于“十二五”期间年均增长率约 6.4 个百分点。 近年来,在医药卫生体制综合改革的推动下,各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整、“限抗令”的实施以及医药电商对传统行业的影响,使得药品价格水平不断下降,药品流通企业的业务增长、盈利能力受到挑战,加之国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力,致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。 (二)(二)药品批发企业药品批发企业集中度进一步提高集中度进一步提高。 从增长速度来看, 2015 年药品批发企业主营业务收入前 3 位与上年相比增长 19.6
18、%,前 10 位与上年相比增长 18.0%,前 50 位与上年相比增长 16.3%,前 100 位与上年相比增长 15.6%;增速与上年相比,分别回落 0.4、1.4、2.7、2.5 个百分点。大型药品批发企业增速高于行业平均水平,但增幅趋于缩小。 从市场占有率来看, 2015 年前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 68.9%,比上年提高 3.0 个百分点,其中前 3 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 10 位药品批发企业占 33.5%,比上年提高 2.6 个百分点,前 10 位企业占46.9%,比上年提高 2.9 个百分点,前 50 位企业占 63.1%
19、,比上年提高3.1 个百分点;主营业务收入在 100 亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的 51.7%,比上年提高 2.9 个百分点。数据显示,药品批发企业集中度进一步提高,在市场上占有一定规模的药品批发企业其经营能力、营运能力和管理能力均得到有效提升。 “十二五”期间,全行业已形成 3 家年销售规模超千亿元、1 家年销售额超 500 亿元的全国性企业,同时形成 24 家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业。 (三)(三)药品零售企业销售增速药品零售企业销售增速有所有所回落但回落但总体向好总体向好。 2015 年,我国药品零售市场规模总体呈增长态势,但国家宏观经济增速放缓、基层医疗机构
20、用药水平持续提升、药品零加成政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,使得零售药店传统业务增长空间收窄、药品零售市场规模增长逐步放缓。2015 年,药品零售市场销售额为 3323 亿元,增幅由 2014 年的 9.1%降至 8.6%。 “十二五” 期间年均增长 13.1%, 2015年增长率数据显示,低于“十二五”期间年均增长率 4.5 个百分点。 新版 GSP 在药品零售企业全面实施,对执业药师配备、信息技术等方面提出更高要求,使单体药店生存压力加大,但促进零售企业连锁率和集中度有所提升。截至 2015 年 12 月 31 日,销售前 10
21、0 位药品零售企业门店总数达到 52012 家,占全国零售药店门店总数的 11.6%,销售 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 11 总额 956 亿元,占零售市场总额的 28.8%,比上年上升 0.7 个百分点。其中销售额在 10 亿元以上的零售企业有 21 家,销售前 3 位企业销售额占全国零售市场总额的6.7%, 前10位企业占15.9%, 前50位企业占25.7%,占比较上年均有不同程度上升。 (四)(四)医药电子商务服务模式呈现多元化医药电子商务服务模式呈现多元化。 面对复杂多变的市场环境, 2015 年药品流通企业顺应医药健康需求,深入研究相关行业政策,探索“互联网+”商业模
22、式,主动转型,努力开拓医药电商市场,与拥有流量优势的阿里巴巴、腾讯、百度、京东等互联网公司跨界融合、整合资源,对行业格局变革带来深刻影响。 药品流通企业通过自建平台,发展 B2B、B2C 业务,整合供应商、批发企业、零售药店、医院资源打造云服务平台;通过云服务平台提供慢病健康咨询等便民服务,并根据不断积累的大数据,为调整采购渠道与产品结构提供信息支撑,为居民购药提供更多便利;与医药电商企业合作,开展 O2O 业务,实现信息互通、快速物流,提升用户体验,实现健康管理;利用第三方平台整合双方资源,实现资源共享、优势互补,打造线上销售平台及线下配送网络,跨行业合作、跨地区开展智能医药信息服务,帮助用
23、户完成从自诊到问诊、购药的全过程。 (五五)现代医药物流加快发展提升行业核心竞争力现代医药物流加快发展提升行业核心竞争力。 近年来,全行业现代医药物流建设快速发展,成为药品流通企业核心竞争力的重要体现。同时,新版 GSP 的实施及“互联网+药品流通” 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 12 的推动,以及信息化、现代化技术水平的显著提高,促使医药物流向新的方向发展,提升企业物流信息化管控能力,提高流通技术含量,并逐渐向医疗机构和药品生产企业延伸服务,全供应链的服务模式开始形成。伴随医药物流业态的专业化发展,行业内第三方物流发展日渐成熟,如北京嘉和嘉事医药物流公司及九州通医药集团股份有限公
24、司等经过多年努力成为专业第三方医药物流服务提供商。 据药品流通行业统计直报系统不完全统计,医药物流企业广泛采用先进物流设备和管理软件及管理手段。其中,企业拥有仓储管理系统的占 71.9%,拥有温湿度自动监测系统的占 92.6%,拥有订单管理系统的占 80.9%, 拥有数码拣选系统 (DPS) 的占 48.6%, 拥有射频识别系统 (RFID)的占 48.1%,拥有仓库控制系统(WCS) (设备控制系统)的占 50.3%,拥有运输管理系统(TMS)的占 49.2%,拥有可追溯温湿度监控系统的占83.9%,拥有客户关系管理系统(CRM)的占 57.7%,拥有货主管理系统(TPL)的占 48.6%;
25、物流费用占企业三项费用(营业费用、管理费用、财务费用)总额的 14.6%,占营业费用的 24.9%;行订单处理利用度达到 69.1%,账货相符率、准时送达率均达到 99.5%以上,基本实现了现代医药物流的专业化、信息化、标准化的融合。 (六)(六)商业模式创新成为行业转型发展的新路径商业模式创新成为行业转型发展的新路径。 面对药品流通行业增速放缓的形势,药品流通企业积极探索服务、管理和技术创新模式,以调整促创新,以创新谋发展。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 13 在服务创新方面,丰富了药品流通渠道和服务模式,提升了客户服务和药学服务质量。在管理创新方面,进行战略规划、业务布局、优化
26、流程、规范与精细管理、资本运作等,提升整体管理能力。在技术创新方面,应用现代医药物流、信息化及互联网等先进技术提高效率、降低成本,引领行业技术升级、创新发展。药品批发企业为医疗机构和生产企业提供供应链综合解决方案,开展形式多样的创新业务,合作发展院内智慧物流,包括物流延伸服务、承接医院药库外设。药品零售企业提供专业化药学服务和多样化、 个性化服务, 发展专业药房、 品牌专卖店、药(美)妆店,打造现代社区药店、药店+诊所等新型零售方式,建立DTP(高值药品直送)药房和基于移动互联的慢病管理平台、以健康服务解决方案为核心的线上线下一体化营销模式。 三、三、药品流通行业发展趋势预测药品流通行业发展趋
27、势预测 2016 年是实施行业“十三五”发展规划纲要的开局之年,也是实现医药卫生体制改革目标的关键之年,更是药品流通行业转型升级、创新发展的重要之年。在行业“十三五”发展规划纲要指导下,随着药品流通领域改革的深化, 药品流通行业将不断调整结构、 转型升级, 践行 “供给侧”经营服务模式创新,完善医药供应链管理体系,加强诚信体系建设,充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。预计 2016 年行业销售规模仍将保持稳定增长,与此同时面临着新 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 14 模式、 新业态、 新技术的挑战, 行业整体发展进入增速趋缓、 结构趋优、动力转换的新常态。
28、 (一)(一)社会刚性需求引导市场规模持续扩大社会刚性需求引导市场规模持续扩大。 社会刚性需求的加大,将促使药品流通市场规模持续扩大。目前,我国人口老龄化和城镇化趋势明显,全国 65 岁以上老年人口达 1.3 亿多人,占人口总数的 10.1%;国内城镇化率已升至 56.1%,进城务工人员已达到 2 亿多人。此外,在我国生态环境压力增大、计生政策调整、户籍制度改革、居民收入稳步增长的新形势下,人民群众对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅增长,为医药保健市场的进一步发展扩展了空间。未来,药品、保健品和健康服务的市场规模将继续稳步增长,健康消费结构将发生重大变化,行业企业应积极把握,化挑战为机遇,谋
29、求新发展。 (二)(二)医药卫生体制改革新常态将对行业发展产生重大影响医药卫生体制改革新常态将对行业发展产生重大影响。 2016 年是我国医药卫生体制改革深化的关键一年, 也是药品流通行业转变发展方式、建立与健全现代药品流通体系的重要一年。药品流通行业发展进入了重要的转折期。 未来,医疗卫生投入将稳步增加,公众医疗保障水平将逐步提高,全面医保体系进一步完善。社会资本办医空间不断增大,将带动药品在公立与非公立医疗机构消费结构变化; “医疗、医保、医药”三医联动的综合改革将逐步破除“以药补医”体制,对药品流通行业发展将产生 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 15 重大影响。推行从生产到流通
30、和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制” ,将使药品流通环节加价透明化,带来行业格局变化,进一步提升规模化、集约化经营水平。药品价格机制、医保支付和分级诊疗制度的改革,将进一步优化医药产业健康发展环境,对流通行业产生重大影响。 (三)(三)资本市场发力使企业兼并重组和上市步伐加快资本市场发力使企业兼并重组和上市步伐加快。 药品流通行业主管部门在“十三五”期间,继续鼓励大型药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等方式加快整合与扩张,进而做优做强做大;同时,支持中小型、创新型药品流通企业做精做专,形成经营特色。 2016 年及“十三五”期间,借力资本市场,全国范围逐渐产生超大型医药企业集团
31、和一大批全国性、区域性大型骨干药品流通企业,而且通过全国中小企业股份转让系统挂牌融资的药品流通企业将明显增多,药品流通行业集中度将进一步提高。此外,国际性药品流通企业进入中国的步伐在加快,国际竞争国内化局面已经形成。 (四)(四)优化优化医药医药供应链管理进一步促进行业可持续发展供应链管理进一步促进行业可持续发展。 “十三五”期间,围绕优化新型供应链关系,药品批发企业将继续突破传统商业模式束缚,加快向医药供应链服务商转型发展,逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式,推动商流、物流、信息流和资金流的“四流”融合,进一步优化供应链集成管理。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 16
32、从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转化是大势所趋。企业将按照现代企业制度要求,以管理提升为契机,挖掘市场潜力,拓展市场广度和深度,促进物流保障和信息化体系建设有序推进,运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、资源整合能力,加快向产业链前端和价值链高端服务延伸,利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务,如为上游客户生产研发企业提供专业物流及市场咨询支持服务、为下游客户医疗机构提供院内智慧物流、药学交流服务等 。 (五)(五) “互联网“互联网+”商业模式商业模式和跨界融合将成为行业和跨界融合将成为行业转型转型创新创新的重要的重要手段手段。
33、 国务院关于积极推进 “互联网+” 行动的指导意见 (国发 201540 号)的实施,给药品流通行业创新能力的提高、新业态的培育和推动跨界融合带来了新机遇。随着互联网的跨界融合,医药医疗健康管理等行业将逐渐衍生出多种创新的商业模式,并对用药安全性的保障提出了更高的要求。药品流通行业将以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段,更加注重多方协作,利用互联网思维,借助信息技术和互联网工具,向综合服务提供商转型升级,与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式,创造独特的增量价值。加强数据挖掘,向大健康产业延伸,向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段,以大数据与云计算为抓手,补
34、齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板。如流通环节的质量安全,乡村与边远地区的供应,低价药、 小品种的供给, 防灾防疫应急药械的储备, 药事服务能力的提升。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 17 开展 O2O协同发展, 合理调配线上线下资源, 解决最后一公里送货问题,充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。 (六)(六)药品零售业将面临新的发展机遇药品零售业将面临新的发展机遇。 2016 年国家医改工作的重点任务之一是协调推进“医疗、医保、医药”联动改革,在破除“以药补医”机制、完善医保支付制度、开展分级诊疗等方面将迈出更大步伐,社会药店将逐步承接医院门诊药房功能,患者可自
35、主选择在医院或零售药店购药;随着“健康中国”战略的推进和人口老龄化、二胎政策、群众健康管理观念的转变,行业发展环境将不断优化,未来药品零售业的发展将面临重大机遇。 随着药品零售业自身结构调整初见成效,药品零售市场逐渐被资本所青睐,药品零售企业上市公司增多,上市企业规模和盈利能力快速提升,经营规模扩大,管理水平和市场集中度不断提高。互联网与传统医药产业融合加快,以医药电商为基础发展起来的 O2O、慢病管理、在线诊疗等新兴业务模式将促使药品零售业由传统药品零售商转为提供医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合零售服务商。药品零售行业将加快产业布局,多业态、多品种、多方式经营成为常态,行业
36、服务水平不断提升,同时建立完善健康服务人才保障培训机制,专业人才队伍逐步壮大。 (七)诚信体系和标准体系建设将推动企业品牌发展(七)诚信体系和标准体系建设将推动企业品牌发展。 社会信用体系建设规划纲要(2014-2020 年)实施以来,在国 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 18 家整体重视信用建设的大背景下,药品流通行业将进一步加强信用体系建设,健全诚信管理机制和制度,规范行业流通秩序。药品流通企业积极谋变,在加强创新引领转型的同时,也将更加注重合规经营与品牌发展,营造优良信用环境,提升整体竞争力。企业在市场中将承担更多的药品质量责任、渠道安全责任、供应保障及药学服务等社会责任,更加
37、注重自身基础建设及内涵式增长,共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度、积极履行社会责任等举措,逐步形成服务竞争力和品牌影响力, 提高整体发展水平。 企业不断提升服务理念,丰富品牌内涵,建立健全守法合规的管理体系。同时,全行业进一步强化标准体系建设,开展标准宣贯和药品批发企业物流服务能力、零售药店“两项评级”,规范企业经营行为,提升服务社会的透明度,引领行业健康发展。 (八)行业人才队伍结构(八)行业人才队伍结构调整及知识调整及知识结构结构不断不断更新更新。 药品流通企业之间的竞争,归根结底是人才的竞争。“十三五”期间,我国药品流通企业兼并重组节奏加快,企业资源和运营模式的
38、整合必然带来人员结构的调整和人才知识构成的提升。具备医药行业知识的高层管理人员及专业管理人员成为企业急需人才,人才标准、培养和选育机制的针对性和体系性也将进一步提升。 2016 年, 行业将努力解决影响总体效率提升和可持续发展的人才缺乏问题。药品批发、药品零售、医药物流和医药电商四大业态更加需要专业型、复合型人才及供应链管理人才。企业应注重培养和引进中高级 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 19 专业人才、执业药师、健康管理师、营养师、护理师、美容师等和具备供应链管理、IT 软硬件应用能力的人才,为企业适应“互联网+”商业模式时代发展和向大健康领域拓展提供人才支持。 2015 年药品流
39、通行业运行统计分析报告 20 附录:附录: 表 1 2015 年区域总销售统计表 序号序号 地区地区 销售总额销售总额(万元)(万元) 药品类销售药品类销售占占比(比(% %) 中成药类销中成药类销售占比(售占比(% %) 中药材类销中药材类销售占比(售占比(% %) 全国总计全国总计 6132700 74.1874.18 14.5914.59 3.593.59 1 1 北京市 13799931 71.46 15.89 4.04 2 2 广东省 13358617 69.43 16.09 4.38 3 3 上海市 13286235 78.33 9.96 4.19 4 4 浙
40、江省 12346395 73.62 15.55 4.43 5 5 江苏省 12092635 81.88 11.96 1.83 6 6 安徽省 10648678 72.78 15.29 5.52 7 7 山东省 9005458 77.54 15.72 1.22 8 8 河南省 8269847 76.20 9.62 4.79 9 9 重庆市 6673559 71.59 14.24 9.05 1010 云南省 6432300 77.49 12.62 3.39 1111 湖北省 6151873 78.59 11.28 0.83 1212 湖南省 6011936 63.67 17.56 7.75 131
41、3 四川省 5614537 75.96 9.55 5.52 1414 天津市 5186410 44.04 31.27 0.51 1515 河北省 4510065 72.58 14.22 2.21 1616 辽宁省 3982252 75.59 19.83 1.40 1717 陕西省 3598727 68.54 26.87 2.37 1818 福建省 3237720 84.02 8.07 1.87 1919 山西省 3120410 77.88 15.75 1.29 2020 黑龙江省 2672789 84.01 3.68 1.13 2121 广西壮族自治区 2406662 72.13 20.67
42、3.33 2222 江西省 2324848 70.05 22.39 1.52 2323 吉林省 2307834 89.14 8.44 0.94 2424 贵州省 1967147 73.02 19.19 1.76 2525 海南省 1897485 87.88 5.65 0.10 2626 新疆维吾尔自治区 1415682 76.35 20.00 0.15 2727 宁夏回族自治区 1332368 79.20 12.39 3.24 2828 甘肃省 1216006 63.65 17.76 10.75 2929 内蒙古自治区 665419 83.17 9.41 0.92 3030 西藏自治区 485
43、828 99.53 0.30 0.02 3131 青海省 113048 70.35 20.84 2.56 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 21 表 2 2015 年药品类区域销售统计表 序号序号 地区地区 药品类销售总额(万元)药品类销售总额(万元) 区域销售比重(区域销售比重(% %) 全国总计全国总计 3238885 100.00100.00 1 1 上海市 10406678 8.44 2 2 江苏省 9901027 8.03 3 3 北京市 9861439 8.00 4 4 广东省 9274435 7.53 5 5 浙江省 9089873 7.38 6 6
44、 安徽省 7749851 6.29 7 7 山东省 6982846 5.67 8 8 河南省 6301341 5.11 9 9 云南省 4984072 4.04 1010 湖北省 4834803 3.92 1111 重庆市 4777395 3.88 1212 四川省 4264871 3.46 1313 湖南省 3827984 3.11 1414 河北省 3273489 2.66 1515 辽宁省 3010091 2.44 1616 福建省 2720306 2.21 1717 陕西省 2466668 2.00 1818 山西省 2430178 1.97 1919 天津市 2283954 1.85
45、 2020 黑龙江省 2245290 1.82 2121 吉林省 2057254 1.67 2222 广西壮族自治区 1735977 1.41 2323 海南省 1667433 1.35 2424 江西省 1628565 1.32 2525 贵州省 1436503 1.17 2626 新疆维吾尔自治区 1080873 0.88 2727 宁夏回族自治区 1055217 0.86 2828 甘肃省 774018 0.63 2929 内蒙古自治区 553400 0.45 3030 西藏自治区 483527 0.39 3131 青海省 79528 0.06 2015 年药品流通行业运行统计分析报告
46、22 表 3 2015 年中成药类区域销售统计表 序号序号 地区地区 中成药类销售总额(万元)中成药类销售总额(万元) 区域销售比重(区域销售比重(% %) 全国总计全国总计 2423904524239045 100.00100.00 1 1 北京市 2192401 9.04 2 2 广东省 2149667 8.87 3 3 浙江省 1919681 7.92 4 4 安徽省 1627896 6.72 5 5 天津市 1622002 6.69 6 6 江苏省 1446812 5.97 7 7 山东省 1415992 5.84 8 8 上海市 1322965 5.46 9 9 湖南省 105539
47、7 4.35 1010 陕西省 966971 3.99 1111 重庆市 950442 3.92 1212 云南省 811639 3.35 1313 河南省 795713 3.28 1414 辽宁省 789805 3.26 1515 湖北省 693897 2.86 1616 河北省 641252 2.65 1717 四川省 536307 2.21 1818 江西省 520479 2.15 1919 广西壮族自治区 497461 2.05 2020 山西省 491391 2.03 2121 贵州省 377437 1.56 2222 新疆维吾尔自治区 283137 1.17 2323 福建省 26
48、1129 1.08 2424 甘肃省 215914 0.89 2525 吉林省 194878 0.80 2626 宁夏回族自治区 165062 0.68 2727 海南省 107236 0.44 2828 黑龙江省 98427 0.41 2929 内蒙古自治区 62635 0.26 3030 青海省 23563 0.10 3131 西藏自治区 1457 0.01 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 23 表 4 2015 年中药材类区域销售统计表 序号序号 地区地区 中药材类销售总额(万元)中药材类销售总额(万元) 区域销售比重(区域销售比重(% %) 全国总计全国总计 59678485
49、967848 100.00100.00 1 1 重庆市 603964 10.12 2 2 安徽省 588168 9.86 3 3 广东省 585170 9.81 4 4 北京市 557258 9.34 5 5 上海市 557044 9.33 6 6 浙江省 546391 9.16 7 7 湖南省 466182 7.81 8 8 河南省 395749 6.63 9 9 四川省 310144 5.20 1010 江苏省 221875 3.72 1111 云南省 218183 3.66 1212 甘肃省 130755 2.19 1313 山东省 109815 1.84 1414 河北省 99700
50、1.67 1515 陕西省 85195 1.43 1616 广西壮族自治区 80027 1.34 1717 福建省 60571 1.01 1818 辽宁省 55756 0.93 1919 湖北省 50981 0.85 2020 宁夏回族自治区 43228 0.72 2121 山西省 40177 0.67 2222 江西省 35225 0.59 2323 贵州省 34706 0.58 2424 黑龙江省 30117 0.50 2525 天津市 26616 0.45 2626 吉林省 21602 0.36 2727 内蒙古自治区 6135 0.10 2828 青海省 2890 0.05 2929
51、新疆维吾尔自治区 2123 0.04 3030 海南省 1979 0.03 3131 西藏自治区 120 0.00 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 24 表 5 2015 年医疗器械类区域销售统计表 序号序号 地区地区 医疗器械类销售总额 (万元)医疗器械类销售总额 (万元) 区域销售比重(区域销售比重(% %) 全国总计 5685804 100.00 1 1 广东省 761472 13.39 2 2 河南省 574083 10.10 3 3 北京市 394755 6.94 4 4 浙江省 393219 6.92 5 5 安徽省 335693 5.90 6 6 山东省 327037
52、5.75 7 7 四川省 311655 5.48 8 8 上海市 296510 5.21 9 9 黑龙江省 257667 4.53 1010 湖南省 255854 4.50 1111 江苏省 254131 4.47 1212 湖北省 242716 4.27 1313 重庆市 176912 3.11 1414 河北省 131122 2.31 1515 山西省 128501 2.26 1616 云南省 124953 2.20 1717 天津市 118934 2.09 1818 辽宁省 85681 1.51 1919 海南省 78430 1.38 2020 福建省 65842 1.16 2121 陕
53、西省 54679 0.96 2222 广西壮族自治区 51169 0.90 2323 新疆维吾尔自治区 49549 0.87 2424 宁夏回族自治区 46116 0.81 2525 甘肃省 40247 0.71 2626 贵州省 39344 0.69 2727 江西省 38735 0.68 2828 吉林省 25777 0.45 2929 内蒙古自治区 19842 0.35 3030 青海省 5032 0.09 3131 西藏自治区 148 0.00 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 25 表 6 2015 年批发企业主营业务收入前 100 位排序 序号序号 企业名称企业名称 主营业
54、务收入主营业务收入( (万元万元) ) 1 1 中国医药集团总公司 27764535 2 2 华润医药商业集团有限公司 9881430 3 3 上海医药集团股份有限公司 9851200 4 4 九州通医药集团股份有限公司 4958925 5 5 广州医药有限公司 3232696 6 6 南京医药股份有限公司 2472294 7 7 重庆医药(集团)股份有限公司 2429910 8 8 华东医药股份有限公司 2172738 9 9 中国医药健康产业股份有限公司 2057023 1010 安徽华源医药股份有限公司 1767893 1111 四川科伦医药贸易有限公司 1554893 1212 浙江英
55、特药业有限责任公司 1543072 1313 天津天士力医药营销集团有限公司 1324800 1414 云南省医药有限公司 1226000 1515 康德乐(上海)医药有限公司 1170316 1616 山东瑞康医药股份有限公司 974553 1717 山东海王银河医药有限公司 959645 1818 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 904356 1919 哈药集团医药有限公司 830323 2020 石药集团河北中诚医药有限公司 824115 2121 嘉事堂药业股份有限公司 823724 2222 天津中新药业集团股份有限公司医药公司 665606 2323 鹭燕(福建)药业股份有限公
56、司 658564 2424 广西柳州医药股份有限公司 650106 2525 同济堂医药有限公司 552007 2626 天津医药集团太平医药有限公司 507614 2727 重庆桐君阁股份有限公司 495353 2828 江西南华医药有限公司 462311 2929 江苏省医药公司 461026 3030 浙江省医药工业有限公司 455882 3131 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 440416 3232 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 435453 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 26 序号序号 企业名称企业名称 主营业务收入主营业务收入( (万元万元) ) 3333
57、重庆长圣医药有限公司 371301 3434 修正药业集团营销有限公司 368517 3535 云南东骏药业有限公司 351121 3636 创美药业股份有限公司 338881 3737 广州采芝林药业有限公司 309247 3838 人福医药湖北有限公司 296476 3939 辽宁省医药对外贸易有限公司 285125 4040 湖南博瑞新特药有限公司 282775 4141 河南省瑞安医药有限公司 277816 4242 罗欣医药集团有限公司 274378 4343 重庆恒韵医药有限公司 267231 4444 安徽省医药(集团)股份有限公司 255018 4545 福建省医药集团有限责任
58、公司 251460 4646 连云港康缘医药商业有限公司 246622 4747 浙江震元股份有限公司 242100 4848 回音必集团有限公司 241391 4949 安徽卓泓健康产业有限责任公司 240813 5050 江苏先声药业有限公司 239936 5151 昆明制药集团医药商业有限公司 233077 5252 青岛百洋医药科技有限公司 231756 5353 浙江珍诚医药在线股份有限公司 229984 5454 康德乐(中国)医药有限公司 229812 5555 陕西华远医药集团有限公司 229004 5656 海尔施生物医药股份有限公司 207710 5757 河南省康信医药有
59、限公司 205445 5858 礼来贸易有限公司 204429 5959 江苏省润天生化医药有限公司 197186 6060 上海康健进出口有限公司 188985 6161 浙江来益医药有限公司 188298 6262 西安藻露堂药业集团有限责任公司 184307 6363 上海外高桥医药分销中心有限公司 182887 6464 浙江嘉信医药股份有限公司 180475 6565 南京华东医药有限责任公司 177729 6666 海南天祥药业有限公司 176264 6767 山东康诺盛世医药有限公司 173078 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 27 序号序号 企业名称企业名称 主营业
60、务收入主营业务收入( (万元万元) ) 6868 浙江恩泽医药有限公司 172322 6969 云南医药工业股份有限公司 172192 7070 山东康惠医药有限公司 170736 7171 吉林省天和医药科技有限公司 167950 7272 西藏神威药业有限公司 165337 7373 徐州医药股份有限公司 163093 7474 山西亚宝医药经销有限公司 162959 7575 海南鲁海医药有限公司 160408 7676 江苏恩华和润医药有限公司 151839 7777 云南同丰医药有限公司 151720 7878 河北金仑医药有限公司 151026 7979 海南康宁药业有限公司 15
61、0533 8080 浙江瑞海医药有限公司 147851 8181 浙江华通医药股份有限公司 147318 8282 山西康美徕医药有限公司 146809 8383 浙江大生医药有限公司 146429 8484 泰州医药集团有限公司 145057 8585 东北制药集团供销有限公司 143296 8686 湖南达嘉维康医药有限公司 141583 8787 陕西怡康医药有限责任公司 138686 8888 上海市医药保健品进出口公司 134664 8989 山东新华医药贸易有限公司 132287 9090 河北东盛英华医药有限公司 130882 9191 江苏柯菲平医药股份有限公司 130190
62、9292 兰州强生医药有限责任公司 129567 9393 贵州康心药业有限公司 128101 9494 贵州科开医药有限公司 126783 9595 常熟建发医药有限公司 126108 9696 四川本草堂药业有限公司 124930 9797 成都市蓉锦医药贸易有限公司 123847 9898 宁波市鄞州医药药材有限公司 123788 9999 兰州西城药业有限责任公司 117994 100100 重庆医药集团科渝药品有限公司 115023 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 28 表 7 2015 年零售企业销售总额前 100 位排序 序号序号 企业名称企业名称 销售总额销售总额(
63、(万元)万元) 1 1 国药控股国大药房有限公司 911115 2 2 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 714362 3 3 大参林医药集团股份有限公司 608280 4 4 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 605700 5 5 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 585863 6 6 老百姓大药房连锁股份有限公司 485167 7 7 深圳市海王星辰医药有限公司 373500 8 8 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 345041 9 9 上海华氏大药房有限公司 334195 1010 益丰大药房连锁股份有限公司 332925 1111 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 220000
64、1212 湖北同济堂药房有限公司 186348 1313 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 185179 1414 重庆和平药房连锁有限责任公司 157507 1515 成都百信药业连锁有限责任公司 142533 1616 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 130608 1717 南京医药国药有限公司 129805 1818 河南张仲景大药房股份有限公司 120036 1919 四川太极大药房连锁有限公司 117372 2020 哈尔滨人民同泰医药连锁店 116736 2121 吉林大药房药业股份有限公司 106569 2222 深圳中联大药房控股有限公司 98254 2323 上海第一医药股份
65、有限公司 77926 2424 河北华佗药房医药连锁有限公司 76000 2525 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 73500 2626 襄阳天济大药房连锁有限责任公司 72933 2727 贵州一树连锁药业有限公司 72876 2828 好药师大药房连锁有限公司 71000 2929 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 69479 3030 杭州九洲大药房连锁有限公司 68972 3131 云南东骏药业有限公司 68184 3232 山东燕喜堂医药连锁有限公司 66052 3333 重庆鑫斛大药房连锁有限责任公司 64748 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 29 序号序号 企业名称企业
66、名称 销售总额销售总额( (万元)万元) 3434 重庆市万和药房连锁有限公司 55779 3535 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 53777 3636 湖南千金大药房连锁有限公司 53389 3737 云南白药大药房有限公司 48968 3838 山东立健医药城连锁有限公司 48061 3939 安徽丰原大药房连锁有限公司 47020 4040 吉林省益和大药房有限公司 45702 4141 浙江震元医药连锁有限公司 44139 4242 苏州礼安医药连锁总店有限公司 41529 4343 中山市中智大药房连锁有限公司 41514 4444 宁波四明大药房有限责任公司 39224 4545
67、 杭州胡庆余堂国药号有限公司 38012 4646 赤峰人川大药房连锁有限公司 37984 4747 廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司 37783 4848 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 37249 4949 江苏大众医药连锁有限公司 37072 5050 山西荣华大药房连锁有限公司 33753 5151 湖南恒康药品零售连锁有限公司 31445 5252 广州健民医药连锁有限公司 31421 5353 上海余天成药业连锁有限公司 31318 5454 陕西众信医药超市有限公司 30380 5555 怀化怀仁大药房连锁有限公司 29817 5656 杭州全德堂药房有限公司 29300 5757
68、河北神威大药房连锁有限公司 28785 5858 上海养和堂药业连锁经营有限公司 28535 5959 浙江天天好大药房连锁有限公司 27874 6060 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 27137 6161 四川德仁堂药业连锁有限公司 24414 6262 北京医保全新大药房有限责任公司 24270 6363 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 24015 6464 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 23829 6565 贵州一品药业连锁有限公司 22949 6666 泸州圣杰药业有限公司 22827 6767 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 22754 6868 浙江华通医药连锁有限公司 2
69、2571 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 30 序号序号 企业名称企业名称 销售总额销售总额( (万元)万元) 6969 连云港康济大药房连锁有限公司 22222 7070 宁波彩虹大药房有限公司 22037 7171 常州人寿天医药连锁有限公司 21945 7272 北京京卫元华医药科技有限公司 21920 7373 江西开心人大药房连锁有限公司 20886 7474 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 19835 7575 广西一心医药集团有限责任公司 19813 7676 四川杏林医药连锁有限责任公司 19530 7777 绵阳太极大药房连锁有限责任公司 19494 7878 湖南
70、同健大药房连锁有限公司 18816 7979 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 18527 8080 杭州华东大药房连锁有限公司 17818 8181 武汉东明药房连锁有限公司 17793 8282 济宁新华鲁抗大药房有限公司 17523 8383 上海药房连锁有限公司 17227 8484 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 16500 8585 浙江华联医药连锁有限公司 16160 8686 上海南汇华泰药店连锁总店 15956 8787 常德市九芝堂医药有限公司 15892 8888 杭州华东武林大药房有限公司 15882 8989 山东利民大药店连锁股份有限公司 15807 9090 嵊州
71、市易心堂大药房有限公司 15503 9191 康泽药业连锁有限公司 15490 9292 上海一德大药房连锁经营有限公司 15395 9393 武汉马应龙大药房连锁有限公司 14921 9494 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 14842 9595 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 14609 9696 山西仁和大药房连锁有限公司 13914 9797 西双版纳迪升药业有限责任公司 13212 9898 广西柳州百草堂药业有限公司 12604 9999 上海得一大药房有限公司 12335 100100 嘉兴市万寿堂医药连锁有限公司 11430 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 31 备注说明
72、:备注说明: 1为了解全国药品流通行业经营活动的基本情况,为各级政府部门制定行业发展政策和进行经济管理与宏观调控提供依据,商务部依据中华人民共和国统计法规定,结合药品流通行业的实际情况制订了药品流通行业统计制度,建立了网上直报统计系统。 2 药品流通行业统计制度由地方商务主管部门、 相关行业协会组织落实,并接受同级政府统计机构的业务指导。 3药品流通行业统计制度数据来源为全国 31 个省市、自治区、直辖市商务主管部门、相关行业协会、药品批发和零售直报企业。2015 年统计分析报告采用企业有效样本共 1181 家,其中药品批发企业 914 家,药品零售企业267 家。 4本报告中数据除特别说明外
73、,均取自药品流通行业统计系统,报告中涉及的对比数据均已剔除不可比因素。 5.制度执行中,山东省、云南省、陕西省、山西省、广西壮族自治区、青海省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团商务主管部门行业综合报表未填报完整。 6 2015 年企业前百位排序中, 上药集团常州药业股份有限公司和上药凯仑(杭州)医药股份有限公司因合并入上海医药集团股份有限公司,不再独 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 32 立参加排序;北京金象大药房医药连锁有限责任公司和国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司因合并入国药控股国大药房股份有限公司,不再独立参加排序。 7行政区划 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古; 东北地区:辽宁、吉林、黑龙江; 华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东; 中南地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南; 西南地区:重庆、四川、贵州、云南、 西藏; 西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。 8经济区域划分 京津冀:北京、天津、河北。 长江三角洲:上海、江苏、浙江。 珠江三角洲:广东。