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1、 药品流通行业药品流通行业运行统计运行统计 分析报告分析报告(20122012) 商务部市场秩序司 2013 年 5 月 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 目 录 一、药品流通行业发展概况 . 1 (一)发展概述 . 1 (二)运行分析 . 1 1、整体规模 . 1 2、效益情况 . 2 3、销售结构 . 2 4、区域销售比重结构 . 4 5、所有制结构 . 4 6、配送结构 . 5 7、对 GDP、税收和就业的贡献 . 6 二、药品流通行业发展的主要特点 . 7 (一)国家新医改拉动基层用药规模增长 . 7 (二)药品批发市场集中度呈现结构性变化 . 7 (三)药品零售市场规模继续扩
2、大,但连锁率仍较低 . 8 (四)药品流通服务模式创新取得新突破 . 9 (五)行业微利化运行特征更加明显 . 10 (六)药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 . 10 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 三、药品流通行业发展趋势预测 . 11 (一)药品流通市场的增长将趋于平稳 . 12 (二)结构调整仍是行业改革发展的主线 . 12 (三)行业服务模式加快向全产业链服务转变 . 13 (四)采用资本运作的企业将不断增多 . 13 附录:药品流通行业评价指标相关统计表14 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 1 一、药品流通行业发展概况 (一)发展概述(一)发展概述 2012
3、年,中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台,在全国药品流通行业发展规划纲要(20112015 年) 的引导下,相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级,鼓励企业兼并重组,提高行业集中度;药品流通企业不断提升流通效率和管理水平,创新业务和服务模式,拓展基层医疗市场。行业规模和效益稳步增长,呈现持续、健康的转型发展趋势。 (二)运行分析(二)运行分析 1、整体规模、整体规模 2012 年药品流通市场规模仍维持较快增长,但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额达 11174 亿元1,首次突破万亿元,同比增长 18.5%,增幅比去年回落 4.5 个百分
4、点, 其中, 药品零售市场销售总额 2225 亿元,同比增长 16%,增幅回落 4 个百分点。 截至 2011 年底,全国共有药品批发企业 1.39 万家;药品零售连锁企业 2607 家,下辖门店 14.67 万个;零售单体药店 27.71 万个;零售药店门店总数达 42.38 万个。截至 2012 年底,全国具有互联网药品交易服务资格的企业有 117 家2。 1销售总额为含税值,包括了七大类医药商品。 2数据来源:国家食品药品监督管理总局,由于药品流通企业数量尚未公布 2012 年数据,故引用 2011 年数据。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 2 图图 1 2008-2012 年
5、药品流通行业销售趋势年药品流通行业销售趋势 2、效益情况效益情况 2012 年全国药品流通直报企业主营业务收入 7942 亿元,同比增长20%,增幅回落 3 个百分点;实现利润总额 164 亿元,同比增长 16.5%,增幅回落 0.5 个百分点;平均毛利率 6.9%,同比下降 0.3 个百分点;平均费用率 5.2%,同比下降 0.1 个百分点;平均利润率 1.9%,同比下降0.3 个百分点。 3、销售结构、销售结构 按销售品类分类,药品类3销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的70.5%;其次为中成药类,占16.8%;中药材类占4.5%,医疗器械类占3.4%, 化学试剂类占1.2%,
6、 玻璃仪器类占0.1%, 其他类占3.5%。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 3 图图 2 2012 年全行业年全行业销售品类结构分布销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销售统计,零售药店销售额中,药品(包括化学药品、中成药和中药饮片)销售占主导地位,占零售总额的73%;非药品销售占27%。 图图 3 3 20122012 年典型样本城市零售药店销售品年典型样本城市零售药店销售品类结构分布类结构分布 按销售对象分类,2012年对批发企业销售额为5035亿元
7、,占销售总额的45.1%,纯销(包含对医疗终端、零售终端和居民的销售)为6139亿元,占销售总额的54.9%,与上年基本持平。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 4 4、区域销售比重结构、区域销售比重结构 2012年全国六大区域销售总额比重分别为: 华东40.5%、 华北18.9 %、中南20.0%、西南12.0%、东北5.0%、西北3.6%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的79.4%。 2012年销售额居前10位的省市依次为:上海、北京、广东、江苏、安徽、浙江、山东、重庆、天津和河南,10省市销售额占全国销售总额的66.2%。 5、所有制结构、所有制结构 规模以上
8、药品流通企业4中,国有及国有控股企业主营业务收入4908亿元,占药品流通直报企业主营业务总收入的61.8%,实现利润92亿元,占直报企业利润总额的56.3%;股份制企业主营业务收入2283亿元,占直报企业主营业务总收入的28.7%,实现利润54亿元,占直报企业利润总额的32.9%。国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位。 图图 4 2012 年规模以上药品流通年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布企业主营业务收入所有制结构分布 4指药品流通行业统计直报系统中,销售额超过 5000 万元的批发企业和销售额超过 2000 万元的零售企业。 2012 年药品流通行业运行统计分析
9、报告 5 图图 5 2012 年规模以上年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、配送结构、配送结构 2012年,药品批发直报企业商品配送货值6641亿元,其中,自有配送中心配送额占81.8%,非自有配送中心配送额占18.2%,非自有配送中心配送额同比增加4.3个百分点;物流费用74亿元,其中,自主配送物流费用占81.0%,委托配送物流费用占19.0%,委托配送物流费用同比上升0.8个百分点。物流费用占企业三项费用(营业费用、管理费用、财务费用)总额的17.9%,占营业费用的29.8%,与上年基本持平。 图图 6 6 20122012 年药品批发直报企
10、业商品配送结构年药品批发直报企业商品配送结构 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 6 图图 7 7 20122012 年药品批发直报企业物流费用结构年药品批发直报企业物流费用结构 药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升,自有配送中心数量增长幅度为 3.0%; 自有配送中心仓储面积增长幅度为 22.5%;自有配送车辆数增长幅度为 9.9%; 信息系统建设投入增长幅度为 21.3%。跨省集团公司兼并重组活跃,对信息系统整合投入加大,是行业信息化建设投入持续快速增长的主要原因。 7、对、对 GDP、税收和就业的贡献、税收和就业的贡献 2012 年全国社会消费品零售总额为 20.72
11、 万亿元,第三产业增加值为23.16万亿元5。 药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%,同比增长 0.3 个百分点;占第三产业增加值的 4.8%,同比增长 0.2 个百分点。 2012 年全国药品流通直报企业纳税额 42.1 亿元6,固定资产投资40.9 亿元,占全国第三产业投资的 0.02%。全行业从业人数约为 480 万人。 5数据来源:国家统计局。 6指所得税。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 7 二、药品流通行业发展的主要特点 (一)(一)国家新医改拉动基层用药规模增长国家新医改拉动基层用药规模增长 2012 年,中国医药卫生体制改革取得阶段性成果,基本医疗保障水
12、平大幅提升, 城镇居民医保和新农合政府补助标准从 2011 年的每人每年200 元提高到 240 元,基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机构和 74.6%的村卫生室7。在“强基层”的医改政策推动下,基层医疗机构用药水平持续提升,用药规模快速增长,已成为备受行业青睐、成长性最好的市场。据统计,2012 年国家基本药物销售增幅较快,参与国家基本药物配送的药品批发直报企业的国家基本药物配送总额为 947 亿元,比去年增长 23%;全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为808.5 亿元,同比增长 34.0%,占行业销售总额的 7.2%,比去年上升 0.8个百分点。 (二)(二)药品批发市场集
13、中度呈现结构性变化药品批发市场集中度呈现结构性变化 2012 年,前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的 64%8,比去年提高 1 个百分点。其中,前 3 位企业占 28.8%,比去年增长 2.2 个百分点;前 10 位企业占 41.9%,增长 2.3 个百分点;前 20位企业占 49.3%,增长近 2 个百分点。前 20 位企业成为行业市场集中度提升的主要推动力。 从主营业务收入 10 亿元以上的药品批发企业发展情况来看, 整体出 7数据来源:国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站。 8对 2011 年相关数据及比重进行了修正,调整为可比同口径。 2012 年
14、药品流通行业运行统计分析报告 8 现向两端集中的趋势。100 亿元以上的企业有 10 家,比去年增加 2 家,50-100 亿元的有 7 家,比去年下降 2 家,10-50 亿元的有 74 家,比去年增加 10 家。主营业务收入 100 亿元以上的企业发展较快,全国市场份额同比增长 5 个百分点, 50-100 亿元的企业市场份额同比下降 2 个百分点,10-50 亿元的企业市场份额与去年持平。 图图 8 8 不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 (三)(三)药品零售市场规模继续扩大,但连锁率仍较低药品零售市场规模继续
15、扩大,但连锁率仍较低 2012 年,药品零售市场规模总体呈现增长,但增速减缓。前 100 位药品零售企业销售额占零售市场销售总额的 34.3%。其中,前 5 位企业占 9.6%,前 10 位企业占 16.3%,前 20 位企业占 22.9%,均与上年基本持平。前 100 位药品零售企业的销售额底线为 1.35 亿元,销售额超过10 亿元的企业有 19 家。其中,销售额超过 40 亿元的有 3 家,30-40 亿元的有 5 家,20-30 亿元的有 3 家,10-20 亿元的有 8 家。零售药店连锁率为 34.62%,与去年基本持平,但较 2008 年下降了 0.76 个百分点。 2012 年药
16、品流通行业运行统计分析报告 9 图图 9 9 20082008- -20112011 年年零售药店数量零售药店数量 零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下,加快了抱团结盟的速度。截至 2012 年底,全国共成立 15 家省级药店联盟,覆盖19 个省(自治区、直辖市) ,年度销售总额达 355.57 亿元,比去年增长26.1%,约占全国药品零售市场总额的五分之一。 (四)药品流通服务模式创新取得新突破(四)药品流通服务模式创新取得新突破 面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等行业新趋势,以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围绕医改带来的契机,进一步发挥业
17、态创新、技术创新优势,推进供应链管理应用,不断创新服务模式,多元化服务趋势日益展现,在开展对医院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD)试点、承接药房托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点等新型服务模式方面尤为突出。据统计,2012 年全国药品流通直报企业中,具有第三方医药物流资质的批发企业有 56 家;具有食品药品监管部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有 43 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 10 家;开展物流延伸服务的企业有 41 家;承接药房托管的企业有 29 家;承接医院药库外设的企业有 11 家。 (五)行业微利化
18、运行特征更加明显(五)行业微利化运行特征更加明显 2012 年,多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药品降价的压力, 2012年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价,主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整,平均降价幅度在 17%左右。二是企业现金流的压力,各级医院承付药品货款时间的周期继续恶化,2012 年药品流通直报企业的应收账款共计 1480亿元,同比增长 29.2%;另据中国医药商业协会典型调查,2012 年药品批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为 142 天,比去年增加 11天,医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧,企业生存和发展
19、空间受到严重挤压。另外,药品使用、监管及招标采购政策改变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。 (六)药品流通类上市公司在资本市场表现较弱(六)药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 药品流通行业上市公司数量较少,市值与国外相差悬殊,零售业态占比较小。截至 2012 年 12 月 31 日,国内以药品流通为主业的上市公司共有 15 家(整个医药类上市公司总数 200 多家) ,市值总和为 1474.41亿元(当日美国麦克森公司市值为 226 亿美元,按汇率 6.2365 计算,折合人民币约 1408 亿元) ,其中,市值最高的国药控股不足 500 亿元,市值最低的海王星辰不足 10 亿元;主营
20、业务收入总和为 3307 亿元,其中 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 11 流通业务收入总和为 3098 亿元,占主营业务收入的 94%。除已上市企业外,国内大部分药品流通企业主要通过传统的债权、私募股权、控股权变卖等方式进行融资。 图图1010 20122012年药品流通上市年药品流通上市公司公司市值市值 三、药品流通行业发展趋势预测 世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高,导致药品需求呈上升趋势,全球医药市场近年来持续快速增长。据国际权威医药咨询机构 IMS 统计,2010-2011 年全球药品销售增长速度已超过全球 GDP 增长速度,2010-2014 年新兴医药
21、市场预计将以 14-17%的速度增长,而主要发达医药市场增长率将仅为 3-6%。中国是全球最大的新兴医药市场,到 2020 年将成为全球仅次于美国的第二大市场,全球市场份额将从 3%上升到 7.5%。在宏观经济保持平稳的环境下,随着国家新医改的继续推进和行业管理后续政策及标准的出台,药品流通行业将保持稳步增长的发展趋势,并加快转型升级的速度。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 12 (一)药品流通市场的增长将趋于平稳(一)药品流通市场的增长将趋于平稳 2013 年是我国医药卫生体制改革继续向纵深发展的一年。随着全民医保体系制度框架基本建成以及基本药物制度和基层医疗机构运行新机制的完善、
22、城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全、基本公共卫生服务均等化水平明显提高和公立医院改革试点有序推进,药品市场需求将继续扩大,药品流通行业仍将保持增长。但受国内经济增长总体放缓的影响,在药品价格持续下降、药品流通企业经营成本快速上涨的压力下,行业的增长速度将继续趋缓。 (二)结构(二)结构调整仍是行业改革发展的主线调整仍是行业改革发展的主线 2013 年,国家将加快推进药品流通领域的改革步伐。按照医改“十二五”规划的要求,药品流通行业改革发展政策将陆续出台。2012 年新修订的药品经营质量管理规范将于 2013 年 6 月份开始实施,这是对药品流通监管政策的一次较大调整,实施企业计算机管理信息系统
23、,控制药品购销渠道和仓储温湿度,加强票据管理、冷链管理和药品运输环节监管等规定全面提升了药品流通企业的软硬件标准和要求,提高了准入门槛,将对行业发展带来深刻影响。随着全国药品流通行业发展规划纲要(20112015 年) 的深入贯彻实施,商务部将继续鼓励企业兼并重组、做大做强,提高行业集中度;支持发展现代医药物流和连锁经营,进一步提升药品流通效率和现代化水平。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 13 (三)(三)行业行业服务模式加快向全产业链服务模式加快向全产业链服务服务转变转变 随着新医改配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧,行业毛利率会进一步受到挤压,传统的商业购销模式面临巨大挑战。创
24、新业务与服务模式、推广信息技术在企业管理上的应用、开展供应链管理,已成为药品流通企业增强核心竞争力的关键。一批有实力的企业积极探索向医疗机构和生产企业提供现代医药物流增值服务,已在行业内产生了良好的示范效应。更多企业将学习效仿,不断丰富和深化服务内容,建立与上游供应商和下游客户的新型合作关系,有效整合资源,实现互利共赢,从而带动药品流通行业从商业购销模式向全产业链服务模式转变。 (四)采用资本运作的企业将不断增多(四)采用资本运作的企业将不断增多 除现有 15 家上市公司外,一批药品流通企业已启动上市计划,如华润医药、云南鸿翔一心堂、广西柳州医药、厦门鹭燕集团、湖南老百姓大药房、湖南益丰大药房
25、、江西开心人大药房、浙江珍诚医药、四川医药集团等。预计未来将有更多规模以上跨区域或区域性的主要药品流通企业成为上市公司,采用资本运作的方式促进企业做大做强,不断增强市场竞争力,药品流通类上市公司将成为医药板块的重要组成部分。 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 14 附录: 表 1 2012 年区域总销售统计表 序号 地 区 销售总额(万元) 药品类销售占比(%) 中成药类销售占比(%) 中药材类销售占比(%) 全国总计全国总计 111744317 70.5 16.8 4.5 1 上海市 10316175 75.1 11.7 4.7 2 北京市 10076064 67.7 13.4 9.
26、3 3 广东省 8505600 61.9 25.1 6.2 4 江苏省 8357920 76.0 14.4 2.3 5 安徽省 8200000 56.9 22.6 9.7 6 浙江省 7988601 77.9 14.3 3.5 7 山东省 6481892 80.2 15.1 1.6 8 重庆市 5330108 54.3 23.3 9.5 9 天津市 4550000 49.9 28.9 0.7 10 河南省 4124802 78.7 12.4 4.1 11 湖北省 4120000 57.2 32.7 1.6 12 云南省 3692620 77.5 10.7 2.6 13 河北省 3665928
27、71.8 17.3 4.4 14 四川省 3455764 79.1 10.4 4.6 15 湖南省 3178321 69.3 15.1 5.5 16 辽宁省 2523327 79.6 16.5 1.1 17 山西省 2201800 77.6 16.1 2.1 18 福建省 2125730 85.0 7.6 3.4 19 陕西省 1883678 69.6 17.7 3.1 20 黑龙江省 1838156 84.9 4.2 0.8 21 江西省 1806239 68.5 22.7 1.5 22 广西壮族自治区 1544994 61.1 15.5 1.0 23 吉林省 1266271 88.0 8.
28、4 0.6 24 新疆维吾尔自治区 1003500 80.6 15.8 0.2 25 海南省 880833 90.1 5.5 0.4 26 甘肃省 861639 71.2 11.6 11.2 27 贵州省 732186 72.1 17.6 0.8 28 内蒙古自治区 558866 82.6 9.4 1.6 29 西藏自治区 209429 - - - 30 宁夏回族自治区 194088 72.9 20.6 1.1 31 青海省 69786 55.4 35.3 3.0 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 15 表 2 2012 年药品类区域销售统计表 序号 地 区 药品类销售总额(万元) 区
29、域销售比重(%) 全国总计全国总计 78739202 100.00 1 上海市 7744300 9.84 2 北京市 6816881 8.66 3 江苏省 6349683 8.06 4 浙江省 6226390 7.91 5 广东省 5264379 6.69 6 山东省 5196784 6.60 7 安徽省 4663265 5.92 8 河南省 3244502 4.12 9 重庆市 2894183 3.68 10 云南省 2862000 3.63 11 四川省 2732633 3.47 12 河北省 2630931 3.34 13 湖北省 2354994 2.99 14 天津市 2268707
30、2.88 15 湖南省 2204147 2.80 16 辽宁省 2008707 2.55 17 福建省 1806216 2.29 18 山西省 1707588 2.17 19 黑龙江省 1561210 1.98 20 陕西省 1310917 1.66 21 江西省 1237665 1.57 22 吉林省 1113782 1.41 23 广西壮族自治区 944392 1.20 24 新疆维吾尔自治区 808770 1.03 25 海南省 793306 1.01 26 甘肃省 613850 0.78 27 贵州省 527636 0.67 28 内蒙古自治区 461795 0.59 29 西藏自治区
31、 209429 0.27 30 宁夏回族自治区 141496 0.18 31 青海省 38663 0.05 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 16 表 3 2012 年中成药类区域销售统计表 序号 地 区 中成药类销售总额(万元) 区域销售比重(%) 全国总计全国总计 06136 100100.00.00 1 广东省 2135784 11.36 2 安徽省 1850794 9.84 3 北京市 1348874 7.17 4 湖北省 1347086 7.16 5 天津市 1313295 6.98 6 重庆市 1240348 6.60 7 上海市 1208741 6.
32、43 8 江苏省 1199856 6.38 9 浙江省 1146014 6.09 10 山东省 981920 5.22 11 河北省 635052 3.38 12 河南省 510125 2.71 13 湖南省 480893 2.56 14 辽宁省 417502 2.22 15 江西省 410145 2.18 16 云南省 395267 2.10 17 四川省 357762 1.90 18 山西省 355225 1.89 19 陕西省 334046 1.78 20 广西壮族自治区 239762 1.27 21 福建省 161891 0.86 22 新疆维吾尔自治区 158659 0.84 23
33、贵州省 128852 0.69 24 吉林省 105835 0.56 25 甘肃省 99757 0.53 26 黑龙江省 77399 0.41 27 内蒙古自治区 52391 0.28 28 海南省 48202 0.26 29 宁夏回族自治区 40041 0.21 30 青海省 24620 0.13 31 西藏自治区 - - 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 17 表 4 2012 年中药材类区域销售统计表 序号 地 区 中药材类销售总额(万元) 区域销售比重(%) 全国总计全国总计 50809655080965 1 100.0000.00 1 北京市 934912 18.40 2 安
34、徽省 796612 15.68 3 广东省 531282 10.46 4 重庆市 505449 9.95 5 上海市 481401 9.47 6 浙江省 281455 5.54 7 江苏省 196350 3.86 8 湖南省 173632 3.42 9 河南省 169123 3.33 10 河北省 161417 3.18 11 四川省 160439 3.16 12 山东省 102997 2.03 13 云南省 97034 1.91 14 甘肃省 96888 1.91 15 福建省 72774 1.43 16 湖北省 65578 1.29 17 陕西省 57708 1.14 18 山西省 468
35、10 0.92 19 天津市 29934 0.59 20 江西省 27658 0.54 21 辽宁省 27549 0.54 22 黑龙江省 15571 0.31 23 广西壮族自治区 15434 0.30 24 内蒙古自治区 8927 0.18 25 吉林省 7884 0.16 26 贵州省 6220 0.12 27 海南省 3583 0.07 28 新疆维吾尔自治区 2147 0.04 29 宁夏回族自治区 2128 0.04 30 青海省 2069 0.04 31 西藏自治区 - - 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 18 表 5 2012 年医疗器械类区域销售统计表 序号 地 区
36、 医疗器械类销售总额(万元) 区域销售比重(%) 全国总计全国总计 37456183745618 100100.00.00 1 安徽省 741154 19.79 2 北京市 418560 11.17 3 广西壮族自治区 293741 7.84 4 广东省 244653 6.53 5 浙江省 191511 5.11 6 江苏省 173695 4.64 7 上海市 170750 4.56 8 河北省 164811 4.40 9 黑龙江省 159731 4.26 10 河南省 149119 3.98 11 湖南省 138712 3.70 12 山东省 124463 3.32 13 四川省 12171
37、8 3.25 14 陕西省 101067 2.70 15 湖北省 100438 2.68 16 云南省 71847 1.92 17 重庆市 52091 1.39 18 山西省 50459 1.35 19 天津市 48291 1.29 20 福建省 28849 0.77 21 辽宁省 28388 0.76 22 新疆维吾尔自治区 27974 0.75 23 海南省 26190 0.70 24 吉林省 24172 0.65 25 江西省 22513 0.60 26 甘肃省 21099 0.56 27 贵州省 20714 0.55 28 内蒙古自治区 17089 0.46 29 宁夏回族自治区 86
38、45 0.23 30 青海省 3176 0.08 31 西藏自治区 - - 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 19 表 6 2012 年批发企业主营业务收入前 100 位排序 序号 企业名称 主营业务收入(万元) 1 中国医药集团总公司 14966103 2 华润医药商业集团有限公司 6382658 3 上海医药(集团)股份有限公司 6167565 4 九州通医药集团有限公司 2940884 5 广州医药有限公司 2094074 6 重庆医药(集团)股份有限公司 1878934 7 南京医药股份有限公司 1802400 8 华东医药股份有限公司 1453414 9 四川科伦医药贸易有限
39、公司 1303746 10 浙江英特药业有限责任公司 1056979 11 中国医药保健品股份有限公司 947813 12 天津天士力医药营销集团有限公司 940357 13 云南省医药有限公司 835600 14 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 692900 15 山东海王银河医药有限公司 670142 16 上海永裕医药有限公司 668923 17 哈药集团医药有限公司 611452 18 天津医药集团太平医药有限公司 492252 19 重庆桐君阁股份有限公司 468050 20 鹭燕(福建)药业股份有限公司 467955 21 山东瑞康医药股份有限公司 462079 22 同济堂医
40、药有限公司 454526 23 石药集团河北中诚医药有限公司 408537 24 天津中新药业集团股份有限公司医药公司 408143 25 浙江省医药工业有限公司 400861 26 四川省医药集团有限责任公司 387953 27 东北制药集团供销有限公司 372758 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 20 序号 企业名称 主营业务收入(万元) 28 广东省东莞国药集团有限公司 370088 29 广西柳州医药股份有限公司 355635 30 江苏省医药公司 300123 31 云南东骏药业有限公司 300119 32 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 287837 33 江西汇
41、仁集团医药科研营销有限公司 278079 34 陕西华远医药集团有限公司 273157 35 江西南华医药有限公司 271497 36 常州药业股份有限公司 260272 37 广州中山医医药有限公司 245228 38 哈药集团三精医药商贸有限公司 242866 39 山东瑞中医药有限公司 228781 40 河北东盛英华医药有限公司 219555 41 湖南博瑞新特药有限公司 211949 42 汕头市创美药业有限公司 209657 43 上海外高桥医药分销中心有限公司 207449 44 安徽省医药(集团)股份有限公司 206704 45 罗欣医药集团有限公司 204785 46 山东宏
42、济堂医药集团有限公司 197689 47 江苏先声药业有限公司 197108 48 山东省医药集团有限公司 195853 49 嘉事堂药业股份有限公司 195302 50 重庆长圣医药有限公司 187197 51 辽宁省医药对外贸易公司 182669 52 浙江震元股份有限公司 179650 53 北京美康永正医药有限公司 176090 54 河南省医药有限公司 167796 55 河南省康信医药有限公司 161162 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 21 序号 企业名称 主营业务收入(万元) 56 重庆科渝药品经营有限责任公司 157280 57 浙江嘉信医药股份有限公司 1559
43、97 58 南京华东医药有限责任公司 155849 59 上海康健进出口有限公司 155389 60 连云港康缘医药商业有限公司 151531 61 修正药业集团营销有限公司 148762 62 浙江珍诚医药在线股份有限公司 147964 63 中国永裕新兴医药有限公司 136226 64 回音必集团有限公司 136121 65 合肥康丽药业有限责任公司 134312 66 青岛百洋医药科技有限公司 132599 67 杭州凯仑医药股份有限公司 132234 68 海尔施生物医药股份有限公司 128227 69 广东广弘医药有限公司 128044 70 上海市医药保健品进出口公司 126702
44、 71 苏州恒祥进出口有限公司 126678 72 云南医药工业股份有限公司 126562 73 兰州西城药业有限责任公司 125037 74 陕西华信医药有限公司 123149 75 山东康诺盛世医药有限公司 120003 76 福建省华侨实业集团有限责任公司 118732 77 江苏省润天生化医药有限公司 118377 78 山东康惠医药有限公司 118015 79 上海虹桥药业有限公司 117518 80 南通市医药经销有限公司 116738 81 常熟建发医药有限公司 114163 82 湖北百惠医药有限公司 113837 83 昆明制药集团医药商业有限公司 113378 2012 年
45、药品流通行业运行统计分析报告 22 序号 企业名称 主营业务收入(万元) 84 浙江华通医药股份有限公司 111986 85 山东新华医药贸易有限公司 110374 86 云南同丰医药有限公司 110237 87 宁波市鄞州医药药材有限公司 109429 88 山西亚宝医药经销有限公司 108853 89 江苏恩华和润医药有限公司 103937 90 深圳中联广深医药(集团)股份有限公司 100850 91 成都市蓉锦医药贸易有限公司 100361 92 兰州强生医药有限责任公司 99648 93 福建中鹭医药有限公司 94022 94 四川本草堂药业有限公司 92363 95 上海复星药业有
46、限公司 92127 96 海南天祥药业有限公司 90194 97 山西康美徕医药有限公司 88082 98 上海申威医药有限公司 86272 99 青岛天合医药集团股份有限公司 82940 100 云南省久泰药业有限公司 82538 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 23 表 7 2012 年零售企业销售总额前 100 位排序 序号 企业名称 销售总额(万元) 1 国药控股国大药房有限公司 476049 2 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 438312 3 重庆桐君阁大药房连锁有限公司 436248 4 中国海王星辰连锁药店有限公司 397000 5 广东大参林连锁药店有限公司 3
47、90870 6 重庆和平药房连锁有限责任公司 356000 7 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 325176 8 湖北同济堂药房有限公司 302038 9 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 282419 10 浙江震元股份有限公司 227198 11 上海华氏大药房有限公司 202562 12 益丰大药房连锁股份有限公司 173909 13 四川康贝大药房连锁有限公司 173011 14 云南东骏药业有限公司 168000 15 成都百信药业连锁有限责任公司 164961 16 西安藻露堂药业集团有限责任公司 139952 17 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 136000 18 甘肃众
48、友健康医药股份有限公司 121600 19 南京国药医药有限公司 102277 20 哈尔滨人民同泰医药连锁店 91827 21 江苏大众医药连锁有限公司 91051 22 深圳中联大药房控股有限公司 88800 23 上海第一医药股份有限公司 88247 24 昆明福林堂药业有限公司 85550 25 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 83791 26 济南漱玉平民大药房有限公司 79431 27 安徽丰原大药房连锁有限公司 70274 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 24 序号 企业名称 销售总额(万元) 28 吉林大药房药业股份有限公司 64828 29 杭州九洲大药房连锁有
49、限公司 62323 30 北京医保全新大药房有限责任公司 56228 31 广州健民医药连锁有限公司 53161 32 河南张仲景大药房股份有限公司 52000 33 先声再康江苏药业有限公司 49600 34 贵州一树连锁药业有限公司 46683 35 重庆华博健康药房连锁有限公司 45200 36 江西黄庆仁栈华氏大药房 44571 37 山东燕喜堂医药连锁有限公司 43163 38 上海复美益星大药房连锁公司 39686 39 云南白药大药房有限公司 38236 40 广州采芝林药业连锁店 35171 41 襄阳天济大药房连锁有限责任公司 35156 42 常州市恒泰医药连锁有限公司 3
50、5008 43 山西益源大药房连锁有限责任公司 31745 44 青海省新绿洲医药连锁有限公司 31675 45 石家庄新兴药房连锁有限公司 31053 46 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 30906 47 石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司 30035 48 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 28962 49 吉林省益和大药房有限公司 28796 50 山东立健医药城连锁有限公司 28126 51 西安怡康医药连锁有限责任公司 27652 52 中山市中智大药房连锁有限公司 27533 53 上海余天成药业连锁有限公司 27011 54 江西昌盛医药有限公司 26660 55 廊坊市一笑
51、堂医药零售连锁有限公司 26503 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 25 序号 企业名称 销售总额(万元) 56 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 26232 57 广东国药医药连锁企业有限公司 25903 58 上海雷允上药品连锁经营有限公司 25728 59 上海养和堂药业连锁经营有限公司 24936 60 重庆市万和药房连锁有限责任公司 24443 61 广西康全药业连锁有限公司 24083 62 陕西众信医药超市有限公司 23405 63 上海汇丰大药房有限公司 23207 64 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 22728 65 河北神威大药房连锁有限公司 22435 66 宜
52、兴市天健医药连锁有限公司 22370 67 赤峰人川大药房连锁有限公司 21740 68 山东利民大药房连锁有限公司 21226 69 武汉普安医院有限公司 21000 70 四川杏林医药连锁有限责任公司 20929 71 山西荣华大药房连锁有限公司 20543 72 宁波四明大药房有限责任公司 20461 73 四川天诚大药房连锁有限责任公司 20281 75 温州同仁医药连锁有限公司 20000 74 新疆康泰东方医药连锁有限公司 20000 76 北京永安复星医药股份有限公司 19073 77 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 18702 78 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司 1817
53、2 79 怀化怀仁大药房连锁有限公司 17794 80 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 17627 81 黑龙江泰华医药集团有限公司 17435 82 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 17073 83 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 16559 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 26 序号 企业名称 销售总额(万元) 84 浙江华通医药连锁有限公司 16549 85 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 16378 86 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 16342 87 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司 16320 88 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 16175 89 上海药房连锁有限公司 16
54、012 90 杭州华东大药房连锁有限公司 15946 91 江西开心人大药房连锁有限公司 15712 92 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 15304 93 北京京卫元华医药科技有限公司 15262 94 武汉马应龙大药房连锁有限公司 15057 95 武汉东明药房连锁有限公司 15005 96 苏州市粤海大药房有限公司 14618 97 济宁新华鲁抗大药房有限公司 13977 98 葫芦岛市医药有限责任公司 13819 99 宁波彩虹大药房有限公司 13781 100 上海一德大药房连锁经营有限公司 13510 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 27 备注说明:备注说明: 1为了解全
55、国药品流通行业经营活动的基本情况,为各级政府部门制定行业发展政策和进行经济管理与宏观调控提供依据, 商务部依据 中华人民共和国统计法 规定, 结合药品流通行业的实际情况制订了药品流通行业统计制度,建立了网上直报统计系统。 2 药品流通行业统计制度由地方商务主管部门、 相关行业协会组织落实,并接受同级政府统计机构的业务指导。 3 药品流通行业统计制度数据来源为地方商务主管部门、 相关行业协会、药品批发和零售直报企业。2012 年,药品流通直报企业共 942 家,其中药品批发直报企业 742 家;山西省、江苏省、广东省、海南省、云南省、西藏自治区、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产
56、建设兵团商务主管部门数据未填报完整。 4 本报告中数据除特别说明外, 均取自药品流通行业网上直报统计系统,报告中涉及的对比数据均已剔除不可比因素。 52012 年批发与零售企业前百位排序中,华润医药商业集团的数据包含了华润医药集团 2012 年并购的新龙药业集团、安徽华源医药股份有限公司等企业;中国医药集团的数据包含了 2012 年并购的山西双鹤药业有限公司、温州市生物药械供应有限公司等企业。 老百姓大药房连锁股份有限公司因处在上市静默期内,故未参加本年度数据报送和排序。 6行政区划 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古; 2012 年药品流通行业运行统计分析报告 28 东北地区:辽宁、吉林、黑龙江; 华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东; 中南地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南; 西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏; 西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。