1、重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是

2、否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否四、公司负责人贺青、主管会计工作负责人聂小刚及会计机构负责人（会计主管人员）董博阳声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。十、重大风险提示公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本或价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的

3、资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。十一、其他适用 不适用 05第一节释义218第十一节91第十节80第九节78第八节68第七节56第六节51第五节45第四节17第三节08第二节CONTENTS国泰君安证券股份有限公司2022 年半年度报告目录一、载有本

4、公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿三、其他有关资料备查文件目录公司简介和主要财务指标管理层讨论与分析公司治理环境与社会责任重要事项股份变动及股东情况优先股相关情况债券相关情况财务报告证券公司信息披露01释义第一节 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指本公司/公司/国泰君安国泰君安证券股份有限公司本集团/集团公司章程国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司国泰君安证券股份有限公司的公司章程本公司股本中每股面值人民

5、币 1 元的普通股，包括 A 股及 H 股本公司股份持有人本公司董事会本公司董事本公司监事会本公司监事中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海监管局中国证券业协会上海证券交易所深圳证券交易所香港联合交易所有限公司上海国际集团有限公司上海国有资产经营有限公司深圳市投资控股有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安期货有限公司国泰君安金融控股有限公司国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司股份股东董事会董事监事会监事中国证监会上海证监局证券业协会上交所深交所香港联交所国际集团国资公司深圳投控国泰君安资管国泰君安期货国泰君安金融控股香港公司释义公司代码：601211国泰君安证券股份有限

6、公司/06常用词语释义国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司（股份代号：1788）国泰君安国际国泰君安创投国泰君安创新投资有限公司国泰君安证裕国泰君安证裕投资有限公司华安基金华安基金管理有限公司上海证券上海证券有限责任公司国翔置业上海国翔置业有限公司上海浦东发展银行/浦发银行上海浦东发展银行股份有限公司上海农商银行上海农村商业银行股份有限公司可转换公司债券/可转债/A 股可转债公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币 70 亿元的可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券

7、公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则香港上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则企业管治守则香港上市规则附录十四所载之企业管治守则证券及期货条例香港法例第 571 章证券及期货条例本报告期/报告期2022 年上半年元人民币元A 股本公司每股面值人民币 1 元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖H 股本公司每股面值人民币1元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖FICC固定收益证券、货币及商品，英文全称为“Fixed Income,Currenc

8、ies and Commodities”道合 APP机构客户服务 APP机构客户管理系统Matrix 系统君弘 APP零售客户服务 APP指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0702公司简介和主要财务指标第二节注册资本和净资本本报告期末上年度末注册资本注 18,907,947,9548,907,947,954净资本95,023,119,72294,998,704,330股本注 2注 1：2022 年 7 月 28 日，公司完成注册资本的工商变更登记，公司注册资本相应从人民币 8,907,947,954 元变更为人民币 8,906,67

9、1,631 元。注 2：2022 年上半年，A 股可转债累计转股 270 股，A 股限制性股票回购注销 1,778,000 股，公司股本相应减少至 8,906,671,793 股。8,908,449,5238,906,671,793公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称国泰君安证券股份有限公司公司的中文简称国泰君安、国泰君安证券公司的外文名称Guotai Junan Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写GTJA、Guotai Junan Securities公司的法定代表人贺青公司总经理王松单位：元 币种：人民币公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/09

10、1、本公司的单项业务资格序号0102批准部门中国人民银行中国证监会及其派出机构同业拆借资格(银货政 2000122 号、银总部函 201622 号）代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易(银市黄金备 2014143 号）自贸区分账核算业务（2015 年 8 月）参与“南向通”业务（2021 年 12 月）经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。(编号：10270000）网上证券委托业务(证监信息字 20013 号）开放式证券投资基金代销业务(证监基金字 200231 号）

11、为期货公司提供中间介绍业务(证监许可 2008124 号、沪证监机构字 2010103 号）参与股指期货交易（沪证监机构字 2010253 号）债券质押式报价回购业务（机构部部函 2011573 号、上证函 2013257 号）约定购回式证券交易业务(机构部部函 2012250 号）综合理财服务（机构部部函 2012555 号）融资融券业务（证监许可 2013311 号）代销金融产品业务（沪证监机构字 201356 号）黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函2014121号）证券投资基金托管资格（证监许可 2014511 号）自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业

12、务（证券基金机构监管部部函 20141614 号）股票期权做市业务（证监许可 2015154 号）自营参与碳排放权交易（机构部函 2015862 号）试点开展跨境业务（机构部函 20173002 号）场外期权一级交易商资格(机构部函 20181789 号）开展信用衍生品业务（机构部函 20182545 号）股指期权做市业务(证监会机构部函 20193066 号）试点开展基金投资顾问业务(机构部函 2020385 号）账户管理功能优化试点业务(机构部函 20213750 号）国债期货做市业务（机构部函 20214029 号）资质名称/会员资格03中国证券业协会从事相关创新活动资格（2005 年

13、2 月）中小企业私募债券承销业务试点（中证协函 2012378 号）柜台交易业务（中证协函 2012825 号）金融衍生品业务（中证协函 20131224 号）04中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务（2002 年 4 月）结算参与人(中国结算函字 200667 号）甲类结算参与人（中国结算函字 200824 号）受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构(中国结算函字 2021200 号）05中国证券金融股份有限公司转融通业务试点（中证金函 2012116 号）转融券业务试点（中证金函 201345 号）科创板转融券业务（中证金函 2019130 号）公司的各单项业务资格情况 适用 不适用

14、 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/010序号0607批准部门上海证券交易所/深圳证券交易所国家外汇管理局国债买断式回购业务（2004 年 12 月）开展“上证基金通”业务（2005 年 7 月）上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006 年 3 月）固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函 200790 号)大宗交易系统合格投资者（证号：A00001）股票质押式回购业务（上证会字 201364 号、深证会 201358 号）上市公司股权激励行权融资业务试点（深证函 201515 号）股票期权交易参与人（上证函 201566 号）上证 50ETF 期权做市商（

15、上证函 2015212 号、上证公告 20154 号）港股通业务（上证函 2014654 号、深证会 2016326 号）信用保护合约核心交易商（上证函 2019205 号）上市基金主做市商业务资格(上证函 20191288 号）信用保护凭证创设机构（上证函 20192253 号）股票期权业务（深证会 2019470 号）沪深 300ETF 期权主做市商业务（上证函 20192303 号、深证会 2019483 号）外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第 SC201221 号）即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结售汇业务(汇复 2014325 号）Quanto 产品结售

16、汇、为 QFII 托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务(汇综便函 2016505 号）为从事跨境投融资交易的客户办理结售汇业务(汇综便函 2020469 号）代客结售汇试点业务(汇资便函 2021238 号)资质名称/会员资格08中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告 201219 号）信用风险缓释工具核心交易商（2016 年 12 月）信用风险缓释凭证创设机构（2017 年）信用联结票据创设机构（2017 年）100911全国中小企业股份转让系统上海黄金交易所中国外汇交易中心主办券商业务（股转系统函 201358 号、2014706 号）特别会员（证书编号

17、：T002）国际会员（A 类）（证书编号：IM0046)开通交易专户（上金交发 2013107 号）银行间黄金询价业务（上金交发 2014114 号）黄金询价期权隐含波动率曲线报价团试点成员(2017 年 11 月）银行间外汇市场会员（中汇交发 20153 号）银行间外汇市场衍生品会员(中汇交发 201559 号）债券通“北向通”业务（2017 年 7 月）外币对市场会员（中汇交发 2018412 号）银行间利率互换定盘（收盘）曲线报价机构(2019 年 11 月）银行间债券市场现券做市商（综合类）(2021 年 3 月）银行间债券市场自动化做市服务试点机构(2021 年 11 月）12银行间

18、市场清算所股份有限公司航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务(清算所会员准字 2015016 号）人民币利率互换集中清算业务综合清算会员(2018年便函第8号、清算所发201830号）信用违约互换集中清算业务(2018 年便函第 29 号）标准债券远期集中清算业务综合清算会员（清算所发 2018193 号）信用违约互换集中清算业务综合清算会员（2021 年便函第 183 号）公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/011序号1314151617批准部门上海期货交易所上海国际能源交易中心中国证券投资基金业协会中国金融期货交易所上海票据交易所铜期权做市商（2018 年 9 月）实物交割业

19、务（2021 年 9 月）原油期货做市商（2018 年 10 月）实物交割业务（2021 年 9 月）私募基金业务外包服务机构（备案编号:A00005）沪深 300 股指期权做市商（2019 年 12 月）接入中国票据交易系统（2020 年 7 月）资质名称/会员资格2、控股子公司的单项业务资格序号01子公司香港公司香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 1 类牌照（证券交易）（2003 年 4 月 1 日）第 2 类牌照（期货合约交易）（2003 年 4 月 1 日）第 3 类牌照（杠杆式外汇交易）(2010 年 10 月 21 日）第 4 类牌照（就证券提供意见）（2003 年 4 月 1

20、日）第 5 类牌照（就期货合约提供意见）(2010 年 11 月 26 日）第 6 类牌照（就机构融资提供意见）(2003 年 4 月 1 日）第 9 类牌照（提供资产管理）（2003 年 4 月 1 日）开放式基金型公司的保管人(2022 年 6 月 30 日)香港联合交易所有限公司颁发的交易所交易权证明书（2000 年 7 月）交易所参与者证明书（2001 年 8 月 13 日）香港期权市场庄家（2019 年 10 月 2 日）香港上市的结构性产品发行商(2019 年 10 月 31 日）中华通交易所参与者(2014 年 11 月 10 日)特殊目的收购公司交易所参与者(2022 年 3

21、月 17 日)期权市场产品交易权(2022 年 4 月 25 日)香港中央结算有限公司颁发的直接结算参与者、中华通结算参与者(2014年11月10日)香港期货交易所有限公司颁发的交易所参与者证明书及交易所交易权证明书（2000 年 3 月 6 日）香港期货结算公司颁发的期货结算公司参与者证明书（2000 年 3 月 6 日）中国证券监督管理委员会颁发的合格境外机构投资者（2013 年 2 月 21 日）人民币合格境外机构投资者（2014 年 8 月 11 日）经营证券期货业务许可证（2017 年 12 月）保险业监管局颁发的一般及长期业务(包括相连长期保险)会藉（2019 年 9 月 23 日

22、）新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照(基金管理)（2020 年 7 月 7 日）交易资本市场产品(证券类)（2018 年 10 月 8 日）香港强制性公积金计划管理局颁发的主事中介人资格（2012 年 12 月 20 日）中国人民银行上海总部颁发的“债券通”境外投资者业务（2017 年）上海国际黄金交易中心颁发的 B 类国际会员(2020 年）上海黄金交易所颁发的 B 类国际会员资格(2020 年）越南证监会颁发的证券经纪牌照(2007 年 08 月 28 日）资质名称/会员资格公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/01202国泰君安资管经营证券业务许可：证券资产管理业务。(编号

23、：10278001）合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字 2010631 号)资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字 201138 号）现金管理产品试点（证监许可 2012828 号）公开募集证券投资基金管理业务资格（证监许可 20203681 号）自营交易牌照(2007 年 08 月 28 日)证券投资咨询牌照(2007 年 08 月 28 日)证券存管服务牌照(2007 年 08 月 28 日)证券保荐发行许可证(2021 年 11 月 22 日)序号子公司资质名称/会员资格0304国泰君安期货及其下属子公司国泰君安创投经营证券期货业务许可证(9

24、20711J 号）金融期货全面结算业务资格(证监期货字 2007148 号）期货投资咨询业务资格（证监许可 20111449 号）资产管理业务（证监许可 20121506 号）仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务(中期协备字 201567 号）上海国际能源交易中心会员资格(上能批复 2017105 号）上海证券交易所股票期权交易参与人资格(上证函 201863 号）做市业务（中期协备字 201841 号）个股场外衍生品业务（2018 年 8 月）商品互换业务（大商所发 2018494 号）股票期权业务（深证函 2019722 号）铜期权做市商、黄金期货做市商、玉米期权做市商、20 号胶期货做

25、市商、锡期货做市商、黄金期权做市商、PTA 期权做市商、甲醇期权做市商(2019 年）线型低密度聚乙烯期货做市商、苯乙烯期货做市商、线型低密度聚乙烯期权做市商、聚氯乙烯期权做市商、聚丙烯期权做市商、螺纹钢期货做市商、天然橡胶期货做市商、豆油期货做市商、棕榈油期货做市商、粳米期货做市商、低硫燃料油期货做市商、国际铜期货做市商、豆粕期货做市商（2020 年）热压卷板期货做市商、原油期权做市商、乙二醇期货做市商、铁矿石期货做市商、聚氯乙烯期货做市商、聚丙烯期货做市商（2021 年）原油期货做市商、镍期货做市商、上证 50ETF 期权做市商、沪深 300ETF 期权做市商、生猪期货做市商（2022 年

26、）私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁静喻健联系地址传真上海市静安区南京西路 768 号上海市静安区南京西路 768 号电话电子信箱021-021-公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/013五、公司股票简况四、信息披露及备置地点变更情况简介股票种类A 股H 股股票代码60121102611变更前股票简称不适用不适用股票上市交易所上交所香港联交所股票简称国泰君安國泰君安公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 http:/ http:/ http:/ http:/ 768 号六

27、、其他有关资料适用 不适用 三、基本情况变更简介公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号公司注册地址的历史变更情况不适用公司办公地址上海市静安区南京西路 768 号公司办公地址的邮政编码200041公司网址http:/ 5.07831,396,508,792791,272,814,529归属于母公司所有者的权益6.22单位：元 币种：人民币0.17680,509,268,162640,636,222,642150,887,240,630150,636,591,887所有者权益总额资产总额0.09147,250,974,884147,123,664,991适用 不适用 本报告期（

28、1-6 月）上年同期主要会计数据主要会计数据本报告期比上年同期增减(%)归属于母公司所有者的净利润-10.7919,553,945,17421,918,200,162归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润其他综合收益-20.47不适用6,372,793,9388,013,200,65028,689,069,285-18,858,663,264经营活动产生的现金流量净额营业收入-10.78不适用5,769,066,4886,465,815,192221,473,334-229,248,631（一）主要会计数据本报告期（1-6 月）上年同期主要财务指标本报告期比上年同期增减(%)稀释每股收益

29、（元股）-22.470.690.89扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.84下降 1.56 个百分点0.680.874.395.95加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）-11.27下降 0.80 个百分点0.630.713.974.77（二）主要财务指标公司主要会计数据和财务指标的说明七、公司主要会计数据和财务指标（三）母公司的净资本及风险控制指标本报告期末项目上年度末净资本94,998,704,33095,023,119,722净资产130,401,868,797131,318,186,433风险覆盖率（%）182.6419

30、0.16单位：元 币种：人民币公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/015资本杠杆率（%）流动性覆盖率（%）净稳定资金率（%）净资本/净资产（%）净资本/负债（%）净资产/负债（%）自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）19.50329.11135.4572.8524.0733.04327.6437.9220.09248.05130.5472.3624.6534.06303.8041.76八、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用 金额非经常性损益项目附注非流动资产处置损益-666,950计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

31、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外675,605,336主要是财政专项扶持资金投资收益95,501,463股权转让协议中过渡期损益安排除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,594,849减：所得税影响额201,289,376少数股东权益影响额（税后）17,872合计603,727,450单位：元 币种：人民币九、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币十、其他适用 不适用 本报告期末项目上年度末公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/01603管理层讨论与分析第三节（一）公司所从事的主要业务及经营模式2022 年上半年集团的业务构

32、成及收入驱动因素主营业务类型财富管理投资管理投资银行国际业务机构与交易其他合计营业收入（亿元）9.0661.996.1919.677.11195.5491.52同比增减（%）-26.72-1.81-65.0841.0833.66-10.79-14.23对营业收入贡献度（%）4.6331.703.1710.063.64100.0046.80管理层讨论与分析一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费

33、及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。2022 年上半年，本集团实现营业收入 195.54 亿元，同比减少 10.79%；归属于上市公司所有者的净利润 63.73 亿元，同比减少20.47%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57.69 亿元、同比减少 10.78%。就具体业务来看：财富管理业务投资银行业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、股票质押、融资融券、约定购回等服务。主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企 业多样化解决方案等服务。投资管理业务包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务。机构

34、与交易业务国际业务在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。主要由研究、机构经纪、交易投资以及股权投资等组成。其中，机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等服务；交易投资主要负责股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融工具的投资交易，以及为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/018（二）行业情况的说明近三十年来，伴随着我国证券市场的发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大

35、、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高，伴随着证券市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也表现出明显的周期特征。2022 年上半年，受全球政治经济环境及疫情等内外部因素的影响，证券市场出现较大波动，行业的周期性有所显现。根据证券业协会统计的母公司口径，2022 年上半年，我国证券业实现营业收入 2,059.19 亿元、净利润 811.95 亿元，同比分别下降 11.6%和 10.2%；截至2022年6月30日，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为11.20万亿元、2.6

36、8万亿元及2.06万亿元，分别较上年末增长6.1%、4.9%、4.1%。与此同时，为更好肩负起经济高质量发展稳定器的重任，资本市场加快全面深化改革开放步伐。上半年，全面注册制改革持续深入、科创板做市商制度推出、期货和衍生品法出台，市场的基础制度建设不断完善；陆续推出加快推进公募基金行业高质量发展、个人养老金投资公募基金等政策措施，公募 REITs 试点范围逐步放宽，为优质机构打开发展空间，激发创新活力；境内外市场的互联互通机制不断完善、期货国际化品种稳步扩大，也给证券业带来了新的发展机遇。长期来看，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快打造，资本市场枢纽地位日益提升，我国证券业仍处于快

37、速发展的历史机遇期，资本市场的发展和金融体系改革开放都将为行业提供广阔发展空间。全面注册制改革牵引下，多层次资本市场建设愈发清晰、资本市场基础性制度短板不断补齐、投资端能力建设加快提速，零售、机构、企业三大类客户业务机会全面涌现，证券业将呈现出服务综合化、发展差异化、竞争国际化和运营数字化的发展态势。（三）公司所处的行业地位自成立以来，本集团的综合实力一直位居行业前列。2011 年以来，集团的营业收入一直排名行业前 3 位，总资产和净利润一直排名行业前 4 位。根据证券业协会统计的母公司口径，2022 年上半年，本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第 3 位、第 3 位

38、、第 2 位、第 2 位和第 2 位。（一）综合服务平台本集团牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外，主营业务均居行业前列，综合服务能力强。从合并设立以来，集团始终坚持综合服务理念、为客户提供综合化服务，竞争能级持续跃升、经营业绩保持增长、领先地位不断巩固。1999 年面对全面合并、深度整合的任务，集团提出了“坚持以客户为中心”的综合服务发展方向。2015 年 A 股上市后，集团积极把握资源禀赋优势，探索推进协同协作。2020年以来，面对客户需求和市场格局的新变化，集团积极把握国资国企综合改革契机，深入推进综合化服务，统筹设立零售、机构及企业三大客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会，优化

39、完善协同展业的配套保障机制，总分子之间、各业务条线之间协同协作更加紧密，集团综合金融服务平台优势逐步凸显。2022 年，公司进一步明确了打造“综合服务平台”的目标、方法和任务，推动横跨条线、纵贯总分、打通境内外协同协作，升级打造协同 2.0 模式，在重点协同业务上实现突破的同时，设立粤港澳大湾区协同发展委员会，着力加强区域协同发展，积极探索协同敏捷组织，“以客户为中心”的综合化服务体系日臻完善。本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直

40、位居行业领先水平。在长期的发展历程中，集团逐步形成了综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化三大核心竞争优势，对集团的长期持续稳健发展发挥了不可替代的支柱性作用。二、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/019（二）领先数字科技本集团高度重视对科技的战略性投入，持续推进自主金融科技创新，是金融科技在证券行业应用的先行者，信息技术投入始终位居行业前列。2003 年，面对行业规模化、集约化发展趋势，集团率先建成大规模应用的集中交易系统。2014 年集团建成行业首家高等级、大容量、园区型绿色数据中心，有力保障了 2015 年极端行情下的系统稳定运营。2

41、020 年以来，面对证券行业与数字技术加速融合、深度互嵌的发展新趋势，先后启动集团经营管理驾驶舱、跨界金融科技实验室、新一代信创分布式核心交易系统等项目建设，引领行业数字科技发展，数字科技的持续投入对增强客户体验、推动业务发展、提升管理能力的支撑作用日益显现。合并设立以来，集团累计获得 17项中国证券期货业科学技术奖，居行业首位。报告期内，面对疫情的极端考验，集团信息化平台、数字化工具发挥了至关重要的作用，保证了业务平稳正常运营。在此基础上，集团稳步推进新一代信创分布式核心交易系统切换、建设以君弘智投为核心的智能投顾业务体系、上线道合销售通系统，持续优化以君弘 APP 为核心的数字化财富管理平

42、台和以 Matrix-道合 APP 为核心的机构客户综合服务平台，期末君弘 APP 手机终端用户 3,841 万户、平均月活用户排名行业第 2 位，道合平台用户累计近 5.8 万户、覆盖机构和企业客户 7,428 家。手机终端用户万户平均月活用户行业排名第位机构用户万户覆盖机构和企业客户家（三）稳健合规文化本集团坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力。自成立以来，本集团坚守稳健合规的经营价值观、坚持稳健合规的上海品茶，建立了全面有效的风险管理和内部控制体系，通过完善的风险管理制度、科学的风险管理模式和方法、先进的风险管理手段准确识别和有效管理风险，推动了本集团长期持续全面发展。1999 年公司

43、合并设立之初，提出要聚焦主业“赚取阳光利润”。2004-2007 年行业综合治理时期，首创第三方存管模式，成功穿越行业周期。2015 年面对股市异常波动，融资融券业务率先采取逆周期调节，最大限度保护了客户资产安全。近年来，面对新证券法实施、合规风控日趋严格的新环境，公司成立集团稽核审计中心，夯实集团化统一风险管理制度基础，着力构建“业务单位、合规风控、稽核审计”三道防线，推动形成一整套科学完备、运行高效、集约专业的集团化全面合规风控管理体系，全面筑牢高质量发展生命线。报告期内，集团持续优化分类分级审核机制，强化全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理水平。迄今，公司连续 15 年

44、获评中国证监会 A 类 AA 级分类评价，2021 年度证券行业文化建设实践评估结果为 A 类 AA 级。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/020（二）主营业务经营情况分析1、财富管理业务（1）零售经纪及财富管理根据沪深交易所等统计，2022 年上半年，沪深两市股票基金交易额 124.56 万亿元，同比增加 7.6%；公募基金新发行份额 6,849.47亿元、同比下降 57.8%。2022 年上半年，本集团财富管理业务围绕客户综合服务需求，强化零售客群经营，着力打造总部赋能中心，全面提升零售经纪、产品销售及投顾业务竞争力。报告期内，稳步推进新一代低延时核心交易系统切换，丰富STS

45、智能交易系统功能，继续巩固提升交易能力优势；深化“甄选 100”金融产品体系建设，丰富基金投顾策略组合，推出私人订制服务，强化资产配置能力；完善“君弘星服务”体系，打造百事通投顾平台，深入推进金才培养计划，持续加强分支机构投顾专业能力建设；推出“君弘智投”服务，优化一站式数字化、智能化财富管理平台，增强数字化运营与服务能力；稳步推进分支机构标准化及数字型财富中心试点建设，积极赋能分支机构高质量发展，零售经纪业务保持行业领先，财富管理转型稳步推进。报告期末，君弘 APP 用户 3,841 万户、较上年末增长 1.3%，平均月活 693 万户1、同比增长24.5%。个人资金账户数 1,507 万户

46、，较上年末增长 3.2%；其中，富裕客户及高净值客户数 35.18 万户、较上年末下降 5.7%。共有 3,453人获得投资顾问资格，较上年末增长 1.2%，排名行业第 4 位。投顾业务服务的客户人数超过 17 万人，期末服务客户资产规模约 104 亿元、较上年末增长 25.9%，其中，公募基金投顾规模 34.18 亿元、较上年末增长 38.6%。报告期内，金融产品销售额 3,552 亿元 2、同比增长 11.4%，金融产品月均保有量 2,002 亿元、同比增长 11.8%。按照证券业协会统计的母公司口径，本公司代理买卖证券业务净收入市场份额 5.50%，继续排名行业第 1 位。1 君弘 AP

47、P 月活数据来自易观千帆。2金融产品销售额与保有量的统计口径包括公募基金、私募基金、信托产品、银行理财产品、资管产品、期货资管产品。相应调整同比数据口径，下同。（一）总体经营情况2022 年是集团“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年。上半年，面对市场波动和疫情影响，集团坚决贯彻“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，以“综合化服务、数字化经营、国际化发展、集团化管控”为抓手，加快推进改革创新转型，经营管理平稳有序，主要业务核心能力稳中有升。财富管理业务完成“总部驱动力、政策穿透力、分支承载力”“三力”机制建设总体方案，转型路径进一步清晰；机构与交易业务坚定向客需转型、综合服务能力不

48、断增强；投资银行业务事业部改革成效渐显，重点行业和重点区域的深耕能力稳步提高；投资管理业务完成受让 15%华安基金股权，业务布局渐趋优化；国际业务跨境协作能力持续提升。报告期内，本集团聚焦零售、机构及企业客户综合服务能力建设，升级打造协同 2.0 模式，夯实综合服务平台基础；着力强化集团化、专业化和精细化管理，稳步提升公司治理水平；设立粤港澳大湾区协同发展委员会，筹建雄安、前海分公司，深化重点区域组织创新；加大业务赋能力度，优化考核激励机制，稳步推进分支机构标准化建设，积极推动分支机构高质量发展；加速推进数字化转型，数字科技能力持续保持行业领先；加快推进干部人才队伍建设及人力资源机制改革，深入

49、推进人才强司战略；筑牢三道防线，强化集团全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理水平；保持标普 BBB+和穆迪 Baa1 的国际信用评级、评级展望均为稳定。三、经营情况的讨论与分析公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/021数据来源：公司业务数据。代理买卖证券业务净收入为母公司口径。代理买卖证券业务净收入（亿元）代销金融产品月均保有规模（亿元）20170204041.230.340.759.5复合增长率+11%同比-7%63.527.725.96080200212021H001,0001,5002,0002,50020181,

50、16520191,22020201,41820211,8362022H12,002复合增长率+25%2022H1上年同期股票证券投资基金债券项目市场份额交易额交易额市场份额交易额市场份额本报告期2.19%248,7134,4524.36%99,8396.78%2.69%207,8154,3624.34%93,4616.19%2022 年上半年本集团证券经纪业务规模变化（单位：亿元）数据来源：沪深证券交易所。其中，债券包括现货和回购。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/022数据来源：公司业务数据。国泰君安期货成交金额（万亿元）国泰君安期货期末客户权益（亿元）201702010403

51、010.712.220.741.5同比+4%59.027.428.45060200212021H1 2022H060087868001,00020021932复合增长率+53%复合增长率+49%2022H1（2）期货经纪根据中国期货业协会统计，以单边计算，2022 年上半年，期货市场累计成交额为 257.48 万亿元、同比下降 10.1%，其中，商品期货累计成交额为 197.81 万亿元、同比下降 12.6%；金融期货累计成交额为 59.67 万亿元、同比下降 0.5%。2022 年上半年，国泰君安期货完善

52、客户服务体系、强化机构客户覆盖，持续开拓创新业务、加快推进国际化布局，成交份额和经营业绩稳步增长，风险管理业务抓住市场机遇快速发展，获得 50ETF、300ETF 期权以及原油期货等做市业务许可。报告期内，国泰君安期货期货成交金额同比增长 3.9%，市场份额 5.52%、较上年提升 0.45 个百分点，其中，金融期货成交额市场份额 9.45%，较上年下降 0.29 个百分点，居行业第 3 位，商品期货成交份额 4.34%，较上年提升 0.45 个百分点。期末客户权益规模 932 亿元、较上年末增长18.6%，排名行业第 2 位。项目成交金额（万亿元）成交手数（亿手）期末客户权益（亿元）累计有效

53、开户数（户）本报告期本报告期末169,1739322.7528.4上年同期上年度末156,9587862.7227.42022 年上半年国泰君安期货主要业务指标数据来源：公司业务数据。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/023（3）融资融券业务根据 Wind 资讯统计，2022 年 6 月末，市场融资融券余额 16,033.31 亿元、较上年末减少 12.5%，其中，融资余额 15,097.69 亿元、较上年末减少 11.8%，融券余额 935.62 亿元、较上年末减少 22.1%。2022 年上半年，本集团融资融券业务在坚持逆周期调节的基础上，优化定价机制、实施精准营销，提升筹券

54、能力、加强对高净值客户及机构客户的综合服务，推进券源通 3.0 系统建设、深化数字化转型，市场份额稳步提升。报告期末，本集团融资融券余额 932.59 亿元、较上年末减少 10.4%，市场份额 5.82%、较上年提升 0.14 个百分点，维持担保比例为 293.7%；其中，融资余额 871.36 亿元、较上年末减少 9.9%，市场份额 5.77%、提升 0.12 个百分点，排名行业第 3 位；融券余额 61.24 亿元、较上年末减少 16.6%，市场份额 6.55%、提升 0.44 个百分点。机构客户融资融券余额 270.49 亿元，占本集团融资融券余额的 29.0%。项目本报告期末上年度末融

55、出资金余额融出证券市值转融资余额转融券余额56.8071.9361.240.0073.4630.00871.36966.942022 年 6 月末本集团融资融券业务规模（单位：亿元）数据来源：公司业务数据。数据来源：公司业务数据。融出资金余额（亿元）融出证券市值余额（亿元）20060057548711,0001,200200212022H06067200212022H1复合增长率+10%复合增长率+69%公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/024（4）

56、股票质押业务根据证券业协会统计，2022 年 6 月末，证券行业股票质押回购融出资金 2,136.98 亿元，较上年末下降 5.9%。2022 年上半年，本集团股票质押业务坚持“分散、低杠杆”的审慎稳健发展策略，优化业务和资产结构，提升业务尽调及贷后专业能力，推进股权激励行权融资业务开展，打造优质客户聚集、收益风险匹配的良性业态。报告期末，股票质押业务待购回余额 297.92 亿元、较上年末下降 2.1%，其中，融出资金余额 266.06 亿元、较上年末下降 1.0%，平均履约保障比例 304.4%；本集团管理的资管产品股票质押回购业务规模 31.86 亿元、较上年末下降 9.7%。约定购回式

57、交易待购回余额 18.29 亿元、较上年末增长 14.4%。项目本报告期末上年度末股票质押待购回余额其中：股票质押回购融出资金约定购回式交易待购回余额266.0618.29268.8615.99297.92304.162022 年 6 月末本集团股票质押及约定购回业务规模（单位：亿元）数据来源：公司业务数据。IPO再融资项目主承销金额（亿元）主承销次数主承销金额（亿元）主承销次数本报告期169.76124.861414338.26上年同期80.2117122022 年上半年本集团投资银行业务规模2、投资银行业务根据 Wind 等统计，2022 年上半年，证券公司承销融资总额 61,127.85

58、 亿元，同比增长 9.9%。其中，股权融资总额 6,035.70 亿元，同比下降6.6%；证券公司承销的债券融资总额55,092.15亿元，同比增长12.1%。经中国证监会、交易所通过的并购交易金额899.42亿元，同比增长 87.5%。2022 年上半年，本集团投资银行业务聚焦重点产业、重点区域和重点品种，强化一体化管理、深化事业部制改革，强化战略协同、做优综合服务，建设“投行+”生态，IPO 等主要业务品种保持行业前列，在重点产业和长三角、珠三角等重点区域的竞争力稳步提升。报告期内，本集团证券主承销额 4,525.06 亿元，同比增长 16.1%，排名行业第 5 位。具体来看，股权主承销额

59、 294.62 亿元、同比减少29.6%，排名行业第 5 位，其中，IPO 主承销金额 169.76 亿元、同比增长 111.6%，市场份额 6.63%、同比提升 2.91 个百分点，排名行业第 5 位。债券主承销金额 4,230.44 亿元、同比增长 21.6%，排名行业第 5 位，其中，公司债主承销额 1,098.89 亿元、同比增长 5.6%，排名行业第 3 位；企业债主承销额 134.51 亿元、同比增长 25.8%，排名行业第 3 位。中国证监会、交易所审核通过的并购重组项目涉及交易金额 219.32 亿元、同比增长 40.3%，排名行业第 2 位。公司代码：601211国泰君安证券

60、股份有限公司/025企业债公司债金融债其他债券数据来源：Wind，公司业务数据。主承销金额（亿元）主承销金额（亿元）主承销次数主承销次数主承销金额（亿元）主承销金额（亿元）主承销次数主承销次数项目19134.512731,098.89651,042.757681,954.29本报告期17106.932051,040.5950974.594151,356.05上年同期2022 年上半年本集团投资银行业务规模注：融资品种的统计口径包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、政府支持机构债、地方政府债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。数据来

61、源：Wind，公司业务数据。证券主承销金额（亿元）IPO 主承销金额（亿元）201704,0002,0008,0006,0003,4753,8178,0893,8974,52510,00020021H1 2022H15,56120199,4242000202021702019303复合增长率+28%复合增长率+36%同比+16%同比+112%2021H1 2022H1公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0263、机构与交易业务（1）研究业务（2）机构经纪业务2022 年上半年，本集团研究业务推动

62、专业销售团队建设、不断完善研究体系，持续提升对业务发展的研究服务能力，跨境研究一体化取得积极进展。报告期内，共完成研究报告 4,937 篇，举办电话会议 1,553 场，开展对机构客户线上及线下路演 16,065 人次。2022 年上半年，本集团机构业务聚焦公私募、银行理财子公司及海外机构等重点客户的综合化需求，完善机构客户综合服务体系，优化客户管理、组织架构和绩效考核机制，加快落地“1+N”综合销售服务模式，加强道合销售通平台以及专业化交易系统建设，发挥销售联盟、产品联盟、数字化联盟的协同作用，对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强，量化交易、QFII、券商结算等业务快速增长，机构客户股基

63、交易份额显著提升，托管外包继续保持行业领先优势。报告期内，PB（主经纪商）交易系统交易量 2.71 万亿元，同比增长22.2%，期末客户资产规模 4,442.33 亿元、较上年末增长 0.1%。报告期末托管各类产品 17,229 只、较上年末增长 10.5%，外包各类产品 16,503 只、较上年末增长 12.2%，托管外包规模 29,815 亿元、较上年末增长 6.0%，其中，托管私募基金数量继续排名证券行业第 2 位，托管公募基金规模 1,897 亿元、继续排名证券行业第 1 位。数据来源：公司业务数据。PB 客户资产规模（亿元）托管外包业务规模（亿元）201702,0001,0004,0

64、003,0007466212,909复合增长率+49%4,4425,000201820202021 2022H11,1802019复合增长率+36%4,4402017010,0005,00020,00015,0007,5509,34118,46929,81528,13125,00030,00020022H111,1462019公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/027固定收益业务方面，固定收益投资不断丰富自营投资盈利模式，提高混资产投资运作能力，实现稳健盈利。2022 年上半年，债券通业务综合排名券商第 2 位，获评 2022 年度“债券通优秀做市商”；客需业

65、务加强服务客户能力建设，创新丰富客需产品种类，境内外客需业务规模稳步增长。FICC 类场外衍生品累计新增名义本金 2,081.94 亿元、同比增长 61.3%；收益凭证期末存续规模 112.37 亿元、较上年末增加 26.9%；发布中国股债均衡指数和全天候指数并发行挂钩相关指数的收益凭证；利率互换累计成交名义本金 0.8 万亿元，排名行业第 1 位。信用衍生品业务新增规模 69.32 亿元、同比增长 235.7%，创设市场首单挂钩中资美元债、点心债的信用风险缓释工具，以及市场首笔挂钩绿色债券的信用联结票据，“国泰君安避险”开展本金摊还型利率互换（IRS）交易。外汇业务方面，稳健开展自营人民币外

66、汇及外币对交易业务，持续丰富交易策略，提升掉期、期权等衍生品交易活跃度。通过人民币外汇衍生品交易为客户“港股通”持仓进行汇率风险对冲，外汇场外期权交易规模快速增长。商品业务方面，持续推进贵金属及大宗商品场内自营以及跨境场外衍生品交易业务。碳金融业务方面，以境内地方试点市场碳配额和核证自愿减排量（CCER）交易业务为主，总体运行平稳。数据来源：公司业务数据。场外权益衍生品新增规模（亿元）场外权益衍生品期末余额（亿元）201801,0002,0002261,0542,1583,8911,3651,8373,0004,000205340008001,2001,600201825

67、5201977320201,52920211,707复合增长率+158%同比+35%复合增长率+99%2021H1 2022H12022H1（3）交易投资业务根据 Wind 统计，2022 年上半年，沪深 300 指数下跌 9.22%，中债总净价(总值)指数下跌 0.08%，美元兑人民币上涨 5.04%，南华商品指数上涨 15.85%。本集团交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”，坚持发展低风险、非方向性业务，稳步提升交易定价能力和客户服务能力，积极向客需业务转型、业务规模稳步增长。权益业务方面，权益投资坚持相对收益策略和绝对收益策略并行，动态调整持仓规模和持仓结构，总体保持相对稳健

68、。场内期权做市业务继续保持行业领先、ETF 做市品种和规模显著增长。权益类场外衍生品业务积极开展客需驱动的交易类和产品类业务、重点提升跨境客需综合化服务能力，业务规模稳步提升，定增领域场外衍生品交易规模行业领先。2022 年上半年，权益类场外衍生品累计新增名义本金1,837.20亿元、同比增长34.6%，其中，场外期权累计新增846.16亿元、收益互换累计新增991.04亿元；期末存续名义本金余额1,707.01亿元、较上年末增长 11.7%，其中，场外期权期末存续 847.99 亿元、收益互换期末存续 859.02 亿元。在权益场外衍生品中，跨境业务累计新增名义本金 895.92 亿元、报告

69、期末名义本金余额 466.60 亿元。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/028（4）股权投资业务2022 年上半年，国泰君安证裕持续打磨投研体系，稳步推进战略投资业务，主动投资能力持续提升。报告期内，新增投资项目 10 个、新增投资金额 7.06 亿元，完成 1 个项目退出。截至报告期末，存续投资项目 51 个、投资规模 32.82 亿元，其中，报告期内新增科创板项目跟投 5 个、投资规模 4.08 亿元；截至报告期末，存续跟投项目 20 个、跟投投资规模 10.87 亿元。本报告期末上年度末期末投资项目数量（只）其中：科创板及创业板跟投项目数量（只）其中：科创板及创业板跟投金额

70、（亿元）期末投资项目金额（亿元）2051164232.8210.8726.167.202022 年 6 月末国泰君安证裕股权投资业务情况数据来源：公司业务数据。4、投资管理（1）资产管理根据证券业协会统计，截至 2022 年 6 月末，证券公司受托资金规模合计 10.49 万亿元，较上年末减少 3.0%。2022 年上半年，国泰君安资管优化组织架构，创建多资产业务框架，重构买方投研体系，稳步提升投研能力，固收及量化产品业绩表现优异；着力推动私募 FOF、ABS 以及公募 REITs 发展，加强业务创新，ABS 规模继续保持行业领先；稳步推进公募业务，报告期内有 7 只公募产品获批、新发 2 只

71、，期末存续 17 只，涵盖债券、指数增强、混合、FOF 等多个类别。报告期末，国泰君安资管管理资产规模 4,050.40 亿元、较上年末增加 5.4%，其中，集合资产管理规模 1,138.75 亿元、较上年末增加 6.6%；专项资产管理规模 1,117.49 亿元、较上年末增加 1.5%；公募基金管理规模 439.37 亿元、较上年末增加 82.2%。本报告期末业务类别上年度末定向资产管理业务规模集合资产管理业务规模公募基金管理业务规模专项资产管理业务规模1,138.751,354.791,068.101,431.771,117.49439.371,101.20241.182022 年 6 月

72、末国泰君安资管管理资产规模（单位：亿元）注：集合资产管理业务规模以管理资产净值计算。数据来源：公司业务数据。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/029（2）私募股权基金管理根据中国证券投资基金业协会统计，截至 2022 年 6 月末，中国证券投资基金业协会已登记私募股权/创业投资基金管理人 14,814 家，管理私募股权投资基金 31,536 只，规模 10.84 万亿元、较上年末增长 3.1%。2022 年上半年，国泰君安创投深耕重点产业、深挖优质项目，全面提升“募投管退”核心业务能力，稳步推进募资落地与投资开展。报告期内，完成上海临港国泰君安科技前沿产业基金、上海城市更新引导私

73、募基金设立，认缴资金规模 180.22 亿元。下属基金新增投资项目（含子基金）10 个、认缴出资额 11.13 亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至报告期末对外投资认缴金额51.9 亿元。上年度末管理基金数量（只）管理基金累计承诺出资额（亿元）管理基金累计实际出资额（亿元）429.0240本报告期末608.5441430.75388.352022 年 6 月末国泰君安创投私募股权基金业务情况数据来源：公司业务数据。（3）基金管理根据中国证券投资基金业协会统计，截至 2022 年 6 月末，公募基金管理机构管理资产规模为 26.79 万亿元，较上年末增长 4.8%，其中非货币

74、基金管理规模 16.19 万亿元，较上年末增长 0.6%。2022 年上半年，华安基金加强投研一体化建设，夯实投研核心能力，中长期投资业绩保持行业前列；强化业务创新，成功发行首批科创板行业 ETF，完善养老目标基金产品布局，进一步丰富稳健型产品和指数基金产品线。报告期末管理资产规模 6,579.38 亿元，其中公募基金管理规模 5,985.16 亿元，均保持稳中有升态势。本报告期末上年度末管理资产规模公募基金管理规模非公募基金管理规模非货币公募基金管理规模5,985.166,579.385,968.626,504.263,684.39594.223,822.93535.642022 年 6 月

75、末华安基金管理资产规模（单位：亿元）数据来源：公司业务数据。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0305、国际业务本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。2022 年上半年，国泰君安国际及时调整业务布局、加强对冲和降低风险敞口，完善跨境协同机制，加强海外业务布局，综合竞争力继续保持在港中资券商前列，越南子公司收入快速增长。报告期末，托管客户资产 1,909 亿港元，其中，托管财富管理客户资产 350 亿港元。本报告期项目上年同期费用及佣金收入利息收入总收益交易及投资净损益924,60

76、6451,3121,270,311986,852-287,4121,088,506194,3862,451,5492022 年上半年国泰君安国际主要收入构成（单位：千港元）数据来源：国泰君安国际相关公告。适用 不适用 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项（一）财务报表分析四、报告期内主要经营情况1、财务报表相关科目变动分析表本期数科目上年同期数变动比例（%）营业收入单位：元 币种：人民币营业支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额11,417,417,909-9,477,927,734-

77、8,355,162,75819,553,945,17428,689,069,28511,671,319,766-2.18不适用-129.2021,918,200,162-10.79不适用-18,858,663,264-17,450,384,14128,611,639,172公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/031（1)营业收入及营业支出的变动原因2022 年上半年，本集团实现营业收入 195.54 亿元，同比减少 23.64 亿元，降幅 10.79%。其中主要变动为：投行业务手续费净收入同比增加 3.81 亿元，增幅 22.53%，主要是股票承销收入有所增长；资管业务手续费净收入

78、同比减少 4.43 亿元，降幅 43.02%，主要系受市场行情影响，资产管理业绩报酬减少；投资收益同比减少 45.04 亿元，降幅 71.85%，主要是交易性金融资产投资收益减少以及去年同期包含了上海证券股权重估产生的收益；公允价值变动收益同比增加 15.46 亿元，增幅 234.84%，主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动；其他业务收入同比增加 13.13 亿元，增幅 31.87%，主要系子公司大宗商品交易量的增长。2022年上半年，本集团营业支出114.17亿元，同比减少2.54亿元，降幅2.18%，其中主要变动为：业务及管理费同比减少9.89亿元，降幅 13.84%，主要是职工

79、薪酬等减少所致；信用减值损失本期冲回 2.02 亿元，原因是考虑市场环境及项目情况变化等因素，根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少；其他业务成本同比增加13.19亿元，增幅32.90%，主要是子公司大宗商品交易量增长所致。项目资产管理业务手续费净收入单位：元 币种：人民币投资收益公允价值变动损益其他业务收入其他业务成本信用减值损失其他综合收益的税后净额本报告期1,764,362,830587,087,2632,203,624,8505,433,135,714-202,363,6195,326,148,126221,473,334上年同期6,267,988,7451,030,390,

80、026658,121,8064,119,972,202429,747,9394,007,525,481-229,248,631变动幅度(%)-71.85-43.02234.8431.87-147.0932.90不适用（2)利润表中变动幅度超过 30%的主要项目情况变动原因主要是业绩报酬的减少子公司大宗商品交易量增长子公司大宗商品交易量增长主要是交易性金融资产投资收益减少，且去年同期包含上海证券股权重估产生的收益考虑市场环境及项目情况变化等因素，根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少，产生了减值准备的冲回主要是当期汇率变动产生的外币报表折算差额主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值

81、变动（3)现金流量净额变动分析2022 年上半年，本集团现金及现金等价物净增加 117.95 亿元，具体如下：经营活动产生的现金流量净额为 286.89 亿元。其中：现金流入 962.53 亿元，主要为交易性金融负债净增加 190.42 亿元、收取利息、手续费及佣金增加的现金 196.84 亿元、融出资金净减少 132.37 亿元以及代理买卖证券款净增加 87.13 亿元；现金流出 675.64 亿元，主要系交易性金融资产净增加 175.22 亿元、拆入资金净减少 82.71 亿元、回购业务资金净减少 74.89 亿元。投资活动产生的现金流量净额为-94.78 亿元。其中：现金流入 345.0

82、1 亿元，主要为收回投资收到的现金 333.43 亿元；现金流出439.79 亿元，主要为投资支付的现金 437.90 亿元。筹资活动产生的现金流量净额为-83.55 亿元。其中：现金流入 498.57 亿元，主要为发行债券收到现金 354.86 亿元及取得借款收到 143.72 亿元；现金流出 582.13 亿元，主要为偿还债务支付 554.50 亿元。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/032适用 不适用 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用 不适用（二）非主营业务导致利润重大变化的说明1、资产及负债状况项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（

83、%）上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）上年期末数情况说明货币资金融出资金应收款项拆入资金存出保证金买入返售金融资产交易性金融资产其他债权投资应付短期融资款185,286,706,25696,373,700,77465,673,409,956303,201,359,60268,615,972,82232,013,616,22113,672,106,2263,832,300,60150,911,040,076单位：元22.2911.597.9036.478.253.851.640.466.12170,178,885,399109,287,306,80859,582,

84、753,144284,385,061,67166,838,415,63746,021,301,81010,974,673,75912,108,832,95340,795,691,59421.5113.817.5335.948.455.821.391.535.168.88-11.8210.226.622.66-30.4424.58-68.3524.80/主要系香港子公司应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加主要是期货保证金及交易保证金的增加根据运营需要，公司减少了同业拆借的规模主要是短期公司债券到期兑付 适用 不适用（三）资产、负债情况分析公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/033

85、应付款项交易性金融负债代理买卖证券款卖出回购金融资产款157,079,773,052112,020,014,43167,001,056,577139,281,452,762164,884,092,260101,026,151,49047,489,532,263112,844,203,959/主要是应付期货保证金的增加主要是结构化票据和收益凭证的规模增长应付债券136,156,787,19618.8913.478.0616.7516.38126,767,098,21720.8412.776.0014.2616.02-4.7310.8841.0923.437.41/（1)资产结构（2)负债结构截至

86、 2022 年 6 月 30 日，本集团资产总额为 8,313.97 亿元，较上年末增加 5.07%。其中，货币资金为 1,852.87 亿元，占总资产的22.29%；融出资金为 963.74 亿元，占总资产的 11.59%；交易性金融资产为 3,032.01 亿元，占总资产的 36.47%；买入返售金融资产为656.73 亿元，占总资产的 7.90%；其他债权投资为 686.16 亿元，占总资产的 8.25%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外，本集团已充分计提了金融资产的信用减值准备及其他资产减值准备，资产质量较高。截至2022年6月30日，本集团总负债6,805.09亿元。扣除代理买卖

87、证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后的负债为4,816.63亿元，其中：应付短期融资款320.14亿元，占比6.65%；交易性金融负债670.01亿元，占比13.91%；卖出回购金融资产款1,570.80亿元，占比 32.61%；应付债券 1,361.57 亿元，占比 28.27%。本集团的资产负债率为 76.15%，负债结构合理。本集团无到期未偿付债务，经营情况良好，盈利能力强，长短期偿债能力俱佳。项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）上年期末数情况说明单位：元公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/03

88、4（1)资产规模(2)境外资产占比较高的相关说明其中：境外资产 1,130.03（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.59%。适用 不适用 适用 不适用 2、境外资产情况其他说明本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/035 适用 不适用 适用 不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况4、其他说明所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金，8、交易性金融资产，9、其他债权投资

89、，以及 10、其他权益工具投资”的相关内容。适用 不适用（四）投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期内，本集团的重大股权投资、进行中的重大非股权投资，情况如下：上海静安区办公楼：本公司的子公司国翔置业于 2014 年 6 月 23 日就静安区 49 号地块取得建设工程规划许可证和桩基施工许可证，并于2014年6月正式开工建设。根据公司2016年第五届董事会第二次会议决议，追加项目投入2.55亿元，总投资预算调增至18.79亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，项目累计投入 18.34 亿元。(1)重大的股权投资(2)重大的非股权投资 适用 不适用 适用 不适用 1、2021 年 10

90、 月，公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金 15%股权，受让价格为 18.12 亿元。2022 年 3 月，公司收到中国证监会关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复(证监许可 2022469 号)，同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金 15%股权转让给本公司。2022 年 6 月，上述股权受让事项已完成工商变更登记。2、2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第六次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海工业投资（集团）有限公司所持有的华安基金 8%股权，受让价格不超过人民币 10.12 亿

91、元。本次交易已经 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准。本次交易完成后，公司持有华安基金的股权比例将增至 51%，华安基金将成为公司的控股子公司。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/036(3)以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目名称2022 年 6 月 30 日成本/名义金额公允价值2022 年 1-6 月本期变动投资收益公允价值变动损益交易性金融工具其他债权投资其他权益工具投资衍生金融工具单位：元 币种：人民币225,348,869,92867,402,197,0973,202,506,1392,438,5

92、99,338,465236,200,303,02568,615,972,8222,555,433,672-5,033,872,779-695,226,3831,777,557,18575,075,365561,602,108-15,610,918132,071,13423,595,6061,237,973,5861,201,553,650-1,002,071,200（五）重大资产和股权出售（六）主要控股参股公司分析适用 不适用 适用 不适用 国泰君安金融控股通过其控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。国泰君安金融控股实缴资本

93、26.1198 亿港币，公司持有其 100%的股权。截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安金融控股总资产为 1,144.39 亿元，净资产为 135.22 亿元；2022 年上半年实现营业收入 6.19 亿元，净利润 0.68 亿元。国泰君安资管的主营业务为许可项目：公募基金管理业务。一般项目：证券资产管理业务。国泰君安资管注册资本 20 亿元人民币，公司持有其 100%的股权。截至2022年6月30日，国泰君安资管总资产为79.63亿元，净资产为66.99亿元；2022年上半年实现营业收入7.32亿元，净利润2.29亿元。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/037国泰君安

94、创投的主营业务为从事股权投资业务及中国证监会允许的其他业务。国泰君安创投注册资本 75 亿元人民币，公司持有其 100%的股权。截至2022年6月30日，国泰君安创投总资产为86.38亿元，净资产为76.63亿元；2022年上半年实现营业收入1.44亿元，净利润0.67亿元。国泰君安期货的主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。国泰君安期货注册资本 50 亿元人民币注，公司持有其 100%的股权。截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安期货总资产为 1,065.58 亿元，净资产为 81.60 亿元；2022 年上半年实现营业收入 65.16 亿元，净利润 5.38

95、 亿元。注：2022 年 7 月，国泰君安期货完成工商变更，注册资本由 40 亿元增加到 50 亿元。注：2022 年 8 月，国泰君安证裕完成工商变更，注册资本由 30 亿元增加到 40 亿元。国泰君安证裕的主营业务为股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务。国泰君安证裕注册资本40亿元人民币注，公司持有其100%的股权。截至2022年6月30日，国泰君安证裕总资产为40.54亿元，净资产为38.83亿元；2022年上半年实现营业收入-0.38亿元，净利润-0.33亿元。华安基金的主营业务为基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。华安基金注册资本 1.5 亿

96、元人民币，公司持有其 43%的股权。截至2022年6月30日，华安基金总资产为64.95亿元，净资产为42.47亿元；2022年上半年实现营业收入18.16亿元，净利润5.10亿元。上海证券的主营业务为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。上海证券注册资本 53.26532 亿元人民币，公司持有其 24.99%的股权。截至 2022 年 6 月 30 日，上海证券总资产为 712.00 亿元，净资产为 172.10 亿元；

97、2022 年上半年实现营业收入 11.00 亿元，净利润 2.89亿元。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/038（七）公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 适用 不适用 截至 2022 年 6 月 30 日，本集团合并了 52 家结构化主体，这些主体包括资产管理计划及合伙企业。对于本集团作为管理人的资产管理计划，以及作为普通合伙人或投资管理人的合伙企业，在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分资产管理计划及部分合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。2022 年 6 月 30 日，上述纳入合并范围的结构化主体对集团合并总资产的影响为 29.91 亿元，

98、对 2022 年上半年合并营业收入和合并净利润的影响分别为-0.19 亿元和-0.19 亿元。报告期内，公司坚持稳健的风险文化，明确以“合规风险管理”为公司核心战略之一，持续建立全面风险管理体系，完善风险管理制度、优化风险管理组织体系、探索风险管理模式和方法、建设风险管理信息系统、提高风险管理专业水平，以确保公司长期稳健发展。（一）可能面对的风险五、其他披露事项1、概况公司建立了董事会（含风险控制委员会）及监事会、经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构及子公司的四级风险管理体系。2、风险管理架构董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险

99、管理负有最终责任。董事会负责推进风险文化建设；审议批准公司风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策；审议风险管理的机构设置及相关职责；评估需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案；审议各类风险评估报告；受董事会的指派，最少每年讨论一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效。公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任，对董事会及高级管理人员风险管理职责的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

100、(1）董事会（含风险控制委员会）及监事会公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/039公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。负责组织和实施风险文化的宣传；制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，并对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量

101、控制机制。公司经营层设立风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策，履行以下职责：审议公司、公司对子公司合规风控机制安排和重要制度，进行决策或提交相关决策机构审议；审议公司风险管理基本政策、年度风险偏好、自有资金业务规模和最大风险限额，审议公司半年度及年度合规报告、风险管理报告、年度内部控制评价报告等，报公司董事会及其风险控制委员会审批；在董事会授权范围内，审议决定公司各类投融资业务规模、风险限额分配方案、重要风控指标及其重大调整，若所审事项超出董事会授权范围，报董事会及其风险控制委员会审批；对于一线合规风控负责人选任、子公司风控合规负责人推荐或选派进行审议；

102、审议决策公司业务与管理新增授权、授权调整事项；审议公司重大创新业务风险、合规评估报告，进行决策与授权；审议决定在风险评估与风控机制安排方面存在重大争议的公司业务事项；对于监管形势、风险形势进行前瞻性研判和识别，对风控应对方案进行决策；审议决定公司重大风险事项的处置方案；审议决策经营活动中其他重大风险管理事项。风险管理委员会委员包括公司总裁、首席风险官、合规总监、战略发展部负责人、计划财务部负责人、法律合规部负责人、风险管理部负责人、集团稽核审计中心负责人、内核风控部负责人、信息技术部负责人、品牌中心负责人。风险管理部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部、集团稽核审计中心、计划财务部、资产负

103、债部、信息技术部、数据中心、营运中心、行政办公室等履行其他风险管理职责的部门。风险管理部管理市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等，履行具体风险管理职责；内核风控部负责公司一级市场证券发行业务的风险审核与评估工作；法律合规部负责识别、评估、通报、监控、报告和防范公司法律合规风险，避免公司受到法律制裁、重大财务损失或声誉损失；集团稽核审计中心对公司各部门、各分支机构及下属控股子公司的业务、管理、财务及其它经营活动的合规性、合理性，资产安全性、效益性，内部控制的健全性、有效性，进行独立、客观地检查、监督、评价和建议。计划财务部负责公司计划预算、财务管理、会计核算与净资本管理；资产负债部负责公司

104、流动性管理及流动性风险管理；信息技术部与数据中心是公司 IT 运作的管理与运行机构，负责公司信息系统的规划、建设、运行与管理，建立实施 IT 相关制度，对公司 IT风险进行评估与控制；营运中心是公司日常营运管理部门，负责公司各类业务统一清算、交收、核算、第三方存管业务运行，承担相应的风险管控职责；行政办公室负责公司声誉风险的管理工作。各业务部门、分支机构、子公司的主要负责人是各单位风险控制工作的第一责任人。为增进一线风险责任意识，加强前端风险控制，及时、有效地发现和防范风险，公司持续强化各业务委员会、业务部门、分支机构以及子公司的风控功能。公司建立子公司合规与风险管理制度，要求子公司建立健全自

105、身风险管理体系，有效提升公司整体风险管理水平。(2）经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）(3）风险管理部门(4）其他业务部门与分支机构3、风险管理制度体系公司根据自身业务特点及经营风险水平，建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括：全面风险管理办法，按市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型制定的风险管理办法，各类业务和产品的风险管理制度，以及具体的业务操作规程。报告期内，公司制定了权益类收益互换业务管理办法、FICC 类收益互换业务管理办法等，并根据最新监管要求，修订了声誉风险管理办法、机构客户授信管理办法、业务系统权限与信息安全管理办法、风险管理系统用

106、户权限管理办法、客户资金横向划转业务风险管理办法、权益类收益互换业务投资者适当性管理实施细则、FICC 类场外金融衍生品交易业务投资者适当性管理实施细则等。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0404、风险偏好体系5、各类风险的应对措施风险偏好是公司充分考虑净资本、资产负债、偿债能力、流动性、外部评级、合规经营及未来业务风险和机遇等情况，在满足债权人、客户、监管机构、评级机构等利益相关方要求的前提下，面对风险的总体态度，以及所愿意承受的风险类型和水平。公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、董事会及管理层等对公司的期望和要求，围绕发展战略、经营绩效、资本实力、流动性、合

107、规性及外部评级等核心维度设定具体目标，构建了公司的风险偏好指标体系。在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度指标描述了在整体及大类风险等不同维度上的风险边界。在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险指标设置了限额，并据此进行风险监测与控制。报告期内，经董事会审议通过，公司明确了 2022 年度集团风险偏好、容忍度和限额，并区分风险类型、各子公司等不同维度进行分解和传导，在日常经营中予以执行。2022 年上半年集团各类指标均在风险偏好体系下平稳运行。市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等。公司涉及市场风险

108、的业务主要包括权益类证券及其衍生品投资交易、固定收益类证券及其衍生品投资交易，以及外汇、贵金属、大宗商品等低风险非方向性交易。公司对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值 VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标，确定市场风险的预警标准、警示标准及应对措施。公司使用风险管理系统监测业务的运作状况，对市场风险限额进行逐日监控，报告市场风险监控和管理情况，对风险事项等进行专项分析，为决策提供依据。公司采用风险价值 VaR 和压力测试等方法分析和评估市场风险。公司风险价值 VaR 计算采用基于前 12 个月历史数据的历史模拟法，假设持有期为

109、一天、置信水平为95%，VaR 的计算模型覆盖权益类价格风险、利率类风险、商品类价格风险、汇率类风险，公司定期地通过回溯测试的方法检验 VaR 模型的有效性。下表列示于所示日期及期间公司按风险类别分类计算的风险价值：（1）截至相应期期末的每日风险价值；（2）于相应期间的每日风险价值的平均值、最低值和最高值。(1）市场风险分类2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日2022 年上半年股价敏感型金融工貝利率敏感型金融工具商品价格敏感型金融工具单位：万元 币种：人民币19,8699,1602,77718,32211,0322,068平均18,03610,4332,450最低17

110、,0658,8442,055最高19,86910,9872,8492022 年上半年本集团风险价值 VaR风险分散效应整体组合风险价值（7,696）27,096（7,751）26,322（7,837）（7,124）（8,678）25,94025,01327,096注：集团风险价值 VaR 覆盖集团自有资金投资业务金融资产。汇率敏感型金融工具3,2592,6522,8572,3893,269公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/041作为对风险价值VaR的补充，公司积极运用压力测试计量和评估市场极端变动状况下的可能损失。公司定期开展综合和专项压力测试，加强对交易投资业务的风险评估与动态

111、监控，并将其压力结果运用于市场风险管理及限额管理。报告期内，公司对于涉及汇率风险的资产进行汇率风险管理，通过调整外汇头寸、使用外汇衍生品进行对冲等手段管理汇率风险敞口，将其控制在可承受的范围内。2022年上半年，公司及时采取各类风控措施应对市场波动。截至2022年6月末，公司市场风险总体可控，未发生重大市场风险事件。信用风险是指证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购交易业务、场外衍生品业务等。公司对信用风险实行准入管理，在

112、开展信用风险相关业务前，对客户进行信用评级，信用等级在准入信用等级以内的方可授信与开展业务。各业务部门在申请客户信用评级与授信前，开展尽职调查。对信用等级符合准入条件的客户，根据具体情况确定授信额度。公司采取收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。债券投资业务设定准入标准，进行白名单管理和集中度控制，并持续跟踪评估持仓债券信用风险。信用业务部门根据自身开展的业务特征，设定详细的抵质押物准入标准及折扣率。场外衍生品业务面临的信用风险主要指在开展远期、互换、期权等场外衍生品业务中面临的交易对手违约风险，场外衍生品交易的交易对手主要为金融机构和其他专业机构，公司通过对交易对手

113、进行资质筛选，每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险。公司对准入标准及折扣率定期重检，并在市场或政策发生重大变化或相关信用主体发生重大信用事件时，进行不定期重检。公司对现金以外的抵质押物进行盯市管理，对抵质押物进行估值。公司对各项业务中的信用风险因素进行分析，识别其中的信用风险隐患，开展信用风险集中度管理、计量评估。公司在集中度风险控制目标内对大客户实施信用风险管理。信用风险计量采用集中度、违约概率、违约损失率、信用风险敞口、押品覆盖率等分析方法。公司设定合理的信用风险压力情景，开展压力测试并对测试结果开展分析。截至 2022 年 6 月末，公司信用风险总体可控，债券投资业务未

114、发生重大信用违约事件，股票质押业务融出资金的平均履约保障比例为 304.4%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 293.7%。流动性风险是指公司无法以合理成本或价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司主要采用风险指标分析方法进行总体流动性风险评估，即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、杠杆倍数、现金流期限缺口、现金管理池净规模、流动性比例、流动性储备比例、资产及负债集中度等主要指标的分析，评估和计量公司总体流动性风险状况。公司建立了流动性风险限额体系，对流动性风险实施限额管理，并实施限额执行情况的监测与报告。公司建立金融资产流动性变

115、现风险量化模型，对集团各类场内外金融资产的变现能力进行每日计量，用以评估各类金融资产流动性变现风险。公司拓展维护融资渠道并持续关注大额资金提供者的风险状况，定期监测大额资金提供者在公司的业务开展情况。公司关注资本市场变化，评估发行股票、债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本，并通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况。公司在掌控整体层面流动性风险的前提下，关注各项业务线层面流动性风险管理，分别对资金管理业务、交易投资自营业务、经纪业务、信用业务、投行业务，以及子公司的流动性风险因素进行重点识别、评估、监测和管控。公司定期或不定期开展流动性风险压力测试，模拟在极端流动性压力情况下可能发生的

116、损失，评估和判断公司在极端情况下的风险抵御能力和履行支付义务的能力，并针对测试结论采取必要的应对措施。(2）信用风险(3）流动性风险公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/042公司建立并持续完善流动性风险应急计划，包括采取转移、分散化、减少风险暴露等措施降低流动性风险水平，以及建立针对自然灾害、系统故障和其他突发事件的应急处理或备用系统、程序和措施，以减少公司可能发生的损失和公司声誉可能受到的损害，并定期对应急计划进行演练和评估，不断更新和完善应急处理方案。2022 年上半年，市场流动性整体合理充裕，偶有时点性震荡；公司流动性覆盖率、净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公

117、司设定的规模下限，整体流动性状况良好。操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的可能性。公司梳理各业务关键风险点和控制流程，运用操作风险管理系统开展日常操作风险管理工作，制定操作风险与控制自我评估程序，各部门、分支机构与子公司主动识别存在于内部制度、流程、员工行为、信息技术系统等的操作风险，确保存续业务、新业务以及管理工作中的操作风险得到充分评估。公司系统收集、整理操作风险事件及损失数据，建立操作风险关键风险指标体系，并监控指标运行情况，提供定期报告。对于重大操作风险事件，提供专项评估报告，确保及时、充分了解操作风险状况，利于作出风险决策或启动应

118、急预案。公司持续加强信息系统安全建设，制定了完善的信息安全事件应急预案，定期对应急主预案、子预案开展评估，每年安排公司总部及全部分支机构参加覆盖全部重要信息系统的故障类、灾难类多项场景演练，并结合演练的结果和发现的问题，对系统和应急方案进行完善、改进和优化。2022 年上半年，公司信息技术、营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件。各项信息系统应急演练的故障备份恢复时间均达到设定目标，验证了公司重要信息系统已具备符合需求的故障、灾难应对能力。声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会

119、公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制，在行政办公室下设品牌中心作为公司声誉风险管理部门，要求各部门、分公司、营业部、子公司主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，全力维护公司声誉，构建优质品牌形象。2022 年上半年，公司修订发布公司声誉风险管理办法，完善声誉风险管理各项工作，报告期内公司未发生重大声誉风险事件。(4）操作风险(5）声誉风险公司代码：601211国泰君安证券股份有限公

120、司/043 适用 不适用（二）其他披露事项（1）公司将创新业务纳入全面风险管理体系，针对创新业务发展状况和风险特征，建立健全了与业务相适应的决策机制、管理模式和组织架构，制定了相关创新业务合规与风险管理制度，规范了创新业务全流程风险管理，通过开展创新业务风险评估与决策、验收上线、持续管理等工作，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。在创新业务开展前，公司风险管理部门对相关风险进行合规论证和识别评估、计量分析，并指导业务部门完善制度、流程等内控机制建设。（2）公司建立了创新业务的多层次风险监控和预警机制，根据创新业务的风险特征，设计各类、各层级风险监控指标和风险限额，动态跟

121、踪创新业务的风险状况。在具体业务开展过程中，业务部门一线合规风控人员负责日常盯市监控职责，风险管理部进行独立监控，当风险监控指标出现异常时，及时进行风险提示，根据预警层级采取相对应的风控措施，确保创新业务风险水平始终控制在公司可承受范围内。（3）公司制定了创新业务定期报告和重大风险事件报告制度，定期出具创新业务的风险信息报告，以确保与创新业务有关的人员、高级管理人员及时掌握必要的业务、风险和管理信息。当创新业务因外部市场突变、内部管理问题、技术系统故障等原因影响到业务持续运作，或可能使公司利益、声誉受到重大损失时，责任部门或监测到风险的内控部门第一时间向业务分管领导、首席风险官、风险管理部门报

122、告，以便决策层根据实际情况执行原有的应急预案，或拟定新的处置方案。（4）公司定期对创新业务开展情况进行专项检查，不断提升创新业务的内控水平和风险应对能力。专项检查覆盖创新业务及管理的重要环节，根据检查发现的问题，各相关部门对创新业务的开展情况及内控机制进行研究分析，不断完善创新业务管理制度、操作流程以及相应的控制机制，并健全创新业务的应急预案，确保创新业务健康平稳发展。2、业务创新的风险控制情况2022年下半年，本集团将继续坚持年初确定的“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，以重点业务、重点区域、重要子公司高质量发展为抓手，强化“三力”建设、持续深化重点业务的高质量转型发展路径，坚持高站位、高起点

123、、高标准定位，加快在大湾区、长三角和京津冀等重点区域实现跨越式发展，对子公司实施“一司一策”、积极培育重要子公司形成特色服务能力，努力实现第一个三年“打基础、补短板”的战略任务。1、下一报告期的经营计划及经营目标、为达到目标拟采取的策略和行动财富管理业务投资银行业务优化管理机制，加强客户综合服务，聚焦买方资产配置，在保持经纪业务领先优势的同时，提升金融产品代销业务及基金投顾业务竞争力；融资融券业务不断丰富业务策略、提升筹券能力；质押业务加大与投行的协同协作，优化业务规模与结构；期货业务加大客户开发力度，提升期货交易份额及客户权益规模。抓住全面注册制机遇，加强产业深耕，推进重点区域属地团队建设，

124、继续加大IPO业务发展，提高综合服务能力。投资管理业务专注投研能力提升，强化投研队伍建设，完善投研团队考核机制，持续推进业务创新。机构与交易业务继续提升机构客户综合服务水平，坚定客需业务转型，持续提升投资能力。国际业务进一步加强跨境协作，加大境外客户开发力度，着力提高在越南市场的影响力。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/04404公司治理第四节一、股东大会情况简介公司治理会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2021 年年度股东大会2022 年 6 月 1 日审议通过2021 年公司董事会工作报告、2021 年公司监事会工作报告、关于提请审议公司

125、2021 年度利润分配方案的议案、关于提请审议续聘会计师事务所的议案、关于提请审议公司 2021 年年度报告的议案、关于预计公司 2022年度日常关联交易的议案、2021 年公司独立董事述职报告和关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案2022 年 5 月 31 日www.hkexnews.hk2022 年第一次临时股东大会2022 年 7 月 9 日审议通过关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案和关于提请审议修订公司章程的议案2022 年 7 月 8 日www.hkexnews.hk表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会股东大会情况说明适用 不适用 适用 不适用 公

126、司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/046公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 适用 不适用 2022 年 7 月 25 日，李中宁女士因到龄退休，辞去公司第六届监事会主席、监事职务。半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案三、利润分配或资本公积金转增预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响事项概述查询索引1、部分 A 股限制

127、性股票回购注销2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东会及第一次 H 股类别股东会，审议通过了关于提请审议公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案，回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的 11 人所持有的已获授但尚未解除限售的A 股限制性股票，共计 1,778,000 股，回购价格为 7.08 元/股，回购金额为 12,588,240 元。2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司剩余 A 股限制性股票 87,221,990 股。-0692022

128、-005二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用 不适用 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/047适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 本公司子公司国泰君安国际于 2010 年 6 月 19 日采纳一项购股权计划，自采纳之日起有效期 10 年。因行使根据该购股权计划授予的所有购股权而可发行的股份总数合共不得超过在该购股权计划批准当日国泰君安国际已发行股份的 10%（即 164,000,000 股）。截至 2020 年 6 月 19 日，本次购股权计划期限已经届满，不再授予购股权，已授出购股权在购股权计划期限届满后仍可行使。于本报告披露日，根据购股权计划已授予但尚未被行使而

129、可发行的股份总数为 46,846,299 股，相当于国泰君安国际已发行股份的约 0.49%。（详情请参见国泰君安国际相关公告）其他说明员工持股计划情况其他激励措施（一）董事、监事及有关雇员之证券交易（二）董事、监事及最高行政人员相关信息的重大变更（三）遵守企业管治守则公司制订并修订了董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法（以下简称“管理办法”），以规范公司董事、监事以及高级管理人员持有及买卖本公司股份的行为，于 2017 年 4 月 11 日公司 H 股在香港联交所上市之日起施行。与标准守则中的强制性管理规定相比较，管理办法已采纳标准守则所订标准作为公司董事、监事及相关雇员进行

130、证券交易的行为准则，且规定更为严格。经查询，公司所有董事、监事和高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了管理办法和标准守则的相关规定。2022 年 2 月 16 日，喻健先生担任国泰君安国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1788）非执行董事。2022 年 6 月 15 日，丁玮先生担任重庆长安汽车股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000625）独立董事。2022 年 6 月 1 日，李港卫先生不再担任万洲国际有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0288）独立非执行董事。除上述披露外，根据香港上市规则第 13.51B 条规定，报告期内，董事、监事及最高行政人员相

131、关信息无其他重大变更。本公司严格遵照企业管治守则，全面遵循企业管治守则中的所有守则条文，达到其中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。五、其他说明适用 不适用 股权激励情况（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/048（五）投资者关系公司高度重视投资者关系管理工作，制定了投资者关系管理制度等较为完善的规章制度，搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道，涵盖业绩说明会、路演、接待投资者调研、公司网站、投资者热线、电子邮件等多种沟通方式的投资者关系管理平台，并通过主动参与上交所的 e 互动平台、参加投资者集体接待日活动、出席卖方机构投资策略会或投

132、资论坛等多种形式的活动，积极加强与投资者的互动沟通，增加了公司的透明度，保证了投资者能够及时、准确和全面地了解公司情况。股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。2022 年上半年，公司召开网上业绩说明会 1 次，在线交流并回答投资者提问；举行分析师沟通电话会议 1 次，共计 60 人次的分析师和投资者参会；参加卖方机构策略会 11 场，参与的投资者累计 157 人次；接听投资者热线电话 317 个，回复“上证 e 互动”提问 119 次。2022 年上半年公司与投资者沟通情况接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的材料

133、2022 年 2 月 18 日2022 年 2 月 18 日2022 年 2 月 22 日东吴证券 2022 年度策略会所邀请的投资者中信建投证券春季上市公司线上见面会所邀请的投资者华泰证券春季线上策略会所邀请的投资者公司财富管理、机构与交易等经营发展情况公司投资银行、财富管理及机构与交易等经营发展情况公司财富管理、机构与交易、投资管理及国际业务等经营发展情况上海浦东丽思卡尔顿酒店现场沟通电话沟通电话沟通（四）员工人数、薪酬、培训计划截至 2022 年 6 月 30 日，本集团共有员工 13,474 人，其中，本公司员工 11,165 人。公司根据国家法律法规、公司章程等制定了一系列符合公司实

134、际情况的薪酬管理制度，包括：薪酬管理办法、绩效管理办法、专业职级管理办法等。公司以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，激励优秀员工，达到凝聚和吸引优秀人才的目的。公司依据国家法律法规，为员工建立并缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金和企业年金。为提高员工专业技能，公司为员工提供了多样化的内部及外部培训项目。2022 年上半年，公司围绕财富管理、数字化、国际化等转型重点领域人才开展培训项目，培训内容涵盖员工业务技能提升、领导力、数字化转型、国际视角、法律合规等，员工人均学习时长60.26 小时，同比增长 36.

135、2%。2022 年 3 月 31 日2022 年 4 月 1 日公司 2021 年度分析师沟通会所邀请的分析师及投资者参加公司 2021 年度业绩说明会的投资者公司战略及财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等经营发展情况公司战略及财富管理等经营发展情况电话沟通网络沟通2022 年 5 月 12 日美国银行2022年亚太金融地产年会所邀请的投资者公司财富管理、投资银行、机构与交易及投资管理等经营发展情况网络沟通2022 年 4 月 13 日2022 年 5 月 11 日华创证券 2022 年中期线上策略会所邀请的投资者公司春季线上策略会所邀请的投资者公司战略及财富管理、机构与交易、投资管理等

136、经营发展情况公司战略及财富管理、机构与交易、投资管理等经营发展情况电话沟通电话沟通公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0492022 年 6 月 2 日2022 年 6 月 16 日2022 年 6 月 21 日2022 年 6 月 22 日申万宏源 2022 夏季策略会所邀请的投资者公司 2022 年夏季策略会所邀请的投资者中银证券 2022 年中期策略会所邀请的投资者光大证券 2022 年中期策略会所邀请的投资者公司财富管理、投资银行、机构与交易等经营发展情况公司战略及机构与交易、国际业务等经营发展情况公司财富管理、投资银行、投资管理、机构与交易等经营发展情况公司战略及投资银行

137、、投资管理及国际业务经营发展情况电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通2022 年 5 月 12 日广发证券 2022“对话掌门人”高端论坛所邀请的投资者公司战略及财富管理、投资银行、机构与交易等经营发展情况电话沟通接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的材料公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/05005环境与社会责任第五节一、环境信息情况环境与社会责任适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明公司代码：6

138、01211国泰君安证券股份有限公司/052 适用 不适用 适用 不适用（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果公司作为大型国有金融机构，坚决贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰与碳中和的战略决策部署，积极助力双碳目标、应对气候变化挑战。公司充分发挥证券全牌照优势，持续提升绿色低碳金融服务能力；贯彻绿色发展理念，全面加快公司向绿色发展方向转型；力争成为可持续高质量发展的企业公民示范，为服务上海国际碳金融中心建设以及实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量。公司积极推进“集约、降本、提质、增效”理念，通过建立集中采购平台、清理闲置资源

139、、加强数据集中化建设等工作，降低经营成本、提升集约能力和管理效率，贯彻高标准节能要求，减少温室气体排放。公司将总部所在地上海地区 2022 年度能源消耗量化目标设定为能耗增幅控制在 10%以内。2022 年上半年上海地区能耗总量 2,817.23 吨标准煤，同比增加 9.08%。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/053指标一、总体情况其中：1.资金二、分项投入1.教育脱贫其中：1.1 资助贫困学生投入金额1.2 资助贫困学生人数（人）1.3 改善贫困地区教育资源投入金额2.健康扶贫其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额3.社会扶贫3.1 定点扶贫工作投入金额三、所获奖项（内容

140、、级别）数量及开展情况275.3824.259648.132003无（一）巩固脱贫攻坚成果、投身乡村振兴战略（三）巩固脱贫攻坚成果成效公司积极相应国家号召和行业指引，始终坚持“金融报国”核心理念和“敦本务实、笃行至善”的公益精神，找准精准帮扶着力点，有力推进精准扶贫和乡村振兴等国家战略，在江西吉安、四川普格、安徽潜山和云南麻栗坡、广南县等地，结合当地情况，有针对性地开展产业帮扶、教育帮扶，创新开展“金融赋能公益”探索，助力帮扶对象如期脱贫和实现乡村振兴。单位：万元 币种：人民币创新型公益金融项目（二）报告期内开展乡村振兴工作的概要公司持续帮扶江西吉安、四川普格、安徽潜山三个“乡村振兴”帮扶县，

141、在巩固脱贫成果基础上，协助当地做好全面推进乡村振兴的工作；在上海奉贤区继续开展“城乡综合帮扶”工作；积极落实国资委、静安区“百村百企”对口云南麻栗坡县三个村、云南广南县九个村的各项乡村振兴帮扶工作。产业帮扶持续推进四川普格农业产业基金扶持的皇竹草种植加工、云南麻栗坡乡村“客栈”和“农贸集市”、云南省广南美丽乡村等项目建设，助力帮扶对象开展乡村振兴；加强与上海奉贤区各级政府交流，不断深化与奉贤在投资银行、国企混改、研究智库、公募REITs、绿色金融、结 对帮扶等领域全面合作，新设聚焦普惠金融的奉贤特色营业部，开展投资者教育，深化产融结合，助力上海“五个新城”提升功能。教育帮扶由公司援建的安徽潜山

142、市国泰君安天柱山镇中心小学正式挂牌，可容纳800多名师生在校学习和工作，成为当地设施最新、师 资力量最强的义务教育学校；继续做好四所国泰君安希望小学的扶贫助学工作以及各分公司资助当地贫困大学生项目，筹划开展2022年度“一日薪，暖人心”活动，继续为援建希望小学提供营养午餐。“国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目（第二期）正式投保，支付第二年保费200万元，继续为安徽潜山、四川普格和江西吉安三县师生，以及中国浦东干部学院爱心团队资助的1,200余名困境儿童提供医疗补充保障。计划二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/054

143、三、同心战疫，共佑春天，自觉担当金融国企责任2022 年上半年，面对严峻复杂的新冠疫情和资本市场较大波动，公司高效统筹疫情防控和经营管理，有力凝聚思想、锻炼队伍、推动发展，为打赢“大上海保卫战”、维护经济大盘稳定和社会和谐安宁作出了积极贡献。公司先后发布了服务疫情防控、实现复工复产和支持经济稳定增长等两项行动方案，积极服务重点企业、上海企业发展，助力实体经济降低经营风险。2022 年 3 至 6 月，公司成功发行 24 单股权项目、债券 830 只，承销规模超过 3,300 亿元，并承销交易所 2022 年首单疫情防控债、首单疫情防控 ABS；通过“债券发行+信用保护”的综合金融解决方案，助力

144、民营企业解决“融资难”问题；推动上海机场、浦发银行等金融服务项目成功落地，发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业基金，合作设立上海城市更新引导基金；大力开展“国泰君安避险”业务，成功帮助企业积极应对疫情及市场价格波动风险。公司率先发布服务共同富裕目标行动计划，发挥头部券商在行业中的引领示范作用。第一时间成立了抗疫专项基金，高效完成 17 个援助项目，落地资金 865.72 万元，直接受益人数超过 4 万人。承担上海市金融系统防疫物资专项捐赠资金对接工作，管理 83 家金融企业捐赠资金 1.72 亿元。发起捐款支持抗疫的倡议，累计收到干部员工捐款 324.44 万元。积极响应上海市委市政府要求，定

145、向扩招 100名上海高校 2022 届毕业生。公司坚持早预判、早准备、早启动、早落实，及时动态调整总部和分、子公司疫情防控相应级别，保障物资供给，有力保障员工健康安全和业务稳定运行，安排 IT、交易、托管、营运、客服等核心岗位现场值守 813 人次，扩容 3,576 个 VPN 通道支持远程办公，确保交易运营和客户服务稳定，君弘 APP 累计服务客户约 11 亿人次，完成委托交易 7.18 亿笔、成交金额超过 7 万亿元，“95521”热线及在线人工服务客户约 12 万人次。公司干部员工坚定践行“挺身而出、无私奉献”精神，在疫情面前不计得失、迎难而上，在沪 2,452 名党员干部第一时间向社区

146、报到，投入到一线抗疫志愿者活动；60 名骨干力量以“精锐前线+强大保障”同心战疫模式支援黄浦区五里桥街道，切实为群众排忧解难，同时发挥所长、专业高效，迅速制定全流程管理制度，建立物资保供模型，制定志愿服务标准作业程序，为精准助力社区防控作出有益探索、输出宝贵经验，赢得了居民的高度赞誉和有关部门的充分肯定。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/05506重要事项第六节 适用 不适用（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项一、承诺事项履行情况重要事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及

147、时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他其他上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司关于避免与国泰君安同业竞争的承诺关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺关于避免与国泰君安同业竞争的承诺关于避免与国泰君安同业竞争的承诺（不竞争安排）自国泰君安 A股首次公开发行之日至不再成为公司实际控制人注 1之日自国泰君安H 股上市之日起至不再成为国泰君安的控股股东注 2之日长期自国泰君安 A股首次公开发行之日至不再成为公司控股股东注 1之日是是是是是是是是与首次公开发行相关的承诺公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/057其他其他其他上海国际集团有限公司本公司本公司董

148、事、监事和高级管理人员关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺关于虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺长期长期长期是是是是是是与首次公开发行相关的承诺注 1：此处的控股股东、实际控制人是根据上交所上市规则所定义。注 2：此处的控股股东是根据香港上市规则所定义。二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用 三、违规担保情况适用 不适用 四、半年报审计情况适用 不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况适用 不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成

149、履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/058九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 本报告期内，公司、公司控股股东国资公司、公司实际控制人国际集团均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。注：上述控股股东和实际控制人是根据上交所上市规则所定义。七、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、公司被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施2、江西分公司被江西证监局采取责令改正的行政监管措施2022 年 1 月 14 日，公司在保荐力同科

150、技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责对发行人主要客户环球佳美与客户法力盈的关联关系履行充分的核查程序并合并披露相关信息，涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大，对发行人相关流水核查存在依赖发行人提供资料的情形，被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施。针对上述问题，公司已采取了下列整改措施：一是对相关主体落实责任追究，对两名保荐代表人给予通报批评的行政问责措施，并责令退还 2021 年度除岗位基本工资外的其他薪酬。二是进一步提升尽职调查辅导水准、培养执业敏感度，针对不同行业、不同客户的特点，适当拓宽核查范围、加深核查深度，彻底排查项目风险，以达到提高

151、上市公司质量、保护投资者的合法权益、促进证券市场健康发展的综合目标。2022 年 2 月 18 日，公司江西分公司因存在：（1）对部分符合回访筛选标准的赣江-同兴投顾签约投资者未进行回访；（2）赣江-同兴投资顾问在提供证券投资顾问服务过程中，存在通过微信及微信群向投资者发布误导性陈述的行为，被江西证监局采取责令改正的行政监管措施。针对上述问题，公司已采取了下列整改措施：一是对相关主体落实责任追究，对该名投资顾问给予通报批评的行政问责措施，并处扣减 2021 年度全部绩效奖励的经济问责措施；对责任营业部时任负责人给予责令书面检查的行政问责措施，并处扣减 2021 年度 30%绩效奖励的经济问责措

152、施；对时任江西分公司零售业务分管领导给予责令书面检查的行政问责措施，并处扣减 2021 年度 30%绩效奖励的经济问责措施。二是补充客户回访，进一步规范客户回访工作流程。三是持续加强对员工社交媒体展业的监督管理。四是对赣江-同兴投顾产品相关人员进行工作调整。八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 适用 不适用 六、破产重整相关事项适用 不适用 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0594、日常关联交易本公司严格按照上交所上市规则、信息披露事务管理制度和关联交易管理制度开展关联交易，本集团的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关

153、联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案执行。本章节所载关联交易的披露系依据上交所上市规则确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。(1)与日常经营相关的主要关联交易 向关联方收取的手续费及佣金 向关联方收取的利息 向关联方支付的利息 向关联方支付的业务及管理费2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 3、临时公告未披露的事项适用 不适用 关联方名称关联方名称关联方名称关联方名称单位：元 币种：

154、人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币华安基金浦发银行浦发银行浦发银行华安基金上海农商银行关联交易内容关联交易内容关联交易内容关联交易内容交易单元租赁收入存放金融同业、买入返售金融资产黄金租赁、卖出回购、拆入资金产品销售服务费黄金租赁、卖出回购、客户保证金黄金租赁、卖出回购、拆入资金受托资产管理业务收入本期发生额本期发生额本期发生额本期发生额55,642,04785,560,96411,113,4641,732,32916,644,5858,159,4576,261,814上期发生额上期发生额上期发生额上期发生额-138,371,05617,837,7966,

155、792,991-4,367,7115,004,685上海农商银行1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用 不适用（一）与日常经营相关的关联交易十、重大关联交易公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/060(2)关联方往来余额 存放关联方款项余额 买入返售金融资产余额 应收款项余额 本公司持有关联方发行的债券余额 关联方认购本公司发行的债券 卖出回购金融资产余额 应付款项余额关联方名称关联方名称关联方名称关联方名称关联方名称关联方名称关联方名称期初余额期初余额期初余额期初余额期初余额期初余额期初余额单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币

156、种：人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币浦发银行浦发银行华安基金浦发银行浦发银行浦发银行浦银金融租赁股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司上海农商银行浦发银行长城证券股份有限公司中信信托有限责任公司期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额2,242,837,491800,090,34062,683,8422,762,257,2121,236,374,011100,020,384188,097,441662,431,6601,014,754,19610,314,040247,782,642-6,238,209,079-110,112,6261

157、,711,232,4491,978,609,992300,483,288204,789,942-14,898,074411,361,886659,890,287公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/061 适用 不适用 （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2021年10月27日，公司与关联方上海上国投资产管理有限公司签订协议，受让其持有的华安基金15%股权，交易价格为人民币 18.12 亿元。2022 年 3 月 14 日，公司收到中国证监会关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复（证监许可2022469 号）

158、，同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金 15%股权转让给本公司。2022 年 6 月 6 日，公司受让上海上国投资产管理有限公司所持华安基金 15%股权事项已完成工商变更登记。-0-0293、临时公告未披露的事项4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用 适用 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 适用 不适用 （三）共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2021 年 12 月 1 日，公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰

159、君安创投出资人民币 20 亿元与国际集团及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）（“临港科技前沿基金”）。2022 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。2022 年 2 月 24 日，国泰君安创投及其子公司国泰君安资本管理有限公司与国际集团及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。2022 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第五次临时会议批准国泰君安创投的子公司国泰君安资本管理有限公司所担任管理人的上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）与上海国际集团资产管理有限公司等出资人共同

160、投资设立上海金融科技股权投资基金（有限合伙）。-0-008公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0622、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用（四）关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务（六）其他重大关联交易（七）其他

161、公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0631、托管、承包、租赁事项2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况适用 不适用 适用 不适用 十一、重大合同及其履行情况上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明5,781,199,960承担债券的本金、利息及其他相关费用2021 年 4 月 21 日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）完成中票计划项下 5 亿美元提取发行，期限 5 年，利率 2%。公司作为担保人与纽约梅隆银行（作为信托人）签订担保协议，为 Guotai Junan H

162、oldings Limited（国泰君安控股有限公司）在本次发行票据项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。2021 年 11 月 24 日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）完成中票计划项下 3 亿美元提取发行，期限 3 年，利率 1.60%。公司作为担保人签署担保契据，为Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）本次发行票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况公司担保总额情况（包括对子公司的担保）报

163、告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）报告期内对子公司担保发生额合计担保总额（A+B）报告期末对子公司担保余额合计（B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）5,781,199,960-3.935,781,199,9605,781,199,960单位：元 币种：人民币公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0641、根据上交所上市规则，报告期内本集团未签署重大合同。2、本公

164、司首次公开发行 A 股股票招股说明书中披露的有关重要合同在报告期内的进展情况如下：（1）根据公司第四届董事会第十次临时会议决议，公司投资黄浦滨江办公楼项目，预计投资不超过 11.8 亿元。2013 年 10 月 16 日，本公司与上海外滩滨江综合开发有限公司（以下简称“外滩滨江”）签署了复兴地块项目转让框架协议。根据该协议，外滩滨江拟通过土地竞拍取得位于上海市黄浦区、土地用途为商业办公、宗地面积为 35,862 平方米的地块，用于建设六幢办公楼，并将其中一幢（建筑面积约 14,000 平方米）转让给本公司，转让价格包含土地成本、建造成本、相应分摊费以及支付给外滩滨江的项目管理费等。2013 年

165、12 月 12 日，外滩滨江与上海市黄浦区规划和土地管理局签订了国有建设用地土地使用权出让合同。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 109,667 万元。（2）2014 年 11 月 18 日，国翔置业与上海一建签署了国泰君安证券股份有限公司办公楼新建项目主体工程施工总承包合同，约定上海一建对国泰君安办公楼新建项目的主体工程进行施工，工程位于上海市静安区 49 号街坊地块，合同总价款 33,588 万元，结算金额 36,398 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 35,003 万元。2、子公司相关事项（1）国泰君安国际发行中期票据2022 年上半年，国泰君安国际发行以不同

166、币种标值、期限为 3 个月至 5 年不等的中期票据，金额按币种合计分别为 19 亿港元、4.08亿美元及 9.78 亿元人民币。1、报告期内各单项业务资格的变化情况报告期内，国泰君安期货子公司国泰君安风险管理有限公司、香港公司新增多项业务资格，详情请参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“公司的各单项业务资格情况”。3、其他重大合同 适用 不适用 十二、其他重大事项的说明 适用 不适用 注：报告期内，公司的境外子公司国泰君安金融控股及国泰君安国际按照国际市场交易惯例，存在为其全资子公司提供担保事项，主要包括：一、因正常业务开展需要，国泰君安金融控股为其全资子公司与交易对手方签署多项国际

167、衍生品框架协议（ISDA）、全球总回购协议（GMRA）及贵金属租赁协议（gold loan agreement)等提供担保，截至报告期末，实际交易的担保余额合计折人民币约 22.1 亿元。二、国泰君安国际根据香港联交所上市规则为其全资子公司做出如下担保事项：（1）因正常业务开展需要，国泰君安国际为其全资子公司与交易对手方签署多项国际衍生品框架协议（ISDA）、全球证券借贷主协议（GMSLA）、全球总回购协议（GMRA）等提供担保，截至报告期末，实际交易的担保余额合计折人民币约 48 亿元；（2）国泰君安国际向其全资子公司提供限额为 150 亿美元的结构性票据担保。截至报告期末，实际提贷的担保余

168、额合计折人民币约 30.6 亿元；（3）国泰君安国际向其全资子公司的银行贷款提供债务融资担保，担保限额按币种计分别为 96 亿港元、1.55 亿美元及 0.55 亿人民币。截至报告期末，实际提贷的担保余额合计折人民币约 1 亿元。报告期末，本公司对国泰君安国际持股比例为 73.48%。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/065本公司网点变更的具体情况如下：(1）新设分支机构(2）迁址分支机构新设分支机构名称迁址前分支机构名称新设分支机构地址迁址后分支机构名称序号序号获得许可证日期迁址后分支机构地址2022 年 6 月 20 日贵州省黔西南州兴义市桔山街道瑞金大道瑞金南路 60 号（

169、1 楼）海南省海口市美兰区美苑路 8 号盛达景都 D 栋深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 B 栋 10ABCDEFGHJK 单元合肥创新大道证券营业部兴义瑞金大道证券营业部海口龙昆南路证券营业部深圳红荔西路证券营业部安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交口东南汇景中心 C 座2003、2004 室兴义瑞金大道证券营业部海口国兴证券营业部深圳红荔西路证券营业部01010203（2）国泰君安期货注册资本变更2022 年 7 月，国泰君安期货完成工商变更，注册资本由 40 亿元增加到 50 亿元。（3）国泰君安证裕注册资本变更2022 年 8 月，国泰君安证裕完成

170、工商变更，注册资本由 30 亿元增加到 40 亿元。3、营业网点变更情况报告期内，本集团在境内新设 1 家证券营业部，完成了 11 家证券营业部的迁址，并撤销 1 家证券营业部。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团在境内共设有 31 家证券分公司、339 家证券营业部，国泰君安期货设有 16 家期货分公司、7 家期货营业部。分公司新设分公司迁址营业部新设营业部迁址营业部撤销本公司国泰君安期货1-111北京市海淀区海淀北二街 8 号 1 层107、3 层 302福建省福州市长乐区首占镇和谐路59 号正源城市广场 2#、2a#楼商业117、118、办公 309北京中关村大街证券营业部福州市

171、长乐朝阳中路证券营业部北京中关村大街证券营业部福州市长乐区和谐路证券营业部0405湖南省郴州市北湖区人民路街道国庆北路 3 号工商银行郴州分行北湖支行办公大楼 6 层郴州国庆北路证券营业部郴州国庆北路证券营业部06公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/066(3）撤销分支机构分支机构名称序号重庆金渝大道证券营业部01迁址前分支机构名称迁址后分支机构名称序号迁址后分支机构地址浙江省宁波市鄞州区宁波新世界广场 12 号楼 1-1 单元、5 号楼 21-5、21-6、21-7、21-8 单 元(三 眼 桥 街46 号)深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会中心 1301、

172、1302、1312-A、1313、1315福建省泉州市晋江青阳街道世纪大道 520 号宝龙中心 D 栋 15 楼 03、05、06 单元河北省沧州市运河区解放西路华商国际大厦 1 层 101、104 室广州市越秀区东风中路 362 号 2201房自编之二单元宁波彩虹北路证券营业部深圳福华三路证券营业部晋江长兴路证券营业部沧州沧县交通北大道证券营业部广州东风中路证券营业部宁波广福街证券营业部深圳福华三路证券营业部晋江世纪大道证券营业部沧州解放西路证券营业部广州东风中路证券营业部0708091011公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/06707股份变动及股东情况第七节本次变动前1、其他

173、内资持股一、有限售条件股份 境内自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境外上市的外资股三、股份总数数量88,999,99088,999,99088,999,9908,819,449,5337,427,622,3531,391,827,1808,908,449,523股份变动及股东情况本次变动增减（，）本次变动后比例（%）1.001.001.0099.0083.3815.62100.00小计-1,778,000-1,778,000-1,778,000270270-1,777,730比例（%）单位：股0.980.980.9899.0283.3915.63100.00数量87,221,

174、99087,221,99087,221,9908,819,449,8037,427,622,6231,391,827,1808,906,671,793其它-1,778,000-1,778,000-1,778,000270270-1,777,7303、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）适用 不适用 2、股份变动情况说明 适用 不适用 报告期内，公司 A 股可转债转股增加公司 A 股股本 270 股，2022 年 1 月，A 股限制性股票回购注销 1,778,000 股，报告期合计减少 A 股股本1,777,730 股，公司总股本变更为 8,906

175、,671,793 股。2022 年上半年，本集团基本每股收益 0.69 元，在考虑可转债转股和 A 股限制性股票激励计划的影响后，稀释每股收益为 0.68 元；2022 年 6月30日，归属于上市公司所有者的每股净资产为16.53元，较上年末增加0.01元。上述归属于上市公司所有者的每股净资产包含公司发行的永续债，扣除该影响后，2022 年 6 月 30 日，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 15.42 元。4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用 不适用 1、股份变动情况表（一）股份变动情况表一、股本变动情况公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/069（二）限售股

176、份变动情况 适用 不适用 股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数注 1报告期末限售股数限售原因解除限售日期A 股限制性股票激励对象2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)2022 年度第一期短期融资券2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 3 月2022 年 3 月3.00%3.17%2.58%3.04%3.74%2,500,000,00

177、03,500,000,0003,000,000,0002,000,000,0001,400,000,0002022 年1 月2022 年 1 月2022 年 1 月2022 年 3 月2022 年 3 月2,500,000,0003,500,000,0003,000,000,0002,000,000,0001,400,000,0002024 年 1 月2025 年 1 月2022 年 12 月2025 年 3 月2032 年 3 月合计债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）88,999,99088,999,990-1,778,000-1,778,00087,221,99087

178、,221,990A 股限制性股票激励计划-详见附注-股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期注 1：详见本节“八、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券 之 1、回购注销部分 A 股限制性股票”；注 2：激励对象所持有的 A 股限制性股票于 2020 年 11 月 2 日完成首次授予登记，于 2021 年 9 月 29 日完成预留授予登记，限售期自授予股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。二、证券发行与上市情况（一）截至报告期内证券发行情况单位：股单位：元 币种：人民币2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

179、(品种一)2022 年 4 月2.96%2,800,000,0002,800,000,0002022 年 4 月2025 年 4 月公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0702022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2022 年度第二期短期融资券截至报告期末普通股股东总数(户)注169,594截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用2022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 5 月2022 年 6 月3.70%2.78%

180、3.58%1.87%2,500,000,0003,100,000,0002,400,000,0003,000,000,0002,500,000,0003,100,000,0002,400,000,0003,000,000,0002022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 5 月2022 年 6 月2032 年 4 月2025 年 5 月2032 年 5 月2022 年 9 月三、股东情况（一）股东总数：（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表注：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 169,416 户，H 股登记

181、股东 178 户。上海国有资产经营有限公司注 1香港中央结算（代理人）有限公司注 2上海国际集团有限公司注 3深圳市投资控股有限公司注 4-157,80021.3415.627.666.841,900,963,7481,391,591,720682,215,791609,428,357-无未知无无-国有法人境外法人国有法人国有法人单位：股股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态 数量股东性质前十名股东持股情况公司代码：601211国泰君安证券股

182、份有限公司/071香港中央结算有限公司注 5深圳能源集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司深圳市投资控股有限公司中国证券金融股份有限公司上海城投（集团）有限公司香港中央结算有限公司深圳能源集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金中国核工业集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司中国核工业集团有限公司-1,048,934+5,453,8101,900,963,748682,215,791609,428,357260,547,316246,566,5121

183、57,335,225154,455,90993,121,98676,292,7931,391,591,7201.771.731.050.86157,335,225154,455,90993,121,986人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股1,900,963,748682,215,791609,428,357260,547,316246,566,512157,335,225154,455,90993,121,98676,292,7931,391,591,72076,292,793-无无无无-境外法人境内非国有

184、法人其他国有法人股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量前十名无限售条件股东持股情况注 6中国证券金融股份有限公司上海城投（集团）有限公司2.932.77260,547,316246,566,512-无无-境内非国有法人国有法人股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量股东性质前十名股东持股情况单位：股单位：股公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/072前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用不适用 123456789王松蒋忆明陈煜涛李俊杰谢乐斌罗东原江伟喻健张志红722,000650,000650,0

185、00599,686595,000595,000595,000595,000595,000详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注-详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注详见附注可上市交易时间新增可上市交易股份数量有限售条件股东名称序号持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用注 1：前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，国资公司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注 2：香港中央

186、结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。注3：前十大股东列表中，国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国际集团另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注4：前十大股东列表中，深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳投控另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注 5：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。注 6：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。上述股东委托表决权、受托表决权、放弃

187、表决权的说明上述股东关联关系或一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司 H股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排前十名股东中回购专户情况说明不适用公司未知股东相关安排股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量前十名无限售条件股东持股情况注 6单位：股单位：股公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/073适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用(二)董事、监事、高级管

188、理人员报告期内被授予的股权激励情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况四、董事、监事和高级管理人员情况五、控股股东或实际控制人变更情况六、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓(三)其他说明截至 2022 年 6 月 30 日，根据本公司所知，下列人士于本公司的股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司及香港联交所披露或根据证券及期货条例第 336 条本公司须存置的登记册所记录的权益或淡仓，或直接或间接拥有本公司面值 5%或以上任何类别股本：适用 不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东10111

189、2上述股东关联关系或一致行动的说明张志明赵宏俞枫595,000595,000595,000公司未知关联关系或者一致行动安排详见附注详见附注详见附注-详见附注详见附注详见附注注：上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的A 股限制性股票激励计划相关内容。可上市交易时间新增可上市交易股份数量有限售条件股东名称序号持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件单位：股公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/074Apax IX USD GP L.

190、P.Inc.Apax IX USD L.P.Diamond Holding SARLJacqueline Mary Le Maitre-WardDavid Payne StaplesNewton Industrial Limited受控制法团持有的权益受控制法团持有的权益受控制法团持有的权益信托受托人信托受托人实益持有人H 股H 股H 股H 股H 股H 股190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 5100,000,000/好仓13.6813.6813.6813.6813

191、.687.182.142.142.142.142.141.12A9 USD(Feeder)L.P.Apax Guernsey(Holdco)PCC LimitedApax IX GP Co.Limited受控制法团持有的权益受控制法团持有的权益受控制法团持有的权益H 股H 股H 股190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 5190,333,000/好仓注 513.6813.6813.682.142.142.14新华人寿保险股份有限公司Diamond Acquisition Co SARL受控制法团持有的权益实益持有人H 股H 股258,388,000/好仓注 4190,

192、333,000/好仓注 518.5613.682.902.14上海国有资产经营有限公司深圳市投资控股有限公司新华资产管理（香港）有限公司新华资产管理股份有限公司实益持有人实益持有人实益持有人实益持有人实益持有人受控制法团持有的权益A 股H 股A 股H 股H 股H 股1,900,963,748/好仓152,000,000/好仓609,428,357/好仓103,373,800/好仓258,388,000/好仓258,388,000/好仓注 425.3010.928.117.4318.5618.5621.341.716.841.162.902.90主要股东权益性质类别直接或间接持有的股份数量注 1

193、/所持股份性质占股份有关类别的概约股权百分比(%)占已发行总股本的概约股权百分比(%)上海国际集团有限公司实益持有人实益持有人受控制法团持有的权益受控制法团持有的权益A 股H 股A 股H 股682,215,791/好仓124,000,000/好仓2,012,109,666/好仓注 2152,000,000/好仓注 39.088.9126.7810.927.661.3922.591.71单位：股公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/075七、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓截至 2022 年 6 月末，因公司实施 A 股限制性股票激励计划授予

194、本公司部分董事限制性股票的情况如下：除上述披露者外，本公司并不知悉本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据证券及期货条例第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据证券及期货条例的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据证券及期货条例第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据标准守则的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。副董事长、执行董事、总裁执行董事、董事会秘书王松喻健实益持有人实益持有人A 股A 股722,000/好仓595,000/好仓0.00960.00790.00810.006

195、7姓名职务权益性质类别直接或间接持有的股份数量/所持股份性质占股份有关类别的概约股权百分比(%)占已发行总股本的概约股权百分比(%)除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司及上海上国投资产管理有限公司分别持有本公司 1,900,963,748 股、34,732,152 股、931,505 股、75,482,261 股

196、 A 股权益。国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司是国际集团的全资子公司，上海上国投资产管理有限公司为国际集团持有 80%权益的控股子公司。因此，根据证券及期货条例，国际集团被视为于国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司及上海上国投资产管理有限公司持有的 2,012,109,666 股 A 股权益中拥有权益。注 4：新华资产管理股份有限公司持有新华资产管理（香港）有限公司 60%权益，而新华人寿保险股份有限公司拥有新华资产管理股份有限公司 99.4%权益。因此，根据证券及期货条例，新华人寿保险股份有限公司和新华资产管理股份有限公司被

197、视为于新华资产管理（香港）有限公司持有的 258,388,000 股H 股中拥有权益。注 5：Diamond Acquisition Co SARL 由 Diamond Holding SARL 全资拥有。Apax IX USD L.P.为 Diamond Holding SARL 的 73.8%股权的实益持有人。Apax IX USD L.P.的 44.9%资本由 A9USD(Feeder)L.P.注资。Apax IX USD GP L.P.Inc.为 Apax IX USD L.P.及 A9USD(Feeder)L.P.的普通合伙人。Apax IX GP Co.Limited 为 Apax

198、 IX USD GP L.P.Inc.的普通合伙人。Apax IX GP Co.Limited 由 Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited 全资拥有。Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited 的股权由 Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples（作为 HirzelIV Purpose Trust 的受托人）持有。因此，就证券及期货条例而言，Diamond Holding SARL、Apax IX USD L.P.、Apax IX USD GP L.P.Inc.、Apax IX GP

199、Co.Limited、Apax Guernsey(Holdco)PCC Limited、A9USD(Feeder)L.P.、Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples 各自被视为于 Diamond Acquisition CoSARL持有的 190,333,000 股 H 股中拥有权益。注 6：Newton Industrial Limited 由深圳能源集团股份有限公司全资拥有。因此根据证券及期货条例，深圳能源集团股份有限公司被视为在 Newton Industrial Limited 持有的 100,000,000 股 H 股中

200、拥有权益。注 1：根据证券及期货条例第 336 条，倘若干条件达成，则公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。深圳能源集团股份有限公司上海宁泉资产管理有限公司受控制法团持有的权益实益持有人H 股H 股100,000,000/好仓注 697,702,600/好仓7.187.021.121.10主要股东权益性质类别直接或间接持有的股份数量注 1/所持股份性质占股份有关类别的概约股权百分比(%)占已发行总股本的概约股权百分比(%)单位：股公司代码：601211国泰

201、君安证券股份有限公司/0762022 年 4 月2022 年 5 月2022 年 6 月1,180,00030,059,00027,170,0000.840.870.970.800.810.85976,415.3625,468,775.2524,643,902.44月份回购数量（股）最高成交价（港元/股）最低成交价（港元/股）资金总额（港元，含交易费用）除本报告披露外，本公司或任何子公司无购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券。2、国泰君安国际回购股份 根据国泰君安国际股东大会回购股份的一般性授权，2022 年上半年，国泰君安国际于香港联交所回购 58,409,000 股股份，资金总额51

202、,089,093.05 港元（含交易费用）。其中 31,239,000 股已于 2022 年 6 月被注销，其余股份于 2022 年 7 月被注销。八、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券1、回购注销部分 A 股限制性股票参见本报告“第四节 公司治理”之“四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/07708优先股相关情况第八节优先股相关情况适用 不适用 公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/07909债券相关情况第九节债券相关情况 适用不适用 适用 不适用 适用不适用 一、企业债券、公司债券和非金融企业

203、债务融资工具（一）企业债券（二）公司债券1、公司债券基本情况公开发行 2018年公司债券（第三期）（品种二）非公开发行 2019年永续次级债券（第一期）注 118国君 G419国君 Y672018/7/122019/9/202018/7/162019/9/232023/7/16-4.644.20每年付息一次，到期一次还本付息在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次上交所固收平台上交所固收平台面向专业投资者面向专业投资者竞价、报价、询价和协议交易方式报价、询价和协议交易方式否否300,000,0005,000,000,000公开发行 2019年公司债券（第三期）1

204、9国君 G41557712019/10/142019/10/162022/10/163.48竞价、报价、询价和协议交易方式否2,500,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息公开发行 2020年公司债券(第一期)20国君 G/1/72020/1/92023/1/93.37竞价、报价、询价和协议交易方式否4,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息单位：元 币种：人民币债券名称简称代码发行日起息日利率（%）投资者适当性安排（如有）到期日还本付息方式交易机制债券余额交易场所是否存在终止上市交易的风险公司

205、代码：601211国泰君安证券股份有限公司/081非公开发行 2020年永续次级债券（第一期）注1公开发行 2020年公司债券(第二期)(品种一)公开发行 2020年公司债券(第三期)公开发行 2020年公司债券(第四期)公开发行 2020年公司债券(第五期)(品种一)20国君 Y120国君 G220国君 G420国君 G520国君 G6591754622020/3/92020/3/192020/7/202020/9/22020/11/192020/3/112020/3/232020/7/222020/9/42020/11/23-2023/3/232

206、023/7/222023/9/42022/11/233.853.053.553.753.80在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否否否5,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0004,000,000,0003,900,000,000上交所固收平台上交所固收平台上交所固收平台上交所固收平台上交所固收平台面向专业投资者面向专业投资者面向专业投资者面向专业投资者面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息每年

207、付息一次，到期一次还本付息每年付息一次，到期一次还本付息每年付息一次，到期一次还本付息公开发行 2020年公司债券(第六期)(品种二)公开发行 2021年次级债券(第一期)20国君 G921国君 C842020/12/32021/1/212020/12/72021/1/252023/12/72024/1/253.773.89竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否2,900,000,0003,000,000,000公开发行 2020年公司债券(第五期)(品种二)20国君 G71754632020/11/192020/11/232023/11/233

208、.90竞价、报价、询价和协议交易方式否2,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息公开发行 2021年公司债券(第一期)(品种一)公开发行 2021年公司债券(第一期)(品种二)21国君 G121国君 G282021/4/132021/4/132021/4/152021/4/152024/4/152026/4/153.463.75竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否4,000,000,000

209、2,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息公开发行 2021年公司债券(第二期)(品种一)21国君 G31881272021/5/192021/5/212024/5/213.31竞价、报价、询价和协议交易方式否3,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息公开发行 2021年公司债券(第二期)(品种二)21国君 G41881282021/5/192021/5/212026/5/213.67竞价、报价、询价和协议交易方式否5,000,000,000上交所固收平

210、台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息单位：元 币种：人民币债券名称简称代码发行日起息日利率（%）投资者适当性安排（如有）到期日还本付息方式交易机制债券余额交易场所是否存在终止上市交易的风险公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/082公开发行 2021年公司债券(第三期)(品种一)公开发行 2021年公司债券(第四期)(品种一)公开发行 2021年公司债券(第四期)(品种二)公开发行 2021年公司债券(第五期)(品种一)公开发行 2021年公司债券(第五期)(品种二)21国君 G521国君 G721国君 G821国君 G921国君 4311884321

211、884961884972021/6/72021/7/192021/7/192021/8/22021/8/22021/6/92021/7/212021/7/212021/8/42021/8/42024/6/92024/7/212026/7/212024/8/42026/8/43.403.133.483.013.35竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否否否2,900,000,0001,900,000,0006,100,000,0002,800,000,0004,200,000,0

212、00上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)21国君 142021/10/122021/10/142024/11/173.29竞价、报价、询价和协议交易方式否3,300,000,000188859公开发行 2021年公司债券(第六期)公开发行 2021年公司债券(第七期)(品种一)公开发行

213、 2021年公司债券(第七期)(品种二)21国君 1121国君 1221国君 7361887372021/8/102021/9/92021/9/92021/8/122021/9/132021/9/132031/8/122024/10/172031/9/133.773.093.80竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否3,000,000,0004,400,000,0003,400,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固

214、收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(品种二)21国君 1521国君 S62021/10/122021/11/102021/10/142021/11/122031/10/142022/10/283.992.75竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否3,400,000,0004,000,000,0003上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所

215、固收平台面向专业投资者到期一次还本付息2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)21国君 C221国君 C382021/12/72021/12/72021/12/92021/12/92023/12/92024/12/93.093.20竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否4,000,000,0002,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息单位：元 币种：人民币债券名称简称

216、代码发行日起息日利率（%）投资者适当性安排（如有）到期日还本付息方式交易机制债券余额交易场所是否存在终止上市交易的风险公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/0832022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)22国君 C122国君 C222国君 G221855502022/1/102022/1/102022/3/142022/1/122022/1/122022/3/162024/1/122025/1/122025/3/163.00

217、3.173.04竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否2,500,000,0003,500,000,0002,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种

218、一)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)22国君 G222国君 G322国君 G422国君 G522国君 G62/3/142022/4/202022/4/202022/5/232022/5/232022/3/162022/4/222022/4/222022/5/252022/5/252032/3/162025/4/222032/4/222025/5/252032/5/253.742.963.702.783.58竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、

219、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否否否1,400,000,0002,800,000,0002,500,000,0003,100,000,0002,400,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种

220、二)2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)注 122国君 G722国君 G822国君 Y741375212022/7/42022/7/42022/7/112022/7/62022/7/62022/7/132025/7/62027/7/6-2.923.273.59在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式竞价、报价、询价和协议交易方式否否否2,500,000,0002,500,000,0005,000,000,000上交所固收平台面向专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向

221、专业投资者每年付息一次，到期一次还本付息上交所固收平台面向专业投资者单位：元 币种：人民币债券名称简称代码发行日起息日利率（%）投资者适当性安排（如有）到期日还本付息方式交易机制债券余额交易场所是否存在终止上市交易的风险国泰君安金控担保中票国泰君安金控担保中票GTJA HOLD N2604GTJA HOLD N241140649.hk40937.hk2021/4/142021/11/172021/4/21202111/242026/4/21202411/242.001.60报价、询价和协议交易方式报价、询价和协议交易方式否否500,000,000 美元300,000,000 美元香港联交所面向

222、专业投资者每半年付息一次，到期一次还本付息香港联交所面向专业投资者每半年付息一次，到期一次还本付息注 1：参见“发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况”公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/084适用 不适用 公司对债券终止上市交易风险的应对措施适用 不适用 适用 不适用 逾期未偿还债券关于逾期债项的说明债券到期兑付情况债券名称兑付情况的说明2021年短期公司债券（第一期）（品种二）2021年短期公司债券（第四期）（品种一）2017年公司债券（第一期）（品种二）2019年公司债券（第一期）（品种一）2021年短期公司债券（第二期）欧元浮息债券(GTJA SEC B2

223、203)2019年公司债券（第二期）2021年短期公司债券（第三期）国泰君安金控担保债券(GTJA HOLD B2203)国泰君安国际美元中期票据（5518.HK）已于 2022年 4月按时还本付息已于 2022年 1月按时还本付息已于 2022年 7月按时还本付息已于 2022年 5月按时还本付息已于 2022年 3月按时还本付息已于 2022年 5月按时还本付息已于 2022年 8月按时还本付息已于 2022年 6月按时还本付息已于 2022年 3月按时还本付息已于 2022年 1月按时还本付息公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/085“19国君 Y1”和“20国君 Y1”设发

224、行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权，于债券第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回债券。“22国君 Y1”设发行人续期选择权、满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权，于债券每个重定价周期末，发行人有权选择将债券延长 1个重定价周期，或全额兑付。截至本报告批准报出日，“19国君Y1”、“20国君Y1”和“22国君Y1”未到行权日，无触发发行人选择权的情况。公司报告期内未执行递延支付利息权，均按时、足额支付债券当期利息。适用不适用 适用 不适用 适用不适用 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况3、信用评级结果调整情况4、担保情

225、况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响现状国泰君安金控担保中票(GTJA HOLD N2604)国泰君安金控担保中票(GTJA HOLD N2411)执行情况正常正常是否发生变更否否变更后情况-变更原因-变更是否已取得有权机构批准-变更对债券投资者权益的影响-无 其他说明适用 不适用 5、公司债券其他情况的说明公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/086（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具（四）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%（五）主要会计数据和财务指标 适用 不适用 适用 不适用 适用不适用 主要指标本报告期末本报告期（1-6 月

226、）上年度末上年同期本报告期末比上年度末增减（%）本报告期比上年同期增减(%)变动原因变动原因流动比率（%）速动比率（%）资产负债率（%）扣除非经常性损益后的归母净利润EBITDA全部债务比利息保障倍数现金利息保障倍数EBITDA利息保障倍数14514576.155,769,066,4880.032.522.6414414475.646,465,815,1920.033.11-2.927.523.24上升 1个百分点上升 1个百分点上升 0.51个百分点-10.78-18.97不适用主要系本期经营活动现金净流入，而去年同期为净流出。-18.52/单位：元 币种：人民币贷款偿还率（%）利息偿付率（

227、%）0-/公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/087前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)可转换公司债券名称登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)大成基金邮储银行大成基金邮储 1号集合资产管理计划登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)762,773,0004

228、30,412,000334,449,000232,660,000160,710,000158,056,000150,254,000148,101,00010.916.164.783.332.302.262.152.12期末转债持有人数本公司转债的担保人担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况国君转债5,976不适用-适用不适用 适用 不适用二、可转换公司债券情况（一）转债发行情况（二）报告期转债持有人及担保人情况中国银行股份有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金登记结算系统债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司)141,000,000126,643,0002.021.81公司代码：6

229、01211国泰君安证券股份有限公司/088（三）报告期转债变动情况（四）报告期转债累计转股情况（五）转股价格历次调整情况可转换公司债券名称转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明本次变动前本次变动增减转股本次变动后国君转债可转换公司债券名称可转换公司债券名称2018年 6月 29日2019年 4月 19日2019年 8月 12日2020年 8月 12日19.80元/股19.67元/股19.40元/股19.01元/股2018年 6月 22日2019年 4月 18日2019年 8月 5日2020年 8月 5日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券

230、时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司派发 2017年年度股东红利，每股人民币 0.4元公司于 2019年 4月配售 H股新股 1.94亿股公司派发 2018年年度股东红利，每股人民币 0.275元公司派发 2019年年度股东红利，每股人民币 0.39元报告期转股额（元）报告期转股数（股）累计转股数（股）累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）尚未转股额（元）未转股转债占转债发行总量比例（%）6,990,181,000-5,000国君转债国君转债5,000270515,9930.0059216,990,176,00099.859

231、76,990,176,000单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币2021年 8月 20日2022年 7月 15日18.45元/股17.77元/股2021年 8月 12日2022年 7月 7日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司派发 2020年年度股东红利，每股人民币 0.56元公司派发 2021年年度股东红利，每股人民币 0.68元截至本报告期末最新转股价格17.77元/股公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/089截至 2022 年 6 月末，本集团总资产 8,313.97 亿元，资产负债率 76.15%。上海新世纪资信评

232、估投资服务有限公司于 2022 年 5 月 17 日就公司发行的 A 股可转债出具了国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告，维持公司主体信用评级为 AAA，维持本次发行的 A 股可转债信用评级为 AAA，评级展望稳定。未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。无（六）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（七）转债其他情况说明公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/09010财务报告第十节适用 不适用 一、审计报告二、财务

233、报表合并资产负债表应收款项其中：客户资金存款单位：元 币种：人民币存出保证金金融投资：交易性金融资产其他债权投资其他权益工具投资买入返售金融资产期末余额项目期初余额货币资金附注七、1七、2七、3七、4七、7七、6七、5七、8七、9七、10185,286,706,25616,552,719,56810,481,319,29496,373,700,7744,156,089,05765,673,409,95613,672,106,22650,911,040,076374,372,766,096303,201,359,60268,615,972,8222,555,433,672155,813,642,

234、420170,178,885,39919,382,062,12812,656,039,933109,287,306,8084,157,398,60459,582,753,14410,974,673,75940,795,691,594353,703,835,615284,385,061,67166,838,415,6372,480,358,307138,522,658,213结算备付金融出资金衍生金融资产其中：客户备付金资产：编制单位：国泰君安证券股份有限公司2022 年 6 月 30 日财务报告公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/092其他资产固定资产资产总计递延所得税资产投资性房

235、地产短期借款应付短期融资款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费应付款项预计负债应付债券合同负债租赁负债递延所得税负债其他负债负债合计在建工程无形资产商誉使用权资产长期股权投资负债：单位：元 币种：人民币编制单位：国泰君安证券股份有限公司七、11七、12七、13七、14七、15七、16七、17七、18七、19七、23七、24七、25七、26七、4七、27七、28七、29七、30七、31七、32七、34七、35七、33七、36七、18七、3715,163,963,368962,262,5662,429,454,122219,746,6

236、631,666,616,5271,354,731,32720,896,1841,068,256,6121,512,043,414831,396,508,7925,229,343,42232,013,616,2213,832,300,60167,001,056,5779,189,961,836157,079,773,052112,020,014,43152,587,4687,377,511,9951,246,980,538139,281,452,762235,739,041136,156,787,196143,568,1831,849,914,871104,804,3437,693,855,62

237、5680,509,268,16212,927,541,580973,274,8432,525,493,991219,682,5971,758,880,6701,390,972,44420,896,1841,845,464,5451,548,000,624791,272,814,5294,340,789,21846,021,301,81012,108,832,95347,489,532,2639,752,873,491164,884,092,260101,026,151,490471,146,7568,424,174,9832,561,636,226112,844,203,959225,676,

238、377126,767,098,217-1,940,107,787111,308,5581,667,296,294640,636,222,642期末余额项目期初余额附注公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/093所有者权益：资产：股本货币资金其他权益工具其中：客户资金存款其中：永续债结算备付金资本公积其中：客户备付金减：库存股融出资金其他综合收益衍生金融资产盈余公积买入返售金融资产一般风险准备应收款项未分配利润存出保证金归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币编制单位：国泰君安证券股份有限公司编制单位：国泰君安

239、证券股份有限公司七、38七、39七、40七、41七、42七、43七、44七、45109,328,055,41587,210,616,06317,335,056,13310,872,056,87487,619,501,8063,911,464,41658,889,192,9532,555,737,17512,867,048,6808,906,671,79311,071,655,8759,943,396,22745,933,176,888626,231,680-777,018,1467,172,530,79621,554,352,60154,015,836,757147,250,974,8843,

240、636,265,746150,887,240,630831,396,508,79298,924,455,38476,070,721,20719,961,270,94712,656,039,93397,149,696,6223,722,087,03752,740,166,6862,569,782,01410,797,557,7348,908,449,52311,071,656,6829,943,396,22745,802,520,197638,819,920-859,766,2247,172,530,79621,534,879,88354,132,214,054147,123,664,9913,

241、512,926,896150,636,591,887791,272,814,529公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳母公司资产负债表2022 年 6 月 30 日期末余额期末余额项目项目期初余额期初余额附注附注公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/094金融投资：负债：交易性金融资产应付短期融资款其他债权投资拆入资金其他权益工具投资交易性金融负债长期股权投资衍生金融负债固定资产卖出回购金融资产款在建工程代理买卖证券款使用权资产代理承销证券款无形资产应付职工薪酬递延所得税资产应交税费其他资产应付款项资产总计预计负债应付债券合同负债租赁负债其他负债负债合

242、计十九、1223,010,011,972289,955,717,74920,156,104,65765,117,814,9003,832,300,6011,827,890,87731,040,944,52329,640,843,4699,108,647,8381,234,680,647143,525,028,620144,545,87997,983,619,8381,278,752,321-579,629,7336,099,646,489190,544,024686,798,6577,842,953,85344,203,364,311623,373,724,253203,739,041128,

243、082,668,42974,544,0001,415,464,4026,558,984,050492,971,855,456283,045,850,593215,171,306,40632,360,695,12365,840,056,46512,108,832,9532,034,487,72220,138,351,30526,620,931,9228,812,779,8991,311,402,452152,586,992,931143,278,94987,610,709,5111,369,867,019415,181,865603,487,5006,669,415,2871,030,132,6

244、891,796,325,0004,912,435,33234,198,092,953604,902,402,880193,676,377114,870,184,878-1,507,776,450315,201,915473,584,216,447期末余额项目期初余额附注单位：元 币种：人民币编制单位：国泰君安证券股份有限公司公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/095所有者权益：股本其他权益工具其中：永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计七、46七、47七、48七、508,906,671,79311,071,655,875

245、9,943,396,22744,484,187,061626,231,680512,595,2797,172,530,79619,897,883,35938,982,576,314130,401,868,797623,373,724,25319,553,945,1746,855,288,9233,904,737,8572,073,838,069587,087,2632,522,636,8697,862,272,0725,339,635,2031,764,362,830386,285,4042,203,624,85058,391,6388,908,449,52311,071,656,6829,9

246、43,396,22744,354,201,905638,819,920622,205,5577,172,530,79619,897,883,35939,930,078,531131,318,186,433604,902,402,88021,918,200,1627,194,763,2854,237,716,0081,692,575,8391,030,390,0263,157,175,3637,991,583,5994,834,408,2366,267,988,745237,339,269658,121,806-62,483,049公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董

247、博阳合并利润表投资收益其中：经纪业务手续费净收入单位：元 币种：人民币其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益汇兑收益（损失以“-”号填列）利息支出手续费及佣金净收入 投资银行业务手续费净收入 资产管理业务手续费净收入利息净收入其中：利息收入一、营业总收入2022 年 16 月期末余额2022 年半年度项目项目期初余额2021 年半年度附注附注单位：元 币种：人民币编制单位：国泰君安证券股份有限公司公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/096七、49七、53七、52七、57七、42七、51七、56七、55七、54-184,47711,417,417,9098,136,52

248、7,2658,129,556,150716,688,827119,036,6847,352,6831,718,847,01018,858,8505,433,135,7146,155,737,86814,323,7986,410,709,140221,473,33472,086,380-260,675,3666,410,709,1406,372,793,93837,915,202-202,363,6195,326,148,1268,246,316,3278,013,200,650233,115,677-30,016,47311,671,319,76610,246,880,39610,207,43

249、9,825552,645,33773,156,89315,615,9051,961,123,49816,346,9874,119,972,2027,144,542,46655,056,4768,246,316,327-229,248,631-198,217,057-220,997,351429,747,9394,007,525,481资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业总支出三、营业利润四、利润总额其他收益税金及附加加：营业外收入减：所得税费用其他资产减值损失其他业务收入业务及管理费减：营业外支出五、净利润六、其他综合收益的税后净额（一）按经营持续性分类（二）按所有权归属分类1.持续经营净

250、利润1.归属于母公司所有者的净利润2.终止经营净利润2.少数股东损益归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益信用减值损失其他业务成本2022 年半年度项目2021 年半年度附注1.权益法下不能转损益的其他综合收益2.其他权益工具投资公允价值变动-103,398,294-157,277,072142,383,501-363,380,852单位：元 币种：人民币公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/097（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.其他债权投资信用损失准备4.外币财务报表折算差额七

251、、综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：七、58（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额332,761,746-9,444,474-124,310,19655,912,202410,604,214149,386,9546,632,182,4746,444,880,318187,302,1560.690.6822,780,29432,051,11435,974,68315,704,926-60,950,429-31,031,5748,017,067,6967,814,983,593202,084

252、,1030.890.87公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳2022 年半年度项目2021 年半年度附注单位：元 币种：人民币十九、3十九、2十九、4十九、5母公司利润表投资收益其中：经纪业务手续费净收入单位：元 币种：人民币其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益汇兑收益（损失以“-”号填列）利息支出手续费及佣金净收入利息净收入其中：利息收入一、营业总收入2022 年 16 月 投资银行业务手续费净收入11,737,929,2885,838,104,9913,579,632,3491,967,033,9732,056,564,7416,748,56

253、3,5794,691,998,838498,219,112276,320,1322,759,024,687113,908,45713,054,439,2215,559,309,9233,932,377,8791,392,911,3362,311,389,3706,386,035,3844,074,646,0143,911,258,935192,480,290938,493,336-61,539,7802022 年半年度项目2021 年半年度附注公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/098十九、6资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业总支出三、营业利润四、利润总额其他收益税金及附加加

254、：营业外收入减：所得税费用其他业务收入业务及管理费减：营业外支出信用减值损失五、净利润（一）持续经营净利润5,649,752-263,761,14813,618,839-182,9014,739,577,4986,998,351,7906,991,448,789466,640,449101,873,0536,715,8384,901,465,5931,469,252,4895,522,196,3005,522,196,3005,342,216362,411,87141,105,49130,043,1925,819,443,9637,234,995,2587,206,582,277360,142

255、,02953,629,11412,692,5105,403,402,9781,420,315,4995,786,266,7785,786,266,778单位：元 币种：人民币2022 年半年度项目2021 年半年度附注六、其他综合收益的税后净额-259,664,120（二）终止经营净利润-（一）不能重分类进损益的其他综合收益-120,271,976-383,585,5451.权益法下不能转损益的其他综合收益2.其他权益工具投资公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.其他债权投资信用损失准备七、综合收益总额-136,344,

256、9398,598,192-144,943,13116,072,963-9,444,47425,507,6369,8015,401,924,3245,341,241-388,926,786123,921,42528,829,90844,912,29450,179,2235,526,602,658公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/099合并现金流量表单位：元 币种：人民币一、经营活动产生的现金流量：2022 年 16 月收取利息、手续费及佣金的现金16,427,500,641融出资金净减少额-回购业务资金净增加额12

257、,813,868,552代理买卖证券收到的现金净额4,253,674,944代理承销证券收到的现金净额3,575,804,090为交易目的而持有的金融负债净增加额-收到其他与经营活动有关的现金七、59(1)30,193,016,491经营活动现金流入小计67,263,864,718回购业务资金净减少额-拆入资金净减少额6,566,830,182代理承销证券款净减少额-融出资金净增加额22,467,195,731经营活动现金流出小计86,122,527,982支付利息、手续费及佣金的现金3,906,240,819支付给职工及为职工支付的现金5,040,325,798支付的各项税费2,351,56

258、0,074经营活动产生的现金流量净额-18,858,663,264七、60(1)为交易目的而持有的金融资产净增加额21,366,200,377 为交易目的而持有的金融负债净减少额1,032,810,079 支付其他与经营活动有关的现金23,391,364,922七、59(2)2022 年半年度2021 年半年度项目附注二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金57,964,442,490处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,034,782取得投资收益收到的现金2,160,966,426投资活动现金流入小计60,204,443,698投资支付的现金61,398,008,79

259、219,684,339,899 13,236,928,312-8,713,024,959-19,042,081,881 35,576,204,77696,252,579,8278,270,561,5803,277,529,304418,559,28820,798,483,2815,466,712,0997,488,717,6274,321,272,55828,689,069,28567,563,510,54217,521,674,805-1,149,033,00033,343,281,26543,789,500,7078,501,73634,500,816,001公司代码：601211国泰君安

260、证券股份有限公司/100购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金429,576,011支付其他与投资活动有关的现金15,827,243,036投资活动现金流出小计77,654,827,839投资活动产生的现金流量净额-17,450,384,141三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金10,468,020,000其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,468,020,000取得借款收到的现金15,050,844,853发行债券收到的现金55,288,571,771筹资活动现金流入小计80,807,436,624偿还债务支付的现金49,698,027,678回购股份支付的现金-分

261、配股利、利润或偿付利息支付的现金2,122,666,818其中：子公司支付给少数股东及子公司其他权益工具持有者的股利、利润108,803,779支付其他与筹资活动有关的现金375,102,956单位：元 币种：人民币项目附注筹资活动现金流出小计52,195,797,452筹资活动产生的现金流量净额28,611,639,172四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234,168,756五、现金及现金等价物净增加额-7,931,576,989七、60(1)六、期末现金及现金等价物余额160,576,936,951七、60(2)加：期初现金及现金等价物余额189,243,028-43,978,743

262、,735-9,477,927,734-14,371,965,27835,485,508,87049,857,474,14855,450,411,89342,445,9942,371,951,88621,082,058347,827,13358,212,636,906-8,355,162,758939,409,06211,795,387,855184,851,611,661173,056,223,806168,508,513,940公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳2022 年半年度2021 年半年度公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/101母公司现

263、金流量表单位：元 币种：人民币2022 年 16 月一、经营活动产生的现金流量：收取利息、手续费及佣金的现金13,673,002,016融出资金净减少额-回购业务资金净增加额16,967,177,843代理买卖证券收到的现金净额4,004,169,294为交易目的而持有的金融负债净增加额3,254,674,689收到其他与经营活动有关的现金十九、7(5)7,350,882,241经营活动现金流入小计45,249,906,083回购业务资金净减少额-拆入资金净减少额6,477,119,900支付给职工及为职工支付的现金3,826,911,391为交易目的而持有的金融资产净增加额22,306,84

264、1,507融出资金净增加额11,131,080,636经营活动现金流出小计52,676,334,780支付利息、手续费及佣金的现金3,040,833,654支付的各项税费1,723,296,584经营活动产生的现金流量净额十九、7(1)-7,426,428,697支付其他与经营活动有关的现金十九、7(6)4,170,251,108二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金41,862,674,882取得投资收益收到的现金1,869,587,119处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,860,549项目附注购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,422,742投

265、资活动现金流入小计43,737,122,550投资支付的现金39,906,789,107投资活动现金流出小计40,071,211,849投资活动产生的现金流量净额15,226,285,4059,541,504,691-9,248,182,36111,173,262,43613,212,645,78758,401,880,6809,176,054,2668,270,561,5804,161,449,3557,885,294,231-42,794,069,2623,154,024,1222,412,764,67315,607,811,4187,733,921,03514,698,274,9541,

266、225,071,6105,591,466180,636,60115,928,938,03015,502,337,18415,682,973,785245,964,2453,665,910,7012022 年半年度2021 年半年度公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/102三、筹资活动产生的现金流量：发行债券收到的现金35,033,052,791筹资活动现金流入小计35,033,052,791偿还债务支付的现金28,148,000,244分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,601,913,791支付其他与筹资活动有关的现金333,397,246筹资活动现金流出小计30,083,31

267、1,281筹资活动产生的现金流量净额4,949,741,510四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,377,469五、现金及现金等价物净增加额1,172,846,045十九、7(3)六、期末现金及现金等价物余额124,764,319,693十九、7(4)加：期初现金及现金等价物余额123,591,473,64826,398,700,00026,398,700,00026,193,334,9792,064,994,888290,031,36228,548,361,229-2,149,661,229111,435,86913,815,550,303156,146,192,253142,330

268、,641,950公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳单位：元 币种：人民币项目附注2022 年半年度2021 年半年度公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/103项目其他权益工具永续债及可转换债资本公积减：库存股其他综合收益未分配利润盈余公积股本一般风险准备2022 年半年度归属于母公司所有者权益一、上年期末余额二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.可转换公司债券转股2.股份支付计入所有者权益的金额3.注销库存股4.回购股份（三）利润分配1.提取一般风险准备2.对股东的分配3.对其他权益工具持有者的分配4.

269、对少数股东及子公司其他权益持有者的分配（四）所有者权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益（五）与少数股东的权益性交易（六）其他四、本期期末余额8,908,449,5238,908,449,523-1,777,730-1,777,730270-1,778,000-8,906,671,79311,071,656,68211,071,656,682-807-807-807-11,071,655,87545,802,520,19745,802,520,197130,656,691-129,985,1565,558140,789,838-10,810,240-671,53545,933,176,888

270、638,819,920638,819,920-12,588,240-12,588,240-12,588,240-626,231,680-859,766,224-859,766,22482,748,07872,086,380-10,661,69810,661,698-777,018,1467,172,530,7967,172,530,796-7,172,530,79621,534,879,88321,534,879,88319,472,718-19,472,71819,472,718-21,554,352,60154,132,214,05454,132,214,054-116,377,2976,

271、372,793,938-6,478,509,537-19,472,718-6,056,536,819-402,500,000-10,661,698-10,661,698-54,015,836,7573,512,926,8963,512,926,896123,338,850187,302,156-42,445,994-42,445,994-21,082,058-21,082,058-435,2543,636,265,746150,636,591,887150,636,591,887250,648,7436,632,182,47498,348,8655,021140,789,838-42,445,

272、994-6,480,118,877-6,056,536,819-402,500,000-21,082,058-236,281150,887,240,630单位：元 币种：人民币2022 年 16 月少数股东权益所有者权益合计合并所有者权益变动表公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/104项目2021 年半年度归属于母公司所有者权益一、上年期末余额二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.可转换公司债券转股2.股份支付计入所有者权益的金额（三）利润分配1.提取一般风险准备2.对股东的分配3.对其他权益工具持有者的分配4.对少数股东及子公司其他权

273、益持有者的分配（四）所有者权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益（五）与少数股东的权益性交易（六）丧失子公司控制权（七）其他四、本期期末余额公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳8,908,448,2118,908,448,-8,908,448,68211,071,660,71711,071,660,717-1,453-1,453-1,453-11,071,659,26445,571,239,03045,571,239,030153,459,187-148,750,9389,738148,741,200-4,708,24945,724,

274、698,217776,909,446776,909,446-776,909,446-548,092,753-548,092,753-138,452,501-198,217,057-59,764,55659,764,556-686,545,2547,172,530,7967,172,530,796-7,172,530,79619,449,920,43019,449,920,430-506,943,527-25,669,18025,669,180-532,612,707-18,942,976,90346,504,462,47846,504,462,4783,065,982,4218,013,200

275、,650-5,416,900,442-25,669,180-4,988,731,262-402,500,000-59,764,556-59,764,556-3,165,938532,612,707-49,570,444,8998,884,557,7518,884,557,751-5,255,700,601202,084,103-108,803,779-108,803,779-10,471,185,938-15,819,404,131-762,7323,628,857,150146,237,817,214146,237,817,214-2,681,656,0038,017,067,696148,

276、749,9568,756148,741,200-5,500,035,041-4,988,731,262-402,500,000-108,803,779-10,468,020,000-15,819,404,1313,945,517143,556,161,211单位：元 币种：人民币2021 年 16 月合并所有者权益变动表其他权益工具永续债及可转换债资本公积减：库存股其他综合收益未分配利润盈余公积股本一般风险准备少数股东权益所有者权益合计公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/105项目资本公积减：库存股其他综合收益未分配利润盈余公积股本一般风险准备2022 年半年度二、本年期初余额三、

277、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.可转换公司债券转股2.股份支付计入所有者权益的金额3.注销库存股（三）利润分配1.对股东的分配2.对其他权益工具持有者的分配（四）所有者权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益（五）其他四、本期期末余额8,908,449,523-1,777,730-1,777,730270-1,778,000-8,906,671,7938,908,449,523一、上年期末余额11,071,656,682-807-807-807-11,071,655,87511,071,656,68244,354,201,905129,985,156-129,9

278、85,1565,558140,789,838-10,810,240-44,484,187,06144,354,201,905638,819,920-12,588,240-12,588,240-12,588,240-626,231,680638,819,920622,205,557-109,610,278-120,271,976-10,661,69810,661,698-512,595,279622,205,5577,172,530,796-7,172,530,7967,172,530,79619,897,883,359-19,897,883,35919,897,883,35939,930,07

279、8,531-947,502,2175,522,196,300-6,459,036,819-6,056,536,819-402,500,000-10,661,698-10,661,698-38,982,576,31439,930,078,531131,318,186,433-916,317,6365,401,924,324140,794,8595,021140,789,838-6,459,036,819-6,056,536,819-402,500,000-130,401,868,797131,318,186,433单位：元 币种：人民币2022 年 16 月所有者权益合计母公司所有者权益变动表其

280、他权益工具永续债及可转换债公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/106项目资本公积减：库存股其他综合收益未分配利润盈余公积股本一般风险准备2021 年半年度二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.可转换公司债券转股2.股份支付计入所有者权益的金额（三）利润分配1.对股东的分配2.对其他权益工具持有者的分配（四）所有者权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益（五）丧失子公司控制权（六）其他四、本期期末余额8,908,448,-8,908,448,6828,908,448,211一、上年期末余额11,071,660,7

281、17-1,453-1,453-1,453-11,071,659,26411,071,660,71744,143,827,127151,928,801-148,750,9389,738148,741,200-3,177,863-44,295,755,92844,143,827,127776,909,446-776,909,446776,909,446926,826,502-218,951,857-259,664,120-79,278,38179,278,381-38,566,118-707,874,645926,826,5027,172,530,796-7,172,530,7967,172,53

282、0,79617,465,024,34949,045,778-49,045,778-17,514,070,12717,465,024,34935,408,354,699511,940,2495,786,266,778-5,391,231,262-4,988,731,262-402,500,000-79,278,381-79,278,381196,183,114-35,920,294,94835,408,354,699124,319,762,955493,961,9895,526,602,658148,749,9568,756148,741,200-5,391,231,262-4,988,731,

283、262-402,500,000-209,840,637-124,813,724,944124,319,762,955单位：元 币种：人民币2021 年 16 月所有者权益合计母公司所有者权益变动表公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳其他权益工具永续债及可转换债公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/107 适用不适用 适用不适用 适用不适用三、公司基本情况四、财务报表的编制基础1、公司概况1、编制基础2、持续经营2、合并财务报表范围本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用

284、指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。本中期财务报表根据财政部颁布的企业会计准则第 32 号中期财务报告的要求进行列报和披露，并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团 2021 年度财务报表一并阅读。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系原国泰证券有限公司与原君安证券有限责任公司于 1999 年合并而组建成立的，并于 2001 年 12 月 31 日对非证券类资产进行分立后存续的综合性证券公司，总部设在上海。原国泰证券有限公司于 1992 年 9 月 25 日在上海注册成立，注册资本为 91,800 万元，后增资为 117,850

285、万元。原君安证券有限责任公司于 1992 年 10 月 12 日在深圳注册成立，注册资本为 10,800 万元，后增资为 70,000 万元。经 1999 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字 199933 号关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复核准，由国泰证券有限公司原股东、君安证券有限责任公司原股东和新增投资者共同作为发起人通过发起方式设立国泰君安证券股份有限公司。经 2001 年 8 月 13 日中国证监会证监机构字 2001147 号关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复核准，国泰君安证券股份有

286、限公司进行了分立，将分立出的非证券类资产组建国泰君安投资管理股份有限公司(以下简称“投资管理公司”)，存续公司沿用原公司名称，即国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)。分立后，本公司于 2001 年 12 月 31 日完成变更登记。本公司公开发行人民币普通股(A 股)并于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市交易，股票代码 601211。于 2017 年 4 月 11 日，本公司在香港联交所主板公开发行境外上市外资股(H 股)，股票代码 02611。本公司及子公司（以下简称“本集团”）归属于证券期货行业。本集团主要经营活动为证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询

287、；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务；大宗商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询及中国证监会批准的其他业务。本集团主要受中国证监会监管。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期间变化情况参见“本节九、合并范围的变更”。本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/108适用 不适用 适用不适用五、重要会计政策及会计估计1、遵循企业会计准则的声明2、会计期间4、记

288、账本位币3、营业周期本中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2022 年6 月 30 日止 6 个月期间的经营成果和现金流量。本中期财务报表所采用的会计政策与编制 2021 年度财务报表的会计政策相一致。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。企业合并分为同一控制下企业合并和非同

289、一控制下企业合并。同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。非同一控制下的企业合并

290、具体会计政策和会计估计提示：编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。除包含续租选择权的租赁合同的租赁期外，本集团作出会计判断和估计的实质和假设与编制 2021 年度财务报表所作会计判断和估计的实质和假设保持一致。适用不适用5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/109 适用不适用6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础

291、确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负

292、债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合营方确认其

293、与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。适用不适用7、合营安排分类及共同经营会计处理方法参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并

294、中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复

295、核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买

296、方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/1108、现金及现金等价物的确定标准现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关

297、的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其

298、他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于

299、不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照

300、相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本集团基于单项或组合评估金融工具的预期信用损失。本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。适用不适用 适用不适用9、外币业务和外币报表折算10、金融工具金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/111 适用不适用11、应收款

301、项应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见上述 10.金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。适用不适用12、合同资产(1)合同资产的确认方法及标准本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。参见上述 10.金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。参见上述 10.金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。长期股权投资包括对子公司、合营

302、企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控

303、制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允 适用不适用(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用 不适用 适用不适用13、债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法14、其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 适用不适用15、长期股权投资公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/112价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核

304、算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具投资计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本

305、；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策

306、。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等

307、的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

308、所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。本集团将持有的为赚取租金或资本增值

309、，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计 22 长期资产减值”。16、投资性房地产30-42 年4.0%-5.0%2.26%-3.20%预计使用寿命预计净残值率年折旧率房屋及建筑物公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/113 适用不适用17、固定资产(1)确认条件固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以

310、确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等科目。借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合

311、资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。适用不适用(2)折旧方法折旧方法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法年限平均法折旧年限（年）30-425-112-53-93-103-10残值率4.0%-5.0%4.0%-5.0%0.0%-5.0%4.0%-5.0%4.0%-5.0%4.0%-5.0%年折旧率2.26%-3.20

312、%8.64%-19.20%19.00%-50.00%10.55%-32.00%9.50%-32.00%9.50%-32.00%类别房屋及建筑物机器设备电子设备通讯设备运输工具其他设备适用 不适用(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用不适用18、在建工程 适用不适用19、借款费用公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/114 适用不适用 适用不适用20、使用权资产21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

313、始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产

314、的购建或者生产活动重新开始。本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续釆用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁

315、期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。交易席位费、证券业务及期货经纪资格能为

316、本集团带来经济利益的具体期限并不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/115本集团主要无形资产的使用寿命如下：使用寿命使用寿命不确定5 年50 年交易席位费软件土地使用权 适用不适用22、长期资产减值适用 不适用(2)内部研究开发支出会计政策本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使

317、用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试

318、。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合

319、。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一

320、经确认，在以后会计期间不再转回。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/116 适用不适用23、长期待摊费用长期待摊费用采用直线法摊销，主要项目摊销期如下：摊销期5 年5 年网络及通讯系统租赁物业装修费 适用不适用 适用不适用 适用不适用 适用不适用 适用不适用24、合同负债合同负债的确认方法25、职工薪酬本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的

321、服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量

322、其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。(1)短期薪酬的会计处理方法(2)离职后福利的会计处理方法(3)辞退福利的会计处理方法(4)其他长期职工福利的会计处理方法短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/117 适用不适用27、租赁负债在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期

323、性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授

324、予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定。在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对由

325、于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权

326、益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。适用不适用28、股份支付除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价

327、值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。适用不适用26、预计负债公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/118 适用不适用30、回购本公司股份 适用不适用适用 不适用 31、收入(1)收入确认和计量所采用的会计政策(2)同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。除股份支付之外，发行(含再融资)

328、、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。经纪业务及投资咨询业务经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。投资咨询收入在安排有关交易或提供有关服务后确认。承销及保荐业务承销及保荐费于承销或保荐责任完成时确认。资产管理业务资产管理业务手续费于本集团有权收取资产管理协议收入时确认。其他收入其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。本集团发行的永续债无固定到期日，

329、对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。适用不适用29、优先股、永续债等其他金融工具以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用二项式模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，

330、对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/11934、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 适用不适用 适用不适用政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条

331、件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。适用不适用 适用不适用32、合同成本33、利润分配本

332、集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。本集团为履行合同发生的成本，不适用固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期

333、损益。本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金、按 10%提取一般风险准备金、并按证监会规定的比例 10%提取交易风险准备金后，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%时，可以不再提取。本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。公司代码：601211国泰君安证券股份有限公司/120 适用不适用35、递延所得税资产/递延所得税负债本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合