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1、ShenzhenSOUTH CHINA F&B MARKET REPORT华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告本报告之知识产权属于北京爱博西雅展览有限公司所有，未经北京爱博西雅展览有限公司授权或许可，不得对本报告内容予以复制、转载、抄袭、改编，否则将依法追究法律责任。图片来源：图虫网 CONTENTS目录Chapter 1：粤港澳大湾区背景介绍Chapter 2：华南地区餐饮、食品、饮料市场规模数据总览Chapter 3：华南地区餐饮、食品、饮料市场供需分析Chapter 4：华南地区餐饮、食品、饮料竞争格局与主要玩家Chapter 5：华南地区餐饮、食品、饮料行业趋势分析0414263242

2、4华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告Chapter 1粤港澳大湾区背景介绍5粤港澳大湾区背景介绍粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区-the Greater Bay Area(GBA)，包括香港、澳门特别行政区和内地九市。“三面环山，三江汇聚”，具有漫长海岸线、良好港口群、广阔海域面。经济腹地广阔，泛珠三角区域拥有全国约 1/5 的国土面积、1/3 的人口和 1/3 的经济总量。肇庆“黄金之乡”、“中国砚都”珠三角连接大西南枢纽门户城市湾区通往大西南以及东盟的西部通道肇庆佛山江门中山珠海广州惠州东莞香港澳门深圳佛山制造业创新中心东莞国际制造中心珠海全国唯一与港澳陆地相连的湾区城市建设粤港澳大湾区的桥

3、头堡与创新高地开辟“港澳市场及创新资源+珠海空间与平台”的合作路径，国际创新资源进入内地的中转站中山珠江西岸区域科技创新研发中心珠江东、西两岸区域性交通枢纽澳门世界旅游休闲中心中国与葡语国家商贸合作服务平台香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽全球离岸人民币业务枢纽，强化国际资产管理中心功能广州全省政治、经济、科技、教育和文化中心国际航运、航空枢纽、国际科技创新枢纽泛珠江三角洲经济区和粤港澳大湾区的中心城市以及一带一路的交通枢纽惠州绿色化现代山水城市，生态担当全面对标深圳东进战略，对接广州东扩发展态势，加快创新平台建设深圳国际科技、产业创新中心协同构建创新生态链全球高端金融产业综合体和金融

4、综合生态圈 江门全球华侨华人双创之城沟通粤西与珠三角一传一接的中卫角色6华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告2005.08 珠江三角洲城市镇群协调发展规划(2004-2020)首次正式提出“湾区”概念，明确“粤港澳跨界合作发展地区”2008.12 珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)支持“湾区”重点行动计划，鼓励粤港澳三地共同编制区域合作规划2010.04 粤港合作框架协议 推动粤港产业优势互补，促进中心城市协同发展2014.03 深圳市政府工作报告(2014)首次提出“湾区经济”，打造湾区产业集群，加强与港澳台交流合作2015.03 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝

5、绸之路的愿景与行动 首次提出“粤港澳大湾区”，发挥前海、南沙、横琴等开放合作区作用2017.07 深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议 建成宜居宜业宜游的优质生活圈，打造国际一流湾区和世界级城市群2018.11 关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见 明确以港、澳、广、深为中心，引领粤港澳大湾区建设2019.02 粤港澳大湾区发展规划纲要 明确大湾区范围、战略定位、发展方向和城市分工2020.05 关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见 资金跨境流动和金融市场互联互通、扩大金融业对外开放、提升金融服务创新水平2021.09 全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案 扩大前海合作区范围，明确

6、了推动前海合作区全面深化改革开发的目标2021.09 横琴粤澳深度合作区建设总体方案 划定了“粤澳深度合作区”的实施范围，战略定位与发展目标粤港澳大湾区政策指引梳理粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。建设粤港澳大湾区，既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。历年来，支持大湾区发展的政策规划层出不穷。推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。支持澳门加快建设葡语国家食品集散中心。加强食品食用农产品安全合作。完善港澳与内地间的食品原产地可追溯制度，提高大湾

7、区食品安全监管信息化水平。提升区域食品安全保障水平，建立健全食品安全信息通报案件查处和食品安全事故应急联动机制，建立食品安全风险交流与信息发布制度。保障内地供港澳食品安全，支持港澳参与广东出口食品农产品质量安全示范区和“信誉农场”建设，高水平打造惠州粤港澳绿色农产品生产供应基地、肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地。七大发展范畴建设国际科技创新中心构建具有国际竞争力的现代产业体系建设宜居宜业宜游的优质生活圈紧密合作共同参与“一带一路”建设共建粤港澳合作发展平台加快基础设施互联互通推进生态文明建设来源：中华人民共和国中央人民政府等各政府部门，公开资料整理。7粤港澳大湾区背景介绍粤港澳大湾区经济环境分

8、析粤港澳大湾区的经济发展水平全国领先，产业体系完备，集群优势明显，经济互补性强，香港、澳门服务业高度发达，珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。来源：广东省统计局，广东省第七次全国人口普查公报，公开资料整理。2022 年度粤港澳大湾区各地区产业结构、GDP 及第七次全国人口普查数据GDP-十亿元人民币人口-万人人均 GDP-万元/人第一产业第三产业第二产业8华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告粤港澳大湾区空间布局及产业带双环发展粤港澳大湾区的双环发展模式，外环已初具规模，由广深科技创新走廊（“东环”）以及珠西先进装备制造产业带（“西环”）合力构建，

9、内环围绕深圳前海、广州南沙、珠海横琴等沿海重要平台建设。坚持极点带动、轴带支撑、辐射周边，推动大中小城市合理分工、功能互补。广深科技创新走廊(东环)珠西先进装备制造业产业带(西环)船舶与海洋工程装备制造光电装备产业聚集区顺德高新技术产业开发区中德工业服务区智慧城、科学城琶洲互联网创新集聚区中新知识城坂雪岗科技城深圳湾超级总部基地123456789横琴自贸区翠亨新区南沙自贸区滨海湾新区前海自贸区abcde9粤港澳大湾区背景介绍珠江新城发展成为广州核心 CBD，整个城市的商业活跃度也大致呈现由珠江新城向周边逐级递减的趋势。此外，珠江新城与周边如黄埔区、海珠区的产业联动也进一步巩固其在广州的中心位置

10、。广州-圈层式发展城市呈带状分布，以沙头角、罗湖-上步、南山-蛇口为中心的东、中、西点式布局结构。随着城市经济发展连点成轴。轴带式发展与交通线路的线性分布为城市“多中心”的发展模式奠定基础。深圳-轴带式发展10华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告粤港澳大湾区科技创新及研发能力粤港澳三地科技研发、转化能力突出，拥有一批在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和国家大科学工程，创新要素吸引力强，具备建设国际科技创新中心的良好基础。“深圳 香港 广州”成为仅次于“东京 横滨”的全球重要科技创新集群。排名科技创新集群国际专利申请量 科学出版物数量国际专利申请占全球比例科学出版物占全球

11、比例1东京 横滨122,526112,89010.7%1.6%2深圳 香港 广州94,340133,3278.2%1.9%3北京32,016260,9372.8%3.7%4首尔46,273124,5304.0%1.8%5圣何塞-旧金山42,88458,0873.7%0.8%6上海-苏州22,869148,2032.0%2.1%7大阪-神户-京都34,73850,6053.0%0.7%8波士顿-剑桥16,17273,4571.4%1.0%9纽约13,02073,6231.1%1.0%10巴黎14,14762,7931.2%0.9%来源：世界知识产权组织发布的2022 年全球创新指数，公开资料整理

12、。11粤港澳大湾区背景介绍根据2022 年全球创新指数，“深圳 香港 广州”系全球仅次于“东京 横滨”的全球重要科技创新集群，这是“深圳 香港 广州”自 2020 年以来连续第三年排名第二。随着广州、深圳、珠西等都市圈的渐次扩散和粤港澳三地互动交流的日益增强，该优势将向整个湾区范围蔓延，更好地汇聚和催生创新动能和规模效应。2016-2022 年粤港澳大湾区专利申请、授权和转化保持质量和数量双优。大湾区特别是深圳的 PCT 国际专利申请量处于断层式领先水平。大湾区专利授权量占全国比重在 2018 年就已超 17%。其中，广州、深圳两个研发强市和东莞、佛山两个制造大市表现相对突出。2021 年，大

13、湾区内珠三角 9 个城市的研发支出超 3600 亿元，国家高新技术企业达 5.7 万家，专利授权量预计达 78 万件，其中发明专利授权量预计超 10 万件。2021 年香港本地研发总开支达到 278.27 亿港元，较上年上升 5%。本地研发总开支占当年本地生产总值的比例为 0.97%。澳门科学技术发展基金于 2021 年共支持 639 个项目，总金额约 3.5 亿澳门元。12华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告粤港澳大湾区与世界三大湾区对比56,098 平方公里1.67 万亿美元2 万美元65.6%21,479 平方公里1.8 万亿美元9 万美元89.4%17,887 平方公里1 万亿美金13

14、 万美元82.8%36,898 平方公里1.7 万亿美元5 万美元82.3%代 表 企 业土地面积本地 GDP人均 GDP第三产业比重粤港澳大湾区构成我国新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药等新兴产业的主要聚集地。纽约湾区服务业以金融业、信息服务业等为主，制造业以制药业、电子信息制造业等为主。旧金山湾区的形成得益于高校创新的驱动，以新一代信息技术、新能源、生物医学等新兴产业集群为主。东京湾区形成了以机器人、生物医药、新能源等为代表的新兴产业集群。粤港澳大湾区金融+高科技+产业美国纽约湾区金融湾区美国旧金山湾区高科技湾区日本东京湾区产业湾区来源：世界湾区发展指数研究报告（2022），公

15、开资料整理。第一步棋，是在高水平对外开放中发挥大码头的作用。第二步棋，是突出现代服务业和先进制造业，改变过去以商品为核心的服务，变为以人为核心的服务。第三步棋，在双循环格局中，突出粵港澳大湾区在“一带一路”的交汇点作用。想要引领世界湾区，粤港澳大湾区还有哪些路要走？13粤港澳大湾区背景介绍粤港澳大湾区对海外市场的辐射能力粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在“一带一路”建设中具有重要地位。交通条件便利，拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口，以及香港、广州、深圳等具有国际影响力的航空枢纽。2016-2021年粤港澳大湾区城市货物进出口货值(亿

16、美元)珠江九市进出口货值占全国进出口货值比例来源：海关总署广东分署、广东省统计局、香港政府统计处、澳门统计暨普查局、海关总署，公开资料整理。近年来，广东外贸进出口总值稳居全国外贸第一大省的地位。与此同时，香港继续巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位；澳门继续建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台。粤港澳大湾区以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，辐射引领带动周边。华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告14Chapter 2华南地区市场规模数据总览华南地区市场规模数据总览15华南地区餐饮市场规模广东省餐饮业属于接触性行业，2022 年受疫情反复影

17、响，广东省全年餐饮收入额 4556 亿元，同比下降 4.3%，降幅比 2022 年前三季度扩大 2.2个百分点，比上半年收窄 0.4 个百分点。2020 年后，广东省餐饮行业整体所受打击显著低于全国平均水平，大力推广预制菜等创新模式迅速收复并突破疫情前市场规模，因此自 2020 年后，广东省餐饮收入占比全国餐饮行业收入已连续三年超过 10%，2022 年达到近十年最高水平 10.4%。2015 年-2022 年广东省餐饮收入（亿元）及增长率（%）2015 年-2022 年广东省餐饮收入占比全国餐饮收入百分比来源：国家统计局，广东省统计局（统计信息网），公开资料整理。备注：广东省 2015-20

18、22 年餐饮收入及同比增速均采用当年广东省国民经济和社会发展统计公报披露数值，根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定，2016-2019 年社零数据统计口径有一定调整。华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告16华南地区餐饮市场规模广西壮族自治区2022 年广西全年餐饮收入额 1223 亿元，同比仅下降 0.5%。与同处华南地区的广东省情况相类似，2020 年疫情冲击后，广西餐饮行业整体所受打击显著低于全国平均水平，自 2020 年后，广西餐饮收入占比全国餐饮行业收入已连续三年超过 2.5%，2022 年该占比达到近十年最高水平2.8%，广东、广西省餐饮行业的调整与再发展能力较为突出，预计将进一

19、步成为华南地区的餐饮行业增长核心驱动力。2015年-2022年广西壮族自治区餐饮收入（亿元）及增长率（%）2015 年-2022 年广西餐饮收入占比全国餐饮收入百分比来源：国家统计局，广西壮族自治区统计局，公开资料整理。备注：广西省 2015-2022 年餐饮收入及同比增速均采用当年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报披露数值，根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定，2016-2019 年社零数据统计口径有一定调整。华南地区市场规模数据总览172015年-2022年海南省餐饮收入（亿元）及增长率（%）2015 年-2022 年海南省餐饮收入占比全国餐饮收入百分比来源：国家统计局，海南省统

20、计局，公开资料整理。备注：海南省 2015-2022 年餐饮收入及同比增速均采用当年海南省国民经济和社会发展统计公报披露数值，根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定，2016-2019 年社零数据统计口径有一定调整。华南地区餐饮市场规模海南省2022 年海南省全年餐饮收入额 261 亿元，同比下降 8.4%。由于海南省的旅游属性较强，在疫情冲击下餐饮行业受影响较为严重，2021 及2022 年均未超过疫情前的餐饮收入水平，占比全国餐饮收入百分比也由 0.7%下降至 0.59%附近，预计在疫情放开后的 2023 年将保持较高增速恢复并继续突破 300 亿元的收入规模。华南地区餐饮、食品、饮料消

21、费趋势报告18华南地区餐饮市场规模香港特别行政区2020 年始，香港共经历五波疫情，香港餐饮业遭受重创，目前已恢复到疫情前 80%+的水平。但在恢复过程中，餐厅的用工成本成为阻力之一，据香港餐饮联业慈善基金统计，香港餐饮业就业人口较疫情前跌 15.6%，失业率升至 11%，同时消费者的探索性支出减少，更加谨慎并在乎餐厅的性价比。因此，预计香港餐饮业的恢复速度将相对大陆更为缓慢，但多家上市龙头企业均表示将开展扩店计划，有望加速收复千亿港元规模。2015 年-2022 年香港特别行政区餐饮收入（亿港元）及增长率（%）餐饮类别2021 年同比增速2022 年同比增速中式餐馆+18.3%-10.0%非

22、中式餐馆+23.0%-6.3%快餐店+8.5%-2.0%酒吧-0.1%-9.5%杂类饮食场所+12.3%-1.1%2021 年-2022 年香港各类餐饮收入同比增速变化来源：香港特别行政区政府统计署，公开资料整理。华南地区市场规模数据总览192015 年-2022 年澳门特别行政区餐饮收入（亿澳门元）及增长率（%）2022 年初及年末澳门各类餐饮收入同比增速变化来源：澳门特别行政区统计暨普查局，公开资料整理。华南地区餐饮市场规模澳门特别行政区2022 年，澳门特别行政区餐饮业收入降至 2015 年以来的最低值，再次跌破 2020 年疫情创造的阶段低位。以 2022 年 12 月末的数据为例，澳

23、门饮食业同比 2021 年下降 28.4%，其中以中式餐馆下降幅度最为明显，降幅达到 38.8%。预计 2023 年澳门整体餐饮市场规模将出现大幅反弹，以 2023 年 1 月为例，在入境防疫措施放宽和农历新年因素带动下，饮食业收入同比增长 45.8%，环比增长 85.0%。餐饮类别2022 年 1 月同比2022 年 12 月同比中式酒楼饭店+5.5%-38.8%西式餐厅-10.8%-27.0%日韩餐厅-0.7%-15.3%茶餐厅及粥面店-7.6%-23.4%华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告202015-2025 年华南地区餐饮行业市场规模及预测香港及澳门历史餐饮市场规模原统计币种为港元

24、及澳门元，折算至人民币时均采取当年平均汇率进行汇算；根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定，2016-2019 年社零数据统计口径有一定调整，因此在汇总时按照同比增速对 2019 年及之前的市场规模口径进行调整。华南地区市场规模数据总览21华南地区食品、饮料市场规模广东省2022 年，广东省农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业营业收入分别达 4736.1 亿元、2396.7 亿元、1280.3 亿元，同比增速分别为 9.0%、0.2%、6.0%。整体食品、饮料市场规模达 8413 亿元，同比增长 5.9%，在 2021 年疫情反弹后依旧保持了稳定的增长态势。从季度工

25、业增加值看，受疫情、产业链供应链短期冲击和需求不足等多方面影响，全省规模以上工业增加值增幅呈现前高后平走势。2015 年-2022 年农副食品加工业收入及企业数2015 年-2022 年食品制造业收入及企业数2015 年-2022 年酒、饮制造业收入及企业数来源：国家统计局，广东省统计局（统计信息网），公开资料整理。华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告22华南地区食品、饮料市场规模广西壮族自治区2022 年广西全年食品饮料相关工业收入规模尚未披露，从工业增加值增速角度看，广西农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业增加值分别同比增长 4.1%、3.7%、10.2%。另外，2022 年

26、，全区实物商品网上零售额比上年增长 15.0%；线下实体零售店铺经营平稳，零售额比上年增长 3.0%。其中，小而精、分布广、购买生活必需品更为方便的食杂店、便利店和超市商品零售额分别增长9.7%、2.6%和 1.5%。来源：国家统计局，广西壮族自治区统计局，公开资料整理。2015 年-2021 年农副食品加工业收入及企业数2015 年-2021 年酒、饮制造业收入及企业数2015 年-2021 年食品制造业收入及企业数华南地区市场规模数据总览23来源：国家统计局，海南省统计局，公开资料整理。备注：根据海南省统计局的披露情况，2022 年数据仅包括 1-11 月收入规模，对应增长率也相应调整为对

27、比 2021 年 1-11 月收入规模的同比增速。2015 年-2022 年农副食品加工业收入及企业数2015 年-2022 年食品制造业收入及企业数2015 年-2022 年酒、饮制造业收入及企业数华南地区食品、饮料市场规模海南省2022 年（1-11 月），海南省农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业营业收入分别达 262.4 亿元、21.0 亿元、67.3 亿元，同比增速分别 21.7%、19.6%、-14.8%。规模以上企业单位数量分别为 107 家、22 家、33 家，同比 2021 年增长 24 家、1 家、4 家。海南省食品、饮料市场规模逐步由农副食品加工

28、主导变为三大细分领域多元化同步发展。华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告24华南地区食品、饮料市场规模香港、澳门特别行政区香港及澳门食品及饮品制造收益在经历 2020 年较大跌幅后，于 2021年按年分别回升 11.6%、23.1%至 425 亿港元与 23.1 亿澳门元。其中以旅客为主要客源的糕饼制造品类增幅较快，澳门中式糕饼制造（4.5亿元）升幅为 36.9%，西式糕饼制造（6.8 亿元）亦上升 9.6%。预计香港及澳门特别行政区食品、饮料市场规模将在 2023 年大幅反弹，并在未来一段时间以相对餐饮行业更快的速度收复至疫情前收入水平。2015 年-2021 年香港食品、饮品及烟草制品收入

29、及增长率2015 年-2021 年澳门食品及饮品制造业收入及增长率来源：香港特别行政区政府统计署，澳门特别行政区统计暨普查局，公开资料整理。华南地区市场规模数据总览25香港及澳门历史餐饮市场规模原统计币种为港元及澳门元，折算至人民币时均采取当年平均汇率进行汇算；各省在历史规模中有部分年份调整了规模以上企业的收入口径，因此历史规模存在一定的口径差异，以当年各统计局的绝对数值为准进行加总，并按照分阶段函数进行增速预测。2015-2025 年华南地区食品饮料行业市场规模及预测26华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告Chapter 3华南地区市场供需分析27华南地区市场供需分析华南地区原材料供给侧分析

30、广东省广东聚焦乡村振兴战略重点任务，加速构建农产品“12221”市场体系。2022 年广东省农林牧渔业均衡发展，全年实现总产值 8890.56 亿元，比上年增长 5.4%。其中，农业、林业、牧业、渔业和农林牧渔专业及辅助性活动产值分别实现产值4302.70 亿元、558.63 亿元、1681.32 亿元、1892.21 亿元和 455.70 亿元，分别占农林牧渔业总产值的 48.4%、6.3%、18.9%、21.3%和 5.1%，各行业大类和各区域增速均在 4%以上。2022 年，全省粮食作物播种面积 3345.43 万亩，同比增加25.87 万亩，增长 0.8%，超额完成国家下达广东粮食播种

31、面积任务；粮食产量 1291.54 万吨，增加 11.67 万吨，增长 0.9%，实现“四连增”，为近 10 年来最高水平；粮食单产 386.1 公斤/亩，0.1%。粮食产量、面积、单产增幅均高于全国平均水平；广东作为全国南菜北运主要生产基地之一，冬菜开启促销“飞渡计划”，“菜篮子”稳定供应。2022 年，全省蔬菜播种面积2142.56 万亩，同比增长 2.6%；蔬菜及食用菌产量 3999.11万吨，增长 3.7%；广东省持续打造优势特色“粤字号”产品，成立多个水果 RCEP农产品国际采购交易中心，抢单出海。2022 年，全省园林水果年末实有面积 1603.09 万亩，同比增长 1.7%，产量

32、 1896.27 万吨，增长 3.8%。2022 年，全省水产品产量 894.14 万吨，增长 1.1%。其中，海水产品产量 458.39 万吨，增长 0.7%；淡水产品产量 435.74万吨，增长 1.5%。11 月，广东创造性地提出打造“年鱼经济”，创新消费新场景，推动以鱼为载体的贺年仪式性消费。根据 NCBD 发布的报告数据显示，广东预制菜产业指数排名全国榜首。2021-2022 年广东农林牧渔业产值（百亿元）2022 年广东省餐饮、食品饮料相关原材料产业发展情况来源：广东省统计局（统计信息网），公开资料整理。农业2022 年末，生猪存栏 2195.86 万头，增长 5.8%。猪肉产量2

33、79.81 万吨，增长 6.3%。禽肉产量 189.48 万吨，增长 4.0%；禽蛋产量 47.20 万吨，增长 8.1%。生牛奶产量 19.81 万吨，增长 15.0%。牧业渔业28华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告华南地区原材料供给侧分析广西壮族自治区2021 年，全区农林牧渔业总产值 6524.39 亿元，均比上年增长 10.3%。其中，农业、林业、牧业、渔业和农林牧渔专业及辅助性活动产值分别占比56.6%、8.2%、22.0%、8.5%和10.1%。2022年广西餐饮、食品饮料相关原材料产业稳步增长：粮食生产连续三年保持面积、单产、总产“三增长”；畜牧业生猪出栏、存栏数量呈增长态势，

34、牛羊产业逐渐成为新增长点；水产养殖标准化生产水平不断提高，产量增幅 3.1%。2020-2021 年广西农林牧渔业产值（百亿元）2022 年数据尚未公布2022 年广西餐饮、食品饮料相关原材料产业发展情况2022 年，广西落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，治理农田撂荒现象，加快高标准农田建设，大力推广良种良法，粮食生产补贴落实到位，充分调动农民积极性。2022 年全区粮食播种面积4243.95万亩，比上年增加9.6万亩，增长0.2%；单产328.27公斤/亩，比上年增加0.82公斤/亩，增长0.1%，再创历史新高；总产量 1393.1 万吨，比上年增加 6.6 万吨，增长 0.5%，连续三年保持

35、面积、单产、总产“三增长”。广西加快推进深水抗风浪网箱等设施渔业发展和高标准养殖池塘产业园区建设，水产养殖标准化生产水平不断提高，在巩固传统鱼、虾优势品种养殖的基础上，不断调整优化养殖品种，积极发展稻鱼、稻虾共生养殖模式。2022 年水产品产量 363.77 万吨，比上年增长 3.1%。农业2022 年，生猪出栏、存栏数量呈增长态势。广西各地加快大型生猪养殖场建设，大型养殖场新增产能持续释放，集中出栏量有所增加，市场供应量持续上涨。生猪价格利好，养殖户补栏积极。全年全区生猪出栏 3347.44 万头，比上年增长7.5%。四季度末，生猪存栏2219.70万头，同比增长4.3%。2022 年，牛羊

36、产业逐渐成为全区农业经济新的增长点。全年全区牛出栏 142.82 万头，比上年增长 6.3%。羊出栏261.85 万头，比上年增长 6.5%。牧业渔业来源：广西壮族自治区统计局（产值数据截至 2021 年，产量数据截至 2022 年），公开资料整理。29华南地区市场供需分析华南地区原材料供给侧分析海南省2022 年，海南省农林牧渔业总产值 2272.00 亿元，均比上年增长 3.5%。其中，农业、林业、牧业、渔业和农林牧渔专业及辅助性活动产值分别实现产值 1253.82 亿元、115.29 亿元、340.41 亿元、466.57 亿元和 95.91 亿元，分别占农林牧渔业总产值的 55.2%、

37、5.1%、15.0%、20.5%和 4.2%，餐饮、食品饮料相关原材料所属行业增速均在 3%以上。2021-2022 年海南农林牧渔业产值（百亿元）2022 年海南省餐饮、食品饮料相关原材料产业发展情况粮食总产量 146.58 万吨，增长 0.4%；播种面积 273.01 千公顷，增长 0.6%。蔬菜（含菜用瓜）收获面积 401.71 万亩，增长 1.9%；产量 605.43 万吨，增长 2.8%。水果收获面积 326.30 万亩，增长 4.7%；产量 563.47 万吨，增长 7.2%。其中，瓜果类(指果用瓜)收获面积 70.26 万亩，增长 10.2%；产量 175.62 万吨，增长 11

38、.2%；园林水果收获面积256.05万亩，增长3.3%；产量387.85万吨，增长5.5%。园林水果中产量核心增长来源于火龙果、菠萝，总产量分别为 38.30 万吨、51.61 万吨，增长 23.9%、14.6%。热带作物：2022年海南省椰子总产量2.23亿个，增长9.9%；海南省槟榔总产量 29.48 万吨，增长 6.7%。2022 年，水产品总产量 171.18 万吨，增长 4.3%。其中，海水产品仍占比绝大部分，全年海水产品产量 128.05 万吨，占比水产品 74.8%，同比增长 0.5%，捕捞养殖各达 101.79万吨、26.26 万吨；淡水产品成为 2022 年海南省渔业的主要增

39、长点，全年产量 43.13 万吨，同比增长 17.5%。农业2022 年末，生猪存栏 323.35 万头，增长 4.1%，年内出栏 410.22 万头，增长 7.3%。猪肉产量 33.86 万吨，增长10.9%。禽类肉量 31.48 万吨，下降 2.5%。禽蛋产量 59.19万吨，增长 7.9%。牧业渔业来源：海南省统计局，公开资料整理。30华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告50-60 后保守沧桑改革开放三年困难“食物攫取欲”银发经济70-80 后务实为主城镇建设承上启下“忙完再吃”中年危机90-00 后兴趣至上温饱有余特立独行“我买我喜欢”Z 世代华南地区核心消费者31华南地区市场供需分析

40、华南地区核心消费者画像与关键词Z 世代消费观：体验、品质、精明、新鲜。看重购物体验，关注餐饮、食品饮料领域新产品。同时希望以高性价比方式获得精致和高品质生活。圈 子：社交、求知、分享、认同。Z 世代对于线上及线下的社交行为均较关注，在与人交往中收获知识及认同感，并乐享其中。Z 世代（18-24 岁）的消费观(7 分制，TOP1）Z 世代（18-24 岁）的圈子(7 分制，TOP1）来源：N=2797，艾瑞咨询艾客帮消费者行为及态度连续监测数据库。32华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告Chapter 4华南地区竞争格局与主要玩家33华南地区竞争格局与主要玩家华南地区餐饮市场核心玩家与竞争格局现

41、制茶饮、咖啡厅现制茶饮：核心价格竞争带位于￥13-15，蜜雪冰城及益禾堂华南地区门店数及渗透率领跑该细分领域，且目标客群均较为下沉；咖啡厅：核心价格竞争带位于￥35-45，瑞幸咖啡门店数 1470，超过其他 Top10 品牌的门店总和，但城市渗透率仍低于星巴克 15pct。2023 年 3 月头部现制茶饮品牌企业门店数、渗透率及客单价2023 年 3 月头部咖啡品牌门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公

42、开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌34华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告华南地区餐饮市场核心玩家与竞争格局中式简餐、西式快餐中式简餐：核心价格竞争带位于￥25 附近，主要为面食类（米粉、米线、馄饨、汤包）、麻辣烫类，其中蒙自源过桥米线近期增速较快；西式快餐：核心价格竞争带位于￥20-40，肯德基等多个国际品牌城市渗透率超过 90%，但门店数相比后来居上的华莱士已有较大的差距。2023 年 3 月头部中式简餐品牌企业门店数、渗透率及客单价2023 年 3 月头部西式快餐品牌门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率注：气泡直径表示品牌在华南地区的城

43、市渗透率平均客单价（元）华南地区门店总数华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌35华南地区竞争格局与主要玩家2023 年 3 月头部火锅品牌企业门店数、渗透率及客单价2023 年 3 月头部地方特色菜品牌门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌华南地区餐饮市场核心玩家与竞争格局火锅、

44、地方菜火锅：核心价格竞争带位于￥90-110，目前火锅品牌在华南地区的城市渗透率还较低，仅海底捞超过 50%，多数品牌门店数均在 100 以内；地方菜：核心价格竞争带位于￥75-100，发展较为多元，目前门店数过百的品牌包括堕落小龙虾、凉皮先生与太二酸菜鱼三家。36华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告华南地区餐饮市场核心玩家与竞争格局烧烤炸串、卤味烧烤炸串（鸡）：核心价格竞争带位于￥15-25，其中正新鸡排已渗透华南地区全部城市，也是该领域唯一门店数突破千家的品牌；卤味：核心价格竞争带位于￥25-35，绝味鸭脖品牌门店数 1906，超过其他 Top5 品牌总和，半数卤味品牌门店数仍停留在 10

45、0 以内量级。2023 年 3 月头部烧烤炸串（鸡）品牌企业门店数、渗透率及客单价2023 年 3 月头部卤味品牌门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌37华南地区竞争格局与主要玩家2023 年 3 月头部其他餐饮门店数、渗透率及客单价2023 年 3 月头部面包甜点品牌企业门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率平均客单

46、价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌华南地区餐饮市场核心玩家与竞争格局面包甜点、其他餐饮面包甜点：核心价格竞争带位于￥10-20、￥70-90，目前该领域的城市渗透仍较为分散，门店第一的粒上皇城市渗透率不足一半；其他餐饮：根据品类不同核心价格竞争带存在差异，主要包含酒馆、烤鱼、日式料理等品类，门店数均处于300以内的量级。38华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告华南地区食品、饮料零售渠道核心玩家与竞争格局便利店/超市：传统食品、饮料零售渠道客单价

47、较为集中，便利店为￥20-30、超市为￥140-150，渠道固化门店数较为稳定；其他零售：各细分品类例如火锅、零食等纷纷出现专项集中店，客单价根据业态的不同存在较大差距，门店数相对传统渠道增速明显。2023 年 3 月头部便利店、超市门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数来源：GeoHey，数据截至 2023 年 3 月 8 日，公开资料整理。为近期门店数增速相对较快的品牌2023 年 3 月头部其他零售门店数、渗透率及客单价平均客单价（元）注：气泡直径表示品牌在华南地区的城市渗透率华南地区门店总数39华南地区竞争格局与主要玩家华南餐饮

48、市场龙头企业分析九毛九集团九毛九集团 1995 年始建于海口，目前定位“中式快时尚餐饮运营商”，覆盖西北菜、川菜、火锅、粤菜、烤鱼多个细分领域。其中太二酸菜鱼作为收入主力，22 年上半年营收占比达 78%，疫情冲击下仍持续实现盈利，并通过延伸门店服务场景、设置本地化菜品供应等举措，拓展目标客群，提高流量粘性，品牌势能和商业模式已得到充分验证，且在下沉市场、海外仍存在相当的扩张空间。另一方面，怂火锅等新孵化子品牌有望复制太二成功经验，凭借差异化定位，沿用极简 SKU 以提升标准化扩张能力，形成第二增长曲线，打造“履带战略”。2021 年九毛九集团收入及利润结构九毛九太二酸菜鱼 收入成本销售费用管

49、理费用及其他净利润太二酸菜鱼：毛利率 64.8%怂火锅：毛利率 56.0%来源：公司财报，Wind，巨潮资讯网，公开资料整理。九毛九集团核心收入贡献-太二未来潜在增量空间预计远期拓店空间达 883 家，较 22 年期末门店数有近一倍提升空间标杆参考存量渗透率潜在渗透率广州北京上海深圳二线城市三线城市购物中心数量渗透率空间一线城市15823%25%25%25%25%20%10%13%12%21%7%2%广州北京上海深圳二线城市三线城市02235740华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告华南食品制造龙头企业分析广州酒家广州酒家始创于 1935 年，是具有岭南特色的大型食品制造

50、及餐饮服务集团，将餐饮老字号多年沉淀的品牌优势，通过月饼等食品销售进行规模生产和变现，目前食品制造业务已占比收入近 70%，包括月饼、速冻食品、腊味等多种品类。公司历年 ROE 水平高于 15%，基本高于同业，2021 年 ROE 为 18.7%/+0.4pct，经杜邦拆分，公司高 ROE 主要来自其高净利率，2021 年为 14.5%/+0.4pct，高净利率源于主营产品月饼的高毛利率，并且公司速冻产品由于主打 C 端净利率也高于同业。公司权益乘数显著低于同业，ROE 的增长驱动因素较为优质。2022 年 H1 广州酒家收入及利润结构2017-2021 年广州酒家及可比公司 ROE食品制造业

51、营业收入为 9.76 亿元，同比增长 10.81%餐饮业务营业收入为 3.94 亿元，同比上升 30.55%餐饮业务食品制造业收入成本销售费用管理费用及其他净利润来源：公司财报，Wind，巨潮资讯网，公开资料整理。41华南地区竞争格局与主要玩家2022 年 H1 东鹏饮料收入及利润结构东鹏特饮销量占比 91.51%，同比增长18.63%，销量占比上升 0.78%500ml 金瓶特饮为公司拳头产品，2021年销售额超 50 亿元收入成本销售费用管理费用及其他净利润来源：公司财报，Wind，巨潮资讯网，公开资料整理。华南饮料市场龙头企业分析东鹏饮料东鹏饮料是中国能量饮料龙头公司。成立于 1994

52、年，20 多年来深耕饮料市场，主要从事饮料的研发、生产和销售。公司主要产品分为能量饮料（东鹏特饮系列等）、非能量饮料（东鹏大咖等）以及包装饮用水。其中广东区域是公司的核心优势市场，连续五年在广东区域保持行业第一，市占率超过 50%。目前公司正积极推进全国化布局，华东、西南、华北区域2022 年 H1 销量分别实现同比增速 46%、45%、63%。另一方面，公司不断细分不同消费人群对口味、功能的需求，逐步构建并拓展以东鹏特饮为核心的“东鹏能量+”产品矩阵。2017-2022 年东鹏饮料稳步推进全国化布局广东省广西省华东地区西南地区华北地区华中地区华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告42Chapt

53、er 5华南地区行业趋势分析华南地区行业趋势分析43中上游趋势合成生物新材料降本增效过去十年间，得益于仓储物流体系以及互联网电商平台的发展，中国食品饮料行业的创新主要集中于下游的流通环节。但随着下游竞争趋向白热化，未来食品饮料行业技术演进方向会逐步向中上游发展。以细胞培养肉为代表的合成生物技术有望对传统工艺进行挑战，实现降本增效与大范围革新。合成生物学所需原料以生物质原料为主，符合可循环发展的理念，具有数量巨大、价格低廉、可实现碳循环等特点；食品相关行业历史规模2.13亿美元2024E食品相关行业规模25.75亿美元预计年化增速64.6%（显著高于其他五个应用领域）利用合成生物学生产化学品的最

54、小反应单元主要是细胞或酶的催化，同一套装置适用于不同产品的生产，产品容易相互切换。食品饮料相关领域合成生物学的优势及现阶段应用50%+类别食品相关领域应用人造肉大豆血红蛋白、合成牛奶、蛋清、奶酪等油高油酸大豆油 Calyno、广霍香油等酒无需发酵的酒、无葡萄的葡萄酒等食品添加剂天然溶剂、保温剂、香料等功能食品圆柚酮、白藜芦醇、香兰素等华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告44中上游趋势包材创新实现低碳化近年国家政策对于食品饮料包材、塑料袋、农用设施等进行了更为严格和明确的环保低碳要求，“通过优化使用减少包装浪费”、“包装材质自身的低碳化生产”，“包材技术创新”是三大核心（技术）创新路径（详细实例

55、见第 46 页）。在“双碳”政策实施的社会背景下，加快低碳化产品设计应用，有利于增强企业社会责任感，赢得更多消费者青睐。发布时间发布部门文件名称内容解读2021.09市场监管总局限制商品过度包装要求食品和化妆品食品和化妆品企业要按照标准化法和固体废物污染环境防治法要求，切实提高认识，主动作为，履行好企业社会责任，尽早贯标、用标和达标，向市场供给更高质量、更加绿色环保低碳的产品2021.10发改委、生态环境部“十四五”塑料污染治理行动方案禁止生产厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品2022.01发改

56、委等部门促进绿色消费实施方案推进过度包装治理，推动生产经营者遵守限制商品过度包装的强制性标准，实施减色印刷，逐步实现商品包装绿色化、减量化和循环化2022.09国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知强化商品过度包装全链条治理。加强包装领域技术创新，推动包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案2021-2022 年食品饮料包材低碳化国家政策（节选）来源：发改委、国务院，公开资料整理。华南地区行业趋势分析4523%26%26%27%28%28%31%34%35%36%企业让消费者对品牌增加好感度的行为 TOP10华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告46中上游趋

57、势包材创新实现低碳化优化使用科罗娜Fit Pack 螺旋圈可口可乐无标签 PET 瓶顺丰速运循环快递箱-box在易拉罐的盖子和底部加一层螺旋圈，将易拉罐垂直相互拧紧就可以带走，节约塑料包装袋。通过消除塑料瓶上的标签来提高可回收性。采用更易回收的单一材料 PP 蜂窝板材，易清理，抗戳穿性能提升 100%。可循环70 次，0 胶带封装。材质低碳化三得利集团植物性材料 PET 瓶百威英博“超低碳”铝罐伊利金典0 铝箔低碳纸基包装100%植物性材料制成的 PET 瓶。与石油制作的瓶子相比能显著降低碳排放量。使用新惰性阳极铝技术，利用可再生电力生产，碳足迹比普通铝罐低 95%。使用全新的阻隔层替代铝箔，

58、可以很大程度上减少碳足迹。包材创新瑞士联邦材料科学与技术实验室&Lidl Switzerland用于香蕉的生态纳米纤维薄膜涂层涂层的生产包括从水果，蔬菜或植物中提取果汁后留下的固体残留物形成的 果渣 加工成原纤化纤维素。避免塑料包装的同时也确保更长的保质期和新鲜度。大大减少了碳排放量和食物浪费。国内低碳化发展以“循环回收”为主，并尝试应用新型低碳包材，但大规模应用和包材技术创新仍需发力。华南地区行业趋势分析47下游趋势县域下沉市场商业渠道革新城镇化率目标已经提前实现，未来政府工作计划中县域是“高质量发展”的重点，广阔的县域市场正在见证消费新力量的集聚，我国近年城镇化率提升的近 1/3 都集中在县域。在县域物流及基础设施逐步完善后，多层流通环节的经销商体系正逐步被更具效率的新模式替代，过往承载了大量食品饮料零售生意的传统商超日益显露疲态，流量被逐步分化，所占整体份额逐年下降。零食集合店等高周转、去中间环节的新渠道模式将成为打开广阔县域市场的重要支点。2010-2022 年中国城镇化率及十四五目标商超等传统渠道零食集合店等新渠道多级经销商网络流量被分化，份额下降物流等服务供给不足品牌-仓-门店（50-150m2）低毛利、高周转，降低加价费率让利消费者来源：Wind，公开资料整理。