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1、部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.中国智慧医院现状及趋势研究报告2摘 要ABSTRACT 发展概述 建设思路：智慧医院由政府总体统筹，医院端与企业端合作共建，与各行业数字化转型思路基本一致，按照信息化智慧管理、在线化智慧服务与智能化智慧医疗三个维度进行开展，以此实现医院的智慧化作业。价值探索：智慧医院建设能够革新医院基本功能模块，促进医院管理模式的变革；实现医疗过程的自动化、规范化和智能化；利用新技术新工具实现在线诊疗、远程诊疗，促进医疗服务的线上化，极大的提高患者就医体验。细分场景 细分场景：智慧医院建设分为智慧管理、智慧服务、智慧医疗三大细分场景。智慧管理：基于扭转重

2、资源获取轻成本控制、重临床服务轻运营管理需求，引入智能化系统，实现医院运营管理的自动化、规范化和高效化，提高医院运营效率；智慧服务：诊疗需求的增加要求不断提升医院的服务效率与服务能力，业务端应实现诊前、诊中、诊后整体业务流程在线化，服务端应从互联网就医服务、互联网诊疗服务逐步向大健康生态合作过渡，切实解决民众刚性需求；智慧医疗：我国整体医疗水平依然较为薄弱，医疗资源供给仍不均衡，这种情况下，医院应加强EMRS、HIS等的搭建，提升诊疗能力，区域间应注重医联体/医共体建设，实现医疗资源下沉、基层能力提升等各个层面的深层次要求。趋势洞察 技术侧：技术新基建驱动智慧医院各细分场景的长远建设。服务侧：

3、诊疗价值链延伸与全链数字化构造“没有围墙的医院”。厂商侧：智慧医院综合厂商与垂直厂商竞相发展，携手并进。放眼未来：各医院持续发力，强者先行，探索更高层次的智慧医院生态。3目 录CONTENTS01中国智慧医院发展现状概述02中国智慧医院细分场景分析03中国智慧医院典型企业案例分析04中国智慧医院未来展望OverviewMarket analysisCase studyDevelopment trend4中国智慧医院发展现状概述Overview0152024.6 iResearch I智慧医院概念界定搭智慧医院体系，建智慧医疗生态，全方位提升医疗服务质量与效率智慧医院这一概念自2010年开始被零

4、星提及，各个医院都在进行不同的探索，尝试把互联网技术、人工智能技术、物联网技术等应用于医院医疗服务领域。直到2019年3月，在首都医科大学附属北京天坛医院的新闻发布会上，卫健委首次提出了智慧医院的定义。智慧医院是指通过大数据、人工智能、物联网等技术手段，形成信息化智能管理模式，提升就医体验，为患者提供更高质量的医疗服务，包含智慧管理、智慧服务与智慧医疗三个层面。智慧医院概念界定来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院智慧管理面向医院的管理者，通过信息化手段实现医院物品损耗的管理、药物试剂的管理、财务的管理、成本与控费的管理等，帮助医院进行精细化运营。智慧服务面向患者，网上预约和挂

5、号、远程医疗、线上支付等面向患者的智慧服务，解决患者就医“三长一短”等问题，让患者感受更加方便和快捷。智慧医疗面向医务人员，核心是以一个电子病例为统筹，建立完备的病例信息数据库，让医务人员可以更方便地对病例进行管理和医院之间的交流。62024.6 iResearch I智慧医院建设范围面向管理、服务与医疗三大场景，实现医院的全面升级与智慧化建设当前，在我国医疗领域圈定的智慧医院范围主要包括智慧管理、智慧服务与智慧医疗三大领域。面向医院管理的智慧管理包含财务、成本控制、物资、药事等多方面的内容，来帮助医院进行精细化的运营管理。第二个领域则是面向患者的智慧服务，院内的一体机、智能导诊、医院导航，院

6、外的远程诊疗、在线预约、健康管理等，为患者提供更加便捷高效的就医体验。面向医务人员的智慧医疗主要以电子病历为核心，加之影像、检验等其他系统，实现互联互通的信息系统建设。智慧医院划分与建设范围来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医疗智慧管理智慧服务需求主体主要内容政策标准医院管理者患者医务人员应用场景信息化医院管理在线化患者服务智能化临床诊疗医院智慧管理分级评估标准体系（HM）医院智慧服务分级评估标准体系（4S）HIS医保控费HRP医疗活动财务管理智能后勤人事管理.在线预约智能导诊院内导航远程医疗复诊提醒院后随访健康管理.电子病历CDSSPACS药库药房移动护理重症监护手术麻醉.电

7、子病历系统应用分级评价标准（EMRs）建设范围智慧医院72024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素政策端：连续性政策统筹，推动智慧医院不断探索与向前发展智慧医院发展政策概览来源：国务院、卫健委、国家医疗保障局、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。建设阶段政策详情电子病历 2018.08 关于进一步推进电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。2023.02关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享。信息化智能化互联网医疗

8、2018.04 国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的建议发展“互联网+”医疗服务，完善“互联网+医疗健康”支撑体系。2022.01“十四五”数字经济发展规划加快互联网医院发展，推广健康咨询、在线问诊、远程会诊等互联网医疗服务。分级诊疗 2019.03 关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知以设区的地市和县域为单位，将其划分为若干个网格，每个网格由一个医疗集团或者医共体负责。2021.06 深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗体系。病案质控 2020.06 关于印发医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG细分组方案（1.0版）通知协

9、调病案、信息等，做好数据来源质量控制，确保医保基金结算清单各指标真实、准确、可追溯。2022年4月关于做好支付方式管理子系统DRG/DIP功能模块使用衔接工作的通知2022年11月底前，实现DRG/DIP功能模块在全国落地应用。信息化在线化在线化在线化信息化智能化整体建设 2021年6月 关于推动公立医院高质量发展的意见推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。2023年2月关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知着力加强智慧医院建设。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息化标准建设，支持建立区

10、域内检查检验结果互通共享信息化规范。智慧化智慧化82024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素需求端：管理、诊疗、服务各主体需求升级，对医院建设提出更高要求各主体的多样化需求驱动智慧医院快速发展来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医院管理 管理模式：医院管理者大多是声望能力较高的医学专家，可能存在“重临床、轻管理”的倾向，管理粗放；运营效率：医院运营管理仍以“人治”为主，各环节信息化、数字化运作程度仍较低，医院管理效率低下。人治标准化治理粗放管理精细化管理层层上达高效互通临床诊疗 医务人员：东部医疗机构的平均卫生技术人员数多于中部、西部地区，医疗诊疗能力更强；医疗资源：优

11、质医疗资源基本集中于城市，乡村基础医疗资难以满足广大乡村群众卫生医疗需求。医务人员数量少、分布不均，难以满足医疗需求利用数字化、智能化手段提升诊疗效率与能力医疗服务 就医需求：中国人口老龄化趋势明显，加之居民健康意识的不断提升、消费能力的日益强劲，我国每年诊疗人次及人均诊疗次数都在不断攀升，医疗服务体系面临巨大压力；就医流程：患者医院就医流程复杂、门诊排队、就医环境差是目前医院普遍存在的问题，传统的挂号就医方式效率低下，已经无法满足患者的医疗需求，使得患者就医体验更差。p 优化患者就医流程p 扩展医疗覆盖范围p 打造全程就医闭环p 提升患者就医体验在“互联网+”的时代背景下，各需求主体对医院提

12、出了更高的希望与要求，推动医院迫切的探索革新与进步。医院管理上，管理者愈发意识到粗放的认为治理难以形成高效的医院管理体系，相应地，管理者对信息化管理方式的需求与日俱增。临床诊疗方面，医疗资源分配不均，城乡医疗服务水平悬殊等问题都在推动着众多医疗机构走向智能化、信息化，同时也促使了国内的智慧医院的发展与进步。医疗服务方面，人口老龄化、健康意识提升等推动居民对诊疗保健需求的进一步增加，医院急需依托智慧化能力优化就医流程、改善就医环境、减少排队时间，来提升患者的就医体验。92024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素控费端：卫生费用支出逐年增加，医保控费带动医院成本控制来源：国家统计局、

13、人力资源和社会保障部、国家医保局，艾瑞研究院自主研究及绘制。2015-2022年中国卫生总费用2018-2023年中国基本医保基金收支情况28462872830698333554322814019.3%14.2%1.7%15.6%6.9%8.7%23.6%17.0%0.9%14.3%1.6%15.2%2002120222023全国基本医保基金总收入（亿元）全国基本医保基金总支出（亿元）收入增长率（%）支出增长率（%）12475 13910 15206 16399 18017 21942 20676 2404

14、1 16507 19097 22259 25811 29151 30274 34963 38346 11993 13338 15134 16912 18674 19959 21206 22941 40975 46345 52598 59122 65841 72175 76845 85327 16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.6%6.5%11.0%2000212022政府卫生支出（亿元）社会卫生支出（亿元）个人现金卫生支出（亿元）增长率（%）医保基金情况2019年之前：医保基金收入增速低于支出增速，医保基金压力增大；2020年之后：

15、随着医保控费办法的提出与深化执行，医保基金收入增速开始超过支出增速，医保控费效果明显。2015-2022年期间，我国的卫生总费用支出持续上升，从费用结构来看，政府支出与社会支出仍占卫生支出的主要部分，个人支出的比例逐年下降，这表明政府与社会是医疗支出增长的主要动力，医保覆盖缓解看病压力。中国医保基金收入增速低于支出增速这一现象产生已久，卫生需求增加、老龄化趋势明显等使得医疗费用过快增长，这加大了医保支付压力，因此，医保控费十分必要。2020年，中国基本医保基金的收入增速高于支出增速，医保控费措施已初见成效，随之而来的，医保控费的大力推进必将带动医院的成本控制与绩效考核，促使医院管理智慧化发展。

16、102024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素技术端：得益于技术创新推动，医院正从信息化向智慧化阶段迈进当前，在5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术的驱动下，人类社会进入万物互联的全连接的智能时代，对医疗行业，如何借助创新技术，为医疗健康产业的发展增加活力，让高质量的医疗护理服务于广大百姓，成为各级医疗机构面临的首要问题。智慧医院建设中，可以利用5G、AI、物联网、大数据和云计算等新一代信息技术来实现数字化、智能化、网络化和协同化的目标，帮助医院进行远程医疗、辅助诊断、数据分析、病案质控等工作，从而提高医疗服务的效率和质量，提升医疗体验，降低医疗成本，改善医疗生态环境，

17、促进医疗行业的创新和发展。创新技术深度赋能智慧医院建设来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。创新技术场景赋能技术价值应用5GAI物联网大数据云计算p 远程医疗p 手术机器人p 远程医学教育提供高速、低时延、高可靠的网络服务，支持智慧医疗设备的联网和远程控制p 医学影像诊断p 病例分析p 辅助决策利用深度学习算法智能分析患者数据，进行辅助决策，帮助提高诊疗效率p 智能药柜p 病人全程追踪p 医疗设备维护将传感器、智能设备等连接到互联网上，实现医院各种设备之间互联互通p 病历管理p 病历质量控制p 疾病预测帮助医院分析病人的医疗数据，从而提高诊断和治疗的准确性和效率p 病人数据存储p 医疗

18、影像处理p 医疗数据分析提供可靠的数据存储和处理服务，帮助医院实现数据共享和管理p 通过创新技术，医院就医过程中管理者、医护人员、患者各主体均能获得更加便捷高效的就医体验。管理者：通过数字化技术实现医疗设备的智能化管理和监控，提高利用效率和稳定性，降低运营成本；医护人员：利用5G实现远程诊疗，AI技术助力医疗影像与辅助决策，提升诊疗质量与效率；患者：利用数字化电子病历，患者可通过互联网随时查看，提前挂号，方便医疗信息的传输和共享。112024.6 iResearch I智慧医院发展历程医疗信息化厚植行业成长土壤，助推医院向智慧化快速进阶中国智慧医院发展历程及阶段划分来源：公开资料整理，艾瑞研究

19、院自主研究及绘制。12010年之前医疗信息化建设是医院主要关注的重点。22011-2014年2010年“智慧医院”开始被零星提及；2011年，医院电子病历系统（EMR）建设被提上日程，开始智慧医院建设。32015-2018年电子病历开始共享，医院“孤岛”上的信息开始流转互通；互联网医院新业态诞生，医疗服务从线下向线上延伸。42019年-至今2019年卫健委首次提出智慧医院定义；智慧医院需求土壤丰厚，标准逐步明晰，迎来建设爆发期。2011年，电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准出台2015年，分级诊疗制度推出2015年，推动不同医疗机构信息共享2018年，关于促进“互联网+医疗健康”发展的

20、意见，互联网医院新业态诞生2019年，医院智慧服务分级评估试行标准出台2019年，卫健委首次提出了智慧医院的定义2021年，医院智慧管理分级评估标准体系出台2021年，推动公立医院高质量发展意见出台萌芽期起步期发展期作为智慧医院的前期基建，信息化正高速发展电子病历建设与评级的推行成为智慧医院启幕之年注重医院间的信息共享与互联网医院新业态建设高潮期智慧医院土壤成熟，正式明晰定义标准，迎来爆发增长在中国，智慧医院可以看做是医疗新基建的高级形态，它发源于医疗信息化，并在信息化逐步发展成熟后进行进一步的升华探索。2011年电子病历评级开启了智慧医院的启幕之年，加快院内互联互通建设；自2015年始，区域

21、平台建设脚步加快，强调医院“孤岛”上的信息互联互通，庞大的院内信息再利用价值将被释放，同时互联网医院新业态诞生，慢病线上复诊、续方获得许可，医疗服务从线下向线上延伸，智慧服务分级评估体系出台；2019年之后，中国智慧医院的需求和落地有了丰富土壤，在信息化的基础上升级为智慧医院，全方位提升医疗服务的效率和质量。122024.6 iResearch I智慧医院建设主体政府引领统筹，医院和企业携手合作，共同努力让医院“变聪明”智慧医院的建设主体包括政府、医院与相关企业。其中，政府投入资金和政策支持，同时加强对医院信息化建设的监管，确保医院信息系统的安全性和稳定性。医院与企业合作进行智慧医院的建设，医

22、院根据实际需要提出建设方案和需求，相关企业提供技术支持和设备供应，并提供个性化解决方案，以满足医院的智慧化需求。在建设企业当中，按照智慧医院的分类划分，企业可以大致分为综合服务提供商与垂直服务提供商，共同致力于智慧医院建设。智慧医院建设主体及合作模式来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。综合性厂商融合新兴技术，帮助医院搭建从管理、服务到医疗的整体智慧化解决方案。政策、资金支持制定规则政府医院提出需求提供技术与服务合作共建智慧医院医院与企业之间充分沟通和合作，共同促进智慧医院的建设和发展智慧医院企业分类及能力示例横向：综合性企业横跨智慧管理、智慧服务、智慧医疗多个或全部领域，提供整体建设

23、方案纵向：垂直类企业专精于细分场景，提供更加专业细致的解决方案企业信息技术厂商硬件厂商服务厂商.智慧管理厂商提供包括医疗设备供应、信息化软件开发等，进行技术支持和系统维护。智慧服务厂商由互联网公司提供技术支持和服务支持，帮助实现医院挂号、就诊等服务线上化、便捷化。智慧医疗厂商随着AI技术的发展，众多软件厂商选择自主研发或合作辅助诊断、医疗影像等软件，辅助医生诊疗。n 厂商能力132024.6 iResearch I中国医院发展痛点资源不均衡、管理不健全、信息不互通、服务不便捷四大困境急需解决目前，我国医疗资源分布不均、服务水平差异大。2022年中国卫生统计年鉴显示，在医院数量及医院人员数量上，

24、东部地区明显多于中部、西部，医疗资源大都集中在经济发达地区。在这一情况下，更多居民涌向资源丰富地区医院，这使得医院的物资、控费等管理手段无法与之匹配，患者增多同时加剧了医疗资源的紧张与医护人员压力、医患矛盾可能加剧。此时医院急需智慧化手段赋能，以承载更多的医疗需求，加强医院、区域间的互联互通，提高管理与服务效率。中国医院的痛点分析来源：卫生健康统计年鉴、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。p“信息孤岛”依然存在医疗信息化进行并非一蹴而就的，早期建设缺乏顶层规划，加之医院认知不足，早就现阶段医院信息化系统“信息孤岛”大量存在，中国医院电子病历评级当中，全国医院平均评级仍未达到全院共享水平。p

25、 区域信息化进程缓慢区域信息化及互联互通的建设标准及规范尚未完善，信息化协作机制的不健全，各主体建设进程存在在差异，这使得区域互联互通仍有很长的路要走。医疗痛点130939.0%30.1%30.9%东部中部西部医院数量（个）占比（%）325196088843.7%28.8%27.6%东部中部西部医院人员数量（个）占比（%）2021年中国中东西部医院数量及占比2021年中国中东西部医院人员数量及占比p 医疗资源分布不均医院数量上，东部地区明显多于中部、西部，拥有更优质资源的医院大多分布在经济发达的东部地区p 服务水平差异大医院人员分布上，东部地区医院聚

26、集了最多的医师、护士等卫生技术人员 流程复杂医疗资源三长一短现阶段部分医院就医环境流程复杂，缺乏院内指引与导航，不利于患者便捷就医。资源供不应求，医院挂号候诊、化验检查、取药治疗时间长，见医生谈话时间短。医患矛盾由于医院的超负荷运转，医生与患者之间在沟通、诊疗等方面更易产生医患矛盾。支付不便患者在医院就医支付时，可能产生排队等待、支付方式不便、支付金额不清等问题。就医服务信息互通医院管理人力资源管理医护人员、管理者招聘、培训、绩效评估和离职管理等不健全医疗设备、药品和耗材等资源需合理分配与维护资源分配利用信息技术应用电子病历、医疗信息系统等需要医院进行技术升级和管理创新费用核算不精准、管理层认

27、知不足等使得DRG控费存在难度费用合理控制142024.6 iResearch I智慧医院核心价值以智能互通提升医院运营服务能力，驱动医院整体的智慧变革智慧医院的核心价值来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。服务：体验升级管理：管理变革医疗：效率提高智慧医院p 提高医生的诊疗水平和临床决策的准确性根据患者的病情和病史，提供个性化的诊疗建议和治疗方案；通过人工智能技术对医疗数据进行分析和挖掘，帮助医生更好地了解疾病的发展规律和治疗效果，提高临床医疗的质量和效率。p 提高医院管理的效率和精度，控制医疗成本，降低医保支出实时监测医院医疗资源利用率、药品消耗量等指标，帮助分析和决策；根据智慧病

28、案进行分析，采用科学合理的DRGs/FIP控费措施，避免不必要的费用支出。p 提高医疗服务质量和患者的就诊体验患者可以通过手机APP或自助终端完成挂号、缴费等操作，减少排队等待时间；智能化系统还可以通过智能提醒、自助导诊等方式，提高患者的就诊效率和满意度；通过互联网医院、远程诊疗等方式，打破患者就医的时间与空间限制，提升就诊体验。提升现代医院管理能力扩充服务能力，提升医疗服务水平创造良好就医环境，提升患者满意度目前，我国医院发展正处于从“信息化”向“智慧化”转变的关键节点，智慧医院建设成为实现这一转变的重要一环。智慧医院建设的核心价值可以拆解为三个层面：（1）以智能化系统革新医院的办公、管理、

29、控费等基本功能模块，为医院提供便捷高效的管理方式、科学合理的控费手段，促进医院管理模式的变革；（2）通过智能化的医疗设备和系统，实现医疗过程的自动化、规范化和智能化，提高医护人员的工作效率和诊断准确率；（3）通过便捷化的挂号、缴费和取药系统，使患者就医流程线上化，同时利用新技术新工具实现在线诊疗、远程诊疗，促进医疗服务的线上化，极大的提高患者就医体验。15中国智慧医院细分场景分析Market analysis02162024.6 iResearch I智慧医院全景透视来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院建设目标与全景图概览智慧走廊护理屏医护管理系统智慧床头屏患者定位系统医疗废

30、弃物管理系统输液监控系统医院环境监控系统婴儿防盗系统生命体征监控系统护士站管理平台资产定位管理系统智能导医机器人手术器械管理系统智慧临床系统（EMR、MDT、CDSS.)陪检信息系统建设目标与原则建设全景图服务以患者为中心，提升医疗服务质量，拓展医疗服务边界共享推进医院内部、内部与外部系统之间的信息共享与互联互通易用易操作、模块化、平台化，可以快速部署，可扩展、可维护安全完善角色、权限、日志等的管理，做到患者等数据安全体系实现业务、服务、管理、决策支持等全方位的信息化建设标准遵循业界HL7、IHE等标准规范，打造标准化信息系统172024.6 iResearch I智慧医院企业图谱分析2024

31、年中国智慧医院企业图谱分析注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。垂直类厂商智慧管理运营信息化控费信息化智慧服务互联网医院医院互联网智慧医疗CDSSAI影像EMRs综合性厂商182024.6 iResearch I智慧医院建设进程来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。政策强度业务需求数字化程度医保控费HISHRP互联网医院远程医疗健康管理医院流程在线化智慧病房CDSSEMRsAI影像合理用药手术管理医疗科研智慧医院各细分版块建设情况概览智慧管理智慧服务智慧医疗政策强度鼓励建设评级要求考核范畴业务需求提高运营效

32、率提高诊疗效率提高诊疗水平数字化程度数字化程度较低数字化程度高数字化程度一般192024.6 iResearch I智慧医院厂商业务分析注释：仅选取代表性厂商，厂商业务由公司官网、公开资料、企业访谈等综合获取。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院厂商业务布局分析业务分布东软集团卫宁健康森亿智能创业慧康嘉和美康东华医为京东健康熙软科技惠每科技医准智能智慧管理医保控费HISHRP智慧服务互联网医院远程医疗健康管理医院流程在线化智慧病房智慧医疗CDSSEMRsAI影像合理用药手术管理医疗科研数字化程度较高领域数字化程度较高领域数字化程度较高领域202024.6 iResearch

33、I智慧医院厂商能力分析综合型厂商能够为医院提供智慧化升级的一体化解决方案单一领域服务商、中型厂商、综合型厂商共同构建了智慧医院的行业生态，各自发挥着重要作用，为医院的智慧化发展提供多样化的选择。其中，综合型厂商能够提供涵盖智慧管理、智慧服务与智慧医疗的全方位解决方案，具备强大的系统集成能力和广泛的市场覆盖，是医院实现智慧化升级的最优选择。智慧医院厂商能力分布业务布局广度 特征：专精于单一产品或服务，具备极高的专业性和技术水平，在细分市场具有较高的认可度；创新能力强，能够快速推出符合市场需求的新产品或服务。特征：专注于多个领域，有较强的专业技术优势；企业规模中等，在特定领域具有竞争力，正努力向一

34、体化解决方案迈进，奋力扩大市场份额。高高低一体化解决方案单一领域服务厂商中型服务厂商综合型服务厂商 特征：拥有广泛的产品线，能够提供智慧医院建设一体化的解决方案。特征：市场覆盖广泛，客户群体包括大型医院、医疗集团等；具备强大的系统集成能力和售后服务网络。注释：仅选取代表性厂商，厂商业务由公司官网、公开资料、企业访谈等综合获取。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。21智慧医院细分场景分析01智慧管理02智慧服务03智慧医疗222024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理外驱动力：智慧评级明确管理功能，实现医院管理持续改进智慧管理评级标准下的医院发展阶段来源：公开资料整

35、理，艾瑞研究院自主研究及绘制。人工操作无系统手工处理信息数据采集孤立系统简单管理业务支持跨部门信息共享初级业务联动部门内信息共享局部管理业务支持关键管理信息对口共享中级业务联动管理数据仓库建立管理指标自动生成初步管理决策支持信息共享智能支持全流程业务管理闭环高级业务联动管理决策支持人工智能应用智慧管理战略规划决策支持医院管理的质量与效益持续提升无医院管理信息系统0级1级开始运用信息化手段开展医院管理2级3级5级初步建立具备数据共享功能的医院管理信息系统4级依托医院管理信息系统实现初级业务联动依托医院管理信息系统实现中级业务联动初步建立医院智慧管理信息系统，实现高级业务联动与管理决策支持功能针对

36、医院管理的核心内容，从智慧管理的功能和效果两个方面进行评估，评估结果分为0级至5级。p 县域医院的智慧管理多处于二三级水平p 未来将进一步提速“三位一体”的智慧医院建设p 智慧管理标准将先在部分医院测试，然后全面推开后疫情时代，政府部门提出建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务的硬性需求。在医院智慧管理层面，国家提出智慧管理的目标是支持医院精细化管理、提升医疗质量与运营效益，实现协助管理人员及时掌握医院运行细节信息，人财物信息衔接一致、投入产出信息闭环，规范流程、智能调度资源。目前县域医院的智慧管理仍多处于二三级水平，智慧管理

37、仍需医院加大投入力度。232024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理内生动力：医院管理流程化、成本控制智能化转型需求迫切医院智慧管理受到政策要求和自身发展需要的“双轮驱动”。在医保支付方式改革、医院成本控制等新形势下，医院自身要求提升管理水平的“内驱动力”也逐步增强。医院运营管理需要扭转重资源获取轻成本控制、重临床服务轻运营管理的倾向。高效益运营是医院的生存保障，在有限资源的条件下优化流程、降低成本、提高效率，实现医院资源的持续循环与增长。医院为实现高效益运营、智能化成本控制，管理的智慧化成为必由之路。医院智慧管理的内生动力分析来源：卫生健康统计年鉴、国家医保局、公开资料整

38、理，艾瑞研究院自主研究及绘制。p 新医改背景下，医保控费、药品及耗材加成取消等措施的实施，一度扭转了之前“医院赚钱很容易”的局面。p 同时，突如其来的疫情给本就压力山大医院又压上一块“巨石”，医院运营优化、成本控制势在必行。36975469054824357894000744096500920202021总收入（亿元）总费用/总支出（亿元）结余（亿元）2017-2021年中国医疗卫生机构收入与支出统计 医保参保覆盖面稳定77720

39、02120222023医保覆盖人数（万人）p 中国基本医疗保险参保覆盖面稳定在95%以上；2022年由于清理重复参保人数，参保人数比上年同期减少1727万人。1.94%2.11%2.08%2.09%2.05%2.23%2002120222023医保支出占GDP比重（%）医保支出占GDP比重有所上升p 中国医保支出逐年增加；p 医保支出占GDP比重总体呈上升趋势。242024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理解决方案：建立智能化运营管理体系，全面管理人力、财务和物资资源在医院管理运营建设上，医院可以通过引入人力管理、财务管理、供应链

40、资源管理等智能化系统，实现医院运营管理的自动化、规范化和高效化，提高医院运营效率。例如通过智能化的管理系统，实现员工招聘、培训、绩效评估等环节的自动化管理；实现财务报表的自动生成和监测，财务数据的实时更新和分析；实现物资采购、库存管理等环节的规范化管理。通过从人、财、物等多方面的智慧管理，可以使医院的各项业务更加高效、智能、便捷，为患者提供更加优质的医疗服务。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医院综合经营分析与决策支持H-ERP基础平台机构、基础编码、角色、权限.人力资源管理财务管理物资供应管理医疗、教学、科研管理人薪酬管理 奖金分配绩效管理人事档案 薪酬管理 考勤管理排班管理 人

41、才管理 干部管理人力资源管理会计核算 财务分析薪酬发放 报表管理会计核算及财务管理科室成本核算 项目成本核算医院综合运营分析 科主任经营分析成本核算预算编制 支出控制预算管理财采购管理 库房管理 代销品管理消毒包管理 耐用品管理 应付款管理物流管理物采购管理 合同管理 库房管理卡片管理 日常管理 应付款管理固定资产管理教学计划管理教学绩效管理教学管理学&研科研项目管理 科研经费管理 科研成果管理 科研绩效管理科研管理功能位置管理 运营管理 设备养护维修 设备单机核算设备管理医院智慧运营管理解决方案252024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理解决方案：DRG与DIP双策并驱

42、，大幅推进医院费用质量双控制DRG与DIP同属于按病种方式付费，其核心逻辑在于价值医疗，主张用最优性价比衡量，以经济杠杆驱动规范临床诊疗的行为，用最合理的成本让更多的人能够看得起病。但从医院方面来看，随着DRG支付的到来，医院运营压力大幅增加，成本管控力度加大。医院成本管理必须结合临床实际，建立成本矩阵，洞察实际成本与目标成本差异，充分结合临床过程，并持续投入与优化，以此解决医院成本核算难题。医院智慧成本管理解决方案来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。DRG：横向贯通各临床/运营管理体系临床路径计算模型大数据技术医学编码DRG分组工具事前：强调预算管理 以数据为基础编制临床计划 编制

43、与临床计划匹配的全面财务预算DRG+全面预算事中：精准资源分配 匹配临床精准分配资源 从疗效、质量、成本、费用多个维度度量、监测DRG+费用与成本事后：优化绩效考核 联动事前目标 工作量+DRG综合评价 结合临床与运营指标DRG+绩效DRG+临床决策支持衡量发展水平明确专科发展建立临床规范优化病源结构医保/商保DRG支付数据上报支付谈判汇率测算.政府监督改进数据上报优化配置创新机制.26智慧医院细分场景分析01智慧管理02智慧服务03智慧医疗272024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务外驱动力：智慧服务分级评估体系鞭策医院智能化发展再升级医院智慧服务评级及结果来源：国家卫

44、生健康委医院管理研究所、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。评估目标p 建立完善医院智慧服务现状评估和持续改进体系，对医院智慧服务水平进行评估；p 明确医院各级别智慧服务功能，指导医院科学、合理、有序地开发、应用智慧服务信息系统；p 引导医院完善智慧服务信息系统，改善患者就医体验，成为全生命周期健康管理的重要工具。评估对象应用信息系统提供智慧服务的二级及以上医院评估分级0级医院没有或极少应用信息化手段为患者提供服务1级医院应用信息化手段为门急诊或住院患者提供部分服务2级医院内部的智慧服务初步建立3级联通医院内外的智慧服务初步建立4级智慧医院服务基本建立5级基于医院的智慧医疗健康服务基本建立分级

45、结果2019年2023年p 2019年国家卫生健康委医政医管局首次推动开展医院智慧服务分级评估工作，p 4300家医院参评，最终自评级别平均为0.33级p 2023年国家卫生健康委医院管理研究所发布关于2021、2022年度医院智慧服务分级评估3级及以上医院结果公示的通知p 全国共45家医院通过3级及以上评估，上海交通大学医学院附属瑞金医院和苏北人民医院两家医院通过四级评估。毋庸置疑，伴随着“互联网+医疗健康”的深入发展，人工智能、大数据、物联网等新兴技术的持续迭代，不断驱动医院的智慧化、智能化服务水平。医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容，主要指医院针对患者医疗服务需求，应用信息化技术改善患

46、者就医体验，提升医疗服务智慧化水平的创新服务模式。建立医院智慧服务分级评估标准体系，旨在指导医院以问题和需求为导向，持续加强信息化建设，提供智慧化服务，为进一步建立智慧医院定基础。282024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务内生动力：诊疗需求的增加要求不断提升医院的服务效率与服务能力需求增加推动医院智慧服务能力的建设来源：国家统计局、卫健委、2022年中国卫生健康统计年鉴、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。9609782167611.4

47、%11.9%12.6%13.5%14.2%14.9%15.4%20020202120222023年末总人口（万人）65岁及以上人口（万人）65岁及以上人口占比（%）需求群体p 慢性病情况p 人口老龄化率诊疗人次79.381.083.187.277.484.784.25.75.86.06.25.56.06.0200022诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数（次）p 2016至2019年间，我国总诊疗人次与人均诊疗人次均呈现逐步增加的趋势；p 2020-2022年，受新冠疫情，医院线下就医受到物理阻隔，使得诊疗人次有所降低；p 预计在正常

48、生活秩序下，诊疗人次与人均诊疗人次数将不断增加。截至2023年中国老龄化率已从2017年的11.4%上升到15.4%，同时国家卫生健康委统计显示，慢性病导致的疾病负担超过70%，我国有超过1.9亿老年人患有慢性病，这说明老龄化与患病率加剧了医疗行业的需求，潜在诊疗需求群体规模正逐步扩大。诊疗人次方面，除掉疫情引起的线下医院诊疗影响不谈，每年我国诊疗人次及人均诊疗人次数都在不断增加，需求的增加使医院面临巨大压力，而缓解这一压力的最好方法，莫过于借助新技术提高医院服务效率，提升医院服务能力。70%+慢性病导致的疾病负担：88.5%慢性病导致的死亡占总死亡的比重：超1.9亿患有慢性病的老年人群数量：

49、292024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务解决方案：实现诊前、诊中、诊后整体业务流程在线化面向患者的“智慧服务”，是指利用互联网、大数据、物联网等信息化手段，为患者提供涵盖诊前、诊中、诊后的全流程、闭环化医疗服务。通过线下业务线上化，智慧服务能够改善就医流程、优化患者就医体验。诊前阶段，通过精准匹配、实时同步等技术，患者可以在精准时间段预约挂号，实现错峰就诊；诊中阶段，通过智能物联等技术，患者可以更便捷地支付、查看报告以及取药，缩短等待时间；诊后阶段，通过便携式设备等，患者可以及时追踪病情并获得远程干预。智慧医院业务在线化服务流程来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及

50、绘制。诊前诊中诊后互联网工具自助机支付宝公众号小程序官网第三方安全管理&服务监督预约挂号p 支持多渠道预约p 支持不同证件预约p 支持分时段精准预约p 精准推荐科室医生p 为患者规划最佳的院内诊疗路径p AI语音提示智能导航p 根据患者病情，给出患者分诊建议p 诊前录入的症状病史等自动转为病历初稿导诊p 部署在LED屏、触摸屏等介质上p 排队叫号，统一控制，分区推送候诊p 多平台支付：线上微信公众号、掌上医院系统等；线下自助服务系统、窗口、诊间检查缴费p 自助报告打印机可人脸识别自助打印p 通过移动端获取报告检验报告p 多渠道支付：微信支付、支付宝、银联支付、网银支付、POS机等处方缴费p 与

51、自动发药机、智能药柜对接p 通过协同管理技术，更快发药，减少等待智慧取药p 自助设备自助打印发票打印p 通过移动端或自助服务系统完成满意度评估满意度评价p 通过POCT设备等实现自我检测、院端监控、及时评估p 病情追踪、智能干预智慧随访302024.6 iResearch I 远程医疗智慧医院细分场景：智慧服务解决方案：智慧化赋能，推动医疗服务由点到面全方位演化智慧医院服务在线化解决方案来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。预约挂号候诊检查报告查询移动缴费满意度调查 互联网就医/线下面诊患者预约复诊远程门诊图文/电话/视频接诊开检验/检查单下诊断、开处方检查缴费处方缴费线下检查面诊药品

52、配送诊后随访 互联网诊疗医生基层医院/医生基层首诊医联体协作检验检查线上预约申请会诊申请转诊预约就诊远程视频会诊上级医院入院治疗上级医院线下面诊康复转诊优化就医流程线下到线上的移动就医服务：患者用手机挂号，直接到医生诊室候诊就诊改变就医模式在线复诊续方的互联网诊疗服务：患者用手机问诊，可以随时随地在线复诊续方发展赋能服务全科医生+远程医疗协同服务：通过家庭医生或基层医生首诊，上级医院转诊或远程医疗，患者在家门口得到大医院专家服务目前，智慧服务具体分为三个阶段：第一阶段开展以挂缴查等便民服务为主的互联网就医服务；第二阶段开展以实现在线复诊、电子处方、药品配送闭环的互联网诊疗服务；第三方阶段开展以

53、大健康生态合作的远程医疗协作服务，实现预约、双向转诊、远程会诊和教学等，再拓展到连锁药店、养老产业、企事业单位等泛健康领域合作。互联网诊疗和远程医疗使得医疗服务在线化，通过这些方式充分将优质医疗资源下沉，切实解决老百姓实实在在的刚性需求。31智慧医院细分场景分析01智慧管理02智慧服务03智慧医疗322024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧医疗外驱动力：EMRs推动院内外信息共享，加速智慧医疗建设来源：卫健委，CHIMA，艾瑞研究院自主研究及绘制，其中2021年全国平均数据为估计值。电子病历系统应用水平分级评价标准中国医院电子病历系统水平实际现状专科化、定制化、高端化2.59

54、 3.11 3.46 3.83 4.00 1.211.592.032.62.771.74 2.08 2.43 3.22 3.57 2002120222018-2022年中国医院电子病历评级平均情况三级医院平均二级医院平均全国平均p 2018年起，全国电子病历系统应用水平不断提升；截至2022年，三级医院基本达到4级要求，二级医院仍处于2-3级水平。未形成电子病历0独立医疗信息系统建立1医疗信息部门内部交换2部门间数据交换3全院信息共享，初级医疗决策支持4统一数据管理，中级医疗决策支持5医疗安全质量管控，区域医疗信息共享7初级数据采集中级信息共享高级智能支持6全流程医疗数据

55、闭环管理，高级医疗决策支持8健康信息整合，医疗安全质量持续提升2018年，国家公布了EMRs应用水平分级评价标准，将电子病历系统分为了0-8级几个等级。过去五年，“以评促建”的方式全面加快了智慧医疗的建设，全国医院电子病历系统应用平均水平从2018年的1.74提升到2022年的3.57，国内三级医院也基本达到4级电子病历评级要求。但截至2022年，大部分医院仍处于中级信息共享初级阶段，距离更高阶层的医疗数据全流程闭环管控、区域信息共享等仍有进步空间，这也推动医院在电子病历为基础的智慧医疗上持续发力，加大投入。332024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧医疗内生动力：改善医疗资

56、源分布不均困境，助力医疗服务的公平可及从医疗资源的供给分配来看，2018至2023年间，基层医疗卫生机构占据全国医疗资源供给的95%左右，2022年接待诊疗人次42.7亿，医院占比3%左右，2021年接待诊疗人次38.2亿，中国整体医疗水平依然较为薄弱，患者大多前往等级医院就诊。在城乡分配上，城市每千人口的卫生技术人员数远高于乡村，医疗资源存在分配不均。因此在这种情况下，依托AI等智慧医疗技术，有望提升医疗能力水平，并通过区域间的医联体建设改善医疗资源的不均衡，从而助力医疗公平化。中国医疗资源分配情况来源：国家统计局、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。3.3%3.4%3.5%3.5%3.

57、6%3.6%94.6%94.7%94.8%94.8%94.9%94.9%1.8%1.6%1.4%1.3%1.2%1.1%2002120222023医院（%）基层医疗卫生机构（%）专业公共卫生机构数（%）83 102 66 32 38 25 37 47 28 合计城市农村卫生技术人员（人）执业(助理)医师（人）注册护士（人）每万人口拥有卫生资源城乡分布不均中国基层医疗卫生机构占比始终最大三甲医院p 医疗资源最充足，医疗能力最强，医院与医生数量少；p 医院拥挤，大量“轻症”或远途病人前往就诊。次级医院p 能够基本满足辐射区域内的普通诊疗需求；p 但大病患者依然倾向前往等级医院

58、，资源未完全利用。基层医疗机构p 数量占比最多，分布最为广泛；p 但医疗资源质量较差，闲置较多。95%的基层医疗机构容纳了51%的诊疗人次4%的医院容纳45%的诊疗人次342024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧医疗解决方案：电子病历持续建设赋能临床医疗业务的高效化开展医院信息化、智慧化的建设自电子病历系统开始，并始终以此为核心展开。在电子病历发展具有一定基础的情况下，信息化发展较为领先的医院正逐步建立以电子病历为核心的临床医疗服务体系，囊括患者信息、药品管理、医嘱诊断、费用管理等所有临床活动信息。以统一的集成系统代替分散的部门系统，实时反映医院的运营状况，实现全院的安全、质

59、量、效益数据信息的整合，为决策提供真实的数据支持。同时在全院高效信息化后，利用院外接口实现数据与资源的内外联动。以电子病历为核心的临床医疗基础架构与内外联动来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。LIS手术麻醉系统PACS/RIS病理系统超声系统生理检查系统PACS检查申请医嘱报告图文报告放射线申请医嘱图文报告病理申请医嘱图文报告超声申请医嘱图文报告生理检查申请医嘱手术申请医嘱手术预约信息、手术登记信息EMR病历书写医嘱管理护理文书临床路径医疗质控住院医护数据库.体检系统体检报告患者基本信息患者出入转信息药品基本信息药品库存信息诊断信息医嘱信息门诊挂号患者入出转药品管理HIS费用管理医嘱

60、诊断生理检查系统费用信息安全用药信息患者感染信息、患者传染病信息临床信息系统院内信息管理院外接口管理数据互联互通内外联动352024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧医疗解决方案：医联体/医共体智慧化体系助力区域医疗“联”与“通”区域医联体/医共体智慧化建设来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。区域医联体/医共体头部医院名医工作室建设名优势病种数字化诊疗经验名医专科专病AI工作室基于名医经验的临床智能辅助诊疗系统（CDSS）名医经验 CDSSAI工作室 医学知识库临床中心区域共享智慧药房共享中心远程会诊 远程带教远程监护 双向转诊协同中心综合管理数据监控监管中心数据挖掘

61、科研应用科研中心数据资源中心基础数据库运营业务数据库临床诊疗数据库医疗数据库电子病历数据库区域医联体/医共体内基层医疗机构名医AI工作室授权点区域特色CDSS区域特色医疗数据库共享智慧药房远程协同系统经验下沉规范下沉资源请求数据上传知识工程数据挖掘软件开发内容集成软件开发头部医院优质医疗资源下沉基层医疗机构诊疗能力提升通过区域医联体/医共体的智慧化建设，区域内大中小医疗机构通力合作，继而能够满足区域内管理决策、医疗资源下沉、基层能力提升以及降成本提效率等各个层面的深层次要求。（1）区域智慧化能够实现区域内医疗相关数据的统一采集分析，满足主管部门管理、决策、监督等需求。（2）通过区域化联动，能够

62、实现区域内优质医疗资源的下沉。（3）借助AI辅诊、远程诊疗、远程带教等手段，基层医疗机构的诊疗能力得到大幅度提升。（4）信息与资源的区域化集结与管理，能够达到资源共享、合理调配的效果，从而降低成本提高效率。36中国智慧医院典型企业案例分析Case study03372024.6 iResearch I森亿智能森亿智能智慧医院解决方案建设全景来源：公司官网、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。解决方案价值亮点智慧医院模型智慧医疗标准规范体系安全管理体系智慧服务智慧管理信息集成+数据中心+基础设施+信息安全+应急容灾互联互通标准化成熟度门急诊/住院一体化电子病历面向临床HIS药库药房LIS影像

63、移动护理输血管理手术麻醉重症监护辅助决策病案管理病历质控CA电子签章全院资源统一预约平台患者公众号在线咨询智能导诊院内导航移动支付自助服务信息查询健康教育复诊提醒院后随访满意度调查居家监测面向患者HRP智能后勤（物资/总务/设备/财务/基建）医疗活动医疗质量药事管理护理管理科研管理面向管理质量与安全效率与效益创新与转化智慧医院智慧医院价值亮点 质量&安全：开展全面质量管理和全程质量控制，提高医疗服务质量和服务效率。效率&效益：实行全业务流程的精细化管理，实现运营效率的大幅提高。创新&转化：实现科研数据的治理和转化，带动医疗服务水平和创新水平的提升。基于大数据AI人工智能，助力中国医院加速“数字

64、化转型”进程上海森亿医疗科技有限公司（森亿智能）成立于2016年，是国内一家专注于将人工智能技术、大数据技术与健康医疗领域的应用场景相结合，提供数智化健康医疗应用的人工智能企业。森亿智能的解决方案围绕智慧医院、智慧卫健等领域多点开花，在智慧医院层面，公司以人工智能和大数据技术为支撑，提供从数据采集、数据治理全流程解决方案，有效提升数据可用性，推动数据资产化，支撑智慧医疗、智慧管理、智慧服务“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，以此加速助力中国医院的数字化转型。382024.6 iResearch I惠每科技业务布局分析惠每科技来源：公司官网、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。以

65、CDSS技术和数据能力为支撑，致力于提升医疗质量，守卫患者安全北京惠每云科技有限公司（简称“惠每科技”）成立于2015 年，惠每医疗人工智能解决方案在医院端的核心应用Dr.Mayson，通过实时数据分析与事中智能提示，在临床诊疗决策、病案上海品茶与运行病历、单病种质量管理控制与数据上报、临床诊疗风险预警、DRG/DIP费用管理等环节形成质控闭环，有效提升医疗质量。其中，惠每CDSS基于权威医学知识库，无缝嵌入医院信息生态，智能分析患者完整数据，为临床诊疗提供符合循证医学证据的决策支持，在门急诊、住院环节实时辅助医护人员优化诊疗方案。系统全面满足电子病历智能化建设要求，并为医院提供项目调研、方案实施

66、、文审准备等电子病历评级全流程服务。单病种智能上报 病例内涵质控三级医院评审 DGG/DIP 单病种质控 临床路径&控费 医保智能审核VTE智能防治 CDSS满足高级别评级要求，助力通过电子病历应用水平评级、互联互通测评为医护人员提供决策支持，辅助优化诊疗方案AI处理使病历数据结构化智能识别分析病历数据 临床决策支持系统数据源加速更新与迭代，提高标准程度AI处理医学知识库辅助诊疗电子病历评级全流程服务临床应用医生端辅助诊疗医学知识库自建知识库支持15类知识内容维护应用规则管理端系统预警统计临床使用情况医技端诊断建议检查解读检查建议护士端护理方案护理评估处置建议39中国智慧医院未来展望Devel

67、opment trend04402024.6 iResearch I12.2%30.0%45.1%11.7%0.9%2000万500-2000万（含）50-500万（含）50万未知2018-2019年度2019-2020年度2020-2021年度难点仍存智慧医院建设顶层设计缺乏、数据孤岛及资金投入不足等多重困境智慧医院建设面临多重挑战，1）缺乏顶层设计规划，国内尚未制定统一的开发标准，导致各医院在数字化系统的整合上缺乏方向和规范，此外，智慧医院建设涉及多方利益主体，缺乏有效的协调机制和组织保障，导致各方在目标和执行上的不一致。2）互联互通共享机制不健全，医院内外普遍存在数据孤岛现象，医院内部各

68、科室和部门之间的数据难以互通，不同医院之间也缺乏数据共享的机制和平台，影响了跨院医疗服务和患者转诊的效率。3）资金投入欠缺，信息化建设的资金投入不足，无法满足智慧医院建设的高投入需求，使得许多医院难以持续推动智慧医院的发展，急需外部资本的注入。智慧医院现存建设难点与困境解析来源：数字化医院建设现状及发展趋势、高质量发展背景下智慧医院建设的关键问题及对策、CHIMA、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。2018-2022年度中国医院在信息化方面的投入 信息孤岛：医疗系统数据标准体系不完善医院内部各科室系统封闭，信息难以共享；医院间不同医院采用不同的软硬件设备等供应商，其采用的数据格式标准不统

69、一、系统接口不统一等，导致信息无法深度整合。系统整合：智慧医院建设立足于数字信息化但并不局限于某几个信息系统简单相加，而是数字信息资源整合。目前国内顶层设计方面并没有制定统一的开发标准，不能让医院实现数字化的持续化发展。多方协作：智慧医院建设涉及多方利益主体，除卫生健康行政部门、医院及医务人员、患者等主体之外，还有医院外的软硬件和网络供应商等产业主体，而相关法律规范仍不明确、组织保障机制尚不完善。资金投入欠缺 缺乏顶层设计规划 互联互通共享机制不健全 信息化建设资金投入不足：大多医院信息化投入仅50-500万元，整体发展资金存在投入不充足的现象。医院很难满足智慧医院建设资金需求：福建医科大学孟

70、超肝胆医院智慧医院建设预算7.7亿元；汕头市中心医院智慧医院建设投资4亿元，国内医院大多属于非盈利性质，依靠公立医院自有资金可能建设困难。院间不互通临床医技管理.院内难共享412024.6 iResearch I标杆先行各医院的智慧化建设标杆案例来源：乘数而上普享健康2024上海数字创新大会“数字+健康”分论坛暨专精特新高质量发展大讲堂（第六期）、CHIMA、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。“四位一体”智慧医院建设服务更“有温度”医院更“可进化”医疗更“会思考”管理更“能感知”同济医院p 以人为本，从门诊全流程就医服务、住院全流程就医服务、互联网医院等方面，推进全流程场景化便捷就医应用

71、建设，提升智慧服务内涵，提供线上线下融合服务，增强老百姓就医便捷程度和满意度。p 依托AI人工智能等新兴技术，特别是大语言模型、图像识别、自然语言处理、传感技术和算法、智能机器人等的技术进步，推进更多智能化场景建设，如临床辅助决策、基于大模型的影像报告助手、智能化护理计划、智能化价格管理自动适配医保政策等，从而提升医院智慧化水平。p 充分利用物联网技术，特别是医院各类数字智能设备在门诊、住院等环节的场景化应用，如智慧病房、消毒机器人等，从而实现自动感知、统一管理、智能决策。p 围绕医院数字化转型发展战略布局，通过大数据平台建设，如大数据分析平台、科研平台和专病库、运营智能分析管理系统等，推动医

72、院业务应用的可视化、指标化、实时化，实现医院全领域的精细化、数字化管理。中山大学附属第一医院打造有温度、会思考、能感知、可进化的智慧医院“四位一体”发展格局以“零距离”建设理念，打造智慧医疗服务新标杆区域医疗零距离医护药技工作零距离患者服务零距离p 慢病患者：构建高医师出诊率的互联网医院，实现线上图文问诊、一键续方、药物配送、用药指导，提供护理咨询与护理上门服务，为患者提供复诊预约渠道与复诊专属号源，打造专病智能随访平台；p 普通患者：实现电子健康码全流程就诊、建立统一预约平台智能汇集多项检查时间等举措，减少患者多次来院的奔波以及获取使用纸质单据的繁琐流程。p 打造一体化诊疗工作平台，将诊疗服

73、务及资源整合到线上，以为患者提供优质医疗服务理念为核心、为提升医疗服务效率制定多项创新措施，让医疗、医技、护理之间的合作效率大幅上升，也让患者享受到了无接触、少等候、无纸化、无障碍的医疗服务。p 急危重症患者：建设院前急救平台以及CCRRS、AKI、VTE等重症识别评估与快速反应系统；p 疑难病症患者：开放MDT多学科会诊号，并实现互联互通，无缝连接区域转诊，构建重症联盟数据平台等专科联盟生态。422024.6 iResearch I建设思考统筹协作，有的放矢，促成智慧医院建设与区域协同发展智慧医院的建设和发展不是一蹴而就的。首先，应坚持总体设计、分布实施。在国家政策不断向智慧医院倾斜的背景下

74、，医院自身应结合其发展规划与主体需求，总体设计符合医院发展的智慧医院建设方向，同时调动各参建方共同进行统筹规划与实施。其次，医院应聚焦重点，有的放矢，在确定智慧医院建设方向后，应聚焦首要重点工程，紧抓落地。再次，坚持全局观念，规范化标准化各省市、区域的数据与平台，最终向医疗协作体区域资源共享这一目标迈进。智慧医院的建设思考来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院建设p 顶层设计：在全面认识智慧医院的基础上，结合医院自身发展规划及多方使用主体的需求，搭建基于全院的顶层设计架构；p 分步实施：将智慧系统建设与各院区、各栋建筑的建设改造计划相结合，规划医院内的信息、基建、装备、总务、保

75、卫、临床等部门及项目参建各方实现总体规划、分步实施。统筹规划、分场景实施p 明确重点：确定智慧医院建设范围后，各医院须要确定智慧化的重点发展方向；p 聚焦主要：从智慧后勤管理平台、智慧物流传输系统、智慧手术室等重大项目出发，推动基于自身发展需求的智慧医院建设。聚焦重大项目落地p 全局观念：各省市协同合作，坚持全局观念，加快打破区域之间的数据壁垒；p 区域协作：各医院、各机构和各区域之间进一步达成数据规范采集、传输、存储和使用；p 共享发展：健全信息集成平台、医院大数据中心、知识库等，实现新型医疗体内的业务协同及资源共享，促进各省市的协同发展。聚焦重点领域区域协同发展通过人工智能、物联网等技术推

76、动智慧医院产业的系统性变革，最终打造去中心化的、新型的医疗联合体。432024.6 iResearch I未采用33.99%短期发展成熟技术长期技术趋势前景可期技术侧：技术新基建驱动医院各个细分场景的智慧化长远建设在新基建时代下，以物联网、大数据、人工智能为代表的新技术渗透到人们的日常生活中，推动着社会经济的发展。根据智慧医院的内涵，未来智慧医院建设发展仍将围绕智慧管理、智慧服务和智慧医疗进行。根据信息化、智能化技术的发展趋势，未来医院智慧管理必将是利用自动化的设备及系统平台实现高效的院内运营管理；健康医疗服务体系将以患者的全生命周期健康管理为发展方向；智慧化医疗则更注重提高医护人员的诊疗效率

77、及诊疗质量，以此更好地服务患者。技术加持下智慧医院各场景的发展方向来源：CHIMA、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医院新的应用技术及辅助设备分析电子药柜19.77%门诊发药机38.89%住院包药机38.14%院内导航GIS20.06%电子医用材料柜12.99%穿戴式生命体征监测11.68%输液监测系统10.55%医学知识图谱9.70%物品定位8.66%人员定位7.82%未知4.43%其他0.47%医学影像AI34.65%智慧医院建设环节智慧管理智慧服务智慧医疗院内信息化互联互通程度低医院智慧化互联互通融合发展物联网人工智能知识图谱大数据设备实时定位追踪、智慧物流、手术排期、智慧控费.

78、互联网人脸识别互动式医疗机器人集预防、诊治、康复、健康管理等为一体的智慧服务基于数据挖掘、深度学习的临床辅助诊断、手术机器人.人工智能5G大数据聚焦于“数字超脑平台”在构建全方位数字化管理模式中的应用，旨在显著提升管理效能。数字超脑平台创新全周期伴诊的服务模式，为患者提供全方位的陪诊服务。数字人基于大模型的医护助手应用落地，旨在帮助医护人员提高工作效率，优化临床管理流程。大模型442024.6 iResearch I前景可期服务侧：诊疗价值链延伸与全链数字化构造“没有围墙的医院”服务模式创新对智慧医院建设有重大影响，诊疗全价值链的数字化是未来最主要的发展趋势。其中的核心，就是以患者为中心，由诊

79、疗向预防、康复两端延伸，打破实体医院围墙，实现院内院外协同发展。服务模式从医院内医疗信息服务模式，到远程干预模式，到上门服务模式，到管理医疗模式，到智慧医疗服务，实现医院、社区、家庭等的高效联动。以此对医疗服务体系进行全方位数字化、智能化提升，实现医疗资源整合、个性化医疗、医疗质量监控、健康管理与预防等目标，为患者提供更加便捷、高效和质量的医疗与健康服务。智慧医院服务全价值链发展趋势来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。院前缺乏互动的传统诊疗路径互联互通的数字化诊疗路径院后复诊康复监测预约诊疗健康咨询院前急救全程分诊智能诊疗医技化验合理用药便捷支付自我监测康复随访远程会诊双向转诊分级诊

80、疗家庭医生院中挂号排队开方检查缴费取药分隔分隔院间转诊会诊智能诊疗诊疗链路的全链数字化，能够打破实体医院的围墙，串联患者诊疗流程，使其更便捷、更高效。诊疗行为从医院开始院间数据无法互通离开医院后诊疗即为结束预约诊疗健康管理452024.6 iResearch I前景可期厂商侧：智慧医院综合厂商与垂直厂商竞相发展，携手并进未来智慧医院相关厂商将更加专注发展，综合厂商将扩展业务范围及渠道能力，不断做大自身规模；垂直厂商则深耕细分场景领域，持续做精自身服务。同时，智慧医院流程再造、数据治理等新技能要求，对智慧医院服务商提出了极高的要求，以互联网思维接入的垂直企业很难解决智慧医疗应用与业务系统衔接问题

81、，而传统综合企业也很难在数据治理等方面单打独斗，因此二者的精诚协作，才能构建出符合全生命周期健康管理服务要求的、大联通、大融合、大生态的智慧医院。智慧医院厂商侧发展趋势来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。垂直厂商综合厂商p 扩展业务范围及渠道能力，不断做大自身规模p 深耕细分场景领域，持续做精自身服务厚植规模优势，满足医院全场景建设方案挖掘产品深度，聚焦医院特定化建设需求大数据互联网AI综合厂商融合培育渠道积累解决方案综合产品以整体解决方案切入智慧医院以局部、单点应用切入智慧医院，以数据、技术、运营取胜 u 智慧管理：设计供应链精细化管理、商保理赔等，对科技服务商的运营能力提出更高要

82、求；u 智慧医疗：大数据企业以数据治理能力取胜，AI影像则对产品落地能力要求较高，以解决临床诊断问题。男女传统的综合厂商与创新型垂直厂商将携手共赢政策推动技术渗透需求升级生态构建u 综合厂商与垂直厂商在做大、做深自身业务的同时，未来必将精诚合作，共同促进智慧医院顺畅落地。大联通大融合大生态462024.6 iResearch I放眼未来各级医院将持续发力，积极探索更高层次的智慧医院新生态智慧医院建设将在经历一定的发展阶段后不断向更高形式迈进。中国医院已经走过了线下服务、非医疗业务上网阶段，正处于医疗业务上网的互联网医院时期。伴随着居民就医需求的变化，医院正奋力向智慧医院形态迈进。在院内智慧化升

83、级，提升医疗服务的质量、体验与效率的基础上，实现院间、区域间、省级系统联动与数据共享，实现外延式智慧医院构建，最终，药店、保险、药企、健康管理等第三方医疗健康机构将深度参与患者的全生命周期健康管理，打造升级版智慧医院生态。智慧医院建设形态进阶展望来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。院内就医传统诊疗模式现场服务院内业务集成就医线上化 移动挂号 移动缴费 移动报告查询非医疗业务上网患者连接医院互联网医院 互联网+部分常见慢性病在线复诊 互联网+医联体远程医疗服务医疗业务上网患者连接医生智慧医院 诊前诊中诊后全流程医疗健康服务 以人为核心关注全生命周期健康 人工智能万物互联 精准化、定制化

84、医疗全业务上网服务模式业务形态环节配置以患者为中心深度联通中国医院建设正从互联网医院向智慧医院全力迈进47BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们48LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明