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1、数字时代,数据与标杆之力2 0 2 1Benchmark Your Hotel唯一 | 专业 | 权威Exclusive | Professional | Authoritative浩华携手中国旅游饭店业协会，采用全球统一酒店会计制度编制此年度刊物。参与此调查研究的酒店数量持续增长。2020年，中国饭店业务统计获得了1,415家酒店问卷回复，研究余家酒店的全面覆盖的客房总量超过399,000间，餐饮餐位数超过513,000个。自2002年启动，连续出版19年，成为行业最权威的酒店业务全方位标杆数据参考工具书。9大模块、35类专门问题、447个问题点，1,400+项原始数据，从星级定位、管理模式

2、、房价区间、城市等级等多维度洞察行业发展。年度专业统计报告：中国饭店业务统计核 心 内 容PART 1资产管理数据观PART 2资产管理价值观PART 3资产管理应用观核 心 内 容PART 2资产管理价值观PART 3资产管理应用观PART 1资产管理数据观中国酒店市场已步入增量与存量齐头并进的下半场中国大陆中档及以上品牌各类签约项目占比Distribution by Property TypeChina Mainland, Midscale and Above91%89%81%8%11%16%201020152020新建 / New Build翻新改造 / Conversion其他 / O

3、thers中国大陆一线及二线市场翻新改造签约项目占比Percentage of Conversion DealsChina Mainland, Midscale and Above0%5%10%15%20%25%30%201020152020一线城市 / Primary二线城市 / Secondary*资料来源：浩华顾问公司酒店资产管理的核心目标现金流收益开发成本投资回报率最大化酒店资产现状如何？投资活跃，市场供需失衡中国大陆中档及以上品牌签约数量No. of Signed Deals / China Mainland, Midscale and Above0050060

4、070080020000192020签约数量 / Deal Signing年复合增长率，10-19：17%*资料来源：浩华顾问公司中国大陆五星级酒店收益水平Total Revenue PAR and GOP PAR / China Mainland, 5 Star050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002001820192020每可供出租房总收入 / Total Rev. PAR每可供出租房运营利润 / GOP PAR供给压力下，业绩增长迟缓每可供出

5、租房总收入年复合增长率，10-19：1.5%每可供出租房运营利润年复合增长率，10-19：1.1%*资料来源：浩华顾问公司40424446485052542001820192020中国大陆五星级酒店每可供房平摊建筑面积GFA PAR / Mainland China, 5 Star客房坪效增长承压4567892001820192020日均客房坪效 / Daily Room Rev. / Sqm*资料来源：浩华顾问公司中国大陆五星级酒店平均客房面积Avg. Room Size / Mainland China, 5 Star中国大陆五星级酒店日均客房坪

6、效Daily Room Revenue per Sqm / Mainland China, 5 Star200742170餐饮设施趋于精简依旧难解流量之困201020152019全日餐厅0.450.540.54中餐厅0.800.690.60特色餐厅0.320.350.32大堂吧/酒吧0.290.300.27总计1.861.881.72每可供房平摊餐位数Seat PAR / Mainland China, 5 Star中国大陆五星级酒店每日每餐位平均上座数Seating Turnover Per Day / Mainland Ch

7、ina, 5 Star0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00全日餐厅 / ADD中餐厅 / Chinese特色餐厅 / Specialty大堂吧 / Lounge20.6*资料来源：浩华顾问公司会场越做越大坪效日渐走低201020152019每可供出租客房平摊宴会/会议面积5.035.98001820192020*资料来源：浩华顾问公司中国大陆五星级酒店日均每平米宴会收入Daily Banquet Revenue per Sqm / Mainland China, 5 Star6

8、.030.01.02.03.04.05.06.02001820192020日均每平米收入 / Daily Total Rev./sqm日均每平米利润 / Daily GOP / sqm坪效业绩波动，提升乏力日均每平米收入年复合增长率，10-19：1.5%日均每平米利润年复合增长率，10-19：1.3%*资料来源：浩华顾问公司中国大陆五星级酒店日均坪效Daily Total Revenue and GOP per Sqm / Mainland China, 5 Star人工成本居高不下30.7%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% - 20

9、,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,00020000192020每房均摊人工成本 / Labor Cost PAR人工成本占总收入比重 / Labor Cost as % of Total Rev.*资料来源：浩华顾问公司中国大陆五星级酒店人工成本Labor Cost / Mainland China, 5 Star中国酒店资产投资困局高星客房供给过剩人工成本高企空间效率低下空间存在浪费投资与定位不符现金流收益投资回报率低下开发成本资产回报低资产退出困难全生命周期的资产管理，建立长线优势，

10、势在必行！核 心 内 容PART 3资产管理应用观PART 1资产管理数据观PART 2资产管理价值观酒店全生命周期的资产管理投资开发收购运营运营监控退出处置及战略销售改造翻新改造 重新定位全生命周期的资产管理 - 投资投资市场定位与设施规划设计方案审核与优化定期更新投资回报总经理与关键管理人员面试HOEPOB年度预算审核开发寻找合适的酒店资产初步保险与财务顾问批准准备谈判与收购文件收购调查最终保险与财务顾问批准收购全生命周期的资产管理 - 运营和改造运营持续监测酒店运营业绩标杆比较分析竞争市场动态监控年度预算审核评估硬件设施及优化建议资本支出预算审核与执行监督管理合同执行评估改造设施现状评估

11、竞争市场业绩分析翻新改造/再定位策略改造/重新定位成本改造后现金流预测平面图审核与优化全生命周期的资产管理 - 退出退出跟踪了解酒店交易市场动态建议最佳的资产处置策略IPO/REITS 方案设计项目估值及备忘录准备战略合作伙伴及引进投资机构投资管理退出（再融资）打造产品扩大投资资产增值核 心 内 容PART 1资产管理数据观PART 2资产管理价值观PART 3资产管理应用观如何评估运营中的酒店？在评估一个运营中的酒店时，我们经常： 与预算比较 与上一年业绩比较更重要的评估工具应该是认知市场，认知对手，知己知彼标杆比较分析！运营评估有哪些核心的指标？客源结构各细分市场平均房价预定渠道住宿率平均

12、房价平均每间客房收益人工及其他成本 PAR / POR各房型坪效客房每可供出租房均摊餐位数上座率客单价每餐位餐厅收入各项餐饮成本（PAR/POR/Per Seat）餐饮人工效率每平米宴会/会议收入部门收入 PAR/POR部门成本 PAR/POR健身/水疗餐饮行政及一般开支PAR / 占比市场与营销PAR / 占比信息技术开支PAR / 占比每平米运营维保费用每平米能耗未分配经营开支总经营收入 PAR总经营利润 PAR总经营毛利率总营收及利润运营评估有哪些核心的指标？员工人数 PAR / POR人工成本 PAR / POR人工成本占总营收比重人工效率建筑效率每间客房均摊建筑面积平均客房面积餐位数

13、 PAR宴会/会议面积 PAR采用怎样的研究方法？指数分析 / Index Analysis指数 = 酒店绝对值 / 参考市场平均值方法一：与A市酒店市场对标指数与一线城市整体酒店市场对标指数!(PAR)#$!0.990.89%&!0.800.77(!1.121.30SPA!1.591.45)*+,-.!0.820.96/0!3.223.441234#$5!1234#$5!0.830.69-.67-.67(PAR)#$-671.211.05%&-670.940.94SPA-.673.152.78)*+,-.672.345.7389:;,6789:;,67(PAR)?1.831.79A?0.20

14、0.305,B?1.050.92CDEF?1.431.51GH?3.672.54I7JKL1.300.78+,MN+,MN(PAR)0.760.53OP67OP67(PAR)1.521.35研 究 方 法四 分 位 数 法 / Q u a r t i l eA n a l y s i s!#!#25%$%#$%#50%!&#!%()*+()*+方法二：引入坪效的视角往往能够指引正确的投资决策每平米总收入 = 总收入 / 总建筑面积每平米总利润 = 总运营利润 / 总建筑面积投酒店还是投其他业态？VS.酒店业态每平米收入/利润其他商业业态每平米租金/收入/利润=公共区域：餐厅（餐厅收入 - 餐厅支出 - 未分配经营开支的分摊）利润坪效餐厅面积低利用率空间是否应该转换经营思路或外租？餐厅每平米产生利润坪效转换经营思路/外租产生的利润坪效VS.市场竞争愈发激烈，精细化的运营监控是建立长线竞争力的重要环节，以数据为标尺和载体，感受数据的赋能与力量