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1、中国宠物食品犬猫粮行业发展报告2018及新法规对行业的影响Update on Chinas pet food production 2018 and the influences of new regulations王金全 Jinquan Wang Ph.D中国农业科学院饲料研究所Feed Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences 2019-08-20 上海 shanghaiFounded in 1991, the Feed Research Institute of the Chinese Academy of

2、Agricultural Sciences belongs to the Ministry of Agriculture and Rural Areas and the Chinese Academy of Agricultural Sciences. It is the only state-level modern research institute serving feed industry and animal husbandry and aquaculture industry in China, and the first doctoral training point of F

3、eed Science in China. There are 112 on-the-job employees in the institute, including 30 professors, 45 associate professors, 20 doctoral supervisors and 70 doctoral degree employees.宠物食品相关课题：projectsTeam leader of: Pet Nutrition & Pet Food Processing Technology Research Team of Feed Research Institu

4、te of CAAS.中国农科院饲料所宠物营养与食品加工课题组科技部十三五国家重点研发计划项目（2016-2019）：挤压膨化宠物饲料生产质量控制与标准评价技术研究 “Research on Quality control of the extruding pet food processing and evaluating standards of the pet food” Project funded by Ministry of Science and Technology of the China.农业农村部农产品质量安全预警监测（2013-2018）宠物饲料质量安全预警监测；“Pe

5、t Feed Quality and Safety Early Warning and Monitoring” Project funded by MARA. China.农业农村部宠物饲料行业发展现状调研 “Survey on the development of Chinas pet food industry” Project funded by MARA （2013-2018）参与农业农村部宠物饲料管理办法起草，One of the Drafters of: Pet food Regulations2018, Issued by MARA, China. 中国中国农业科学院农业科学院宠

6、物营养与食品试验宠物营养与食品试验研究基地研究基地犬舍30栋，猫舍10栋；拥有宠物犬1000余只，宠物猫400余只，是目前国内规模最大的犬、猫食品与营养专业试验研究基地。该基地现有专职研发人员博士3名,硕士15名。Largest Pet Nutrition and Food Research Base of Chinese Academy of Agricultural Sciences in China，There are 30 kennels and 10 cat houses，with more than 1000 dogs and 400 cats,The base has 3 PHD

7、 and 15 masters full-time R&D personnels.宠物诱食剂（调味剂）适口性对比试验,Palatability comparison test of pet food;宠物食品营养性添加剂功能验证；Functional validation of nutritional additives for pet food;不同宠物食品原料的适口性、消化率试验； The palatability and digestibility of different pet food raw materials.不同配方宠物食品的营养价值对比；Nutritional value

8、comparison of different formulations of pet food;新型宠物食品原料的筛选及营养价值评定；Screening of new pet food raw materials and evaluation of nutritional value;宠物犬、猫粮质量品质检验鉴定及饲喂效果评定；Quality inspection and identification of pet dog and cat food and evaluation of feeding effect;宠物食品安全性评价；Pet food safety evaluation宠物食

9、品原料及宠物基础营养数据库建立。Establishment of pet food raw materials and pet basic nutrition database.试验基地开展如下科研测试中国宠物食品（犬、猫粮）行业研究报告（2018）Update on Chinas pet food production 2018报告内容一（一）2017-2019.08 宠物食品行业重点事件回顾Review of Key Events in Pet Food Industry 2017-2019.082017年事件-重要的1年2017年出现资本集中进入宠物食品行业的现象12月新希望集团关联厚生

10、资本参与收购澳大利亚Real Pet Food Company（鲜食），号称10亿澳币（50亿人民币）。10月26日，法国Neovia集团入资天津金康宝动物医药保健品有限公司，组建“英维沃珍宝（天津）宠物用品有限公司”，股比6:4，开启了外资企业进入中国宠物食品市场的新模式。ADM7月22日，“E宠商城”对外宣布已经获得5000万美元B轮投资，IDG资本领投。9月20日，新希望旗下草根知本成立猫宁宠控科技有限公司 ，乐宠、 fish 4 dogs2017宠物食品上市公司数量最多！中国宠物食品第一家上市企业-山东路斯（2015年，证券代码832419）温州佩蒂股份（证券代码300673）于201

11、7年7月11日登陆创业板，主营业务为宠物零食（咬胶类）出口，截止2017年底市值34.56亿元。青岛天地荟登陆美国资本市场，于9月21日在美国纳斯达克上市，主营为宠物零食出口，2017年底市值6310万元。2017年事件-重要的1年烟台中宠宠物食品股份有限公司于2017年7月主板上市成功，主营业务为宠物零食（罐头、妙鲜包、饼干、零食等），截止2017年底市值35.47亿元。新设立企业规模和数量达到历年最高2017年全国宠物饲料设备总装机量达到30台套以上，单台设备产能都在时产2.5吨以上，其中以现有企业设备更新和增加生产线为主，约为60%以上。跨境电商广州南沙自贸区跨境电商宠物食品集聚区等一些

12、国外宠物食品通过B to C的渠道进入中国；国外宠物食品具有价格和品牌优势，对国产粮产生一定的影响。2018年4月，农业农村部正式颁布宠物饲料管理办法；2018年5月，温州佩蒂股份1亿元收购新西兰宠物食品公司BOP100%股份;2018年6月，中宠股份收购新西兰宠物食品公司ZEAL100%股权；2018年8月，青岛双安生物科技有限公司获得波奇网数千万元股权投资；2018年事件-法规元年2018年10月，海大集团投资1.2亿元山东威海新工厂正式开工投产，一期产能达到27000吨，标志着传统饲料企业巨头加速进军宠物食品行业。2018年12月，华兴宠物食品全年生产12万吨，产值突破10亿元，正式签约

13、演员陈建斌为品牌代言人。各干粮厂家纷纷增加湿粮生产线，湿粮厂家开始扩张干粮2018年事件-法规元年2019年1月，团体标准管理规定出台；2019年1月，玛氏投资1亿美元天津新工厂签约；2019年3月，上海消保委曝光犬猫粮霉菌毒素和细菌总数检测结果；2019年3月，北京1个月内举办两场展会，展会竞争激烈；2019年5月，“疯狂小狗”从复星资本融资3亿元人民币；2019年事件-上半年 2019年7月11日，“全国宠物饲料行业发展分析会”在中国农科院召开；2019年7月17日，中宠股份拟受让上海福贝51%; 7月30日宣布终止。2019年8月，中国出入境检验检疫协会宠物工作委员会（筹）在京成立；20

14、19年事件-上半年（二）中国宠物食品（犬、猫粮）行业研究报告（2018）Update on Chinas pet food production 1、全国情况 situation of the whole country In 2018, the total output of dry pet food in China was about 1.33 million tons, with a total output value of about 40 billion RMB, increased by 20.9% compared with 2017, the growth rate was

15、 slowing down! The percentage of dry dog food is 70%, about 931 thousand tons, cat food is 30%, about 399 thousands tons. The growth rate of dry cat food exceeded that of dry dog food (13%). According to our survey results, in 2018, there were more than 100 dry pet food manufacturers in China and mo

16、re than 10 new ones under construction. In 2018, the whole countrys production is overcapacity.0.05.010.015.020.025.030.035.040.0增长率%40.0 28.6 22.2 20.9 2015年2016年2017年2018年2014-2018年全国宠物饲料生产增长情况2018年全国宠物饲料主产区分布情况宠物粮产业区域布局Beijing will no longer have pet food manufacturer;Nanhe County of Hebei Provin

17、ce continues to maintain the first pet feed output in ChinaNew production bases have gradually emerged throughout the country.Due to the concentration of poultry slaughters, Shandong has gradually become another pet food production base in China!乖宝、中宠、路斯、帅克、诺瑞、海大占全国家禽屠宰量的1/3，25亿只The top 15 Domestic

18、brand dry pet food, output value more than 100 million yuan in 2018, 700 thousands tons, 52%, 4.5 billion yuan.2019年上半年增长进一步放缓，部分地区企业产量开始出现下降！互联网渠道销售超过传统线下渠道2、进口宠物饲料情况分析Registration of Imported Pet Food in 2014-2018According to the Regulations on the Administration of Feed and Feed Additives, the Mi

19、nistry of Agriculture and Rural Areas is responsible for the registration of imported pet feed. There were 478 imported pet feed products registered by the Ministry of Agriculture and Rural Areas in the validity period by the end of 2018. Analysis on the Situation of Importing Pet Food in Recent Yea

20、rsFrom 2014 to 2017, the number of imported pet food products registered with the Ministry of Agriculture and Rural Areas continued to grow, with annual growth rates of 78%, 71% and 115%, respectively.In 2018, the Ministry of Agriculture and Rural Areas issued pet feed regulation. Some enterprises s

21、lowed down the application for registration of imported pet feed, resulting in a slight decrease in the number of pet feed products registered in 2018 compared with 2017. The Americas includes Canada, the United States, Brazil and Argentina, with 13 manufacturers and 115 registered imported pet feed

22、 products.； Europe has the largest number of registered pet food products in China, including Belgium, France, Britain, Germany, Norway, Czech Republic and Cyprus, with a total of 18 manufacturers and 245 registered imported pet feed products.; Oceania includes Australia and New Zealand, with 9 manu

23、facturers and 59 registered imported pet feed products. Asia includes Thailand, Korea, Japan, Singapore, the Philippines, Taiwan, Hong Kong, China and other countries or regions. There are 9 manufacturers in total, with 59 registered products of imported pet feed.。禁止从动物疫病流行国家地区输入的动物及其产品一览表（2019年8月8日

24、更新）.doc3、资本眼中的宠物产业 2018年宠物食品板块兼并并购数量超过20起；开始第二轮融资。 资本市场对宠物的影响分两类 一类是针对产业的资本，像复星和新希望资本声称，他们更多希望通过参与产业链全过程帮助行业发展，做产品，做质量，是长期持有的计划。 另一类资本是快速套现的思路，不靠产品本身赚钱，编故事扩大营销，追求资金流量，寻找下家转卖企业，进行金融收割，可能制造行业混乱。有的企业被资本绑架，失去了公司的实际控制权。 各类调研数据非常多，真实性？1000亿，2000亿？1亿只？4、全国饲养宠物数量2018年全国犬猫粮总产量年全国犬猫粮总产量133万吨万吨-推断犬猫饲养数量推断犬猫饲养数

25、量犬粮占比70%Dog food93.1万吨+进口2万=95.1万吨猫粮占比30%Cat food39.9万吨+进口1万吨=40.9万吨犬每天饲喂平均=300g猫每天饲喂平均=50g年消费犬粮109.5kg/每只猫年消费猫粮18.25kg/每只折算吃犬粮犬数量8,502,283只只折算吃猫粮猫数量21,863,014只只20%犬吃犬粮计全国犬总数量42,511,415只40%猫吃猫粮计全国猫总数量56,027,397只25%犬吃犬粮计全国犬总数量34,739,726只50%猫吃猫粮计全国猫总数量44,821,917只报告内容二、宠物饲料管理办法及其对行业影响中华人民共和国农业农村部公告第20号

26、Ministry of Agriculture and Rural Affairs BulletinNo. 20宠物饲料管理法规本办法自2018年6月1日起施行。法规主要内容：1. 宠物饲料管理办法Pet food regulations2. 宠物饲料生产企业许可条件Requirments of the license of pet food manufacturer3. 宠物饲料标签规定Pet food labeling regulations4. 宠物饲料卫生规定Pet food hygiene regulations 5. 宠物配合饲料生产许可申报材料要求Pet compound foo

27、d production license application materials requirements 6. 宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求Pet additive premix food production license application materials requirements 概念定义：宠物饲料，是指经工业化加工、制作的供宠物直接食用的产品，包括宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料，也可称为宠物食品。分类： 宠物配合饲料 Pet compound food 宠物添加剂预混合饲料 Pet additive premix food 其他宠物饲料 O

28、ther pet foods (Pet snacks) 理解：宠物饲料分类名称的主要目的是衔接饲料法规特点：直接食用宠物配合饲料=全价宠物食品=全价犬（猫）粮Pet compound feed = full nutrition pet food = full nutrition dog (cat) food 添加剂预混和饲料=补充性宠物食品=营养补充剂Additive pre-mixed feed = supplemental pet food = nutritional supplement 其他宠物饲料=宠物零食 Other pet feeds = pet snacks 不以包装形式来分类

29、理解：3. 生产许可证许可范围：宠物配合饲料 宠物添加剂预混合饲料其他宠物饲料（宠物零食），不需要许可！Other pet feeds (pet snacks) do not require permission! 4. 省级饲料管理部门核发。宠物添加剂预混合饲料不需要批准文号！过渡期： 已经依法取得生产许可证和进口登记证的企业：可以继续使用相关证明文件至有效期满，但是要符合标签规定2019年9月1日/卫生标准规定2019年1月1日； 宠物饲料中使用的原料，不适用于宠物饲料相关规定的，按照饲料添加剂和预混料管理，宠物用预混料 宠物添加剂预混合饲料=宠物保健品，直接食用。 第十四条第十四条 境外

30、宠物饲料生产企业向中国境内出口宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料的，应当委托境外企业驻中国境内的办事机构或者中国境内代理机构向国务院农业行政主管部门申请登记，并依法取得进口登记证。 理解：其他宠物饲料（宠物零食类），不需要农业农村部登记！（一）办法中的卫生规定办法将宠物配合饲料、宠物饲料添加剂预混合饲料、其他宠物饲料分栏描述，将污染物分为5类共21项卫生指标，不仅规定了常见的重金属，微生物指标，还对三聚氰胺、亚硝酸盐、六项真菌毒素和四项有机氯污染物的限量作出了限量要求。类别卫生指标产品名称限量试验方法备注真菌毒素黄曲霉毒素B1，g/kg宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料10NY/

31、T 2071（适用于水分含量60%的宠物饲料）；GB/T 30955（适用于水分含量60%的宠物饲料）伏马毒素（B1+B2），mg/kg宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料5NY/T 1970脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素），mg/kg宠物配合饲料（猫用）、宠物添加剂预混合饲料（猫用）、其他宠物饲料（猫用）5GB/T 30956宠物配合饲料（犬用）、宠物添加剂预混合饲料（犬用）、其他宠物饲料（犬用 ）2 真菌毒素12玉米赤霉烯酮，mg/kg宠物配合饲料（幼年期、妊娠期和哺乳期）、宠物添加剂预混合饲料（幼年期、妊娠期和哺乳期）、其他宠物饲料（幼年期、妊娠期和哺乳期）0.15NY/T 2

32、071宠物配合饲料（成年期）、宠物添加剂预混合饲料（成年期）、其他宠物饲料（成年期）0.2513赭曲霉毒素A，mg/kg宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料0.01GB/T 3095714T-2和HT-2，mg/kg宠物配合饲料（猫用）、宠物添加剂预混合饲料（猫用）、其他宠物饲料（猫用）0.05SN/T 31362019年3月，上海消保委发布的几款狗粮中玉米赤霉烯酮和细菌总数的检测结果，引起了宠物食品企业的广泛关注！微生物污染物20沙门氏菌，（25g中）宠物配合饲料（罐头除外）不得检出GB/T 13091宠物添加剂预混合饲料（罐头除外）、其他宠物饲料（罐头除外）不得检出21微生物宠

33、物配合饲料（罐头）、宠物添加剂预混合饲料（罐头）、其他宠物饲料（罐头）商业无菌GB 4789.26说明：表中所列限量，除特别注明外均以干物质含量88%计(微生物污染物指标除外)。宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料产品的磷含量大于4%时，每增加1%的磷，其氟限量在500mg/kg的基础上增加125mg/kg。例如：宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料的磷含量为5%时，其氟限量为625mg/kg；磷含量为5.5%时，其氟限量按比例增加为687.5mg/kg。 农业农村部宠物饲料管理办法 国家标准全价宠物食品犬粮 国家标准全价宠物食品猫粮（二）办法中的标签规定通用名称宠物配合饲料：“宠物配合饲料”，“

34、宠物全价饲料”、“全价宠物食品”、“全价（犬、猫粮）”、如“全价泰迪粮”等宠物添加剂预混合饲料：“宠物添加剂预混合饲料”,“补充性宠物食品”,“宠物营养补充剂”其他宠物饲料：“宠物零食” ，可以标示，咬胶、罐头、磨牙棒等此外，都应标示适用动物种类和生命阶段宠物饲料标签规定标签内容：标签内容：产品名称、原料组成、产品成分分析保证值、净含量、贮存条件、使用说明、注意事项、生产日期、保质期、 生产企业名称及地址、 许可证明文件编号和产品标准等信息、11. 产品检验合格证。醒目位置标示：本产品符合宠物饲料卫生规定、本产品不得饲喂反刍动物（动物源性，乳和乳制品除外 ）进口宠物产品：除以上内容，中文标示原

35、产国名或者地区名，标示“进口登记证号”和“进口产品复核检验报告编号”。宠物饲料标签规定通用名称“处方”粮：宠物特定生理、病理状态下的全价粮，需证明材料，标示“请在执业兽医指导下使用请在执业兽医指导下使用”！参照附录5标示该产品适用的宠物特定生理、病理状态及主要营养特征；四、减少尿酸盐结石形成示例：本产品用于减少犬、猫尿酸盐结石形成，产品中的嘌呤和蛋白质经过科学调整。如未在附录5收录范围，也可标注，需提供相关证明资料！宠物饲料标签规定原料组成：原料组成 ：需符合饲料原料目录 要求顺序添加%降序排列动物水解物调味品类原料，以“宠物饲料复合调味料”或者“口味增强剂”标示； 鸡肝粉、诱食剂需要原料许可

36、添加剂组成 ：需符合饲料添加剂品种目录 要求抗氧化剂、着色剂、调味和诱食物质类饲料添加剂可以标示类别名称品种名称类别名称，不能混用宠物饲料标签规定项目要求标示方法粗蛋白质最小值，或者不小于，或者至少粗脂肪最小值；对于进行低脂肪声称的产品，应当同时标示其最大值，或者不小于，或者至少；进行低脂肪声称的产品应当标示为：最小值粗脂肪最大值，或者粗脂肪不小于，且不大于粗纤维最大值，或者不大于，或者至多水分最大值，或者不大于，或者至多粗灰分最大值，或者不大于，或者至多钙最小值，或者不小于，或者至少总磷最小值，或者不小于，或者至少水溶性氯化物（以Cl-计）最小值，或者不小于，或者至少赖氨酸，适用于犬粮最小值

37、，或者不小于，或者至少牛磺酸，适用于猫粮最小值，或者不小于，或者至少宠物饲料标签规定声称-成分声称：“鸡肉”配方：鸡肉含量26%；“鸡肉米饭”配方： 鸡肉含量26%，米饭3%；含“鸡肉”配方： 鸡肉含量14%；含“鸡肉米饭”配方：鸡肉含量14%，米饭3%；含“鸡肉”：鸡肉含量4%；含“鸡肉米饭”：鸡肉含量4%，米饭3%；声称-成分声称：“天然”所有饲料原料和饲料添加剂均来自未经加工、非化学工艺未经加工、非化学工艺加工或者只经过物理加工、热加工、提取、纯化、水解、加工或者只经过物理加工、热加工、提取、纯化、水解、酶解、发酵或者烟熏酶解、发酵或者烟熏等，可使用“天然的”、“天然粮”或者类似字样。如

38、添加有化学合成的营养素，也可 “天然的”、“天然粮”的声称，但应使用“天然，添加XX”字样；声称“新鲜的”、“鲜”：某种饲料原料除冷藏外未经蒸煮、干燥、冷冻、水解未经蒸煮、干燥、冷冻、水解等类似任何处理过程，且不含有氯化钠、防腐剂氯化钠、防腐剂或者其他饲料添加剂。声称-成分声称：风味声称：牛肉味，鸡肉味，鱼肉味，使用风味剂；添加声称：添加奶酪、添加牛油果、添加螺旋藻；营养素和添加剂声称：含VE%，含螯合铁%，含硫酸软骨素%，含丝兰属提取物%；“高”“增高”“低”，需15%以上相对于本企业产品无“XX”不含“XX”，仅限于不含“饲料原料和添加剂”。“无谷”“无麸质”，“不含瘦肉精”“无激素”宠物

39、饲料标签规定水分还原：经脱水处理的饲料原料，可以依据水分还原后其在产品中的含量进行声称。如进行水分还原，其他饲料原料应当同时还原，按附录7执行新鲜水果和蔬菜（不包括由果蔬皮渣制成的副产品）的脱水物：90.0%；肉类、鱼类（仅包括可食用动物组织）的脱水物：75.0%；谷物：15.0%宠物饲料标签规定注：1. 上述示例中，原配方中24.2kg的鸡肉粉经水分还原后相当于87.2kg的鸡肉，占还原后配方组成比例46.4%，可以进行“鸡肉配方”的声称；原配方中2.0kg的胡萝卜粉经水分还原后相当于18.4kg的胡萝卜，占还原后配方组成比例9.8%，可以进行“含胡萝卜”的声称；原配方中1.8kg的牛肉粉经

40、水分还原后相当于6.4kg的牛肉，占还原后配方组成比例3.4%，可以进行“牛肉味”的声称。原料配方组成，kg原料的水分含量，%配方中的干物质含量，kg水分还原标准，%还原后的配方组成，kg还原后的配方组成比例，%玉米66.010.059.415.069.937.2鸡肉粉24.210.021.875.087.246.4牛肉粉1.811.11.675.06.43.4胡萝卜粉2.08.01.890.018.49.8添加剂预混合饲料4.04.04.02.1油脂2.02.02.01.1总计100.0187.9100.0 根据办法第九条规定：“宠物饲料生产企业应当按照宠物饲料标签规定的要求制定产品标签。2019年9月1日以后生产的国产和进口宠物饲料产品所附具的标签，应当符合宠物饲料标签规定的要求。” 办法中“标签规定”对成分进行声称的要求较细，制造企业、消费者和执法部门的理解和执行 企业在执行办法过程中面临的问题： 据统计，办法颁布后不符合宠物饲料标签规定的包装袋不能再使用，每家企业这类包材大量库存，没用完。 旧包材都变成了废品和垃圾，这些包装大多是铝塑材料，在自然界长时间不能降解，焚烧处理这些包材必定对自然环境造成严重的污染！ 诉求！