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1、宁晨动脉橙/数字资讯部全球互联网医疗保险价值趋势报告2022年Q1主要观点2017年，美国第13765号行政命令允许保险公司出售覆盖面较小，低成本的短期保险计划，使小型企业能够集体购买团体医疗保险。受此影响，美国互联网医疗保险于2018年迅猛发展，为全球互联网医疗保险贡献了最多的融资，并带动行业释放出充足的增长动能：全球互联网医疗保险融资于2021年达到顶峰，融资热度持续到2022年Q1。在以商业保险为主的美国，互联网医疗保险产业链条中的健康险企业、中介、保险科技服务等服务方在赛道中的职能发展愈发精细化。与此同时，美国互联网医疗保险行业的细分不仅体现在产业链上，也体现在保险产品针对客户群体上：

2、针对老年人、自由职业、运动员和残障人士等专项保险服务发展迅速。此外，由于疫情背景下各项风险因素加剧，根据细分人群的不同场景需求对产品进行创新成为互联网医疗保险产业发展的新方向之一。健康管理在国内互联网医疗保险产业链中占据愈发重要的位置，对于保险公司而言，保险产品消费为低频产品，而健康管理对于保险行业是一个天然契合的高频场景，是保险服务提升用户粘度的重要抓手。不过，受政策收紧等影响，国内互联网保险融资近几年动荡较大；且在当前的强监管背景下，市场有望在2022年迎来洗牌。注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库2016年-2022年Q1全球&中国互联网医疗保险融资趋势

3、分析全球互联网医疗保险产业图谱2016-2022年Q1全球&中国互联网医疗保险融资趋势2016-2022年Q1全球互联网医疗保险融资轮次全球互联网医疗保险产业资本趋势互联网医疗保险-产业概述近年来，随着整个保险行业加速回归保障本源，各保险公司积极调整业务结构，医疗健康保险业务得以迅速发展。本报告所讲的互联网医疗保险主要指，将传统保险模式中销售、核保、承保、理赔等运营环节迁徙至线上，并使用大数据、物联网、人工智能、区块链等前沿科技进行业务赋能，实现简化运营流程和增强产品创新等效用。2020年新冠疫情的爆发，加速驱动保险行业线上化转型；数字科技与互联网医疗保险的进一步融合，也推动着该行业的持续发展

4、。2022年Q1全球共有13起健康医疗大数据相关融资事件，融资金额超过3亿美元。根据动脉橙产业智库统计，全球范围内有过融资纪录的、主营业务为健康医疗大数据的公司已超过200家。全球互联网医疗保险产业图谱（局部）（仅展示部分企业）说明：由于篇幅有限，部分企业在图谱中被折叠。注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库225Y733488338328572797836993333252070004000500020162

5、002020212022Q12016-2022年Q1全球&中国互联网医疗保险企业融资概况（单位：百万美元）全球总额中国总额全球事件中国事件2016-2022年Q1全球&中国互联网医疗保险融资趋势全球互联网医疗保险领域发展迅速，投融资持续升温，除越来越多的企业涌入赛道外（尤其是美国），初创企业融资金额过亿也逐渐常态化；同时，行业成熟度进一步增强，部分通过模式或产品创新的企业，已顺利完成多轮融资甚至成功上市。需要指出的是，受疫情影响，2020年全球（除医疗健康外）多个行业一级市场融资呈断崖式下滑的局面，但互联网医疗保险的融资事件数量依然坚挺。不过，全球的融资热度没有传递到国内

6、，这很大程度上是因为银保监会于2021年相继出台多项互联网医疗保险监管文件，对快速发展的互联网保险业务暴露出来的问题和风险隐患进行了围堵和规范，促使国内相关企业自省，而资本也持观望的谨慎态度；随着2022年Q1持续出台的相关政策，国内互联网医疗保险市场有望迎来洗牌。B轮1.6亿美元A轮11.5亿人民币D轮6.35亿美元E轮5亿美元未公开11.5亿美元股权融资4亿美元未公开7500万美元平均融资金额（百万美元）历年融资TOP注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库2016-2022年Q1全球健康医疗大数据企业融资轮次健康险产品领域目前成为成熟度最高的细分赛道，除有O

7、scar Health和Bright Health等上市企业外，新入场的企业也是几大细分赛道中最多的；其中不乏像Troy Medicare、镁信健康等已经完成商业模式验证的公司，这类企业也将进一步迈向成熟期。紧随其后的是专注比价、线上销售平台等保险第三方服务领域。国内方面，保单和理赔服务企业受到追捧。相比之下，走过十多个年头的国内互联网互助保险平台曾因低门槛和高保障吸引过大批用户，但因互助产品本身难赢利，更多是在守住流量入口，外加当下互助产品体验不佳，部分用户不再选择互助模式，导致流量变现难以实现，商业模式迟迟得不到验证。注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库注

8、：本页轮次定义有延伸，如A轮包括Pre-A/A/A+种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮及以后IPO及以后其他未公开IOT2111保险风控212比价、线上销售平台27631117健康险4101132365理赔与保单服务371221其他1411企业团险523212网络互助保险平台11公司简称国家融资轮次/金额融资时间公司描述Stride Health国外C轮/4700万美元2021-10-26Stride Health致力于为自由职业者和其他独立经营的人提供医疗保险计划推荐，并帮助他们预测自付医疗费用、降低支付处方药的费用，以及理解复杂的保险索赔过程。公司根据早期用户反馈、医保公司专有资料和政府数据研

9、发了一套算法，能将用户私人数据进行对比，并据此为用户推荐相应的医保计划。Chapter国外B轮/4200万美元2022-01-11Chapter是一家医疗保险顾问服务商，它使消费者能够通过更多的选择来最大限度地提高医疗保险的可靠性，同时降低选择成本。Chapter的平台涵盖了全国范围内超过24000个保险产品的信息。同时，Chapter的许可顾问为使用Medicare的美国人提供个性化的端到端指导。Seyna国外A轮/3300万美元2022-02-09Seyna是一家总部位于法国巴黎的保险科技公司，Seyna为经纪人提供了一个保险创建、管理和分销平台。公司现在为70多家保险经纪和零售商提供服务

10、，并为超过20万名客户提供保护。2022年，Seyna计划增加提供给经纪人的软件功能集，扩展到活动和健康保险，并开始托管来自其他运营商的保险产品。HealthC国外C轮/3150万美元2022-02-08HealthC是一个连接消费者、服务提供商和付款人的数字医疗平台。目前，这家全栈式下一代保险公司正在扩展其平台，并通过各种人工智能和机器学习方法增强平台功能，为其全渠道直接注册路径中的消费者和销售代理提供更加个性化的用户体验。HealthC已成为美国发展最快的保险科技公司之一，彻底改变了消费者购买健康保险的方式。Sproutt国外B轮/2600万美元2021-09-14Sproutt可为用户提

11、供更智能、更轻松的人寿保险购买方式。Sproutt的Quality of Life Index（QLI)）使用人工智能技术评估反映健康生活的行为，运动、睡眠、情绪健康、营养和整体生活方式平衡，为每个客户提供个性化的保险方案选项。除线上各类健康险产品外，资本还将目光投向了营销渠道创新、服务创新的公司。2021-2022年Q1，海外互联网医疗保险中介领域（主要为线上比价、分销平台）共发生21起融资项目，其中美国15起，涵盖从早期到成熟期的相关企业。在美国保险业产销分离的大背景下，整个互联网医疗保险行业的产业链分工格局愈加清晰，这也解释了，借助现代科技的迅猛发展，一些专注于线上保险分销、依托于数字化

12、技术的保险中介公司能够迅速从市场中脱颖而出。2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业资本趋势（1）美国互联网医疗保险产业链细分加速，中介平台发展突出注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库公司简称国家融资轮次/金额融资时间公司描述暖哇科技国内A轮/1亿人民币2021-10-12暖哇科技为保险公司及互联网平台提供从产品定制、风控、核保、理赔、系统、健康管理等健康险科技服务闭环。Qumata国外A轮/1300万美元2022-02-17Qumata是一家健康保险承保公司，该公司利用可穿戴设备搜集的数据计算超过800种情况的诊断风险，以及额外死亡率和发病率；同时，该

13、公司的API解决方案由保险公司跨多个分销渠道整合，从绑定代理到独立中介和在线渠道。申请人一旦同意共享数据，平台就能预测申请人罹患数百种疾病的风险，并评估通常由保险公司评定的额外死亡率和额外发病率风险，以确定其商业保费。Five Sigma国外A轮/1200万美元2021-09-13Five Sigma是一家B2B的保险科技初创公司，通过为理赔人员提供数据驱动的SaaS理赔解决方案来简化理赔流程，使他们能够做出明智的决策并提供更快、更准确的理赔解决方案。Five Sigma是一款云原生、数据驱动的理赔管理解决方案（CMS），具有嵌入式AI/ML功能，可为保险业提供简单智能的理赔处理。Take C

14、ommand Health国外A轮/1200万美元2021-04-28Take Command Health的平台加快采用健康保险报销模式，以促进一个以消费者为中心的医疗保健系统，该公司第一个面向市场的平台为个人保险HRA平台，一个经过验证的QSEHRA管理提供商，也是唯一一个也提供个人保险支持的HRA平台。目前，Take Command Health与经纪人、福利顾问、企业主和个人密切合作，提供智能、简单的解决方案。优加健康国内B轮/1000万人民币2022-01-19优加健康基于S2B2C模式（集合供货商赋能于渠道商并共同服务于顾客的全新电子商务营销模式），以优选医疗网络切入，链接医疗、保

15、险和用户，为商业健康险及其用户提供商保直付及风控管理服务。全球从事保单管理、在线核保理赔的企业多为技术驱动型企业，吸金能力普遍较强，即便是初创企业，单笔交易额也很容易突破千万级别，而注重技术创新的企业更易被资本看好。究其原因，在互联网医疗保险环节中，保单和理赔服务的最终目的是帮助保险公司进行有效风控；与此同时，理赔环节便捷性和用户权益最受关注且需求较大，这也是从用户角度影响保险产品市场推进的重要因素；此外，理赔效率的影响因素包括理赔资料数字化程度和互联网医疗保险企业的数据丰富程度。国内方面，目前国内商业健康保险仍处在发展的初级阶段，在产品供给、理赔服务等方面仍存在大量发展空间，而从事保单和理赔

16、服务的企业在2020年发展迅速，且在2021年和2022年Q1势头不减。2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业资本趋势（2）初创企业发力保单和理赔服务，国内需求空间较大注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库 2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业热门话题 2022年Q1全球互联网医疗保险行业大事件盘点 2022年Q1全球互联网医疗保险价值企业2016年-2022年Q1全球互联网医疗保险热门话题&大事件公司简称国家融资轮次/金额融资时间公司描述Devoted Health国外D轮/11.5亿美元2021-10-11Devoted Health是集支

17、付方和提供方于一体的医疗保健服务提供商，是一家为老年人服务的新型医疗保健公司。Devoted Health与顶级医生和医院合作，使用行业领先的技术，并通过专门的指南和技术支持的护理服务为会员提供支持，以帮助Medicare受益人获得最高质量的医疗保健。Beam Dental国外E轮/8000万美元2021-03-02Beam Dental是一家数字化的牙科福利提供商，将牙科卫生行为纳入保单定价。Beam Dental的保险产品结合了易于使用的在线保险平台、人工智能驱动的承保服务和可联网的Beam牙刷，以求为用户提供健康管理和保险服务。Circulo国外未公开/5000万美元2021-02-19

18、Circulo正在建设未来的医疗补助保险体系，为美国最生病和最贫困的人口提供技术支持的线上护理和保险服务。Stride Health国外C轮/4700万美元2021-10-26Stride Health致力于为自由职业者和其他个体工商户提供医疗保险计划推荐，并帮助他们预测自付医疗费用、降低支付处方药的费用，以及理解复杂的保险索赔过程。公司根据早期用户反馈、医保公司专有资料和政府数据研发了一套算法，能将用户私人数据与政府信息进行对比，并据此为用户推荐相应的医保计划。Breeze国外A轮/1000万美元2021-08-11Breeze成立于2019年，是第一家实现伤残保险现代化的保险科技公司，专注

19、于帮助个人和家庭为意外做好准备。利用行业专业知识和创新技术，Breeze的远程团队为消费者提供了一种完全数字化的方式来比价和申请保险，尤其是那些身患癌症、心脏病发作、中风和其他可能导致收入损失和精神创伤的疾病的用户。美国医保体制由两大部分组成，一是政府主导的Medicare、Medicaid、儿童健保和退伍军人医保体制（VA），“平价医疗法案”实施后的2014年总共覆盖了38%的美国人口；另一个是商业保险，覆盖了53%的美国人口。当前，美国互联网医疗保险企业多以Medicare的覆盖范围和支付标准为标杆，且其覆盖范围总体要比前者宽泛，但总体规模发展有限。具体到2021-2022年Q1美国完成千

20、万美元级的企业，其产品形态不仅更加多元，针对参保人也趋于细分和完善。具体到相关企业：以Devoted Health为代表的老年保险提供商选择与顶级医生和医院合作，牙科保险公司Beam Dental选择以保险物联网实现保险与健康管理目标，作为比价平台的Stride Health致力于为自由职业者和其他个体工商户提供医疗保险计划推荐。2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业热门话题（1）美国维持“多、小、散”格局，参保对象细分、服务个性化注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库公司简称国家融资轮次/金额融资时间公司描述寰宇关爱国内B轮/2000万美元2021-0

21、8-30寰宇关爱专注健康保险生态链，搭建全球医疗网络，实现数据医疗服务平台，用智能全流程管理，医疗数据算法和专业团队诊断，提供的服务涵盖了健康险风险管理咨询、健康干预、健康监控、健康管理、健康管理档案、员工健康与福利。豆包网国内D轮/1亿人民币2021-06-09豆包网致力于为客户提供便捷的企业团险及员工健康管理等方面的服务，以企业团险+健康体检为切入点，整合保险+健康线上线下资源，为企业及企业员工提供个性化福利方案，并为企业提供快速理赔、员工咨诉、员工健康报告分析、健康数据运营、专属客服顾问一对一服务等一站式服务。健易保国内B轮/1000万人民币2021-10-27北京健易保是国内首家系统性

22、从事带病人群风险及健康管理的综合性服务平台，健易保成功链接制药企业、用药场景和金融保险公司，针对三方跨界痛点解决带病人群的健康保障问题，实现了多项行业首创。乐约健康国内B轮/1000万人民币2021-12-27乐约健康致力构建“医疗+保险”融合发展的基础设施，打通医疗和保险之间的信息孤岛，为健康保险用户提供“医疗+保险”的全链条服务。下一步，公司将进一步加强医疗和保险两端的连接深度和广度，打造有中国特色的“医疗服务+保险支付”融合发展模式，让保险更简单，让健康更容易。优加健康国内B轮/1000万人民币2022-02-09优加健保是一家数字化医疗健康服务运营商， 提供医-护-健-药-支付一站式健

23、康管理及保险产品定制开发服务。致力于为保司、渠道及用户提供涵盖医疗+健康+保障的全流程定制解决方案。近年来，打造健康管理能力和推动健康保险高质量发展，正逐渐成为行业的共识。中国银保监会发布的关于规范保险公司健康管理服务的通知中，明确指出健康险公司应建立健康管理服务信息系统，且健康管理服务信息应与客户投保、理赔等信息实现共享。此外，需要指出的是，当前互联网医疗保险企业并未将健康管理定位为增值服务或额外的竞争力，而是将其嵌入互联网保险价值链中。例如，寰宇关爱和豆包网均有面向雇主的企业团险业务，双方或通过自建大健康生态圈或与第三方专业单位合作，来实现“保险+健康管理”发展目标；相较之下，优加健康的发

24、展方向则更偏向完善“医-护-健-药-支付”闭环的一站式健康管理及保险服务。2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业热门话题（2）“保险+健康管理”成为国内保险企业布局的重点方向之一注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库发文时间政策名称发文机构主要条款2022年1月关于报行业保险业数字化转型的指导息见中国银保监会以数字化转型推动银行业和保脸业高质量发展，构建适应现代经济发展的教字金融新格局，加强顶层设计和统筹规划，强化数字化风控能力建设。2022年1月银行保险机构信息科技外包风险监管办法中国银保监会促进提升信息技术外包风险份控能力，推动保险机构稳健开展数字化

25、转型工作，将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，有效控制由于外包而引发的风险。2021年12月保险科技“十四五”发展规划 中国保险行业协会行业首次对保脸科技进行中长期规划。规划涵盖科技战略、科伎赋能、业务发展、风险防范、科技基础等层面内容，为保险机构定制自身的科技发展规划提供了良好指导和依据。2021年12月保险中介市场对外开放有关措施的通知中国保险行业协会强化科技保险服务，调动科技金融服务积极性。2021年10月关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知中国银保监会加强和改进互联网人身保险业务监管。首次实施分渠通定价回溯监管，建立登记披露机制，探索问题产品事后处置机制。2021

26、年10月关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见中国银保监会加快人身保险产品数字化转型，加强行业基础研究，开展经验数据分析，为产品精准化供给提供支撑。2021年1月保脸中介机构信息化工作监管办法中国银保监会促进保险中介机构加强信息化建设、提高经营管理水平，加强保险中介领域的事中事后监管，提高风险防范能力。近几年，银保监会发布多项监管政策及指导意见，在鼓励和规范保险数字化转型进程的同时，也对行业数字化水平提出了全面指导。2019年至2022年Q1，我国银保监及保险协会密集发布了多项保险数字化相关政策文件，其中2021年10月颁布的保险科技“十四五”规划作为保险科技行业的顶层设计，涵盖科技战略、科

27、技赋能、业务发展、风险防范等层面内容，为保险机构制定自身的科技发展规划提供了良好指导和依据；与此同时，政策也在不断规范互联网保险业务，特别是在明确门槛、规范销售、严格服务等方面，这也促使国内互联网医疗保险企业在同时发展保险产品和健康管理业务的同时，也需积极探索互联网保险的新业务模式，以弥补在产品供给、理赔服务等方面存在的不足。2016-2022年Q1全球互联网医疗保险产业热门话题（3）国内政策加大业务规范力度，促使相关企业探索创新模式注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日，数据来源动脉橙产业智库2022年Q1全球互联网医疗保险行业大事件盘点注：报告数据统计范围截止至2022年3月31日

28、，数据来源动脉橙产业智库具体描述：主营业务是为65岁以上的老年人提供MedicareAdvantage（联邦医疗保险优势计划）健康保险，并针对拥有Medicare A部分和Medicare B部分的美国公民或合法居留在美国的人。购买服务后，用户将会获得一张属于自己的计划会员卡。后续享受承保、护理、处方药等服务都需要出示这张卡，所有的服务记录都会留存在卡里。如果客户承保时不使用此卡，则需要自掏腰包。主要产品：计划会员服务项目（包含多项）具体描述：自2013年成立以来，Gravie一直处于增长状态，原因在于它设计了创新的雇主赞助的福利解决方案，将员工的需求置于医疗保健生态系统的中心。其旗舰产品Co

29、mfort彻底改变了传统的福利模式，提供了首创的综合健康计划，消除了大多数常见医疗保健服务（包括初级和预防保健、心理保健、专家就诊、实验室和成像、通用处方、在线护理等）的共付额和免赔额，所需费用都与传统保险公司的计划相当主要产品：Comfort2022年Q1全球互联网医疗保险价值企业概览具体描述：Nayya的产品包括Choose，一种个性化决策支持引擎，可帮助员工在注册期间，根据生活方式选择合适的保险计划。该公司还有一款新推出的Use产品，这是一种AI驱动的自动化医疗索赔援助和福利参与解决方案，旨在帮助员工节省资金。该产品包括一个自动化平台，可在自行推算节省成本的解决方案。主要产品：Choose、Use