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1、深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市金溢科技股份有限公司深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)2020年年度报告年年度报告 二二二一二一年四月年四月 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监
2、事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蔡伟明声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡伟明声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于
3、计划性事项,该本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施,敬请投资者关注相中详细描述了公司未来经营中可能存在的
4、风险和应对措施,敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 180,636,097 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.6 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积积金转增股本。金转增股本。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第
5、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.96 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.97 第十节第十节 公司治理公司治理.106 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.113 第十二节第十二节 财务报告财务报告.114 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.236 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报
6、告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司 金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司,公司前身 青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司,子公司 佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司,子公司 中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司,子公司 华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司,子公司 伟龙金溢 指 伟龙金溢科技(深圳)有限公司,原控股子公司,现更名为“伟龙科技(广东)有限公司”无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司,子公司 福建金溢 指 福建金溢科技有限公司,子公司 敏行电子 指 深圳市敏行电子有限公司,公司第一大股东 至为投资 指 深圳至为投资企
7、业(有限合伙)致璞投资 指 深圳致璞投资企业(有限合伙)新加坡伟龙 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 RFID 指 无线射频识别(Radio Frequency Identification)技术,一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。DSRC 指
8、 专用短程通信技术(Dedicated Short Range Communications),一种高效的无线通信技术,它可以实现在特定小区域内(通常为数十米)对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。ETC 指 电子不停车收费系统(Electronic Toll Collection),实现了车辆在通过收费节点时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。RSU 指 路侧单元(Road Side Unit),又称
9、路侧天线,电子不停车收费系统中深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 的路侧组成部分,由微波天线和读写控制器组成,实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息,并与计算机和网络连通。OBU 指 车载单元(On Board Unit),又称电子标签,安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置,通过 OBU 与 RSU 之间的通信,实现不停车收费功能,可分为单片式和双片式。多义性路径识别 指 车辆从高速公路网络中的某一入口进入,至某一出口离开,中间可能有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径进行识别,记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分
10、、车流量调节。自由流/多车道自由流系统 指 Multi-lane Free Flow,车道上不设置物理隔离物,不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统;收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制,如车速、并驰、跨线和并线等。智慧停车场 指 智慧停车场管理系统,是融合了物联网、电子支付及云计算新技术,能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质,通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息,通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务,辅助以移动终端和监控人机界面,实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高
11、效、运作环保,以及更高服务质量,更好服务体验的特点。车联网 指 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对道路和交通进行全面感知,实现多个系统间大范围、大容量数据的交互,对每一辆汽车进行交通全程控制,对每一条道路进行交通全时空控制,以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。质保期 指 指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后,自验收合格之日起约定时间段内的产品质量保证期。联网收费 指 也称为收费联网,在一定的收费路网范围内,将分属不同收费公路经营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统,对各收费公路经营管理单位实行统一收费、按比例分成的收费运营和管理方式。射频
12、技术 指 采用无线电波来传送控制信号的通信技术,信号传播不具方向性,有效传播距离可达数十米,较常见的应用有无线射频识别。V2X 指 V2X(Vehicle to Everything),即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信,是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息,从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。物联网 指 物联网(Internet of things,简称 IoT)是新一代信息技术的重要组成部分,是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信
13、感知技术,广泛应用于网络的融合中。汽车电子标识 指 汽车电子标识(electronic registration identification of the motor vehicle,简称 ERI)也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称电子车深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 牌,将车牌号码等信息存储在射频标签中,能够自动、非接触、不停车地完成车辆的识别和监控,是基于物联网无源射频识别(RFID)在智慧交通领域的延伸。车路协同 指 车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车车、车路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车
14、辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的有效协同,保证交通安全,提高通行效率,从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。LTE-V2X 指 实现 V2X(Vehicle to Everything)的两大技术阵营之一,是基于 4.5G网络,以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础,专门针对车间通讯的协议。智慧公路 指 也叫智能公路,可通过交通资讯信息的收集和传递,实现对车流在时间和空间上的引导、分流,避免公路堵塞,加强公路用户的安全,以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境,使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。Tier1 厂商 指 意为一级供应商,给设备厂
15、商供货,也就是产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商。ETC-X 指 基于 ETC 的车路协同(ETC-X,X 代表所有交通参与要素),即以 ETC专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门架系统和基础设施,通过适度的技术升级,以较小代价和更快的速度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。C-V2X 指 Cellular V2X,是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于 3GPP 全球统一标准的通信技术,有 PC5 和和 Uu 两种通信模式,包含 LTE-V2X(Long Term Evolution,长期演进)和 5G-V2X。LTE-V2X
16、支持向 5G-V2X 平滑演进。MaaS 指 MaaS(出行即服务)是基于现状已有的交通方式,利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上,采用一种或多种交通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。Robotaxi 指 Apollo Robotaxi 是百度自动驾驶出租车队。2020 年 4 月 20 日,百度Apollo Robotaxi 服务上线百度地图及百度 APP 智能小程序,成为国内首个通过国民级应用向公众开放的自动驾驶出租车服务。ISO TC204 指 国际标准化组织(ISO)于 1993 年相继成立了一些新技术委员会,TC204 便是其中之一。它主要职责
17、在于交通信息和控制系统状况的总体目标和结构的标准化工作,以及与 ISO 整体计划的协调工作。3GPP 指 3GPP 成立于 1998 年 12 月,多个电信标准组织伙伴共同签署了第三代伙伴计划协议。3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的 GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术,主要是 UMTS。随后 3GPP 的工作范围得到了改进,增加了对 UTRA 长期演进系统的研究和标准制定。POC 指 POC 是 Proof of Concept 的缩写,意思是概念证明,是一套建议的电子模型,可用于论证团队和客户的设计,允许评
18、估和确定概念设计方深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 案。R16、R17 指 R16,R17 是国际标准化组织 3GPP 制定发布的,面向 5G(C-V2X)车路协同的一个技术标准版本编号,主要满足5G-V2X增强业务需求,是未来国际上公认的车路协同通信技术发展方向。在国际上,为了推进车辆通信,3GPP 进行了针对 C-V2X 的标准研究和开发,其主要分为 3 个阶段:第 1 阶段基于 LTE 技术满足 LTE-V2X 基本业务需求,对应 LTE R14 版本;第 2 阶段基于 LTE 技术满足部分 5G-V2X 增强业务需求(LTE-eV2X),对应 LTE R15 版
19、本;第 3 阶段基于 5G NR(5G 新空口)技术实现全部或大部分 5G-V2X 增强业务需求,对应5G NR R16,R17 版本。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金溢科技 股票代码 002869 变更后的股票简称(如有)无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司 公司的中文简称 金溢科技 公司的外文名称(如有)Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)GENVICT
20、 公司的法定代表人 罗瑞发 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗瑞发(董事长代行)联系地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号 电话 传真 0755-8693
21、6239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 董事会办公室 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 987321E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)公司原无控股股东,第一大股东为深圳市敏行电子有限公司(简称“敏行电子),原实际控制人为罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉。上述原实际控制人于
22、2020 年 5 月 14 日签署关于不续签一致行动协议相关事宜的声明(以下简称“声明”),声明各方在深圳市金溢科技有限公司股东一致行动协议(以下简称“一致行动协议”)2020 年 5 月 14 日到期后不会续签,一致行动关系在一致行动协议到期后解除。前述股东解除一致行动关系后,公司实际控制人变更为罗瑞发先生,深圳市敏行电子有限公司为公司第一大股东(控股股东),详见巨潮资讯网关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告(公告编号:2020-041)。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区
23、西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 朱中伟、龙海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)1,563,646,033.41 2,860,155,936.39 2,860,155,936.39-45.33%604,058,067.84 604,058,067.84
24、归属于上市公司股东的净利润(元)630,630,950.34 875,264,934.64 875,264,934.64-27.95%21,649,120.59 21,649,120.59 归属于上市公司股东的扣除659,945,447.16 856,209,544.16 856,209,544.16-22.92%3,258,441.42 3,258,441.42 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)-83,647,556.44 1,372,033,945.51 1,372,033,945.51-106.10%-
25、28,074,145.14-28,074,145.14 基本每股收益(元/股)3.53 7.43 4.95-28.69%0.18 0.12 稀释每股收益(元/股)3.53 7.43 4.95-28.69%0.18 0.12 加权平均净资产收益率 29.90%60.57%60.57%-30.67%2.14%2.14%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元)2,896,549,718.88 3,936,724,335.73 3,936,724,335.73-26.42%1,383,753,800.84 1,383,75
26、3,800.84 归属于上市公司股东的净资产(元)2,370,538,863.60 1,902,654,233.58 1,902,654,233.58 24.59%1,008,949,287.76 1,008,949,287.76 其他原因的具体内容 2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东大会审议通过2019 年度利润分配预案,2020 年 7 月 3 日 2019 年度权益分派实施完毕,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,
27、且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适
28、用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 332,725,351.65 463,630,748.10 375,776,739.53 391,513,194.13 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的净利润 109,164,017.94 253,853,095.19 147,207,086.23 120,406,750.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,197,7
29、44.03 247,868,778.81 144,252,538.22 161,626,386.10 经营活动产生的现金流量净额-204,275,666.36 217,238,007.13-241,691,445.46 145,081,548.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)15,255,152.56-30,172.96 0.00 固
30、定资产处置损益及原控股子公司长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,212,323.07 13,899,421.07 15,106,516.30 研发项目补助及其他补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 17,062.47 对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 7,086,666.67 4,472,054.80 公司购买理财产品产生的收益 债务重组损益-17,89
31、6,387.62 公司对原控股子公司进行债务重组产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,670,800.00 1,543,808.23 公司购买理财产品产生的收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 332,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,621,366.15-1,495,847.67 367,766.42 主要系交货延期产生的违约金 其他符合非经常性损
32、益定义的损益项目 1,388,308.50 417,861.88 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 小计-34,658,569.64 21,421,737.22 19,963,399.99 减:所得税影响额-5,438,288.00 2,055,481.20 1,568,868.97 少数股东权益影响额(税后)94,215.18 310,865.54 3,851.85 合计-29,314,496.82 19,055,390.48 18,390,679.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开
33、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司从事的主要业务(一)公司从事的主要业务 公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广,是国内领先的智慧交通产品及解决方案提供商。(二)公司主要产品及其
34、用途(二)公司主要产品及其用途 公司致力于成为中国领先的智慧交通产品及解决方案提供商,肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命,依托在ETC和智慧交通的技术积累和长期耕耘,公司产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。(三)经营模式(三)经营模式 公司主要以提供“产品服务”的方式获取收入及利润,主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备,以及设备配套的软件和系统,并向客户提供产品安装调试、用户培训、售后维保等服务。报告期内,公司的主要客户包括高速公路的运营商、系统集成商、银行,以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售,并通过覆盖全国的售后
35、和服务网络,为客户提供本地化的服务。公司立足自主研发,拥有产品自主知识产权,生产以自有工厂为主,外协方式为辅。公司具备产品生产、销售、服务的必要资质,并已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能,高标准的产品质量,适当的产品价格和高效的售后服务获得用户的认可,并奠定了在行业内的领先地位。(四)主要业绩驱动因素(四)主要业绩驱动因素 受国家取消高速公路省界收费站的政策刺激,2019年第四季度公司业绩出现超常规增长,导致2019年全年业绩同比大规模增长,2020年后高速公路ETC行业发展逐渐进入常态,2020年第四季度高速公路ETC业务贡献的业绩同比减少。此外,受疫情等外部不
36、利因素影响,公司城市ETC、V2X等新业务的市场需求释放有所滞后。报告期内,公司高速公路ETC设备营业收入同比下滑,导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑。(五)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(五)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所处的行业发展阶段、公司所处的行业发展阶段 2019年,中国ETC的发展取得举世瞩目的成就,随着2019年取消省界收费站工程的成功实施,ETC在中国得到了大规模普及,中国ETC拥有15万公里联网的一张大网和超过2.2亿的用户,成为全球第一大公路收费网络,但ETC收费网络从建成到完善预计仍将持续一段时间,新的收费系
37、统和网络对设备提出了更高的要求,从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代,ETC设备厂商需要不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命,以支持ETC收费系统运营效率和客户体验的进一步提升,随着未来新一代设备的推出,ETC标签和天线可能将迎来新一轮的升级和更换需求,为ETC企业提供持续的市场空间。此外虽然ETC用户已经超过2.2亿,但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量,ETC的普及率的持续提高仍将得到政策的长期支持。随着ETC的大规模普及,未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用,ETC的发展将进入ETC+阶段,在这个时期,ETC+深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告
38、全文 14 功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域,全国2亿ETC车辆的庞大用户群,为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础,ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景,包括城市智慧停车、城市交通管理、汽车后消费市场等方向延伸,对ETC相关设备的需求将持续增长。城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营商,停车场和加油站等的系统集成商、运营商以及ETC设备厂商,提供了巨大的机遇。目前产业链各方已展开应用试点,开始建立合作关系、引导用户需求、建立商业模式,随着产业链各方协同的加强,市场将迎来较快增长。V2X作为智能交通及智能网联汽车的发展方向,经过这几
39、年的探索,已成为国家、社会资本以及交通行业、汽车行业的普遍共识。2020年2月24日,国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布智能汽车创新发展战略,战略的出台明确了中国V2X产业的发展路径和时间节点,V2X产业正式列入新基建的范畴,目前LTE-V2X标准体系基本建成,产业链中的芯片、终端、平台、应用基本成熟,在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下,已经有越来越多的C-V2X试点示范项目落地,越来越多的示范区向先导区转型,示范应用的规模大幅提升,此外已经有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量产计划,但目前V2X的发展仍处于早期阶段,大部分试点示范项目目前仍处于项目的方案编制及前期准
40、备阶段,未进入大规模实施阶段,随着各地项目实施的深入,市场将迎来较快增长。2、行业的周期性、季节性特征、行业的周期性、季节性特征 智慧交通行业属于技术密集型产业,行业受政府对交通基础设施建设的影响,随着宏观经济周期波动而呈现一定的周期性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期,政府正加大投资力度建设交通基础设施,其市场规模正呈现较快增长趋势,行业将处于较长的景气周期中。高速公路ETC业务、城市智能网联项目的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构,该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排等管理流程,因此订单在年内分布不均衡,本行业存在一定的季节性特征。城市ETC应用、V2X车载设
41、备市场处于大规模应用的初级阶段,未来长期处于增长阶段,目前没有显著的周期性和季节性特征。3、公司的行业地位、公司的行业地位 国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高,少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。公司在高速公路ETC产品市场具有优势。目前在细分市场的占有率较高,业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优势与营销服务优势,已经走在了细分行业的前列。未来ETC将走向更多样化的市场需求,公司作为拥有完善的销售渠道和服务渠道、完整研发和生产线的大型厂商将占有更有利的市场地位。在城市ETC领域,公司已经有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售,公司的ETC加油产
42、品在多个省市完成开发并试点应用,公司一直走在ETC拓展应用的市场前端。在V2X车路协同领域,产业链较长,参与企业较多,目前市场竞争格局还未确定。公司系“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”成员单位,公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,公司在ETC前装产品与众多汽车厂商、车厂供应商的合作有助于公司V2X车载产品的拓展。4、公司所处行业的产业链分析、公司所处行业的产业链分析 智慧交通行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等行业;下游行业为高速公路运营、交通管理、汽车及后服务以及物业管理运营等。(1)上游行业的发展状况及对本
43、行业的影响)上游行业的发展状况及对本行业的影响 电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业由于厂商众多,竞争激烈,产品总体上供大于求,大部分产品价格呈现稳中有降的趋势,同时,具有行业优势地位的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判,进而获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。当前经济回暖,市场对电子元器件需求增加,导致部分芯片、贵重金属相关的PCB等金属件以及阻容件价格略有上涨。塑胶、五金压铸件等原材料会受到原材料价格波动的影响,行业产品毛利率水平会有一定的波动。智慧交通产品中塑胶、五金压铸件等原材料所占设备成本的比例较小。(2)下游行业的发展状况及对本行业的影响)
44、下游行业的发展状况及对本行业的影响 高速公路运营、交通管理、汽车及后服务以及物业运营管理等对智慧交通产品的需求主要受到交通基础设施投资额、汽深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 车保有量以及物业管理行业发展等因素的影响。随着本细分行业技术水平的不断进步,智慧交通行业的应用领域也在不断的拓展,包括智能停车、加油充电无感支付、治理交通拥堵、V2X无人驾驶等领域,其下游行业的数量将随着智慧交通产品新的应用领域的拓展而不断的增加。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。
45、固定资产 报告期内固定资产同比增加 76.55%,主要系本报告期佛山基地项目建设完工转固定资产所致。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 报告期内在建工程同比减少 95.54%,主要系本报告期佛山基地项目建设完工转固定资产所致。应收票据 报告期内应收票据同比减少 100.00%,主要系本报告期商业汇票到期进账所致。应收账款 报告期内应收账款同比减少 40.46%,主要系本报告期营业收入同比减少所致。应收款项融资 报告期内应收款项融资同比减少 76.55%,主要系本报告期银行承兑汇票到期进账所致。预付款项 报告期内预付款项同比减少 40.91%,主要系本报告期预付采购款减少所致。其他应收款 报
46、告期内其他应收款同比减少 54.21%,主要系本报告期末应收的软件退税款同比减少所致。存货 报告期内存货同比减少 58.58%,主要系本报告期公司为应对市场需求减少备货所致。合同资产 报告期内合同资产同比增加 7,576.70 万元,主要系本报告期根据新收入准则规定将未到期的且在一年以内的应收质保金货款重分类至合同资产所致。其他流动资产 报告期内其他流动资产同比减少 71.71%,主要系本报告期末可抵扣进项税额同比减少所致。递延所得税资产 报告期内递延所得税资产同比增加 60.85%,主要系本报告期计提的预计负债形成的可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产 报告期内其他非流动资产同比增加 8
47、2.76%,主要系本报告期根据新收入准则规定将未到期的且在一年以上的应收质保金货款重分类至其他非流动资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发和自主创新形成的技术优势、研发和自主创新形成的技术优势 公司重视创新,凭借良好的自主创新能力和研发实力,公司承担了电子收费专用短程通信、机动车电子标识安全技术要求 系列国家标准的编写,参与了ISO 17515-3:2019 智能运输系统 陆地移动通信接入 演进通用陆地无线接入网络 第3部分:车联网、车联网网络安全防护要求、自动驾
48、驶商用汽车测试场建设及自动测试规范、LTE-V2X安全技术白皮书、C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书、C-V2X业务演进白皮书等标准和白皮书的编写,并不断推出创新产品。公司作为国家级高新技术企业,具备较强的技术研发实力,近年来每年研发投入都保持在较高水平,截至2020年12月31日,公司拥有近470项专利权,其中发明专利200多项。2020年,公司新增专利权45项;公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多专业领域的技术人才,掌握了从基础芯片到终端产品的相关技术。2、专业的产品制造生产基地、专业的产品制造生产基地 公司拥有专业的产品制造生产基地,自主设计并研发了TIA全面集成
49、的自动化装配生产线,拥有行业内领先的生产技术,实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产。生产基地配备SMT(表面贴装技术)生产线和装配生产线具有批量生产能力。公司自动化生产线的引入在提升生产效率的同时为进一步提升公司产品的质量提供了强有力的保障。3、严格的质量控制体系、严格的质量控制体系 为确保向客户提供稳定可靠的产品,公司投资建成研发自动化测试平台,建设了多个研发实验室,并通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的实验室认证,可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、跑车交易等多项工艺测试。公司基于ISO9001:2015标准建立质量管理体系,用于规范和提升设
50、计、研发、生产、采购、服务等各个业务环节的管理工作,有效保障产品与服务的质量。同时,公司还导入IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、IECQ QC080000:2017电气电子元器件和产品有害物质过程管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、GB/T 29490:2013知识产权管理体系和ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系,从而以多层面,多方位的质量控制体系生产产品。4、产学研合作优势、产学研合作优势 公司与北京航空航天大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、同济大学、清华大学深圳研
51、究院、交通部公路科学研究院等著名科研院校所建立了良好的互信机制和长期的合作关系,在前沿探索、科技攻关、产品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与科研院校的强强联合,形成优势互补,相互促进和共同发展的良好局面。公司2017年获批了“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”。该中心集合了交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学深圳研究院、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用,与其他五家联合单位一起,共同打造“政产学研用”合作创新平台,推进我国V2X车路协同领域的技术进展和创新应用。5、服务优势、服务优势 公司秉
52、承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念,通过多种方式为客户提供全面、高效的售后服务。同时,公司的服务网络在深圳、广州、北京、杭州、无锡、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有本土化的服务队伍,能够快速响应客户需求,高效为客户提供服务支持。公司的服务包含从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护、客户投诉管理以及产品使用跟踪管理的完整过程。6、丰富的项目经验、丰富的项目经验 公司开发了以车辆身份识别和电子支付为核心技术的系列产品,公司高速公路ETC产品已在北京、河北、河南、广东、江苏、江西、四川、辽宁、新疆等全国29个省市广泛应用,满足各个地区的差异化需求;公司ETC技术及产品亦应用于
53、“鸟巢”、“水立方”、云南昆明长水机场、湖南韶山旅游风景区、中山大学、北京大兴国际机场、浙江大学车辆等停车场管理系统项目;公司ETC加油产品已经在山东、河北、深圳、江阴、佛山等省市加油站应用;公司亦主导或参与了浙江省高速公路多义性路径识别系统项目、武汉市路桥多车道自由流电子不停车收费系统项目;公司V2X技术及产品参与了深圳福田保税区深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 智能驾驶巴士示范基地项目、全国首次自动驾驶汽车列队跟驰标准公开验证试验、深圳宝安会展中心项目等,在行业内树立了良好的品牌形象。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情
54、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年,高速公路ETC行业发展逐渐进入常态,同时受疫情等外部不利因素影响,公司高速公路ETC业务的业绩贡献有所下滑,城市ETC、V2X等新业务的市场需求释放有所滞后。报告期内,公司实现营业收入15.64亿元,较上年同期下降45.33%,实现归属于上市公司股东的净利润6.31亿元,较上年同期下降27.95%。(一)(一)2020年市场、业务总结年市场、业务总结 1、路域、路域 高速公路ETC路侧设备市场需求仍维持在较好水平。虽然2019年末取消省界收费站工程基本完成,但ETC收费系统仍需不断完善,市场需求主要来自于对老旧设备、识别率不足的设备
55、进行更换,门架天线的备份需求,以及新建高速公路带来的ETC路侧设备需求。2020年,凭借产品在行业领先的识别率和质量,公司的天线产品被普遍用于更换老旧设备、识别率不足的设备。针对项目设备检测需求,公司率先研发推出了高速公路收费智能监测设备,并在江苏、广东等省份试点。智慧高速的推进力度加大。据不完全统计,已有20多个省市公布了智慧高速建设计划,总投资规模上百亿元,实施项目包括京沪1号高速、江苏沪宁高速、浙江沪杭甬智慧高速二期项目、山东京台高速、福建福泉高速、云南昆明机场高速、广西沙吴路、京雄高速、四川成宜高速等数十个项目。智慧高速建设内容包含云、网、边、端四个部分,尤其路侧端因精准感知、精确分析
56、、精细管理和精心服务的需要,需密集布设融合型路侧基础设施和边缘计算节点。智慧高速的项目较为复杂,前期准备工作较多,项目从提出到实施需要一定时间。2020年,大多数试点示范项目普遍处于建设项目方案编制和项目实施的前期阶段,在总结各地智慧高速试点情况的基础上,制定了建设规划及修订工程技术规范,为启动大规模建设做好准备。2020年,公司牵头主持了基于ETC专用短程通信的车路协同-第1部分:应用集及应 用数据交互需求、基于ETC专用短程通信技术的车路协同-第 2 部分:应用层 数据交互格式、基于 ETC 专用短程通信技术的车路协同-第 3 部分:技术要求等3项团体标准的编制。公司依托在C-V2X和ET
57、C等领域的深厚积累,积极参与各省市的智慧公路和智慧城市试点示范项目,为部分项目提供了整体方案和技术支持,积极推动行业合作与项目落地。2、车域、车域 ETC标签后装市场2020年需求明显下滑。疫情的发生和长期持续严重影响了ETC标签的发行,银行网点、高速运营商服务网点等线下推广工作大幅减少;疫情防控要求减少人员聚集,也降低了车主前往银行、服务网点安装ETC标签的意愿。公司凭借自身品牌及质量优势在后装市场依然保持行业领先地位。ETC前装市场启动前的各项准备工作基本就绪。根据政策要求,自2021年1月1日起,新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置。2020年国内主流车厂都已完成E
58、TC前装产品“上车”的准备。ETC前装产品作为带有金融属性的车载产品,依然会以银行补贴的方式进入市场。ETC前装是行业趋势,因前装ETC标签需达到车规级,主机厂对供应商的质量、资质有很高的要求,市场将更有利于头部厂商。截至目前,公司已经与国内大多数主流车厂完成了供应商选定工作和备货采购合同的签署工作,公司在产品设计上制定了两套方案,1)公司积极推进与主机厂的产品开发、测试工作,凭借在ETC行业内的品牌知名度,以及生产制造能力及完善的质量保证体系,公司已获得众多主流大型主机厂的定点;2)公司联合福耀玻璃、云砥等其他公司打造的集ETC生产、安装、发行及售后服务为一体的一站式整体解决方案得到了国内各
59、大主机厂的认可。其中福耀玻璃定制的产品已经通过交通部及工信部的相关认证及拿到认证报告,达到可上市的状态。未来公司还会跟其他Tier 1、Tier2合作进入前装市场。目前部分车厂对外展示的部分新车型已经具备ETC前装的功能,ETC前装将很快进入消费市场。V2X车联网产业加速落地。2020年,国家出台的智能汽车创新发展战略、新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)等重要文件要求加快车联网产业的发展。2020年7月,3GPP 宣布 R16 NR-V2X 版本冻结,第3季度启动R17相关的标准化工作,为车联网产业链注入动力。汽标委、ITS标委会和交标委正在分别制定LTE-V2X相关应用标准,促进
60、LTE-V2X技术在汽车驾驶服务、交通基础设施以及交通管理方面的实际应用。如今C-V2X在技术上已经具备了大规模商用的能力,包括广汽、上汽、比亚迪、奇瑞、福特等在内的多家车企纷纷宣布量产支持C-V2X能力的车型。2020年公司携手10余家车企开展深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 V2X或5G-V2X POC项目,部分已结项。公司基于LTE-V的车载终端经过多年的测试验证和迭代,已经较为成熟,目前在和多家车厂推进前装上车工作,未来也会依托公司在ETC前装市场的优势进入V2X前装市场。2020年10月27-29日,备受行业瞩目的“新四跨”活动参加的厂商超过 100 家,与
61、之前“四跨”演示相比,这次演示了更多面向商业化的应用,C-V2X“新四跨”成功实现跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台、跨图商的车联网互联互通操作,意味着 C-V2X“新四跨”打通了整车、芯片和模组、车载OBU终端、CA平台和安全企业、高精度地图、高精度定位以及加密企业,在产业链方面形成闭环,使得车联网规模化部署更进一步,也预示着车联网产业将加速落地。这次活动中,公司作为终端设备主要提供商之一,采用高通、华为两种技术方案,携手高通、北汽新能源、吉利、JEEP、江淮、长安、蔚来、雷诺、东风、雪铁龙、国企智联、四维图新等多家企业带来智能网联应用演示,联手为观众呈现了新一代智能网联交通图景。3、场
62、域、场域 城市ETC产品技术走向成熟,因疫情影响市场需求未大规模释放。随着ETC标签的普及,城市ETC的需求释放将是一个长期确定的趋势。到目前为止,涉车智能终端中覆盖面和使用率最高的设备就是ETC,其不仅已经“上车”,试点“进城”,还有很多机构和企业在探索“下车”,即车后服务市场。交通部也提到,将以便利用户为导向,通过线上、线下两种渠道,推动拓展ETC+智慧停车、ETC+智慧加油,ETC+智慧洗车、ETC+智慧充电、ETC+智慧景区/园区等相结合的ETC多场景服务,助力智慧交通、智慧城市发展。2020年,交通运输部持续推动扩大ETC应用场景,实现ETC停车在机场、火车站(高铁)站、客运站等交通
63、枢纽以及大型商场超市、医院、高校、居民小区、路侧等停车场景的覆盖。交通部公众号公布,截至2020年底,北京在全市24家医院、23个枢纽场站、95家商业综合体、66个居住社区、20个景区公园等300个停车场实现ETC支付。每月ETC交易量超200万辆次,ETC支付比例超过50%,如北京儿童医院停车场支付比例达65%,首都国际机场三号航站楼停车场支付比例达51%,真正实现了不停车快捷支付。北京作为ETC停车场案例最多的城市给出了较好的使用数据,未来也会以此为典范促进其他城市ETC停车场的发展。今年大型的停车场集成商、运营商,加油站运营商已经在一些网点布设ETC设备开展测试并试探市场反应,ETC停车
64、天线价格今年已经大幅改善,总体上市场的接受度良好。城市ETC设备市场未能大规模释放的原因,一方面是2020年仍处于市场各方初期探索的阶段,另一方面城市ETC设备的布设需要现场实施,受疫情影响导致无法大规模的展开。但2020年是各大停车场集成商、运营商完成初期探索蓄力的过程。鉴于ETC城市拓展应用未来将呈现快速增长的趋势,城市ETC已上升为战略性业务之一。今年公司调整战略,加大力度与产业链上下游建立合作关系,积极做好设备厂商的角色,向停车场、加油站集成商、运营商提供产品赋能汽车支付场景,共同加速产业发展,公司ETC停车项目相继在沈阳、漳州、锦州、日照、广州、滁州、南京、抚州等城市落地,场景遍及交
65、通枢纽、景区、医院、CBD、住宅等;ETC加油在深圳、江阴、佛山等城市相继落地;ETC洗车在济南落地。公司今年在ETC进城方面实施了众多应用案例,并取得良好效果,在行业维持领先地位。4、城域、城域 基于5G、C-V2X 的车路协同试点示范项目显著增加。2020年9月工信部批复支持创建湖南(长沙)车联网先导区,2021年1月份又批复了重庆(两江新区)创建国家级车联网先导区,在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络,结合5G和智慧城市建设,完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升,带动全路网规模部署。2020年9月,北京亦庄发布全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区,以
66、支持L4及以上高级别自动驾驶车辆的规模化运行,计划到2022年,将完成“智慧的路、聪明的车、实时的云、可靠的网和精确的图”五大体系建设,打通网联云控式自动驾驶的技术和管理关键环节,形成城市级工程试验平台,最终实现高速公路无人物流、L4级自动驾驶出租车、智能网联公交车、自主代客泊车等高级别应用场景。2020年2月国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布的智能汽车创新发展战略,提出到2025年车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用的目标,3月发改委、工信部下发关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网
67、络和5G领域)的通知,将基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用列为7大5G新型基础设施建设工程之一,明确C-V2X车路协同为新基建的实施内容,要求各省市在1到2个地级市开展示范应用。随着车联网技术的不断成熟,各地纷纷通过建立示范先导区的形式探索基于 V2X 的新商业模式并通过封闭测试场等技术手段加以验证。江苏、上海、湖南等二十余省市在相关部门及地方政府的支持下建立了 60 余个车联网先行示范区。据信通院发布的车联网白皮书内容,截至2020年9月,我国已有26个省市陆续发布了智能网联汽车深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 道路测试实施细则并指定了智能网联汽车道路测试路段
68、,各省市共计发放了约455张智能网联汽车道路测试牌照,覆盖整车制造企业、ICT企业、初创企业、科研机构等。今年V2X已经从小规模试点过渡到大规模示范应用阶段,广阔的市场空间将从今年起的3-5年加速释放,为V2X设备厂商提供了较大的市场机遇。但V2X项目投资金额大,项目较为复杂,前期准备工作较多,项目从提出到实施还需要一定时间,行业目前仍处于起步阶段,目前大多数试点示范项目普遍处于建设项目方案编制和项目实施的前期阶段,但预计大规模建设将会在2021年开始。2020年公司积极为国内城市车路协同等试点示范项目提供整体方案和技术支持,其中包括广州公交集团车路协同示范项目:在广州东圃、车陂两个路口布设示
69、范工程,实现雷达、RSU、信号灯与公交车OBU对接及实施;深圳国际会展中心车路协同示范项目:在路口安装RSU、部分公交车车上安装OBU,实现会展专用道公交优先通行,绿波车速引导;深圳福田区车路协同示范项目:在福田中心区多个路口安装RSU、部分车安装OBU,实现公交、特殊车辆优先通行功能,通过交通视频检测及消息推送实现拥堵提醒、行人碰撞预警等功能;中山大学深圳校区测试场车路协同应用项目、深圳罗湖区车路协同应用项目、香港应科院车路协同测试项目等,促进智能网联产业合作项目的落地,推动智能网联试点示范建设。在2020年的“新四跨”活动中,公司还携手滴滴出行在公开示范路段布设路侧RSU系统,并且活动后在
70、该路段路端持续提供基于道路感知系统的网联服务。(二)(二)2020年主要经年主要经营管理及研发工作总结营管理及研发工作总结 2020年受疫情的影响,交通领域的工程建设、业务开展、商务活动难度加大,疫情期间公司在遵守国家政策情况下合理安排复工复产,积极响应客户需求,保障ETC天线设备的出货量同比上升。工厂根据市场情况进行优化调整,实行降本增效优化管理。2020年11月3日,佛山金溢新工厂正式宣布投产,“双工厂”运作机制正式启动。佛山金溢投产后,新设备使用状况逐步稳定,工厂也快速通过了ISO27001、IATF16949质量体系认证。佛山金溢工厂是金溢科技为响应国家政策中实现智能制造2025中长期
71、规划而设立的;是目前智能交通行业先进的智能制造基地,工厂自动化、智能化程度较高;能够覆盖中国系、欧美系、日韩系等全球整机车厂的质量体系生产要求。未来,ETC前装、车联网V2X车载终端等车规级要求的产品都将在佛山工厂生产制造。公司基于战略考虑,对子公司伟龙金溢进行了股权转让和债务重组。城市ETC拓展应用目前已上升为公司的战略性业务之一,公司转让伟龙金溢股权后会积极做好设备厂商的角色,加大力度与产业链上下游建立合作关系,向停车场、加油站集成商、运营商提供产品赋能汽车支付场景,共同加速产业发展。在研发领域,公司陆续承接了几十家主机厂的前装ETC定点开发项目,已基本完成产品开发、转量产准备;公司率先研
72、发推出了高速公路收费智能监测设备,已经在部分城市试点;ETC新一代停车场天线、ETC路边停车收费桩、防爆型ETC定位天线等产品的开发完成,进一步加速了ETC路内外停车、加油、充电、洗车、维保等支付解决方案在城市内的广泛应用;公司新开发5G V2X基站,C-V2X和5G技术相融合的产品正在开发中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全
73、文 21 营业收入合计 1,563,646,033.41 100%2,860,155,936.39 100%-45.33%分行业 智能交通行业 1,563,646,033.41 100.00%2,860,155,936.39 100.00%-45.33%分产品 高速公路 ETC 设备 1,532,684,489.19 98.02%2,826,078,184.22 98.81%-45.77%智能停车场设备 10,295,557.45 0.66%17,985,873.64 0.63%-42.76%其他 20,665,986.77 1.32%16,091,878.53 0.56%28.42%分地区
74、华东地区 648,218,999.09 41.46%1,591,129,727.08 55.63%-59.26%西南地区 145,700,960.40 9.32%236,006,627.15 8.25%-38.26%华南地区 171,424,071.24 10.96%115,113,195.22 4.02%48.92%华北地区 164,566,921.12 10.52%186,802,417.37 6.53%-11.90%华中地区 123,302,872.69 7.89%287,322,009.66 10.05%-57.09%东北地区 141,366,259.12 9.04%290,296,9
75、80.09 10.15%-51.30%西北地区 168,910,677.96 10.80%150,623,916.62 5.27%12.14%境外地区 155,271.79 0.01%2,861,063.20 0.10%-94.57%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 智能交通行业 1,563,646,033.41 578,587,732.24 63.00%-45.33%-61.20%
76、15.14%分产品 高速公路 ETC设备 1,532,684,489.19 563,124,078.06 63.26%-45.77%-61.87%15.52%分地区 华东地区 648,218,999.09 223,438,652.91 65.53%-59.26%-75.20%22.16%华南地区 171,424,071.24 62,705,667.54 63.42%48.92%15.02%10.78%华北地区 164,566,921.12 70,342,944.19 57.26%-11.90%-19.15%3.83%西北地区 168,910,677.96 65,279,803.93 61.35
77、%12.14%3.60%3.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 22(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 高速公路 ETC 设备-OBU 销售量 套 10,208,089 36,788,536-72.25%生产量 套 3,018,138 43,975,229-93.14%库存量 套 592,144 7,783,377-92.39%其他减少量注 套 1,2
78、82 高速公路 ETC 设备-RSU 销售量 套 34,556 10,732 221.99%生产量 套 8,561 41,909-79.57%库存量 套 6,711 32,706-79.48%其他减少量注 套 0 智能停车场设备-RSU 销售量 套 743 1,074-30.82%生产量 套 630 2,107-70.10%库存量 套 446 1,406-68.28%其他减少量注 套 847 智能停车场设备-车道控制机 销售量 套 710 1,856-61.75%生产量 套 581 2,466-76.44%库存量 套 89 894-90.04%其他减少量注 套 676 相关数据同比发生变动 3
79、0%以上的原因说明 适用 不适用 注:其他减少量系本报告期内处置原控股子公司伟龙金溢股权,期末库存不纳入合并范围导致的减少量。1、报告期内高速公路ETC设备-OBU的销售量为10,208,089套,2019年销售量为36,788,536套,较2019年减少72.25%,主要系受国家取消高速公路省界收费站的政策刺激,导致2019年全年OBU销量同比大规模增长,2020年后高速公路ETC 行业发展逐渐进入常态,2020年全年OBU销量同比减少。2、报告期内高速公路ETC设备-OBU的生产量为3,018,138套,2019年生产量为43,975,229套,较2019年减少93.14%,主要系公司应对
80、市场需求减少产量所致。3、报告期内高速公路ETC设备-OBU的库存量为592,144套,2019年库存量为7,783,377套,较2019年减少92.39%,主要系公司为应对市场需求减少备货所致。4、报告期内高速公路ETC设备-RSU的销售量为34,556套,2019年销售量为10,732套,较2019年增长221.99%,主要系受2019年国家取消高速公路省界收费站的政策刺激,该政策对RSU销量影响效应延续到2020年,RSU销售量同比大幅增加。5、报告期内高速公路ETC设备-RSU的生产量为8,561套,2019年生产量为41,909套,较2019年减少79.57%,主要系公司为应对未来市
81、场需求变化减少产量所致。6、报告期内高速公路ETC设备-RSU的库存量为6,711套,2019年库存量为32,706套,较2019年减少79.48%,主要系公司为应对市场需求减少备货所致。7、智能停车场设备-RSU销售量为743套,2019年销售量为1,074套,较2019年减少30.82%,主要系2020年8月处置原控股子公司伟龙金溢股权,2020年8月以后的销量不纳入合并范围所致。8、智能停车场设备-RSU生产量为630套,2019年生产量为2,107套,较2019年减少70.10%,主要系公司为应对市场需求减少深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 产量所致。9、智能
82、停车场设备-RSU库存量为446套,2019年库存量为1406套,较2019年减少68.28%,主要系2020年8月处置原控股子公司伟龙金溢股权,期末库存不纳入合并范围所致。10、智能停车场设备-车道控制机销售量为710套,2019年销售量为1,856套,较2019年减少61.75%,主要系2020年8月处置原控股子公司伟龙金溢股权,2020年8月以后的销量不纳入合并范围所致。11、智能停车场设备-车道控制机生产量为581套,2019年生产量为2,466套,较2019年减少76.44%,主要系公司为应对市场需求减少产量所致。12、智能停车场设备-车道控制机库存量为89套,2019年库存量为89
83、4套,较2019年减少90.04%,主要系2020年8月处置原控股子公司伟龙金溢股权,期末库存不纳入合并范围所致。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 定价原则 交易价格(万元)是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 深圳市金溢科技股份有限公司 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 ETC 电 子标签 2019 年 8月12日 协商一致 45,780.00 否 不适用 合同约定的供货 义 务 已 完成。2019 年 08月14日
84、巨潮资讯网(http:/)关于公司签署日常经营重大合同的公告(公告编号:2019-071)深圳市金溢科技股份有限公司 山东高速信联支付有 限 公司、山东高速信联科技股份有限公司 蓝 牙 ETC车载电子标签(OBU)2019 年 8月30日 协商一致 69,285.00 是 过去十二个月内公司原董事王明宽在信联科技担 任 董事,信联科技视同公司关联法人。信联支付与公司就协议履行过程中供货完成情况进行核对,双方确认公 司 有 85.63万台OBU的供货时间晚于协议约定时间。根据公司与信联支付签订的协议,针对供货逾期公司应向信联支付赔偿 违 约 金4,281.50万元。2019 年 09月02日 巨
85、潮资讯网(http:/)关于公司签署日常经营重大合同的公告(公告编号:2019-088)、关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告(公 告 编 号:2019-111)、关于公司日常经营重大合同履行进展的公告(公告编号:2020-125)、关于公司与参股公司信联支付关联交易的公告(公告编号:2021-020)深圳市金江苏联网ETC 门 架2019 年 7中标定价 26,224.02 否 不适用 合同约定的供2019年8月巨潮资讯网深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 溢科技股份有限公司 高速公路相关各路(桥)公司 系统及车道RSU天线及控制系统设备
86、 月-2020年1月 货 义 务 已 完成。23日(http:/)关于公司已中标项目签订日常经营合同的进展公告(公告编号:2019-074)(5)营业成本构成)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能交通行业 578,587,732.24 100.00%1,491,224,575.50 100.00%-61.20%单位:元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高速公路 ETC设备 563,124,078.06 97.33%1,476
87、,903,015.59 99.04%-61.87%智能停车场设备 2,801,450.18 0.48%5,294,847.27 0.36%-47.09%其他 12,662,204.00 2.19%9,026,712.64 0.60%40.27%说明 无(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (1)公司于2020年5月设立全资子公司福建金溢科技有限公司,注册资本10,000,000.00元,截至2020年12月31日公司已出资3,000,000.00元,占期末实收资本的100%,从2020年5月起纳入合并报表范围。(2)公司于2020年8月转让原持有伟龙金溢科技
88、(深圳)有限公司53.85%的股权,转让后剩余持股比例为0%,不再对该子公司拥有控制权,2020年9月起不再纳入合并范围。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)329,704,207.94 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.34%公司前 5 大客户资料 序
89、号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 第一名 75,302,743.22 4.82%2 第二名 73,168,671.07 4.68%3 第三名 67,928,483.31 4.34%4 第四名 56,755,637.84 3.63%5 第五名 56,548,672.50 3.62%合计-329,704,207.94 21.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要客户包含山东高速信威信息科技有限公司(以下简称“高速信威”)。公司持有高速信威24.50%的股权,高速信威属于公司联营企业,属于公司关联法人。除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%
90、以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中不直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)61,460,605.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 第一名 20,875,909.99 11.00%2 第二名 13,813,448.90 7.28%3 第三名 9,554,624.44 5.04%4 第四名 9,037,753.77 4.76%5 第五名 8,178,868.61 4.31%合计-61,46
91、0,605.71 32.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 销售费用 105,634,201.74 141,262,942.39-25.22%主要系本报告期职工薪酬、物流费以及售后服务费同比减少所致。管理费用 107,128,776.59 115,249,066.64-7.05%主要系本报告期职工薪酬、房屋租金以及社保费用同比减少所致。财务费用-31,525,184.53-16,828,747.21-87.33%主要系本报告期活期存款利息收入同比增加
92、所致。研发费用 124,204,674.89 100,683,953.90 23.36%主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用以及测试检验费等研发费用投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视创新,凭借良好的自主创新能力和研发实力,公司承担了电子收费专用短程通信、机动车电子标识安全技术要求系列国家标准的编写,参与了ISO 17515-3:2019智能运输系统 陆地移动通信接入 演进通用陆地无线接入网络 第3部分:车联网、车联网网络安全防护要求、自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范、LTE-V2X安全技术白皮书、C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书、C-V2X业务演进白皮书
93、等标准和白皮书的编写,并不断推出创新产品。公司作为国家级高新技术企业,具备较强的技术研发实力,近年来每年研发投入都保持在较高水平,截至2020年12月31日,公司拥有近470项专利权,其中发明专利200多项。2020年,公司新增专利权45项;公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多专业领域的技术人才,掌握了从基础芯片到终端产品的相关技术。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量(人)210 189 11.11%研发人员数量占比 29.09%20.77%8.32%研发投入金额(元)124,204,674.89 100,683,953.90 23.36%
94、研发投入占营业收入比例 7.94%3.52%4.42%研发投入资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内营业收入同比下降45.33%,而研发投入同比上升23.36%,导致研发投入占营业收入的比重上升。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 经营活动现金流入小计 1,454,858,804.67 3,4
95、66,030,980.63-58.03%经营活动现金流出小计 1,538,506,361.11 2,093,997,035.12-26.53%经营活动产生的现金流量净额-83,647,556.44 1,372,033,945.51-106.10%投资活动现金流入小计 196,876,154.17 578,676,361.40-65.98%投资活动现金流出小计 283,650,826.95 532,365,013.88-46.72%投资活动产生的现金流量净额-86,774,672.78 46,311,347.52-287.37%筹资活动现金流入小计 58,821,004.04-100.00%筹资
96、活动现金流出小计 264,596,333.30 7,068,000.00 3,643.58%筹资活动产生的现金流量净额-264,596,333.30 51,753,004.04-611.27%现金及现金等价物净增加额-434,972,603.15 1,470,097,407.48-129.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比减少58.03%,主要系本报告期销售回款额同比减少所致;2、经营活动现金流出同比减少26.53%,主要系本报告期采购付款额同比减少所致;3、经营活动产生的现金流量净额同比减少106.10%,主要系本报告期销售回款额同比减少
97、所致;4、投资活动现金流入同比减少65.98%,主要系本报告期收到到期理财产品的现金同比减少所致;5、投资活动现金流出同比减少46.72%,主要系主要系本报告期购买理财产品的现金同比减少所致;6、投资活动产生的现金流量净额同比减少287.37%,主要系本报告期购买理财产品的现金同比减少所致;7、筹资活动现金流入同比减少100%,主要系上期收到发行限制性股票的资金所致;8、筹资活动现金流出同比增加3,643.58%,主要系本报告期分配现金股利同比增加所致;9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少611.27%,主要系本报告期分配现金股利同比增加所致;10、现金及现金等价物净增加额同比减少129.5
98、9%,主要系本报告期经营活动现金流量净流出、购建长期资产现金支出及分配现金股利同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-8,364.76万元,本年净利润为62,895.39万元,经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因是:(1)报告期存货减少33,777.81万元,经营性应收项目减少24,169.21万元,经营性应付减少138,483.49万元;(2)实现投资收益605.64万元;(3)限制性股票激励费用6,367.23万元;(4)其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额
99、3,514.73万元(主要包括资产减值准备2,474.15万元,长期资产的折旧、摊销1,998.89万元、其他影响因素-958.31万元。)三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,056,402.51 0.84%主要系公司股权投资产生的投资收益。股权投资产生的投资收益可持续。资产减值-24,831,858.57-3.43%主要系公司计提的存货跌价准备。是 营业外收入 1,798,008.55 0.25%主要系供应商赔偿款以及客户违约金。否 营业外
100、支出 50,477,728.03 6.98%主要系公司承担的违约金。否 其他收益 110,021,868.64 15.21%主要系增值税即征即退收入和与日常经营活动相关的政府补助。增值税即征即退收入可持续,其他不可持续。信用减值损失(损失以-号填列)90,371.43 0.01%主要系公司计提的坏账准备。是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
101、 货币资金 1,464,649,007.64 50.57%1,880,152,293.89 47.76%2.81%无重大变动。应收账款 447,984,243.82 15.47%663,072,473.41 16.84%-1.37%无重大变动。存货 258,050,591.97 8.91%623,034,107.12 15.83%-6.92%无重大变动。长期股权投资 16,867,700.40 0.58%18,474,727.96 0.47%0.11%无重大变动。固定资产 349,242,961.37 12.06%197,818,484.95 5.02%7.04%无重大变动。在建工程 4,41
102、5,541.10 0.15%99,041,175.08 2.52%-2.37%无重大变动。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他权益工具投资 45,123,200.00 11,556,370.22 1,500,000.00 55,179,570.22 金融资产小计 45,123,200.00 11,556,370.22 1,500,000.00 55,
103、179,570.22 应收款项融资 66,041,370.00 -50,551,430.45 15,489,939.55 上述合计 111,164,570.00 11,556,370.22 1,500,000.00-50,551,430.45 70,669,509.77 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资的其他变动主要系本报告期银行承兑汇票到期进账所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 使用受限金额 使用受限原因 银行存款 4,425.50 财政资金监管户 银行存款 12,1
104、89,310.75 因诉讼冻结注 合 计 12,193,736.25 注上述合同纠纷已达成调解,广东省广州市黄埔区人民法院于2021年1月19日解除因买卖合同纠纷(2020)粤0112民初14933号)对公司名下12,189,310.75元财产所采取的保全措施。12,189,310.75元银行存款已解冻。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 40,527,573.02 146,827,681.50-72.40%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 深圳市金溢科技股份
105、有限公司 2020 年年度报告全文 30 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位:元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有)披露索引(如有)佛山基地项目 自建 是 智能交通行业 2,690,3768.40 125,796,358.58 募集资金、自筹资金 100.00%0.00-3,123,212.95 实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响,投资进度有所放
106、缓,未能按原定生产计划达到预计收益。广州万科云办公区装修项目 收购 是 智能交通行业 10,623,804.62 10,772,389.52 募集资金 100.00%不适用 不适用 不适用 合计-37,527,573.02 136,568,748.10-0.00-3,123,212.95-4、金融资产投资、金融资产投资(1)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资
107、金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行 55,448.48 13,933.1 40,599.49 0 703.33 1.27%18,107.46 募投项目已结项,尚未使用募集资金全部用于永久补充流动资金。18,107.46 合计-55,448.48 13,933.1 40,599.49 0 703
108、.33 1.27%18,107.46-18,107.46 募集资金总体使用情况说明(1)实际募集资金金额:经中国证券监督管理委员会关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可 2017399号文)核准并经深圳证券交易所关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2017299 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,952 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 21.80 元,共计募集资金 64,353.60 万元,减除发行费用人民币 8,905.12 万元(含增值税)后,募集资金净额为 55,448.48万元。截至 2017
109、年 5 月 8 日,本公司上述发行的募集资金已全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告(天健验20173-42 号)确认。(2)募集资金使用和结余情况:2020 年度实际使用募集资金 13,933.10 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 18,107.46 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),公司将项目结项或终止后节余募集资金18,107.46 万元用于永久补充流动资金。(2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金
110、承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.佛山智能交通射频识别与电子支付产品否 28,680.96 28,680.96 12,132.41 20,644.94 71.98%2020 年10 月 31-312.32 否 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 生产基地项目 日 2.研发中心建设项目 否 16,027.63 16,027.63 1,601.21 12,126.45 75.66%
111、2020 年12 月 31日 不适用 不适用 否 3.营销服务网络建设项目 是 5,698.01 5,698.01 199.48 2,786.22 48.90%已终止 不适用 不适用 否 4.补充运营资金 否 5,041.88 5,041.88 0 5,041.88 100.00%2017 年06 月 30日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-55,448.48 55,448.48 13,933.1 40,599.49-312.32-超募资金投向 无 否 0 不适用 否 合计-55,448.48 55,448.48 13,933.1 40,599.49-312.32-未达到计划进度或预计收
112、益的情况和原因(分具体项目)1.2020 年 1 月 17 日,公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案,同意公司延长募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”的实施期限至 2020 年 8 月 31 日。详情请见公司于 2020 年 1 月 20 日发布的 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告(公告编号:2020-005)。营销服务网络建设项目未达到计划进度主要系国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化,营销网络的建设进度有一定程度的延缓。2.2020 年 8 月 10 日,公司召开第三
113、届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案,同意公司延长募集资金投资项目“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”的实施期限至 2020 年 10 月 31 日,“研发中心建设项目”的实施期限至 2020 年 12 月 31 日。详情请见公司于 2020 年 8 月 11 日发布的 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告(公告编号:2020-077)。研发中心建设项目未达到计划进度主要系受年初疫情影响,研发中心广州万科云办公区装修进度滞后,致使项目未能按原拟定的时间完成建设和投入使用。佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项
114、目未达到计划进度主要系受年初疫情影响,人员招聘、系统试车及验收等事项滞后,项目进度未能按原定计划完成。3.截至 2020 年 12 月 31 日,佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目未到达预计收益系受实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响,投资进度有所放缓,未能按原定生产计划达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况,以前年度发生情况如下:1.2019 年 8 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
115、第十四次会议,审议通深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 过了 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,变更募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的实施地点,即变更部分办事处的设立地点,其中兰州办事处变更为乌鲁木齐办事处,南宁办事处变更为贵阳办事处。详情请见公司于 2019 年 8月 7 日发布的关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告(公告编号:2019-061)。2.2018 年 5 月 18 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案,同意公司根据实际情况和业务发展的需要
116、,变更募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施地点,由深圳变更到广州,同意公司在变更后的实施地点购置办公楼用于满足建设研发中心的场地需求。详情请见公司于 2018 年 5 月 21 日发布的关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告(公告编号:2018-033)。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。以前年度发生情况如下:募投项目“营销服务网络建设项目”原计划拟分别投资 540 万元、432 万元在成都及杭州购买办公楼,投资 420.41 万元在厦门、沈阳等 10 座城市租赁办公楼,为满足成都分公司人才队伍壮大和未来业务
117、拓展需要,成都分公司亟需扩充办公场地,吸引优秀人才,随着近年来房地产价格不断上涨,成都分公司原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当期的需求,故将取消在杭州购买及装修办公用房资金 432 万元,取消原计划的基本预备费 271.33 万元,将成都分公司的场地投入增加至1,243.33万元,增加后场地投入总投入由1,392.41万元变为1,663.74万元,本次调整用途金额为703.33万元,杭州分公司将使用现有租赁的办公用房,其他办事处的租赁计划不变,调整后营销服务网络建设项目投资总额不变。公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、
118、第二届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案,同意公司根据实际情况和业务发展需要,调整募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的具体投资计划。详情请见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月17 日发布的关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告(公告编号:2017-064)、2018年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2018-006)。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年 6 月 2 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
119、金的议案,同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 5 月 8 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 445.41 万元,详情请见公司于 2017 年 6 月 2 日发布的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告(公告编号:2017-010)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 本报告期内公司未发生募集资金暂时补充流动资金情况,以前年度发生情况如下:1.2019 年 6 月 10 日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度
120、不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 6 月 11 日发布的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2019-039)。2019 年 7 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于 2019年 7 月 23 日发布的关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告(公告编号:2019-052)。2.2019 年 8
121、月 6 日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在确保不影响募集资金投深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 8 月 7 日发布的关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2019-063)。2019 年 12 月 16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元提前全部归
122、还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,详情请见公司于 2019 年12 月 17 日发布的关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告(公告编号:2019-120)。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司于 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于 2020 年12 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,同意将公司首次公开发行股票募投项目中建设完毕并达到预定可使用状态的佛山智能交通射频识别
123、与电子支付产品生产基地项目和研发中心建设项目结项,并将未实施完毕的营销服务网络建设项目终止,上述募投项目结项及终止后的募集资金结余金额 18,107.46 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。1.本次结项的募投项目为佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目和研发中心建设项目。上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了
124、资金节余。佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目结项后的募集资金结余金额为 10,152.45 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金;研发中心建设项目结项后的募集资金结余金额为 4,843.74 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。2.本次终止的募投项目为营销服务网络建设项目。鉴于公司完成建设的营销服务网络已基本覆盖全国各大区和重点城市,未来将集中资源提高已建成的营销服务网点的服务能力和周边辐射能力,为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力,公司终止营销服务网络建设项目的建设,本次变更是基于公司业务发展实际情况而做出的灵活决策,项目终止后节余募集资金 3,111.27 万元(含利
125、息收入)用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司将项目结项及终止后节余募集资金 18,107.46 万元用于永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用(3)募集资金变更项目情况)募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 营销服务网络建设项目 营销服务网络建设项目 5,698.01 199.48
126、2,786.22 48.90%已终止 不适用 不适用 否 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 合计-5,698.01 199.48 2,786.22-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)鉴于公司完成建设的营销服务网络已基本覆盖全国各大区和重点城市,未来将集中资源提高已建成的营销服务网点的服务能力和周边辐射能力,为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力,公司终止营销服务网络建设项目的建设。公司于 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议
127、通过关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,同意将公司首次公开发行股票募投项目中未实施完毕的营销服务网络建设项目终止。本次变更是基于公司业务发展实际情况而做出的灵活决策,项目终止后节余募集资金3,111.27 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)营销服务网络建设项目未达到计划进度主要系国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化,营销网络的建设进度有一定程度的延缓。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资
128、产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格(元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(元)出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 Wei Long Electronics Engineering Pte Ltd.和深
129、圳市睿鸿泽科技有限公司 伟龙金溢科技(深圳)有限公司53.85%的股权 2020年 08月 10日 1-2,070,159.65 对公司的独立性不会产生影响,不会对公司日常经营产生不利影响-0.33%资产评估报告的评估值作为参考 是 子公司伟龙金溢科技(深圳)有限公司之少数股东 是 是 2020年 08月 11日 巨潮资讯网(http:/)关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告(公告编号:2020-078)七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营
130、业收入 营业利润 净利润 北京中交金溢科技有限公司 子公司 营运车联网及场站管理业务 12,000,000 14,248,528.81 1,828,823.58 6,111,448.04 197,291.56 197,167.67 青岛金溢科技有限公司 子公司 生产基地、测试 50,000,000 82,420,294.63 15,176,204.21 0.00-2,428,497.13-2,428,347.13 广东华信金溢信息技术有限公司 子公司 UHF 频段RFID 读写设备及解决方案提供 10,000,000 2,498.53-7,075,438.55 0.00 333,860.99
131、334,960.99 佛山金溢科技有限公司 子公司 生产基地 80,000,000 365,349,312.08 308,440,978.31 35,553,909.60-3,126,655.03-3,123,212.95 无锡金溢科子公司 RFID 车辆电10,000,000 2,721,002.06-691,599.29 3,161,267.16 227,853.79 205,071.44 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 技有限公司 子标签设备及解决方案提供 福建金溢科技有限公司 子公司 ETC+玻璃前装产品、车联网解决方案提供 10,000,000 3,073
132、,845.84 2,873,598.77 146,017.67-126,401.23-126,401.23 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建金溢科技有限公司 新设 无重大影响 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 转让 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势(一)行业格局和趋势 1、路域、路域 2021年,在高速领域,为稳固取消省界收费站成果,提升全国“一张网”运营系统的稳定可靠
133、性,2021年被行业内定义为ETC系统质量提升年。ETC收费系统将不断完善,更高识别精度和稳定性新功能设备的替换需求、高速ETC监测设备需求将成为市场新的设备需求。2020年编制的智慧高速规划中有20多个省市公布了智慧高速建设计划启动项目将在2021年进入实施阶段,实施项目包括京沪1号高速、江苏沪宁高速、浙江沪杭甬智慧高速二期项目、山东京台高速、福建福泉高速、云南昆明机场高速、广西沙吴路、京雄高速、四川成宜高速等数十个项目。京沪1号高速是国内首个实现跨省互联互通、里程最长、实际在用的车路协同智慧高速示范项目。1号高速项目的实施,将升级存量高速公路里程,构建车路协同应用场景和跨平台互联互通体系,
134、形成车、路、网、云、图、测、运协同发展的产业路线与里程碑,将显著提升车联网领域信息通信行业与交通运输行业的深度融合;是在新基建的背景下,基于5G的车路协同能够全方位的提高“智慧高速”的智能化水平,有效提高行车的安全性和可靠性,提升高速公路管理与调度能力,引领国内乃至全球车联网产业发展,构建跨行业协同化的标准体系;项目实施将在京沪高速沿线重点点位全面覆盖C-V2X网络,对路侧设备进行智能化网联化改造,赋能北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等省干线物流。1号高速项目建成后将推动不少于10000辆货运车辆装配C-V2X车载终端,构建物流企业、区域级、国家级车联网应用平台,打通平台间数据交互接口
135、,形成标准化的系统建设方案和商业化的运营模式,构建“1号高速”车路协同的车联网应用场景。京沪1号高速作为重点引领项目,起到全国智慧高速的示范作用,将加快推动其他省市的智慧高速实施。2021年3月,中国智能交通协会团体标准智慧高速公路建设总体技术要求发布征求意见稿,对通信网络、车路协同式自动驾驶、货车编队行驶示范、自动驾驶专用车道提出了要求,这将加速智慧高速的商用化落地,货车编队示范运行将成为智慧高速最先变现的应用。在高速公路分合流区、恶劣气象多发区等危险区域、危险路段布设车路协同设备,实现车路协同式安全预警服务。标准的编制及落地都将预示着推进智慧高速的商用化落地将加速,对车路协同路侧设备的需求
136、量也会随深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 着增加。2、车域、车域 后装ETC标签的需求虽然已经度过2019年的高峰期,每年新增需求将进入平稳期。按照交通部要求,ETC装车率要达到80%,每年新增的汽车车主也有近80%需要安装ETC;随着人工收费口减少,以前没有安装ETC对时间资源较敏感的车主也会逐渐安装ETC;后装ETC标签随着交互频率的增加,使用时间长,设备性能老化,ETC标签需要更新,存量已安装ETC标签的车辆超过2.2亿,设备的更新需求每年将维持较大规模;另外,随着汽车电子设备的智能化、联网化、集成化,对多功能行车记录仪的需求也愈发增多,伴随ETC的升级,智能化
137、ETC需求也将持续增长。但存量未装ETC的汽车安装需求将缓慢缩减,ETC迭代设备更新需求将加速提升,并成为主要需求,设备更新需求的释放需要ETC服务网络建设和便利化,目前这方面服务仍显不足。自2021年1月1日起,新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置。目前国内绝大多数主机厂已经完成了供应商选定工作和备货采购合同的签署工作,部分车厂对外展示的部分车型已经具备ETC前装的功能,ETC前装将很快进入消费市场。前装ETC的稳定性和功能性更强,市场接受度预计将普遍提高,在未来2-3年,汽车ETC前装比例将逐步提升。国家政策推进,5G-V2X标准和技术加快成熟,车载标签将加速上车。2
138、020年7月,3GPP官方宣布5G R16标准规范已经冻结,R16是5G-V2X的第一个演进版本,不仅增强了5G的功能,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效益,标准的冻结为V2X产业链注入动力,产业链各方将加快5G-V2X芯片、模组及终端设备的研发和测试验证,加快商业化应用进程。车厂方面,2020年6月,北汽、广汽、比亚迪、上汽对外公开发布首款支持5G的车型,预示着基于5G技术的智能网联汽车,正式拉开序幕。另外滴滴在上海宣布开启自动驾驶载人应用示范项目,用户可以在限定区域内呼叫Robotaxi,Robotaxi作为V2X应用的一个重要方向,盈利模式比较清晰,具有很好的
139、商业前景,有利于加速V2X的发展,但预计仍处于大规模应用的前期准备阶段。3、场域、场域 2021年,全国2.2亿ETC车辆的庞大用户群,为ETC向高速以外的场景拓展应用及拓展基于ETC技术的无感支付应用奠定了最重要的基础。ETC独有的车辆身份精准识别和符合金融级安全规范的小额支付特征也为开展ETC无感支付应用提供了核心技术支撑和交易安全保障,商业模式上银行等金融机构也加入提供补贴,市场需求会加快释放。交通部在2021年1月份发出交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知提到加快拓展ETC服务功能,推动ETC停车场景应用,选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区,
140、先期开展ETC智慧停车试点工作。政策的推出将加快ETC拓展应用的发展趋势。随着各地持续完成探索研究制定省级ETC停车相关服务规划和技术要求,ETC城市应用得到越来越多停车场、加油站业主、集成商、运营商的认可,而ETC停车天线价格已经大幅改善,市场接受度将进一步提高。对于高速ETC运营商来说,在ETC标签发行高峰已过之后,面临拓展新的营收来源的问题,ETC作为一种适用于汽车高频消费场景的第三方支付方式,支付手续费形成的市场空间较为广阔,成为多地高速ETC运营商拓展业务的核心方向,部分高速ETC运营商也出台了一系列配套的优惠政策积极推进ETC停车、加油的普及速度。4、城域、城域 各地重点地区的先行
141、先试带动车联网的整体发展,更多先导区示范区的建设将逐渐推进,在批复江苏无锡、天津西兴作为国家车联网的先导区后,湖南的长沙获批成为第三家国家车联网先导区,1月份又批复了重庆(两江新区)创建国家级车联网先导区。未来将通过技术的测试和验证之后能够通过先导区的方式牵引带动产业更快地迭代升级发展。上海市交通委发布的上海市智能网联汽车开放道路测试报告(2020年)显示:截至2020年底,上海累计开放243条、559.87公里测试道路,向22家企业、152辆车颁发道路测试或示范应用资质。2020年上海智能网联汽车开放道路测试有效测试时长1.17万小时,有效测试里程39.7万公里,上传第三方机构数据平台1.6
142、8 亿条测试数据。除此之外,湖南、河北、北京、天津、山东、重庆、四川、吉林、辽宁、陕西、宁夏、贵州等省份也都在 V2X 先导示范区中有所布局。未来随着政策、产业上下游的进一步推进,智慧网联道路建设里程将持续增加,覆盖的城市面积将逐渐扩大,网联车测试牌照数将进一步增加。虽然车路协同从示范区走向大规模商业化应用,依然面临发展制约条件,车路协同C-V2X技术还在起步阶段,但也催生深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 了丰富的应用场景,包括RoboTaxi(自动驾驶出租车)、无人巴士(城市公交、摆渡车、长途客运)、无人配送、干线物流、港口自动驾驶、无人矿卡、自主代客泊车、无人环卫
143、等。目前,国家和地方政府为推进智能网联汽车产业发展,陆续开放了园区、城市、港口和矿山道路以及高速公路等交通环境供智能网联汽车企业开展示范运营。智能网联应用和商业模式的探索将进一步加大。3月24日,公安部官网发布了道路交通安全法(修订建议稿)公开征求意见的公告,其中提到:准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准,并按规定安装电子标识。意见稿的发出无疑将加大汽车电子标识市场需求。(二)业务展望(二)业务展望 2021年,全国经济复苏,公司的经营工作都在有序开展,十四五规划的出台,强调了交通强国的重要性,交通要向智慧化发展。随着各省市规划的出台,行业市场将迎来更加有利的市场环境。公司明确了继续
144、聚焦于智慧交通和智能网联产业主航道,沿着从ETC到V2X的战略发展路线,从场景线(ETC+)和能力线(ETC2.0)进行持续深耕,最终走向V2X车路协同的战略演进路径。为行业带来了新的解决方案和研究方向。ETC高速公路业务,2021年被定义为ETC系统质量提升年。根据当前技术发展形势和ETC面临的市场环境,公司将坚持技术研发,推出识别准确率更高,智能化程度更高的产品,并大力拓展市场,助力提升ETC的服务质量和用户体验。智慧高速业务,1号公路作为推进智慧高速建设的重要标杆性项目,公司将积极把握市场机遇,抢占先机。另外公司也会积极参与其他省市智慧高速项目,争取能参与多省智慧高速项目实施。公司将携公
145、司ETC+V2X融合型一体化路侧基站、车路协同边缘应用平台等聚焦智慧高速车路协同边端系统,以端、边、云面向用户提供整体解决方案及核心设备。在前装ETC标签市场,2021年前装ETC会随着新车型进入市场而正式进入人们生活,ETC前装产品同步进入2.0,公司将做好车厂服务,加强不同形态标签的推广,继续研发更为智能化的前装标签,保持公司的领先优势。V2X标签业务,公司基于C-V2X的车载终端经过多年的测试验证和迭代,已经较为成熟,目前在和多家车厂推进前装上车工作,公司将借助ETC实现前装的趋势,成为众多主机厂的一级或二级供应商,为公司后续导入V2X产品提供良好的契机。公司也将积极布局ETC2.0、5
146、G-V2X、TBOX 融合型产品的研发。汽车电子标识业务,公司将基于RFID的两轮车管理,开发电动自行车违章非现场执法系统和集成方案,加强研发力量完善产品线、加强销售力量拓展市场,通过参与一些大项目的运营进而带动销售的增长。智慧城市ETC业务,公司将借助27个ETC停车试点城市,全面铺开ETC+停车/洗车/充电/加油等涉车支付场景的应用落地。公司将积极把握国家政策,同时依托于十几年累积的ETC核心设备研发能力及制造能力,为市场提供高性价比的产品和服务,并综合运用上市公司的资本+技术+产品+品牌优势,联合业内的合作伙伴共同优化基于ETC技术的城市级智慧停车整体解决方案,增加解决方案的供给能力和服
147、务能力,构建以ETC支付技术为核心的车生活服务圈,获取新的盈利增长点。(三)可能面临的风险及应对措施(三)可能面临的风险及应对措施 1、季节性波动风险、季节性波动风险 公司所处智能交通行业,市场需求受政府政策影响较大,行业的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构,该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排等管理流程,公司获取的订单受客户年度采购计划的影响,同时路侧天线等设备安装多属于收费系统及车道改造项目内容,该类项目施工受天气和假期影响,而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡,因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。2、技术泄
148、密或被侵权及技术人员流失的风险、技术泄密或被侵权及技术人员流失的风险 公司所处行业是知识经济时代的代表性产业,是近年来我国增长速度最快的高新技术行业之一。经过多年的积累和发展,公司掌握了智能交通领域内的多项关键技术。技术优势是公司核心竞争力的重要体现。公司重视对核心技术的保护,虽然与相关核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密及/或竞业限制协议,但是如果发生公司核心技术人员离职后继续从事与公司业务相同或相似的工作,或者关键岗位技术人员发生泄密事件,将有可能削弱公司的技术优势,进而对经营带来不利影响。此外,公司仍可能存在知识产权被侵犯,进而对公司经营造成不利影响的风险。公司将加
149、大知识产权的保护力度,对于可能出现的严重侵犯公司知识产权的情形,公司将通过法律手段保护自身合法权益。核心技术人员是公司保持技术优势的基础,公司一直对高水平的软、硬件开发与应用人才有较大的需求,随着业内技术的不断更新,公司业务所处行业的市场竞争不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,公司将不断完善人力资源管理体系,深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施,包括核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。公司将加大知识产权的保护力度,对于可能出现的严重侵犯公司知识产权的情形,公司将通过法律手段保护自
150、身合法权益。3、报告期内对单一行业依赖的风险、报告期内对单一行业依赖的风险 公司目前业务主要服务于高速公路智能交通系统行业,主要产品集中应用于高速公路不停车收费系统。目前国内大部分智能交通系统项目需求方或投资方是各级交通、公安和市政等公共事业主管部门,其他企业和个人市场需求比例相对较小。虽然各方面对智能交通行业给予厚望,但公共事业支出仍然受到财政预算、宏观政策的影响,特别是国家高速公路路网和城市道路设施的建设投入规划与公司的业务机会存在紧密联系。公司当前及未来一段时期的经营业绩仍然与各地高速公路建设进度密切相关。从智能交通产品品种来看,公司产品相对单一,对高速公路行业存在较大依赖,抵御市场风险
151、的能力偏弱。公司在多项新业务(智慧公路、车路协同、汽车电子标识、汽车电子行业)已有战略布局和技术储备,未来将加大市场开拓力度,积极培育成为新的业绩增长点。4、行业政策对公司经营带来的风险、行业政策对公司经营带来的风险 公司业务属于智能交通领域,该领域的发展受到国家政策的影响显著,公司业绩也受政策刺激因素产生相应波动。2019年5月,国务院办公厅印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案(国办发201923号),力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。同月,交通运输部办公厅印发 关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知,提出到2019年底,各省(区、市)汽车ETC安装率
152、达到80以上,通行高速公路的车辆ETC使用率达到90以上,高速公路基本实现不停车快捷收费。国家密集出台政策大力推广ETC,对高速公路ETC发展具有较大的推动作用。2020年上半年,政策的延续性依然让公司盈利能力保持较好的水平,但是随着ETC普及率的提高,政策刺激效应将逐渐减弱,如公司不能顺利拓展业务领域和收入来源,公司业绩将可能出现不利影响。5、市场竞争风险、市场竞争风险 公司所处的行业产品毛利率较高,但需要较高的研发投入支撑行业技术不断进步。虽然公司目前具有较强的技术优势和市场占有率的优势,但随着其他同行业厂商在市场拓展和技术研发的不断投入和积累,公司能否继续保持上述竞争优势存在一定风险。随
153、着市场竞争的程度增加,可能会影响公司的盈利能力。同时,市场上新进入者有可能会采用低价策略增加其市场份额,从而可能造成市场的平均价格的下滑,相应影响公司的盈利能力。面对市场竞争风险,公司将持续“固老拓新”,通过有效的市场和产品策略、拓展新应用和推进前装业务,保持市场领先地位。一方面会针对行业更激烈的竞争态势,在市场营销的网络、渠道、团队、策略等方面做好全面布局,及时变更市场策略;同时,在ETC普及的形势下,用户规模和使用范围进一步扩大,对产品的功能、性价比、可靠性、支持和服务等,将提出更高的要求,公司将继续加大研发投入,持续改进产品和提升用户服务;另外,公司将根据行业最新发展态势,寻找新的发展机
154、会,大力开拓OBU前装市场、城市ETC市场、并积极推进V2X业务,积极参与国家智慧高速公路建设等项目,以“多头并进”的策略降低业务风险。6、新业务拓展及技术创新风险、新业务拓展及技术创新风险 公司近年来积极发展新业务,将公司的产品从ETC向智慧公路、V2X、城市智慧停车、城市交通管理等方向延伸,拓宽城市交通、车联网的应用场景,但上述新业务领域尚缺乏典型成功案例,市场对新技术新产品的接受程度不高,商业模式尚未成熟,关键应用场景有待挖掘,同时,有些新技术还需经过大规模验证才能最终推向市场,这些问题成为制约上述技术和产品大规模推广应用的重要原因,公司为新的业务发展投入大量资本和人力,如新业务市场拓展
155、进度不如预期或公司的技术创新最终未能被市场采纳,新增的技术研发及业务发展投入将对公司业绩造成拖累,公司业绩将可能出现剧烈下滑的风险。上述风险是绝大多数新产品和新技术推广都必然面对的,针对上述风险,公司将在新业务拓展及新技术产品开发之前做好市场调研,把握技术发展趋势和市场需求方向,制定精准的战略规划和市场策略,同时加强产学研用金合作及与行业上下游伙伴的合作来分散风险。7、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 随着公司业务规模的扩大,公司应收账款的余额相应增长,应收账款管理难度加大。虽然公司的客户主要为交通管理部门、高速公路运营公司、系统集成商及银行,信誉良好,但业务合同的执行期及结算周
156、期一般较长,应收账款仍存在回收周深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 期过长,甚至逾期情况,以及存在不能按期收回、甚至发生坏账的风险;公司应收账款较大,将加剧公司运营资金压力,应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险,公司将进一步完善风险控制和制定政策约束,对销售人员进一步强化应收账款的考核指标;专门成立应收账款催收小组,加强对应收账款的跟踪、催收,降低公司应收账款总额和坏账风险。8、公司业绩可能出现超常规增长后阶段性回落的风险、公司业绩可能出现超常规增长后阶段性回落的风险 受2019年国家取消高速公路省界收费站的政策刺激,公司产品销售呈现爆
157、发性、超常规增长,2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为87,526.49万元。受国家高速公路ETC行业政策刺激的持续影响,公司2020年路侧天线ETC设备营业收入同比增加,总体毛利率上升,公司最终实现归属于母公司所有者的净利润为63,063.10万元,尽管2020年第四季度出现阶段性回落,但全年净利润依然维持较大规模。随着高速公路ETC行业逐渐回归常态,公司V2X业务、ETC城市业务、汽车电子标识等其他新业务仍需持续投入,公司未来年度可能出现业绩不利变化的风险。9、存货规模偏大的风险、存货规模偏大的风险 2019年,公司产销规模超常规增长,为保证给客户的供货及时,公司在存货方面投入
158、较大,导致存货占资产总额的比重高。公司2020年存货仍有较大规模,截止12月31日,公司存货净额规模为25,805.06万元,占当期期末资产总额比重为8.91%,存货占资产总额的比重处于较高水平,总体绝对规模较大,如果客户需求发生变化、国家标准出现较大修改或出现其他不利因素,导致某些产品滞销,引起存货跌价,可能给公司带来重大不利风险。10、疫情影响的风险、疫情影响的风险 目前疫情在局部地区仍存在反复,尚未完全结束,如果疫情大面积反弹,不排除严格限制社交接触的措施重新出台,将可能导致交通领域的工程建设、业务开展、商务活动的难度加大,降低经济复苏力度、汽车销售量和交通出行需求,车主安装ETC的需求
159、也会减弱。ETC后装标签的发行主要依赖线下推广,城市ETC业务包括停车场、加油站升级ETC等需要现场实施,限制社交接触的措施会对上述业务产生较大影响,如果疫情大面积反弹,市场需求虽然不会消失,但释放的进度会延后,对公司的业绩造成较大影响。公司会加强疫情关注和防控,努力保护员工健康,灵活调整业务策略,减轻疫情对生产经营的影响。同时,依托ETC技术非接触式,可以实现无人值守,大幅减少人工干预的技术优势,助力疫情防控。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点
160、接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020 年 03 月 03日 电话会议 电话沟通 机构 各类投资者 2019 年情况基本总结及未来规划介绍,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 3 月 2日投资者关系活动记录表 2020 年 05 月 07日 网络交流 业绩说明会 机构、个人、其他 各类投资者 2019 年业绩说明会,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技业绩说明会、路演活动信息 2020 年 05 月27/28 日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 2019 年及 2020年一季度情况基本总结及未来规划介绍
161、,未详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 5 月 28日投资者关系活动记录表 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 提供资料 2020 年 06 月02/03 日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 6 月 3日投资者关系活动记录表 2020 年 06 月 08日 公司会议室 实地调研 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及市场关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 6 月 8日投资者关系活动记录表 2020 年 07 月14/15 日
162、公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 2020 年半年度情况总结及未来规划,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 7 月 15日投资者关系活动记录表 2020 年 07 月 23日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 7 月 23日投资者关系活动记录表 2020 年 09 月03/04 日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 9 月 4日投资者关
163、系活动记录表 2020 年 09 月10/11 日 深圳、广州 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 2020 年路演,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 9 月 11日投资者关系活动记录表 2020 年 09 月 18日 北京、上海 实地调研 机构 各类投资者 2020 年路演,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 9 月 18日投资者关系活动记录表 2020 年 09 月23/24 日 公司会议室 实地调研 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 9 月 24日投资者关系活动记录表 20
164、20 年 11 月05/06 日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 11 月06 日投资者关系活动记录表 2020 年 12 月 07日 公司会议室 实地调研和电话沟通相结合 机构 各类投资者 公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料 详见巨潮资讯网,金溢科技:2020 年 12 月07 日投资者关系活动记录表 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本
165、公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 为完善和健全公司利润分配决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红等文件精神和公司章程等相关规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司特制定了深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回报规划和深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-202
166、2年)股东分红回报规划,对2017年到2019年期间、2020年到2022年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案提出了明确的要求。深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划已经公司第三届董事会第二次会议和2019年度股东大会审议通过。详情请见公司分别于2020年4月29日和2020年5月22日在巨潮资讯网(http:/)上披露的第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2020-028)、未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划和2019年度股东大会决议公告(公告编号:2020-043)。2020年4月27日,公司召开第三届董
167、事会第二次会议暨2019年度会议,审议通过了2019年度利润分配预案,以公司现有总股本120,518,161股为基数,向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,合计派发现金红利262,729,590.98元,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润842,051,665.89元结转下一年度。2020年5月21日,公司召开2019年度股东大会批准了上述利润分配预案。上述利润分配已于2020年7月3日实施完毕,详情请见公司于2020年6月24日发布的关于2019年年度权益分派实施的公告(公告编号:2020-050)。报告期内,公司利润分配政策的制定及执行情况,符
168、合中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红和公司章程等相关规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰:是 相关的决策程序和机制是否完备:是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、
169、资本公积金转增股本方案(预案)情况(1)2020年度利润分配预案 以公司现有总股本180,636,097股为基数,向全体股东以每10股派发人民币10.60元(含税)的现金红利,合计派发现金红利191,474,262.82元,不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润1,239,467,568.93元结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 44(2)2019年度利润分配预案 以公司现有总股本120,518,161股为基
170、数,向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,合计派发现金红利262,729,590.98元,不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润842,051,665.89元结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。(3)2018年度利润分配预案 以公司现有总股本117,800,000股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.60元(含税)的现金红利,合计派发现金红利7,068,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润23
171、9,577,159.19元结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
172、的比率 2020 年 191,474,262.82 630,630,950.34 30.36%0.00 0.00%191,474,262.82 30.36%2019 年 262,729,590.98 875,264,934.64 30.02%0.00 0.00%262,729,590.98 30.02%2018 年 7,068,000.00 21,649,120.59 32.65%0.00 0.00%7,068,000.00 32.65%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况二、本报告期利润分
173、配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 每 10 股送红股数(股)0 每 10 股派息数(元)(含税)10.6 分配预案的股本基数(股)180,636,097 现金分红金额(元)(含税)191,474,262.82 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00 现金分红总额(含其他方式)(元)191,474,262.82 可分配利润(元)1,430,941,831.75 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100%本次现金分红情况 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
174、审计,母公司 2020 年度共实现净利润 618,744,004.58 元,加上年初未分配利润1,104,781,256.87 元,并扣减 2020 年内累计现金分红 262,524,461.70 元,提取法定盈余公积金 30,058,968.00 元后,2020 年末母公司可供股东分配利润为 1,430,941,831.75 元。根据公司法和公司章程等相关规定,董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下:以公司现有总股本 180,636,097 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 10.60 元(含税)的现金红利,合计派发现金红利 191,474,262.82 元,不送红股,不进行
175、资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交2020 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,并已经公司独立董事发表了同意的独立意见。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
176、期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 李朝莉;李娜;刘咏平;王明宽 其他承诺 在深圳市金溢科技有限公司股东一致行动协议到期终止后,声明人认可并尊重罗瑞发在公司的实际控制人身份,对此无任何形式的异议;声明人与他人之间不存在处于有效期内或未来 3 年内可能生效的一致行动协议、股东合作协议或其他可能威胁、影响公司现有控制情况的相关合同、协议或其他任何形式(包括
177、但不限于书面、口头等形式)的约定,未来3年内声明人亦不存在谋求获得公司控制权的意图,承诺不会以任何直接或间接的方式谋求获得公司的控制权。2020 年 05 月14 日 2020 年 05 月14 日至 2023年 05 月 13 日 正常履行中 王丽娟 股份限售承诺 在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在罗瑞发担任金溢科技董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有的上述股份总数的百分之二十五;在罗瑞发离任后六个月内,不得转让本人持有的上述股份;在罗瑞发申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公
178、司股份总数的比例不超过百分之五十。罗瑞发在任期届满前离职的,本人应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守前述限制性承诺。2017 年 05 月15 日 长期有效 正常履行中。王丽娟 股份限售承诺 自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的上述金溢科技本次发行前已发行的股份,也不由金溢科技回购本人持有的上述金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的(自金溢科技股票上市六个月内,公司发生过除权除息等事项的,则将发行价作除权除息调整后
179、与收盘价进行比较),则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期限自动延长六个月。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。王丽娟 股份减持承诺 自本人所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人所持金溢科技股份数量的 25%。本人减持金溢科技股份时,将依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2022年 05 月 14 日 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 47
180、 法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的,将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明,并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,且减持价格不低于发行价(如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日,公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整);如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的,将通过交易所大宗交易系统进行转让;若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与
181、发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除,且扣除的现金分红归金溢科技所有。如公司因首次公开发行股票、发行新股、构成借壳上市的重大资产重组的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的,本人将暂停转让拥有权益的公司股份。若本人将持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,由此所得收益归公司所有,公司董事会有权收回本人所得收益,并及时披露相关情况。在下列期间内本人不得买卖本公司股票:(一)上市公司定期报告公告前 30 日内;(二)上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;(三)自可能
182、对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;(四)证券交易所规定的其他期间。本人所持上述股份在锁定期届满后减持的,还需比照罗瑞发的身份按深圳证券交易所2017 年 5 月 27 日发布的上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定执行。若该实施细则为相关规定所替代,则按所替代的规定执行。王丽娟 关于同业竞争、关联交易、资金占作为深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现就规范和减少关联交易事项向公司作出如下确认与承诺:1.承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司2015 年 06
183、 月15 日 长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 用方面的承诺 的资产和资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证,而导致公司或其股东的权益受到损害,将依法承担相应的赔偿责任。2.在作为公司股东期间,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照公司法、证券法、公司章程和关联交易决策制度 的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。
184、3.在公司任职期间和离任后十二个月内,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照 公司法、证券法、公司章程 和 关联交易决策制度的规定规范关联交易行为。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。王丽娟 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 作为深圳市金溢科技
185、股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现就避免同业竞争事项向公司作出如下确认和承诺:1.截至本承诺函出具之日,承诺人目前不存在以任何方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况,与公司不存在同业竞争。2.承诺人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。3.承诺人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司
186、利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用公司的无形资产;在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争,则承诺人承诺将立即通知公司,并将该等商业机会让予公司。5.在任职期间,承诺人承诺承诺人及直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目,亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接
187、的竞争,或以其他形式从事损害公司利益的活动。6.如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而承诺人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的,承诺人届时控制的其他企业应将相关业务出售,公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。7.对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而承诺人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,承诺人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。8.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况,承诺人承诺将依法承担相应的赔偿责任。9.本承诺书自承诺人签字之日即行生效并不可撤销,并在承诺人继续为公司
188、的股东期间或任职期间持续有效。10.如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。王丽娟 IPO 稳定股价承诺 作为深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见的相关规定,本人郑重承诺如下:一、本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市后三年内稳定股价的预案,并承诺于公司为稳定股价启动股份回购
189、的股东大会投赞成票;二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 下同)的情形时,若公司无
190、法实施回购股票,或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过,或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件,本人将在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求的前提下,通过交易所集中竞价交易方式,采取以下稳定股价的措施:(一)本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内,将本人拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份,其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%。(二)本人为
191、稳定股价之目的进行股票增持的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列各项:本人单次增持方案的增持股份数额不超过公司总股本的 1%,增持股份总额不超过公司总股本的 3%。三、在稳定股价预案的停止条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(一)本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉
192、。(二)在前述事项发生之日起十个交易日内,公司可停止发放本人的现金分红,且本人持有的公司股份不得转让,直至本人采取上述稳定股价措施并实施完毕。王丽娟 其他承诺 作为深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东,针对发行人向中国证监会提交的首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)及其摘要所载内容的真实性、准确性和完整性,本人特此承诺如下:本人承诺本次发行上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行上市的 招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者
193、重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔
194、偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外,若本人未履行上述赔偿义务,则在履行承诺前,本人所持的发行人股份均不得转让。王丽娟 其他承诺 本次公开发行完成后,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间,在上述时间内,公司的每股收益和加权平均净资产
195、收益率等指标将在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺:1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大
196、会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。7、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公2016 年 03 月10 日 长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的,本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。王丽娟 其他承诺 作为深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东将严格履
197、行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺,其将按照所作出的承诺采取如下措施:1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红作为履行相关承诺的履约担保。5、因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。6、给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。2015 年 01 月05 日 长期有效 正常履行中。王丽娟 其他承诺 作为深圳市金溢
198、科技股份有限公司(下称公司)的股东,就避免因追缴税收优惠而给公司造成损失向公司作出承诺如下:若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则承诺人将以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转
199、让。2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中。王丽娟 其他承诺 作为深圳市金溢科技股份有限公司(下称公司)的股东,就关于补缴员工社会保险 2015 年 06 月长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 基金事宜向公司作出承诺如下:若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴,则承诺人将按主管部门核定的金额,以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺,
200、承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。15 日 首次公开发行或再融资时所作承诺 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 股份限售承诺 自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份,也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个
201、交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的(自金溢科技股票上市六个月内,公司发生过除权除息等事项的,则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较),则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期限自动延长六个月。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市敏行电子有限公司 股份限售承诺 第一大股东敏行电子承诺:自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份,也不由金溢科技回购本公司直接或间接持有的金
202、溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的(自金溢科技股票上市六个月内,公司发生过除权除息等事项的,则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较),则本公司直接或间接持有的金溢科技股票锁定期限自动延长六个月。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。郑映虹 股份限售承诺 通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事及高级管理人员郑映虹承诺:在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变
203、动情况,每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离任后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任六2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2022年 10 月 8 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。刘咏平;罗瑞发 股份限售承诺 在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有
204、的公司股份总数的百分之二十五;离任后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。2017 年 05 月15 日 长期有效 正常履行中 杨成 股份限售承诺 在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离任后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司
205、股份总数的比例不超过百分之五十。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2022年 02 月 04 日 正常履行中 王明宽 股份限售承诺 在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离任后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2021年
206、 06 月 16 日 正常履行中 李朝莉 股份限售承诺 在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离任后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 08 月 25 日 承诺期限届满,已履行完毕。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽
207、;杨成 股份减持承诺 公司实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜及第一大股东敏行电子承诺:自本人/本公司所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人(本公司)所持金溢科技股份数量的25%。本人/本公司减持金溢科技股份时,将依照中华人民共和国公司法、中华人民共2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2022年 05 月 14 日 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 和国证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,如实并及时申报本人/本公司持有的金溢科技股份及
208、其变动情况。本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持的,将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明,并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,且减持价格不低于发行价(如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日,公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整);如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的,将通过交易所大宗交易系统进行转让;若本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人/本公司
209、应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除,且扣除的现金分红归金溢科技所有。深圳至为投资企业(有限合伙);深圳致璞投资企业(有限合伙)股份减持承诺 公司重要股东至为投资和致璞投资的承诺:自本企业所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本企业所持金溢科技股份数量的 25%。本企业减持金溢科技股份时,将依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,如实并及时申报本企业持有的金溢科技股份及其变动情况。本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的,将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划
210、、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明,并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式;如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的,将通过交易所大宗交易系统进行转让。如本企业违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的,本企业承诺违规减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。蔡福春;刘厚军 股份减持承诺 公司股东及高级管理人员蔡福春和刘厚军承诺:本人减持金溢科技股份时,将依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法
211、、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。如本人违反持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的,本人承诺违规2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日,公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整);若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的,
212、则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除,且扣除的现金分红归金溢科技所有。上述承诺不因本人在金溢科技职务变动或离职而失效。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 股东一致行动承诺 罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉对一致行动作出了合法、有效的安排,签署了一致行动协议,明确相互之间的一致行动关系并承诺:1、作为深圳市敏行电子有限公司(以下简称“敏行电子”)的控股股东罗瑞发承诺并同意:敏行电子作为金溢科技股东行使权利时与协议所约定最终形成的一致意见保持一致。2、罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉各自作为金溢
213、科技股东行使股东权利时,保持一致行动;各方任何一方担任金溢科技董事期间,担任董事各方应确保在董事会审议议案行使表决权时,保持一致行动。期限为协议生效之日至金溢科技股票上市之日起 36 个月内。2014 年 02 月28 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 分红承诺 公司上市后三年的具体股东回报规划如下:1、公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配;公司董事会还可以根
214、据公司盈利及资金状况提议公司进行中期分红。2、在同时满足以下条件时,公司可实施现金分红:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。4、公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,2017 年 05 月15 日 2017 年度至2019 年度 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 由
215、公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素提出并实施股票股利分配方案。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 实际控制人关于避免同业竞争的承诺:1、本人除直接或间接持有金溢科技股权外,未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;2、在本人与金溢科技存在关联关系期间,本人不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与金溢科技的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、如本人或本人
216、控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知金溢科技,将该商业机会给与金溢科技,以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害;4、本人保证,将不利用金溢科技实际控制人的身份对金溢科技的正常经营活动进行不正当的干预;5、如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归金溢科技;如因本人未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的,将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。2015 年 06 月15 日 长期有效 刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉“实际控制人关于避免同业竞争的承诺”已于 2020年 5 月 14 日履行完毕,罗瑞发的承诺正常履
217、行中。深圳市敏行电子有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 第一大股东关于避免同业竞争的承诺:1、本公司除直接或间接持有金溢科技股权外,未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;2、在本公司与金溢科技存在关联关系期间,本公司不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与金溢科技的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同
218、业竞争的,本公司将立刻通知金溢科技,将该商业机会给与金溢科技,以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害;4、本公司保证,将不利用金溢科技第一大股东的身份对金溢科技的正常经营活动进2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 行不正当的干预;5、如因本公司未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归金溢科技;如因本公司未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的,将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。深圳市敏行电子有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 第一大股东关于规范和减少关联交易的确认与承诺:1、承诺人将严格遵守相
219、关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产和资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证,而导致公司或其股东的权益受到损害,将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照公司法、证券法、公司章程和关联交易决策制度 的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指
220、定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 实际控制人关于规范和减少关联交易的确认与承诺:1、承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产和资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证,而导致公司或其股东的权益受到
221、损害,将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照公司法、证券法、公司章程和关联交易决策制度 的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。3、在公司任职期间和离任后十二个月内,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公2015 年 06 月15 日 长期有效 刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉“实际控制人关于规范和减少关联交易的确认与承诺”已于 2020年 5 月 14 日履
222、行完毕,罗瑞发的承诺正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 司将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照 公司法、证券法、公司章程 和 关联交易决策制度的规定规范关联交易行为。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。蔡福春;李朝莉;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成
223、;郑映虹 IPO 稳定股价承诺 非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺:一、本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市后三年内稳定股价的预案,并承诺于公司为稳定股价启动股份回购的董事会上投赞成票。二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,下同)的
224、情形时,若公司无法实施回购股票,或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过,或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件,且公司第一大股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股票方案,或公司第一大股东、实际控制人增持公司股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件,本人将在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规的条件和要求的前提下,通过交易所集中竞价交易方式,采取以下稳定股价的措施:(一)本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内,将本人拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以
225、书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份,其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%。(二)本人单次用于增持公司股票的资金不少于本人最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的 30%,用于增持公司股票的资金总额不超过本人最近一个会计年度从2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 公司领取的薪酬(税后)的 100%。三、在稳定股价预
226、案的停止条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(一)在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(二)在前述事项发生之日起十个交易日内,公司可逐月扣减本人薪酬的 30%,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人采取上述稳定股价措施并实施完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 IPO 稳定股价
227、承诺 一、在稳定股价预案的预警条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,下同)的 120%时,公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个
228、交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形时,本公司将自稳定股价方案公告之日起三个月内,通过二级市场以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份以稳定股价,具体措施如下:(一)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定。(二)公司董事会应于稳定股价启动条件触发十个交易日内制定股份回购方案,并及时履行相关内部决策程序。该股份回购计划还须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(三)在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,
229、向证券监督管2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。(四)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金的总额;2.公司单次回购方案的回购股份数额不超过总股本的 2%,回购股份总额不超过总股本
230、的 6%。(五)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续【五】个交易日收盘价均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。三、在稳定股价预案的停止条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,公司将停止实施稳定股价措施。四、在稳定股价启动条件触发时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者致歉。五、本公司在未来聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员前,将要
231、求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成 IPO 稳定股价承诺 第一大股东、实际控制人关于稳定股价的承诺:一、本公司/本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市后三年内稳定股价的预案,并承诺于公司为稳定股价启动股份回购的董事会及股东大会投赞成票;二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有
232、关规定作相应调整,下同)低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,下同)的情形时,若公司无法实施回购股票,或公司回购股票议案未获得董事会或股2017 年 05 月15 日 2017 年 05 月15 日至 2020年 05 月 14 日 承诺期限届满,已履行完毕。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 东大会审议通过,或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件,本公司/本人将在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求的前提下,通过交易所集中竞价交易方式,采取以下稳定股价的措施
233、:(一)本公司/本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内,将本公司/本人拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本公司/本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份,其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%。(二)本公司/本人为稳定股价之目的进行股票增持的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列各项:本公司/本人单次增持方案的增持股份数额不超过公司总股本的 1%,增持股份总额不超过公司总股本的 3%。三、在稳定股价预案的停止
234、条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,本公司/本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时,如本公司/本人未采取上述稳定股价的具体措施,本公司/本人承诺接受以下约束措施:(一)本公司/本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(二)在前述事项发生之日起十个交易日内,公司可停止发放本公司/本人的现金分红,且本公司/本人持有的公司股份不得转让,直至本公司/本人采取上述稳定股价措施并实施完毕
235、。甘云龙;黄伟斌;李兴锐;王政;杨秋英;郑映虹;钟勇;朱和安 其他承诺 自锁定期届满之日起,本人减持金溢科技股票时,将依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如本人违反持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的,本人承诺违规减持股份所得归金溢科技所有。2017 年 05 月15 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 其他承诺 公司关于信息披露责任的承诺:本公司承诺本次发行上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚
236、未上市交易前,因2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 本次发行上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加同期存款利息予以退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因本公司本次发行上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于首次公开发行股票时的发
237、行价(如自首次公开发行公司发生过除权除息等事项的,价格应相应调整),并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律、法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案,并提交董事会、股东大会讨论。若因本公司本次发行上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者
238、能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限,不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。如本公司 招股说明书及其摘要经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而本公司自中国证监会作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺,则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集董事会并通过决议:利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者,现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如有权人士未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大
239、会审议,投资者可依法起诉要求其履行职责,或根据公司章程规定要求监事会提请罢免相关董事,直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及/或赔偿义务。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 其他承诺 实际控制人关于避免因追缴税收优惠而给公司造成损失的承诺 若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则承诺人将以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 深圳市
240、金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 其他承诺 实际控制人关于瑕疵租赁的承诺:未取得相关权属证明之租赁房产以及未办理租赁备案之房产非用于公司研发及生产,对公司主营业务不构成重大影响。公司在可预见的期间内可稳定地租用该等房产。如发生因瑕疵租赁场地拆迁
241、或其他原因无法继续租用情形,公司将无条件组织相关场地搬迁。由此而导致公司产生的相关经济损失,由本人无条件承担。2015 年 06 月15 日 长期有效 刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉“实际控制人关于瑕疵租赁的承诺”已于 2020 年 5 月14 日履行完毕,罗瑞发的承诺正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 其他承诺 本公司对填补回报的若干措施及承诺如下:1、公司面临的主要风险的改进措施、提高运营效率及业绩的具体措施。(1)凭借公司在业内多年的技术积累、丰富的产品线、灵活的营运机制等方面的优势,坚持高端化发展,以 ETC 产品为主要市场发展方向,进一步凝聚高层次人才,提升服务能力。(2)强
242、化专业化发展原则,继续巩固和深化公司在高速公路智能交通等方面的优势,加大研发投入和技术储备,进一步扩大核心领域的业务规模,提升市场占有率。(3)坚持以龙头产品带动其他创新产品的发展原则,完善产品品种,提升交付能力,大力拓展国内高速公路智能交通产品市场,充分抓住国家大力推进全国 ETC 联网促进行业发展的历史机遇。(4)有效控制应收账款回款速度及存货周转速度,降低运营成本。(5)多渠道募集资金,降低资金成本,确保公司持续经营能力。(6)加快募投项目的建设,尽快实现效益。(7)进一步优化资金管理和信息系统等,提高资金使用效率和经营管理水平。(8)加强预算管理和费用考核,约束董事和高级管理人员的职务
243、消费行为,严格禁止动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动,提升公司盈利能力。(9)加强人力资源管理,优化绩效评估和考核,提升人均绩效。董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填2016 年 03 月10 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 补回报措施的执行情况相挂钩,公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益。本次募集资金项目有利于大幅提升公司产品的交付能力、有利于完善公司的基础研发体系、提升产品的研发能力。公司将加快上述募投项目的投资进度,争取早日实现预期效益,尽
244、快提升公司的盈利能力。3、提高资金使用效率,保证公司经营规模的扩大。公司拟将首次公开发行股票募集的 5,041.88 万元资金用作补充营运资金,公司将提高该部分资金的使用效率,以保证公司经营规模的扩大,并为公司持续健康发展及业务链延伸提供资金支持。4、优化投资回报机制。根据上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关规定,2015 年 1 月,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市后三年股东分红回报规划,并制定了 2014 2016 年股东分红回报计划。公司上市后将优先采用现金分红的方式分配利润,注重对投资者尤其是中
245、小股东的回报。深圳市敏行电子有限公司 其他承诺 第一大股东敏行电子对填补回报的若干措施及承诺如下:公司的第一大股东根据中国证监会的有关规定及要求,就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施作出如下承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2016 年 03 月10 日 长期有效 正常履行中 蔡福春;甘云龙;关志超;李朝莉;李娜;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;王明宽;翁小雄;许岳明;杨成;郑映虹;钟勇;周海荣 其他承诺 公司董事、高级管理人员及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的相关承诺:公司董事、高级管理人员及实际控制人根据中国证监会的有关规定及要求,就公司本次发行涉及的每股收益
246、即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺:1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会2016 年 03 月10 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有
247、限公司 2020 年年度报告全文 66 审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。7、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的,本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。深圳市金溢科技股份有限公司 其他承诺 公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或
248、无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺,其将按照所作出的承诺采取如下措施:1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2015 年 01 月05 日 长期有效 正常履行中 蔡福春;甘云龙;李朝莉;李娜;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成;郑映虹;钟勇 其他承诺 失信补救措施承诺:公司第一大股东敏行电子,实际控制人罗瑞发、王明宽、李朝莉、李娜、杨成、刘咏平,董事郑映虹,监事甘云龙和钟勇,以及高级管理人员蔡福春和刘厚军如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股
249、说明书中所作出的相关承诺,其将按照所作出的承诺采取如下措施:1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红、及/或以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬(税后)作为履行相关承诺的履约担保。5、因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。6、给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。2015 年 01 月05 日 长期有效 正常履行中 关志超;翁小雄;许岳明;周海荣 其他承诺 失信补救措施承诺:独立董事许岳明、翁小雄、关
250、志超及监事周海荣如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺,其将按照所作出2015 年 01 月05 日 长期有效 正常履行中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 的承诺采取如下措施:1、以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬(税后)作为履行相关承诺的履约担保。2、给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 其他承诺 实际控制人关于补缴员工社会保险基金、住房公积金的承诺:若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基
251、金、住房公积金进行补缴,则承诺人将按主管部门核定的金额,以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成 其
252、他承诺 第一大股东敏行电子、实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜关于信息披露责任的承诺:本公司/本人承诺本次发行上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行上市的 招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/本人将督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人
253、将依法赔偿投资者损失,但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司/本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为
254、准。本公司/本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外,若本公司/本人未履行上述赔偿义务,则在履行承诺前,本公司/本人直接或间接所持的发行人股份均不得转让。蔡福春;甘云龙;关志超;李朝莉;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;王明宽;翁小雄;许岳明;杨成;郑映虹;钟勇;周海荣 其他承诺 董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹、关志超、许岳明和翁小雄,监事周海荣、甘云龙和钟勇,其他高级管理人员刘咏平、王明宽、蔡福春和刘厚军关于信息披露责任的承诺:本人承诺发行人本次发行上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任
255、。若因发行人本次发行上市招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行
256、上市当年以及以后年度的从发行人处领取的薪酬(税后)作为上述承诺的履约担保,此外,若本人未履行上述赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的发行人股份(如有)不得转让。2015 年 06 月15 日 长期有效 正常履行中 其他对公司中小股东所作承诺 深圳市金溢科技股份有限公司 分红承诺(一)公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配;公司董事会还可以根据公司盈利及资金状况提议公司进行中期分红。2020 年 05 月21 日 2020 年度至2022 年
257、度 正常履行中 承诺是否按时履行 是 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事(
258、如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入(以下简称“新收入准则”)(财会 2017 22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公
259、司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则转换的衔接规定,公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次公司会计政策变更预计不会对公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等相关财务指标不产生重大影响。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化
260、的情况说明 适用 不适用 (1)公司于2020年5月设立全资子公司福建金溢科技有限公司,注册资本10,000,000.00元,截至2020年12月31日公司已出资3,000,000.00元,占期末实收资本的100%,从2020年5月起纳入合并报表范围。(2)公司于2020年8月转让原持有伟龙金溢科技(深圳)有限公司53.85%的股权,转让后剩余持股比例为0%,不再对该子公司拥有控制权,2020年9月起不再纳入合并范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)196.1
261、深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱中伟,龙海燕 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 朱中伟连续服务年限为 1 年,龙海燕连续服务年限为 4 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况十、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十一、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司
262、无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况十三、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2019年限制性股票激励计划实施情况年限制性股票激励计划实施情况 1、报告期内激励对象的范围 2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予原激励对象共201人,报告期内,激励计划规定的首次授予限制性股票第一个锁定期于2020年
263、9月26日届满,首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,符合解锁条件的限制性股票激励对象有187人,剩余14人因解锁前离职或不再属于公司及控股子公司的员工,已不符合激励条件、失去本次限制性股票激励资格。具体情况详见公司于2020年8月15日披露的关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告 和 关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告(公告编号:2020-084、2020-086)。2、报告期内授出、行使和失效的权益总额 报告期内,公司未授出限制性股票。激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的股票数量为1,968,045股;不符深圳市金溢科技
264、股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 合解锁条件的141,144股限制性股票由公司回购注销。鉴于激励计划预留授予的激励对象在激励计划经2019年8月22日公司2019年第三次临时股东大会审议通过后的12个月内未确定,预留股份共438,628股在规定时间内未授出,已自动失效。3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 至报告期末公司累计已授出但尚未解锁的限制性股票合计为1,968,052股。4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量(1)2020年5月21日,公司2019年度股东大会审议通过2019年度利润分配预案,2020年7月3日2019年度权
265、益分派实施完毕,公司向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股,故首次授予激励对象持有的限制性股票数量相应发生变化,由2,718,161股调整为4,077,241股。(2)2020年8月14日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案,将激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为12.97元/股加上银行同期存款利息之和,具体情况详见公司于2020年8月15日披露的 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
266、回购价格的公告(公告编号:2020-083)。5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量 公司原副总经理何宁先生此前因激励计划获授限制性股票100,000股,因公司实施2019年度权益分派持有的限制性股票数量相应发生变化,增加至150,000股。报告期内,根据激励对象绩效考核结果,何宁先生所持股权激励首次授予限制性股票第一期75,000股已全部解除限售。2020年10月16日,何宁先生因个人原因辞去副总经理职务,其剩余75,000股已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票将由公司予以回购注销。6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况 报告期内
267、,鉴于公司激励计划首次授予限制性股票原激励对象14名人员已不符合激励条件,失去本次限制性股票激励资格,公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计141,144股限制性股票。实施回购注销上述人员所持限制性股票后,公司总股本由180,777,241股减少至180,636,097股。具体情况详见公司于2020年9月4日披露的 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告(公告编号:2020-096)。7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响 根据财政部发布的企业会计准则第11号股份支付的相关规定,上述回购注销部分限制性股票的会计处理方式如下:减少前期对此部分回购注销的限制性股票
268、确认的回购义务形成的负债,并相应的减少库存股、股本以及资本公积。本次回购注销部分限制性股票符合 上市公司股权激励管理办法 等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理层和核心骨干的积极性和稳定性。8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明 2020年8月14日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予限制性股票第一期解锁等事项进行了核查。律师出具了法律意见书。律师出具了法律意见书。公司激励
269、计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通日期为2020年9月28日,符合解锁条件的限制性股票激励对象共187名,解除限售股份总数为1,968,045股,占公司当时总股本的1.0895%。具体情况详见公司于2020年9月23日披露的关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-099)。十六、重大关联交易十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额(万占同类交易金额的比获批的
270、交易额度(万是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市披露日期 披露索引 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 元)例 元)价 山东高速信威信息科技有限公司 参股公司 销售商品 销售ETC 相关设备及服务 市场化定价原则 市场化定价原则 858.38 2.59%2,000 否 银行转账 不适用 2020 年01 月 20日 巨潮资讯网(http:/)关于2020 年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2020-006)山东高速信联科技股份有限公司 参股公司 销售商品 销售ETC 相关设备及服务 市场化定价原则 市场化定价原则 891.34 2.69%10,00
271、0 否 银行转账 不适用 2020 年01 月 20日 巨潮资讯网(http:/)关于2020 年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2020-006)深圳宝溢交通科技有限公司 参股公司 销售商品 销售ETC 相关设备及服务 市场化定价原则 市场化定价原则 242.79 0.73%20,000 否 银行转账 不适用 2020 年01 月 20日 巨潮资讯网(http:/)关于2020 年深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 度日常关联交易预计的公告(公告编号:2020-006)合计-1,992.51-32,000-大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交
272、易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)2020 年 1 月 17 日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计的议案,预计公司与 2020 年与公司发生关联交易的关联人主要有山东高速信威信息科技有限公司、山东高速信联科技股份有限公司、深圳宝溢交通科技有限公司,关联交易预计总金额不超过 3.2 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日,实际发生金额为 1,992.51 万元,未超过董事会批准的关联交易额度。公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为:2020 年,受疫情影响,交通领域工程建设、业务开展、商务活动
273、滞后,部分需求延后;疫情的发生和长期持续严重影响了 ETC 标签的发行,线下推广工作趋于停滞;2020 年上半年高速公路暂时免费通行政策的出台,也降低了车主安装 ETC 标签的迫切性,以上因素导致 2020 年上述单位设备采购需求下降。交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不
274、存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况)托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况)承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况)租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 报告期内,公司房屋租赁收入0万元,租赁支出1,704.53万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 公司
275、报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保、重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况)委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 10,000 0 0 合计 10,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 单位:万元 受托机构名称
276、(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益(如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引(如有)中国光大银行深圳分行 银行 结构性存款 10,000 闲置募集资金 2020年 01月 20日 2020年 04月 20日 银行理财产品 保本浮动收益型 3.70%92.5 已收回 0 是 是 巨潮资讯网(http:/)关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告(公告编号:2020-010)中
277、国光大银行深圳分行 银行 结构性存款 9,000 闲置募集资金 2020年 06月 01日 2020年 08月 29日 银行理财产品 保本浮动收益型 3.29%74.58 已收回 0 是 是 巨潮资讯网(http:/in深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 )关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告(公告编号:2020-046)合计 19,000-0 167.08-0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2)委托贷款情况)委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。4、日常经营重大合同、日常经营重大合同
278、 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 深圳市金溢科技股份有限公司 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 ETC 电子标签 457,800,000.00 合同约定的供货义务已完成 本期确认收入 0万元,累计确认收入 40,513.27万元 434,910,000.00 深圳市金溢科技山东高速信联支付有限公司、山蓝牙 ETC 车载电692,850,000.00 信联支付与公司就协议履行过程本期确认收入 0万元,累计确认615,392,500.00 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
279、 77 股份有限公司 东高速信联科技股份有限公司 子标签(OBU)中供货完成情况进行核对,双方确认公司有85.63万台OBU的供货时间晚于协议约定时间。根据公司与信联支付签订的协议,针对供货逾期公司应向信联支付赔偿违约金4,281.50 万元。收入 61,314.16万元 深圳市金溢科技股份有限公司 江苏联网高速公路相关各路(桥)公司 ETC 门架系统及车道RSU天线及控制系统设备 262,240,200.00 合同约定的供货义务已完成 本期确认收入23,141.43 万元,累计确认收入23,207.10 万元 242,051,744.00 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 3
280、0%以上 适用 不适用 5、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则 交易价格(万元)是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 深圳市金溢科技股份有限公司 深圳市重大产业投资集团有限公司 战略合作 2020 年06 月08 日 0 0 不适用 不适用 0 否 不适用 本协议仅为框架性协议,协议项下的具体合作项目在经过各自内部必需的审批程序审议通过后方可实2020 年06 月09 日 巨
281、潮资讯网(http:/)关于与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作协议深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 施。的公告(公告编号:2020-048)深圳市金溢科技股份有限公司 腾讯科技(深圳)有限公司 战略合作 2019 年08 月23 日 0 0 不适用 不适用 0 否 不适用 本协议为双方合作的原则性约定,具体合作事项尚待双方另行签署相关协议依据以实施。2019 年08 月27 日 巨潮资讯网(http:/)关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告(公告编号:2019-076)深圳市金溢科技股份有限公司 北京百度网讯科技有限公司 百度Apollo
282、智能交通生态合作 2020 年09 月22 日 0 0 不适用 不适用 0 否 不适用 本协议为双方进行相关合作达成的原则性意见。双方在开展具体项目合作时,应根据本协议确定的基本原则签订具体的业2020 年09 月23 日 巨潮资讯网(http:/)关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告(公告编号:深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 务合作协议,具体合作安排以双方正式签署的业务合作协议为准 2020-100)十八、社会责任情况十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况、履行社会责任情况 公司坚持着“聚焦客户、追求卓越;锐意创新,勇担责任;以人为本,合作共赢”
283、的价值理念,持续履行社会责任,不断为各利益相关者及社会创造价值。(1)股东和债权人权益保护 a.完善公司治理结构、加强公司内控管理 公司建立了完善的法人治理体系,严格按照现代企业管理制度、公司法、证券法及上市公司治理准则运行。在此基础上,公司持续规范了相应制度,新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、投资管理制度、董事、监事选举办法、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会战略发展及投资审查委员会工作细则、内部审计制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告和保密制度、内幕信息知情人登
284、记制度、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度、防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计及预算审核委员会年报工作规程,提升公司治理水平,为公司发展提供制度支持。b.提高信息披露透明度,做好投资者关系管理 公司始终高度重视投资者关系保护工作,把投资者利益放在重要位置,严格按照监管机构的要求,履行信息披露义务,保证信息披露质量。通过完善投资者关系管理制度,全面提升投资者关系的工作质量,做到信息化、标准化、常态化的三化管理。公司成立的信息披露委员会有效发挥跨部门协调机制,进一步规范公司的信息披露管理,
285、完善公司信息披露内控机制,提升公司信息披露质量,保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,确保披露内容基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者能够迅速了解到公司发展状况,确保所有投资者和债权人公平地获取公司信息。公司依托深交所“互动易”平台、公司IR邮箱、IR电话、IR网站、现场调研、业绩/专项说明会、策略会、路演等方式与投资者、媒体等进行信息交流及沟通,持续增进与投资者多层次、全方位的互动与交流,提升公司信息透明度。c.科学合理分红,回报投资者 自上市以来,公司一直高度重视投资者和债权人保护工作,持续优化投资者回报长效机制,维护广大投资者的切身利益。同时,公司注重给予投资者持续合理的投资
286、回报,在确保利润分配政策的持续性和稳定性的前提下,兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展,主动与广大投资者共享公司经营成果,在公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回报规划分红承诺期限(2017年度-2019年度)届满后,公司分别于2020年4月27日和2020年5月21日召开第三届董事会第二次会议和2019年度股东大会,审议通过了深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划,对2020年到2022年公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案提出了明确的要求。(2)职工权益保护 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报
287、告全文 80 公司严格遵守劳动法、劳动合同法、劳动合同法实施条例、社会保障法以及当地相关法律法规,依法维护员工的合法权益,并依此制定并不断完善公司的劳动用工管理制度。公司与全体员工均签订了劳动合同,建立了规范的劳动用工关系。公司已按国家、地方的有关规定,参加社会保障体系,为员工购买了养老、医疗、生育、工伤、失业等保险,由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项社会保险。同时,公司还根据住房公积金管理条例及地方政府相关规定建立了住房公积金制度,依法为员工缴纳了住房公积金。公司严格执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针,严格执行国家安全生产的法律法规、规章制度要求,建立、健全安全生产责任制,
288、重视安全生产和劳动保护工作。公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证,建立完善的职业健康安全管理程序,依法设置安全生产管理部门,设立环境及安全小组、应急救援小组,按照法定要求配置了各级专兼职安全生产管理人员,有效推进安全生产管理各项工作落实。公司定期开展安全生产检查工作、组织员工安全生产培训。为实现员工与公司共同发展,为公司发展储备合格的人才,同时也为员工提供必要的素质技能培训,公司根据整体经营战略,结合部门业务需求以及员工个人培训需求,每年制定培训计划,从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程。以新员工入职培训、企业内部培训、外部培训、委托培训、内部交流、岗位辅导、
289、外出参观和对外交流、员工自学等多种形式,提升全体员工岗位技能和专业知识。此外,公司也在不断完善和规范员工的福利保障和管理制度,确保员工在公平、公正的环境中工作、发展。(3)供应商、客户和消费者权益保护 公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念,注重建设有效的供应链体系,同时致力于为客户提供优质的产品和服务,积极建立与供应商和客户的沟通诚信合作机制,承担对客户的责任,以客户需求为出发点,为客户创造价值,与客户共同成长,全力保障对供应商、客户的权益,并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营,按协议结算并支付货款,保障供应商利益不受损害,公司努力营造公平、健康的商业环境。(4)环境
290、保护与可持续发展 公司响应国家环保政策,通过技术创新,致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标,坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。公司秉持环境保护、可持续发展的理念,严格遵守国家环境保护法律法规。实行资源能源节约管理,节约用纸、用水、用电。公司选用低噪声设备并合理布局,采用隔离、减震等噪声治理措施,确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声排放标准;合理布局,对于环保设备定期维护确保其正常运转,生产区域绿化美化工作定期开展,便于空气流通与污染物的扩散;为减少固体废弃物的产生,加强生产管理,制定相应作业指导书,定期进行员工环保意识培训,制定相关管理制度、指导书等文件并实施监督巡查以减少固
291、体废弃的产生量、能源的消耗量;推进各项环保的开展我公司持续推行环境管理体系ISO14001,设专人管理执行环保管理制度并不断完善健全环保管理制度。2020年公司各环保设备运转正常,责任部门定期巡检维护各环保设备设施确保各项环保设备设施正常运转,各项环保监测生活废水、废气、噪声各项数据均做到达标排放,切实保证环境污染零事故;公司不存在环保未达标情况,未出现重大环保事故,不存在被环保部门处罚或者被列入重点污染企业名单的情形。(5)公关关系与社会公益事业 公司自成立以来,一直积极支持公益事业,坚持服务社会,开展各项慈善活动。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共
292、赢。自2008年起,公司持续不断向壹基金进行捐赠活动。2020年3月,进行公安部交管局一线交警抗议支援,购买防护服900件,由厂家出货后交管局统一分配至各省份一线交警;2020年11月,向中山大学教育发展基金会无偿捐赠人民币20万元整,支持“交通工程教育发展基金”,用于促进交通工程专业人才培养。2、履行精准扶贫社会责任情况、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。3、环境保护相关的情况、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 是 否 否(1)排污信息排污
293、信息 经核查,公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及各子公司在日常生产经营中认真执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。(2)防治污染设施的建设和运行情况)防治污染设施的建设和运行情况 公司一直重视环境保护,严格遵守国家环保法律法规要求,认真落实污染治理、节能减排等各项环保措施,有效合理解决废水、废气、固体废物等方面污染源的问题。公司选用低噪声设备并合理布局,采用隔离、减震等噪声治理措施,确保厂界噪
294、声达到工业企业厂界噪声排放标准;合理布局,对于环保设备定期维护确保其正常运转,生产区域绿化美化工作定期开展;加强生产管理,制定相应制度及作业指导书,定期进行员工环保意识培训,并实施监督巡查以减少固体废弃的产生量、能源的消耗量;对环保设施持续进行改造,严格执行国家排放标准,确保废水、废气等污染物达标排放。(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司严格遵守环保相关法律法规要求,相关建设项目实施中严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。公司广州分公司、佛山金溢已取得排污登记表。(4)突发环境事件应急预案)突发环境事件应急预案 公司
295、制定了环境运行控制规范、环境和职业健康安全管理程序,为突发事件的应对提供制度程序支持,预备了各项突发环境事件应急预案,对危险化学品、危险废物、废气及废水污染等方面均有配套预案,公司定期组织应急处理演练,演练内容包括联系落实附近医院及急救车辆、毒气中毒伤员运送、人员紧急疏散、防护措施的使用等,以确保有效应对突发安全事故,切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力和处置能力。(5)环境自行监测方案)环境自行监测方案 公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定,公司推进各项环保措施的开展,持续推行环境管理体系ISO14001并设专人管理执行环保管理制度,定期对废水、废气等进行检测。十九、其他重大事
296、项的说明十九、其他重大事项的说明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 变更公司经营范围暨修改 公司章程 2020-7-29 巨潮资讯网(http:/)第三届董事会第四次会议决议公告(公告编号:2020-069)2020-8-15 巨潮资讯网(http:/)2020年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-080)控股子公司伟龙金溢股权转让暨债务重组 2020-8-11 巨潮资讯网(http:/)关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告(公告编号:2020-078)、关于控股子公司债务重组暨关联交易的公告(公告编号:2020-079)2020-8-28 巨潮资讯
297、网(http:/)关于控股子公司股权转让暨关联交易的进展公告(公告编号:2020-094)2020年度日常关联交易预计 2020-01-20 巨潮资讯网(http:/)关于2020年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2020-006)日常经营重大合同履行进展 2020-12-21 巨潮资讯网(http:/)关于公司日常经营深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 重大合同履行进展的公告(公告编号:2020-125)董事会、监事会换届 2020-1-20 巨潮资讯网(http:/)第二届董事会第三十六次会议决议公告(公告编号:2020-003)、第二届监事会第十九次会议决议公
298、告(公告编号:2020-004)2020-3-30 巨潮资讯网(http:/)2020年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-020)、关于选举职工代表监事的公告(公告编号:2020-021)高级管理人员换届 2020-3-30 巨潮资讯网(http:/)金溢科技:关于公司高级管理人员延期换届的公告(公告编号:2020-024)2020-7-27 巨潮资讯网(http:/)第三届董事会第三次会议决议公告(公告编号:2020-066)董事、高级管理人员变动 2020-8-7 巨潮资讯网(http:/)关于董事辞职的公告(公告编号:2020-074)2020-10-16 巨潮资讯网(ht
299、tp:/)关于高级管理人员辞职的公告(公告编号:2020-104)2020-10-19 巨潮资讯网(http:/)关于高级管理人员辞职的公告(公告编号:2020-106)实际控制人变更 2020-5-18 巨潮资讯网(http:/)关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告(公告编号:2020-041)股东王丽娟减持至持股低于5%2020-6-16 巨潮资讯网(http:/)关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告(公告编号:2020-049)持股5%以上股东减持股份比例达到1%2020-06-29 巨潮资讯网(http:/)关于大股东减持股份比例达到1%的公告(公告编号:2020-049
300、、054、060、101、110)2020-06-30 2020-07-09 2020-09-23 2020-11-11 2019年度利润分配 2020-04-29 巨潮资讯网(http:/)关于2019年度利润分配预案的公告(公告编号:2020-031)2020-06-24 巨潮资讯网(http:/)关于2019年年度权益分派实施的公告(公告编号:2020-050)2019年限制性股票激励计划实施进展 2020-08-15 巨潮资讯网(http:/)关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告(公告编号:2020-083)2020-08-15 巨潮资讯网(http:/
301、)关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告(公告编号:2020-084)2020-08-15 巨潮资讯网(http:/)关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告(公告编号:2020-086)2020-09-04 巨潮资讯网(http:/)关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告(公告编号:2020-096)2020-09-21 巨潮资讯网(http:/)关于首次授予的深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 部分限制性股票回购注销完成的公告(公告编号:2020-098)2020-09-23 巨潮资讯网(http:/)关于
302、2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-099)大股东股份质押和解除质押 2020-05-29 巨潮资讯网(http:/)股东股份质押的公告(公告编号:2020-045)2020-06-05 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押的公告(公告编号:2020-047)2020-07-01 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押的公告(公告编号:2020-057)2020-07-08 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押的公告(公告编号:2020-059)2020-07-31 巨潮资讯网(http:/)股东股份质
303、押的公告(公告编号:2020-072)2020-08-05 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押的公告(公告编号:2020-073)2020-10-19 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押和再质押的公告(公告编号:2020-105)2020-10-26 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押、股票质押回购延期购回的公告(公告编号:2020-107)2020-11-02 巨潮资讯网(http:/)股东股份质押的公告(公告编号:2020-109)2020-11-11 巨潮资讯网(http:/)股东股份解除质押和再质押的公告(公告编号:2020-111)2020-11-18 巨潮资
304、讯网(http:/)股东股份解除质押的公告(公告编号:2020-112)2020-11-25 巨潮资讯网(http:/)股东股份质押的公告(公告编号:2020-113)2020-12-01 巨潮资讯网(http:/)股东股份质押的公告(公告编号:2020-114)2020-12-21 巨潮资讯网(http:/)股东股份质押的公告(公告编号:2020-126)获得政府补助 2020-01-08 巨潮资讯网(http:/)关于获得政府补助的进展公告(公告编号:2020-001)2020-03-12 巨潮资讯网(http:/)关于获得政府补助的公告(公告编号:2020-019)2020-04-01
305、巨潮资讯网(http:/)关于获得政府补助的公告(公告编号:2020-025)会计政策变更 2020-04-29 巨潮资讯网(http:/)关于会计政策变更的公告(公告编号:2020-030)2019年度计提信用减值准备和资产减值准备 2020-01-20 巨潮资讯网(http:/)关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告(公告编号:深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 2020-007)二十、公司子公司重大事项二十、公司子公司重大事项 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况
306、 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,527,181 61.84%0 0 15,023,038-58,082,992-43,059,954 31,467,227 17.42%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 74,527,181 61.84%0 0 15,023,038-58,082,992-43,059,954
307、31,467,227 17.42%其中:境内法人持股 23,600,000 19.58%0 0 0-23,600,000-23,600,000 0 0.00%境内自然人持股 50,927,181 42.26%0 0 15,023,038-34,482,992-19,459,954 31,467,227 17.42%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中:境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 45,990,980 38.16%0 0 45,236,042 57,
308、941,848 103,177,890 149,168,870 82.58%1、人民币普通股 45,990,980 38.16%0 0 45,236,042 57,941,848 103,177,890 149,168,870 82.58%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 120,518,161 100.00%0 0 60,259,080-141,144 60,117,936 180,636,097 100.00%股份
309、变动的原因 适用 不适用 1、2020年5月15日公司首次公开发行前已发行股份66,800,000股解除限售并上市流通。2、2020年7月3日公司2019年度权益分派实施完毕,公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本由120,518,161深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 股增加至180,777,241股。3、2020年9月1日公司2020年第三次临时股东大会审议通过关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案。对已不符合激励条件、失去激励资格的14名人员已获授但尚未解锁的合计141,144股限制性股票予以回购注销。回购注销实施完成后,公司总股本由180,
310、777,241股减少至180,636,097股。4、2020年9月28日公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就,解除限售股份总数为1,968,045股。5、其他股份变动原因:因董监高股东任职变动导致报告期内高管锁定股数量相应发生变化。股份变动的批准情况 适用 不适用 1、2020年4月27日、2020年5月21日公司分别召开第三届董事会第二次会议和2019年度股东大会,审议通过2019年度利润分配预案,同意以公司现有总股本120,518,161股为基数,向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2
311、、2020年8月14日、2020年9月1日公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案和关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案,同意公司回购并注销已不符合激励条件、失去本次限制性股票激励资格的14名人员已获授但尚未解锁的合计141,144股限制性股票,同意公司根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权,办理激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的相关事宜。股份变动的过户情况 适用 不适用 股份回购的
312、实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 报告期公司2019年度权益分派实施完毕后,公司总股本由120,518,161股增加至180,777,241股;股权激励计划限制性股票回购注销实施完成后,公司总股本由180,777,241股减少至180,636,097股。股份变动后,报告期基本每股收益为3.53元,较上年同期的4.95元减少28.69%,稀释每股收益为3.53元,较上年同期的4.95元减少28.69%,报告期末归属于公司普通股
313、股东的每股净资产为13.12元,较上年同期末的10.52元增加24.69%。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市敏行电子有限公司 23,600,000 0 23,600,000 0 首发前限售股 首发前限售股份2360万股于2020年 5 月 15 日解深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 限。刘咏平 9,600,000 3,600,000 2,400,000 10,800,000
314、首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股份960 万股于 2020年 5 月 15 日解限,根据本人董监高任职情况实际可上市流通数量 240 万股,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁。杨成 8,000,000 3,305,950 2,000,000 9,305,950 首发前限售股、高管锁定股 1、首发前限售股份 800 万股于2020 年 5 月 15日解限,根据本人董监高任职情况实际可上市流通数量200万股;2、于 2020 年 8月 5 日离任第三届董事会董事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁。罗瑞发 6,600,000 2,475,000 1,650,000 7,425,000
315、 首发前限售股、高管锁定股 首发前限售股份660 万股于 2020年 5 月 15 日解限,根据本人董监高任职情况实际可上市流通数量 165 万股,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁。王丽娟 6,600,000 0 6,600,000 0 首发前限售股 首发前限售股份660 万股于 2020年 5 月 15 日解限。王明宽 6,000,000 2,250,000 8,250,000 0 首发前限售股、高管锁定股 1、首发前限售股份 600 万股于2020 年 5 月 15日解限,根据本人董监高任职情深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 况实际可上市流通数量150万股;
316、2、于 2019 年 12月17日离任第二届董事会董事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,截至2020年末剩余675 万股高管锁定股已全部解除限售。李娜 5,600,000 0 5,600,000 0 首发前限售股 首发前限售股份560 万股于 2020年 5 月 15 日解限。李朝莉 800,000 300,000 1,100,000 0 首发前限售股、高管锁定股 1、首发前限售股份 80 万股于2020 年 5 月 15日解限,根据本人董监高任职情况实际可上市流通数量 20 万股;2、于 2019 年 2月26日离任第二届董事会董事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,截至202
317、0年末剩余90 万股高管锁定股已全部解除限售。甘云龙 1,922,023 720,759 2,642,782 0 高管锁定股 于2019年5月17日离任公司第二届监事会监事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,2020 年 1 月 2 日解除限售480,506 股,截至2020 年末剩余深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 2,162,276 股高管锁定股已全部解除限售。蔡福春 1,549,650 643,575 262,500 1,930,725 高管锁定股 根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,2020 年 1 月 2 日解除限售262,500 股。钟勇 1,2
318、00,000 548,400 1,748,400 0 高管锁定股 于 2018 年 08 月24 日离任第二届监事会职工代表监事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,2020 年 1 月2 日解除限售103,200 股,截至2020 年末剩余1,645,200 股高管锁定股已全部解除限售。刘厚军 336,597 126,224 462,821 0 高管锁定股 于 2018 年 08 月31 日离任公司财务总监,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,2020 年 1月 2 日解除限售84,149 股,截至2020 年末剩余378,672 股高管锁定股已全部解除限售。翁小雄 750 0 75
319、0 0 高管锁定股 于 2018 年 01 月16 日离任第二届董事会独立董事,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁,2020 年 1 月2 日 750 股高管锁定股已全部解深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 除限售。2019 年限制性股票计划首次授予激励对象(不含高管何宁)2,618,161 1,309,080 2,034,189 1,893,052 股权激励限售股 1、公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件股权激励限制性股票合计1,893,045 股于2020 年 9 月 28日解除限售并上市流通。2、不符合激励条件、丧失激励资格人员所持 1
320、41,144 股限制性股票于2020 年 9 月中旬被公司回购注销。何宁 100,000 50,000 37,500 112,500 股权激励限售股、高管锁定股 1、2019 年限制性股票激励计划获授股权激励限制性股票 7.5 万股于2020年9月28日解限,根据本人董监高任职情况实际可上市流通数量 3.75 万股;2、于 2020年 10 月 16 日离任公司副总经理,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁。合计 74,527,181 15,328,988 58,388,942 31,467,227-二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况、报告期
321、内证券发行(不含优先股)情况 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 (1)公司于2020年5月21日2019年度股东大会,审议通过了2019年度利润分配预案,以公司现有总股本120,518,161股为基数,向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,合计派发现金红利262,729,590.98元,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2020年7月2日,除权除息日为20
322、20年7月3日。经上述资本公积转增股本,公司股份总数由120,518,161股增加至180,777,241股,资本公积转增注册资本60,259,080.00元,变更后的注册资本人民币180,777,241.00元,累计实收股本180,777,241.00元。(2)公司分别于2020年8月14日、2020年9月1日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案和关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案,公司向不符合激励条件、失去激励资格的14名激励对象回购并注销其已获授但尚未解锁的
323、合计141,144股限制性股票,回购价格不高于12.97元/股加上银行同期存款利息之和。公司于2020年9月4日前以货币方式向上述人员支付回购款共计人民币2,036,237.44元(实际支付1,831,108.16元,已派发的现金红利205,129.28元);公司于2020年9月17日完成限制性股票回购注销手续。本次回购限制性股票,公司股份总数由180,777,241股减少至180,636,097股,减少实收注册资本141,144.00元,减少资本公积(股本溢价)1,895,093.44元。变更后的注册资本人民币180,636,097.00元,实收资本人民币180,636,097.00元。3、
324、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 32,697 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 32,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
325、深圳市敏行电子有限公司 境内非国有法人 17.95%32,421,200 8,821,200 0 32,421,200 刘咏平 境内自然人 6.97%12,596,800 2,996,800 10,800,000 1,796,800 质押 910,714 杨成 境内自然人 5.15%9,305,950 1,305,950 9,305,950 0 质押 1,950,000 罗瑞发 境内自然人 4.52%8,158,450 1,558,450 7,425,000 733,450 质押 5,780,000 王明宽 境内自然人 4.48%8,097,300 2,097,300 0 8,097,300
326、质押 2,520,000 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 王丽娟 境内自然人 4.28%7,724,650 1,124,650 0 7,724,650 李娜 境内自然人 3.49%6,310,000 710,000 0 6,310,000 质押 3,910,000 蔡福春 境内自然人 1.32%2,375,700 659,500 1,930,725 444,975 中国银行股份有限公司华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.00%1,797,935 1,250,935 0 1,797,935 钟勇 境内自然人 0.70%1,271,800-1
327、90,600 0 1,271,800 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)无 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人,持有深圳市敏行电子有限公司 94%的股份,两者构成一致行动关系。股东王明宽与李娜系夫妻,属于一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市敏行电子有限公司 32,421,200 人民币普通股 32,421,200 王明宽 8,097,300 人民币普通
328、股 8,097,300 王丽娟 7,724,650 人民币普通股 7,724,650 李娜 6,310,000 人民币普通股 6,310,000 中国银行股份有限公司华夏中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1,797,935 人民币普通股 1,797,935 刘咏平 1,796,800 人民币普通股 1,796,800 钟勇 1,271,800 人民币普通股 1,271,800#徐诚东 1,003,388 人民币普通股 1,003,388 李朝莉 901,500 人民币普通股 901,500 信达证券股份有限公司 769,500 人民币普通股 769,500 前 10 名无限售流通
329、股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 股东王明宽与李娜系夫妻,李朝莉与李娜系母女,三人属于一致行动人。除前 10 名普通股股东提及的情况及上述情况外,公司前 10 名无限售条件普通股股东中公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)无 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告
330、期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 深圳市敏行电子有限公司 罗瑞发 2013 年 08 月 09 日 91835X2 对外股权投资 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 新控股股东名称 深圳市敏行电子有限公司 变更日期 2020 年 05 月 15 日 指定网站查询索
331、引 巨潮资讯网(http:/)关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告(公告编号:2020-041)指定网站披露日期 2020 年 05 月 18 日 3、公司实际控制人及其一致行动人、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 罗瑞发 本人 中国 否 主要职业及职务 罗瑞发,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学,交通控制专业;硕士研究生毕业于中山大学,EMBA 专业;同济大学交通信息与控制专业博士在读。曾任广州市埃特
332、斯通讯设备有限公司部门经理(总经理助理级)、深圳市金溢科技有限公司(以下简称“金溢有限”)总经理;现任公司董事长兼总经理、代行董事会秘书、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司(以下简称“敏行电子”)执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事、深圳市智慧交通产业促进会会长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 适用 不适用 新实际控制人名称 罗瑞发 变更日期 2020 年 05 月 15 日 指定网站查询索引 巨潮资讯网(http:/)关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告(公告编号:
333、2020-041)指定网站披露日期 2020 年 05 月 18 日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和