1、 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。证券简称：证券简称：利尔达利尔达 证券证券代码代码：832149 利尔达科技集团股份有限公司 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 利尔达科技集团股份有

2、限公司利尔达科技集团股份有限公司招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

3、险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法

4、律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 1,980 万股（含本数，不含超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 297 万股（含本数）。若超额配售选择权全额行使，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量 2,277 万股（含本数）每股面值每股面值 人民币 1 元 定价方式定价方式 发行人和主承

5、销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 5.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 2 月 6 日 发行后总股本发行后总股本 41,866.00 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 1 月 31 日 注：本次发行后总股本为 41,866.00 万（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，发行后总股本为 42,163.00 万股（超额配售选择权全额行使后）。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本

6、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺级管理人员等相关主体作出的重要承诺 发行人、发行人控股股东、发行人全体董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺，参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次发行前滚存未分配利润的安排二、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股

7、东按各自持股比例共同享有。三、特三、特别风险提示别风险提示 投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素，公司报告期内主要收入和利润来源来自于 IC 增值分销业务，公司研发投入主要用于物联网模块业务，但物联网模块业务收入及利润占比相对较低，因此提醒投资者关注本招股说明书“第三节 风险因素”的下列风险且重点阅读“第五节 业务与技术”中的相关内容：（一）经营业绩大幅下滑的风险（一）经营业绩大幅下滑的风险 2021 年度，公司营业收入以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年度分别增长 60.16%和 290.70%；2022 年 1-9 月，公司营业收入较 20

8、21 年同期增长 22.71%，但归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年同期减少 30.91%，并预计公司 2022 年的净利润同比存在进一步下降的风险。报告期内，由于公司主要收入和利润来源于 IC 增值分销业务，因此公司上述经营业绩的大幅波动主要与公司 IC 增值分销业务所处的电子元器件行业的持续发展及变化有关。具体如下：1、IC 增值分销业务业绩波动 1-1-5 报告期内，公司 IC 增值分销业务占公司各期主营业务收入的比例分别为58.95%、65.66%、72.01%和 78.07%，呈现逐年增长的趋势。公司 IC 增值分销业务所处的电子元器件行业属于全球化产业，

9、且公司分销产品主要来自进口并主要以美元结算。受到国际贸易形势、汇率波动、宏观经济景气度、下游终端需求变化、上游原厂技术发展规律及产能变化等诸多因素的影响，电子元器件行业供需情况在近几年呈现较大的变动，导致公司 IC 增值分销业务大部分产品出现 2021年度极度短缺而 2022 年上半年供需矛盾基本缓解的情况，从而对公司 2021 年度及 2022 年 1-9 月的经营业绩带来较大影响。1）2021 年度：由于 5G 通讯、物联网等行业快速发展，自 2020 年下半年开始，市场对于电子元器件的需求呈现快速增长趋势，同时上游生产厂商受到新冠疫情等因素影响，产能受到制约，导致电子元器件市场呈现供不应

10、求的局面。此外，不少下游客户出于对电子元器件持续短缺的担忧，纷纷加大备货库存，进一步加剧了 2021 年度电子元器件市场的短缺程度。受益于电子元器件市场的火爆，公司 2021 年度的营业收入、毛利率和利润水平同比出现较大的增长。2）2022 年度：2022 年开始，在局部疫情扰动、俄乌战争动荡与全球宏观经济大环境下行的情况下，居民消费意愿低迷。从上游供应端看，随着原厂积累的产能释放，除部分汽车和工控领域的电子元器件仍持续短缺外，大部分电子元器件交付情况明显好转。由于公司 IC 增值分销业务的下游行业主要集中在工业、消费电子等领域，全球宏观经济大环境下行使得上述行业终端需求疲软，部分主要客户 2

11、022 年第三季度的经营业绩出现明显下滑，加上大部分电子元器件短缺已得到缓解，客户对电子元器件缺货的担忧有所下降，因此大部分客户纷纷降低了备货库存。在上述背景下，大部分客户自 2022 年二季度末开始逐渐进入去库存阶段，导致第三季度对公司电子元器件的采购减少，且电子元器件供需缓解、美元兑人民币汇率上涨使得公司 IC 增值分销毛利率有所降低，虽然公司 2022 年1-9 月的收入同比上年同期增长 22.71%，但毛利率下滑使得公司 2022 年 1-9 月的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年同期减少30.91%。目前，大部分电子元器件供需缓解、下游客户需求减弱及客户去

12、库存使得公 1-1-6 司 IC 增值分销业务三季度盈利增长不及预期，若后续下游市场出现需求持续减弱、电子元器件供大于求、降价等情况，公司的营业收入、毛利率及利润水平存在进一步下滑的风险，届时将对公司经营业绩造成重大不利影响。2、物联网模块业务业绩波动 除 IC 增值分销业务外，报告期内，公司物联网模块业务收入分别为 38,931.89万元、39,694.23 万元、51,203.00 万元和 23,462.86 万元，占公司各期主营业务收入的比例分别为 31.34%、28.85%、23.25%和 18.34%。2019 年至 2021 年，公司物联网模块业务收入金额整体呈现增长趋势，但其收入

13、增幅不及主营业务收入整体增长幅度，导致物联网模块业务收入占主营业务收入的占比逐年下降。对于物联网模块业务，目前宏观经济整体呈现下行状态且部分主要客户第三季度业绩出现明显下滑，导致公司 2022 年第三季度物联网模块的收入同比有所下滑。未来，若宏观经济仍持续下行、客户需求持续减弱，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，造成订单减少，且公司未能成功拓展新的应用领域和客户资源，则将对公司的经营业绩带来重大不利影响。3、关于 2023 年经营业绩的风险提示 假定外界宏观经济、政治因素、公司自身经营管理等内外部环境较目前均保持相对稳定的情况下，公司初步预计 2023 年营业收入和利润水平较 2022

14、 年度保持相对稳定的趋势。然而，如果 2023 年度全球公共卫生情况、电子元器件供需关系、价格波动、汇率波动、全球经济情况和国际贸易关系等经济、政治因素发生重大不利变化，或公司自身经营管理等发生重大不利变化，则将会对公司 2023年经营业绩造成重大不利影响。（二）供应商集中的风险（二）供应商集中的风险 报告期内，公司对前五名供应商采购金额占采购总额的比例分别为 49.36%、51.45%、51.52%和 67.18%，采购集中度较高，其中向第一大供应商 ST 采购金额占采购总额的比例分别为 23.01%、33.02%、36.34%和 46.14%。公司的上游供应商主要为国际或国内的知名芯片原厂

15、，该等芯片原厂主要为资金密集型和技术密集型企业，进入壁垒高，数量较少，具备先进 IC 产品的设计及生产能力，故 1-1-7 公司上游芯片原厂呈现具有集中度较高的特征。若未来上游芯片原厂因股权结构、管理层调整或经营状况发生重大变化或调整下游代理政策或因公司的技术服务能力及下游客户渠道发生变化等原因而导致上游芯片原厂终止与公司的授权代理协议或业务合作，则将对公司的经营业绩产生不利影响。（三）产品代理授权被取消或不能续约的风险（三）产品代理授权被取消或不能续约的风险 芯片原厂的授权是公司 IC 增值分销业务稳健发展的基石。目前，公司已取得 ST（意法半导体）、圣邦微、高新兴、乐山无线电、NORDIC

16、（北欧半导体）、QORVO（威讯联合）等国际或国内知名芯片原厂的授权资质，与多家原厂建立了良好的业务合作关系。随着公司经营规模的不断扩大，公司向主要原厂的采购规模也同步扩大，公司与主要原厂的合作也越来越紧密。但是，如果未来因原厂内部代理政策重大调整、或是原厂出现被收购情形、或是国际贸易摩擦进一步加剧、或是公司的服务支持能力无法满足原厂的要求、或是公司与原厂出现争议或纠纷等原因导致公司被芯片原厂取消授权资质从而无法持续取得新增产品线授权或已有产品线授权被取消或到期无法续期的情形，这将对公司的分销业务经营造成重大不利影响。（四）市场供需风险（四）市场供需风险 2020 年开始，由于 5G 通讯、物

17、联网等行业快速发展，市场对于芯片的需求呈现快速增长趋势，同时上游芯片生产厂商受到新冠疫情等因素影响，产能受到制约，导致芯片市场呈现供不应求的局面，公司主要业务之一为 IC 增值分销业务，受益于芯片市场的火爆，公司 2021 年度的收入及利润规模出现较高的增长。但 2022 年下半年以来，随着原厂产能释放，芯片短缺现象得到了缓解，同时受到国内外通货膨胀、疫情、俄乌战争影响，全球消费电子终端市场需求下降以及宏观消费疲软等诸多因素影响，公司下游客户需求开始出现下降。未来如果下游市场基于宏观经济、自身发展等因素对于芯片的需求持续出现大幅下降，芯片市场供需紧张关系将进一步逆转，将对公司 IC 增值分销业

18、务收入及利润产生重大不利影响。1-1-8（五）返款政策风险（五）返款政策风险 发行人的 IC 增值分销业务与部分主要原厂的交易中采用了供应商返款模式，该模式下，发行人先以原厂价目表价格（即名义采购价，该价格一般高于发行人向客户销售的价格）向原厂采购，在实现产品销售后，发行人按照事先协商确定的成本价按差额向原厂申请返款，计算方式为：（名义采购价-成本价）*数量，原厂审核通过后开具 Credit Note（抵扣货款凭据）返款给发行人。报告期内，公司收到的供应商返款金额折合人民币分别为 30,582.65 万元、41,839.71 万元、50,375.17 万元和 27,174.98 万元。供应商返

19、款的计算涉及大量的客户、物料型号，发行人存在向供应商申报返款时客户申报信息不准确的情况。根据原厂的分销政策，原厂会不定期对授权分销商的分销活动和返款申报情况进行检查，将来，若检查发现发行人存在返款申报不符合原厂相关政策，发行人存在无法足额收到返款、返款被收回、被供应商罚款、代理权被取消、代理权不能续约等风险，则可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。此外，涉及供应商返款的产品从采购至最终销售后获得返款存在一定时间差，公司以较高的名义采购价采购使得公司账面应付账款、存货价值偏高，公司面临一定的资金周转、存货周转压力。若未来公司供应商返款产品销售占比不断提高、原厂不断提高名义采购价但未相应降低成本价

20、、原厂大幅降低或取消对公司的返款且未相应调整采购价格，则可能会对公司整体经营业绩、资金流情况等产生重大不利影响。（六）毛利率下滑的风险（六）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.74%、18.19%、22.49%和 18.72%，呈现先上升后下降的趋势。2022 年度，受到全球经济情况下行、电子元器件短缺情况得到缓解、美元升值等因素的影响，公司 2022 年 1-9 月主营业务毛利率为 17.57%，呈现持续下滑的趋势。其中，公司物联网模块业务收入和 IC 增值分销业务收入合计占公司各年主营业务收入的比例分别为 90.29%、94.51%、95.26%和 96.41%，上

21、述业务的毛利率变动对公司主营业务毛利率的影响较大，且上述 1-1-9 两大业务的毛利率存在下滑的风险，具体来说：1、IC 增值分销 报告期内，公司 IC 增值分销业务毛利率分别为 11.73%、12.35%、20.22%和16.25%，呈现先上升后下降的趋势。2022 年 1-9 月，公司 IC 增值分销业务的毛利率为 15.10%，期后呈现继续下滑的趋势。2021 年度，由于电子元器件市场行情缺货严重，导致公司 IC 增值分销业务对客户的议价能力增强，毛利率大幅增长。2022 年，公司 IC 增值分销业务毛利率出现下滑，一方面，局部疫情扰动、俄乌战争动荡与全球宏观经济大环境下行使得客户需求减

22、弱，而上游产能投产后，公司分销的大部分电子元器件的供需关系已得到缓解，客户议价能力增强；另一方面，美元在 2022 年度大幅升值使得公司 IC 增值分销业务的成本有所提高，上述原因使得公司 IC 增值分销毛利率持续下滑。若后续下游市场需求持续减弱，甚至出现电子元器件供大于求、降价、美元持续大幅升值等情况，则届时公司 IC 增值分销业务的毛利率可能会出现大幅下滑，届时会对公司 IC 增值分销业务的盈利能力造成重大影响。2、物联网模块 报告期内，公司物联网模块业务的毛利率分别为 28.07%、29.12%、28.99%和 27.61%，整体呈现略有下降的趋势。2022 年 1-9 月，公司物联网模

23、块业务的毛利率为 25.54%，期后呈现继续下滑的趋势。物联网行业快速发展，物联网终端智能化、联网化的需求不断增加，蜂窝通信模块存在巨大的市场规模，公司未来主要集中于发展蜂窝通信模块，包括持续投产现有的 NB-IoT 产品、持续研发量产 4G 和 5G 模块。蜂窝通信模块由于出货量大、市场同行业持续投入，同制式的通信模块毛利率一般会在推出后不断下降。随着公司低毛利率的蜂窝通信模块销售占比增加、部分原材料涨价等因素，公司物联网模块毛利率在 2022 年 1-6 月呈现下滑趋势。未来，公司物联网模块的整体毛利率会随着低毛利率的蜂窝通信模块收入占比的持续提高而呈现下降趋势，若公司无法扩大相应的市场份

24、额从而提高整体的盈利水平，则会对公司的盈利能力产生重大不利影响。1-1-10（七）细分市场上下游变动对公司分销业务的影响（七）细分市场上下游变动对公司分销业务的影响 发行人分销业务上下游市场变动对发行人的经营影响较大。报告期内，受疫情因素的影响，发行人上游供应商出现芯片供应短期紧缺的情况，随着上游原厂产能的逐渐恢复，主要芯片产品供应目前保持供需相对平衡状态。发行人分销产品下游应用市场主要包括工业、消费电子、汽车电子和新能源等领域，报告期内公司分销收入保持稳定增长的趋势。受宏观经济环境及下游客户行业不景气等原因影响，自 2022 年三季度开始公司下游部分客户需求出现下滑，截至目前公司工业类客户需

25、求虽有所下滑但整体保持相对稳定；消费类客户受消费终端需求下降的影响采购需求有所下降；汽车电子和新能源客户需求保持相对稳定增长的趋势。在目前上游原厂供应充足的情形下，若下游客户需求持续恶化，则将对公司经营产生重大不利影响。（八）违反分销品牌管控措施的风险（八）违反分销品牌管控措施的风险 在发行人 IC 增值分销业务中，通常发行人与分销品牌会签订代理协议或经销协议，合作双方会根据业务情况就代理产品的代理区域、代理期限、客户报备、竞品销售限制、再分销限制、违约责任等系列条款进行约定，该等系列条款是分销品牌对经销商的主要管控措施。报告期内，发行人存在违反分销品牌部分管控措施的情形，如供应商返款模式下，

26、客户信息申报不准确；竞品限制；再分销限制。发行人报告期内不存在因违反分销品牌管控措施而与原厂发生纠纷的情形，但若未来原厂对经销商的执行政策发生重大变化，导致公司被原厂罚款、代理权被取消或代理权不能续约等情形，则可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。（九）国际贸易纷争风险（九）国际贸易纷争风险 近年来，国际贸易环境日趋复杂，国际贸易摩擦争端加剧，部分国家挑起了与中国的贸易纷争，对中国企业进行贸易制裁和单边限制，该等歧视性贸易政策对企业的正常生产经营活动造成了严重的负面影响。若相关国家在未来加大对中国半导体产业的限制，将贸易制裁领域进一步扩大，则公司可能面临无法从相关国家和地区进口芯片或者无法向部

27、分客户销售产品的风险，从而对公司的生产经营带来重大不利影响。1-1-11（十）政府补助变化的风险（十）政府补助变化的风险 报告期内，公司计入损益的政府补助金额分别为 1,684.49 万元、1,320.43 万元、1,475.88 万元和 983.00 万元，占公司各期利润总额的比例分别为 20.31%、23.22%、6.58%和 10.61%。报告期内，公司获得的政府补助在一定程度上提升了公司的利润水平，但如果公司未来获得的政府补助大幅减少，会对公司的利润水平产生不利影响。（十一）税收优惠政策变动的风险（十一）税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司及子公司因高新技术企业资质及研发加计扣除政策

28、带来的税收优惠金额及占利润总额的比例如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 研发费用加计扣除影响 459.76 993.93 674.37 710.17 税率优惠影响 714.12 1,269.13 381.36 713.20 增值税加计抵减影响税率优惠影响 0.04 9.49 23.49 3.10 税收优惠影响小计 1,173.92 2,272.55 1,079.22 1,426.47 利润总额 9,267.93 22,427.39 5,685.94 8,292.45 占比 12.67%10.13%18.98%1

29、7.20%报告期内，公司因税收优惠政策影响当期损益的金额分别为 1,426.47 万元，1,079.22 万元、2,272.55 万元和 1,173.92 万元，占当期利润总额的比重分别为17.20%、18.98%、10.13%和 12.67%，其中，高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除影响系主要的税收优惠来源，公司获得的税收优惠在一定程度上提升了公司的利润水平。如果公司于上述税收优惠到期后无法继续获得高新技术企业认证，或税收优惠政策发生重大变化变化导致公司及子公司无法享受研发加计扣除政策，则公司可能面临因税收优惠减少或取消而对公司盈利水平造成不利影响的风险。（十二）（十二）流动性风险流动性

30、风险 截止 2022 年 6 月末，公司合并资产负债率为 59.19%，近年来，公司业务快 1-1-12 速发展，日常经营所需的流动资金需求、设备采购资金需求不断增加，在公司业务规模扩大的情况下，债务融资成为公司融资的主要来源，导致公司资产负债率较高。发行人偿还债务的主要资金来源包括日常经营活动产生的现金流以及银行贷款等外部融资。2022 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额为 445.32万元；截至 2022 年 6 月末，发行人金融机构授信总额为 5.50 亿元，剩余可用授信额度为 1.50 亿元。若公司流动资产变现能力下降、不能及时收回应收账款或不能通过外部融资及时取得流动性

31、支持，将会导致公司资金紧张，降低公司债务清偿能力，增加偿债风险。（十三）汇率波动风险（十三）汇率波动风险 公司 IC 增值分销业务的上游供应商主要为境外芯片原厂，故公司 IC 增值分销的产品主要通过进口取得，主要以美元结算，因此美元兑人民币汇率的波动会直接影响公司销售产品的成本。美元汇率受中美贸易关系及国家经济发展等多重因素的影响，报告期内，公司美元兑人民币的汇率在 1：6.3014 至 1：7.1316 之间波动，持续对公司的经营业绩造成一定的波动影响。未来随着公司业绩规模的不断扩大，海外采购规模将进一步扩大，如果美元对人民币汇率出现大幅升值上升（即人民币贬值），导致以人民币计价的产品销售成

32、本增加，公司经营业绩将面临下滑的风险。（十四）募投项目风险（十四）募投项目风险（一）募集资金项目实施效果不及预期的风险（一）募集资金项目实施效果不及预期的风险 公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证和测算，项目的实施将进一步丰富产品结构，增强公司竞争力，保证公司的持续稳定发展。但募投项目的实施取决于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素。若募投项目实施过程中市场环境等因素发生突变，导致募集资金项目实施效果不及预期，公司将面临募投项目收益达不到预期目标的风险，同时由于募集项目的实施会增加公司折旧摊销费用及人工薪酬，会对公司财务状况造成一定压力，进而对公司经营业绩产生影响。1-1-13（二）

33、“先芯三期物联网模块扩产项目”新增产能消化的风险 本次募集资金项目“先芯三期物联网模块扩产项目”涉及新增 NB-IoT 模块产品 1,500 万片、Cat.1 模块 1,000 万片、5G 模块产品 50 万片产能，报告期内公司 NB-IoT、Cat.1、5G 模块合计产量为 291.48 万片、367.57 万片、722.24 万片和 409.04 万片，本次募投项目新增产能较高。如果未来市场需求情况发生不利变化、公司下游客户开拓及新订单获取不及预期，可能导致公司存在本次募投项目新增产能难以消化的风险。（十五）经营活动现金流量为负的风险（十五）经营活动现金流量为负的风险 报告期内，公司经营活

34、动产生的现金流量净额分别为-6,812.04 万元、22,157.63 万元、9,718.83 万元和 445.32 万元，公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为负数。在公司的集成电路增值分销业务中，供应商的货款账期短于客户的货款账期，公司对供应商的付款早于公司对客户的收款，付款与收款之间存在时间差异，导致在公司集成电路分销业务规模扩大的过程中，容易出现资金缺口。随着电子元器件市场短缺缓解，在上下游信用期差异下、公司 2022 年第三季度客户采购减少的情况下，公司 2022 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金增加金额小于购买商品、接受劳务支付的现金增加金额，导致公司 2022

35、 年 1-9月的经营活动现金流量净额为-3,457.63 万元，如果未来公司下游客户采购需求持续减弱、公司与客户供应商之间的信用政策发生重大不利变化，或者公司的融资渠道发生重大不利变化，则可能导致公司的现金流出现风险，进而影响公司的持续经营能力。（十六）存货规模较大的风险（十六）存货规模较大的风险 公司存货主要为原材料、库存商品。报告期各期末，公司存货价值分别为30,481.32 万元、23,205.76 万元、49,884.27 万元和 60,336.94 万元，占各期末流动资产的比例分别为 30.24%、25.76%、36.43%和 39.12%，在流动资产中的占比较高，且呈现持续增长的趋

36、势。随着电子元器件行业的发展和技术进步，近年来，电子元器件产业呈现出产 1-1-14 品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号电子元器件产品的生命周期相应缩短，市场价值更易产生波动。此外，电子元器件曾在 2021 年度经历供需极度短缺的情况。2022 年以来，上游原厂产能陆续投产，但全球宏观经济大环境下行使得下游市场需求减弱，上述原因综合导致大部分电子元器件的供需关系已得到缓解。因此，如果未来出现由于下游市场需求持续减弱甚至出现电子元器件供大于求、公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致

37、存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计提跌价准备，将对公司经营产生重大不利影响。此外，公司存货中发出商品的账面价值分别为 2,178.38 万元、3,903.69 万元、8,912.69 万元和 8,609.16 万元，占各期存货账面价值的比例分别为 7.15%、16.82%、17.87%和 14.27%。公司发出商品在客户领用前存在售价变动的风险，该种情况主要存在于 IC 增值分销业务中，主要原因系公司 IC 增值分销业务报价基于产品成本、客户需求量、市场竞争等综合因素，但由于公司分销的产品主要来自境外且近年来电子元器件产品价格、美元兑人民币汇率波动较大，因此当

38、出现供应商调价、汇率大幅波动等情况时，虽然公司已与客户签订销售订单，但公司仍可能会与客户协商调整相应的产品价格。但是，如果将来电子元器件产品价格不断提高、美元兑人民币汇率不断走高，而客户不接受调整价格，则可能会对公司的经营情况造成重大不利影响。（十七）对富森供应链应收账款的风险（十七）对富森供应链应收账款的风险 1、公司与富森供应链合作背景 报告期内，公司及境内子公司大部分产品主要通过香港子公司采购后进口取得。2020 年下半年开始，考虑到进口效率等因素，利尔达香港采购后主要通过委托富森供应链（包含深圳富森及其境外关联主体智龙科技）进口。公司与富森供应链的合作模式如下：利尔达香港委托富森供应链

39、完成提货、运输、报关进口等流程；公司与富森供应链对账结算，境内公司先将款项支付给深圳富森，智龙科技再将款项支付给利尔达香港，利尔达香港支付给海外供应商。财务核算上，境内公司账面会对深圳富森产生应付账款，利尔达香港会对智龙科技产生应收账 1-1-15 款。上述与富森供应链的合作模式形成的业务规模、应收账款和应付账款情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30日日 2021 年度年度/2021年年 12 月月 31 日日 2020 年度年度/2020年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019年年 12 月月 31 日日 业务规模（万元）48,02

40、0.50 74,931.09 30,116.75 3,892.55 应收账款（万元）14,573.42 19,619.10 13,793.70 1,021.35 应付账款（万元）16,665.50 21,573.22 15,323.48 1,371.94 由于深圳富森及智龙科技虽然是关联公司，但属于不同的法人主体，且涉及的往来币种不同，因此在会计处理上公司未抵销利尔达香港对智龙科技的应收账款和境内公司对深圳富森的应付账款，导致公司 2020 年末应收账款和应付账款同时大幅度增加。2、公司应收智龙科技款项不同处理方式对利润总额的影响 由于上述款项均系委托进口业务产生，且公司历史上应收智龙科技款项

41、的损失率为 0，因此公司 2020 年开始对应收智龙科技的款项未计提坏账（低风险组合），且公司在合并报表上未抵销利尔达香港对智龙科技的应收账款和境内公司对深圳富森的应付账款。由于上述往来款项金额重大，因此假定对上述往来款项采取不同会计处理方法，则报告期内的影响如下：（1）若公司抵销应收智龙科技的款项和应付深圳富森的款项，对报表项目及利润影响如下表：项目项目 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 应

42、收账款-21.56%-34.55%-29.56%-2.32%应付账款-30.25%-43.71%-41.91%-6.37%信用减值损失-25.31%-0.45%利润总额-0.95%-0.07%由上表可见，若公司对智龙科技的应收账款和对深圳富森的应付账款在合并层面进行抵销，则会大幅减少报告期各期末公司应收账款和应付账款账面价值，对各期利润总额的影响较小。1-1-16（2）若公司将对应收智龙科技款项不按照低风险组合计提坏账，而是按照账龄组合计提坏账，则对公司各期报表项目影响比例如下表：项目项目 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31日日/2

43、021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12月月 31日日/2019 年度年度 应收账款 0.37%-0.51%-1.36%-信用减值损失-27.55%125.25%299.46%-利润总额 2.72%-1.30%-11.18%-由上表可见，模拟计算对报告期各期利润总额的影响，对公司 2020 年度的利润总额影响较大，主要系 2020 年度公司与富森供应链合作增强导致 2020 年末公司应收智龙科技的余额大幅增加所致。3、应收富森供应链款项的风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司通过富森供应链进口的金额也呈现不断增长的趋势，相应的对富森供应链

44、的应收账款、应付账款不断增加。在上述合作模式中，境内公司先将人民币款项支付给深圳富森，智龙科技再将美元款项支付给利尔达香港。在后续合作中，若境内公司将款项支付给深圳富森后智龙科技未将款项支付给利尔达香港导致公司支付的款项无法收回，则可能对公司的经营情况造成重大不利影响。（十八）研发投入转化的风险（十八）研发投入转化的风险 报告期内，公司 IC 增值分销业务、物联网模块及物联网系统解决方案的研发投入情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 IC 增值分销：研发费用（万元）1,535.68 2,744.11 1,576.35 1,

45、656.81 研发费用率 1.54%1.73%1.75%2.26%物联网模块及物联网系统解决方案：研发费用（万元）3,223.56 5,513.32 4,075.85 4,194.50 研发费用率 11.97%9.19%8.96%9.87%注：各业务的研发费用系将报告期内公司的研发费用按照研发项目立项时所属产品线对研发费用按 IC 增值分销、物联网模块及物联网系统解决方案、技术服务及其他进行划分。研发费用率=各业务的研发费用/对应业务的收入 1-1-17 报告期内，公司主要收入和利润来源于 IC 增值分销业务，而公司研发支出较大且较多投入于物联网模块及物联网系统解决方案业务中。此外，考虑到蜂窝

46、通信模块的巨大市场规模，公司将不断增加对物联网模块中的蜂窝通信模块产品的研发投入。对比 IC 增值分销业务行业研发费用率较低的特点，物联网模块及物联网系统解决方案业务具有研发费用率较高的特点，且公司重点发展的物联网蜂窝通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁，持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者介入该领域，市场竞争程度将愈发激烈。由于物联网蜂窝通信模块产品从开始研发、产品发布到大规模量产周期较长，所需投入的研发成本和生产成本较高，且对比同行业可比公司，公司对蜂窝通信模块的布局较晚。若后续出现市场环境发生突变、产品技术发生重大改变、公司生产所需电子元器件出现短缺及价格大幅上涨、公司不能保

47、持业务持续增长迅速做大做强或者出现研发失败的情况，则可能导致公司研发投入无法转化或无法充分转化，使得公司研发项目收益达不到预期目标，届时可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。四、财务报告截止日后的经营状况四、财务报告截止日后的经营状况 （一）财务报告审计截止日后的主要财务信息（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司财务报表，包括 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了天健审2022

48、10248 号审阅报告。公司经审阅的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 资产总计 180,499.34 150,961.32 19.57%负债合计 107,108.90 81,777.66 30.98%所有者权益合计 73,390.44 69,183.66 6.08%1-1-18 2、合并利润表及合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 193,762.30 157,903.3

49、7 22.71%营业利润 11,625.78 15,464.22-24.82%利润总额 11,594.03 15,407.54-24.75%归属于母公司所有者的净利润 9,379.47 12,092.41-22.44%扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 7,948.96 11,505.92-30.91%经营活动产生的现金流量净额 -3,457.63 10,374.03 -133.33%（二）审计截止日后的主要经营状况（二）审计截止日后的主要经营状况 1、营业收入及利润情况 2022 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2021 年同期减少 3,556

50、.96 万元，减少 30.91%万元，较 2021 年同期大幅下滑主要系公司分销的大部分电子元器件供需紧张情况得到缓解、全球宏观经济大环境下行导致下游客户需求减弱、美元升值等因素综合影响所致，具体来说：2021 年度，在下游市场对电子元器件需求不断增长的情况下，由于新冠肺炎疫情等不确定因素增加、国际环境变化、上游原厂产能扩充速度不及下游增速等原因的影响，电子元器件在 2020 年下半年开始出现短缺，且不少下游客户处于对电子元器件短缺的担忧，纷纷加大备货库存，进一步加大 2021 年度电子元器件市场的短缺程度；2022 年度，在局部疫情扰动、俄乌战争动荡与全球宏观经济大环境下行的情况下，居民消费

51、意愿低迷；从上游供应端看，随着原厂积累的产能释放，除部分汽车和工控领域的电子元器件仍持续短缺外，大部分电子元器件交付情况自2022 年二季度开始明显好转。由于全球宏观经济大环境下行、终端需求疲软，部分主要客户三季度业绩明显下滑，加上大部分电子元器件短缺已得到缓解，且客户对电子元器件缺货的担忧有所下降，因此纷纷降低了备货库存。在上述背景下，大部分客户自 2022 年二季度末开始逐渐进入去库存阶段，导致三季度对公 1-1-19 司的采购不及预期。由于下游客户的采购需求有所下降，并且 2022 年二季度供需紧张情况得到极大缓解，客户的议价能力变强，导致公司三季度毛利率下滑明显。此外，公司分销的产品大

52、多来自进口且以美元结算，2022 年 1-6 月美元兑人民币平均汇率为6.4810，2022 年 7-9 月美元兑人民币平均汇率为 6.8287，涨幅 5.36%，美元兑人民币汇率上涨导致公司成本增加，进一步拉低了毛利率。由于公司一直积极加大产品和市场开发、投入，因此 2022 年 1-9 月公司收入规模整体较去年同期有所增长，2022 年 1-9 月份毛利额较去年同期保持相对稳定，但由于人员成本增加、股权激励、自主产品研发投入增加、募集资金项目建设、美元兑人民币汇率增长等导致公司主要费用支出、资产减值损失、信用减值损失合计较 2021 年同期增长 3,663.75 万元，最终导致归属于母公司

53、所有者的扣除非经常性损益后的净利润较同期减少 3,556.96 万元，呈现大幅下降的情况。2、经营活动产生的现金流量净额情况 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 13,831.66 万元，减少 133.33%，主要系：（1）公司销售回款的信用政策基本以月结 30-90 天为主，采购付款的信用政策基本以月结 30 天左右为主，供应商给公司的信用期一般少于公司给客户的信用期，公司营业规模不断扩大，与此同时存货规模、应付规模亦大幅增长，在上下游信用期差异下、公司三季度客户采购减少的情况下，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加金额小于购买商品、接受劳务支付的现金增加金额；

54、2）随着公司经营规模扩大，支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费同比有所增加。1-1-20 目录目录 第一节第一节 释义释义.21 第二节第二节 概览概览.25 第三节第三节 风险因素风险因素.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.57 第五节第五节 业务和技术业务和技术.140 第六节第六节 公司治理公司治理.296 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.329 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.403 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.600 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.625 第十一节第十一节 投资者投资者保护保护.626 第十二节第

55、十二节 声明与承诺声明与承诺.631 第十三节第十三节 备查文件备查文件.641 1-1-21 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词释义普通名词释义 发行人、公司、本公司、股份公司、利尔达 指 利尔达科技集团股份有限公司 利尔达有限 指 发行人前身，2001 年 12 月至 2005 年 12 月期间名称为“杭州利尔达单片机技术有限公司”；2005 年 12 月至2009 年 6 月期间名称为“杭州利尔达科技有限公司”；2009 年 6 月至 2013 年 5 月期间名称

56、为“利尔达科技有限公司”利尔达控股 指 发行人控股股东，2011 年 4 月至 2017 年 1 月期间名称为“杭州利尔达投资有限公司”；2017 年 1 月至今，名称为“杭州利尔达控股集团有限公司”牛势冲冲 指 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）,系发行人员工持股平台 牛气十足 指 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 才如牛毛 指 杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 气壮似牛 指 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 牛刀小试 指 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 先芯科技

57、指 浙江先芯科技有限公司，系发行人的全资子公司 希贤科技 指 杭州希贤科技有限公司，系发行人的全资子公司 展芯科技 指 杭州利尔达展芯科技有限公司，系发行人的全资子公司 贤芯科技 指 杭州贤芯科技有限公司，系发行人的全资子公司 客思科技 指 浙江利尔达客思智能科技有限公司，系发行人的控股子公司 物芯科技 指 浙江利尔达物芯科技有限公司，系发行人的控股子公司 利尔达物联网 指 浙江利尔达物联网技术有限公司，曾用名“浙江联芯物联网科技有限公司”，系发行人的全资子公司 绿鲸科技 指 杭州绿鲸科技有限公司，系发行人的控股子公司 安芯技术 指 杭州安芯物联网安全技术有限公司，系发行人的控股子公司 利尔达

58、香港 指 利尔达科技（香港）有限公司，系发行人设立于香港的全资子公司 比邻科技 指 浙江比邻智能科技有限公司，系发行人的参股公司 海大科技 指 宁波海大物联科技有限公司，系发行人的参股公司 易成软件 指 福州易成软件有限公司，系客思科技的参股公司 点亮科技 指 广州点亮光合智能科技有限公司，系客思科技的参股公司 1-1-22 新晔展芯 指 新晔展芯有限公司，系利尔达香港位于香港的参股公司 地芯科技 指 杭州地芯科技有限公司,系发行人的参股公司 利尔达余杭分公司 指 利尔达科技集团股份有限公司余杭分公司,系发行人分公司 利尔达物联网西安分公司 指 浙江利尔达物联网技术有限公司西安分公司 展芯科技

59、第一分公司 指 杭州利尔达展芯科技有限公司第一分公司 展芯科技北京分公司 指 杭州利尔达展芯科技有限公司北京分公司 展芯科技上海分公司 指 杭州利尔达展芯科技有限公司上海分公司 展芯科技深圳分公司 指 杭州利尔达展芯科技有限公司深圳分公司 瑞谷科技 指 台州市瑞谷物联科技有限公司，曾系发行人的参股公司 北京利尔达 指 北京利尔达科技有限公司，报告期内曾系发行人的全资子公司 上海利而达 指 上海利而达电子有限公司，报告期内曾系发行人的全资子公司 深圳利尔达 指 深圳市利尔达电子有限公司，报告期内曾系发行人的全资子公司 亿合科技 指 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司，报告期内曾系发行人控股子公司

60、 希贤香港 指 希贤科技（香港）有限公司，报告期内曾系利尔达香港的全资子公司 八杯水科技 指 杭州八杯水智能净水科技有限公司，系利尔达控股的控股子公司，报告期内曾系发行人的控股子公司 利尔达小贷 指 杭州市拱墅区利尔达小额贷款有限公司，系利尔达控股能施加重大影响的公司 园区经营公司 指 浙江利尔达园区经营管理有限公司，曾用名“浙江利尔达物联网技术有限公司”，系利尔达控股的全资子公司，报告期内曾系发行人的全资子公司 杭州物智咨询 指 杭州物智企业管理咨询有限公司，系园区经营公司全资子公司 利合达工程 指 浙江利合达工程技术有限公司，系利尔达控股控制的公司 必优特物业 指 杭州必优特物业管理有限公

61、司，系利尔达有限历史上分立产生的公司 ST 指 STMicroelectronics，意法半导体，全球知名的半导体公司 CY 指 Cypress Semiconductor Corporation，赛普拉斯半导体 MaxLinear 指 MaxLinear Asia Singapore Private Limited，迈凌微，无线射频、模拟和混合信号集成电路供应商 ROHM 指 ROHM ELECTRONICS ASIA PTE.LTD.罗姆半导体 圣邦微 指 圣邦微电子（北京）股份有限公司 NORDIC 指 Nordic Semiconductor ASA.北欧半导体 QORVO 指 QOR

62、VO INTERNATIONAL PTE.LTD 威讯联合 乐山无线电 指 乐山无线电股份有限公司 1-1-23 高新兴 指 高新兴物联科技有限公司 OPPO 指 OPPO 广东移动通信有限公司，国内知名手机等电子产品生产厂商 奥克斯 指 奥克斯集团，国内知名家用电器生产厂商 真诺仪表 指 真诺测量仪表（上海）有限公司 林洋能源 指 江苏林洋能源股份有限公司 海信集团 指 青岛海信网络科技股份有限公司 海兴电力 指 杭州海兴电力科技股份有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司，国内安防领域知名企业 大华股份 指 浙江大华技术股份有限公司，国内安防领域知名企业 富森供应链 指 包

63、含深圳市富森供应链管理有限公司及其子公司深圳市富智供应链管理有限公司以及其关联主体智龙科技有限公司，富森供应链涵盖进出口通关物流、仓储等服务的综合服务商 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所、交易所 指 北京证券交易所 国信证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 天健会计师、发行人会计师、申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元，文中另有说明的除外 本次发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公司法

64、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行注册管理办法 指 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）公司章程 指 利尔达科技集团股份有限公司章程 公司章程（草案）指 利尔达科技集团股份有限公司章程（草案）报告期、报告期内 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末 报告期末 指 2022 年 6 月末 专业名词释义专业名词释义 物联网/IoT 指 Internet of things，即“万物相连的网络”，通过射频识别、红

65、外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与网络连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 IC 指 Integrated Circuit 即集成电路 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 1-1-24 微控制器芯片、MCU 指 Micro Controller Unit 的缩写，即微控制单元，是把中央处理器的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things，

66、窄带物联网，是物联网领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 LoRa 指 Long Range，是一种专用于无线电扩频调制解调的技术，具备低频宽、低功耗、低成本及长距离传输特性 WiFi 指 一种基于 IEEE802.11 系列标准的无线局域网 Wi-SUN 指 Wireless Utility Networks(智能无线网络),是一系 列基于 IEEE 802.15.4 为底层协议的标准无线通信网 络的统称 NFC 指 Near Field Communication，近场通信，一种短距离的高频无线通信技术，演变自非接触式射频识别及互联互通技术 蓝牙 指 一种无线技术标准，

67、可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换（使用 2.42.485GHz的 ISM 波段的 UHF 无线电波）2G/3G/4G/5G 指 第二代/第三代/第四代/第五代移动通信技术 Cat.1 指 LTE UE-Category 1（LTE 用户终端无线性能等级 1），是基于 4G LTE 网络的低速率等级蜂窝通信技术 SMT 指 Surface Mount Technology，指 SMT 贴片加工，是一种将无引脚或者短引线表面贴装元器件安装在印刷电路板或者其他基板的表面上，通过波峰焊等方法加以焊接组装的生产技术 DIP 指 Dual Inline-pin Package，指

68、 DIP 插件加工，位于 SMT贴片工艺之后，是 PCBA 工艺中的一部分，DIP 插件是指不能被机器贴装的大尺寸元器件，而需经过手工插件，之后再通过波峰焊进行焊接成型元器件 PCB 指 Printed Circuit Board，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assemble，即 PCB 空板经过 SMT上件，再经过插件和装配的整个制程。此外，经过元件贴装的 PCB 也称为 PCBA 蜂窝无线模组 指 符合 3GPP 标准的蜂窝网络通讯模组，如 NB-IoT 模组，Cat.1 模组，5

69、G 模组等 非蜂窝无线模组 指 基于 3GPP 标准以外的物联网无线通讯技术标准的无线模组：如 WiFi 模组，BLE 模组，LoRa 模组等 特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。1-1-25 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 利尔达科技集团股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 904929J 证券简

70、称证券简称 利尔达 证券证券代码代码 832149 有限有限公司成立日期公司成立日期 2001 年 12 月 19 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2013 年 5 月 29 日 注册资本注册资本 398,860,000 法定代表人法定代表人 叶文光 办公地址办公地址 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 注册地址注册地址 浙江省杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室 控股股东控股股东 利尔达控股 实际控制人实际控制人 陈凯、叶文光、陈云 主办券商主办券商 国信证券 挂牌日期挂牌日期 2015 年 3 月 24 日 证监会行业分类证监会行业分

71、类 F 批发和零售业 F51 批发业 管理型行业分类管理型行业分类 F 批发和零售业 F51 批发业 F517 机械设备、五金产品及电子产品批发 F5179 其他机械设备及电子产品批发 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 截至本招股说明书签署日，利尔达控股持有发行人 179,263,660 股股份，占发行人股份总数的 44.94%，系发行人的控股股东。截至本招股说明书签署日，陈凯、叶文光、陈云为发行人实际控制人，陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜为实际控制人之一致行动人。上述人员基本情况如下：叶文光先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居

72、留权，硕士研究生学历，身份证号码：3303021968*，现任发行人董事长。1988 年 9 月至 2000 年 2 月，历任浙江海运集团温州公司团委书记、温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001 年 11 月至 2013 年 4 月，历任公司总经理、执行董事；2013 年5 月至今，任公司董事长。1-1-26 陈凯先生：1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码：3303041986*，现任发行人董事、总经理。2011 年 6月至 2015 年 4 月，历任公司海外市场部主管、无线传感网事业部副总经理、希贤科技总经理，2015 年 4 月至今任公司 IPG

73、 事业群总监，2014 年 10 月至 2020年 4 月，任公司副总经理，2020 年 4 月至今任公司总经理，2013 年 5 月至今任公司董事。陈云先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码：3303041982*，现任发行人董事。2006 年 8 月至 2019 年 4月，历任公司销售经理、物联网技术销售副总经理、八杯水科技销售副总经理；2019 年至今任客思科技总经理助理；2013 年 5 月至今任公司董事。陈丽云女士：1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303041980*，现任发行人集采中心总经理助理。2001

74、 年 12 月至 2017年 8 月历任发行人客户支持专员、运营经理、客户支持经理，2017 年 9 月至 2020年 4 月，任亿合科技运营经理,2020 年 4 月至今任发行人集采中心总经理助理。陈兴兵先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303211966*，截至目前未在发行人任职。1996 年 9 月至 2009 年 9任温州东联电子经营部经理，2009 年 10 至 2012 年 9 月任浙江利尔达物联网技术有限公司宁波区域经理，2012 年 10 月至 2019 年 11 月任利合达工程项目经理,2016 年 5 月至 2020 年 8 月任发行

75、人监事会主席，2019 年 12 月至今，任杭州物智咨询高级工程管理专员。陈静静女士：1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303041988*，现任发行人子公司展芯科技执行董事、运营副总经理、贤芯科技执行董事。2011 年 8 月至 2017 年 12 月，任利尔达控股运营副总经理，2015 年 5 月至今任贤芯科技执行董事，2018 年 1 月至今历任展芯科技运营部副总经理、总经理，2019 年 1 月至今任展芯科技执行董事。黄双霜女士：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303211970*，截至目前未在发行人任职。1996

76、年 9 月至 2014 年 5月，任温州东联电子经营部经理，2014 年 5 月至 2021 年 12 月任温州市瓯海梧 1-1-27 田鸿铭电子经营部经理，2022 年 1 月至今自由职业。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司主营业务为 IC 增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。公司自成立以来不断深化 IC 增值分销业务服务的深度和广度，并基于自身行业积累适时切入物联网领域，不断丰富物联网模块产品并开拓物联网产品的应用领域。经过多年发展，公司形成了目前集 IC 增值分销业务、物联网模块及物联网系统解决方案业务于一体的业务结构。其中，报告期内，IC 增

77、值分销业务收入占主营业务收入的比例分别为 58.95%、65.66%、72.01%和 78.07%，是公司目前最大的业务收入来源。（1）IC 增值分销业务 公司的 IC 增值分销业务涵盖了微控制器芯片、分立器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、电源芯片等电子元器件以及部分物联网模块产品。公司基于客户需求，为各行业客户的产品开发提供芯片应用技术增值服务，具体包括：为客户提供软硬件参考设计、元器件选型评估方案；为客户提供软硬件开发指导、审核及调试支持；承接客户产品整体开发设计；协助客户完成产测方案设计、优化生产工艺以及提供软件程序烧录等一系列服务，帮助客户缩短研发周期并降低开发成本。公司分销的产品被广

78、泛应用于智能仪表、智能安防、新能源、消费电子等领域。目前公司为 ST（意法半导体）、圣邦微、高新兴、乐山无线电、NORDIC（北欧半导体）、QORVO（威讯联合）等知名芯片品牌厂商的代理商，并为 OPPO、奥克斯、林洋能源、海信集团、海兴电力、海康威视、大华股份等多家知名企业提供增值分销服务。（2）物联网模块及物联网系统解决方案 物联网模块及物联网系统解决方案业务是公司重点发展并持续创新的业务，公司基于 IC 增值分销行业的多年积累并结合国家大力发展物联网的政策契机，不断丰富物联网模块产品及其应用领域。公司物联网模块及物联网系统解决方案 1-1-28 可以进一步分为物联网通信模块、物联网应用模

79、块以及物联网系统解决方案。物联网通信模块主要为 NB-IoT 模块、LoRa 模块、WiFi 模块、蓝牙模块和 5G 模块等产品；物联网应用模块包括智能仪表模块、电机控制模块、工业控制板等产品，主要应用于表类产品（水表、气表、热计量表等）、电机控制器产品、遥控触摸产品等。物联网系统解决方案基于客户需求，为客户提供物联网模块、物联网终端产品及软件系统等一系列产品及技术服务，目前主要应用于酒店管理、教室管理、智能家居、智能电动车等领域。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 2021202

80、1年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 资产总计(元)1,713,944,843.66 1,509,613,210.45 993,679,362.13 1,098,354,075.37 股东权益合计(元)699,453,903.00 691,836,627.29 490,677,190.54 519,709,978.49 归属于母公司所有者的股东权益(元)697,990,015.82 686,123,736.78 489,201,90

81、4.58 516,986,394.51 资产负债率（母公司）（%）32.39%27.74%22.79%39.24%营业收入(元)1,285,952,016.19 2,205,520,032.28 1,377,057,504.97 1,256,015,301.46 毛利率（%）19.13%22.59%18.20%21.28%净利润(元)78,337,475.00 182,936,610.90 50,940,771.94 71,126,117.66 归属于母公司所有者的净利润(元)76,059,700.50 180,564,231.06 51,277,580.12 71,169,986.86 归属

82、于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)65,288,427.54 170,292,237.68 43,586,902.83 23,161,210.76 加权平均净资产收益率（%）10.54%31.24%10.20%15.27%扣除非经常性损益后净资产收益率（%）9.04%29.46%8.67%4.97%基本每股收益（元/股）0.19 0.48 0.14 0.20 稀释每股收益（元/股）0.19 0.48 0.14 0.20 经营活动产生的现金流量净额(元)4,453,179.75 97,188,275.92 221,576,319.68-68,120,400.06 研发投入占营业收入

83、的比例（%）3.77%3.91%4.37%5.25%五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 1-1-29 2021 年 11 月 22 日，发行人召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案 公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性方案 等与本次发行相关的议案，并同意将上述与本次发行相关的议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。2022 年 5 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

84、前滚存利润分配政策的议案 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案 关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案 关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案 关于补充确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的议案公司章程（草案）（北交所上市后适用）关

85、于制定和修订部分上市后适用的公司治理制度的议案关于设立审计委员会的议案等与本次发行相关的议案，并同意将上述与本次发行相关的议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。2021 年 12 月 9 日、2022 年 6 月 13 日，发行人分别召开了 2021 年第三次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案。2022 年 8 月 25 日，发行人召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了 调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案。2022 年 9 月 19 日，发行人召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 调整公司向不特定合格投资者公开发行股

86、票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案。2022 年 10 月 13 日，发行人召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了 1-1-30 关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案决议有效期的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案，并同意将上述与本次发行相关的议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。2022 年 10 月 28 日，发行人召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 12 月 16 日，发行人召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上

87、市具体方案的议案关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案。2023 年 1 月 6 日，发行人召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案。2022 年 12 月 23 日，北京证券交易所上市委员会召开 2022 年第 85 次审议会议审议，通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。公司向不特定合格投资者公开发行股票事宜已取得中国证监会同意注册（证监许可2023148 号）六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人

88、民币 1 元 发行股数 1,980 万股（含本数，不含超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 297 万股（含本数）。若超额配售选择权全额行使，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量 2,277 万股（含本数）发行股数占发行后总股本的比例 4.73%（超额配售选择权行使前）5.40%（超额配售选择权全额行使后）定价方式 发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格 5.00 元/股 发行前市盈率（倍）11.71 1-1-31 发行后市盈率（倍）12.29 发行前市净率（倍）

89、2.86 发行后市净率（倍）2.70 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.41 发行前每股净资产（元/股）1.75 发行后每股净资产（元/股）1.85 发行前净资产收益率（%）10.54%发行后净资产收益率（%）23.65%本次发行股票上市流通情况 惠州市富智供应链管理有限公司、温州市晶贝电子科技有限公司、浙江东柱智能家具制造有限公司、天尼贸易（杭州）有限公司参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6 个月内不得转让 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 在北京证券交易

90、所开户的合格投资者（国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外）及中国证监会和北交所认可的配售对象 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 396 万股，约占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%本次发行股份的交易限制和锁定安排 按照公司法北京证券交易所股票上市规则（试行）关于交易限制和锁定安排相关规定办理 预计募集资金总额 9,900.00 万元（超额配售选择权行使前）11,385.00 万元（超额配售选择权全额行使后）预计募集资金净额 7,737.49 万元（超额配售选择权行使前）9,073.99 万元（超额配售选择权全额

91、行使后）发行费用概算 本次发行费用合计 2,162.51 万元（超额配售选择权行使前）；2,311.01 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：1、保荐及承销费用：990.00 万元（超额配售选择权行使前）；1,138.50 万元（若全额行使超额配售选择权）；2、审计及验资费用：650.94 万元；3、律师费用：493.40 万元；4、发行手续费及其他费用：28.18 万元。注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1：发行前市盈率为本次发行价格除

92、以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；1-1-32 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 12.29 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为12.38 倍；注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前经审计的截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者的每股净资产计算；注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；发行后每股净资产

93、按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.70 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.67 倍；注 5：发行后基本每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算：行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.41 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.40 元/股；注 6：发行前每股净资产以 2022 年 6 月 30 日

94、经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算；注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产1.85 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 1.87 元/股；注 8：发行前净资产收益率为公司 2022 年 1-6 月加权平均净资产收益率，公司 2021 年度加权平均净资产收益率为 31.24%；注 9：发行后净资产收益率以 2021 年度经审计归属于母公司股东的

95、净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 23.65%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 23.24%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 （一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 国信证券股份有限公司 法定代表人 张纳沙 注册日期 1994 年 6 月 30 日 统一社会信用代码 9784445 注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层

96、 办公地址 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦五楼 联系电话 传真 项目负责人 刘洪志 签字保荐代表人 刘洪志、朱星晨 项目组成员 赵淑苗、赵轶欧、汪祝伟、赵子安 1-1-33（二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 国浩律师（杭州）事务所 负责人 颜华荣 注册日期 2001 年 2 月 1 日 统一社会信用代码 393384W 注册地址 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号（国浩律师楼）办公地址 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号（国浩律师楼）联系电话

97、 传真 经办律师 徐旭青、袁晟 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 郑启华 注册日期 2011 年 7 月 18 日 统一社会信用代码 9421213 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 联系电话 057188216888 传真 057188216999 经办会计师 许松飞、程度、叶喜撑、景彩子 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 机构全称 坤元资产评估有限公司 负责人 俞华开 注册日期 2000

98、年 3 月 1 日 统一社会信用代码 9116867 注册地址 杭州市西溪路 128 号 901 室 办公地址 杭州市西溪路 128 号 901 室 联系电话 传真 经办评估师 柴铭闽、吕跃明 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 传真 1-1-34 （六）（六）收款银行收款银行 户名 国信证券股份有限公司 开户银行 中国工商银行股

99、份有限公司深圳市分行深港支行 账号 40000295 （七）（七）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日，发行人与本次公开发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 公司所处的物联网以及半导体产业的技术及产品更新换代较快，创新是公司在本行业中赖以生存并逐步发展壮大的基础。公司自成立以来不断深化物联网以及 IC 增值分销领域服务的深度

100、和广度，结合行业发展趋势以及下游客户需求，持续进行技术创新以及新产品开发并注重技术成果的积累。截至报告期末，公司已经掌握 NB-IoT 技术、5G 技术、Cat.1 技术、LoRa 和 FSK 技术、蓝牙 GATT技术、基于 ARM 平台的 Linux 操作系统技术、物联网应用系统软件技术、通用MCU 底层驱动应用技术等多项核心技术，并将其广泛应用于公司物联网系列产品中。截至报告期末，公司基于这些核心技术形成了专利 352 项，其中发明专利52 项，软件著作权登记书共 364 项、集成电路布图设计专有权 1 项。2022 年 1 月，根据浙江省经济和信息化厅出具的浙经信企业2021230 号文

101、件，公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。公司在物联网及 IC 增值分销领域内持续创新，在行业内已经形成了一定的影响力并受到行业的认可，公司被邀请参与了多项行业标准的起草工作，通过技术专利化、专利标准化、标准国际化，保持公司在行业内技术研发的持续领先优势。公司秉承“创新应变”的经营与管理原则，坚持以技术创新为驱动，持续投 1-1-35 入研发市场前沿技术，取得了丰硕的技术研发成果及荣誉。在物联网领域，公司自主创新的产品获取了市场及行业认可，取得了诸多荣誉，例如“5G 工业边缘智能终端 MX880”荣获工业和信息化部举办的第四届“绽放杯”5G 应用大赛通用产品专题赛二等奖；“A

102、I 图像识别安全系统”、“Wi-SUN模组”、“面向洗衣机管理系统的 NB 通讯终端”荣获浙江省科技厅颁发的 2020年省级新产品；“体温人脸识别考勤机和门禁”、“天翼镖星”、“智能紫外线消毒管理监控系统”荣获杭州市经信局 2020 年杭州市人工智能优秀产品。在 IC 增值分销领域，公司运用增值技术服务对原厂芯片实行推广，取得了良好效果，多次获取了公司最大原厂供应商 ST 荣誉，自 2018 年以来，公司已经获取了“ST 亚太区 Imaging 产品最佳市场开拓奖”、“ST 亚太区 MCU 产品最佳市场开拓奖”、“亚太区最佳 STM32+X 推广”、2020 年度及 2021 年度的“Best

103、 Demand Creation-Asia Pacific”等多个奖项。具体到公司各个业务板块的创新性分析：1、物联网模块及物联网系统解决方案业务创新特征（1）公司物联网业务具备技术及产品创新性 公司研发团队对物联网相关技术具有深厚理解和丰富实践经验，公司在物联网行业通用技术上进行创新，已经形成了 NB-IoT 技术、5G 技术、Cat.1 技术、LoRa 和 FSK 技术、蓝牙 GATT 技术、基于 ARM 平台的 Linux 操作系统技术、物联网应用系统软件技术等多项物联网核心技术，并形成了众多的自主知识产权，例如：5G 技术方面形成了 9 项专利；NB-IoT 和 Cat.1 技术方面形

104、成了 25 项专利；LoRa 和 FSK 技术方面形成了 54 项专利；蓝牙技术方面形成了 16 项专利。公司的研发迎合行业发展趋势和市场最新的需求，核心技术在公司自主产品中成功实现应用，有效实现了核心技术的产业化。公司自主研发的模组产品在产品性能、产品兼容性、产品经济性方面都具有较大的竞争力，具有较高的创新性。（2）服务模式创新 公司物联网领域为客户提供整体解决方案服务具备创新性。相比其他芯片分 1-1-36 销商和物联网通讯模组厂商，公司提供基于行业应用的整体解决方案，包括客户产品的物联网技术咨询（关键芯片的选型、通讯协议和架构的选择等）、芯片和通讯模组的供应、终端产品的 ODM+OEM、

105、物联网设备管理平台的服务、私有云的定制开发和部署等。公司为客户提供的是一站式解决方案，从硬件到软件，从芯片到模组，根据客户行业特点，帮助客户缩短新产品的研发周期，降低研发成本，提升研发成果的质量，加速产品的快速量产落地，该创新服务模式为客户提供了较大的便捷，也大幅增加了客户黏性。（3）公司参与物联网领域多项标准制定，具备较强行业影响力 公司基于物联网领域的多年创新，技术实力及创新能力获得了行业的认可，在物联网领域参与起草了多项国家及行业标准，同时，公司还积极参与行业发展白皮书的起草，为行业的标准化、规范化提供助力，具备较强的行业影响力。公司参与起草的重要标准及行业发展白皮书情况如下：序号 标准

106、/白皮书类型 标准/白皮书名称 1 国家标准 安装式数字显示电测量仪表 2 国家标准 社区能源计量抄收系统规范第 6 部分：本地总线 3 国家标准 物联网 参考体系结构 4 国家标准 物联网 系统接口要求 5 国家标准 物联网 信息交换和共享 第 2 部分：通用技术要求 6 行业标准 户用计量仪表数据传输技术条件 7 行业标准 热量表 8 行业标准 IC 卡膜式燃气表 9 行业标准 户用计量仪表数据传输技术条件 10 技术相关标准发展报告 物联网标准化白皮书 11 技术相关标准发展报告 信息物理系统标准化白皮书 12 技术相关标准发展报告 通过智能照明助力智慧城市建设智慧白皮书 13 技术相关

107、标准发展报告 基于 SIG Mesh 智能家居照明白皮书 2、公司 IC 增值分销业务创新特征 公司的 IC 增值分销业务处于 IC 产业链中游环节，通过技术、产品、应用、数据、资金、人才等生产要素的集聚和高效配置，连接上游集成电路产业与下游电子信息产业，保障电子元器件供应链稳定，是连接产业上下游的重要纽带。IC增值分销业务的创新性主要体现在公司芯片技术应用的创新能力，公司为原厂提供的服务不仅仅是分销，还包含了大量的芯片技术应用创新增值服务，该增值服 1-1-37 务需要根据不同行业不同客户的需求提供不同的业务方案，对于各类芯片的性能研究、选型搭配和开发环境的熟悉具有很高要求，该创新能力也是公

108、司竞争力的体现。公司提供的 IC 增值服务的创新性主要体现于以下方面：（1）协助芯片原厂定义芯片开发，帮助原厂创新开拓新的下游应用领域 公司针对原厂的一些特定用途芯片，在其基础上进行技术创新，开拓芯片的新的应用领域及客户群体，例如 ST 的 TOF 类产品原本主要是针对手机客户开发用于快速对焦，公司通过定制盖片结构及调整滤波算法等方法解决干扰问题，将这一芯片方案应用于卫浴及扫地机器人行业，解决肤色干扰及沿墙检测时玻璃干扰等问题，并形成了大量的订单。公司也因此项创新连续两年获得 ST 颁发的Imaging Best Demand Creation 奖项。（2）协助客户进行产品开发，帮助客户提供创

109、新应用解决方案 公司为客户提供一站式 IC 解决方案服务，提供给客户创新的应用解决方案。例如在智能表计行业，公司从 2005 年开始帮助下游客户实现智能化转型，将无线抄表成功应用于燃气表、水表、热表客户，成功的将 PCB 天线的技术支持以及测试方法和装置等多项专利技术融入服务中，大幅提升智能抄表行业客户的产能。截至 2022 年 6 月底，公司已经为超过 50 家热表行业客户提供过超声波热表解决方案，为超 20 家水表行业客户提供过无磁水表解决方案，为近 50 家智能电表行业客户提供过计量解决方案，在智能仪表应用领域形成了较强的影响力，公司利用自身的技术在实现原厂产品销售的同时帮助客户实现了产

110、品升级。又例如公司向某升降桌行业龙头客户提供了基于 MEMS 传感器的检测方案，新增了自动找平等功能，大幅提升了产品性能，解决传统方案的痛点，推动了客户的产品升级，该创新的解决方案也为公司赢取了千万级订单，实现了公司和客户的双赢。除此之外，公司还为智能锁、直流无刷电机、智能烟感、智慧医疗等行业的上百家客户提供过深度的产品成型级的技术支持，例如公司和某客户成功合作开发的手机快充方案，客户原来采用基于 Microchip 产品的方案，该方案成本高、生产工序复杂、效率低下；客户与公司合作后，在新的方案中，公司针对性为客 1-1-38 户开发了基于 ST MCU 产品的嵌入式软件以及相关协议的移植与优

111、化，大大的提升了客户的生产效率和降低了客户的生产成本，同时也提升了产品的品质，客户产品推向市场后也赢得了市场的青睐。综上所述，公司提供的 IC 增值分销服务具有较强的创新性，在帮助原厂实现芯片销售的同时，助力下游客户的智能化产品开发，对于下游智能化产业发展起到积极促进作用。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 根据北京证券证券交易所股票上市规则（试行）第 2.1.3 条的第一款规定，公司选择的进层标准为：市值不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。根据可比公司的估值水平推算，公司预计市值不低于 2 亿元；

112、公司 2021年度经审计的净利润（归属于发行人股东以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 17,029.22 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 29.46%，符合 北京证券证券交易所股票上市规则（试行）第 2.1.3 条的第一款标准。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 根据公司第三届董事会第十七次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议和 2021 年第三次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会会议决议，本次募集资金

113、扣除发行费用后的净额拟全部用于如下用途。单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目总投入项目总投入 拟投入募集资金拟投入募集资金 项目备案号项目备案号 1 先芯三期物联网模块扩产项目 12,000.00 11,900.00 -04-01-761868 1-1-39 2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00 -07-02-984105 合计合计 18,000.00 17,900.00-在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的

114、资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。十三、十三、其他事项其他事项 无。1-1-40 第三节第三节 风险因素风险因素 一、经营风险一、经营风险（一）国际贸易纷争风险（一）国际贸易纷争风险 近年来，国际贸易环境日趋复杂，国际贸易摩擦争端加剧，部分国家挑起了与中国的贸易纷争，对中国企业进行贸易制裁和单边限制，该等歧视性贸易政策对企业的正常生产经营活动造成了严重的负面影响。若相关国家在未来加大对中国半导体

115、产业的限制，将贸易制裁领域进一步扩大，则公司可能面临无法从相关国家和地区进口芯片或者无法向部分客户销售产品的风险，从而对公司的生产经营带来重大不利影响。（二）宏观经济波动风险（二）宏观经济波动风险 公司从事的自主产品物联网模块业务和 IC 增值分销业务均属于电子信息产业，下游客户主要为电子产品制造商，所涉及的产品应用领域非常广泛，涵盖消费电子、智能仪表、工业控制、智能通信、智能安防消防、电力能源、医疗仪器智能家居等领域。宏观经济的波动将直接影响下游电子产品制造行业对公司自主产品及 IC 分销产品的需求，从而影响公司的经营业绩。（三）供应商集中的风险（三）供应商集中的风险 报告期内，公司对前五名

116、供应商采购金额占采购总额的比例分别为 49.36%、51.45%、51.52%和 67.18%，采购集中度较高，其中向第一大供应商 ST 采购金额占采购总额的比例分别为 23.01%、33.02%、36.34%和 46.14%。公司的上游供应商主要为国际或国内的知名芯片原厂，该等芯片原厂主要为资金密集型和技术密集型企业，进入壁垒高，数量较少，具备先进 IC 产品的设计及生产能力，故公司上游芯片原厂呈现具有集中度较高的特征。若未来上游芯片原厂因股权结构、管理层调整或经营状况发生重大变化或调整下游代理政策或因公司的技术服务能力及下游客户渠道发生变化等原因而导致上游芯片原厂终止与公司的授权代理协议或

117、业务合作，则将对公司的经营业绩产生不利影响。1-1-41（四）产品代理授权被取消或不能续约的风险（四）产品代理授权被取消或不能续约的风险 芯片原厂的授权是公司 IC 增值分销业务稳健发展的基石。目前，公司已取得 ST（意法半导体）、圣邦微、高新兴、乐山无线电、NORDIC（北欧半导体）、QORVO（威讯联合）等国际或国内知名芯片原厂的授权资质，与多家原厂建立了良好的业务合作关系。随着公司经营规模的不断扩大，公司向主要原厂的采购规模也同步扩大，公司与主要原厂的合作也越来越紧密。但是，如果未来因原厂内部代理政策重大调整、或是原厂出现被收购情形、或是国际贸易摩擦进一步加剧、或是公司的服务支持能力无法

118、满足原厂的要求、或是公司与原厂出现争议或纠纷等原因导致公司被芯片原厂取消授权资质从而无法持续取得新增产品线授权或已有产品线授权被取消或到期无法续期的情形，这将对公司的分销业务经营造成重大不利影响。（五）市场竞争加剧的风险（五）市场竞争加剧的风险 物联网产业持续高速增长，无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能 的桥梁，未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域，市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响，导致公司经营业绩下滑。IC 增值分销业务方面，受资金、人员、资源以及海外分销商强势竞争等因素限制，本土分销商规模相对较小，业务范围相对狭窄。随着

119、 IC 增值分销行业的逐步成熟，市场集中度逐步提升，公司同行业竞争对手亦在逐步丰富自己所代理的产线、加强研发方面的投入，或开始选择与自身优势互补的分销商进行并购，故存在因市场竞争加剧而挤占公司产品市场份额的可能。（六）市场（六）市场供需风险供需风险 2020 年开始，由于 5G 通讯、物联网等行业快速发展，市场对于芯片的需求呈现快速增长趋势，同时上游芯片生产厂商受到新冠疫情等因素影响，产能受到制约，导致芯片市场呈现供不应求的局面，公司主要业务之一为 IC 增值分销业务，受益于芯片市场的火爆，公司 2021 年度的收入及利润规模出现较高的增长。但 2022 年下半年以来，随着原厂产能释放，芯片短

120、缺现象得到了缓解，同时受 1-1-42 到国内外通货膨胀、疫情、俄乌战争影响，全球消费电子终端市场需求下降以及宏观消费疲软等诸多因素影响，公司下游客户需求开始出现下降。未来如果下游市场基于宏观经济、自身发展等因素对于芯片的需求持续出现大幅下降，芯片市场供需紧张关系将进一步逆转，将对公司 IC 增值分销业务收入及利润产生重大不利影响。（七）下游客户进军上游产业冲击的风险（七）下游客户进军上游产业冲击的风险 公司 OPPO、真诺仪表、奥克斯等主要客户均加大了物联网终端产品的研发，主要客户中出现了部分客户已经具备了结合自身行业的相关物联网研发技术和实力，但是下游客户进军物联网应用领域以及掌握相关技术

121、主要是为了更好的服务其自身业务，实现自身产品或服务的智能化、信息化、数字化升级，更好的实现智能终端产品的研发；廊坊新奥等少部分智能仪表领域客户掌握了部分应用模组技术，但其基于生产成本及效率考虑，对于模组及电子元器件仍会向专业的模组厂商及 IC 分销商进行采购，正常情况下不会影响其向模组公司及 IC 增值分销公司进行的采购。但如果公司下游客户战略出现重大调整，开始进行大规模生产自用模组或进一步从事模组生产销售等业务布局，可能会和公司形成竞争并影响公司在行业中的市场份额，进而对公司经营业绩形成不利影响。（八）违反分销品牌管控措施的风险（八）违反分销品牌管控措施的风险 在发行人 IC 增值分销业务中

122、，通常发行人与分销品牌会签订代理协议或经销协议，合作双方会根据业务情况就代理产品的代理区域、代理期限、客户报备、竞品销售限制、再分销限制、违约责任等系列条款进行约定，该等系列条款是分销品牌对经销商的主要管控措施。报告期内，发行人存在违反分销品牌部分管控措施的情形，如供应商返款模式下，客户信息申报不准确；竞品限制；再分销限制。发行人报告期内不存在因违反分销品牌管控措施而与原厂发生纠纷的情形，但若未来原厂对经销商的执行政策发生重大变化，导致公司被原厂罚款、代理权被取消或代理权不能续约等情形，则可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。（九）细分市场上下游变动对公司分销业务的影响（九）细分市场上下游变动

123、对公司分销业务的影响 发行人分销业务上下游市场变动对发行人的经营影响较大。报告期内，受疫 1-1-43 情因素的影响，发行人上游供应商出现芯片供应短期紧缺的情况，随着上游原厂产能的逐渐恢复，主要芯片产品供应目前保持供需相对平衡状态。发行人分销产品下游应用市场主要包括工业、消费电子、汽车电子和新能源等领域，报告期内公司分销收入保持稳定增长的趋势。受宏观经济环境及下游客户行业不景气等原因影响，自 2022 年三季度开始公司下游部分客户需求出现下滑，截至目前公司工业类客户需求虽有所下滑但整体保持相对稳定；消费类客户受消费终端需求下降的影响采购需求有所下降；汽车电子和新能源客户需求保持相对稳定增长的趋

124、势。在目前上游原厂供应充足的情形下，若下游客户需求持续恶化，则将对公司经营产生重大不利影响。二、技术风险二、技术风险（一）技术创新风险（一）技术创新风险 由于物联网以及半导体产业的技术更新换代快，这给行业内企业发展提供良好机遇的同时也带来较大的挑战。若公司不持续增加研发投入，预测市场趋势，则不能及时响应客户需求或持续利用公司自身研发实力和应用解决方案能力创造需求，公司的产品和技术将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况将产生不利影响。（二）核（二）核心技术人员流失风险心技术人员流失风险 核心技术人员是公司发展的基石和动力，随着公司业务的发展及未来规划，公司对技术人才需求将大量增加，需要不断通过外

125、部招聘、内部培养积累技术骨干。近年来，由于行业发展迅速，企业之间优秀人才的竞争情况加剧，如果公司不能引进或者培养足够的人才满足未来发展规划的需要，或者不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件而导致现有骨干人员流失，都将使公司面临核心技术人员不足的风险。（三）知识产权保护的风险（三）知识产权保护的风险 作为一家科技创新型企业，公司的知识产权是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。截至报告期末，公司已取得中国境内注册专利 352 项，其中发明专利 52 项，拥有集成电路布图设计专有权 1 项，拥有软件著作权登记书共 364 项。1-1-44 公司在业务开展过程中不排除知识产

126、权被盗用和被不当使用的风险，不排除公司知识产权被监管机构宣告无效或撤销的风险，不排除公司与其他竞争对手产生其他知识产权纠纷的可能。同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对知识产权的理解出现偏差等因素出现非专利技术侵犯第三方知识产权的风险。三、财务风险三、财务风险（一）毛利率下滑的风险（一）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.74%、18.19%、22.49%和 18.72%，呈现先上升后下降的趋势。2022 年度，受到全球经济情况下行、电子元器件

127、短缺情况得到缓解、美元升值等因素的影响，公司 2022 年 1-9 月主营业务毛利率为 17.57%，呈现持续下滑的趋势。其中，公司物联网模块业务收入和 IC 增值分销业务收入合计占公司各年主营业务收入的比例分别为 90.29%、94.51%、95.26%和 96.41%，上述业务的毛利率变动对公司主营业务毛利率的影响较大，且上述两大业务的毛利率存在下滑的风险，具体来说：1、IC 增值分销 报告期内，公司 IC 增值分销业务毛利率分别为 11.73%、12.35%、20.22%和16.25%，呈现先上升后下降的趋势。2022 年 1-9 月，公司 IC 增值分销业务的毛利率为 15.10%，期

128、后呈现继续下滑的趋势。2021 年度，由于电子元器件市场行情缺货严重，导致公司 IC 增值分销业务对客户的议价能力增强，毛利率大幅增长。2022 年，公司 IC 增值分销业务毛利率出现下滑，一方面，局部疫情扰动、俄乌战争动荡与全球宏观经济大环境下行使得客户需求减弱，而上游产能投产后，公司分销的大部分电子元器件的供需关系已得到缓解，客户议价能力增强；另一方面，美元在 2022 年度大幅升值使得公司 IC 增值分销业务的成本有所提高，上述原因使得公司 IC 增值分销毛利率持续下滑。若后续下游市场需求持续减弱，甚至出现电子元器件供大于求、降价、美元持续大幅升值等情况，则届时公司 IC 增值分销业务的

129、毛利率可能会出现大 1-1-45 幅下滑，届时会对公司 IC 增值分销业务的盈利能力造成重大影响。2、物联网模块 报告期内，公司物联网模块业务的毛利率分别为 28.07%、29.12%、28.99%和 27.61%，整体呈现略有下降的趋势。2022 年 1-9 月，公司物联网模块业务的毛利率为 25.54%，期后呈现继续下滑的趋势。物联网行业快速发展，物联网终端智能化、联网化的需求不断增加，蜂窝通信模块存在巨大的市场规模，公司未来主要集中于发展蜂窝通信模块，包括持续投产现有的 NB-IoT 产品、持续研发量产 4G 和 5G 模块。蜂窝通信模块由于出货量大、市场同行业持续投入，同制式的通信模块

130、毛利率一般会在推出后不断下降。随着公司低毛利率的蜂窝通信模块销售占比增加、部分原材料涨价等因素，公司物联网模块毛利率在 2022 年 1-6 月呈现下滑趋势。未来，公司物联网模块的整体毛利率会随着低毛利率的蜂窝通信模块收入占比的持续提高而呈现下降趋势，若公司无法扩大相应的市场份额从而提高整体的盈利水平，则会对公司的盈利能力产生重大不利影响。（二）返款政策风险（二）返款政策风险 发行人的 IC 增值分销业务与部分主要原厂的交易中采用了供应商返款模式，该模式下，发行人先以原厂价目表价格（即名义采购价，该价格一般高于发行人向客户销售的价格）向原厂采购，在实现产品销售后，发行人按照事先协商确定的成本价

131、按差额向原厂申请返款，计算方式为：（名义采购价-成本价）*数量，原厂审核通过后开具 Credit Note（抵扣货款凭据）返款给发行人。报告期内，公司收到的供应商返款金额折合人民币分别为 30,582.65 万元、41,839.71 万元、50,375.17 万元和 27,174.98 万元。供应商返款的计算涉及大量的客户、物料型号，发行人存在向供应商申报返款时客户申报信息不准确的情况。根据原厂的分销政策，原厂会不定期对授权分销商的分销活动和返款申报情况进行检查，将来，若检查发现发行人存在返款申报不符合原厂相关政策，发行人存在无法足额收到返款、返款被收回、被供应商罚款、代理权被取消、代理权不能

132、续约等风险，则可能对公司的经营业绩产生重 1-1-46 大不利影响。此外，涉及供应商返款的产品从采购至最终销售后获得返款存在一定时间差，公司以较高的名义采购价采购使得公司账面应付账款、存货价值偏高，公司面临一定的资金周转、存货周转压力。若未来公司供应商返款产品销售占比不断提高、原厂不断提高名义采购价但未相应降低成本价、原厂大幅降低或取消对公司的返款且未相应调整采购价格，则可能会对公司整体经营业绩、资金流情况等产生重大不利影响。（三）应收账款规模较大的风险（三）应收账款规模较大的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 44,015.49 万元、46,669.85 万元、56,778.94

133、 万元和 67,607.23 万元，占同期公司流动资产的比例分别为 43.67%、51.81%、41.47%和 43.83%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。（四）存货规模较大的风险（四）存货规模较大的风险 公司存货主要为原材料、库存商品。报告期各期末，公司存货价值分别为30,481.32 万元、23,205.76 万元、49,884.27 万元和 60,336.94 万元，占各期末流动资产的比例分别为 30.24%、25.76%、36.43%和 39.12%，在流动资

134、产中的占比较高，且呈现持续增长的趋势。随着电子元器件行业的发展和技术进步，近年来，电子元器件产业呈现出产品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号电子元器件产品的生命周期相应缩短，市场价值更易产生波动。此外，电子元器件曾在 2021 年度经历供需极度短缺的情况。2022 年以来，上游原厂产能陆续投产，但全球宏观经济大环境下行使得下游市场需求减弱，上述原因综合导致大部分电子元器件的供需关系已得到缓解。因此，如果未来出现由于下游市场需求持续减弱甚至出现电子元器件供大于求、公司未及时把握下游行业变化或其他

135、难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存 1-1-47 货需要计提跌价准备，将对公司经营产生重大不利影响。此外，公司存货中发出商品的账面价值分别为 2,178.38 万元、3,903.69 万元、8,912.69 万元和 8,609.16 万元，占各期存货账面价值的比例分别为 7.15%、16.82%、17.87%和 14.27%。公司发出商品在客户领用前存在售价变动的风险，该种情况主要存在于 IC 增值分销业务中，主要原因系公司 IC 增值分销业务报价基于产品成本、客户需求量、市场竞争等综合因素，但由于公司分销的产品主要来自境外且近年来电子元器件产品价格

136、、美元兑人民币汇率波动较大，因此当出现供应商调价、汇率大幅波动等情况时，虽然公司已与客户签订销售订单，但公司仍可能会与客户协商调整相应的产品价格。但是，如果将来电子元器件产品价格不断提高、美元兑人民币汇率不断走高，而客户不接受调整价格，则可能会对公司的经营情况造成重大不利影响。（五）政府补助变化的风险（五）政府补助变化的风险 报告期内，公司计入损益的政府补助金额分别为 1,684.49 万元、1,320.43 万元、1,475.88 万元和 983.00 万元，占公司各期利润总额的比例分别为 20.31%、23.22%、6.58%和 10.61%。报告期内，公司获得的政府补助在一定程度上提升了

137、公司的利润水平，但如果公司未来获得的政府补助大幅减少，会对公司的利润水平产生不利影响。（六）税收优惠政策变动的风险（六）税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司及子公司因高新技术企业资质及研发加计扣除政策带来的税收优惠金额及占利润总额的比例如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 研发费用加计扣除影响 459.76 993.93 674.37 710.17 税率优惠影响 714.12 1,269.13 381.36 713.20 增值税加计抵减影响税率优惠影响 0.04 9.49 23.49 3.10 税收优惠影响小计

138、 1,173.92 2,272.55 1,079.22 1,426.47 利润总额 9,267.93 22,427.39 5,685.94 8,292.45 1-1-48 占比 12.67%10.13%18.98%17.20%报告期内，公司因税收优惠政策影响当期损益的金额分别为 1,426.47 万元，1,079.22 万元、2,272.55 万元和 1,173.92 万元，占当期利润总额的比重分别为17.20%、18.98%、10.13%和 12.67%，其中，高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除影响系主要的税收优惠来源，公司获得的税收优惠在一定程度上提升了公司的利润水平。如果公司于上述税

139、收优惠到期后无法继续获得高新技术企业认证，或税收优惠政策发生重大变化变化导致公司及子公司无法享受研发加计扣除政策，则公司可能面临因税收优惠减少或取消而对公司盈利水平造成不利影响的风险。（七）汇率波动风险（七）汇率波动风险 公司 IC 增值分销业务的上游供应商主要为境外芯片原厂，故公司 IC 增值分销的产品主要通过进口取得，主要以美元结算，因此美元兑人民币汇率的波动会直接影响公司销售产品的成本。美元汇率受中美贸易关系及国家经济发展等多重因素的影响，报告期内，公司美元兑人民币的汇率在 1：6.3014 至 1：7.1316 之间波动，持续对公司的经营业绩造成一定的波动影响。未来随着公司业绩规模的不

140、断扩大，海外采购规模将进一步扩大，如果美元对人民币汇率出现大幅升值上升（即人民币贬值），导致以人民币计价的产品销售成本增加，公司经营业绩将面临下滑的风险。（八）经营业绩大幅下滑的风险（八）经营业绩大幅下滑的风险 2021 年度，公司营业收入以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年度分别增长 60.16%和 290.70%；2022 年 1-9 月，公司营业收入较 2021 年同期增长 22.71%，但归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年同期减少 30.91%，并预计公司 2022 年的净利润同比存在进一步下降的风险。报告期内，由于公司主要收入

141、和利润来源于 IC 增值分销业务，因此公司上述经营业绩的大幅波动主要与公司 IC 增值分销业务所处的电子元器件行业的持续发展及变化有关。具体如下：1、IC 增值分销业务业绩波动 1-1-49 报告期内，公司 IC 增值分销业务占公司各期主营业务收入的比例分别为58.95%、65.66%、72.01%和 78.07%，呈现逐年增长的趋势。公司 IC 增值分销业务所处的电子元器件行业属于全球化产业，且公司分销产品主要来自进口并主要以美元结算。受到国际贸易形势、汇率波动、宏观经济景气度、下游终端需求变化、上游原厂技术发展规律及产能变化等诸多因素的影响，电子元器件行业供需情况在近几年呈现较大的变动，导

142、致公司 IC 增值分销业务大部分产品出现 2021年度极度短缺而 2022 年上半年供需矛盾基本缓解的情况，从而对公司 2021 年度及 2022 年 1-9 月的经营业绩带来较大影响。1）2021 年度：由于 5G 通讯、物联网等行业快速发展，自 2020 年下半年开始，市场对于电子元器件的需求呈现快速增长趋势，同时上游生产厂商受到新冠疫情等因素影响，产能受到制约，导致电子元器件市场呈现供不应求的局面。此外，不少下游客户出于对电子元器件持续短缺的担忧，纷纷加大备货库存，进一步加剧了 2021 年度电子元器件市场的短缺程度。受益于电子元器件市场的火爆，公司 2021 年度的营业收入、毛利率和利

143、润水平同比出现较大的增长。2）2022 年度：2022 年开始，在局部疫情扰动、俄乌战争动荡与全球宏观经济大环境下行的情况下，居民消费意愿低迷。从上游供应端看，随着原厂积累的产能释放，除部分汽车和工控领域的电子元器件仍持续短缺外，大部分电子元器件交付情况明显好转。由于公司 IC 增值分销业务的下游行业主要集中在工业、消费电子等领域，全球宏观经济大环境下行使得上述行业终端需求疲软，部分主要客户 2022 年第三季度的经营业绩出现明显下滑，加上大部分电子元器件短缺已得到缓解，客户对电子元器件缺货的担忧有所下降，因此大部分客户纷纷降低了备货库存。在上述背景下，大部分客户自 2022 年二季度末开始逐

144、渐进入去库存阶段，导致第三季度对公司电子元器件的采购减少，且电子元器件供需缓解、美元兑人民币汇率上涨使得公司 IC 增值分销毛利率有所降低，虽然公司 2022 年1-9 月的收入同比上年同期增长 22.71%，但毛利率下滑使得公司 2022 年 1-9 月的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年同期减少30.91%。目前，大部分电子元器件供需缓解、下游客户需求减弱及客户去库存使得公 1-1-50 司 IC 增值分销业务三季度盈利增长不及预期，若后续下游市场出现需求持续减弱、电子元器件供大于求、降价等情况，公司的营业收入、毛利率及利润水平存在进一步下滑的风险，届时将对公司

145、经营业绩造成重大不利影响。2、物联网模块业务业绩波动 除 IC 增值分销业务外，报告期内，公司物联网模块业务收入分别为 38,931.89万元、39,694.23 万元、51,203.00 万元和 23,462.86 万元，占公司各期主营业务收入的比例分别为 31.34%、28.85%、23.25%和 18.34%。2019 年至 2021 年，公司物联网模块业务收入金额整体呈现增长趋势，但其收入增幅不及主营业务收入整体增长幅度，导致物联网模块业务收入占主营业务收入的占比逐年下降。对于物联网模块业务，目前宏观经济整体呈现下行状态且部分主要客户第三季度业绩出现明显下滑，导致公司 2022 年第三

146、季度物联网模块的收入同比有所下滑。未来，若宏观经济仍持续下行、客户需求持续减弱，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，造成订单减少，且公司未能成功拓展新的应用领域和客户资源，则将对公司的经营业绩带来重大不利影响。3、关于 2023 年经营业绩的风险提示 假定外界宏观经济、政治因素、公司自身经营管理等内外部环境较目前均保持相对稳定的情况下，公司初步预计 2023 年营业收入和利润水平较 2022 年度保持相对稳定的趋势。然而，如果 2023 年度全球公共卫生情况、电子元器件供需关系、价格波动、汇率波动、全球经济情况和国际贸易关系等经济、政治因素发生重大不利变化，或公司自身经营管理等发生重大不

147、利变化，则将会对公司 2023年经营业绩造成重大不利影响。（九）流动性风险（九）流动性风险 截止 2022 年 6 月末，公司合并资产负债率为 59.19%，近年来，公司业务快速发展，日常经营所需的流动资金需求、设备采购资金需求不断增加，在公司业务规模扩大的情况下，债务融资成为公司融资的主要来源，导致公司资产负债率较高。发行人偿还债务的主要资金来源包括日常经营活动产生的现金流以及银行 1-1-51 贷款等外部融资。2022 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额为 445.32万元；截至 2022 年 6 月末，发行人金融机构授信总额为 5.50 亿元，剩余可用授信额度为 1.50

148、亿元。若公司流动资产变现能力下降、不能及时收回应收账款或不能通过外部融资及时取得流动性支持，将会导致公司资金紧张，降低公司债务清偿能力，增加偿债风险。（十）经营活动现金流量为负的风险（十）经营活动现金流量为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,812.04 万元、22,157.63 万元、9,718.83 万元和 445.32 万元，公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为负数。在公司的集成电路增值分销业务中，供应商的货款账期短于客户的货款账期，公司对供应商的付款早于公司对客户的收款，付款与收款之间存在时间差异，导致在公司集成电路分销业务规模扩大的过程中，容易出

149、现资金缺口。随着电子元器件市场短缺缓解，在上下游信用期差异下、公司 2022 年第三季度客户采购减少的情况下，公司 2022 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金增加金额小于购买商品、接受劳务支付的现金增加金额，导致公司 2022 年 1-9月的经营活动现金流量净额为-3,457.63 万元，如果未来公司下游客户采购需求持续减弱、公司与客户供应商之间的信用政策发生重大不利变化，或者公司的融资渠道发生重大不利变化，则可能导致公司的现金流出现风险，进而影响公司的持续经营能力。（十一）对富森供应链应收账款的风险（十一）对富森供应链应收账款的风险 1、公司与富森供应链合作背景 报告期内，公司及境

150、内子公司大部分产品主要通过香港子公司采购后进口取得。2020 年下半年开始，考虑到进口效率等因素，利尔达香港采购后主要通过委托富森供应链（包含深圳富森及其境外关联主体智龙科技）进口。公司与富森供应链的合作模式如下：利尔达香港委托富森供应链完成提货、运输、报关进口等流程；公司与富森供应链对账结算，境内公司先将款项支付给深圳富森，智龙科技再将款项支付给利尔达香港，利尔达香港支付给海外供应商。财务核算上，1-1-52 境内公司账面会对深圳富森产生应付账款，利尔达香港会对智龙科技产生应收账款。上述与富森供应链的合作模式形成的业务规模、应收账款和应付账款情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月/

151、2022 年年 6 月月 30日日 2021 年度年度/2021年年 12 月月 31 日日 2020 年度年度/2020年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019年年 12 月月 31 日日 业务规模（万元）48,020.50 74,931.09 30,116.75 3,892.55 应收账款（万元）14,573.42 19,619.10 13,793.70 1,021.35 应付账款（万元）16,665.50 21,573.22 15,323.48 1,371.94 由于深圳富森及智龙科技虽然是关联公司，但属于不同的法人主体，且涉及的往来币种不同，因此在会计处理上公司未抵销

152、利尔达香港对智龙科技的应收账款和境内公司对深圳富森的应付账款，导致公司 2020 年末应收账款和应付账款同时大幅度增加。2、公司应收智龙科技款项不同处理方式对利润总额的影响 由于上述款项均系委托进口业务产生，且公司历史上应收智龙科技款项的损失率为 0，因此公司 2020 年开始对应收智龙科技的款项未计提坏账（低风险组合），且公司在合并报表上未抵销利尔达香港对智龙科技的应收账款和境内公司对深圳富森的应付账款。由于上述往来款项金额重大，因此假定对上述往来款项采取不同会计处理方法，则报告期内的影响如下：（1）若公司抵销应收智龙科技的款项和应付深圳富森的款项，对报表项目及利润影响如下表：项目项目 20

153、22年年6月月30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019年年12月月31日日/2019 年度年度 应收账款-21.56%-34.55%-29.56%-2.32%应付账款-30.25%-43.71%-41.91%-6.37%信用减值损失-25.31%-0.45%利润总额-0.95%-0.07%由上表可见，若公司对智龙科技的应收账款和对深圳富森的应付账款在合并层面进行抵销，则会大幅减少报告期各期末公司应收账款和应付账款账面价值，对各期利润总额的影响较小。1-1-53（2）若公司将

154、对应收智龙科技款项不按照低风险组合计提坏账，而是按照账龄组合计提坏账，则对公司各期报表项目影响比例如下表：项目项目 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12月月 31日日/2019 年度年度 应收账款 0.37%-0.51%-1.36%-信用减值损失-27.55%125.25%299.46%-利润总额 2.72%-1.30%-11.18%-由上表可见，模拟计算对报告期各期利润总额的影响，对公司 2020 年度的利润总额影响较大，主要系

155、2020 年度公司与富森供应链合作增强导致 2020 年末公司应收智龙科技的余额大幅增加所致。3、应收富森供应链款项的风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司通过富森供应链进口的金额也呈现不断增长的趋势，相应的对富森供应链的应收账款、应付账款不断增加。在上述合作模式中，境内公司先将人民币款项支付给深圳富森，智龙科技再将美元款项支付给利尔达香港。在后续合作中，若境内公司将款项支付给深圳富森后智龙科技未将款项支付给利尔达香港导致公司支付的款项无法收回，则可能对公司的经营情况造成重大不利影响。（十二）研发投入转化的风险（十二）研发投入转化的风险 报告期内，公司 IC 增值分销业务、物联网模块及物联网系

156、统解决方案的研发投入情况如下：项目项目 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2 2021021 年度年度 2 2020020 年度年度 2 2019019 年度年度 IC 增值分销：研发费用（万元）1,535.68 2,744.11 1,576.35 1,656.81 研发费用率 1.54%1.73%1.75%2.26%物联网模块及物联网系统解决方案：研发费用（万元）3,223.56 5,513.32 4,075.85 4,194.50 研发费用率 11.97%9.19%8.96%9.87%注：各业务的研发费用系将报告期内公司的研发费用按照研发项目立项时所属产品线对研发费用按 IC

157、 增值分销、物联网模块及物联网系统解决方案、技术服务及其他进行划分。研发费用率=各业务的研发费用/对应业务的收入 报告期内，公司主要收入和利润来源于 IC 增值分销业务，而公司研发支出 1-1-54 较大且较多投入于物联网模块及物联网系统解决方案业务中。此外，考虑到蜂窝通信模块的巨大市场规模，公司将不断增加对物联网模块中的蜂窝通信模块产品的研发投入。对比 IC 增值分销业务行业研发费用率较低的特点，物联网模块及物联网系统解决方案业务具有研发费用率较高的特点，且公司重点发展的物联网蜂窝通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁，持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者介入该领域，市场竞争程度将

158、愈发激烈。由于物联网蜂窝通信模块产品从开始研发、产品发布到大规模量产周期较长，所需投入的研发成本和生产成本较高，且对比同行业可比公司，公司对蜂窝通信模块的布局较晚。若后续出现市场环境发生突变、产品技术发生重大改变、公司生产所需电子元器件出现短缺及价格大幅上涨、公司不能保持业务持续增长迅速做大做强或者出现研发失败的情况，则可能导致公司研发投入无法转化或无法充分转化，使得公司研发项目收益达不到预期目标，届时可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。四、内控风险四、内控风险（一）公司快速发展引发的管理风险（一）公司快速发展引发的管理风险 伴随着公司的迅速发展，经营规模和业务范围的不断扩大，组织结构和管理

159、体系日趋复杂。随着本次发行募集资金的到位和投资项目的实施，公司的规模将进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，给现有管理能力带来一定的挑战。如果公司管理水平和内控制度不能适应规模迅速扩张的需要，适应业务发展新态势、新情况，公司的经营也将受到不利的影响。（二）实际控制人控制风险（二）实际控制人控制风险 公司实际控制人为陈凯、叶文光、陈云，三人合计直接持有发行人 18.61%的股份，并通过控制利尔达控股 64.178%的股权间接控制发行人 44.94%的股份，且实际控制人叶文光担任公司的董事长，陈凯担任公司的董事兼总经理、陈云担任公司的董事，且发行人实际控

160、制人的一致行动人陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜，均为实际控制人的亲属。公司虽然制定了较为完善的内部控制制度，公司 1-1-55 法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人及其相关亲属仍可以利用其控制权及管理权优势，对公司的重大投资、人事、财务、经营管理等施加不当控制，将可能损害公司或其他股东利益。五、募投项目风险五、募投项目风险（一）募集资金项目实施效果不及预期的风险（一）募集资金项目实施效果不及预期的风险 公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证和测算，项目的实施将进一步丰富产品结构，增强公司竞争力，保证公司的持续稳定发展。但募投项目的实施取决于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素。若募

161、投项目实施过程中市场环境等因素发生突变，导致募集资金项目实施效果不及预期，公司将面临募投项目收益达不到预期目标的风险，同时由于募集项目的实施会增加公司折旧摊销费用及人工薪酬，会对公司财务状况造成一定压力，进而对公司经营业绩产生影响。（二）“先芯三期物联网模块扩产项目”新增产能消化的风险 本次募集资金项目“先芯三期物联网模块扩产项目”涉及新增 NB-IoT 模块产品 1,500 万片、Cat.1 模块 1,000 万片、5G 模块产品 50 万片产能，报告期内公司 NB-IoT、Cat.1、5G 模块合计产量为 291.48 万片、367.57 万片、722.24 万片和 409.04 万片，本

162、次募投项目新增产能较高。如果未来市场需求情况发生不利变化、公司下游客户开拓及新订单获取不及预期，可能导致公司存在本次募投项目新增产能难以消化的风险。六、重大突发公共卫生事件风险六、重大突发公共卫生事件风险 2020 年 3 月 11 日，世界卫生组织宣布 2019 新型冠状病毒构成“全球大流行”。受该等重大突发公共卫生事件的影响，全球经济增长速度大幅下滑。尽管目前我国防控形势持续向好，但全球疫情及防控尚存在较大不确定性。2022 年初以来，国内深圳、上海等地相继出现疫情反复的复杂局面，这将对电子元器件上下游产业链产生较大的冲击。上游原厂生产的局部中断有可能影响电子元器件的正常供应，同时下游终端

163、需求萎缩也会对电子元器件的销售产生不利影响。此 1-1-56 外，疫情相关的防控工作可能会影响公司正常的生产经营秩序，如果发生群体性感染则可能导致公司停工停产，进而对公司的经营业绩造成重大不利影响。1-1-57 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 利尔达科技集团股份有限公司 英文全称 Lierda Science&Technology Group Co.,Ltd.证券代码 832149 证券简称 利尔达 统一社会信用代码 904929J 注册资本 39,886 万元 法定代表人 叶文光 成立日期 2001 年 12

164、月 19 日 办公地址 杭州市文一西路 1326号利尔达物联网科技园1 号楼 1801 室 注册地址 浙江省杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室 邮政编码 310011 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 http:/ 董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 张小艳 投资者联系电话 经营范围 服务：单片机、集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、物联网的技术开发、技术服务，增值电信业务；电子产品的生产、加工；批发、零售：电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、

165、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；照明灯具、照明控制设备、照明控制系统、教学仪器设备、灯具配件的技术开发、制造、加工、批发、零售，电光源技术的技术开发，节能技术的技术服务，合同能源管理。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 IC 增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 微控制器芯片（MCU）为主的 IC 增值分销以及物联网通信模块、物联网应用模块，智能楼宇系统、电动车智能化系统等软硬件结合的整体解决方案 二、二、发行人挂牌

166、期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 1-1-58（一）（一）挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 2015 年 2 月 12 日，全国股转公司出具关于同意利尔达科技集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函2015549 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2015 年 3 月 24 日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码为 832149，证券简称为“利尔达”。截至本招股说明书签署日，公司所属层级为创新层。（二）（二）主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 公司主办券商为国信证券股份有限公司，挂牌至今主办券商未发生过变

167、更。（三）（三）报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内，公司的年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），未发生过变更。（四）（四）股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 2015 年 3 月 24 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，股票交易方式为协议转让方式。2015 年 7 月 17 日，经全国股转公司同意，公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市转让方式。（五）（五）报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内，公司总共进行过 1 次股票发行融资，具体如下：2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，

168、审议通过了利尔达科技集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案），同意公司向 5 名为 1-1-59 开展员工持股计划设立的合伙企业（包括内部董事、监事、高级管理人员、公司员工共计 236 人）预计发行股票不超过 3,949 万股，发行价格为 1.6 元/股。2021 年 7 月 8 日，中国证监会印发关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20212322 号），核准公司定向发行不超过3,949 万股新股，自批复核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 8 月 23 日，公司发布股票定向发行认购结果公告，确认本次股权激励实际激励对象为 5 名为开展员工持股计

169、划设立的合伙企业，实际认购的股票总股本为 3,837 万元，认购金额为 6,139.20 万元。同日，天健会计师出具验资报告（天健验2021 462 号），经审验确认，截至 2021 年 8 月 20 日，公司己收到认购人缴存的股份认购款 6,139.20 万元整。2021 年 9 月 24 日，杭州市市场监督管理局向公司核发了变更后的营业执照，公司注册资本变更为 39,886 万元。（六）（六）报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司未进行过重大资产重组。（七）（七）报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内，公司控股股东为利尔达控股，实际控制人为陈凯、叶

170、文光、陈云，不存在控制权变动情况。（八）（八）报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内，公司存在股利分配情况，具体如下：2020 年 5 月 25 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过2019 年年度权益分派预案，同意以公司总股本 360,490,000 股为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 2 元。本次权益分派共计派发现金红利 72,098,000 元。1-1-60 2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过2020 年年度权益分派预案，同意以公司总股本 360,490,000 股为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 1.2

171、元。本次权益分派共计派发现金红利 43,258,800 元。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过2021 年年度权益分派预案，同意以公司总股本 398,860,000 股为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 2 元。本次权益分派共计派发现金红利 79,772,000 元。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 （一）（一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 1、控股股东控股股东 截至本招股说明书签署日，利尔达控股持有发行人 17

172、9,263,660 股股份，占发行人股份总数的 44.94%，为发行人控股股东。其基本情况如下：公司名称公司名称 杭州利尔达控股集团有限公司 成立时间成立时间 2011 年 4 月 14 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 978999Q 法定代表人法定代表人 陈贤兴 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 5,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-3室 1-1-61 经营范围经营范围 一般项目：控股公司服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物

173、业管理；企业管理咨询；资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 除持有公司股权外，主要业务为实业投资，与公司主营业务不存在重合 截至本招股说明书签署日，利尔达控股的股东构成及出资情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 陈凯 1,854.90 37.098 2 陈静静 900.00 18.000 3 叶文光 863.40 17.268 4 陈

174、云 490.60 9.812 5 陈丽云 490.60 9.812 6 段焕春 320.00 6.400 7 陈兴兵 80.50 1.610 合计合计 5,000.00 100.000 截至 2022 年 6 月 30 日，利尔达控股总资产为 39,468.59 万元，净资产为18,136.73 万元，2022 年 1-6 月净利润为 3,639.58 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，利尔达控股总资产为 34,992.21 万元，净资产为 14,497.15万元，2021 年度净利润为 1,633.14 万元。（以上数据已经杭州英泰会计师事务所有限公司审计）2、实际控制人及一致

175、行动人实际控制人及一致行动人（1）实际控制人）实际控制人 发行人的实际控制人为陈凯、叶文光、陈云。陈凯直接持有发行人 12.12%的股份，持有发行人控股股东利尔达控股 37.098%的股权，为利尔达控股的第一大股东，另通过员工持股平台牛势冲冲间接持有发行人 0.68%的股份，并担任发行人的董事、总经理；叶文光为陈凯姑父，直接持有发行人 4.52%的股份，持有利尔达控股 17.268%的股权，另通过员工持股平台气壮似牛间接持有发行人 1-1-62 0.76%的股份，并担任发行人的董事长；陈云为陈凯堂叔，直接持有发行人 1.98%的股份，持有利尔达控股 9.812%的股权，并担任发行人的董事。以上

176、三人合计直接持有发行人 18.61%的股份，并通过控制利尔达控股 64.178%的股权间接控制发行人 44.94%的股份。根据陈凯、叶文光、陈云于 2014 年 11 月签署的一致行动协议书以及2022 年 5 月签署的补充协议，三人自 2012 年开始对于公司及利尔达控股的重大事项决策时保持一致，三人拟向公司/利尔达控股之董事会、股东（大）会提出议案或作出表决时，将事先进行充分的沟通交流并形成统一意见后提出提案或行使表决权。事先协商过程中，三人依照 1 人 1 票计算，按少数服从多数的原则确定统一意见；若投票数相同，则根据三人代表的股份数额大小计算，按少数服从多数的原则确定统一意见。上述一致

177、行动关系自 2012 年1 月 1 日起存在并长期有效，且自发行人本次发行上市之日起 3 年内，各方均不得退出一致行动关系或解除该协议。基于陈凯、叶文光、陈云三人长期持有公司及公司的控股股东较高比例的股份/股权，三人签署了一致行动协议，协议对三人形成一致意见的方式以及分歧的解决机制进行了规定。因此，陈凯、叶文光、陈云三人共同控制发行人，为发行人的实际控制人。陈凯、叶文光、陈云的具体情况如下：陈凯：男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码：3303041986*，现任发行人董事、总经理。2011 年 6月至 2015 年 4 月，历任公司海外市场部主管

178、、无线传感网事业部副总经理、希贤科技总经理，2015 年 4 月至今任公司 IPG 事业群总监，2014 年 10 月至 2020年 4 月，任公司副总经理，2020 年 4 月至今任公司总经理，2013 年 5 月至今任公司董事。叶文光：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码：3303021968*，现任发行人董事长。1988 年 9 月至 2000 年 2 月，历任浙江海运集团温州公司团委书记、温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001 年 11 月至 2013 年 4 月，历任公司总经理、执行董事；2013 年5 月至今，任公司董事长。1-1-6

179、3 陈云：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码：3303041982*，现任发行人董事。2006 年 8 月至 2019 年 4月，历任公司销售经理、物联网技术销售副总经理、八杯水科技销售副总经理；2019 年至今任客思科技总经理助理；2013 年 5 月至今任公司董事。（2）实际控制人的一致行动人）实际控制人的一致行动人 发行人实际控制人的一致行动人为陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜。陈兴兵为陈凯叔叔，直接持有发行人 1.06%的股份，并持有利尔达控股 1.610%的股权；陈丽云为陈云的姐姐，直接持有发行人 1.60%的股份，并持有利尔达控股9.812

180、%的股权；陈静静为陈凯妹妹，直接持有发行人 0.28%的股份，持有利尔达控股 18.000%的股权、并通过员工持股平台牛气十足间接持有发行人 0.73%的股份；黄双霜为陈兴兵的配偶，直接持有发行人 0.14%的股份。根据陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜出具的 关于一致行动关系的承诺函，陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜承诺在发行人以及利尔达控股重大事项的决策中与发行人的实际控制人陈凯、叶文光、陈云根据其内部决策程序作出的最终决策保持一致，该等承诺在发行人股票在北交所上市之日起 12 个月内不可撤销。陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜的具体情况如下：陈丽云：女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永

181、久居留权，身份证号码：3303041980*，现任发行人集采中心总经理助理。2001 年 12 月至 2017年 8 月历任发行人客户支持专员、运营经理、客户支持经理，2017 年 9 月至 2020年 4 月，任亿合科技运营经理,2020 年 4 月至今任发行人集采中心总经理助理。陈兴兵：男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303211966*，截至目前未在公司任职。1996 年 9 月至 2009 年 9 任温州东联电子经营部经理，2009 年 10 至 2012 年 9 月任浙江利尔达物联网技术有限公司宁波区域经理，2012 年 10 月至 2019

182、年 11 月任利合达工程项目经理,2016 年 5 月至 2020 年 8 月任发行人监事会主席，2019 年 12 月至今，任杭州物智咨询高级工程管理专员。陈静静：女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 1-1-64 码：3303041988*，现任子公司展芯科技执行董事、运营副总经理、贤芯科技执行董事。2011 年 8 月至 2017 年 12 月，任利尔达控股运营副总经理，2015年 5 月至今任贤芯科技执行董事，2018 年 1 月至今历任展芯科技运营部副总经理、总经理，2019 年 1 月至今任展芯科技执行董事。黄双霜：女，1970 年 5 月出生，中国国

183、籍，无境外永久居留权，身份证号码：3303211970*，截至目前未在公司任职。1996 年 9 月至 2014 年 5月，任温州东联电子经营部经理，2014 年 5 月至 2021 年 12 月任温州市瓯海梧田鸿铭电子经营部经理，2022 年 1 月至今自由职业。（二）（二）持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日，除控股股东利尔达控股、实际控制人陈凯、叶文光、陈云、一致行动人陈丽云、陈静静以外，不存在其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东。（三）（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或

184、其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东利尔达控股，实际控制人陈凯、叶文光、陈云，实际控制人的一致行动人陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜，直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。（四）（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，除发行人外，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：1、园区经营公司、园区经营公司 公司名称公司名称 浙江利尔达园区经营管理有限公司 成立时间成立时间 2010 年 5 月 25 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 981263D 1

185、-1-65 法定代表人法定代表人 陈素东 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 6,300 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-1室 经营范围经营范围 服务：房屋租赁、物业管理、企业管理咨询、房产中介、企业事务代理 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物业管理，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 利尔达控股持股 100%截至 2022 年 6 月 30 日，园区经营公司总资产为 43,018.71 万元，净资产为10,087.73 万元，2022 年 1-6 月净利润为

186、 925.13 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，园区经营公司总资产为 39,078.36 万元，净资产为 9,162.60万元，2021 年度净利润为 1,058.59 万元。（以上数据已经杭州英泰会计师事务所有限公司审计）2、杭州物智咨询、杭州物智咨询 公司名称公司名称 杭州物智企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2015 年 11 月 2 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA27W6L793 法定代表人法定代表人 陈素东 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 100 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一

187、西路1326号1号楼1301-2室 经营范围经营范围 服务：物业管理、企业管理咨询、房产中介、企业事务代理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物业管理，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 园区经营公司持股 100%截至2022年6月30日，杭州物智咨询总资产为696.34 万元，净资产为350.70万元，2022 年 1-6 月净利润为 24.04 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，杭州物智咨询总资产为 581.49 万元，净资产为 326.65 万元，2021 年度净利润为 189.71 万元。（以上

188、数据已经杭州英泰会计师事务所有限公司审计）1-1-66 3、利合达工程、利合达工程 公司名称公司名称 浙江利合达工程技术有限公司 成立时间成立时间 2010 年 5 月 25 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9786466 法定代表人法定代表人 包雨霄 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 3,700 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 2 幢 201 室 经营范围经营范围 网络及电气工程技术的研发、设计、安装、咨询、技术服务；房屋租赁 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的

189、关系 房屋租赁，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 股东名称股东名称/姓名姓名 持股比例（持股比例（%）利尔达控股 77.50 张国宝 8.00 汪峰贤 7.50 王荣昌 4.00 陈杰 1.00 张小艳 1.00 韩冰 0.50 周震宇 0.50 合计合计 100.00 截至 2022 年 6 月 30 日，利合达工程总资产为 18,413.99 万元，净资产为2,919.06 万元，2022 年 1-6 月净利润为 436.55 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，利合达工程总资产为 18,694.62 万元，净资产为 2,482.51 万元，2021 年度净利润为 5

190、89.40 万元。（以上数据已经浙江敬业会计师事务所有限公司审计）4、八杯水科技、八杯水科技 公司名称公司名称 杭州八杯水智能净水科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 11 月 6 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330127MA27W7G37X 法定代表人法定代表人 陈贤兴 1-1-67 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 165 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 号楼 7 楼 经营范围经营范围 生产：智能净水器过滤芯；研发、销售、技术服务：智能净水过滤设备、智能净水龙头，智能净水系统平台，节水节能设备、阀门

191、、水暖五金、家用电器、加热设备（除专控）*主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 净水器等产品的生产销售，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 股东名称股东名称/姓名姓名 持股比例（持股比例（%）利尔达控股 51.52 卓冰杰 28.92 李建法 8.70 梁志航 7.25 黄敬园 3.62 合计合计 100.00 截至 2022 年 6 月 30 日，八杯水科技总资产为 263.10 万元，净资产为-49.92万元，2022 年 1-6 月净利润为-24.16 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，八杯水科技总资产为 273.84 万元，净资产为

192、-25.75 万元，2021 年度净利润为-51.62 万元。（以上数据未经审计）5、利尔达小贷、利尔达小贷 公司名称公司名称 杭州市拱墅区利尔达小额贷款有限公司 成立时间成立时间 2013 年 3 月 21 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 95651XQ 法定代表人法定代表人 陈贤兴 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 10,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市拱墅区银泰城 7 幢 1003 室 经营范围经营范围 在拱墅区范围内依法办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务 主营业务及其与发行人主主营

193、业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 办理小额贷款业务，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 股东名称股东名称/姓名姓名 持股比例（持股比例（%）利尔达控股 21.00 夏伟东 20.00 吴建平 20.00 1-1-68 周越峰 19.00 浙江晶贝电子科技有限公司 15.00 黄纪策 5.00 合计合计 100.00 截至 2022 年 6 月 30 日，利尔达小贷总资产为 12,582.39 万元，净资产为12,111.14 万元，2022 年 1-6 月净利润为 207.42 万元。（以上数据未经审计）截至 2021 年末，利尔达小贷总资产为 18,754.04 万元，净资

194、产为 11,903.73万元，2021 年度净利润为 302.98 万元。（以上数据未经审计）6、杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）公司名称公司名称 杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2017 年 12 月 8 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA2AYK6Q0E 执行执行事务合伙人事务合伙人 陈凯 出资额出资额 303 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1324号3号楼112室 经营范围经营范围 服务：实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部

195、门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 持有子公司绿鲸科技 30%股权，与公司主营业务不存在重合 股权结构股权结构 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 权益比例（权益比例（%）陈凯 普通合伙人 0.03 诸向海 有限合伙人 99.97 合计合计-100.00 截至 2022 年 6 月 30 日，杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）总资产为 304.72 万元，净资产为 304.72 万元，2022 年 1-6 月净利润为 0.0055 万元。（以上数据未经审计）截至2021年末，杭州睿芯智

196、创投资管理合伙企业（有限合伙）总资产为304.71万元，净资产为 304.71 万元，2021 年度净利润为 1.69 万元。（以上数据未经审计）1-1-69 实际控制人陈凯、叶文光虽分别担任牛势冲冲、气壮似牛的执行事务合伙人，但根据公司2021 年员工持股计划（草案）股票定向发行说明书员工持股计划管理办法的规定，牛势冲冲、气壮似牛系发行人为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，其执行事务合伙人应根据员工持股计划的方案和管理办法，依照持股计划持有人会议及管理委员会的决议执行合伙事务。陈凯、叶文光已出具承诺：除依照员工持股计划的安排享有分红、收益的权利外，其放弃作为员工持股计划持有人的其他所有权

197、利，包括表决权、选举权及被选举权等，并承诺在公司 2021 年员工持股计划存续期间，不担任员工持股计划管理委员会的任何职务。因此，牛势冲冲、气壮似牛不属于实际控制人陈凯、叶文光控制的企业。五、五、发行人股本情况发行人股本情况 （一）（一）本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 发行人本次发行前总股本为 39,886 万股，本次拟公开发行 1,980 万股（含本数，不含超额配售选择权）。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。本次发行前后的股本结构如下（发行前的股本结构截至停牌日 2022 年 6 月30 日，以本次发行 1,980 万股计算）：序号序号 股东姓

198、名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 利尔达控股 17,926.37 44.94 17,926.37 42.82 2 陈凯 4,832.29 12.12 4,832.29 11.54 3 叶文光 1,801.92 4.52 1,801.92 4.30 4 牛势冲冲 874.00 2.19 874.00 2.09 5 陈云 789.36 1.98 789.36 1.89 6 牛气十足 760.00 1.91 760.00 1.82 7 才如牛毛 751.00 1.88 75

199、1.00 1.79 8 孟国庆注 750.00 1.88 750.00 1.79 9 气壮似牛 735.00 1.84 735.00 1.76 10 牛刀小试 717.00 1.80 717.00 1.71 1-1-70 11 现有其他股东 9,949.06 24.94 9,949.06 23.76 12 本次公开发行股份-1,980.00 4.73 总计总计 39,886.00 100.00 41,866.00 100.00 注：个人投资者孟国庆（下同）为发行人报告期内的重要合作方深圳富森的实际控制人，双方合作内容详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）重

200、大合同”之“3、代理进口协议”。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 297 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,277 万股（含本数），因此在考虑全额采用超额配售选择权的情况下，本次发行前后的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 利尔达控股 17,926.37 44.94

201、17,926.37 42.52 2 陈凯 4,832.29 12.12 4,832.29 11.46 3 叶文光 1,801.92 4.52 1,801.92 4.27 4 牛势冲冲 874.00 2.19 874.00 2.07 5 陈云 789.36 1.98 789.36 1.87 6 牛气十足 760.00 1.91 760.00 1.80 7 才如牛毛 751.00 1.88 751.00 1.78 8 孟国庆 750.00 1.88 750.00 1.78 9 气壮似牛 735.00 1.84 735.00 1.74 10 牛刀小试 717.00 1.80 717.00 1.70

202、11 现有其他股东 9,949.06 24.94 9,949.06 23.60 12 本次公开发行股份-2,277.00 5.40 总计总计 39,886.00 100.00 42,163.00 100.00 （二）（二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 （万股）（万股）股权比例（股权比例（%）股份性质股份性质 限售情况限售情况 1 利尔达控股 17,926.37 44.94%境内非国有限售 1-1-71 法人股 2 陈凯 4,832.29 12.12%境内自然人 限售 3 叶文光 1,801.92 4.52%境内

203、自然人 限售 4 牛势冲冲 874.00 2.19%境内非国有法人 限售 5 陈云 789.36 1.98%境内自然人 限售 6 牛气十足 760.00 1.91%境内非国有法人 限售 7 才如牛毛 751.00 1.88%境内非国有法人 限售 8 孟国庆 750.00 1.88%境内自然人 非限售 9 气壮似牛 735.00 1.84%境内非国有法人 限售 10 牛刀小试 717.00 1.80%境内非国有法人 限售 11 现有其他股东 9,949.06 24.94%-合计合计 39,886.00 100.00%-（三）（三）其他披露事项其他披露事项 1、发行人历史沿革股权代持情况、发行人历

204、史沿革股权代持情况（1）2001 年公司设立之初股权代持情况 股权代持的形成、原因及解除 公司于 2001 年 12 月 19 日在杭州市工商行政管理局注册成立，注册资本 100万元，设立时股东持股情况为蒋建龙以货币方式出资 45 万元（出资比例 45%）、孙克利以货币方式出资 30 万元（出资比例 30%）、蒋忠权以货币方式出资 25万元（出资比例 25%）。蒋建龙、蒋忠权、孙克利对利尔达有限的出资实际由叶文光、张缦、陈丽云缴纳，蒋建龙与叶文光、蒋忠权与张缦、孙克利与陈丽云之间系股权代持关系。利尔达有限股东在设立企业时采取股权代持的原因：利尔达有限设立时，主要股东叶文光、陈丽云的亲属陈贤兴创

205、办的同行业企业尚在运营。为避免亲属间经营同行业有竞争关系的企业给客户、供应商带来的不良印象，叶文光等利尔达有限的股东决定由蒋建龙、蒋忠权、孙克利代持股权。2003 年，相关企业已停止经营，上述事由不再存在，故利尔达有限的股东通过变更市场主体登记信息解除了股权代持关系。1-1-72 2003 年 7 月，蒋建龙将所持公司 45%的股权转让给叶文光，孙克利将所持公司 30%的股权转让给陈丽云，蒋忠权将所持公司 25%的股权转让给张缦。本次股权转让实际为代持股权的还原，叶文光与蒋建龙、陈丽云与孙克利、张缦与蒋忠权之间的股权代持关系得以解除。股权代持行为的影响 根据对蒋建龙、蒋忠权、孙克利以及叶文光、

206、张缦、陈丽云的访谈，上述股权代持事项系真实情况，上述代持解除时的股权转让各方均未支付对价，蒋建龙、蒋忠权、孙克利、叶文光、张缦、陈丽云确认就上述股权代持及还原相关事宜不存在异议或纠纷。上述股权代持形成期间，叶文光、张缦、陈丽云系不存在中华人民共和国公务员法中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定中共中央、国务院关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知等文件规定的公务员、党政机关干部、职工、县级以上党和国家机关退（离）休干部、现役军人、参

207、照公务员管理的人员、国有企业领导人员及其配偶、子女等禁止、限制对外投资持有公司股权、不适合担任股东的情形，叶文光、张缦、陈丽云股权由他人代持不存在规避法律法规的情形。综上，上述股份代持行为已经全部清理完毕，各方未提出异议或纠纷，对公司生产经营、规范运作等方面不会产生重大不利影响，不会对发行人本次发行构成法律障碍。（2）2004 年 9 月股权代持情况 股权代持的形成、原因及解除 2004 年 9 月，叶文光将其持有的公司 100 万元出资额（出资比例 50%）委托陈建民代为持有。2005 年 12 月，由于叶文光拟向陈贤兴转让股权，而陈建民系代叶文光持有股权，经协商，由陈建民直接将该等股权转让

208、给陈贤兴，陈贤兴向叶文光支付股权转让款，转让价格为 1 元/股，叶文光与陈建民之间的代持关系同时解除。1-1-73 叶文光于 2004 年与陈建民形成股权代持关系的原因：陈建民当时为利尔达有限在浙江地区的销售负责人，且为残障人士，叶文光认为由陈建民控股的企业在运营过程中可以依据残障人士优惠政策享受一定的税费优惠，故安排陈建民代其持有的利尔达有限 50%的股权。代持关系持续 1 年后，利尔达有限并未实际享受相应的税收优惠政策，故叶文光认为该股权代持关系无须继续存在，且其拟将股权转让给陈贤兴，故通过前述转让过程与陈建民解除的股权代持关系。股权代持行为的影响 根据对陈建民、叶文光的访谈，上述股权代持

209、事项系真实情况，上述代持形成及解除时，陈建民均未实际支付或收受股权转让款，陈贤兴系向叶文光实际支付股权转让款。陈建民、叶文光确认就上述股权代持及还原相关事宜不存在异议或纠纷。综上，上述股份代持行为已经清理完毕，各方无异议或纠纷，不会对利尔达本次发行上市构成实质性障碍。2、员工持股平台、员工持股平台（1）牛势冲冲 牛势冲冲系公司部分员工成立的入股发行人的持股平台。截至本招股说明书签署日，牛势冲冲持有公司 874 万股股份，占公司股份总数的 2.19%。牛势冲冲持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330110MA2KFN0F6E 的营业执照，牛势冲冲成立于 2021 年 4

210、月 21 日，执行事务合伙人为陈凯，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326 号 1 号楼 1802-3 室，合伙期限为 2021 年 4 月 21 日至 2041 年 4 月 20 日，经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，牛势冲冲的出资人及出资情况、对应认购公司股份数等如下表所示：序序号号 姓名姓名 用于认购发行人股份用于认购发行人股份的出资金额（万元）的出资金额（万元）份额占比份额占比 对应发行人股对应发行人股份（万股）份（万股）人员类别人员

211、类别 1 陈凯 432.00 30.89%270 董事、总经理 2 金仲照 56.00 4.00%35 监事 1-1-74 3 黄丽娟 4.80 0.34%3 监事 4 朱红影 83.20 5.95%52 员工 5 黄先 80.00 5.72%50 员工 6 段丽娟 72.00 5.15%45 员工 7 胡涛 56.00 4.00%35 员工 8 王凯 40.00 2.86%25 员工 9 申冬明 40.00 2.86%25 员工 10 王义靖 40.00 2.86%25 员工 11 张小东 32.00 2.29%20 员工 12 李俊 32.00 2.29%20 员工 13 丁剑林 32.0

212、0 2.29%20 员工 14 姜翠 24.00 1.72%15 员工 15 肖旭飞 24.00 1.72%15 员工 16 雷江波 24.00 1.72%15 员工 17 钟琪 24.00 1.72%15 员工 18 陈冰 24.00 1.72%15 员工 19 诸葛晓峰 24.00 1.72%15 员工 20 徐剑翔 19.20 1.37%12 员工 21 白福祥 19.20 1.37%12 员工 22 秦波 19.20 1.37%12 员工 23 蔡其龙 17.60 1.26%11 员工 24 胡文琴 17.60 1.26%11 员工 25 刘颖 16.00 1.14%10 员工 26

213、陆飞燕 16.00 1.14%10 员工 27 郭鹏鹏 12.80 0.92%8 员工 28 姚纪元 12.80 0.92%8 员工 29 刘欢 11.20 0.80%7 员工 30 钟柳波 8.00 0.57%5 员工 31 曹森飞 8.00 0.57%5 员工 32 吴泽熙 8.00 0.57%5 员工 33 罗桂发 8.00 0.57%5 员工 34 李明明 8.00 0.57%5 员工 35 周奕勤 6.40 0.46%4 员工 36 胡润泽 4.80 0.34%3 员工 1-1-75 37 吴哲 4.80 0.34%3 员工 38 俞晟 4.80 0.34%3 员工 39 赵成杰 4

214、.80 0.34%3 员工 40 刘俊兵 4.80 0.34%3 员工 41 强正康 3.20 0.23%2 员工 42 郑聪 3.20 0.23%2 员工 43 吴建军 3.20 0.23%2 员工 44 温道恒 3.20 0.23%2 员工 45 刘建水 3.20 0.23%2 员工 46 冯飞舟 3.20 0.23%2 员工 47 李柏睿 3.20 0.11%1 员工 48 徐佳丽 3.20 0.11%1 员工 合计合计 1,398.40 100.00%874-（2）牛气十足 牛气十足系公司部分员工成立的入股发行人的持股平台。截至本招股说明书签署日，牛气十足持有公司 760 万股股份，占

215、公司股份总数的 1.91%。牛气十足持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330110MA2KFM8K5M 的营业执照，牛气十足成立于 2021 年 4 月 20 日，执行事务合伙人为陈静静，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1802-2 室，合伙期限为 2021 年 4 月 20 日至 2041 年 4 月 19 日，经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，牛气十足的出资人及出资情况、对应认购公司股份数如下

216、表所示：序号序号 姓名姓名 用于认购发行人股份用于认购发行人股份的出资金额（万元）的出资金额（万元）份额占比份额占比 对应发行人股对应发行人股份（万股）份（万股）人员类别人员类别 1 陈静静 464.00 38.16%290 员工 2 贾灵 128.00 10.53%80 副总经理 3 孙其祖 73.60 6.05%46 财务负责人 1-1-76 4 何佳 88.00 7.24%55 员工 5 唐汉霖 64.00 5.26%40 员工 6 张婷 24.00 1.97%15 员工 7 孙香涛 24.00 1.97%15 员工 8 吴微微 16.00 1.32%10 员工 9 周玉坤 16.00

217、1.32%10 员工 10 王友峰 14.40 1.18%9 员工 11 刘圣连 14.40 1.18%9 员工 12 苏泳铭 14.40 1.18%9 员工 13 王鹏 12.80 1.05%8 员工 14 袁如琦 12.80 1.05%8 员工 15 王坤 11.20 0.92%7 员工 16 靳林杰 11.20 0.92%7 员工 17 廖先仪 11.20 0.92%7 员工 18 吕倩楠 11.20 0.92%7 员工 19 顾超杰 11.20 0.92%7 员工 20 崔凯 11.20 0.92%7 员工 21 秦昉 11.20 0.92%7 员工 22 荆璐 11.20 0.92%

218、7 员工 23 涂园园 9.60 0.79%6 员工 24 于睿 9.60 0.79%6 员工 25 陈琳 9.60 0.79%6 员工 26 杨彬 8.00 0.66%5 员工 27 乔海权 8.00 0.66%5 员工 28 张志明 8.00 0.66%5 员工 29 周志通 8.00 0.66%5 员工 30 杨晗 8.00 0.66%5 员工 31 吴鹏勇 8.00 0.66%5 员工 32 郭俊杉 8.00 0.66%5 员工 33 郑鸿斌 8.00 0.66%5 员工 34 余荣伟 8.00 0.66%5 员工 35 周俊锋 8.00 0.66%5 员工 36 林阳 4.80 0.

219、39%3 员工 37 冯兰芳 4.80 0.39%3 员工 1-1-77 38 杨苏 4.80 0.39%3 员工 39 夏佳 4.80 0.39%3 员工 40 应晓峰 4.80 0.39%3 员工 41 陈剑飞 4.80 0.39%3 员工 42 祝必梁 4.80 0.39%3 员工 43 项粤生 4.80 0.39%3 员工 44 安波 3.20 0.26%2 员工 45 马科杰 4.80 0.39%3 员工 46 林定益 4.80 0.39%3 员工 合计合计 1,216.00 100.00%760-（3）才如牛毛 才如牛毛系公司部分员工成立的入股发行人的持股平台。截至本招股说明书签署

220、日，才如牛毛持有公司 751 万股股份，占公司股份总数的 1.88%。才如牛毛持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330110MA2KFN2W8D 的营业执照，才如牛毛成立于 2021 年 4 月 21 日，执行事务合伙人为段焕春，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1802-6 室，合伙期限为 2021 年 4 月 21 日至 2041 年 4 月 20 日，经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，才如牛

221、毛的出资人及出资情况、对应认购公司股份数如下表所示：序号序号 姓名姓名 用于认购发行人股份用于认购发行人股份的出资金额（万元）的出资金额（万元）份额占比份额占比 对应发行人股对应发行人股份（万股）份（万股）人员类别人员类别 1 段焕春 84.80 7.06%53 董事、副总经理 2 崔龙庆 56.00 4.66%35 员工 3 张小艳 56.00 4.66%35 副总经理、董事会秘书 4 孙其祖 56.00 4.66%35 财务负责人 5 梁章均 56.00 4.66%35 员工 6 田志禹 48.00 3.99%30 员工 1-1-78 7 刘丽霞 48.00 3.99%30 员工 8 孙佳

222、健 48.00 3.99%30 员工 9 程晨瓯 48.00 3.99%30 员工 10 薛向峰 48.00 3.99%30 员工 11 陈伟 41.60 3.46%26 员工 12 王保杰 40.00 3.33%25 员工 13 陈刚 40.00 3.33%25 员工 14 焦绍华 40.00 3.33%25 员工 15 杨温媛 40.00 3.33%25 员工 16 于海波 40.00 3.33%25 员工 17 司徒雅仙 32.00 2.66%20 员工 18 张辉 32.00 2.66%20 员工 19 张志敏 32.00 2.66%20 员工 20 黄贤景 24.00 2.00%15

223、 员工 21 施明岷 20.80 1.73%13 员工 22 刘青松 20.80 1.73%13 员工 23 刘爱莉 20.80 1.73%13 员工 24 沈晓伟 19.20 1.60%12 员工 25 杨涛 16.00 1.33%10 员工 26 刘建 16.00 1.33%10 员工 27 戴文华 16.00 1.33%10 员工 28 章玺 16.00 1.33%10 员工 29 张红 16.00 1.33%10 员工 30 陈静波 12.80 1.07%8 员工 31 文超 9.60 0.80%6 员工 32 彭文涛 8.00 0.67%5 员工 33 陈浩 8.00 0.67%5

224、员工 34 杨青安 8.00 0.67%5 员工 35 沈伟峰 8.00 0.67%5 员工 36 成锋 8.00 0.67%5 员工 37 吕凯 8.00 0.67%5 员工 38 逄博 8.00 0.67%5 员工 39 陈哲宇 8.00 0.67%5 员工 40 田计划 8.00 0.67%5 员工 1-1-79 41 杨守望 8.00 0.67%5 员工 42 叶代兴 4.80 0.40%3 员工 43 傅雪莲 4.80 0.40%3 员工 44 林封焰 4.80 0.40%3 员工 45 卢添添 4.80 0.40%3 员工 46 李玉康 4.80 0.40%3 员工 47 张斌斌

225、3.20 0.27%2 员工 合计合计 1,276.80 100.00%751-（4）气壮似牛 气壮似牛系公司部分员工成立的入股发行人的持股平台。截至本招股说明书签署日，气壮似牛持有公司 735 万股股份，占公司股份总数的 1.84%。气壮似牛持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330110MA2KFN7F0K 的营业执照，气壮似牛成立于 2021 年 4 月 21 日，执行事务合伙人为叶文光，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1802-5 室，合伙期限为 2021 年 4 月 21 日至 2041 年 4 月 20 日，经营范围为

226、“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，气壮似牛的出资人及出资情况、对应认购公司股份数如下表所示：序号序号 姓名姓名 用于认购发行人股份用于认购发行人股份的出资金额（万元）的出资金额（万元）份额占比份额占比 对应发行人股对应发行人股份（万股）份（万股）人员类别人员类别 1 叶文光 484.80 41.22%303 董事长 2 朱炫 48.00 4.08%30 员工 3 蔡飞立 40.00 3.40%25 员工 4 陈利庆 32.00 2.72%20 员工 5 诸向海 32.0

227、0 2.72%20 员工 6 王军军 32.00 2.72%20 员工 7 邢继超 32.00 2.72%20 员工 8 徐艳娇 28.80 2.45%18 员工 9 应蓓 28.80 2.45%18 员工 1-1-80 10 王晓俊 25.60 2.18%16 员工 11 周怡 24.00 2.04%15 员工 12 占建业 16.00 1.36%10 员工 13 常璐 19.20 1.63%12 员工 14 杜渊博 19.20 1.63%12 员工 15 孙玉刚 19.20 1.63%12 员工 16 沈良 19.20 1.63%12 员工 17 余宏明 16.00 1.36%10 员工

228、18 李帅 16.00 1.36%10 员工 19 姚志森 16.00 1.36%10 员工 20 李晓萌 16.00 1.36%10 员工 21 金建文 16.00 1.36%10 员工 22 罗南金 16.00 1.36%10 员工 23 陈丽云 16.00 1.36%10 员工 24 陈怡 14.40 1.22%9 员工 25 施强 12.80 1.09%8 员工 26 王学周 12.80 1.09%8 员工 27 王传音 12.80 1.09%8 员工 28 林祥贵 12.80 1.09%8 员工 29 黄政杰 12.80 1.09%8 员工 30 罗杰 9.60 0.82%6 员工

229、31 赵文颖 9.60 0.82%6 员工 32 刘长红 9.60 0.82%6 员工 33 陈小真 8.00 0.68%5 员工 34 郑浩 8.00 0.68%5 员工 35 刘威 4.80 0.41%3 员工 36 任洁 4.80 0.41%3 员工 37 程琰 4.80 0.41%3 员工 38 刘慧蓉 4.80 0.41%3 员工 39 王洪举 4.80 0.41%3 员工 40 姚丹丹 4.80 0.41%3 员工 41 钱骏 3.20 0.27%2 员工 42 彭成 3.20 0.27%2 员工 43 杨海莲 3.20 0.27%2 员工 1-1-81 44 许芬 1.60 0.

230、14%1 员工 合计合计 1,176.00 100.00%735-（5）牛刀小试 牛刀小试系公司部分员工成立的入股发行人的持股平台。截至本招股说明书签署日，牛刀小试持有公司 717 万股股份，占公司股份总数的 1.80%。牛刀小试持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330110MA2KFNFC7K 的营业执照，牛刀小试成立于 2021 年 4 月 21 日，执行事务合伙人为孙瑶，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326 号 1 号楼 1802-4 室，合伙期限为 2021 年 4 月 21 日至 2041 年 4 月 20 日，经营范围为“一般项目：企业管

231、理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，牛刀小试的出资人及出资情况、对应认购公司股份数如下所示：序号序号 姓名姓名 用于认购发行人股份用于认购发行人股份的出资金额（万元）的出资金额（万元）份额占比份额占比 对应发行人对应发行人股份（万股）股份（万股）人员类别人员类别 1 孙瑶 289.60 25.24%181 董事、副总经理 2 周震宇 140.80 12.27%88 员工 3 李雷 112.00 9.76%70 监事会主席 4 虞海涌 80.00 6.97%50 员工 5 何芳 72.00

232、6.28%45 员工 6 严莉娟 56.00 4.88%35 员工 7 张玉龙 32.00 2.79%20 员工 8 徐江燕 24.00 2.09%15 员工 9 褚鹏 24.00 2.09%15 员工 10 王薪宇 17.60 1.53%11 员工 11 王未夏 16.00 1.39%10 员工 12 黄龙松 16.00 1.39%10 员工 13 吴昌喜 16.00 1.39%10 员工 14 祝继华 16.00 1.39%10 员工 15 孙玉刚 16.00 1.39%10 员工 1-1-82 16 常璐 16.00 1.39%10 员工 17 季加玉 12.80 1.12%8 员工 1

233、8 刘明慧 12.80 1.12%8 员工 19 刘浩 11.20 0.98%7 员工 20 梁晓丽 11.20 0.98%7 员工 21 石了 11.20 0.98%7 员工 22 王佳敏 9.60 0.84%6 员工 23 邹朋 9.60 0.84%6 员工 24 王科 8.00 0.70%5 员工 25 董金年 8.00 0.70%5 员工 26 张家铭 8.00 0.70%5 员工 27 杨胜 8.00 0.70%5 员工 28 黄梓濠 8.00 0.70%5 员工 29 李柏睿 6.40 0.56%4 员工 30 邱绿景 4.80 0.42%3 员工 31 殷园 4.80 0.42%

234、3 员工 32 洪文益 4.80 0.42%3 员工 33 朱贞 4.80 0.42%3 员工 34 吴建 4.80 0.42%3 员工 35 吴佳琴 4.80 0.42%3 员工 36 佟飞 4.80 0.42%3 员工 37 杜强 4.80 0.42%3 员工 38 华伟 4.80 0.42%3 员工 39 雷耀家 4.80 0.42%3 员工 40 张松生 4.80 0.42%3 员工 41 刘宝刚 4.80 0.42%3 员工 42 游雪城 4.80 0.42%3 员工 43 赵逸凡 3.20 0.28%2 员工 44 姜月红 3.20 0.28%2 员工 45 方文祥 3.20 0.

235、28%2 员工 46 陈强 1.60 0.14%1 员工 47 宁辉 1.60 0.14%1 员工 48 王华琴 1.60 0.14%1 员工 49 李琳 1.60 0.14%1 员工 1-1-83 合计合计 1,147.20 100.00%717-根据利尔达科技集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 利尔达科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法的规定，上述持股平台系发行人为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，其执行事务合伙人应根据员工持股计划的方案和管理办法，依照持股计划持有人会议及管理委员会的决议执行合伙事务。陈凯、叶文光、陈静静

236、、段焕春、孙瑶已出具承诺：除依照员工持股计划的安排享有分红、收益的权利外，其放弃作为员工持股计划持有人的其他所有权利，包括表决权、选举权及被选举权等，并承诺在公司 2021 年员工持股计划存续期间，不担任员工持股计划管理委员会的任何职务。上述持股平台系发行人为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，其执行事务合伙人执行合伙事务应依照持股计划持有人会议及管理委员会的决议执行，且持股平台的各执行事务合伙人均出具承诺，放弃作为员工持股计划持有人的表决权、选举权及被选举权，不担任管理委员会的任何职务，因此该等持股平台不属于上述自然人控制的企业，不属于发行人实际控制人的一致行动人或发行人董事、监事、高级管

237、理人员的一致行动人。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 （一）股权激励事项（一）股权激励事项 2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了利尔达科技集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案），同意公司新增股本不超过 3,949 万股，发行价格为 1.6 元/股，由 5 名为开展员工持股计划设立的合伙企业（包括内部董事、监事、高级管理人员、公司员工合计不超过 236 人）以货币资金认购，以作激励。根据股份认购协议约定，限售期安排如下：（1）员工承诺自获授财产份额事宜完成工商变更之日起，在甲方任职时

238、间不短于其持有权益的内部限售期。（2）参与员工持股计划的员工间接持有的全部公司股票解除内部限售应当满足公司层面业绩考核要求：若公司层面未完成业绩指标，则员工间接持有的全部公司股票的内部限售期将自四年（或五年，根据员工间接持股数 1-1-84 量而定）内部限售期届满之日起再行延长 24 个月。（3）员工间接持有的公司股票的内部限售期根据其间接持股数量有所区分：员工间接持有的公司股票数量为 5 万股及 5 万股以上的：a.员工间接持有的不超过 5 万股的部分，内部限售期为 4 年；b.员工间接持有的公司股票超过 5 万股的部分，内部限售期为 5 年。员工间接持有的公司股票数量为 5 万股以下的，内

239、部限售期为 4 年。（4）在前述内部限售期内，参与员工持股计划的员工所持的相关权益转让退出的，在符合员工持股计划约定的条件下，可以将财产份额转让给员工持股计划内的其他员工或经员工持股计划管理委员会认定的其他符合员工持股计划资格的员工。2021 年 7 月 8 日，中国证监会印发关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20212322 号），核准公司定向发行不超过3,949 万股新股，自批复核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 8 月 23 日，公司发布股票定向发行认购结果公告，确认本次股权激励实际激励对象为上述 5 名为开展员工持股计划设立的合伙企业（包括内部董

240、事、监事、高级管理人员、公司员工），实际认购的股票总股本为 3,837 万元，认购金额为 6,139.20 万元。截至本招股说明书签署日，上述员工持股计划已实施完成，且尚在锁定期内，不存在对公司股权结构造成影响的情况。（二）特殊投资约定（二）特殊投资约定 1、2013 年年 12 月，特殊投资约定事项月，特殊投资约定事项 特殊投资约定的形成及内容 截至本招股说明书签署日,公司不存在特殊投资约定事项。公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间历史上曾经存在对赌协议等特殊协议或安排，具体情况如下：2013 年 12 月，公司进行增资扩股，注册资本从 7,000 万元增加至 7,500 万元，股

241、份总数从 7,000 万股增加至 7,500 万股，新增股份由田永强、曾凤云、陈忠献、马利敏、魏春全（以下简称“5 名外部投资人”）以现金方式各认购 100万股，认购价格为 11.5 元/股。1-1-85 2013 年 12 月 12 日，5 名外部投资人与公司、利尔达控股、实际控制人之一陈凯签署了关于利尔达科技集团股份有限公司之股份认购及增资协议，其中约定了对赌回购条款，主要内容为“5.1 当出现以下任何情况时，投资方有权要求目标公司和/或原大股东回购投资方所持有的全部公司股份；5.1.1 不论任何主观或客观原因，目标公司不能在 2017 年 6 月 30 日前实现首次公开发行股票并上市，该

242、等原因包括但不限于目标公司经营业绩方面不具备上市条件，或由于公司历史沿革方面的不规范未能实现上市目标，或由于参与公司经营的原大股东存在重大过错、经营失误等原因造成公司无法上市等；5.1.2 在 2017 年 6 月 30 日前的任何时间，原大股东或公司明示放弃本协议项下的目标公司上市安排或工作；5.1.3 当目标公司年度净利润出现亏损。”特殊投资约定的解除 2014 年，因公司筹备在全国股转系统挂牌转让，为符合挂牌要求，公司、股东利尔达控股、陈凯与 5 名外部投资人协商一致，签署了关于利尔达科技集团股份有限公司之股份认购及增资协议之补充协议，解除了公司的上述对赌回购义务，具体内容如下：“本补充

243、协议的签署各方已于 2013 年 12 月 12 日签订关于利尔达科技集团股份有限公司之股份认购及增资协议（以下简称原增资协议），该协议对乙方向目标公司增资及其他相关事宜进行了约定。为目标公司上市筹备工作顺利进行，各方同意，就原增资协议签订如下补充协议，以兹共同遵守：一、各方确认：自原增资协议签订至今，各方均严格遵守原增资协议的内容，均不存在违约行为；各方在履行原增资协议的过程中不存在任何纠纷或潜在纠纷，不存在影响目标公司股权清晰稳定的事项或情形。二、经各方协商一致，解除原增资协议第 5 条股份回购及转让中关于要求目标公司参与特定情况回购的义务。”2019 年 8 月、2020 年 3-4 月

244、，5 名外部投资人向控股股东利尔达控股及其介 1-1-86 绍的其他第三方成都牛斗网络科技有限公司（以下简称“成都牛斗”）、孟国庆、孙光辉出售所持的发行人部分或全部股份，并与股东利尔达控股、陈凯签署了 关于解除利尔达科技集团股份有限公司股份收购安排协议，解除了利尔达控股、陈凯的上述对赌回购义务，具体内容如下：“一、投资方与原大股东就已发生的股份收购事宜无任何异议。二、自本协议签署之日起，原大股东不再对投资方所持有的目标公司股份承担任何收购义务，在任何情况下投资方不得要求原大股东收购其持有的目标公司股份。三、投资方除作为目标公司的股东享有法律法规所规定的股东权利之外，与原大股东及/或目标公司不存

245、在任何其他权利义务。”5 名外部投资人退出具体过程如下：股东 2017/12 2019/8-2019/9 2020/3-2020/4 2021/12 田永强 增资取得 100 万股股份经两次派发股票股利，以及个人在二级市场抛售部分股份，剩余 347.565 万股 根据回购条款，由利尔达控股回购其持有的 210 万股股份，剩余 137.565 万股 未安排回购，且签署协议解除利尔达控股、陈凯的回购义务 在二级市场抛售，剩余11.105 万股 曾凤云 增资取得 100 万股股份经两次派发股票股利，为 470 万股 根据回购条款，利尔达控股介绍孟国庆 购 买 其 持 有 的280 万股股份，剩余19

246、0 万股 根据回购条款，利尔达控股介绍孙光辉购买其持有的 190 万股股份，至此其不再持有发行人股份 未持股 陈忠献 增资取得 100 万股股份经两次派发股票股利，为 470 万股 根据回购条款，利尔达控股介绍成都牛斗购买其持有的280 万股股份，剩余190 万股 未安排回购，且签署协议解除利尔达控股、陈凯的回购义务 在二级市场全部抛售，不再持有发行人股份 马利敏 增资取得 100 万股股份经两次派发股票股利，以及个人在二级市场抛售部分股份，剩余 468.12 万股 根据回购条款，由利尔达控股回购其持有的 140 万股股份，利尔达控股介绍孟国庆购买其持有的 140 万股股份，剩余 188.12

247、 万股 未安排回购，且签署协议解除利尔达控股、陈凯的回购义务 在二级市场全部抛售，不再持有发行人股份 1-1-87 魏春全 增资取得 100 万股股份经两次派发股票股利，为 470 万股 根据回购条款，利尔达控股介绍孟国庆 购 买 其 持 有 的280 万股股份，剩余190 万股 根据回购条款，利尔达控股介绍孙光辉购买其持有的 190 万股股份，至此其不再持有发行人股份 未持股 如上表所示，2019 年 8 月至 9 月，利尔达控股及其介绍的第三方回购上述 5名投资人所持有的部分发行人股份（占 5 名投资人当时各自持有发行人股份的约60%）；2019 年 3 月至 4 月，利尔达控股及其介绍的

248、第三方回购上述 5 名投资人所持有的剩余发行人股份（田永强、陈忠献和马利敏放弃该次要求回购的权利），实际履行或经介绍履行回购义务的受让方为利尔达控股、孟国庆、孙光辉和成都牛斗。2、2019 年年 9 月，特殊协议约定事项月，特殊协议约定事项 特殊投资约定的形成及内容 成都牛斗受让陈忠献以及朱红影所持的发行人合计 560 万股股份，并于 2019年 9 月 12 日与利尔达控股、陈贤兴、夏永玉、陈凯、包雨霄签署了杭州利尔达控股集团有限公司、陈贤兴、夏永玉、陈凯、包雨霄与成都牛斗网络科技有限公司之协议，其中含有对赌条款如下“1、利尔达集团及保证人承诺，将尽其最大努力促使目标公司在本协议签订之日起三

249、年内，成功在 A 股市场（包括上海证券交易所、深圳证券交易所在内的主板、中小板、创业板、科创板）或成都牛斗认可的其他证券交易所挂牌上市。2、如目标公司未能按照本协议第 1 条约定成功上市，则成都牛斗有权要求利尔达集团按照如下要求收购成都牛斗持有的目标公司部分或全部股权。”特殊投资约定的解除 2021 年 9 月 28 日，上述各方签署关于杭州利尔达控股集团有限公司、陈贤兴、夏永玉、陈凯、包雨霄与成都牛斗网络科技有限公司之协议的解除协议，各方同意解除上述协议并终止协议中的特殊投资约定全部条款。成都牛斗持有的发行人股份系于 2021 年 11 月至 2022 年 2 月陆续通过大宗交易和竞价交易出

250、售，且受让方并非发行人的控股股东、实际控制人或其一致行动人。截至本招股说明书签署日，成都牛斗未再持有发行人的股份。1-1-88 截至本招股说明书签署日，5 名外部投资人、成都牛斗、利尔达控股、孟国庆、孙光辉等相关方对上述协议的履行及解除不存在任何异议，各方不存在任何争议或纠纷，亦不存在任何未解除的对赌义务。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 10 家控股子公司，6 家参股公司，发行人及其控股子公司共拥有 6 家下属分公司，具体情况如下：（一）子公司情况（一）子公司情况 1、先芯科技、先芯科技（1）基本情况

251、 公司名称公司名称 浙江先芯科技有限公司 成立时间成立时间 2006 年 7 月 11 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9050148 法定代表人法定代表人 陈云 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 5,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢 经营范围经营范围 生产、销售：物联网系统新产品、仪器仪表、电子产品、LCD显示模组、平板电脑、手机模块、无线通信设备及以上产品的技术研发、技术推广、技术服务，货物进出口 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物联网通信

252、模块、应用模块、仪器仪表、电子产品的生产制造以及货物进出口，系公司主营业务的重要组成部分 股权结构及控制情况股权结构及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至2022年6月30日，先芯科技总资产为17,484.48万元，净资产为8,671.62万元，2022 年 1-6 月净利润为 1,073.63 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，先芯科技总资产为 14,020.36 万元，净资产为 6,615.48 万元，2021 年度净利润为 1,202.75 万元。（以上数据已经天健会计师审计）2、希贤科技、希贤科技 1-1-89（1）基本情况

253、 公司名称公司名称 杭州希贤科技有限公司 成立时间成立时间 2012 年 12 月 26 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9481657 法定代表人法定代表人 段焕春 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 2,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1502室 经营范围经营范围 一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；新兴能源技术研发；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行

254、人主营业务的关系营业务的关系 电池管理系统（BMS）和电机控制器（MC）的研发、设计、生产和销售，系公司主营业务的重要组成部分 股权结构及控制情况股权结构及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，希贤科技总资产为 2,121.07 万元，净资产为 1,895.99万元，2022 年 1-6 月净利润为 80.41 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，希贤科技总资产为 1,929.78 万元，净资产为 1,815.58 万元，2021 年度净利润为 632.95 万元。（以上数据已经天健会计师审计）3、展芯

255、科技、展芯科技（1）基本情况 公司名称公司名称 杭州利尔达展芯科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 4 月 19 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA28NY0A83 法定代表人法定代表人 陈静静 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 5,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢 5 层、9层、10 层 经营范围经营范围 嵌入式软件产品、智能控制模块产品、智能控制产品的生产、技术研发及销售；电子元器件应用、智能控制应用方案技术咨询及服务；货物及技术进出口 1-1-90 主营业务及其与发行人主

256、主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 电子元器件的分销和无线通讯技术服务及研发应用，系公司主营业务的重要组成部分 股权结构及控制情况股权结构及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至2022年6月30日，展芯科技总资产为55,284.97万元，净资产为9,678.52万元，2022 年 1-6 月净利润为 686.79 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，展芯科技总资产为 55,967.32 万元，净资产为 8,815.49 万元，2021 年度净利润为 5,839.00 万元。（以上数据已经天健会计师审计）4、贤芯科技、贤芯科

257、技（1）基本情况 公司名称公司名称 杭州贤芯科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 2 月 11 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 951478P 法定代表人法定代表人 陈静静 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 600 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1501室 经营范围经营范围 技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让：云平台技术、网络技术、物联网系统技术、人工智能平台、计算机软件及系统、大数据；销售：物联网智能硬件产品、物联网软件产品、电子及通信产品（除电子出版物）、移动终端设

258、备，数据终端设备、信息终端设备；软件设计、产品设计；货物及技术进出口 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物联网应用软件系统和云平台开发以及软件产品技术服务，系公司主营业务的重要组成部分 股权结构及控制情况股权结构及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，贤芯科技总资产为 459.82 万元，净资产为-511.72万元，2022 年 1-6 月净利润为 293.15 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，贤芯科技总资产为 1,351.64 万元，净资产为-805.46 万元

259、，1-1-91 2021 年度净利润为 385.44 万元。（以上数据已经天健会计师审计）5、利尔达物联网、利尔达物联网（1）基本情况 公司名称公司名称 浙江利尔达物联网技术有限公司 成立时间成立时间 2018 年 11 月 27 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA2CFQPH23 法定代表人法定代表人 陈凯 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 5000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1402室 经营范围经营范围 许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批

260、准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备销售；软件开发 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物联网通信模块、应用模块及系统解决方案的研发及销售，系公司主营业务的重要组成部分 股权结构及控制情况股权结构及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，利尔达物联网总资产为 18,628.93 万元，净资产为5,370.12 万元，2022 年 1-6 月净利润为-383.79 万元。（以上数据已经天健会计师

261、审计）截至 2021 年末，利尔达物联网总资产为 11,877.08 万元，净资产为 5,713.62万元，2021 年度净利润为 287.12 万元。（以上数据已经天健会计师审计）6、客思科技、客思科技（1）基本情况 公司名称公司名称 浙江利尔达客思智能科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 11 月 2 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA27W6L52B 法定代表人法定代表人 周震宇 1-1-92 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 1,250 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1

262、602室 经营范围经营范围 技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；智能楼宇系统、智能家具、智能酒店设备；照明灯具、照明控制设备、照明控制系统、教育设备、电光源和灯具配件的技术开发、制造、加工、批发、零售；节能技术推广服务；合同能源管理 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 提供智能家居、智能酒店、智能办公、智能楼宇、地下车库节能照明等解决方案，系公司主营业务的重要组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）发行人 1,000.00 80.00 芯睿创智 250.00 20.00 合计合计 1,250.0

263、0 100.00（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，客思科技总资产为 3,713.81 万元，净资产为 389.99万元，2022 年 1-6 月净利润为 191.93 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，客思科技总资产为 3,946.59 万元，净资产为 190.57 万元，2021 年度净利润为 134.98 万元。（以上数据已经天健会计师审计）7、物芯科技、物芯科技（1）基本情况 公司名称公司名称 浙江利尔达物芯科技有限公司 成立时间成立时间 2018 年 11 月 8 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA2CFCXY42

264、 法定代表人法定代表人 陈凯 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 注册资本 1,000 万元，实收资本 750 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号1号楼1502-2室 经营范围经营范围 技术研发、技术服务、技术咨询及成果转让：物联网技术、云平台技术、网络技术；物联网智能硬件产品、物联网软件产品、物联网系统、电子及通信产品、移动终端设备、数据终端设备的研发及销售；电子产品及配件的安装（限上门）、维护、保养、维修 1-1-93 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 物联网通信模块及系统解决方案的研发及销

265、售，系公司主营业务的重要组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）发行人 750.00 75.00 何佳 250.00 25.00 合计合计 1,000.00 100.00（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，物芯科技总资产为 124.34 万元，净资产为-1,242.35万元，2022 年 1-6 月净利润为-247.38 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，物芯科技总资产为 298.84 万元，净资产为-1,014.92 万元，2021 年度净利润为-288.96 万元。（以上数据已

266、经天健会计师审计）8、绿鲸科技、绿鲸科技（1）基本情况 公司名称公司名称 杭州绿鲸科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 4 月 19 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA28NY188N 法定代表人法定代表人 陈凯 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1601室 经营范围经营范围 仪器仪表的生产、加工及销售；电子科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及成果转让；电子产品及配件的安装（限上门）、维护、保养、维修；家用电器及配件的安装（限

267、上门）、维护、保养、维修、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；机电产品的安装（限上门）及配件销售；计算机软件开发及维护；计算机硬件维护；电脑及配件的销售；五金用品、塑料制品、办公用品的销售；工艺礼品的销售；环保产品租赁；商务信息咨询（除证券、期货）、企业管理咨询 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 智能三表（燃气表、热表、水表）物联网模块的研发、生产和销售，提供智能抄表解决方案，系公司主营业务的重要组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比

268、例（%）1-1-94 发行人 700.00 70.00 杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）300.00 30.00 合计合计 1,000.00 100.00（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，绿鲸科技总资产为 3,288.14 万元，净资产为 1,870.35万元，2022 年 1-6 月净利润为 326.25 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，绿鲸科技总资产为 7,901.91 万元，净资产为 3,741.31 万元，2021 年度净利润为 1,024.59 万元。（以上数据已经天健会计师审计）9、安芯技术、安芯技术（1）基本情况 公司名称

269、公司名称 杭州安芯物联网安全技术有限公司 成立时间成立时间 2018 年 4 月 11 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA2B21DL9M 法定代表人法定代表人 陈凯 注册资本及实收资本注册资本及实收资本 注册资本 1,000 万元；实收资本 40 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号2号楼107室 经营范围经营范围 智能家居安全系统、仪器仪表安全系统、智慧城市信息安全系统、无线通信安全系统、智能照明安全系统、智慧物流安全系统的技术开发、技术服务、技术咨询及工程施工 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主

270、营业务的关系营业务的关系 提供物联网系统安全解决方案，系公司主营业务的重要组成部分 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）发行人 510.00 51.00 北京豆荚科技有限公司 340.00 34.00 南京智汇湾企业管理中心（有限合伙）150.00 15.00 合计合计 1,000.00 100.00（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，安芯技术总资产为 11.27 万元，净资产为 10.97 万 1-1-95 元，2022 年 1-6 月净利润为-0.26 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年

271、末，安芯技术总资产为 11.82 万元，净资产为 11.23 万元，2021年度净利润为-0.01 万元。（以上数据已经天健会计师审计）10、利尔达香港、利尔达香港（1）基本情况 公司中文名称公司中文名称 利尔达科技（香港）有限公司 公司英文名称公司英文名称 LSD SCIENCE&TECHNOLOGY（HONG KONG）CO.,LIMITED 成立时间成立时间 2010 年 4 月 28 日 公司注册编号公司注册编号 1449766 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 香港九龙观塘巧明街 95 号世达中心 17 楼 E 室 已发行股份总数已发行股份总数 109,473,840 股

272、普通股 实缴实缴出资额出资额 109,473,840 元港币 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 电子元器件的分销，系公司主营业务的重要组成部分 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100%，为发行人全资子公司（2）主要财务数据 截至 2022 年 6 月 30 日，利尔达香港总资产为 56,225.15 万元，净资产为21,848.70 万元，2022 年 1-6 月净利润为 5,163.91 万元。（以上数据已经天健会计师审计）截至 2021 年末，利尔达香港总资产为 42,844.70 万元，净资产为 15,790.09万元，2021 年度

273、净利润为 6,881.71 万元。（以上数据已经天健会计师审计）（3）其他说明事项 发行人已经为利尔达香港依法办理了境外投资备案手续以及外汇登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。根据香港地区的公司条例第 142 条第（1）款及第（3）款的规定，有限公司须在股份配发后的一个月内，将股份配发申报书交付香港公司注册处处长登记。根据香港律师出具的法律意见并经核查，利尔达香港在 2018 年 9 月 7 1-1-96 日、2019 年 1 月 7 日、2019 年 9 月 12 日及 2021 年 4 月 14 日配发新股时均未能遵守上述规定，每次可能会被处罚第四级罚款 25,000 港币，持

274、续期间每一日可另行罚款 700 港币。上述违法行为发生原因系因公司未充分了解香港地区的相关法律法规，利尔达香港已分别于 2019 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 20 日、2020 年5 月 26 日、2021 年 6 月 1 日完成上述配发新股的登记。根据香港律师出具的法律意见并经核查，截至本招股说明书签署日，利尔达香港未因上述事项被香港地区有权部门处罚，且根据香港地区公司条例的上述规定以及利尔达香港逾期办理登记的期间，以上事项可能被处以罚款的金额预计最高不超过 38 万元港币。利尔达香港的上述违规事项对本次发行上市不构成实质性障碍。（二）参股公司情况（二）参股公司情况 1、比邻

275、科技、比邻科技 公司名称公司名称 浙江比邻智能科技有限公司 成立时间成立时间 2018 年 4 月 18 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330110MA2B27QH50 法定代表人法定代表人 张磊 注册资本注册资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 115室 经营范围经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业大数据、智能楼宇、计算机软硬件；互联网信息服务；智能化系统集成及咨询服务；计算机软硬件的销售 主营业务主营业务 智慧工业和智能楼宇软件系统的开发和销售 入股时间入股时间 201

276、8 年 4 月 18 日 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）江苏凡尚信息科技有限公司 650.00 65.00 发行人 200.00注 20.00 金蔚青 150.00 15.00 合计合计 1,000.00 100.00 注：发行人出资已实缴 6 万元。1-1-97 2、海大科技、海大科技 公司名称公司名称 宁波海大物联科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 1 月 27 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 913359W 法定代表人法定代表人 屈琪辉 注册资本注册资本 111.1111 万元 注册

277、地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省宁波高新区创苑路 750 号 002 幢 702 室 经营范围经营范围 物联网技术开发；软件开发；集成电路设计；集成电路成品、电子元器件、模块的销售；计算机技术咨询、技术开发、技术转让 主营业务主营业务 物联网软件技术 入股时间入股时间 2015 年 8 月 17 日 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）屈琪辉 80.44 72.40 宁波高新区海大兄弟投资合伙企业（有限合伙）12.22 11.00 发行人 11.11注 10.00 温小斌 7.33 6.60 合计合计 111.11

278、100.00 注：发行人出资已实缴。3、易成软件、易成软件 公司名称公司名称 福州易成软件有限公司 成立时间成立时间 2002 年 9 月 19 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 9885518 法定代表人法定代表人 陈学兴 注册资本注册资本 62.5 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 福州市鼓楼区五凤街江厝路 70 号省直广厦湖前小区 1 座208 单元 经营范围经营范围 计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化工程的设计、施工；商务信息咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告 主营业务主营业务 智能酒店业务 入股时间入股时间

279、2017 年 2 月 16 日 1-1-98 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）陈学兴 43.75 70.00 客思科技 12.50注 20.00 郑钦平 6.25 10.00 合计合计 62.50 100.00 注：客思科技出资额已实缴。4、点亮科技、点亮科技 公司名称公司名称 广州点亮光合智能科技有限公司 成立时间成立时间 2019 年 7 月 5 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101MA5CU7XE4N 法定代表人法定代表人 蔡小鹏 注册资本注册资本 300 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营

280、地 广州市番禺区南村镇观景路 333 号 3 栋 203 房 经营范围经营范围 电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机硬件的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；节能技术咨询、交流服务;节能技术推广服务；节能技术开发服务；计算机网络系统工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；无线通信网络系统性能检测服务；通信信号系统工程服务；通信信号技术咨询服务；信息技术咨询服务；通信系统设备产品设计；通信技术研究开发、技术服务;通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；建材、装饰材料批发；安全技术防范产品批发；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；照明器具生产专用设备制造；照明灯

281、具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；照明系统安装；照明工程设计服务；照明灯光设计服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；家用空气调节器制造；会议及展览服务；美术展览经纪代理服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口 主营业务主营业务 智能分布式照明场景系统设计 入股时间入股时间 2019 年 7 月 5 日 股东构成股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）广州市场景科技有限公司 270.0

282、0 90.00 客思科技 30.00注 10.00 1-1-99 合计合计 300.00 100.00 注：客思科技出资额尚未实缴。5、新晔展芯、新晔展芯 公司中文名称公司中文名称 新晔展芯有限公司 公司英文名称公司英文名称 LIERDA SERIAL CHINA LIMITED 成立时间成立时间 2019 年 2 月 8 日 公司注册编号公司注册编号 2794203 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 香港特别行政区 股本股本 10 万股，其中 4.9 万股为普通股，5.1 万股为优先股 主营业务主营业务 电子元器件分销 入股时间入股时间 2019 年 2 月 8 日 股东构成股东

283、构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万出资额（万美美元）元）出资比例（出资比例（%）利尔达香港 5.10（优先股）注 51.00 XinMicro Technology Limited 2.499（普通股）24.99 新晔电子（香港）有限公司 2.401（普通股）24.01 合计合计 10.00 100.00 注：利尔达香港出资额已实缴。根据新晔展芯现行有效的公司章程，发行人的子公司利尔达香港持有新晔展芯 51%的优先股且不向其委派董事，故发行人及利尔达香港对新晔展芯不具有控制权。6、地芯科技、地芯科技 公司名称 杭州地芯科技有限公司 成立时间 2018 年 11 月 13 日 统一社会

284、信用代码 91330110MA2CFFCHX7 法定代表人 吴瑞砾 注册资本 204.2335 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 826室 经营范围 集成电路、计算机集成系统、网络技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，集成电路的设计、研发；计算机 1-1-100 软硬件的设计、研发、销售：集成电路、电子元器件、电子产品（除电子出版物）、通信器材的销售；货物及技术的进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务 无线通信、

285、物联网以及工业电子模拟射频芯片设计 入股时间 2022 年 10 月 9 日 股东构成 股东名称/姓名 出资额（万元）出资比例（%）上海诗俊企业管理咨询有限公司 50.0000 24.4818 上海杰砾科技合伙企业（有限合伙）25.0000 12.2409 上海幻瑞企业管理咨询有限公司 25.0000 12.2409 北京市华创宇创业投资合伙企业（有限合伙）22.8999 11.2126 深圳英诺天使投资合伙企业（有限合伙）16.2162 7.9400 瑞芯微电子股份有限公司 15.8742 7.7726 深圳市青松智慧投资合伙企业（有限合伙）13.6990 6.7075 杭州华睿嘉银股权投资

286、合伙企业（有限合伙）7.9492 3.8922 发行人注 7.8551 3.8461 江山岩木草泽澜股权投资合伙企业（有限合伙）7.3690 3.6081 浙江华睿盛银创业投资有限公司 5.8294 2.8543 深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）3.2062 1.5699 杭州美好生活创业投资合伙企业（有限合伙）2.0039 0.9812 宁波势坤管理咨询合伙企业（有限合伙）0.8015 0.3924 吴玉鼎 0.5299 0.2596 合计 204.2335 100.0000 注：发行人出资额已实缴。（三）分公司情况（三）分公司情况 1、利尔达余杭分公司、利尔达余杭分公司 1-1-1

287、01 企业名称 利尔达科技集团股份有限公司余杭分公司 统一社会信用代码 91330110MA2KG9510K 成立时间 2021 年 5 月 12 日 负责人 叶文光 营业场所 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1号楼 1702室 经营范围 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；电力电子元器件销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；合同能源管理 2、利尔达物联网西安分公司、利尔达物联网西安分公司 企业名称 浙江利尔达物联

288、网技术有限公司西安分公司 统一社会信用代码 91610131MAB10A9D9G 成立时间 2021 年 9 月 7 日 负责人 陈凯 营业场所 陕西省西安市高新区天谷八路 211 号西安环普国际科技园G4 幢 13 楼 经营范围 一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；5G 通信技术服务；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3、展芯科技第一分公司、展芯科技第一分公司 企业名称 杭州利尔达展芯科技有限公司第一分公司 统一社会信用代码 91330110MA2AX71T2U 成立时间 20

289、17 年 9 月 26 日 负责人 陈静静 营业场所 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1号楼 1202室 经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：半导体技术、物理网技术；半导体器件、电子元器件的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、展芯科技北京分公司、展芯科技北京分公司 1-1-102 企业名称 杭州利尔达展芯科技有限公司北京分公司 统一社会信用代码 91110108MA017BW77E 成立时间 2017 年 9 月 05 日 负责人 崔

290、龙庆 营业场所 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 9 层 B1009 经营范围 技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5、展芯科技上海分公司、展芯科技上海分公司 企业名称 杭州利尔达展芯科技有限公司上海分公司 统一社会信用代码 91310107MA1G0JL841 成立时间 2017 年 11 月 29 日 负责人 申冬明 营业场所 上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 7 层 789E 室 经营范围 从事半导体技术、物联

291、网技术专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，半导体器件、电子元器件的销售，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 6、展芯科技深圳分公司、展芯科技深圳分公司 企业名称 杭州利尔达展芯科技有限公司深圳分公司 统一社会信用代码 91440300MA5EMP7Q4A 成立时间 2017 年 7 月 20 日 负责人 黄先 营业场所 深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区 AB 座 905 经营范围 一般经营项目是：半导体技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；半导体器件、电子元器件的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的

292、项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（四）母子公司之间、各子公司及分公司之间的业务关系 发行人及其子公司之间的业务布局和分工协作关系如下：业务板块业务板块 公司名称公司名称 业务布局业务布局/定位定位 业务说明业务说明 相互关系相互关系 物联网模块发行人 综合统筹并开1、为各子公司业务开展提供战略及职能保 1-1-103 及物联网系统解决方案、IC 增值分销 展各项业务 障支持：制定战略规划、年度计划、承担信息系统、资产管理、研发、市场、集采、品检等职能；同时开展物联网模块及物联网系统解决方案、IC 增值分销业务 2、视业务需求与子公司之间发生委托加工、内部采购或销售

293、物联网模块及物联网系统解决方案 物芯科技 非蜂窝物联网通信模块业务 负责非蜂窝物联网通信模块产品的研发和应用，并提供行业解决方案 1、向展芯科技、利尔达香港采购芯片，如有需要委托先芯科技进行模组加工 2、视业务需求与发行人或其他子公司之间发生内部采购或销售 利尔达物联网 蜂窝物联网通信模块业务 负责运营商蜂窝物联网通信模块的研发和应用，并提供行业解决方案 电动车领域物联网业务 负责为电动车行业提供完整的多场景化的智能化解决方案 绿鲸科技 智能三表业务 负责智能三表（燃气表、热表、水表）物联网模块的研发、生产和销售，提供智能抄表解决方案 希贤科技 电池管理系统、电机控制器业务 负责电池管理系统、

294、电机控制器的研发、生产和销售，并提供技术解决方案 客思科技 智能照明业务 负责智能家居系统、智能酒店系统、智能教室灯控系统、智能楼宇系统物联网系统解决方案的研发、生产和销售 贤芯科技 物联网软件、云平台业务 负责物联网应用软件系统和云平台开发以及软件产品技术服务 安芯技术 物联网系统安全业务 为智能家居安全系统、仪器仪表安全系统、智慧城市产品信息安全等提供解决方案 先芯科技 物联网模块加工业务 对内、对外承接各种测试、生产加工、调试、检验、装配安装等项目 对内承接物联网模块其他子公司产品的加工生产 IC 增值分销 展芯科技 IC 增值分销业务 电子元器件的分销 对内向发行人及其他子公司销售芯片

295、 利尔达香港 进口元器件的采购和部分产品境外销售 由上表可知，发行人涉及 IC 增值分销、物联网模块及物联网系统解决方案等业务，发行人子公司展芯科技、利尔达香港主要从事 IC 增值分销业务、利尔达香港同时系公司的境外采购、销售平台，先芯科技主要从事物联网模块加工业务，物芯科技、利尔达物联网、绿鲸科技等其他子公司主要从事物联网模块及物 1-1-104 联网系统解决方案业务。各子公司系为协同开展主营业务而设立，发行人与各子公司之间的业务分工系主营业务范畴内的不同业务板块以及业务板块内的不同分工环节，发行人上游产业主要系芯片的生产、设计行业，下游主要系电子产品、终端设备制造行业，因此发行人母子公司之

296、间不存在上下游产业链关系。除上述子公司外，截至招股说明书签署日，发行人存在 1 家分公司，即利尔达余杭分公司，该分公司系因发行人的大部分子公司位于杭州市余杭区，发行人为便于联系和管理之故而设立；发行人的子公司展芯科技存在 4 家分公司，即展芯科技第一分公司、展芯科技北京分公司、展芯科技上海分公司、展芯科技深圳分公司，该等分公司系展芯科技为良好开展业务、实现销售辐射全国而设立的分支机构；发行人的子公司利尔达物联网存在 1 家分公司，即利尔达物联网西安分公司，该分公司系利尔达物联网为招揽当地人才，完善研发队伍建设而设立。综上所述，发行人设立多家子公司、分公司系为良好开展主营业务经营而构建的业务布局

297、，具有合理性和必要性。八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 （一）（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 1 叶文光 董事长 2022 年 5 月-2025 年 5 月 2 陈凯 董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 3 陈云 董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 4 段焕春 董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 5 孙瑶 董事

298、 2022 年 5 月-2025 年 5 月 6 孙其祖 董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 7 潘士远 独立董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 8 崔彦军 独立董事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 1-1-105 9 杨柳勇 独立董事 2022 年 6 月-2025 年 5 月 董事简历如下：叶文光先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 9 月至 2000 年 2 月，历任浙江海运集团温州公司团委书记、温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001 年 11 月至 2013 年 4 月，历任公司总经理、执行董事

299、；2013 年 5 月至今，任公司董事长。陈凯先生：1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2015 年 4 月，历任公司海外市场部主管、无线传感网事业部副总经理、希贤科技总经理，2015 年 4 月至今任公司 IPG 事业群总监，2014年 10 月至 2020 年 4 月，任公司副总经理，2020 年 4 月至今任公司总经理，2013年 5 月至今任公司董事。段焕春先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 3 月至 2001 年 11 月，历任东莞东江电子有限公司销售工程师、杭州西子电器商场销

300、售经理、杭州康尔达电子有限公司经理；2001 年 11 月至今任公司董事、副总经理。陈云先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2019 年 4 月，历任公司销售经理、物联网技术销售副总经理、八杯水科技销售副总经理；2019 年至今任客思科技总经理助理；2013 年 5 月至今任公司董事。孙瑶女士：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。2004 年 2 月至 2016 年 4 月，历任公司技术部总监助理、总经理助理、企管部经理；2016 年 5 月至今，任公司人事行政副总裁、副总经理；2019年 5

301、月至今任公司董事。孙其祖先生：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005 年 7 月至 2018 年 12 月，历任宁波百源税务师事务所税务代理、顾问、宁波荣利电器电线有限公司财务经理、宁波维科精华集团股份有限公司下属企业财务总监、维科控股集团股份有限公司下属企业鸭鸭股份公 1-1-106 司财务总监、宁波凯信服饰股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至今任公司财务负责人；2019 年 5 月至今任公司董事。潘士远先生：1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2003 年 8 月至今，在浙江大学经济学院先后但任讲

302、师、副教授、教授、副院长、教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任；2020年 2 月至今任公司独立董事。崔彦军先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，任中国化学工程重型机械化公司会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，任中国农业银行总行营业部结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，任金狮集团（中国）有限公司经营分析部经理；1998 年 10 月至 2005 年 9 月，任中青旅尚洋信德科技股份公司财务经理；2005 年 10 月 202

303、1 年 11 月，任北京南北天地科技股份有限公司董秘、财务总监；2016 年 8 月至 2022 年 3 月，任北京点石君策管理咨询有限公司执行董事兼经理；2022 年 3 月至今，任共青城汇美盈创投资管理有限公司副总经理兼基金经理；2020 年 2 月至今任公司独立董事。杨柳勇先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任浙江大学金融学教授，浙江大学金融研究院副院长。1984 年加入中国共产党，1987 年参加工作。1980 年至 1984 年在浙江大学农业经济学专业学习，1984 年至 1987 年在浙江大学农业经济学专业学习（硕士研究生），1987 年至今任浙江

304、大学金融系教师（其中：1996 年至 2001 年在浙江大学农业经济与管理专业学习博士研究生），2017 年 8 月至今任恒逸石化股份有限公司独立董事，2020年 4 月至今任横店集团东磁股份有限公司独立董事，除此外还担任非上市公司浙江百翔科技股份有限公司、浙江南浔农村商业银行股份有限公司、浙江江山农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，具体情况如下：1-1-107 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 1 李雷 监事会主席 2022 年

305、5 月-2025 年 5 月 2 金仲照 监事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 3 黄丽娟 职工代表监事 2022 年 5 月-2025 年 5 月 监事简历如下：李雷先生：1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 7 月至 2019 年 4 月，历任利尔达科技集团股份有限公司区域经理、江苏利尔达物联网科技有限公司大区经理、江苏利尔达物联网科技有限公司销售副总经理、利尔达科技集团股份有限公司子公司总经理、浙江利尔达亿合智能科技有限公司子公司总经理；2019 年 5 月至今，任公司销售部总经理；2020 年 9 月至今任公司监事。金仲照先生：197

306、7 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2013 年 3 月，历任杭州石林自动化工程有限公司仪表部经理、杭州唯新食品有限公司信息部经理、浙江用友软件有限公司技术部技术经理，2013年 4 月至今任公司信息资源管理部经理；2018 年 11 月至今任公司监事。黄丽娟女士：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2019 年 12 月，任公司品牌外联专员；2019 年 12 月至今，任公司高级行政专员；2019 年 5 月至今任公司监事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署日，公司的高级管理人

307、员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 1 陈凯 总经理 2022 年 5 月-2025 年 5 月 2 段焕春 副总经理 2022 年 5 月-2025 年 5 月 3 孙瑶 副总经理 2022 年 5 月-2025 年 5 月 4 贾灵 副总经理 2022 年 5 月-2025 年 5 月 5 张小艳 副总经理、董事会秘书 2022 年 5 月-2025 年 5 月 6 孙其祖 财务负责人 2022 年 5 月-2025 年 5 月 1-1-108 高级管理人员简历如下：陈凯先生：简历参见本节“八、董事、监事、高级管理人

308、员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。段焕春先生：简历参见本节“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。孙瑶女士：简历参见本节“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。贾灵女士：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2003 年 3 月至 2003 年 9 月，在浙江华越控制软件有限公司担任研发工程师；2003 年 9 月至 2012 年 6 月，在公司历任研发工程师、研发主管、技术部经理、研发中

309、心总经理；2012 年 7 月至 2022 年 3 月，在杭州隽德科技有限公司担任执行董事兼总经理；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，在廊坊新奥智能装备技术有限公司担任杭州研发中心负责人；2018 年 7 月至今任公司技术总监；2019年 1 月至今任公司副总经理。张小艳女士：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，在杭州姚生记食品有限公司计划调度岗位任职；2003 年 4 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。孙其祖先生：简历参见本节“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级

310、管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。（二）（二）直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况如下：序序号号 姓名姓名 身份及身份及 职务职务 直接持股直接持股 间接持股间接持股 持股数量持股数量（万万股）股）持股比例持股比例（%）间接持股间接持股 主体主体 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 叶文董事长 1,801.92 4.52 利尔达控3,095.52 7.76 1-1-109 光 股 气壮似牛 303.00 0.76 2 陈凯 董事、总经理 4,8

311、32.29 12.12 利尔达控股 6,650.32 16.67 牛势冲冲 270.00 0.68 3 陈云 董事 789.36 1.98 利尔达控股 1,758.94 4.41 4 段焕春 董事、副总经理-利尔达控股 1,147.29 2.88 才如牛毛 53.00 0.13 5 孙瑶 董事、副总经理 40.42 0.10 牛刀小试 181.00 0.45 6 孙其祖 董事、财务负责人-牛气十足 46.00 0.12 才如牛毛 35.00 0.09 7 李雷 监事会主席 37.17 0.09 牛刀小试 70.00 0.18 8 金仲照 监事 7.06 0.02 牛势冲冲 35.00 0.09

312、 9 黄丽娟 监事 0.95 0.002 牛势冲冲 3.00 0.01 10 张小艳 董事会秘书、副总经理 193.75 0.49 才如牛毛 35.00 0.09 11 贾灵 副总经理-牛气十足 80.00 0.20 12 陈兴兵 陈凯之近亲属、一致行动人 4,22.40 1.06 利尔达控股 288.61 0.72 13 陈丽云 陈云之近亲属、一致行动人 636.36 1.60 利尔达控股 1,758.94 4.41 气壮似牛 10.00 0.03 14 陈静静 陈凯之近亲属、一致行动人 109.70 0.28 利尔达控股 3,226.75 8.09 牛气十足 290.00 0.73 15

313、黄双霜 陈凯之近亲属、一致行动人 57.01 0.14-16 吴微微 叶文光之近亲属注 17.35 0.04 牛气十足 10.00 0.03 17 张缦 段焕春之314.94 0.79-1-1-110 近亲属注 18 张涛 张小艳之近亲属注 13.16 0.03-注：吴微微系叶文光之兄弟的配偶，张缦系段焕春之配偶，张涛系张小艳之兄弟。截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份均不存在涉诉、质押、冻结的情况，且均已履行相关信息披露义务。（三）（三）对外投资情况对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除上述直接或间接持有本公司股份的情况外，其他对

314、外投资情况如下：序序号号 姓名姓名 在本公司在本公司任职任职 所投资企业所投资企业 投资金投资金额（万额（万元）元）持股持股比例比例（%）1 叶文光 董事长 必优特物业 30.58 16.27 2 陈凯 董事、总经理 杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）0.10 0.03 杭州华彼道生酒店管理有限公司 10.00 10.00 杭州波地旅游发展有限公司 100.00 10.00 3 陈云 董事 必优特物业 16.92 9.00 4 张小艳 董事会秘书、副总经理 浙江利合达工程技术有限公司 37.00 1.00 5 崔彦军 独立董事 北京点石君策管理咨询有限公司 90.00 90.00 武汉灵

315、儿科技有限公司 7.00 6.36 共青城宝甄投资管理合伙企业（有限合伙）5.00 1.47 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 97.70 1.26 公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资与公司及公司业务无关，与公司及公司业务不存在利益冲突。（四）（四）其他披露事项其他披露事项 1-1-111 1、董事、监事、高级管理人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：序号序号 姓名姓名 在本公在本公司司任职任职 兼职情况兼职情况 兼职单位与兼职单位与公司公司的关联的关联关系关系 单位名称单位名称 兼职职务兼职职务 1 叶文

316、光 董事长 气壮似牛 执行事务合伙人 员工持股平台 2 陈凯 董事、总经理 利尔达物联网 执行董事兼总经理 全资子公司 绿鲸科技 执行董事 控股子公司 物芯科技 执行董事 控股子公司 客思科技 执行董事 控股子公司 安芯技术 执行董事 控股子公司 牛势冲冲 执行事务合伙人 员工持股平台 杭州睿芯智创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 陈凯担任执行事务合伙人，持有绿鲸科技 30%股权 杭州波地旅游发展有限公司 监事 无其他关联关系 3 陈云 董事 利尔达控股 监事 控股股东 先芯科技 执行董事 全资子公司 贤芯科技 监事 全资子公司 4 段焕春 董事、副总经理 希贤科技 执行董事兼总经理

317、 全资子公司 才如牛毛 执行事务合伙人 员工持股平台 5 孙瑶 董事、副总经理 利尔达物联网 监事 全资子公司 展芯科技 监事 全资子公司 希贤科技 监事 全资子公司 物芯科技 监事 控股子公司 客思科技 监事 控股子公司 绿鲸科技 监事 控股子公司 牛刀小试 执行事务合伙人 持股平台 1-1-112 6 潘士远 独立董事 浙江大学 经济学院教授、浙江大学民营经济研究中心主任 无其他关联关系 宁波舟山港股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 7 崔彦军 独立董事 共青城汇美盈创投资管理有限公司 副总经理 无其他关联关系 北京恒达时讯科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 深圳市兰亭科技股份

318、有限公司 独立董事 无其他关联关系 四川优机实业股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 8 杨柳勇 独立董事 恒逸石化股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 横店集团东磁股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 浙江百翔科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 浙江南浔农村商业银行股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 浙江江山农村商业银行股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 董事长叶文光系董事兼总经理陈凯的姑父，董事陈云系陈凯的堂叔。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。3、董事

319、、监事、高级管理人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况（1）薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司领取薪酬的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金等部分组成，并依法享有住房公积金、养老、医疗、失业等社会保险。内部董事以聘任合同的规定为基础，领取岗位薪酬，不领取董事津贴：独立董事领取独立津贴，独立董事津贴由董事会制定独立董事津贴制度确定，经股东大会审议通过后实施，为每人每年 6 万元（税前）。（2）报告期内薪酬总额占公司利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占各期公司利润总额 1-1-113 的比重情况如下：期间期间 薪酬总额薪酬总额（万元

320、）（万元）利润总额利润总额（万元）（万元）占比（占比（%）2022 年 1-6 月 352.74 9,267.93 3.81 2021 年 751.71 22,427.39 3.35 2020 年 562.77 5,685.94 9.90 2019 年 579.75 8,292.45 6.99 4、董事、监事、高级管理人员的变动情况、董事、监事、高级管理人员的变动情况（1）董事变动情况 报告期初，公司第二届董事会成员为叶文光、丁毓麟、陈凯、段焕春、陈云、孙瑶、周震宇。2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过提名选举公司第三届董事会成员议案，选举叶文光、丁毓麟、陈凯、段

321、焕春、陈云、孙瑶、孙其祖为公司第三届董事会成员，任期至 2022 年 5 月本届董事会任期届满。同月，公司董事会召开第三届董事会第一次会议，选举叶文光为公司董事长。2020 年 1 月，董事会收到董事丁毓麟递交的辞职报告，其因个人原因于 2020年 1 月 13 日起辞去董事职务。2020 年 2 月，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事任免议案，选举潘士远、王宁、崔彦军为公司独立董事，任期至 2022 年 5 月第三届董事会任期届满。2022 年 5 月，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过“提名公司第四届董事会董事”议案，选举叶文光、陈凯、段焕春、陈云、孙瑶、

322、孙其祖、潘士远、王宁、崔彦军为公司第四届董事会成员。2022 年 6 月，董事会收到独立董事王宁递交的辞职报告，其因个人原因于辞去独立董事职务。2022 年 6 月，2021 年第二次临时股东大会选举杨柳勇为公司独立董事，任期自 2022 年 6 月至第四届董事会任期届满。（2）监事变动情况 1-1-114 报告期初，公司第二届监事会成员为陈兴兵、金仲照、黄丽娟。2019 年 4 月，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过关于选举黄丽娟女士为第三届监事会职工代表监事议案，选举黄丽娟为公司第三届职工代表监事。2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过提名选举公

323、司第三届监事会成员议案，选举陈兴兵、金仲照为公司第三届股东监事，与职工代表监事黄丽娟一起组成第三届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。2020 年 8 月，监事会收到监事会主席陈兴兵递交的辞职报告，其因个人原因辞去监事会主席一职，辞职自选举产生新任监事之日起生效。2020 年 9 月，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过公司监事任免议案，选举李雷为公司监事，任期为自股东大会通过之日起三年。2020 年 11 月，公司监事会召开第三届监事会第七次会议，审议通过监事会主席任命议案，选举李雷为公司监事会主席。2022 年 4 月，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，审议通过关

324、于选举黄丽娟女士为第四届监事会职工代表监事议案，选举黄丽娟为公司第四届职工代表监事。2022 年 5 月，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过“提名公司第四届监事会监事”议案，选举李雷、金仲照为公司第四届股东监事，与职工代表监事黄丽娟一起组成第四届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。2022年 5 月，公司第四届监事会第一次会议选举李雷为第四届监事会主席。（3）高级管理人员变动情况 报告期初，公司高级管理人员情况如下：丁毓麟为公司总经理，陈凯、段焕春、孙瑶为公司副总经理，张小艳为公司副总经理兼董事会秘书，鞠磊为公司财务负责人。2019 年 1 月，董事会收到公司财务负责人鞠磊递交的

325、辞职报告，其因个人原因于 2019 年 1 月 3 日起辞去财务负责人职务。2019 年 1 月，公司董事会召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过关于聘任孙其祖为公司财务负责人的议案，决定聘任孙其祖为公司财务负责人；1-1-115 审议通过关于聘任贾灵为公司分管技术的副总经理的议案，决定聘任贾灵为公司副总经理。2019 年 5 月，公司董事会召开第三届董事会第一次会议，任命丁毓麟为公司总经理，任命陈凯、段焕春、孙瑶、贾灵为公司副总经理，任命张小艳为公司副总经理、董事会秘书，任命孙其祖为公司财务负责人。2020 年 4 月，董事会收到公司总经理丁毓麟递交的辞职报告，其因个人原因于 2020 年

326、 4 月 27 日起辞去总经理职务。2020 年 4 月，公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，任命陈凯为公司总经理。2022 年 5 月，公司董事会召开第四届董事会第一次会议，选举叶文光为公司董事长，聘任陈凯为公司总经理，段焕春、孙瑶、贾灵、孙小艳为公司副总经理，孙小艳为公司董事会秘书，孙其祖为公司财务负责人。公司上述人员变动，系因离职等个人原因或公司经营管理、完善法人治理结构的需要而进行的正常人员变动，不构成人员的重大变化，且上述人员变动履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定，对公司不存在重大影响。九、九、重要承诺重要承诺 （一）（一）与本次公开发行有关的承诺情况与本次

327、公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 控股股东、实际控制人及其一致行动人、实际控制人近亲属 2022 年 6 月 13日-关于股份锁定期的承诺 1、自发行人本次公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若上 1-1-116

328、 述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；3、本企业/本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整）；4、本企业/本人将遵守 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定北京证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的相关规定；若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本企业/本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的有关要求，以及发行人公司章程的规定进行减持

329、；5、本企业/本人将切实履行上述承诺。如果因本企业/本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 2022 年 6 月 13日-关于股份锁定期的承诺 1、自发行人本次公开发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；2、发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发 1-1-117 行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期

330、间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；3、上述锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，将在原定的任期内以及任期届满后六个月内继续遵守上述规定；4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整）；5、本人将遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上

331、市公司股东、董监高减持股份的若干规定北京证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的相关规定；若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的有关要求，以及发行人公司章程的规定进行减持；6、本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责 1-1-118 任 员工持股平台 2022 年 6 月 13日-关于股份锁定期的承诺 1、自发行人本次公开发行并上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有发行人公开发行股

332、票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；3、本企业将遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法北京证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的相关规定；若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的有关要求，以及发行人公司章程的规定进行减持；4、本企

333、业将切实履行上述承诺，如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。控股股东、实 际 控 制人、一致行动人 2022 年 6 月 13日-关于持股及减持意向的承诺 1、本企业/本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，拟长期持有发行人股票以确保本企业/本人对发行人的控股地位；2、本企业/本人持有的发行人本次公开发行并上市前的股份，1-1-119 将严格遵守已作出的限售和锁定承诺；3、如果在本企业/本人所持发行人股份锁定期满后，本企业/本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并及时履行公告义务；4、如果在本企业/本人所持发行人股份锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持发行人本次公开发行并上市前已发行股份的，减持价格不低于发行