1、埃森哲中国消费市场洞察系列 新消费 新格局 成熟企业如何敏捷竞争中国消费市场 繁荣的困境 “低迷的中间” 新兴品牌， 后起之秀 快时代， 慢企业 再造活力 重新出发 研究方法 参考资料 03 04 07 10 11 14 15 目录 2 新消费， 新格局 过去十年中， 中国社会消费品零售总额增长 了三倍以上， 2019年预计突破40万亿元1， 消费已 经成为中国GDP增长的主要推动力。 量变孕育质 变从中国制造到中国智造， 从满足温饱到追 求美好生活， 中国市场十年来的 “消费升级” 进程 充满机遇和创新能量。 中国市场规模持续扩大， 充满活力， 国际品 牌、 本土国货和数字化 “原住民” 品
2、牌看似皆大欢 喜， 但根据埃森哲的最新研究， 中国消费升级的 力量， 并非人人可乘的顺风车， 中国主要消费品行 业的增长格局正在悄然发生变化。 事实上， 占据行业市场份额头几把交椅的大 品牌， 正在被新兴品牌蚕食市场份额， 陷入十面 埋伏。 以2009年十个消费品行业前5品牌为例， 到2018年已有42%的企业跌出榜单。 过去十年， 十个行业中有七个行业出现了龙头品牌整体市场 份额下滑除了白酒和家电略有涨幅， 服装持 平外， 手机、 软料、 啤酒、 美妆个护、 家居护理等 行业均在下滑， 平均跌幅超过12%。 手机行业洗牌 最为剧烈， 十年期的行业前五品牌的市场份额如 今下跌了50%。 （见图
3、1） 繁荣的困境 图1： 消费品行业前50品牌市场份额变化 （2009-2018） 数据来源： Euromonitor， 埃森哲商业研究院 备注： 消费品行业前50是指2009年10个主要消费品行业市场份额排名前五品牌所构成的50个品牌 200920001620172018 手机 乳制品及替代品 家居护理 啤酒 家用电器 软饮 白酒 美妆个护 零食 服饰 3 新消费， 新格局 观察中国消费市场的迷人之处就在于， 这是 一个始终处于 “流动” 状态的市场， 经济增长、 人 口结构变化、 城镇化发展， 以及数字技术创新， 这 些力量交互塑造了这个充满活力
4、持续变化的消费 市场。 由于经济发展的地域性差别， 中国市场并存 着中高收入国家、 中等收入国家和低收入国家的市 场形态。 同时， 独特的人口结构孕育出多个代际消 费人群共存相依的消费图谱。 按照传统理论， 一个国家向中等收入程度发 展时， 将产生一个庞大的中产阶级， 构成主流消费 群体， 成为主要企业竞相赢取的目标消费者。 然 而， 从我们跟踪过去5年主要消费企业的市场增长 情况来看， 恰恰是定位在中间市场的多数企业增速 低于行业平均水平， 而定位在高端市场和经济市场 的企业获得了更高增长， 整个市场的格局呈现出一 种 “低迷的中间” 形态。 （见图2） “低迷的中间” 十年来， 数字技术的
5、普及发展赋能消费者， 同 时也重构了消费行业的新格局， 成熟企业守业艰 难， 新入局者后来居上。 对比2008年和2019年的 中国市值前100企业， 创建不到20年的企业占比已 经从20%增加到38%2。 基业常青固然难得， 每一家企业都力图能跨越 周期实现持久增长， 但大企业保持活力和敏捷并不 容易。 对成熟品牌的企业来说， 无论是跨国公司还 是本地企业， 在一个持续快速增长的消费市场中， 为何会进退失据， 陷入繁荣下的困境呢？ 埃森哲在过去十年持续观察和探究不断变化 的中国消费市场， 试图寻找到答案。 我们认为， 消 费市场的迭代分化、 新兴品牌崛起、 企业敏捷竞争 力不足是成熟企业陷入
6、困境的主要原因。 4 新消费， 新格局 根据埃森哲分析， 86%的高端市场定位品牌 和61%的经济市场定位品牌销售增速高于其所在行 业的平均水平， 这一数据在中间市场仅为7%。 这一 方面显示了中国消费市场层级格局日渐成熟， 另一 方面， 不同层级市场的潜力和竞争状态非常不同。 令人惊奇的是， 定位中间的成熟品牌不仅未呈现出 预期的繁荣， 反倒增长乏力。 整体而言， 有7%的品牌企业的销售增长高于 行业平均增速5倍以上， 我们称之为增长领军者。 这 些增长领军者中， 43%来自经济市场， 53%属于高 端市场， 而只有4%来自中间市场。 这意味着， 经济 市场和高端市场的增长领军者， 不仅在数
7、量上超过 中间市场， 而且增长速度也远高于中间市场， 更加 凸显中间市场的艰难经营。 7% 领军品牌 整体数量占比 图2： 消费品行业各品牌市场定位和销售表现 86%7% 超越各自行业平均 增速的品牌数量占比 行业平均增速 销售规模相对平均增速 30 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 -20 (20132018) 中间市场高端市场 61% 经济市场 领军品牌在各市场分布 中间市场 经济市场 高端市场 4% 43% 53% 数据来源： Euromonitor， 埃森哲商业研究院分析 数据来源： Euromonitor， 埃森哲商业研究院分析 5 新消费， 新格局 高端市场最典型的代表是
8、戴森。 五年前， 戴森 在中国市场还是个名不见经传的品牌， 而今， 中国 已成为戴森最主要的市场。 从吸尘器到吹风机再 到自动卷发棒， 基本每一款产品都在中国受到热 捧。 2014到2016年， 戴森中国业务规模每年以数 倍的速度扩张， 2017年全年营收已突破百亿3。 该 品牌在中国起步后， 仅仅四年时间就发展到与美国 市场相当的水平。 在美妆高端市场， 欧莱雅旗下兰蔻 （Lancme） 、 圣罗兰 （YSL） 、 阿玛尼 （Armani） 等品牌市场份额 逐年提升， 高端化妆品部2018年在中国市场获得 两位数增长， 推动集团在中国取得14年来最高销售 业绩增速， 同比增长33%4。 另两
9、大美妆巨头雅诗兰 黛 （Este Lauder） 和资生堂 （Shiseido） 旗下高 端品牌也都呈现高增长态势5。 追求美好生活的中国消费者愿意为高溢价买 单， 助推了高端市场品牌的业绩增长。 而看似矛盾 的另一面， 以拼多多为代表的经济市场同样热闹非 凡。 以突破技术壁垒和性价比营销见长的小米， 如 今不仅成功跻身国内一线手机品牌行列， 在物联网 和家电业务上也风生水起。 小米2013年推出电视 机业务， 不到6年时间就实现了销量和出货量双双 中国第一， 2019上半年小米占据了中国电视市场 19%的份额6。 小米已成为传统家电制造商的最大 竞争对手。 相对高端市场和经济市场的活跃， 中
10、间市场 则更多是失落的成熟企业。 众多家喻户晓的品牌 市场份额逐年下滑， 一些著名的国际品牌也走下神 坛， 众多龙头企业近年来固守中端， 错失了和消费 者共同迭代升级的黄金时机， 与市场擦肩而过。 高端市场和经济市场增长旺盛， 中间市场普 遍低迷， 折射了中国消费者分层的一个基本经济现 实。 富有消费者群体继续扩大， 中国最富的5%人群 在全球是最富的15%7。 多年城镇化进程正在释放 三四线城市的消费潜力， 小镇青年带来经济市场 的繁荣。 根据尼尔森最近的调研， 三线城市消费者 信心和消费意愿都高于一二线城市消费者8。 这些变化并非一时形成， 中国消费社会的快 速演进需要企业具有良好的预判和
11、敏捷的市场 战略调整能力， 对于成熟品牌来说是多重挑战。 6 新消费， 新格局 中国的消费市场有着明显的代际特征。 千禧 一代， Z世代与父辈不同， 他们更愿意消费也更有 主见。 一方面， 他们对商品的价值进行理性判断， 追求 “性价比” ， 另一方面， 在审美上持续升级， 青 睐个性化和设计感强的产品， 摆脱对大品牌的崇 拜。 在选择产品时， 除了对品牌的认知外， 这些新 生代消费者对产品颜值、 品牌故事、 品牌文化是否 跟自己有共鸣， 是否能彰显自己的个性均有考量。 埃森哲2018年中国消费者调研显示， 近一半的消 费者在购买商品时主要考虑彰显自己的生活品味， 这一趋势在18到34岁的年轻
12、消费者中尤为显著。 随着新生代消费人群成为消费主力， 他们带来的这 些新的消费诉求给新兴品牌的发展提供了肥沃的 土壤。 较成熟品牌而言， 新兴品牌的品牌认知度、 铺 货能力、 溢价能力都相对有限。 在过去， 一个新的 品牌要成功突围， 需要从品牌、 产品、 渠道等多方 面突破成熟品牌建立起的重重壁垒。 如今， 这一切 已经发生巨大的改变。 几十年积累和沉淀的OEM 质造能力， 数字供应链和柔性生产赋能下的小规模 定制为新兴品牌轻资产运作提供了可能。 利用 “网 红” 营销策略为品牌引流， 基于利基市场进行精准 定位， 众多小而美的新兴品牌用产品的功能性和设 计感成功将客户流量变现， 实现了飞跃
13、式增长。 数 字化在赋能小而美品牌实现创新商业模式的同时， 也很大程度上改变了消费者体验甚至行业业态。 几乎在每个消费品行业我们都可以看到借助数 字化迅速走红的 “网红品牌” 。 在家电行业， 创立于 2015年的品牌小吉Minij捕捉到二胎政策放开， 单 身经济走红将带来迷你类家电增长的信号。 2016年 借助米家众筹和京东众筹， 在线上孵化出迷你母婴 冰箱和化妆品冰箱、 内衣洗衣机等品类。 与传统家 电的功能覆盖大而全不同， 小吉在细分市场上出奇 制胜， 上市后被众多KOL （Key Opinion Leader） 和 KOC （Key Opinion Consumer） 热推， 短短两年
14、， 在2018年天猫双11中就摘得天猫母婴、 化妆品冰箱 类销售的头冠。 新兴品牌雨后春笋般地涌现， 离不开资本的 助推。 近年， 在美妆行业频繁出镜的红杉资本、 君 联资本， 活跃于食品和零食行业的天图投资等， 为 许多新兴消费品牌注入了雄厚的资本， 完美日记、 花印、 周黑鸭、 三只松鼠、 茶颜悦色、 奈雪的茶等 大批新兴品牌也因此得以迅速扩张。 观察2004- 2018年间主要行业的私募和风险投资的规模， 可 以发现从2014年开始， 零售和消费品行业已成为 信息技术和服务、 医疗之后的第三大热门投资行业 （见图3） 。 新兴品牌， 后起之秀 7 新消费， 新格局 图3： 主要行业投资规
15、模 主要行业PE+VC+天使 投资件数 （2004-2018 ） 数据来源： Winds， 埃森哲商业研究院 信息技术与服务医疗零售与消费品 零售与 消费品 传媒娱乐教育 电子器件与材料制造业 20092008200720062005200420001620172018 主打 “零售专业咖啡” 的瑞幸咖啡就是资本助 推新兴品牌中的明星。 从起步到门店3000家， 瑞 幸咖啡仅用了一年多就成为销售量在中国仅次于星 巴克的咖啡品牌。 瑞幸咖啡的快速扩张得益于 “咖 啡+外卖+数据” 的新业务模式创新， 但其能以战略 性亏损换取强劲发展势头的背后是巨大的资
16、本支 持。 另一头， 在速溶咖啡市场， 2015年成立的国内 原创精品速溶咖啡品牌三顿半， 获得了多轮千万级 融资， 仅用不到四年时间就成为中国市场速溶咖 啡品类第一品牌。 拼多多、 聚划算、 京东三大平台计划到2020 年孵化2400个中小品牌， 天猫更是计划未来三 年， 孵化100个销售额达10亿元的品牌9。 蓬勃的 市场在赋予新兴品牌无限机遇的同时， 也给传统 行业领军企业带来了新的竞争压力和挑战。 埃森哲 全球CMO调研结果也显示， 58%的CMO认为大 品牌正在对消费者失去吸引力。 66%的中国企业 面临新进入者的竞争压力， 其中14%认为他们更多 的压力来自众多的蝼蚁型竞争对手，
17、而非传统的行 业龙头企业。 58% CMO认为大品牌正在对 消费者失去吸引力 8 新消费， 新格局 在时尚风向标的服装行业， 中国本土设计师品牌已成为新兴品牌进位的典型。 区别于大品牌规模化发展， 小众设计师品牌通过对接平台快速获得生产、 营销和渠 道能力， 灵活且更能满足多元化情感需求。 过去几年， 江南布衣 （JNBY） 、 粒子狂热 （Particle Fever） 、 Angel Chen、 Staffonly、 Shushu/Tong和Xu Zhi等众多独立 设计师在市场上风生水起， 受到年轻消费者的追捧。 目前， 国内设计师品牌市场规 模增速维持在20%以上， 预计到2020年将突
18、破900亿元10。 粒子狂热 (Particle Fever) 运动经济推动运动服饰需求也日益小众化和个性化。 成立于2015年的粒子狂 热 （Particle Fever） ， 是中国第一个设计师高端运动品牌。 品牌采用线上线下协 同的运作模式， 成立仅一年就入选了连卡佛 “Calling Out for the Next New” 计 划， 成为入驻连卡佛唯一的亚洲运动品牌。 线上客单价900元左右， 线下门店客单 价2000-3000元， 定价要远高于大多数的运动品牌， 却仍受到年轻运动爱好者的 追捧， 除了高调的品牌营销， 前卫的设计， Particle Fever的成功离不开其 “全
19、能运 动选手” 的品牌理念。 普通人在运动场上可以是身怀绝技的运动员， 运动对于他们 来说并没有界限之分， 而是他们对身体极限的追求和对个性审美的体验。 在某种层 面上看， 他们身体力行地塑造了新一代中国青年的精神内涵。 这样的品牌理念为 Particle Fever在年轻运动健身爱好者中吸粉无数， Particle Fever在充当年轻群体 实践健康生活方式的介质的同时， 为国内依旧青睐舶来品的高端运动健身服饰市 场带来了新的国货先锋力量11。 9 新消费， 新格局 长久以来， 大型成熟企业一直依赖客户忠诚度 来维持业务增长。 如今， 形势已悄然发生变化。 每 天， 平均0.63秒钟就有1款
20、新品在天猫发布。 2018 年20万个品牌在天猫首发了超过5000万款新品， 较2017年增长317%， 天猫还计划未来三年帮助新 品完成1亿次的首发12。 埃森哲2018中国消费者调 研显示： 近三成消费者在近一年来更加频繁地更 换品牌， 在高学历消费者中这一趋势更加明显。 值 得一提的是， 在选择更换品牌的消费者中， 67%是 因为被一些新的品牌吸引， 而非对当前品牌不满意 （30%） 13。 中国消费者求新求变， 企业要在这种市场环境 中大放异彩必须足够敏捷， 但大型企业要获得与中 小企业一样的敏捷度和灵活性并非易事。 2018年 埃森哲对全球166家企业进行了敏捷度评估， 以10 分为
21、满分， 只有29%的企业得分在7分以上， 这些敏 捷度较高的企业没有一家员工规模超过1万人。 事 实上， 企业规模可直接影响其敏捷性， 50人以内规 模的企业敏捷度平均得分在6.5， 当企业规模发展 快时代， 慢企业 图4： 企业规模和敏捷度的关系 n=394受访者来自166家 遍布全球不同国家和地区 的企业 数据来源：埃森哲2018年 企业敏捷度调研 4 3.9 6.5 0-50 5 51-200 4.2 201-1000 1001-10000 10000+ 企业 规模 敏捷度满分为 10 分 到1万人以上时， 敏捷度得分跌至3.9 （见图4） 。 大型企业缺乏敏捷的主要原因经常体现在三 个
22、方面。 部门和人员较多， 烟囱式管理模式使得部 门之间存在沟通壁垒， 信息无法自由流动， 形成信 息孤岛； 跨国公司的全球决策在地理和时区维度都 较为分散， 面对新的趋势难以快速反应； 随着公司 规模的扩大， 面临的问题变得复杂。 当没有清晰的 规划时， 管理者更容易把精力用在传统流程的规模 管理上， 而不是实现业务流程的敏捷性。 加快创新孵化， 缩短产品研发周期， 或利用数 字技术持续推出新产品或者新体验， 很多大型成熟 企业在敏捷转型上跃跃欲试， 寄希望从大企业变成 快企业。 但跟风盲从， 方法不当， 或资源不足， 文化 缺位， 导致大型成熟企业敏捷转型并不顺利。 从大 象到猎豹， 在保持
23、规模化和可靠性优势基础上， 如 何 “大” 与 “快” 共生， 成为了阻碍大型成熟企业快 车道前行的突出的内生障碍。 10 新消费， 新格局 中国消费产业正经历超越历史的变革， 这是一个品牌格局改写的时代。 大型成熟企业该如何突破自 身局限， 无惧新兴品牌崛起， 在加快 “流动” 的消费市场实现可持续领先增长， 敏捷竞争将是关键。 再造活力 重新出发 在慢节奏的规模化消费时代， 企业靠一个优势 品牌甚至一个产品就能在很长时间满足大部分市 场。 大型成熟企业必须做出改变， 在加快流动和细 分的消费环境中敏锐捕捉消费需求变化， 构建基于 消费市场的动态增长战略。 一些领先的成熟企业总能先人一步洞察
24、趋 势并采取行动。 蒙牛早在2005年就察觉到消费 升级下奶制品的高端化需求， 推出的特仑苏上市 至今十多年来始终保持了双位数增长。 得年轻 人得天下， 曾因“设计老气、 没有消费者、 增长缓 慢”被业界诟病的古驰 （Gucci） ， 从2015年开 始年轻化营销转型，从换Logo，到不断制造爆 款， Gucci品牌成功实现 “新生” 。 如今， Gucci已 成为其母公司开云集团的 “现金奶牛” 。 该品牌的 复兴之路得益于及时换挡， 精准定位年轻富裕消 费群体的营销策略和产品创新。 多年前， 受困于库存积压和市场销售 疲软等问题， 耐克 （Nike） 在中国开始以数 字消费者为中心进行增长
25、战略转型。 从加 快产品创新到发力电商渠道， 从人气爆棚 的潮鞋app SNKRS到全球首家House of Innovation落户上海， 耐克在中国动作不 断， 让消费者时时能耳目一新并不断为之 吸引。 2020财年一季度， 该公司在大中华 区的销售大涨27%， 已连续21个季度录得 双位数增长14。 敏捷市场洞察， 部署动态增长战略 11 新消费， 新格局 73%的中国CMO认为，与三年前相比，企 业需要采用迭代更频繁、更为灵活敏捷的运营 方式15。海尔利用开放创新平台(Haier Open Partnership Ecosystem， 简称HOPE)， 累计成功 孵化了超过220个创新
26、项目， 开放的创新体系使得 产品研发周期从原来的18个月减少到3至6个月16。 可口可乐的新品孵化器模式让品牌能够在短短12 周内将消费者的反馈转化为产品， 然后迅速铺货， 覆盖全国30%的销售区域。 而在过去， 这一过程往 往持续2到3年17。 通过引入创新赋能平台， 成立独立创新部门能 为企业构建 “外生性” 的创新能力， 对大型成熟企 业来讲， 更大的挑战来自于如何使核心业务乃至整 深入推进敏捷转型， 提高内生创新能力 个组织获得 “内生性” 的创新基因。 大型成熟企业 需要构建能够部署新创意、 新流程和新技术的基 础设施和上海品茶， 将响应式创新融入企业的各 个流程， 才能预测并响应不
27、断变化的机遇， 更快地 推动创新。 数字原生企业往往比传统消费品企业更 带敏捷基因， 成熟企业可以借鉴互联网思维建立内 部创新机制。 如阿里、 京东等企业先后进行了 “小 前台大中台” 改造， 小前台是为了适应更加瞬息万 变的市场， 大中台是为了整合全集团资源， 对各前 台业务形成强力支撑18。 全球最大的啤酒商百威集团 （AB InBev） 在2015年设立了颠覆 性增长事业部ZX Ventures。 如今ZX Ventures所贡献的效益已经达 到百威集团整体增长的10%以上19。 但这家公司正试图将敏捷创新更往 前推一步， “我们将进入第二个阶段， 那就是如何将这些经验教训带到 核心业务
28、中， 如何变得更敏捷， 如何更接近初创企业。 ” ZX Ventures 的负责人Pedro Earp说20。 12 新消费， 新格局 大型成熟企业一直在致力于构建线上线下一 体化的营销渠道， 但消费者对品牌和服务的期待日 增， 现有产品要留住客户， 或者新的产品和服务要 快速得到消费者认可， 企业需要确保与消费者交互 的每一环节都提供一致的、 超高关联的客户体验。 抖音、 快手等直播平台带火了直播销售， 日益 普及的智能设备正在将购物从键盘时代带入语音 时代， 企业的实体和数字跨渠道运营需要不断调 整， 才能跟上不断变化的节奏。 新一代的人工智能技术 （如人脸识别， 情绪 识别） 为数据分析
29、和消费者洞察提供了更细的颗 粒度， 超级个性化和实时满足将是后十年竞争的 主调。 与新兴品牌相比， 大型成熟企业有海量的数 据， 借助进一步成熟的数字和科技技术， 企业可以 引入全新的品牌或者开展突破式创新需要大 量的资金和风险投入。 虽然研发到上市的周期在互 联网时代迅速缩短， 但无论在风口行业还是在红海 市场， 新品成功的概率都越来越小。 与突破性创新 和长远战略上的新业务拓展互补， 成熟企业在日常 运作中可以利用小而美的敏捷创新以小博大提高 营销效率。 如与时下流行的IP跨界合作进行联合营销， 通 过粉丝效应提升销量。 Nike为了给AIRMAXLINE造 势， 与韩国知名IP Supe
30、rfiction合作， 打造了一系 列 “潮到不行” 的人物形象； 优衣库与动漫界、 游戏 敏捷渠道， 赋能消费者 小而美， 敏捷营销 界的IP合作， 利用粉丝效应使T恤迅速成为爆款。 从产品到内容到服务， 小而美创新形式可以多 样， 成熟企业甚至可以借鉴一些新兴品牌的营销策 略， 为传统品牌重新注入活力。 欧莱雅集团近年来加大了对大数据、 人工智能等技术的投入。 欧莱雅旗下动态 虚拟试妆技术开发商ModiFace所开发的 服务， 已运用于该集团旗下11个品牌， 在 16个国家落地。 在中国， 也已经有11个品牌 应用虚拟试妆镜， 6个品牌推出美妆顾问 app21。 最近， 这家公司提出了要成
31、为 “全 球首家美妆科技公司” ， 计划将数字化应用 推进到更深更广的领域。 既然人们不在意品牌， 那我们的营销 就做一些他们在乎的东西。 Syl Saller， Diageo首席营销官 将个性化、 体验至上、 实时满足嵌入到渠道和营销 体系的各个环节， 最大程度实现消费者和数据的最 大价值。 13 新消费， 新格局 埃森哲跟踪研究了2013-2018年十大消费品类共计712个品牌的市场定位和市场表现。 因有些品牌旗下子品类较多， 无法给出标准化的量化价格区间， 本研究中的市场定位采用多维度综 合评分方式， 由价格、 消费者和行业认知、 品牌定位、 渠道等定量和定性指标综合评估得出。 经济市场
32、 32% 中间市场 44% 高端市场 24% 研究方法 附录 品牌和行业和市场定位分布 零食 8% 家电 10% 手机 2% 白酒 8% 啤酒 6% 家居护理 17% 液态奶 4% 服饰 11% 美妆个护 24% 软饮 9% 品牌数量 分布 品牌市场 定位 14 新消费， 新格局 参考资料 1 国家统计局 2 Winds， 埃森哲商业研究院 3 “戴森老板成英国首富， 中国中产做出了多大贡献？” ， 2019年2月2日， 02-02/doc-ihrfqzka3224957.shtml 4 深度 | 进入中国22年的欧莱雅， 为何依然能创造33%的高增速？ 2019年2月27日， http:/n
33、ews.ladymax. cn/201902/27-34304.html 5 “中国带动了欧莱雅/雅诗兰黛/资生堂业绩增长” ， 2019年2月3日， 294478014_99933321 6 “小米电视上半年度销量出货量中国第一， 背后原因值得深思” ， 2019年7月26日， article/5d3a690c1bc8e0404b00008b/ 7 Branko Milanovic: The Haves and the Have-nots 8 “2019年第三季度中国消费趋势指数保持高位” ， 9 “2019Q1中国跨境电商市场监测报告” ， 2019年5月14日， 10 2019 中国设计
34、师品牌白皮书 ， iziRetail逸芮， Ontimesho， https:/wear- 11 “独立运动品牌 Particle Fever粒子狂热 完成近亿元B轮融资” ， 2019年6月14日， 5214869 12 “2019Q1中国跨境电商市场监测报告” ， 2019年5月14日， 13 2018年埃森哲中国消费者调研 14 “Nike最新季报： 大中华地区销售劲增27%” ， 2019年9月26日， 4380889500&wfr=spider&for=pc 15 埃森哲全球2018 CMO调研 16 “海尔工厂覆盖4大洲 6个工业园布局一带一路” ， 2016年6月24日， con
35、tent/2016-06/24/content_11655310.htm 17 “可口可乐新实验： 孵化器模式开发新品 周期为原来的1/13” ， 2019年3月21日， mp/201805/75281.html 18 “深度复盘阿里小米京东美团崛起之密： 阿里八次转身， 京东两次革命” ， 2019年6月10日， http:/www.sohu. com/a/319635739_100002975 19 “ZX Ventures： 百威英博开拓创新的一把利刃” ,2019年5月12日， =80788 20 “创新驱动发展， 百威英博从ZX Ventures中获利10亿美元！ ” ， 2019年
36、7月25日， list.asp?id=81691 21 “欧莱雅向 美妆科技公司 转型， 美妆和科技如何结合？” ， 2019年9月9日， 339918973_281571 15 新消费， 新格局 关于埃森哲 埃森哲公司注册成立于爱尔兰， 是一家全球领先的专业服务公 司， 为客户提供战略、 咨询、 数字、 技术和运营服务及解决方案。 我们立足商业与技术的前沿， 业务涵盖40多个行业， 以及企业日 常运营部门的各个职能。 凭借独特的业内经验与专业技能， 以及 翘楚全球的交付网络， 我们帮助客户提升绩效， 并为利益相关方 持续创造价值。 埃森哲是财富全球500强企业之一， 目前拥 有约50.5万名
37、员工， 服务于120多个国家的客户。 我们致力驱动 创新， 从而改善人们工作和生活的方式。 埃森哲在大中华区开展业务30年， 拥有一支1.6万多人的员工队 伍， 分布于多个城市， 包括北京、 上海、 大连、 成都、 广州、 深圳、 香港和台北等。 作为可信赖的数字化转型卓越伙伴， 我们正在更 创新地参与商业和技术生态圈的建设， 帮助中国企业和政府把握 数字化力量， 通过制定战略、 优化流程、 集成系统、 部署云计算等 实现转型， 提升全球竞争力， 从而立足中国、 赢在全球。 详细信息， 敬请访问埃森哲公司主页 以及 埃森哲大中华区主页 。 关于埃森哲商业研究院 埃森哲商业研究院针对全球企业组织
38、面临的重大问题， 洞悉发 展趋势， 提供基于数据的深入见解。 我们的研究团队包括近300 名研究员和分析师， 分布于全球20个国家， 并与MIT、 哈佛大学 等世界领先研究机构建立长期合作关系。 将创新的研究方法与工 具与对客户行业的深刻理解相结合， 我们每年发布数以百计的拥 有详实的数据支持报告、 文章和观点， 解构行业与市场趋势， 洞 察创新方向。 敬请访问埃森哲商业研究院主页 www.accenture. com/research 。 2020埃森哲版权所有。 执行指导 埃森哲产品制造事业部大中华区总裁 陈科典 埃森哲战略大中华区总裁 哈亿辉 主笔 埃森哲商业研究院产品制造事业部研究经理 郁亚萍 研究团队 埃森哲商业研究院产品制造事业部研究经理 郁亚萍 埃森哲商业研究院产品制造事业部研究主管 刘懿婷 鸣谢（按姓名字母排序） 陈旭宇、 范跃龙、 刘春泉、 邱静、 沈军、 张帆、 张磊、 张通
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