1、 PART B政策背景 PART A 政策背景 A1 金融政策：保持稳健的货币政策灵活适度 2020年初，央行工作会议划定了七大 重点，“保持稳健的货币政策灵活适 度”定调新一年工作方向。疫情爆发 对中国经济产生冲击，但总体大方向 保持不变；中央及地方也出台多项政 策为企业提供较为宽松的金融环境。 数据来源：58安居客房产研究院综合整理 2020年央行七大方面重点工作 保持稳健的货币政策灵活适度。 坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。 以缓解小微企业融资难融资贵问题为重点，加大金融支持供给侧结构性改革力度。 加快完善宏观审慎管理框架。编制宏观审慎政策指引。 继续深化金融改革开放。 加强金融科技
2、研发和应用。 全面提高金融服务与金融管理水平。 A2 调控政策：坚持“房住不炒”，多地“因城施策”出台扶持政策 2020年一季度虽遭受疫情冲击，但国家调控 政策的主基调不变，依然坚持“房住不炒、 因城施策”；2月起多地出台房地产扶持政 策，供给端出台土地政策、预售延期、减免 租金等扶持政策，需求端给予调整贷款期 限、提高公积金贷款额度、购房补贴等优惠 政策。 时间部门会议内容 2020年1月地方两会 北京、上海、深圳、江苏、浙江、广东等地区表态，坚持“房住 不炒”，因城施策，稳地价、稳房价、稳预期 2020年2月财政部坚持“房住不炒”的定位，落实房地产长效管理机制 2020年3月 人民银行会同
3、财 政部、银保监会 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短 期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致 性、稳定性。 2020年一季度，各地依然出台积极 的人才政策，更多从解决居住生活实 际问题入手，包括购房/租房补贴、 生活补助、放宽落户门槛等各个方面。 A3 人才政策：多地出台积极的人才政策 包括提供补贴、开放落户 时间城市类型内容 2020/1/6济南购房补贴 符合条件的全日制博士、硕士研究生，可以申请享受 一次性15万元、10万元额度的购房补贴 2020/2/21驻马店生活补助 各类人才补助标准200元/，大中专以上毕业生补 助标准150元/，农民工补助
4、标准100元/ 2020/2/25杭州 购房补贴给予A类顶尖人才最高800万元购房补贴 生活补助 发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活 补助 租房补贴每年1万元租房补贴，最多可享受6年 2020/3/20苏州落户政策 有来苏就业意愿并符合以下条件之一的人员，在人事 档案转入后可申请办理落户：在国（境）外取得学士 及以上学位并取得国家教育部学历学位认证的留学人 员；具有全日制本科学历及学士学位以上人员；具有 高级专业技术职称的人员。博士研究生、正高级专业 技术职称人员年龄不超过55周岁，硕士研究生、副 高级专业技术职称人员年龄不超过50周岁，本科学 历人员年龄不超过45周岁 住建部出
5、台住房公积金三项阶段性 支持政策，企业可缓缴住房公积金， 职工受疫情影响公积金贷款不能正 常还款的，不作逾期处理；对疫情 比较严重和严重地区的企业，可决 定自愿缴存公积金。 A4 公积金政策：出台公积金缓缴新政 缓解企业及职工压力 关于住房公积金的三项阶段性支持政策 住建部 企业可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。 职工 因疫情需要隔离或者暂时受疫情影响的职工，2020年6月30 日前，住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。 疫情比较严重和 严重地区的企业 在与职工充分协商的前提下，可在2020年6月30日前决定自 愿缴存公积金。继续缴存的，可以自主商定缴存比例;停缴的，
6、 停缴存期间，缴存时间同样连续计算，不影响职工正常提取 住房公积金和申请住房公积金贷款。 PART C新房市场 PART B 新房市场 房企拿地数据处于负增长。2020年1-2月，房地产开发企业土地购置面积1092万平方米，同比下降29.3%；土地成交价款440亿 元，同比下降36.2%。从土地成交数据可以看出房企出于避险意识，在三四线及以下城市则表现得更为谨慎，也导致整体土地成交量 减。 全国土地购置面积及同比增速 B1 市场表现：房企土地购置数据同比负增长 全国土地成交额及同比增速 58安居客房产研究院综合整理 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 5000
7、 10000 15000 20000 25000 30000 土地购置面积（万平方米）同比（%） -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 土地成交价款（亿元）同比（%） 全国房地产开发投资“断崖式” 下降。2020年1-2月份，全国房地产开发投资10115亿元，同比下降16.3%。其中，住宅投资7318亿 元，下降16.0%。房屋新开工面积10370万平方米，下降44.9%。其中，住宅新开工面积7559万平方米，下降44.4%。 1月整体开工受到季节性因素影响，新开工和竣工本身
8、就会有所下滑，但2月则是因为疫情导致工地无法正常开工有着直接关系，这一 不可抗力在3月中下旬已经开始出现转折，大量的工地复工将使施工情况在3月份逐步恢复到正常水平。 全国房地产开发投资及同比增速 B2 市场表现：房地产开发投资“断崖式”下降 全国房屋新开工面积及同比增速 58安居客房产研究院综合整理 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 房地产开发投资（亿元）同比（%） -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 50000 100000 150000 200000 250
9、000 房屋新开工面积（万平方米）同比（%） 2020年1-2月，商品房销售面积8475万平方米，同比下降39.9%。其中，住宅销售面积下降39.2%，办公楼销售面积下降48.4%， 商业营业用房销售面积下降46.0%。商品房销售额8203亿元，下降35.9%。其中，住宅销售额下降34.7%，办公楼销售额下降 40.6%，商业营业用房销售额下降46.0%。1、2月份受疫情冲击销售基本停滞，但随着生活节奏的逐步恢复，成交量有望后续较快 回升。 B3 市场表现：商品房销售面积同比下跌四成 全国商品房销售面积及同比增速全国商品房销售额及同比增速 58安居客房产研究院综合整理 -50 -40 -30
10、-20 -10 0 10 0 50000 100000 150000 200000 商品房销售面积（万平方米）同比（%） -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 50000 100000 150000 200000 商品房销售额（亿元）同比（%） 销售的下降带来商品房存量的增长。截止2020年2月末，全国商品房待售面积53004万平方米，比2019年末增加3184万平方米。其 中，住宅待售面积增加3224万平方米，办公楼待售面积增加31万平方米，商业营业用房待售面积减少282万平方米。 B4 市场表现：商品房存量上升 待售面积超5亿同比涨1.4% 全国商品房待售面积及同比增速全国商
11、品住宅待售面积及同比增速 58安居客房产研究院综合整理 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 商品房待售面积（万平方米）同比（%） -20 -15 -10 -5 0 5 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 商品住宅待售面积（万平方米）同比（%） 2020年一季度，一线四城商品住宅成交量同比下降明显，2月份大多数城市暂停楼市交易，成交量维持在低位； 成交价格方面，一线城市商品住宅成交均价保持平稳微涨的态势，2月份上海、深圳成交均价超6万元/平方
12、米。 一线城市商品住宅成交面积（万平方米）一线城市商品住宅成交均价（元/平方米） B5 市场表现：一线城市新房成交均价保持平稳上扬 0 20 40 60 80 100 120 140 北京上海广州深圳 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 北京上海广州深圳 2020年一季度购房者信心指数总体看涨， 1月信心指数96.0，2月份上涨至99.4，3 月份为100.9，环比上升1.6%。 3月份有42.8%的购房者认为今年是买房的 好时机，32.9%的购房者认为今年楼市成 交量将同比上涨；45.8%的购房者明确未 来一年内打算买房。 B
13、6 用户行为：一季度购房者信心指数总体看涨 购房者信心指数 102.5 107.6 111.9 109.2 103.7105.3103.7 98.298.5 94.0 99.899.9 96.0 99.4 100.9 40 50 60 70 80 90 100 110 120 从2020年一季度新房月度访问量来看， 1月受春节假期及疫情双重影响，新房 访问量处于低谷；随着防控取得一定成 果，3月份购房热情得到释放，出现访 问高峰，同比上涨5.6%。 vB7 用户行为：3月出现新房访问高峰 疫情后购房热情得到释放 新房月度访问量 2020年1月全国找房热度环比下跌明显， 尤其是一二线城市；2月份
14、全国找房热 度环比出现明显回升，3月持续上涨， 全国找房热度环比上涨28.2%，一二线 城市找房热度上涨更为明显，环比涨幅 均超过30%。 vB8 用户行为：2-3月找房热度环比回升 一二线城市环比涨三成 不同城市级别找房热度环比趋势 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 一线城市二线城市三四线城市 2020年一季度，环京城市区的 找房热度同比上涨4.3%，环比 2019年四季度上涨17.0%；环 沪、环广深城市区的找房热度 环比上涨约5%。 北京、太原找房热度同比上涨 18%； 环广深地区中，受广佛一体化 影响，佛山找房热度有显著上 升，超越深圳成为区
15、域内第二 热门找房城市。 B9 用户行为：环京城市区找房热度环比上涨17% 2020年一季度一线及周边城市用户找房热度 上海 杭州 苏州 宁波 无锡 南京 常州 绍兴 北京 天津 太原 石家庄 唐山 保定 包头 秦皇岛 廊坊 广州 佛山 深圳 惠州 东莞 珠海 中山 江门 肇庆 2020年一季度，新一线城市中，新房热门 找房城市多在中西部，西安、重庆、成都 为前三甲。 同比去年，长沙新房找房热度涨幅16.8%， 青岛有5%左右的涨幅。 B10 用户行为：西安、重庆、成都为新一线找房热门城市前三位 2020年一季度新一线15城新房用户找房热度 西安重庆成都武汉长沙郑州沈阳青岛天津杭州苏州宁波无锡
16、南京东莞 PART D二手房市场PART C 二手房市场 C1 市场表现：全国二手房在线挂牌房源量基本保持平稳 全国二手房在线挂牌房源量月度走势 2020年一季度，全国二手房在线挂牌 房源量基本保持平稳，1-3月并没有出 现较大的波动。 2020年一季度二手房的访问走 势也呈现明显的上扬趋势，2月 环比上涨33.6%，3月环比上涨 44.9%。 全国二手房访问量月度走势 C2 市场表现：找房高峰出现在3月 之后访问量缓慢下行 2020年一季度，一线城市中北上深的 二手房挂牌价破五，上海、深圳同比 去年价格上涨。 部分热点二线城市的二手房挂牌价涨 幅明显，宁波、无锡、苏州二手房挂 牌价同比涨幅约
17、15%。 C3 市场表现：沪深二手房挂牌价同比上行 部分环沪城市涨幅明显 2020年一季度城市二手房挂牌价情况（元/平方米） 58338 51209 31929 55080 北京 上海 广州 深圳 27825 26116 23544 20917 19912 16524 16346 16185 13504 13409 13142 12732 11281 10179 9958 南京 杭州 宁波 天津 苏州 东莞 青岛 武汉 郑州 成都 无锡 西安 重庆 长沙 沈阳 46565 28137 24222 21482 16689 16436 15995 15221 15145 14536 14388 1
18、4209 13980 13248 13045 厦门 三亚 福州 珠海 绍兴 昆山 济南 石家庄 海口 常州 合肥 大连 南通 昆明 佛山 2020年一季度一线城市中，上海的 二手房找房热度领先，其次为北京； 新一线城市中，重庆、成都、沈阳排 在前三。环比2019年四季度，上海 二手房找房热度上涨超一成，北京也 有7.6%的上涨。 C4 用户行为：上海、重庆二手房找房热度领先 2020年一季度城市二手房找房热度 北 京 上 海 广 州 深 圳 重 庆 成 都 沈 阳 西 安 南 京 天 津 青 岛 苏 州 无 锡 杭 州 宁 波 长 沙 郑 州 武 汉 东 莞 2月份经纪人信心指数出现下跌，3月
19、 份大幅回升至108.2，认为今年二手 房价格将上涨的经纪人占比50.6%， 认为市场需求量同比上涨的人数占比 也大幅增加。 C5 用户行为：3月份经纪人信心指数出现大幅回升 经纪人信心指数 110.8 115.5113.4114.4 112.5111.5 110.2 107.3105.7 104.0102.6 108.5110.4 98.7 108.2 40 50 60 70 80 90 100 110 120 从二手房户型偏好来看，购房者依然钟意 2居室及3居室，3居室占比45.6%，2居室 占比31.8%。 C6 用户行为：购房者依然钟意2居室及3居室 用户二手房户型偏好 0% 20%
20、40% 60% 80% 100% 1居室2居室3居室4居室5居室及以上 2020年一季度数据与2019年相比变化 不大，用户偏好面积段在70-120的二 手房占比超五成，这与2-3居室的户型 偏好基本相符。 C7 用户行为：70-120二手房关注度占比超五成 用户二手房面积段偏好 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-5050-7070---300 300以上 总价百万元以下的二手房依然最受 购房者关注，占比近50%；2020 年一季度购房者价格段偏好基本没 有太大变化。 C8 用户行为：总价
21、百万元以下二手房依然最受购房者关注 用户二手房价格段偏好 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100万以下100-150万150-200万200-300万300-400万400-500万500万以上 PART D 租房市场 D1供应：3月重点城市租房供应量回升 环比上涨一倍 从租赁房源的供应量来看，2020 年第一季度供应总量同比去年下降 36.5%，2月租赁房源供应量下跌， 3月出现明显回升，环比2月上涨 1.04倍。 重点城市租赁房源供应情况 D2供应：上海租赁房源供应领先 武汉居末位 分城市来看，2020年一季度，上海租 赁房源供应量领
22、先，广州、北京次之； 新一线城市中，南京一季度的租赁房源 供应量位居前列，武汉排在末位。 2020年一季度重点城市租房供应量 北 京 上 海 广 州 深 圳 南 京 杭 州 成 都 长 沙 重 庆 沈 阳 天 津 西 安 苏 州 宁 波 无 锡 郑 州 青 岛 东 莞 武 汉 D3需求：3月份租房需求环比上涨超一倍 租房需求方面，2020年1-2月出现找 房低谷，受春节假期及疫情双重影响， 人们多宅家闭门不出，对于租房的需 求量也随之降低。随着疫情的稳定， 租房找房需求出现反弹，3月重点城 市租房访问量环比2月上涨1.2倍，西 安出现超2倍的环比涨幅。 重点城市租赁房源访问情况 D4需求：一线
23、城市中北京租房需求领先 分城市看，一线城市中北京的租房需求 领先，上海、深圳次之。 新一线城市中，成都、重庆的租房需求 排在前两位。 2020年一季度重点城市租房访问情况 北 京 上 海 广 州 深 圳 成 都 重 庆 杭 州 苏 州 西 安 长 沙 青 岛 沈 阳 郑 州 南 京 天 津 宁 波 东 莞 无 锡 武 汉 D5租金：一季度重点城市平均月租金41元/月同比下跌 2020年一季度，重点19城的平 均租金在41.0元/月，同比下 降0.8%。 新一线城市中杭州租金价格53.9 元/ 月，其他城市的租金价格 多在20-40元/月之间。 2020年一季度重点城市租金均价（元/月） 0.0
24、 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 北 京 上 海 广 州 深 圳 杭 州 南 京 武 汉 宁 波 苏 州 青 岛 天 津 成 都 东 莞 长 沙 郑 州 重 庆 西 安 无 锡 沈 阳 PART E 购房者心声 PART E 购房者心声 E1 调研基本信息 本次调研针对一线/新一线城市购房意向人群，调研对象多年龄在20-45岁之间。 年龄结构占比城市级别占比性别分布占比 男, 47.4% 女, 52.6% 一线城市, 33.8% 新一线城市, 66.2% 20-24岁, 10.8% 25-29岁, 20.0% 30-34岁,
25、 30.9% 35-39岁, 18.9% 40-44岁, 12.3% 45岁及以上, 7.1% 学历家庭情况 居住情况购房意向 E2 购房人群画像 参与调研的人群有78.0%的人打算在5年内购房，学历以本科为主，占比66.4%；一半人群的家庭成员为一家三口，44.5%的调研 人群有自住商品房。 1.7% 8.2% 16.9% 66.4% 6.8% 初中高中/中专/技校 专科本科 研究生及以上 11.7% 4.4%2.1% 9.0%9.2% 49.8% 5.3%8.0% 0.4% 9.0% 13.5% 22.5% 10.5% 44.5% 23.2% 34.9% 20.0% 22.0% 打算年内买
26、房打算1-2年内买房 打算3-5年内买房5年内没有买房的计划 E3 购房目的：学区房成为一季度购房热门 在购房目的方面，学区房成为近期热门，30.9%的调研人群选择此项；从家庭人员来看，有孩家庭对于学区房的需求较为迫切， 近四成三口之家的调研人群购房是为了学区；而单身独居人群购房则更多为了有稳定居所及日后结婚而购房。 购房目的单身独居三口之家 30.9% 20.1% 15.9% 10.7% 10.4% 9.9% 1.7% .5% 学区房 改善家中老人居住环境 有稳定居所 买房落户 结婚购房 投资/出租 旅居/度假 其他 4.7% 8.5% 34.0% 12.3% 31.1% 4.7% 3.8%
27、 0.9% 39.8% 19.3% 12.6% 10.1% 2.9% 13.0% 1.9% 0.3% E4 理想房源：47.1%购房人群选择90-120三居室 从户型面积来看，购房者依然更青睐三居室，调研中有47.1%的人群选择90-120三居室。另有28.4%的调研人群选择了120- 150四居室。 购房人群理想房源户型 1.7% 17.3% 47.1% 28.4% 4.4% 1.0% 40-60一居室70-90两居室90-120三居室 120-150四居室150-200大平层200以上别墅户型 2.6% 18.7% 50.6% 23.2% 3.5% 1.4% 1.3% 16.5% 45.4
28、% 31.1% 4.9% 0.8% 40-60一居室 70-90两居室 90-120三居室 120-150四居室 150-200大平层 200以上别墅户型 一线城市新一线城市 E5 理想房源：100-200万的房源受到的关注度最高 总价方面，100-200万的房源受到的关注度最高，其中选择100-150万的人群占比25.3%，倾向于150-200万价格段的人群占比 19.9%。 购房人群理想房源总价 3.2% 18.0% 25.3% 19.9% 15.5% 10.9% 4.0% 2.1% 1.1% 50万以下50-100万100-150万 150-200万200-300万300-500万 50
29、0-800万800-1000万1000万以上 2.8% 12.9% 16.9% 16.2% 18.3% 18.3% 8.0% 4.4% 2.3% 3.3% 20.6% 29.6% 21.8% 14.2% 7.1% 2.0% 0.8% 0.5% 50万以下 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上 一线城市新一线城市 E6 选房因素：交通及环境地段最受购房者关注 购房人群选房时注重的因素 选房因素方面，购房者对房屋周边的交 通、环境地段相对更为关注，选择这两 项的调研人群占比均超过五成；此外， 小
30、区对应的学区也是近期购房者关注的 主要因素之一。 54.9% 52.3% 43.8% 42.4% 37.7% 33.4% 27.9% 27.5% 23.4% 21.1% 15.0% E7 室内空间：购房者更注重主卧及客厅的舒适性 购房人群选房时注重的室内空间 对于室内空间，购房者对于主卧、客厅 更为关注，人群占比均超过50%；女性 购房者对于客厅更为关注，其次为主 卧；而男性购房者的室内空间关注排行 中，则是主卧排在首位，客厅次之。 52.8%52.6% 38.9% 35.8% 33.8% 24.2% 21.8% 13.3% 主卧客厅阳台卫生间厨房儿童房书房衣帽间 PART F未来展望PART
31、 F 未来展望 展望1：二季度针对需求侧政策预计将依然从紧 驻马店：2月21日，提出首套房最低首付比例由30%下调为20%；公积金贷款额度由最高45万元提高到50 万元，随后被终止。 广州：3月3日，广州给“商住房”松绑。但该政策在4日就被撤回，理由是“还需要具体细则还需要研究确 定”。等相关文件再上架官网时，已删除放松公寓限购的相关内容，也就是说楼市调控将“按原有政策执 行”。 湖州：3月10日，一则浙江湖州银行放松限贷的新闻在网上流传，随后迅速“辟谣”，只存活了几个小时。 宝鸡：3月12日，宝鸡市发布15条新政稳楼市。其中明确提到，各银行要积极争取降低首套房贷款首付比 例，文件当晚即被从官
32、网撤下。 展望2：房地产市场交易量将开始明显提升 2020年12月份，商品房销售面积8475万平方米，同比下降39.9%。商品房销售额8203亿元，下降35.9%。3月份无 论从新房交易数据还是58安居客线上平台的表现来看，市场都比2月份有明显提升，目前来看部分城市已经恢复到1月 份同期水平。 二季度从城市的反弹来看有两个主要特点，其一是粤港澳大湾区的回升明显，包括深圳、佛山、惠州等城市的上半月 商品房成交量都在一二线城市中位于前列；二是热点恒热，包括合肥、成都、沈阳、西安等在内的二线热点城市也是热 度和成交量回升最快的。 整体回升体现出市场的分化更为明显，核心城市群、都市圈的市场支撑力更为有
33、力，在需求侧调控不放松的背景下，市 场的反弹速度依然高于市场平均水平。另外，反弹的热点区域的疫情得到了明显控制，复工情况也好于预期，因此用户 关注焦点回归楼市的速度也更快。 展望3：行业对于疫情后市场充满信心 24.9% 55.1% 20.0% 疫情结束，市场暴增 疫情结束，市场平稳，不会有太大变化 疫情结束，市场出现下滑 相对宽松 68.3% 保持不变 11.1% 相对收紧 5.9% 不确定 14.8% 经纪人对于疫情结束后房产市场的看法房企对今年楼市走向的看法 1.数据来源：58安居客房产研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等。 2. 数据周
34、期及指标说明：报告整体时间段：2020.01-2020.03 ( 具体数据指标参考各页标注 ) 3. 版权声明：58安居客房产研究院（以下简称“本机构”）是上海瑞家信息技术有限公司及北京五八信息技术有限公司等关联公司（以下简称“本 公司”）旗下的内部组织，凡属本机构的权责，上海瑞家信息技术有限公司和北京五八信息技术有限公司其中任一公司均可单独负责或共同负责。 本报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权归属于本公司。本机构有权随时对 报告内容予以补充、更正或修订。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、抄袭和改编，否则本
35、公司有权进行维权保护 自身权益。如引用、转载，需注明出处为58安居客房产研究院，且引用、转载不得悖于本报告原意或引起消费者误解。未经授权使用本报告的相关 商业行为都将违反中华人民共和国著作权和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4. 免责条款：本报告内容由58安居客房产研究院整理制作，文中观点系本机构结合相关信息数据和行业经验所述， 力求公正、客观的为用户和市场 提供更多信息参考。因受数据获取资源的局限性以及信息数据时效性的限制，报告中所述的资料、观点及推测仅反映本报告初次公开发布时的意见， 任何机构或个人援引或基于上述数据所采取的任何行为所造成的法律后果以及引发的争议皆由行为人自行承担。本公司对此不承担任何担保或保证 责任。报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其他偏见，用户也不应该从这些角度加以解读，本公司 对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。 报告说明
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