1、金柚网研究院 2020 灵活用工系列专题六 导读 灵活用工起源于西方，在国内起步较晚；相较中国，西方的职场文化也为灵活用工的萌芽和发展提供了更 优渥的土壤。目前，灵活用工在美国逐渐趋于常态化，成为越来越多就业者的全职事业和长期选择。反观国 内，虽无先发优势，但随着经济和文化的发展，用工双方对灵活用工的需求日益强烈，就业者灵活就业的意 愿、用工方对灵活用工的认识都已具备，灵活用工进一步发展的基础和条件逐渐形成。 目前，国内灵活用工平台以信息撮合类居多，全链路服务商极少，且市场内以小玩家居多，少有业务模式 多元化、运营体系成熟的平台；而国外灵活用工平台以服务欧美澳地区为主，国内灵活用工平台市场尚是
2、一 片蓝海。 本报告对比了国内外灵活用工发展现状，详细梳理了国外平台的类型和特征，举例解析了国内外标杆平台 的业务模式。报告认为，借鉴国外典型灵活用工平台的成功经验，国内平台的进阶发展可从三方面着手：其 一，由简单到全面、由传统到创新升级业务模式；其二，应用技术将服务产品化、产品数字化从而构成平台 内核；其三，向外延伸服务进行精细化运营，继而打造灵活用工服务的完整生态。国内灵活用工平台面临广 阔的成长空间，方兴未艾、大有可为。 CONTENTS1. 国内外灵活用工成熟度分析 2. 国内外灵活用工平台调研发现 3. 国内外典型平台介绍 4. 国内灵活用工平台发展方向洞见 4 灵活用工于起源美国，
3、在国内虽萌芽较晚但目前进入快速发展期 美国公司Samuel Workman开创出 “人 力租赁”模式，开创劳 务派遣先河 1948年，Manpower作 为临时劳动力供应商成 立，灵活用工在美国开 始模式化、业务化 1984年，成立于1949 年的ADP战略性选择PC 作为下一代的业务工作 平台，信息技术逐渐应 用到美国人力资源服务 中 1994年，再就业服务中 心形式兴起，非常规全 职就业形式促进下岗职 工再就业，国内劳务派 遣为代表的非全日制常 规用工规模扩大 2007年前后，劳务派遣 乱象受到政府重视 2014年，劳务派遣暂 行规定出台 2017年，新就业形态受 到政府鼓励，利好灵活 用
4、工进一步发展 2020年，政策支持灵活 用工平台，明确灵活用 工就业者群体 1998年，Upwork的前 身，在线自由职业平台 Elance于美国加州成立， 线上化、平台化的灵活 用工在美国出现 2003年，Upwork的前 身，在线自由职业平台 oDesk于美国加州成立 2009年，在线自由职业 平台Freelancer于澳大 利亚成立 信息来源：公开资料整理，金柚网研究院 1979年，北京市友谊商 业服务公司（FESCO前 身），向日本在华企业 派出第一名员工，灵活 用工以劳务派遣的形式 在中国出现 2006年，科锐国际开始 从事灵活用工业务，线 下、非平台化的灵活用 工全面发展 2003
5、年，前程无忧开始 提供人事外包服务，国 内灵活用工模式多样化 1995年，美国自由职业 者联盟于纽约州成立， 为自由职业者提供教育、 医疗、保险等服务 2017年，Freelance Isnt Free Law正式 生效，是旨在保护自由 职业者免于不被付款的 开创性法律 2014年，Elance和 oDesk合并为美国主流 自由职业平台Upwork 新中国成立前 人力资源服务混沌期 人力资源服务随着改革 开放逐渐萌芽 国 外 国 内 5 利用霍夫斯坦德国家文化模型，从五个维度分析中国与西方国家的职场文化差异 培育和鼓励以追求未来（而非 当前）回报的品德，注重坚韧 和节俭的程度 霍夫斯坦德 国家
6、文化模型 权利距离 个人/集 体主义 长期/短 期导向 男性化/ 女性化 不确定性 规避 在一个国家的机构和组织中，弱势成员 对于权力分配不平等的期待和接纳程度 人与人之间松散联系、人们只照顾自己 及其核心家庭的程度 男性被认为是果断的、坚韧的、重视物 质成就的，而女性被认为是谦逊的、温 柔的、重视生活质量的程度 某种文化中的成员在面对不确定的或未 知的情况时感到威胁的程度 信息来源：文化与组织：心理软件的力量吉尔特霍夫斯泰德，金柚网研究院 6 西方职场权利距离更小、个体主义势强、短期导向显著，文化层面为灵活用工提供了优渥土壤 0 20 40 60 80 100 120 140 权利距离指数
7、个体主义指数 男性化指数 不确定性规避指数 长期导向指数 各国文化维度指数 中国美国加拿大澳大利亚日本东南亚 权利距离指数 中国和东南亚的就业者更易接纳组织中权利分配不均 更易接受明确的上下级关系，更不易质疑和反驳上级的意见 灵活用工突破常规雇主-雇员关系，弱化上下级关系和用工方管理力度 个体主义指数 中国和东南亚的就业者更愿意融入到强大而紧密的群体当中 相较照顾自己，更愿以对群体的忠诚换取群体提供的保护 灵活用工允许就业者脱离集体，实现职场上的个人主义最大化 长期导向指数 中国的就业者更愿意通过长期努力换取未来的回报 即时反馈、短期回报在中国不像在西方国家受到重视 灵活用工满足劳动力按需调配
8、，即时兑现就业者的技能价值 信息来源：文化与组织：心理软件的力量吉尔特霍夫斯泰德，金柚网研究院 注：霍夫斯泰德20世纪70年代对全球50余个国家的IBM员工进行调研，从而研究国家国民价值 观，得出以上调研结果。之后，霍夫斯泰德以及其他研究者基于此研究的重复性研究持续开展， 发现尽管被调研的国家的文化在IBM研究之后可能发生改变，它们之间的相对位置会保持不变。 2001年版的文化的效应一书再次检验了IBM研究，验证了其至少在2000年仍然有效，刻画 的是这些国家社会中较为持久的方面。 0% 10% 20% 30% 自雇 Self-employed 自由职业者 Freelancer 独立工作者 i
9、ndependent worker 小企业主 Small business 合同工 Contractor 按需工作者 On-demand worker 临时工 Gig worker 非正式兼职者 Moonlighter Freelancers Full-time freelancers 7 以美国为例，其就业者对灵活用工的认可和接纳度较高 美国从事自由职业的工作者，多视其职业身份为 “自雇” “自由职业者” “独立工作者” 视从事自由职业为“临时工”或“非正式兼职者”的占比极低 就业者认知层面对自由职业的认可和接纳 是灵活用工不断发展和升级的基础 信息来源：Freelancing In Ame
10、rica 2019Upwork，金柚网研究院 美国自由职业者对自己职业身份的认知 8 自由职业在美国成为更多就业者的全职事业 17% 26% 25% 29% 28%28% 59% 50% 51% 53% 50% 44% 19% 20% 19% 16% 20% 25% 2001720182019 美国自由职业者对从事自由职业的时限 全职自由职业兼职自由职业者全职雇员通过自由职业获得额外收入 美国的自由职业者当中，通过从事自由职业全职工作，以及通过自由职业获得额外收入的全职雇员的占比呈上升趋势 信息来源：Freelancing In America 2019Upwork，金柚
11、网研究院 9 美国灵活用工的自发性和常态化日益显著 53% 60% 47% 40% 20142019 美国自由职业者从事自由职业的原因 选择必要 信息来源：Freelancing In America 2019Upwork，金柚网研究院 61% 53% 52% 51% 52% 50% 32% 41% 44% 49% 48% 2001720182019 美国自由职业者对从事自由职业的看法 临时方式长期方式 美国的自由职业者当中，出于个人意愿而非刚需选择 从事自由职业的比例近年来提升显著 美国自由职业者当中，将从事自由职业作为长期事业、而非临时工作方式的比例已达半数 10 国
12、内就业者的工作状态以及新职场人的职场愿景催生弹性工作意愿 据调研，国有企业员工下班后随时待命的比例最高，达44.2%； 外企员工“最有生活”，但下班后随时待命的比例也有28.8% 据调研，约8成员工认为在工作环境中不能做自己，其中约半数 认为工作中需要展示出专业的一面，其余认为职场人际关系复 杂，需要伪装自己 据调研，从60后到90后四代职场人中，越是年轻的职场人越看 重“开放、自由”的工作氛围而非公司的保护和承诺兑现 放弃790元 放弃1172元 放弃1248元 要求260元 要求1013元 要求1292元 针对同一职位，求职者愿意为弹性工作而降低对薪酬的期望 如需放弃一定的弹性条件，求职者
13、对薪酬的期望会有所提高 信息来源：2018年新型雇佣关系趋势调研报告智联招聘，金柚网研究院 11 目前，国内就业者逐渐具备灵活用工意愿，奠定灵活用工发展的用户基础 74.0% 50.0% 37.2% 23.1% 22.6% 17.4% 85.6% 4.9% 4.1% 2.5% 2.0% 1.0% 民营企业 国企 海外上市公司 事业性单位 自由职业者 央企 2019年中国互联网人才现在&未来期望的公司类型人数比例 现在的公司类型（%）未来期望发展的公司类型（%） 未来期望成为“自由职业者” 的就业者 占比是目前规模的10倍以上，规模可观； 灵活用工未来在就业者中的推广存在广 阔空间 信息来源：2
14、019年中国互联网就业洞察白皮书 用户篇艾瑞咨询、拉勾网，金柚网研究院 12 出于成本控制的考虑，企业开展灵活用工具备内在驱动力 所在企业是否雇佣了外包团队或兼职人员 是 否 信息来源：2019年雇佣关系趋势调研报告智联招聘，金柚网研究院 根据智联招聘2019年雇佣关系问卷调研，50.4%的企业通过外包团队 或雇佣兼职员工开展灵活用工 73.3% 42.0% 31.2%30.5% 29.0% 2.7% 降低公司运营成本 弥补公司组织架构缺陷 更大程度的整合资源 引入更高水平专业力量 任务分配更灵活 其他 企业雇佣外包团队或兼职人员的原因 超7成职场人认为企业外包和兼职用工的原因在于控制企业运营
15、成本 13 国内用工方对灵活用工的认知有所提升，构成灵活用工发展的必要条件 近年来，灵活用工在国内企业间的认知度持续提升，但仍有超过50%以上的企业对灵活用工的了解有限 不了解了解一些了解或很了解 16.8% 69.5% 13.7% 2018年国内企业对灵活用工了解情况 5.6% 36.9% 50.8% 6.7% 不了解了解一些了解很了解 2019年国内企业对灵活用工了解情况 信息来源：2018中国灵活用工发展白皮书、2019中国灵活用工发展白皮书，人瑞集团，金柚网研究院 14 对标国外，国内灵活用工渗透率低、线上化程度低、业务模式和运营方式仍在探索中 2019年，35%的美国就业者有从事自由
16、职业 自由职业构成美国GDP的5% 2018年，64%的美国自由职业者在线上找到工作机会 相较2014年的42%有显著提升 灵活用工线上化程度较高 美国灵活用工业务模式多元化程度高、运营体系成熟 稳重求新，精益求精 目前，国内包括劳务派遣人员在内 灵活就业员工在所有员工中占比不足10% 国内灵活用工更多的作为“业务”而非平台存在 灵活用工线上化尚不可考 预计较美国仍有较大差距 国内灵活用工业务模式不断创新、运营方式持续调整 前景广阔，亟待探索 渗透率 线上化程度 发展阶段 信息来源：公开资料整理，Freelancing In America 2019Upwork，金柚网研究院 CONTENTS
17、1. 国内外灵活用工成熟度分析 2. 国内外灵活用工平台调研发现 3. 国内外典型平台介绍 4. 国内灵活用工平台发展方向洞见 国内灵活用工平台以信息撮合类居多，全链路服务商极少，玩家小而多，服务良莠不齐 16 时薪灵活用工 信息来源：公开资料整理，金柚网研究院 此处指主营兼职岗位线上招聘业务的平台 此处指以“平台承接用工方外包的工作任务并负责最终 交付（用工方to平台模式）”为主营业务的平台 此处指以“提供信息服务便于用工方发布工作任务、工 作者承接工作任务（用工方to工作者模式）” 为主营业务的平台 在业务模式、技术应用和平台运营方面，国内平台仍存在较大提升空间 17 业务模式技术应用 业
18、务模式单一 各业务模式下经营规则单一 业务流程标准化程度低 业务模式创新不足 辅助性、体验型功能匮乏 技术着重辅助信息分类和检索 项目过程管理功能薄弱 结算/支付环节数字化程度低 平台运营 线上用户教学和引导服务不足 增值服务或功能薄弱 数据分析和总结功能匮乏 用户双向互评机制不健全 信息来源：金柚网研究院 金柚网研究院调研发现，国外灵活用工平台类别丰富，但服务区域主要集中在欧美和澳洲地区 18 调研对象服务地域分布调研对象分类 欧美澳 港澳台 日本 东南亚 中国 6 2 1 2 5 2 9 1 9 综合在线自由职业平台 外包模式自由职业平台 服务产品化自由职业平台 临时派遣类平台 灵活劳动力
19、管理 远程岗位招聘平台 包含灵活岗位的招聘平台 社交招聘平台 垂直行业灵活用工平台 信息来源：金柚网研究院 国外各类平台业务重心突出、特征鲜明 19 平台类型平台定义 众包模式为主远程工作、线上交付全行业 众包模式为主远程工作、线上交付全行业 由用工方发布需求发起 由工作者展示产品发起 外包模式为主由用工方发布需求发起线上+线下全行业 劳务派遣模式由用工方发布需求发起线下特定行业 着重劳动力的管理而非调配加强用工方对灵活岗位和灵活劳动力的管控全行业 主营招聘业务由用工方发布需求发起线上全行业 主营招聘业务由用工方发布需求发起线上为主全行业 社交功能为主由用工方发布需求发起线上特定行业 模式多元
20、主要由用工方发布需求发起线上为主特定行业 平台特征 重技术、轻运营 平台交付、平台担责 展示产品以触发需求 临时用工、即时调配 解决痛点、提升效率 专注远程、打破边界 传统+灵活，全类型招聘 社交关系奠定用工基础 结合行业特点对症下药 信息来源：金柚网研究院 相比国内，国外灵活用工平台业务模式丰富、营销概念个性化强烈、涉猎行业愈发广泛 20 主流营销概念主流涉猎行业 主流业务模式 众包模式 外包模式 IT行业 设计行业 劳动力调配能力 工作质量&效率 资源优势 深耕行业 派遣模式 其他行业 信息来源：金柚网研究院 灵活劳动力管理 主打劳动力调配能力的平台 突出其满足即时需求或精准 人岗匹配的特
21、点 主打高质高效完成工作的平 台突出其全程参与、对交付 结果负责的特点 主打资源优势的平台突出其 用户群体规模大，海量机会、 海量人才的特点 主打深耕垂直行业的平台， 突出其具备特定行业专业知 识与经验，集聚专业人才的 特点 聚焦灵活用工业务模式，国外平台仍以外包、 众包和派遣为主流；基于成熟的灵活用工市 场，灵活劳动力管理业务也已成为主流 IT和设计行业基于其工 作场景、交付场景的特 点，成为各类灵活用工 平台深耕的两大领域， 也是垂直行业灵活用工 平台涉猎的主流行业 随着各行各业数字化的 推进，越来越多灵活用 工平台开始涉猎多行业、 甚至全行业 CONTENTS1. 国内外灵活用工成熟度分
22、析 2. 国内外灵活用工平台调研发现 3. 国内外典型平台介绍 4. 国内灵活用工平台发展方向洞见 3.1. 国外篇 注：本报告对国内外平台的解析从产品体验角度出发，旨在探讨灵活用工业务模式和运营机制，仅供参考，各平台服务内容以平台官方解释为准 23 美国综合在线自由职业平台Upwork，具备先发优势，绝大部分业务围绕在线自由职业平台开展 企业背景 服务范围 业务规模 138 178 224 268 26 25 30 32 20019 在线自由职业平台 (百万美元)外包服务 (百万美元) 2019年，Upwork主营业务收入约3亿美金，其中89%来自在线自由 职业平台 2
23、019年， Upwork主营业务收入同比增长18.6%，其中在线自由职业 平台业务同比增长19.9% Upwork于2014年由两家美国老牌在线自由职业平台 Elance和oDesk合并而成 合并之时Elance拥有约80万家企业用户和约300万自由职 业者的用户资源，oDesk拥有约100万家企业用户和约500 万自由职业者的用户资源 合并前，Elance和oDesk处于激烈竞争中 服务全球用户 涉猎行业不限 信息来源：Upwork年度报告，金柚网研究院 24 Upwork的灵活用工业务除众包和外包两种常规模式外，还引入了派遣型劳动关系变更模式 平台提供站点服务，满足用工方和自由职 业者通过
24、平台实现搜索、筛选、确立服务 合同、（被）服务、交付、结算、支付全 流程 有工作项目需要外包的用工方与具备相应 技能的自由职业者在平台上匹配到对方， 自由职业者以独立承包商的身份为用工方 提供服务，通过平台交付工作成果，并完 成结算获得报酬 众包业务派遣型劳动关系变更 当用工方使用服务时，平台为其对接第三 方派遣机构 用工方选择的自由职业者将成为第三方派 遣机构的雇员 第三方派遣机构将指派上述自由职业者为 用工方工作，用工方将负责具体工作的指 导和监督 当用工方使用服务时，用工方将工作项目 外包给Upwork平台 由平台直接雇佣自由职业者，或促成第三 方劳务派遣机构雇佣自由职业者 项目结果由平
25、台向用工方交付，自由职业 者对项目的完成度由平台管理和负责 信息来源：Upwork公开资料整理，金柚网研究院 Upwork特有的派遣型劳动关系变更模式须以丰富的用户资源为根基 25 财务流转 各方关系 此业务中，Upwork平台在用工方和派遣机构中起到撮合作用，与派遣机构 之间构成推荐合作关系 1 选择了派遣型劳动关系变更服务（Upwork Payroll）的用工方与平台签订 Upwork Payroll协议，该协议明确了平台将为用工方对接第三方派遣机构 平台为用工方对接的派遣机构，将用工方选定的自由职业者雇佣为自己的员 工，签订劳动合同 派遣机构派遣上述员工为用工方工作，该机构与用工方之间构
26、成劳务派遣关 系 用工方仅需支付平台，支付费用中包含平台服务费、派遣机构服务费、自由 职业者的报酬及个人所得税 平台从用工方处收取的费用划扣平台服务费后支付给派遣机构 6 2 3 4 5 2. Upwork Payroll协议 3. 劳动合同 5. 全 部 费 用 Upwork 平台 用工方 自由 职业者 派遣 机构 1. 推 荐 合 作 关 系 6. 扣 除 平 台 服 务 费 后 的 费 用 7. 工资报酬 4. 劳务派遣关系 自由职业者的报酬由派遣机构以工资的形式发放 7 信息来源：Upwork公开资料整理，金柚网研究院 26 针对灵活用工常见痛点，Upwork在线自由职业平台提出的解决
27、方案构成其核心优势 用工双方匹配 Upwork平台对自由职业者用户的进驻严格把关，通过大数据分析平台供需情况，吸纳专 业技能、行业经验可填补平台缺口的自由职业者入驻 旨在促进平台各个领域、各类技能的供需达到动态平衡，以保障良好的用户体验 后台数据分析加持用户审核 用户进驻门槛助力供需平衡 项目管理 电脑客户端远程掌控工作状态 在线管理系统优化项目执行方式 Upwork平台通过电脑客户端“时间表” 对时薪制自由职业者的工作时长进行记录，并 随机截屏以掌握其远程工作状态 平台提供在线项目管理系统“里程碑”，以实现自由职业者按其对项目的理解和规划分 阶段工作、交付并获得报酬 旨在解决灵活用工（尤其是
28、远程工作）的场景下，用工方对劳动力和工作项目管控力度 有限，用工双方信任度较低的痛点 结算与支付 平台信托构成结算支付关键一环 Upwork平台要求用工方在自由职业者开始工作前，预付报酬到平台信托账户，用工方 “确认收货”后，由平台发放报酬给自由职业者 旨在打破陌生的用工双方就“先交付后付款”还是“先付款后工作”的信任困境 信息来源：Upwork公开资料整理，金柚网研究院 27 业务流程之外，平台提供的内部分析管理功能促进用工/工作效率提升，进一步完善用户体验 收支情况可通过下拉菜单查看子分类 用户可导出留存财务报表 信息来源：Upwork公开资料整理，金柚网研究院 以“财务仪表盘”功能为例，
29、此模块包含周度、季度（或自选周期）的财务总结、预算分析、 交易记录等细分，实现用工方分析项目成本和人工效率，以及自由职业者衡量收益回报 28 日本外包模式自由职业平台Lancers近年来业务规模扩张迅速 业务规模 2019年，Lancers主营业务收入约25亿日元，同比增长32% 企业背景 2008年4月，Lancer成立于日本东京，开展自由职业平台 业务，2019年12月于东京证券交易所上市 大客户包括雅虎日本、Recruit Holdings、Istyle等公司 服务范围 主要服务日本境内 涉猎行业不限 信息来源：Lancers年度报告，金柚网研究院 1,910 2,522 2,443 2
30、01820192020Q3 营业收入（百万日元） 29 Lancers经营多种灵活用工业务，其外包业务的模式标准化、运营精细化水平突出 信息来源：Lancers公开资料整理，金柚网研究院 同综合在线自由职业平台的众包业务 众包业务基础上，Lancers平台提供自由职业者的介绍和筛选服务 针对IT领域，Lancers根据用工方需求 为其匹配到合适的自由职业者 用工方将业务外包给Lancers Lancers负责自由职业者的招募和工作管理，以及最终向用工方交付 Lancers提供在线业务助理 为用工方办理重复性的、繁琐的人力资源工作 Lancers为企业提供人力资源全套解决方案 30 Lancer
31、s的外包服务中，其派出的项目计划师/总监在外包全流程中发挥核心作用 外包服务模式下，Lancers将选派一名工作人员，该工作人员以项目计划师的身份与用工方对接、以项目总监的身份与工作者对接 此工作人员负责项目全流程，包括工作对接、工作流程设计、工作者招募、进度管理、内容整合和最终交付 用工方作为委托人 计划师 项目总监 工作对接 内容整合 工作流程设计 进度和工作者管理 工作者 如：写作者、设计师、 摄影师、编程人员等 委托 交付 信息来源：Lancers公开资料整理，金柚网研究院 交付 委托/个人承揽 31 不同用工场景下Lancers外包均已形成标准化、高效率的业务流程，构成其核心优势 设
32、计师 用工方 需求定义 规则制定 进度管理 委 托 交 付 设计方案 对于创意 & 设计领域的工作， 比如徽标、插图、名片宣传 册、包装等，Lancers将指 定部分设计师完成工作，并 允许多人提交设计方案 用工方 产品负责人项目总监 翻译组 翻译检查校准 委托 交付交付 委托 Lancers平台上注册的翻译工作者 测试 面试 筛选 对于翻译类工作，Lancers从其平台上数千名从 事翻译的工作者中筛选出一组翻译人员，分工为 翻译和检查校准，为翻译成果提供双重质量保障 信息来源：Lancers公开资料整理，金柚网研究院 32 Lancers平台链接多元外部服务，围绕自由职业者需求延伸至生活服务
33、 自由职业者 信用卡福利 自由职业者办理通道 税费计算器 方便以含税金额报价 专业课程培训 方便技能提升和日常充电 云计税软件 方便提交纳税申报 医疗保险 提供医保选择并激励运动 健康检查 提供体检服务以供选择 信息来源：Lancers公开资料整理，金柚网研究院 33 澳大利亚综合在线自由职业平台Freelancer通过收并购迅速扩大规模 业务规模 2019年，Freelancer主营业务收入逾5800万澳元，其中87%来自在 线自由职业平台 2019年， Freelancer主营业务收入同比增长11.8%，其中在线自由职 业平台业务同比增长12.8% 信息来源：Freelancer年度报告，
34、金柚网研究院 企业背景 Freelancer公司于2009年成立于澳大利亚，创立同年即收 购同业公司GetAFreelancer 2013年于澳大利亚上市，先后收购同业平台Scriptlance （加拿大）、EUFreelance（美国）、LimeExchange（美 国）、RentaCoder/vWorker（美国）等 通过收购兼并处于不同地理位置或专精不同工作领域的在 线自由职业平台，快速扩大自身规模。 服务范围 服务全球用户 涉猎行业不限 10.6 18.8 26.1 36.8 45.2 43.844.7 50.4 1.8 7.6 6.5 7.2 7.6 20015
35、20019 在线自由职业平台(百万澳元)在线信托业务(百万澳元) 34 Freelancer的灵活用工业务主要围绕众包模式开展，其中竞赛模式众包为该平台一大特色 竞赛模式众包 用工方在平台上发布工作项目后，开启关于此项目的竞赛，参加竞赛的众多自由职业者都可提交用于参赛的项目方案 （只供展示，不交付给用工方） 用工方可以根据收到的项目方案不选、选定一位或选定多位中奖者，被选定的中奖者将项目方案的知识产权转移给用工 方而后获得奖金；用工方也可以根据参赛者提交方案时的报价购买未中奖的参赛方案 众 包 业 务 竞 赛 模 式 众 包 在线信托平台 E作为Freelancer的全资
36、子公司，既为F的支付提供支持，也作为独立的在线信托平台，为线 上买卖双方提供财务安排 买卖双方达成协议 买家把交易款项支付给E 卖家运货/提供服务 买家接受货物/服务 E把交易款项支付给卖家 信息来源：Freelancer公开资料整理，金柚网研究院 35 Freelancer竞赛模式众包，在选定方案环节赋予用工方更多选择 发布项目 参赛，提交 参赛方案 发起竞赛 筛选参赛方 案，不选、 选一名或多 名获奖者 竞赛开始 通过降低分辨率等方式保证用工方只能 预览不能使用自由职业者的方案 有获奖者：按照预设奖金结算 用工方发起竞赛前，将不低于奖金的 金额存于其平台账户 无获奖者 用工方购买参赛成果的
37、费用由平台收 取冻结在平台托管账户 平台从其托管账户发放冻结费用给自 由职业者 设定奖金、 是否保证选 出获奖人等 获奖的自由职业者签署知识产权转 让协议，交付原件 自由职业者签署知识产权转让协议， 交付原件 竞赛开始时，平台从用工方平台账户 收取奖金，冻结在平台托管账户 选出获奖者后，可购买其他参赛方 案 如未曾保证授奖，收到平台退款 注：图中箭头均表示业务流程走向，不同颜色和线型仅为阅读方便 信息来源：Freelancer公开资料整理，金柚网研究院 36 围绕核心众包业务，Freelancer提供丰富的增值服务，构成其核心运营优势的同时凸显平台风格 升级项目属性，获得标签说明单次收费 普通
38、项目 免费 特别项目 使项目在网页上更加醒目，吸引更多申请$9 非公开项目 不公开已收到的自由职业者的申请和报价$9 紧急项目 将项目标注为紧急，接受申请时间限24小时$9 机密项目 项目不会在网络上被搜索到，仅登录用户可见$19 平台招聘顾问辅助 平台招聘顾问挑选、推荐优质、适用的人选$9.5 NDA项目 项目承揽者签NDA协议以保证项目机密性 $19 IPA项目 项目承揽者签知识产权协议以保证项目排他性$19 优先项目跳过平台管理员对项目的审核，立刻发布项目$5 延长项目招募期限将项目申请窗口延长7天$9 信息来源：Freelancer公开资料整理，金柚网研究院 1. 用工方可在发布工作项
39、目环节购 买平台的增值服务，以提高达成合 作的效率、吸引更高质量的人才， 或提高后续项目完成的质量 2. 增值服务可有效提升用工方的用 工体验和效率，且在开发方面对平台 而言几乎不构成技术门槛和额外成本 3. 此类增值服务是Freelancer平台 核心众包业务的重要运营手段，也 充分体现了该平台灵活、多元、极 具创造力的风格 美国临时派遣平台Jitjatjo聚焦餐饮、酒店行业，针对此类行业用工特点开展业务 Jitjatjo是一家针对餐饮、酒店从业人员的临时派遣机构， 主要服务美国纽约地区 财务流转 各方关系 1.临时派遣关系 2. 劳动合同 3. 全部费用 Jitjatjo 用工方工作者 4
40、. 工资报酬 临时派遣业务流程 工作者通过平台App注册 / 用工方通过平台App注册 工作者成为平台雇员后，在App上设定自己每周可工作的时间 用工方通过App下单，最晚可在用工前1小时下单 用工方等待平台响应，可以随时查看订单状态 工作者填写申请表并预约现场面试 平台根据员工的工作时间为其派单，用工方可在App上查看派遣员工个人信息 用工方与派遣员工通过App信息沟通，确定其定位 派遣员工到达用工方处工作 工作结束后，用工方通过App完成支付并给出对派遣员工的评价 工作结束后，工作者通过App对用工方进行评价，从平台处获得按小时制计 算的报酬 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41、 信息来源：Jitjatjor公开资料整理，金柚网研究院 38 针对用工方临时、紧急需求，Jitjatjo的劳动力即时调配能力构成其核心竞争力 Jitjatjo 劳动力调配即时性 1. 平台供需情况精准评估 2. 吸纳可补充劳动力短缺的工作者 1. 大数据分析，为劳动力智能定价 2. 通过调节价格促进各时段、各地段供需平衡 通过控制劳动力增量，从源头上促进各类人才、各时 段人才的均衡 通过价格同时调控劳动的需求和供应，实现动态平衡 信息来源：金柚网研究院 39 简洁、直观的用户互评体系为平台派单提供依据，进而提升用户体验 信息来源：Jitjatjor公开资料整理，金柚网研究院 3.2. 国内篇
42、 注：本报告对国内外平台的解析从产品体验角度出发，旨在探讨灵活用工业务模式和运营机制，仅供参考，各平台服务内容以平台官方解释为准 国内老牌灵活用工平台猪八戒的业务模式和运营体系均已较为成熟，在国内处于领先地位 41 众包业务：自由交易市场 用工方：在猪八戒平台上进行需求发布或购买服务 工作者：通过猪八戒平台参加竞标、销售服务、出售技能、服务用工方 外包业务： 八戒严选 自营服务市场 用工方：向八戒严选提起需求，由八戒严选完成其指定任务 八戒严选：向用工方提供套餐内标准化服务/产品，或可供选择的成品，或定制服务 实际工作者：八戒严选供应商，需具有企业营业执照等资质，非个人 信息来源：猪八戒官网，
43、金柚网研究院 猪八戒自由交易市场的众包业务整体流程分为两套，既可“活儿找人”也可“人找活儿” 42 用工方免费发布需求 用工方发布需求，服务商投标服务商展示服务/技能，用工方选购 用工方填写需求内容和联系方式 用工方选择需求类型和模式，设置预算等详细要求 用工方托管赏金 服务商查看用工方发布的需求，对想要参与的进行投标 用工方选择服务商中标 服务商工作 服务商完成工作后，上传文件申请验收 用工方验收、付款 付款后，双方可互相评价并评价猪八戒网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 用工方搜索服务关键词，查看到相应服务商信息 用工方选择中意的服务商沟通需求，或进入其店铺 用工方雇主进入服务商
44、店铺，挑选好服务后，点击购买、描述需求， 提交并托管赏金到猪八戒网，等待服务商接受需求 服务商接受需求后，开始工作 服务商完成工作后，上传文件申请验收 用工方验收、付款 付款后，双方可互相评价并评价猪八戒网 1 2 3 4 5 6 7 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 “用工方发起需求、服务商投标”的模式下，三种玩法适应不同类型需求 43 玩法一：招标大厅 1. 用工方发布招标需求 2. 多个服务商在投标期内参与投标 3. 用工方选择一位中标 4. 由中标服务商向用工方提交需求解决方案 玩法二：比稿大厅 1. 用工方发布一个需求，选择比稿模式并全 额托管赏金 2. 多名服务商在投标期内向用工
45、方呈交稿件 作品 3. 用工方在选标期内对服务商提供的稿件作 品进行评价、比较 玩法三：计件大厅 1. 用工方发布一个需求，选择计件模式并全 额托管赏金 2. 由多名服务商在投标期按用工方要求完成 任务 3. 用工方在选标期内对服务商任务完成情况 进行评价 4. 用工方选择一个稿件中标4. 用工方选择完成任务的服务商并付款 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 众包业务下，平台在用工方和服务商的交易中不承担责任，向服务商收取技术服务费 44 财务流转 各方关系 1. 猪八戒服务协议 1. 猪八戒服务协议 5. 服务费发票 3. 赏金（服务费） 猪八戒 用工方服务商 2. 外包或承揽关系 4. 技
46、术服务费 6. 技术服务费发票 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 众包业务中，猪八戒仅提供平台服务，不在用工方和服务商之间的 交易中承担责任 1 入驻猪八戒平台的服务商分为“个人知识工作者”和“企业”； 用工方和企业服务商之间构成外包关系，用工方和个人服务商之 间可于平台上另外签署电子合同（平台提供电子合同签署功能， 未限制合同类型） 2 用工方将要支付服务商的赏金在工作开始前托管给猪八戒平台，验 收工作、确认付款后，由平台发放给服务商 3 用工方确认付款的同时，平台从用工方支付的赏金中予以划扣 4 对于个人服务商，平台提供代开发票和协助完税的服务 5 针对平台划扣的技术服务费，服务商可向平
47、台申请开票 6 区别于自由交易市场，八戒严选自营平台自需求承接至项目交付，对全流程负责 45 用工方向八戒严选提起 需求 八戒严选根据需求匹配 服务模式 八戒严选负责项目执行 中的进度跟进 八戒严选对交付结果初 步审核 八戒严选负责项目修改 的进度跟进 八戒严选定期回访，提 供售后服务 八戒严选派驻项目经理 全程监理项目 八戒严选把控项目质量 先行验收项目 八戒严选负责交付结果 未能按需交付可退款 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 根据用工方需求，八戒严选提供三种服务模式 46 标品服务模式成品服务模式定制服务模式 八戒严选提供套餐 标准化产品标准化服务 八戒严选已设计好可供用工方选择的作品
48、 已有定价保证原创 八戒严选根据用工方实际要求进行定制服务 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 外包业务下，用工方仅需对接平台，供应商的对接与管控由平台全部负责 47 财务流转 各方关系 1.外包关系 2. 外包关系 服务费发票 3. 外包服务费 八戒 严选 用工方供应商 4. 外包服务费 信息来源：猪八戒官网，金柚网研究院 外包业务中，用工方与八戒严选合作，将工作项目外包给平台，不 对接执行任务的供应商及工作者 1 八戒严选从资质、服务能力、好评率、行业经验、交付准时度等 维度选取供应商入驻，将用工方的工作项目匹配并外包给平台上 的供应商 2 用工方与八戒严选签署协议后，需支付款项给八戒严选
49、 3 项目交付、验收完成后，八戒严选与其供应商另行结算费用 4 服务费发票 48 借鉴典型平台成功经验，国内平台仍需修炼内功、向外延伸服务范畴，业务进阶尚存广阔空间 用工双方智能匹配 供需动态平衡保障劳动力调配即时性 灵活用工场景下的管理： 强化管控力度，明晰管理流程 业务增值，按需丰富业务体验 灵活用工场景下的结算与支付： 平台介入消除信任问题 用户自我管理功能，提升使用效率 打造用户信用体系，形成服务闭环 突破服务边界 透过生活服务完善灵活用工体验 国外平台通过应用技术保障平台基础功能的运行， 并提出灵活用工典型痛点的解决方案 数据 分析 系统 辅助 信托 解决 方案 业务 周边 服务 平台 附加 功能 用户 互评 机制 国外平台的附加功能或服务非刚需元素，旨在助 力用户更高效的使用平台、获得更优质的体验 外部 服务 对接 灵活就业者因“组织缺失”，较全日制常规就业 者存在更多需求，国外平台通过链接外部服务助 其解决不便，由职场服务延伸至生活服务，创造 更加完整、人性化的灵活用工服务生态 信息来源：金柚
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