1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司现制茶饮行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.消费市场已迈入新茶饮时代数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在新兴消费需求的助推下，我国正处于现制饮品逐步替代传统瓶装饮料的时代大势。细分来看，现制饮品赛道内部也存在渐进关系，现制茶饮果汁在前，现制饮料咖啡紧随其后，在消费习惯逐步培养后，最终有望集体步入现制纯正咖啡。目前我国正处于现制茶饮果汁向现制饮料化咖啡迈进的时代大势。现制饮品赛道共历经3轮主要的供给升级，分别是1990-1995年的粉末冲调时代，1996-2015年的传统连锁时代，以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到
2、真茶真奶的产品升级，更是对品牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。瓶装饮料瓶装饮料现制茶饮果汁现制茶饮果汁现制饮料化咖啡现制饮料化咖啡现制纯正咖啡现制纯正咖啡长保质期饮料时代长保质期饮料时代粉末冲调时代粉末冲调时代 19传统连锁时代传统连锁时代19新茶饮时代新茶饮时代20162016-至今至今需求变迁供给升级02.现制茶饮超过2000亿规模数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络现制茶饮本质上是以茶为媒介，对各类天然原材料饮品的一次全面融合创新：打造了多样化的产品形态，提升了饮品的口感/健康性/定制性，对瓶装饮料，尤其是
3、对即饮茶/果汁形成上位替代。现制茶饮超过2000亿规模，过去5年超高速增长，预计2021-2025年CAGR为7.6%，增速回归理性，但结构占比仍在提升。新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额，按26.0%的年均复合增长率，于2027年实现3476亿元人民币的规模，随着外卖平台渗透率进一步提高，外卖市场将成为新式茶饮主要销售渠道，中国消费者生活节奏加快及当代年轻人的新消费方式，也将促进外卖市场规模逐步扩大。2016-2025E 中国现制茶饮市场规模2017-2027E中国按外卖划分新式茶饮店市场规模（十亿元）-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%12
4、0.00%140.00%160.00%05000250030003500400020002220232024E 2025E-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%050030035040020020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E03.平价/高端现制茶市场龙头强势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络现制茶饮根据价格区分为三个价格档次差异化竞争，平价/高端现制茶市场龙头强势，中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶
5、饮市场中，中端价格带茶饮品牌起步期相近且抓住相同的行业发展窗口期，因此各品牌之间市占率差距相对有限，叠加过往高价格带茶饮（喜茶、奈雪的茶）加大活动力度并下移价格带，中端价格带茶饮品牌竞争更为激烈。5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 8886848280787674冰雪时光蜜雪冰城益禾堂甜啦啦新时沏悸动烧仙草沪上阿姨快乐柠檬1点点古茗书亦烧仙草茶百道CoCo都可7分甜喜茶伏小桃K01茶颜悦色霸王茶姬口碑评分奈雪的茶客单价乐乐茶20.0%8.3%7.6%4.2%4.1%55.8%蜜雪冰城古茗茶百道茶饮品牌A茶饮品牌B其他茶饮品牌我国现制茶饮行业竞争格局以零售额统计的现制茶饮品牌市
6、占率（2023年前9个月）04.现制茶饮行业区域竞争呈白热化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络我国现制茶饮品牌连锁店百家争鸣的态势，行业集中度偏低。目前我国现制茶饮门店超38万家，拥有连锁品牌破三千家，top5品牌（门店数计）市占率约15%，top10品牌（门店数计）市占率约20%。分区域来看，华南地区竞争最激烈，各地均存在区域小龙头。透过区域top10品牌市占率数据发现，华南地区top10市占率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈现较强的区域性，如古茗明显以华东、华南、华中为主，书亦烧仙草在西南、华中更为强势等；又如吾饮良品、益禾堂等区域小龙头在部分区域排名前三，但总门店数并
7、不占优。现制茶饮赛道品牌区域属性较强，主要源于鲜果原材料的采购及运输半径限制，蜜雪冰城的领先源于对选品的克制，即鲜果原材料主要围绕柠檬、橙子等易运输、易储存产品。茶饮品牌分区域分布地区 茶饮店总量（家）品牌占比地区 茶饮店总量（家）品牌占比地区 茶饮店总量（家）品牌占比广东77509蜜雪冰城2%；鄰里1%；古茗1%河北12068沪上阿姨鲜果茶3%；蜜雪冰城12%；甜啦啦5%山西5215蜜雪冰城14%；甜啦啦7%；沪上阿姨鲜果茶3%江苏27692蜜雪冰城6%；CoCo都可4%；悸动烧仙草3%湖北11111蜜雪冰城10%；古茗6%；吾饮良品5%吉林4423蜜雪冰城9%；小狮同学3%；沪上阿姨鲜果茶
8、2%广西22903益禾堂3%；蜜雪冰城3%；梁小糖2%江西10086古茗8%；蜜雪冰城8%；茶百道3%内蒙古4360蜜雪冰城10%；沪上阿姨鲜果茶6%；鲜芒多鲜果茶3%浙江21461古茗10%；一鸣真鲜奶吧9%；蜜雪冰城7%辽宁8977蜜雪冰城10%；700CC天然苏打水茶饮4%；沪上阿姨鲜果茶4%新疆4352蜜雪冰城9%；茶主张9%；R&B TEA5%山东20172蜜雪冰城9%；阿水大杯茶6%；沪上阿姨鲜果茶5%贵州8308蜜雪冰城7%；书亦烧仙草5%；茶百道3%甘肃4070蜜雪冰城15%；沪上阿姨鲜果茶3%；甜啦啦3%四川17878蜜雪冰城8%；书亦烧仙草7%；兵立王4%陕西7540蜜雪冰
9、城18%；茶话弄4%；书亦烧仙草3%宁夏1510蜜雪冰城18%；茶百道2%；沪上阿姨鲜果茶2%河南17826蜜雪冰城14%；.甜啦啦4%；冰淳茶饮4%上海7522悸动烧仙草5%；CoCo都可5%；蜜雪冰城5%青海1239蜜雪冰城16%；沪上阿姨鲜果茶5%；巡蜜时光3%福建17145古茗6%；快乐番薯6%；蜜雪冰城4%海南7432星食茶3%；益禾堂3%；蜜雪冰城2%西藏629兵立王9%；书亦烧仙草8%；蜜雪冰城7%湖南13794书亦烧仙草9%；蜜雪冰城6%；古茗4%重庆7227蜜雪冰城9%；书亦烧仙草5%；茶百道4%天津621沪上阿姨鲜果茶11%；蜜雪冰城9%；甜啦啦4%安徽13587甜啦啦13
10、%；蜜雪冰城10%；沪上阿姨鲜果茶4%北京5340蜜雪冰城6%；茶百道4%；CoCo都可3%云南13464蜜雪冰城5%；霸王茶姬2%；书亦烧仙草2%黑龙江5300蜜雪冰城11%；甜啦啦5%；沪上阿姨鲜果茶5%05.茶饮消费场景聚焦于休闲场合数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络糖分摄入，社交需求及口味尝新诉求更多是茶饮的消费动因，因此我们认为，茶饮消费更多是一种饮料及糖分需求，更多满足休闲动因，消费的随机性更强。消费动因决定消费场景，因此茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合。结合茶饮消费动因分析，奶茶消费休闲属性更为突出，消费场景也多聚焦于聚会、逛街、下午茶等休闲娱乐场合。消费者购买茶饮
11、的主要原因茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合11.46%33.79%38.49%48.09%68.85%其他情侣约会一人在家独享和同事一起享用下午茶朋友聚会、逛街TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5生活很苦，想喝点甜的快乐一下单纯喜欢喝奶茶和同事、朋友等的社交需求放松摸个鱼想尝试新品06.供给端高、中、低端价格带均存在一定规模体量的品牌数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络茶饮作为偶发性的饮料摄入需求，中端价格带有着广泛的受众，目前高端价格带品牌逐步下移，10-20元价格带市场需求最广泛，据公开数据，2022年中端价格带茶饮占据整个茶饮市场份额的44.8%。十元以下的市场一方面有着
12、广泛的人群基础，另一方面能够实现一定意义上瓶装饮料的替代，因此也出现了蜜雪冰城国内3万家以上的门店规模。茶饮高、中、低端价格带均出现成规模品牌2022 年各价格带茶饮市场占比中，中价格带市场最大价格区间代表茶饮品牌10元以下十几元价格带区间原高端茶饮，目前价格带下移蜜雪冰城（3W）甜啦啦（6.8K）古茗（9K）茶百道（8.2K）沪上阿姨（8.1K）书亦烧仙草（7.9K）喜茶（3.5K）奈雪的茶（1.6K）29.8%44.8%25.4%高价格带（20元以上）中价格带（10-20元）低价格带（10元以下）07.茶饮企业偏好加盟扩张数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络蜜雪，古茗，茶百道
13、，沪上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟，同时加盟商需要全职负责门店各项工作（或者至少在开业的一段时间之内），授权加盟商使用品牌开设门店并销售产品，加盟商从公司购买物料及设备用于日常运营，自负盈亏。从加盟政策对比来看，疫情后各家加盟政策均有放宽，降低开业门槛，加盟+下沉+全国化趋势持续。五家茶饮公司加盟政策对比部分茶饮品牌加盟店的比例加盟协议期限费用及保证金对加盟商服务蜜雪冰城3-4年按年收取加盟费，通常在7000-11000元按年收取管理费和培训费在选址，店型，操作和营销方面实行标准化管理，统一的品牌管理和营销活动方案，通过开店后指导和巡店措施实现标准化运营。古茗3年基础储备资金 33 万以上(不
14、包含店面租金和转让费)开业之前公司会有选址辅导，加盟商学习商圈、点位、店铺等选址要求。公司还会在开业之前向加盟商提供多种培训和运营支持，加盟商需遵守公司的标准条款(门店设计、产品供应、设备、技术系统、营销材料等)，同时公司会派督导检查门店操作标准。茶百道基础储备资金 24万左右在门店选址，装修开业，员工培训，门店运营，统一外卖到店业务方面标准化运营，以平均每月 2-4次的频率对门店进行常规巡检。沪上阿姨3年总计 17万元起(不含房租、装修)一般初步为三年，到期后每次可以续期一年，加盟商负责经营门店和聘请员工，公司负责提供门店设计和装修概念，设备的选择，餐单设计，品牌营销等支持。喜茶3年门店面积
15、为 50平米或者80平米，初始投资38.8万起(不包括店面租金，可能存在低估，因为设备费和装修费最低为150000元和100000元)合伙人经过总部严格筛选之后，在公司统一经营体系之下独立完成选址，建店，人员管理等，并需要完成为期一个月的员工管理，商圈分析，门店经营类考核，门店员工由合伙人自行招募和管理，但是总部会提供培训。99.8%99.9%99.9%0.3%28.1%蜜雪冰城（2023年9月）古茗（2023年）茶百道2023年3月）奈雪的茶（2023年9月）喜茶（2023年）08.一线城市：近半数消费者已是无糖茶饮深度人群数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络北上广深等一线及新
16、一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过40%。从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。不同城市级次消费者对于无糖茶饮料的消费意愿2023年近半年不同城市级次无糖茶饮料用户粘性43.7%53.5%2.8%一线城市44.3%51.9%3.8%新一线城市18.3%17.8%28.3%53.1%53.2%31.5%26.9%25.4%31.5%1.7%3.6%8.7%一线及新一线城市二线城市三线及以下城市近半年新用户近半年购买更频繁近半年购买情况差不多近半年购买更少深度人群
17、潜力人群低频人群09.下沉市场：现制茶饮店数量正迅速增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前现制茶饮店在中国三线及以下城市覆盖程度有限，三线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人 247 家店，远低于一线城市的每百万人 460 家店，低线消费者对现制饮品的需求未得到充分满足。以终端零售额计，三线及以下市场规模预计将从2022年的732亿元增长至2028年的2739亿元/CAGR 为 24.6%，在所有线级中增速最快，于2028年占中国现制茶饮店市场总体规模的51.5%。中国三线及以下城市的现制茶饮店数量正迅速增长，截至2023Q3已达24万家。2017-2028 年按城市
18、线级划分的中国现制茶饮市场规模（十亿人民币）2023Q3 中国现制茶饮品牌 TOP5 门店数统计 55.6 70.2 87.3 97.6 135.9 168.0 211.9 257.8 313.0 377.4 451.3 531.9 2002020224E2025E2026E2027E2028E一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市复合年增长率（2017年-2022年）复合年增长率（2023年-2028年）一线城市18.9%15.8%新一线城市20.6%17.5%二线城市24.7%20.7%三线及以下城市30.2%24.6%总计总计24.8%24.
19、8%21.2%21.2%品牌品牌蜜雪冰城古茗茶百道沪上阿姨书亦烧仙草价格带（元）2-810-1810-2210-1911-20门店数(千家)29.2 8.6 7.5 7.3 7.0 三线及以下城市门店数（千家）16.5 4.2 2.9 3.6 3.8 三线及以下门店占比56.5%48.8%38.7%49.3%54.3%10.新茶饮玩家依靠天然优势切入咖啡赛道数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络数据统计：2023年49.4%消费者考虑因健康减少新茶饮消费；且茶饮饮料化摄入的本质下使得“尝鲜”属性更强，24.1%的消费者可能会因为创新不够而减少茶饮消费。现制茶饮与现磨咖啡品类相似度较
20、高，新茶饮玩家跨界咖啡具有天然优势。基于原料供应商/研发能力/商业模式/营销渠道等原始积累，新茶饮玩家们借鉴现制茶饮的产品结构，将水果/椰奶等茶饮原辅食材与不同类型的现萃咖啡排列组合出创新产品。2023年中国消费者消费新茶饮次数减少的原因新式茶饮与新式咖啡品类相似度较高49.40%42.20%31.30%30.10%24.10%20.50%19.30%对身体不健康怕长胖价格太高喜好度下降没有创新等待时间太久门店太少新式茶饮新式咖啡原辅材料产品结构目标客群消费场景原茶 鲜奶 新鲜水果鲜萃咖啡 鲜奶 新鲜水果鲜果奶茶鲜果美式/拿铁青年群体 上班族青年群体上班族轻商务人士休闲娱乐休闲娱乐 轻商务洽谈
21、11.出海东南亚：茶饮品牌的第二增长曲线数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年，中国和东南亚的现制饮品消费量在饮用水分摄入总量中的占比均只有约1%，显著低于美国、欧盟及英国、日本这些发达市场平均17%以上的占比水平。中国和东南亚的人均现制饮品年消费量分别为18杯和13杯，而上述发达市场平均超过260杯。预计到 2028年，中国和东南亚的人均现制饮品年消费量将分别达到52杯和36杯，提升至2022年的近三倍水平，行业增长空间巨大。以终端零售额计，东南亚现制饮品市场规模预计将以20.3%的复合年增长率从2022年的163亿美元增长至 2028年的494亿美元，在全球主要市场中
22、增速最快。全球现制饮品以终端零售额计算的复合增速2022 年东南亚饮品品类销售占比20.3%18.7%10.1%5.0%4.7%4.6%东南亚中国其他市场欧盟及英国日本美国全球平均7.5%3.70%6.00%6.60%8.60%9.30%18.70%20.20%25.50%25.70%40.60%强酒精饮料运动饮料苏打水能量饮料淡酒精（啤酒、葡萄酒）果汁牛奶茶/珍珠奶茶软饮料咖啡12.茶饮行业加快全链路数字化建设数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络互联网浪潮下数字化转型升级大势所趋。围绕数字化管理技术，未来门店运营、原材料供应及会员管理等环节均有望全面实现数字化。部分头部品牌已不
23、再满足于第三方服务商的系统与服务，开始自己的信息化道路探索。疫情后点单/消费方式变化，倒逼行业数字化转型升级速度加快，头部新式茶饮品牌信息化布局基本完成。采购数字化、生产数字化、物流数字化、存货管理数字化、门店运营数字化、销售渠道数字化、总部数字化等。现制茶饮行业数字化转型大势所趋疫情前后消费者现制茶饮点单方式变化消费者数字化运营偏好等信息画像及消费促销活会员精准获客源会员管理数字化精准营销获客采购智能化下单仓库选址数字化库存管理数字化配送路线优化产品研发数字化大数据门店选址门店系统信息化完善员工管理数字化销售渠道数字化27%31%13%14%25%27%35%26%疫情前疫情后线上点外送线上
24、点单，到店自取到店点单，外带到店点单，直接店里喝线下线上13.茶饮行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络消费群体受限消费群体受限01新茶饮作为年轻人所喜爱的休闲茶饮，但并不是居民生活中的必需品，消费者对新茶饮的消费需求存在较大的需求弹性空间，容易受到多种因素的影响。另外新茶饮所吸引的仅仅是具有消费能力的年轻人，新茶饮的产品能够覆盖的消费群体并不广泛。加盟乱象严峻加盟乱象严峻02目前的茶饮品牌采取加盟经营的模式来扩张门店，加盟模式的经营方式不利于企业进行统一化的管理，同时在加盟过程中会出现各种乱象问题，一些代理公司会利用加盟的形式推出假冒的品牌加盟网站，利用山寨品牌以
25、假乱真。供应链集中度低03新茶饮企业在供应链上的管理水平对其拓店、产品创新和盈利能力起到决定性作用。目前，我国茶饮供应链上游产业链集中度低，同时受到地域性及季节性的限制，竞争格局较为分散。此外，我国的冷链物流体系建设亦相对滞后，产业链信息不对称，这也是茶饮供应链发展的一大挑战。茶饮安全隐患04古茗、茶百道、书亦等因涉及严重的食品安全问题而成为焦点，当品牌利用过期食材、混用新旧食材等低劣操作时，不仅让消费者无法享受到正宗的奶茶风味，更可能造成对消费者健康造成严重威胁。14.茶饮企业重点关注五大趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络0102030405进入“0香精茶时代”当前，越来
26、越多的品牌开始关注健康理念，开启健康化新浪潮。霸王茶姬正式上线热量计算器功能，支持旗下超30款产品的自定义热量值计算；茶百道推出真鲜奶茶系列，强调无植脂末、无反式脂肪酸等。热衷于经典元素茶饮界延伸到各类形式，一边是中药奶茶、冰糖雪梨、鲜花烤茶等形式开启流量盛宴；一边是各大品牌持续卷起“茶基底”。主要表现为饮品经典元素的翻红、茶饮产品的品质健康化，以及对茶基底等愈发重视等。打造“茶饮+咖啡馆”的体验空间中国市场并未“抛弃茶文化”，相反，当下的饮品市场正在将茶文化演化出更丰富多元的表达方式，它可以是传统纯茶，亦可以是新茶饮、茶咖、新中式茶馆，底层逻辑是受众不同，产品形式不同。“清爽不苦涩”口味是品
27、类升级的重点方向“清爽不苦涩”的口感降低了新消费者的尝鲜门槛，对于无糖茶饮的新用户和浅度用户来说更有吸引力，是不断扩大无糖茶饮消费人群的核心策略，也将成为推动无糖茶品类升级的重要方向和关键点。海外市场仍是重要增量赛道中国茶饮品牌需要平衡本土化和差异化，打好“健康牌”“文化牌”“延展牌”，要以文化为核心，以健康为抓手，突显独特性和延展性，进一步助力海外市场的探索。本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系： 或 ；本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司
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