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1、版权归属上海嘉世咨询有限公司MARKET ANALYSIS商业合作/内容转载/更多报告新式茶饮数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的五大特质01.新产品奶茶水果茶奶盖茶冷萃茶酒茶纯茶厚乳茶新工艺茶基底除了传统的热泡,还引入了冷泡、真空萃取。新工艺茶叶萃取形式的改变,鲜奶替代奶精,再添加多种辅料,改变了原有的单一的珍珠奶茶的口感,口味更加多样化。新展现形式例如奶盖茶,是将淡奶油打发并覆盖在纯茶之上,可以形成全新的形态。外包装更加潮流:茶颜悦色走国风路线,喜茶会进行跨界联名。新社交属性推出多种店面形式,除去传统的街边档口店,开设多种主题店迎合当下年轻消费者的审美喜好以及“第三空间的社交
2、需求。数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的品类及四大标准02.新式茶饮品类四大标准产品品质严选材料、创新配方天然优质原料制作、注重产品品质,是新茶饮行业最基本的市场标准品牌影响力新消费品牌文化致力于塑造并传递品牌文化,对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力线上线下全场景消费场景多元化注重线上线下全消费场景与差异化消费体验的打造数字化赋能全面数字化运营以业务面数字化运营提质增效纯茶水果茶水果奶茶奶茶奶盖茶气泡茶数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究茶饮行业进入第三个发展阶段03.原料及制作奶茶粉末冲水勾兑而成使用茶末茶渣或普通茶叶制作基地茶,通常会用奶精粉勾兑使用天然原料,优质茶叶
3、萃取,加入新鲜水果火鲜奶等调味店铺及布局街边店铺为主,3-5平方米,几乎无统一装修街头连锁店铺为主,15-20平方米,简单标准化装修优质大型商圈店铺为主,门店面积通常在50-150平米左右,甚至出现200平米以上品牌店,强调现代化个性化装修风格品牌文化无品牌概念,产品概念为主品牌连锁概念为主,侧重于产品本身,品牌只为加盟业务服务以优质产品为基础,以品牌文化建设为核心,注重专属品牌文化及IP打造产品价格通常再10元以内通常在10-20元通常在20元以上代表性品牌无代表性品牌,茶饮产品概念导入阶段1990-1995茶饮粉末调制时代1996-2015传统连锁茶饮时代2016-至今新茶饮时代数据来源:
4、公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的需求变化04.需求变化新时代消费需求功能需求解渴消暑味觉满足(味道/口感)精神需求成瘾性(茶多酚/咖啡因)情感需求健康需求体重/身材管理健康养生新时代消费需求“体验+社交”“产品+品牌”1234产品社交体验品牌成分解压颜值治愈线下社交线上社交品类丰富定制化新品品类丰富定制化新品数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的产业链05.上游原料供应商中游茶饮设计及制作包装下游茶饮流通茶叶水果乳制品椰果木薯粉包装材料水果茶奶盖茶奶茶冷萃茶烧仙草线下直营店品牌APP/小程序品牌自送平台第三方配送平台数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮产业链上的
5、各方利润06.产品研发投入食材(茶/奶/果)制作设备包装容器配套仓储物流原材料供应商店铺租金:13.0%水/电:2.6%员工薪酬:13.7%折旧摊销:2.8%新式茶饮门店第三方外卖平台抽佣数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的市场规模07.2015-2025年现制茶饮高中低三档的市场规模(十亿元)2015-2025年现制茶饮高中低三类市场规模占比(%)0.81.32.24.810.112.920.226.433.64252.212.41822.72731069.91315.218.220.721.226.331.537.644.552.820152016201
6、7200212022E2023E2024E2025E低端现制茶饮中端现制茶饮高端现制茶饮3%4%5%10%16%19%23%24%25%25%25%54%56%57%54%50%49%46%47%48%49%50%43%40%38%36%33%32%30%29%27%26%25%2000212022E2023E2024E2025E低端现制茶饮中端现制茶饮高端现制茶饮数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的消费属性08.消费者偏好的消费场景不同年龄段消费者偏好的消费场景30%42%49%51%80%用餐时食用情侣约会闺蜜
7、聚会办公室下午茶个人消费娱乐00后90后80后00后偏爱的场景用餐时食用、闺蜜聚会、个人消遣娱乐90后偏爱的场景情侣约会、闺蜜聚会、办公室下午茶80后偏爱的场景办公室下午茶、家庭享用数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的竞争格局09.高端品牌即指产品单价介于20元至35元、门店集中于一、二线城市、以直营为主、消费人群定位为都市白领,其代表品牌包括喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等少数几个品牌;中端品牌则包括像有 Coco、一点点、茶颜悦色等产品单价介于10元至20元、靠差异化产品做性价比的品牌;中端品牌大众品牌则包括蜜雪冰城等产品单价大多在10元以下的品牌。大众品牌喜茶奈雪的茶乐乐茶COCO
8、一点点茶颜悦色书亦烧仙草蜜雪冰城古茗益禾堂沪上阿姨高端品牌数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的主力消费人群10.新茶饮消费者月均收入分布(元)主要茶饮品牌客单价(元)与门店数量(家)15%30%28%16%8%3%20000500707222244552920253035020004000600080004000奈雪的茶喜茶Koi奶茶茶颜悦色50风一点点古茗CoCo蜜雪冰城门店数(家)客单价(元)数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的区域分布11.2021中国不同城市新式茶饮品牌数量(家)2021中国不
9、同地区新式茶饮门店数量(家)6341郑州市深圳市武汉市成都市杭州市北京市广州市上海市3603468842334530189华北地区西部地区其他南方地区其他北方地区京津冀地区中部地区华北地区华南地区华中地区西南地区华东地区长三角地区数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的运营模式12.2021中国新式茶行业成本构成 直营(%)2021中国新式茶行业成本构成 加盟(%)1.50%1.50%2.60%3.50%5.30%9.00%16.40%19.10%41.10%其他研发投入配送抽佣水电折旧摊销营销店
10、铺租金员工薪酬原料食材1.00%1.30%1.40%2.10%3.50%8.00%17.50%18.20%47.00%研发投入其他配送抽佣折旧摊销水电营销店铺租金员工薪酬原料食材数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮的数字化渠道愈加重要13.2021新式茶饮用户获取信息渠道占比(%)2021新式茶饮用户购买渠道占比(%)41.2%34.6%18.7%13.1%社交媒体平台短视频平台搜索引擎平台品牌专属社区37.1%18.3%11.7%品牌门店传统媒体广告电梯广告线上主要线下主要26.1%23.2%27.7%28.0%25.0%66.4%70.1%68.6%64.0%65.3%27.8
11、%19.0%25.3%33.5%27.7%28.2%17.5%23.6%30.5%34.9%41.4%27.0%39.3%44.5%46.8%整体70后80后90后95后线下门店点单购买电商平台小程序、APP点单外卖小程序、APP点单自取第三方平台外卖数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究新式茶饮迈向“第四餐”14.2021新式茶饮消费者消费时间占比(%)2021新式茶饮消费者食用场景占比(%)6.0%70.0%78.0%50.0%26.0%4.0%22-2点(次日)18-22点14-18点12-14点9-12点6-9点42.10%49.00%51.10%60.30%62.10%看剧的时候聚
12、会碰到愉快的事购物逛街下午茶数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究未来新茶饮重点解决的三个问题15.新茶饮如何高效管理食品安全关键控制点?消费者如何看待新茶饮与健康之间的关系?新茶饮将在什么时间、用什么方式、以怎样的速度走出国门?各企业除了遵照国家法律法规要求进行日常经营的管理外,还应特别加强哪些环节、哪些模块的管理?有什么方法可以提高管理效率,提升员工执行力,助力企业进行日常的门店运营管理?从宣传上看,“减糖”、“少糖”、“减少摄入糖带来的热量”似乎成为消费趋势,真的是这样吗?一杯茶饮中究竟有多少糖?“代糖”是否适用于所有消费者?“甜 味剂”对味蕾的过度刺激会带来什么可能的伤害?新茶饮对Z时代消费者有一定吸引力,但我国服务业、餐饮业以及饮料品牌海外拓展的成功案例和经验都十分匮乏,虽然新茶饮产品走出国门拓展市场理论上有一定的可行性,但拓展策略、组织建设、文化融合、供应链建设等多方面的阻碍还是很多。MARKET ANALYSIS商业合作/内容转载/更多报告