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1、商业合作/内容转载/更多报告版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司空气炸锅行业简析报告数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究01.空气炸锅已经成为新一代厨房小电大单品空气炸锅相当于油炸锅烤箱多士炉干果机煮蛋器烧烤炉外观表现和操作方式外观与操作产品示例产品描述可视化可视化空气炸锅的内胆或顶部窗口为耐热玻璃材质,可看到内部食材非可视化非可视化空气炸锅的内胆为搪瓷、不锈钢等材质,不可看到内部食材机械旋钮该类空气炸锅拥有机械旋钮,用户通过旋钮控制温度和时间触屏控制该类空气炸锅拥有数字触控屏幕,用户可进行触屏操作荣事达RS-AF182L美的KZS3501XM美的KZ30E201九阳VF171山本SB-D1
2、6西屋WAF-LZ3504F长虹CZG-50DH1小熊QZG-E16C5数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究02.空气炸锅迎来二次增长,国内市场规模突破40亿空气炸锅线上销售额及同比增速空气炸锅销售额在厨小电中占比2.81.821.9231.82.42.42.66.8116.63.95.1-100%-50%0%50%100%150%200%0246810122021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.0
3、3销售额(亿元)YOY98%93%90%80%2%7%10%20%20022Q1空气炸锅其他数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究03.国内空气炸锅渗透率尚不足5%,成长空间广阔空气炸锅全球市场规模及复合增速70%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%05540201620212026E市场规模(亿美元)5年CAGR常用电器估算空气炸锅市场规模美国2021年吸尘器销量(万台)3818-每百户保有量(台/百户)164空气炸锅销量(万台)1569-测算每百户保有量(台/百户)34中国2021年电饭锅销量(万台)519
4、2-每百户保有量(台/百户)128空气炸锅销量(万台)1288-测算每百户保有量(台/百户)16数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究04.一系列鼓励政策加快空气炸锅行业发展政策名称颁布主体颁布时间政策要点政策解读关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见国务院2022.04鼓励和引导大型商贸流通企业、电商平台和现代服务业向农村延伸,推动品牌消费、品质消费进农村。以汽车、家电为重点,引导企业面向农村开展促销该政策支持空气炸锅等家电企业进入农村促销,打通下沉消费市场,拓宽空气炸锅的销售渠道,使更多的消费者了解空气炸锅,提升产品的渗透率和触达能力工业和信息化部办公厅关于印发制造业质量管理数字化
5、实施指南(试行)的通知工信部2022.01根据实际需求,选择研发、设计、采购、生产、检测、仓储、物流、销售、服务中的重点业务环节,着力推进数字技术应用。充分运用数字化工具加强对业务环节质量信息的采集、分析和利用,提高企业质量管理的效率和效益该政策鼓励有关部门对制造企业的数字化管理提供帮助,对空气炸锅等家电制造企业的数字化转型和管理有显著的推进作用。家电制造企业的数字化机床、数字化工厂的落地可有效的提高家电的产能和产品质量关于完善废旧家电回收处理体系推动家电消费更新的实施方案发改委等七部门2022.05用3年左右的时间,进步完善行业标准规范、政策体系,基本建成规范有序、运行顺畅、协同高效的废旧家
6、电回收处理体系。最终实现废旧家电规范回收数量大幅提升,家电更新消费支撑能力明显增强该政策提倡家电规范回收,搭建废旧家电回收处理体系。这表明了空气炸锅等家电产品的以旧换新、回收处理等售后服务得到政策支持。家电的更新换代将会加快,消费者对空气炸锅等家电的购买频次随之增多关于加快发展流通促进商业消费的意见发改委等二十三部门2019.08拓展出口产品内销渠道,推动扩大内外销产品同线同标同质实施范围,引导出口企业打造自有品牌,拓展内销市场网络。落实允许综合保税区内加工制造企业承接境内区外委托加工业务的政策该政策在综合保税区积极推广一般纳税人资格试点,促进出口产品的境内消费。这对拥有出口贸易的家电行业有明
7、显的利好,以外销和代工为主的空气炸锅厂商可在政策支持下打造自主品牌,拓展内销渠道数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究05.空气炸锅产业链构成上游中游下游原材料供应商核心电子元件供应商空气炸锅设备生产商销售渠道塑料原料金属原料五金件塑料原料金属原料五金件OEM/ODMOBM自营品牌嘉乐、比依、天喜均位于浙江省,是中国头部的空气炸锅代工企业,主要业务为外销订单;部分OEM/ODM企业拥有自主品牌,如悠伴、比依。比依自主品牌的收入占比在3%以内,仍处于初期发展阶段;九阳、苏泊尔、美的等家电制造企业拥有自有品牌和工厂,对空气炸锅等产品供应链有完整的布局;线上电商社媒电商线下经销商消费者更倾向于在线
8、上电商平台购买空气炸锅,2022年第一季度的空气炸锅线上销售额占比为94.4%有389个小家电品牌仅在抖音平台销售,空气炸锅于2022年618期间在抖音平台的零售额为0.8亿元,同比增长19.7%数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究06.空气炸锅四大产品优势空气炸锅空气烤箱普通烤箱热销价格200元左右1000元左右200-300元功能炸烤功能兼备炸烤功能兼备仅烘烤功能工作原理利用风扇与发热管形成热风循环烹饪食物,不需要预热利用风扇 与发热管成热风循环烹饪食物,不需要预热形利用电热元件所发出的辐射热来烘烤食品,需要预热功率900-2,000W2,000W500-3,500W烹饪所需时间20m
9、in20min30-60min操控面板智能触控屏/旋钮操控智能盘触控屏/旋钮操控盘多为旋钮操控盘内胆材质五层升级版陶瓷涂层不锈钢材质据瓷、镀锌钢板等清洁抽屉一体式,易清洁下开门方式,内胆一体化,易清洁凹槽位置多,不易清洁容量1.5L-6.4L10L以上20L-34L配件烤串架、蛋糕桶、披萨盘等烤鸡架、转笼、BBQ烤架等烤盘、烤架等品类小红书抖音快手笔记商品短视频作品空气炸锅104万篇2223万件#空气炸锅#81.5亿次:#空气炸锅美食#90.2亿次#空气炸锅#5.5w个作品:#空气炸锅美食#8.7w个作品多功能锅2万篇暂无统计#多功能锅#6254.4w次;#|多功能一体锅#1.4亿次#多 功能
10、电煮锅#1.2w个作品烤箱275万篇3万件#烤箱#7.2亿次:#烤箱美食#6.4亿次#烤箱美食#1.6w个作品数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究07.空气炸锅以微创新迭代产品山本美的奥克斯苏泊尔米家九阳飞利浦利仁型号SB-D16KZ50M4-7072199液晶KJ42D811MAF01KL-J63AHD9252KZ-J5010外形销售份额3.8%3.1%2.9%2.8%2.7%2.1%1.1%0.8%价格226元274元215元278元363元289元871元211元容量4.2L5L4.5L4.2L3.5L4.5L4L5L体积255*275*295mm362*275*293mm260*2
11、60*300mm252*135*157mm335*252*304mm267*353*310mm264*360*295mm270*335*290mm功率1500W1500W1400W1400W1500W1400W1400W1300W主要买点不粘涂层|烤架;1500W超大功率;12内置菜单;双旋钮控制;自动断电;5L大容量自研内胆;360度空气热循环;玻璃液晶触控面板12款内置菜单;冷热风循环控温;方形设计易收纳能炸烤/解冻/发酵;智能预约;OLED屏;米家App50+菜谱;高速循环热风;隐藏式热管隔离油脂;九阳App菜单煎炸烘烤多用;旋风海星底盘;接入600多道菜谱;双旋扭控制;360度循环热风
12、烘烤;5L大容量数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究08.空气炸锅的价格带:200-300元带为主流空气炸锅线上分价格段销售额分布8%16%19%9%15%9%5%7%11%13%22%17%13%14%12%4%4%5%199元及以下---元及以上21Q122Q1数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究09.空气炸锅行业竞争格局2022Q1各价格带品牌占比200---+山本奥克斯小熊苏泊尔美的九阳飞利浦其他品牌2022Q
13、1各价格带品牌占比500元国内品牌国际品牌数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究10.空气炸锅围绕功能集成迈向高端化品牌型号产品图价格容量核心功能其他卖点九阳美的KL50-VF583KL50-SF11299元699元5L5L空气炸、烧烤、酸奶果干机空气炸、蒸汽烤、原味蒸可视化烹饪炸锅;360度旋转烤盘;无油烟技术;远红外碳素管还原炭烤风味;底部附有接油盒保持清洁;9叶风扇,360度立体匀加热创新蒸汽烤,顶部光波烘烤,下部热蒸汽锁水;360度环形烧烤;配有大容量水箱;360度可视上盖;可提前预约;MF-KZS7301XMMF-KZS5001XM1299元999元7.3L5L空气炸、嫩烤、脆烤空
14、气炸、烧烤3D水雾锁技术;手机远程操控;便捷可视窗;7.3L黄金大容,量配有适量外置水箱;食品级麦饭石工艺涂层,易清洗环形可视上盖;旋转烤盘,清油少烟雾;WiFi智联,可远程操控;.设有24小时预约功能;.数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究11.新概念、新人群推动空气炸锅市场爆火Z世代受访者希望添置的电器占比25%咖啡机洗鞋机吸尘器多功能早餐机洗地机蒸烤箱扫地机空气炸锅洗碗机数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究12.空气炸锅消费者画像不同性别抖音用户对空气炸锅关注度不同年龄段抖音用户对空气炸锅关注度67%33%女性男性18.9%29.3%34.6%11.7%5.5%18-23岁24-
15、30岁31-40岁41-50岁50岁以上数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究13.空气炸锅通过社媒电商渠道,触达消费者14.60%9.60%9.40%7.90%6.40%华生苏泊尔荣事达奥克斯九阳16.40%8.40%8.20%4.80%4.30%悠伴美菱荣事达蒙达维鹿2021年抖音空气炸锅TOP5品牌销额占比2021年快手空气炸锅TOP5品牌销额占比数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究14.空气炸锅产业主要业务模式和营销方案品牌均价(元)业务模式营销方案线上:332.7通过参加促销活动提高市场渗透率,推出包含空气炸锅的厨房小家电套装和随赠品利用“太空厨房的技术和概念吸引消费者,例如太
16、空空气炸锅VF736线下:454.9线上:360.4通过明星代言、参加电商活动、IP联名提升品牌认知度基于品牌价值向市场推广高附加值的产品,例如苏泊尔的哆啦A梦联名空气炸锅线下:418.7线上:316.9通过智能家居的物联网生态和完善的线下品牌体验店体系,吸引消费者购买美的350元以上的中高端空气炸锅均可连入“美的美居APP,用户可远程遥控产品线下:398.8线上:332.5通过高频次、多平台的直播和社交自媒体触达消费者利用高颜值的产品外观和种草内容吸引年轻的消费者线下:315.3数据来源:公开数据整理;嘉世咨询桌面研究15.空气炸锅行业重点关注的发展趋势在小家电消费升级背景下,空气炸锅未来增长空间较大空气炸锅的集成化成趋势,一机多用将成为优化方向空气炸锅呈现出多元竞争的格局,较低的技术门槛吸引了诸多企业加码通过“品牌自播”成为众多空气炸锅品牌突破局限,再次增长的关键要素进一步深化消费者教育,提高大众对空气炸锅的认知商业合作/内容转载/更多报告