1、中国化工物流行业头部企业分析报告刘宇航 中国物流信息中心 党委书记、主任中国物流与采购联合会危化品物流分会 秘书长2024.5.302023-2024年度中国化工物流头部企业概况0101 2023-2024年度中国化工物流头部企业类别占比综合服务企业20家道路运输服务企业50家仓储服务企业20家水运服务企业10家九项目指标侧重点在企业安全运行和主营业务收入、利润率等关键基础指标，综合企业规模、运营、渠道、技术创新、绿色化发展、社会贡献等方面因素的占比。民营企业占比超七成，国家队持续发力在2023-2024年中国化工物流头部企业中，民营企业72家，国营企业18家，外资企业有3家，合资企业有7家。
2、民营企业仍是化工物流头部企业的主要组成部分，各类性质企业比例仍基本保持不变，近两年，化工物流市场始终保持在活跃度较高的运行状态。通过三届数据对比，国有企业占比持续增长，国家队“拥有更加完善和高效的供应链，具备更雄厚的资金，能够及时引进先进的技术和设备，提高了物流效率、安全性和环保水平，自身在竞争中占据的优势地位更加明显。民营、国有企业年营收情况对比72312132民营企业国有企业合资企业外资企业2019-2023年化工物流头部企业性质情况2023-2024年2021-2022年2019-2020年数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会59133.3376123.68
3、79855.34181995.23195896.58194343.682019-2020年2021-2022年2023-2024年民营企业平均营业额（单位：万元）国有企业平均营业额（单位：万元）华东领先，其他区域均衡发展山东16家江苏19家上海13家浙江13家广东6家山 东广 东上海化工物流头部企业分布省份TOP5浙 江江苏区域东北区域华东区域华北区域华中区域华南区域西南区域西北区域2023-2024年3家73家5家5家6家4家4家（其中浙江增幅较大，2021年为8家）华东区是化工物流最为集中的区域。2023年，按区域重点企业营收排序：华东华南华中华北西南西北东北，华东入围企业总营收最高，占头
4、部总营收的比例为64.61%。2021年这一数据为58.36%。华东区域性营收优势相对增强；东北区域整体行业营收能力逐年下降，2023年营收占比仅为0.82%。数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会191613 22201214161820江苏山东上海浙江广东福建安徽江西湖南陕西新疆辽宁四川河北湖北天津贵州河南吉林北京重庆2023-2024中国化工物流头部企业省份(家)新晋与跌出企业占比提升原头部企业新晋头部企业77家23家头部企业各领域变化位置情况综合道路运输仓储水运前10%001010%-40%241040-70%2612后30%2530数
5、据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会2023-2024年中国化工物流头部企业中原头部企业有77家，新晋企业有23家，分别为综合1家、水运2家、仓储6家、道路14家，道路、仓储新晋占比均将近30%，可见此领域企业规模相似、服务模式相似、竞争较为激烈。其中各领域变化榜单数量达到29家，部分道路、仓储头部企业这两年经过多元化发展，业务整合等方式做大做强，实现了更高的效率和竞争优势，成功向综合服务企业转型。头部企业主要变化集中在排名的中/后段，在区域分布上，华东区域跌出重点企业净数量较大，可见华东市场企业竞争较大。整体对比来看，西南及西北区域保持相对稳定的发展状态。13212311华东华南西南华
6、中华北西北东北新晋企业主要分布区域情况（家）62615综合水运仓储道路头部企业各领域变化榜单数量（家）1354.5561.0733.9708.5综合企业道路运输企业仓储企业水运企业化工物流头部企业安全投入、数字化升级情况安全投入平均值（万元）根据调研，头部企业安全生产标准化等级为一级的企业占比49%，同比略有增长，可见企业的安全生产管理水平较高，能够有效地预防和控制生产过程中的安全风险。在头部企业安全投入方面，综合企业占比较大，平均投入1354.5万，道路运输在561万，主要聚焦在：数字化、企业固定资产、设备更新、人员培训等方面。根据调研，头部企业积极推进数智化转型，并取得明显成效的企业占比为
7、97%，主要方向是业务管理系统及ERP、智能安全监控技术、GPS与GIS等领域，其中布局创建物流一体化信息管理平台，自主研发智能管理系统的企业有37家，如：(上海君正船务的岸海一体化学品船智能管理系统、上港物流的上海一太仓纯电重卡集装箱运输项目、永泰运智慧供应链服务平台“运化工平台，中石油昆仑物流车辆智能管理2.2系统、江苏金陵物流“集车广运”物流平台、巴蜀物流“网络货运平台”等)。数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会头部企业安全生产标准化等级（对比）493615404218一级二级三级2021-2022年2023-2024年根据调研，拥有ESG管理体系的头部企业为11家，占比11%，
8、随着社会各界对ESG理念的认同，越来越多的企业将可持续发展理念融入公司业务发展战略，积极应对变局、开拓新局，但占比能较小。在头部企业中，拥有新能源车辆的企业有14家，共377辆，主要分布在综合企业及道路运输企业，综合企业中占比较大。新能源化是交通领域碳排降低的重要环节，头部企业也在积极助力绿色物流新生态。根据调研，所有头部企业在紧急救援中均具备紧急救援能力以及主导参与过紧急救援，其中拥有专业救援团队，在当地积极参与应急救援的企业有44家，社会对危化品物流企业救援能力的认可在逐步提升。其中参与过行业政策、标准制定的企业占到54%，同比增长16%；中物联A级企业占到48%，头部企业在行业引领性、政
9、策标准参与度在提升，为行业的高质量发展提供较大助力。数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会134148参与行业政策参与标准中物联A级企业头部企业参与行业相关政策标准制定情况企业（家）114414ESG管理体系拥有专业救援团队拥有新能源车辆企业（家）绿色发展及社会责任体现方面根据调研，2023-2024化工物流行业头部企业中与世界化工500强合作企业10家以上的占到34%，5家以下占比35%，以承接主要石化企业业务为主。其中，头部企业中拥有国际业务的企业有33家，相比2021年增加16%，其中综合企业17家，占到综合TOP20的的85%，超过1/4的企业在20个国家以上有业务往来。宏观新阶
10、段下，出海或将为石化企业提供第二增长曲线：国内企业有望通过出海获得低密度竞争区域的成长空间，而跨区域发展是企业做大做强的必经之路，随之也带动了化工物流企业布局国际化发展的步伐。近年来欧美国家产业转型，逐渐放弃本土炼油业务，全球炼油产能加速向亚洲转移。全球化工生产中心向亚洲转移，全球炼化产能格局的演变推动化学品航运市场发生区域结构变化，围绕亚洲地区产生了庞大的国际化学品运输需求。17115综合企业道路企业水运头部企业中拥有国际业务的企业（家）42821综合企业道路运输企业仓储企业水运企业与世界化工500强合作数量10家以上5-10家5家以下数据来源：中国物流与采购联合会危化
11、品物流分会2023-2024年与2021-2022年头部企业对比分析值情况头部企业总营收约867.4亿，同比增长2.6%企业资产总额约为1298亿，同比增长10.6%车辆总数 38757辆，同比增长2.8%库区（甲、乙库）总面积约99.32万，同比增长40%道路运输货运总量31216万吨，同比增长14.9%水运总运量为5897.4万吨，同比增长7.87%。储罐总容积约1536.37万m，同比增长-6%2023-2024化工物流头部企业总利润为79.56亿元（平均9%）平均利润为7955.53万元负增长占比6%物流各细分领域的净利润率2023年全球经济下行，我国石化行业遭遇了原料和产品价格同步下
12、滑、疫后恢复不及预期、国际和国内市场需求不振等新的困难，给化工物流行业带来了较大冲击，根据调研，2023-2024化工物流头部企业总利润为为79.56亿元，亏损主要原因：经济下行、传统业务下滑，利润下滑，业务单一、业务竞争压力大等。其中盈利企业因业务板块不同，利润差距也较大。数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会3.8%1.0%2.9%3.8%4.1%1.2%5.6%2.2%3.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%仓储物流多式联运货运代理快递快运水上运输道路运输专业物流综合物流50强平均收入利润率2022年收入利润率2021年20924251661亿以上5000-
13、1亿2000万-5000万 500万-2000万0-500万负增长头部企业利润划分情况（家）根据调查数据显示：2023年头部企业年营业额实现增长的三大核心原因分别是：业务体量增长、开拓新业务、服务能力提升。在低景气周期下，企业及时把握市场需求变化等发展机遇，加速开拓业务新板块，寻求发展的多元化、多样性，为企业营收置入新引擎。2023头部企业年营业额下降的主要原因：传统业务下滑，业务单一，市场竞争能力不足等。原有头部企业（77家）年营业额增减情况 原有头部企业（77家）年营业额增减情况12%24%28%40%20人以上10-20人5-10人5人以下头部企业中级注安师占比情况20%10%12%58
14、%20人以上10-20人5-10人5人以下头部企业中级物流师占比情况数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会根据调研，有90家企业填写人员规模变动情况，56家人员规模上涨，占比62.22%，主要集中在综合服务、道路运输服务领域；30家人员规模下降，占比33.33%，主要集中在仓储服务领域；4家人员规模持平，占比4.44%。从人员变化来看，对业务结构的战略性调整的企业有12%，主要是受到业务压缩的影响。69.95%28.47%1.57%高中及以下学历 大学专科、本科学历 研究生及以上学历 头部企业人员学历情况62.22%33.33%4.44%人员规模上涨人员规模下降人员规模持平头部企业人员规
15、模变动情况根据调研，2023-2024年化工物流行业头部企业人员学历情况中，高中及以下学历占比69.95%，大学专科、本科学历占比28.47%，研究生及以上学历占比1.57%；整体行业学历偏低，高学历管理人员不足，同时驾驶员短缺，老龄化问题仍然严峻，同时中级注安师、物流师占比不高，行业专业管理人员缺乏的问题依然突出。新质生产力3个要素畅通教育、科技、人才的亮星魂环。深化经济体制、科技体制等改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点、卡点科技教育人才3个要素良性循环核心标志是全要素生产率大幅提升特点是创新本质是先进生产力关键在优质技术革命性突破生产要素创新行配置产业深度转型升级高科技高效能高质量3个
16、特征发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，而是用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。摆脱传统经济增长方式摆脱传统生产力发展路径2个摆脱更高素质的劳动者（战略人才、应用型人才等）劳动者劳动资料劳动对象更高技术含量的劳动资料（现金制造技术、工业互联网、工业软件等）更广范围的劳动对象（战略性新兴产业、未来产业等）跃升为实施制造业技术改造升级工程培育壮大先进制造业集群创建国家新型工业化示范区推动传统产业离端化、智能化、绿色化转型加快发展现代生产性服务业促进中小企业专精特新发展巩固扩大智能网联新能薄汽车等产业领先优势加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展积极打造生物制造、商业
17、航天、低空经济等新增长引擎开辟量子技术、生命科学等新赛道创建一批未来产业先导区积极推进数字产业化、产业数字化促进数字技术和实体经济深度融合深化大数据、人工智能等研发应用，开展 “人工智能+”行动打造具有国际竟争力的数字产业集胖实施制造业数字化转型行动加快工业互联网规横化应用推进服务业数字化建设智慧城市、数字乡村适度超前建设数字基础设施，加快形成全国统一化算力体系2023-2024年度中国化工物流头部企业细分领域分析盘点0202综合TOP20服务企业中，民营企业占比，与2021年持平，综合TOP20平均资产元，同比增长18.2%；平均营业额为元，同比增长8%。综合TOP20服务企业中，资产总额1
18、0亿以上企业占比达到50%，与2021年一致，其中资产总额5-10亿的企业增长10%。可见综合企业的发展势头依然稳健，市场活力恢复，与2019年相比变化不大。近两年来，在“构建现代物流体系”以及“培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业”的国家战略引导下，头部企业聚焦业务拓展和服务能力提升，加快探索化工物流发展新模式，为化工产品产业链的相关企业提供物流供应链服务，积极推动化工物流产业新格局的构建。同时也反映出综合企业规模相对较大、服务能力较强，市场活跃度高、管理体系完备、体现出了的优势。5%20%25%50%5%30%15%50%10%25%20%45%1亿以下1-5亿5-10亿10亿以上综合头部
19、企业近年资产总额对比-20222019-2020数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会20%15%25%30%35%30%50%50%45%2023-2024年2021-2022年2019-2020年综合头部企业近年营收对比2-5亿5-10亿10亿以上u 创新、整合、全球化、数字化转型在激烈的市场竞争环境下，化工物流行业展现出积极的创新态势，在此过程中，企业间的整合与并购步伐不断加快，以密尔克卫、君正物流、永泰运等为代表的企业，通过精准的战略规划和市场布局，实现了显著的业绩增长和市场份额提升。同时，随着全球化的深入推进，积极拓展海外市场，加速全球化布局，已成为行
20、业内众多企业的共同选择。这不仅有助于企业扩大业务规模，提升国际竞争力，更能推动行业在全球范围内实现更加高效、便捷的物流服务。据调研数据显示，2023年综合TOP20企业安全投入、数字化升级等相关投入平均值为1354.5万元，其中数字化投入占比约39%左右，而创新服务主要集中在智能化转型、一体化服务、企业运营管理等方面。2023-2024化工物流综合头部企业总利润为42.33亿元平均利润为2.11亿元盈利企业18家数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会1854210亿以上1-10亿2000万-1亿0-2000万负增长综合头部企业利润情况（家）2023-2024化工物流综合头部企业总营业额为
21、450.4亿元营业利润率占比9.3%u 道路运输TOP50门槛提高道路运输企业TOP50民营企业42家，TOP50平均资产，同比增长7.8%；平均营收，同比增长4.3%。其中资产总额及营收在10亿以上企业占比均有下降，营收在1亿以下的企业占比大幅下降，道路运输TOP50门槛提高。（2023-2024年营业额最低：9280万元；2021-2022营业额最低：8405万元）u 市场集中度有所下滑，新晋企业集中在中后段2023年道路运输市场头部虽稳固，前10位的头部企业营收占比超过，相比2021年下降10%，市场集中度有所下滑。这一变化不仅反映了市场竞争的加剧，也揭示了行业内部结构的调整。头部企业的
22、资源集聚效应和发展速度有所放缓，表明在当前的市场环境下，即使是行业领先的企业也面临着增长压力和挑战。道路运输TOP50企业新晋企业14家，较2021年增长6家，这一增长主要集中在排名的中后段。新晋企业的涌现，为市场注入了新的活力，也加剧了市场的竞争态势。这些新晋企业中，营业额在3-5亿的企业有4家，营业额在1-3亿的企业有10家，这些企业虽然规模相对较小，但它们的业务发展呈现出复合式发展特点，通过拓展业务领域、提升服务质量等方式，不断推动细分市场服务能力的加强。2%8%62%28%6%10%56%28%4%6%60%30%10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下道路运输头部企业近年资产总额对比20
23、23-2024年2021-2022年2019-2020年6%12%28%50%4%8%8%16%52%16%0%8%18%52%22%10亿以上5-10亿3-5亿1-3亿1亿以下道路运输头部企业近年营收额对比2023-2024年2021-2022年2019-2020年数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会2023-2024道路运输TOP50自有运力主要在3000-10000吨之间，自有车辆也主要集中在100-300辆之间，同比略有增长。从车辆上看，500辆车辆以上的企业大多为化工企业下的物流子公司，规模较大（如中国石油昆仑物流、中石化胜利石油、
24、南通化学等），300-500辆之间的企业有12家，如四川雅化等，业务量增长较快；100-300辆之间的企业有23家，如南城县飞鹏物流、陕西盛瀚，以区域性龙头企业为主等。同时也有比较有代表性的专业产品的运输企业，如江苏安德福，以运输液氨为主；如新奥能源物流，以运输天然气为主。不同规模的企业也展现出了各自的发展特色和竞争优势。道路运输车辆（辆）。道路运量(万吨）500辆以上30%300-500辆24%100-300辆46%道路运输头部企业自有车辆占比10000吨以上20%3000-10000吨58%1000-3000吨20%1000吨以下2%道路运输头部企业自有运力占比情况u 利润空间合理性严重不
25、足道路运输TOP50利润率仅为3.6%，利润空间合理性严重不足。受到石化上游发展景气不足以及市场环境“内卷”严重等影响，货运运价持续走低，其中需求不振、货主压缩成本为主因；同时行业间低质量的价格竞争多发，企业成长困难。u 积极拓展业务范围，寻求新的增长点为有效应对当前困境，头部企业在着力加强成本控制，提升运营效率，以缓解利润空间压力。积极拓展业务范围，寻求新的增长点，也是企业实现可持续发展的关键路径。同时，加强与上下游企业的合作，共同应对市场挑战，实现互利共赢。u 加大精细化管理，提升智能化、数字化管理2023年道路运输TOP50企业中安全投入、数字化升级等相关投入平均值为561万元，数字化投
26、入约占企业的30%左右。头部企业重视自身能力的优化，注重流程的标准化管理和安全管控效能，通过赋能业务发展，提高竞争力。2023-2024化工物流道路运输头部企业总利润为7.39亿元平均利润为0.15亿元营业利润率占比3.6%盈利企业47家数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会2023-2024化工物流道路运输头部企业营收总额为205亿元132091431亿以上3000万-5000万1000万-3000万 500万-1000万0-500万负增长道路运输头部企业利润情况（家）u仓储TOP20中民营企业突围由库区跟储罐企业组成；仓储TOP20平均资产为14.92亿元，同比增长15.6%，平均营
27、收6.8亿，同比增长23.4%,；仓储头部企业其中国有企业5家，营业额占比5.16%，同比下降约11%；民营企业11家，营业额占比 81.94%，同比增长约45%；合资及外资企业4家，营业额占比12.9%，同比下降约21%；整体营收10亿以上企业增幅15%。u 原有仓储头部企业扩张较快，业务多元化发展，迈入综合服务仓储TOP20新晋6家，以民营企业为主，头部市场变化较大，主要原因：经济周期波动并没有影响仓储企业（尤其是库区）的扩张步伐，原有几家仓储头部企业进入综合服务领域。后续排名企业补入仓储TOP20名单。25%55%20%0%30%30%30%10%35%20%45%0%10亿以上5-10
28、亿1-5亿1亿以下仓储头部企业近年资产总额对比2023-2024年2021-2022年2019-2020年20%0%60%20%5%5%70%20%5%0%70%25%10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下仓储头部企业近年营收对比2023-2024年2021-2022年2019-2020年数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会2023-2024年度化工物流头部企业仓储液体罐区体量约为1536.37万m，同比下降6%。-6%化工品储罐（万m）2023-2024年度化工物流头部企业化工品库区总面积（甲、乙库）约99.32万，同比增长40%。40%化工品库区（万）16%20%24%60%70%5
29、6%24%10%28%2023-2024年2021-2022年2019-2020年仓储头部企业罐区容积对比（万m）10万以下10-100万100万以上48.166533.902915.195451.022137.019032.3181311.8829154.5040185.44392023-2024年2021-2022年2019-2020年仓储头部企业化工品仓库面积对比（万）丙类乙类甲类数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会在长江大保护的战略背景下，政府部门对化工园区的统筹规划工作正稳步推进。针对部分头部仓储企业，政府已依法关停其不符合规划要求的罐区及码头，同时对于资质到期的化工罐区，亦
30、严格审核，未予批准续期。（含综合服务中仓储板块）u 行业集中度得到进一步提升综合来看，仓储服务头部企业保持了较好的发展水平，近几年小、弱产能面临合规成本提高、经营困难而加速退出，为头部企业提供了大量的并购整合落后产能的机会，未来行业集中度有望得到进一步提升。u 地区差异化明显，头部企业安全投入大全行业化工仓储企业的发展规模和发展阶段差距悬殊，地区差异化明显，如长三角地区，液体化工品产能约占全国总产能的40%以上，需求占全国总需求的60%左右。同时大企业各类技术管理手段较为先进，投入也较大。仓储TOP20企业中安全投入、数字化升级等相关投入平均值为为733.9万，数字化投入约占35%左右。为了满
31、足市场对高品质、高效率的危化品仓储服务的需求，头部企业将更加注重运营效率和服务质量的提升。2023-2024化工物流仓储头部企业总利润为14.2亿元平均利润为0.71亿元营业利润率占比10.4%盈利企业19家数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会2023-2024化工物流仓储头部企业总营业额为136亿元4535211亿以上5000万-1亿3000万-5000万 500万-3000万0-500万负增长仓储头部企业利润情况（家）u 水运运力有所下降，船队规模增长受限水运（不含远洋业务）TOP10企业由海船运输企业和江船运输企业组成，主要分布在长江中下游；平均资产为21.8亿，其中10亿以上的
32、有4家；平均营收在7.6亿，同比增长21.6%；水运TOP10中江船平均运力为4.9万吨，同比降低4%；海船平均运力为26.78万吨，同比降低15.44%。(部分新增运力还未完成，所以并未统计），沿海液体危化品运力实行运力评审制度，宏观调控下运力增长有序。鉴于严格的资质许可管理，行业资质壁垒较高，新增运力显著集中于一些成熟企业，尤其利好龙头企业。与此同时，现有船台受限、船舶造价较高。由于2020年航运周期起步，船厂产能被集装箱船和 LNG船挤占，新船价格较高，化学品船队规模增长受限，未来数年这一状况或持续存在。数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会40%30%30%30%20%20%30
33、%50%50%2023-2024年2021-2022年2019-2020年水运头部企业资产总额对比情况10亿以上5-10亿1-5亿30%20%30%20%10%30%50%10%0%0%80%20%10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下水运头部企业营收对比情况2023-2024年2021-2022年2019-2020年2023-2024年化工物流头部水运企业完成运输量为5897.4万吨，同比增长7.87%。增速比2021-2022年下降49%。7.87%水运运量（万吨）2023-2024年度化工物流头部企业船数量约224艘，同比下降9%。-9%船（艘）数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
34、10%10%20%30%30%30%60%60%50%2023-2024年2021-2022年2019-2020年水运头部企业运力情况对比10万吨以下10-100万吨100万吨以上受国际与国内市场需求疲软的影响，2023年化工市场整体表现低迷，对化工水运运输市场形成了一定程度的冲击。尽管如此，水运行业的领军企业依然展现出较为稳健的发展态势。（含综合服务中水运板块）20%20%20%60%70%70%20%10%10%2023-2024年2021-2022年2019-2020年水运头部企业年运量情况对比100万吨以下100-1000万吨1000万吨以上u 国内化工物流企业有望随化工出海成长随着我
35、国大型炼化企业积极响应“一带一路”倡议，主动实施“走 出去”战略，通过投资建设和资产收购等方式积极布局海外炼化项目，国内化学品海运企业有望随化工出海而快速成长。u 龙头企业推动船舶自有化、大型化，智能化水运行业正积极推进自有化和大型化发展战略，以确保运力的稳定可控，并有效降低运输成本。同时，为满足日益增长的货运需求，行业正致力于提升船舶等大型运输工具的规模化程度，以进一步提高运输效率。2023年水运TOP10企业中安全投入、数字化升级等相关投入平均值为708.5万，数字化投入约占37%左右。头部企业兼具较好的运营能力和充足的资金水平，在智能化管理方面具有领先优势。2023-2024化工物流水运
36、头部企业总利润为15.64亿元平均利润为1.56亿元营业利润占比20.5%盈利企业10家数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会14325亿以上1亿-5亿1000万-1亿1000万以下水运头部企业利润情况（家）2023-2024化工物流水运头部企业总营业额为76亿元核心竞争力 头部企业经营仍面临多重压力新阶段头部企业利润率下降营收下滑的企业数量呈增长趋势服务类型和服务主体 趋同化增加服务能力、质量是竞争焦点新竞合新超大体量的“国家队”的组建与下场新格局规模化壁垒有优势基础但精益化和多元化服务是增长点运输比例构成变化不大安全投入占比保持增长 新成本新要求新环境Thanks Everybody！感谢行业企业的支持！
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