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1、1刘宇航 中国物流信息中心 党委书记、主任 中国物流与采购联合会危化品物流分会 秘书长2023年11月22日中国化工物流行业发展运行报告2023+Year and summary2时间进入2023年,我国经济正处于从恢复性增长向全面回暖的转换期,经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的状态,各行各业包括石油化工产业也随之呈现出震荡式发展状态。我国化工物流行业发展已处关键期,当前在业界对行业未来发展仍普遍缺乏信心的大背景下,危化品物流企业实现了“四个保持”:整体行业市场规模得以保持;多数危化品物流企业相对稳定的营收结构得以保持;头部企业的规模化优势得以保持;近半危化品物流企业对未来预期向好的信心得
2、以保持。相信在新的经济社会发展环境中,中国危化品物流企业及整个行业能够更加注重高质量发展,苦练内功,通过更多的数智化及技术投入和运营管理体系的完善,降低运营成本,提升运营效率,打造具有国际水准的核心竞争力,逐步迈入高水平发展阶段。2大篇章、12个章节、3个专题;全年走访调研企业100+家,图例图表100+个,1893个数据3多数领域物流需求恢复向好中国物流与采购联合会公布的数据显示,2023年前三季度,全国社会物流总额249万亿元,同比增长4.8%。从结构看,多数领域物流需求恢复向好,升级产业制造、新业态消费、再生循环等重点领域贡献率稳中有升,物流需求结构和质量同步提升。特别是进入三季度随着一
3、系列稳增长政策逐步落实到位,多个产业供应链上下游出现积极变化,物流需求总体保持平稳增长,物流市场活力和未来发展信心较强,整体运行效率和协同水平有所提升,物流企业自身多措并举通过资源整合、数字化转型等升级举措推动了物流业高质量发展。按照三季度数据增速测算,预计 2023 年全年社会物流总额或将超过360万亿元,同比增长在4.5-5.0%左右。特点:(一)物流行业资源整合步伐有所加快 (二)综合物流与专业化物流融合发展 (三)物流服务逐步向供应链转型数据整理:中国物流信息中心197.8 213.5 219.2 229.7 252.8 283.1 298.0 300.1 335.2 347.6 36
4、4.0 9.5%7.9%5.8%6.1%6.7%6.4%5.9%3.5%9.2%3.4%5.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2013-2023年我国社会物流总额(单位:万亿)绝对值(万亿)可比增长(%)4石油化工行业运行情况据国家统计局数据,2023年上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元,同比下降4.4%;全行业实现利
5、润总额4310.9亿元,同比下降41.3%。2023年全球投资消费和贸易进出口明显走弱,全球产业链供应链扰动仍存,世界经济面临较强下行压力。我国石油化工产业迎来新的一轮投产高峰,特别是炼化一体化装置和化工新材料如中海壳牌二期、中化泉州、长兴岛恒力等集中投产,炼油和乙烯总产能将均跃居世界第一。在稳住油气生产的基础上,石油天然气行业及相关企业加快向绿色低碳转型,加快新能源规模开发,加速炼化转型升级,新能源业务发展势头良好。与此同时,中国进入到工业化和城市化中后期阶段的时候,与石化产业密切相关的建筑材料、装饰装修材料、家电家居及床上用品都呈现收缩状态,需求收缩是石化产业近期和未来都不容回避的挑战。持
6、平数量3%上涨数量36%下跌数量61%上半年中国化工品市场价格涨跌数量占比类别民营企业百强发展分析营业收入/占行业营收比例4.65万亿元/28%民营百强企业已连续8年保持营业收入、利润和资产总额增长,并保持较高行业占比。近3年民营重点企业调研显示,企业出口高于行业增幅34个百分点,其中部分专注细分领域与精细化工类专精特新企业的出口高于行业增幅超过10%,且创历史新高。利润总额/占行业利润总额比例3386亿元/30%资产总额/占行业资产总额比例2.95万亿/17.7%双下降收入、利润下降上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元,同比下降4.4%;全行业实现利润总额4310.9亿元,同比下降41.
7、3%。进口额、出口额下降上半年石化行业出口额1620.6亿美元、同比下降5.6%;进口额3143亿美元、同比下降8.7%。产品价格同比、环比下降上半年石油和天然气出厂价格同比下降13.5%,化学品出厂价格同比下降9.4%;6月份重点监测的48种无机化学品、72种主要有机化学品的市场均价同比下降均超过90%。双增长多数产品的产量、消费量增长原油产量1.05亿吨、同比增长2.1%;成品油产量2.07亿吨、同比增长17.9%;天然气、石脑油、硫酸(折纯)、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、聚酯、尿素(折纯)、子午线轮胎产量、消费量均增长。原油产量、加工量增长2023年上半年原油产量1.05亿吨、同比增长2
8、.1%;原油加工量3.6亿吨、同比增长9.9%规上企业数量、投资增长截止6月底,石化行业规模以上企业30239家,比去年同期多1739家;化学品制造领域投资增长13.9%、石油天然气开采领域增长22.4%。数据来源:中国石化联合会5危化品物流市场规模为2.38万亿1.181.331.491.691.872.052.242.412.3811.3%12.7%12.0%13.4%10.7%9.6%9.3%7.6%-1.1%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%00.511.522.52015年2016年2017年2018年2019年2020年202
9、1年2022年 2023年E2015-2023年危化品物流市场规模及增长市场规模(万亿)增速受国内外经济形势、油价及市场需求紧缩的影响,2023年危化品物流市场增长可能略微下降,在2.38万亿规模,同比下降1.1%,行业呈现量增利减的发展状态。我国危险货物运输市场情况基本与去年保持持平,运输总量保持在18亿吨左右,其中道路运输占比仍超过60%,是主要运输方式,铁路运输近年来徘徊在1.6亿左右,水路运输在4亿吨左右,航空运输量非常少。但随着石化产业集群逐渐往沿海地区聚集,成本更低的水运渗透率逐渐提升。75%18%7%0%64%22%10%4%63%22%9%6%道路运输水运铁路其他我国近年危险货
10、物运输方式变化2018年2022年2023年数据整理:中国物流与采购联合会危化品物流分会2023危险货物运输量分布情况道路运输占比63%18亿吨铁路运输占比9%1.6亿吨水路运输占比22%4亿吨6我国危化品道路运输市场发展情况从业企业14563户,较去年增加713户,增速5.15%;从业人员173.3万人,较去年增加4.24万人,增速2.51%;危险货物运输驾驶员46%危险货物运输押运员51%危险货物运输装卸管理员3%危险货物道路运输相关人员数量占比1,5208,8229,8533,1953,0133,1791715,8143,8654743.8%22.1%24.7%8.0%7.6%8.0%0
11、.4%14.6%9.7%1.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%02,0004,0006,0008,00010,00012,000运输第1 类运输第2 类运输第3 类运输第4 类运输第5 类运输第6 类运输第7类运输第8类运输第9类运输剧毒化学品各类危险货物运输户数及占比 各类运输户数运输种类占比数据整理:中国物流与采购联合会危化品物流分会截止2023年上半年,我国共有危险货物运输驾驶员约79.9万人,押运员约88.4万人,装卸管理员约5.3万人。截止2023年上半年,危险货物道路运输从业户数共计14563户,前五名为辽宁、广东、山东、江苏、陕西。7我国危化品
12、道路运输市场发展情况车辆数量总计42.6万辆,较去年减少0.25%.截止2023年上半年,我国道路危险货物运输货车数量总计169,981辆,吨位达到1,536,366吨。按照车辆数量排序,前五名为广东、陕西、四川、江苏、安徽;道路危险货物运输挂车256610辆,前五名为山东、辽宁、江苏、河南、河北。道路危险货物运输货车数量及吨位区域分布排序地区辆吨位排序地区辆吨位1广 东11,63495,59417湖 北5,22238,1362陕 西18黑龙江5,01340,3033四 川10,210133,41019重 庆4,75336,7714江 苏9,66798,58120云 南4
13、,55253,5505安 徽9,353122,55221福 建4,38029,1266辽 宁9,22063,41422山 西3,79724,2137浙 江7,27852,63923吉 林3,47930,2518江 西7,06764,55124上 海3,29627,7569新疆6,61752,51425甘 肃3,11429,14510山 东6,53658,39426夭 津279216,28411广 西6,52646,28127北 京2,17115,43812河 北6,0524771228西 藏107110,03513河 南6,01781,33929宁 夏97812,34814贵 州5,67247
14、,92630青 海9717,65915内蒙古5,60437,74131海 南6144,26216湖 南5,29931,740总计169,9811,536,366道路危险货物运输挂车合计序号地区车辆吨位序号地区车辆吨位1山 东42232134726017广 西58611835462辽 宁2600979007118湖 北61681819103江 苏19四 川59411767364河 南20湖 南48151539025河 北21甘 肃48381464406陕 西22福 建45751447557新 疆1072630
15、940323天 津45471423008浙 江973830404424上 海41561341109广 东9云 南29669277210吉 林909128038226重 庆22527123511山 西824725863927贵 州宁 夏762823839428北 京黑龙江7青 海江 西595919506230海 南4491211815内蒙古733319103631西 藏211677116安 徽591518924632合计25661078097578仓储市场发展情况2023年分会调研的化工
16、品库区107个,分布区域为:华东77个,华南11个,华北7个,东北5个,西南4个,华中3个。其中,甲类383270.18,乙类576156.86,丙类1449525.42。占库区总容量的16%、24%和60%。2023年分会调研的化工品储罐区现有177个,化工品储罐总容量约4337万m,其中罐区容积100万m以上企业占比2.2%,罐区容积10-50万m之间的企业占比为48.3%(含10万m);罐区容积50-100万m的企业占比11.4%(含50万m)。77117543华东华南华北东北西南华中我国化工品库区区域分布(家)8.0%3.4%56.6%5.4%22.1%4.4%10.3%3.3%60.
17、1%6.3%13.2%6.8%2.6%2.2%81.5%2.0%8.6%3.1%华北东北华东华中华南西南我国化工品各类库区容量区域分布甲类乙类丙类1153512663华东华南华北华中东北西南我国化工品罐区数量区域分布15.38%7.69%57.69%15.38%3.85%下跌10%-20%下跌10%以内基本持平上涨10%以内 上涨10%-20%调研企业对于2023年度仓储环节价格预计化工品储罐企业容积分布罐区容积100万m以上企业,2.2%罐区容积50-100万m的企业,11.4%罐区容积10-50万m之间的企业,48.3%罐区容积10万m以下企业,38.1%9水运市场发展情况沿海省际运力较2
18、022年底增减量2023年上半年新增运力提前退出市场运力油船1185艘/1167.6万载重吨-9艘36艘/38.7万载重吨45艘/13.2万载重吨化学品船284艘/143.4万载重吨-3艘12艘/7.0万载重吨15艘/3.5万载重吨液化气船81艘/29.1万载重吨+1艘1艘/0.3万载重吨0运力情况272288288458.2150.2121.4113.2128.9139.9143.42017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年6月2017-2023年全国沿海省际化学品船舶情况化学品船舶数量(艘)化学品船舶载重(万载重吨)2023年上半年内贸化学
19、品运输船挂靠吨位有所增加,平均每月挂靠作业装卸吨同比增加0.2%,从侧面说明船东运营效率有所提升。综合各方市场信息,上半年沿海散装液体化学品水运市场整体稳定,但部分航线运价较去年同期小幅下挫,个别航线运价跌幅超过10%。国内主要航线运价特征主要航线主要船型(MT)运价范围(元/)比上年同期(元吨)大连一江阴2000220---180-50江阴一大连2000170---150-15大连一东莞2000345---300-10江阴一东莞20002
20、40---195-15泉州一江阴2000175--18005行业安全管理仍需持续提升2023年1-9月事故总数及死亡事故数在各省份的分布情况地区省份事故数量占比(总数)事故数量(分区)占比(分区)死亡事故数(分区)占该区事故总数的比例华中河南178.0%3416.0%00.0%湖北94.3%湖南83.8%华北北京20.9%2913.6%320.0%河北104.8%内蒙古41.9%山西125.6%天津10.4%华东安徽62.8%7535.2%320.0%福建146.7%江苏104.8%江西73.3
21、%山东2411.5%上海62.8%浙江83.8%华南广东125.6%2310.8%426.7%广西94.3%海南20.9%西北甘肃41.8%198.9%213.3%宁夏20.9%青海31.4%陕西104.8%西南云南104.8%2712.7%320.0%贵州94.3%四川31.4%西藏20.9%新疆31.4%东北黑龙江10.4%62.8%00.0%辽宁20.9%吉林31.4%数据整理:中国物流与采购联合会危化品物流分会2023年1-9月,据可知(有资料可查)数据统计,我国危化品道路安全事故共213起,比去年同期降低17.8%。其中位列前三位的是追尾碰撞47起、占比22.1%;侧翻侧滑41起,占
22、比19.2%;泄露27起,占比12.%;去年1-9月份位列前三位的是侧翻148起,占比57.1%:追尾碰撞和爆胎/爆炸起火分别均是24起,各占比9.3%;虽然事故数量明显降低,但死亡人数都在10人以上。2023年1-9月份,危化品运输事故从区域分布上看,华东地区75起、占比高达35.2%,其次为华中地区共34起、占比16%;从危化品运输事故在相关地区总体事故中看,华南地区占比最高,占该地区事故总数的20%;从各省情况看,山东和河南最多,事故数量分别是24起和17起,占危化品运输事故的比例分别为11.5%和8.0%。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01020304050追
23、尾碰撞侧翻侧滑泄露爆胎/爆炸起火机械故障起火碰撞泄露其他碰撞驾驶员操作不当碰撞行人油船爆炸失火疲劳驾驶脱离2023年1-9月危化品运输事故统计数量占比11被调研企业2023年-基本情况48.2%9.4%20.0%1.2%21.2%0.0%A.石油化工品物流市场B.煤化工物流市场C.精细化工物流市场D.烟花爆竹E.成品油F.其他(请注明)主要危化品物流企业服务对象及细分市场5.6%5.6%29.6%51.9%7.4%A.本市B.本省/直辖市C.本省及周边省区D.全国E.跨国危化品物流企业业务的辐射范围3.5%22.4%42.4%2.4%3.5%9.4%2.4%14.1%0.0%A.爆炸品B.压缩
24、气体和液化气体C.易燃液体D.易燃固体、自燃物品和遇湿易E.氧化剂和有机氧化物F.毒害品和感染性物品G.放射性物品H.腐蚀品I.其他,请填写危化品物流企业主要运营的产品类型被调研的危化品物流企业中,主要服务运营运输的是易燃液体、占比42.4%,其次是压缩气体和液化气体、占比22.4%,第三位的是腐蚀品、占比14.1%。日常服务对象及细分市场占比最高的是石油化工产品物流市场和成品油市场,分别占比为48.2%和21.2%,精细化工物流市场占比明显提升、今年占比已达到了20%,是仅次于石油化工和成品油的第三市场,且发展势头较好。危化品物流企业业务的辐射范围是全国的占比51.9%,本省及周边省区占比2
25、9.6%,跨国、本市、本省的企业总体占比较少。相对于去年,更多的企业业务辐射范围扩展到了全国,业务能够辐射全国的企业占比提升了7-8个百分点,经营跨国业务的企业也增加了1.4%,且仅做本市和周边省区的企业比例明显下降,约下降15个点左右,可见我国危化品物流企业在市场需求不景气的大环境下,仍在努力拓展市场,从本地向全国乃至全世界拓展,同时也意味着市场竞争更加激烈。12被调研企业2023年-经营情况为更深入了解广大危化品物流企业情况,2023年第三季度,分会对百余家重点联系企业进行了调研,根据统计,被调研企业2023年平均营业收入13865万元,比2022年13392万元增加473万元,平均增幅为
26、3.5%。反映出重点联系企业规模相对较大、服务能力较强,市场活跃度高、管理体系完备、体现出了企业规模化、一体化服务能力的优势。被调研企业经营领域、业务主体覆盖地区及服务产品有差异化,因此表现出不同的营收情况,其中营收增长在10%以上的占比20.5%,营收增长在5-10%的企业占比为13.6%,营收基本持平或略微增长/下降的占40.2%,出现5%以上明显下降的企业占比为25.7%,且营收出现下降的多为中小企业。20.50%13.60%40.20%25.70%增长10%以上增长5-10%基本持平(-5%-5%)下降5%以上被调研企业2023年营收较上年增长情况022年实际营业
27、额(万元)2023年营业额预计(万元)被调研企业营业收入情况(单位:万元)被调研企业平均员工231人,较上年增加9人,人力成本平均支出2543万元,人均成本支出约11万元,相对上一年10.1万元,上涨约8.4%,人力成本上涨明显。企业人员主要以初中、中专和高中、大专为主,分别占比47%、30%和12%,高学历人员占比较低,相对去年的数据,大学本科学历占比有所提升,但在技术创新和数智化人才储备方面仍然存在较大缺口。10.1112022年2023年被调研企业人力成本变化情况(单位:万元)13被调研企业2023年-设备设施情况被调研企业平均拥有普货车辆57辆,被调研企业平均拥有危化品运输车辆105辆
28、;同时具备运输危险货物、普货的物流企业占比较高。被调研企业的危化品运输车辆以三轴和六轴为主,分别占比为25%和72%,其他类型车辆占比较少、仅占3%。从被调研企业的车辆利用率看,“利用率在80%以上”的企业占比为59.4%,“利用率在50-80%”的占比在31.3%,利用率在30-50%的占比有9.4%。整体而言,被调研企业车辆利用率相对不高,反映出市场需求不足,企业微观经营压力较大。0.0%0.0%9.4%31.3%59.4%0.0%A.10%以下B.10-30%C.30-50%D.50-80%E.80%-100%F.不够用危化品物流企业车辆利用率A.4.5吨及以下轻型货车 1%B.两轴车
29、1%C.三轴车 25%E.五轴车 1%F.六轴车 72%被调研企业危化品货物车辆数量类型水路运输企业 铁路运输企业 仓储企业 平均拥有液货船舶总数量16艘拥有铁路自备车企业数量/车厢数量1家/160个左右平均拥有库区数量/总面积/最大存储量5个/13436/17000m平均总吨位7.3万吨总吨位9514吨共拥有储罐数量/总罐容177个/258033m新增船舶数量/吨位1艘/4000吨总容量10808立方米仓库利用率80%占比66.6%反映出国家对危险货物水运运力的严格管控,相关手续和审批非常严格、周期流程较长,企业进入水运市场门槛较高。被调研企业普遍认为,铁路虽然安全性和经济性较好,但铁路危险
30、货物运输组织复杂、铁路运输可以覆盖的区域受限,综合效益并不明显,因此,企业发展危险货物铁路运输的意愿并不是特别强烈。从调研数据可以看出,一方面受各地方政府区域发展规划的约束,被调研企业在库区规划、建设方面动作不大,一方面现有库存利用尚未充分,因此库区区域分布和容量基本变化不大,发展较为平稳。被调研细分领域企业的设备设施情况14被调研企业2023年-困难与挑战被调研企业中,面临的困难与挑战排在前3位的主要是运输成本上升、人力成本上升和油价上涨,其次是行业监管压力较大、市场需求不足和经济下行压力较大。57.69%的企业表示经营成本增加,其中,53.84%的企业增加20%以内;19.24%的企业表示
31、经营成本降低;23.08%表示与去年同期基本持平。由于油价的上涨、人力成本上涨,以及政策监管力度的加强和规范经营的要求,危化品道路运输企业的运营成本持续上涨,且在当前国际形势多变的情况下,油价下调及整个化工产业面临诸多不确定性,短期内运营成本压力将持续,企业生存压力加大。14.3%13.3%13.3%12.4%12.4%11.4%6.2%5.2%4.3%2.9%1.4%1.4%1.4%0.0%运输成本上升人员成本上升油价上涨行业监管压力较大市场需求不足经济下行压力较大流动资金不足高速费上涨人员流动大税负负担加重缺少战略投资在数字化时代,管理能力不足政策方向不明确其他危化品物流企业生产经营中面临
32、的困难与挑战被调研企业对未来的金融及税收支持方面主要诉求包括:银行应降低贷款门槛、重要装备税收减免和银行应提升授信额度,占企业整体诉求的78.4%;未来有上市计划的不到10%,但62.9%的企业有贷款计划。3.85%11.54%3.85%23.08%26.92%26.92%3.84%减少20%以上减少10%-20%减少10%以内基本持平增长10%以内增长10%-20%增长20%以上2023上半年经营成本与去年同期相比较15被调研企业2023年-对未来预期对于未来的发展,被调研企业,认为整个行业未来发展基本平稳和小幅增加(10%以内)的总体占51.6%,需求小幅减少的占16.9%,大幅减少的占2
33、3.5%,认为国际局势对企业收入减少稍微有影响的占比为40.4%,影响较大的为42.8%,合计为83.2%,可以整体看出,企业普遍认为国际局势对企业收入影响巨大,并认为未来需要重点加强的工作主要是增强市场拓展、加强运输人员管理和降低生产成本。48.5%30.3%21.2%A.有B.没有C.待定危化品物流企业车辆设备采购及仓库建设计划9.1%25.0%25.0%20.5%20.5%A.需求大幅增加(10%以上)B.需求小幅增加(10%以内)C.基本平稳D.需求小幅减少(10%以内)E.需求大幅减少(10%以上)危化品物流企业对未来1-2年行业趋势判断8.4%9.3%29.0%31.8%21.5%
34、A.增加车辆B.招聘运输人员C.加强运输人员管理D.增强市场拓展E.降低生产成本危化品物流企业未来需要重点加强的工作被调研企业中,有48.5%的企业表示有车辆设备采购及仓库建设计划,待定的有21.2%,可见多数企业仍有扩张发展期待。16企业发展建议-我国危化品物流行业发展已处关键期中国经济持续增长的基础仍在,化工物流行业仍具发展空间。“十四五”期间,危化品物流行业处于迈入高质量发展的关键阶段,“安全、绿色、低碳、可持续、高质量“将是行业发展主题。确保安全投入,时刻不能放松虽然我国危化品物流企业的安全意识和管理水平在不断提升、技术不断进步,安全生产的形势明显改善,但安全生产一刻也不能放松。做好人
35、文关怀,注重人才引进“在有限的经营收入中,确保一定的技术创新投入和数智化软硬件设备采购,需要深刻认识到技术创新和数智化建设对企业发展的重要意义。提升供应链能力,提供打造一站式服务中小企业:走“专精特新”之路,广泛联合社会资源,改变企业单打独斗的局面,在复杂的市场环境中寻找商机。大型企业:增强自身的运力组织和运营服务能力,增强在不确定环境下的应变能力,抗风险能力强的分布式供应链模式才会受到供应链链主的重视。坚持技术创新,积极节能增效在经济下行时期,市场需求不旺,企业效益下滑,最重要的就是管理好现金流,现金流是企业战胜危机、渡过困难时期的“生命线”。现金为王 降本增效中小企业:增加人文关怀,增加员工的满意度及提升归属感。大型企业:吸引并培育对供应链管理和化工物流行业经验丰富的复合型人才,做好人才储备,打造人才梯队。凝聚共识 携手共渡难关“172023+Year and summary年会安排总览,请扫码观看微信公众号