1、免 責 聲 明 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 JD Health International Inc. 京東健康股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 本公司 ） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用 作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下
2、知 悉、接納並向本公司、本公司各保薦人、顧問及承銷團成員表示同意： (a) 本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的 資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司各保薦人、顧問或承 銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍 屬未知之數； (c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉 載； (d) 本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新 或修訂； (e
3、) 本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、 小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買 任何證券的要約； (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本公司或本公司的任何聯屬人士、保薦人、顧問或其承銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本 文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法 （經修訂） 或美國任何州立證券法例註冊； (j) 由
4、於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等 適用於閣下的限制；及 (k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證券及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕 有關的公開發售及或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司 招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重 要 提 示 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 2
5、020年 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 JD Health International Inc. 京東健康股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 編纂 編纂的編纂數目 ： 編纂 （視乎編纂 行使與否而定） 編纂數目 ： 編纂 （可予編纂） 編纂數目 ： 編纂 （可予編纂及視乎 編纂行使與否而定） 最高編纂 ： 編纂 面值 ： 每股股份0.0000005美元 股份代號 ： 聯席保薦人 （按字母順序排序） 財務顧問 編纂 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不
6、會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所述文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條 文） 條例 第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任 何其他文件的內容概不負責。 編纂 mNqPtMmQrPsOrNnQoMsMsNbR9R7NsQrRnPnNiNpPyReRpNxOaQoPsNxNsPqMNZnPsQ 重 要 提 示 i 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2
7、020 M22 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 編纂 ii 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 預 期 時 間 表 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 編纂 iii 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 預 期 時 間 表 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 編纂 iv 935609 (Project Harv
8、est_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 目 錄 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 編纂 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv 概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守 公司 （清盤及雜項條文） 條例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 關於本文件及編纂的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 董事及參與編纂的各方 . . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 歷史、重組及公司架構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 合同安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 法規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 與控股股東的關係 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16、 . . . . . . . . . . . . . . . 212 董事及高級管理人員 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17、 . . . 251 v 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 目 錄 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 頁次 股本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 財務資料. . . . . . . . . . . . . .
18、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 編纂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 編纂. . . . . . . . . . . . . . . . .
19、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 編纂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 編纂. . . . . . . . . . . . . . . . .
20、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 附錄一會計師報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 附錄二未經審計備考財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1 附錄三本公司章程及 開曼群島公司法 概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1 附錄四法定及一般資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-1 附錄五送呈公司註冊處處長及備查文件 . .
22、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-1 1 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的總覽。由於此為概要，並不包含閣下可 能認為重要的所有資料。閣下決定投資編纂前，應細閱整份文件。 編纂存在風險，部分與編纂相關的特定風險載於 風險因素 章節。閣下在決定 編纂前，應仔細閱讀該章節。 我們的使
23、命 我們的使命是成為國民首席健康管家。 健康和更好的生活品質，是每個人都追求的主題。隨著人口的逐漸老齡化，收入水 平的不斷提高，慢性病患病率的上升和健康保健意識的日益普及，中國國民醫療健康需求 將日益增加。中國的醫療行業仍然面臨著一系列挑戰，例如行業低效及醫療健康資源分配 不均。我們深信，科技的進步和監管環境的改善為中國醫療健康行業的升級帶來了前所未 有的機遇。 傳承京東集團的基因，我們致力於建設一個完整、全面的 互聯網+醫療健康 產業生 態。我們提供各式各樣優質的醫藥和健康產品覆蓋國民健康生活的方方面面，並通過強大 的履約能力及時安全地送達千家萬戶。我們還為用戶提供全面完整的健康與醫療服務，
24、以 滿足用戶於健康產品及服務領域各個方面的需求。同時，我們持續投資供應鏈及科技，是 醫療產業鏈數字化改造的領跑者，致力賦能全產業鏈的參與者。 我們相信通過我們的不懈努力，能夠讓國民享有易得、便捷、優質和可負擔的醫療 健康產品與服務，成為國民信賴的首席健康管家。 我們的業務 零售藥房 端到端的供應鏈 自營 線上平台 全場景 處方藥 全渠道佈局 SKUs 非處方藥 醫療器械保健產品 閉環業務模式 用戶 值得信賴的購物體驗 藥品及保健產品交叉銷售 全週期覆蓋 醫療團隊 技術平台供應鏈賦能 線上醫療服務 在線醫院 線下醫院 消費醫療 機構 線上線下 分級診斷系統 線上問診處方續簽慢性病管理 家庭醫生消
25、費醫療 賦能及醫療服務需求 72.5百萬 年活躍用戶(2) 10百萬+(1) 用戶流量供應鏈技術 (1) 截至2020年6月30日 (2) 截至2020年6月30日止十二個月 2 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 根據弗若斯特沙利文的報告，按2019年收入計，我們是中國最大的在線醫療健康平 台及最大的在線零售藥房。截至2020年6月30日，共逾1.5億名用戶曾使用我們的平台購買醫 藥和健康產品或醫療健康服務。我們致力於打造以醫藥及
26、健康產品供應為核心，醫療服務 為抓手，數字驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理平台。我們通過建立醫療健康產品 和服務的端到端、全渠道的體系，重新定義用戶管理個人健康的方式。 零售藥房業務 我們是引領中國醫藥和健康產品供應鏈轉型的先鋒。通過自營、線上平台和全渠道 佈局相結合的運營模式，我們為用戶提供 人在貨在，隨時隨地 的一站式體驗。同時，我 們擴大業務規模、豐富品類、並且保持嚴格品控、親民價格從而獲得用戶的信賴。 根據弗若斯特沙利文的報告，按收入計，我們的零售藥房是2019年中國最大的在線零 售藥房。我們的零售藥房業務通過自營、線上平台和全渠道佈局三種模式運營。我們主要 通過京東大藥房經營自營
27、業務。我們已建立涵蓋行業領先的製藥公司和健康產品供應商的 供應鏈網絡。此外，截至2020年6月30日，我們與京東集團合作，利用其遍佈全國的配送基 礎設施網絡，包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫。我們的線上平台利用我們的品牌知 名度，龐大且不斷增長的用戶群以及專有技術平台，提供更為豐富的產品品類，與京東大 藥房形成良性互補、各揮優勢。截至2020年6月30日，線上平台上擁有超過9,000家第三方商 家。我們的全渠道佈局滿足用戶緊急性用藥需求，按需求為用戶提供當日達、次日達、30分 鐘、7*24快速送達服務。截至2020年6月30日，我們的全渠道佈局覆蓋了超過200個城市。通 過構建上述完整
28、的線上線下、全場景零售及與醫院的全方位合作，我們可以滿足用戶 重、 急、慢 等各類醫療健康場景下不同的需求。於2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月 30日止十二個月，我們分別擁有43.9百萬、50.5百萬、56.1百萬及72.5百萬個年活躍用戶。 在線醫療健康服務 我們提供綜合在線醫療健康服務，例如在線問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫 生和消費醫療健康服務等。該等服務24*7全天候提供，帶來便捷、值得信賴的用戶體驗。我 們組建了一隻由自有醫生和外部醫療專家組成的醫療團隊，跨越了不同科室和領域，同時 我們與多家第三方醫院和醫療健康機構合作。借助於我們強大的供應鏈能力和技術驅
29、動解 決方案，我們的平台全面連接用戶、醫生、醫院，將診療環節拓展到預防性護理、康復和 健康管理。用戶通過我們全天候的醫療健康管理資訊服務，獲得了便捷、可信賴的體驗。 2020年上半年，我們的日均在線問診量達到了約9萬次，是2019年同期的近6倍。在2020年8 月，我們推出了 京東家醫 品牌的家庭醫生服務，提供各種面向家庭的健康管理組合。另 3 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 外，我們也在高速地拓展我們消費醫療健康服務。通過與我
30、們合作的線下消費醫療健康機 構，用戶可在我們平台進行預約並支付服務開支，接受體檢服務、醫學美容、口腔齒科和 疫苗預約等服務。在COVID-19期間，我們是中國第一家提供線上COVID-19核酸檢測預約服 務的公司。 我們致力於為醫生打造一個多點執業的平台，讓他們借助平台來精準獲客、高效管 理患者、增進醫療健康科研能力、加強學術和臨床交流和提升診斷和治療水平。我們也與 臨床和醫療研究領域的國家級頂級專家合作。截至2020年9月20日，我們與知名專家合作共 建了16個專科中心。這些專科中心實施教育培訓計劃，吸引更多醫生及專家加入我們的平 台。另外，我們的平台吸引了數萬名外部醫生註冊，在業餘時間提供
31、服務。截至2020年9月 20日，我們擁有65,000多名自有和外部醫生。通過構建分級診療的全科和專科醫生的服務體 系，我們將輕度和慢性病、復診和健康管理線上化，將重疾和重大醫療類的患者需求對接 線下醫療機構，從而實現為用戶提供高質量的醫療健康服務，並實現醫療資源的優化配置 和基層醫療服務能力的提升。 雙輪驅動的零售藥房業務和在線醫療健康服務 我們通過零售藥房業務和在線醫療健康服務實現 醫、藥聯動 ，打造了一個閉環體 系。這讓我們收穫了良好的口碑效應並更好地服務用戶。我們零售藥房的買家同時是潛在 高質量的醫療健康服務用戶，而醫療健康服務用戶又成為反哺零售藥房和其他消費醫療健 康服務的重要流量。
32、由於我們卓越的品牌形象，令人信賴的品質保證，和上乘的用藥體驗， 購買過我們產品的用戶願意選擇使用我們包括在線問診和處方續簽等由藥品衍生出的相關 專業醫療健康服務。我們又讓用戶從醫療健康服務中獲得良好的服務體驗，從而反哺我們 的零售藥房業務，以及引導用戶開始使用例如慢性病管理、家庭醫生、消費醫療健康服務 等其他更綜合、更高價值的健康管理服務。 賦能醫療健康產業的技術驅動平台 利用強大的供應鏈和技術優勢，我們也為整個醫療健康產業鏈上的其他參與者提供 數字化的解決方案。 通過使用包括AI在內等領先技術，我們積極研發落地下一代技術應用，例如智能輔 助問診、智能輔助處方審核和智能健康管理儀器等。我們將各
33、類應用與雲技術基礎設施結 合，為線下醫院提供涵蓋其各方面服務的綜合解決方案。我們和醫院的合作使得我們能夠 整合醫療資源和獲取用戶，這對於形成服務閉環至關重要。 我們進一步開放我們自身互聯網醫院基礎設施、供應鏈和技術能力，為醫院和綜合 醫療健康系統提供一站式解決方案，並幫助醫療體系搭建數字操作系統，改善運營流程。 4 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 通過以數字化的方式將這些醫療健康服務機構整合到我們的平台上，我們為用戶提供從檢 測
34、、診斷、治療、用藥到診後護理的無縫線上線下醫療健康服務體驗。 此外，我們利用大數據能力，為藥企和健康產品供應商提供反向定制，幫助它們開 展產品研發。我們也為多個地方政府提供一攬子 健康城市 解決方案，涵蓋基層醫療、居 民健康檔案、醫保支付等領域。 我們的財務表現 我們於往績記錄期間實現了高速增長。我們的收入主要來自通過自營業務銷售醫藥 和健康產品，其次來自向第三方商家收取佣金和平台使用費以及向供應商和第三方商家收 取廣告服務費等。我們的總收入由2017年的人民幣56億元增至2018年的人民幣82億元，並進 一步增至2019年的人民幣108億元。我們的總收入由截至2019年6月30日止六個月的人
35、民幣50 億元增至截至2020年6月30日止六個月的人民幣88億元。 於2017年、2018年及2019年，我們分別錄得盈利人民幣178.5百萬元、盈利人民幣214.9 百萬元及虧損人民幣971.8百萬元。截至2019年6月30日及2020年6月30日止六個月，我們分別 錄得盈利人民幣236.3百萬元及虧損人民幣54億元。於2019年及截至2020年6月30日止六個月 錄得虧損主要是由於2019年及截至2020年6月30日止六個月A輪可轉換優先股公允價值因股 權價值增加而增加。 不計可轉換優先股和若干其他非經常性項目公允價值變動的影響，我們(i)於2017年、 2018年及2019年的經調整盈
36、利為人民幣209.0百萬元、人民幣248.4百萬元及人民幣344.0百萬 元；及(ii)截至2019年6月30日止六個月及截至2020年6月30日止六個月的經調整盈利為人民 幣254.0百萬元及人民幣371.0百萬元。有關該非國際財務報告準則指標的詳情，請參閱 財 務資料 非國際財務報告準則指標：經調整年度期間盈利 。 我們的價值主張 我們相信我們的平台對於整個醫療健康產業生態中的參與者具有強大的價值主張。 我們憑藉海量的用戶觸達、深耕供應鏈的優勢和領先技術的應用，連接藥企和醫療健康產 品供應商、分銷商和消費者。我們打通了線下醫院和在線醫療健康平台，連接了醫生和患 者，使其之間不再有隔閡。平台
37、大幅提高了國民對優質健康類商品和服務的可及性和可負擔 性，特別普惠到醫療資源有限的地區的居民。我們縮減了產業鏈中間環節並提高了效率， 緩解了醫療資源不均衡的供給問題。我們相信我們全面的 互聯網+醫療健康 產業生態能為 國民提供更好的醫療健康管理，實現醫療健康產業升級，創造巨大的社會價值。 5 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 對於用戶： 優質、親民價格且可靠的產品：通過提供優質的醫藥和健康產品，我們用親民 的價格提高了優質商品的可
38、及性。通過靈活的配送選項，為用戶提供了便捷且 可信賴的購物體驗。 綜合的在線醫療健康服務：我們提供一站式的7*24小時的醫療健康服務，包括在 線問診和處方續簽、家庭醫生和其他健康管理服務。我們同時鏈接第三方合作 提供消費醫療健康服務，包括體檢、疫苗預約、基因檢測、醫美、口腔齒科等。 優質可及的醫療資源：通過與頭部專家共建的專科中心，我們為用戶提供稀缺 優質的醫療資源。用戶可在我們平台上隨時隨地享用由頂級專家提供的在線問 診及處方續簽服務，或經轉診、會診得到專家的診治。 線上線下結合的無縫診療體驗：通過與線下醫療機構的合作，我們可建立分級 診療系統，為用戶提供定制化醫療服務，包括在線問診和處方續
39、簽、線下面診 和檢測、線上複診的貫通線上線下的診療路徑，使得用戶在診前提高效率、避 免誤診，在診後方便複診並提高康復效果。 對於藥企、醫療健康產品供應商和藥房： 廣泛的用戶觸達：我們龐大的用戶群為藥企、健康產品供應商和藥房觸達廣泛 的用戶，增加銷售和提高用戶管理 高效的營銷和廣告服務：我們可為供應商、經銷商提供全面針對醫生、用戶或 藥企的營銷服務，助力他們吸引和保留用戶，提高品牌認知度，並加強回報 反向定制：我們將下游海量用戶的數據和偏好進行分析，與藥企及醫療健康產 品供應商進行深度合作，為其輸出定制商品的建議和意見，加強用戶滿意度 對於醫院和醫生： 對於醫院：我們為醫療機構客戶提供多種組件化
40、、智能化產品方案以適應他們 的不同需求。我們能夠為西醫、中醫、綜合醫療健康系統和互聯網醫院等多種 場景提供定制化的數字解決方案，從而節省建設成本、提高產能效率並延展醫 療服務範圍與能力。 對於醫生：為醫生提供高效的工具和資源，使得醫生可以開展患者管理、學術 和臨床研究。除了有吸引力的報酬，我們平台也幫助醫生增進專業技能，營造 6 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 良好的聲譽和個人品牌來協助醫生在我們平台上進行長期可持續性的職業發展
41、。 我們的優勢 我們相信以下的競爭優勢幫助我們與競爭對手實現差異化並對我們的成功有重大貢 獻： 零售藥房領域毋庸置疑的領先地位和規模效應； 蓬勃發展的醫療健康服務； 極致的用戶體驗； 醫藥雙輪驅動，打造用戶全周期健康管理的一站式平台； 領先技術賦能醫療健康價值鏈； 和京東集團強大的協同效應；及 遠見卓識並富有經驗的管理團隊。 我們的戰略 我們將努力實現協助優化醫療資源分配，加速行業轉型的長期目標。為實現該目標， 我們擬貫徹下列策略： 進一步擴大用戶群體，提高用戶參與度； 加強在醫藥和健康產品方面的供應鏈能力； 擴張在線醫療健康服務；及 加強技術賦能解決方案並繼續創新。 風險因素 我們的經營及編
42、纂涉及若干風險及不確定因素，該等風險及不確定因素載列於 風 險因素 一節。閣下在決定編纂我們的股份前，應仔細閱讀該章節全部內容。我們面臨的 部分主要風險與下列各項有關： 我們實現我們的業務及營運增長或成功實施我們的業務策略的能力； 我們受廣泛及不斷發展的監管要求規管； 我們有效地競爭的能力； 我們處於新興的、動態的行業的早期發展階段且經營歷史有限； 我們維護、保護及增強我們的聲譽及品牌知名度的能力； 我們可能與京東集團存在利益衝突； 我們與京東集團保持良好關係的能力； 我們持續吸引並留住用戶，提供一流的用戶體驗及維持用戶對我們平台的信任 的能力； 7 935609 (Project Harve
43、st_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 我們醫藥和健康產品的銷售面臨諸多風險；及 我們處理及保護數據的能力。 合同安排 本公司在或可能在受現行中國法律法規限制規限的若干行業運營。為了遵守中國的 法律和法規，同時利用國際資本市場及保持對我們所有業務的實際控制，通過於2020年9月 17日訂立的合同安排來控制我們的關聯併表實體。因此，我們並未直接擁有我們的關聯併 表實體的任何股本權益。根據合同安排，我們對關聯併表實體的財務及經營政策具有有效 控制，並有權享有關聯併表實體經營產生的所
44、有經濟利益。詳情請參閱本文件 合同安排 一節。 下列簡圖闡明合同安排項下規定的自我們的關聯併表實體至本公司的經濟利益流向： 指合法的實益擁有權 指合同關係 100% 境內控股公司 本公司 其他境內子公司附註3 100% 登記股東 100% JD Health (HK) Limited 外商獨資企業 JD Health (Cayman), Inc. 100% 附註2 附註2 附註1 100% 附註： 1. 外商獨資企業提供業務支持、技術和諮詢服務以換取境內控股公司的服務費。請參閱 合同安排 我們的 合同安排 獨家業務合作協議 。 2. 登記股東簽署獨家購買權協議，以支持外商獨資企業收購境內控股公
45、司全部或部分股權及全部或部分資 產。請參閱 合同安排 我們的合同安排 獨家購買權協議 一節。 登記股東簽署股東表決權委託協議及授權委託書，以支持外商獨資企業行使境內控股公司的全部股東表決 權。請參閱 合同安排 我們的合同安排 股東表決權委託協議及授權委託書 一節。 登記股東就境內控股公司的全部股權以外商獨資企業為受益人授予擔保權益。請參閱 合同安排 我們的 合同安排 股權質押協議 一節。 3. 境內控股公司持有 （其中包括） 銀川京東互聯網醫院及江蘇京東弘元100%的股權。境內控股公司亦持有京東 善元 （青島） 電子商務有限公司100%的股權，而京東善元 （青島） 電子商務有限公司持有京東大藥
46、房 （青島） 100%的股權。京東大藥房 （青島） 持有京東大藥房泰州等公司100%的股權。 8 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 控股股東及持續關連交易 截至最後實際可行日期，JD.com通過其全資子公司JD Jiankang間接合共控制我們已發 行股份的81.04% （假設根據編纂員工股權激勵計劃授予的股票期權未獲行使） 。JD.com由劉 強東先生通過Max Smart Limited及Fortune Rising Limi
47、ted等控制。緊隨編纂完成後，JD.com通 過該全資子公司將間接合共控制我們已發行股份的編纂% （假設編纂未獲行使且根據編 纂員工股權激勵計劃授予的股票期權未獲行使） 。因此，本公司於編纂後將仍為JD.com的 子公司，及JD.com、JD Jiankang、Fortune Rising Limited、Max Smart Limited及劉強東先生將 構成本公司一組控股股東。 除本文件 與控股股東的關係 一節所披露者外，京東集團業務與我們的業務之間並 無競爭。我們已經與京東集團及其聯繫人進行一系列非豁免及部分豁免持續關連交易，包 括(i)京東集團及其聯繫人提供技術及流量支持服務、忠誠計劃共
48、享及支付服務；(ii)京東集 團提供各種物流服務；及(iii)若干其他非豁免及部分豁免持續關連交易。就該等交易而言， 我們認為我們並沒有且不會嚴重依賴京東集團及其聯繫人。詳情請參閱本文件 與控股股東 的關係 經營獨立 及 關連交易 章節。 歷史財務資料概要 下表載列往績記錄期間我們合併財務資料的財務數據概要，摘錄自本文件附錄一會計 師報告。下文所載合併財務數據概要應與本文件合併財務報表 （包括相關附註） 一併閱讀， 以保證其完整性。我們的合併財務資料乃根據國際財務報告準則編製。 9 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 概
49、 要 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 合併損益表項目摘錄 下表載列我們的合併損益表，行列項目以絕對金額及佔我們於所示期間收入的百分 比列示： 截至12月31日止年度截至6月30日止六個月 2017年 2018年 2019年 2019年 2020年 人民幣%人民幣%人民幣%人民幣%人民幣% （以千計，百分比除外） （未經審計） 收入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,553,128100.08,169,057100.010,842,140100.04,988,537100.08,777,490100.0 營業成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4,172,630)(75.1) (6,190,099)(75.8) (8,029,868)(74.1) (3,656,862)(73.3) (6,559,923)(74.7) 毛利 . . . . . . .
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