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1、 杭州民生健康药业股份有限公司杭州民生健康药业股份有限公司(浙江省杭州市临平区东湖街道新天路 101 号)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(上会上会稿)稿)保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼)本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(上会稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不
2、确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板创业板投资风投资风险提示险提示 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自
3、主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
4、,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数发行股数 本次拟公开发行新股不超过8,913.86万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不存在股东公开发售的情形。公司与主承销商可采用超额配售选择权,行使超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行规模
5、(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过35,655.4330万股 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,本公司请投资者认真阅读本招股说明书正文内容
6、。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施,相关承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后的股利分配政策二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后的股利分配政策 经 2021 年第一次临时股东大会审议批准,本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。发行后的股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、
7、本次发行上市后的股利分配政策”。三、主要风险因素特别提示三、主要风险因素特别提示 本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险,并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。(一)(一)产品结构单一产品结构单一风险风险 报告期内,公司核心产品多维元素片(21)的销售收入分别为 32,504.62 万元、39,610.43 万元和 42,300.19 万元,占公司当期主营业务收入的比重分别为94.39%、91.32%和 86.70%,占比较高,存在产品结构单一的风险。短期内,公司收入主要来源于多维元素片(21)的格局仍将持续。若该产品市场需求发生不利变化,或其竞品对公司该产品的市场份额带来较大冲击
8、,或出或出现现 OTCOTC 产品监管政策变化、消费者消费意愿下滑、产品推广策略未能适应市场产品监管政策变化、消费者消费意愿下滑、产品推广策略未能适应市场变化等不利情形,则公司存在因产品结构单一而导致销量下滑,现有市场份额变化等不利情形,则公司存在因产品结构单一而导致销量下滑,现有市场份额缩减,进而影响公司持续盈利能力的风险。同时,如果公司在研产品开发进度缩减,进而影响公司持续盈利能力的风险。同时,如果公司在研产品开发进度不及预期或未能形成有竞争力的产品成功上市销售,将延缓公司产品结构单一不及预期或未能形成有竞争力的产品成功上市销售,将延缓公司产品结构单一杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明
9、书(上会稿)1-1-4 问题的改善进程,进而对公司的可持续经营带来不利影响。问题的改善进程,进而对公司的可持续经营带来不利影响。(二二)原材料供应及价格波动风险原材料供应及价格波动风险 公司产品的主要原材料包括维生素 D2、维生素 B2等维生素原料药。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 56.51%、61.51%和 63.01%,占比较高。维生素原料药供应商较为集中,如果未来受整体行业环境、市场供求关系等因素影响,原材料的供给受限或价格持续上涨,将对公司的生产经营造成不利影响。(三三)产品质量控制风险产品质量控制风险 公司产品的质量直接关系到使用者的生命健康与安全。国家制定了
10、一系列相关法律法规,对维生素与矿物质类药品和保健食品的研发、注册、生产、销售、使用等各个环节进行严格的监管。公司按照规定取得了药品生产许可证 药品 GMP 证书 食品生产许可证,并严格按照国家相关法律法规建立了较为完善的质量管理体系。随着国家标准的不断提高及国际标准的引入,质量保证和质量控制仍是公司持续关注的重点。如因偶发情况,并导致产品质量出现不符合监管要求的情形,将对公司的市场信誉造成损害,进而影响公司的正常生产和经营。(四四)经营业绩波动经营业绩波动风险风险 报告期内,公司净利润分别为 4,369.12 万元、5,071.86 万元和 7,022.43 万元,扣非后归母净利润分别为4,5
11、73.42万元、4,392.62万元和6,137.88万元。公司2020年度扣非后归母净利润较 2019 年略有下降。公司经营过程中会面临本招股说明书“第四节 风险因素”中所披露的各项已识别的风险,部分风险对公司盈利能力有较大影响。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况,公司业绩未来可能出现较大幅度下滑,甚至导致公司上市当年营业利润较上年同比下滑达到或超过 50%的情况。四四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 (一一)财务报告审计截止日后的主要经营状况财务报告审计截止日后的主要经营状况 财务报告审计截止日至招股说明书签署日,
12、公司经营情况良好,公司的经财务报告审计截止日至招股说明书签署日,公司经营情况良好,公司的经杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-5 营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要客户及供应商的构成、产业政策、营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要客户及供应商的构成、产业政策、税收政策、行业市场环境以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重税收政策、行业市场环境以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。大不利变化。(二二)20222022 年年 1 1-6 6 月审阅数据月审阅数据 公司财务报告审计截止日为公司财务报告审计截止日为20212021年年1212月
13、月3131日,中汇会计师对公司截至日,中汇会计师对公司截至20222022年年6 6月月3030日的合并及母公司资产负债表、日的合并及母公司资产负债表、20222022年年1 1-6 6月的合并及母公司利润表、月的合并及母公司利润表、20222022 年年 1 1-6 6 月的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,月的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了中汇会阅并出具了中汇会阅2022651020226510 号审阅报告。号审阅报告。公司公司 2 2022022 年年 1 1-6 6 月经审阅的主要财务信息如月经审阅的主要财务信息如下:下:单位:万元单
14、位:万元 项目项目 20222022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 20212021 年年 1212 月月 3 31 1 日日 变动比例变动比例 资产总计资产总计 73,162.2373,162.23 68,148.7868,148.78 7.36%7.36%负债总计负债总计 15,313.8715,313.87 16,636.8816,636.88 -7.95%7.95%所有者权益合计所有者权益合计 57,848.3657,848.36 51,511.9051,511.90 12.30%12.30%归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 57,848.3657,848.36
15、51,511.9051,511.90 12.30%12.30%项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 变动比例变动比例 营业收入营业收入 33,395.2933,395.29 27,842.6827,842.68 19.94%19.94%营业利润营业利润 7,192.137,192.13 6,525.226,525.22 10.22%10.22%利润总额利润总额 7,099.397,099.39 6,526.316,526.31 8.78%8.78%净利润净利润 6,336.466,336.46 5,595.035,595.03 1
16、3.25%13.25%归属于母公司归属于母公司股东股东的净利润的净利润 6,336.466,336.46 5,595.035,595.03 13.25%13.25%扣除非经常性损益后归属于母扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东股东的净利润的净利润 5,806.205,806.20 5,125.495,125.49 13.28%13.28%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 6,055.106,055.10 3,369.273,369.27 79.72%79.72%截至截至 2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日,公司资产总额为日,公司资产总额为 73,16
17、2.2373,162.23 万元,较万元,较 2 2021021 年末增年末增长长7.36%7.36%;归属于母公司所有者权益为;归属于母公司所有者权益为57,848.3657,848.36万元,较万元,较2 2021021年末增长年末增长12.30%12.30%。随着公司的经营积累,资产总额及所有者权益总额稳步增长。随着公司的经营积累,资产总额及所有者权益总额稳步增长。20222022 年年 1 1-6 6 月,公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母月,公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司公司股东股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润、扣除非经常性
18、损益后归属于母公司股东股东的净利润及经营活的净利润及经营活动产生的现金流量净额均较去年同期有所增长,主要系公司以维生素与矿物质动产生的现金流量净额均较去年同期有所增长,主要系公司以维生素与矿物质补充剂系列产品作为业务发展核心,持续提升产品市场影响力,经营业绩稳步补充剂系列产品作为业务发展核心,持续提升产品市场影响力,经营业绩稳步杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-6 增长。增长。公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况具体信息详见本招股公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况具体信息详见本招股说明书“第说明书“第八节八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财
19、务报告审计截止日财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营后主要财务信息及经营状况状况”的相关内容。”的相关内容。(三三)20222022 年年 1 1-9 9 月业绩预计情况月业绩预计情况 基于公司当前市场环境及公司的实际经营状况,公司对基于公司当前市场环境及公司的实际经营状况,公司对 20222022 年年 1 1-9 9 月业绩月业绩情况预计如下:情况预计如下:单位:万元单位:万元 项目项目 20222022年年1 1-9 9月(预计)月(预计)20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动比例变动比例 营业收入营业收入 45,700.0045,700
20、.00 39,846.2039,846.20 1 14.694.69%净利润净利润 7 7,700.00,700.00 6,899.906,899.90 11.60%11.60%归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 7 7,700.00,700.00 6,899.906,899.90 11.60%11.60%扣除非经常性损益后归属于扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润母公司股东的净利润 6 6,900.00900.00 6,316.216,316.21 9.24%9.24%公司预计公司预计20222022年年1 1-9 9月实现营业收入月实现营业收入45,700.0045,7
21、00.00万元,同比增长约万元,同比增长约14.69%14.69%,归属于母公司股东的净利润为归属于母公司股东的净利润为 7,700.007,700.00 万元,同比增长万元,同比增长约约 11.60%11.60%,扣除非经常,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,900.006,900.00 万元万元,同比增长约,同比增长约 9.24%9.24%,主,主要系经营规模扩大所致。要系经营规模扩大所致。上述上述 20222022 年年 1 1-9 9 月财务数据为公司初步测算结果,未经会计师审计或审阅,月财务数据为公司初步测算结果,未经会计师审计或审阅
22、,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。不构成公司的盈利预测或业绩承诺。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺.3 二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后的股利分配政策.3 三、主要风险因素特别提示.3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.4 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.12 一、基本术语.12 二、专业术语.13 第二节第二节 概览概览.15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 二、本次发行概况.15 三、报告期的主要财
23、务数据和财务指标.16 四、主营业务经营情况.17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征以及科技创新情况.18 六、发行人选择的具体上市标准.18 七、发行人公司治理特殊安排.19 八、募集资金用途.19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.20 一、本次发行的基本情况.20 二、本次发行的有关当事人.21 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.22 四、与本次发行上市有关的重要日期.22 第四节第四节 风险因素风险因素.23 一、创新风险.23 二、技术风险.23 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-8 三、经营风险.24 四、内部控制风险.26 五、财务风险.
24、26 六、法律风险.27 七、发行失败风险.28 八、存在累计未弥补亏损的风险.28 九、其他风险.28 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人的设立情况.30 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.32 四、发行人报告期内的资产重组情况.33 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.34 六、发行人股权结构及组织结构.34 七、发行人控股子公司和参股公司情况.36 八、发行人主要股东及实际控制人情况.38 九、发行人股本情况.41 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.60 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的
25、有关协议及其履行情况.68 十二、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.68 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.72 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.73 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.74 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.77 十七、发行人员工情况.77 第六节第六节 业务与技术业务与技术.80 一、公司主营业务和主要产品情况.80 二、公司所处行业的基本情况.92 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-9 三、公司销售情况和主要
26、客户.114 四、公司采购情况和主要供应商.122 五、主要固定资产、无形资产等资源要素的构成.131 六、公司取得的资质认证和许可情况.137 七、公司的技术与研发情况.141 八、境外经营.147 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.148 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.148 二、特别表决权股份或类似安排的情况.151 三、协议控制架构的具体安排.151 四、公司内部控制制度情况.151 五、公司报告期内规范运作情况.155 六、公司报告期内资金占用和违规担保情况.156 七、发行人的独立持续经营能力情况.156
27、八、同业竞争.158 九、关联方、关联关系及关联交易.165 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.178 一、报告期内财务报表.178 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平.186 三、对公司未来盈利能力或财务状况可能产生影响的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析.188 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.190 五、主要会计政策和会计估计.191 六、非经常性损益明细表.234 七、主要税种及税率.235 八、发行人主要财务指标.237 九、经营成果分析.239 十、资产质量分析.271 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分
28、析.286 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-10 十二、重大资本性支出与资产业务重组或股权收购合并情况.298 十三、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.298 十四、发行人盈利预测.298 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.298 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.302 一、本次募集资金运用概况.302 二、募集资金投资项目具体情况.303 三、未来发展规划.312 第十节第十节 投资者保护投资者保护.315 一、信息披露和投资者关系.315 二、本次发行上市后的股利分配政策.315 三、本次发行前滚存利润
29、的分配安排.318 四、股东投票机制的建立情况.319 五、与投资者保护相关的承诺.319 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.340 一、重要合同.340 二、发行人对外担保的有关情况.345 三、重大诉讼、仲裁事项.345 四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心人员涉及行政处罚或刑事诉讼的情况.346 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.346 第十二节第十二节 有关声明有关声明.349 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.349 二、发行人控股股东、实际控制人声明.350 三、保荐机构(主承销商)声明.351 四、发行人律师声明.354 五、发行人审计
30、机构声明.355 六、发行人评估机构声明.356 七、发行人验资机构声明.357 第十三节第十三节 附件附件.358 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-11 一、文件列表.358 二、文件查阅时间.358 三、文件查阅地点.358 附表:商标附表:商标.360 一、境内商标.360 二、境外商标.376 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-12 第一节第一节 释义释义 在招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:一、基本术语一、基本术语 发行人、公司、本公司、股份公司、民生健康 指 杭州民生健康药业股份有限公司 健康有限、有限
31、公司 指 杭州民生健康药业有限公司,曾用名“杭州赛诺菲民生健康药业有限公司”民生药业 指 杭州民生药业股份有限公司,曾用名“杭州民生药业有限公司”,系公司之控股股东 民生控股 指 杭州民生医药控股集团有限公司,系民生药业之控股股东 健康科技 指 浙江民生健康科技有限公司,系公司之全资子公司 健康销售 指 杭州民生健康医药销售有限公司,系公司之全资子公司 普华凌聚 指 兰溪普华凌聚创业投资合伙企业(有限合伙),系公司之股东 启星投资 指 杭州启星股权投资合伙企业(有限合伙),系公司之股东 硕博投资 指 杭州硕博股权投资合伙企业(有限合伙),系公司之股东 和盟医智 指 杭州和盟医智股权投资合伙企业
32、(有限合伙),系公司之股东 景牛管理 指 杭州景牛企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名“景牛企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙)”,系公司之股东 景亿管理 指 杭州景亿企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名“景亿企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙)”,系公司之股东 瑞民管理 指 瑞民企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙),系公司之股东 民生厚泽 指 杭州民生厚泽投资有限公司 民生通泽 指 杭州民生通泽健康投资管理有限公司 民生滨江 指 杭州民生滨江制药有限公司 民生高科 指 杭州民生高科技产业园有限公司 赛诺菲中国 指 赛诺菲(中国)投资有限公司,系发行人历史股
33、东 赛诺菲新加坡 指 赛诺菲安万特新加坡私人有限责任公司(Sanofi-aventis Singapore Pte Ltd),系发行人历史股东 法国赛诺菲 指 赛诺菲 安万特集团(sanofi-aventis),赛诺菲中国、赛诺菲新加坡均为其实际控制的公司 江中药业 指 江中药业股份有限公司,证券代码为“600750”华润三九 指 华润三九医药股份有限公司,证券代码为“000999”汤臣倍健 指 汤臣倍健股份有限公司,证券代码为“300146”股东、股东大会 指 杭州民生健康药业股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 杭州民生健康药业股份有限公司董事、董事会 杭州民生健康药业股份有限公司
34、 招股说明书(上会稿)1-1-13 监事、监事会 指 杭州民生健康药业股份有限公司监事、监事会 本次发行 指 杭州民生健康药业股份有限公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)公司章程 指 杭州民生健康药业股份有限公司公司章程 公司章程(草案)指 杭州民生健康药业股份有限公司公司章程(草案)股东大会议事规则 指 杭州民生健康药业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 杭州民生健康药业股份有
35、限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 杭州民生健康药业股份有限公司监事会议事规则 股东公开发售股份、老股转让 指 发行人首次公开发行新股时,公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 报告期、最近三年 指 2019年度、2020年度和2021年度 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日 保荐机构、保荐人、主承销商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 申报会计师、中汇会计师、中汇所 指 中汇会计师事务所(特殊普
36、通合伙)发行人律师、国浩律师 指 国浩律师(杭州)事务所 资产评估机构、天源评估 指 天源资产评估有限公司 本招股说明书 指 杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 A 股 指 在中国境内发行的人民币普通股 二、专业术语二、专业术语 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 ISO14001 指 ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性
37、的消失等重大环境问题威胁着人类未来生存和发展,顺应国际环境保护的需求,依据国际经济贸易发展的需要而制定的。ISO14001 标准实施的目的是帮助组织实现环境目标与经济目标的统一,支持环境保护和污染预防 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-14 QA 指 Quality Assurance,即质量保证,企业为用户在产品质量方面提供的担保,保证用户购得的产品在寿命期内质量可靠 QC 指 Quality Control,即质量控制,为了通过监视质量形成过程,消除质量环节上所有阶段引起不合格或不满意效果的因素;以达到质量要求,获取经济效益,而采用的各种质量作业技术和活动 保健食品
38、 指 具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药、OTC 指 经过专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可自行购买、使用并能保证安全的药品 化学药/化药 指 从天然矿物、动植物中提取的有效成分,以及经过化学合成或生物合成而制得的药物 胶囊剂 指 药物或与适宜辅料充填于空心硬胶囊或密封于软质囊材中制成的固体制剂 颗粒剂 指 将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂 两票制 指 药品生产企业到流
39、通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。具体规定详见关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知(国医改办发 20164 号)片剂 指 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 维生素 指 人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用 矿物质 指 矿物质是地壳中自然存在的化合物或天然元素。又称无机盐,是人体内无机物的总称。是构成人体组织和维持正常生理功能必需的各种元素的总称,是人体必需的七大营养素之一 药品注册 指 药品监督管理部门根据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟上市销售药
40、品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查,并决定是否同意其申请的审批过程 药品注册批件 指 国家药监局(NMPA)批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件 原料药 指 英文:API,Active Pharmaceutical Ingredients,又称活性药物成分,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备,但病人无法直接服用的物质,一般再经过添加辅料、加工,制成可直接使用的药物 制剂 指 为治疗需要,按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的,可以最终提供给用药对象使用的药品 本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。杭州民生健康药业股份有限公司
41、 招股说明书(上会稿)1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称发行人名称 杭州民生健康药业股份有限公司 成立日期成立日期 2009年12月14日 注册资本注册资本 26,741.573万元 法定代表人法定代表人 张海军 注册地址注册地址 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 主要生产经营地址主要生产经营地址 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 控股股东控股股东 杭州民生药业股份
42、有限公司 实际控制人实际控制人 竺福江、竺昱祺 行业分类行业分类 C27医药制造业 在其他交易场所在其他交易场所(申请)挂牌或上(申请)挂牌或上市的情况市的情况 无(二)本次发行有关的中介机构(二)本次发行有关的中介机构 保荐人保荐人 财通证券股份有限公司 主承销商主承销商 财通证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师(杭州)事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构评估机构 天源资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值每股面
43、值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 8,913.86 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%其中:发行新股数量其中:发行新股数量 不超过 8,913.86 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 不超过【】万股 每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍 发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发行前每股收益发行前每股收益【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股收益发行后每股收益【】元 发行市净率发行市
44、净率【】倍 发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-16 发行对象发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外)。公司将在本次发行前确认是否进行战略配售,具体授权公司董事会按照深圳证券交易所相关规定执行 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称-发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的承销费
45、、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目 保健食品智能化生产线技改项目 民生健康研发中心技改项目 发行费用概算发行费用概算【】万元(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日
46、期【】年【】月【】日 三、报告期的主要财务数据和财务指标三、报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额(万元)68,148.78 68,004.07 53,605.91 归属于母公司所有者权益(万元)51,511.90 44,658.01 33,216.15 资产负债率(母公司)(%)23.47 30.76 36.57 营业收入(万元)48,957.73 43,942.58 35,048.20 净利润(万元)7,022.43 5,071.86 4,369.12
47、归属于母公司所有者的净利润(万元)7,022.43 5,071.86 4,369.12 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)6,137.88 4,392.62 4,573.42 基本每股收益(元)0.27-稀释每股收益(元)0.27-加权平均净资产收益率(%)9.95 12.69 14.08 经营活动产生的现金流量净额(万元)4,430.98 9,012.91 7,116.82 现金分红(万元)15,000.00-杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-17 项目项目 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019
48、.12.31/2019 年度年度 研发投入占营业收入的比例 4.92%3.94%4.86%注:公司于 2021 年 5 月完成股改,2019 年度及 2020 年度不适用每股收益。四、主营业务经营情况四、主营业务经营情况 公司专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。报告期内,公司在售产品以维生素与矿物质补充剂系列产品为主,其在主营业务收入中的占比均在 90%以上。公司当前的主力产品是多维元素片(21),其在管理分类上属于乙类非处方药,系可由消费者以自我诊疗或健康管理为目的而自主选购的药品,具有较强的品牌溢出效应。近年来,公司
49、充分利用累积的品牌优势、技术优势、品控优势、运营管理优势及客户资源优势,面向不同年龄段人群多样化的维生素与矿物质补充需求,提供精准化的保健食品产品族群,该业务板块营收快速增长,已成为公司新的业务增长点。2020 年完成对健康科技的收购后,公司产品体系拓展至益生菌系列,产品矩阵进一步丰富。经过十余年的行业深耕,公司构建了覆盖全国的终端销售网络体系,拥有较强的品牌知名度和美誉度。公司主打品牌“21 金维他”,2019 年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖锐榜,2020 年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖药品榜,2021 年度入选“2020-2021 年健康产业品牌发展指数TOP 品牌”。公司主营业务自设
50、立以来没有发生显著变化。报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:单位:万元、%产品类别产品类别 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 维生素与矿物质补充剂系列 46,950.10 96.23 40,946.06 94.40 33,085.07 96.07 益生菌系列 1,813.19 3.72 2,382.23 5.49 1,337.51 3.88 其他 28.03 0.06 47.79 0.11 14.83 0.04 合计合计 48,791.32 100.00 43,376.07 100.00 34,437.4
51、1 100.00 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-18 五、发行人自身的创新、创造、创意特征五、发行人自身的创新、创造、创意特征以及以及科技创新情况科技创新情况(一)(一)公司核心技术体系来源于自主创新积累公司核心技术体系来源于自主创新积累 公司专注于维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售。经过十余年的行业深耕,截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有授权专利5656 项,其中发明专利 6 6 项、实用新型专利 14 项、外观专利 35 项、澳大利亚专利1 项,形成了多营养素协同效应下的配比技术、微量营养素混合均匀度控制方法、维生素与矿物质片产品稳定性
52、控制技术、微含量维生素检测方法等一整套涵盖产品配方体系、生产工艺体系、品质控制与检验体系的核心技术体系。该技术体系是公司当前产品市场竞争力的来源,亦是未来业务增长点的内生动力。(二)(二)公司基于行业发展特点持续创新发展公司基于行业发展特点持续创新发展 在产品创新层面,公司持续跟踪市场竞争格局变化,充分利用累积的品牌优势、技术优势、品控优势、运营管理优势及客户资源优势,面向不同年龄段人群多样化的维生素矿物质精准补充需求,打造维生素与矿物质类保健食品产品族群。该业务板块营收快速增长,已成为公司新的业务增长点。在销售渠道创新层面,为进一步丰富销售渠道体系,增强消费者对公司产品的可及性,公司进一步拓
53、展商超等渠道建设,以实现更广泛的消费者覆盖,已与数家具有一定门店覆盖能力的大型商超建立了稳固的合作关系。为顺应新时代新生代消费群体的消费理念和消费习惯,公司积极布局线上销售渠道,在业内主要电商平台开设自营旗舰店,畅通了与消费者直接高效沟通的渠道。在线上渠道建设方面,公司 2019 年度获“年度互联网影响力 OTC 化学药电商表现品牌”,2020年度获“阿里健康大药房年度口碑品牌”、“阿里健康金鹿奖”。在营销体系创新方面,2020 年度公司联合小米集团获“IdigitalChina 数字营销大赏-年度最佳跨界营销合作奖金奖”和“TMA 移动营销大奖-跨界营销类银奖”。六、发行人选择的具体上市标准
54、六、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元。根据中汇会计师出具的审计报告(中汇会审20224435 号),最近两年归杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-19 属于发行人股东的净利润分别为 5,071.86 万元和 7,022.43 万元,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,392.62 万元和 6,137.88 万元,发行人符合上述选取的上市标准。七、发行人公司治理特殊安排七、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排。八、募集资金用途八、募集资金
55、用途 公司本次拟公开发行不超过 8,913.86 万股人民币普通股(A 股)股票,募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目 9,369.90 9,369.90 2 保健食品智能化生产线技改项目 32,926.40 32,926.40 3 民生健康研发中心技改项目 4,161.43 4,161.43 合计合计 46,457.73 46,457.73 本次发行上市募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将
56、严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,不足部分由公司自筹资金解决;若本次募集资金总额超过项目资金的需要,超募资金将用于与主营业务相关的业务。上述募集资金投资项目的详细情况,详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股股票种类票种类 人民币普通股(A股)每股面值每股面值 人民币1.00元 发行股数及发行股数及 占发行后总股
57、本的比例占发行后总股本的比例 本次公开发行股票总数量不超过8,913.86万股(不含超额配售选择权发行的股票数量),且发行股票数量占发行人发行后总股本的比例不低于25。发行人和承销商可根据发行具体情况选择采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 发行人高级管理人员、员发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况工拟参与战略配售情况【】保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况战略配售情况【】发行市盈率发行市盈率【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后
58、孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产发行前每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益的除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产发行后每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行市净率发行市净率【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式 发行对象发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票账户的境内自
59、然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外)。公司将在本次发行前确认是否进行战略配售,具体授权公司董事会按照深圳证券交易所相关规定执行 承销方式承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额预计募集资金总额和净额 募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,募集资金净额为【】万元 发行费用概算发行费用概算 承销费【】万元 保荐费【】万元 审计费【】万元 律师费【】万元 评估费【】万元 信息披露费用【】万元 发行手续费用及其他【】万元 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-21 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人(一)保荐人(
60、主承销商)(一)保荐人(主承销商)名称名称 财通证券股份有限公司 法定代表人法定代表人 章启诚 住所住所 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 联系电话联系电话 传真传真 保荐代表人保荐代表人 熊文峰、许昶 项目协办人项目协办人 孟晨斌 项目组其他成员项目组其他成员 刘贤信、张思佳、胡载港、赖梁诚(二)发行人律师(二)发行人律师 名称名称 国浩律师(杭州)事务所 负责人负责人 颜华荣 住所住所 浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号楼、15号楼 联系电话联系电话 传真传真 0571-85775
61、643 经办律师经办律师 王侃、孙敏虎、蓝锡霞(三)会计师事务所(三)会计师事务所 名称名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)机构负责人机构负责人 余强 住所住所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 联系电话联系电话 传真传真 经办注册会计师经办注册会计师 林鹏飞、唐谷、苏展(四)资产评估机构(四)资产评估机构 名称名称 天源资产评估有限公司 法定代表人法定代表人 钱幽燕 住所住所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室 联系电话联系电话 传真传真 -981
62、8 经办注册资产评估师经办注册资产评估师 王丰波、叶冰影 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-22(五)股票登记机构(五)股票登记机构 名称名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所住所 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 电话电话 传真传真 (六)收款银行(六)收款银行 名称名称 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 账号账号 035116 户名户名 财通证券股份有限公司(七)申请上市证券交易所(七)申请上市证券交易所 名称名称 深圳证券交易所 住所住所 深圳市
63、福田区深南大道2012号 联系电话联系电话 传真传真 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告的日期刊登发行公告的日期【】年【】月【】日 开始询价推介的时间开始询价推介的时间【】年【】月【】日 刊登定价公告的日期刊登定价公告的日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年
64、【】月【】日 预计股票上市日期预计股票上市日期【】年【】月【】日 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-23 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应认真地考虑下述各项风险因素。一、创新风险一、创新风险 公司是一家高度重视产品研发和技术创新的专注于维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售的企业,2019 年、2020 年、2021 年,公司研发费用金额分别为 1,704.12 万元、1,729.59 万元和 2,406.82 万元,占当期营业收入的比例分别为 4.86%、3.94%和 4.92%。
65、公司在研发创新过程中,面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢,亦或者研发失败的风险。如果公司未来不能持续保持技术先进性,不能及时跟踪、掌握新技术或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施,可能导致公司无法实现技术平台升级或原有产品的更新换代,使得公司在未来的市场竞争中处于劣势,从而对公司的持续发展能力造成不利影响。如果公司不能及时研发出新产品以满足市场最新需求,亦可能会对未来业绩增长带来不利影响。二、技术风险二、技术风险(一)(一)人才储备人才储备不足或流失风险不足或流失风险 公司对生产技术水平和研发创新能力要求较高,因此人才储备厚度是公司发展之关键。近年来,公司的成长得益于一
66、批具备丰富实践经验的研发、生产、质量管理、市场营销等方面的高素质人才。随着公司经营规模的不断扩大以及行业竞争日趋激烈,对公司生产、采购、营销等方面的系统化管理及基层员工的业务水平提出了更高的要求,对高层次的管理人才和专业技术人才的需求亦相应增加。未来,如果公司的人力资源战略、员工激励机制、人才培养和引进方面未能有效匹配公司的发展速度,公司将面临人才匮乏瓶颈,甚至会发生管理、技术、销售等关键人员流失,进而对公司的长期发展造成不利影响。(二二)核心技术泄密风险核心技术泄密风险 公司主要产品配方和技术工艺的研发离不开核心技术人员的主导及参与。在杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1
67、-24 多年发展中,公司已培养了一支研发能力强、综合素质高的核心技术团队,并对公司技术和生产工艺上的创新起到了重要的作用。若未来因保护力度不足导致核心技术泄密,或由竞争对手合法独立研发取得,则公司的竞争优势可能会受到损害,可能对公司的经营发展造成不利影响。三、经营风险三、经营风险(一)(一)产品结构单一产品结构单一风险风险 报告期内,公司核心产品多维元素片(21)的销售收入分别为 32,504.62 万元、39,610.43 万元和 42,300.19 万元,占公司当期主营业务收入的比重分别为94.39%、91.32%和 86.70%,占比较高,存在产品结构单一的风险。短期内,公司收入主要来源
68、于多维元素片(21)的格局仍将持续。若该产品市场需求发生不利变化,或其竞品对公司该产品的市场份额带来较大冲击,或出或出现现 OTCOTC 产品监管政策变化、消费者消费意愿下滑、产品推广策略未能适应市场产品监管政策变化、消费者消费意愿下滑、产品推广策略未能适应市场变化等不利情形,则公司存在因产品结构单一而导致销量下滑,现有市场份额变化等不利情形,则公司存在因产品结构单一而导致销量下滑,现有市场份额缩减,进而影响公司持续盈利能力的风险。同时,如果公司在研产品开发进度缩减,进而影响公司持续盈利能力的风险。同时,如果公司在研产品开发进度不及预期不及预期或未能形成有竞争力的产品成功上市销售,将延缓公司产
69、品结构单一或未能形成有竞争力的产品成功上市销售,将延缓公司产品结构单一问题的改善进程,进而对公司的可持续经营带来不利影响问题的改善进程,进而对公司的可持续经营带来不利影响。(二)(二)行业监管政策变化行业监管政策变化风险风险 维生素与矿物质类非处方药品和保健食品事关人民群众身体健康和生命安全,因此受监管程度较高,受相关法律法规及政策的影响较显著。近年来,我国正处于深化医药卫生体制改革的关键期,各项政策的频繁出台将会对医药企业的生产经营、业务模式等产生较大影响,如果公司不能及时、妥当地适应政策的变化,将可能对公司经营造成不利影响。在生产端,中华人民共和国药品管理法(2019 年修订)食品安全法实
70、施条例(2019 年修订)进一步强化了企业主体责任,对药品和保健食品研制、生产、经营、使用全过程中的安全性、有效性和质量可控性进行全方位监管,加大对违法违规行为的惩戒力度。若公司不能持续完善管理体系、提升质量管理水平,可能因质量问题面临处罚,从而对公司经营和声誉造成不利影响。在流通端,“两票制”、“取消药品加成”、“带量采购”等政策重塑了以医疗杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-25 机构为主要渠道或纳入基本医保药品目录范围产品的市场格局。尽管公司主要产品以药店等零售端渠道销售为主且未纳入基本医保药品目录范围,但未来不排除出台针对公司主要产品的相关政策的风险,从而对公司经
71、营造成较大影响。(三)(三)行业竞争行业竞争风险风险 公司主要从事维生素与矿物质类非处方药品和保健食品的研发、生产和销售。经过十余年的行业深耕,公司已在维生素与矿物质补充剂领域建立了较强的品牌知名度和市场竞争力。但随着“健康中国”战略的持续推进,国民对维生素与矿物质补充需求提升,可能吸引更多的企业进入,市场竞争将日益激烈。如果公司不能及时有效地响应市场需求变化,从产品质量、产品创新、技术水平、营销体系等方面持续提高综合竞争力,将面临增长放缓、盈利能力下降的风险。(四四)产品质量控制风险产品质量控制风险 公司产品的质量直接关系到使用者的生命健康与安全。国家制定了一系列相关法律法规,对维生素与矿物
72、质类药品和保健食品的研发、注册、生产、销售、使用等各个环节进行严格的监管。公司按照规定取得了药品生产许可证 药品 GMP 证书 食品生产许可证,并严格按照国家相关法律法规建立了较为完善的质量管理体系。随着国家标准的不断提高及国际标准的引入,质量保证和质量控制仍是公司持续关注的重点。如因偶发情况,并导致产品质量出现不符合监管要求的情形,将对公司的市场信誉造成损害,进而影响公司的正常生产和经营。(五五)经销商管理风险经销商管理风险 公司在销售方面主要采取经销方式,销售范围覆盖全国大部分省、自治区及直辖市。报告期内,公司以经销模式取得的销售收入占主营业务收入的比例分别为 93.90%、93.77%和
73、 93.05%。公司高度重视经销商的管理与维护,经销商主要为国内大型医药流通商及区域实力较强的医药流通商,不存在对单一经销商依赖情形,但是随着经营规模和经销网络的持续扩大,公司对经销商管理的难度也随之增加。如果经销商发生经营不善、违法违规等行为,或者与公司发生纠纷、合作终止等情形,可能对公司的产品销售与市场推广产生负面影响。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-26(六六)原材料供应及价格波动风险原材料供应及价格波动风险 公司产品的主要原材料包括维生素 D2、维生素 B2等维生素原料药。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为56.51%、61.51%和63.0
74、1%,占比较高。维生素原料药供应商较为集中,如果未来受整体行业环境、市场供求关系等因素影响,原材料的供给受限或价格持续上涨,将对公司的生产经营造成不利影响。四、内部控制风险四、内部控制风险 公司的实际控制人为竺福江、竺昱祺父子,通过民生药业、景牛管理、景亿管理、瑞民管理间接控制公司 92.00%的股权。本次公开发行新股后,竺福江、竺昱祺还将控制公司不低于 69.00%的股份,仍处于控股地位。在公司利益和实际控制人利益发生冲突时,如果公司的实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大事项实施干扰和控制,则仍然可能损害公司及公众股东的利益。公司存在实际控制人
75、不当控制的风险。五、财务风险五、财务风险(一)(一)经营业绩波动经营业绩波动风险风险 报告期内,公司净利润分别为 4,369.12 万元、5,071.86 万元和 7,022.43 万元,扣非后归母净利润分别为4,573.42万元、4,392.62万元和6,137.88万元。公司2020年度扣非后归母净利润较 2019 年略有下降。公司经营过程中会面临本节所披露的各项已识别的风险,部分风险对公司盈利能力有较大影响。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况,公司业绩未来可能出现较大幅度下滑,甚至导致公司上市当年营业利润较上年同比下滑达到或超过 50%的情况。(二)(二)存货跌价存
76、货跌价风险风险 公司报告期各期末的存货账面价值分别为 6,507.37 万元、7,692.35 万元和10,648.89 万元,占流动资产的比例分别为 26.97%、18.77%和 25.74%。公司存货主要为原材料和库存商品,随着公司业务规模不断扩大,若公司不能有效地实行库存管理,或出现库存商品、原材料等价格大幅下跌的情形,公司将面临一定的存货跌价风险。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-27(三)(三)所得税税收优惠政策变化风险所得税税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月 1 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的 高新技术
77、企业证书(证书编号为:GR202033000860),认定有效期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日。根据中华人民共和国企业所得税法 第二十八条的规定及主管税务机关的认定,2020 年度和 2021 年度,公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。若未来公司自身无法持续满足高新技术企业要求导致无法享受税收优惠政策,或国家未来降低税收优惠幅度或取消税收优惠政策,则公司所得税率可能上升,对公司经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。六、法律风险六、法律风险(一)环境保护风险(一)环境保护风险 公司专注于维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售,在生产过程中
78、将会产生一定的废气、废水及固废。随着业务规模的扩大,将会对公司的环境保护管理能力提出一定挑战,如公司因环保事项遭受到处罚,将会对公司的生产经营造成一定不利影响。(二)品牌被侵害的风险(二)品牌被侵害的风险 经过多年的发展,公司核心品牌“21 金维他”已在国内拥有了较高的知名度和美誉度。基于公司已形成的品牌效应,可能存在或发生不法厂商采用与公司相似的商标和外包装以生产销售与公司相近产品的情形。如果公司产品被大量仿冒,一方面将侵占公司的部分市场份额进而影响公司业绩,另一方面也可能对部分不知情消费者产生误导,并因仿冒品牌商品的质量问题而降低公司的市场声誉,进而对公司生产经营和盈利能力带来不利影响。(
79、三)商标风险(三)商标风险 公司在经营过程中使用的部分商标存在由民生药业授权使用情况。目前公司已与民生药业签订了商标许可合同,民生药业将其持有的 11 项境内注册商标无偿许可公司使用,许可使用期限均为永久(如民生药业不再为公司控股股东,双方另行协商商标授权事宜)。若未来出现公司无法获得该等商标授权的情况,将可能对公司的业务开展造成不利影响。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-28 七七、发行失败风险、发行失败风险 根据 深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则,若本次发行过程中,发行人投资价值无法获得足够投资者的认可,可能导致股票认购不足、发行失败的风险
80、。八八、存在累计未弥补亏损的风险存在累计未弥补亏损的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司母公司报表未分配利润为 3,378.21 万元,合并报表未分配利润为-216.05 万元,合并报表层面存在未弥补亏损。公司合并报表层面存在未弥补亏损的原因包括:子公司健康科技、健康销售报告期末存在未弥补亏损;公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司,母公司报表未分配利润进行折股并转入资本公积。根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例。报告期末,公司合并报表累计未分配利润为负,存在无法现
81、金分红的风险。九九、其他其他风险风险(一)(一)募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险 本次募投项目成功运行后有助于提高公司相关产品产能、丰富公司产品结构和提升研发创新能力,公司核心竞争力将进一步增强。但是,募集资金投资项目从建设到达产增效的耗时较长,对公司研发技术产业化能力、市场开拓能力、管理能力也提出了更高要求,可能因为公司能力不足、下游行业需求不足、行业竞争加剧等因素,导致技术难以转化、产能无法消化,实现的收入不如预期。另外,本次募集资金投资项目建成之后,公司每期固定资产折旧金额也随之增加,若预期收入不足,可能导致收入难以覆盖资产使用成本,造成公司业绩下滑。(二)信息引用风险及前瞻性描
82、述风险(二)信息引用风险及前瞻性描述风险 公司于本招股说明书中所引用的相关行业信息及与公司业务相关的产品未来需求的相关信息或数据,均来自研究机构、行业机构或相关主体的官方网站等。由于公司及上述机构在进行行业描述及未来预测时主要依据当时的市场状况,且行业现状以及发展趋势受宏观经济、行业上下游等因素影响具有一定不确定性,杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-29 因此公司所引用的信息或数据在及时准确充分地反映公司所属行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势等方面具有一定滞后性。投资者应在阅读完整招股说明书并根据最新市场形势变化的基础上独立做出投资决策,而不能仅依赖招股说明书中所
83、引用的信息和数据。公司于本招股说明书中所描述的公司未来发展规划及业务发展目标等前瞻性描述的实现具有较大不确定性,请投资者予以关注并审慎判断。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-30 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称公司名称 杭州民生健康药业股份有限公司 英文名称英文名称 Hangzhou Minsheng Healthcare Co.,Ltd.统一社会信用代码统一社会信用代码 9843976 法定代表人法定代表人 张海军 注册资本注册资本 26,741.573万元人民币 有限公司成立时间有限公司成
84、立时间 2009年12月14日 股份公司设立时间股份公司设立时间 2021年5月20日 经营范围经营范围 许可项目:药品生产;保健食品生产;食品生产;化妆品生产;药品零售;药品批发;保健食品销售;食品经营;食品互联网销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
85、。公司住所公司住所 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 邮政编码邮政编码 311100 联系电话联系电话 传真传真 互联网网址互联网网址 电子信箱电子信箱 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门关系的部门 证券部 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门负责人关系的部门负责人 陈稳竹 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门电话号码关系的部门电话号码 二、发行人的设立情况二、发行人的设立情况(一)有限公司成立情况(一)有限公司成立情况 健康有限成立于 2009 年 12 月
86、 14 日。2009 年 12 月 8 日,民生药业签署 杭州赛诺菲民生健康药业有限公司章程,决定有限公司名称为“杭州赛诺菲民生健康药业有限公司”,注册资本为人民币 8,873 万元,住所为杭州市余杭塘路 108号 115 幢,经营范围为技术开发;维生素类,矿物质类药品;含下属分支机构经杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-31 营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。2009 年 12 月 11 日,浙江元鼎会计师事务所有限公司出具“浙元鼎(2009)验字第 65 号”验资报告,验证截至 2009 年 12 月 9 日,有限公司已收到民生药业缴纳的注册资本 8,873 万
87、元,出资方式为货币出资。2009 年 12 月 14 日,健康有限在杭州市工商行政管理局高新区(滨江)分局登记成立。健康有限设立时股权结构如下:序号序号 股东股东名称名称 出资额(万元)出资额(万元)股权比例股权比例(%)1 民生药业 8,873.00 100.00 合计合计 8,873.00 100.00(二)整体变更设立股份公司(二)整体变更设立股份公司 2021 年 4 月 7 日,健康有限召开股东会,审议通过将健康有限整体变更为股份公司,以 2021 年 3 月 31 日为健康有限审计、评估基准日。2021 年 5 月 2日,健康有限召开股东会,同意以审计后公司净资产中的 267,41
88、5,730 元,按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司注册资本,分为 267,415,730 股,每股 1 元,净资产中剩余的 210,613,509.29 元列入股份有限公司的资本公积。根据中汇会计师出具的“中汇会审20213740 号”审计报告,截至 2021年 3 月 31 日,健康有限经审计的净资产为人民币 47,802.92 万元;根据天源评估出具的“天源评报字2021第 0245 号”评估报告,截至 2021 年 3 月 31 日,健康有限净资产评估值为 55,981.17 万元。2021 年 5 月 2 日,健康有限全体股东签署了关于变更设立杭州民生健康药业股份有限公司的
89、发起人协议。2021 年 5 月 17 日,中汇会计师出具“中汇会验20216205 号”验资报告,对民生健康实收资本情况进行了审验。2021 年 5 月 17 日,民生健康召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了关于设立杭州民生健康药业股份有限公司的议案 关于杭州民生健康药业股份有限公司筹建工作报告 关于制定杭州民生健康药业股份有限公司章程的议案等议案。2021 年 5 月 20 日,民生健康领取了杭州市市场监督管理局核发的统一社会杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-32 信用代码为 9843976 的营业执照。股份公司设立时股权结构如下:序号序号
90、 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例(%)1 民生药业 23,800.0000 89.00 2 普华凌聚 1,069.6629 4.00 3 硕博投资 534.8315 2.00 4 景牛管理 320.8989 1.20 5 景亿管理 267.4157 1.00 6 启星投资 267.4157 1.00 7 和盟医智 267.4157 1.00 8 瑞民管理 213.9326 0.80 合计合计 26,741.5730 100.00 截至本招股说明书签署日,发行人上述股本和股东结构未发生变动。三、发行人报告期内的股本和股东变化情况三、发行人报告期内的股本和股东变
91、化情况 报告期内,公司共进行过 2 次增资、1 次股份公司改制,具体如下:(一)(一)2020 年年 8 月,注册资本从月,注册资本从 12,780 万元增加至万元增加至 23,800 万元万元 2020 年 8 月 1 日,健康有限股东决定,同意公司增加注册资本,注册资本由 12,780 万元增加至 23,800 万元。新增注册资本均为货币出资,由民生药业向公司增资 11,020 万元。2021 年 10 月 29 日,中汇会计师出具“中汇会验20217433号”验资报告,对健康有限上述增资情况进行了审验。2020 年 8 月 20 日,健康有限在杭州市余杭区市场监督管理局办妥工商变更手续。
92、本次增资后,健康有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)股权比例股权比例(%)1 民生药业 23,800.00 100.00 合计合计 23,800.00 100.00(二)(二)2021 年年 3 月,注册资本从月,注册资本从 23,800 万元增加至万元增加至 26,741.573 万元万元 2021 年 3 月 25 日,健康有限召开股东会,同意公司增加注册资本,注册资本由 23,800 万元增加至 26,741.5730 万元。新增注册资本均为货币出资,其中由普华凌聚增资 1,069.6629 万元,由启星投资增资 267.4157 万元,由硕博投资
93、增杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-33 资 534.8315 万元,由和盟医智增资 267.4157 万元,由景牛管理增资 320.8989 万元,由景亿管理增资 267.4157 万元,由瑞民管理增资 213.9326 万元,增资价格均为约 5.04 元/1 元注册资本。2021 年 10 月 29 日,中汇会计师出具“中汇会验20217434 号”验资报告,对健康有限上述增资情况进行了审验。2021 年 3 月 26 日,健康有限在杭州市余杭区市场监督管理局办妥工商变更手续。本次增资完成后,健康有限的股权结构如下:股东名称股东名称 出资方式出资方式 出资额(万元)
94、出资额(万元)出资比例(出资比例(%)民生药业 货币、实物 23,800.0000 89.00 普华凌聚 货币 1,069.6629 4.00 启星投资 货币 267.4157 1.00 硕博投资 货币 534.8315 2.00 和盟医智 货币 267.4157 1.00 景牛管理 货币 320.8989 1.20 景亿管理 货币 267.4157 1.00 瑞民管理 货币 213.9326 0.80 合计合计 26,741.5730 100.00(三)(三)2021 年年 5 月,股份公司改制月,股份公司改制 股份公司改制具体情况详见本节之“二、(二)整体变更设立股份公司”。四、发行人报告
95、期内的资产重组情况四、发行人报告期内的资产重组情况 报告期内,公司不存在重大资产重组情况,但发生了一起股权收购行为,具体情况如下:(一)股权收购基本情况(一)股权收购基本情况 为避免和减少同业竞争,2020 年 11 月 25 日,健康科技股东民生药业作出股东决定,同意将所持有的健康科技 100%股权转让给健康有限。根据民生药业与健康有限签署的股权转让协议及补充协议,本次股权转让作价参考天源评估出具的“天源评报字2021第 0285 号”评估报告的评估结果并由双方协商为 4,650 万元。2020 年 12 月 14 日,健康科技在安吉县市场监督管理局办妥了工商变更手续。杭州民生健康药业股份有
96、限公司 招股说明书(上会稿)1-1-34(二)收购对发行人的影响(二)收购对发行人的影响 健康科技原为发行人控股股东民生药业全资子公司,主要从事益生菌类保健食品和食品的生产与销售。本次收购系为避免发行人与控股股东之间的同业竞争,未导致发行人近二年内主营业务发生重大不利变化。本次收购后,健康科技资产总额、营业收入、利润总额与发行人对比如下:项目项目 发行人(合并)发行人(合并)健康科技健康科技 占比占比(%)截至 2020 年12月31日财务数据 资产总额(万元)68,004.07 14,531.37 21.37 营业收入(万元)43,942.58 2,910.09 6.62 利润总额(万元)6
97、,242.47-34.72-0.56 五、发行人在其他证券市场的上市五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 发行人自设立以来,不存在在其他证券市场上市/挂牌的情形。六、发行人股权结构六、发行人股权结构及组织结构及组织结构(一)公司股权结构图(一)公司股权结构图 截至本招股说明书签署日,发行人股权结构如下图所示:杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-35(二)公司组织结构图(二)公司组织结构图 截至本招股说明书签署日,发行人内部组织结构如下图所示:公司主要职能部门的主要职能情况如下:部门部门 主要职能主要职能 BD 事业部 根据公司战略目标及医药行业市场走势等与相关
98、方进行关于产品、投资等各类重大项目的业务拓展与合作,以支持公司经营目标的实现。保健品事业部 根据保健品事业部中长期目标的规划,不断拓展保健品业务市场;协调公司内外部关系,确保部门业务的顺利开展;维护与重要客户的战略合作关系,确保保健品业务板块销售目标的达成。新零售事业部 完成新零售事业部中长期目标的规划及执行,统筹电商、商超等渠道,持续拓展新的业务发展模式;协调公司内外部关系,确保部门业务的顺利开展;维护新零售业务板块重要客户的密切合作关系,确保全年销售目标的达成。OTC 事业部 制定 OTC 业务板块销售策略、市场拓展策略及实施方案;对 OTC 板块零售及商务客户进行维护与管理;不断提高产品
99、市场占有率,达成销售目标。招商事业部招商事业部 负责负责公司公司多维元素片等多维元素片等产品的全国各区域的招商、客户管理、市场开发、销产品的全国各区域的招商、客户管理、市场开发、销售网络建设售网络建设。市场部 制定公司整体市场策略、市场推广规划及相关费用管控与审核;明确市场及产品定位,整合媒体资源,提升品牌影响力;主导参与新品开发,提出现有产品升级及新品上市规划,为公司发展助力。数据运营部 建立有效的数据管理体系、报表管理体系及工具管理体系,提供业务分析报告和销售行为追踪报告,及时掌握关键生意动态以及销售执行动态;基于数据分析,对区域设置、指标分配、奖金计划提出建议,并负责最终落实到细节,为销
100、售目标达成提供支持。研发部 根据公司战略目标及经营方向,制订相应的研发策略,承担公司新产品的开发责任,创造创新研发项目,与生产、销售、市场部沟通和合作,协助解决生产和销售过程中技术性问题;申请高新技术企业、研发中心、专利等企业技术性荣誉,为公司发展提供产品支持。财务部 根据公司的发展战略统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等,拟定公司资金运作模式及发展框架,预测并监督公司现金流使用情况,统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制,掌握公司财务状况及经营成杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-36 部门部门 主要职能主要职能 果,定期提供财务分析报告,为公司经营决策
101、提出建议及支持。人事行政部 根据公司整体发展战略目标,制定人力资源工作规划,招聘、选拔、配置、培训、开发、考核、激励各类人才,制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划,调动员工工作积极性,激发员工潜能,满足公司发展对人力资源的需求。进行办公用品管理、车辆管理、公章管理、现场管理、接待管理、会议管理、保洁人员管理等日常行政事务的办理。法务部 负责合同类相关事务的处理;公司工商登记、变更的处理;争议解决,包括协助业务人员进行债权债务清理、代表公司进行诉讼、仲裁,并负责与外部代理机构联络等;知识产权类纠纷处理;各种法律咨询支持等。信息技术部 根据公司经营发展需要,进行信息化系统的搭建与维护,完成
102、软硬件运维工作,确保信息系统的安全、稳定、可靠及有效运行,持续对信息系统进行优化,为公司数字化战略转型提供支持。采购部 根据公司发展战略目标,制定年度采购部工作规划,根据采购计划,实施原材料、零部件、工(器)具、备品备件的采购;对采购成本进行控制,确保公司成本支出的合理性;建立、健全公司有关采购管理制度、流程、工作标准,使各项操作规范化、标准化;维护、发展与战略供应商的良好合作关系,保证重点产品的供应需求。物流部 统筹安排公司的生产任务、做好销售、采购、生产等环节的协调工作,督促各事业部的生产进度;协调工厂各部门使工厂生产顺利开展,确保年生产任务的完成;根据生产计划,库存物料控制在设定的目标内
103、。质量部 确保药品和食品的设计、生产、质量管理及质量控制符合各项法规要求;通过管理 QC 和 QA,提供及时的和有效的检测,以保证所有原辅料、半成品和最终产品符合质量标准,最终决定放行或者拒绝上述原辅料、半成品和最终产品;确保质量控制程序和系统能够维持所有常规或非常规检验的进行;通过有效的自检和审计,保证工厂设备、系统、仪器、工艺流程、规范和文件能与总部质量和 GMP 的要求能够相符,跟踪质量相关的 CAPA 进程。生产部 完成公司的各项生产任务和管理目标及车间的生产活动,保证生产过程符合HSE 要求,满足 cGMP 及集团要求;根据生产计划,合理安排人员,控制工时,设法降低生产成本;编制生产
104、总计划并组织实施完成;进行生产进度和生产成本控制,并根据实际进度对计划进行及时调整。工程部 负责工厂动力设备和生产设备的运行管理、维修保养、更新改造;负责公司安全生产、环保管理体系的建立与完善;负责制定公司安全生产、环保管理制度并组织落实;制定公司安全生产、环保检查计划并组织实施;负责对项目进度计划进行审核监督;负责公司的固定资产管理工作。审计部 对公司的财务收支、全面预算管理、内控制度、重大投资进行监督和审计,有效防控财务风险;协助公司有关部门对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;公司董事会审计委员会安排的其他审计工作。证券部 负责公司董事会的日常工作;负责投资者关系管理和维护;
105、负责企业上市运作等工作。七、发行人控股子公司和参股公司情况七、发行人控股子公司和参股公司情况 截至本招股说明书签署日,公司拥有全资子公司 2 家,为健康科技和健康销售,无其他参、控股子公司,未设立分公司。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-37(一)发行人子公司情况(一)发行人子公司情况 1、健康科技健康科技 企业名称企业名称 浙江民生健康科技有限公司 成立日期成立日期 2012 年 12 月 17 日 注册资本注册资本 7,800 万元 实收资本实收资本 7,800 万元 法定代表人法定代表人 张海军 注册地址和主要生产注册地址和主要生产经营地经营地 浙江省湖州市安吉县
106、递铺街道阳光大道 3999 号 股东构成股东构成 民生健康持股 100%主营业务及与发行人主营业务及与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为益生菌等保健食品和食品的生产销售,系发行人主营业务组成部分 主要财务数据(万元)主要财务数据(万元)截止日/期间 总资产 净资产 净利润 2021.12.31/2021 年度 9,852.80 4,900.24 698.42 财务数据是否经审计财务数据是否经审计 上述财务数据已经中汇会计师审计 2、健康销售健康销售 企业名称企业名称 杭州民生健康医药销售有限公司 成立日期成立日期 2021 年 2 月 3 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实
107、收资本实收资本 1,000 万元 法定代表人法定代表人 张海军 注册地址和主要生产注册地址和主要生产经营地经营地 浙江省杭州市临平区临平街道恒新街浙江省杭州市临平区临平街道恒新街 1 1 号号 4 4 幢幢 301301 室室 股东构成股东构成 民生健康持股 100%主营业务及与发行人主营业务及与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为多维元素片等 OTC 产品及保健食品的批发、销售,为发行人产品销售环节的重要组成部分 主要财务数据(万元)主要财务数据(万元)截止日/期间 总资产 净资产 净利润 2021.12.31/2021 年度 5,369.05 861.51-138.49 财务数据
108、是否经审计财务数据是否经审计 上述财务数据已经中汇会计师审计(二)发行人参股子公司及分公司的简要情况(二)发行人参股子公司及分公司的简要情况 截至本招股说明书签署日,发行人无参股子公司、未设立分公司。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-38 八、发行人主要股东及实际控制人情况八、发行人主要股东及实际控制人情况(一)控股股东及实际控制人情况(一)控股股东及实际控制人情况 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东为民生药业,实际控制人为竺福江、竺昱祺父子。1、控股股东情况、控股股东情况 公司控股股东民生药业直接持有发行人 89.00%的股份,其基本情况如下:公司名称公司名称 杭
109、州民生药业股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9685558 法定代表人法定代表人 杨骏 成立时间成立时间 1963 年 11 月 29 日 注册资本注册资本 8,897 万元 实收资本实收资本 8,897 万元 注册地址注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 36 号 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 36 号 经营范围经营范围 许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口(依法须经批准的项目
110、,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;市场营销策划;非居住房地产租赁;物业管理;计量服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。股东构成股东构成 民生控股持股 78.21%,杭州市实业投资集团有限公司持股 5.62%,竺昱祺等 28 名自然人持股 16.17%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系
111、 主要系肿瘤肝病类药物及大输液等处方药的生产与销售,与发行人主营业务不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争 主要财务数据(万元)主要财务数据(万元)截止日/期间 总资产 净资产 净利润 2021.12.31/2021 年度 185,937.91 93,518.56 17,630.45 财务数据是否经审计财务数据是否经审计 上述财务数据系母公司单体财务数据,数据已经中汇会计师审计 发行人控股股东民生药业的前身杭州民生药业有限公司于 2000 年 4 月由国有企业改制为有限责任公司。根据杭州市人民政府及相关主管部门批准的改制方案,民生药业曾组建职工持股会参与企业改制,由其出资认购改制企业的股权。2
112、0072007 年年 1212 月,民生药业工会委员会根据持股员工代表大会的决议及民生药业的月,民生药业工会委员会根据持股员工代表大会的决议及民生药业的杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-39 股东会决议,将股东会决议,将当时职工持有的民生药业股权当时职工持有的民生药业股权全部转让给民生控股。全部转让给民生控股。后后因部分因部分退股退股职工职工有重新持股的意向,有重新持股的意向,20112011 年年 2 2 月,经月,经与与民生药业和民生控股协商,并民生药业和民生控股协商,并征询原全体持股职工意愿后,共有征询原全体持股职工意愿后,共有 2828 名持股职工按原持股份额向
113、民生控股重新名持股职工按原持股份额向民生控股重新购入民生药业股权。购入民生药业股权。鉴于前述持股人数较多及所持股数相对分散,鉴于前述持股人数较多及所持股数相对分散,为便于后续为便于后续股权管理,经民股权管理,经民生控股与持股职工约定,生控股与持股职工约定,由由民生控股代持前述职工股权。民生控股代持前述职工股权。截至本招股说明书签署日,截至本招股说明书签署日,全体全体 2828 名委托持股职工已通过将股权转让给民名委托持股职工已通过将股权转让给民生控股的方式解除委托持股关系,民生控股已依约支付股权转让价款,完成股生控股的方式解除委托持股关系,民生控股已依约支付股权转让价款,完成股权转让,委托持股
114、关系已清理和规范完毕。权转让,委托持股关系已清理和规范完毕。委托委托持股解除的具体情况如下:持股解除的具体情况如下:序号序号 委托持委托持股职工股职工 委托持股委托持股数量(股)数量(股)回购回购价格价格(元(元/股)股)解除委托持股及解除委托持股及款项支付时间款项支付时间 解除委托持股情形解除委托持股情形 1 1 陈修贵陈修贵 15,13715,137 1.001.00 20112011 年年 1111 月月 因个人原因辞职因个人原因辞职 2 2 包包 芸芸 7,5857,585 1.001.00 20142014 年年 1010 月月 因个人原因辞职因个人原因辞职 3 3 赵金妹赵金妹 1
115、5,43815,438 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20132013 年年 6 6 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 4 4 施锦娟施锦娟 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20132013 年年 6 6 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 5 5 赵兰芳赵兰芳 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20132013 年年 6 6 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 6 6 陈小妹陈小妹 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末
116、末每股净资产每股净资产 20132013 年年 6 6 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 7 7 杨杨 莉莉 7,5857,585 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20142014 年年 3 3 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 8 8 陈陈 洪洪 18,15718,157 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20142014 年年 5 5 月月 因民生药业厂区搬因民生药业厂区搬迁离职迁离职 9 9 徐鹤美徐鹤美 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20182018 年年 5 5
117、 月月 20132013 年年 5 5 月退休,月退休,因退休满五年解除因退休满五年解除 1010 王新龙王新龙 19,06319,063 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20182018 年年 6 6 月月 20132013 年年 6 6 月退休,月退休,因退休满五年解除因退休满五年解除 1111 沈晓文沈晓文 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20222022 年年 3 3 月月 20172017 年年 3 3 月退休,月退休,因退休满五年解除因退休满五年解除 1212 陈陈 雁雁 2,2992,299 按按民生药业上民生药业
118、上年年末末每股净资产每股净资产 20192019 年年 2 2 月月 因委托人死亡,因委托人死亡,20192019 年年 2 2 月经公证月经公证解除解除 1313 傅傅 洁洁 3,8103,810 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 1414 王渭园王渭园 19,06319,063 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 1515 时时 莹莹 2,2992,299 按按民生药业上民生
119、药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 1616 卢卢 敏敏 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 1717 胡兰梅胡兰梅 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 1818 张建芬张建芬 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资
120、产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-40 序号序号 委托持委托持股职工股职工 委托持股委托持股数量(股)数量(股)回购回购价格价格(元(元/股)股)解除委托持股及解除委托持股及款项支付时间款项支付时间 解除委托持股情形解除委托持股情形 1919 张张 玲玲 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2020 陈陈 青青 15,13715,137 按按民生药业
121、上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2121 徐徐 伟伟 7,5857,585 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2222 孙啸锋孙啸锋 3,8103,810 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2323 陆小杭陆小杭 7,5857,585 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每
122、股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2424 俞海平俞海平 7,5857,585 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2525 朱朱 红红 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2626 程春梅程春梅 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年
123、 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2727 朱云英朱云英 2,2992,299 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20202020 年年 1111 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 2828 朱杰英朱杰英 3,8103,810 按按民生药业上民生药业上年年末末每股净资产每股净资产 20222022 年年 8 8 月月 协商一致解除委托协商一致解除委托持股关系持股关系 注注 1 1:根据委托持股文件的约定,根据委托持股文件的约定,除因委托方主动辞职及因违法违纪被辞退的回购价格为每除因委托方主动辞职及因违法违纪被辞退的回购
124、价格为每股股 1 1 元外,其余情形的委托股权回购价格参照民生药业上年末每股净资产值确定。元外,其余情形的委托股权回购价格参照民生药业上年末每股净资产值确定。注注 2 2:第第 1 1-2 2 项涉及的职工因个人原因主动辞职,股权回购价格为项涉及的职工因个人原因主动辞职,股权回购价格为 1 1 元元/股;股;注注 3 3:第:第 3 3-8 8 项涉及的职工因民生药业厂区搬迁,上班通勤不便离职,经与民生控股协商一项涉及的职工因民生药业厂区搬迁,上班通勤不便离职,经与民生控股协商一致,股权回购价格参照民生药业上年末每股净资产值确定。致,股权回购价格参照民生药业上年末每股净资产值确定。民生药业历史
125、上的股份代持已清理和规范完毕,民生药业历史上的股份代持已清理和规范完毕,不会实质影响发行人股份权属的清晰性,也不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷,对发行人本次发行并在创业板上市不构成实质性法律障碍。2、实际控制人情况、实际控制人情况 本公司实际控制人为竺福江、竺昱祺父子。竺福江担任本公司董事长,通过民生药业、景牛管理、景亿管理、瑞民管理间接控制公司 92.00%的股权。竺昱祺担任本公司董事及景牛管理、景亿管理、瑞民管理的管理合伙人民生厚泽执行董事兼总经理,持有民生药业 3.97%的股份及瑞民管理 5.61%的出资额,在公司经营决策中发挥重要作用,亦为公司的实际控制人。公司实际控制人基本情况
126、如下:竺福江先生:1956 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 330*,住所地为杭州市上城区三衙前 7 号。竺昱祺先生:1985 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 330*,住所地为杭州市上城区阳光海岸公寓。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-41(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股
127、份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。(三)持有(三)持有 5%以上股以上股份股东情况份股东情况 截至本招股说明书签署日,除本公司控股股东之外,公司无其他持有本公司5%以上股份的股东。九、发行人股本情况九、发行人股本情况(一)本次发行前后公司股本情况(一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为 26,741.5730 万股,本次拟向社会公开发行人民币普通股(A 股)不超过 8,913.8600 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于 25%。发行前后公司股本变化如下:股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 锁定限制及期限锁定限制
128、及期限 股份(万股)股份(万股)比例(比例(%)股份(万股)股份(万股)比例(比例(%)民生药业 23,800.0000 89.00 23,800.0000 66.75 自上市之日起锁定 36 个月 普华凌聚 1,069.6629 4.00 1,069.6629 3.00 按持有的公司股份完成工商登记之日起锁定 36个月或上市之日起锁定12 个月孰长 硕博投资 534.8315 2.00 534.8315 1.50 按持有的公司股份完成工商登记之日起锁定 36个月或上市之日起锁定12 个月孰长 景牛管理 320.8989 1.20 320.8989 0.90 自上市之日起锁定 36 个月 景亿
129、管理 267.4157 1.00 267.4157 0.75 自上市之日起锁定 36 个月 启星投资 267.4157 1.00 267.4157 0.75 按持有的公司股份完成工商登记之日起锁定 36个月或上市之日起锁定12 个月孰长 和盟医智 267.4157 1.00 267.4157 0.75 按持有的公司股份完成工商登记之日起锁定 36个月或上市之日起锁定12 个月孰长 瑞民管理 213.9326 0.80 213.9326 0.60 自上市之日起锁定 36 个月 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-42 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发
130、行后 锁定限制及期限锁定限制及期限 股份(万股)股份(万股)比例(比例(%)股份(万股)股份(万股)比例(比例(%)本次发行流通股-8,913.8600 25.00-合计合计 26,741.5730 100.00 35,655.4330 100.00-(二)本次发行前的前十名股东(二)本次发行前的前十名股东 本次发行前,发行人共有 8 名股东,均为发起人股东,其持股情况如下表:股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)民生药业 23,800.0000 89.00 普华凌聚 1,069.6629 4.00 硕博投资 534.8315 2.00 景牛管理 320.898
131、9 1.20 景亿管理 267.4157 1.00 启星投资 267.4157 1.00 和盟医智 267.4157 1.00 瑞民管理 213.9326 0.80 合计合计 26,741.5730 100.00(三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务(三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 本次发行前,发行人无自然人股东。(四)发行人股本中国有股份或外资股份情况(四)发行人股本中国有股份或外资股份情况 本次发行前,发行人不存在国有股份或外资股份的情形。(五)最近一年发行人新增股东、战略投资者情况(五)最近一年发行人新增股东、战略投资者情况 1、最近一年公司新增股东的持股数量情况、取得
132、股份时间、价格和定价依、最近一年公司新增股东的持股数量情况、取得股份时间、价格和定价依据据 截至首次申报前一年,发行人共新增股东 7 名,均通过增资的方式取得公司股权。具体如下:股东名称股东名称 取得股份时取得股份时间间 取得股份取得股份数量(股)数量(股)每股价格每股价格(元(元/股)股)定价依据定价依据 新股东产生原因新股东产生原因 普华凌聚 2021 年 3 月 10,696,629 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 看好公司发展以及IPO 预期回报而有意投资 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-43 硕博投资 2021 年 3 月 5,348,315
133、 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 看好公司发展以及IPO 预期回报而有意投资 启星投资 2021 年 3 月 2,674,157 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 看好公司发展以及IPO 预期回报而有意投资 和盟医智 2021 年 3 月 2,674,157 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 看好公司发展以及IPO 预期回报而有意投资 景牛管理 2021 年 3 月 3,208,989 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 发行人及关联公司员工看好公司发展前景,以持股平台方式向公司投资 景亿管理 2021 年 3 月 2,674,157 5
134、.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 发行人关联公司员工看好公司发展前景,以持股平台方式向公司投资 瑞民管理 2021 年 3 月 2,139,326 5.04 在公司净资产、盈利情况基础上协商确定 发行人关联公司员工看好公司发展前景,以持股平台方式向公司投资 截至本招股说明书签署日,除景牛管理、景亿管理、瑞民管理系发行人及其关联公司员工持股平台外,其他新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员亦不存在关联关系,新增股东不存在股份代持的情形。2、新增股东基本情况、新增股东基本情况(1)普华凌聚 企业名称企业名
135、称 兰溪普华凌聚创业投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2020.11.02 合伙期限合伙期限 2020.11.02-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 浙江普华天勤股权投资管理有限公司(委派代表:沈琴华)注册地址注册地址 浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 B 座 801-2 室 经营范围经营范围 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。普华凌聚的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 普通合伙人 10
136、.00 0.18 2 林小军 有限合伙人 1,000.00 17.54 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-44 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)3 陈凯 有限合伙人 500.00 8.77 4 徐霄 有限合伙人 500.00 8.77 5 沈敏 有限合伙人 500.00 8.77 6 蒋正女 有限合伙人 400.00 7.02 7 张颂辉 有限合伙人 300.00 5.26 8 凌宇 有限合伙人 300.00 5.26 9 杭州大唐进出口有限公司 有限合伙人 300.00 5.26 10 杨湖德 有
137、限合伙人 240.00 4.21 11 詹建刚 有限合伙人 240.00 4.21 12 沈依群 有限合伙人 210.00 3.68 13 赵轶祥 有限合伙人 200.00 3.51 14 诸伟良 有限合伙人 200.00 3.51 15 腾鹏鑫 有限合伙人 200.00 3.51 16 兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 200.00 3.51 17 杨杭林 有限合伙人 100.00 1.75 18 陈芸 有限合伙人 100.00 1.75 19 唐竹艳 有限合伙人 100.00 1.75 20 朱晓红 有限合伙人 100.00 1.75 合计合计 5,700.00 100.
138、00 普华凌聚已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金备案,备案编号为 SQF348。普华凌聚的私募基金管理人为浙江普华天勤股权投资管理有限公司。浙江普华天勤股权投资管理有限公司已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记,登记编号为P1002055。截至本招股说明书签署日,浙江普华天勤股权投资管理有限公司基本情况如下:企业名称企业名称 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 成立时间成立时间 2011.06.20 经营期限经营期限 2011.06.20-长期 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明
139、书(上会稿)1-1-45 法定代表人法定代表人 沈琴华 注册地址注册地址 浙江省金华市兰溪市李渔路 162 号 经营范围经营范围 股权投资管理及相关咨询服务,经济信息咨询(除期货、证券等金融业务咨询)截至本招股说明书签署日,浙江普华天勤股权投资管理有限公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 沈琴华 2,430.00 64.80 2 杭州若山投资合伙企业(有限合伙)750.00 20.00 3 杭州银熊投资合伙企业(有限合伙)300.00 8.00 4 吴一晖 270.00 7.20 合计合计 3,750.00 100.00(2)硕
140、博投资 企业名称企业名称 杭州硕博股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2020.03.27 合伙期限合伙期限 2020.03.27-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 浙江梵天股权投资管理有限公司(委派代表:吕烨)注册地址注册地址 浙江省杭州市拱墅区丽水路 101 号一楼 126 室 经营范围经营范围 一般项目:股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。硕博投资的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%
141、)1 浙江梵天股权投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 3.45 2 梅三莲 有限合伙人 1,000.00 34.48 3 张定丰 有限合伙人 400.00 13.79 4 杜美岑 有限合伙人 400.00 13.79 6 吕烨 有限合伙人 400.00 13.79 7 金国仙 有限合伙人 300.00 10.34 8 郑雪红 有限合伙人 300.00 10.34 合计合计 2,900.00 100.00 硕博投资已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金备案,备案编号为 SQC666。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1
142、-46 硕博投资的私募基金管理人为浙江梵天股权投资管理有限公司。浙江梵天股权投资管理有限公司已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记,登记编号为P1033167。截至本招股说明书签署日,浙江梵天股权投资管理有限公司基本情况如下:企业名称企业名称 浙江梵天股权投资管理有限公司 成立时间成立时间 2015.08.04 经营期限经营期限 2015.08.03-长期 法定代表人法定代表人 吕烨 注册地址注册地址 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 481 号 5 楼 183 室 经营范围经营范围 股权投资管理及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部
143、门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,浙江梵天股权投资管理有限公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 吕烨 900.00 90.00 2 姚承斌 100.00 10.00 合计合计 1,000.00 100.00(3)启星投资 企业名称企业名称 杭州启星股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019.10.22 合伙期限合伙期限 2019.10.22-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 葛响亮 注册地址注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 301 号 3 幢 C 楼 5 层 508 室 经营范围经营范围
144、股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)启星投资的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 葛响亮 普通合伙人 130.00 8.97 2 卢衍铭 有限合伙人 110.00 7.59 3 沈法荣 有限合伙人 110.00 7.59 4 陈奕琪 有限合伙人 110.00 7.59 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-47 5 吴友水 有限合伙人 110.00 7.59 6 游向东 有限合伙
145、人 110.00 7.59 7 蔡芍英 有限合伙人 110.00 7.59 8 京新控股集团有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 9 中健投投资控股有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 10 浙江中坤控股集团有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 11 浙江万马智能科技集团有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 12 浙江来益投资有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 13 浙江寿仙谷投资管理有限公司 有限合伙人 110.00 7.59 合计合计 1,450.00 100.00 启星投资已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进
146、行私募投资基金备案,备案编号为 SQC000。启星投资的基金管理人为浙江浙商健投资产管理有限公司。浙江浙商健投资产管理有限公司已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记,登记编号为 P1069440。截至本招股说明书签署日,浙江浙商健投资产管理有限公司基本情况如下:企业名称企业名称 浙江浙商健投资产管理有限公司 成立时间成立时间 2016.12.28 经营期限经营期限 2016.12.28-长期 法定代表人法定代表人 葛响亮 注册地址注册地址 浙江省杭州市上城区白云路 26 号 145 室 经营范围经营范围 投资管理,资产管理(未经金融等
147、监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,浙江浙商健投资产管理有限公司的股权结构如下:序号序号 公司名称公司名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 杭州遐迩健康科技合伙企业(有限合伙)217.58 9.00 2 迪安诊断技术集团股份有限公司 200.00 8.27 3 民生控股 200.00 8.27 4 浙江博康医药投资有限公司 200.00 8.27 5 浙江红什股权投资有限公司 151.65 6.27 6 浙江英特集团股份有限公司 200.00 8.27 杭州民生
148、健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-48 7 微医集团(浙江)有限公司 100.00 4.14 8 万马科技股份有限公司 100.00 4.14 9 浙江亚太药业股份有限公司 100.00 4.14 10 杭州杏香园健康管理有限责任公司 100.00 4.14 11 浙商创投股份有限公司 100.00 4.14 12 浙江树兰共生企业管理有限公司 100.00 4.14 13 浙江中坤科技有限公司 100.00 4.14 14 京新控股集团有限公司 100.00 4.14 15 浙江寿仙谷医药股份有限公司 100.00 4.14 16 浙江医药股份有限公司 100.00 4.14
149、 17 杭州胡庆余堂医药控股有限公司 100.00 4.14 18 宁波天麒投资发展有限公司 100.00 4.14 19 后生集团有限公司 48.35 2.00 合计合计 2,417.58 100.00(4)和盟医智 企业名称企业名称 杭州和盟医智股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2020.01.16 合伙期限合伙期限 2020.01.16-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州超道股权投资基金管理有限公司(委派代表:易图耀)注册地址注册地址 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 183 室-3 经营范围经营范围 一般项目:股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融
150、资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。和盟医智的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 杭州超道股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 500.00 3.33 2 浙江和盟投资集团有限公司 有限合伙人 6,500.00 43.33 3 济南步云企业管理咨询有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.67 4 叶胜虎 有限合伙人 700.00 4.67 5 章佳文 有限合伙人 700.00 4.67 6 王华春 有限合伙人 600.00 4.00 7 朱亚
151、男 有限合伙人 500.00 3.33 8 吴航珍 有限合伙人 500.00 3.33 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-49 9 李向龙 有限合伙人 500.00 3.33 10 左丹 有限合伙人 500.00 3.33 11 张昱 有限合伙人 500.00 3.33 12 蔡定国 有限合伙人 500.00 3.33 13 许东 有限合伙人 500.00 3.33 14 冯玉良 有限合伙人 500.00 3.33 15 平阳嘉兰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 500.00 3.33 16 杭州胜辉投资有限公司 有限合伙人 500.00 3.33 合计合计 15
152、,000.00 100.00 和盟医智已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金备案,备案编号为 SLM480。和盟医智的私募基金管理人为杭州超道股权投资基金管理有限公司。杭州超道股权投资基金管理有限公司已经按私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记,登记编号为P1023324。截至本招股说明书签署日,杭州超道股权投资基金管理有限公司基本情况如下:企业名称企业名称 杭州超道股权投资基金管理有限公司 成立时间成立时间 2015.06.23 经营期限经营期限 2015-06-22 至 2035-06-
153、21 法定代表人法定代表人 王华春 注册地址注册地址 杭州市江干区圣奥中央商务大厦 3103-3 室 经营范围经营范围 服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)截至本招股说明书签署日,杭州超道股权投资基金管理有限公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 浙江和盟投资集团有限公司 550.00 55.00 2 易图耀 200.00 20.00 3 沈军 200.00 20.00 4 郭铁 50.00 5.00 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-50 合计合计 1,000.00 100.00(5)景牛管理 企业名
154、称企业名称 杭州景牛企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2021.02.23 合伙期限合伙期限 2020.02.23-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州民生厚泽投资有限公司(委派代表:竺昱祺)注册地址注册地址 浙江省杭州市临平区东湖街道泰极路 9 号 3 号楼 2 层 216 室 经营范围经营范围 一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。人员构成情况 景牛管理系由民生控股全资子公司民生厚泽与公司员工组成的持股平台,截至本招股说明书签署日,景牛管理的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资份额出资份额(万元)
155、(万元)出资比例出资比例(%)职务职务 1 民生厚泽 普通合伙人 266.7215 16.4849-2 张海军 有限合伙人 121.008 7.4790 总经理 3 吕沙霞 有限合伙人 60.5040 3.7395 质量总监 4 李瑞雪 有限合伙人 60.5040 3.7395 市场部总监 5 朱文君 有限合伙人 60.5040 3.7395 财务负责人 6 陈稳竹 有限合伙人 60.5040 3.7395 董事会秘书 7 刘丽云 有限合伙人 60.5040 3.7395 副总经理 8 沈军 有限合伙人 60.5040 3.7395 新零售事业部总监 9 柴骅 有限合伙人 60.5040 3.
156、7395 保健品事业部全国经理 10 唐文婷 有限合伙人 60.5040 3.7395 数据运营部总监 11 王炜 有限合伙人 60.5040 3.7395 OTC 事业部零售总监 12 叶金丽 有限合伙人 60.5040 3.7395 采购总监 13 王素清 有限合伙人 60.5040 3.7395 副总经理 14 鲍子升 有限合伙人 30.2520 1.8697 制造总监 15 王剑超 有限合伙人 30.2520 1.8697 高级运营经理 16 张娟娟 有限合伙人 30.2520 1.8697 QA 经理 17 李周 有限合伙人 30.2520 1.8697 QC 经理 18 肖辉 有限
157、合伙人 30.2520 1.8697 大区经理 19 胡学丽 有限合伙人 30.2520 1.8697 生产经理 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-51 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资份额出资份额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)职务职务 20 叶丽芳 有限合伙人 30.2520 1.8697 高级研发经理 21 张君玉 有限合伙人 30.2520 1.8697 大区副经理 22 徐昊泽 有限合伙人 30.2520 1.8697 生产经理 23 潘伟 有限合伙人 30.2520 1.8697 大区经理 24 龚益飞 有限合伙人 30.25
158、20 1.8697 药物警戒经理 25 姚海华 有限合伙人 30.2520 1.8697 储运部经理 26 周炉生 有限合伙人 30.2520 1.8697 大区副经理 27 陈强 有限合伙人 30.2520 1.8697 大区经理 28 纪婷丽 有限合伙人 30.2520 1.8697 总经理助理 29 尤寅 有限合伙人 30.2520 1.8697 大区经理 30 朱明栋 有限合伙人 30.2520 1.8697 工程经理 31 孙振华 有限合伙人 30.2520 1.8697 OTC 事业部商务总监 32 杨丹 有限合伙人 20.1680 1.2465 法务主管 合合 计计 1,617.
159、9775 100.0000-景牛管理为发行人员工持股平台,以自有资金向发行人投资;不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,未担任任何私募投资基金的管理人,资产也未委托基金管理人管理,不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)所定义的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要按私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规履行登记备案程序。人员离职后的股份处理 景牛管理的出资人自公司离职后的,所持有的景牛管理出资权益的处理约定如下:序号序号 离职原因离职原因 处理约定处理约定 1 出资人达到法定退休年龄不再继续任
160、职 处理方式:出资人仍按照股权认购协议及持股管理办法的约定继续持有 2 出资人因过错被辞退且不再在发行人、民生控股及其其他下属各级子公司任职的 处理方式:出资人应当将其所持持股平台权益转让给民生厚泽或其指定第三方;作价方式:(1)上市前:持股对象的原始出资成本;(2)上市后:持股对象的原始出资成本或公允价值,以前述价格孰低者为准 3 出资人提出辞职且不再在发行人或民生控股及处理方式:(1)民生健康上市前,须按原始出资成本+利息(利杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-52 其其他下属各级子公司任职或因无过错被辞退的 息自出资完成工商登记之日起算,按同期银行贷款市场报价利率(
161、LPR)单利计算,未满一年的按日折算)作价,由民生厚泽或其指定第三方回购;(2)民生健康上市后,锁定期内发生的,民生厚泽或其指定第三方在锁定期结束之日按公允价值回购其股份;锁定期满后,则按公允价值回购其股份 股份锁定安排 景牛管理就其所持发行人股份已出具股份锁定承诺,具体如下:“1、自公司股票上市之日起 36 个月内,本承诺人不转让或委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由公司回购该部分股份。2、本承诺人减持股份将遵守法律法规以及证券交易所业务规则关于减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等减持相关规定,保证减持公司股份的行为不会
162、违反相关限制性规定。在本承诺人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”根据景牛管理全体自然人出资人签署的股权认购协议以及民生控股提供的持股管理办法,景牛管理全体出资人的锁定期为:景牛管理出资人在民生健康上市前以及上市后 36 个月内(含 36 个月)原则上不得转让其所持有的景牛管理权益;在前述约定的锁定期结束后,每年减持股份比例不得超过其所持权益总额的 25%。执行事务合伙人情况 景牛管理的普通合伙人、执行事务合伙人为民生厚泽。截至本招股说明书签署日,民生厚泽基本情况
163、如下:企业名称企业名称 杭州民生厚泽投资有限公司 成立时间成立时间 2014.05.03 经营期限经营期限 2014.05.03-长期 法定代表人法定代表人 竺昱祺 注册地址注册地址 杭州市滨江区滨安路 658 号 1 幢 5 层 505 室 经营范围经营范围 实业投资;服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货);其他无需报经审批的一切合法项目。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-53 截至本招股说明书签署日,民生厚泽的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 民生控股 3,000.00 100.00 合计合计 3,0
164、00.00 100.00(6)景亿管理 企业名称企业名称 杭州景亿企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2021.02.23 合伙期限合伙期限 2021.02.23-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州民生厚泽投资有限公司(委派代表:竺昱祺)注册地址注册地址 浙江省杭州市临平区东湖街道泰极路 9 号 3 号楼 2 层 217 室 经营范围经营范围 一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。人员构成情况 景亿管理系由民生控股全资子公司民生厚泽与民生控股下属各级子公司(不含公司及公司子公司)员工组成的持股平台。截至本招股说明书签署日,景亿管理的合伙人
165、情况如下:序号序号 合伙人名合伙人名称称 合伙人类型合伙人类型 出资份额出资份额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)任职单位及职务任职单位及职务 1 民生厚泽 普通合伙人 168.4866 12.4961 2 程文 有限合伙人 80.6720 5.9832 绍兴民生医药股份有限公司董事长 3 杨骏 有限合伙人 80.6720 5.9832 民生药业总经理 4 高宇航 有限合伙人 40.3360 2.9916 民生滨江总经理 5 郭殿武 有限合伙人 40.3360 2.9916 杭州民生药物研究院有限公司高级顾问 6 陶炳臣 有限合伙人 40.3360 2.9916 民生生物董事长兼总经理 7
166、 张涛 有限合伙人 40.3360 2.9916 绍兴民生医药股份有限公司总经理 8 唐礼可 有限合伙人 40.3360 2.9916 杭州民生药物研究院有限公司总经理 9 朱义 有限合伙人 40.3360 2.9916 民生高科总经理 10 王勍 有限合伙人 30.2520 2.2437 杭州民生药物研究院有限公司 QA 和注册经理 11 李海龙 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业供应链总监 12 裘国丽 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业药物警戒总监 13 徐王君 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生生物董事 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明
167、书(上会稿)1-1-54 序号序号 合伙人名合伙人名称称 合伙人类型合伙人类型 出资份额出资份额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)任职单位及职务任职单位及职务 14 张奎 有限合伙人 30.2520 2.2437 绍兴民生医药股份有限公司研发总监 15 黄范平 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业普药事业部全国商务经理 16 万青 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业工厂总经理 17 裘亮 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业人事行政总监、董事会秘书 18 刘洋 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业党委副书记、监事会主席;民生健康监事
168、 19 吴春霞 有限合伙人 30.2520 2.2437 杭州民生药物研究院有限公司行政总监、专利信息总监 20 费状华 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业运营总监 21 周锋 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业质量总监 22 李洁 有限合伙人 30.2520 2.2437 绍兴民生医药股份有限公司财务负责人、副总经理 23 郑海雄 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业市场总监 24 韩静 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业项目精益总监 25 计律 有限合伙人 30.2520 2.2437 绍兴民生医药股份有限公司人力资源经理 26
169、 岳从永 有限合伙人 30.2520 2.2437 绍兴民生医药股份有限公司首席技术官 27 陆凌云 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业总经理助理 28 吕华淼 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业财务总监 29 姜红梅 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业输液事业部总经理 30 李健 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生药业研发总监 31 韩涛 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生生物工业部总经理 32 郦小平 有限合伙人 30.2520 2.2437 绍兴民生医药股份有限公司副总经理、董事会秘书 33 孙伟 有限合伙人 30.
170、2520 2.2437 民生滨江质量总监 34 钟琼 有限合伙人 30.2520 2.2437 民生滨江工厂总监 35 汪加兴 有限合伙人 20.1680 1.4958 民生生物宠物事务部总经理 合合 计计 1,348.3146 100.0000 景亿管理为发行人关联公司员工持股平台,以自有资金向发行人投资;不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,未担任任何私募投资基金的管理人,资产也未委托基金管理人管理,不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)所定义的私募投资基金杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-55 管理人或私募投资基金
171、,不需要按私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等相关法律法规履行登记备案程序。人员离职后的股份处理 景亿管理的出资人自民生控股及其其他下属各级子公司离职后,所持有的景亿管理出资权益的处理约定如下:序号序号 离职原因离职原因 处理约定处理约定 1 出资人达到法定退休年龄不再继续任职 处理方式:出资人仍按照股权认购协议及持股管理办法的约定继续持有 2 出资人因过错被辞退且不再在发行人、民生控股及其其他下属各级子公司任职的 处理方式:出资人应当将其所持持股平台权益转让给民生厚泽或其指定第三方;作价方式:(1)上市前:持股对象的原始出资成本;(2)上市后:持股对象
172、的原始出资成本或公允价值,以前述价格孰低者为准 3 出资人提出辞职且不再在发行人或民生控股及其其他下属各级子公司任职或因无过错被辞退的 处理方式:(1)民生健康上市前,须按原始出资成本+利息(利息自出资完成工商登记之日起算,按同期银行贷款市场报价利率(LPR)单利计算,未满一年的按日折算)作价,由民生厚泽或其指定第三方回购;(2)民生健康上市后,锁定期内发生的,民生厚泽或其指定第三方在锁定期结束之日按公允价值回购其股份;锁定期满后,则按公允价值回购其股份 股份锁定安排 景亿管理就其所持发行人股份已出具股份锁定承诺,具体如下:“1、自公司股票上市之日起 36 个月内,本承诺人不转让或委托他人管理
173、本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由公司回购该部分股份。2、本承诺人减持股份将遵守法律法规以及证券交易所业务规则关于减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等减持相关规定,保证减持公司股份的行为不会违反相关限制性规定。在本承诺人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”根据景亿管理全体自然人出资人签署的股权认购协议以及民生控股提供的持股管理办法,景亿管理全体出资人的锁定期为:景亿管理出资人在民生健杭州民生健康药业股份
174、有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-56 康上市前以及上市后 36 个月内(含 36 个月)原则上不得转让其所持有的景亿管理权益;在前述约定的锁定期结束后,每年减持股份比例不得超过其所持权益总额的 25%。执行事务合伙人情况 景亿管理的普通合伙人、执行事务合伙人为民生厚泽。民生厚泽基本情况详见本节之“九、(五)2、(5)景牛管理”。(7)瑞民管理 企业名称企业名称 瑞民企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2021.02.23 合伙期限合伙期限 2021.02.23-长期 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州民生厚泽投资有限公司(委派代表:竺福江)注册地址注册地址
175、浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 203 室 经营范围经营范围 一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。瑞民管理系由民生控股全资子公司民生厚泽与民生控股员工组成的持股平台。截至本招股说明书签署日,瑞民管理的合伙人情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资份额出资份额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)任职单位及职务任职单位及职务 1 民生厚泽 普通合伙人 80.3357 7.4478-2 叶剑华 有限合伙人 242.0160 22.4369 民生控股董事、副总裁 3 李瑛 有限合伙人 242.0160 22.43
176、69 民生控股董事、副总裁 4 张译中 有限合伙人 151.2600 14.0231 民生控股董事、副总裁;民生健康副董事长 5 茅丽红 有限合伙人 90.7560 8.4138 民生控股办公室主任 6 喻红 有限合伙人 60.5040 5.6092 民生控股高级顾问 7 竺昱祺 有限合伙人 60.5040 5.6092 民生控股董事、总裁 8 杨燕 有限合伙人 30.2520 2.8046 民生控股办公室副主任 9 陈臻华 有限合伙人 30.2520 2.8046 民生控股财务经理 10 韩贤伋 有限合伙人 30.2520 2.8046 民生控股数字技术总监 11 徐翀杭 有限合伙人 30.
177、2520 2.8046 民生控股法务总监 12 张周雄 有限合伙人 30.2520 2.8046 民生控股审计经理 合合 计计 1,078.6517 100.0000-瑞民管理为发行人关联公司员工持股平台,以自有资金向发行人投资;不存杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-57 在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,未担任任何私募投资基金的管理人,资产也未委托基金管理人管理,不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)所定义的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要按私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试
178、行)等相关法律法规履行登记备案程序。人员离职后的股份处理 瑞民管理的出资人自民生控股及其其他下属各级子公司离职后,所持有的瑞民管理出资权益的处理约定如下:序号序号 离职原因离职原因 处理约定处理约定 1 出资人达到法定退休年龄不再继续任职 处理方式:出资人仍按照股权认购协议及持股管理办法的约定继续持有 2 出资人因过错被辞退且不再在发行人、民生控股及其其他下属各级子公司任职的 处理方式:出资人应当将其所持持股平台权益转让给民生厚泽或其指定第三方;作价方式:(1)上市前:持股对象的原始出资成本;(2)上市后:持股对象的原始出资成本或公允价值,以前述价格孰低者为准 3 出资人提出辞职且不再在发行人
179、或民生控股及其其他下属各级子公司任职或因无过错被辞退的 处理方式:(1)民生健康上市前,须按原始出资成本+利息(利息自出资完成工商登记之日起算,按同期银行贷款市场报价利率(LPR)单利计算,未满一年的按日折算)作价,由民生厚泽或其指定第三方回购;(2)民生健康上市后,锁定期内发生的,民生厚泽或其指定第三方在锁定期结束之日按公允价值回购其股份;锁定期满后,则按公允价值回购其股份 股份锁定安排 瑞民管理就其所持发行人股份已出具股份锁定承诺,具体如下:“1、自公司股票上市之日起 36 个月内,本承诺人不转让或委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份
180、”),也不由公司回购该部分股份。2、本承诺人减持股份将遵守法律法规以及证券交易所业务规则关于减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等减持相关规定,保证减持公司股份的行为不会违反相关限制性规定。在本承诺人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-58 用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”根据瑞民管理全体自然人出资人签署的股权认购协议以及民生控股提供的持股管理办法,瑞民管理全体出资人的锁定期为:瑞民管理出资人在民生健康上市前以及上市后 36 个月内(含
181、 36 个月)原则上不得转让其所持有的瑞民管理权益;在前述约定的锁定期结束后,每年减持股份比例不得超过其所持权益总额的 25%。执行事务合伙人情况 瑞民管理的普通合伙人、执行事务合伙人为民生厚泽。民生厚泽基本情况详见本节之“九、(五)2、(5)景牛管理”。(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日,本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)关联关系关联关系 民生药业 238,000,000 89.00 民生药业、景牛
182、管理、景亿管理、瑞民管理均为实际控制人控制的企业;景牛管理 3,208,989 1.20 景亿管理 2,674,157 1.00 瑞民管理 2,139,326 0.80 合计合计 246,022,472 92.00 除上述关联关系外,发行人股东之间不存在其他形式的关联关系。(七)发行人股东公开发售股份的情况(七)发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情形。(八)发行人曾签订的对赌协议情况及后续安排(八)发行人曾签订的对赌协议情况及后续安排 发行人与其他股东签订的对赌协议情况及终止情况如下表所示:序序号号 对赌签订方对赌签订方 签署时间签署时间 特殊条款特殊条款 终
183、止协议终止协议签署时间签署时间 协议终止情况协议终止情况 控股控股股东股东 投资投资者者 1 民生药业 普华凌聚 2021.03.18 回购权、优先认购权、反稀释权、优先清算权 2021.11.22 1、发行人递交首次公开发行并上市申请获受理之日,股份回购条款自行终止;2、若发行人首次公开发行2 民生药业 硕博投资 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-59 3 民生药业 启星投资 并上市申请被退回、被否决或发行人申请撤回或发行人出现不符合合格上市条件,回购条款恢复生效并自始有效;3、其他特殊权利条款自始无效;4 民生药业 和盟医智 5 民生药业 景牛管理 6 民生药业 景
184、亿管理 7 民生药业 瑞民管理 2021 年 3 月 18 日,普华凌聚、硕博投资、启星投资、和盟医智、景牛管理、景亿管理、瑞民管理(以下合称“投资方”)与发行人及其股东民生药业签署了杭州民生健康药业有限公司股东协议及杭州民生健康药业有限公司增资协议(以下合称“股东协议”),其中约定了公司如未能在 2024 年 12 月 31 日前实现在国际公认的证券市场上市,则投资方有权要求民生药业回购投资方所持有的全部或部分发行人股权。此外,股东协议 还约定了优先认购权、反稀释权、优先清算权等特殊条款,并对控股股东民生药业转让发行人股份及其他股份回购情形作出约定。2021 年 11 月 22 日,上述各方
185、签署增资协议及股东协议特殊权利条款之终止协议,约定发行人向中国证券监督管理委员会浙江监管局递交辅导验收申请之日起(2021 年 12 月 6 日),新增股东在增资协议和股东协议项下享有的优先认购权、反稀释权、优先清算权等特殊权利条款终止,且自始无效;发行人递交首次公开发行并上市申请获受理之日,股份回购条款自行终止,若发行人首次公开发行并上市申请被退回、被否决或发行人申请撤回或发行人出现不符合合格上市条件,回购条款恢复生效并自始有效。经核查,保荐机构及发行人律师认为:发行人作为当事人的特殊权利条款已终止,且自始无效;发行人控股股东作为当事人的回购条款将在发行人递交首次公开发行并上市申请获受理之日
186、自动终止;若发行人通过本次发行并在创业板上市,则该条款不再恢复,彻底终止,属于附条件终止。上述协议不会影响发行人控制权的稳定性,也不存在影响发行人持续经营能力或者投资者权益的情形,不属于深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答第 13 条规定的应当予以清理的情形,不会对发行人本次发行并在创业板上市构成实质性法律障碍。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-60(九)发行人穿透计算股东人数情况(九)发行人穿透计算股东人数情况 发行人现有股东8名,均为非自然人股东。发行人股东中,普华凌聚、硕博投资、启星投资、和盟医智等4名股东为私募投资基金股东,均已完成基金备案。其中,和
187、盟医智系已备案且存在其他对外投资的私募基金,无需穿透计算,股东人数为1人;普华凌聚、硕博投资、启星投资系已备案但不存在其他对外投资的私募基金,基于谨慎性原则进行穿透计算后股东人数合计为71人。民生药业、景牛管理、景亿管理、瑞民管理穿透计算后的股东人数合计为97名。综上,发行人穿透计算的股东人数为169名,不存在穿透计算后股东人数超200人的情形。十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 截至本招股说明书签署之日,本公司现有 9 名董事、3
188、名监事、5 名高级管理人员及 4 名其他核心人员,具体情况如下:1、董事、董事 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,每届董事任期三年。截至本招股说明书签署之日,现任董事基本情况如下:姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任职期间任职期间 竺福江 董事长 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 张译中 副董事长 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 张海军 董事 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 竺昱祺 董事 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 杨骏 董事 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 刘丽云
189、 董事 普华凌聚 2021.12.01-2024.05.19 丁建萍 独立董事 公司董事会 2021.05.20-2024.05.19 刘玉龙 独立董事 公司董事会 2021.05.20-2024.05.19 朱狄敏 独立董事 公司董事会 2021.05.20-2024.05.19 公司董事简历如下:竺福江先生竺福江先生,1956 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-61 生。1975 年 12 月进入杭州民生药厂,历任车间副主任、厂工会主席、党委副书记、书记、副董事长;1995 年 2 月起,任民生药业董事长;2003
190、 年 4 月起,任民生控股董事长;2021 年 3 月,历任健康有限董事长、董事,2021 年 3 月至今,任本公司董事长。现任民生控股董事长,兼任本公司、民生药业、杭州民生多仁医疗管理技术有限公司、杭州民生立德医疗科技有限公司董事长,浙江红石创业投资有限公司、浙江浙商健投资产管理有限公司、上海安必生制药技术有限公司董事。张译中先生张译中先生,1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1981 年 8 月至 1994 年 11 月,任杭州市二医院药师;1994 年 11 月至2013 年 12 月,历任民生药业销售分公司总经理、副总经理、营运总裁、总经理,2011
191、年 9 月至今,任民生控股董事。现任民生控股董事,兼任本公司副董事长,民生药业、杭州民生多仁医疗管理技术有限公司、杭州民生立德医疗科技有限公司董事,杭州民生滨江制药有限公司、杭州民生生物科技有限公司董事长,杭州民生多仁口腔门诊部有限公司执行董事。张海军先生张海军先生,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月,历任上海达能饼业食品有限公司销售代表、主管;2005 年 5 月至 2010 年 10 月,历任民生药业地区销售经理、浙江区销售总经理;2010 年 10 月至 2017 年 4 月,任赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公
192、司销售总监;2017 年 4 月至今,历任本公司营销总经理、总经理。现任本公司董事兼总经理。竺昱祺先生竺昱祺先生,1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年 2 月至 2013 年 8 月,担任加拿大赛诺菲巴斯德财务分析师;2013 年 9 月至 2015 年 12 月,担任民生控股总裁特别助理;2016 年 1 月至 2020 年 12 月,担任民生控股副总裁;2021 年 1 月至今,任民生控股董事、总裁。现任民生控股董事、总裁,兼任本公司、民生药业、绍兴民生医药股份有限公司董事,杭州民生汇泽实业有限公司、杭州梯诺医药科技有限公司执行董事,杭州民生科泽企
193、业管理有限公司、民生厚泽执行董事兼总经理,杭州民生药物研究院有限公司董事长。杨骏先生杨骏先生,1967 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-62 学历。1987 年至今,历任民生药厂、民生药业车间技术员、团委书记、市场部经理、营运部经理、总经理。现任民生药业董事兼总经理,兼任本公司、杭州民生药物研究院有限公司董事。刘丽云女士刘丽云女士,1978 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年至 2010 年 9 月任民生药业技术经理;2010 年 10 月至 2017 年 4 月,历任健康有限生产部
194、经理、研发经理、物流部经理;2017 年 4 月至今,历任本公司工厂总经理、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、研发总监。丁建萍先生丁建萍先生,1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2002 年 12 月,曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团(控股)有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发展部经理;2003 年 1 月至 2018 年 9 月,历任杭州工商信托股份有限公司副总经理(主持工作)、总经理、总裁、董事;2019年 5 月至 2021 年 9 月,任聚光科技(杭州)股份有限公司董
195、事长;2019 年 11月至今,任杭州前岩企业管理咨询有限公司总经理。现任杭州前岩企业管理咨询有限公司、新岩(杭州)控股有限公司执行董事兼总经理,兼任本公司独立董事。刘玉龙先生刘玉龙先生,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1994 年 7 月至 1995 年 11 月,任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长;2002 年 7 月至 2003 年 9 月,任中山大学岭南学院教师;2003 年 9 月至2005 年 9 月,厦门大学管理学院博士后;2005 年 9 月至今,任浙江工商大学会计学院副教授。现任浙江工商大学会计学院副教授,兼任本公司、浙江今飞凯达轮毂
196、股份有限公司、浙江帕瓦新能源股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事,杭州奢风靓橱电子商务有限公司、杭州尧光数字科技有限公司、杭州君子之美教育科技有限公司监事。朱狄敏先生朱狄敏先生,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员;2008年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法官助理;2010 年 2 月至 2014 年12 月任杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)主任科员;2014 年 12 月至今任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称,兼任
197、本公司、浙江嘉澳环保科技股份有限公司、上海贺鸿电子科技股份有限公司、浙浙杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-63 江迪贝电气股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司江迪贝电气股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2、监事、监事 截至本招股说明书签署之日,本公司监事会由 3 名成员组成,公司监事基本情况如下:姓名姓名 任职任职 提名人提名人 任职期间任职期间 刘洋 监事会主席 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 张周雄 监事 民生药业 2021.05.20-2024.05.19 鲍子升 职工代表监事 职工代表大会 2022.03.04-20
198、24.05.19 本公司监事简历如下:刘洋女士刘洋女士,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2006年 8 月至 2010 年 12 月历任民生药业产品开发部研究员、董事长秘书;2011 年 1月至 2016 年 2 月历任民生控股董事长秘书、办公室主任;2016 年 3 月至今任民生药业党委副书记、工会主席。现任民生药业党委副书记、工会主席、监事会主席,兼任本公司监事会主席。鲍子升先生鲍子升先生,1968 年 9 月出生,无境外永久居留权,本科学历。1989 年 8月至 2006 年 11 月,历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部经理,2013 年 4
199、 月至今任健康科技制造总监,现任民生健康监事、健康科技制造总监。张周雄先生张周雄先生,1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2002年 6 月至 2010 年 12 月任民生药业财务部副经理;2011 年 1 月至今任民生控股审计经理。现任民生控股审计经理,兼任本公司、民生药业、绍兴民生医药股份有限公司、杭州民生多仁医疗管理技术有限公司、杭州民生汇泽实业有限公司、杭州民生科泽企业管理有限公司监事,杭州民生生物科技有限公司监事会主席。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署之日,本公司共有 5 名高级管理人员,公司高级管理人员基本情况如下:姓名姓名 任职任职 任
200、职期间任职期间 张海军 总经理 2021.05.20-2024.05.19 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-64 刘丽云 副总经理 2021.05.20-2024.05.19 陈稳竹 董事会秘书 2021.05.20-2024.05.19 王素清 副总经理 2021.05.20-2024.05.19 朱文君 财务负责人 2021.05.20-2024.05.19 张海军先生张海军先生,简历详见本节之“十、(一)1、董事”。刘丽云女士刘丽云女士,简历详见本节之“十、(一)1、董事”。陈稳竹先生陈稳竹先生,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
201、学历。1997 年 7 月至 2012 年 11 月,历任民生药业产品经理、市场部经理、副总经理;2012 年 12 月至 2018 年 9 月,任健康科技总经理;2018 年 10 月至2021 年 3 月,任民生控股董事长助理;2021 年 4 月至今,任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,兼任民生控股监事,民生高科董事。王素清女士王素清女士,1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2010 年 3 月,任浙江神力针织品有限公司人事主管;2010年 3 月至 2017 年 12 月,任达利(中国)有限公司 HR 经理;2017 年
202、 12 月至今任本公司人事行政总监。现任本公司副总经理、人事行政总监。朱文君先生朱文君先生,1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2017 年 3 月,历任民生药业会计、财务经理助理、预算经理;2017 年 4 月至今,历任本公司财务部经理、财务负责人。现任本公司财务负责人。4、其他核心人员、其他核心人员 截至本招股说明书签署之日,本公司其他核心人员 4 名,基本情况如下:姓名姓名 在本公司任职在本公司任职 李瑞雪 市场部总监 唐文婷 数据运营部全国运营总监 鲍子升 制造总监 吕沙霞 质量总监 公司其他核心人员简历如下:李瑞雪女士李瑞雪女
203、士,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-65 生学历。2009 年 6 月至 2012 年 4 月,任杭州味全生技食品有限公司企划主管;2012 年 4 月至 2018 年 4 月任养生堂药业有限公司品牌经理;2018 年 5 月至 2021年 6 月任本公司品牌发展部总监,2021 年 7 月至今任公司市场部总监。唐文婷女士唐文婷女士,1987 年 10 月出生,无境外永久居留权,大专学历。2007 年11 月至 2011 年 10 月,任上海百达辉琪营销服务有限公司数据中心部门主管;2011 年 11 月至
204、 2017 年 3 月,任赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司助理运营经理;2017 年 4 月至今任本公司数据运营部全国运营总监。鲍子升先生,鲍子升先生,简历详见本节之“十、(一)2、监事”。吕沙霞女士吕沙霞女士,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 7 月至 2020 年 6 月任杭州海王生物工程有限公司质量总监,2020 年 6 月至今任本公司质量总监。(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除在发行人及子公司任职
205、外,兼职情况如下:姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 竺福江 董事长 民生控股 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生药业 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生多仁医疗管理技术有限公司 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生立德医疗科技有限公司 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 浙江红石创业投资有限公司 董事 关联自然人担任董事的其他企业 浙江浙商健投资产管理有限公司 董事 关联自然人担任董事的其他企业 上海安必生制药技术有限公司 董事 关联自然人担任董事的其
206、他企业 张译中 副董事长 民生控股 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生药业 董事 实际控制人直接杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-66 姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 或者间接控制的其他企业 民生滨江 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生立德医疗科技有限公司 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生多仁医疗管理技术有限公司 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生多仁口腔门诊部有限公司 执行董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业
207、杭州民生生物科技有限公司 董事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 竺昱祺 董事 民生控股 董事兼总裁 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生药业 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生厚泽 执行董事兼总经理 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生汇泽实业有限公司 执行董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生科泽企业管理有限公司 执行董事兼总经理 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 绍兴民生医药股份有限公司 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州梯诺医药科技有限公司 执行董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生药物研究院有限公司 董
208、事长 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杨骏 董事 民生药业 董事兼总经理 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生药物研究院有限公司 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-67 姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 丁建萍 独立董事 杭州前岩企业管理咨询有限公司 执行董事兼总经理执行董事兼总经理 公司董事控制的其他企业 新岩(杭州)控股有限公司 执行董事兼总经理 公司董事控制的其他企业 刘玉龙 独立董事 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事
209、无关联关系 浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事 无关联关系 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事 无关联关系 杭州奢风靓橱电子商务有限公司 监事 无关联关系 杭州尧光数字科技有限公司 监事 无关联关系 杭州君子之美教育科技有限公司 监事 无关联关系 朱狄敏 独立董事 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海贺鸿电子科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 浙江迪贝电气股份有限公浙江迪贝电气股份有限公司司 独立董事独立董事 无关联关系无关联关系 浙江严牌过滤技术股份有浙江严牌过滤技术股份有限公司限公司 独立董事独立董事 无关联关系无关联关系 杭州卡酱科技有限责任公司 执行董事兼总经
210、理 公司董事控制的其他企业 刘洋 监事会主席 民生药业 党委副书记、工会主席、监事会主席 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 张周雄 监事 民生控股 审计经理 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生药业 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 绍兴民生医药股份有限公司 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生科泽企业管理有限公司 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生多仁医疗管理技术有限公司 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生生物科技有限公司 监事会主席 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿
211、)1-1-68 姓名姓名 公司任职公司任职 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与本公兼职单位与本公司关系司关系 杭州民生汇泽实业有限公司 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 陈稳竹 董事会秘书 民生控股 监事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 民生高科 董事 实际控制人直接或者间接控制的其他企业 截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除上述的兼职外,不存在其他兼职情况。(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管
212、理人及其他核心人员中,竺福江和竺昱祺为父子关系,其他公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议及其履行情况协议及其履行情况 截至本招股说明书签署日,公司与担任高级管理人员的董事、职工代表监事、其他高级管理人员及核心人员均签订了劳动合同和保密合同,上述协议均正常履行中。除上述协议外,公司与现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未签署其他重大协议。十二、最近两年董事、监事、高级管理人十二、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情员及其他核
213、心人员的变动情况况(一)董事变动情况(一)董事变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 变动原因变动原因 2021.3.26 2021 年 3 月 26日有限公司股东会、2021 年 3 月26 日有限公司董事会 张译中、竺昱祺、杨骏、叶剑华、张海敏 竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华、丁建萍 1、为筹备公司上市,增聘实际控制人竺福江为公司董事长;2、张海敏、叶剑华因岗位调整,不再担任董事职务,换选董事张海军;3、公司引进外部投资者,根据治理需要增聘一名外部股杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-69 变动时间变动时
214、间 变动依据变动依据 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 变动原因变动原因 东委派董事沈琴华,同时增聘一名独立董事丁建萍。2021.5.17 2021 年 5 月 17日股份公司创立大会、2021 年 5月 17 日股份公司第一届董事会第一次会议 竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华、丁建萍 竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏 公司股改后为完善治理结构,增聘两名独立董事刘玉龙、朱狄敏 2021.12.1 2021 年第二次临时股东大会 竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏 竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、刘
215、丽云、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏 沈琴华考虑自身兼职较多,拟不再担任公司董事,换选董事刘丽云 2020 年初,健康有限董事长为张译中,董事为竺昱祺、杨骏、叶剑华、张海敏。2021 年 3 月,普华凌聚、启星投资、硕博投资、和盟医智、景牛管理、景亿管理、瑞民管理等向健康有限增资,健康有限组建新的股东会。2021 年 3 月26 日,健康有限召开股东会,选举竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华、丁建萍为公司董事。同日,健康有限召开董事会,选举竺福江为公司董事长,张译中为公司副董事长。公司新任董事中,沈琴华系股东普华凌聚委派,丁建萍为聘任的外部独立董事,剩余新任董事均为控股股东民生药业委派。20
216、21 年 5 月 17 日,公司召开创立大会,选举竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏、张海军、沈琴华为公司董事,选举丁建萍、刘玉龙、朱狄敏为公司独立董事。同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举竺福江为公司董事长,张译中为公司副董事长。公司新任董事中,刘玉龙、朱狄敏为聘任的外部独立董事,剩余董事较股改前未发生变化。2021 年 12 月 1 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,选举刘丽云接替沈琴华担任公司董事。(二)监事变动情况(二)监事变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 变动原因变动原因 2021.3.26 2021 年 3 月 2
217、6 日有限公司股东会、2021 年 3 月 26 日有限公司监事会、2021 年 3 月 25 日喻红 刘洋、任玲红、张周雄 公司完善治理结构,设立监事会 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-70 有限公司职工代表大会 2022.3.4 2022 年 3 月 4 日职工代表大会 刘洋、任玲红、张周雄 刘洋、鲍子升、张周雄 原职工监事离职,换选新的职工监事 2020 年初,健康有限监事为喻红。2021 年 3 月 25 日,健康有限召开职工代表大会,选举任玲红为公司职工监事。2021 年 3 月 26 日,健康有限召开股东会,选举刘洋、张周雄为公司监事。同日,健康有限召开监
218、事会,选举刘洋为公司监事会主席。公司新任监事中,刘洋、张周雄为控股股东民生药业委派监事,任玲红为公司职工监事。2021 年 5 月 17 日,公司召开创立大会,选举刘洋、张周雄为公司股东代表监事;召开职工代表大会,选举任玲红为公司职工监事。同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举刘洋为公司监事会主席。2022 年 3 月 4 日,因任玲红从公司离职,民生健康召开职工代表大会,选举鲍子升为公司职工监事。(三)高级管理人员变动情况(三)高级管理人员变动情况 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 变动原因变动原因 2020.3.17 2020 年 3 月
219、17 日有限公司董事会 张海敏 张海军 张海敏因岗位调整,不再担任总经理职务,聘任原营销总经理张海军担任公司总经理 2021.5.20 2021 年 5 月 17 日股份公司第一届董事会第一次会议 张海军 张海军、刘丽云、陈稳竹、钟建荣、王素清、朱文君 公司股改后为完善治理结构,增聘五名高级管理人员 2022.7.19-张海军、刘丽云、陈稳竹、钟建荣、王素清、朱文君 张海军、刘丽云、陈稳竹、王素清、朱文君 钟建荣因个人原因从公司离职 2020 年初,健康有限总经理为张海敏,无其他高级管理人员。2020 年 3 月 17 日,健康有限召开董事会,聘任张海军为公司总经理。新任总经理张海军于 201
220、7 年 4 月入职健康有限,原任营销总经理,系发行人内部培养产生。2021 年 5 月 17 日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任张海军为公司总经理,聘任陈稳竹为公司董事会秘书,聘任刘丽云、钟建荣、王素清为公司副杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-71 总经理,聘任朱文君为公司财务负责人。2022 年 7 月 19 日,钟建荣因个人原因从公司离职,辞任公司副总经理职务。(四)其他核心人员变动情况(四)其他核心人员变动情况 变动时间变动时间 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 变动原因变动原因 2020.6.10 李瑞雪、唐文婷、鲍子升 李瑞雪、唐文婷、鲍子升、
221、吕沙霞 发行人业务发展需要,引进专业人才吕沙霞 2020 年初,健康有限的核心人员为李瑞雪、唐文婷、鲍子升。2020 年 6 月 10 日,吕沙霞加入健康有限并担任质量总监,健康有限核心人员变更为吕沙霞、李瑞雪、唐文婷、鲍子升。(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动对发行人(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动对发行人生产经营未产生重大不利影响生产经营未产生重大不利影响 2020 年 1 月 1 日,发行人董事人数为 5 人;截至本招股说明书签署日,发行人董事人数为 9 人。发行人董事的变更主要系发行人为满足公司治理需要,新任董事主要为控股股东民生药业委派或
222、发行人内部培养产生,未对发行人的生产经营产生重大不利影响。2020 年 1 月 1 日,发行人的监事人数为 1 人;截至本招股说明书签署日,发行人监事人数为 3 人。发行人监事的变更主要系发行人为满足公司治理需要,新任监事主要为控股股东民生药业委派或发行人内部培养产生,未对发行人的生产经营产生重大不利影响。2020 年 1 月 1 日,发行人高级管理人员人数为 1 人;截至本招股说明书签署日,发行人高级管理人员人数为 5 人。发行人高级管理人员的变更主要系发行人为满足公司治理需要,新任高级管理人员主要为发行人内部培养产生。2020 年 1 月 1 日,发行人核心人员人数为 3 人;截至本招股说
223、明书签署日,发行人核心人员人数为4人。发行人增加1名核心人员,系发行人业务发展需要,引进技术人才。综上,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动主要为公司优化治理结构及内部调任,有利于公司的管理及经营,对发行人生产经营未产生重大不利影响。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-72 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下:姓名姓名 公司任职公司任职 投资单位投资单位 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股
224、比例(%)竺福江 董事长 民生控股 2,737.50 53.36 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)200.51 1.96 绍兴民生医药股份有限公司 130.24 1.48 张译中 副董事长 民生控股 72.50 1.41 民生药业 47.40 0.53 杭州民生科泽企业管理有限公司 5.33 0.53 瑞民管理 151.26 14.02 杭州蒸功夫健康餐饮连锁有限公司 22.05 22.05 张海军 董事兼总经理 景牛管理 121.02 7.48 竺昱祺 董事 民生药业 353.21 3.97 杭州民生科泽企业管理有限公司 39.70 3.97 瑞民管理 60.50 5.61 杭州
225、民生汇泽实业有限公司 1,600.00 80.00 上海安圣医药科技有限公司 8.00 8.00 上海安必生制药技术有限公司 60.00 4.80 杨骏 董事 民生药业 17.80 0.20 杭州民生科泽企业管理有限公司 2.00 0.20 景亿管理 80.67 5.98 丁建萍 独立董事 新岩(杭州)控股有限公司 400.00 40.00 杭州前岩企业管理咨询有限公司 700.00 70.00 朱狄敏 独立董事 杭州卡酱科技有限责任公司 100.00 100.00 刘洋 监事会主席 景亿管理 30.25 2.24 张周雄 监事 瑞民管理 30.25 2.80 鲍子升 监事 景牛管理 30.2
226、5 1.87 陈稳竹 董事会秘书 民生控股 72.50 1.41 民生药业 17.80 0.20 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-73 姓名姓名 公司任职公司任职 投资单位投资单位 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例(%)景牛管理 60.50 3.7395 杭州民生科泽企业管理有限公司 2.00 0.20 刘丽云 董事兼副总经理 景牛管理 60.50 3.74 王素清 副总经理 景牛管理 60.50 3.74 朱文君 财务负责人 景牛管理 60.50 3.74 李瑞雪 其他核心人员 景牛管理 60.50 3.74 唐文婷 其他核心人员 景牛管理 60.50
227、3.74 鲍子升 其他核心人员 景牛管理 30.25 1.87 吕沙霞 其他核心人员 景牛管理 60.50 3.74 除上述已披露的对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资事项。上述人员的对外投资与公司不存在利益冲突情形。十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况司股份的情况(一)直接持股情况(一)直接持股情况 截至本招股说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。(二)间接持股情况(二)间接持股情况 截至本招股说明书
228、签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:姓名姓名 在公司任职情况在公司任职情况/亲属关系亲属关系 间接持间接持股主体股主体 在间接持股主体所占股在间接持股主体所占股权比例(权比例(%)最终受益股份最终受益股份(%)竺福江 董事长 民生控股 53.36 37.32 张译中 副董事长 民生控股 1.41 0.99 民生药业 0.53 0.47 瑞民管理 14.02 0.11 张海军 董事兼总经理 景牛管理 7.48 0.09 竺昱祺 董事 民生药业 3.97 3.53 瑞民管理 5.61 0.04 杨骏 董事 民生药业 0.20 0.18 杭州民
229、生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-74 姓名姓名 在公司任职情况在公司任职情况/亲属关系亲属关系 间接持间接持股主体股主体 在间接持股主体所占股在间接持股主体所占股权比例(权比例(%)最终受益股份最终受益股份(%)景亿管理 5.98 0.06 刘洋 监事会主席 景亿管理 2.24 0.02 张周雄 监事 瑞民管理 2.80 0.02 陈稳竹 董事会秘书 民生控股 1.41 0.99 民生药业 0.20 0.18 景牛管理 3.74 0.04 刘丽云 董事兼副总经理 景牛管理 3.74 0.04 王素清 副总经理 景牛管理 3.74 0.04 朱文君 财务负责人 景牛管理 3.
230、74 0.04 吕沙霞 其他核心人员 景牛管理 3.74 0.04 李瑞雪 其他核心人员 景牛管理 3.74 0.04 唐文婷 其他核心人员 景牛管理 3.74 0.04 鲍子升 其他核心人员 景牛管理 1.87 0.02(三)公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持(三)公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。十五、董事、监事
231、、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序所履行的程序 公司根据公司法等有关法律法规的要求设立了薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,同时根据非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。具体情况如下:1、董事薪酬组成、确定依据及所履行的程序 非独立董事:公司不单独设置非独
232、立董事职务薪酬,非独立董事兼任公司其杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-75 他职务的,根据该董事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应岗位薪酬。独立董事:公司独立董事薪酬采用津贴制,津贴标准为每年 10 万元(含税)。2、监事薪酬组成、确定依据及所履行的程序 公司不单独设置监事职务薪酬,监事兼任公司其他职务的,根据该监事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应岗位薪酬。3、高级管理人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构为:基本薪酬+绩效考核
233、薪酬,基本薪酬按月发放,绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。4、其他核心人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序 其他核心人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构为:基本年薪+绩效考核薪酬,基本年薪按月发放,绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占公司利润总额的比重如下:单位:万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额
234、 951.02 626.04 457.66 当期利润总额 7,893.77 6,242.47 5,865.10 薪酬总额占当期利润总额的比例 12.05%10.00%7.80%(三)最近一年从发行人领取薪酬的情况(三)最近一年从发行人领取薪酬的情况 2021 年,公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从本公司及其子公司领取的税前薪酬情况如下:单位:万元 姓名姓名 担任本公司职务担任本公司职务 2021 年税前薪酬年税前薪酬 竺福江 董事长-杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-76 姓名姓名 担任本公司职务担任本公司职务 2021 年税前薪酬年税前薪酬 张译中 副董
235、事长-张海军 董事兼总经理 233.98 竺昱祺 董事-杨骏 董事-刘丽云 董事兼副总经理 126.50 丁建萍 独立董事 6.14 刘玉龙 独立董事 6.14 朱狄敏 独立董事 6.14 刘洋 监事会主席-张周雄 监事-任玲红 职工代表监事 14.04 陈稳竹 董事会秘书 50.22 钟建荣 副总经理 84.00 王素清 副总经理 61.90 朱文君 财务负责人 66.76 鲍子升 核心人员 48.54 吕沙霞 核心人员 63.43 李瑞雪 核心人员 94.05 唐文婷 核心人员 89.19 合计合计 951.02 注 1:竺福江、张译中、竺昱祺、杨骏为股东委派董事,不在公司领薪;刘洋、张周
236、雄为股东委派监事,不在公司领薪。注 2:陈稳竹 2021 年 4 月入职本公司,丁建萍自 2021 年 3 月起任独立董事,刘玉龙、朱狄敏自 2021 年 5 月起任独立董事,上述人员 2020 年均未在本公司领薪。注 3:任玲红因从公司离职,于 2022 年 3 月 4 日起不再担任公司监事。注 4:钟建荣因从公司离职,于 2022 年 7 月 19 日起不再担任公司副总经理 上述在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在其他关联企业领取工资等薪金收入或享受退休金计划等待遇。(四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所享受的其他待遇和退(四)董事、监事、高级管理人员及其他
237、核心人员所享受的其他待遇和退休金计划休金计划 除独立董事外,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理失业、养老、医疗、工伤等保险,并缴纳住房公积金,不存在其他特殊待遇。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-77 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排 截至本招股说明书签署日,公司不存在本次申报前已制定或实施的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。十七
238、、发行人员工情况十七、发行人员工情况(一)员工基本情况(一)员工基本情况 报告期各期末,公司及其子公司的员工人数分别为 372 人、439 人、503 人。截至 2021 年 12 月 31 日,公司及其子公司的员工结构情况如下:类型类型 人数(人)人数(人)占员工人数比例占员工人数比例(%)行政管理人员 95 18.89 销售人员 185 36.78 生产人员 155 30.82 研发及技术人员 68 13.52 合计合计 503 100.00(二)社会保险和住房公积金缴纳情况(二)社会保险和住房公积金缴纳情况 报告期内,公司逐步规范用工制度。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已按
239、照国家、地方有关法律法规及有关政策规定为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险。同时,公司还根据住房公积金管理条例及地方政府的相关规定依法为员工缴纳了住房公积金。报告期各期末,公司及其子公司在册员工人数中社会保险及住房公积金缴纳情况如下表所示:1、社会保险缴纳情况、社会保险缴纳情况 日期日期 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 在职员工人数(人)503 439 372 缴纳人数(人)499 435 372 缴纳比例(%)99.20 99.09 100.00 注:报告期内,发行人存在委托第三方机构代为缴纳员工社保的情况,各期末委托第三方
240、代杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-78 缴社保的员工数量分别为 18 名、13 名、9 名。报告期各期末,公司社会保险缴纳人数与在职员工人数存在差异,主要系因为新员工入职、退休返聘不用缴纳等原因造成。2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 日期日期 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 在职员工人数(人)503 439 372 已缴纳人数(人)499 433 369 缴纳比例(%)99.20 98.63 99.19 注:报告期内,发行人存在委托第三方机构代为缴纳员工住房公积金的情况,各期末委托第三方代缴住房公积金的员工数量分别为 18
241、名、13 名、9 名。报告期各期末,公司住房公积金缴纳人数与在职员工人数存在差异,主要系因为新员工入职、退休返聘不用缴纳、员工自愿放弃缴纳及试用期员工暂未缴纳等原因造成。3、主管部门出具的证明和控股股东、实际控制人的承诺、主管部门出具的证明和控股股东、实际控制人的承诺(1)社会保险和住房公积金缴纳合法合规证明的开具情况 公司及其子公司已按照中国有关社会保险、住房公积金的法律、行政法规、规章及规范性文件的规定为员工缴付了养老、医疗、工伤、失业、生育保险金和住房公积金。公司及其子公司所在地的社会保险、住房公积金主管部门出具了证明文件。报告期内,公司及下属子公司不存在因违反劳动保障、住房公积金方面法
242、律、法规及相关规定而被处罚的情形。(2)控股股东、实际控制人关于社会保险、公积金缴纳情况的承诺 公司控股股东民生药业及实际控制人竺福江、竺昱祺已出具承诺:“如经社会保险或住房公积金管理部门认定,或相关员工提出权利主张,导致发行人或其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或向员工做出相应赔付,或因该等情形而导致公司受到处罚或承担其他经济赔偿的,本人/本公司将无条件全额承担发行人因此支付的款项以及其他所有费用,避免发行人由此造成任何经济损失。”杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-79(三)劳务派遣情况(三)劳务派遣情况 报告期内,为保障用工需求,提高管理与生产效率,民生健
243、康对非核心生产岗位采用劳务派遣的用工方式作为补充手段,子公司不存在劳务派遣的情况。报告期各期末,公司劳务派遣人数分别为 4 人、6 人和 5 人,均未超过用工总量的10%,具体情况如下:项目项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 母公司员工总人数(人)母公司员工总人数(人)446 393 328 劳务派遣人数(人)劳务派遣人数(人)5 6 4 员工和劳务派遣人员合计数员工和劳务派遣人员合计数(人)(人)451 399 332 劳务派遣人数占比(劳务派遣人数占比(%)1.11 1.50 1.20 报告期内,发行人合作的劳务派遣公司为杭州三赢人力资源服务有限公司。杭
244、州三赢人力资源服务有限公司持有编号为“3300009”的劳务派遣经营许可证。上述劳务派遣公司具备合法有效的劳务派遣经营资质。报告期内,公司使用的劳务派遣人员数量不超过用工总量的 10%,主要从事QC 辅助、生产操作临时工等辅助性岗位工作,公司劳务派遣用工符合劳动合同法及劳务派遣暂行规定等相关法律法规的规定。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-80 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、公司主营业务和主要产品情况一、公司主营业务和主要产品情况(一)基本情况(一)基本情况 1、主营业务概述、主营业务概述 公司专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与
245、矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。报告期内,公司在售产品以维生素与矿物质补充剂系列产品为主,其在主营业务收入中的占比均在 90%以上。公司当前的主力产品为 21 金维他多维元素片(21),其在管理分类上属于乙类非处方药,系可由消费者以自我诊疗或健康管理为目的而自主选购的药品,具有较强的品牌溢出效应。近年来,公司充分利用累积的品牌优势、技术优势、品控优势、运营管理优势及客户资源优势,面向不同年龄段人群多样化的维生素与矿物质补充需求,提供精准化的保健食品产品族群,该业务板块营收快速增长,已成为公司新的业务增长点。2020 年完成对健康科技的收购后,公司产品体系拓展至
246、益生菌系列,产品矩阵进一步丰富。经过十余年的行业深耕,公司构建了覆盖全国的终端销售网络体系,拥有较强的品牌知名度和美誉度。公司主打品牌“21 金维他”,2019 年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖锐榜,2020 年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖药品榜,2021 年度入选“2020-2021 年健康产业品牌发展指数TOP 品牌”。2、主要产品、主要产品 报告期内,公司主营业务收入主要来自维生素与矿物质补充剂系列产品和益生菌系列产品,各系列的主要产品情况如下:杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-81 产品系列产品系列 产品名称产品名称 产品图示产品图示 批准文号批准文号/备案号
247、备案号 产品定位产品定位/目标人群目标人群 维生素与矿物质补充剂系列 21 金维他 多维元素片(21)国药准字H20003795 用于预防和治疗因维生素与矿物质缺乏所引起的各种疾病 21 金维他多种维生素矿物质片 食健备G202033000197 通用型维生素和矿物质补充 21 金维他多种维生素矿物质片 食健备G201933001959 青年男性维生素和矿物质补充 21 金维他多种维生素矿物质片 食健备G201933001961 成年男性维生素和矿物质补充 21 金维他多种维生素矿物质片 食健备G201933001989 老年男性维生素和矿物质补充 21 金维她多种维生素矿物质片 食健备G20
248、2033000125 青年女性维生素和矿物质补充 21 金维她多种维生素矿物质片 食健备G201933001962 成年女性维生素和矿物质补充 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-82 产品系列产品系列 产品名称产品名称 产品图示产品图示 批准文号批准文号/备案号备案号 产品定位产品定位/目标人群目标人群 21 金维她多种维生素矿物质片 食健备G201933001990 老年女性维生素和矿物质补充 21 金维他多种维生素矿物质片(孕妇)食健备G202033000196 孕妇维生素和矿物质补充 21 金维他维生素 E 软胶囊 食健备G201933000189 成人维生素 E
249、 补充 益生菌系列 民生普瑞宝牌益生菌颗粒 国食健注G20100366 调节肠道菌群、增强免疫力 民生感益宝牌益生菌粉(儿童型)国食健注G20150077 儿童免疫力增强 民生抗力宝益生菌固体饮料 不适用 普通食品 3、主营业务收入构成、主营业务收入构成 报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:单位:万元、%产品类别产品类别 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 维生素与矿物质补充剂系列 46,950.10 96.23 40,946.06 94.40 33,085.07 96.07 益生菌系列 1,813.19
250、3.72 2,382.23 5.49 1,337.51 3.88 其他 28.03 0.06 47.79 0.11 14.83 0.04 合计合计 48,791.32 100.00 43,376.07 100.00 34,437.41 100.00 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-83(二)主要经营模式(二)主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司设有采购部,生产经营所需的各类原料、辅料、包装材料、低值易耗品等均由采购部组织实施采购。(1)供应商管理 公司制订了严格的供应商管理制度,对合格供应商进行评估。建立了由采购部、物流部、生产部、质量部、研发部等多部门参与的评
251、审机制,从物料质量、资质证明文件、质量体系、检验结果、批间一致性、供应能力等方面进行综合评估,通过验证并获得批准后纳入公司合格供应商。公司会对合格供应商进行持续监督和评价,以确保物料质量及供应稳定。(2)采购流程 物流部根据生产计划,核对原材料的库存量并结合其交货周期,确定需要购买的品种和数量,并综合考虑订货批量、生产周期、运输方式等,制定采购计划,发起采购申请流程。采购申请经核准后,由采购部实施采购。对于签署有年度采购合同的原辅料,采购部根据采购计划和合同价格发出采购订单。对于无年度采购合同的原辅料,采购部对合格供应商目录中的供应商进行询价并开展价格谈判,并会同质量部从价格、品质、交期等因素
252、进行综合评估,确定供应商后,出具采购订单。供应商按计划交货并提供产品检验报告书,物流部按订单数量及验收标准进行收货待检,并由质量部进行抽样检验,检验合格后完成入库,最后由财务部按照订单约定的付款方式安排付款。2、生产模式、生产模式 公司主要采取以销定产和安全库存相结合的生产模式,综合考虑销售订单情况、产品库存量、销售预测计划及生产周期等因素来制定生产计划。在生产过程中,公司严格执行 GMP 相关规程,所有产品均按照批准或备案的工艺和操作规程组织生产,以确保达到规定的质量标准。公司建立了一套严格、完善的质量保证和质量控制体系,对生产过程进行全流程监控,严格保证产品质杭州民生健康药业股份有限公司
253、招股说明书(上会稿)1-1-84 量并符合监管部门规定的生产要求。3、销售模式、销售模式 公司采用经销、直销和线上零售三种模式进行销售,其中以经销模式为主。(1)经销模式 1)经销模式业务流程 公司经销模式业务流程 公司与经销商的合作模式均为买断式经销。经销模式的主要客户为全国范围内的大型医药流通商及区域实力较强的医药流通商。公司通过考察经销商在行业内和所在地的知名度、影响力、终端覆盖能力、商业信誉等因素,选定经销商,并与其签订经销协议。在经销模式下,公司主要负责产品的营销策划、品牌宣传、产品推广、渠道管理等。经销商主要负责配送及终端客户开发。药店等零售终端是产品面向消费者的直接窗口,是拉动公
254、司销售的重要载体。零售终端的拓展与管理是经销模式下公司销售网络建设的核心工作和关键抓手。公司在主要销售省市均配有商务团队,负责当地具有一定覆盖度和销售能力的连锁药店等终端的拓展与管理。为增强合作的稳定性,公司通常会主导推动连锁药店、经销商与公司签订销售网络共建协议,并根据协议对各共建参与方给予相应政策,一方面鼓励经销商为零售终端提供更高效的仓储配送服务并及时提供产品流向信息,另一方面提高连锁药店展示和销售公司产品的意愿,以实现最终销售。此外,由于维生素与矿物质补充剂类产品属于药店常配产品,具有一定的引流作用,加之公司在行业内确立的品牌知名度和美誉度,未与公司签订销售网络共建协议的零售终端也会向
255、经销商采购公司产品。同行业可比上市公司销售模式 根据相关上市公司年报、招股说明书、募集说明书等公开资料,报告期内,公司同行业可比上市公司采用经销商模式的情况如下:公司名称公司名称 销售模式销售模式 江中药业 公司非处方药、大健康产品销售主要采取经、分销商覆盖为主、大型连锁药店及大型商超直营等为辅的方式,公司主要负责产品的广告及宣传投入,并参与终端推广及经、分销商维护等。为把握电商渠道发展机遇,公司加大电杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-85 公司名称公司名称 销售模式销售模式 商销售渠道布局,目前主要布局于天猫、京东、拼多多、小药药、壹药网、药师帮、叮当快药、平安好医生
256、、康爱多、健客、泉源堂等平台,销售模式为 B2B、B2C 模式 华润三九 公司自我诊疗业务搭建了成熟的三九商道客户体系,与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作,覆盖了全国超过 40 万家药店,并积极尝试互联网销售模式,与京东大药房、阿里健康大药房等大型平台公司开展业务合作 汤臣倍健 公司产品主要采用非直销模式,一般完整的产销链条为“生产厂家(汤臣倍健)经销商(批发商)零售终端顾客”,并主要通过广告营销、品牌宣传活动等方式进行品牌推广 民生健康 公司采用经销、直销和线上零售三种模式进行销售,其中以经销模式为主 公司销售模式与同行业不存在显著差异,均以经销模式为主,依托经销商和零售终端构建的销售网
257、络体系,实现消费者的广泛覆盖。2)经销商管理 公司建立了以华东地区为主,国内其他区域全覆盖的业务格局。公司在重点省份及区域均配备有专业的商务团队,负责当地的渠道建设与管理,商务团队对辖区内经销商进行定期或不定期拜访,跟踪及协助各项业务的开展,并督促经销商严格履行与公司签订的经销协议。经销商的终端销售及期末库存情况 公司经销商多为全国范围内的大型医药流通商及区域实力较强的医药流通商,集中度较高。报告期内,前 5 大经销商期末库存及占当期采购比例情况如下:单位:万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 前 5 大经销商采购金额注1 31,568.83 29,718
258、.80 23,096.94 占当期经销模式收入比例 69.54%73.07%71.43%经销商期末库存金额注2 1,815.46 2,094.02 1,617.04 库存金额占当期采购比例 5.75%7.05%7.00%注 1:经销商的统计口径均为同一控制下合并口径。注 2:库存金额系根据经销商期末对应产品存货数量乘以当期对应产品的不含税出厂价计算所得。如上表可见,前 5 大经销商报告期各期期末存货占其当期经销商采购金额比例总体处于较低水平,经销商所采购公司产品终端销售情况良好,不存在渠道压货、突击进货等情形。报告期内主要经销商的变化情况 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-
259、1-86 报告期内,发行人经销模式下 97%以上的收入来自年销售额 100 万元以上的经销商。报告期内,公司主要经销商(年销售额大于 100 万元)的销售金额、总数量、新增数量和退出数量如下所示:项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 主要经销商家数(家)注 22 22 19 相比上期新进入家数(家)3 4 3 相比上期退出家数(家)3 1 2 主要经销商销售金额(万元)44,934.98 40,575.52 32,050.51 当期经销模式收入(万元)45,398.39 40,672.26 32,335.03 占经销模式收入比例 98.98%99.76%99.1
260、2%注:经销商的统计口径均为同一控制下合并口径。如上表可见,公司与主要经销商合作稳定,不存在较多新进入或退出情况。经销商专门销售发行人产品情况 公司主要经销商多为医药流通企业,产品丰富程度是其核心竞争力之一,不存在专营发行人产品的情形,与发行人不存在实质和潜在关联关系。(2)直销模式 为丰富销售渠道体系,增强消费者对公司产品的可及性,公司还筛选具有相关业务经营资质且具有一定门店覆盖能力的大型商超进行合作,将产品销售给商超,并配合商超通过市场宣传、节假日促销、消费者互动等方式将产品直接销售给消费者。(3)线上零售 为顺应新时代新生代消费群体的消费理念和消费习惯,公司加大了线上销售渠道布局,在天猫
261、、京东、拼多多等知名电商平台开设自营店铺,将产品直接销售给消费者。4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化的趋势因素在报告期内的变化情况及未来变化的趋势 公司目前采用的经营模式是结合公司产品特性在长期经营实践中不断完善形成的。非处方药品零售终端分布分散,直接将药品销售至终端的成本较高,因此公司主要通过经销商进行销售,以充分利用其营销、配送网络优势有效降低成杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-87 本。影响公司经营模式的关键因素包括医药健康行业相关政策
262、、行业供求状况、客户消费习惯变化等,公司经营模式和相关影响因素在报告期内未发生重大变化。依据公司战略部署,在未来年度,公司将加大线上销售渠道建设力度,以更便捷、更精准的满足消费者需求。除此之外,公司经营模式,在可预见的未来不会有显著变化。(三)公司主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况(三)公司主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况 公司自设立以来,一直专注于维生素与矿物质类非处方药和保健食品的研发、生产和销售。除因 2020 年收购健康科技,将公司产品体系拓展至益生菌系列外,公司主营业务、主要产品及主要经营模式均未发生显著变化。(四)主要产品的工艺流程图(四)主要产品的工艺流程图 公
263、司产品的工艺主要与其剂型相关。报告期内,公司主要产品的剂型有片剂、软胶囊等。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-88(1)片剂类产品生产工艺流程图 原料、辅料过筛粉碎混合制软材配料制 粒粘合剂、润湿剂干 燥、整 粒混 合压 片内包装外包装入 库外包材内包材外加物料包 衣 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-89(2)软胶囊类产品生产工艺流程图 纯化水辅料明胶溶胶明胶液外包材原料、辅料配 料制丸干燥拣丸内包装外包装入库内包材油溶液(五)环境保护情况(五)环境保护情况 1、公司生产经营过程中涉及的主要环境污染物及处理情况、公司生产经营过程中涉及的主要环境
264、污染物及处理情况(1)生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称 公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物种类如下:项目项目 主要污染物种类主要污染物种类 生产经营中涉及环境污染的具体环节生产经营中涉及环境污染的具体环节 废水 CODCr、氨氮 设备清洗、地面冲洗、生活废水 废气 粉尘 物料混合搅拌 一般固废 一般生活垃圾及废旧包装材料、编织袋等一般工业固体废物 日常办公、产品包装 危废 废液、报废产品、报废原料、除尘粉尘 分析检验、废气除尘收集 噪声-制冷设备、冷却塔、空气压缩机等(2)报告期内主要排放情况 报告期内,公司主要污染物排放情况如下:杭州民生健康药业股份有限公司 招
265、股说明书(上会稿)1-1-90 单位:吨、分贝 项目项目 污染物污染物 2021 年年 2020 年年 2019 年年 排放要求排放要求 废水 废水排放量 30,371.35 34,431.91 32,297.52 委托民生药业处置后排放 废气注1 颗粒物 7.7 小于 20 38.5 除尘达标后,高空外排 一般固废 塑料袋、编织袋、废纸箱等-委托利用 危废注2 分析用废液 6.14 6.34 4.43 委托处置 报废产品、收集粉尘 30.83 19.69 19.26 委托处置 危化品包装 3.29 3.32 2.70 委托处置 噪声注1-61.0 56.4 61.6 昼间不超过 65 分贝
266、注 1:数据取自具有相关资质的第三方专业检测机构出具的检测报告,表中数值系该检测期间各监测点、不同监测时段的最高值;注 2:表中数值系该期间公司危废间的入库量。(3)主要污染物处理措施及处理装置 报告期内,公司生产过程中产生的主要污染物及处理情况如下:大气污染物 公司的大气污染物主要系生产过程中产生的颗粒物,在 2020 年 6 月 30 日前其排放执行 GB16297-1996大气污染物综合排放标准的相关规定;自 2020 年7 月 1 日起,其排放执行 GB37823-2019制药工业大气污染物排放标准中大气污染物特别排放限值的相关规定。公司在各个工序的产尘点配置有除尘装置,颗粒物经除尘装
267、置收集后高空外排。水污染物 公司废水主要包括生产废水和生活废水,其中,生产废水主要为设备清洗废水和地面冲洗废水,含有少量药尘残留物;生活废水则为员工日常办公生活产生的废水。公司废水委托民生药业预处理后纳入市政污水管网。噪声 公司主要噪声源为厂区内设备,如制冷设备、冷却塔、空气压缩机等,噪声排放需满足 GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准3 类功能区的要求,厂界稳态噪声排放值昼间不超过 65 分贝。公司主要采取合理空间布局、选用低噪声设备、增加减震垫、墙体隔声、封闭式围护降噪等措施,满足噪声排放杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-91 标准要求。固体废物 公
268、司在生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般工业固体废物两类,其中,危险废物主要包括报废产品、报废原料、除尘粉尘等,一般工业固体废物主要包括废旧包装材料、编织袋等。公司危险废物委托具有危险废物经营许可的专业机构进行处置,一般工业固体废物委托从事资源回收利用的专业机构进行处理。2、环保投入情况、环保投入情况(1)报告期内环保投入情况 公司持续在环保方面进行投入,以满足公司生产经营所产生污染物的处理需求,并根据相关法规要求对生产经营所产生的污染物进行处置。报告期各期,公司环保相关的支出情况如下表所示:单位:万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 环保支出 91
269、.50 85.27 69.57(2)主要环保设施及处理能力、实际运行情况 公司主要环保设施及处理能力、实际运行情况如下:类别类别 设备名称设备名称 规格规格 数量数量 实际运行情况实际运行情况 废水-委托民生药业处理 废气 脉冲除尘器(DA001)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA002)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA003)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA004)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA005)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA006)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA007)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA008)DN300 1 正常 脉冲除尘
270、器(DA009)DN300 1 正常 脉冲除尘器(DA010)DN300 1 正常 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-92 类别类别 设备名称设备名称 规格规格 数量数量 实际运行情况实际运行情况 脉冲除尘器(DA011)DN400 1 正常 脉冲除尘器(DA012)DN400 1 正常 一般固废-委托第三方处理 危废-委托第三方处理 公司脉冲除尘器等主要环保设施的运行情况正常,废水、一般固废和危废均按照排污许可证登记的要求委托有资质的第三方进行处置。3、公司环保合法合规情况、公司环保合法合规情况 公司高度重视环境保护工作,严格遵守国家环境保护方面法律、法规和规范性文件
271、的规定。报告期内,公司及各子公司不存在因违反国家环境保护方面法律、法规和规范性文件受到所在地生态环境保护主管机关行政处罚的情形。公司及各子公司均已取得所在地生态环境保护主管机关出具的合法合规证明,报告期内,不存在环境保护等生态安全方面的重大违法行为,亦不存在环境保护等生态安全方面的违法行为而受到行政处罚情形。二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行业的基本情况(一)所属行业及确定所属行业的依据(一)所属行业及确定所属行业的依据 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为医药制造业(C27)中的“化学药品制剂制造(C2720)”。根据证监会发布的上市公司行业分类指引(20
272、12 年修订),公司所属行业为制造业中的“C27 医药制造业”。(二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策(二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对公司经营发展的影响及对公司经营发展的影响 1、行业主管部门、行业主管部门 部门部门 相关职能相关职能 国家市场监督管理总局 管理国家药品监督管理局;负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消
273、费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-93 部门部门 相关职能相关职能 国家药品监督管理局 负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理,标准管理,注册管理,质量管理,上市后风险管理等;执业药师资格准入管理;组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作,参与相关国际监管规则和标准的制定。国家卫生健康委员会 组织拟订国民健康政策,拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划,制定部门规章和标准并组织实施;组织制定国家药物政策和国家基本药物
274、制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格政策的建议,参与制定国家药典。国家医疗保障局 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施;组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。国家发展和改革委员会 负责对医药行业的发展规划、技改投资项目立项、医药企业的经济运行状况进行宏观规划和管理;强化医药费用和价格行为的综合监管,促进建立正常的市场竞争机制,引导药品价格合理形成,依法查处价格违法行为
275、和价格垄断行为。2、行业监管体制、行业监管体制 我国建立了较完善的药品监管法律法规体系,涉及药品分类管理、注册管理、生产管理、质量管理等方面,涵盖药品研发、生产、流通、使用的全流程,具体的法律法规及主要内容如下:(1)药品分类管理制度 中华人民共和国药品管理法规定,国家对药品实行处方药与非处方药分类管理制度。具体办法由国务院药品监督管理部门会同国务院卫生健康主管部门制定。处方药与非处方药分类管理办法(试行)是国家药品监督管理局发布的药品分类管理办法。根据药品品种、规格、适应症、剂量及给药途径不同,对药品分别按处方药与非处方药进行管理。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用;
276、非处方药不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用。根据药品的安全性,非处方药分为甲、乙两类。经营处方药、非处方药的批发企业和经营处方药、甲类非处方药的零售企业必须具有 药品经营企业许可证。经省级药品监督管理部门或其授权的药品监督管理部门批准的其它商业企业可以零售乙类非处方药。零售乙类非处方药的商业企业必须配杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-94 备专职的具有高中以上文化程度,经专业培训后,由省级药品监督管理部门或其授权的药品监督管理部门考核合格并取得上岗证的人员。公司主力产品多维元素片(21)属于乙类非处方药。(2)药品上市注册管理制度 药品注册是指药
277、品注册申请人依照法定程序和相关要求提出药物临床试验、药品上市许可、再注册等申请以及补充申请,药品监督管理部门基于法律法规和现有科学认知进行安全性、有效性和质量可控性等审查,决定是否同意其申请的活动。中华人民共和国药品管理法规定,在中国境内上市的药品,应当经国务院药品监督管理部门批准,取得药品注册证书。国家市场监督管理总局发布的药品注册管理办法规定,申请药品注册,应当提供真实、充分、可靠的数据、资料和样品,证明药品的安全性、有效性和质量可控性。药品注册证书有效期为五年,药品注册证书有效期内持有人应当持续保证上市药品的安全性、有效性和质量可控性,并在有效期届满前六个月申请药品再注册。国家药品监督管
278、理局建立化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器关联审评审批制度。在审批药品制剂时,对化学原料药一并审评审批,对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评。药品审评中心建立化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器信息登记平台,对相关登记信息进行公示,供相关申请人或者持有人选择,并在相关药品制剂注册申请审评时关联审评。(3)药品上市许可持有人制度 药品上市许可持有人是指取得药品注册证书的企业或者药品研制机构等。申请人取得药品注册证书后,为药品上市许可持有人。中华人民共和国药品管理法规定,药品上市许可持有人应当依照本法规定,对药品的非临床研究、临床试验、生产经营、上市后研究、不良反
279、应监测及报告与处理等承担责任。药品上市许可持有人可以自行生产药品,也可以委托药品生产企业生产。药品上市许可持有人自行生产药品的,应当依照本法规定取得药品生产许可证;委托生产的,应当委托符合条件的药品生产企业。药品上市许杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-95 可持有人和受托生产企业应当签订委托协议和质量协议,并严格履行协议约定的义务。药品上市许可持有人可以自行销售其取得药品注册证书的药品,也可以委托药品经营企业销售。药品上市许可持有人从事药品零售活动的,应当取得药品经营许可证。(4)药品生产许可制度 中华人民共和国药品管理法 规定,从事药品生产活动,应当经所在地省、自治区
280、、直辖市人民政府药品监督管理部门批准,取得药品生产许可证。无药品生产许可证的,不得生产药品。从事药品生产活动,应当遵守药品生产质量管理规范,建立健全药品生产质量管理体系,保证药品生产全过程持续符合法定要求。国家市场监督管理总局发布的 药品生产监督管理办法,对药品生产许可、生产管理、监督检查等做了详细规定。(5)药品经营许可制度 中华人民共和国药品管理法 规定,从事药品批发活动,应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准,取得药品经营许可证。从事药品零售活动,应当经所在地县级以上地方人民政府药品监督管理部门批准,取得药品经营许可证。无药品经营许可证的,不得经营药品。原国家食品药品
281、监督管理总局发布的药品经营许可证管理办法规定,设区的市级食品药品监督管理部门或省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门直接设置的县级食品药品监督管理部门负责本辖区内药品零售企业 药品经营许可证发证、换证、变更和日常监督管理等工作。(6)药品质量管理制度 中华人民共和国药品管理法规定,药品监督管理部门应当对药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等遵守药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等情况进行检查,监督其持续符合法定要求。在新版中华人民共和国药品管理法施行之前,药品生产企业和药品经
282、营杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-96 流通企业需要分别按照药品生产质量管理规范和药品经营质量管理规范的要求实行认证管理制度,并分别发放药品 GMP、GSP 证书。按照国家药监局关于贯彻实施中华人民共和国药品管理法有关事项的公告(2019 年第 103号),自 2019 年 12 月 1 日起,取消药品 GMP、GSP 认证,不再受理 GMP、GSP认证申请,不再发放药品 GMP、GSP 证书。2019 年 12 月 1 日以前受理的认证申请,按照原药品 GMP、GSP 认证有关规定办理。2019 年 12 月 1 日前完成现场检查并符合要求的,发放药品 GMP、GS
283、P 证书。凡现行法规要求进行现场检查的,2019 年 12 月 1 日后应当继续开展现场检查,并将现场检查结果通知企业;检查不符合要求的,按照规定依法予以处理。尽管取消了 GMP 认证和 GSP 认证,但药品监督管理部门随时对 GMP、GSP等执行情况进行检查,强化对事中事后的动态管理,对企业的监管力度反而更强。(7)国家药品标准 中华人民共和国药品管理法规定,药品应当符合国家药品标准。经国务院药品监督管理部门核准的药品质量标准高于国家药品标准的,按照经核准的药品质量标准执行;没有国家药品标准的,应当符合经核准的药品质量标准。国务院药品监督管理部门颁布的 中华人民共和国药典 和药品标准为国家药
284、品标准。3、行业主要法律法规政策、行业主要法律法规政策(1)行业主要法律法规 序序号号 法律法规名称法律法规名称 生效日期生效日期 发文单位发文单位 1 药品检查管理办法(试行)2021 年 5 月 国家药品监督管理局 2 药品生产监督管理办法(2020)2020 年 7 月 国家市场监督管理总局 3 药品注册管理办法(2020)2020 年 7 月 国家市场监督管理总局 4 中华人民共和国药典(2020 年版)2020 年12月 国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会 5 中华人民共和国药品管理法(2019 年修订)2019 年12月 全国人民代表大会常务委员会 6 中华人民共和国药品管理法
285、实施条例(2019 年修订)2019 年 3 月 国务院 7 药品经营许可证管理办法(2017 修正)2017 年11月 原国家食品药品监督管理总局 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-97 序序号号 法律法规名称法律法规名称 生效日期生效日期 发文单位发文单位 8 药品经营质量管理规范(2016 修正)2016 年 7 月 原国家食品药品监督管理总局 9 药品上市许可持有人制度试点方案 2016 年 5 月 国务院 10 关于药品注册审评审批若干政策的公告 2015 年11月 原国家食品药品监督管理总局 11 处方药与非处方药分类管理办法(试行)2000 年 1 月 国
286、家药品监督管理局(2)行业主要政策 颁布时间颁布时间 主要政策名称主要政策名称 主要内容主要内容 2021 年 9 月“十四五”全民医疗保障规划 以市场为主导的医药价格和采购机制更加完善,医疗服务价格调整更加灵敏有度。支持远程医疗服务、互联网诊疗服务、互联网药品配送、上门护理服务等医疗卫生服务新模式新业态有序发展,促进人工智能等新技术的合理运用。支持药店连锁化、专业化、数字化发展,更好发挥药店独特优势和药师作用 2021 年 4 月 国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见 加强药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用,提升从实验室到终端用户全生命周期数据汇集、关联融通、风险研判、信息共
287、享等能力 2021 年 1 月 国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见 明确了带量采购的品种范围与规则:按照保基本、保临床的原则,重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围,逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品,做到应采尽采。所有公立医疗机构均应参加药品集中带量采购。2020 年 11 月 全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案 在全国范围内对申请开办只经营乙类 OTC 的零售企业审批实行告知承诺制,取消筹建审批,清理对开办药店设定的间距限制,加强事中事后监管 2019 年 8 月 国务院办公厅关于加快发展流通促进商业
288、消费的意见 深化“放管服”改革,在保障食品安全的前提下,探索进一步优化食品经营许可条件;开展简化烟草、乙类非处方药经营审批手续试点 2017 年 6 月 国民营养计划(20172030 年)到 2030 年,营养法规标准体系更加健全,营养工作体系更加完善,食物营养健康产业持续健康发展,传统食养服务更加丰富,“互联网+营养健康”的智能化应用普遍推广,居民营养健康素养进一步提高,营养健康状况显著改善 2016 年 12 月“十三五”卫生与健康规划 倡导健康文明的生活方式,实施国民营养计划,引导群众加强自我健康管理,深入推进以减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼为重点的全民健康生活方式行动
289、,广泛宣传合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康科普知识,开展家庭和高危个体健康生活方式强化指导和干预 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-98 颁布时间颁布时间 主要政策名称主要政策名称 主要内容主要内容 2016 年 10 月 医药工业发展规划指南 全面落实建设制造强国和健康中国战略部 署,在保障质量安全的前提下,增加医药工业的有效供给,增品种、提品质和创品牌,实现医药工业中高速发展和中高端迈进 2016 年 12 月“十三五”深化医药卫生体制改革规划 实施药品生产、流通、使用全流程改革,调整利益驱动机制,破除以药补医,推动各级各类医疗机构全面配备、优先使用基本
290、药物,建设符合国情的国家药物政策体系,理顺药品价格,促进医药产业结构调整和转型升级,保障药品安全有效、价格合理、供应充分 2016 年 10 月“健康中国 2030”规划纲要 制定实施国民营养计划,深入开展食物(农产品、食品)营养功能评价研究,全面普及膳食营养知识,发布适合不同人群特点的膳食指南,引导居民形成科学的膳食习惯,推进健康饮食文化建设。建立健全居民营养监测制度,对重点区域、重点人群实施营养干预,重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题,逐步解决居民营养不足与过剩并存问题 2016 年 3 月 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 在“十三五”期间
291、,要推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,坚持预防为主的方针,建立健全基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务,推广全民健身,提高人民健康水平 2016 年 3 月 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见 牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动迎接新一轮产业变革,通过优化应用环境、强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化开放合作,激发医药产业创新活力,降低医药产品从研发到上市全环节的成本,加快医药产品审批、生产、流通、使用领域体制机制改革,推动医药产业智能化、服务化、生态化,实现产业中高速发展和向中高端转型,不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求
292、 4、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响(1)主要法律法规对公司经营的影响 药品安全事关人民群众身体健康和生命安全,因此国家在药品行业准入、生产经营资质等方面制定了一系列的法律、法规,以加强对医药市场的监管,推动企业落实主体责任,切实保障人民群众用药安全。其中,中华人民共和国药品管理法(2019 修订)起到统领全局的作用,融入了 2015 年来医药领域一系列成功的探索,并确立了我国药品监管的风险管理、全程管控和社会共治三大原则。该法进一步强化企业主体责任,对药品研制、生产、经营、使用全过程中的安全杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会
293、稿)1-1-99 性、有效性和质量可控性进行全方位监管,推动企业进一步完善管理体系,针对性提升质量管理水平。同时,监管的升级,将提高行业准入门槛,推动行业优胜劣汰,为公司这类管理规范、质量体系完备的企业提供更优质的外部市场环境。(2)主要产业政策对公司经营的影响 公司主打产品多维元素片(21)系具有消费属性的乙类非处方药品,产品主要通过零售药店触达消费者,且不属于医保支付范围。近年来,医药行业出台的一系列政策,如“两票制”、“取消药品加成”、“带量采购”等对公司经营发展不存在显著影响。“两票制”和“取消药品加成”政策,主要针对医院等医疗机构渠道的药品。“带量采购”政策则主要针对纳入基本医保药品
294、目录范围,且用量大、采购金额高的药品。“健康中国 2030”规划纲要 国民营养计划(2017-2030 年)和中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等政策,进一步突出了预防在“健康中国”建设中的主导地位,引导国民强化健康意识,健康消费需求重心将从治病转为预防和保健。这些政策的深化落地,将为公司产品带来更广泛的市场需求。国务院办公厅发布的 关于加快发展流通促进商业消费的意见(国办发201942 号)、全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案(国办发202043 号)及各地方政府配套的支持放开乙类非处方药的经营的措施,则进一步提高了消费者对公司产品的可及性和便捷
295、性。(三)公司所属行业发展情况(三)公司所属行业发展情况 1、国内外医药市场发展概况、国内外医药市场发展概况(1)全球医药市场稳定增长 随着全球经济的不断发展,医疗科技的持续突破,世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加,全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。2020 年,全球医药行业市场规模逼近 1.40 万亿美元。根据 IMS 预测,2021 年全球药品消耗量仍将保持 3%的增速,高于人口变化和人口结构转变的速度,且未来几年全球医药行业市场规模仍有望维持在 4%-5%的增速。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-100 数据来源:IMS Health
296、、弗若斯特沙利文 从市场分布情况来看,根据欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)的数据,北美和欧洲合计占据全球过半的市场份额,销售额分别占全球医药产品销售市场的40%和 22%,处于主导地位。此外,中国市场医药产品销售占全球比重已经达到20%,日本占比 8%。整体来看,全球医药产品市场具有较高的集中度,主要集中在发达国家及人口较多的发展中国家。受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响,新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。数据来源:EFPIA(2)我国医药市场发展概况 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-101 受益于我国经济快速增长以及医疗体制改革,政
297、府部门卫生投入持续加码等因素,我国医药行业一直保持较快的增长速度。根据国家卫生健康委员会发布的2020 年我国卫生健康事业发展统计公报显示,全国卫生总费用预计达72,306.4 亿元,占 GDP 的 7.12%,相较于 2015 年全国卫生总费用 40,587.7 亿元,占 GDP 的 6.00%,提升了 1.12 个百分点。国民健康意识的增强,对健康资源的可及性提出了更高要求。与此同时,我国人口老龄化也呈逐年上升趋势,到 2050 年我国老龄人口将达到总人口的三分之一。随着人口老年化加剧,我国医药市场需求也将急剧加大。医药行业是集高附加值和突出社会效益于一体的高新技术产业,我国也一直将医疗产
298、业作为重点支柱产业予以扶持。2020 年初全球新冠疫情爆发,导致医药产业增长幅度有所放缓,但依然保持了较快的增长速度。数据来源:观研天下整理 截至 2019 年,在医药行业的细分市场中,化学药品仍是医药行业最大的细分市场,其市场规模为 8,190 亿元,占整个行业的市场份额为 50.15%;中药市场规模为 5,020 亿元,市场份额为 30.74%;生物制药市场规模为 3,120 亿元,市场份额为 19.11%。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-102 数据来源:易普咨询 在我国医药销售市场结构中,占主导地位的仍是医疗机构(含医院,社区卫生服务站,乡镇诊所,村卫生所等)
299、,占比约八成。其次,则为以药店为代表的各类销售终端。2、非处方药市场发展概况、非处方药市场发展概况 非处方药(又称 OTC)是指为方便公众用药,在保证用药安全的前提下,经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品,公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行使用,其特点是安全、有效、方便、质量稳定。OTC 又分为甲类(红底白字)和乙类(绿底白字)。其中,乙类 OTC 除在药店销售外,还可以在超市、宾馆、百货商店等场所销售。自国办发201942号关于加快发展流通促进商业消费的意见提出“深化放管服改革”、“开展简化乙类非处方药经营审批手续试点”以来,甘肃、山
300、东、四川、江西、北京、浙江金华、内蒙古等数地发布了配套的支持措施,进一步放开乙类非处方药的经营。(1)全球 OTC 药品市场概况 根据 Statista 数据,2013 年-2019 年全球 OTC 药物市场整体呈现上升趋势,复合增长率为 3.6%。2020 年全球经济受新冠疫情冲击,市场规模小幅下降至1,140 亿美元,相较于 2019 年市场规模下降了 0.9%。据 Statista 预测,随着疫情杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-103 得到有效控制及疫情推动的全民健康意识提升,2021 年的 OTC 市场规模有望达到 1,210 亿美元,由于 2020 年基数较
301、低,增速或达 6.1%。数据来源:Statista 据统计,亚洲 OTC 市场规模占比最大,2020 年亚洲 OTC 市场规模达到 436亿美元,占全球市场规模比重为 38.31%,同比上升了 0.91 个百分点;美洲地区是全球第二大 OTC 市场,2020 年市场份额为 371 亿美元,占全球市场规模比重为 32.6%,同比下降了 0.44 个百分点;欧洲地区的 OTC 市场规模近年有下降的趋势,2018 年占全球市场规模比重为 23.15%,2020 年则下降到 22.5%,下降了0.65 个百分点;2020 年非洲地区的市场规模约为 54 亿美元,占全球市场规模比重为 4.75%;202
302、0 澳大利亚与大洋洲地区 OTC 市场规模为 21 亿美元,占全球市场规模比重为 1.85%。数据来源:Statista 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-104 OTC 药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。从 2019 年全球 OTC 市场规模来看,感冒咳嗽类OTC 药品的需求量最大,市场规模达 350 亿美元,占 OTC 药品市场比重为 30%;其次是止痛类,占比为 21%;维生素类占比为 18%;消化科类占比 15%;皮肤治疗类占比 13%;手部清洁类占比 3%。数据来源:Statista(2)我国 OTC 药品市
303、场概况 我国市场是全球最具潜力的非处方药市场,也是全球发展最快的市场之一。近年来我国非处方药行业市场规模持续增大,根据智研咨询数据,2019 年我国非处方药市场规模达 1,016.2 亿元,较 2018 年增加 63.7 亿元,同比增长 6.69%,预计未来我国非处方药市场规模仍将继续保持增长。数据来源:智研咨询 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-105 3、维生素与矿物质补充剂市场概况、维生素与矿物质补充剂市场概况 从应用属性来看,公司主要产品多用于维生素和矿物质等营养物质的补充。维生素与矿物质是维持人体正常的生理功能和提高机体免疫力的重要一环,在人体生长、代谢、发育
304、过程中发挥着重要作用。由于个体差异和饮食习惯差异,在机体无法正常从食物中获得足够微量元素的时候,服用适量的维生素与矿物质补充剂类产品,是解决维生素矿物质摄入不足及不均衡的最常用手段。(1)维生素与矿物质补充剂市场格局 维生素与矿物质补充剂市场包括 OTC 和保健食品两大阵营。OTC 产品生产企业必须取得 药品生产许可证,并拥有全过程质量管理体系并保证有效运行,以有效保障药品的质量和安全。OTC 产品质量和稳定性要求高,是注重品质的消费者自主选择时的重要考量因素。保健食品类维生素与矿物质补充剂,在当前的监管体系下实行备案制管理,新产品推出的时效性和便利性更强,便于生产厂家根据消费群体的差异打造多
305、样化的产品矩阵。同时,保健食品在品牌建设和销售模式创新上较药品受限更少。据米内网公布的数据,在零售端维生素与矿物质补充剂 OTC 和保健食品基本平分秋色,各占据近半的市场份额。(2)维生素与矿物质补充剂市场发展情况 维生素与矿物质补充剂是膳食营养补充剂领域市场认可度最高,应用最广泛的品类。考虑数据的可及性,下文以膳食营养补充剂市场数据,说明维生素与矿物质补充剂市场发展情况。随着居民健康意识的提升,膳食营养补充剂相关产品逐渐成为居民健康消费的“必需品”。在需求的推动下,我国膳食营养补充剂行业市场规模从 2010 年的743.1 亿元增长至 2019 年的 1,785.0 亿元,年均复合增长率达
306、10.23%。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-106 数据来源:Euromonitor 据中国医药保健品进出口商会统计,我国 2019 年膳食营养补充剂进出口总额为52.8亿美元,同比增长12.8%,其中,出口额为18.8亿美元,同比增长12.7%,进口额为 34.0 亿美元,同比增长 12.8%。数据来源:中国医药保健品进出口商会 2008 年我国膳食营养补充剂进口额为 4.1 亿美元,2019 年增长至 34.0 亿美元,年复合增长率达 21.2%。同期,膳食营养补充剂出口额由 3.1 亿美元增长至18.8 亿美元,年复合增长率为 17.9%,均处于较高增长水平。
307、杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-107(四)行业竞争格局(四)行业竞争格局 1、竞争格局、竞争格局(1)公司产品市场地位 报告期内,公司连年上榜中国非处方药协会发布的中国非处方药生产企业综合统计百强企业榜。据 2021 年发布的 2021 年度中国非处方药企业及产品榜,公司在 2021 年度中国非处方药生产企业综合统计排名中位列第 56 名,公司主力产品多维元素片(21)产品位居 2021 年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第 5 名。(2)公司主要竞品情况 公司主要产品为维生素与矿物质类非处方药品和保健食品,主要竞品情况如下:品牌系列品牌系列 主
308、要产品主要产品 所属企业所属企业 产品类型产品类型 功能及用途功能及用途 善存 善存多维元素片(29)惠氏制药有限公司 非处方药 用于预防和治疗因维生素与矿物质缺乏所引起的各种疾病 爱乐维 爱乐维复合维生素片 拜耳医药保健有限公司 非处方药 用于妊娠期和哺乳期对维生素、矿物质和微量元素的额外需求;并预防妊娠期因缺铁和叶酸所致的贫血 汤臣倍健 多种维生素系列产品 汤臣倍健 保健食品 补充多种维生素及矿物质 2、同行业可比、同行业可比上市上市公司情况公司情况 公司主要从事维生素与矿物质类非处方药和保健食品的研发、生产和销售。报告期内,公司在售产品以维生素与矿物质类非处方药品为主,其在主营业务收入中
309、的占比在 85%以上。公司选取同行业可比公司,结合自身业务情况,综合考量行业分类、产品类别、销售模式、销售渠道体系及财务信息可获得性等因素,具体情况如下:公司名称公司名称 可比性可比性 比较数据的可获得性比较数据的可获得性 惠氏制药有限公司 惠氏制药在维生素与矿物质类 OTC 药品领域的产品有善存多维元素片(29),此外,在维生素与矿物质类保健食品领域还布局有善存佳维牌多种维生素矿物质片、善存多种维生素矿物质片、善存小佳维咀嚼片等产品。是公司的竞争对手之一。跨国医药集团葛兰素史克(GSK)旗下细分业务板块,该细分业务板块详细数据未单独披露,无法获取比较数据 拜耳医药保健有限公司 拜耳医药保健在
310、维生素与矿物质 OTC 药品领域的产品有爱乐维复合维生素片等。是公司的竞争对手跨国医药集团拜耳旗下细分业务板块,该杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-108 公司名称公司名称 可比性可比性 比较数据的可获得性比较数据的可获得性 之一。细分业务板块详细数据未单独披露,无法获取比较 汤臣倍健 汤臣倍健产品包括蛋白质、维生素、矿物质及其它功能性膳食营养补充食品。汤臣倍健牌多种维生素片属保健食品,产品实现了对男士、女士、儿童及青少年等多人群的覆盖。是公司的竞争对手之一。上市公司,可以获得比较数据 江中药业 江中药业主要从事药品和大健康产品的生产、研发与销售。非处方药主要产品有公司
311、本部的健胃消食片、乳酸菌素片、复方草珊瑚含片等,控股子公司桑海制药和济生制药的多维元素片、牛黄蛇胆川贝液、风寒感冒颗粒、复方鲜竹沥液、复方瓜子金颗粒、强力枇杷露、氨咖黄敏口服溶液等。上市公司,可以获得比较数据 华润三九 华润三九专注于高质量医药健康产品创新研发和智能制造。下属公司华润圣海旗下拥有三九益普利生等多个自主品牌,产品涵盖增强免疫力、增加骨密度、调节血脂等功能类型。主要产品有益普利生牌维生素 C 咀嚼片、益普利生牌蜂胶维生素 E 软胶囊等。上市公司,可以获得比较数据 综合考虑可比性和比较数据的可获得性,选取江中药业、华润三九、汤臣倍健作为本公司的同行业可比公司。3、与同行业可比公司的比
312、较情况、与同行业可比公司的比较情况(1)公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况如下:公司公司名称名称 主营业务主营业务 经营情况经营情况(2021 年度)年度)市场地位市场地位 技术水平技术水平 江中药业 药品和大健康产品的生产、研发与销售 营业收入 287,397.45 万元;净利润 53,094.91 万元 据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的 2020年中国 500 最具价值品牌排行榜,“江中”品牌价值位于医药行业第 6 位 高新技术企业,2021 年度研发费用 8,782.46 万元,占当年营业收入 3.06%华润三九 医药产品的研发、生产
313、、销售及相关健康服务 营业收入 1,531,999.36 万元;净利润 208,083.68 万元 OTC 核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额;处方药产品在中药配方颗粒、心脑血管、抗肿瘤、抗感染等领域,位居国内市场前列 高新技术企业,2021 年度研发费用 56,020.19万元,占当年营业收入 3.66%汤臣倍健 膳食营养补充剂产品的研发、生产与销售 营业收入 743,127.81 万元;净利润 176,630.32 万元 膳食补充剂行业的领导企业,原料产地遍及世界各地 23 个国家,并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地 高新技术企业,2021 年度
314、研发费用 15,029.89万元,占当年营业收入 2.02%杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-109 公司公司名称名称 主营业务主营业务 经营情况经营情况(2021 年度)年度)市场地位市场地位 技术水平技术水平 发行人 维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售 营业收入 48,957.73 万元;净利润 7,022.43 万元 据 2021 年发布的2021年度中国非处方药企业及产品榜,公司在 2021 年度中国非处方药生产企业综合统计排名中位列第 56名,公司主力产品多维元素片(21)产品位居 2021年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类
315、”第 5 名 高新技术企业,2021 年度研发费用 2,406.82 万元,占当年营业收入 4.92%(2)关键业务数据和指标 具体指标比较详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”、“十、资产质量分析”、“十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”的有关内容。4、行业壁垒、行业壁垒(1)行业准入壁垒 药品安全直接关系到人民生命安全和身体健康,因此国家在药品行业准入、生产经营资质等方面制定一系列的法律、法规,以加强对医药市场的监管,推动企业落实主体责任,切实保障保人民群众用药安全。目前,我国对药品上市、生产和经营实行许可证制度,药品上市前,应当取得药品注册证书;
316、企业从事药品生产活动,应当取得药品生产许可证;企业从事药品批发和零售活动,应当取得药品经营许可证。同时,国家通过一系列法律法规对药品注册管理、药品定价、药品流通监督管理、药品广告审查等进行规范。这一系列的制度规范构成医药行业准入壁垒。(2)品牌壁垒 医药行业尤其是可由消费者自行判断、购买和使用的非处方药,品牌效应显著,消费者对某一药品的品质和药效有了一定的认可度以后,便会逐步强化对该品牌药品的忠诚度,进而形成品牌效应。新进入的品牌和产品需要付出较高的时间成本、人力成本和资金成本才可能在市场上占有一席之地。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-110(3)渠道壁垒 非处方药生
317、产企业的下游客户包括渠道经销商、连锁药店等。对于医药生产企业而言,销售渠道不仅是其实现销售收入的载体,亦是将产品信息和品牌形象传递给消费者的直接途径。健全的销售渠道,有利于企业在流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、新产品市场导入等方面形成优势,而这些方面的优势又有利于进一步强化销售网络的稳定性,形成良性循环。销售网络的建立与完善,及优质客户资源的积累需要长期稳定的合作为基础,且往往对直接竞品具有一定的排他性,后进入者难争夺既有的市场份额。因此,拥有健全的营销网络,是医药生产企业可持续发展的关键,亦是进入本行业的重要门槛。(4)技术壁垒 多组分制剂产品的生产过程往往涉及复杂的工艺流程,对生产
318、环境要求很高,药品生产企业需不断优化工艺,完善供应链体系和品控体系,以形成产品竞争力。只有通过长期持续的研发投入和生产管理实践积累才能掌握相关的核心技术,进而形成企业核心竞争力。新进入者很难在短时间内具备适应行业发展要求的完善技术体系,无法研发和生产出满足相关法规标准要求的药品。因此,公司所处行业存在较高的技术壁垒。5、公司竞争优势、公司竞争优势(1)完善的质量控制体系 质量是医药企业的生命线。公司建立了覆盖产品全生命周期的质量管理体系,在原辅料采购、生产工艺体系、出厂检验、售后服务等各个环节均制定了严格的质量管理标准。公司始终坚持把产品质量作为公司生产经营的第一要务,从供应商选择、原材料检验
319、、产品生产过程取样与检验到成品检验等环节都严格按照GMP 的要求及公司质量标准的规定实施,检验合格后方可进入下一环节,确保最终流向市场的产品质量符合法律法规的要求。公司拥有药品 GMP 证书、ISO14001:2015 环境管理体系认证证书,完善的工艺和质量控制体系确保了产品的安全性,自成立以来,公司产品市场质量反馈良好。报告期内,公司未受到与质量相关的行政处罚。(2)日益提升的品牌知名度和美誉度 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-111 非处方药往往都是由消费者自行判断、购买和使用,品牌信誉是其选择的重要依据。公司始终将品牌建设贯穿到业务发展的整个过程中,经过十余年的
320、持续深耕以及一系列营销战略的实施,公司产品的品牌知名度和美誉度不断提升。公司主打品牌“21 金维他”,2019 年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖锐榜,2020年上榜“健康中国品牌榜”西普金奖药品榜,2021 年度入选“2020-2021 年健康产业 品牌发展指数 TOP 品牌”。在新渠道领域,公司 2019 年度获“年度互联网影响力 OTC 化学药电商表现品牌”,2020 年度获“阿里健康大药房年度口碑品牌”、“阿里健康金鹿奖”。在营销体系创新方面,2020 年公司联合小米集团获“IdigitalChina 数字营销大赏-年度最佳跨界营销合作奖金奖”和“TMA 移动营销大奖-跨界营销类银奖”。
321、(3)广覆盖深耕耘的营销网络 公司一贯重视销售网络体系建设,不断强化销售渠道的广度和深度建设,建立了以华东地区为主,国内其他区域全覆盖的业务格局。公司在重点省份及区域均配备有专业的商务团队,负责当地的渠道建设与管理,保障产品销售实现充分覆盖并精准触达消费者。(4)专业高效的管理团队 公司拥有一支经验丰富、积极进取、专注执着的经营管理团队,经过十余年的行业深耕,在医药健康产品研发、供应链保障、生产组织、质量控制、品牌建设、渠道建设等领域积累了丰富的实践经验,形成了高效规范的经营管理体系,有效保障了公司的可持续、高效率运营。6、公司竞争劣势、公司竞争劣势(1)融资渠道单一,资本实力有待加强 报告期
322、内,公司的发展主要依靠自身资金积累和银行融资。当前,公司正处于快速成长期,业务的扩张、新产品的持续研发及日常运营的资金需求上升,依靠公司自身积累和银行信贷难以满足日益增长的资金需求,限制了公司进一步的发展壮大。本次发行及上市后,公司的融资能力将得到极大改善,同时有利于增强公司资本实力,扩大生产规模、优化产品结构,增强自身综合竞争力。(2)产能成为制约公司快速发展的瓶颈因素 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-112 随着公司品牌知名度的不断提升及渠道建设的不断深化,公司主打产品多维元素片(21)和维矿类保健食品均呈现出快速增长势头,现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面
323、对未来日益增长的产品需求,产能将成为制约公司快速发展的重要因素,限制公司盈利能力和综合竞争力的提升。(五)行业发展有利因素和不利因素(五)行业发展有利因素和不利因素 1、有利因素、有利因素(1)“健康中国”国家战略为行业发展注入持久动力“十三五规划”从维护全民健康和实现长远发展出发,提出“推进健康中国建设”的新目标,将“健康中国”上升到国家战略层面。“健康中国”上升为国家战略后,我国持续深化医疗卫生体制改革,加大对健康服务相关产业尤其是医药健康行业的支持和投入。国务院印发的 “健康中国 2030”规划纲要 中指出,到 2020 年,健康服务业总规模将超过 8 万亿元人民币,到 2030 年达到
324、 16 万亿元人民币。2019 年,国务院、国务院办公厅和健康中国行动推进委员会先后印发了关于实施健康中国行动的意见 健康中国行动组织实施和考核方案和健康中国行动(2019-2030 年),为“健康中国”战略绘就了“施工图”,为行业发展注入了持久动力。(2)人口老龄化进程加快,带来对疾病防御和治疗需求的增加 我国人口老龄化呈加速趋势,根据国家统计局数据,我国 65 岁以上老年人口占总人口的比例由 2009 年的 8.5%(约 1.13 亿人)上升至 2020 年的 11.97%(约1.91 亿人)。据世界卫生组织预测,到 2050 年,中国将有 35%的人口超过 60 岁。而 60 岁以上人群
325、是老年疾病及慢性疾病的高发人群,其人均消耗的卫生资源是总人口的 1.9 倍,60 岁以上慢性疾病患病率是总人口的 3.2 倍,伤残率是总人口的3.6倍;老年人人均用药水平高于人均水平,是医药健康产品最大的消费群体。故,人口老龄化进程加速,将促使医药健康市场不断扩容。(3)居民可支配收入稳步增长推动医药健康需求增长 社会经济的持续健康发展,是我国医药健康产业发展的基础。近年来,我国居民人均可支配收入呈上升趋势。根据国家统计局数据,2016 年至 2021 年我国居民人均可支配收入由 23,821 元增至 35,128 元,年均增长率为 8.08%。在疫情杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(
326、上会稿)1-1-113 推动的全民健康意识不断提高背景下,大健康产品的刚需属性得到提升。民众健康意识和消费能力双提高将推动行业的持续健康发展。2、不利因素、不利因素(1)行业同质化竞争严重 随着“健康中国”战略的深入推进及居民人均可支配收入的提高,民众对健康美好生活的要求日益提高,医药健康产业迎来新的发展机遇。明朗的行业前景吸引了更多的企业入局,行业赛道势必更加拥挤。由于新产品研发的投入大、时间长、风险高,一定比例的企业选择了仿制为主的经营策略,造成市场上产品同质化竞争加剧,制约了行业的持续发展和竞争力提升。(2)高端复合型人才缺乏 医药行业是技术密集型行业,研发创新能力是企业的核心竞争力,新
327、产品的开发周期长,尤其是对具有消费属性的药品,研发团队除需要具有持续创新能力外,还需要具备良好的市场敏感度和产品定义能力。近年来,虽然我国医药行业得到了快速发展,但相关高端技术人才仍然相对稀缺。(六)行业的周期性、区域性、季节性特征(六)行业的周期性、区域性、季节性特征 医药产品由于其产品的特殊性,行业需求刚性较强,抗风险能力较强,受宏观经济影响不显著,不具备明显的周期性。整体而言,医药行业不具有明显的区域性。就维生素与矿物质补充剂药品而言,除用于治疗因维生素与矿物质缺乏所引起的各种疾病外,还具有预防、保健等功能,从用户行为上表现出一定的消费属性。因此,产品销售与区域经济水平具有一定的相关性,
328、通常经济发达地区的消费能力优于经济欠发达地区,产品销售情况也更好。医药行业整体而言不具有明显的季节性特征。鉴于公司产品用户行为的消费属性,受中秋、春节等中国传统节日的影响,销售情况会有一定的波动。杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-114 三、公司销售情况和主要客户三、公司销售情况和主要客户(一)主要产品的销售情况(一)主要产品的销售情况 1、主要产品的产能、产量与、主要产品的产能、产量与销售情况销售情况 报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量、产销率和产能利用率情况如下:产品产品 指标指标 2021 年年 2020 年年 2019 年年 多维元素片(21)产能(亿片)
329、14.00 14.00 14.00 产量(亿片)14.28 11.41 10.10 销量(亿片)12.46 11.92 9.37 产销率(%)87.28 104.47 92.77 产能利用率(%)101.97 81.50 72.14 多种维生素矿物质片 产能(亿片)1.60 1.60-产量(亿片)0.88 0.29-销量(亿片)0.71 0.11-产销率(%)81.00 37.93-产能利用率(%)55.12 18.13-注:多种维生素矿物质片产线 2020 年开始投产。报告期内,公司主要产品多维元素片(21)市场需求旺盛,产能利用率持续上升。多种维生素矿物质片于 2020 年下半年开始试生产
330、,当期产能利用率较低。2、主营产品的销售收入情况、主营产品的销售收入情况 报告期内,公司的营业收入主要来源于多维元素片(21),具体构成如下:单位:万元、%项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 1、维生素与矿物质补充、维生素与矿物质补充剂系列剂系列 46,950.10 96.23 40,946.06 94.40 33,085.07 96.07 多维元素片(21)42,300.19 86.70 39,610.43 91.32 32,504.62 94.39 多种维生素矿物质片 3,124.03 6.40
331、356.21 0.82-其他维矿类保健食品 1,444.03 2.96 942.95 2.17 555.79 1.61 维矿类食品 81.86 0.17 36.47 0.08 24.66 0.07 2、益生菌系列、益生菌系列 1,813.19 3.72 2,382.23 5.49 1,337.51 3.88 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书(上会稿)1-1-115 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 益生菌系列保健食品 720.27 1.48 1,213.30 2.80 684.55 1.99
332、 益生菌系列食品 1,049.69 2.15 1,163.57 2.68 652.96 1.90 益生菌系列日化品 43.23 0.09 5.36 0.01-3、其他、其他 28.03 0.06 47.79 0.11 14.83 0.04 合计合计 48,791.32 100.00 43,376.07 100.00 34,437.41 100.00 报告期内,公司维生素与矿物质补充剂系列产品分别实现收入报告期内,公司维生素与矿物质补充剂系列产品分别实现收入 33,085.0733,085.07万元、万元、40,946.0640,946.06 万元和万元和 46,950.1046,950.10
333、万元,占主营业务收入的比重分别为万元,占主营业务收入的比重分别为 96.07%96.07%、94.40%94.40%和和 96.23%96.23%,均保持在,均保持在 90%90%以上。其中,多维元素片(以上。其中,多维元素片(2121)收入分别为)收入分别为32,504.6232,504.62 万元、万元、39,610.4339,610.43 万元和万元和 42,300.1942,300.19 万元,收入实现了稳步增长,但万元,收入实现了稳步增长,但随着公司产品品类的不断丰富,其在主营业务收入的比重逐步降低,分别为随着公司产品品类的不断丰富,其在主营业务收入的比重逐步降低,分别为94.39%94.39%、91.32%91.32%和和 86.70%86.70%。报告期内,维矿类保健食品营收快速增长,分别实。报告期内,维矿类保健食品营收快速增长,分别实现收入现收入 555.79555.79