1、1 20192019 年中国年中国石油和化学工业经济运行报告石油和化学工业经济运行报告 中国石油和化学工业联合会 2019 年，全球市场剧烈动荡，宏观经济下行压力不断加大。面对各种风险挑战和复杂局面，石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署，积极应对，迎难而上，取得了较好成绩。行业经济运行稳中有进，经济增长结构不断优化，增长动力进一步增强，增长质量继续提高。2020 年，不确定不稳定因素仍然很多，外部环境依然严峻，石油和化工行业要按照党中央要求，坚定信心，排除万难，坚决打好“十三五”收官之战。 一一、主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况 据统计，2019 年，石油和化工行业增加值同比增长
2、4.8%；实现营业收入 12.3 万亿元，同比增长 1.3%，实现利润总额 6683.7亿元， 同比下降 14.9%； 进出口总额 7222.1 亿美元， 同比下降 2.8%；全国原油天然气总产量 3.5 亿吨（油当量） ，同比增长 4.7%；主要化学品总产量同比增长约 4.6%。 （一一）增加值增速回升增加值增速回升，营业收入平稳营业收入平稳 据国家统计局数据，截至 2019 年 12 月末，石油和化工行业规模以上企业 26271 家，较上月末增加 68 家，全年增加值同比增长4.8%，增速同比加快 0.2 个百分点，但仍低于同期全国规模工业增加值增幅 0.9 个百分点。其中，化学工业增加值
3、同比增长 4.8%， 2 2018.122019.12 石油和化学工业增加值增长走势 （单位：%） 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 石油和化工行业增幅化工行业增幅 2018.122019.12 石油和化学工业营业收入增长走势 （单位：%） -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 石油和化工行业增幅化工行业增幅 增速同比加快 1.2 个百分点；石油天然气开采业同比增长 6.0%，增速同比加快 1.0 个百分点； 炼油业同比增长 4.3%， 增速同比减缓 2.1个百分点。 2019年112月， 石油和化工行业实现营业收入12
4、.3万亿元，同比增长 1.3%，增速较 111 月加快 0.2 个百分点，占全国规模工业营业收入的 11.6%。 其中， 化学工业实现营业收入 6.9 万亿元，同比下降 0.9%， 降幅较前 11 个月扩大 0.4 个百分点； 炼油业实现3 营业收入 4.0 万亿元，同比增长 4.6%，增速同比加快 1.6 个百分点；石油和天然气开采业实现营业收入 1.1 万亿元，增速同比同比增长 2.4%，增速减缓 0.6 个百分点。 在化学工业中，专用化学品、涂（颜）料、农药制造等营业收入保持增长，年增速分别为 2.8%、1.4%、4.8%。基础化学原料和合成材料制造分别下降2.6%和0.5%， 肥料和煤
5、化工产品制造下降7.5%和 1.4%，橡胶制品下降 0.2%。 （二二）能源和主要化学品生产平稳较快增长能源和主要化学品生产平稳较快增长 据统计，2019 年全国原油天然气总产量 3.5 亿吨（油当量） ，同比增长 4.7%；主要化学品总产量增幅约 4.6%。 2018.122019.12 全国油气当量和主要化学品产量增长走势 （单位：%） 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 油气当量增幅化学品总量增幅 1.1.原油生产平稳原油生产平稳，天然气持续较快增长天然气持续较快增长。2019 年，全国原油产量 1.9 亿吨，同比增长 0.8%；天然气产量 1736.2 亿立方米，同
6、比增长 9.8%；液化天然气产量 1165.0 万吨，同比增长 15.6%。全年全国原油加工量 6.5 亿吨，同比增长 7.6%；成品油产量（汽、4 煤、柴油合计，下同）3.6 亿吨，同比增长 0.2%。其中，柴油产量 1.7 亿吨，下降 4.0%；汽油产量 1.4 亿吨，同比增长 1.9%；煤油产量 5272.6 万吨，同比增长 10.6%。 2.2.重点化学品增长总体平稳重点化学品增长总体平稳。2019 年，全国生产乙烯 2052.3万吨，同比增长 9.4%；纯苯 861.8 万吨，下降 2.1%；甲醇 4936.3万吨， 增长 0.4%； 涂料 2438.8 万吨， 增长 2.6%； 化
7、学试剂 2360.7万吨，增幅 12.0%；硫酸 8935.7 万吨，增长 1.2%；烧碱 3464.4万吨，增长 0.5%；纯碱 2887.7 万吨，增长 7.6%；多晶硅 40.6 万吨，增长 31.8%；合成树脂 9574.4 万吨，增幅 9.3%；合成纤维单（聚合）体 7405.9 万吨，增长 9.9%。此外，生产轮胎外胎 8.4亿条，增长 1.9%。 3.3.化肥化肥农药农药总产量小幅回升总产量小幅回升。2019 年，全国化肥生产在连续三年下降后小幅回升，产量（折纯，下同）5624.9 万吨，同比增长 3.6%。 其中， 氮肥产量 3577.3 万吨， 增长 5.3%； 磷肥产量 1
8、211.7万吨，下降 6.9%；钾肥产量 762.2 万吨，增长 11.7%。全年农药原药产量（折 100%）225.4 万吨，同比增长 1.4%，其中除草剂（原药）产量 93.5 万吨，增长 0.4%。此外，农用薄膜产量 85.2 万吨，下降 10.6%。 4.4.产能利用率上升产能利用率上升。 2019 年， 石油和天然气开采业产能利用率为91.2%， 同比上升2.9 个百分点； 化学原料和化学制品制造业为75.2%，上升1.0 个百分点。 5 （三三）能源消费平稳较快增长能源消费平稳较快增长，主要化学品增速加快主要化学品增速加快 数据显示，2019 年，我国原油和天然气表观消费总量 9.
9、7 亿吨（油当量） ，同比增长 7.7%，增速同比回落 2.2 个百分点；主要化学品表观消费总量增长约 5.0%，增速同比加快 2.8 个百分点。 20192019 年 1 11212 月石油和化工主要产品产量情况 （单位：万吨、%） 项目名称项目名称 1212 月月 1 11212 月累计月累计 产量产量 同比同比 产量产量 同比同比 原油 1606.5 -1.9 19101.4 0.8 天然气（亿立方米） 160.2 7.5 1736.2 9.8 原油加工量 5850.9 13.6 65198.1 7.6 成品油 3139.3 2.5 36031.6 0.2 汽油 1222.3 2.8 1
10、4120.7 1.9 煤油 447.6 11.8 5272.6 10.6 柴油 1469.4 -0.2 16638.3 -4.0 硫酸（折 100%） 792.4 -5.6 8935.7 1.2 烧碱（折 100%） 309.7 1.7 3464.4 0.5 纯碱 254.1 9.7 2887.7 7.6 乙烯 186.4 14.6 2052.3 9.4 纯苯 74.4 -2.3 861.8 -2.1 精甲醇 418.8 0.7 4936.3 0.4 合成树脂及共聚物 883.3 12.2 9574.1 9.3 合成橡胶 73.8 20.8 733.8 11.0 合成纤维单体 519.8 22
11、.3 5515.1 10.4 合成纤维聚合物 163.0 6.8 1890.8 8.6 化肥总计（折纯） 465.8 0.9 5624.9 3.6 氮肥（折含 N 100%） 291.3 8.8 3577.3 5.3 磷肥（折含 P2O5100%） 98.9 -17.0 1211.7 -6.9 钾肥（折含 K2O100%） 74.2 -0.5 762.2 11.7 轮胎外胎（万条） 7231.7 0.9 84226.2 1.9 1.1.原油消费保持较快增长原油消费保持较快增长，天然气消费减缓天然气消费减缓。2019 年，国内 6 2018.122019.12 油气和主要化学品表观消费总量增长情
12、况 （单位：%） 024681012原油天然气当量增幅主要化学品总量增幅 原油表观消费量 7.0 亿吨，同比增长 7.3%，增速较上年加快 0.5个百分点，对外依存度 72.6%；天然气表观消费量 3047.9 亿立方 米，同比增长 8.7%，同比回落 8.5 个百分点，占原油天然气表观消费总当量的 28.3%，对外依存度 43.0%。全年国内成品油表观消费量 3.1 亿吨，同比下降 2.7%，上年为增长 2.6%。其中，柴油表观消费量 1.5 亿吨，同比下降 6.0%；汽油表观消费量 1.3 亿吨，同比下降 0.8%；煤油表观消费量 3878.0 万吨，同比增长 4.4%。 2.2.基础化学
13、原料消费缓中趋快基础化学原料消费缓中趋快，合成材料大幅加快合成材料大幅加快。数据显示，2019 年，基础化学原料表观消费总量增幅约 2.3%，较上年提高 0.9 个百分点。其中，无机化学原料增速仅有 0.4%，有机化学原料增速为 5.9%。主要基础化学原料中，乙烯表观消费量 2302.1万吨，同比增长 7.9%；纯苯表观消费量 1052.1 万吨，同比下降7.2%；甲醇表观消费量 6008.8 万吨，同比增长 6.8%；硫酸表观消费量 8771.3 万吨，同比微降 0.2%；烧碱表观消费量 3556.7 万吨，7 同比增长 1.6%；纯碱表观消费量 2762.9 万吨，同比增长 7.3%。20
14、19 年， 合成材料表观消费总量同比增长约 9.6%， 较上年加快 4.4个百分点。 其中， 合成树脂表观消费量 1.23 亿吨， 同比增长 10.3%；合成纤维单 （聚合） 体表观消费总量 8251.7 万吨， 同比增长 9.2%。 3.3.化肥消费反弹化肥消费反弹。2019 年，全国化肥表观消费量（折纯，下同）5103.9 万吨，同比增长 3.6%，化肥消费在连续 3 年下降后小幅回升。其中，氮肥表观消费量 3007.5 万吨，同比增长 2.2%；磷肥表观消费量 764.6 万吨， 同比下降 6.6%； 钾肥表观消费量 1258.0万吨，同比增长 13.0%；磷酸二铵（实物量）表观消费量
15、823.6万吨，同比增长 4.0%。 （四四）化工行业投资增长放缓化工行业投资增长放缓 据国家统计局数据，2019 年 112 月，化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长 4.2%， 比 111 月回落 0.4 个百分点，为年内最低值。同期，全国工业投资增速为 4.3%，较前 11 个月加快 0.6 个百分点，年内首次超过化工行业投资增速。 （五五）对外贸对外贸易小幅下降易小幅下降 2019 年， 国际贸易环境变得异常严峻复杂， 但我国石油和化工行业进出口贸易总体仍运行平稳，小幅下降，且降幅有收窄趋势，成绩来之不易。海关数据显示，112 月，石油和化工行业进出口总额 7222.1 亿美元，
16、同比下降 2.8%，降幅较前 11 个月收窄 0.5 个百分点， 占全国进出口总额的 15.8%。 其中， 出口总额 2269.5 8 2018.122019.12 化学原料和化学制品制造业投资增长走势 （单位：%） 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 亿美元， 同比下降 1.8%； 进口总额 4952.6 亿美元， 同比下降 3.3%。贸易逆差 2683.2 亿美元，同比缩小 4.6%。 1.1.橡胶制品出口保持增长橡胶制品出口保持增长，成品油和化肥出口额增速放缓成品油和化肥出口额增速放缓。2019 年，橡胶制品出口总额 482.5 亿美元，同比微增 0.3%，上年增
17、幅为 3.3%； 出口总量 1021.1 万吨， 同比增长 2.3%。 成品油 （汽、煤、柴合计）出口总额 328.8 亿美元，同比增长 9.4%，较上年大幅回落； 出口量 5537.6 万吨， 同比增长 20.2%。 化肥出口总额 73.4亿美元， 同比增长 2.9%， 较上年减缓 13.3 个百分点； 出口量 2773.7万吨（实物量） ，同比增长 11.7%。 2.2.原油进口继续平稳快速增长原油进口继续平稳快速增长，天然气增幅回落天然气增幅回落。2019 年，国内进口原油 5.1 亿吨，同比增长 9.5%，增速同比回落 0.5 个百分点， 连续第 3 年维持在 10%左右。 进口天然气
18、 1348.0 亿立方米，同比增长 7.3%，上年增速逾 30%。12 月当月，进口原油 4548.3万吨， 同比增长 3.9%； 进口天然气 132.2 亿立方米， 同比增长 3.5%。 9 二、行业效益情况 总体看，年末全行业效益下滑趋缓。112 月，石油和化工行 业实现利润总额 6683.7 亿元，同比下降 14.9%，降幅比 111 月收窄 2.7 个百分点，占同期全国规模工业利润总额的 10.8%。每100 元营业收入成本 82.7 元，同比上升 1.4 元；资产总计 13.4万亿元，增长 7.7%，资产负债率 55.9%，同比上升 1.2 个百分点； 2019.012019.12
19、石油和化学工业进出口总额增长走势 （单位：%） -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月进出口总额增速出口总额增速 2018.122019.12 石油和化工行业利润总额增长走势 （单位：%） -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 10 亏损企业亏损额 1320.8 亿元，同比扩大 9.7%；行业亏损面为17.6%，较前 11 个月缩小 1.4 个百分点。2019 年，全行业营业收入利润率为 5.5%，同比下降 1.0 个百分点；毛利率为
20、 17.3%，同比回落 1.4 个百分点。产成品存货周转天数为 15.7 天；应收票据及账款平均回收期为 36.0 天。 （一一）石油和天然气开采业效益保持向好态势石油和天然气开采业效益保持向好态势 1.1.利润增长加快利润增长加快。截至 2019 年 12 月末，石油和天然气开采业规上企业 302 家，全年实现利润总额 1628.6 亿元，同比增长6.1%，增速较前 11 个月加快 5.8 个百分点，占石油和化工行业利润总额的 24.4%。其中，石油开采利润总额 1174.4 亿元，同比增长 1.4%；天然气开采利润总额 431.8 亿元，同比增长 2.8%。 2.2.单位成本上升趋快单位成
21、本上升趋快，行业亏损情况持续改善行业亏损情况持续改善。112 月，石油和天然气开采业营业成本 7605.4 亿元，同比增长 4.7%；每100 元营业收入成本 68.9 元，创两年来新高，较 111 月上升1.1 元，同比上升 1.5 元。其中，石油开采 100 元收入成本 63.5元，同比上升 1.0 元；天然气开采 100 元收入成本 54.7 元，上升 3.1 元。112 月，油气开采业亏损面为 21.2%，较前 11 个月缩小8.4个百分点； 亏损企业亏损额252.0亿元， 同比下降39.1%；资产总计 2.5 万亿元，增长 14.4%，资产负债率 47.2%，同比上升 3.4 个百分
22、点；应收票据及账款 960.7 亿元，同比下降 4.3%；产成品资金 111.3 亿元， 同比下降 2.5%。 数据还显示， 112 月， 11 2018.122019.12 石油天然气开采业利润总额变化 （单位：亿元） 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0 2018.122019.12 石油天然气开采业 100 元营业收入成本变化 （单位：元） 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 油气开采业财务费用增速继续大幅加快，增幅
23、达 73.5%，再创年内新高；管理费用则下降 11.1%。 112 月，石油天然气开采业营业收入利润率为 14.8%，同比上升 0.5 个百分点；毛利率为 31.1%，同比下降 1.5 个百分点。产成品存货周转天数为 5.4 天，应收票据及账款平均回收期为 29.6天。 12 （二二）炼油业效益下滑趋稳炼油业效益下滑趋稳 1.1.利润降幅不断收窄利润降幅不断收窄。截至 2019 年 12 月末，炼油业规上企业 1124 家，累计利润总额 947.0 亿元，同比下降 42.1%，降幅较前 11 个月收窄 7.1 个百分点，占石油和化工行业利润总额的14.2%。 2.2.单位成本创新高单位成本创新
24、高，亏损企业亏损情况有亏损企业亏损情况有所好转所好转。2019 年，炼油业营业收入成本 3.4 万亿元，同比增加 8.4%；每 100 元营业收入成本 83.2 元，同比上升 2.9 元，为 5 年来新高。112 月，炼油业亏损面为 26.1%， 较 111 月缩小 1.9 个百分点； 亏损企业亏损额 199.9 亿元，同比上升 71.0%，升幅较前 11 个月缩小 13.8个百分点；资产总计 2.6 万亿元，同比增加 19.7%，资产负债率64.3%，同比上升 4.5 个百分点。112 月，炼油业应收票据及账款 2102.9 亿元，同比大幅飙升至 92.1%，增速较前 11 个月提高20.7
25、 个百分点；产成品资金 968.7 亿元，同比下降 0.7%。此外，炼油业财务费用同比增加 6.8%，管理费用则同比下降 8.6%。 112 月，炼油业营业收入利润率为 2.4%，同比下降 1.9 个百分点；毛利率为 16.8%，同比下降 2.9 个百分点。产成品存货周转天数为 10.4 天；应收票据及账款平均回收期为 14.8 天。 （三三）化学工业效益低位运行化学工业效益低位运行 1.1.利润降幅较大利润降幅较大。截至 2019 年 12 月末，化工行业规上企业23335 家，较上月末增加 61 家，全年利润总额 3978.4 亿元，同比 13 2018.122019.12 炼油业利润总额
26、增长走势 （单位：%） -90.0 -80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 2018.122019.12 炼油业 100 营业收入成本变化 （单位：元） 78.50 79.00 79.50 80.00 80.50 81.00 81.50 82.00 82.50 83.00 83.50 下降 13.9%，占石油和化工行业利润总额的 59.5%。进入新世纪以来，化工行业共计有 3 次利润下降，本次降幅最大。 从各主要板块看，专用化学品、涂（颜）料制造和橡胶制品等利润保持增长，增速分别为 1.4%、8.1%和 9.7%；农药制造利润持平
27、。基础化学原料制造利润降幅仍较大，为 30.5%，合成材料制造同比下降 7.0%，肥料制造和化学矿采选同比分别下降 38.0%和22.5%；煤化工产品制造降幅最大，达 136.5%。 2.2.单位成本回升单位成本回升，行业亏损情况总体稳定行业亏损情况总体稳定。2019 年，化工行 14 2018.122019.12 化工行业利润总额增长走势 （单位：%） -35.0 -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 2018.122019.12 化工行业 100 元营业收入成本变化 （单位：元） 83.00 83.50 84.0
28、0 84.50 85.00 85.50 86.00 业营业成本 5.8 万亿元，同比下降 0.1%；每 100 元营业收入成本84.6 元，同比上升 0.7 元。其中，基础化学原料制造每 100 元营 业收入成本为 85.2 元；合成材料制造 87.2 元；专用化学品制造83.1 元；涂（颜）料制造 78.7 元；肥料制造 86.1 元；橡胶制品84.3 元；煤化工产品制造为 91.2 元。112 月，化工行业亏损面为 17.1%，同比扩大 0.9 个百分点；亏损企业亏损额 841.5 亿元，同比增加 37.0%；资产总计 7.9 万亿元，同比增长 2.8%，资产负债率 55.9%，同比下降
29、0.4 个百分点。112 月，化工行业应收票15 据及账款 9523.3 亿元， 同比增长 2.1%；产成品资金 3041.2 亿元，同比下降 0.5%。此外，财务费用和管理费用同比分别下降 11.7%和 1.8%。 2019 年，化工行业营业收入利润率为 5.8%，同比下降 0.9 个百分点；毛利率为 15.4%，同比下降 0.7 个百分点。产成品存货周转天数为 19.2 天；应收票据及账款平均回收期为 46.3 天。 三三、主要市场走势主要市场走势 2019 年，石油和主要化学品市场大幅波动，总体疲软，价格总水平在连续两年上涨后再度下降。不过，年末市场价格出现明显反弹。国家统计局价格指数显
30、示，12 月份，石油和天然气开采业出厂价格同比上涨 5.8%，上月下跌 11.2%，环比涨幅 3.8%；化学原料和化学品制造业同比跌幅为 5.4%，较上月收窄 1.0 个百分点，环比下跌0.8%。 2019年， 石油和天然气开采业平均出厂价格同比下跌3.6%；化学原料和化学品制造业跌幅为 3.9%。 （一一）国际油价继续回升国际油价继续回升 2019 年 12 月份，国际油价继续回升，价格涨势加强。监测数 据显示，当月 WTI 原油（普氏现货，下同）均价为 59.5 美元/桶， 环比上涨 4.1%，同比涨幅 19.0%；布伦特原油均价 67.0 美元/桶，环比上涨 6.1%，同比涨幅 16.2
31、%；迪拜原油均价 64.9 美元/桶，环比上涨 4.4%，同比涨幅 12.2%；胜利原油均价 69.2 美元/桶，环比上涨 4.8%，同比涨幅 37.3%。 16 2019 年 112 月油气开采和化工行业生产者出厂价同比走势 （单位：%） -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月石油和天然气开采业化学原料和化学制品制造业 全年看，国际油价总体跌幅较大。2019 年 WTI 全年均价为57.02 美元/桶，同比下跌 12.6%；布伦特原油均价 64.3 美元/桶，跌幅 9.9%；迪拜原油均价
32、63.5 美元/桶，下跌 8.8%；胜利原油均价 60.6 美元/桶，跌幅 4.8%。上述四地原油年均价格为 61.4 美元/桶，跌幅 9.1%。 期货市场保持上升趋势。截至 2019 年 12 月末，纽约商品交易所 2020 年 1 月交货的轻质原油均价为每桶 59.7 美元，同比上涨22.0%，2 月均价为 59.6 美元/桶，涨幅 16.1%；伦敦布伦特 1 月交货的原油均价为每桶 65.1 美元，同比涨幅 13.0%；2 月均价为 64.1 美元/桶，上涨 7.1%。上海交易中心 1 月交货的原油均价每桶人民币 469.6 元/桶，同比上涨 15.0%；2 月为 467.7 元/桶，涨
33、幅 13.4%。 展望 2020 年，全球经济依然十分脆弱，在新冠病毒冲击下，不确定因素显著增加。世界石油消费将延续相对疲软的态势。根据目 17 2019 年 112 月国际原油普氏现货价格走势 （单位：美元/桶） 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月WTI原油价格布伦特原油价格胜利原油价格 前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势，以及全球宏 观经济形势和新能源发展等情况综合判断，2020 年一季度国际原油市场可能大幅震荡，价格走低，全年原油价格较上年显著回落，估计
34、WTI 现货均价在 30 美元/桶左右，布伦特油价在 35 美元/桶。 （二二）基础化学原料市场继续震荡基础化学原料市场继续震荡 2019 年 12 月份， 基础化学原料市场继续低位震荡，价格总体降幅收窄，走势分化。其中，有机化学原料反弹势头相对明显。当月，在监测的 39 种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有15 种，较上月增加 1 种；环比上涨有 14 种，与上月持平；全年均价上涨有 16 种， 占比 41.0%。 在监测的 84 种主要有机化学原料中，同比上涨有 20 种，较上月增加 6 种；环比上涨 35 种，减少 1 种；全年均价上涨有 14 种，占比 16.7%。 1.1.无机化
35、学原料无机化学原料：2019 年 12 月份，硫酸（98%，净水）市场均价 250 元/吨，环比上涨 8.7%，同比跌幅 41.9%，年均价 312 元18 /吨，下跌 22.6%；硝酸（98%）市场均价 1610 元/吨，环比下跌3.0%，同比跌幅 10.6%，年均价 1672 元/吨，下跌 0.8%；烧碱（片碱，96%）均价 2770 元/吨，环比下跌 5.5%，同比跌幅 31.6%，年均价 3220 元/吨，下跌 24.1%；纯碱（重灰）均价 1710 元/吨，环比下跌 4.5%，同比跌幅 13.6%，年均价 1883 元/吨，跌幅 4.1%；电石均价 2680 元/吨， 环比下跌 1.
36、5%， 同比跌幅 1.5%， 年均价 2799元/吨，下跌 3.4%；硫磺均价 570 元/吨，环比下跌 12.3%，同比跌幅 57.8%，年均价 881 元/吨，跌幅 28.3%。 2.2.有机化学原料有机化学原料：2019 年 12 月份，乙烯（东北亚）市场均价759.4 美元/吨，环比下跌 2.9%，同比跌幅 19.1%，年均价 894.3美元/吨，跌幅 29.3%。国内市场，丙烯市场均价 6910 元/吨，环比上涨 1.5%，同比跌幅 12.4%，年均价 7278 元/吨，跌幅 15.6%；纯苯均价 5330 元/吨，环比下跌 1.8%，同比涨幅 21.4%，年均价4972 元/吨，跌
37、幅 22.7%；甲醇均价 2120 元/吨，环比下跌 1.9%，同比跌幅 11.3%，年均价 2178 元/吨，跌幅 25.4%；乙二醇（优等品）均价 5050 元/吨，环比上涨 5.4%，同比跌幅 18.7%，年均价4814 元/吨，跌幅 33.7%。 2019 年，基础化学原料市场需求总体呈低速增长态势，明显分化。其中有机化学原料消费增速相对较快；无机化学原料增速几乎为零。由于有机化学原料进口持续高位，市场压力不断加大，竞争日趋激烈，价格长期疲软。数据显示，全年进口有机化学原料逾 6000 万吨，增长 3.1%，增速呈加快趋势。目前，国际原油、 19 2019 年 112 月硝酸、烧碱、电
38、石市场价格走势 （单位：元/吨） 0250030003500400045001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月硝酸烧碱（片碱）电石 2019 年 112 月丙烯、纯苯、乙二醇市场价格走势 （单位：元/吨） 350040004500500055006000650070007500800085001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月丙烯纯苯乙二醇 煤炭等大宗原材料商品市场总体保持震荡上升趋势，对石化市场价格有一定支撑作用。分析认为，2020 年基础化学原料市场需求 整体上仍将延续低速增长格局，价格走势继续分化，全年价格总水平较
39、上年应有小幅回升。 （三三）合成材料市场小幅反弹合成材料市场小幅反弹 2019 年 12 月份， 合成材料市场受油价回升影响， 总体上有小20 幅反弹，价格波动较大，市场继续分化。其中，合成橡胶市场相对向好。 1.1.合成树脂合成树脂：2019 年 12 月份，聚氯乙烯（LS-100）市场均价7450 元/吨，环比上涨 2.6%，同比涨幅 8.8%，年均价 7128 元/吨，涨幅 1.8%；高密度聚乙烯（5000S）均价 7920 元/吨，环比上涨0.8%，同比跌幅 21.6%，年均价 8835 元/吨，跌幅 19.7%；聚丙烯(T30S)均价 8120 元/吨，环比下跌 4.4%，同比跌幅
40、14.1%，年均价 8777 元/吨，跌幅 9.4%；PA66(101L)均价为 23070 元/吨，环比下跌 0.1%，同比跌幅 36.8%，年均价 27449 元/吨，跌幅 17.2%；POM（F20-03） ）均价为 11300 元/吨，环比下跌 4.2%，同比跌幅15.0%， 年均价 12633 元/吨， 跌幅 16.6%； 聚酯切片 （长丝级半光）均价为 6210 元/吨， 环比上涨 4.4%， 同比跌幅 23.5%， 年均价 7008元/吨，跌幅 17.3%。 2.2.合成橡胶合成橡胶：2019 年 12 月份，顺丁橡胶（一级）市场均价11280 元/吨，环比上涨 3.5%，同比跌
41、幅 2.8%，年均价 11305 元/吨，跌幅 11.2%；丁苯橡胶（1502）均价 11510 元/吨，环比上涨5.0%，同比跌幅 0.8%，年均价 11134 元/吨，跌幅 10.2%；丁腈橡胶（26A）均价 16210 元/吨，环比上涨 3.9%，同比跌幅 19.4%，年均价 17909 元/吨，跌幅 16.4%；氯丁橡胶（A-90）均价 33400元/吨，环比微跌 0.3%，同比涨幅 22.3%，年均价 31258 元/吨，上涨 11.5%。 3.3.合成纤维原料合成纤维原料：2019 年 12 月份，己内酰胺（99.9%）市 21 2019 年 112 月聚乙烯、丁苯橡胶、丙烯腈市场
42、价格走势 （单位：元/吨） 60007000800090002000月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月高密度聚乙烯丙烯腈丁苯橡胶 场均价10950元/吨， 环比上升1.4%， 同比跌幅21.2%， 年均价12298元/吨，跌幅 21.2%；丙烯腈（99.9%）均价 11600 元/吨，环比 上涨 0.9%，同比下跌 6.0%，年均价 12233 元/吨，跌幅 18.1%；精对苯二甲酸均价 4830 元/吨，环比下跌 0.8%，同比跌幅 28.3%，年均价 5782 元/吨，跌幅 11.5%。 2019 年，国内合成材料市场消费
43、增长较快，创近年来新高，特别是合成树脂持续较快增长，增幅逾 10%。但同时，合成材料进口增长也很快，且量大，全年进口逾 5200 万吨，增长 8.4%。国内市场竞争压力颇大，价格低迷。综合目前市场情况和国际油价走势分析，2020 年一季度，合成材料市场总体仍将相对疲软，价格低位震荡，但较上年四季度会有一定上扬。 （四四）化肥市场继续弱市化肥市场继续弱市 2019 年 12 月份， 国内化肥市场延续疲软态势， 主要品种价格涨跌互现， 总体上低位徘徊。 监测显示， 当月尿素市场均价为 168022 元/吨，环比下跌 3.4%，同比跌幅 14.7%，年均价 1892 元/吨，跌幅 5.2%；磷酸二铵
44、均价 2250 元/吨，环比下跌 2.6%，同比跌幅16.4%，年均价 2549 元/吨，跌幅 4.4%；磷酸一铵均价 1930 元/吨，环比下跌 2.0%，同比跌幅 15.4%，年均价 2138 元/吨，跌幅6.1%； 国产氯化钾均价 2220 元/吨， 环比上涨 1.8%， 同比跌幅 8.3%，年均价 2322 元/吨，涨幅 1.8%；45%硫基复合肥均价 2140 元/吨，环比下调 2.7%，同比跌幅 10.1%，年均价 2267 元/吨，跌幅 6.8%。 2019 年 112 月国内主要化肥市场价格走势 （单位：元/吨） 0227002900
45、1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月尿素磷酸二铵国产氯化钾45%硫基复合肥 2019 年，国内化肥市场供需保持基本稳定，消费小幅回升；出口增速前高后低，产能过剩矛盾依然凸显，国内市场压力持续增大，成本高位运行，价格震荡走低，企业效益不断恶化。根据 市场和价格走势判断，2020 年一季度国内化肥市场价格总体弱市局面难有明显改变，供需平稳，价格相对低位，波动不大。 （五五）轮胎市场回调轮胎市场回调 23 2019 年 12 月份，国内轮胎市场出现波动，价格普遍较上月有所下跌。市场监测显示，当月载重子午胎（12.00R20-18PR）市场 2019 年 712 月国内部分轮胎
46、品种市场价格走势 （单位：元/条） 品品 名名 7 月月 8 月月 9 月月 10 月月 11 月月 12 月月 载重子午胎（12.00R20-18PR） 2254 2256 2256 2253 2253 2226 轿车子午胎（215/55R16） 618 614 626 621 625 618 轻卡斜交胎（7.50-16-14PR） 689 687 685 683 681 673 均价 2226 元/条，环比下跌 1.2%，同比涨幅 3.8%，年均价 2243元/条，涨幅 3.9%；轿车子午胎（215/55R16）均价为 618 元/条，环比下调 1.1%，同比涨幅 6.7%，年均价 615
47、 元/条，涨幅 7.5%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）673 元/条，环比下调 1.2%，同比涨幅 2.7%，年均价 682 元/条，上涨 4.4%。 2019 年，国内轮胎市场总体表现相对较好，价格普遍有不同程度上涨，出口保持基本平稳；市场供需有所改善，行业效益明显好转。但目前轮胎市场回升压力在加大，走势出现分化。预计2020 年上半年国内轮胎市场仍将保持基本平稳态势，价格稳中有升，波动不大。 四四、新情况新情况、新问题及新问题及 20202020 年年主要经济指标增长预测主要经济指标增长预测 （一一）当前经济运行中的新情况当前经济运行中的新情况、新问题新问题 一是欧美一是欧美新冠
48、病毒新冠病毒疫情失控疫情失控，外部经济环境十分严峻外部经济环境十分严峻。目前，国内新冠病毒疫情已基本得到控制，但欧美疫情基本失控，疫情大有全球燎原之势。现在评估疫情对全球经济具体影响还为时尚24 早。不过，多数权威机构预测，今年全球经济增长有可能创 2010年以来新低或出现衰退。总体来说，全球经济恢复要看疫情控制发展情况而定，中国国内经济形势将远好于全球经济基本面。本次经济衰退是由新冠病毒蔓延导致需求骤减而引发的，与上次经融危机有本质不同，因此，只要疫情得到控制，需求即可恢复，全球经济当可快速反弹。 石油和化工行业主要是进口，出口不大，出口目的地主要为东盟等亚洲国家和地区。因此，石化行业受外部
49、宏观环境变化直接影响相对较小。国内市场是石油和化工行业经济恢复增长的主要动力。 二是二是石化市场疲软石化市场疲软，价格持续低迷价格持续低迷。2019 年，石油和主要化学品市场价格大幅波动，总体疲软，价格总水平在连续两年上涨后再度下降。国家统计局价格指数显示，2019 年，石油和天然气开采业出厂价格指数同比下跌 3.6%；化学原料和化学品制造业同比跌幅为 3.9%，尤其是一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。例如，在监测的 84 种主要有机化学原料的市场价格中，年均价下跌的逾 83%，跌幅 20%或以上的占比达 35%。合成材料主要品种价格几乎全线下挫。市场疲软，导致化工行业效益在
50、低位徘徊。 三是单位成本保持高位运行三是单位成本保持高位运行。2019 年，全行业营业成本同比增长 3.1%，高出营业收入增速 1.8 个百分点；每 100 元营业收入成本虽较前 11 个月上升 0.1 元，同比则上升 1.4 元。其中，化工25 行业每 100 元营业收入成本同比上升 0.7 元， 炼油业则上升了 2.9元。成本持续高位运行，严重制约行业经济效益的回升。 四是石化市场四是石化市场因因进口压力继续增大进口压力继续增大。2019 年，我国石化产品进口持续较快增长。 数据显示， 全年净进口有机化学原料 4448.6 万吨，同比增长 2.4%，特别是下半年以来，增速不断加快。合成材料
51、进口增长更甚，全年净进口 4100.9 万吨，增速达 9.3%，为 2010 年以来最大增幅。数据还显示，2019 年合成树脂进口 3366.8 万吨，同比增速达 12.4%，其中 12 月当月进口增速高达 26.3%。由于进口量巨大，国内石化市场竞争十分剧烈，价格不振，很多企业举步维艰。 （二二）主要经济指标增长预测主要经济指标增长预测 根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势、结构调整变化以及新冠疫情等因素综合分析判断，2020 年石油和化工行业经济运行将呈现前低后高、企稳回升态势。初步预计，全年全行业营业收入同比增长 5%左右，其中化学工业营业收入增幅约为 7%。 预计 2020 年石油和化工行业利润总额同比增长 8%上下。 预计 2020 年石油和化工行业进出口总额同比增长约 3%， 其中出口增长约 5%。 预计 2020 年原油表观消费量同比增长约 5.5%； 天然气表观消费量增长 7%左右；成品油表观消费量增长 3%上下，其中柴油表观消费量基本与上年持平；化肥表观消费量与上年持平或略有下降；合成材料表观消费总量增长约 7%；乙烯表观消费量增长约 8%；烧26 碱表观消费量增幅约 3%。
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