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1、1 2012019 9 年年中中国国冷冻冷藏食品工业经济运行报告冷冻冷藏食品工业经济运行报告 中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会 2019 年度,全国冷冻冷藏食品工业企业坚持新发展理念,认真贯彻落实国家促进食品工业健康发展指导意见 ,积极开展冷冻冷藏食品工业“三品”专项行动,积极对应复杂多变的国内外经济形势,坚持以消费市场为导向,针对各种新零售渠道开展订制化生产,有力满足食品市场消费升级需求。攻坚克难谋发展,有效化解上年疫情影响,全行业实现恢复性增长,全年冷冻冷藏食品工业经济运行良好。 一一. .20192019 年年冷冻冷藏食品工业冷冻冷藏食品工业运行特点运行特点 (一一)工业工业生产生
2、产快快速增长速增长 根据国家统计局提供数据,2019 年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业 10850 家,同比减少 147 家。完成营业收入2.0 万亿元,同比增长 9.5%,增速分别高出全部规模以上工业、全国食品工业营业收入增速 5.7、5.3 个百分点,实现较高速增长。 冷冻冷藏食品工业营业收入占食品工业(不含烟草制品业)比重达到 24.9%,比上年提高 0.5 个百分点,有力发挥出基础民生产业重要作用。 2019 年度冷冻冷藏食品行业完成主要经济指标见表 1。 (二二)满足市场消费升级新趋势满足市场消费升级新趋势 2 表 1:2019 年度冷冻冷藏食品工业完成主要经济指标 (亿元) (%
3、) 营业收入 全年累计 比上年增长 全国规模以上工业 1057824.9 3.8 食品工业总计 81186.8 4.2 其中:冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 注:1. 上表中增长速度均按可比口径计算; 2. 本数据为快报数。 3. 数据来源:国家统计局官网 4. 冷冻冷藏食品工业行业范围:屠宰及肉类加工、冷冻水产品加工、蔬菜水果加工、豆制品制造、蛋品加工、冷冻米面食品制造、冷冻烘焙食品制造、冷冻饮品制造、冷冻调理品制造等行业。 2019 年度冷冻冷藏食品行业执行食品工业“三品”专项 行动,改革创新辟新径,迎难而上求发展,实现增品种、提品质、创品牌,冷冻冷藏食品门类增加,品种丰富,产品
4、结构优化升级,向定制化、高端化、差异化方向发展,有力满足市场消费升级趋势,对安全、营养、方便、快捷的需求。主要冷冻冷藏食品产量稳定增长, 全国鲜冷藏肉产量 2817.5万吨,同比增长 0.9%; 冷冻水产品 739.2 万吨,同比增长3.7%; 速冻米面食品 302 万吨,同比下降 0.2%;冷冻饮品246.3 万吨,同比增长 0.6%。 速冻果、蔬及鲜切蔬菜消费走俏。果蔬产品是与“三农”联系紧密,与居民日常消费息息相关。伴随现代消费升级、表 2:冷冻冷藏食品主要产品产量 万吨 2019 年产量 比上年同期增长(%) 鲜、冷藏肉 2817.5 0.9 冷冻水产品 739.2 3.7 速冻米面食
5、品 302.0 -0.2 液体乳 2537.7 5.8 冷冻饮品 246.3 0.5 3 生活节奏加快,鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧,同时大量进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升,净菜产业发展十分迅猛。 速冻调理食品市场持续高温。顺应传统火锅产业持续向好趋势,各类速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻火锅料需求持续高位,同时创新火锅料产品不断面市。为供应餐饮业、团餐市场,食品企业积极布局预制菜肴加工,打造工厂化中央厨房,生产快餐化方便食品,促进中餐标准化,满足酒店、宾馆、食堂的消费需求。 (三三)经济效益经济效益水平大幅度水平大幅度提高提高 据国家统计局数据, 20
6、19 年冷冻冷藏食品工业实现利润总额 1072.3 亿元,同比增长 12.8%。分行业看:禽类屠宰、冷冻饮品及食用冰制造、肉制品及副产品加工、牲畜屠宰、食用菌加工实现利润同比分别增长 142.1%、25.7%、19.7%、11.5%、10.2%,对全行业利润增长贡献较大,成为年度冷冻冷藏食品工业亮点。 受原料成本上升,人工费用上涨影响,蔬菜加工、速冻米面制造、水果和坚果加工、冷冻烘焙制造业经济效益同比 表 3:2019 年冷冻冷藏食品实现利润总额(亿元) (%) 利润总额 利润率 全年累计 比上年增长 全国规模以上工业 61995.5 -3.3 5.9 食品工业总计 5774.6 7.8 7.
7、1 其中:冷冻冷藏食品工业 1072.3 12.8 5.3 4 分别下降 11.2%、5.8%、1.1%、0.2%。 2019 年全国冷冻冷藏食品工业利润率水平进一步提高,经济效益有效改善。每百元营业收入实现利润 5.3 元,同比提高 0.2 元;每百元营业收入支出成本 88.4 元,与上年持平。 禽肉加工行业经济效益大幅度提高。全年实现利润总额比上年增长 142.0%,每百元营业收入实现利润 4.9 元,同比提高 2.4 元。 二二冷冻冷藏食品冷冻冷藏食品细分市场精彩细分市场精彩纷纷呈呈 (一一)屠宰及肉制品加工行业实现全面恢复性增长屠宰及肉制品加工行业实现全面恢复性增长 2019 年度,党
8、中央、国务院部署了一系列政策措施恢复生猪生产,同时促进禽肉、牛羊肉生产,多渠道增加肉类产品市场供应,全国肉类行业生产实现全面恢复性增长。受上年猪疫情影响,生猪存栏、出栏数同比分别下降 27.5%和21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。牛羊肉、禽肉、鸡蛋和牛奶生产全面增长,增幅高出近 5 年来的平均水平。牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶市场供应充足,有力填补猪肉供应缺口,达到丰富老百姓的“菜篮子” ,改善膳食结构目的。全年屠宰及肉制品加工行业运行呈现以下特点: 1.1.工业生产高速度发展工业生产高速度发展。据国家统计局提供数据,2019年全国规模以上屠宰及肉制品加工企业 3503 家,共计完成营业收入
9、10169.3 亿元,同比增长 16.1%,其中:牲畜屠宰、 5 表 4:2019 年屠宰及肉制品加工业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中:屠宰及肉制品加工业 10169.3 16.1 506.7 34.5 牲畜屠宰 3475.8 13.8 132.3 11.5 禽类屠宰 2632.6 25.8 129.9 142.0 肉制品及副产品加4060.8 12.4 244.4 19.7 禽类屠宰、肉制品及副产品加工业完成营业收入同比分别增 长 13.8%、25.8%
10、、12.4%。生产冷鲜、冷藏肉 2817.5 万吨,同比增长 0.9%。 2.2.经济效益水平大幅提高经济效益水平大幅提高。2019 年全行业实现利润506.7 亿元,同比增长 34.5%。其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业实现利润同比分别增长 11.5%、142.0%、19.7%。 营业收入利润率 5.0%,即每百元收入实现利润 5.0 元,同比增加 0.7 元。其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业营业收入利润率分别为 3.8%、4.9%、6.0%,同比分别下降 0.1 元,增长 2.4 元、0.4 元。 屠宰及肉制品加工行业每百元中的销售成本同比下降0.3 元,达到
11、90.0 元。其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业销售成本占营业收入比重分别为 91.6%、92.1%、86.9%,同比分别增加 0.3%、下降 1.4%、下降 0.4个百分点。 3.3.生猪生产实现恢复性增长生猪生产实现恢复性增长。我国是猪肉生产和消费大6 国,猪肉产品需求坚挺。自 2018 年 8 月我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来,2019 年度全国共报告发生了 63 起非洲猪瘟疫情,共扑杀生猪 39 万头,据国家统计局数据,2019年全年猪牛羊禽肉产量 7649 万吨,同比下降 10.2%。其中,猪肉产量 4255 万吨,同比下降 21.3%;年末生猪存栏 31041万头,
12、同比下降 27.5%;生猪出栏 54419 万头,同比下降21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。据农业农村部官网数据,2019 年全国进口生猪 312.8 万吨。 在国家一系列宏观产业政策引导下,由于养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔,新生仔猪数量增加,基础产能得到逐步恢复。据农业农村部监测, 12 月全国生猪出栏、能繁母猪存栏环比分别增长 2.7%和 3.4%,已实现连续 4 个月增长。全国生猪基础产能势头好转,猪肉供需矛盾 将有所缓解。 4.4.肉类市场价格肉类市场价格“涨涨”声一片声一片。猪肉市场量少价升,据国家农业农村部据对全国 400 个定点县监测数据,2019 年1-11月全国猪肉
13、市场批发价格从每公斤18.4元飙升至 11月份的 47.1 元,是年初的 2.3 倍。进入 12 月份价格回落至每公斤 43.4 元。猪肉产品价格上涨带动了牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等批发价格同步发力上扬,年末牛肉价格每公斤 70.3元,羊肉 68.1 元、禽肉 19.4 元、禽蛋 10.0 元,分别比年初上涨 11.6%、16.2%、5.9%,25.4%。肉类是食品工业企业 7 图 1:2019 肉类价格走势图 的主要原辅料,价格上涨给业内食品加工企业带来成本增加 的压力,对消费者造成困扰。 5.5.禽肉禽肉、牛羊肉加工行业替代作用明显牛羊肉加工行业替代作用明显。牛、羊、禽、蛋、奶等其他畜禽产品
14、替代作用明显,工业生产全面增长。2019 年度禽肉加工行业运行十分抢眼,工业生产、效益同步提高。2019 年规模以上禽类屠宰企业 603 家,亏损企业个数同比减少 20 家,亏损企业亏损额同比下降 36.7%。全行业完成营业收入 2632.6 亿元,同比增长 25.8%,实现利润 129.9亿元,同比增长 142.0%,主营业务利润率每百元同比提高2.4 元,经济效益水平大幅提高。 6.6.肉类进口量值大肉类进口量值大幅度增长幅度增长。肉类进口数量和金额大幅度上升,2019 年共计进口各种肉类 592 万吨,同比增长45.8%,价值 1290 亿元,同比增长 77.9%;其中:牛肉 175.9
15、万吨, 猪肉312.8万吨, 分别占全国牛肉产量、 猪肉产量7.4%、 8 图 2:20122019 年牛肉进出口金额(万美元) 26.2%。近年来人民生活水平提高,对牛肉食品需求上升, 我国牛肉市场爆发式增长。由于我国牛肉市场存在较大缺口,牛肉进口量逐年提高,2019 年牛肉进口金额是 2012 年的 13.5 倍。 (二二)冷冻水产品加工业冷冻水产品加工业实现高质量发展实现高质量发展 在国家“以养殖为主,养殖、捕捞、养护和加工全面发展中国特色渔业”产业政策引导下,2019 年全国水产品加工业稳定发展。据国家统计局数据,2019 年全国水产品产量6450 万吨, 其中养殖水产品产量 5050
16、 万吨, 同比增长 1.0%,捕捞水产品产量 1400 万吨,同比下降 5.0%。水产品存量充足,满足市场供应。有效改善食物结构,提高人民营养水平。 2019 年规模以上冷冻水产品加工企业 1257 家,同比下降 151 家。累计完成营业收入 2487.7 亿元,同比增长 6.0%,实现利润总额 103.7 亿元,同比增长 0.1%。生产冷冻水产品739.2 万吨,同比增长 3.7%。 9 鱼糜制品是冷冻冷藏调制食品的原辅料,用途十分广泛。 2019 年全行业完成营业收入 528.1 亿元, 同比下降 0.5%;实现利润 26.0 亿元,同比增长 4.4%,实现稳定良好运行。 冷冻水产品工业企
17、业大多是外向型企业,积极参与国际食品贸易,水产品是我国出口主要产品,2019 年完成出口交货值 1078.2 亿元,占冷冻冷藏食品行业比重 52.1%。 表 5:2019 年冷冻水产品加工业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 食品工业总计 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中:冷冻水产品加工业 2487.7 6.0 103.7 0.1 (三三)速冻米面食品制造业速冻米面食品制造业再上新台阶再上新台阶 2019 年全国速冻米面食品制造业稳定运行状态。 速
18、冻米面食品制造业完成营业收入 773.5 亿元,同比增长 4.6%,实现利润总额 44.3 亿元,同比下降 5.8%,生产速冻米面食品302.0 万吨,同比下降 0.2%。 速冻米面食品市场发展成熟、运行稳定。速冻饺子、包子、汤元、粽子大宗产品拥有稳定市场份额,成为百姓日常居家生活必需品。新近开发出蒸饺、手抓饼、馅饼等因操作方便,味道鲜美受到市场欢迎。近年来米饭炒菜、急面、饭团等快餐类方便食品受到市场推崇,进入食堂、酒店、团餐场所。 10 表 6:2019 年速冻米面食品制造业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 食品工业总计 81
19、186.8 4.2 5774.6 7.8 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中:速冻米面食品制造业 773.5 4.6 44.3 5.8 我国速冻食米面行业已处在较成熟稳定时期,行业规模 约 700 亿元, 龙头品牌具有明显优势, 市场集中度较高。 2018 年三全、思念、湾仔码头三大龙头企业已经占到 64%的市场占有率水平。 而安井食品作为后起之秀, 则选择差异化竞争,通过对景气度高、同质化程度相对较低的面点类产品重点发力,快速实现份额提升。近年来,正大食品凭借资金优势,强势布局速冻米面食品行业,购置国外先进全自动生产线,生产速冻包子、蒸饺、米饭、馅饼等类产
20、品,主要渠道进军餐饮、团餐渠道。速冻面米行业竞争格局出现明显变化。速冻米面食品工艺成熟,有利于龙头企业实现自动化、机械化生产,行业处于较高技术进装备水平。 (四四)冷冻烘焙食品制造业冷冻烘焙食品制造业稳定向好稳定向好 冷冻烘焙食品市场芳香四溢。伴随冷冻烘焙技术进展,连锁面包店,咖啡店等休闲门店数增加,冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。 据行业统计, 糕点面包产量突破 400 万吨,国内冷冻面团生产线增加,冷冻烘焙食品市场看好,成为食品行业一大亮点。 2019 年面包糕点制造业运行良好,受居民消费需求拉11 动,对高品质、差异化烘焙产品需求上升。全年规模以上面包糕点企业 895 家,完成营业收入
21、1120.6 亿元,同比增长6.3%,实现利润总额 114.6 亿元,同比下降 0.2%,营业收入利润率 10.3%,处于较高水平。 表 7:2019 年冷冻烘焙食品行业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 食品工业总计 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中:面包糕点制造业 1120.6 6.3 114.6 0.2 全国冷冻烘焙食品企业积极开展技术进步工作,生产装备自动化水平提高, 产品产量大幅提升, 同时增加产品门类、花色品种,有效满足市场需求。 烘焙
22、食品工业企业大多是中小型企业,受原辅料、人工成本上升,门店租金费用上涨等因素影响,2019 年烘焙食品企业数减少,面包糕点制造业实现利润同比下降 0.2%。 (五五)豆制品豆制品加工业健康发展加工业健康发展 豆腐是我国传统食品,具有数千年历史。由于豆制品内含丰富植物蛋白,在推崇营养、健康消费理念的当下,豆制品成为市场热销品,是百姓生活日常必需品,是菜篮子工程 表 8:2019 年豆制品加工业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 食品工业总计 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 10
23、72.3 12.8 其中:豆制品加工业 774.9 8.3 44.0 3.9 12 的重要组成部分。近年来持续良好稳定发展。 冷冻冷藏豆制品市场产品种类增加,品种多样,有冷藏豆浆、豆腐、豆干、豆芽,还有速冻豆腐、休闲豆干等各类 产品。最近,以大豆组织化蛋白及挤压膨化豆制品为原料的 2019 年我国豆制品加工业运行良好。 规模以上 630 家豆制品生产企业,完成营业收入 774.9 亿元,同比增长 8.3%,实现利润总额 44.0 亿元,同比增长 3.9%。营业收入利润率5.7%,每百元收入实现利润比上年下降 0.2 元。 冷冻冷藏豆制品属于典型的快速消费品,是百姓日常性消费品,市场持续稳定发展
24、。为保证产品安全,需要冷链运输、冷藏仓储、低温销售。大型豆制品龙头企业已具有冷链流通能力,产品质量得到保障。 仿肉类豆制品市场看好,以大豆组织蛋白作为原料生产的休闲豆制品产品得到开发, “祖名素肉” 、好巴食“素牛肉棒” 、典发的“蒸爱呷” 、奇爽“乐棒棒” 、 “满师傅”素肉等产品市场反响颇佳。 (六六)冷冻饮品制造业冷冻饮品制造业经济效益提高经济效益提高 当前我国冰淇淋市场消费出现新趋势,从季节性消费向日常休闲方式转变,消费者追求营养、口感美味、品牌消费,冰淇淋市场传统与时尚相结合,焕发出新的魔力。在消费市场拉动下,2019 年全国冷冻饮品制造业生产规模、经济效益同步上扬。从 2019 年
25、完成各项经济指标看,营业收入 297.1 13 表 9:2019 年冷冻饮品制造业完成主要经济指标 (亿元) (%) 营业收入 利润总额 全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长 食品工业总计 81186.8 4.2 5774.6 7.8 冷冻冷藏食品工业 20207.9 9.5 1072.3 12.8 其中:冷冻饮品制造业 297.1 9.4 19.6 25.7 亿元, 同比增长 9.4%, 实现利润 19.6 亿元, 同比增长 25.7%,生产冷冻饮品 246.3 万吨,与上年产量持平。 冰淇淋生产企业通过市场营销,线上线下共同发力,打造新型消费模式。上海光明食品集团,网上推出“大白兔冰
26、淇淋” ,利用品牌优势,发力开拓市场。杭州娃哈哈集团利用 AD 钙奶,合作开发“未成年”品牌冰淇淋,打造网红食品,吸引消费者品尝小时候的味道。将品牌文化消费融入产品,促进未来消费市场转型升级。 三三. .积极参积极参与与国际国际食品食品市场竞争市场竞争 冷冻冷藏食品企业是外向型企业,与国际食品市场有千丝万缕的关系,是我国食品进出口贸易的主力军。据海关统计,2019 年,我国冻品进出口 3438.2 亿元人民币,同比增长 34.3%;其中出口 1136.7 亿元,增长 7.8%;进口 2301.5亿元,增长 52.9%。 2019 年我国冻品进出口情况分析 1.1.一般贸易占近一般贸易占近 8
27、8 成成。2019 年,我国以一般贸易方式进出口冻品 2743.8 亿元,同比增长 43.1%,占同期我国冻品进出口总额的 79.8%;其中出口 790 亿元,增长 8.5%;进口14 1953.8 亿元,同比增长 64.2%。同期,以加工贸易方式进出口 430.9 亿元,同比增长 2.8%,占 12.5%;其中出口 263.9亿元,增长 4.5%;进口 167 亿元,增长 0.3%。 2.民营企业占主导。2019 年,我国民营企业进出口冻品2491.3 亿元,同比增长 31.3%,占 72.5%;其中出口 911.5亿元,同比增长 9.8%;进口 1579.8 亿元,同比增长 48%。外商投
28、资企业进出口 547.6 亿元, 同比增长 25.6%, 占 15.9%;其中出口 193.9 亿元,同比下降 1.3%;进口 353.7 亿元,同比增长 47.7%。 国有企业进出口 399.4 亿元, 同比增长 76.3%,占 11.6%;其中出口 31.3 亿元,同比增长 11.3%;进口 368亿元,同比增长 85.6%。 3.欧盟为我国冻品外贸第一大伙伴。2019 年,欧盟为我国最大冻品进出口贸易伙伴,进出口 491 亿元,同比增长54.5%,占 14.3%;其中出口 157 亿元,同比增长 17.6%;进口 334 亿元,同比增长 81.2%。东盟为第二大贸易伙伴,进 表 10:
29、2019 年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表 单位:亿元,% 国别或地区国别或地区 进出口合计进出口合计 出口出口 进口进口 金额金额 同比同比 金额金额 同比同比 金额金额 同比同比 欧盟 491.0 54.5 157.0 17.6 334.0 81.2 东盟 471.7 22.7 262.7 23.2 209.0 22.1 巴西 289.2 50.9 8.2 13.8 281.0 52.3 澳大利亚 230.4 59.9 7.8 6.1 222.6 62.9 美国 216.5 -3.5 94.7 -15.3 121.8 8.2 俄罗斯 193.6 12.2 40.5 16.1 153.1 1
30、1.2 日本 176.0 3.4 169.4 2.8 6.6 21.4 新西兰 175.8 50.7 1.8 4.1 174.0 51.4 阿根廷 158.0 98.9 0.0 184.5 158.0 98.8 中国香港 155.2 3.9 155.2 3.9 0.0 - 15 出口 471.7 亿元, 同比增长 22.7%, 占 13.7%; 其中出口 262.7亿元,同比增长 23.2%;进口 209 亿元,同比增长 22.1%。巴西是第三大冻品贸易伙伴,进出口 289.2 亿元,同比增长50.9%,占 8.4%;其中出口 8.2 亿元,同比增长 13.8%;进口 281 亿元,同比增长
31、52.3%。 (表 10) 。 4进出口商品结构更趋集中。2019 年,出口额位居首位的为水产品, 出口 218.6 万吨, 同比下降 1.8%, 价值 574.9亿元,同比下降 0.8%;蔬菜出口 783 万吨,同比增长 4%,价值 489.2 亿元,同比增长 21%;上述 2 项商品合计占冻品出口总额的 93.6%。进口值位居首位的为肉制品,进口 592万吨,同比增长 45.8%,价值 1290 亿元,同比增长 77.9%;水产品进口 375.3 万吨,同比增长 27.7%,价值 925.6 亿元,同比增长 38.5%;上述 2 项商品合计占冻品进口总额的96.3%。 表 11:2019
32、年我国冻品分类统计表 商品商品 出口出口 进口进口 人民币人民币值值(亿亿) 值同比值同比(%) 第一数量第一数量(万万吨吨) 数量同比数量同比(%) 人民币人民币值值(亿亿) 值同比值同比(%) 第一数量第一数量(万万吨吨) 数量同比数量同比(%) 合计 1136.7 7.8 1040.5 2.3 2301.5 52.9 1285.6 5.4 肉制品 57.6 1.3 25.6 -7.9 1290.0 77.9 592.0 45.8 水产品 574.9 -0.8 218.6 -1.8 925.6 38.5 375.3 27.7 蔬菜 489.2 21.0 783.0 4.0 61.9 -35
33、.2 309.9 -39.7 水果 15.0 4.6 13.3 -5.0 24.1 48.3 8.5 45.1 四四. .冷链建设冷链建设取得成效取得成效 2019 年在城镇化建设、消费升级带动下,我国冷链物流基础设施,网络建设发展迅速,呈现以下特点: 16 1.政府高度重视,支持冷链发展。2019 年党中央、国务院 1 号文件,中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展,做好“三农”工作的若干意见,明确支持农产品贮藏保鲜、分级包装设施政策。5 月,财政部、商务部发布关于推动物流高质量发展,促进形成强大国内市场的政策,支持冷链物流发展。从食品安全的角度,促进民生消费升级。 2.基础施设不断完善 冷
34、链快速增长。据行业统计数据,2019 年全国冷库总量 6052.5 万吨(折合 1.51 亿立方米) ,新增库容 814.5 万吨,同比增长 15.6%。全国冷藏车市场保有量为 21.3 万台,较上年增加 3.3 万台,同比增长 18.2%。全国冷链基础设施设备水平有效提升。 冷冻技术装备水平提升,新科技广泛应用。智慧冷库,无人仓库机器人的应用,区块链技术应用于供应链协作,无人驾驭黑科技的运用,有力促进了仓储智能化发展。 3.第三方冷链物流发展较快,涌现出冷链物流行业龙头企业:顺丰冷运、荣庆物流、京东物流、漯河双汇物流投资有限公司、苏宁物流、安鲜达物流、等一批具备全国性服务能力的冷链物流企业,
35、通过布局全国性冷库节点,拓展中小城,服务能力进一步提高。冷链市场格局出现大的变化。 随着消费市场升级发展,生鲜电商、新零售、新餐饮等业态的涌现,客户对冷链物流企业的辐射半径、物流时效等冷链服务能力提出新的更高的要求,将进一步动冷链物流变17 革发展。 五五. .行业运行趋势判断行业运行趋势判断 应看到冷冻冷藏食品工业企业起步晚,在发展中还面临种种不确定风险因素,影响行业稳定发展。如来自国际贸易战风波的影响,还有中小企业资金、创新研发能力不足、成本价格上升等困难,但在市场需求拉动,在国家产业政策支持下,冷冻冷藏食品工业正在平稳发展。 我们对冷冻冷藏食品行业持续良好运行趋势充满信心。 ( (一一)
36、 ) 行业持续稳定向好发展行业持续稳定向好发展 在中央 1 号文件、 国发 29 号文件扶持下, 冷冻冷藏食品行业宏观面向好,市场消费升级动能驱动,冷冻冷藏食品工业工业生产规模将持续扩大,市场将继续增长,预计行业以5%6%发展速度,良好稳定运行。继续发挥出民生产业的支柱作用。 下阶段我国冷冻冷藏食品在进入各酒店、餐饮业务渠道应用同时,将大力回归居民家庭消费。 家庭消费各类冷冻冷藏食材,速冻肉类、水产品、米面食品将上升,受 80 后、90 后消费习惯影响,速冻预制化食品需求加大。家庭居民消费将发挥出更大作用。 下阶段广大乡镇冷冻冷藏食品市场将成为发展重点,伴随冷链发展,连锁超市的触角已经延伸到乡
37、镇,冷冻冷藏柜也随之在农村出现。为冷冻食品进入农村市场打下基础。从18 产品看,预制方便化菜肴、素肉(仿肉)产品、中餐标准化米饭+方便菜肴将有更大发展机遇和空间。 不排除受到价格波动、突发疫情、国际贸易等不确定因素影响而行业运行出现波动。 (二二)市场渠道丰富多样市场渠道丰富多样 在当前消费升级的模式下,冷冻冷藏食品工业企业遵循市场为王,采取订制化生产模式,增强服务功能,按渠道需求加工预制调理食品,订制精深加工产品走俏。从市场消费来看,消费季节性问题逐渐淡化。从以往的季节性消费,向日常消费转变。目前,中国速冻食品人均占有量 6 至 10 千克,而美国人均占有量达 60 千克,欧洲 30 千克,
38、日本 20千克;我国速冻食品行业发展空间仍较大,市场潜力被业内看好。 受健康理念和消费需求拉动, 冷冻冷藏新产品不断出现。预计速冻调理包、预制菜肴等快餐类预制食品份额将继续扩大。受聚集人群(团餐) 、宾馆、食堂的需求,预制快餐化菜肴食品需求增加,市场份额加大。在营养、健康消费理念引导下,素肉类、豆制品消费量持续上升。 (三三)生鲜电商生鲜电商平台将发挥平台将发挥新零售新零售重要作用重要作用 新零售、生鲜电商带来崭新销售模式,助推冷冻冷藏食品市场增量上升;生鲜电商通路为冷冻冷藏食品工业企业插上隐形翅膀,市场消费潜力进一步释放,消费市场将保持平19 稳较快增长。 越来越多的冷冻冷藏预制食品进入餐饮
39、、 酒店、集体餐领域,业务用量进一步上升。 电商平台将发挥出越来越重要的作用,百姓日常消费品一应俱全都通过网购, 快递到家, 这一渠道作用将得到加强。食品企业加强电商平台布局,充分利用这一新零售平台渠道。 (四四)行业技术进步工作取得成效行业技术进步工作取得成效 面对庞大食品、餐饮、团餐消费市场,冷冻冷藏食品工业企业积极开展技术进步、产品创新研发工作,增加产品新门类,有力满足市场需求。技术创新成果显著,成为促进行业发展的原动力。 中国食协冷专委大力提倡并鼓励行业技术设备进步,产品创新研发工作,组织会议、论坛、参观交流等各种活动推进行业技术进步工作。 2019 年 5 月在上海国际展览中心举办了
40、“2019 中国航旅餐优秀厨师大赛” ,由十几家主流航空、铁路、酒店代表队参赛,评选出上海、南航、京铁等优秀代表队及作品,在行业内影响巨大。 2019年8月中国食协冷专委举办了冷冻冷藏食品行业技术研发交流会,餐饮业、冷冻冷藏食品龙头企业,院校专家齐聚一堂,共同交流创新研发经验,餐饮菜肴工业化思路,收到很好效果。 为了掀起食品工业企业创新研发工作热潮,鼓励企业深20 入开展创新研发工作,满足市场不断上升的消费需求,我会开展“2019 中食冷优秀创新食品” 评鉴活动,鼓励会员单位响应国家食品工业“三品”工作要求,有效增加品种、创品牌、提升产品品质。实现与市场精准对接,生产出更加美味、营养、健康的预
41、制食品,推动了行业产品创新研发工作进展。 (五五)冷链冷链建设将建设将更加更加完善完善 冷冻技术装备水平提高冷冻技术装备水平提高 2019 年度在国家产业政策大力支持冷链建设, 将冷链物流纳入十三五期间重点发展项目。加快基层冷库、冷藏车等设备的投建,我国冷链建设将更加完善,冷冻技术装备水平得到提高,为速冻食品行业发展打下了良好基础。 冷链物流行业发展新趋势:从产地到餐桌延伸,形成从前端采购到终端客户配送的全程供应链服务。向“全链条、网络化、标准化、可追溯、高效率”发展。伴随冷鲜电商的迅速发展,对冷链的需求加大,业务量将大幅上升。 同时冷链装备技术水平得到提高。机器人和机器人运用到生产线中,提高
42、劳动生产率;信息化集成块的运用,追踪记录预警。设备国产化程度提高,自主研制装备投入使用,有效降低成本,提高装备水平。冷冻冷藏食品工业是传统产业,通过技术创新,智能化、信息化、自动化水平大幅度提升。 (六六)冻品进冻品进口贸易口贸易将持续上升将持续上升 21 从冷冻冷藏食品进出口贸易形势来看,进口贸易快速上升, 进口金额多于出口已经成为一大趋势, 以牛肉进口为例,我国已对多个国家地区开放,国际化贸易趋势强势上升。2019 年牛肉已达到 175.9 万吨,占全国牛肉产量比重高达26.4%。主要进口国家是澳大利亚、巴西、阿根廷,进口牛肉数量均超过 30 万吨,进口金额超过 10 亿美元。预计今后牛肉
43、进口量值还将持续增长。 表 12:2019 牛肉产品进口数量和金额 进口数量(万吨) 进口金额(万美元) 合计 175.9 869030.7 澳大利亚 33.8 189517.8 巴西 33.6 171770.4 阿根廷 33.0 154140.1 智利 1.3 5187.4 加拿大 1.0 8423.1 美国 0.9 8423.1 数据来源:国家农业农村部官网 (七七)龙头龙头食品食品工业企业核心竞争力工业企业核心竞争力增强增强 2019 年度我国冷冻冷藏食品行业品牌集中度进一步提高,全国性强势品牌增加。冷冻冷藏食品龙头骨干企业在市场竞争中,不断发展壮大,核心竞争力进一步提高,龙头企业市场份额得到提高,销售区域扩大,经营业绩抢眼。实现了改革创新启新篇。 国务院、 农业农村部发布 2019 年全国农产品加工业百强企业名单。从企业经营规模、科技创新与品牌建设、社会贡献、增长态势四方面综合评审,公布 100 家经营规模大、竞22 争力强、知名度高、联农带农作用突出的农产品加工企业,引领全国农产品加工业高质量发展。 (数据来源:国家统计局官网、农业农村部官网、海关总署官网、企业上市年报等)