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1、1 20192019 年年中国中国汽车工业汽车工业经济运行报告经济运行报告 中国汽车工业协会 2019 年,我国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的态势,但随着国内外经济形势风险与挑战不断增多,特别是中美贸易摩擦导致我国经济下行压力有所上升,同时与自身发展所面临的不充分、 不平衡矛盾相叠加, 也使得稳增长、 防风险的难度加大。此外,国内汽车市场“国六”标准提前实施,新能源补贴退坡,也在一定程度上抑制了需求。由于诸多不利因素影响, 汽车产销整体仍然处于低位运行状态。 尽管 2019年国家出台一系列鼓励汽车市场消费的政策措施,但有效落地的情况不理想,导致消费者观望情绪依然较大,消费动能明显不足。总体
2、而言,2019 年,汽车工业发展大致呈现以下特点: 一、2019 年汽车工业经济运行分析 (一)汽车产销降幅较大 1 1汽车产销降幅超过汽车产销降幅超过 7 7% %,四季度产销形势略有好转四季度产销形势略有好转 2019 年,汽车产销依然延续了上年下降趋势且降幅有所扩大。 产销分别达到 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 同比下降 7.5%和 8.2%,降幅比上年扩大 3.3 个百分点和 5.4 个百分点。 与上年相比,2019 年行业整体运行继续面临较大的压力, 2 图图 1 2019 年年汽车月度销量及同比增长变化情况汽车月度销量及同比增长变化情况1 图图2 2010-2019年
3、年汽汽车销量车销量及同比及同比增长变化情况增长变化情况 产销量低于年初的预期, 收入和利润等主要经济效益指标也呈 下降。同时市场消费依然乏力,消费者信心不足,也给企业和经销商进一步增添了压力。 从全年汽车产销月度同比增长变化 情况来看,自 2018 年 7 月起同比呈连续下降,四季度产销形 1由于调整的数据在累计中体现,故各月数据相加与全年累计略有出入。下同。 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量236.7148.2252.0198.1191.3205.6180.9195.8227.1228.4245.7265.8增长率-15.8-13.8-5.2-14.6-16.4-9
4、.6-4.3-6.9-5.2-4.0-3.6-0.1-20-15-10-500500300%万辆2000019销量1806.21850.51930.62198.42349.22459.82802.82887.92808.12576.9增长率32.42.54.313.96.94.713.73.0-2.8-8.2-20-05000250030003500%万辆3 势虽略好于前三季度,但总体下降趋势未得到根本缓解。 四季度以来, “国六” 产品供应状况基本好转且在国家一
5、系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等政策的作用下, 汽车市场总体下降趋势略有减缓, 但恢复速度仍低于预期, 特别是市场消费动能和消费者信心未完全恢复, 行业整体下行压力依然较大。 在产销下行压力下, 生产企业普遍采取了放缓生产节奏的策略, 因而库存水平特别是乘用车库存较往年有明显下降, 包括终端库存水平,因此批发数据降幅明显高于终端市场销量。截至 2019 年底,生产企业库存 108.2 万辆,同比下降 6.6%。其中乘用车库存 78.3 万辆,同比下降 14.4%;受四季度利好因素影响,商用车全年库存有所增加,达到 29.9 万辆,同比增长 22.6%。 2 2行业主要经济效
6、益指标呈现下滑态势行业主要经济效益指标呈现下滑态势 在产销下行的影响下,行业经济效益主要指标也呈一定下降趋势。国家统计局数据显示,2019 年,规模以上汽车工业企业完成营业收入 80846.7 亿元,同比下降 1.8%,结束上年增长;实现利润总额 5086.8 亿元,同比下降 15.9%,降幅比上年扩大 11.2 个百分点;汽车制造业固定资产投资同比下降 1.5%,表现同样低迷;汽车类零售总额累计完成 39389 亿4 元,同比下降 0.8%,占全社会消费品零售总额的比重为9.6%,低于上年同期水平。 从细分各小行业经济指标运行情况来看,新能源汽车生产企业一些主要经济指标均明显高于行业降幅,全
7、行业已处于亏损状况。 另据我会 17 家汽车工业重点企业(集团)报送的主要经济指标快报显示,2019 年,17 家汽车工业重点企业(集团)各主要经济指标也呈一定下降走势,且降幅略高于同期规模以上汽车工业企业。其中:汽车工业重点企业(集团)累计实现利润 3123 亿元,同比下降 18.7%,占规模以上汽车工业 图图 3 2019 年年各月各月规模以上汽车工业企业规模以上汽车工业企业实现利润累计增长实现利润累计增长 企业实现利润总额的 61.4%;完成营业收入 40441.2 亿元, 同比下降 3.1%,占规模以上汽车工业企业营业收入总额的 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月
8、1-9月1-10月 1-11月 1-12月2018年-1.8-4.7-0.60.54.91.6-2.1-3.8-5.4-6.0-4.72019年-42.0-25.0-25.9-27.2-24.9-23.2-19.0-16.6-14.7-13.9-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.0%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2018年-2.2-4.9-0.90.34.71.5-2.1-3.9-5.4-5.9-4.72019年-41.4-24.6-25.5-26.8-24.5-22.8-18.5-16.3-14.3-1
9、3.4-15.9-50-40-30-20-10010%5 图图 4 2019 年各月年各月汽车工业重点企业汽车工业重点企业(集团集团)实现利润累计增长实现利润累计增长 50%。 今年汽车制造业利润下滑明显大于其他指标,主要原因是:今年部分地区轻型车国六标准提前实施,由于消费者对于国五车残值、国五车未来在行驶方面可能存在的限制等问题的担忧,造成消费观望,进而导致企业产品准备不足,国五库存压力陡增,企业为消化大量国五库存,不得不采取折价销售的方式,从而极大吃掉了企业利润,同时国六车型的平均成本要高于国五车型,受行业下行压力加大的影响,企业为保证市场份额,在国六提前实施后,有限地调整了产品价格,被迫
10、承担了部分成本上升带来的利润损失;第二个原因是企业运营成本持续提升,一方面原材料、人力成本等各1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2018年-1.1-0.91.91.612.37.25.03.0-1.4-2.2-4.02019年-27.9-15.9-20.0-27.8-27.5-27.0-22.9-20.5-19.0-17.3-18.7-30-25-20-15-10-5051015%6 方面运行成本提升,第二方面中美贸易摩擦升级导致出口美国的零部件关税成本提升,第三方面,新能源补贴资金拖欠增加企业融资成本,部分企业未到补贴资金达几十亿,
11、这也对行业利润产生了负面影响。 (二二)乘用车产销降幅超出预期乘用车产销降幅超出预期,中高端品种带动产品升中高端品种带动产品升级逐渐显现级逐渐显现 1 1四大类品种产销依然下降四大类品种产销依然下降,中国品牌市场占有率降幅中国品牌市场占有率降幅明显明显 2019 年,乘用车产销 2136 万辆和 2144.4 万辆,同比下降 9.2%和 9.6%,降幅分别比上年扩大 4.0 个百分点和 5.5 个 图图 5 2019 年年乘用车月度销量及同比增长变化乘用车月度销量及同比增长变化情况情况 百分点。 乘用车产销降幅依然高于行业总体, 成为拉动行业产 销下滑的主要因素。 从四大类乘用车主要品种看,
12、与上年相比, 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量202.1122.0201.9157.5156.1172.8152.8165.3193.1192.8205.7221.3增长率-17.7-17.4-6.9-17.7-17.4-7.8-3.9-7.7-6.3-5.8-5.4-0.9-20-15-10-500500%万辆7 交叉型乘用车产销降幅有所收窄, 其他三大类品种均呈一定扩大,其中多功能乘用车(MPV)降幅更为明显。 从全年乘用车销量月度同比增长变化情况来看, 各月销量同比均呈下降,下半年降幅总体有所收窄。 乘用车下滑的主要原因主要还是受宏观经济下
13、行, 居民消费预期不足的影响较大, 观望情绪浓厚。 从全国居民人均可支配收入同比增速来看, 全国增速虽然变化不大, 但是中低收入人群的收入水平确实是在下降,这一点也刚好解释了 2019 年分线城市销量增速所呈现的特点, 即随着城市等级越低, 销量降幅越大。 由于中国品牌乘用车的目标市场主要集中在低线城市, 因此在这一轮市场下滑中, 中国品牌所受冲击也大于合资品牌。 尽管四季度乘用车市场略有好转, 但部分地区国六标准提前切换等对市场的不利影响对全年的销量影响很难短时间弥补上来, 再加上 9 月后楼市有所回暖, 更是侧面影响了汽车消费需求。 虽然, 企业和经销商在中秋和国庆双节期间进一步加大了激励
14、措施, 推出各类促销优惠以吸引消费者, 但因市场消费信心仍处于恢复期, 消费者热情依然不足, 经销商也谨慎提 车, 对市场走势的判断更趋于理性, 因而四季度乘用车市场虽有所恢复但仍旧低于预期。 8 2019 年,1.6 升及以下小排量乘用车品种共销售 1443.4万辆,同比下降 8.9%,占乘用车销售总量的 67.3%,比上年略有提升, 主要还是 1 升以下乘用车品种保持快速增长, 但 1 升排量1.6 升系列降幅较为明显。 此外, 1.6 升排量2.0升和 2.0 升排量2.5 升两大系列品种销量也呈明显下降。值得一提的是,2.5 升以上中高端品种在 2019 年表现较为突出,销量呈快速增长
15、,共销售 13.1 万辆,同比增长 51.9%,结束了上年快速下降势头。 目前, 乘用车市场已经进入存量市场竞争时代, 以前靠低端产品、 低价位以赢得消费者的模式将不复存在。 乘用车行业已率先进入高质量增长新阶段, 产品品质 图图 6 2019 年年 1.6 升及以下乘用车升及以下乘用车品种品种月度销量及同比增长变化月度销量及同比增长变化情况情况 升级、质量不断完善,并充分满足消费者个性化需求将成为未来市场的发展主流,这也在很大程度上促进企业制订和完 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量138.384.8135.6102.7101.9108.7103.5109.0133.
16、5134.5140.2149.7增长率-18.5-16.0-7.1-18.4-17.3-12.80.4-5.0-2.2-2.5-6.0-0.2-20-15-10-5050204060800%万辆9 图图 7 2019 年年 2.5 升及以升及以上上乘用车乘用车品种品种月度销量及同比增长变化月度销量及同比增长变化情况情况 善品牌向上发展战略,以带动自身产品全面升级。乘用车销量排名前十家的生产企业分别是:一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限(本部)、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、东风本田和广汽本田。2019 年,上述十家企业共销售 1282.5 万辆,占乘用车
17、销售总量的 59.8%。 中国品牌乘用车销量和市场占有率延续了上年下降趋势,共销售 840.7 万辆,同比下降 15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,占有率比上年下降 2.9 个百分点。 2019 年,中国品牌车企市场表现不尽相同,但总体下降比较明显, 主要还是受市场结构调整的影响。 从统计数据来看,在乘用车市场中,12 万元以上的中高级市场总体变化不是太大,影响比较大的是 12 万元以下的汽车市场,尤其是 8 万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量0.80.61.31.31.11.21.01.11.31.11.11.1增长率36.817.857.273.152.6
18、83.754.464.346.535.024.393.8007080902%万辆10 以下的区间。 恰恰很多中国品牌汽车主要定位在这个区间, 因此受到的影响比较大。 最近几年中国品牌车企致力于向高端化发展, 随着其产品转型和改造不断调整, 未来在竞争中也会回归主流。 外国品牌2乘用车共销售 1287.5 万辆, 同比下降 5.1%, 占乘用车销售总量的 60%。其中:德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售 519.3 万辆、457.5 万辆、191 万辆、101.1万辆和 13.3 万辆,分别占乘用车销售总量的 24.2%、21.3%、8.9%、
19、4.7%和 0.6%。与上年相比,德系、日系品牌销量小幅增长,其他品牌均呈明显下降。 2 2基本型乘用车基本型乘用车(轿车轿车)产销降幅高于同期产销降幅高于同期,中国品牌中国品牌市场占有率再度下降市场占有率再度下降 在市场需求低迷态势的影响下,基本型乘用车(轿车)产销也继续呈下降趋势,且降幅比上年有所扩大。2019 年轿车产销分别达到 1023.3 万辆和 1030.8 万辆,同比下降 10.9%和10.7%,降幅比上年扩大 6.9 个百分点和 8.0 个百分点。 从轿车分排量细分品种销售情况来看, 在合资品牌价格下 探且继续推出涡轮增压产品刺激下,排量1 升系列延续了上 2不含吉利沃尔沃数据
20、,中国品牌亦同。 11 图图 8 2010-2019 年年乘用车品牌分国别市场占有率变化乘用车品牌分国别市场占有率变化情况情况 年高速增长势头,共销售 43.9 万辆,同比增长 1.3 倍。1 升排量1.6 升和 1.6 升排量2.0 升系列呈明显下降,分别销售 717.2 万辆和 188.8 万辆,同比下降 12.9%和 18.8%。2.0 升及以上系列销量呈较快增长,共销售 21.9 万辆,同比增长 15.7%。此外,纯电动轿车共销售 58.9 万辆,同比下降1.7%;插电式混合动力轿车销售 11.7 万辆,同比下降 8.4%,表现均不如上年。 随着消费者对产品品质需求的不断提升, 自动档
21、轿车市场表现仍明显好于手动档。2019 年,自动档轿车虽结束上年快速增长,呈一定下降,但降幅明显低于行业,共销售 737.8 万 辆, 同比下降 2.0%; 手动档轿车继续呈明显下降, 共销售 192.3万辆,同比下降 31.2%。 0554045502000019%中国品牌德系品牌日系品牌美系品牌韩系品牌法系品牌12 图图 9 2019 年年基本型乘用车基本型乘用车(轿车轿车)月度销量及同比增长变化月度销量及同比增长变化情况情况 图图 10 2019 年年基本型乘用车基本型乘用车(轿车轿车)主要品种主要品
22、种市场占有率市场占有率 近些年,SUV 市场占有率明显提升,在很大程度上挤占了 两厢车轿车市场,因而两厢车轿车市场在 2019 年降幅依然明显,共销售 98.4 万辆,同比下降 33.2%。三厢轿车降幅明显低于行业且所占比重依然最大, 共销售 931.4 万辆, 同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量98.658.094.979.178.486.373.877.793.289.896.3102.6增长率-14.9-14.4-7.5-14.8-16.6-10.5-9.5-13.9-7.7-10.1-10.8-0.4-20-15-10-50020406080100120%万
23、辆1升及以下4.3%1-1.6升69.6%1.6-2.0升18.3%2.0-2.5升1.8%2.5-3.0升0.3%3升以上0.0%纯电动5.7%13 下降 7.3%, 占轿车销售总量的 90.4%, 比上年高出 3.2 个百分点。 中国品牌轿车表现也不如上年, 市场占有率再度下降, 共销售 204.6 万辆, 同比下降 15.2%, 占轿车销售总量的 19.9%, 占有率比上年下降 1.1 个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售 350.5 万辆、 279.7 万辆、 119.3 万辆、 62.2万辆和 6.1 万辆,占轿车销售总量的 34.0%、27.1%、11.6%、6.0%
24、和 0.6%。 与上年相比, 日系品牌轿车销量呈小幅增长, 其他外国品牌均呈下降,法系和美系降幅更明显。 轿车销量排名前十位的生产企业依次为: 一汽大众、 上汽大众、上汽通用、东风有限(本部)、吉利控股、广汽丰田、一汽丰田、广汽本田、北京现代和北京奔驰。2019 年,上述十家企业共销售 758.7 万辆,占轿车销售总量的 73.6%。 2019 年,销量超过 10 万辆的轿车品牌共有 32 个,比上年减少了 11 个,累计销售 636.2 万辆,占轿车销售总量的61.7%。其中:轿车销量排名前十位的品牌依次为:朗逸、轩逸、 卡罗拉、 宝来、速腾、 英朗、 桑塔纳、 思域、 雅阁和雷凌。2019
25、 年,上述十个品牌共销售 322.7 万辆,占轿车销售总量的 31.3%。 销量排名前十位的中国品牌轿车依次为: 帝豪、 荣威 i5、 14 逸动、D50、缤瑞、远景、帝豪 GL、启辰 D60、艾瑞泽 GX 和MG6。2019 年,上述十个品牌共销售 104.2 万辆,占轿车销售总量的 10.1%,占中国品牌轿车销售总量的 50.9%。 3 3运动型多用途乘用车运动型多用途乘用车(SUVSUV)产销依然下降产销依然下降,中国品牌中国品牌受到严峻挑战受到严峻挑战 2019 年,运动型多用途乘用车(SUV)延续了上年下降趋势,产销分别为 934.4 万辆和 935.3 万辆,同比下降 6.0%和6
26、.3%, 降幅比上年扩大 2.8 个百分点和 3.8 个百分点。 在乘用车行业市场需求整体下降的形势下,SUV 并未完全跑赢大市,也呈现出一定下降, 但降幅仍明显低于全行业, 同时市场占有率继续维持在 40%以上,且比上年还有所提升,达到 43.6%,高于上年 1.4 个百分点。 从 SUV 产销月度变化趋势来看, 前 5 月各月销量同比呈不 同程度下降,6 月和 7 月需求有所恢复,同比也呈小幅增长,8 月后再度呈现下降, 但降幅比前 5 月有所收窄, 10 月后同比 回归小幅增长,总体来看,四季度表现好于前三季度。 目前,SUV 市场格局也正在发生深刻的变化,SUV 市场的增长已经从原来的
27、 10 万元以下低端市场需求带动,转变为 15 万元以上中高端市场需求带动。 中低端产品需求日益萎缩, 因此中国品牌企业承受着较大的压力, 与此同时合资品牌 SUV 受 15 图图 11 2019 年年运动型多用途乘用车运动型多用途乘用车(SUV)月度销量及同比增长变化月度销量及同比增长变化情况情况 图图 12 2010-2019 年年运动型多用途乘用车运动型多用途乘用车(SUV)销量及同比增长变化销量及同比增长变化情况情况 产品矩阵的不断完善, 在强品牌力、 产品力、 降价促销带动下,市场占有率得到较快的提升。 2019 年,中国品牌 SUV 市场占有率虽然继续保持第一, 但总体依然呈现下降
28、趋势, 共销售 492万辆, 同比下降 15.0%; 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量87.953.086.864.864.373.967.373.884.186.993.599.1增长率 -18.9-18.6-5.8-20.0-15.60.36.4-0.5-3.30.13.31.2-25-20-15-10-505100120%万辆2000019销量132.6159.4200.0298.9407.8622.0904.71025.3999.5935.3增长率101.320.225.5
29、49.436.452.444.613.3-2.5-6.3-20-50607080900060080010001200%万辆16 占 SUV 销售总量的 52.6%,占有率比上年下降 5.4 个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系 SUV 分别销售 168.2 万辆、164.3 万辆、51.5 万辆、39 万辆和 7.2 万辆,占 SUV 销售总量的 18.0%、17.6%、5.5%、4.2%和 0.8%,与上年相比,德系品牌销量增速超过 40%,表现最为突出,日系略有增长,其他外国品牌均呈明显下降。 在销量排名前十位的 SUV 品牌中,中国品牌受到严
30、峻挑战,只有哈弗 H6、博越、CS75 和宝骏 510 四席入围,其他均为外国品牌。 与上年相比, CS75 销量呈较快增长, 其他三个品牌均呈下降, 宝骏 510 降幅更为明显。 在销量排名前十的外国品牌中, 探岳和本田 CRV 表现较为出色, 销量同比均呈明显增长。 此外,SUV 行业骨干企业总体继续保持较高市场占有率,前十强企业销量保持在 50%以上。 2019 年, 销量排名前十位的SUV 生产企业依次为:长城汽车、吉利控股、上汽大众、一汽大众、长安汽车、东风有限(本部)、奇瑞汽车、东风本田、上汽股份和上汽通用。 2019 年, 上述十家企业共销售 548.3 万辆,占 SUV 销售总
31、量的 58.6%。 近两年,SUV 市场需求虽呈一定下降,但降幅依然低于其他乘用车品种,与此同时,中高端产品逐渐成为市场主流,相 17 信随着消费信心的逐步恢复,SUV 市场还会继续呈现增长。 4 4多功能乘用车多功能乘用车(MPVMPV)产销降幅依然明显产销降幅依然明显,中国品牌市中国品牌市场占有率降幅略有收窄场占有率降幅略有收窄 2019 年,多功能乘用车(MPV)市场延续了低迷走势,产销分别达到138.1万辆和138.4万辆, 同比下降18.1%和20.2%,降幅比上年分别扩大 0.2 个百分点和 4.0 个百分点。 从 MPV 月度销量同比增长变化情况来看, 各月同比降幅均超过 10%
32、,且上半年降幅总体高于下半年,其中 1 月、2 月和4 月降幅超过 25%以上。近两年来,SUV 市场需求迅速上升,同时轿车产品也不断改善升级,受此影响,MPV 产品需求日益萎缩, 今后也很难出现增长的迹象, 其产品调整和提升的压力更加紧迫。 在分排量 MPV 主要品种中,1.6 升排量2.0 升系列销量呈较快增长,共销售 28.6 万辆,同比增长 30%。其他系列品种均呈下降, 其中占比最大的 1.6 升及以下小排量 MPV 降幅 比上年有所扩大,共销售 100.4 万辆,同比下降 22.9%,降幅比上年扩大 3.0 个百分点;2 升以上品种也呈快速下降趋势, 共销售 8.7 万辆,同比下降
33、 56.2%。 中国品牌 MPV 占有率同样延续了下降趋势, 但降幅比上年有所收窄,共销售 104.1 万辆,同比下降 21.6%;占 MPV 销售 18 图图 13 2019 年年多功能乘用车多功能乘用车(MPV)月度销量及同比增长变化月度销量及同比增长变化情况情况 总量的 75.3%,占有率比上年下降 1.3 个百分点,降幅比上年收窄 5.6 个百分点。 在销售排名前十位品牌中, 中国品牌总体仍然保持了主导地位,共有七个品牌位居前十,与上年相比,传祺 GM6 和吉利旗下的嘉际表现较为出色, 而上汽通用五菱旗下的五菱宏光、宝骏 730、宝骏 360 虽然继续位居前十,但销量同比均呈较快下降,
34、表现不如上年。在三个外国品牌中,别克 GL8 销量同比小幅增长, 奥德赛略有下降, 艾力绅降幅较为明显。 MPV 销量排名前十位的生产企业依次是:上汽通用五菱、 上汽通用、东风公司、比亚迪股份、广汽乘用车、长安汽车、 上汽大通、东风本田、广汽本田和江淮股份。2019 年,上述十家企业共销售 122.8 万辆,占 MPV 销售总量的 88.7%。 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量13.08.815.29.510.89.88.612.912.813.112.314.8增长率-27.4-27.2-14.1-30.7-22.4-24.4-19.6-21.0-13.3-11.4
35、-17.8-16.1-35-30-25-20-15-10-500246810121416%万辆19 5 5交叉型乘用车产销降幅继续收窄交叉型乘用车产销降幅继续收窄,行业集中度维持较行业集中度维持较高水平高水平 2019 年,交叉型乘用车产销分别达到 40.2 万辆和 40 万辆,同比下降 4.3%和 11.7%,降幅比上年收窄 16.5 个百分点和 5.5 个百分点,已经连续两年呈收窄态势。 从交叉型乘用车全年月度销量同比增长变化来看,1-2 月仍然维持了快速下降趋势,3 月和 4 月受需求拉动,同比呈一定增长, 5 月后销量同比再次呈现下降, 四季度降幅有所收窄。 在交叉型乘用车主要生产企业
36、中,排名前五家的企业共销售38.9 万辆,占交叉型乘用车销售总量的 97.5%。与上年相比,只有金杯汽车销量保持较快增长, 其他四家企业均呈下降, 其中奇瑞汽车降幅更为明显,表现明显不如上年。 图图 14 2019 年年交叉型乘用车月度销量及同比增长变化交叉型乘用车月度销量及同比增长变化情况情况 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量2.62.15.14.12.62.83.23.03.13.03.54.8增长率 -26.0 -16.714.14.8-46.0 -36.4 -10.3-6.4-12.5-7.6-7.71.7-50-40-30-20-456
37、%万辆20 近两年, 交叉型乘用车销量同比降幅虽有所收窄, 但行业 总体低迷态势并未得到实质性的缓解, 未来仍然是在积极开拓农村市场的同时, 也要提升产品性能和质量, 这才是真正摆脱市场需求长期下降的“王道”。 (三三)商用车产销形势总体保持平稳商用车产销形势总体保持平稳 1 1商用车销量稳中略降商用车销量稳中略降,四季度表现好于全年四季度表现好于全年 2019 年,宏观经济保持稳步增长,政策持续利好驱动供 给,同时,在基建投资增速回升、国 3 汽车淘汰、新能源物流车快速发展等利好因素促进下, 中国商用车行业发展总体平稳。与同期乘用车市场持续低迷相比, 产销表现也好于乘用车。 但随着宏观经济下
38、行压力的增大, 前期支撑商用车销量增长的政策因素减弱,基建、房地产投资增速有所回落,导致商用车市场也一度出现了负增长。9 月后在国家一系列“六稳”政策激励逐步深入实施, 特别是基建投资的稳步回升在很大程度上促进了商用车市场再度恢复增长。不过,总体来看,尽管产销表现好于乘用车,但商用车市场也面临调整的压力。 2019 年,商用车产销分别达到 436 万辆和 432.4 万辆,产量同比增长 1.9%,销量下降 1.1%。 从商用车月度销售情况来看,1 月销量同比小幅下降,2-4 月呈一定增长,5 月和 6 月同比降幅较明显,7 月后降幅逐 21 图图 15 2019 年年商用车月度销量及同比增长变
39、化商用车月度销量及同比增长变化情况情况 步收窄,9 月后再度呈现增长,总体来看,四季度市场表现好于全年。 从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看, 天然气车表现较为突出,结束上年下降呈快速增长,共销售 8.8 万辆,同比增长 38.2%。占比最大的柴油汽车依然下降,共销售 283.5万辆, 同比下降 5.4%, 降幅比上年有所扩大; 汽油车继续保持增长但增速有所回落,共销售 125.8 万辆,同比增长 12.2%,增速比上年回落 17.2 个百分点。纯电动商用车表现不佳,结束了上年增长势头,呈快速下降,共销售 13.4 万辆,同比下降 25.6%。 商用车销量排名前十家企业依次为: 东风公司、
40、 北汽福田、 上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江淮股份、江铃股份、 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量34.626.250.140.635.132.928.130.534.035.740.044.5增长率-2.28.02.40.1-11.8-17.8-6.4-2.81.97.06.93.9-20-0405060%万辆22 长安汽车、 陕汽集团和长城汽车。 2019 年, 上述十家企业共销 售 321.2 万辆,占商用车销售总量的 74.3%。 近年来,在排放标准升级、管理法规趋严等因素影响下,商用车市场也逐步进入转型升级期, 先进技术不断涌入商用
41、车行业, 一些智能网联技术也在商用车上陆续得到应用, 驱动商用车技术快速迭代升级。 当然, 至关重要的还是这些先进技术能尽快在车辆运输中对终端用户真正发挥出实用性价值, 为用户服务。 唯有如此, 才是商用车市场健康稳定发展的关键所在。 2 2货车销量略有下降货车销量略有下降,半挂牵引车表现依然出色半挂牵引车表现依然出色 2019 年, 货车产销形势也总体保持平稳, 分别达到 388.8 万辆和 385 万辆,产量同比增长 2.6%,销量下降 0.9%。从月度货车销量情况来看,1 月同比微降,2-4 月均呈一定增长,但自从 5 月 21 日央视曝光“大吨小标”问题以来,货车行业加快了产品治理和整
42、顿,5 月后销量同比呈现下降趋势,9 月后同比恢复增长, 主要原因是随着大吨小标事件对自卸车、 轻卡市场的影响逐渐退却,同时,在冬季取暖需求的带动下,煤炭、天然气运输量增加较快,牵引车增长势头迅猛,国三车置换对货车市场的影响依然在延续,双 11、双 12 快递单量飞速增长, 年底基建投资的回升等都在一定程度上拉动了货车销量的增长。总体来看,四季度销售形势呈一定回暖。 23 在货车主要品种中,重型货车产销再超百万,分别达到119.3 万辆和 117.4 万辆,同比增长 7.3%和 2.3%;中型货车依然呈较快下降, 产销分别达到 14.5 万辆和 13.9 万辆, 同比下降 16.2%和 21.
43、4%;轻型和微型货车产销表现均不如同期,与上年相比, 产量增速明显减缓, 销量结束增长, 呈一定下降。其中轻型货车产销分别达到 190.2 万辆和 188.3 万辆, 产量同比增长 1.3%, 销量下降 0.6%; 微型货车产销 64.8 万辆和 65.3万辆,产量同比增长 3.2%,销量下降 1.8%。 受基建投资恢复刺激, 半挂牵引车结束上年下降趋势, 呈现增长,尽管增速在 5 月后有所回落,但全年保持了 15%以上的较快增长势头。2019 年,半挂牵引车产销分别为 58.1 万辆和 56.5 万辆,同比增长 23.6%和 16.9%,占货车产销总量的14.9%和 14.7%,比上年提高
44、2.5 个百分点和 2.3 个百分点。 此外,货车非完整车辆(货车底盘)产销也呈一定增长,表现好于整车。2019 年,货车非完整车辆产销 58.2 万辆和56.5 万辆,同比增长 10.7%和 6.3%,与上年相比,产量增速略有提升,销量有所回落。 总体来看,货车行业骨干企业依旧保持较高市场占有率。 中, 重型货车、 中型货车和微型货车销量排名前十企业占比均保持在 90%以上。 24 图图 16 2019 年年货车月度销量及同比增长变化情况货车月度销量及同比增长变化情况 2019 年,销量排名前十位的重型货车生产企业分别是:中国一汽、东风公司、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽依维柯红岩、 江
45、淮股份、 成都大运、 徐州徐工和安徽华菱。 2019年, 上述十家企业共销售 113.9 万辆, 占重型货车销售总量的97.0%。 销量排名前十位的中型货车生产企业分别是:北汽福田、成都大运、东风公司、庆铃汽车、唐骏欧铃、江淮股份、中国一汽、中国重汽、浙江飞碟和陕汽集团。2019 年,上述十家企业共销售 13.5 万辆,占中型货车销售总量的 96.5%。 销量排名前十位的轻型货车生产企业分别是:北汽福田、 东风公司、江淮股份、江铃股份、长安汽车、长城汽车、中国重汽、中国一汽、金杯汽车和保定长安。2019 年,上述十家企 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月销量31.324
46、.345.836.931.628.624.226.630.232.135.238.2增长率-1.78.72.51.0-9.9 -19.8 -8.9-3.23.38.77.75.1-30-20-04550%万辆25 业共销售 148.5 万辆,占轻型货车销售总量的 78.9%。 销量排名前十位的微型货车生产企业分别是: 上汽通用五菱、东风公司、长安汽车、奇瑞汽车、山东凯马、金杯汽车、北汽福田、江西昌河、唐骏欧铃和北汽银翔。2019 年,上述十家企业共销售 65.1 万辆,占微型货车销售总量的 99.6%。 今后,国家基建投资力度的加大,以及车辆更新淘汰
47、、治超等政策的落地是货车增长的主要因素。 因此随着各地国三柴油车淘汰更新、 国道短途超载重卡治理, 叠加按轴收费新政带来的产品结构变化,都将继续推动 2020 年重型货车销量的提升。 此外, 以治理 “大吨小标” 车型、 平板自卸半挂车为契机,更多的违规车型将退出历史舞台, 将为货车销量增长腾出更多的市场空间。 物流业的发展也将间接推动轻型货车的需求升级,特别是随着我国运输结构的调整, 城配物流将获得较大发展空间。 在汽车行业“新四化”趋势和车市逐渐下行的当下,货车生产企业也开始重视产品的性能改进和技术开发。 随着货车保有量的不断增加, 车辆的安全性、 经济性等方面也越来越受到用户的重视, 特
48、别是在车辆燃油性、 动力性与经济性等方面货车产品将有较大的改进和提升空间, 未来的货车产品性能也会在追求卓越上进一步做文章。 26 3 3客车产销降幅有所收窄客车产销降幅有所收窄 尽管面临较大的困难, 客车行业产销形势总体未出现明显波动,且降幅比上年有所收窄。2019 年,客车(含客车非完整车辆)产销分别为 47.2 万辆和 47.4 万辆,同比下降 3.5%和2.2%, 降幅比上年收窄 3.5 个百分点和 5.8 个百分点。 在客车主要品种中,与上年相比,大型客车产销降幅均呈明显收窄,分别达到 7.4 万辆和 7.5 万辆,同比下降 5.4%和 2.8%,降幅比上年收窄 10.8 个百分点和
49、 15.4 个百分点; 轻型客车产销降幅均低于全行业, 分别达到 33.2 万辆和 33.3 万辆, 同比下降1.3%和 0.6%;中型客车产销降幅依然明显,分别达到 6.6 万辆和 6.7 万辆,同比下降 11.4%和 9.1%。 从按燃料细分品种客车市场表现来看, 汽油客车结束上年下降,呈较快增长,柴油和天然气客车均呈下降;在新能源客车品种中, 除燃料电池客车外, 纯电动客车和插电式混合动力客车销量依然延续了上年下降趋势。 此外, 在统计的客车分米段细分市场中,9 米车长10 米和车长大于 12 米两大系列品种销量均呈增长, 其他系列品种呈不同程度下降, 其中 6 米 车长7 米和 7 米
50、车长8 米两大系列降幅更为明显。 从月度客车销量同比增长情况来看,2 月、3 月、11 月同比略有增长,7 月市场需求有所放大,同比呈现出快速增长势 27 图图 17 201917 2019 年客年客车月度销量及同比增长变化情况车月度销量及同比增长变化情况 头,其他各月均呈不同程度下降,其中 5 月降幅最为明显。 2019 年,大型客车销量排名前十位的生产企业依次为:郑州宇通、苏州金龙、金龙联合、中通客车、中车时代、厦门金旅、 比亚迪股份、 北汽福田、 扬州亚星和珠海广通。 2019 年,上述十家企业共销售 6.4万辆, 占大型客车销售总量的 85.6%。 中型客车销量排名前十位的生产企业依次