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2020青岛市出租汽车行业运力监测及调整白皮书（24页）.pdf

编号：63590

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1、青岛市出租汽车行业 2020 年度运力监测及调整白皮书青岛市交通运输局 I 前言实行出租汽车运力规模动态监测及调整，建立出租汽车运力动态监测及调整机制是青岛市出租汽车行业改革的重要内容，也是突破现状管理机制的关键抓手，更是维护行业稳定，促进新老业态融合发展的重要手段。 2016 年 7 月国务院办公厅正式发布关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见（国办发201658 号），首次提出“建立动态监测和调整机制”。 2016 年 11 月 1 日青岛市正式发布青岛市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见（青政发201632 号）青岛市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法

2、（市政府令第 273 号），在给予网络预约出租汽车的合法地位的同时，明确提出建立动态监测和调整机制，逐步实现市场调节。现梳理分析 2020 年度出租车行业各项规模数据和运营数据指标，编制形成本研究报告。 1 第第1章章行业发展概述行业发展概述 1.1 2020 年出租行业整体状况年出租行业整体状况截至 2020 年底，青岛市共有出租汽车 3.6 万余辆，企业4945 家，从业人员 6.4 万余人，全行业日均营运次数 32.34万次，全年载客量超过 2.21 亿人次1。巡游出租汽车（以下简称巡游车）方面，全市注册巡游车企业 4900 家，共有在册车辆 12002 辆（其中 11992 辆在营

3、，10 辆停运），从业人员约 1.8 万人，全年总营运次数 5570 万次，总载客量约 10415万人次；网络预约出租汽车（以下简称网约车）方面，全市注册网约车平台公司 45 家（实际在营 18 家），累计发放车辆道路运输证 24339 张，驾驶员从业资格证 46775 张，全年订单完成量约 6237 万单，总载客量约 10662 万人次。近年来，随着网约车规范发展的不断推进和行业市场化改革的不断深化，我市出租汽车市场结构逐步发生变化，从市区范围各项数据看，网约车市场占比逐年走高，2020 年网约车车辆规模占比和订单分担比分别达到 67%和 52.8%，均超过巡游出租汽车。 1本报告涉及

4、相关具体运营动态数据，巡游出租汽车采集范围为市南、市北、李沧、崂山、西海岸、城阳、即墨七区，网络预约出租汽车为全市域运行数据。 2 图 1-12020 年出租汽车行业各主要指标行业对比图 1.2 出租出租汽车汽车企业发展状况企业发展状况 1.2.1 巡游巡游车企业车企业 2020 年我市在册巡游车企业 4900 家，较上年度增加 324家。从车辆规模来看，超 100 辆规模的 44 家，超 500 辆规模的 3 家，达到 1000 辆规模的仅 1 家；一车企业 4603 家，约占行业总量 94%。随着市区和三市巡游出租车行业确权改革的落地推进，规模企业占比较去年出现不同程度减小，小规模企业数

5、量不断增长，行业多、小、散、弱特点明显。 3 图 1-2 2020 年巡游出租企业车辆规模分布情况图从企业注册地来看，目前个人企业、小规模企业数量占据行业绝对优势，企业注册地多为目前驾驶员实际居住地，办公场所和停车场地简陋，注册地相对集中，主要分布在市北区、崂山区、城阳区三个辖区，其中市北区占总比 31%，崂山区占总比 18%，城阳区占总比 11%；此外，西海岸新区、即墨区企业注册数量也均超过 1000 辆，分别占全市总比的9%和 8%。图 1-4 2020 年巡游出租企业注册地分布情况图 4 1.2.2 网约车平台网约车平台公司公司截至 2020 年底，在青岛市获得网约车经营许可

6、的平台公司有 45 家，较去年增长 17 家，其中实际接入车辆运营的平台企业共计 18 家，较去年增长 6 家。从注册车辆规模来看，分布仍较为集中，排名前 3 的网约车平台公司为滴滴出行、首汽约车、曹操出行，三家平台公司的注册车辆规模占行业总规模的比例为 90%，同比下降 7%。图 1-5 2019 及 2020 年网约车平台公司注册车辆数分布图 1.2.3 综合分析综合分析从企业规模和经营方式来看，巡游车方面，自确权改革以来，巡游车企业数量增多，但呈现小、散、弱等特点，市场竞争力有待提高；网约车方面，头部企业仍占市场绝对优势，同时，随着“聚合模式”的兴起，网约车平台公司数量不断增长，新增

7、加平台公司呈现小、弱、依托聚合平台运营等特点。 5 1.3 出租车驾驶员基本状况出租车驾驶员基本状况截至 2020 年底，青岛市共计注册巡游车及网约车驾驶员超过 6.4 万人，驾驶员群体总体平均年龄 41.5 岁，其中男性驾驶员约占 95%。+ 1.3.1 巡游车巡游车驾驶员驾驶员截至 2020 年底，青岛市在册巡游车驾驶员 17634 人，其中男性驾驶员比例约为 94%，较上年度略有降低。行业驾驶员平均年龄 46.3 岁，较上年度增加 2.0 岁；其中，21 至25 岁从业者占行业总量的 0.38%，最集中从业年龄层位于46-50 岁，约占从业者总量的 23%，行业年龄分布逐渐趋向大龄化

8、。图 1-6 巡游车驾驶员性别比例图 6 图 1-7 巡游车驾驶员年龄分布及占比情况图 1.3.2 网约车驾驶员网约车驾驶员截至 2020 年底，青岛市取得网约车从业资格证的驾驶员共计 46775 人，其中男性驾驶员比例为 95.4%，同比减少1.6%。驾驶员平均年龄 39.9 岁，较上年度减少 0.4 岁，从年龄分层来看，网络预约出租汽车驾驶员最集中从业年龄层位于 31-35 岁，整体呈现年轻化趋势。图 1-8 网约车驾驶员性别比例图 7 图 1-9 网约车驾驶员年龄分布及占比情况图 1.3.3 综合分析综合分析从出租行业驾驶员整体年龄结构来看，30-50 岁驾驶员占据总量的 70%

9、以上，是行业的中坚力量。其中，巡游车驾驶员中位年龄段达到 46-50 岁；网约车驾驶员年龄整体较为年轻，31-35 岁为数量最大群体，作为一项新兴业态，网约车对年轻劳动力的吸引力更强，年龄结构更为均衡。图 1-10 巡游及网约出租行业驾驶员年龄分布情况图 8 1.4 从业车辆基本状况从业车辆基本状况截至 2020 年底，青岛市共有出租汽车 36341 辆，其中在册巡游车辆 12002 辆，约占行业总量的 33%；经许可的网约车24339辆，约占行业总量的67%。全年新增网约车证4935辆，未新增巡游车。 1.4.1 巡游巡游车车车辆车辆车型种类方面，巡游车车型种类相对集中，以大众系桑

10、塔纳、捷达、朗逸等车型为主，占行业车辆总比超过 90%。车辆车龄方面，主要在 4 年至 5 年之间，占总量 65%；车龄在 3 年及以内的新车占比较少，不足 20%。新能源和清洁能源车辆使用方面，其中新能源车辆仅 1 辆，清洁能源占比74.5%，节能环保有待于进一步提高。图 1-11 巡游车车型分布图 9 图 1-12 巡游车车龄分布图 2020 年度，受新冠肺炎疫情影响，社会出行需求明显降低，巡游车出车率大幅度减少，全年日平均出车率约为 69%，同比下降 16%。其中，疫情严重期间日均出车率不足 10%，二季度起出车率指标值开始恢复，至四季度末已恢复至 76%，同比下降 5%，基本达到

11、正常水平。图 1-13 巡游出租车辆日均出车率分布图 1.4.2 网约车车辆网约车车辆车型种类方面，网约车车型种类相对均衡，市场占有率排名前四的厂牌为：比亚迪、大众、北汽、起亚，行业占比均超过总量的 10%，目前暂未出现明显优势车型。车龄方面， 10 2 年以内车龄的网络预约出租汽车约占总量的 80%，95%的车辆车龄不超过 4 年。图 1-14 网约车量品牌占比及分布图图 1-15 网约车辆车龄分布图新能源和清洁能源车辆使用方面，节能环保型车辆数量继续提升，占比超过行业车辆总量的 66%，其中新能源车辆占比与上年度基本持平，达到行业总量的 52%，混合动力占总比的 15%，节能

12、环保优势日益凸显。 11 图 1-16 网约车燃料类型及分布图图 1-17 网约车单车日均订单数量及分布图车辆接单情况方面，2020 年全年活跃车辆约 1.2 万辆，占行业总注册规模的比例不足 50%。其中，超过 80%的车辆日均完成订单在 10 单及以上， 57%的车辆日均完成订单数量超过 15 单；此外，另有 18%的车辆日均订单数量在 10 单以下。 12 1.4.3 综合分析综合分析现阶段我市出租行业车辆车龄情况较为理想，车辆整体水平较高，相较于巡游车，网约的车型更加高端、节能和多样化。从车辆接单情况可见，网约车中存在一定数量的兼职车辆，对于破解行业淡旺季明显问题具有积极作用。

13、第第2章章行业行业基本基本运营规律分析运营规律分析 2020 年统计监测数据显示，市区出租汽车日均完成订单量达 32.34 万次，其中巡游车日均订单量约 15.26 万单，网约车日均订单量约 17.09 万单。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年出租汽车运营受到影响较大，尤其是巡游车，下半年，伴随各行各业复工复产顺利推进，各项指标受疫情的影响逐渐减弱，行业主要指标在第三季度恢复至去年同期水平的 80%以上。 2.1 总体运营规律总体运营规律 2.1.1 巡游车巡游车截至 2020 年底，市区巡游车日均出车率、平均里程利用率分别为 69%和 50%，单车日均完成订单 18.43 单，单车日

14、均收入 376.59 元。从巡游车 3 项主要指标来看，受疫情等多方因素影响，里程利用率、单车日均订单量和单车日均收入指标整体出现大幅度下降，其中第一季度均处于全年最低值，随着疫情逐渐稳定，里程利用率、单车日均订单量和单车日均收入在第二、三季度逐步回升，至第三季度末，三项 13 指标已分别恢复至疫情前同期水平的 91.2%、 82.4%、 80.1%。图 2-12020 年巡游车疫情初期、疫情常态防控期间订单 GPS 分布图图 2-2 2020 年巡游车平均里程利用率季度变化图 14 图 2-3 2020 年巡游车日均单车订单量季度变化图图 2-4 2020 年巡游车日均单车收入季度变化

15、图 2.1.2 网约车网约车 2020 年，随着合规化进程持续深入推进，网约车总订单量季度分布情况较去年有所上升，从月均订单数据来看，季度环比增速逐渐放缓，其中环比增速最快为第二季度，增速达 66%，环比增速最慢为第四季度，增速为 15%。但从单车订单数据看，旺季（三季度）车均日订单量达到全年最高值， 15 车均日订单量低于巡游车，总体接单效率落后于巡游车。图 2-5 2020 年网约车疫情初期、疫情常态防控期间订单 GPS 分布图图 2-6 2020 年网约车月均订单量季度分布图 16 图 2-7 2020 年网约车日均单车订单量季度变化图 2.2 时间分布规律时间分布规律从巡游

16、车日均订单小时分布图来看，巡游车出行呈“3 峰1 谷”形态，即早 7:00 至 11:00 点期间呈现第一个小高峰，晚16:00 至 18:00 点为第二个小高峰，晚 20：00 至 22:00 呈现一个晚高峰，晚 1:00-5:00 为全日低谷。图 2-8 巡游出租 24 小时订单完成分布图从网约车 24 小时出行时间分布来看，呈现双高峰趋势， 17 即早高峰（8:00-10:00）、晚高峰（17:00-19:00）,以及 1 个低谷（1:00-5:00）。图 2-9 网约车 24 小时订单完成分布图从 24 小时订单分布来看，受疫情影响，网约车成为城市部分居民日常通勤重要选择，

17、而巡游车夜高峰（20:00-22:00）的现象则表明，公共交通不便及停运期间，部分居民更习惯选择其成为公共交通的出行替代。 2.3 空间分布规律空间分布规律 2.3.1 运营发生地点分析运营发生地点分析从巡游车载客上车位臵的热力分布图来看，载客区域相对集中，主要分布在主城区和重要交通枢纽附近。反映了受疫情影响，交通枢纽、城市中心区、重要商务区、主要居住区等区域候客成为巡游车更重要的营运方式。 18 图 2-10 巡游出租出行空间分布热力图从网约车订单上车位臵的热力分布图来看，城市总体出行热度与城市人口分布基本一致，相较于巡游车，网约车订单在人口密集区热度显著，除主城区外，西海岸新区

18、、胶州、即墨、平度、莱西均出行热度呈现以区域中心为顶点向外围逐渐衰减的规律。 19 图 2-11 网约出租出行空间分布热力图 2.3.2 运距分析运距分析 2020 年巡游车平均运距为 5.86km，网约车平均运距为6.57km，总体看，网约车平均出行距离长于巡游车。图 2-12 巡游出租 2020 年运距分布图 20 图 2-13 网络预约出租汽车 2020 年运距里程分布图 2.4 本章小结本章小结 2020 年，巡游车确权改革基本完成，网约车合规进度不断推进，行业运行平稳，但受疫情影响，存在整体下滑的情况。从行业宏观运营规律看，我市出租车行业对旅游市场的反应较为敏感，纵向时间维度上呈

19、现明显的淡旺季。同时与公共交通出现了明显的衔接，以城市轨道交通为中心轴，通过轨道交通通站点进行衔接，并以 10km 左右的幅度向外扩散，整体运营规律符合我市出租车在城市大交通体系中的定位。第第3章章运力监测评估及建议运力监测评估及建议 3.1 指标指标监测结果监测结果经相关调查统计确定，截至 2020 年末，全市出租汽车万人拥有量增至 38.25 辆，同比提高 20%，亿元 GDP 拥有量达到 2.93 辆，同比提高 12%，出租公交分担比升至 32.35%，同比提高 61%，各项指标变化综合显示，本年度出租汽车运 21 力处于供过于求状态。但考虑到本年度受新冠肺炎疫情对居民出行总量

20、和方式选择的影响较大，各项运营指标的偏离属于短期的非正常状态，故认为本年度运力周期性监测结果不具备长期性运力调整参考价值，建议待后续年度疫情影响逐步褪去，各项指标恢复稳定后再予论证评估。 3.2 结论和建议结论和建议 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，市民出行习惯发生改变，我市出租汽车市场出现了萎缩。网约车平台通过暂停不合规运力、发放优惠券调动需求等方式，使得合规网约车受影响较小，相比之下巡游车市场萎缩更为明显。下一步，如何提升巡游车竞争力，促进巡游车、网约车融合发展是行业需要解决的问题。同时，客观数据显示，2020 年度青岛市出租汽车行业运力供给已超过运力需求，但考虑到疫情的影响，建议

21、2021 年以“市场为主，政府为辅，恢复运营，引导融合”的基本原则开展有关工作：一是一是推动巡游车可持续发展，加快巡游车信息化升级，优化运价机制，改善经营方式，稳定市场需求，提高行业获得感和幸福感，提高巡游车的市场竞争力。二是二是挖掘存量运力潜能，合理引导网约车运力增速，避免盲目竞争和资源浪费。引导经营者充分了解行业运行情况，审慎做好投资和从业分析，客观评估经营收益。三是三是推动精细化运力调配，推动运力供给时空分布与运力需求时空分布相适应，建立更加灵活的进退机制，以抵消 22 淡旺季差异带来的不利影响。四是四是强化市场经营秩序管理和市场信息发布，防范可能出现的恶意竞争和新老业态矛盾发生，强化行业运行数据的监测、分析与公布工作，提高行业透明度和风险防范能力。

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