1、农银人寿 农银人寿 A B C L I F E 银保渠道的过去和未来 银保渠道的过去和未来 万亿期交保费的蓝海市场 万亿期交保费的蓝海市场 2022年3月 王晴 1 概 述 中国的银行保险从1996年开始起步。银保产品一直以趸交为主，到2007年银保渠道的新单保费已经超过了所有其他渠道新单保费之和。从2013年到2016年，银保总保费占寿险行业总规模保费的一半，近几年降到35%左右。最近两年，银保期交保费也逐步赶上了个险渠道，越发显示出其重要性。 在第一部分，首先回顾了银保业务发展的五个阶段，并且汇总了全行业银保新单保费和期交保费数据，另外我们将寿险公司分为六组，也汇总了每组的保费数据。在第二
2、部分，我们展示了62家寿险公司过来九年的新单保费及其行业排名。我们用亿元做单位，数字0表示保费小于0.5亿元。 在第三部分，我们列举了目前银保渠道发展的六大机遇和七个问题，未来的银保会是一个万亿期交保费的巨大市场，它现在所面临的问题也会逐步得到改善和解决。在第四部分，我们对目前银保期交最重要的产品增额终身寿进行了分析，通过具体的例子提示了长险短做的退保风险。 在附录中，我们将银保期交保费按保障期间分为长期、中期和短期，并且收集了主要寿险公司过去三年长中短期的保费数据，虽然个别数据不一定准确，但反映了整个行业的大趋势。 目 录 2 银保渠道不同发展阶段的行业年度保费银保渠道不同发展阶段的行业年度
3、保费 1 主要寿险公司银保保费汇总和排名 2 未来银保渠道的机遇和问题 3 增额终身寿产品的讨论 4 附录：主要寿险公司银保期交保费的分布 5 3 中国银行保险发展的五个阶段（一） 银行保险最早起源于欧洲，中国的银保业务从1996年开始，只比友邦保险1992年将个险代理人体系引进中国晚了四年。 第一阶段，第一阶段，2004年之前的起步阶段年之前的起步阶段 刚开始几年，银保产品主要以五年趸交产品为主，因为此类产品和银行的五年定存有很多相似之处。直到2001年，银保渠道的总保费才47亿，占寿险总保费的2%左右。 2002年银保业务开始起飞，当年总保费达到388亿，占寿险总保费的17%。2001年底
4、太平人寿成立，从一开始就十分重视银保渠道，很快就在工行卖期交产品，当时新华人寿也在几大银行销售改造后的个险渠道长期期交产品。不过当时因为还没有NIICC等同业交流的平台，现在很难找到各家公司的新单保费和新单期交保费了，而监管部门公布的数据通常是银保渠道的总保费。 早期的银保发展也不是一帆风顺的。以平安人寿为例，平安集团2004年在香港上市，因为银保的手续费上涨，例如五年趸交产品的手续费从最早的1%上涨至2.5%，银保产品的新业务价值低，平安从2004年就开始压缩银保保费的规模，从2003年的104亿降到了2005年的53亿，下降了50%。 4 中国银行保险发展的五个阶段（二） 第二阶级，第二阶
5、级，2005到到2012年年 ，正常增长的时代，正常增长的时代 根据NIICC的不完全统计，2005年银保渠道的总保费为952亿，当时续期保费还很少，新单保费占90%以上。只有太平人寿等少数公司上报了期交保费数据，估计全行业的期交保费大约为三十亿。从2006年开始，大多数公司才开始上报期交数据，2005年至2009年的银保总保费收入分别为952亿、1217亿、1719亿、3453亿、3897亿，而期交大约为30亿、40亿、65亿、120亿、385亿。 值得一提的是，2008年银保总保费增长了100%，其中五年期的趸交产品保费翻番，接近3000亿，其中80%以上是分红险。2008年银行五年期存款
6、的利率为5.85%（10月份之前），而这些分红险满期时，几乎所有公司的客户收益率都在14%至23%之间，远远低于同期的银行存款累计利息29.25%。寿险行业经历了退保风波后，大多数公司在2014年以后转为销售客户收益率更加明确的万能险。 从2010年开始，我们收集了所有寿险公司的银保新单保费和期交保费数据。受宏观经济的影响，2011年和2012年是寿险行业非常困难的两年，大多数中小寿险公司的个险标保明显下降，对银保渠道的影响更为显著。从数据可以看出，这两年银保新单保费和期交保费也都出现了负增长（期交保费负增长一直持续到2013年）。 5 中国银行保险发展的五个阶段（三） 第三阶段，第三阶段，2
7、013到到2016年，投资驱动的时代年，投资驱动的时代 2012年保监会出台了新的投资指引，主要是放开非标投资和关联交易投资。信托和债权计划的投资收益率明显高于金融债和企业债，正好又赶上2013年至2015年的A股牛市，行业的预期和实际投资收益率都大幅上升，为趸交产品的销售提供了最强的动力。银保七雄中除和谐健康受产品限制外，其他六家公司2013年的趸交保费增长都在200%以上。有些公司为了追求更多的趸交保费，推出了实际保险期限只有两三年的中短存续期产品，扰乱了市场秩序。 2013年保监会又出台了寿险产品的费率改革方案，提高了产品的定价利率，扭转了银保渠道期交保费下滑的趋势。从2015年开始，交
8、三保六的产品成为期交的主力产品。 第四阶段，第四阶段，2017到到2019年，去短期化产品的时代年，去短期化产品的时代 从2016年开始，保监会就出台了限制中短存续期产品的各种政策，12月30日又下发了要求中短存续期保费不超过银保新单保费50%的通知。自2018年4月1日起，在监管的要求下，中短存续期产品完全退出了银保市场（之后因为流动性风险保险公司可以向监管申请销售三年期趸交产品），但中短存续期产品给行业带来的负面影响尚未完全消除。 6 中国银行保险发展的五个阶段（四） 第五阶段，第五阶段，2020年以后，长期期交产品贡献价值的时代年以后，长期期交产品贡献价值的时代 2019年主流的长期期交
9、产品是以4.025%定价的长期年金，增额终身寿占比不到10%，主要是几家银行系保险公司在卖。 2019年12月，传统险的定价利率又降为3.5%。从2020年开始，4.025%的产品在市场上几乎全部消失了，虽然理论上资本充足率高的公司仍然可以卖。2020年从4.025%的年金转为3.5%定价的产品，加上新冠疫情的影响，长期期交保费仍然增长了6%，2021年又同比增长了60%。 2019年在银行渠道所销售的期交产品中，长期期交只占60%左右，其中以4.025%定价的年金险为主，而以3.5%定价的传统险和以2.5%定价的分红险占比较低。在相同的精算和投资假设下，以4.025%定价的产品新业务价值率明
10、显低于后两类产品。 2020年银保渠道实现了从4.025%到3.5%产品的转型，渠道的新业务价值大为提高。当然，银保渠道的产品竞争更加激烈，即使同样3.5%定价的产品，因为附加费用率低，新业务价值也明显低于类似的个险渠道产品。 当然，某些产品激进的中小公司，其增额终身寿的平均附加费用率不到1%，新业务价值率比过去上市公司以4.025%定价的产品更低(在相同的投资精算假设下)。 7 单位：亿元 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 2021年年 新单总规保新单总规保 4,778 3
11、,978 3,630 4,867 6,365 10,892 16,704 11,791 10,337 11,721 9,718 10,293 增长率增长率 -17% -9% 34% 31% 71% 53% -29% -12% 13% -17% 6% 图一：2010-2021年银保渠道新单规保和增长率 -40%0%40%80%120%04500900000001920202021增长率增长率 新单总规保新单总规保（亿元亿元） 新单总规保 增长率 8 图二：2010-2021年银保新单期交规保和增长率 -40%
12、20%80%140%200%07000200001920202021增长率增长率 新单期交规保新单期交规保（亿元亿元） 新单期交规保 增长率 单位：亿元 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 2021年年 新单期交规保新单期交规保 641 509 454 362 420 505 1324 1718 1833 2299 2369 2760 增长率增长率 -21% -11% -20% 16% 20
13、% 162% 30% 7% 25% 3% 16% 9 图三：2010-2021年银保新单趸交保费和增长率 -40%0%40%80%120%04000800000001920202021增长率增长率 新单趸交规保新单趸交规保（亿元亿元） 新单趸交规保 增长率 单位：亿元 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 2021年年 新单趸交规保新单趸交规保 4,138 3,469 3,176 4,505
14、5,945 10,387 15,381 10,073 8,504 9,421 7,348 7,532 增长率增长率 -16% -8% 42% 32% 75% 48% -35% -16% 11% -22% 3% 10 图四a：2010-2015年新单总规保份额 82% 75% 62% 45% 35% 22% 3.3% 5.2% 9.5% 12% 12% 10% 3.3% 2.5% 2.4% 2.0% 1.6% 1.5% 4.0% 7.1% 14% 29% 36% 47% 5.0% 6.3% 7.7% 7.3% 8.6% 13% 2.8% 4.2% 4.2% 5.1% 7.2% 5.9% 0%30
15、%60%90%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 11 图四a：2016-2021年新单总规保份额 15% 19% 11% 8.2% 11% 14% 9.3% 12% 12% 12% 15% 16% 1.2% 1.1% 1.2% 1.4% 1.4% 1.7% 56% 46% 53% 53% 39% 40% 13% 17% 18% 18% 21% 17% 4.9% 5.4% 5.0% 7.9% 13% 12% 0%30%60%90%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 202
16、1年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 12 图四b：2010-2015年新单期交规保份额 84% 77% 72% 63% 59% 54% 3.1% 5.1% 8.4% 14% 15% 19% 2.6% 3.7% 4.6% 5.1% 3.5% 3.0% 4.3% 8.2% 7.5% 9.7% 17% 18% 3.7% 3.7% 5.5% 6.4% 4.2% 4.1% 2.1% 2.4% 2.2% 2.3% 1.3% 1.1% 0%30%60%90%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八
17、大金刚 中小中资 13 图四b：2016-2021年新单期交规保份额 32% 30% 27% 23% 22% 20% 17% 19% 25% 23% 25% 21% 1.5% 1.8% 1.8% 2.1% 2.1% 2.5% 44% 35% 33% 31% 29% 29% 4.9% 9.6% 10% 16% 16% 20% 1.1% 4.2% 2.7% 4.9% 5.9% 7.2% 0%30%60%90%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 14 图四c：2010-2015年新单趸交保费份额 81
18、% 74% 60% 44% 34% 21% 3.3% 5.2% 9.7% 12% 11% 9.7% 3.4% 2.4% 2.1% 1.8% 1.4% 1.4% 4.0% 6.9% 15% 30% 37% 48% 5.2% 6.7% 8.0% 7.4% 8.9% 14% 2.9% 4.4% 4.5% 5.4% 7.6% 6.2% 0%30%60%90%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 15 图四c：2016-2021年新单趸交保费份额 14% 17% 6.9% 4.5% 7.3% 11% 8.6
19、% 11% 8.9% 9.8% 12% 14% 1.2% 1.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.4% 57% 48% 58% 58% 43% 44% 14% 18% 20% 18% 23% 16% 5.2% 5.6% 5.5% 8.6% 15% 14% 0%30%60%90%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 16 图五a：2010-2021年新单总规保份额 82% 75% 62% 45% 35% 22% 15.0% 18.7% 10.5% 8.2% 10.9% 13.6% 3.3% 5.
20、2% 9.5% 11.7% 11.5% 10.2% 9.3% 12.4% 11.6% 12.3% 15.1% 16% 3.3% 2.5% 2.4% 2.0% 1.6% 1.5% 1.2% 1.1% 1.2% 1.4% 1.4% 1.7% 4.0% 7.1% 14.3% 29% 36% 47% 56% 46% 53% 53% 39% 40% 5.0% 6.3% 7.7% 7.3% 8.6% 13.3% 13.4% 16.5% 18.3% 17.7% 21% 16.9% 2.8% 4.2% 4.2% 5.1% 7.2% 5.9% 4.9% 5.4% 5.0% 7.9% 12.5% 12.1% 0%
21、20%40%60%80%100%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 17 图五b：2010-2021年新单期交规保份额 84% 77% 72% 63% 59% 54% 32% 30% 27% 23% 22% 20% 3.1% 5.1% 8.4% 13.9% 15.2% 19.4% 17.3% 19% 25% 23% 25% 21% 2.6% 3.7% 4.6% 5.1% 3.5% 3.0% 1.5% 1.8% 1.8% 2.
22、1% 2.1% 2.5% 4.3% 8.2% 7.5% 9.7% 16.9% 18.2% 44% 35% 33% 31% 29% 29% 3.7% 3.7% 5.5% 6.4% 4.2% 4.1% 4.9% 9.6% 10.2% 16.0% 15.6% 19.8% 2.1% 2.4% 2.2% 2.3% 1.3% 1.1% 1.1% 4.2% 2.7% 4.9% 5.9% 7.2% 0%20%40%60%80%100%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老七家公司 银行系公司 其他外资
23、银保七雄 八大金刚 中小中资 18 图五c：2010-2021年新单趸交保费份额 81% 74% 61% 44% 34% 21% 13.6% 16.7% 6.9% 4.5% 7.3% 11.2% 3.3% 5.2% 9.7% 11.6% 11.2% 9.7% 8.6% 11.2% 8.9% 9.8% 11.8% 13.9% 3.4% 2.4% 2.1% 1.8% 1.4% 1.4% 1.2% 1.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.4% 4.0% 6.9% 15.2% 30% 37% 48% 57% 48% 58% 58% 43% 44% 5.2% 6.7% 8.0% 7.4% 8.9%
24、13.8% 14.2% 17.7% 20% 18.1% 23% 15.9% 2.9% 4.4% 4.5% 5.4% 7.6% 6.2% 5.2% 5.6% 5.5% 8.6% 14.7% 13.9% 0%20%40%60%80%100%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老七家公司 银行系公司 其他外资 银保七雄 八大金刚 中小中资 19 -20%0%20%40%60%0040002000019202
25、02021标保增长率标保增长率 标保（亿元）标保（亿元） 标保 增长率 单位：亿元 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 2021 标保标保 940 959 925 987 1185 1713 2623 3364 3065 3012 2437 1980 增长率增长率 2% -4% 7% 20% 45% 53% 28% -9% -2% -19% -19% 图六：2010-2021年个险渠道标保和增长率 20 5.4% 7.7% 7.7% 7.4% 6.3% 7.3% 7.8% 10
26、.9% 10.7% 11.7% 11.0% 10.1% 3.3% 2.6% 2.8% 2.8% 3.6% 4.7% 4.7% 5.1% 6.1% 6.9% 7.0% 9.2% 91.3% 89.7% 89.5% 89.8% 90.1% 88.0% 86.5% 84.0% 83.2% 81.4% 82.0% 80.7% 50%60%70%80%90%100%0%5%10%15%20%25%200001920202021中小中资公司（左轴） 外资合资公司（左轴） 老七家公司 （右轴） 图七：2010-2021年个险渠道的市场份额 目
27、 录 21 银保渠道不同发展阶段的行业年度保费 1 主要寿险公司银保保费汇总和排名主要寿险公司银保保费汇总和排名 2 未来银保渠道的机遇和问题 3 增额终身寿产品的讨论 4 附录：主要寿险公司银保期交保费的分布 5 22 银保保费数据的来源和说明 这里我们收集了所有寿险公司过去12年银保新单保费和期交保费，数据主要来源是同业交流和NIICC，只有极个别公司在某些年份既不参加同业交流也不上报NIICC数据，在这种情况下我们会参考原保监会网站上公布的各公司保费数据，或者参照公司年报中的数据（通常是银保只有趸交的新公司）。 当这两个渠道的数据相同时，我们认为数据是准确的。有少数公司在某些年份这两个来
28、源的数据有明显差异，通常有两种情况，第一种是NIICC保费大于同业交流保费，因为同业交流保费不含万能险的追加保费(因为不计入考核)，这种情况下采用NIICC的数据；另一种情况是同业交流保费大于NIICC保费，因为有些公司在填报NIICC数据时将用银行APP出单的保费归入互联网渠道，所以采用同业交流数据。 这些数据中有两个特例，保费用斜体标识，一个是安邦人寿在2013年到2017年间的期交保费。虽然这期间他们参与了同业交流，但一直没有参加NIICC，他们的期交保费中包含了期交万能险的续期保费和部分追加保费，无法区分真正的新单期交保费金额。另一个是友邦人寿在2020年和2021年的保费数据，我们是
29、用行业的平均增速推算出来的。这些带斜体的数据都不参与保费排名。 我们将所有的寿险公司分为六组：老七家公司、银行系公司、其他外资、银保七雄、八大金刚和中小中资公司。银保七雄是受到监管部门高度关注甚至被接管的公司，而八大金刚是在这12年期间内总新单保费大于1000亿的其他中资公司。 23 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国人寿 767 782 875 864 807 319 254 158 161 人保寿险 556 482 587 673 537 397 318 243 303 平安人寿 66 84 77 113
30、75 46 59 91 91 太平洋人寿 154 103 37 35 26 22 19 28 94 泰康人寿 187 273 281 350 478 193 135 200 406 新华人寿 300 314 349 257 65 48 103 230 254 太平人寿 167 207 209 221 213 62 70 108 93 老七家汇总老七家汇总 2,198 2,244 2,415 2,514 2,201 1,086 958 1,058 1,403 中邮人寿 230 203 219 247 295 374 347 386 360 建信人寿 92 152 360 541 371 333
31、337 310 307 工银安盛 90 128 180 260 291 186 330 249 260 农银人寿 53 79 137 193 170 75 78 74 92 中银三星 4 5 41 40 52 45 55 73 110 交银人寿 11 23 33 106 152 66 78 89 100 中信保诚 24 51 59 26 37 26 115 169 253 招商信诺 15 19 35 58 40 35 41 41 84 光大永明 46 64 33 63 44 52 52 58 36 中荷人寿 6 7 8 11 12 11 13 18 34 银行系汇总银行系汇总 571 729
32、1,106 1,545 1,464 1,203 1,446 1,467 1,635 中意人寿 9 22 53 51 19 41 38 28 31 中美联泰 12 11 11 4 4 6 10 7 11 其他外资汇总其他外资汇总 97 100 162 202 127 126 168 132 175 表一：2013-2021年新单总规模保费 单位：亿元 24 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 大家人寿 86 610 951 3281 2350 2114 2022 772 784 华夏人寿 328 656 1381 14
33、05 1040 1263 1279 875 850 生命人寿 551 481 1095 1399 656 691 673 461 557 和谐健康 105 77 490 1544 407 251 617 615 1074 前海人寿 125 308 671 942 297 412 653 677 581 君康人寿 116 78 247 300 311 457 612 303 99 天安人寿 84 80 280 515 353 327 299 117 147 银保七雄汇总银保七雄汇总 1,394 2,291 5,114 9,386 5,413 5,515 6,155 3,820 4,092 恒大人
34、寿 5 8 31 473 355 313 468 576 292 国华人寿 88 159 379 357 455 511 463 263 237 阳光人寿 97 126 333 429 303 324 304 303 321 百年人寿 33 67 137 192 213 260 259 266 270 珠江人寿 17 68 115 232 248 184 161 68 123 信泰人寿 94 30 65 106 101 59 184 320 260 上海人寿 145 228 119 168 202 185 162 幸福人寿 22 86 244 227 152 70 32 41 76 八大金刚汇
35、总八大金刚汇总 356 545 1,449 2,243 1,945 1,889 2,074 2,023 1,740 中融人寿 43 102 169 23 51 68 153 169 162 合众人寿 85 118 101 115 99 44 46 68 179 利安人寿 19 57 70 111 59 62 76 97 101 弘康人寿 10 23 24 29 92 83 137 63 77 中小中资汇总中小中资汇总 250 457 647 813 641 518 920 1,218 1,248 全行业合计全行业合计 4,867 6,365 10,892 16,704 11,791 10,33
36、7 11,721 9,718 10,293 表一：2013-2021年新单总规模保费 25 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国人寿 85 120 137 178 210 232 238 157 161 人保寿险 16 14 21 81 90 85 92 80 91 平安人寿 23 15 16 30 50 44 54 81 80 太平洋人寿 27 24 10 3 0 0 1 2 10 泰康人寿 27 22 24 33 52 47 50 54 68 新华人寿 32 29 39 57 65 47 42 57 71 太
37、平人寿 16 24 26 36 55 47 56 93 77 老七家汇总老七家汇总 227 248 274 419 521 503 533 524 557 中邮人寿 11 20 35 90 121 218 229 292 232 建信人寿 7 5 5 18 36 36 48 59 62 工银安盛 9 14 21 44 43 44 47 45 57 农银人寿 4 6 10 18 41 66 72 70 36 中银三星 1 1 1 2 7 6 21 23 40 交银人寿 2 2 4 12 23 17 18 15 25 中信保诚 5 5 5 10 17 16 29 35 42 招商信诺 3 5 11
38、 20 26 32 40 32 51 光大永明 3 2 2 7 12 6 13 22 30 中荷人寿 5 5 5 8 8 8 9 9 13 银行系汇总银行系汇总 50 64 98 229 333 450 525 603 588 中意人寿 2 1 1 3 2 2 5 6 7 中美联泰 4 3 2 2 3 6 9 6 4 其他外资汇总其他外资汇总 18 15 15 20 30 34 49 52 47 表二：2013-2021年新单期交规模保费 单位：亿元 26 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 大家人寿 6 27 51
39、 143 120 188 73 202 241 华夏人寿 1 1 5 96 211 197 361 214 251 生命人寿 25 39 33 207 80 80 59 74 86 和谐健康 0 0 0 0 0 0 0 4 41 前海人寿 0 2 1 9 64 37 58 66 57 君康人寿 0 0 0 0 19 21 61 70 68 天安人寿 3 2 1 122 101 88 100 54 58 银保七雄汇总银保七雄汇总 35 71 92 577 596 610 712 684 801 恒大人寿 0 0 0 1 40 21 13 36 64 国华人寿 3 3 1 16 26 23 116
40、 43 76 阳光人寿 11 10 14 18 21 12 48 79 101 百年人寿 3 2 2 22 52 78 77 74 104 珠江人寿 0 0 0 0 9 17 13 8 17 信泰人寿 3 0 0 2 6 5 19 38 81 上海人寿 3 8 57 64 54 幸福人寿 4 2 2 7 9 23 25 27 48 八大金刚汇总八大金刚汇总 23 18 21 65 165 187 368 369 545 中融人寿 3 1 5 11 4 合众人寿 2 0 0 1 6 2 12 12 10 利安人寿 1 1 1 2 21 4 17 24 28 弘康人寿 0 1 2 9 6 7 中小
41、中资汇总中小中资汇总 8 6 5 15 72 50 112 139 198 全行业合计全行业合计 362 420 505 1,324 1,718 1,833 2,299 2,369 2,760 表二：2013-2021年新单期交规模保费 27 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国人寿 683 662 738 686 598 87 16 0 0 人保寿险 540 468 565 592 447 312 226 163 212 平安人寿 43 69 61 83 25 2 4 10 11 太平洋人寿 126 78 27
42、 32 25 22 18 25 84 泰康人寿 160 251 257 317 426 146 85 146 338 新华人寿 268 285 310 200 0 0 61 174 183 太平人寿 151 183 183 185 158 15 14 15 17 老七家汇总老七家汇总 1,972 1,996 2,141 2,095 1,680 584 424 534 845 中邮人寿 219 183 184 157 174 156 117 94 128 建信人寿 85 147 355 523 335 298 289 251 244 工银安盛 81 114 159 216 248 142 283
43、 204 202 农银人寿 49 73 127 175 129 8 6 4 57 中银三星 4 4 40 38 45 39 35 51 70 交银人寿 9 20 30 94 129 49 60 74 76 中信保诚 20 46 54 16 20 10 86 134 211 招商信诺 12 14 25 38 14 3 1 9 33 光大永明 42 62 31 56 32 46 39 35 6 中荷人寿 1 2 4 3 4 3 4 9 21 银行系汇总银行系汇总 521 666 1,007 1,317 1,132 753 921 865 1,047 中意人寿 7 20 52 48 17 39 32
44、 22 20 中美联泰 9 8 8 2 2 0 0 1 6 其他外资汇总其他外资汇总 79 85 147 182 97 92 119 81 76 表三：2013-2021年新单趸交保费 单位：亿元 28 公司 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 大家人寿 80 583 899 3138 2230 1926 1949 570 543 华夏人寿 327 656 1376 1309 829 1066 918 661 599 生命人寿 526 442 1062 1192 575 611 614 387 471 和谐健康 105 7
45、7 490 1544 407 251 617 611 1033 前海人寿 124 306 670 933 233 375 596 610 524 君康人寿 116 78 247 300 292 436 551 234 31 天安人寿 81 79 278 393 252 239 199 64 89 银保七雄汇总银保七雄汇总 1,359 2,220 5,023 8,810 4,817 4,904 5,443 3,136 3,291 恒大人寿 5 8 30 472 315 292 455 540 227 国华人寿 86 156 378 341 429 488 348 220 160 阳光人寿 86
46、117 319 411 281 312 256 224 220 百年人寿 30 65 135 170 161 182 181 193 166 珠江人寿 17 68 114 232 239 167 148 60 105 信泰人寿 91 30 65 104 95 54 165 282 179 上海人寿 145 228 117 159 146 121 108 幸福人寿 19 84 242 220 143 47 7 14 28 八大金刚汇总八大金刚汇总 333 527 1,428 2,178 1,779 1,702 1,706 1,654 1,195 中融人寿 43 102 169 23 48 67
47、148 158 157 合众人寿 83 118 100 114 93 42 34 56 169 利安人寿 18 56 70 109 38 58 59 73 73 弘康人寿 10 23 24 29 91 82 128 57 70 中小中资汇总中小中资汇总 242 451 641 799 568 469 809 1,078 1,049 全行业合计全行业合计 4,505 5,945 10,387 15,381 10,073 8,504 9,421 7,348 7,532 表三：2013-2021年新单趸交保费 29 序号序号 公司公司 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
48、16 2017 2018 2019 2020 2021 1 中国人寿 1 1 1 1 1 4 6 3 12 16 22 21 2 人保寿险 2 2 2 2 4 6 7 5 7 12 15 10 3 泰康人寿 3 3 4 7 8 12 13 6 16 22 18 6 4 新华人寿 4 4 5 5 6 10 16 28 29 24 16 15 5 太平人寿 7 9 8 8 9 17 21 18 26 29 25 30 6 太平洋人寿 5 5 6 9 16 33 40 42 42 44 45 29 7 平安人寿 6 6 9 21 20 25 25 27 31 33 27 32 8 中邮人寿 25 1
49、2 7 6 10 16 17 15 8 9 7 7 9 建信人寿 42 37 15 15 12 9 8 9 9 10 9 9 10 工银安盛 38 30 16 16 13 18 15 16 17 11 14 14 11 农银人寿 17 18 22 22 22 21 22 20 21 26 31 31 12 光大永明 14 13 13 23 27 37 34 35 28 36 37 43 13 交银人寿 35 42 43 36 33 36 28 21 24 27 28 27 14 中信保诚 20 28 34 28 29 30 42 38 39 23 20 16 15 招商信诺 21 21 46
50、32 35 34 35 36 36 39 39 33 16 中银三星 41 44 45 48 47 32 39 31 32 34 32 25 17 中荷人寿 36 32 38 42 42 51 51 47 47 46 49 44 18 中意人寿 22 27 36 40 34 31 37 44 35 40 43 45 19 中美联泰 27 24 33 33 38 46 59 57 54 52 60 59 表四：2010-2021年新单总规模保费排名 30 序号序号 公司公司 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2
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