1、陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文1陈克明食品股份有限公司陈克明食品股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈宏公司负责人陈宏、主管会计工作负责人李锐及
2、会计机构负责人主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解实质承诺，敬请广大投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司在本
3、报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分派方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税元（含税） ，送红股送红股 0 股（含税股（含税） ，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。陈
4、克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111第四节第四节 公司治理公司治理 . 3434第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5858第六节第六节 重要事项重要事项 . 6060第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7979第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 8686第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 8787第十节第十节 财务报告财务报告
5、. 8888陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的 2021 年年度报告全文。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有关文件。陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容报告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日本公司/公司/母公司/克明食品/克明股
6、份/克明面业指陈克明食品股份有限公司（原克明面业股份有限公司）克明集团/克明食品集团指湖南克明食品集团有限公司遂平克明指遂平克明面业有限公司延津克明指延津县克明面业有限公司长沙克明指长沙克明面业有限公司克明米业指湖南克明米业有限公司遂平面粉指遂平克明面粉有限公司遂平物流指遂平克明物流有限公司延津面粉指延津克明面粉有限公司延津物流指延津克明物流有限公司武汉克明指武汉克明面业有限公司成都克明指成都克明面业有限公司成都面粉指成都市陈克明面粉有限公司上海营销指克明食品营销（上海）有限公司上海味源指上海味源贸易有限公司上海香禾指上海香禾食品有限公司香港克明指克明國際控股（香港）有限公司新疆克明指新疆克明
7、面业有限公司新疆面粉指新疆陈克明面粉有限公司新疆进出口贸易指新疆克明进出口贸易有限公司克明五谷/五谷道场指克明五谷道场食品有限公司延津五谷指延津克明五谷道场食品有限公司食品研究院指湖南省振华食品检测研究院浙江克明指浙江克明面业有限公司浙江进出口贸易指浙江嘉兴克明进出口贸易有限公司长沙米粉指长沙克明米粉有限责任公司陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文6宿迁营销指克明食品营销（宿迁）有限公司长沙面点指长沙克明面点有限公司哈国克明指克明哈萨克斯坦有限责任公司KENESARYAGRO LLP指KENESARYAGRO 有限责任公司振华检测指湖南振华检测技术有限公司会计师、审计机构指天健会计
8、师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指湖南启元律师事务所陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称克明食品股票代码002661变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称陈克明食品股份有限公司公司的中文简称克明食品公司的外文名称（如有）CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）KE MING FOOD公司的法定代表人陈宏注册地址湖南省南县兴盛大道工业园 1 号注册地址的邮政编码413200公司注册地址历史变更
9、情况无办公地址湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号办公地址的邮政编码410116公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈燕刘文佳联系地址湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号电话31-89935187传真31-89935152电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文8公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报 、 中国证券报
10、 、 上海证券报 、 证券日报 、http:/公司年度报告备置地点董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名李新葵、周毅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以
11、前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）4,326,648,256.723,957,752,136.329.32%3,033,973,309.43归属于上市公司股东的净利润（元）67,467,934.17292,756,152.96-76.95%206,668,169.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,082,417.96262,432,216.53-91.97%125,933,376.37经营活动产生的现金流量净额（元）354,097,563.01410,895,890.03-13.82%380,738,265.75基本
12、每股收益（元/股）0.2040.909-77.56%0.632稀释每股收益（元/股）0.2040.901-77.36%0.632加权平均净资产收益率2.62%12.25%-9.63%9.10%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文9总资产（元）3,879,252,489.193,852,125,064.310.70%4,120,828,212.30归属于上市公司股东的净资产（元）2,586,118,812.282,566,204,650.300.78%2,247,644,774.64公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净
13、利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）337,010,083用最新股本计算的全面摊薄每股收益支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2002七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告
14、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,104,484,096.87946,076,427.341,029,161,527.341,246,926,205.17归属于上市公司股东的净利润85,306,
15、561.02-42,185,946.6132,635,028.36-8,287,708.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,335,293.49-45,900,446.5223,753,549.34-23,105,978.35经营活动产生的现金流量净额216,810,341.50-39,838,623.7458,184,045.64118,941,799.61上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文10九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目
16、2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,448,380.792,523,053.7440,589,697.27非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）53,316,652.7027,485,770.4237,522,697.53各项政府补助委托他人投资或管理资产的损益215,885.974,339,787.8420,854,647.87银行理财产品收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回460,722.35除上述各项之外的其他
17、营业外收入和支出-422,752.931,701,459.44-985,204.47其他符合非经常性损益定义的损益项目55,086.44减：所得税影响额5,792,400.945,726,135.0117,247,045.29少数股东权益影响额（税后）-703.41合计46,385,516.2130,323,936.4380,734,792.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减额。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用
18、公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况1、挂面行业步入了成熟期，市场容量增速较缓，但产能仍以较快速度增长，呈现出以下发展特点和趋势：（1）总体市场规模、消费者群体相对稳定，但出现面粉上游、食用油其他行业跨界过来的潜在竞争者；（2）市场集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚；（3）消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性。随着人口老龄化
19、加剧，尤其是健康营养、功能保健食品的市场需求持续增长，从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间；（4）行业创新活动加强，市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新，来持续吸引各类消费者；（5） 市场规模增长以销量增长拉动为主， 售价拉动为辅。 销量提升是挂面行业规模增长的主要驱动力， 剔除疫情对2020年数据的扰动，2010-2019年国内挂面行业零售量年均复合增速为 8.3%，而售价的年均复合增速为4.4%，销量的增长对于行业规模增长的贡献要明显高于单价。 但销量增速从2015年开始转为下滑， 预测单价提升对行业规模增长的重要性会逐步显现。（6
20、）挂面渠道呈现多元化特征，以传统渠道为主，现代渠道和线上渠道为辅。近年来线上渠道和现代渠道中的中型超市、小型超市呈现增长。城市的挂面购买渠道以大卖场和中小型超市等现代渠道为主。以农贸市场、粮油批发店为代表的传统渠道呈现长尾特征，特别在二三线城市占有一定比例，这一现象在四线城市乃至农村更为明显。同时，一线城市消费者线上购买占比较高。2、作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的淡旺季特征。3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的全国连锁店畅销商品月度监测表 ，挂面产品的主要品牌有“陈克明” 、 “金沙河” 、 “金龙鱼” 、 “中裕” 、 “今麦郎
21、”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显示， “陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务（一）主营业务公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、面粉、方便食品等产品，公司全国投资建设了多个面粉面条等一体化生产基地，具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力。（二）竞争格局及公司在行业中的竞争优势（二）竞争格局及公司在行业中的竞争优势近年来挂面行业企业数量持续减少， 但
22、规模以上的中大型企业仍在扩大挂面产能， 未来挂面行业的竞争将以龙头企业之间的竞争为主，由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变。公司作为中华人民共和国农业农村部认定的农业产业化国家重点龙头企业，公司在质量控制、产品研发、品牌传播、渠道建设等方面具有较大竞争优势。1、质量控制。公司在原料采购、生产加工、物流运输等各个环节均建立了食品质量管理制度及流程，配置专人监督实陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文12施，多维度确保食品质量安全，做好品质管理。2、产品研发。公司非常重视产品研发的投入，近5年平均研发投入超过3000万元，与河南工业大学等多所国内高校建立长期研发合作关系。公司创办
23、至今，取得各项专利140多项，其中国家发明专利34项。3、品牌建设。公司30多年来始终坚持品牌形象建设，打造高端品牌形象。近年来，公司与国内外知名IP合作，不断丰富电视、网络广告投放形式，赞助非诚勿扰 中餐厅3等著名综艺，持续赞助高铁列车广告，全面提升品牌影响力。4、渠道建设。公司不断拓宽线下和线上渠道的覆盖率。线下方面，销售网络已覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过3000个，全国大型连锁KA卖场亦实现全覆盖。线上方面，也已覆盖了京东、淘宝、抖音等国内10大全国性的电商平台，开发了超20家电商分销商。（三）公司目前面临的问题（三）公司目前面临的问题1、公司所处面条行业的
24、竞争环境日趋恶劣在疫情的影响下，2020年面条行业在短时间内的需求大幅增加，导致近几年一直承受大企业不断打压的小企业，在濒临破产的边缘获得了生存机会， 同时， 其他行业的大型企业感知到挂面行业的获利机会， 纷纷新增挂面产能， 由此导致， 在2021年疫情成为常态化、需求回归理性后，挂面产能大量富余，开工率严重不足，为保证产能消化，各大挂面企业不得不降价销售，市场上出现了“打价格战”的局面。2、近两年原材料成本上涨蚕食了公司的利润挂面的原材料是面粉，占生产成本的80%左右，而面粉的原材料是小麦，小麦价格上涨将直接影响挂面的生产成本。小麦采购成本从2020年年初2420元/吨不断上涨，截至2021
25、年年末达2900元/吨，涨幅近20%，再加上当前国际局势不稳，海外农产品进口受限，2022年一季度的小麦价格较2021年年末仍在上涨，对于只有不到30%毛利的面条企业而言，原材料成本上涨直接蚕食了公司的利润。（四）经营模式（四）经营模式1、生产模式：公司以向上一体化为核心，不断优化面粉-挂面/方便食品/外销面粉的联产结构，实现一粒小麦价值最大化。公司建立响应性的供应链，客户订单下达后，订单中心会依据客户优先级排序，按最优发货模型进行分单到全国工厂，实现快速交付。2、采购模式：公司采用集中采购模式，由采购部负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程和综合物资的采购，以保障供应、持续降低成本。围
26、绕公司年度经营计划及年度采购预算，建立统一规范的采购流程制度标准，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。3、销售模式：公司同时采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、国内连锁卖场直接合作，直控终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批发市场产品动销。（五）品牌运营情况（五）品牌运营情
27、况公司主要产品有面条、面粉以及方便食品三大类。1、面条代表品牌有“陈克明” 、 “金麦厨”和“来碗面” ，其中“陈克明”品牌定位中高端， “金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。2021年推出手擀面、麦芯面等新品。陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文132、面粉代表品牌有“陈克明” 、 “五味良仓” ，公司面粉目前分大包装面粉和小包装面粉，产品涵盖中式白面粉、中式杂粮面粉、西式烘焙粉等。2021年新产品小包装面粉推出玉米风味杂粮粉、紫薯风味杂粮粉、黑米风味杂粮粉、荞麦风味杂粮粉4个SKU，作为社区团购专供产品。3、方便食品代表品牌为“五谷道场” 、 “陈克明” ，代表产品有非油炸方便面
28、、鲜拌面、自热面、半干面、自热米饭等，陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文142021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列酱香排骨、经典系列西红柿鸡蛋面、经典系列四川担担面、粗粮系列黑麦荞麦面、猪骨汤拉面、炸酱面、五谷道场盖浇饭系列、陈克明大厨乌冬系列、纸筒装热干面系列、陈克明酱包面系列、五谷道场酱包面系列等新品。( (六）公司拥有的主要业务资质六）公司拥有的主要业务资质截至2021年12月31日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下:序号序号权利人权利人证书名称证书名称编号编号颁发单位颁发单位发证时间发证时间1陈克明食品股份有限公司粮食收购许可证湘0690011
29、南县发展和改革局2020.5.13食品经营许可证JY512(1-1)南县市场监督管理局2021.7.15食品生产许可证SC106湖南省市场监督管理局2021.5.272长沙克明面业有限公司食品生产许可证SC015湖南省市场监督管理局2021.7.163湖南克明米业有限公司食品生产许可证SC593益阳市市场监督管理局2020.1.34长沙克明米粉有限责任公司食品生产许可证SC162长沙市市场监督管理局2020.11.4食品经营许可证JY840长沙市雨花区市场监督管理
30、局2021.11.85上海香禾食品有限公司食品经营许可证JY162上海市青浦区市场监督管理局2018.9.206上海味源贸易有限公司食品经营许可证JY588上海市青浦区市场监督管理局2018.7.137克明食品营销（上海）有食品经营许可证JY170上海市青浦区市场监督管理局 2018.10.25陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文15限公司8克明五谷道场食品有限公司食品经营许可证JY896南县食品药品监督管理局2018.12.79遂平克明面粉有限公司食品生产许可证SC700
31、驻马店市市场监督管理局2020.5.6粮食收购许可证豫1150218.0遂平县粮食局2019.5.610遂平克明面业有限公司食品生产许可证SC025驻马店市市场监督管理局2021.3.811延津克明五谷道场食品有限公司食品生产许可证SC649新乡市市场监督管理局2021.6.812新疆克明面业有限公司食品生产许可证SC890新疆乌鲁木齐经济技术开发区市场监督管理局2019.1.313新疆陈克明面粉有限公司粮食收购许可证新01500018开发区 （头屯河区） 商务局 （粮食局）2020.12.814武汉克明面业有限公司食品生产许可
32、证SC285武汉市市场监督管理局2021.5.28食品经营许可证JY34201340000031武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局2022.10.2515延津县克明面业有限公司食品经营许可证JY346延津县市场监督管理局2021.5.17食品生产许可证SC059新乡市市场监督管理局2021.6.816延津克明面粉有限公司粮食收购许可证豫05302120延津县粮食和物资储备局2021.3.25食品生产许可证SC090新乡市市场监督管理局2021.5.25食品经营许可证JY20
33、6延津县市场监督管理局2021.3.2317成都克明面业有限公司食品生产许可证SC503成都市市场监督管理局2021.6.8食品经营许可证JY355（1-1）成都市青白江区行政审批和营商环境建设局2021.2.518长沙克明面点有限公司天心分公司小餐饮经营许可证湘小餐饮0103011467长沙市天心区市场监督管理局 2021.11.30主要销售模式公司采用以经销模式为主，直销模式为辅的销售模式，销售渠道以线下销售为主。经销模式 适用 不适用1、按照销售模式分类销售模式项目（元）2021年2020年同比变动经销营业收入2,709,387,880.903
34、,288,586,913.65-17.61%营业成本2,141,832,069.402,420,148,069.57-11.50%陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文16毛利率20.95%26.41%-5.46%直销营业收入1,617,260,375.82669,165,222.67141.68%营业成本1,500,542,673.15634,882,162.41136.35%毛利率7.22%5.12%2.10%注：报告期内，公司直销模式下销售收入及成本大幅变动主要系本期遂平面粉公司全面投产，对外销售的面粉及副产品增加所致。2、按照产品分类产品名称项目（元）2021年2020年同比
35、变动面条营业收入2,469,868,001.182,794,464,906.67-11.62%营业成本1,900,283,246.592,023,456,997.91-6.09%毛利率23.06%27.59%-4.53%面粉营业收入722,184,995.25405,748,828.6677.99%营业成本716,534,154.27364,668,458.6596.49%毛利率0.78%10.12%-9.34%方便食品营业收入340,909,680.26307,865,181.7910.73%营业成本252,624,126.51222,773,681.7313.40%毛利率25.90%27.
36、64%-1.74%其他产品营业收入793,685,580.03449,673,219.2076.50%营业成本772,933,215.18444,131,093.6974.03%毛利率2.61%1.23%1.38%注：（1）报告期内，其他产品营业收入和成本增加主要系本期遂平面粉公司全面投产，对外销售的副产品增加所致。（2）报告期内，面条和挂面的成本增幅大于收入增幅主要系2021年小麦成本大幅度增加所致。3、经销商数量区域2020年期末数2021年新增2021年减少2021年期末数2021年期末经销商数量同比变动情况华北3175871304-4.10%东北208532623512.98%华东11
37、90.27%华中9671451219912.48%华南44956404653.56%西南45056494571.56%西北.86%合计364953846037272.14%4、前五大经销商客户客户名称销售收入（单位：元）销售占比期末应收账款余额客户一106,624,896.263.94%535,361.03陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文17客户二40,755,405.221.50%0.00客户三26,315,029.140.97%0.00客户四19,074,979.040.70%0.00客户五17,356,628.750.64%0.
38、00合计210,126,938.417.75%535,361.03门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用线上直销销售 适用 不适用产品类别销售渠道项目（元）2021 年2020 年同比变动面条线上直销销售营业收入1,973,304.31-不适用营业成本823,040.45-不适用毛利率58.29%-不适用面粉线上直销销售营业收入8,866,515.4113,201,841.27-32.84%营业成本6,204,579.518,356,875.94-25.75%毛利率30.02%36.70%-6.68%方便食品线上直销销售营业收入2,807,497.402,286,591.7522.78%营
39、业成本1,627,929.411,353,160.1120.31%毛利率42.01%40.82%1.19%注： “线上直销销售”未包括公司通过经销商在线上各大电商平台的销售。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额集中采购成品及原材料3,104,730,283.29零星采购备品备件及其他25,329,197.85向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用供应商采购内容采购额（元）结算方式采购款支付情况农户小麦1,575,918,567.96银行转账已全额支
40、付主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用主要生产模式公司以向上一体化为核心，不断优化面粉-挂面/方便食品/外销面粉的联产结构，实现一粒小麦价值最大化。公司建立陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文18响应性的供应链， 客户订单下达后， 订单中心会依据客户优先级排序， 按最优发货模型进行分单到全国工厂， 实现快速交付。委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目营业成本的主要构成详见本报告第三节第四点第2小点收入与成本中第（5）小点营业成本构成之说明。产量与库存量1、主要产品的生产量、销售量、库存量情况产品分类项目单位2021年2020年同比增减面条销售量吨492,6
41、90.08550,285.97-10.47%生产量吨495,738.23552,281.66-10.24%库存量吨14,052.1911,004.0427.70%面粉销售量吨245,476.91133,964.9983.24%生产量吨246,874.35136,771.3480.50%库存量吨5,550.174,152.7333.65%方便食品销售量吨29,159.5127,496.906.05%生产量吨29,183.0627,522.196.03%库存量吨555.61532.074.42%注：报告期内，公司面粉的产销量及库存量大幅增加主要系本期遂平面粉公司全面投产，销量及库存量大幅增加所致；
42、2、主要生产主体的产能情况单位：万吨生产主体面条面粉设计年产能实际年产量在建产能设计年产能实际年产量在建产能遂平克明32.4025.2621.00延津克明17.2016.68-克明面业0.900.33-武汉克明2.500.73-长沙克明1.800.51-成都克明8.403.05-新疆克明4.20-浙江克明-11.32-19.01延津面粉25.2025.10-遂平面粉63.0045.10-新疆面粉6.30-合计67.4046.5632.3294.5070.2019.01陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文19单位：万吨生产主体方便食品其他设计年产能实际年产量在建产能设计年产能实际年产
43、量在建产能延津五谷42.842浙江克明-4.99-8.00长沙米粉11.282.80-克明米业10.000.07-合计42.846.9921.282.878.00三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司以米面制品的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有较大竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述在2021年二季度出现亏损，且小麦原材料价格持续上涨的背景下，2021年下半年公司管理层及时调整经营策略，坚持以高毛利产品为主，高性价比为辅，经营业绩呈现逐季改善趋势。报告期内，公司主要经营情况
44、如下：（一）品牌营销方面（一）品牌营销方面2021年，公司通过电视、网络、户外、交通媒体渠道开展品牌传播工作，持续提升品牌知名度、好感度。公司邀请知名艺人刘涛女士作为“陈克明”品牌形象代言人，与哪吒之魔童降世及环球影业旗下知名IP合作，逐步将IP应用在产品包装等物料上，提升品牌形象。电视方面，投放面向全国核心消费人群的频道及王牌栏目，如江苏卫视非诚勿扰 、河南卫视梨园春 、金鹰卡通；并针对湖南、湖北等7个重点区域的挂面消费者，以冠名/赞助的身份投放当地知名栏目，提高品牌曝光率。网络方面，通过投放芒果TV热播大剧陪你一起长大 、代言人新春拜年视频宣发、代言人TVC宣发、产品测评种草、双微一抖运营
45、覆盖网络年轻人群，并积极探索新媒体内容发展之路。户外媒体方面，通过投放社区电梯、户外高速大牌、批发市场，增强消费者对品牌的印象，影响消费者购买决策。交通媒体方面，全年冠名高铁列车，重点影响高端商务出行人士。（二）渠道建设方面（二）渠道建设方面公司将熟湿面业务合并到方便面业务统称为方便食品业务后，充分发挥“五谷道场”品牌在消费者心目中健康、高端、非油炸的品牌优势，开发了“五谷道场”系列熟湿面产品，带动了熟湿面C端产品的销售增长。同时， “五谷道场”保持每个月1-2次头部主播的选品露出，且多次获得方便食品单场销额第一的好业绩，使得方便食品的线上收入增速明显，五谷道场淘宝直播业务也取得了进一步增长。
46、在新型电商渠道方面，基于社区电商的快速发展，公司建立了社区电商专业服务团队，与美团优选、多多买菜、兴盛优选、朴朴等社区电商建立全国或区域合作关系。同时，积极与各大平台沟通价格策略，并开发社区电商专供产品，减少对线下渠道及传统电商渠道的价格影响，承接了优势区域线下终端分流的消费者。在北方市场开拓方面，公司持续拓展东北、西北、华北、河南、山东等区域下沉市场，并通过“工厂招商会”形式建立了初步的市场拓展模式。陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文20（三）研发方面（三）研发方面2021年，通过与多家高校开展项目合作，展开了研究小麦原料减菌技术、开发了面絮色泽评价方法、对现有工艺进行评估改造
47、等系列工作，在多个面制品基础研究领域取得了进展，掌握了面条品质评测模型，为公司产品安全、产品品质、小麦出粉率提供了强有力的保障。同时，公司在遂平挂面生产基地投建了研发平台，可进行挂面、生鲜面、馒头、包子、热干面等产品的工艺测试，有效推进与高校合作成果的落地。（四）供应链方面（四）供应链方面2021年，为提高区域响应速度，深耕基地市场，对华东，西南工厂实施区域产销一体化，缩短了产品交货周期，优化了SKU数量，同时，公司积极响应政府节能减排政策，由分散供热转向集中供热，进一步降低了生产成本。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业
48、收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,326,648,256.72100%3,957,752,136.32100%9.32%分行业食品加工4,298,790,046.3799.36%3,936,152,157.3999.45%9.21%其他27,858,210.350.64%21,599,978.930.55%28.97%分产品面条2,469,868,001.1857.09%2,794,464,906.6770.61%-11.62%面粉722,184,995.2516.69%405,748,828.6610.25%77.99%方便食品340,909,680.267.88%307,865,1
49、81.797.78%10.73%其他793,685,580.0318.34%449,673,219.2011.36%76.50%分地区华东1,031,757,980.0023.85%994,105,379.8725.12%3.79%华中1,796,527,561.8441.52%1,671,083,748.1842.22%7.51%华南680,088,819.0015.72%604,211,945.0715.27%12.56%其他地区818,273,895.8818.91%688,351,063.2017.39%18.87%分销售模式经销2,709,387,880.9062.62%3,288,
50、586,913.6583.09%-17.61%直销1,617,260,375.8237.38%669,165,222.6716.91%141.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告全文21单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业食品加工4,298,790,046.373,626,955,776.1615.63%9.21%18.99%-6.93%分产品面条2,469,868
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