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1、2019 年年度报告 - 1 - 公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2019 年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 - 2 - 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。
2、三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人(会计主管人员)侯秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人(会计主管人员)侯秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第十次会议审议通
3、过的2019年度利润分配预案为:每股派发现金股利人民币0.55元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示九、 重大风险提示 不适用 十、 其他十、 其他 适用 不适用 2019 年年度报告 - 3 - 目录 目录 第一节
4、第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告
5、 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 227 2019 年年度报告 - 4 - 第一节 释义第一节 释义 一、 释义一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 财务公司 指 青岛啤酒财务有限责任公司 香港公司 指 青岛啤酒香港贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 青岛
6、啤酒股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 复星集团 指 复星国际有限公司旗下五家实体公司 复星国际 指 复星国际有限公司 台州公司 指 青岛啤酒(台州)有限公司 绿兰莎啤酒 指 山东绿兰莎啤酒有限公司 华狮啤酒 指 山东华狮啤酒有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写
7、Tsingtao Brewery 公司的法定代表人 黄克兴 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑞祥 孙晓航 联系地址 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 电话 传真 电子信箱 2019 年年度报告 - 5 - 三、 基本情况简介 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的邮政编码 266023 公司办公地址 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 26
8、6071 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、 公司股票简况五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 六、 其他相关资料六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展
9、企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 宋爽、张栋 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 不适用 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2019 年年度报告 - 6 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 27,98
10、3,760,363 26,575,255,205 5.30 26,277,051,684 归属于上市公司股东的净利润 1,852,103,376 1,422,199,705 30.23 1,263,017,188 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,346,981,071 1,053,742,612 27.83 975,265,769 经营活动产生的现金流量净额 4,016,552,579 3,992,008,401 0.61 2,312,191,214 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 19,171,583,0
11、34 17,970,471,086 6.68 17,145,228,423 总资产 37,312,383,547 34,075,265,005 9.50 30,974,711,779 (二)(二) 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.371 1.053 30.23 0.935 稀释每股收益(元股) 1.371 1.053 30.23 0.935 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.997 0.780 27.83 0.722 加权平均净资产收益率(%) 9.97 8.10 增加1.87个百分点
12、 7.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.25 6.00 增加1.25个百分点 5.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披
13、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 - 7 - 九、 九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 7,951,216,293 8,599,449,171 8,346,168,698 3,086,926,201 归属于上市公司股东的净利润 807,528,602 822,987,434 955,232
14、,559 -733,645,219 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 717,639,148 727,346,532 853,222,795 -951,227,404 经营活动产生的现金流量净额 1,756,417,552 2,061,650,559 622,275,172 -423,790,704 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 59,170,551 10,339,068
15、-46,283,580 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 602,897,696 523,897,869 428,407,393 征地相关的职工安置支出 -46,555,963 产能整合的职工安置支出 -47,589,503 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000 2,000,000 100,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,021,000 1,478,900 -11,401,578 少数股东权益影响额 -27,018,105 -24,717,449 -13,632,
16、285 所得税影响额 -112,892,874 -96,951,792 -69,438,531 合计 505,122,305 368,457,093 287,751,419 十一、 采用公允价值计量的项目十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,203,144 1,524,393 321,249 59,983 合计 1,203,144 1,524,393 321,249 59,983 2019 年年度报告 - 8 - 十二、 其他十二、 其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三
17、节 公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是啤酒制造、 销售以及与之相关的业务。 目前公司在国内拥有 60 家全资和控股的啤酒生产企业,及 2 家联营及合营啤酒生产企业,分布于全国 20 个省、直辖市、自治区,规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌,已行销世界一百余个国家和地区。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力
18、分析 适用 不适用 公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一,在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度,2019 年,青岛啤酒以人民币 1,637.72 亿元的品牌价值继续保持中国啤酒行业品牌价值第一 (世界品牌实验室发布) , 公司拥有的 “崂山啤酒” 的品牌价值亦达人民币 327.09亿元(世界品牌实验室发布),区域市场知名度和竞争力也在连年提高,满足了不同层次的市场消费需求。 公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业,高度重视产品质量,青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善,使公司的主要生产设备装备达到国际先进
19、水平,并通过对原料、工艺、技术、操作流程等方面的强化管理和控制,保障了食品安全和产品的高品质,也提升了产品的口味一致性。 公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台,高水平的研发团队,以及国内领先的基础研究能力,并形成了多项自主知识产权的核心技术,保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。近年来公司推出的“青岛啤酒奥古特、青岛啤酒鸿运当头、青岛啤酒经典 1903、全麦白啤、桶装原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒 IPA”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品,引领了消费潮流,进一步提升了公司品牌形象。 公司不断强化市场推广力度和深化市场销售网络, 推进厂商协作运营、 优化营销价值链
20、环节分工,不断提高对终端客户的维护和掌控能力, 巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率。 2019 年年度报告 - 9 - 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2019 年,中国啤酒市场持续平稳发展,消费升级及消费者需求多元化带动了行业产能及产品结构进一步优化,啤酒行业全年共完成啤酒产量 3,765 万千升,同比增长 1%。(资料来源:国家统计局;统计口径:年主营业务收入 2,000 万元以上的全部工业法人企业。) 顺应行业发展新形势,本公司秉承董事会制定的“能力支撑品牌带动下的发展战略”,坚守战略自信、品牌自信、产品自
21、信和团队自信,围绕消费者的多元化需求,提出了“品牌引领、创新驱动、质量第一、效益优先、结构优化、协调发展”六大战略指引,积极开拓国内外市场,大力推进新旧动能转换和产品结构升级,通过开拓基地市场战略带,打造规模化、智能化生产基地,建设高效智慧供应链等举措,增强新旧动能转换驱动力;充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,持续优化提升产品组合,不断增强区域市场竞争力,多措并举推动公司经营业务的持续稳健增长,实现高质量发展。公司全年共实现产品销量 805 万千升;实现营业收入人民币 279.8 亿元,同比增长 5.3%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 18.5 亿元,同比增长 30.2%。 报告期内,
22、公司发挥覆盖全国主要市场的网络布局优势,继续大力推进产销协同,通过厂商协作运营不断加大市场推广力度和渠道开发力度,以体育营销、音乐营销、 体验营销为主线,通过“四位一体”品牌推广模式持续提升品牌影响力和市场竞争力。公司积极强化终端运营,提高费用的有效性管理,推动市场销量和营销效率的提升。公司加快了营销创新和渠道创新,加大数字化营销工作力度,不断完善“网上超市+官方旗舰店+授权分销专营店+微信商城”的立体式电商渠道体系,多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。 在国际市场,公司以“青岛啤酒”高品质、高价格、高可见度的定位,加强国际品牌传播与推广,通过重点市场推广、赞助体育、音乐、美食文化
23、营销等举措,强化品牌触达,提高品牌活跃度,持续强化青岛啤酒高端品牌识别,树立“中国质造”高端形象,继续扩大青啤海外市场覆盖范围。公司在继续深耕欧美等传统市场的同时,积极开拓“一带一路”沿线国家新市场,通过举办“同一个世界(one world)同一个节日(one festival)同一杯啤酒(one beer)”啤酒节等活动,提升在新开发市场的品牌影响力,促进产品当地销售,增强市场后劲。目前青岛啤酒产品已行销全球一百余个国家和地区,产品销量和国际影响力不断提升。 报告期内,公司以啤酒市场的高端化、多元化、特色化消费升级需求为导向,积极推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略,持续优化产
24、品结构升级,酿造具有“基础质量+特色质量+魅力质量”的差异化产品,加快向听装酒和精酿产品为代表的高附加值产品转型升级,积极引领中国啤酒行业高质量发展。2019 年公司主品牌青岛啤酒共实现销量 405.1 万千升,同比增长2019 年年度报告 - 10 - 3.49%,其中“奥古特、鸿运当头、经典 1903、纯生啤酒”等高端产品共实现销量 185.6 万千升,同比增长 7.08%,保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势。 在继续坚定不移做强做优啤酒主业的同时,公司发挥创新性思维,整合平台资源积极开拓“啤酒+”新业务领域,开发生产了以王子海藻苏打水为代表的海洋健康饮品等新产品,打造与主业互补的多
25、业态共赢共利生态圈,为长期可持续高质量发展奠定了基础。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 2019 年公司共实现啤酒销售量 805 万千升,实现营业收入人民币 279.8 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 18.5 亿。 (一)(一) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 27,983,760 26,575,255 5.30 营业成本 17,080,443 16,555,775 3.17 销售费用 5,103,506
26、4,868,835 4.82 管理费用 1,881,053 1,386,380 35.68 研发费用 21,089 19,756 6.75 财务费用 -484,172 -497,116 2.60 信用减值损失 7,091 1,312 440.65 资产处置收益 59,171 10,339 472.30 营业外收入 34,665 15,921 117.72 营业外支出 5,644 13,719 -58.86 少数股东损益 77,013 138,812 -44.52 经营活动产生的现金流量净额 4,016,553 3,992,008 0.61 投资活动产生的现金流量净额 -347,766 -816
27、,744 57.42 筹资活动产生的现金流量净额 -768,717 -640,733 -19.97 2.2. 收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 2019 年营业收入同比增加 5.30%,主要原因是本年度公司产品结构优化以及部分产品提价使得营业收入同比增加所致。 2019 年营业成本同比增加 3.17%,主要原因是本年度公司主要原材料及包装材料价格上涨、产品结构变化,使得营业成本同比增加所致。 2019 年年度报告 - 11 - (1).(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业
28、成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 啤酒 27,618,479 16,862,866 38.94 5.28 3.18 增加 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 啤酒 27,618,479 16,862,866 38.94 5.28 3.18 增加 1.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 山东地区 1
29、8,298,983 11,967,959 34.60 8.11 8.11 增加 0.01 个百分点 华北地区 6,268,693 4,166,397 33.54 5.77 6.48 减少 0.43 个百分点 华南地区 3,431,341 2,286,431 33.37 8.44 5.29 增加 2.00 个百分点 华东地区 2,759,270 2,058,658 25.39 -5.20 -8.51 增加 2.70 个百分点 东南地区 823,204 624,238 24.17 6.07 -4.65 增加 8.52 个百分点 港澳及其他海外地区 672,434 426,198 36.62 1.7
30、1 2.72 减少 0.62 个百分点 分部间抵消 -4,635,446 -4,667,015 合并 27,618,479 16,862,866 38.94 5.28 3.18 增加 1.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 东南地区毛利率同比增加 8.52 个百分点,主要原因为本年度东南地区产品及价格链优化所致。 (2).(2). 产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 单位:万千升 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 啤酒 万千升 777 805 49 1.28 0.26 41.56 产
31、销量情况说明 报告期内,本公司产量不包含本公司自联营及合营啤酒生产企业外购产品的产量。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 啤酒销售 直接材料 11,727,706 68.66 11,223,453 67.79 4.49 啤酒销售 直接人工 966,372 5.66 937,898 5.67 3.04 2019 年年度报告 - 12 - 啤酒销售 制造费用 2,990,747 17.51 2,985,636 18.03 0.17
32、啤酒销售 外购产成品 1,178,041 6.90 1,196,435 7.23 -1.54 其他非主营销售业务 其他非主营销售业务 217,577 1.27 212,353 1.28 2.46 合计 17,080,443 100.00 16,555,775 100.00 3.17 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 啤酒销售 直接材料 11,727,706 68.66 11,223,453 67.79 4.49 啤酒销售 直接人工 966,372 5.66 937,898 5.67 3.04
33、啤酒销售 制造费用 2,990,747 17.51 2,985,636 18.03 0.17 啤酒销售 外购产成品 1,178,041 6.90 1,196,435 7.23 -1.54 其他非主营销售业务 其他非主营销售业务 217,577 1.27 212,353 1.28 2.46 合计 17,080,443 100.00 16,555,775 100.00 3.17 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 124,325 万元,占年度销售总额 4.50%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0
34、 万元,占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 139,065 万元,占年度采购总额 10.27%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用 费用 适用 不适用 (1)销售费用 2019 年销售费用同比增加 4.82%,主要原因是本年度职工薪酬同比增加所致。 (2)管理费用 2019 年管理费用同比增加 35.68%, 主要原因是本年度公司产能整合优化等相关员工费用同比增加所致。 (3)研发费用 2019 年研发费用同比增加 6.75%,主要原因是本年度研发支出投入同比增加所致。 (4)财务费用 2019 年财务费用同比增加 2.
35、60%,主要原因是本年度利息收入同比减少所致。 2019 年年度报告 - 13 - 4.4. 其他利润构成项目 其他利润构成项目 (1) 信用减值损失 2019 年信用减值损失同比增加 440.65%,主要原因是个别单位收回已计提信用减值损失的应收款项所致。 (2)资产处置收益 2019 年资产处置收益同比增加 472.30%,主要原因是本年度个别子公司处置土地使用权等收益同比增加所致。 (3)营业外收入 2019 年营业外收入同比增加 117.72%,主要原因是本年度个别子公司确认的与日常经营无关的收入同比增加所致。 (4)营业外支出 2019 年营业外支出同比减少 58.86%, 主要原因
36、是本年度个别子公司确认的与日常经营无关的支出同比减少所致。 (5)少数股东损益 2019 年少数股东损益同比减少 44.52%,主要原因是本年度拥有少数股东的子公司净利润减少所致。 5.5. 研发投入 (1).研发投入情况表 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 本期费用化研发投入 21,089 本期资本化研发投入 研发投入合计 21,089 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.08 公司研发人员的数量 53 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.14 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 (2).情况说明 适用 不适用 6.6. 现金流 现金
37、流 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额同比增加 0.61%,主要原因是本年度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 2019 年年度报告 - 14 - (2) 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额同比增加 57.42%,主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司收回央行准备金同比增加所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19.97%,主要原因是本年度分配股利支付的现金同比增加所致。 (二)(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三)(三)
38、资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产及负债状况 资产及负债状况 单位:千元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 货币资金 15,301,983 41.01 12,535,737 36.79 22.07 应收票据 75,100 0.20 53,802 0.16 39.59 应收账款 151,069 0.40 110,706 0.32 36.46 预付款项 117,156 0.31 173,565 0.51 -32.50 其他应收款 86,269 0.23
39、 297,785 0.87 -71.03 投资性房地产 36,505 0.10 27,933 0.08 30.69 在建工程 178,994 0.48 379,891 1.11 -52.88 使用权资产 66,970 0.18 应付票据 220,825 0.59 326,076 0.96 -32.28 一年内到期的非流动负债 22,208 0.06 420 0.001 5,183.60 租赁负债 37,472 0.10 长期应付款 372,580 1.00 222,324 0.65 67.58 长期应付职工薪酬 931,009 2.50 526,561 1.55 76.81 (1)货币资金 货
40、币资金本年度期末比期初增加 22.07%,主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。 (2)应收票据 应收票据本年度期末比期初增加 39.59%,主要原因是本年度部分子公司收取银行承兑汇票增加所致。 (3)应收账款 应收账款本年度期末比期初增加 36.46%,主要原因是本年度部分子公司应收货款增加所致。 2019 年年度报告 - 15 - (4)预付款项 预付款项本年度期末比期初减少 32.50%,主要原因是本年度采用预付货款方式采购原材物料减少所致。 (5)其他应收款 其他应收款本年度期末比期初减少 71.03%,主要原因是本年度执行关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知,
41、将基于实际利率法计提的金融工具的利息由“其他应收款”调整至“货币资金”等所致。 (6)投资性房地产 投资性房地产本年度期末比期初增加 30.69%,主要原因是本年度个别子公司自用房产转为出租房产所致。 (7)在建工程 在建工程本年度期末比期初减少 52.88%,主要原因是本年度部分子公司在建项目完工转入固定资产所致。 (8)使用权资产 使用权资产本年度期末比期初增加 66,970 千元, 主要原因是本年度执行 企业会计准则第 21 号-租赁,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。 (9)应付票据 应付票据本年度期末比期初减少 32.28%,主要原因是本年度采用票据结算应付原材料
42、款比重减少所致。 (10)一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债本年度期末比期初增加 21,788 千元, 主要原因是本年度执行 企业会计准则第 21 号-租赁,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值确认为一年内到期的非流动负债所致。 (11)租赁负债 租赁负债报告期期末比期初增加 37,472 千元,主要原因是本年度执行企业会计准则第 21 号-租赁,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值确认为租赁负债所致。 (12)长期应付款 长期应付款本年度期末比期初增加 67.58%,主要原因是本年度个别子公司收到政府搬迁补偿款所致。 (13)长期应付职工薪酬 长期应付
43、职工薪酬本年度期末比期初增加 76.81%,主要原因是本年度应付内退福利等增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 2019 年年度报告 - 16 - 3.3. 其他说明 其他说明 适用 不适用 (四)(四) 其他经营情况说明其他经营情况说明 1. 债务资本率 1. 债务资本率 本公司 2019 年 12 月 31 日的债务资本率为 0.001%(2018 年 12 月 31 日:0.004%)。债务资本率的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益) 2. 资产抵押 2. 资产抵押 于 2019 年 12 月 31 日
44、,本公司无资产抵押。(2018 年 12 月 31 日:无) 3. 汇率波动风险 3. 汇率波动风险 由于本公司目前原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会影响本公司的原材料采购成本;另外,本公司部分啤酒产品出口外销,汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入;以上事项对本公司的盈利能力会产生一定影响。 4. 资本性开支 4. 资本性开支 2019 全年本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约 11.55 亿元。依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 5. 投资 5. 投资 详见年报正文财务报表附注。 6. 或有负债 6. 或有负
45、债 无。 (五)(五) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本年度报告第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”。 酒制造行业经营性信息分析 1酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 详见本年度报告第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”。 2 2 产能状况产能状况 现有产能 现有产能 适用 不适用 单位:万千升 主要工厂名称 设计产能 实际产能 在国内拥有 60 家全资和控股的啤酒生产企业 1,356 953 2019 年年度报告 - 17 - 在建产能 在建产能 适用 不适用 产能计算标准
46、适用 不适用 本公司实际产能是综合平衡各地市场销售淡旺季系数及节假日、大修、日常维修、设备刷洗等因素后,企业所能达到的全年实际生产能力。 3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:百万升 成品酒 半成品酒(含基础酒) 488 470 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 产品档次 产量 (万千升) 同比(%) 销量 (万千升) 同比(%) 产销率(%) 销售 收入 同比 (%) 主要 代表 品牌 青岛品牌 407 3.67 405 3.49 99.47 17,380,861 7.83 青岛 其他品牌 369 -1.22 400 -2.82 108.2
47、8 10,237,618 1.21 崂山 合计 777 1.28 805 0.26 103.66 27,618,479 5.28 产品档次划分标准 适用 不适用 (1) “青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一,在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度,青岛啤酒产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售,并保持了在国内中高端市场的领先地位;以崂山啤酒为代表的其他品牌产品主推大众消费市场销售,与主品牌产品共同构成了覆盖全国市场的完善的品牌和产品结构体系。 (2)上述公司产量及同期对比数据不包含本公司联营及合营啤酒生产企业产量。 产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 详见本年度报告第
48、四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”。 5 5 原料采购情况原料采购情况 (1).(1). 采购模式采购模式 适用 不适用 本公司采购的主要原材物料包括酿酒原材料、包装材料和能源等,采取总部和区域集中采购及生产企业自采相结合的综合采购模式,其中啤酒主要生产原料大麦的采购来源主要是进口,包装物2019 年年度报告 - 18 - 料由国内采购。公司集中采购的大宗物资全部由总部统一竞价,实行多数物料年度竞价、部分物料季度竞价,同时紧盯行业、判断行情适时调整。公司还拓展竞价模式,搭建了青岛啤酒电商采购平台,将自采物料纳入网上平台采购,拓展了优秀供方队伍,持续优化了供应商结构。 (2).(2
49、). 采购金额采购金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重(%) 酿酒原材料 4,300,899 3,860,324 32.83 包装材料 8,693,678 8,237,073 66.37 能源 104,747 117,692 0.80 6 6 销售情况销售情况 (1).(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 本公司设立青岛啤酒营销中心,负责市场推广和管理、产品销售及售后服务等业务职能,下设有品牌管理、销售管理、现代渠道、创新事业、健康饮品等专业职能部门,根据公司发展规划制订营销战略、年度营销计划并实施执行。 本公司在国内市场
50、在分区域深度分销模式的基础上,不断创新实践线上线下立体化多链路业务拓展。按市场区域和渠道细分进行产品销售和市场管理,通过包括各销售分公司、省区、省办等业务分支机构组织开发及维护区域市场销售渠道。公司积极培育多渠道专业经销商,通过网络分工协作、专业市场策划及促销支持等措施,不断提高区域市场的分销能力、对终端客户的掌控能力和对消费者品牌影响力,助力公司产品销售。公司创新营销模式,构建并不断拓展“互联网+”渠道体系,通过搭建电商渠道专业组织,不断放大“官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店”的立体化电子商务渠道领先优势,并积极与第三方平台展开合作,多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验