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1、青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司6006002014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司6006002014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 1 -公司代码:600600公司简称:青岛啤酒重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事职务未出席董事姓名未出席
2、董事的原因说明被委托人姓名独立董事贲圣林因公务未能亲自出席会议蒋敏三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人(财务总监)于竹明及会计机构负责人侯秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人(财务总监)于竹明及会计机构负责人侯秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案公司第八届董事会第五次会议审议通过的2014年度利润分配预案为:每股派发现金股利人民币0.45元(含税)。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 2 -目目录录第一节释义及重大风险提示.3第二节公司简介.3第三节会计数据和财务指
4、标摘要.6第四节董事会报告.8第五节重要事项.21第六节股份变动及股东情况.30第七节优先股相关情况(不适用).33第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.33第九节公司治理.42第十节内部控制.52第十一节财务报告.52第十二节备查文件目录.203青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 3 -第第一一节节释释义义及及重重大大风风险险提提示示一、一、 释释义义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司本集团指本公司及其附属公司青啤集团指青岛啤酒集团有限公司青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会烟台啤酒指烟台
5、啤酒青岛朝日有限公司青啤深圳指深圳青岛啤酒朝日有限公司朝日集团指日本朝日集团控股株式会社朝日中国投资指朝日啤酒(中国)投资有限公司朝日啤酒指日本朝日啤酒株式会社三得利中国指三得利(中国)投资有限公司事业公司指三得利青岛啤酒(上海)有限公司销售公司指青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司华狮啤酒指山东华狮啤酒有限公司绿兰莎啤酒指山东绿兰莎啤酒有限公司理想化工指陕西理想化工有限责任公司汉中公司指青岛啤酒汉中有限责任公司青啤香港公司指青岛啤酒(香港)贸易有限公司青啤财务公司指青岛啤酒财务有限责任公司松江制造指青岛啤酒上海松江制造有限公司河北嘉禾公司指河北嘉禾啤酒有限公司嘉禾啤酒指嘉禾啤酒有限公司石家庄嘉
6、禾指石家庄嘉禾啤酒有限责任公司嘉禾啤酒工会指嘉禾啤酒公司工会委员会第第二二节节公公司司简简介介一、一、 公公司司信信息息公司的中文名称青岛啤酒股份有限公司公司的中文简称青岛啤酒公司的外文名称Tsingtao Brewery Company Limited公司的外文名称缩写Tsingtao Brewery公司的法定代表人孙明波二、二、 联联系系人人和和联联系系方方式式董事会秘书证券事务代表姓名张瑞祥联系地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦电话传真电子信箱青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 4 -三、三、 基基本本情情况况简简介介公
7、司注册地址青岛市市北区登州路56号公司注册地址的邮政编码266021公司办公地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦公司办公地址的邮政编码266071公司网址电子信箱四、四、 信信息息披披露露及及备备置置地地点点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书室五、五、 公公司司股股票票简简况况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所青岛啤酒600600不适用H股香港联合交易所有限公司青岛啤酒00168不适用六、六、 公公司司报报告告期期内内注注册册变变更更情情况况(一)(一)基基
8、本本情情况况本公司报告期内未发生注册变更,基本情况无变更。公司首次注册登记日期1993年6月16日最后一次变更注册登记日期2013 年 11 月 22 日注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200400042689税务登记号码370202163615667组织机构代码16361566-7(二)(二)公公司司上上市市以以来来,主主营营业业务务的的变变化化情情况况公司上市以来,主营业务未发生变化。(三)(三)公公司司上上市市以以来来,历历次次控控股股股股东东的的变变更更情情况况公司原控股股东青岛市国资委将所持公司的 39,982 万股国家股无偿划转给青啤集团持有。 有关的国
9、家股划转获得了国务院国有资产监督管理委员会批准,并取得香港证监会和中国证监会同意豁免青啤集团的要约收购义务, 于 2007 年 4 月 4 日完成股权过户手续。 有关股权划转的详情请见公司在境内发布的相关公告。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 5 -七、七、 其其他他有有关关资资料料公司聘请的会计师事务所(境内)名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)办公地址上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼签字会计师姓名宋爽贾娜公司聘请的会计师事务所(境外)名称不适用办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称不适用办公地址签字的保荐代表
10、人姓名持续督导的期间报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称不适用办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间八、八、 其其他他公司的经营范围是啤酒制造、 销售以及与之相关的业务。 目前公司在国内拥有 55 家全资和控股的啤酒生产企业,及 12 家联营及合营啤酒生产企业,分布于全国 20 个省、直辖市、自治区,规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌,已营销世界九十个国家和地区。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 6 -第第三三节节会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要一、一、 报报告告期期末末公公司司近近三三年年主主要要会会计计数
11、数据据和和财财务务指指标标(一一) 主主要要会会计计数数据据单位:元币种:人民币主要会计数据2014年2013年本期比上年同期增减(%)2012年营业收入29,049,321,166 28,290,978,4282.6825,781,543,977归属于上市公司股东的净利润1,990,098,0441,973,372,0970.851,758,863,400归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,671,409,4671,655,872,1560.941,470,047,556经营活动产生的现金流量净额1,690,634,3413,401,151,163-50.293,103,596,
12、7742014年末2013年末本期末比上年同期末增减(%)2012年末归属于上市公司股东的净资产15,387,562,184 14,020,559,0439.7512,467,953,010总资产27,003,913,126 27,364,866,537-1.3223,661,105,585( (二二) )主主要要财财务务指指标标主要财务指标2014年2013年本期比上年同期增减(%)2012年基本每股收益(元股)1.4731.4610.851.302稀释每股收益(元股)1.4731.4610.851.302扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.2371.2260.941.088加权平均
13、净资产收益率(%)13.5314.87减少1.34个百分点14.91扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.3612.48减少1.12个百分点12.46青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 7 -二、二、 境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异(一一) 同同时时按按照照国国际际会会计计准准则则与与按按中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和归归属属于于上上市市公公司司股股东东的的净净资资产产差差异异情情况况适用 不适用(二二)同同时时按按照照境境外外会会计计准准则则与与按按中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告
14、中中净净利利润润和和属属于于上上市市公公司司股股东东的的净净资资产产差差异异情情况况适用 不适用三、三、 非非经经常常性性损损益益项项目目和和金金额额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-59,716,174-101,645,049-26,272,320越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免000计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外448,000,648374,818,301360,278,759企业重组费用,如安置职工的支
15、出、整合费用等0-120,931,6690单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,000,0008,300,00013,000,000除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,461,305-7,191,57311,746,714三得利交易事项对投资收益的影响0219,356,7310三得利交易事项对营业外收入的影响0170,541,9920补充退休福利0-195,710,0000少数股东权益影响额-14,856,942-19,901,994-15,397,337所得税影响额-68,200,260-10,136,798-54,539,972合计318,688,577317,499,94128
16、8,815,844四、四、 采采用用公公允允价价值值计计量量的的项项目目单位:万元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售金融资产-理财产品02,0002,0000合计02,0002,0000青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 8 -第第四四节节董董事事会会报报告告一一、董董事事会会关关于于公公司司报报告告期期内内经经营营情情况况的的讨讨论论与与分分析析2014 年中国啤酒市场在连续多年增长后,首次出现负增长。啤酒行业全年完成产量 4,922 万千升(数据来源:国家统计局),同比下降 0.96%。特别是下半年受经济增速放缓、市场环境变化以及气候异常等多
17、因素叠加的影响,啤酒市场出现较大下降,亦导致市场竞争进一步加剧,给企业带来前所未有的压力。发展战略和经营计划进展说明报告期内, 面对国内啤酒市场下降和国际化竞争不断加剧的不利形势, 公司在董事会领导下,适时做出战略调整、创新运营举措,积极致力于国内外市场的开拓,取得了销量、收入、利润、市场份额等持续增长的佳绩。公司全年实现啤酒销售量 915.4 万千升,同比增长 5.2%;实现营业收入人民币 290.49 亿元, 同比增长 2.68%, 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 19.90 亿元,同比增长 0.85%。继续保持了公司在国内啤酒行业的领先水平。报告期内公司因应市场的变化,调整了发展战
18、略,在提高市场份额的同时,努力提升产品结构。公司通过多种渠道、方式加大市场推广力度,发挥青岛啤酒品牌、品质的核心优势,加快品牌和品种结构升级,公司在 8 月份明确将品牌战略调整为“1+1+N”,即青岛啤酒主品牌+全国性第二品牌崂山啤酒+汉斯、山水、银麦等区域品牌,更加适应市场竞争的需求,使公司在行业性衰退的情况下继续保持了销量、收入、利润的持续增长,市场份额获得不断提升。年内公司在国内市场占有率已达 18.6%,同比提高了 1 个百分点。同时公司积极开拓中高端产品市场,保持了在国内中高端市场的领先地位,全年实现主品牌青岛啤酒销量 450 万千升,其中听装、小瓶、纯生和奥古特等高附加值产品实现国
19、内销售量共计 166 万千升,同比增长 5.3%。报告期内公司加强营销体系的建设和完善, 在全国市场不断深化和推广 “大客户+微观运营”的营销模式,使公司营销管理能力和对市场的掌控能力进一步提升。一方面继续巩固和加强山东等基地市场的建设,精耕细作,使基地市场保持了良好的发展势头,并带动了周边区域市场的销量提升。2014 年 7 月,公司收购了山东绿兰莎啤酒有限公司 55%的股权,使公司在山东基地市场的份额和竞争优势进一步加强。另一方面公司聚焦资源,加大成长性市场的开发、整合力度,持续推进省级基地市场及工厂所在地基地市场建设,发挥区域协同效应,有效提升产能利用率,并带动产品结构的升级。年内公司完
20、成了青啤三厂、菏泽公司、甘肃公司等多个迁建和改扩建工程,使公司产能规模、技术和装备水平进一步提升,为公司今后继续开拓当地市场奠定了坚实基础。报告期内,公司继续积极开展体育营销和市场推广,有力提升了产品影响力和市场竞争力。公司整合聚焦现有资源,通过系列化的推广延伸活动,做深做透体育营销,实现资源的最大化利用与传播。2014 年公司结合世界杯足球赛的举办,研发并推出青岛啤酒足球罐及足球纪念铝瓶套装等新产品,通过全国主题促销、新媒体互动传播等方式,打造立体化的世界杯消费体验,取得了较好的市场效果。公司第二品牌崂山啤酒也已正式成为中国男子篮球职业联赛官方合作伙伴。同时公司以分布全国各地的生产基地为依托
21、,持续打造各地啤酒节经典项目,提升消费者认同感和参与度,并通过创新媒介传播模式,探索视频、移动端的多维度投放,提升了青岛啤酒在年轻消费群体中的认可和喜好度。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 9 -年内公司成立了营销中心创新营销事业总部,发力新产品开发与销售,积极拓展电子商务等新型业态,开拓新的经济增长点。公司持续培育战略性新产品,年内陆续上市了“世界杯铝瓶、足球罐、炫奇果啤、啤酒节铝瓶、经典 1903”等系列新产品。其中结合 VI 升级推出的“青岛啤酒经典 1903”产品,赋予产品“精酿”的品质概念,开启了青岛啤酒“大精酿时代”,引领了国内市场消费潮流。公司积极布局线上销售渠道,借
22、助第三方成熟的电子商务平台开设品牌旗舰店,电商发展领跑行业,继年内率先创建青岛啤酒天猫官方旗舰店并上线后,公司相继在京东、1 号店、亚马逊等大型电商平台建立了官方旗舰店;“青岛啤酒官方商城”正式上线微信商城,成为了首家跨入移动购物领域的中国啤酒企业。公司在努力为股东创造更高价值的同时,随着公司的发展,积极回报广大股东,已连续 15年为股东现金分红,且分红金额不断提高。公司积极进取、诚信有为的精神,获得了国内外投资者的广泛认同。(一一)主主营营业业务务分分析析1 1利利润润表表及及现现金金流流量量表表相相关关科科目目变变动动分分析析表表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业
23、收入29,049,32128,290,9782.68营业成本17,899,29117,007,8945.24销售费用5,682,9815,610,6941.29管理费用1,362,2981,572,544-13.37财务费用-334,653-251,391-33.12资产减值损失-3,5141,745-301.37投资收益23,960229,225-89.55营业外支出70,671248,401-71.55少数股东损益29,4341,5521,796.89研发支出19,24720,104-4.26经营活动产生的现金流量净额1,690,6343,401,151-50.29投资活动产生的现金流量净
24、额-1,359,506-1,495,9259.12筹资活动产生的现金流量净额-2,454,798-777,715-215.642 2收收入入(1)(1) 驱驱动动业业务务收收入入变变化化的的因因素素分分析析2014 年营业收入较上年度增加 2.68%,主要原因是本年度内公司积极开拓市场,销量同比增加 45万千升,增幅 5.2%,主品牌青岛啤酒实现销量 450 万千升,其中听装、小瓶、纯生和奥古特等高附加值产品实现国内销售量共计 166 万千升,同比增长 5.3%。(2)(2) 主主要要销销售售客客户户的的情情况况2014 年度前五名客户营业收入的总额约 1,340,238 千元(2013 年度
25、:1,683,617 千元),占全部营业收入的比例为 4.61%(2013 年度:5.95%)。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 10 -3 3成成本本(1)(1) 成成本本分分析析表表单位:千元币种:人民币分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)啤酒销售直接材料10,808,12660.3811,110,55865.33-2.72直接人工737,2294.12687,4034.047.25制造费用2,549,96614.252,439,12414.344.54外购成本3,534,24219.752,38
26、5,91214.0348.13小计17,629,56398.5016,622,99797.746.06其他非主营销售业务269,7281.50384,8972.26-29.92合计17,899,291100.0017,007,894100.005.24分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)啤酒销售直接材料10,808,12660.3811,110,55865.33-2.72直接人工737,2294.12687,4034.047.25制造费用2,549,96614.252,439,12414.344.54外购成本3,
27、534,24219.752,385,91214.0348.13小计17,629,56398.5016,622,99797.746.06其他非主营销售业务269,7281.50384,8972.26-29.92合计17,899,291100.0017,007,894100.005.24备注:啤酒销售成本构成项目金额参照本年度生产成本构成比例计算。2014 年营业成本较上年度增加约 891,397 千元,增幅 5.24%。主要原因是本年度销量增加,以及人工成本上升等原因使得营业成本增加所致。(2)(2) 主主要要供供应应商商情情况况2014 年度前五名供应商合计的采购总额约 863,214 千元(
28、2013 年度:893,699 千元),占采购总额的比例为 7.14%(2013 年度:7.76%)。4 4费费用用(1)管理费用2014 年管理费用较上年度减少 13.37%, 主要原因是公司采取各项管控措施及上年度计提补充退休福利所致。(2)财务费用2014 年财务费用较上年度减少 33.12%,主要原因是本年度利息收入增加所致。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 11 -5 5其其他他利利润润构构成成的的详详细细说说明明(1)资产减值损失2014 年资产减值损失较上年度减少 301.37%,主要原因是本年度计提的固定资产减值损失减少所致。(2)投资收益2014 年投资收益较上年
29、度减少 89.55%, 主要原因是上年度因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”)变更为本公司的联营企业,其公允价值大于账面价值产生收益所致。(3)营业外支出2014 年营业外支出较上年度减少 71.55%, 主要原因是上年度子公司承担员工安置费用及本年度部分子公司非流动资产处置损失减少所致。(4)少数股东损益2014 年少数股东损益较上年度增加 1796.89%, 主要原因是本年度拥有少数股东的单位净利润增加所致。6 6研研发发支支出出(1)(1) 研研发发支支出出情情况况表表单位:千元币种:人民币本期费用化研发支出19,24
30、7本期资本化研发支出0研发支出合计19,247研发支出总额占净资产比例(%)0.13研发支出总额占营业收入比例(%)0.077 7现现金金流流(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 50.29%,主要原因是本年度购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 9.12%,主要原因是财务公司缴存的存款准备金同比减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 215.64%,主要原因是偿还债务支付的现金同比增加所致。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 12 -(二二)行行业业、产产品品或或地地区区经经营营情情况况分分析析1 1、 主主营营业业务务
31、分分行行业业、分分产产品品情情况况单位:千元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)啤酒28,599,26217,629,56338.363.006.06减少 1.77个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)啤酒28,599,26217,629,56338.363.006.06减少 1.77个百分点2 2、 主主营营业业务务分分地地区区情情况况单位:千元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)山东地区15
32、,729,8653.62华北地区5,639,1807.12华南地区4,647,687-7.25华东地区3,394,15811.09东南地区2,790,70835.48港澳及其他海外地区492,0148.23合计32,693,6125.38减:各地区分部间抵销金额4,094,35025.66合并28,599,2623.00青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 13 -(三三) 资资产产、负负债债情情况况分分析析1 1资资产产负负债债情情况况分分析析表表单位:千元币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比
33、例(%)货币资金6,388,65123.668,531,72031.18-25.12应收票据41,6000.1584,7600.31-50.92预付款项191,6730.71132,3460.4844.83其他流动资产782,6312.90466,8631.7167.64可供出售金融资产3090.0011,3090.005-76.42投资性房地产10,9600.047,9250.0338.30在建工程1,051,9163.90506,6241.85107.63固定资产清理17,9660.075,3690.02234.64长期待摊费用32,5750.1221,5250.0851.33其他非流动资
34、产76,6270.28223,6600.82-65.74短期借款432,9531.60101,0800.37328.33应付票据91,7480.34138,3830.51-33.70应付利息4,7400.021,2030.004294.03一年内到期非流动负债1,5610.011,797,1676.57-99.91长期借款2,7850.014,8810.02-42.95其他综合收益10,0400.0425,1930.09-60.15少数股东权益-100,280-0.37-147,088-0.5431.82(1)货币资金货币资金报告期期末比年初减少 25.12%,主要原因是本年度偿还到期债券及支
35、付现金股利所致。(2)应收票据应收票据报告期期末比年初减少 50.92%,主要原因是本年度采用银行承兑汇票结算货款方式比重减少所致。(3)预付款项预付款项报告期期末比年初增加 44.83%,主要原因是本年度采取预付货款方式采购原材料增加所致。(4)其他流动资产其他流动资产报告期期末比年初增加 67.64%,主要原因是本年度预缴税金及青啤财务公司新增理财产品增加所致。(5)可供出售金融资产可供出售金融资产报告期期末比年初减少 76.42%,主要原因是本年度公司处置部分可供出售权益工具所致。(6)投资性房地产投资性房地产报告期期末比年初增加 38.30%,主要原因是本年度部分子公司房产用于出租所致
36、。(7)在建工程在建工程报告期期末比年初增加 107.63%,主要原因是本年度部分搬迁工厂在建项目增加所致。(8)固定资产清理固定资产清理报告期期末比年初增加 234.64%,主要原因是本年度部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 14 -(9)长期待摊费用长期待摊费用报告期期末比年初增加 51.33%,主要原因是本年度部分子公司摊销期在一年以上的费用增加所致。(10)其他非流动资产其他非流动资产报告期期末比年初减少 65.74%,主要原因是本年度部分搬迁工厂依据工程进度核销工程及设备预付款所致。(11)短期借款短期借款报告期期末比年初增加 32
37、8.33%,主要原因是本年度部分子公司短期借款增加所致。(12)应付票据应付票据报告期期末比年初减少 33.70%,主要原因是本年度采用票据结算货款方式比重减少所致。(13)应付利息应付利息报告期期末比年初增加 294.03%,主要原因是本年度部分子公司借款利息增加所致。(14)一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债报告期期末比年初减少 99.91%,主要原因是公司发行的分离交易可转债本年度到期偿还所致。(15)长期借款长期借款报告期期末比年初减少 42.95%,主要原因是本年度子公司部分长期借款将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。(16)其他综合收益其他综合收益报告期期末比年
38、初减少 60.15%,主要原因是本年度重新计量设定受益计划净负债变动所致。(17)少数股东权益少数股东权益报告期期末比年初增加 31.82%,主要原因是本年度拥有少数股东的部分子公司净资产增加所致。2 2公公允允价价值值计计量量资资产产、主主要要资资产产计计量量属属性性变变化化相相关关情情况况说说明明不适用(四四) 其其他他经经营营情情况况说说明明1 1、债债务务资资本本率率本集团 2014 年 12 月 31 日的债务资本率为 0.02%(2013 年 12 月 31 日:0.03%)。债务资本率的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东的股东权益)。2 2、资资产产抵抵
39、押押于 2014 年 12 月 31 日,本集团无资产抵押。(2013 年 12 月 31 日:无)3 3、汇汇率率波波动动风风险险由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。4 4、资资本本性性开开支支2014 年本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约 19.49 亿元,使得公司的产能规模持续扩大,产能布局得到优化。依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。5 5、投投资资详见年报正文财务报表附注。6 6、或或有有负负债债详见年报正文财务报
40、表附注。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 15 -(五五)核核心心竞竞争争力力分分析析公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一,在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度,2014 年青岛啤酒的品牌价值已达 950.16 亿元人民币(世界品牌实验室发布),在国内啤酒行业连续多年遥遥领先。公司其它啤酒品牌“崂山啤酒”、“山水啤酒”、“汉斯啤酒”、“银麦啤酒”,区域市场知名度和竞争力也在连年提高,满足了不同层次的市场消费需求。公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业,高度重视产品质量,青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过
41、不断改造完善,使公司的主要生产设备装备达到国际先进水平,并通过对原料、工艺、技术、操作等方面的强化管理和控制,保障了食品安全和产品的高品质,也提升了产品的口味一致性。公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台,高水平的研发团队,以及国内领先的基础研究能力,并形成了多项自主知识产权的核心技术,保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。近年来公司推出的“青岛啤酒奥古特”、“青岛啤酒鸿运当头”、“青岛啤酒经典 1903”等一系列新产品,引领了消费潮流,进一步提升了公司品牌形象。公司以 “大客户+微观运营”的营销模式不断强化市场推广力度和深化市场销售网络, 不断提高对终端客户的掌控能力
42、,巩固和提高了在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率。(六六) 投投资资状状况况分分析析1向向子子公公司司发发放放委委托托贷贷款款情情况况为保障子公司的生产经营,经本公司董事会批准,本公司为部分控股子公司提供了委托贷款,截止报告期末的余额为人民币 56,630 万元。单位:万元币种:人民币借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益投资盈亏上海青岛啤酒华东销售有限公司1,000一年期5.40%补充流动资金无否否是否否控股子公司55盈上海青岛啤酒华东销售有限公司1,000一年期5.40%补充流动资金无
43、否否是否否控股子公司55盈青岛啤酒(密山)有限公司340一年期5.40%补充流动资金无否否是否否控股子公司19盈青岛啤酒(密山)有限公司340一年期5.40%补充流动资金无否否是否否控股子公司19盈青岛啤酒(密山)有限公司180一年期5.40%补充流动资金无否否是否否控股子公司10盈青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 16 -上海青岛啤酒销售有限公司1,500一年期3.30%补充流动资金无否否是否否控股子公司50盈青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司1,000一年期3.30%补充流动资金无否否是否否控股子公司33盈上海青岛啤酒销售有限公司4,200一年期5.40%补充流动资金无否否否否
44、否控股子公司230盈青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司1,300一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司71盈上海青岛啤酒销售有限公司2,730一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司149盈青岛啤酒(徐州)淮海营销有限公司4,600一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司252盈青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司4,000一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司219盈青岛啤酒(密山)有限公司4,010一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司220盈青岛啤酒(密山)有限公司1,120一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司61盈青岛啤
45、酒(密山)有限公司275一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司15盈青岛啤酒(密山)有限公司80一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司4盈青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司300一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司16盈青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司780一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司43盈青岛啤酒(密山)有限公司195一年期5.40%补充流动资金无否否否否否控股子公司11盈青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司80一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司4盈青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 17 -青岛啤酒(密山)有限公司1
46、,580一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司81盈青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司1,100一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司56盈北京五星青岛啤酒有限公司9,600一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司491盈青岛啤酒(洛阳)有限公司5,000二个月5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司43盈青岛广润隆物流有限公司90一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司5盈青岛啤酒(蓬莱)有限公司6,730一年期5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司344盈青岛啤酒(兴凯湖)有限公司3,500二个月5.04%补充流动资金无否否否否否控股子公司
47、30盈2. 其其他他投投资资理理财财及及衍衍生生品品投投资资情情况况投资类型 资金来源签约方投资份额投资期限 产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉银行理财产品自有资金 中国邮政储蓄银行20,000,000 180 天浮动收益型否3. 募募集集资资金金使使用用情情况况(1)(1) 募募集集资资金金总总体体使使用用情情况况适用不适用(2)(2) 募募集集资资金金承承诺诺项项目目情情况况适用 不适用(3)(3) 募募集集资资金金变变更更项项目目情情况况适用 不适用4主主要要子子公公司司、参参股股公公司司分分析析单位:万元 币种:人民币单位名称主要产品或服务注册资本营业收入营业利润净利润净资产总资产青岛啤
48、酒西安汉斯集团有限公司国内啤酒生产及销售28,790266,26534,54826,351118,072182,132青岛啤酒(市北)销售有限公司批发、预包装食品80085,96735,97927,43028,63040,3235非非募募集集资资金金项项目目情情况况报告期内,公司无非募集资金重大投资项目。青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 18 -二二、董董事事会会关关于于公公司司未未来来发发展展的的讨讨论论与与分分析析(一一)行行业业竞竞争争格格局局和和发发展展趋趋势势2014 年以来尽管中国啤酒市场经历了多年未遇的负增长,但我们认为:中国啤酒市场仍是全球最具潜力的市场,未来在销量
49、和平均价格上仍有相当的提升空间,我们对啤酒行业和公司未来发展充满信心。目前中国前五大啤酒企业已占市场 80%的份额,随着行业格局的进一步优化,结构提升将成为行业发展的主旋律。 当前中国啤酒人均消费量已达到 36 升, 但距离欧美国家人均消费水平仍具有相当的差距,而中西部地区、农村市场的人均消费量偏低,未来具有更大的增长潜力。随着中国经济的持续稳定增长,在国家新型城镇化和收入倍增计划的带动下,会进一步促进国内啤酒消费结构的升级和产品的多元化,带动国内啤酒行业产品结构和价格的提升,并为具有品牌、品质、规模等优势的企业提供广阔的发展空间。同时,我们也清醒的认识到中国啤酒市场在发展中出现的新的特点和面
50、临的挑战。啤酒市场发展将从以往的高增长阶段进入低速增长的“新常态”,市场竞争会由前期产能、规模的扩张,转向以质量型、差异化为主的竞争,增长和发展必须依靠自身运营能力的提高。同时,进口啤酒及替代产品将会抢占传统啤酒市场的份额。在销售渠道方面,除餐饮、商超等主要渠道外,电子商务等也会为家庭啤酒消费增长带来新的选择。作为充分竞争的传统行业,中国啤酒市场已成为国际啤酒巨头重要的竞逐之地,未来市场竞争仍会呈现较为激烈的态势。在行业集中度进一步提升的同时,国内啤酒市场国际化竞争会进一步加剧。(二二)公公司司发发展展战战略略2014 年公司董事会、监事会圆满完成了换届选举,并为公司未来发展制订了新的战略目标