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1、青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 600600600600 2012013 3 年年度报告年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 赵昌文 因公务未能亲自出席会议 王学政 独立董事 吴晓波 因公务未能亲自出席会议 王学政 非执行董事 陈志程 因公务未能亲
2、自出席会议 黄克兴 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案为:每股派发股利现金人民币 0.45 元(含税)。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大
3、风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节第八节 公司治理公司治理 . 47 第九节第九节 内部控制内部控制 . 56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 223 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告
4、 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监管管理委员会 烟台啤酒 指 烟台啤酒青岛朝日有限公司 青啤深圳 指 深圳青岛啤酒朝日有限公司 朝日集团 指 朝日集团控股株式会社 朝日中国投资 指 朝日啤酒(中国)投资有限公司 朝日啤酒 指 日本朝日啤酒株式会社 三得利(中国) 指 三得利(中国)投资有限公司 嘉禾啤酒 指 河北嘉禾啤酒有限公司 新
5、钟楼啤酒 指 宣化新钟楼啤酒有限公司 台儿庄公司 指 青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司 西南营销 指 青岛啤酒西南营销有限公司 汉斯宝鸡 指 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的法定代表人 孙明波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张学举、张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 传真
6、40 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路 56 号 公司注册地址的邮政编码 266021 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用
7、六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内因经营范围的增加进行了工商变更登记。 注册登记日期 2013 年 11 月 22 日 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370200400042689 税务登记号码 370202163615667 组织机构代码 16361566-7 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年报公司基本情况。 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 不适用 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司原控股股东青岛市国资委将所持公司的
8、39,982 万股国家股无偿划转给青啤集团持有。有关的国家股划转获得了国务院国有资产监督管理委员会批准,并取得香港证监会和中国证监会同意豁免青啤集团的要约收购义务,于 2007 年 4 月 4 日完成股权过户手续。有关股权划转的详情请见公司在境内发布的相关公告。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 宋爽 谭磊 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 不适用 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务
9、指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 营业收入 28,290,978,428 25,781,543,977 9.73 23,158,054,330 归属于上市公司股东的净利润 1,973,372,097 1,758,863,400 12.20 1,737,928,034 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,655,872,156 1,470,047,556 12.64 1,490,257,746 经营活动产生的现
10、金流量净额 3,401,151,163 3,103,596,774 9.59 1,872,309,022 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 14,020,559,043 12,467,953,010 12.45 11,110,438,674 总资产 27,364,866,537 23,661,105,585 15.65 21,634,153,561 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) 1.461 1.302 12.20 1.286 稀
11、释每股收益(元股) 1.461 1.302 12.20 1.286 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.226 1.088 12.64 1.103 加权平均净资产收益率(%) 14.87 14.91 减少 0.04 个百分点 16.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.48 12.46 增加 0.02 个百分点 14.39 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -101,645,049 -26,272,320 -115,941,335 计入当期损益的政府补
12、助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 374,818,301 360,278,759 426,104,954 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -120,931,669 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,300,000 13,000,000 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 8 三得利交易事项对投资收益的影响 219,356,731 三得利交易事项对营业外收入的影响 170,541,992 搬迁工厂职工安置补贴 -41,499,965 补充退休福利 -195,710,000 除上述各项之外的其他营业外收支
13、净额 -7,191,573 11,746,714 3,180,703 少数股东权益影响额 -19,901,994 -15,397,337 -7,403,173 所得税影响额 -10,136,798 -54,539,972 -16,770,896 合计 317,499,941 288,815,844 247,670,288 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 在国内啤酒行业增速放缓 (据国家统计局统计, 国内啤酒行业全年完成产量 5,062 万千升,同比增长 4.59%),以及啤
14、酒行业产能过剩、需求不旺而导致的激烈的市场竞争形势下,公司在董事会领导下、管理层带领广大员工以高度的责任感和高昂的进取精神,聚焦资源,大力开拓市场,积极扩大市场占有率, 使公司国内市场的优势地位进一步巩固和提升。 公司全年实现啤酒销售量 870万千升,同比增长 10.14%,国内市场占有率达到 17.19%,提高了 1.07 个百分点。 年内,公司主品牌青岛啤酒实现销量 450 万千升,其中听装、小瓶、纯生、奥古特等高附加值啤酒实现国内销量 158 万千升,同比增长 12.64%。公司积极拓展价值链,努力控制生产成本,使包装材料成本有所下降。公司全年实现营业收入 282.91 亿元,同比增长
15、9.73%,实现归属于上市公司股东的净利润 19.73 亿元,同比增长 12.20%。 发展战略和经营计划进展说明 年内公司继续实施“双轮驱动” 发展战略,一方面通过内涵式增长, 有效提升了现有产能的利用率,另一方面,通过新建工厂和收购兼并,进一步完善了国内市场布局,并改变区域市场的竞争格局。4月公司与三得利(中国)在华东市场的整合正式展开,并发挥了较好的区域协同效应,带动了产品结构的提升。年末公司签订了收购嘉禾啤酒 50%股权的框架协议,并成功实现与张家口新钟楼啤酒的合作,在张家口启动新建 20 万千升啤酒厂项目,使公司在华北市场竞争优势进一步提升。公司在江西九江和河南洛阳新建的工厂已分别于
16、年底竣工投产,将对公司今后进一步开拓当地市场发挥重要作用。 2013 年是青岛啤酒建厂 110 周年,公司以“110 年只为酿造好啤酒”为主题,加大产品市场宣传推介力度,并在全国多地举办了大型啤酒节,提升了品牌形象,扩大了市场影响力。 2013 年也是公司上市 20 周年,公司在努力为股东创造更高价值的同时,随着公司的发展,积极回报广大股东, 已连续 14 年为股东现金分红, 且分红金额不断提高。 公司积极进取、 诚信有为的精神,获得了国内外投资者的广泛认同。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 10 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人
17、民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 28,290,978 25,781,544 9.73 营业成本 17,007,894 15,433,870 10.20 销售费用 5,610,694 4,930,866 13.79 管理费用 1,572,544 1,269,422 23.88 财务费用 -251,391 -178,141 -41.12 经营活动产生的现金流量净额 3,401,151 3,103,597 9.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,495,925 -1,994,814 25.01 筹资活动产生的现金流量净额 -777,715 -391,845 -98.48
18、 研发支出 20,104 12,300 63.45 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度营业收入同比增加约 2,509,434 千元,增幅 9.73%,主要原因是本年度内公司积极开拓市场,销量保持较高增长,同比增加 80 万千升,增幅 10.14%,其中:主品牌青岛啤酒实现销量 450万千升, 其中听装、 小瓶、 纯生、 奥古特等高附加值啤酒实现国内销量 158 万千升, 同比增长 12.64%。 (2)主要销售客户的情况 2013 年度本公司前五名客户营业收入的总额约 1,683,617 千元(2012 年度:1,630,481 千元),占本公司全部营业收入的比例为 5
19、.95%(2012 年度:6.32%),详见年报正文财务报表附注。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 11 3、成本 (1)成本分析表 单位:千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 啤酒销售 直接材料 11,110,558 65.33 11,951,634 77.44 -7.04 直接人工 687,403 4.04 656,849 4.26 4.65 制造费用 2,439,124 14.34 2,491,497 16.14 -2.10 外购成本 2,385,912 14.03
20、 - - - 小计 16,622,997 97.74 15,099,980 97.84 10.09 其他非主营销售业务 小计 384,897 2.26 333,890 2.16 15.28 合计 17,007,894 100.00 15,433,870 100.00 10.20 备注:啤酒销售成本构成项目金额参照本年度生产成本构成比例计算。 2013 年度公司营业成本同比增加约 1,574,024 千元,增幅 10.20%,主要原因是本年度销量增加,以及人工成本上升等原因使得营业成本增加所致。 (2)主要供应商情况 2013 年度本公司前五名供应商合计的采购总额约 893,699 千元(201
21、2 年度:891,986 千元),占本公司采购总额的比例为 7.8%(2012 年度:7.5%)。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 12 4、费用 1) 销售费用 2013 年销售费用较上年度增加 13.79%,主要原因是本年度市场规模扩大销量增加,使得职工薪酬、市场投入费用及物流费用增加所致。 2)管理费用 2013 年管理费用较上年度增加 23.88%,主要原因是本年度职工薪酬增加及运行支出增加所致。 3)财务费用 2013 年财务费用较上年度减少 41.12%,主要原因是本年度利息收入增加所致。 5、其他利润构成的详细说明 单位:千元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例(
22、%) 资产减值损失 1,745 1,005 73.70 投资收益 229,225 14,962 1,432.05 营业外收入 563,993 394,831 42.84 营业外支出 248,401 49,078 406.14 少数股东损益 1,552 85,899 -98.19 1) 资产减值损失 2013 年资产减值损失较上年度增加 73.70%, 主要原因是本年度子公司计提固定资产减值损失增加所致。 2) 投资收益 2013 年投资收益较上年度增加 1432.05%, 主要原因是本年度因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”
23、)变更为本公司的联营企业,其公允价值大于账面价值产生的收益。 3)营业外收入 2013 年营业外收入较上年度增加 42.84%,主要原因是本年度因与三得利合资项目产生负商誉所致。 4)营业外支出 2013 年营业外支出较上年度增加 406.14%,主要原因是本年度子公司承担员工安置费用及部分子公司非流动资产处置损失增加所致。 5) 少数股东损益 2013 年少数股东损益较上年度减少 98.19%, 主要原因是本年度拥有少数股东的单位净利润减少所致。 6、研发支出 单位:千元 本期费用化研发支出 20,104 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 20,104 研发支出总额占净资产比例(%) 0
24、.14 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.07 7、现金流 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.59%, 主要原因是报告期内销售商品收到现金同比增加所致。 2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 25.01%,主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。 3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98.48%,主要原因是报告期内偿还借款及分配股利所支付的现金同比增加所致。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 13 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 主
25、营业务收入 主营业务成本 毛利率() 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 啤酒 27,766,755 16,622,997 40.1 9.7 10.1 减少 0.3 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率() 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 啤酒 27,766,755 16,622,997 40.1 9.7 10.1 减少 0.3 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 山东地区 15,179,773
26、11.95 华北地区 5,264,432 13.73 华南地区 5,011,082 -1.18 华东地区 3,055,287 37.64 东南地区 2,059,933 15.61 港澳及其他海外地区 454,615 6.63 合计 31,025,122 12.06 减:各地区间抵销金额 3,258,367 37.54 合并 27,766,755 9.67 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 14 (三)资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例
27、(%) 货币资金 8,531,720 31.18 7,118,248 30.08 19.86 应收票据 84,760 0.31 61,800 0.26 37.15 应收账款 152,293 0.56 82,685 0.35 84.18 预付款项 132,346 0.48 83,739 0.35 58.05 应收利息 188,461 0.69 63,996 0.27 194.49 其他应收款 183,395 0.67 87,292 0.37 110.09 其他流动资产 466,863 1.71 284,314 1.20 64.21 长期股权投资 1,271,947 4.65 163,877 0.
28、69 676.16 固定资产清理 5,369 0.02 9,917 0.04 -45.86 长期待摊费用 21,525 0.08 6,425 0.03 235.00 递延所得税资产 700,162 2.56 485,349 2.05 44.26 短期借款 101,080 0.37 147,618 0.62 -31.53 应付票据 138,383 0.51 81,883 0.35 69.00 应付账款 2,707,071 9.89 1,993,402 8.42 35.80 预收款项 980,498 3.58 656,414 2.77 49.37 其他应付款 4,231,981 15.47 3,2
29、13,582 13.58 31.69 一年内到期的非流动负债 1,797,167 6.57 2,786 0.01 64,400.57 长期借款 4,881 0.02 452,486 1.91 -98.92 应付债券 - - 1,409,316 5.96 -100.00 专项应付款 450,936 1.65 120,064 0.51 275.58 少数股东权益 -147,088 -0.54 315,478 1.33 -146.62 1) 货币资金 货币资金报告期期末比期初增加 19.86%,主要原因是本年度经营活动产生的现金净流量增加所致。 2) 应收票据 应收票据报告期期末比期初增加 37.1
30、5%,主要原因是本年度采用银行承兑汇票结算货款方式比重增加所致。 3) 应收账款 应收账款报告期期末比期初增加 84.18%,主要原因是本年度销量增加使得部分子公司应收账款余额增加及与三得利合资项目新并购单位带入所致。 4) 预付款项 预付款项报告期期末比期初增加 58.05%,主要原因是本年度采取预付货款方式采购原材料增加所致。 5) 应收利息 应收利息报告期期末比期初增加 194.49%,主要原因是本年度本公司之子公司财务公司产生应收银行存款利息增加所致。 6) 其他应收款 其他应收款报告期期末比期初增加 110.09%,主要原因是本年度应收工程设备款、代垫回收瓶款、押金及保证金增加所致。
31、 7) 其他流动资产 其他流动资产报告期期末比期初增加 64.21%,主要原因是本年度预缴增值税及企业所得税增加所致。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 15 8) 长期股权投资 长期股权投资报告期期末比期初增加 676.16%,主要原因是本年度因与三得利合资项目,本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司变更为本公司持股 50%的联营企业,对其确认的长期股权投资增加所致。 9) 固定资产清理 固定资产清理报告期期末比期初减少 45.86%,主要原因是本年度部分子公司进入处置程序的固定资产清理完毕所致。 10)长期待摊费用 长期待摊费用期末比期初增加 235.00%,主要原因是本年
32、度部分子公司摊销期在一年以上的费用增加所致。 11)递延所得税资产 递延所得税资产报告期期末比期初增加 44.26%,主要原因是待付费用及职工薪酬增加使得递延所得税增加所致。 12)应付票据 应付票据报告期期末比期初增加 69.00%,主要原因是本年度以承兑汇票结算材料采购款比重增加所致。 13)应付账款 应付账款报告期期末比期初增加 35.80%,主要原因是本年度因三得利合资项目导致外部采购增加以及公司发挥信誉优势,延长付款账期所致。 14)预收款项 预收款项报告期期末比期初增加 49.37%,主要原因是部分子公司预收酒款增加所致。 15)其他应付款 其他应付款报告期期末比期初增加 31.6
33、9%,主要原因是本年度销量增加使得待付费用、押金及保证金增加所致。 16)一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加 64400.57%,主要原因是本公司应付债券及子公司长期借款将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。 17)应付债券 应付债券报告期期末比期初减少 100.00%,主要原因是本公司应付债券将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。 18)专项应付款 专项应付款报告期期末比期初增加 275.58%,主要原因是本年度部分子公司收到政府搬迁补偿增加所致。 19)少数股东权益 少数股东权益报告期期末比期初减少 146.62%,主要原因是本年度由于与三得
34、利合资项目设立青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司,与少数股东共同分享该子公司权益所致。 20)银行借款 短期借款报告期期末比期初减少 31.53%,主要原因是本年度部分子公司归还借款所致; 一年内到期的长期借款报告期期末比期初增加 17162.21%,主要原因是子公司长期借款将于一年内到期转至一年内到期的长期借款所致; 长期借款报告期期末比期初减少 98.92%,主要原因是子公司长期借款将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。 截至 2013 年年末本集团银行借款共为 414,313 千元人民币,其中短期借款 101,080 千元人民币,长期借款 313,233 千元人民币。长期借款中:
35、1 年以内到期部分 308,352 千元人民币,1 至 5 年 3,759千元人民币,超过 5 年 1,122 千元人民币。 截至 2013 年末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款 89,287 千元人民币, 港币借款 318,411 千元人民币,欧元借款 3,257 千元人民币,丹麦克朗借款 3,358 千元人民币。 本集团的借款均受市场利率变动的影响,人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为 4.51%、2.94%。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 3、其他经营情况说明 (1)债务资本率 本集团 2
36、013 年 12 月 31 日的债务资本率为 0.03%(2012 年 12 月 31 日:12.99%)。债务资本率的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东的股东权益)。 (2)资产抵押 于 2013 年 12 月 31 日,本集团无资产抵押。(2012 年 12 月 31 日:无) (3)汇率波动风险 由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。 (4)资本性开支 2013 年本公司资本性新建、 搬迁及改扩建项目共投入约 20.36 亿元, 使得公司的产能规模持续扩大,产能布局
37、得到优化。依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 (5)投资 详见年报正文财务报表附注。 (6)或有负债 详见年报正文财务报表附注。 (四)核心竞争力分析 公司的盈利模式即:基地市场+品牌溢价。公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一, 在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度, 2013 年青岛啤酒的品牌价值已达 805亿元人民币(世界品牌实验室发布),在国内啤酒行业连续多年遥遥领先。公司其它啤酒品牌“崂山啤酒”、“山水啤酒”、“汉斯啤酒”、“银麦啤酒”,区域市场知名度和竞争力也在连年提高,满足了不同层次的市场消
38、费需求。 公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业,高度重视产品质量,青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善,使公司的主要生产设备装备达到国际先进水平,并通过对原料、工艺、技术、 操作等方面的强化管理和控制,保障了食品安全和产品的高品质,也提升了产品的口味一致性。 公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台,高水平的研发团队,以及国内领先的基础研究能力,并形成了多项自主知识产权的核心技术,保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。去年公司推出了青岛啤酒“鸿运当头”等一系列新产品,在扩大市场占有率的同时,也提升了公司的品
39、牌形象。 公司以“大客户+微观运营”的营销模式不断强化市场推广力度和深化市场销售网络,不断提高对终端客户的掌控能力,巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 17 (五)投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 为保障子公司的生产经营,经本公司董事会批准,本公司为下属控股子公司合计发放的委托贷款总金额约为人民币 82,265 万元。 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 借款用途 抵押物或担保人 是否展期 是
40、否关联交易 是否涉诉 关联关系 资金来源是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 青岛啤酒(芜湖) 有限公司 2,100 半年以内 5.04% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 18 盈 青岛啤酒(成都) 有限公司 6,300 半年以内 5.04% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 53 盈 青岛啤酒(菏泽) 有限公司 1,500 半年以内 5.04% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 13 盈 青岛啤酒 (兴凯湖) 有限公司 700 半年 以内 5.04% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 6 盈 青岛啤酒(甘肃) 农垦股份有限公司
41、4,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 216 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 4,010 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 217 盈 青岛啤酒武威有限责任公司 2,300 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 124 盈 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 18 青岛啤酒(芜湖) 有限公司 2,400 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 130 盈 青岛啤酒(芜湖) 有限公司 500 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控
42、股子公司 否 20 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 820 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 44 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 200 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 8 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 100 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 4 盈 青岛啤酒饮料有限公司 2,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 108 盈 上海青岛啤酒华东销售有限公司 1,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 54
43、 盈 上海青岛啤酒华东销售有限公司 1,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 52 盈 青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司 50 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 3 盈 青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司 20 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 1 盈 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 19 青岛啤酒(密山) 有限公司 340 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 18 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 340 一年期 5.40% 否 补充流动资金
44、无 否 否 否 控股子公司 否 16 盈 青岛啤酒(密山) 有限公司 180 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 7 盈 青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司 300 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 16 盈 青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司 780 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 41 盈 青岛啤酒 (哈尔滨) 有限公司 3,900 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 211 盈 上海青岛啤酒销售有限公司 1,500 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无
45、 否 否 否 控股子公司 否 81 盈 青岛啤酒(九江) 有限公司 2,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 108 盈 青岛啤酒三得利(上海) 销售有限公司 1,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 54 盈 青岛啤酒(九江) 有限公司 2,000 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 104 盈 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 20 青岛啤酒(密山) 有限公司 500 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 27 盈 青岛啤酒(台儿庄)麦
46、芽有限公司 1,100 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 59 盈 北京五星青岛啤酒有限公司 9,600 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 518 盈 北京青岛啤酒三环有限公司 9,300 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 502 盈 青岛啤酒(薛城)有限公司 12,500 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 675 盈 青岛广润隆物流有限公司 115 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 是 否 否 控股子公司 否 6 盈 青岛啤酒(密山) 有限公
47、司 1,080 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 58 盈 青岛啤酒(蓬莱)有限公司 6,730 一年期 5.40% 否 补充流动资金 无 否 否 否 控股子公司 否 363 盈 2、募集资金使用情况 (1)公司于 2008 年通过发行附认股权证的分离交易可转债募集资金 15 亿元人民币。截至 2013 年12 月 31 日,已累计使用 132,577 万元。募集资金承诺项目及使用情况如下: 1) 青岛啤酒 (徐州) 彭城有限公司新建年产 20 万千升啤酒生产基地项目拟投入 24,000 万元,实际投入 24,000 万元,已投产。 2) 青岛啤酒(济南)有
48、限公司新建年产 30 万千升啤酒生产基地项目拟投入 36,000 万元,实际投入 36,000 万元,已投产。 3) 青岛啤酒第三有限公司新建年产 30 万千升啤酒生产基地项目拟投入 22,000 万元,实际投入 22,000 万元,已投产。 4) 青岛啤酒(日照)有限公司新建年产 20 万千升啤酒生产基地项目拟投入 28,000 万元,实际投入 28,000 万元,已投产。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 21 5) 青岛啤酒(成都)有限公司新建年产 10 万千升啤酒生产基地项目拟投入 5,000 万元,实际投入 5,000 万元,已投产。 6) 青岛啤酒麦芽厂 10 万吨产能扩
49、建项目因城市规划要求,经公司董事会审议批准进行项目搬迁新建。该项目拟投入债券募集资金 35,000 万元。报告期内,实际投入债券募集资金17,577 万元。目前,项目正在建设中。 (2) 2009 年 10 月 13 日至 19 日, 青啤认股权证于行权期内通过权证行权新发行 A 股约 4,276 万股,共计募集资金约人民币 11.9 亿元,存放于董事会指定的专项银行帐户中。公司按照相关要求与商业银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议及于 2009 年 11 月 6 日进行了公告。行权募集资金承诺项目及使用情况如下: 1) 青岛啤酒二厂扩建新增年产 30 万千升啤酒项目,项目总投资人
50、民币 66,615 万元,其中:以募集资金投入人民币 57,200 万元;实际投入使用募集资金人民币 57,200 万元。 2) 青岛啤酒第三有限公司新增 29 万千升/年生产能力扩建项目, 项目总投资人民币 21,611 万元,全部以募集资金投入。实际投入使用募集资金人民币 21,611 万元。 3) 青岛啤酒(石家庄)有限公司新建年产 20 万千升啤酒生产基地项目,项目总投资人民币37,450 万元,其中:以募集资金投入人民币 32,101 万元;实际投入使用募集资金人民币32,101 万元。 截至2013年12月31日,上述行权募集资金投入项目已全部实施完毕,累计使用行权募集资金人民币1