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思特威招股书(469页).PDF

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思特威招股书(469页).PDF

1、 思特威(上海)电子科技股份有限公司 (中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 6 楼 612 室) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型: 境内上市人民币普通股(A股)股票 发行股数: 本

2、次公开发行新股数量4,001.00万股,发行数量占公司发行后总股本比例的10.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构子公司中信建投投资有限公司将参与本次发行战略配售,具体按照上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号首次公开发行股票(2021年修订)的跟投规则实施,初始认购数量为首次公开发行股票数量的5%,即200.05万股,具体比例和金额将在确定发行价格后确认。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算 发行人高级管理人员、 员工参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工拟参与战

3、略配售,通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划和中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划,参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%(即不超过400.10万股),且包含新股配售经纪佣金的资产管理计划总认购规模不超过17,859.64万元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值: 人民币1.00元 每股发行价格: 【】元/股 发行日期: 2022年5月11日 拟上市的交易所和板块: 上海证券交易所科创板 发行后总股本: 40,001万股 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有

4、限公司 招股意向书签署日期: 2022年4月28日 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的

5、证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注, 并认真阅读本招股意向书正文内容。 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险, 并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”中

6、的全部内容。 (一)技术迭代风险 集成电路设计行业产品技术迭代速度快, CMOS 图像传感器的更新换代和新应用场景层出不穷,公司必须保持持续的研发创新,根据最新技术发展趋势和市场需求持续进行产品迭代,否则可能导致价格下调、毛利率下滑和客户体验度变差。而另一方面,集成电路产品的发展方向有一定的不确定性,设计企业必须对主流技术迭代趋势和场景应用的市场空间保持较高的敏感度, 才能及时把握技术发展的大方向。如果公司不能顺应技术发展的最新趋势及时调整战略,将造成人力成本、资金成本和时间成本极大的浪费,同时还会导致公司丧失发展的关键机会。 (二)供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险 公司作为集成

7、电路设计企业, 晶圆制造及封装等主要生产工序需要在代工厂完成,同时由于集成电路行业晶圆制造和封装的门槛均较高,全球范围内符合公司技术及生产要求的晶圆制造及封装供应商数量有限。报告期内,公司与主要供应商保持着稳定的采购关系,2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9月,公司向前五大供应商的采购金额分别为 30,494.10 万元、49,813.64 万元、137,479.57 万元和 142,340.60 万元, 占采购总金额的比例分别为 99.58%、 97.66%、92.11%和 85.89%,供应商集中度较高。 报告期内,全球晶圆及封测产能普遍进入比较紧张的周期

8、。目前,公司的主要晶圆、封测服务供应商产能利用率较高,公司通过预付货款的方式获取了部分产能保证,一定程度上维持了供应链稳定性,但较大金额的预付款同时也占用了公司的流动资金,提高了流动性风险。若晶圆、封装价格大幅上涨,或由于晶圆思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 供货短缺、封装产能不足等原因影响公司的产品生产,将会对公司的盈利能力、产品供应的稳定性造成不利影响。 (三)客户集中度较高的风险 公司采用直销、 经销相结合的销售模式。 由于市场对公司产品的需求量较大,公司对客户的管理较为严格,直销客户一般选择业内知名的终端品牌客户,而其他终端客户则通过行业知名的经销商来供货和服

9、务。 这种策略会使得公司客户集中度占比相对较高。报告期内,公司与主要客户保持着稳定的销售关系,2018年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月,公司向前五大客户的销售金额分别为 31,419.69 万元、60,383.62 万元、120,956.78 万元及 160,790.05 万元,占销售总金额的比例分别为 96.79%、88.91%、79.20%及 78.72%,对主要客户的销售比例较高。 由于客户集中度较高, 若某一销售占比较高的客户因为地缘政治、 自身经营、合作纠纷、产能紧张等风险而导致与公司的合作出现波动,而公司拓展新客户又需要一定周期,可能导致公司的销售规

10、模被动下降、销售回款无法保证,在短期内对公司的业绩产生不利影响。 (四)产品应用领域拓展速度不及预期的风险 公司根据市场需求和自身技术特点持续拓展产品应用领域, 助力公司业绩的持续增长。报告期内,公司营业收入主要来源于安防监控领域,从产品收入看,来源于安防监控领域收入的占比分别为 98.44%、92.62%、82.13%和 72.82%,并继续向机器视觉领域、智能车载电子、智能手机等领域拓展。在安防监控领域和机器视觉领域,公司虽已占据一定市场地位,但品牌影响力和市场份额相较于国外高端厂商依然具备提升空间;在智能车载电子、智能手机领域,作为市场的新进入者,公司在产品验证和量产经验、客户关系、品牌

11、认可度、产品种类齐全度等方面存在一定劣势。上述因素将影响公司业务在各应用领域的拓展进度。 如果公司在各下游应用领域业务拓展速度不及预期, 将会对公司经营业绩增速带来不利影响。 (五)中美贸易摩擦的风险 近年来国际贸易环境不确定性增加, 美国出台多轮贸易保护措施阻碍中国高思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 科技企业发展。在半导体领域,美国修订瓦森纳协定收紧半导体出口管制,并将多家中国技术领先型企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”, 给公司上下游业务合作带来风险。 在上游供应链方面,公司合作上游的供应商包括东部高科、台积电、擎亚科技等境外晶圆厂。若中美贸易摩擦进一步升级

12、,公司主要供应商出现被要求限制使用美国专利技术或限制为境内客户生产芯片等情况, 则会影响到公司供应链稳定性,进而影响公司正常经营。 在下游应用领域方面, 美国将多家中国安防监控和机器视觉领域的知名企业列入实体名单,打压我国相关产业的正常发展。作为公司产品的主要应用领域,安防监控和机器视觉行业终端经受的地缘政治压力将影响公司 CIS 产品的稳定销售和市场拓展,从而给公司业务发展带来一定不确定性。 综上所述,如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级,公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险, 从而对公司经营发展产生一定的不利影响。 (六)知识产权纠纷的风险 集成电路行业属于技术密集型行业,

13、为了保持技术优势和核心竞争力,行业参与者需要通过知识产权壁垒对自身的研发成果进行保护。 技术领先的企业会通过专利申请等方式构建知识产权壁垒,通过专利维权、知识产权诉讼等方式打击竞争对手,巩固自身的领先优势。 公司一直注重自身的知识产权的申报和保护,同时避免侵犯他人知识产权。公司历史上曾遭遇专利诉讼, 该等诉讼均以撤诉、 驳回原告诉讼请求的情形终结,但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略, 阻滞公司市场拓展的可能性,也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。公司在境外注册部分知识产权, 还可能因国别和法律体系的不同导致对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异,若未能深刻理

14、解其内涵也可能会引发争议和诉讼。此外, 产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、 诉讼等因素影响。总之,知识产权出现纠纷可能直接或者间接地影响到公司正常的生产经营。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 (七)毛利率波动风险 公司主要产品为高性能 CMOS 图像传感器,2018 年度、2019 年度、2020年度及2021年1-9月, 公司综合毛利率分别为12.73%、 18.14%、 20.88%及29.76%,公司主要产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响,若上述因素发生变化,可能导致公司毛利率波动,

15、从而影响公司的盈利能力及业绩表现。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺、 未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 三、利润分配政策的安排 请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构 2020 年 7 月 3 日,思特威有限全体股东签署思特威(上海)电子科技有限公司章程 ,设置超额表决权,约定徐辰及其全资或控制

16、的股东行使其认缴出资比例 5 倍的表决权。 2020 年 12 月 15 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东出席会议,会议一致审议通过了关于思特威(上海)电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案 ,并制定公司章程,设置特别表决权股份安排。除非经发行人股东大会决议终止特别表决权安排,发行人特别表决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排,发行人股本由具有特别表决权的 A 类股份及普通股份 B 类股份组成。除审议特定事项 A 类股份与 B 类股份对应的表决权数量相同外,控股股东、实际控制人徐辰持有的 A 类股份每股拥有的表决权数量为其他股东(包括本次公开发行对象)所持有的

17、B 类股份每股拥有的表决权的 5倍。 截至本招股意向书签署日,实际控制人徐辰直接持有发行人 15.23%的股份,思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 通过特别表决权设置, 徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的发行人表决权比例为 51.46%。 发行人存在特别表决权设置以来发行人运行时间较短的公司治理风险。 特别表决权机制下,发行人的控股股东、实际控制人徐辰能够决定发行人股东大会的普通决议,对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用,一定程度上会制约除徐辰外发行人其他股东通过股东大会对发行人重大决策的影响力。 若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东、

18、实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时提出反对意见, 则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。 在特殊情况下,徐辰的利益可能与发行人其他股东,特别是中小股东利益不一致,从而存在损害其他股东,特别是中小股东利益的可能性。 有关特别表决权设置情况、 对股东大会议案的影响及对中小股东权益可能的影响、防范特别表决权滥用的具体措施、保护中小股东利益的具体措施的详细内容,请投资者阅读本招股意向书“第七节 公司治理与独立性”之“三、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构” 。 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 20

19、21 年 9 月 30 日。发行人会计师对公司 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年 10-12 月和 2021 年度的合并及公司利润表、现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,出具了审阅报告 (安永华明(2022)专字第 61555491_B01 号) ,并发表了审阅意见: “根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信后附的财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制” 。 公司财务报告审计截止日后经审阅(未经审计)的主要财务信息及经营状况如下:截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额为 438,987.26 万元,归属于母公司股

20、东的所有者权益为 262,835.68 万元。2021 年度公司营业收入为 268,932.79万元,归属于母公司股东的净利润为 39,833.32 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 39,216.04 万元。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 公司预计 2022 年 1-3 月营业收入为 39,610 万元至 48,412 万元,归属于母公司股东的净利润为 450 万元至 2,045 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 50 万元至 1,645 万元。 财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间,公司经营状况良好,生产经营模式未发生变

21、化;公司管理层及核心技术人员均保持稳定,未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形; 行业政策、 税收政策均未发生重大变化。 公司已在本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况” 中披露相关财务信息及经营状况,请投资者参阅。 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目 录 第一节第一节 释义释义 . 13 第二节第二节 概览概览 . 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 21 二、本次发行概况 . 21 三、发行人主要财务数据及主要财务指标 . 21 四、发行人主营业务情况 . 24 五、发行人技术

22、先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 25 六、发行人符合科创板定位相关情况 . 26 七、发行人选择的具体上市标准 . 27 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 28 九、募集资金用途 . 28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 30 一、本次发行的基本情况 . 30 二、本次发行的有关当事人 . 30 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 33 四、有关本次发行上市的重要日期 . 33 五、本次发行战略配售情况 . 33 第四节第四节 风险因素风险因素 . 41 一、技术风险 . 41 二、经营风险 . 42 三、市场风险 . 45 四

23、、法律风险 . 46 五、财务风险 . 46 六、内控风险 . 48 七、设置特别表决权的特殊公司治理结构风险 . 48 八、本次发行失败的风险 . 49 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 50 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 一、发行人基本情况 . 50 二、发行人设立情况 . 50 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 . 55 四、发行人重大资产重组情况 . 61 五、发行人的股权结构 . 71 六、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介 . 72 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 82 八、发行人股本情况 .

24、 89 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况 . 124 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况 . 136 十一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 139 十二、发行人员工股权激励及相关安排情况 . 140 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺 . 143 十四、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 . 144 十五、董事、监事及高级管理人员的任职资格 . 144 十六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况 . 144 十七、发行人员工及社会保障情况 . 1

25、47 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 151 一、发行人主营业务概况 . 151 二、发行人所处行业的基本情况 . 164 三、发行人主要技术及研发情况 . 209 四、发行人销售情况和主要客户 . 228 五、公司采购情况 . 233 六、发行人主要固定资产及无形资产 . 235 七、境外经营情况 . 240 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 241 一、公司治理结构概述 . 241 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运行及履职情况 . 241 三、设置特别表决权的发行人特殊

26、公司治理结构 . 244 四、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 . 252 五、公司报告期内违法、违规行为及受到处罚的情况 . 253 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 . 253 七、面向市场独立持续经营的能力 . 253 八、同业竞争 . 256 九、关联方、关联关系及关联交易 . 256 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 272 十一、关于规范关联交易的承诺 . 272 十二、客户、供应商入股发行人情况 . 273 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 274 一、财务报表 . 274 二、审计意见 . 283 三、关键审计事项

27、及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 . 284 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 . 286 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 286 六、经注册会计师核验的非经常性损益表 . 299 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 . 300 八、主要财务指标 . 302 九、分部信息 . 304 十、经营成果分析 . 304 十一、资产质量分析 . 344 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 365 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项 . 378 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 379 十五、盈利预测报告

28、. 379 十六、2021 年 1-9 月主要财务数据与去年同期的比较分析 . 379 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 383 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 388 一、募集资金投资项目概况 . 388 二、募集资金投资项目与目前公司主营业务的关系 . 390 三、募集资金的运用情况 . 390 四、未来发展规划 . 403 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 408 一、投资者关系的主要安排 . 408 二、股利分配政策 . 409 三、本次发行完成前滚存利润的分

29、配安排 . 411 四、股东投票机制的建立情况 . 411 五、投资者保护措施 . 411 六、重要承诺 . 412 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 413 一、重要合同 . 413 二、对外担保情况 . 417 三、诉讼或仲裁情况 . 417 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 . 417 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 417 第十二节第十二节 声明声明 . 418 第十三节第十三节 附件附件 . 427 一、备查文件 . 427 二、查阅地址及时间 . 427 附件一:发行人及其子公司拥有

30、的无形资产附件一:发行人及其子公司拥有的无形资产 . 428 附件二:重要承诺附件二:重要承诺 . 444 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节 释义 在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下涵义: 一、普通名词释义一、普通名词释义 公司/本公司/发行人 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司及其子公司 思特威/股份公司 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司 思特威有限 指 思特威(上海)电子科技有限公司,股份公司前身 曾用名为上海晔芯电子科技有限公司 昆山晔芯 指 思特威子公司,昆山思特威集成电路有限公司(曾用名:“昆山晔芯电子科技有限公司

31、”) 北京思特威 指 思特威子公司,北京思特威电子科技有限公司 昆山思特威 指 思特威子公司,思特威(昆山)电子科技有限公司 深圳思特威 指 思特威子公司,思特威(深圳)电子科技有限公司 合肥思特威 指 思特威子公司,思特威(合肥)电子科技有限公司 思特威集成 指 思特威子公司,上海思特威集成电路有限公司 香港智感微 指 思特威子公司,智感微电子科技(香港)有限公司,曾用名:香港高创电子科技有限公司 美国思特威 指 思特威子公司,SMARTSENS INC,曾用名:SMARTSENS CONSULTING INC 日本思特威 指 思特威子公司,株式会社 SMARTSENS TECHNOLOGY

32、 JAPAN 睿魔智能 指 思特威参股公司,睿魔创新科技(深圳)有限公司 睿魔深圳 指 睿魔智能科技(深圳)有限公司 雄迈集成 指 思特威参股公司,杭州雄迈集成电路技术股份有限公司 徐辰 指 XU CHEN,发行人的控股股东、实际控制人,现任发行人董事长、总经理 共青城思智威 指 共青城思智威科技产业投资合伙企业(有限合伙) 共青城思感威 指 共青城思感威科技产业投资合伙企业(有限合伙) 共青城思特威坚 指 共青城思特威坚科技产业投资合伙企业(有限合伙) 共青城思特威东 指 共青城思特威东科技产业投资合伙企业(有限合伙) 共青城思特威盛 指 共青城思特威盛科技产业投资合伙企业(有限合伙) 江苏

33、芯加 指 江苏芯加电子设备贸易有限公司,实际控制人徐辰控制的企业 上海像芯 指 上海像芯电子科技有限公司,实际控制人徐辰控制的企业 开曼思特威 指 SMARTSENS TECHNOLOGY(CAYMAN)CO., LIMITED,实际控制人徐辰控制的企业 SmartSens(BVI) 指 SmartSens Technology (BVI) Co., Limited,实际控制人徐辰控制的企业 Chipplus(US) 指 Chipplus Technology (US) Inc,实际控制人徐辰控制的企业,曾用名 Smartsens Technology (US) Inc 思特威(上海)电子科技

34、股份有限公司 招股意向书 1-1-14 SmartVision 指 SmartVision Limited,实际控制人的一致行动人莫要武控制的企业 安吉疆越 指 安吉疆越信驰企业管理合伙企业(有限合伙) 思特威控股 指 思特威控股有限公司 Brizan Holdings 指 Brizan China Holdings Limited Forebright Smart Eyes 指 Forebright Smart Eyes Technology Limited Wealth Ventures 指 Wealth Guard Ventures Limited Classic Ally 指 Clas

35、sic Ally Limited East Link 指 East Link Limited Q Technology 指 Q Technology Investment (Hong Kong) Limited Gopeak Capital 指 Gopeak Capital Limited 芯动能投资 指 北京芯动能投资基金(有限合伙) 联想科技 指 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙) Heng Fang 指 Heng Fang Holding Limited Simple Pearl 指 Simple Pearl Limited Hubble Ventures 指 Hubble

36、Ventures Co., Limited Alpha Sight 指 Alpha Sight Limited Ultimate Lenovo 指 Ultimate Lenovo Limited SVIC No.38 指 SVIC No.38 New Technology Business Investment L.L.P. Hai Feng 指 Hai Feng Investment Holding Limited Triwin Holdings 指 Triwin Holdings Limited 大华股份 指 浙江大华技术股份有限公司及浙江大华科技有限公司统称 共青城芯动能 指 共青城芯动

37、能传感投资中心(有限合伙) 国家集成电路基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 海康智慧投资 指 杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司及杭州海康威视科技有限公司统称 安芯投资 指 福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) 奥闻投资 指 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) 小米产业基金 指 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) 闻天下科技 指 闻天下科技集团有限公司,原名“拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司” Transsion Technology 指 Transsion Technology L

38、imited 聚源信诚投资 指 聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) 光远创新投资 指 深圳光远创新创业投资合伙企业(有限合伙) 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 甄远贰号投资 指 南京甄远贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 招信五暨投资 指 广州市招信五暨股权投资合伙企业(有限合伙) 海通证券投资 指 海通创新证券投资有限公司 石思管理 指 上海石思企业管理合伙企业(有限合伙) 元之芯投资 指 苏州元之芯创业投资合伙企业(有限合伙) 领邦投资 指 宁波领邦股权投资合伙企业(有限合伙) 中网投 指 中国互联网投资基金(有限合伙) 汾湖勤合投资 指 苏州汾湖勤合

39、创业投资中心(有限合伙) 红杉瀚辰投资 指 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙) Broadvision Technology 指 Broadvision Technology Co., Ltd. WanShiDa Investment 指 WanShiDa Investment Management Co., Ltd. Yaorang Technology 指 Yaorang Technology Limited Jiahe Limited 指 China Jiahe Limited Mao Investment 指 Mao Investment Holding Limited Exc

40、ellence Wealthy 指 Excellence Wealthy Limited X Technology 指 X Technology Fund, L.P. Investchina Global 指 Investchina Global Limited Artosyn Holdings 指 Artosyn Holdings Limited Gentec Investment 指 Gentec Investment Limited Brizan II Investment 指 Brizan II Investment Limited Brizan Ventures 指 Brizan V

41、entures LP Chicony Overseas 指 Chicony Overseas Inc. Q Technology Investment 指 Q Technology Investment Inc. WY Deephi 指 WY Deephi Holding Ltd. 深圳安芯微 指 深圳安芯微电子有限公司 上海屹芯微 指 上海屹芯微电子有限公司 韦尔股份 指 上海韦尔半导体股份有限公司 格科微 指 格科微有限公司 豪威、豪威科技 指 北京豪威科技有限公司 思比科 指 北京思比科微电子技术股份有限公司 晶相光电 指 晶相光电股份有限公司 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司

42、采钰科技 指 采钰科技股份有限公司 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 擎亚科技 指 擎亚国际科技股份有限公司及擎亚电子(香港)股份有限公司统称 东部高科 指 DB HiTek Co., Ltd. 海力士 指 SK Hynix Inc. 晶方科技 指 苏州晶方半导体科技股份有限公司 科阳半导体 指 苏州科阳半导体有限公司 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司及华天科技(昆山)电子有限公司的统称 大疆创新 指 深圳市大疆百旺科技有限公司 奥比中光 指 奥比中光科技集团股份有限公司 普联技术 指 普联技术有限公司 鼎芯无限 指 DXY TECHNOLOGY(ASIA)

43、CO., LIMITED 及深圳市鼎芯无限科技有限公司的统称 志远电子 指 TECHMOSA INTERNATIONAL INC、文晔领科商贸(深圳)有限公司及新像科技股份有限公司的统称 淇诺科技 指 QINUO (HONG KONG) LIMITED 及深圳淇诺科技有限公司的统称 君视芯 指 JUNSHIXIN TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED 及深圳市君视芯科技有限公司的统称 天地伟业 指 天地伟业技术有限公司 雄迈集成 指 杭州雄迈集成电路技术股份有限公司及雄迈集成电路(香港)有限公司的统称 宇视科技 指 浙江宇视科技有限公司 芯智科技 指 深圳市芯智科技有限公司

44、及 Smart-core International Company Limited 的统称 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司及其子公司的统称 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨询公司,知名的行业报告发布机构 Frost&Sullivan 报告 指 弗若斯特沙利文咨询公司出具的全球 CMOS 图像传感器行业系列报告 ASPENCORE | EE Times 指 ASPENCORE 是电子工程领域中全球领先的技术媒体机构。EETimes 即 电 子 工 程 专 辑 是 全 球 电 子 行 业 媒 体 机构 ASPENCORE旗下媒体品牌之一,中国版创建于 1993 年,致力于为

45、中国的设计、研发、测试工程师及技术管理社群提供资讯服务,其核心内容为电子产业深度分析和设计策略。其报道半导体、元器件行业正在和将要发生的重大事件及其对电子产品设计的影响,为电子设计和测试工程师提供产品研发方向的权威指导 IoT Breakthrough 指 物联网突破(IoT Breakthrough), 是致力于表彰全球物联网市场中顶尖的公司、技术和产品的独立组织 ISSCC 指 IEEE International Solid-State Circuits Conference”的缩写,是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,被认为是集成电路设计领域的“世界奥林匹克大会”。

46、 JSSC 指 Journal of Solid-State Circuits 的缩写,中文名为: 固态电路期刊 ,由固态电路学会所编制,是学术文献数据库 IEEE Xplore思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 下载量最多的科技期刊。 TED 指 TED(Technology, Entertainment, Design)的缩写,TED 是美国的一家私有非盈利机构,该机构以它组织的 TED 大会著称,每年3 月,TED 大会在美国召集众多科学、设计、文学、音乐等领域的杰出人物,分享他们关于技术、社会、人的思考和探索。 ISCAS 指 International Sy

47、mposium on Circuits and Systems 的缩写, IEEE 国际电路与系统研讨会(ISCAS)是 IEEE 电路与系统(CAS)学会的标志性会议,为电路与系统领域从事理论、设计和实践的研究者们提供交流论坛。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 章程指引 指 上市公司章程指引 公司章程 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 思特威(上海)电子

48、科技股份有限公司章程(草案) 股东大会议事规则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司监事会议事规则 独立董事工作制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司独立董事工作制度 总经理工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 关联交易管理办法 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司关联交易管理办法 对外担保管理制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司对外

49、担保管理制度 对外投资管理制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司对外投资管理制度 内部审计工作制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司内部审计工作制度 信息披露管理制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 募集资金管理制度 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司募集资金管理制度 董事会战略委员会工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 思特威(上海)电子科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 董事会审计委员会工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限

50、公司董事会审计委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 指 思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中信建投/保荐人/保荐机构/主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 天元律师/发行人律师/公司律师 指 北京市天元律师事务所 安永会计师/发行人会计师/审计机构/验资机构 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 二、专业术语

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