展望 24Q2,短期内受 4 月 3 日中国台湾强震对供应链影响,DRAM ASP 或见较大涨幅。根据 Digitimes 24 年 4月 15 日至 17 日系列报道,虽然 23Q4-24Q1 DRAM ASP 涨幅明显,但客户需求并未下滑,报道同时指出,存储业界在台湾震前预期由于 23 年产能控制,24Q2 DRAM 出货量将较 24Q1 环比减少,而北美 AI 服务器需求强劲,通用服务器重启投资,供应端届时将调涨 DRAM 报价,预期环比涨幅约为 10%-15%。台湾强震对 DRAM 供应链影响则进一步催化涨幅,根据 Digitmes 24 年 4 月 16 日跟进美光震后恢复情况,该次地震对 美光厂房 和基础设施未造成永久影响,地震停机及晶圆 损毁造成影响约为数千片,对 24Q2 美光 DRAM 供应影响约为 4%-6%。因此,鉴于 DRAM 厂商原先已有 24Q2 DRAM ASP 调升规划,叠加地震影响,Digitimes 24 年 4 月 16 日报道供应链证实 24Q2 美光 DRAM 合约价将调涨 25%,各家 DRAM 供应商涨势一致,整体主流 DRAM 合约价调涨约 20%。
展望 24Q2,短期内受 4 月 3 日中国台湾强震对供应链影响,DRAM ASP 或见较大涨幅。根据 Digitimes 24 年 4月 15 日至 17 日系列报道,虽然 23Q4-24Q1 DRAM ASP 涨幅明显,但客户需求并未下滑,报道同时指出,存储业界在台湾震前预期由于 23 年产能控制,24Q2 DRAM 出货量将较 24Q1 环比减少,而北美 AI 服务器需求强劲,通用服务器重启投资,供应端届时将调涨 DRAM 报价,预期环比涨幅约为 10%-15%。台湾强震对 DRAM 供应链影响则进一步催化涨幅,根据 Digitmes 24 年 4 月 16 日跟进美光震后恢复情况,该次地震对 美光厂房 和基础设施未造成永久影响,地震停机及晶圆 损毁造成影响约为数千片,对 24Q2 美光 DRAM 供应影响约为 4%-6%。因此,鉴于 DRAM 厂商原先已有 24Q2 DRAM ASP 调升规划,叠加地震影响,Digitimes 24 年 4 月 16 日报道供应链证实 24Q2 美光 DRAM 合约价将调涨 25%,各家 DRAM 供应商涨势一致,整体主流 DRAM 合约价调涨约 20%。