云数据中心以太网光模块销售情况(百万美元) 原图定位 以 ChatGPT 为代表的超大算力时代,进一步拉动光传输的需求,推动高速率光模块及相关器件产品的迭代升级,以满足更高速率的传输交换需求。当下北美互联网厂商向 800G 互联升级,部分运营商则考虑采用 800G 光传送网升级;国内互联网厂商则预计 2024 年采用 400G光模块进行数据中心光互联,国内电信运营商开启了多项 400G 城域网实验局。根据LightCounting 的数据,2021-2022 年 AI 光模块需求占以太网光模块的比例为 15%-20%,2023年这一比例提升到 33%,到 2024 年和 2025 年的比例将进一步提升到 53%和 60%。