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2024年前4月巴西汽车竞争格局
原图定位
1.2.2 巴西本土消费者偏好:此前偏爱小型汽车,中大型车与皮卡渐受欢迎 巴西经济车型一度畅销,近年 SUV 和轻卡占比逐年提升。此前巴西经济低迷,政局动荡,车市消费明显走下坡路,因此低价小型车成为巴西民众的首选,经济型小型汽车车型成为当地民众购车首选。近年来,伴随巴西经济政局稳定,人均GDP 提升,巴西汽车消费水平有所提高,SUV和轻卡销量占比逐年增高:2019 年巴西小型车、SUV 以及皮卡占比分别为 60%、21%、14%,小型车占据主导地位;2023 年,巴西小型车、SUV 以及皮卡占比分别为 42%、33%、20%,中大型车市场有所抬头。巴西大部分地区属于热带雨林气候,每年 10 月到次年 5 月为雨季,常年多雨且湿度较大,汽车易锈的金属件需要进行防水处理或采取防水措施,润滑油也要使用与其他地区不同的型号。因此,很多跨国车企都专门针对巴西市场设计了底盘较高的皮卡、SUV 车型,有利于雨季涉水通行;同时,巴西作为农业大国,轻卡和 SUV较大的空间在市场上也很受欢迎。2024 年前 4 月热销车型中,1.3 竞争格局:外资品牌主导,自主品牌实力较弱 巴西本土汽车市场由欧美日韩等外资车企主导,自主品牌实力薄弱,中国车企市场份额逐年提升。巴西政府推行较为宽松的外资政策,吸引了大批外资汽车企业入驻。1995 年巴西政府通过修宪,逐步放松了国家对石油、天然气和矿产开采等领域的垄断,并对电信、电力业实行私营化,对外资的准入门槛也大大降低。巴西利用专门机构招商引资,为推动 FDI 便利化,同时将巴西打造成令外商青睐的投资目的地,该机构采取的举措包括,帮助企业挖掘巴西的投资机会,支持扩大已实施的投资,吸引将巴西列入目标国家名单的潜在投资者,向外国投资者提供重要信息,以及对来巴西各州进行考察的外国企业提供协助。因此在巴西,外资汽车品牌占据主导地位,当地本土品牌竞争力十分薄弱。当地品牌主要从事代分品牌看,巴西汽车市场外资品牌欧系为主,日韩亦有身影。包括意大利车企、德系、美系、日韩系等。2024 年前五车企为菲亚特、大众、雪弗兰、丰田以及现代,市场份额分别为 19.52%、15.07%、11.76%、8.06%、7.14%,销量分别为 14.4、11.1、8.6、5.9、5.2 万辆。市场份额最高的为菲亚特,菲亚特为意大利品牌,成立于 1899 年,是世界上第一个微型汽车生产厂家。23 年同比+12%至 135 万辆,已经连续三年成为 Stellantis集团旗下销量最好的品牌,2024 年前 4 月市场份额上升至约 20%,相较于 23 年增长 6%。