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支付成企业实现数字化升级改造最好抓手

移动支付C端市场愈加稳定，B端市场成新探索点

根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，在移动支付C端用户市场，支付宝和微信（腾讯金融）在2019年第三季度依旧保持占据90%以上的第三方移动支付市场交易份额。另一方面，根据易观千帆数据显示，2019年3季度，我国移动支付的季度活跃用户规模达到了7.4亿人次，相较上个季度增长2.4%，其增速从2018年3季度开始也呈现出明显的下滑趋势。移动支付市场整体C端用户规模和其移动支付市场份额分配逐渐趋于稳固，而在这种环境下也促使其他第三方支付机构积极向B端谋求发展，探索新机遇。

产业互联网数字化升级，企业服务需求高速增长

近年来，中国数字经济快速发展，2018年数字经济规模已达312934亿人民币。数字经济的快速发展，再结合高新技术如5G、物联网、 AI、区块链的高速发展，从而助推各行业加速数字化改造，并使之互联网化。经历数字化改造后，各行业企业可使业务运转更为高效，促进企业业务增长。然而，如何进行数字化改造，使之能够更好了解现有用户价值，维持或增加现有用户价值，吸引更多潜在价值用户，成为各行业各企业的痛点。这些痛点的存在激发各行业企业对B端企业服务的期望，为未来各行业的企业服务综合解决方案的落地和普及奠定市场基础。同时，第三方支付企业服务可借助支付链接企业运营中各环节，并加以产业服务解决各行业对应痛点。

近亿级企业服务对象，造就第三方支付企业服务市场巨大潜力

• 据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述，我国企业数有3000万，其中小微企业已经超过2000万，占据市场企业规模主体。此外，小微企业技术信息化水平相对较低，经营管理方式相对简单粗放，从而滋生大量企业服务需求，例如支付服务、财务管理、信贷服务、保险服务、营销服务等。

• 据国家市场管理监督总局数据显示，2018年我国实有类市场主体已达11020万户，其中个体工商户规模已超7000万，且增速较快。随着移动支付的普及，个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时，大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场的规模。

支付服务刚性需求程度高，成助力商户企业实现数字化最重要抓手

• 支付服务在商户企业服务中刚性程度高，凭借支付贯穿企业运营中各个环节场景，支付服务在企业运营深度上有众多优势。支付作为流量的入口，在交易完成后，会积累大量的数据，而数据可用于用户个性化画像、个性化营销、信贷凭证资料等，从而可基于数据帮助企业做决策，使之在未来运营更为健康高效。

• 借助支付在企业运营个场景的衔接性以及支付所能产生的数据，第三方支付机构帮助商户企业实现信息化，对企业资金、产品等进行综合性管理和记录。再而，支付机构将支付和运营过程中产生的数据进行充分利用分析，体现数据价值。随后，第三方支付机构帮助商户企业构建完善上下游供应链等各细分场景，实现传统商户企业的互联网化，增加其日常运营效率。

第三方支付机构开辟B端企业服务新市场，加大新型服务模式和内容探索力度

易观分析认为，在2010年之前，第三方支付机构的行业解决方案主要是为商户企业提供支付网关，解决各银行接口标准不统一的问题。随着数字化经济的推进，传统的支付网关已经不再能满足企业服务需求。传统商户企业行业数字化改造对第三方支付机构的企业服务提出了更高的标准。第三方支付机构需要深度切入行业场景，了解行业场景痛点，提供针对性专业服务。目前，众多第三方支付机构已经将目光从C端市场转向B端市场，以各种增值服务为突破口，探索更为全面的企业服务模式，寻找B端企业服务市场新机遇。

增值空间广阔，支付机构积极探索企业服务市场布局

目前第三方支付企业服务以B2B2C与B2B2B两种类型为主

早前的B2B支付只是指狭义的企业间账户清结算支付服务。目前第三方支付B端企业服务不仅仅局限于支付板块，更是涉及如何解决企业生产运营过程中产生的问题如上下游采购，提高企业的运作效率。在B端企业服务，支付机构需基于企业的核心需求，通过研发打造软硬件，嵌入支付结算板块，服务模式既可以用于交易，也可用户其他功能服务，并最终打造整体支付产业生态。基于以上，B端企业服务分为两大类，一是为企业提供向C端的服务，帮助企业运营C端，解决C端的问题（B2B2C）；二是为企业提供向B端的服务，帮助企业解决B与B之间的问题，如供应链、资金渠道、经营管理等（B2B2B）。

综合支付市场规模持续扩张，未来企业服务市场规模预计可达75万亿元

• 根据易观数据显示，第三方支付综合支付交易规模连年增长，2019年第3季度中国第三方综合支付交易规模预计将达到约62.9万亿元。中国第三方支付综合支付规模的持续扩大，为企业服务市场打下基础。同时，随着综合支付中移动支付大规模推广普及，线下现金交易活动的持续减少，这又将促进商户收单服务市场的进一步扩大。

• 除却收单服务，支付机构为帮助企业和个体工商户更好服务C端客户，陆续拓展除支付以外的新服务市场，包含收银，信贷等服务。同时，专注B端，为企业提供B2B服务的支付机构积极探索行业综合解决方案，除却支付，涉及企业采购、物流等环节，打造产业生态链。目前，据部分上市支付机构公开财报显示，商户企业服务收入占其总收入比例不超过15%。易观分析认为，预计至2024年，商户企业服务收入将占支付机构总收入的40%以上。结合目前支付行业规模及支付机构收入比例，预计未来企业服务市场规模可达75万亿。

企业服务目前仍以支付收入为主，但支付外服务收入增速明显

目前，第三方支付机构B端企业服务收入主要来自两个部分，一个是支付服务业务，另一个是增值服务业务。支付服务利润主要来自支付手续费和收单费用。增值服务收入主要来自不同种类服务的服务费用，其中增值服务包含授信、垫资、理财、搭建账户体系、会员服务、数据分析等一系列用于提高商户企业运营效率的服务。其中，支付服务利润占企业服务总收入的主体，增值服务所对应收入占总收入比例不足10%。与此相对，增值服务对应收入虽占总收入比例较低，但随着商户企业逐渐信息化和互联网化，增值服务需求激增，增值服务收入增长速度明显。

为深度解析行业，企业服务时间和研发成首要成本

目前，各行业具备自身行业属性。行业与行业之间差异度大，各行业因其特性具有特殊痛点及需求，单一行业解决方案难以解决所有行业痛点和满足所有行业需求。为深度了解一个行业，解析行业痛点，满足企业特有需求，第三方支付机构需投入大量时间成本和技术研发成本。同时，传统企业运营成本在第三方支付机构营业总成本中也占据重要份额。

结合企业基因和现有资源，第三方支付机构筛选适宜行业切入

目前，大部分行业正经历数字化改造，商户企业的商业模式也将随之发生一定的变化，而这也将带来大量的市场机会。支付机构可以一定程度切入商户企业运营中，帮助商户企业重新设计商业运作模式。与此相对的是，要深入了解一个行业，机构需投入大量的人力成本、技术成本、时间成本等，而各支付机构资源有限，这就意味着支付机构需谨慎选择进入行业，所选行业需具备较好前景。为寻找匹配适合行业，支付机构将结合自身基因、累积经验及自身资源优势如线下团队、线上商城资源等，并考量行业规模、存量增量等因素。例如，传统收单机构具有线下基因和大量线下资源，可通过其线下资源优势选择零售行业，覆盖优化零售产业供应链。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）