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eSIM 技术定义

在本报告中，我们使用术语 eSIM 指将 SIM 嵌入到设备的 SIM 卡以及相关的新生态系统。我们从技术角度使用以下定义：（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，每天分享最新行业报告）

• 通用集成电路卡 (UICC) 是移动设备中使用的硬件，它包含支持移动网络安全访问的 SIM、USIM 和 CSIM 应用程序。嵌入式 UICC (eUICC) 是指在设备生产过程中嵌入的 UICC。eUICC 技术可运用于任何 SIM 形式，包括嵌入和可插拔的 SIM 卡。

• 远程 SIM 卡配置支持远程下载并管理 eSIM 卡上所部署的配置文件，不必手动更换 eSIM 卡。此功能与硬件无关，也能在可插拔的 SIM 卡上部署。配置文件由和用户订购关系订阅相关的运营商数据组成，包括运营商鉴权数据及潜在运营商或第三方基于 SIM 卡的应用 - 与目前可插拔 SIM 卡上存储的数据基本相同。

• 嵌入式 SIM (eSIM)又称 eUICC，是支持远程配置的一种 SIM 卡形式。

无论在消费者市场还是企业市场，移动生态系统已经开始拥抱 eSIM 技术

过去两年以来，全球 eSIM 生态系统有了长足的发展。在消费者市场领域，超过 90 家移动行业企业支持 GSMA 远程 SIM 卡配置规范，整个生态系统正朝着统一、切实和标准化的方向调整。这有利于解决产业碎片化和互操作性问题，同时将助力产业发展，为消费者提供更多选择。 

在智能手表引领消费者市场部署的第一波浪潮来临之际，eSIM 功能越来越多地在平板电脑、笔记本和智能手机中得到部署（例如，苹果和谷歌都已在智能手机中引入 eSIM 功能）。苹果在最新款的 iPhone 手机中启用

eSIM，这是 eSIM 生态系统的一个里程碑，标志着越来越多的移动运营商已支持此功能。其他主要的手机厂商也更加趋向于引进 eSIM 技术，但考虑到智能手机的年度发布特性，在设备中广泛应用 eSIM 仍需时间。 

在物联网 (IoT) 领域，汽车行业位于 eSIM 部署的前沿。随着汽车制造商和移动运营商在全球范围内的合作逐渐加强，eSIM 功能在新款汽车中的应用比例不断增加。继紧急呼叫 (eCall) 倡议后，2018 年 4 月以来，内置连接已成为欧洲市场的一项特定要求。

中国正在为其 eSIM 生态系统奠定基础

近年来，中国在远程 SIM 卡配置和 eSIM 技术发展方面都取得了显著进展。在移动运营商、原始设备制造商、SIM 卡供应商、物联网企业和科技公司的推动下，消费类电子产品（尤其是智能手表）和物联网发展进步最大。在智能手机市场，中国的 eSIM 部署落后于其他主要国家，目前 eSIM 功能尚未得到商业推广。 

行业合作在推动中国 eSIM 发展中发挥着重要作用。几个倡议和联盟的实例可以说明，其中涉及移动运营商、其他移动生态系统参与方、政府及监管机构 - 如工业和信息化部 (MIIT) - 及全球/地方行业协会，如 GSMA、中国信息通信研究院 (CAICT)、电信终端产业协会 (TAF) 和中国通信标准化协会 (CCSA)。 

中国移动产业仍处于 eSIM 开发的早期阶段，其中专有解决方案和基于 GSMA 规范的解决方案并存。尽管中国移动生态系统普遍预期 GSMA 规范将成为事实选择（正如调研所强调），但是由于中国生态系统需要积累更多的 eSIM 经验，并逐渐满足本土解决方案和最适合短期市场需求的规范要求，过渡期可能将持续数年。一些中国企业也指出了短期内采取双重方法的可能性，即国际跨境业务采取全球标准，国内业务采取更简单、更廉价的标准。

消费类电子产品：中国早期市场导入以智能手表为主

采用 eSIM 技术的智能手表在中国发展势头渐进。包括苹果、华为、出门问问和三星在内的厂商不断创新，而移动运营商也已经在一些城市支持智能手表通过 eSIM 技术接入网络。为了推动技术应用，中国运营商允许消费者将智能手表作为移动订阅的辅助设备（一号双终端）。 

根据 GSMA 移动智库的消费者调查，2018 年中国智能手表的采用率增长了 3 个百分点，其中成年人采用率已经达到 9%。虽然 eSIM 智能手表仅占整个智能手表份额的一小部分，但是在未来几年其消费者采用率将

会不断增加。提供 eSIM 智能手表试用服务的中国城市数量在不断增加。除健身和医疗以外，智能手表将实现越来越多的业务应用，从而减少对手机的依赖。 

我们预计在未来几个季度，eSIM 将在中国更广泛的消费电子领域得到应用，包括笔记本电脑和平板电脑等设备。随着移动办公成为千禧一代和一些组织的常态，以及商务旅行者和自由职业者的兴起，在线购买流量数据（而非实体店内）提供了更大的灵活性，并简化了购买流程。

智能手机：中国 eSIM 有待商业推广 - 主流应用仍需时间

截至目前，尽管智能手机制造商和移动运营商对 eSIM 在可穿戴设备市场中的支持日益增长，但中国手机市场仍未正式启用 eSIM。除了需要监管部门批准外，考虑到供需方面的因素，主流应用可能还需要数年时间。由于生态系统需要不断积累 eSIM 经验，适应新的制造、物流和供应链流程，以及经历消费者教育和相关消费服务阶段，产业重构将需要一段时间。

考虑到中国智能手机连接数巨大（2018 年底已超 10 亿），我们可以合理地假设，具有可插拔 SIM 卡的庞大用户基数将持续数年（双 SIM 卡模式）。根据 GSMA 移动智库对 eSIM 应用场景的分析，中国在智能手机市场领域向 eSIM 转型虽然晚于其他主要国家和地区，但在中期将迎头赶上。到 2025 年，中国将有 20%（采用率低）到 35%（采用率高）的智能手机通过 eSIM 连接。2025 年，中国也将成为全球最大的 eSIM 智能手机市场，约占全球 eSIM 智能手机连接的五分之一。

物联网：中国 eSIM 应用空间巨大，汽车行业一路领先

与长期潜力相比，由于远程 SIM 卡配置技术仍处于起步阶段、物联网市场仍高度分散和多样化，中国和世界各地物联网市场的 eSIM 采用率仍然较低。然而，我们在中国的调研显示，中国企业普遍认同：eSIM 技术的采用对于推动未来 5 到 10 年的物联网市场发展至关重要。

中国的三家运营商 - 中国移动、中国电信和中国联通 - 都在致力于开发 eSIM 解决方案，并在整个生态系统中联合聚力，以创建策略性发展道路。作为整体物联网战略的一部分，他们已经推出了支持物联网业务的 eSIM 平台，并正与合作伙伴展开测试。总体看来，根据我们的 eSIM 调研结果，三个垂直行业在中国 eSIM 应用的预期方面表现突出：汽车、物流和能源公用事业。 

尽管在中国和全球范围内，蜂窝网络仅占物联网连接的一小部分，但物联网市场的爆炸性增长为蜂窝物联网的增长和 eSIM 技术的应用提供了巨大空间。GSMA 移动智库显示，到 2025 年，中国将有近 20 亿个基于授权频谱的蜂窝式物联网连接，这一数字将比 2018 年底（约 7 亿）增长三倍。 

中国在推动全球物联网发展方面发挥着关键作用。它不仅是全球最大的物联网市场（按基于授权频谱的蜂窝式物联网连接数量计算），也包含了众多推动物联网（包括传感器、微芯片和其他组件）发展和增长所需技术的全球主要供应商。 

精简规则是推动中国 eSIM 生态系统大规模发展的关键因素

虽然 eSIM 不需要对现有的 SIM 监管框架进行根本性改动，但是参与调研的中国企业认为，为促进本地 eSIM 生态系统的部署，仍需有所行动。尤其是精简规则、为各类型 eSIM 设备需求、证书管理、根证书核发、安全性和跨境互联互通制定明确、统一的规则，被认为是加速 eSIM 技术部署的重要因素。同时，政府还应促进 eSIM 服务试行，特别是在工业物联网的新兴领域内倡导开放的 eSIM 生态系统。

为帮助 eSIM 部署制定有力的监管框架，除了 GSMA 等全球组织，当地机构也在为此开展大量工作。值得一提的是，TAF 已于 2018 年 12 月分别发布了 eUICC 和 eUICC ID (EID) 实施指导文件。TAF 还将致力于在中国地区最终确定一个统一的证书核发 (CI) 管理框架，其中包括跨不同应用的实施指南。与此同时，中国的三家运营商均支持 GSMA 对消费类设备制定的远程 SIM 配置规范，并已建立符合 TAF 统一 CI 政策的远程配置平台。