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1、 2024 年中国 5G 产业全景图谱报告 2024 年中国 5G 产业全景图谱报告 2024 年中国 5G 产业全景图谱报告 Copyright2024 版权与免责声明版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,智次方研究院概不负责。数据更新声明数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化,以及其他不确定因
2、素,智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求,为用户完成定制化报告以及数据更新。2024 年中国 5G 产业全景图谱报告 编写单位:智次方研究院编写单位:智次方研究院 智次方研究院是中国 AIoT产业研究的引领者,为产业输出深度洞察观点,为企业提供高价值研究服务。智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT 相关领域,为企业和政府提供 AIoT 产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务,助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。研究团队:研究
3、团队:梁张华、彭昭、朱维芳 1 2024年中国 5G产业全景图谱报告 前前 言言 2023 年,全球 5G 产业保持蓬勃发展势头,中国市场更是“遥遥领先”。截至 2023 年 9月,我国 5G行业应用已融入国民经济 97个大类中的 67个,5G应用案例累计超 9.4万个,较 2022年大幅增加约 7.4万个,全国“5G+工业互联网”项目超 7000个,应用项目覆盖 32个省市自治区,首次实现全国所有地市覆盖,在全国 2149 家医疗机构、6948 家工厂企业、691 家采矿企业、547 家电力企业中得到应用。与此同时,我们距离 R-18 标准冻结已近在眼前,5G-A 商用在即。从 5G 到 5
4、G-A,不仅将带来更大的带宽,实现 10 倍的网络性能提升,还将引入 RedCap、无源物联、通感一体等新技术,支撑起更大的千亿级规模的连接和更广泛适用、更智能的应用,从而将在多个方面助力业界开辟更广阔的机遇。智次方研究院持续跟踪 5G 产业发展多年,我们今年已是连续第四年推出 5G 产业全景图谱及报告。我们力求在此前深厚积累的基础上,把5G产业的最新发展态势,以及我们对5G 产业的洞察和研判,作更好的呈现。期望新一版的图谱和报告能为业界提供有益参考,共同助力产业不断健康成长。2 2024年中国 5G产业全景图谱报告 目 录 I 中国 5G产业年度洞察.1 II 接入网.6 2.1 概述.6
5、2.2 基站主设备.6 2.2.1 NR 宏基站.9 2.2.2 NR 小基站.13 2.2.3 5G RedCap.14 2.2.4 5G NB-IoT宏基站.16 2.2.5 5G NB-IoT小基站.18 2.2.6 铁塔.18 2.2.7 基站配套.20 2.3 基站核心部件.21 2.3.1 基站芯片.21 2.3.2 基站天线.21 2.3.3 射频.23 2.3.4 滤波器.23 2.3.5 网优设备.24 2.3.6 PA.24 2.3.7 PCB.25 2.4 企业介绍.26 2.4.1 5G NR 及 NB-IoT宏基站.26 2.4.2 5G NR 及 NB-IoT小基站
6、.26 2.4.3 RedCap.27 2.4.4 铁塔.28 2.4.5 基站配套.29 2.4.6 基站芯片.29 2.4.7 基站天线.30 2.4.8 射频.31 2.4.9 滤波器.31 2.4.10 网优设备.32 2.4.11 PA.33 2.4.12 PCB.33 III 传输网.35 3 2024年中国 5G产业全景图谱报告 3.1 概述.35 3.2 光传输设备.36 3.3 光器件.37 3.4 光纤光缆.37 3.5 企业介绍.40 3.5.1 光传输设备.40 3.5.2 光器件.40 3.5.3 光纤/光缆.42 IV 核心网.43 4.1 概述.43 4.2 SD
7、N.45 4.3 NFV.48 4.4 网络切片.51 4.5 企业介绍.53 4.5.1 SDN.53 4.5.2 NFV.55 4.5.3 网络切片.56 V 5G专网解决方案.58 5.1 产业发展态势.58 5.2 企业介绍.65 连接服务.69 6.1 基础电信服务.69 6.2 配套服务.70 6.2.1 网络规划设计.70 6.2.2 网络工程优化.71 6.2.3 网络运营支持.71 6.3 连接管理平台.72 6.4 终端及部件.73 6.4.1 手机.73 6.4.2 AR/VR.74 6.4.3 无人机.75 6.4.4 其它端侧通信设备.77 6.4.5 5G芯片.80
8、 6.4.6 RedCap芯片.82 4 2024年中国 5G产业全景图谱报告 6.4.7 5G模组.83 6.4.8 RedCap模组.85 6.4.9 天线.87 6.4.10 射频前端.88 6.5 企业介绍.90 6.5.1 基础电信服务.90 6.5.2 网络规划设计.91 6.5.3 网络工程优化.91 6.5.4 网络运营支持.92 6.5.5 连接管理平台.92 6.5.6 终端及部件.93 5G应用.104 7.1 概述.104 7.2 智慧建筑.105 7.3.1 智慧园区.106 7.3.2 智慧社区.107 7.3.3 智慧商超.111 7.3 车联网.113 7.3.
9、1 智能车载终端.114 7.3.2 车载智能计算平台.115 7.3.3 公路智能.117 7.4 智慧工业.118 7.4.1 智慧工厂.120 7.4.2 智慧供应链.122 7.4.3 智慧矿山.124 7.5 智慧医疗.127 7.5.1 远程会诊.130 7.5.2 远程手术.131 7.5.3 5G救护车.132 7.6 智慧物流.133 7.6.1 AGV.134 7.6.2 交叉带分拣.139 7.6.3 车载监控.140 7.7 智慧城市.141 5 2024年中国 5G产业全景图谱报告 7.7.1 智慧环保.142 7.7.2 智慧应急.144 7.7.3 市民互动数字人
10、.146 7.8 AR/VR.146 7.8.1 云游戏.147 7.8.2 文旅体验.148 7.9 超高清/立体视频.150 7.9.1 远程安防监控.150 7.9.2 8K直播.152 7.9.3 裸眼 3D.153 7.10 企业介绍.154 7.10.1 智慧建筑.154 7.10.2 车联网.156 7.10.3 智慧工业.160 7.10.4 智慧医疗.163 7.10.5 智慧物流.164 7.10.6 智慧城市.166 7.10.7 VR/AR.168 7.10.8 超高清/立体视频.169 1 2024年中国 5G产业全景图谱报告 I 中国中国 5G 产业产业年度年度洞察
11、洞察 洞察洞察 1:核心环节核心环节“网端用网端用”全球蓬勃发展,中国市场更是全球蓬勃发展,中国市场更是“遥遥领先遥遥领先”网络方面网络方面,全球 5G 网络建设保持强劲发展势头。截至 2023 年 11 月,全球建成 300张5G 网络,其中 SA 网络达到 47 张,分别较 2022 增加 57 张和 5 张。预计至年底,全球 5G网络人口覆盖率将达到45%,5G网络用户数超16亿户;5G DOU同比增长130%,达32EB/月;5G分流比达 25%。在国内,据工信部数据,截至 2023 年 10 月,中国已建成 5G 基站 321.5 万座,较 2022年底增幅高达 39.1%。5G 网
12、络已覆盖所有地级市城区、县城城区,每万人拥有 5G 基站数超 22.6 个。超 90%的 5G 基站实现共建共享,5G 网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。5G 行业虚拟专网已超 2.6万个,为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。图表图表 1 2019年年-2023 年年 10 月中国月中国 5G基站累计开通数量(万座)基站累计开通数量(万座)来源:工信部 终端方面,全球各类端侧通信设备中,款型占比最大的仍是手机,但近年来,其它终端设备发展迅速,终端类型和款型持续丰富,终端生态繁荣发展,行业终端厂商增长迅速。据 TDIA统计,截至 2023年 9月,全球 5G终端达到 2916款,非手机终端
13、1449款,占比超过 49.6%,5G 终端呈现款型多样化发展趋势。2 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 2 截至截至 2023年年 9月全球月全球 5G终端款型分布终端款型分布 来源:TDIA 随着 5G 网络的快速发展以及工业互联网、车联网等 5G 行业应用的快速推进,越来越多厂商加大行业终端产品投入,CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量持续增加,AR/VR 眼镜、无人机、机器人、游戏 PC 等更多新型 5G 终端出现。5G 终端尤其是行业终端的成熟发展既是 5G 行业应用发展的重要基础,更是 5G 行业应用多样化发展的重要呈现。在国内,截至 2023 年 9 月,共有
14、 296 家终端厂商(新增 18 家)的 1315 款 5G 终端获得工信部核发的进网许可证(含试用批文)。支持 5G 的入网终端共分为四大类,智能手机仍是 5G终端款型主力军,共有 816款。另外三类分别是无线数据终端(422款)、车载无线终端(81 款)以及卫星移动终端(6 款)。中国的 5G 终端款型全球占比近半,非手机终端占比超 1/3,中国的终端生态繁荣程度全球瞩目。图表图表 3 截至截至 2023年年 9月国内月国内 5G终端款型分布终端款型分布 来源:TDIA 此外,随着全球 5G 商用的规模推进以及行业应用的快速发展,全球 5G 终端生态参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营
15、商等移动通信企业,还包括行业应用企业。据 3 2024年中国 5G产业全景图谱报告 TDIA 统计,截至 2023 年 9 月,全球发布 5G 终端的厂商达到 490 家,较前一季度新增 43家。其中,发布智能手机 5G的终端厂商有 129家(新增 7家),发布非智能手机 5G终端的厂商有 395 家(新增 36 家);在国内市场获得进网许可的 5G 终端厂商有 296 家(新增 18家),获得智能手机 5G 终端入网许可厂商有 92 家,获得非智能手机 5G 终端入网许可厂商有 223 家。应用方面应用方面,全球 5G 行业应用丰富,在部分领域已实现规模化应用。根据 GSMA 数据,截至 2
16、023 年 10 月,全球 5G 行业应用已经达到 5 万多个,行业联接数已超千万。5G 网络已经在矿山、港口、制造等领域得到了规模化的应用,远程控制、视频回传、机器视觉、设备定位等成为热点。在国内,5G 行业应用持续普及推广,深度融入和赋能经济社会成绩突出,呈现出门类、数量、主体、价值、影响力“五提升”格局。截至 2023年 9月,5G行业应用已融入国民经济97 个大类中的 67 个,较 2022 年增加 27 个;5G 应用案例累计超 9.4 万个,较 2022 年大幅增加约 7.4 万个;全国“5G+工业互联网”项目超 7000 个;5G 应用项目覆盖 32 个省市自治区,首次实现全国所
17、有地市覆盖,在全国 2149 家医疗机构、6948 家工厂企业、691 家采矿企业、547家电力企业中得到应用。更可贵的是,目前,我国 5G 应用呈现“从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部署到片状应用署到片状应用”发展态势。5G 应用正逐步从质检、运维等管理环节,向研发设计、生产制造、运维管理、产品服务等全环节覆盖;从机器视觉质量检测、现场辅助装配、无人智能巡检等辅助环节可复制场景,逐步向 5G云化 PLC、5G 无人驾驶、5G 协同控制等核心控制环节渗透;从企业的单条产线、单个车间,逐步向全工厂、全集团、全产业链方向发展。洞察洞察 2:5G 生态持
18、续演进,各方通过借鉴和创新,探索出一批新型商业生态持续演进,各方通过借鉴和创新,探索出一批新型商业模式模式 伴随着网端用的蓬勃发展,产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式,以更有效地释放 5G技术的商业价值。商业模式的创新对于 5G的发展非常重要。过去几十年,信息通信技术的加速创新使得经济的运行方式和人们的生活方式发生了颠覆性的改变。在变革的过程中,人们发现,要有效抓住新技术带来的历史性机会,除了需要根据市场反馈不断对技术和产品进行革新外,还需要思考如何重构和创新商业模式,才能充分释放新技术的商业潜能,以实现最有效的价值创造。目前,各方正通过挖掘新型应用场景、提升技术和行业服务能力、改
19、善产品和服务体系、探索新型盈利模式等方式,推动商业模式的演进革新。在行业应用市场在行业应用市场,5G 商业模式创新探索不仅有电信运营商的参与,也有其他企业的参 4 2024年中国 5G产业全景图谱报告 与。一是电信运营商自身积极探索一是电信运营商自身积极探索 5G 专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模式创新式创新。包括推动政企产品从5G流量卡向园区、教育、政务等匹配行业属性的专网产品演进,实现 5G 产品延展,形成 5G 虚拟专网超 2.6 万个;通过发展自身的数字化规划咨询设计、终端设备集成改造等,开始为行业客户提供定制化集成服务;聚焦行业
20、细分市场,总结行业共性需求形成标准化程度高的产品服务,向更大范围的行业或场景拓展等。二是电信运营商联合行业企业挖掘二是电信运营商联合行业企业挖掘 5G 应用需求应用需求。2018-2023 年,运营商与行业企业共配合形成 5G 应用案例 9.4 万个,在矿山、医疗、能源等垂直行业已实现规模化复制。三是行业企业基于三是行业企业基于 5G 改造自身业务系统,实现行业商业模式创新再造。改造自身业务系统,实现行业商业模式创新再造。例如,广州供电局基于 5G 开展虚拟电厂业务;大唐西市依托 5G 云 XR 算力引擎打造文化艺术品元宇宙等。在大众消费市场在大众消费市场,电信运营商基于网络新能力、应用新场景
21、等,创新商业模式,进行了基于速率计费、基于上行能力、基于低时延能力、基于用户画像的新型商业模式探索。基于速率计费:如德国、芬兰、瑞士、奥地利、阿联酋等国出现该模式。基于上行能力/低时延能力计费:如广东联通、香港 3HK。基于用户画像计费:如移动分别为老年人和快递员等群体提供 5G专属资费和权益。5G 商业模式的创新发展,有赖于更成熟的技术产品体系和更繁荣的商业生态系统。未来还需进一步提升技术供给,加强移动通信产业与垂直行业的深度合作,构筑跨行业跨领域协同创新生态。洞察洞察 3:5G-A 商用在即,商用在即,RedCap、无源物联、通感一体将带来新机遇、无源物联、通感一体将带来新机遇 随着 R-
22、18 预计将在 2023 年底或 2024 年初冻结,5G-A 将在 2024 年中开始商用,并带来如下新的变化:一是实现一是实现 10倍网络性能提升倍网络性能提升:10 倍体验:峰值体验从 1Gbps 提升到 10Gbps,更好地支持沉浸+交互业务。10 倍确定性:时延、定位、高可靠性能力 10倍提升。10 倍能效:移动网络每 Tera Byte数据传输排放的 CO2 量可减少 10 倍。10 倍智能:ADN 自动驾驶网络从 L3提升到 L4 级别,网络运维效率提升 10 倍。二是将二是将拓展除网络性能外,更加丰富的能力层次拓展除网络性能外,更加丰富的能力层次:RedCap通过对性能作裁减,
23、成本将更为合理,功耗将更低。无源物联基于蜂窝通信基站内生出物联能力,具有低成本、免维护、广适用、绿色低碳等优势。通感一体将传统的无线通信和感知传感融于一体,实现对环境、物体、事件等的实时感知、数据采集和信息传输,从而满足智能感知和智能通信等需求。5 2024年中国 5G产业全景图谱报告 因此,5G-A有望助力业界开辟 5 大商业新前沿,撬动百倍商业新机会。一是一是 RedCap 拓展拓展了了 5G 能力边界,补齐能力边界,补齐了了 5G 中高速大连接能力中高速大连接能力。RedCap 通过减少终端带宽、收发天线、降低调制阶数,有效降低了终端成本和功耗,能更好地满足工业无线传感、视频监控和可穿戴
24、设备等中高速规模应用需求。二是无源物联开启千亿连接时代,蜂窝网络将覆盖全场景。二是无源物联开启千亿连接时代,蜂窝网络将覆盖全场景。以工业为例,基于 5G-A基站来连接价格低至几毛钱的无源物联标签,不仅能传输数据,还能支持仓储物品的自动化盘点、农业养殖数据采集、物品定位等,一方面可以提高生产效率;另一方面可以实现资产的实时跟踪、巡检、防丢防盗等,更为符合经济和社会效益。目前无源标签每年消耗超 300 亿个,未来有望达千亿个。三是从通信到通信感知一体,开辟融合一体化的新应用服务。三是从通信到通信感知一体,开辟融合一体化的新应用服务。2024 年,通感一体有望率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析
25、、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎来推广普及。此外,还能在自然资源、交通住建、农林牧渔、应急救灾及水利等多个行业胜任信息收集、要素精细分类、实景三维重建、地物广域搜索等多类任务。四是推动沉浸交互体验业务爆发。四是推动沉浸交互体验业务爆发。受益于更大带宽、低时延和高可靠通信,裸眼3D等应用有望从游戏、购物、广告扩展到医疗、教育、旅游等领域。华为预计,5G-A 时代沉浸交互业务在线用户将超过 10亿,较目前增长 100 倍。五是深入使能行业数字化。五是深入使能行业数字化。随着 5G-A性能的提升和扩展,5G专网将扩大 10倍应用场景,全球 2030 年专网数量有望达百万张。洞察洞察 4:5G
26、 应用规模化发展的广度深度有待加强,成本高、融合难度大应用规模化发展的广度深度有待加强,成本高、融合难度大等不足需要正视等不足需要正视 5G 应用规模化发展是推动 5G 在实体经济中更广范围、更深层次、更高水平的深度融合应用,必须依靠需求侧和供给侧相互协调、协同发力和统筹推进。在需求侧在需求侧,目前5G应用集中于大型企业和有实力的龙头企业,受投入资金、数字化水平等影响,难以满足中小企业需求,其参与度普遍不高。而且,部分行业企业对于规模化应用 5G所带来的企业数据安全、运维掌控权、网络稳定可靠性、全生命周期成本等问题仍存在顾虑。在供给侧在供给侧,由于行业碎片化,难于形成规模,造成芯片、模组、终端
27、、行业网络设备定制化等仍面临高成本的困扰;5G 技术产业与行业信息化设施融合存在障碍,例如 5G 与现场工业网络的融合互通、IT/OT/CT 融合进程慢,缺乏有实力的解决方案商实现整合;5G融合创新机制、标准与政策有待完善,目前,缺乏融合性的标准体系,共性技术仍待加强,适应新模式和新业态的政策环境需完善。6 2024年中国 5G产业全景图谱报告 II 接入网接入网 2.1 概述概述 5G 产业从整体上大致可划分为无线接入网、传输网、核心网、专网、连接服务以及5G 应用 6 大板块,其中,无线接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。无线接入网板块的建设投资规模将是 5G 基础设施投资中最高的
28、。4G 周期,无线接入网的投资规模大致占4G基础设施总投资的60%。5G基站的成本更高,建设密度也将远超4G,因此,5G无线接入网的投资占比大概率将高于 5G 基础设施总投资的 60%。无线接入网领域的主要厂商大致可划分为基站主设备和基站核心部件等供应商。2.2 基站基站主设备主设备 5G 基站主设备包括 NR宏基站、NR小基站、NB-IoT宏基站、NB-IoT 小基站、基站配套以及铁塔等。从基站分类来看,5G 基站可划分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上,体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于 5G高频段工作的原因,宏基站所能覆盖的信号范围有限,还需要大量的小基站协同宏基站进行连续
29、覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。图表图表 4 5G基站分类基站分类 来源:前瞻产业研究院 随着 R-18 预计将在 2023 年底或 2024 年初冻结,5G-A 将在 2024 年中开始商用。5G-A引入了轻量化(RedCap)技术,预计 RedCap有望迎来爆发式增长,将助益 5G 能力边界拓展,进一步深化数智社会转型,促进数字经济提质增效。RedCap 的部署主要是对在建基站和存量基站进行软件升级,不涉及改造或引入新的网络架构。但 RedCap技术的引入,还是对接入管理、资源管理、信令开销、网络覆盖等方面产生了影响,包括 RedCap终端早期识别及接
30、入控制、RedCap 终端与非 RedCap 终端在网络内共存时的接入拥塞、最大工作带宽差异造成的资源碎片化、业务保障策略的变化以及如何降低网络信令开销等问题。确保网 7 2024年中国 5G产业全景图谱报告 络采用匹配的管理策略,同时避免对非 RedCap终端造成负面影响,将成为下一步运营商网络运维及优化的重点。因此,本报告今年将在接入网部分新增 RedCap相关内容。据工信部数据,截至 2022年底,中国累计建成并开通 5G基站 231.2万座,总量占全球超过 60%,其中 2022 年新增 88.7 万座。2023年 10月,中国 5G 基站进一步大幅增至 321.5万座,较 2022年
31、底增幅高达 39.1%。5G网络已覆盖所有地级市城区、县城城区,每万人拥有 5G 基站数超 22.6 个。超 90%的 5G 基站实现共建共享,5G 网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。5G行业虚拟专网已超 2.6 万个,为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。图表图表 5 2019年年-2023 年年 10 月中国月中国 5G基站累计开通数量(万座)基站累计开通数量(万座)来源:工信部 根据通信产业网统计,2020年 3月-2023年 6月,中国电信、中国联通、中国移动、中国广电一共进行了六次 5G无线主设备的公开集中采购招标,以及若干次单一来源采购。由于在单一来源采购中,运营商未公布各中标厂
32、商的具体中标份额,因此仅针对六次公开招标计算,华为中标份额最多,其次是中兴通讯,爱立信、大唐移动和诺基亚分列三到五位:在六次集采中,四大运营商集采总计 1291521 座 5G 基站,其中华为中标 748955 座,中标份额约 58%;中兴通讯总计中标 400012 座基站,中标份额约 31%;爱立信总计中标 73488座基站,中标份额约 6%;大唐移动总计中标 44987 座基站,中标份额约 3%;诺基亚总计中标 24077座基站,中标份额约 2%。8 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 6 2020-2023年中国运营商年中国运营商 5G无线主设备集采中标情况无线主设备集采中标
33、情况 来源:通信产业网 图表图表 7 截至截至 2023年年 6月中国月中国 5G基站基站市场结构市场结构 来源:通信产业网 9 2024年中国 5G产业全景图谱报告 全球基站设备市场则主要由华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星等传统设备厂商占据。根据DellOro Group发布的2023年上半年全球电信设备市场数据(研究包括6个细分市场:宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP 路由器和交换机),2022-2023 年上半年,供应商动态基本保持稳定,华为仍然在全球电信设备市场处于领先地位;但也有少数例外:Ciena 超越了三星,诺基亚和爱立信之间的差距拉大。其中,在无线接入网市
34、场,2023 年上半年全球 TOP 5 供应商分别为华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星;华为季度市场份额达到三年来的最高水平:2023 年第二季度,华为在北美以外地区的无线接入网市场份额已相当于爱立信和诺基亚的总和;2022-2023 年上半年期间,诺基亚的无线接入网收入份额增幅最大,同时,爱立信和三星的收入份额有所下降。图表图表 8 2020-2023H1全球全球 TOP7电信设备供应商市场份额走势电信设备供应商市场份额走势 来源:DellOro Group 2.2.1 NR宏基站宏基站 在 3GPP的 R15 规范中,首次出现 NR这个缩写,其全称为 New Radio,因此也被称为新空
35、口。5G NR 是基于 OFDM 的,全新空口设计的全球性 5G 标准。5G NR 新空口标准与前几代无线标准有很大不同,这一接口将能够支持 5G 预期实施的各种用例和服务。NR 是新一代非常重要的蜂窝移动技术基础,它采用了新的端到端网络体系结构,可以提供极高的数据吞吐量和非常可靠的低时延连接,为创造新业务模式打开了大门,5G 技术将基于其实现超低时延、高可靠性。通信基站是移动通信网络的核心设备,是提供无线覆盖和信号收发的核心环节,能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。10 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 9 传统基站构成示意图传统基站构成示意图 来源:前瞻产业研究
36、院 在 4G时代,基站通常由基带处理单元、射频单元和天馈单元组成。基带处理单元包括主控板和基带板,主控板负责处理核心网和用户信令数据,基带板负责数据编码调制;射频单元主要负责射频信号的生成和提取,为了减少传输损耗,将射频单元与天线部署在一起的叫做射频拉远单元(RRU),一个基带处理单元可以管理多个射频拉远单元;天馈单元负责信号的发送和接收,包含天线和馈线,天线主要负责向特定方向发送或接收电磁波,馈线负责连接射频单元与天线。5G 时代,为了满足 5G网络高功率、高频段和高速率的关键性能需要,5G 基站和接入网较 4G 有了有大的变化:采用大规模阵列天线(Massive MIMO)技术,结合波束赋
37、形,通过大量阵列天线同时收发数据,可以大幅度提升网络容量和用户体验。图表图表 10 传统基站与传统基站与 5G基站构成差异基站构成差异 来源:前瞻产业研究院 5G 基站采用有源天线(AAU),其通过将传统基站的天线与射频单元一体化集成为AAU,可以简化站点部署,降低馈线复杂度,减少传输损耗,提升网络整体性能。5G无线接入网采用 CU/DU 架构,将传统基站 BBU 拆解为 CU(Centralized Unit)和 DU(Distributed Unit),CU 用来集中处理非实时数据,DU 负责分布处理实时数据,每个 CU可以管理多个 DU,CU 和 DU 之间通过不同的组网方案可以适配不同
38、的基站接入场景。5G NR 宏基站正是基于 5G RAN 新的 3 层架构,结合从 4G 到 5G RAN 架构的演进、CU/DU/RRU 多种部署组合方式、NR 基站多种部署方式资源需求、场景应用等多方面分析,来进行部署规划的。5G NR宏基站通常架设在铁塔上,体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。根据 3GPP的定义,宏基站应用于室外的广阔区域,覆盖范围超 200 米,功率在 10W 以上,可同时接入的用户数视基站规模而定,一般在 1000 个以上。11 2024年中国 5G产业全景图谱报告 基于5G NR灵活的3层架构和高效的eCPRI接口,5G NR宏基站可以通过CU/DU/AAU的灵活
39、组合达到部署的多样化。一是与传统的 3G/4G 宏基站类似,RRU 与天线合设为 AAU,DU/CU 同址安装于本站机房,RRU 与 DU通过光纤直连。图表图表 11 传统基站部署示意图传统基站部署示意图 来源:邮电设计技术 二是 RRU与天线合设为 AAU,DU同址安装于本站机房,RRU与 DU通过光纤直连,CU 集中安装于中心机房,CU 与 DU 通过传输网络连接。图表图表 12 DU前置前置 CU集中部署示意图集中部署示意图 来源:邮电设计技术 三是 RRU 与天线合设为 AAU,DU/CU 集中安装于中心机房,RRU 与 DU 通过传输网络连接。图表图表 13 DU前置前置 CU集中部
40、署示意图集中部署示意图 来源:邮电设计技术 四是 RRU与天线合设为 AAU,DU集中安装于中心机房,RRU与 DU通过传输网络连接,CU 云化,并通过传输网络与 DU 连接。图表图表 14 DU前置前置 CU集中部署示意图集中部署示意图 来源:邮电设计技术 早在 2015年,3GPP即正式定义了 5G的 3类典型应用场景:增强移动带宽(eMBB)、大连接物联网(mMTC)、超高可靠低时延通信(uRLLC)。eMBB:指在现有移动宽带业务场景的基础上,对于用户体验等性能的进一步提升,主要还是追求人与人之间极致的通信体验。其特征为吞吐量大,主要用户为手机、平板电脑等设备。12 2024年中国 5
41、G产业全景图谱报告 mMTC:其特征为大连接,主要用户为智能抄表、智能灌溉等。uRLLC:其特征为低时延、高可靠,主要用户为 AR/VR,自动驾驶等。在部署 5G NR 宏基站时,需要从资源需求、维护、适用场景等方面进行考虑。而不同的 CU/DU部署方式,对机房资源资源的需求是不同的。图表图表 15 不同的不同的 CU/DU部署方式对机房资源的差异化需求部署方式对机房资源的差异化需求 来源:邮电设计技术 对于传统基站部署方式,CU/DU 均部署在站点机房或室外机柜,但 CU 可扩展性小、不便于统一管理,故传统部署方式更适合部分对时延要求及其敏感的业务。对于DU前置CU集中部署方式,DU部署在站
42、点机房或室外机柜,CU部署中心机房,传输资源需求小,CU 统一部署,便于管理维护,适合于小规模集中部署。对于DU/CU集中部署方式,DU可集中部署于站点机房或中心机房,CU部署于中心机房,单一 DU可管理多站点 RRU,由于采用了前传,传输资源需求较大,但DU/CU集中部署,管理和维护较为便利,适合于中、大规模集中部署。当选择站点机房作为 DU 集中部署点时,需关注机房传输资源是否丰富,是否具备可扩容能力,站点可靠性是否高等问题,当选择在中心机房部署 CU/DU 时,需关注中心机房空间是否满足,并做好容灾备份。对于 DU 集中部署、CU 云化方式,DU 可集中部署于站点机房或中心机房,CU 云
43、化后,MEC等应用下沉到中心机房,与 CU 共享硬件,逻辑独立,有利于提升用户体验。CU云化可实现统一的多连接锚点,位置较高,减少传输反传,减少不必要的切换,集中的控制面可以实现资源的合理调度,享受统计复用增益,但同时也存在着一定的弊端,首先是管理复杂度提高,安全性和可靠性要求提高,由于 CU 层级提高,信令时延也相应增加,在考虑 CU云化部署的时候,需要综合考虑以上因素。因此,在考虑 5G NR 宏基站的部署时,不仅需要考虑机房、传输等资源需求,也需要考虑各种部署方式对整网的安全影响以及后期运维的便利性。CU/DU 集中度越高,集中站点的安全性就显得更加重要,在规划集中部署站点时,需要综合考
44、察集中机房的交通便利度、机房防火防灾响应能力、传输网络情况、电源配套容量等问题。13 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 16 不同的不同的 CU/DU部署方式对机房资源的差异化需求部署方式对机房资源的差异化需求 来源:邮电设计技术 综上,根据 3GPP 定义,eMBB、mMTC 和 uRLLC 三大场景由于关注业务不同,对网络和时延的要求也不尽相同。针对时延敏感的业务:如AR/VR、自动驾驶等uRLLC业务,可采用传统基站部署方式或DU前置CU集中的小集中部署方式,将CU、DU尽量靠近RRU,同时将应用网关下移,降低传输时延。针对时延不敏感的业务:如智能抄表、智能灌溉等 mMTC
45、 业务,可采用 DU/CU 集中部署方式或 DU 集中、CU 云化等大集中部署方式,从优化网络运维角度出发,降低运维成本。5G NR 宏基站的部署,需要依据业务应用场景的不同而采用不同的部署方式,即便是同一种业务,在不同的地区,也会因为机房、光纤、距离等条件的不同,而采用不同的部署方式,因此,5G NR宏基站将会有多种部署方式共存。据前瞻产业研究院预计,5G 宏基站建设步伐先行于 5G 小基站。2023 年是 5G 宏基站建设的高峰期,宏基站新建数量预计可达到 90 万站。首创证券预测,十年国内 5G 宏基站数量约为 4G 基站 1-1.2 倍,合计 500-600 万站。2.2.2 NR小基
46、站小基站 小基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都比传统宏基站小得多的低功率基站设备。5G NR 小基站包括微基站、皮基站和飞基站。根据 3GPP 定义,微基站功率为 500mW-10W,同时接入用户数为 128-512个;皮基站功率为100-500mW,同时接入用户数为64-128个;飞基站功率小于100mW,同时接入用户数8-16个。微基站偏向局域覆盖,皮基站相当于企业级 Wi-Fi,而飞基站则与家庭路由器相当。图表图表 17 小基站分类及其性能和应用场景小基站分类及其性能和应用场景 分类分类 英文英文 别称别称 单载波功率单载波功率(20MHz带宽带宽)同时接入用同时接入用户数
47、户数 覆盖范围覆盖范围 应用场景应用场景 小基站 微基站 Micro Site 微站 0.5W-10W 128-512 个 50-200m 高铁站、飞机场、大商场等 皮基站 Pico Site 企业级小基站 0.1W-0.5W 64-128个 20-50m 写字楼、工厂园区等 14 2024年中国 5G产业全景图谱报告 飞基站 Femto Site 家庭级小基站 0.1W以下 8-16 个 10-20m 家庭、咖啡馆等 来源:3GPP,智次方研究院整理 5G NR小基站在 5G 的组网部署中发挥重要的辅助和补充作用,满足“按需部署”的网络覆盖需求。一方面,由于 5G 工作的频段较高,较 4G
48、基站的覆盖范围小,需要小基站搭配“补盲补热”;另一方面,5G NR宏基站总体部署成本高,如参照 4G 的覆盖范围来部署宏基站将给运营商带来较大资金压力。目前,5G NR 小基站产业链较成熟,部署成本相对较低,而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便,可有效帮助解决 5G网络深度覆盖问题。同时,5G NR小基站还可与 MEC等技术相结合,为垂直行业提供更好的服务,因此小基站日益得到广泛应用。综合前瞻产业研究院、观研天下等机构预测,5G NR宏基站建设步伐先行于 5G NR小基站,2023 年是 5G NR 宏基站建设的高峰期。与此同时,我国 5G NR 小基站建设也将于2023 年进入快速增长期
49、,年度建设规模预计将达到 150 万站;2024年预计将是 5G NR 小基站建设的高峰期,将达到 200 万站。图表图表 18 2021-2027年中国年中国 5G NR小基站新建数量小基站新建数量情况及情况及预测(万预测(万站站)来源:前瞻产业研究院、观研天下,智次方研究院整理 2.2.3 5G RedCap 5G RedCap 全称 5G Reduced Capability,是 3GPP 在 5G R17 阶段,专门立项研究的一种新技术标准。RedCap 技术降低了设备复杂性与设备成本,改善了设备功耗,数据传输速率也保持在稳定范围。5G RedCap 技术也补齐了 5G 中高速大连接能
50、力,使 5G 面向各类物联网应用需求形成了具备低、中、高、超高分档分级能力的完备技术承载体系。通过将最大传输带宽缩减至 20MHz、裁剪收发天线数目(最低 1T1R)、降低上下行最大调制阶数(如 64QAM),承载高速率的物联网业务。900212022E2023F2024F2025F2026F2027F 15 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 19 5G 物联技术承载体系物联技术承载体系 来源:中国移动,智次方研究院整理 因此,RedCap 拥有诸多优势,如可通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式以降低
51、终端成本和功耗,将更好地满足工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等中高速物联网场景的规模应用需求。目前,国家大力推进包括 5G网络在内的新基建发展。2021年 11月,工信部发布“十四五”信息通信行业发展规划,提出“到 2025 年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展,赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。”工信部在5G 应用“扬帆”行动计划中部署开展 5G 产业基础强化行动,提出加快推进 5G+信息消费、5G+工业互联网、5G+智慧城市等 15 个垂直行业发展,在智能安防监
52、控、新型穿戴设备、远程操控设备、高清视频监控等众多应用领域的广覆盖低成本场景普及 5G技术和应用。5G RedCap 由 4G Cat.1与 Cat.4技术演进而来,具有低成本、高可靠、低时延、高速率等特点,可广泛应用于视频监控、智能穿戴、工业 R18 传感等领域。预计未来 5G RedCap连接数将增长至十亿级别。2022 年 3月,IMT 2020(5G)推进组第 23次会议明确开展 RedCap 关键技术研究,制定试验规范,构建测试系统,分阶段组织 RedCap关键技术与端到端测试,推动产业发展。随着 2022 年 6 月 R17 宣布冻结标准,进入审批流程,新一代的面向工业物联网及可穿
53、戴设备的 5G技术将加速 5G的应用和普及,极大地提高生产效率和实现可控管理。国内 RedCap产业的推进整体提前半年,各大运营商计划 2022 年底将开展 5G RedCap 的网络及终端互联互通测试;2023年 Q1将进行 RedCap终端集采,现网进行 R17的规模升级和网络优化,预计在 2023年下半年实现商用,这将极大的推动 RedCap的产业链的成熟,加速中国 5G工业物联网及行业应用的普及和规模化商用。同时 5G 网络的覆盖将更加有广度和深度,采用700MHz 对山区景区进行深度覆盖,2.6GHz 进行广域覆盖,加上 4.9GHz进行热点覆盖。16 2024年中国 5G产业全景图
54、谱报告 2023 年 10 月,工信部印发关于推进 5G 轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知,提出到2025年,5G RedCap产业综合能力显著提升,新产品、新模式不断涌现,融合应用规模上量,安全能力同步增强;同时,还明确了七大主要任务:推进 5G RedCap标准制定;构建5G RedCap产业体系;加快5G网络RedCap能力升级;积极开展5G RedCap应用创新;打造行业领域 5G RedCap示范标杆;构建融通发展的 5G RedCap 生态环境;提升 5G RedCap 安全保障能力。随着 R-18预计将在 2023年底或 2024年初冻结,RedCap进入商用冲
55、刺阶段。目前,网络已具备成熟商用的基础:运营商方面运营商方面,中国电信聚焦 RedCap 融合 uRLLC、网络切片、5G LAN、定位等能力验证,在顺利完成 RedCap实验室测试的基础上,进一步在广东、浙江、贵州、上海和河南五省市开展基于共建共享的联合外场试验,验证了 800M/900M/2.1G/3.5G 等低、中、高多频协同的 RedCap 功能与组网性能,并正在加快 RedCap网络能力建设和部署步伐。中国移动在 RedCap“1+5+5”创新示范之城行动下,分别联合诺基亚于上海、联合中兴通讯于广州、联合华为于宁波、联合爱立信于岳阳、联合中信科移动于十堰,在这 5 个城市构建起了最大
56、规模、最全产业、最多场景的试验网,开展新技术、新产品试验,已具备网络成熟商用的条件。中国联通在上海、河南、广东、山东、浙江等五省市建设起了 RedCap规模化试验网,已达千站规模,形成局部区域连片覆盖。完成了多厂家 900M/2.1G/3.5G 全频段基本功能验证,同时,还完成了移动通信、紫光展锐、鼎桥通信等厂家多频段端网协同功能验证。除此之外,还编制了 6 册 RedCap 功能、性能测试规范,以及 5G 基站设备分频段技术、RedCap无线性能预优化/参数标准化试验测试、RedCap 网管功能测试等规范书。设备商方面设备商方面,华为、中兴、中国信科、爱立信和诺基亚贝尔 5 家系统厂商通过升
57、级 5G商用基站软件,已于 2022 年 11 月前完成了系统侧的 RedCap 关键技术功能和外场性能测试,并与运营商协同配合取得了上述端网协同功能与组网性能验证、测试规范出台以及试验网建设等成绩。5G RedCap的部署对核心网和基站的硬件并无影响,可以在 5G 现网的基础上仅进行软件升级,即可平滑演进,支持 RedCap 终端,因此,运营商建设和维护 RedCap 网络的成本会相对较低。2.2.4 5G NB-IoT宏基站宏基站 NB-IoT 全称 Narrow Band Internet of Things,2020年国际电信联盟(ITU)正式批准将NB-IoT 纳入 5G 标准,可在
58、 NR in-band 部署,支持接入 5G 核心网。作为 5G 技术的先行者,NB-IoT 技术具有低功耗、远距传输、强覆盖、大连接量等特点,大大改善了传统表计高功耗、高成本人工抄表记录等问题,并广泛应用于智能城市(智能水表、智能燃气表、17 2024年中国 5G产业全景图谱报告 智能水务)、智慧交通、智慧环境、工业控制、农业检测等领域。2020 年 7 月,ITU 正式接纳 NB-IoT 成为 5G mMTC(大规模物联网通信)关键组成部分。因此,当前业内有部分从业者更愿意称 NB-IoT为 5G NB-IoT,实际上两个概念是指同一种技术。从技术能力看,5G NB-IoT 在以下几个方面
59、有比较突出的表现,符合 5G mMTC 类业务需求:图表图表 20 5G NB-IoT网络能力网络能力 性能性能 参数参数 上下行传输速率上下行传输速率 上行:大于 160KBps,小于 250KBps(Multi-tone)/200KBps(Single-tone)下行:大于 160KBps,小于 250KBps 容量容量 可实现单个基站小区支持 5 万个终端接入节点 覆盖覆盖 5G NB-IoT 比 GPRS基站提升了 20dB的 增益,相当于提升了 100倍覆盖区域能力,可多穿透 1-2堵墙 移动性移动性 5G NB-IoT 支持终端设备在 30km/h 一定速率下的小区重选 节电模节电
60、模 5G NB-IoT 引入 PSM 和 eDRX 节电模式,前者铜鼓在睡眠状态时不接受寻呼信息来达到省电目的,后者是通过设置更长的寻呼周期实现节电 信道复杂性式信道复杂性式 5G NB-IoT精简了不必要的物理信道,下行只有三种物理信道和两种参考信号,上行只有两种物理信道和一种参考信号 来源:网络公开资料,智次方研究院整理 5G NB-IoT 宏基站构建于蜂窝网络,只消耗约 180kHz 的带宽,可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络,以降低部署成本、实现平滑升级。尤其是,5G NB-IoT 技术与 LTE技术有很多相似之处,因此 5G NB-IoT 网络的部署支持基于当
61、前 LTE 制式的平滑演进。虽不能完全复用现网 LTE 资源,但通过增加额外的网元以及进行网络接口改造,即可实现业务开通。NB-IoT 宏基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,主要完成移动通信网和 UE 之间的通信和管理功能。NB-IoT 宏基站相较 2G/3G/4G/5G 宏基站具有以下特点:一是覆盖广,NB-IoT 宏基站的覆盖半径约为 10 公里,覆盖面积是传统 4G 宏基站的大约 25 倍。二是信号穿透力强,NB-IoT 比 4G 和 2G 宏基站提升了 20dB 增益,能覆盖到地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方,实现网络通信。三是海量连接,NB-IoT 一个不足200K
62、Hz 频率的扇区能够支持 10 万个连接。四是采用半双工模式,所需的元件成本更低,且可降低电量功耗。目前,我国已经初步构建起 NB-IoT、4G和 5G 多网协同发展的格局,网络覆盖能力持续提升。NB-IoT 已形成水表、气表、烟感、追踪类 4 个千万级应用,白电、路灯、停车、18 2024年中国 5G产业全景图谱报告 农业等 7个百万级应用,N个新兴应用。截至 2022年9月,我国NB-IoT基站数已达到 75.5万站。图表图表 21 2014-2022年中国年中国 5G NB-IoT基站保有量(万个)基站保有量(万个)来源:人民邮电报,智次方研究院整理 2.2.5 5G NB-IoT小基站
63、小基站 NB-IoT小基站定位于快速提供室内场景的无线物联网服务,产品可以基于IP网络回传或基于宏网无线回传,只需提供电源即可快速建站,实现 NB-IoT信号快速、低成本补盲补弱覆盖。NB-IoT 小基站既可单点部署,也支持与传统优化产品、新型室分产品融合组网,快速实现场景化区域覆盖。同时,其回传方式灵活,支持 IP 回传、宏网无线回传;支持与其它制式网络融合,可实现 NB-IoT、LTE 等多模多制式通信;性价比高,支持快速建网;可管可控性好,能基于统一网管平台对不同基站产品进行管理。目前,NB-IoT小基站仍处于发展起步阶段。2019年 11月,中国移动发布 2019-2020年一体化皮基
64、站集采结果,集采规模为 28556 台;此后,运营商陆续推进 NB-IoT 小基站建设,但推进策略偏保守,2022 年 9 月,中国电信河北分公司发布 NB-IoT 一体化皮基站采购公告,根据公告内容,预计采购量为 1280 台。2.2.6 铁塔铁塔 通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等。目前,国内铁塔市场为寡头垄断型格局。中国铁塔是国内最大的通信铁塔基础设施提供者和全球最大的通信铁塔基础设施服务商。根据华经情报网数据,国内第三方铁塔市场2019 年中国铁塔市场份额占比达到 97.25%。此后,由于国内运
65、营商主要通过租赁中国铁塔241040527175.5020406080200022M9 19 2024年中国 5G产业全景图谱报告 站址实现基站新增,中国铁塔 2022 年的市场占有率预计将更高,市场寡头垄断格局进一步巩固。2022年,中国铁塔实现总营收 921.7亿元,同比增长 6.5%,增速与 2021年基本持平。在 2022 年国内新冠疫情反复、美国加快推进中美科技脱钩全面打压中国高科技产业、全球产业链供应链体系“圈子化”“同盟化”导致逆全球化和快速收缩风险大增等不利因素影响下,中国铁塔营收增速保持稳定,凸显高质量发展成色。其中,作为“一体两翼
66、”发展战略中“一体”的运营商业务仍是营收贡献的主要来源,但占比在持续下降,2022 年其收入规模为830.31 亿元,同比 2021 年增长 3.5%;但其占总营收的份额降至 90.1%,降幅 2.5pct。从近年中国铁塔的运营商业务收入占总营收的份额走势情况看,该份额占比大概率将在未来 1年降至 90%以下,公司业务多元化健康发展有望得到进一步落实。中国铁塔 2022 年继续取得优异发展成绩,其重要经验举措在于构建了“5G+室分”的双驱动引擎,确保运营商业务稳健发展;牢牢把握战略机遇,促进两翼业务强劲增长;严控营业开支、资本开支和融资成本,提升公司经营效益;从资产运营、客户服务、技术创新、改
67、革发展等维度多管齐下,持续提升市场竞争力。图表图表 22 中国铁塔中国铁塔 2015-2022年总收入和运营商业务收入规模及运营商业务占收比情况年总收入和运营商业务收入规模及运营商业务占收比情况 来源:中国铁塔,智次方研究院整理 塔类业务站址及租户数等核心资源稳步增加,室分覆盖范围持续快速扩大,智联和能源业务客户快速增长,共建共享集约发展水平进一步提升。中国铁塔 2022 年塔类站址数达到 205.5万个,较上一年度增加 1.7万个,增幅 0.8%,其中,累计承建的 5G站址达到 176.1万个,2022 年新增承建 5G 站址数约 53.5 万个,增幅 43.6%。塔类租户数 2022 年达
68、 358.3万户,较 2021 年增加 12.4 万户,同比增长 3.6%,增幅提升 0.7pct;其中,运营商租户数336.2 万户,保持平稳增长势头,同比 2021 年增加 3.1%,增幅提升 0.4pct。20 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 23 中国铁塔中国铁塔 2015-2022年站址数及租户数等情况年站址数及租户数等情况 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 塔类业务站址数(万个)151.8 172.3 185.5 192.5 199.4 202.3 203.8 205.5 室分业务 站址数(万个)0.25
69、 1 1.7 2.3-覆盖楼宇面积(亿平米)-9.6 14.6 25.7 40.6 49.9 73.9 覆盖地铁里程(公里)-1947 2887 3370 5881 8007 9611 覆盖高铁隧道里程(公里)-3421 4376 5318 6821 8899 10429 站址总数(万座)152.0 173.3 187.2 194.8-塔类业务租户数(万户)193.9 240.3 266.4 297.8 323.9 336.1 345.9 358.3 运营商租户数(万户)-264.5 283.7 306.3 317.5 326.0 336.2 智联业务租户数(万户)-1.9 14.1 17.6
70、 18.6 19.9 22.1 室分业务租户数(万)0.35 1.36 2.36 3.14-租户总数(万)194.26 241.65 268.74 300.94-塔类站均租户数(户/个)1.28 1.39 1.44 1.55 1.62 1.66 1.70 1.74 站均租户数(户/个)1.28 1.39 1.44 1.55-来源:中国铁塔,智次方研究院整理 2.2.7 基站配套基站配套 基站通信配套基础设施包含路灯杆、拉线桅杆、支撑杆、抱杆等杆体、配套(防雷地网、水泥平台等)及市电引入等配套设施。包括基站配套在内的通信网络基础设施服务市场规模 2021 年达到 3674 亿元,其中工程服务部分
71、占比近 80%,维护服务部分约占 20%。预计 2022年,中国通信网络基础设施服务市场规模将达到 4010 亿元,同比增长 9.1%。其中,在电源方面,相较于 4G 通信,5G 对电源的要求更为苛刻,要求电源具备更大的输出功率和更高效率,5G 电源的单机价值量明显高于 4G 电源。根据中国电源协会统计,随 5G建设加速推进,预计 2023 年通信电源市场规模将达 194 亿元,2021-2026 年,我国通信电源年复合增长率将达到 6.79%。21 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 24 2018-2026年中国通信电源市场规模(亿元)年中国通信电源市场规模(亿元)来源:中国电
72、源协会、前瞻产业研究院、首创证券 2.3 基站核心部件基站核心部件 5G 基站核心部件包括基站芯片、基站天线、射频、滤波器、网优设备、功率放大器(PA)与印制电路板(PCB)等。2.3.1 基站芯片基站芯片 5G 基站芯片范围广泛,包括 CPU、FPGA、交换芯片、电源芯片、时钟芯片等。与智能手机等消费品追求顶尖工艺有所不同,5G 基站作为工业品,对芯片工艺的整体要求并不高,不同的芯片采用各自适应的工艺。从应用现状来看,核心的CPU、FPGA、DFE(数字前端)等核心芯片对工艺要求较高,主要采用 10nm到 28nm的工艺,部分厂家将推出 5nm及更尖端工艺的芯片。从国际来看,目前相关核心产品
73、在商用市场用途广泛,成本、功耗和竞争力具有优势,普遍的问题是对本土支持和响应速度偏弱。从国内来看,国产厂商整体能力和集成度相对国际产业存在差距,产品功耗和成本差距大。目前,国际高端 CPU 芯片和高端 FPGA 芯片已用到 10nm 工艺,而国内产业高端 CPU 芯片当前是 14nm工艺,高端 FPGA 工艺还在 28nm。TRX、DDR4、交换芯片等重要芯片,采用 19nm 到 28nm 工艺。而一些配套器件、通用器件,采用一些非常成熟的工艺即可。常规器件的工艺要求很低,可以全环节自主可控;而工艺要求高的核心器件,抗风险能力弱,需要广泛的设备厂家支持。2.3.2 基站天线基站天线 天线是基站
74、的重要组成部分,决定通话与信息的传输质量。从 4G 到 5G,基站的天线主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向。5G 基站主要采用 Massive MIMO 技 22 2024年中国 5G产业全景图谱报告 术,目前国内基站天线厂商已拥有相关核心技术。5G 基站采用 Massive MIMO 技术及波束赋形技术,对天线设计提出了更高的要求,天线设计的复杂度及集成度提升。5G 基站架构改变,4G 宏基站主要分为天线、射频单元RRU 和基带处理单元 BBU 三个部分,而 5G 宏基站升级为 DU+CU+AAU 三级结构,天线和射频单元 RRU 合二为一成为全新的有源天线单元,AAU 除含有
75、RRU 射频功能外,还将包含部分物理层的处理功能。有源天线(AAU)中射频模块与天线高度集成,拥有多频段一次部署、简化站点物理设备、提升网络覆盖等优点,在 4G 网络部署中已有所运用。5G 时代,为减小馈线损耗、增强覆盖、适应 Massive MIMO高复杂度设计,天线有源化将成为趋势。图表图表 25 天线形态演变天线形态演变 来源:中国联通网络技术研究院、前瞻产业研究院 市场方面,5G NR宏基站大规模建设推动了天线振子需求的快速增长,同时 5G天线频率的提升,需要应用价值量更高的高频高速 PCB,因此,基站天线的价格相较过去有所提升。5G NR宏基站数量与 5G 基站天线单体价值的同步提升
76、,将助推 5G 基站天线投资规模大幅增长。根据工信部数据,2022 年我国 5G 基站总数 231 万站,较上年新增约 88.7 万站。预计2023-2027 年期间,三大运营商逐年新增建设量约为 90 万站、70 万站、56 万站、45万站、36 万站。假设单个宏基站天线需求数量不变(3 副),天线单价每年上涨 2%(2022 年为2500 元/副),预测 2023-2027 年 5G 基站天线市场空间约为 232.82 亿元,市场空间广阔。23 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 26 2022-2027年中国年中国 5G基站天线市场基站天线市场空间测算空间测算 指标 2022
77、 2023E 2024F 2025F 2026F 2027F 新建 NR宏站(万站)88.7 90 70 56 45 36 单个基站天线需求数量(副)3 天线单价(元)2500 2550 2600 2653 2706 2760 市场空间(亿元)66.53 68.85 70 56 45 36 来源:前瞻产业研究院,智次方研究院整理 2.3.3 射频射频 射频(RF)是 Radio Frequency 的缩写,频率范围在 300kHz300GHz 之间。射频是一种电流,是一种高频交流变化电磁波的简称。根据每秒电流交互频率,可以分为低频(变化小于 1000 次的交流电)、中频和高频(变化大于 100
78、00 次的电流)。射频是一种高频电流,居于高频(大于 10K)中的较高频段,而微波频段(300M-300G)又是其中的更高频段。射频主要用于实现无线通讯的两个本质功能,即在发射信号的过程中将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号,在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。从结构来看,射频可以拆分为天线、射频收发芯片、基带和射频前端。按照下游来分,民用射频前端下游主要为移动终端(手机为主)、通信基站等,其中,手机是主要的下游市场,通信基站射频前端的市场规模相对较小。通信基站的射频前端市场规模主要和运营商的资本开支有关。根据 Yole 数据,2020 年,基站射频前端市场规模约为
79、27 亿美元,预计在本轮 5G 基建周期中,基站射频前端市场将在 2023 年达到 42 亿美元市场规模顶峰,之后逐渐回落,到 2025 年将降至 36亿美元。2.3.4 滤波器滤波器 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。滤波器主要可分为金属腔体滤波器、介质滤波器、声学滤波器等。其中,金属腔体滤波器、介质滤波器主要应用于宏基站、小基站;声学滤波器可分为表面滤波器(SAW Filter)和体声滤波器(BAW Filter),主要用于手机、小基站、物联网等领域。滤波器作为基
80、站的核心零部件,对于基站选频起到关键作用。4G 主要采用金属腔体滤波器,价格低而且工艺成熟,但金属切割招致体积相对偏大。由于 5G使用大规模天线阵列 24 2024年中国 5G产业全景图谱报告 Massive MIMO 技术,每条天线需要配备双工器,并且需要滤波器进行信号频率的同步处理,大幅增加了滤波器市场需求。另外,腔体滤波器由于体积大、发热多的缺点,5G 未来将更多的使用体积小的介质滤波器。从短期看,介质滤波器与腔体滤波器将共同为5G基站服务;从长期看,损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流。目前,全球滤波器市场主要被日美玩家所垄断,市场份额集中度高:2020年SAW滤波器前三
81、家厂商占比合计高达 87%,分别为村田(50%)、TDK(22%)、太阳诱电(15%);BAW 滤波器博通占比 87%,Qorvo 占比 8%。国外基站滤波器的主要生产企业包括Powerwave 及 CommScope(Andrew),国内具有一定产能规模的企业包括春兴精工、大富科技、东山精密、武汉凡谷等。综合 Yole、尚普咨询等机构数据,2020 年全球滤波器市场规模为 66.25 亿美元;2022年,全球滤波器市场受到新冠疫情的影响,出现了一定程度的下降,当年的市场规模为63.5 亿美元,同比降低 4.14%;但预计 2023 年全年全球滤波器市场规模将恢复增长,达到75.6 亿美元,2
82、025年将进一步增至 95.46 亿美元,2022-2025年复合增长率达 14.6%。2.3.5 网优设备网优设备 网优是“网络优化”的简称,指在现网基础上通过话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,在此基础上进行各种优化(包括参数修改、网络结构调整、设备配置调整和采取某些技术手段),使网络性能达到我们需要的最佳平衡点。相应地,网优设备是指用于进行网络优化的硬件设备及其中相应配套的软件。2.3.6 PA 功率放大器(PA)是基站射频单元中的关键组成部分,主要是将调制电路所产生的射频小信号放大,进而获得足够大的射频输出功率,作为信息传输的重要器件之一,
83、PA 直接决定了无线通信的距离、信号质量以及功耗等。5G 基站设备规模建网及小型化是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力。目前国内的 PA厂商主要包括三安光电、卓胜微等。PA 在基站领域的市场规模具有周期性。据头豹研究院数据,随着通信技术升级,5G基站建设迎来加速期,2019-2022 年,5G 基站 PA 的年市场规模将从 17.6 亿元增至 216 亿元,其后随着 PA产品成熟、价格下降以及 5G基站建设逐步放缓,2024年 5G基站 PA市场规模将回落至 89.1亿元。25 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 27 2019-2024年中国年中国 5G基站基站 PA市场规
84、模(亿元)市场规模(亿元)来源:头豹研究院,智次方研究院整理 2.3.7 PCB PCB 是电子元器件互联的提供者,也是工业电子产品的命脉。5G 建设的初期阶段,无论是无线接入网还是传输网,均对 PCB 行业提出了更高的供应需求和技术要求。因为 5G基站天线的集成度要求明显提高,所以需要采用更多层的 PCB 技术。PCB 板以多层板和单双面板为主,还包括 HDI 板、IC 载板、柔性板,以及刚挠结合板。以 2020 年中国 PCB 市场结构数据为例,普通多层板、单/双面板,HDI 板、IC 载板、柔性板以及刚挠结合板的市场占有率分别为 49%、15%、17%、15%、3%,主要应用于通信、计算
85、机、汽车电子等领域。近年来,我国不断引进国外先进技术与设备发展 PCB 行业,PCB 行业产值增长迅速,已成为全球 PCB 生产制造中心。Prismark、中商产业研究院等机构数据显示,我国 PCB 行业产值由 2016 年的 271.2 亿美元增至 2021 年的 436.2 亿美元,CAGR 为 10%,远高于全球平均增长水平。未来 PCB 行业预计仍将维持较高速的增长,预计在 2026 年我国 PCB 行业可达到 546.1 亿美元,2021-2026年 CAGR为 4.6%。图表图表 28 2016-2026年中国年中国 PCB市场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:Prismark、中
86、商产业研究院,智次方研究院整理 17.6 108.0 202.5 216.0 126.9 89.1 050020022E2023F2024F271.2 297.3 327.1 329.4 350.1 436.2 546.1 0200400600200026F 26 2024年中国 5G产业全景图谱报告 2.4 企业介绍企业介绍 2.4.1 5G NR及及 NB-IoT宏基站宏基站 华为华为 华为技术有限公司(简称:华为)创立于 1987 年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生
87、产、销售为主营业务的技术企业。华为 5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等 170余个国家和地区。中兴通讯中兴通讯 中兴通讯股份有限公司于 1985 年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信。公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频。诺基亚诺基亚 诺基亚是一家总部位于芬兰埃斯波,主营移动通信设备生产和相关服务的跨国公司。公司成立于 1865 年,以伐木、造纸为主业,后发展成为一家手机制造商,以通信基础业务和先进技术研发及授权为主。2022 年在电信管理论坛(T
88、M Forum)2022 年数字转型世界峰会(DTWS)上,中国联通联合诺基亚共同申报的“AI 驱动的无线网络随心测(AI driven Smart Wireless Analysis Tool)”项目获“AI 与数据洞察”全球卓越大奖。爱立信爱立信 爱立信公司,创立于 1876 年,成立于瑞典的斯德哥尔摩,主要为客户提供端到端全面通信解决方案以及专业服务。爱立信的核心业务包括:网络、电信专业服务和多媒体。爱立信主要在英国部署 5G 接入网。2.4.2 5G NR及及 NB-IoT小基站小基站 Qucell Qucell 拥有全套小基站研发、优化、测试、搭建与管理团队,在美国、日本、英国、波兰
89、、印度均有分支,已拥有成熟的 4G、CBRS与 5G 小基站解决方案。京信通信京信通信 京信通信成立于 1997年,是全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。2003年集团于香港联交所主板上市。京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。目前已覆盖全球 100 多个国家和地区的客户。三维通信三维通信 三维通信股份有限公司成立于 1993年 5月,公司于 2007年在深交所上市,公司总部坐 27 2024年中国 5G产业全景图谱报告 落于中国浙江省杭州。公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务
90、等领域的产品及运营服务。新华三新华三 紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。同时,新华三也是 HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。新华三 5G白盒化室内小基站秉承开放、开源的先进技术理念,拥有丰富、开放的接口和应用程序编程接口(API)能力,通过北向接口开发丰富的应用和服务,通过南向接口解决来自不同供应商组件间的互操作
91、性,为运营商提供灵活的组网模式和创新的业务类型;同时加速软硬件解耦:在软件方面,基带单元(BBU)可实现与运营商现有软件功能集成对接;在硬件方面,通过硬件通用化运营商可以将云化的 BBU 引入通用计算平台,降低设备硬件部署成本。其中,智能化无线网络将是未来通信网络的关键组成部分,而新华三发挥自身在人工智能、云计算、大数据、边缘计算、IT 基础设施等领域的深厚积累,将这些优势技术与 5G 相结合,继续推动无线接入网领域技术创新。超讯通信超讯通信 超讯通信股份有限公司成立于 1998 年,是国内领先的全专业通信技术服务商、全行业物联网解决方案提供商、全领域新能源服务商、全生态智能硬件制造商。公司自
92、主研发了NB-IoT/LoRa 模组、智能水/气/电表、支付终端、小基站等智能终端产品及核心网解决方案,深度布局物联网,形成了智慧水务、智慧燃气、智慧能耗、智慧消防、智慧路灯、智慧物流、智慧仓储、智能停车等全套解决方案。在新能源服务领域,超讯通信拥有动力锂电池、分布式电源柜、光伏设备、智能充电桩、分布式储能、基站充电宝、UPS 不间断电源、智能微电网等产品及解决方案,有效解决运营商、铁塔公司、电网、广电等的新型能源需求。2.4.3 RedCap 华为华为 在 2023 年 5G 产业峰会(5G Industry Summit)期间,华为携手广大产业伙伴共同发布了 RedCap商用阶段性成果:中
93、国移动、中国电信、中国联通在上海、杭州、宁波、深圳、佛山、宁德、济南、苏州等超过 10 个地市已实现 RedCap 端到端商用部署,覆盖工业、电力、车联等多个行业,并将打造一系列 RedCap 商用标杆。阿联酋 E&、沙特 STC、沙特Zain、科威特 STC、科威特 Zain、巴林 STC、泰国AIS等领先运营商已完成 RedCap技术验证或商用试点。28 2024年中国 5G产业全景图谱报告 鼎桥通信鼎桥通信 鼎桥通信专注于行业通信解决方案的研发和推广,布局行业无线、物联网、终端产品、新兴业务四大业务板块,助力人们收集数据、提取有效信息、洞见事物的变化与生息。鼎桥通信与合作伙伴联合成立了
94、5G 行业终端与应用创新中心,促进 5G 行业终端与应用的生态建设。该中心具备端到端的网络、完备的研发仪器、广泛的产业链合作、全流程行业应用测试等六大特点,能为生态合作伙伴提供端到端的 RedCap测试环境,并率先实现了在电力、智能制造、FWA、智能安防等行业的商用验证。此外,在行业应用方面,鼎桥通信与华为合作打造了 5G-A 超可靠低时延汽车柔性产线。这是业界首个利用5G-A技术进行柔性生产线改造的案例。该项目首次实现在多用户条件下达成时延 4 毫秒、稳定性 99.999%的生产条件,以 5G-A 高质量通信保证产线高稳定运行,展示了5G-A技术在提升生产效率和质量方面的优势。该项目使用了鼎
95、桥通信提供的蜂窝物联网模块进行数据传输和控制。中兴通讯中兴通讯 中兴通讯已与 IMT-2020 5G 推进组及中国四大运营商完成国内 5G 全频段 RedCap 功能及性能测试验证,并与多家主流芯片厂商完成端到端对接测试,具备了商用条件。与中国移动测试中,中兴通讯成为首批 RedCap 作战编队成员,2022 年携手终端芯片厂家首批完成端到端实验室测试,并完成外场单站和组网性能测试;2023 年联合 ASR完成中国移动5G NR五期招标集采测试,支持700MHz、2.6GHz和4.9GHz全频段功能和性能。与中国联通测试中,中兴通讯首家完成 5G 全频段 RedCap 实验室和外场测试,支持9
96、00MHz、2.1GHz、3.5GHz 全频段功能和性能。与中国广电测试中,中兴通讯首家完成RedCap端到端测试,支持广电700M和4.9G频段功能和性能。另外,中兴通讯与 IMT-2020 5G 推进组及各运营商的 RedCap 增强功能验证测试已在筹备中,将推动 5G RedCap 从可用进化到好用。不仅如此,中兴通讯还在电力、制造、安防等行业布局了 RedCap 试点,将进一步推动 RedCap 在行业中的应用。2.4.4 铁塔铁塔 中国铁塔中国铁塔 中国铁塔股份有限公司于 2014 年成立,是由中国电信、中国移动、中国联通三家电信企业联合出资成立的通信基础设施综合服务企业。主营业务包
97、括铁塔的建设、维护和运营,兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护。中国铁塔结合 5G建设新特点、新要求,积极推动宏微站结合、室内外协同的移动网络覆盖综合解决方案落地,力求适应运营商降本增效和需求多样化的需求。中国铁塔积极发 29 2024年中国 5G产业全景图谱报告 挥统筹进场优势,针对不同业务场景,从客户实际需求出发,创新打造有源、无源结合的多样化室分产品解决方案,开展低成本 5G室分、5G电源创新,为5G行业节约投资,推动行业快速发展。中国铁塔在全国各地多场景打造项目落地,中国铁塔在郑州、石家庄、济南地铁隧道开展 5G共享覆盖试验,覆盖距离和效
98、果显著超过预期。中国铁塔打造成都浅水半岛项目,5G 无源室分速率达到有源微站的 70%左右,成本优势显著,满足普通楼宇场景的覆盖和容量需求。2.4.5 基站配套基站配套 动力源动力源 北京动力源科技股份有限公司成立于 1995 年,总部坐落在北京中关村科技园丰台园区,于 2004 年在上海证券交易所主板上市。为基站提供不同形式的电源与动环监控单元。依米康依米康 依米康科技集团股份有限公司于 2002年成立,2011年在深交所上市。公司是精密机房空调主要供应企业。主营业务包括制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装。依米康基站泵节能系列机组是为基站设计及小型数据中心开发的风冷
99、节能型机房空调。针对基站常年制冷的实际运用情况,根据室外环境温度的变化具备 3 种制冷模式:压缩机制冷、混合制冷和自然冷源制冷三种运行模式,利用室外低温时的自然冷源,大大降低机组的全年耗电量。目前依米康基站泵节能系列机组广泛用于 4G/5G 机房等场景。基站泵节能系列机组采用先进设计理念,通过焓差测试实验室严格的测试,拥有高效节能、稳定长寿、专业智能、快速布置的使用特点,作为恒温恒湿环境的精密调控设备,可以满足通信行业各种环境调节需求。2.4.6 基站芯片基站芯片 海思海思 深圳市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外
100、销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。海思致力于打造全媒介的安全联接能力,以广域蜂窝IoT、电力线载波 IoT、短距无线 IoT 的完整联接产品组合,助力城市、家庭、出行等全场景的智能应用。巴龙 5G01 是全球首款基于 3GPP 标准的商用 5G 芯片,理论最高峰值下载速率达2.3Gbps,支持全球主流 5G 频段,包括 Sub-6GHz 和毫米波,为多种使用场景提供完整的5G 解决方案。支持全球主流 5G频段 SA/NSA。30 2024年中国 5G产业全景图谱报告 麒麟 990 5G 是华为首款旗舰 5G SoC,采用领先的 7nm+EUV 工艺制程,将
101、5G Modem集成到SoC芯片中,面积更小,功耗更低;率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段,是领先的全网通 5G SoC,提供 5G疾速体验。麒麟 990 5G采用华为达芬奇架构 NPU,创新设计 NPU双大核+NPU微核架构,NPU大核针对大算力场景实现卓越性能与能效,NPU微核赋能超低功耗应用,充分发挥全新 NPU 架构的智慧算力。采用 2 个大核+2 个中核+4 个小核的三档能效架构 CPU,以及 16 核 Mali-G76 GPU,麒麟 990 5G 实现业界领先性能和能效,带来畅快疾速的使用体验。拍照方面,麒麟 990 5G 升级全新 ISP 5.0,华为首发手机端BM
102、3D(Block-Matching and 3D filtering)单反级图像降噪技术以及双域联合视频降噪技术,即使在暗光场景下,照片和视频也能更加明亮清晰;基于 AI 分割的实时视频后处理渲染技术,视频画面逐帧调节色彩,让手机视频呈现电影质感。支持全网通旗舰 5G SoC,拥有NPU 双大核+NPU 微核架构与 7nm+EUV 工艺制程。中兴微电子中兴微电子 深圳市中兴微电子技术有限公司于 2003 年成立,主业务包括通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发,自主研发并成功商用的芯片达到 100 多种,覆盖通信网络“承载、接入、终端”领域,客户覆盖范围包括全球 160 多个国家和地区。2
103、.4.7 基站天线基站天线 京信通信京信通信 京信通信是国内 5G宏基站天线的主要供应商。在 2022-2024年中国联通 135.26万副基站天线的集采中,公司中标份额名列第一;在中国移动和中国电信的 5G宏基站集采中标情况亦同样居前。与此同时,京信通信作为全球基站天线一级供应商,在 Vodafone、Telenor、Airtel、Ooredoo等主要国际运营商的基站天线集采中,中标情况也名列前茅。摩比发展摩比发展 摩比发展有限公司,2019 年于香港上市,主营业务包括研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件,为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套。公司主要产品包括移动通信基站及直放站
104、天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS 天线、卫星通信天线、合路器和分路器等。盛路通信盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司于 1998 年成立,是国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域均有布局。通宇通信通宇通信 广东通宇通讯股份有限公司于 1996 年成立,主营业务包括为移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务,致力于为国内外移动通信 31 2024年中国 5G产业全景图谱报告 运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案,是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大
105、唐等系统设备商认证的全球供应商。2.4.8 射频射频 唯捷创芯唯捷创芯 唯捷创芯成立至今一直专注于射频前端及高端模拟芯片的研发与销售,产品主要应用于智能手机等移动终端,是手机中的核心芯片之一。截至 2022 年 11 月,已累计销售芯片13+亿片,申请专利 40+个,60+张相关集成电路产品布图。大富科技大富科技 深圳市大富科技股份有限公司于 2001 年成立,2010年 10 月 26 日于深圳市证券交易所挂牌上市。公司主要打造三大平台:机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台,致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商。2021 年 11月,工信部公布关于制造
106、业单项冠军第六批遴选和第三批通过复核企业名单的公示,其中大富科技所生产的基站滤波器入选单项冠军产品名录。卓胜微卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司成立于 2012年 8月 10日,于 2019年 6月 18日在深圳证券交易所创业板上市。卓胜微专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售。公司不断完善产品矩阵,现已覆盖包括射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,初步完成射频前端全品类的纵深布局,成为国内领先覆盖从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售等完整产业链的射频前端供应商。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品,同
107、时还可应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR 设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。飞骧科技飞骧科技 2015 年 5 月飞骧科技于深圳成立,致力于无线射频芯片的设计开发,产品与服务包括2G-5G 射频方案,IoT 射频方案,以及 Wi-Fi射频方案。2.4.9 滤波器滤波器 武汉凡谷武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司,前身是成立于 1989 年的武汉凡谷电子技术研究所。主要业务及产品包括滤波器系列(双工器、合路器、塔顶放大器等)、介质材料、毫米波雷达系列(交通、安防、工业控制等)、行业网平台系列(公安
108、、交通以及政府政务云等)等。32 2024年中国 5G产业全景图谱报告 武汉凡谷已经完成了介质陶器滤波器全产业链的技术储备,2019年 11月公司部分型号5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器均已量产。公司顺应 5G市场需求增长及 5G商用步伐加快的态势,逐步降低 4G 产品新项目的投入,针对 4G/5G 融合组网开发多款宽频及多频产品,也加快在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面的技术研究,力求满足客户多频共站的需求,另外公司也在加大研发应用于微波点对点传输及 5G毫米波产品。AFU(Antenna Filter Units)是一种将天线和滤波器集成在一起的一体化行业技术。传统的解决方
109、案是将天线与滤波器经由连接器连接,5G 时代 AFU 设计通过将天线与滤波器进行集成,取消连接器,达到减少阻抗环节,缩小系统体积,降低系统成本,提高系统性能的效果。武汉凡谷的 AFU 产品,主要是 44MIMO 的 AFU,主要包括 B41(2496Mhz-2690Mhz),B3(1710MHz-1880MHz),B1(1920MHz-2170MHz),B42(3500MHz-3700MHz)等。麦捷科技麦捷科技 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成立于 2001 年 3 月,于 2012 年 5 月 23 日在创业板挂牌上市。公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式 LTCC
110、射频元器件等新型片式被动电子元器件和 LCD 显示屏模组器件,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端被动电子元器件,其设计、制造具有高精密性。产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED 照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、OPPO、vivo、联想、三星、亚马逊、谷歌、华为、小米、冠捷、TCL、海信、创维、长虹等国内一流企业。好达电子好达电子 公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售,是兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商。产品包括滤波器、双工器和谐振器,广泛应用于手机、通信基站、物
111、联网等其它射频通讯相关领域。公司具备成熟的芯片设计、制造及封装测试能力,能够实现生产全流程的自主可控、前后道工序的高效衔接。公司在常用频段声表面波滤波器、双工器的部分关键性能指标的表现上已达到国外领先厂商的产品参数水平,综合性能表现较好。公司声表面波滤波器、双工器已通过小米、OPPO、华勤、龙旗、中兴、广和通等知名手机终端及 ODM 厂商、通讯设备厂商和无线通信模组厂商的验证并实现量产销售。在国外领先厂商的垄断格局下,公司声表面波滤波器、双工器的市场占有率不断提高,有力推动了声表面波射频芯片的国产化进程。2.4.10 网优设备网优设备 邦讯技术邦讯技术 邦讯技术股份有限公司于 2012 年 5
112、 月 8 日在深圳证券交易所创业板正式上市,是国内 33 2024年中国 5G产业全景图谱报告 领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。公司主营业务包括无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。华星创业华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司于 2003 年成立。公司于 2009 年成功在中国创业板上市。公司主营业务包括移动通信网络的规划设计、工程建设、室分工程、网络基础代维、网络测评优化、无线测试系统(兼容 2G 到 4G 各种技术制式以及 NB-loT)、移动通信专用无线测试终端、信令采集平台和基于网络大数据的网络分析优化软件,形成了产品+服务的
113、新优势。2.4.11 PA 能讯能讯通信通信 能讯通信科技(深圳)有限公司主要产品系列为射频微波功率放大器、滤波及相关电路模块/组件,应用于地面固定/车载台、EMC 测试系统、发射机、无人机干扰等多种设备平台;产品主要为通信、对抗、雷达、导航、压制对抗等设备/系统提供配套,多项产品填补国内空白;部分产品替代进口;体积最小的 30512MHz-20W 功放外形尺寸仅为53.325.413.3mm;工作温度范围最宽为-45+85;技术水平达到国际同类产品水平或处于国内领先。卓胜微卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司于 2012年 8月 10 日成立,2019年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板
114、上市,公司主营业务包括射频前端芯片领域的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。2.4.12 PCB 东山精密东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司,于 1998年成立,于 2010年 4月在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供一站式的产品解决方案,目前已形成了以精密金属和精密电子制造为核心的产业发展格局。主要产品包括通信行业(天线、滤波器)、消费电子行业(印刷电路板、LED 背光、LCM 模组、触控产品、小间距显示屏、显示器整机等)、汽车行业(结构件、散热器、印刷电路板等)
115、。华正新材华正新材 浙江华正新材料股份有限公司与2003年成立,是华立集团的控股成员企业,于2017年1 月在上海证券交易所 A 股上市。公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销 34 2024年中国 5G产业全景图谱报告 售,产品广泛应用于 5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。截止目前,华正新材拥有有效国家专利 245 项,其中发明专利 88 项,实用新型专利 146 项,外观 11 项,主导或参与制定国家及行业标准 10 项。深南电路深南电路 深南电路股份有限公
116、司于 1984 年成立,总部坐落于中国广东省深圳市,公司主营业务包括印制电路板、封装基板及电子装联,公司已与全球领先的通信设备制造商、航空航天电子及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系。35 2024年中国 5G产业全景图谱报告 III 传输网传输网 3.1 概述概述 5G 传输网是用来提供信号传送和转换的网络,是交换网、数据网和支撑网的基础网络。5G 传输网络承担着连接 5G 无线接入网和核心网的功能,具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能,同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障。从传输网络架构来看,传输网主要分为城域网和骨干网,其中,城域网又包括接入层、汇聚层和核心层。图表图
117、表 29 传输网架构传输网架构 来源:招商银行研究院,智次方研究院整理 从传输系统的构成来看,主要由光传输设备、光器件、光纤光缆等部分组成。图表图表 30 传输系统结构传输系统结构 来源:招商银行研究院,智次方研究院整理 我国运营商 5G 传输网采用的方案包括切片分组网络(SPN)、面向移动承载优化的OTN(M-OTN)和增强型IPRAN。SPN是中国移动在3G/4G的传输网PTN技术的基础上,面向 5G 和政企专线业务承载需求,融合创新提出的新一代切片分组网络技术方案。M-OTN 是中国电信综合考虑 5G 承载和云专线等业务需求,创新提出的面向移动承载优化的OTN技术方案。增强型 IPRAN
118、是中国联通基于 IPRAN 5G组网架构,包括城域核心、汇聚和接入的分层结构。三大运营商采用的 5G 传输方案均是基于 4G 网络时代的传输解决方案进一步满足 5G 网络特性需求,能够保证传输网络投资的延续性和经济性。中国移动在 5G时代推出的 SPN 自主技术方案,采用新建组网模式,有望建成全球最强大的传输承载网络。36 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 31 三大运营商三大运营商 5G传输网技术方案对比传输网技术方案对比 来源:中国信通院、招商银行研究院,智次方研究院整理 3.2 光光传输传输设备设备 光传输设备就是把各种各样的信号转换成光信号在光纤上传输,以及把光信号转换成
119、电信号的设备。常用的光传输设备有光端机、光 MODEM、光纤收发器、光交换机、PDH、SDH、PTN 等。一般而言,光传输设备都有传输距离较远,信号不容易丢失,波形不容易失真等特点,可用于绝大多数传输场景。从全球看,根据 DellOro 统计数据,2014-2019 年全球传输设备市场复合年增长率约4%。随着 5G 商用,预计 5G 网络的部署将带动全球光传输设备市场以年均 3%的速度增长,到 2024年将达到 160亿美元。在产品结构方面,密集波数字多路复用(DWDM)系统出货量 CAGR 有望达 18%;波分复用(WDM)系统市场保持高速增长,其市场份额有望超过50%,城域部署需求成为其高
120、速增长的主要推动因素。从国内看,参考十年前中国运营商 4G PTN 招标测试进展,结合当前 5G SPN 建设节奏,智研咨询预计,2019-2025年间三大运营商5G光传输设备投资规模将超过2900亿元。2022-2023 年 5G 传输网建设投资仍保持高位运行,并带动光纤光缆市场增长。图表图表 32 2019-2025年中国三大运营商传输设备投资规模预测年中国三大运营商传输设备投资规模预测(亿元)(亿元)来源:智研咨询,智次方研究院整理 37 2024年中国 5G产业全景图谱报告 3.3 光器件光器件 光器件(Optical device)是应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的,具备光电
121、转换功能的光电子器件,是光传输设备的重要组成部分和光模块的核心,可分为有源器件和无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件。光无源器件则是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。在光器件中,将电信号转换成光信号的器件称为光源,主要有半导体发光二极管(LED)和激光二极管(LD);将光信号转换成电信号的器件称为光检测器,主要有光电二极管(PIN)和雪崩光电二极管(APD)。根据 LightCounting 数据,2020 年全球光模块市场规模为 80 亿美元,2021 年市场规模为 92 亿美元,预计到 2026 年预计将增至
122、176 亿美元,2021-2026 年间 CAGR 为 13.85%。行业增长的主要驱动力之一是 5G 传输网络的建设。图表图表 33 2020-2026年全球光模块市场规模(亿美元)年全球光模块市场规模(亿美元)来源:LightCounting,智次方研究院整理 国产光通信器件厂家在全球光通信器件市场份额中占据第一的位置,近年占比介于 25-30%。据先略研究院数据,我国光通信器件市场近年与全球保持相近增长态势,市场规模以 10%左右的增速持续增长,据估算,2022年达到 31.6 亿美元。但我国光通信器件产业与国际领先水平还有较大差距,目前国内核心的光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口,高端
123、光通信芯片与器件的国产化率不超过 10%,“大而不强”的问题突出。与设备、光纤光缆市场相比,光通信器件领域还处在充分竞争时代,由于很多光通信器件企业都是在某一细分领域精耕细作,造成了厂商众多,集中度低的市场格局,市场份额相对分散。3.4 光纤光缆光纤光缆 光纤是信息的载体,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,光纤芯位于保护性覆层内,由塑料 PVC 外部套管覆盖,包覆后的缆线被称为光缆。光纤光缆传输具有容量大、中继距8092 0200202020212026F 38 2024年中国 5G产业全景图谱报告 离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点,主要用于通信、汽车、能源、
124、轨道交通及海洋等领域。据中国信通院数据,截至 2022年 9月我国光缆线路总长约 5876万公里。上世纪 80 年代,光纤已陆续替代电缆,成为全球信息网络主干。2019-2021 年,光纤光缆行业供需结构有所失衡,众多国内厂商纷纷选择减产或出海,据海关数据,我国光缆出口量从 2019年 79.8亿米上涨到 2021年 105.1亿米。在光纤光缆行业景气度下行的趋势压力下,众多厂商纷纷选择扩充业务边界。光模块、光器件与数据中心,以及光传输、5G 承载、工业互联网等领域成为重点拓展领域。长飞、亨通、中天与烽火通信等企业引领产业创新,引导产业链向高端延伸。2021 年以来,海外市场随着 5G、FTT
125、x、云计算等通信技术的发展和应用普及,光纤光缆的需求逐步复苏。国内市场在 F5G 和东数西算等需求带动下,2022 年的光纤光缆需求量也大幅提升,验证国内光纤光缆行业景气开始抬升。在产量方面在产量方面,综合国家统计局及中研网等机构数据,2022 年,我国光缆累计产量接近3.5亿芯公里,同比增长 6.6%,占到全球产量的 62.5%。其中,长飞、亨通、中天、烽火四家企业的产量合计达到 1.7 亿芯公里,占全国产量的 48.6%,占全球产量的 30.4%,这四家企业也分别位列全球前四位。2023 年,受全球诸多不确定因素影响,光通信部分市场面临需求延迟和市场行情波动较大等挑战,2023 年 1-1
126、0 月,我国光缆产量累计值约为 2.7 亿芯公里,同比下降约 9.1%,但行业中长期健康发展的趋势并未改变。根据工信部发布的2023 年 1-10 月份通信业经济运行情况,国内 5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进,网络连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量较快增长。在移动网络方面,截至 2023 年 10 月末,我国 5G 移动电话用户达 7.54 亿户,比2022年末净增1.936亿户,占移动电话用户的43.7%,占比较2022年末提高10.4个百分点。2023 年 1-10 月,移动互联网流量增速持续提升,累计流量达 2456 亿 GB,同比增长 14.8%。2023年10
127、月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到17.81GB/户月,同比增长10.5%。而在固定网络方面,截至2023年10月末,我国固定互联网宽带接入用户总数达6.33亿户,其中千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.5 亿户,比上年末净增 5797 万户,占总用户数的 23.7%。海外通信市场亦保持稳健发展。爱立信于 2023 年 6 月发布的移动市场报告称,尽管地缘政治持续动荡,部分国家及地区的宏观经济放缓,但 5G发展的势头仍然强劲,目前全球5G 签约数已超过 10 亿。与此同时,全球移动网络数据流量亦将保持增长,预计到 2028 年复合年增长率约为 25%。在固定网络方面,境外
128、主要电信运营商也启动向 10G PON 网络大规模升级或部署,将能促进对光纤光缆、光器件及模块等产品与服务的需求。根据 CRU 的预测,2025 年全球光纤光缆需求将突破 6 亿芯公里,其中,东南亚、欧洲、拉美、非洲等主要区域均有较大的市场潜力,可以支持国内企业的国际业务实现可持续发展。在在盈利能力盈利能力方面方面,2022 年我国光纤光缆行业整体盈利水平有所提升。2022 年上市公司 39 2024年中国 5G产业全景图谱报告 中以光纤光缆为主营业务的 14家企业实现营收合计为 1020亿元,同比增长 17.6%;实现净利润合计为62亿元,同比增长2.8%。其中,长飞、亨通、中天三家企业实现
129、净利润合计为52 亿元,占比达到 83.9%。2023 年,行业紧抓“数字中国”“网络强国”“东数西算”等国家政策带来的市场机遇,巩固了光纤光缆的领先竞争优势,取得了业绩的稳步增长。以长飞为例,2023年上半年营收约为 69.15亿元,与 2022年上半年的约 63.91亿元相比增长约 8.20%;得益于公司生产效率的持续提升及产品结构的不断优化,公司毛利率由 2022 年上半年的22.46%提升至 2023 年上半年的约 26.09%,而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 2022年上半年的约 4.63 亿元增长至 2023 年上半年的约 5.64 亿元,增幅约 21.66%。其
130、中,公司预制棒及光纤分部毛利率由 2022 年上半年的 47.38%提升至 53.97%。在新建光缆线路长度方面在新建光缆线路长度方面,综合国家统计局及中商产业研究院等机构数据,2022 年,新建光缆线路长度 477.2 万公里,全国光缆线路总长度达 5958 万公里,同比增长 8.6%。截至 2023 年 9 月末,全国光缆线路总长度达到 6310 万公里,比上年末净增 351.7 万公里。预计 2023 年全国光缆线路总长度将达 6458 万公里,2024 年有望增至 6735 万公里。图表图表 34 2019-2024年中国光纤光缆线路总长度年中国光纤光缆线路总长度 来源:中商产业研究院
131、 在行业主体规模方面在行业主体规模方面,近年来,我国光纤光缆新注册企业不断涌现,呈现飞速增长趋势。截至 2022 年年底,我国新增光纤光缆相关企业 20937 家,同比增长 41.7%。企查查数据显示,2023 年 1-9 月我国新增光纤光缆相关企业 23274 家,已超 2022 年全年新增企业数。图表图表 35 2019-2023年年 9月中国光纤光缆相关企业注册数量情况月中国光纤光缆相关企业注册数量情况 来源:企查查、中商产业研究院 40 2024年中国 5G产业全景图谱报告 在市场规模方面在市场规模方面,根据前瞻产业研究院数据,2021 年,中国光纤光缆市场规模为 3831亿元,预计至
132、 2026年将达到 5895 亿元,2021-2026年间 CAGR为 9%。图表图表 36 2021-2026年中国光纤光缆市场规模(亿元)年中国光纤光缆市场规模(亿元)来源:前瞻产业研究院,智次方研究院整理 3.5 企业介绍企业介绍 3.5.1 光光传输传输设备设备 烽火通信烽火通信 烽火通信科技股份有限公司于 1999 年成立,是信息通信网络产品与解决方案提供商。烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖 5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场。华为华为 华为创立于 1987 年,是全球领先的 ICT(信息与通信)基础设施和智能终端
133、提供商。目前华为约有 19.5 万员工,业务遍及 170 多个国家和地区,服务全球 30 多亿人口。传送网是当代通信网络的基础设施,在电力、交通、政府、教育、金融、能源等行业信息化中扮演着通信网络基石的角色。作为传送网领域的领导者,华为向客户提供超高速、无阻塞、高可靠、全智能的统一传送解决方案,融合 WDM/OTN、MSTP/Hybrid MSTP、PTN、微波系统,实现海量带宽,瞬间可达。中兴通讯中兴通讯 中兴通讯股份有限公司,于 1985 年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信。公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信
134、设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频。3.5.2 光器件光器件 3836254085895020004000600020212022E2023F2024F2025F2026F 41 2024年中国 5G产业全景图谱报告 光迅科技光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司于 2001 年成立,光迅科技形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台。公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力,灵活满足客户的差异化需求。华工科技华
135、工科技 华工科技产业股份有限公司公司于 1999 年成立,于 2000 年在深交所上市。华工科技以激光技术及其应用为主业,在公司优势业务激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,针对全球再工业化发展趋势以及自身特点,集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案。剑桥科技剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司成立于 2006 年,总部位于上海,为全球 ICT 产业提供ODM/JDM/OEM 的设备厂商。公司主营业务及产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件(核心自主品牌)、高速光模块(大客户定制)、4G/5G无线网络的
136、小基站和前传光模块及组件等九大品类。苏州旭创苏州旭创 苏州旭创科技有限公司于 2008 年 4 月成立,是国内光通信龙头企业,专注于10G/25G/40G/100G/200G/400G 系列光模块的开发、制造和客户技术支持。公司为数据通信、长途传输、无线网络、大型数据中心等行业客户提供光模块解决方案。苏州旭创已研发 400G QSFP-DD 系列产品、100G Single Lambda 产品、200G QSFP-DD、50G QSFP28 及 25G SFP28 等全系列光模块产品,能广泛应用于 5G 网络前传、中传、回传等各种应用场景和大型数据中心 400G各种应用场景,其中中际旭创的 2
137、5G SFP28光通信模块包括 SR,AOC,LR,ER Lite 商业温度系列产品,以及 IR(2km),LR,BIDI,CWDM等工业温度系列产品。这些产品采用 LC光口,兼容 IEEE802.3by,SFF-8472等标准,具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等优势特性。太辰光太辰光 深圳太辰光通信股份有限公司于 2000 年成立。2016 年 12 月公司在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块的研发、制造和销售,产品主要销往海外。天孚通信天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 2005年成立,2015年登陆中国创业板。公司在陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础
138、材料领域积累沉淀了多项全球领先的制造工艺,形成了波分复用耦合、FAU 光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX 封装、并行光学设计制造、微光学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和 42 2024年中国 5G产业全景图谱报告 创新平台,为客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案。新易盛新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司,于 2008 年成立于中国成都,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。公司主营业务是研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络(FTTx、LTE 和传输)、安全监控以及智能电网等 ICT行
139、业。铭普光磁铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司于 2008年 6月成立,在 2017年 9月成功上市。公司一直致力于关键电子元器件、模组和设备的研发,公司主营业务及产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品。3.5.3 光纤光纤/光缆光缆 长飞光纤长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司于 1988 年 5 月成立,公司位于武汉光谷,全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商,主营业务包括生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类特种光纤、光缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计
140、服务与解决方案。亨通光电亨通光电 亨通光电于 2003 年 8 月在上海证券交易所上市,公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商。公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品,边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案。中天科技中天科技 中天科技集团有限公司成立于 1992 年,从云、管、端多维度为网络建设提供线缆、组件、器件、天馈线等基础设施服务。公司主营业务及产品包括各种预制棒、光纤、光缆,ODN、天线及射频电缆类、有源终端、光收发器、数据中心、高性能原材料等产品以及工程咨询、设计、施工及集成服务。43 2024年中国 5G产业全景图谱报告 IV 核心网核心
141、网 4.1 概述概述 在移动网络中,核心网(Core Network)主要包括交换机/路由器及其他具有某些功能实体的网元,通常安装在电信运营商的机房中,主要负责对业务的处理和分发,为电信运营商数据的管理中枢。由于核心网属于通信运营设备中具备较高技术壁垒的环节,行业市场主要被华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚、亚信科技等海内外企业占据。核心网是通信网络的“管理中枢”,负责将接入网与其他网络连接在一起,并管理、分发网络中的数据。核心网产品系列相对较多,从最早2G的移动交换中心(只有语音和短信业务)到 4G 后期运营商通过建设 IMS 来部署 VoLTE 网络,使得用户端进行语音通话时不再需要回落到 2
142、G/3G 网络,等待时间降低,用户体验得到大幅提升。核心网络系统一般包括数据域业务和语音媒体业务两部分,其中,数据域业务由数据核心网(2G/3G/4G/5G)提供,实现用户数据从基站到数据网络的接入和转发服务;语音媒体业务建立在数据域业务基础之上,由 IMS核心网提供用户的媒体呼叫接续服务。5G核心网络系统示例架构如下图所示:图表图表 37 5G核心网络系统示例架构核心网络系统示例架构 来源:震有科技招股说明书 5G 核心网属于数据流转的枢纽,负责处理分发数据。作为以 IDC(数据中心)为基础设施的,云原生的网络,5G 核心网主要采用 SBA(Service Based Architectur
143、e)架构,是基于云的通信服务架构。通过将核心网模块化、软件化,5G 能更好地适配低时延、大带宽、44 2024年中国 5G产业全景图谱报告 广链接三大应用场景的需求。5G 核心网的关键技术主要包括 SDN(Software Defined Network,即软件定义网络)、NFV(Network Function Virtualization,即网络功能虚拟化)和网络切片,从功能角度上讲,NFV 将传统硬件功能软件化,SDN 将硬件本身进行分离管理。5G 核心网通过切片来实现网络功能模块化,从而匹配各应用场景的使用需求。5G核心网云化有利于 5G生态的扩展和网络应用的多样化,加速 5G应用创新
144、和运营服务交付,更敏捷、更弹性地满足新时代多样化应用需求。当前,核心网云化趋势日益明显。2021 年多家运营商和电信设备商和云服务商合作,探索 5G 核心网云化。2023 年,核心网云化建设加速推进,以中国移动为例,其开展了 2023-2024 年全国新建云化 4/5G 融合核心网、云化 IMS 核心网、虚拟化平台的竞争性谈判,采购总预算 72.26 亿元(不含税);中国移动副总裁李慧镝为网络建设未来三年发展划重点,明确指出,在核心网领域,中国移动将以全融合全云化为目标,持续推动云化转型,促进网络简洁高效,将云化融合功能和容量比例提升至 2025 年的双 100%,并计划在 2024 年起网络
145、云新增服务器实现 100%的自主可控。随着5G-A时代即将到来,运营商将以软件为中心,加快构建一个虚拟化的、全云化的网络,满足高可靠低时延通信和大规模机器连接等新业务需求。这些新的应用场景,将为核心网市场带来更大机遇。根据QY Research数据,2022年全球5G核心网市场规模为20.58亿元,预计到 2028 年这一规模将增至 89.27 亿美元,2022-2028 年间 CAGR 达到 27.71%;中国市场 2022 年的规模为 8.09 亿美元,预计将于 2028 年成为全球 5G 核心网的第一大市场,市场规模达到 45.53 亿美元,2022-2028 年国内 5G 核心网市场
146、CAGR将高达 33.36%。图表图表 38 2022-2028年全球及中国核心网市场规模(亿美元)年全球及中国核心网市场规模(亿美元)来源:QY Research,智次方研究院整理 20.5889.278.0945.53020406080F全球中国CAGR=27.71%CAGR=33.36%45 2024年中国 5G产业全景图谱报告 另外,根据组网模式的不同,5G 组网模式可划分为 SA 和 NSA 两种。SA 是 Standaloner 的缩写,是一种 5G 组网模式,意为“独立组网”即一个核心网配一种基站。可以理解为从核心网到基站均使用 5G技术,低延时体验更佳。N
147、SA 是 5G 组网模式之一,也叫做“非独立组网”。NSA 是一对多的组网模式,即一个核心网带两种基站。5G 组网安置在 4G 基础设施中,基站侧 4G 基站和 5G 基站共存。可以理解为保持 4G 核心网不变,通过将基站变更为 5G 基站来实现 5G 网络。在时延方面,NSA模式下,5G和 4G核心网互通,架构更为复杂,导致时延高;SA模式架构较为简单,因而时延会更低。在速率方面,SA 模式下行速率略高于 NSA 模式,上行方面 SA 模式优势则更加明显,无论上下行速率均为 SA 模式更快。5G 的愿景是万物互联,因此在 4G 的基础上重新定义了两个场景:海量机器互联和低延时通信。海量互联需
148、要超大带宽,低时延能够带来远程控制,这二者都依赖于SA组网的发展,未来SA将会在无人驾驶、智慧安防,智慧医疗等领域发挥重要作用。总的而言,基于两种组网模式自身的特点,SA 模式将是未来 5G 发展的主流。Counterpoint于 2023年 9 月最新发布的 5G SA跟踪报告中指出,截至 2023H1,全球已有 47 家运营商在商业上部署了 5G SA 并进行了更多的测试和试验,较 2022 年底增加了 5家。目前,5G SA 大多数都部署在发达经济体,预期下一波新增部署有望更多发生在新兴经济体。这将持续推动 5G NSA 向 SA 过渡。图表图表 39 2023H1各地区商用部署各地区商
149、用部署 5G SA 网络情况网络情况 来源:Counterpoint 4.2 SDN 软件定义网络简称 SDN,是由美国斯坦福大学 Clean-Slate 课题研究组提出的一种新型网络创新架构,是网络虚拟化的一种实现方式。它主要指将传统网络重新定义设计,通过软件进行硬件的集中式管理。SDN主要是利用核心技术 OpenFlow,将数据转发与网络控制进行分离,将网络管理权利由控制层面负责,通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行 46 2024年中国 5G产业全景图谱报告 控制与编程,实现网络资源根据业务进行灵活调配。SDN 的核心技术主要表现在网络能力开放化(网络可编程,网络功能服务化发展)和控制
150、逻辑集中化(数据转发与控制分离,网络控制集中化管理)。作为一种新的网络技术与架构,SDN 正成为通信行业改变现有僵化的网络体系架构、适应产业发展的关键技术之一。SDN 的分层解耦,接口标准化以及接口开放,打开了原本封闭的通信设备市场,为更多厂商进入网络设备领域创造了条件。SDN 促进了 IT 技术与CT 技术的融合,拉近了业务与网络应用的关系,在激发业务创新的同时,建立了更加丰富的产业生态。同时,SDN 分层解耦还打破了原有设备供应商与系统集成商的垄断,使网络运营商有更高的自由度与器件供应商合作研发,与设备供应商达成更深层次的战略合作。总的而言,SDN 软件定义网络,促进了通信行业在技术、产业
151、、业态、模式等方面的新一轮变革,也持续推动电信运营商的软件化转型。图表图表 40 SDN在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况 来源:观研天下 自 2012 年 SDN 商用元年以来,SDN 完成了从小规模实验网络向商用网络部署的重大跨越,全球对 SDN技术的应用探索不断推进,呈现加速发展态势。2015年始,云计算进入高速发展阶段,云计算市场规模呈现爆发式增长。而作为云计算的重要网络架构,SDN 应用场景不断增多。数据中心、电信运营企业等积极采用 SDN 优化网络服务,提升用户体验。2016年以来,中国三大电信运营商中国电信、中国移动和
152、中国联通相继公布 SDN战略规划,同时积极公布 SDN 招标项目,通过采用 SDN 技术产品,简化网络部署,增强网络灵活性与协调性,提升网络资源利用效率,这进一步推动了 SDN 行业发展。47 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 41 中国三大电信运营商中国三大电信运营商 SDN战略布局概览战略布局概览 来源:观研天下 近年来,我国 SDN 市场规模呈现快速增长态势。尤其随着 5G 商业化的落地,有望在未来使市场规模保持高增速。根据计世资讯数据,2022 年中国 SDN(包括控制器、相关软件解决方案与服务等)市场规模为 45.2 亿元,同比增长 24.8%。图表图表 42 2020
153、-2022年中国年中国 SDN市场规模市场规模及增速及增速 来源:计世资讯 随着 2023年经济全面复苏,中国 SDN市场规模将再次提速。预计 2023年中国 SDN市场规模增速为32.3%,市场规模达59.8亿元,至2026年,市场规模将达到125.3亿元左右。图表图表 43 2023-2026年中国年中国 SDN市场规模及增速市场规模及增速 来源:计世资讯 48 2024年中国 5G产业全景图谱报告 4.3 NFV 网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)是一种关于网络架构的概念。平时使用的 x86 服务器由硬件厂商生产,在安装了不同的操作
154、系统以及软件后实现了各种各样的功能。但传统的网络设备并没有采用这种模式,路由器、交换机、防火墙、负载均衡等设备均有自己独立的硬件和软件系统。NFV 借鉴了 x86 服务器的架构,它主要指将网络节点实体设备软件化,通过通用的 X86 服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理,替代传统网络节点价格较高的通信设备(路由器、负载均衡器、防火墙),并将其虚拟化。NFV 支持业务随需部署,使 5G 网络可以按照客户的需求进行自适应的定制,根据不同网络状态进行自适应的调整。NFV 架构是欧洲电信标准协会(ETSI)提出的用于定义 NFV 实施标准的一种标准架构。NFV 的理念是将标准化的网络功能应
155、用于统一制式的硬件上。不同于传统物理设备中软件与硬件强绑定的关系,在 NFV 架构中,实现各种网络功能的标准化软件必须能够应用在同一台硬件设备上。这就要求 NFV需要有一个统一的标准。NFV架构由基础网络功能虚拟化架构、虚拟网络功能功能、管理自动化及网络编排三个部分组成:一是基础网络虚拟化架构(Network Functions Virtualization Infrastructure,NFVI)。NFVI 就好比各手机厂商推出的手机系统,它给硬件设备赋予基本的组件,支持网络应用所需要的软件或者容器管理平台。二是虚拟网络功能(Virtual Network Functions,VNF)。VN
156、F是实现网络功能(转发服务、IP配置等)的软件应用,就好比手机上的APP。在 NFV架构中,各种VNF在 NFVI的基础上实现。由于 NFVI 是标准化的架构,使得不同的 VNF 获得了通用性,不再依赖于原来的黑盒设备。三是管理自动化及网络编排(Management and orchestration,MANO)。MANO 是用于管理各 VNF以及 NFVI的统一框架,方便运维人员进行业务编排与设备管理。49 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 44 NFV标准架构标准架构 来源:华为 OSS/BSS:服务提供商的管理功能,不属于NFV框架内的功能组件,但MANO和网元需要提供对
157、OSS/BSS的接口支持。VNF:Virtual Network Functions,指虚拟机及部署在虚拟机上的业务网元、网络功能软件等。NFVI:NFV Infrastructure,NFV基础设施,包括所需的硬件及软件。为 VNF提供运行环境。Hardware:硬件层,包括提供计算、网络、存储资源能力的硬件设备。Virtualization Layer:虚拟化层,主要完成对硬件资源的抽象,形成虚拟资源,如虚拟计算资源、虚拟存储资源、虚拟网络资源。NFV标准架构定义的主要功能模块。MANO:Management and Orchestration,NFV 的管理和编排。包括 VIM,VNFM
158、及 NFVO,提供对 VNF和 NFVI 资源的统一管理和编排功能。VIM:Virtualized Infrastructure Managers,NFVI管理模块,主要功能包括:资源的发现、虚拟资源的管理分配、故障处理等。VNFM:VNF Managers,VNF 管理模块,主要对 VNF 的生命周期(实例化、配置、关闭等)进行控制。NFVO:NFV Orchestrator,实现对整个 NFV 基础架构、软件资源、网络服务的编排和管理。相较于传统物理网元,NFV具有以下特点:50 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 45 NFV与传统物理网元的区别与传统物理网元的区别 来源:华
159、为 也因此,NFV 适用于各种网络解决方案,目前使用较多的包括 SD-WAN、网络切片、移动边缘计算等。由于 NFV 将软件功能与硬件设备进行了解耦,随着标准化架构的完善,NFV 带来了诸多优势:一是适应灵活的业务(Flexible services)。在服务器上运行不同的 VNF,当网络需求变更时,根据需求变更和移动 VNF 即可,加快了网络功能交付和应用的速度。在测试新的网络功能时,无需建立专门的实验环境,只需请求新的虚拟机来处理该请求,当服务停用时释放该虚拟机即可,为网络功能测试提供了更便捷的方法。二是成本更低(Less Spending)。使用 NFV 后,网络通信实体将变为虚拟化的网
160、络功能,这使得单一硬件服务器上可以同时运行多种网络功能,从而减少了物理设备的数量,实现了资源整合,降低了物理空间、功耗等带来的成本。但由于从传统设备切换为 NFV 在初期的投入较大,短期内的投资回报比并不比传统的物理网元具有足够的优势。三是实现更高的资源利用率(Greater Resource Efficiency)。当网络需求发生变化时,无需更换硬件设备,避免了复杂的物理变更,通过软件重组快速更新基础网络架构,避免由业务变更带来的设备冗余和搬迁需求。四是避免供应商锁定(Avoid Vendor Lock-in)。在统一制式的硬件上部署不同的网络功能,避免了某种功能被特定的供应商锁定,降低了网
161、络设备维护带来的服务费用。基于传统网络,NFV 结合 SDN 与 AI 技术,将促进业务与技术的深度融合,通过软件定义进一步释放网络的潜在价值,构建一个更加敏捷、人性化、业务导向的 IT 新生态。目前,NFV 技术已率先在互联网、金融、政府、高校、园区、城域网、广域网等领域广泛落地应用,特别是在移动网络的核心网中,采用 NFV 化进行部署已经成为行业主流选择。根据 QY Research 数据,2022 年,全球 CSP1 NFV 管理和编排解决方案市场规模为 51.7 亿美元,预计 2029 年将达到 141.7 亿美元,2022-2029年 CAGR 为 15.5%。1 CSP,即电信运营
162、商和通信服务提供商。51 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 46 2022-2029年年全球全球 CSP NFV管理和编排解决方案管理和编排解决方案市场规模(亿美元)市场规模(亿美元)来源:QY Research,智次方研究院整理 全球范围内 CSP NFV 管理和编排解决方案生产商主要包括思科、爱立信、华为、诺基亚、HPE、Juniper Networks、Amdocs、中兴通讯、甲骨文、NEC(Netcracker)等。2021年,全球前五大厂商占有大约 28.0%的市场份额。图表图表 47 2021年全球年全球 CSP NFV管理和编排解决方案商排名及市占率管理和编排解决方
163、案商排名及市占率 来源:QY Research 4.4 网络切片网络切片 网络切片是一种新型网络架构,在同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络,每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA 需求、可靠性和安全等级,以满足不同业务、行业或用户的差异化需求。随着 5G和云时代多样化新业务的涌现,不同的行业、业务或用户对网络提出了各种各样的服务质量要求。例如,对于移动通信、智能家居、环境监测、智能农业和智能抄表等51.7141.704080029FCAGR=15.5%52 2024年中国 5G产业全景图谱报告 业务,需要网络
164、支持海量设备连接和大量小报文频发;网络直播、视频回传和移动医疗等业务对传输速率提出了更高的要求;车联网、智能电网和工业控制等业务则要求毫秒级的时延和接近 100%的可靠性。因此,5G 网络应具有海量接入、确定性时延、极高可靠性等能力,需要构建灵活、动态的网络,以满足用户和垂直行业多样化业务需求。面对以上需求,网络切片技术应运而生,通过网络切片,运营商能够在一个通用的物理网络之上构建多个专用的、虚拟化的、互相隔离的逻辑网络,来满足不同客户对网络能力的差异化要求。图表图表 48 5G网络切片示例网络切片示例 来源:华为 5G端到端网络切片包括无线接入网络切片、移动核心网络切片和IP承载网络切片。其
165、中无线接入网和移动核心网的网络切片架构和技术规范由 3GPP 进行定义,IP 承载网络切片的架构和技术规范主要由 IETF、BBF、IEEE、ITU-T 等标准组织定义。网络切片技术是 5G 区别于 4G 的关键技术之一,通过切片技术,将整个网络变成多个专网,为业务提供可编排、可隔离的网络,在提高网速、承载更多应用与海量连接的同时,也大大降低了运营商不同业务类型的建网成本。此外,切片技术提供可高度定制化的网络功能,通过切片 ID 标识,为不同用户提供相应的切片权限。网络切片是移动网络运营商进一步扩大潜在市场的重要机遇。利用网络切片技术,移动网络运营商可在同一基础设施中创建并管理多个不同的虚拟网
166、络,并可根据业务需求,高度灵活地单独配置每个切片,以支持特定客户应用对不同服务水平的要求。这不但可以降低建设多张专网的成本,还将促进运营商转变当前提供简单网络连接解决方案的业务模式,为客户提供更加先进的增值服务,如私有网络、网络运营托管以及定制化隐私与安全解决方案等,从而提升运营商的网络价值和变现能力。此外,移动网络运营商还可以选择向第三方开发商开放自身的独立组网平台(类似于云服务提供商的做法),从而推动潜在创新应用的开发,助力各行各业的数 53 2024年中国 5G产业全景图谱报告 字化转型。切片技术目前主要应用于医疗保健、政务应用、物流、能源、制造和多媒体等多个领域,如厦门远海码头 5G
167、智慧港口业务的成功上线多依赖于切片技术,智能搬运机器人AGV、智能理货等 5G 应用时延保持在 8ms 左右,测试业务无丢包,时延较传统方案降低96。预计切片技术未来还将广泛应用于车联网等其他新兴领域。综合 Mordor Intelligence、GII 等机构数据,2023 年,全球网络切片市场规模预计为 6.2亿美元,预计至 2028 年将增至 18.9 亿美元,2023-2028 年 CAGR 高达 24.78%。GSMA 预计,网络切片与其它推动因素和功能相结合,将帮助运营商在 2025 年之前抓住价值高达3000 亿美元的收入机会。图表图表 49 2023-2029年全球网络切片市场
168、规模(亿美元)年全球网络切片市场规模(亿美元)来源:Mordor Intelligence、GII,智次方研究院整理 全球网络切片市场领导者包括爱立信、华为、思科等龙头企业。在我国,现阶段拥有网络切片核心技术与建设能力的企业主要分为 3 个梯队,第一梯队为华为,第二梯队公司包括亚信科技、紫光股份、光环新网,第三梯队公司有网宿科技等,尚处于缓慢发展阶段。4.5 企业介绍企业介绍 4.5.1 SDN 新华三新华三 新华三在 2021 年的领航者峰会上提出“云智原生”战略,通过赋予企业和组织与生俱来的云与智能的架构和能力,加速释放数据价值,推动企业向“数字原生组织”演进,进而加速整个社会的转型升级。
169、同时,新华三发布 AD-NET 6.0。这是一套基于统一数字底盘的管控析融合系统,对之前的架构进行了较大规模升级,完全基于容器化和微服务架构进行了重构,将网络中的三大角色:管理、控制和分析集成在不同的容器中,并承载在统一数字底盘之上,实现数据之间互通、交互,进而满足了网络的快速加载、快速部署需求,从而降低了用户网络建设和运维门槛,提升了用户体验。AD-NET 6.0 具备六大关键能力,统一底盘实现云智原生;全域融合保障业务协同;应6.218.905028FCAGR=24.78%54 2024年中国 5G产业全景图谱报告 用洞察提供全栈透视;网随意动推进智能驾驭;复合孪生赋
170、能保障优化;自主构建支撑敏捷体验。可以说,作为新华三智能联接战略的核心中枢和基石,AD-NET 6.0 的六大关键能力将很好地顺应智能、融合、极简、可信、超宽的智能联接五大要素。2022 年,AD-NET 6.0+发布,以全光园区、云简网络 Cloudnet、行业 5GtoB、智能无损、算力网络、确定性网络、IPv6+、主动安全、SDP 零信任网络等 9 大创新解决方案,实现了应用驱动园区网(AD-Campus)、数据中心(AD-DC)和广域网(AD-WAN)三大场景解决方案的全面升级。此外,为了应对敏捷交付及云原生、微服务技术带来的挑战,新华三还强调一方面网络需要具备弹性能力,贴近上层应用,
171、与上层业务技术拉通、统一部署,满足自由组合装配、弹性伸缩、高可用性以及开放扩展等技术要求,实现多云多场景环境下,云上、云下协同支撑,保证应用灵活扩展要求。另一方面,强调全要素 AI 植入,自动发现网络元素的关联关系,并感应上层业务意图,实现网络的优化调整和故障的自愈,以保证业务的连续性。华为华为 华为在 2013 年 10 月发布了业界首款电信级敏捷 SDN 控制器 SNC,运营商可以凭借SNC 相对快速地部署 SDN网络,从而具备加快业务创新的网络基础,同时网络投资也可以得到节省。华为敏捷 SNC 控制器采用先进的弹性分布式架构、功能模块多实例并支撑管控能力无限扩展,实现一套控制器架构支持端
172、到端 SDN 应用场景。该控制器使用了很多当前已经非常成熟的技术,避免了过多新技术引入可能带来的可靠性方面的风险。华为创新研发的多维路径算法以及丰富的南向控制接口使得 SNC 可以集中整合优化网络资源,有效简化网络运维并提升网络运营效率。此外,2021 年 1 月 20 日,国际权威独立测试机构欧洲高级网络测试中心(EANTC)发布了 2020年 NETCONF/YANG SDN异厂商互通测试报告,华为、思科和 Nokia参加了本次测试,华为 NCE控制器通过了与异厂商路由器互通测试的 10 个用例。为应对全以太化网络的挑战,华为在 2021 年还推出了超融合数据中心网络 CloudFabri
173、c 3.0 方案,核心部件包括 CloudEngine 数据中心交换机与 iMaster NCE 网络智能管控系统。基于三层融合架构,CloudFabric 3.0 可最大化保障数据的流通和处理效率,充分释放数据中心算力,这三层架构包括:一是全无损以太架构:三张网统一为 0 丢包以太网架构,实现流量承载融合,打破异构协议限制;二是全生命周期自动管理:实现网络管控析融合,打破多工具多平台管理数据割裂的限制;三是全场景服务化能力:实现多业务场景融合,打破跨区域跨场景算力割裂的限制。中兴通讯中兴通讯 55 2024年中国 5G产业全景图谱报告 作为业界最早投入 SDN 研发的厂商之一,中兴通讯在 S
174、DN 领域有深厚技术积累和广泛实践。以中兴通讯 CloudStudio 解决方案为例,面向的是未来的自动化、智能化和开放式运营维护网络,在多个层面采用 NFV 技术进行了设计:开发了基于开源 Jenkins 工作流技术的工业领先的自动化 OM 架构;使用 DevOps 方法促进敏捷开发采用丰富的内置 AI 算法,如 Apriori,FP-growth 和 PrefixSpan,持续自动地优化网络模型和策略设计。在 SD-WAN 方面,ElasTIc SD-WAN 解决方案旨在为运营商构建敏捷高效、高性能、低成本、符合企业未来发展趋势的新一代 IT 基础设施。企业站点开通周期由原先的月级别缩短至
175、天,业务部署实现分钟级发放、秒级弹缩;通过智能业务调度实现带宽利用率提升 3 倍;自动化运维实现运维成本降低 50%-60%。在 2021 可信云大会上,中兴通讯 5G 电信云 SDN 网络解决方案荣获可信云技术最佳实践奖。中兴通讯 5G 电信云 SDN 网络解决方案,是面向 5G 云网融合的云基础设施解决方案,覆盖中心云、边缘云场景。该方案采用 SDN 组网技术,以及面向 5G 的 NFV 技术,为运营商提供端到端的解决方案;组网方案支持混合 Overlay、网络 Overlay以及主机 Overlay,支持裸金属服务器、KVM服务器、SR-IOV以及容器等多种类型负载,满足 5G业务各类场
176、景接入需求,保障组网灵活;从设备级、网络级、SDN 级等方面提供高可靠性,优异的产品性能和过硬的产品质量,为运营商提供电信级网络保障。安超云安超云 安超云软件有限公司专注于为客户提供云软件服务,为政企客户提供高性能、高可用、高效率及易于安装维护的 IT 基础设施平台,提供一站式 VMware 全替代解决方案,助力企业加速和推动政企上云和数字化转型进程。安超云软件定义网络(ArSDN)为云级网络的网络虚拟化方案,通过图形化界面、多样的流量调度策略、丰富的网络安全生态,将云端网络化繁为简,满足政府和企业用户异构云网络纳管和安全防护需求,实现私有云网络的灵活控制和管理。ArSDN能够实现不同基础架构
177、的集群解耦:即选用ArSDN的用户无需考虑搭配何种路由器、交换机,即可选用多种类型的虚拟化集群,甚至容器和裸金属集群,并将统一的L2/L3 网络覆盖于上述的基础架构之上。因此,ArSDN 可在避免被厂家绑定,极大地降低用户的硬件拥有成本的同时,为用户提供高性能和安全可靠的云网络方案。4.5.2 NFV 烽火通信烽火通信 烽火通信科技股份有限公司于 1999 年成立,是信息通信网络产品与解决方案提供商。烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖 5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场。在 NFV 领域,烽火通信形成以了 FitNet S65
178、50 等为核心的 SDN/NFV 产品及云网一体化等多种 SDN/NFV 整体解决 56 2024年中国 5G产业全景图谱报告 方案。上海贝尔上海贝尔 上海贝尔以 CloudBand NFV云平台产品为主线,协同 Nuage VSP 虚拟网络业务产品,配合 Motive Dynamic Operations 产品,支持端到端的网络业务切片的分配与管理,支持多种 5G 业务,实现无线网络资源的虚拟化,提供完整开放的 NFV 运营蓝图架构,支持自动部署优化构建任意规模网络下虚拟化网络功能,实现网络服务的高效、可靠、动态、精益运营方案。公司在 NFV 领域的解决方案包括:CloudBand:NFV
179、基础架构平台方案,通过提供运营商 PaaS 能力,提供虚拟网络功能自动部署、弹性伸缩和自治愈功能,满足运营商业务需要。NuageVSP(虚拟网络业务平台):支持网络自动化和抽象的 SDN 技术,提供完整的多租户云网络服务解决方案。Motive Dynamic Operations 方 案:增强 NFV功能的 OSS/BSS产品,实现零接触的业务流程编排、操作和管理,实现标准的端到端的服务流程和服务等级管理信息。面向 NFV 的网络功能方案:涵盖接入、网络、应用等多组方案,如 vIMS、vEPC、vMG、vRAN、vPPCRF/DRA、vBNG 等。典型应用场景包括连续广域覆盖、超密集高容量热点
180、组网、低功耗大连接 IoT 应用、低时延高可靠应用等。中兴软创中兴软创 中兴软创立足于电信行业,基于在软件技术上的领先优势,结合 SDN/NFV 等技术趋势,开发基于云平台、虚拟化的运营支撑解决方案。易讯通易讯通 易讯通结合SDN/NFV等技术趋势,开发基于云平台、虚拟化的运营支撑解决方案,打造自主知识产权的 EASTED 云计算虚拟化平台。4.5.3 网络切片网络切片 华为华为 华为 2022 年 7 月在中国移动“SPN2.0 赋能百业,切片专线构建数智未来”发布会上,携手中国移动及产业伙伴,重磅发布SPN2.0技术白皮书,隆重推出SPN切片专线产品。华为首次提出“SUPER 融合切片网络
181、”理念,宣布“超融合切片网络”时代的到来。该理念是基于ICT 业界丰富的经验积累和行业需求调研总结提炼而来,依托 SPN 构筑优势网络能力和行业价值,着眼于服务行业数字化转型,致力于满足行业“超融合”的连接需求,为行业数字化转型和算力输送打造全新体验,携手业界共筑数智新未来。SUPER 融合切片网络的内涵主要包括五个方面:Sense多重感知、Ubiquitous泛在接入、Performance确定性能、Elastic弹性敏捷、Reliable安全可靠。57 2024年中国 5G产业全景图谱报告 亚信科技亚信科技 亚信科技创立于 1993 年,依托产品、服务、运营和集成能力,为电信运营商及其它大
182、型企业客户提供业务转型及数字化的软件产品及相关服务,致力于成为大型企业数字化转型的使能者。AISWare 5G-Slicing Mgmt 是亚信科技全力打造的切片端到端管理产品,旨在应对网络切片实施过程中众多的风险与挑战,为运营商提供从切片订购、开通、编排到计费、运维等全生命周期环节的支撑能力。作为切片技术体系的大脑和指挥棒,能够帮助运营商快速的实现技术变现,抢占先机。58 2024年中国 5G产业全景图谱报告 V 5G 专网解决方案专网解决方案 5.1 产业发展态势产业发展态势 5G 专网解决方案是指使用 5G 技术创建的,具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信特点的专用网络。5G 专
183、网对于需要获取网络控制权的企业,是一种优先选择。在应急通信、港口、工厂、矿山等对信息安全性、高可靠性、低时延及抗干扰性有较高要求的特殊区域,公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说,都不能完全满足客户的定制化需求。5G专网专网需求侧发展需求侧发展情况情况 诸多场景对 5G 专网的特殊能力均有较高需求,5G 专网正快速被市场接受,已成为面向企业用户提供服务的关键基础设施。2018 年以来采用 5G 技术的专网数量不断增长。根据GSA数据,截至2022年底,全球5G专网数量达到467个,2022年新增5G专网181个,占新增专网数量的 56%。制造、采矿、港口、物流、医疗保健、公用事业等多个领
184、域的企业已开始部署 5G 专网应用。尽管数量增长较快,但 5G 专网目前仍处于广泛探索的阶段,在众多案例中,测试床和实验室即服务类(Device Testing&Lab as a service)案例占到 11%,为测试、验证和加速 5G专网设备、技术成熟提供试验基础设施。制造业是最活跃的专网应用行业,应用案例占比达 26%(122 个),其中离散制造业应用案例达到 96 个。图表图表 50 全球全球 5G专网应用行业分布专网应用行业分布 来源:GSA、中国信通院、通信世界 目前,各国产业界均在积极申请 5G专网频率许可,主体多样化特征明显,涵盖电信运营商等行业企业、IT 服务提供商/集成商、
185、科研机构、大学、政府机构等,其充分发挥各自在 CT、IT、OT 领域的优势,探索专网服务模式和应用创新。我国的 5G 专网发展主要以虚拟专网为主。截至 2023 年 12 月,我国为行业建设的 5G行业虚拟专网已达 2.6 万个,2023 年新增 5G 行业虚拟专网 5000 个以上。初步构建起服务行业“一张底网”,已覆盖工业、港口、能源、医疗等多个领域,初步实现了与行业原有设施的融合,为行业构建了稳定、可靠、安全的新型信息化基础设施。59 2024年中国 5G产业全景图谱报告 5G专网供应侧发展情况专网供应侧发展情况 5G 专网建设和运维需要深厚的专业技术背景,在这种情况下,终端用户中少数有
186、能力的大型行业企业用户自行建设和运维5G专网,绝大多数行业企业用户采用托管方式,由专网提供商进行专网规划、部署和运维。在 5G专网发展初期,移动运营商凭借网络部署和运营经验,以及与设备商的议价能力,在一定程度上主导专网市场,全球主要国家的移动运营商均推出了面向行业用户的 5G专网解决方案,针对不同规模的企业灵活定制;设备商的专业能力受到行业企业的信任,其一体化解决方案吸引了大量的用户。随着技术和市场发展,5G 专网的发展前景吸引了各类市场主体进入,系统集成商、云提供商、有线电视公司、新兴设备商等纷纷进入到 5G 专网市场,推出 5G 专网解决方案和产品,从需求确定、供应商及设备选择、申请许可证
187、、部署到运维,提供全流程服务支持。新兴 5G设备供应商也在逐渐增多,全球为 5G 专网提供设备的厂商已经超过 50 家,5G 专网生态逐渐形成。在我国,5G 虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署,企业方支付使用费用的模式为主,也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案等其它模式。三大运营商的 5G专网业务根据不同客户的需求,采取不同的服务模式。三家运营商分别推出三种5G专网服务模式,中国移动 5G专网有优享模式、专享模式、尊享模式;中国电信 5G专网服务模式有致远模式、比邻模式、如翼模式;中国联通有 5G 虚拟专网、5G 混合专网、5G独立专网产品。运营商之外的 5G专网方案服
188、务商主要包括亚信科技、新华三、京信通信等,相关企业主要基于自身的软硬件产品及技术优势打造 5G 专网解决方案。全球全球 5G专网政策情况专网政策情况 为满足行业用户对 5G网络技术、建设、管理等方面的个性化需求,一些国家和地区制定了与 5G 专网相关的频谱政策。截至 2023 年 5月,全球已有 32 个国家和地区出台或计划出台本地 5G 频谱政策(其中 17 个国家和地区已开放申请许可)。在行业呼吁和政策引导下,欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域,占比达到 63%,德国、英国在 2019 年率先开放专用频率的许可,法国则将中频和高频段专网试验频谱分配给需求企业。亚太地区的日本、韩国也快速跟
189、进。美洲地区,美国3.5GHz CBRS频段共享频谱之前已用于4G专网,2020 年拓展至 5G;巴西于 2022 年中批准 3.7-3.8GHz 专网频段低功率地面站的技术要求,11 月发放了第一份 5G 专网许可。从具体频段来看,56.3%的国家和地区采取中频段(FR1,6GHz)、高频段(FR2,毫米波)相结合的方式提供专网频谱,总体而言中频段频谱略多于高频段。我国高度重视 5G专网的发展,出台了多项政策支持 5G 专网建设。2020年 3 月,工信部印发的关于推动 5G 加快发展的通知,提出“开展 5G 行业专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可”。高度重视 5G 专网的发展,出台
190、了多项政策支持 5G专网建设。2020年 3 月,工信部印发的关于推动 5G 加快发展的通知,提出“开展 5G 行业专用频率规划研究,适时实施技 60 2024年中国 5G产业全景图谱报告 术试验频率许可”。图表图表 51 近年我国近年我国 5G专网建设相关政策专网建设相关政策 来源:赛立信、C114 主要国家主要国家 5G专网进展专网进展 1.德国德国(1)5G专网推动政策 随着德国工业 4.0 的发展,5G 作为工业互联网的关键网络技术受到多个大型工业企业的关注。2019 年德国汽车、机械设备制造及电工器材等工业协会要求德国主管部门联邦网络管理局(BNetzA)规划5G专网频谱用于建设企业
191、专网。BNetzA认为随着5G技术发展,未来将出现一些新的商业模式,引发在局部区域自建无线网络的需求。基于以上需求,BNetzA 在拍卖 5G 频率前即预留了本地 5G 网络频谱,并分阶段开放中频段(3.73.8GHz)和毫米波频段 5G 专网许可申请。截至 2023 年 3 月,德国监管机构已发放 304 份中频段频谱许可、17 份高频段频谱许可,持证者中 IT 服务/咨询/系统集成商、科研院所、工业企业居多,工业企业中的汽车制造商尤为活跃,德国大型车企都申请了本地5G许可证。2022年9 月至 2023 年 5月,新增专网频谱申请者中 IT系统集成商明显增多,占比近三成。此外,德国联邦经济
192、事务部发布了针对中小型企业的5G园区网络指南(涵盖建立和运行 5G 园区网络的程序、应用领域以及商业运营模式),联邦运输和数字基础设施部资助欧洲 5G工业园区项目,加速 5G技术向中小企业推广普及。2022年德国启动了为期 3年的 5G园区网络项目,面向工业、医疗和物流行业实现园区网络模块化组件和工具包,并与法国合作资助 5G 专网项目,打造开放接口的 5G 专网技术和应用生态系统。(2)5G专网产业进展 经过 4年的推进,德国 5G专网市场已形成移动运营商、系统集成商、传统设备供应商“三足鼎立”的态势。移动运营商利用公网频谱资源,可以提供多种方式的组网服务;设备供应商通过完备的核心网、无线接
193、入设备及基于云的管理平台,为终端用户提供一站式服 61 2024年中国 5G产业全景图谱报告 务;系统集成商则优先使用中小型核心网和基站设备,为制造商产品推出“交钥匙”方案,降低专网部署难度和成本。图表图表 52 德国市场德国市场 5G专网提供商专网解决方案专网提供商专网解决方案 来源:中国信通院、通信世界 一些大型工业企业选择与设备商合作的方式自行建设5G专网,利用专网特定频率,实现与运营商网络物理隔离。如博世位于雷特林根的半导体工厂的 5G专网由博世自己建设和运营,博世位于斯图加特的工厂 5G专网则由博世和设备商共同建设运营,工业机器人制造商库卡在奥斯堡的生产中心由设备商支持建设5G专网。
194、从应用情况看,德国大型工业企业积极开发 5G 新产品。西门子、博世、施耐德、奔驰等工业巨头已经开展了 AGV、工业机械的远程访问、装配线产品实时定位等多类应用,应用场景逐渐从外围向核心深入,渗透到研发设计、生产制造、仓储物流等各个环节。2.日本日本(1)5G专网推动政策 以物联网为代表的无线通信需求日趋多样化,在部分行业应用场景中,大多数业务集中在局部区域。考虑到移动通信运营商的全国5G服务无法完全满足局部区域内碎片化、个性化的行业应用需求,日本总务省(MIC)引入基于 5G 技术的本地网络,相关实体可以在铁路、工厂、机场、医院、港口、农业、建筑、物流等领域灵活部署使用本地 5G系统。从201
195、9 年底 MIC开始正式接受 5G专网服务频谱牌照(local 5G)申请,允许地方政府和企业建设自己的网络。截至 2022年 11月,日本共有 126家机构获得 149张许可证,其中中频段108 张,高频段 31 张,申请主体包括制造企业、有线电视公司、政府机构、教育科研机构、系统集成商、设备商等。截至 2023 年 3 月,MIC 已批准中频段本地 5G 无线电台牌照数量为 1072 个,毫米波牌照数量 134 个。日本政府通过项目遴选、资助的方式,支持开发可复制的本地 5G应用示范模型,以降低其他地区使用成本,加速 5G 在各行各业的落地应用。20202022 年,MIC 遴选出 70
196、余 62 2024年中国 5G产业全景图谱报告 项专网应用示范,为解决人口减少和高龄化等社会问题,MIC 主导的示范项目重点支持农业、林业、工厂、发电站、交通等领域,包括紧急医疗、灾害预防、农用机械远程控制、远程医疗、工厂机器视觉、自动驾驶等场景应用。(2)5G专网产业进展 从供给侧来看,日本本土设备厂商众多,可自主研发本土 5G设备,并以低价供应日本市场;从需求侧来看,为解决人力短缺问题、提高生产力,日本企业特别是制造业企业大都在进行生产自动化和数字化转型。5G 专网的推广普及面临部署和运营成本高、技术难度大等问题,日本多家系统集成商和本土设备商进入到 5G 专网市场,推出一体化本地 5G
197、解决方案,创新运营服务模式,打开中小企业市场。如 NEC、富士通、三菱等设备供应商提供从规划到设计、部署的端到端服务,对接入网和核心网设备进行轻量级打包和低成本促销,推出购买设备或订购服务的方式,降低专网建设和运维成本;爱媛 CATV、秋田 CATV 等多家有线电视公司合作,统一采购本地 5G 设备,降低单价,并建设共享 5G核心网,推出订阅式本地 5G 服务。日本政府着力推动、产业界积极响应,营造了一个相对活跃的日本 5G专网产业,但整体来看,日本 5G 专网仍处于广泛探索阶段,投入商用有限,据总务省统计,截至 2023 年1 月底,日本用于本地 5G 网络的基站仅 565 个。3.韩国韩国
198、(1)5G专网推动政策 韩国将 5G 专网视为推动“5G+产业生态系统”发展的利器,一方面可以带动设备、零部件等产业支撑的创新发展,另一方面也可以激活各种 5G融合服务。在促进 3家运营商基于公网的 5G 企业专网应用的同时,韩国大力推动使用专网频谱的 5G专网应用发展,于 2021年 10 月发布了 5G 专网频率分配公告,截至 2023 年 3 月,已向 10 余个申请者发放了专网频率许可,申请者在多个场所利用专网频谱建网并开展应用,已建基站 307 个,其中 84 个用于试验验证。(2)5G专网产业进展 韩国使用专网频谱的 5G 专网应用尚处于试点示范中,为推动融合应用发展,从 2022
199、年 6 月开始韩国政府相继启动了 11 个示范项目,项目承担者既有自建自用的企业,也有电信业务经营者.5G设备和解决方案供应商多数为三星电子和本土系统集成商,爱立信和诺基亚也获得一些份额。除推动应用示范外,韩国还在大力推动专网设备的研发生产,2023 年2 月,韩国第一款毫米波 5G 专网终端设备通过电波认证,截至目前共有 35个 5G 专网终端设备(模块、调制解调器)获得认证,大多数为韩国本地企业产品。63 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 53 韩国韩国 5G专网示范项目专网示范项目 来源:中国信通院、通信世界 64 2024年中国 5G产业全景图谱报告 4.美国美国(1)5
200、G专网推动政策 美国 FCC于 2015 年通过了民用宽带无线服务(CBRS)35503700MHz 频段共享商业使用的规则,希望通过引入小型蜂窝和频谱共享技术来提升该频段使用率,并创建了一个三层访问和授权框架,以适应该频段海军雷达和商业用户等共享使用。2020 年 8 月完成优先接入(PAL)牌照拍卖,228 个申请者获得 20625 个 PAL 牌照。获得 PAL 许可证的主体类型除电信运营商、有线电视运营商、系统集成商外,行业企业用户众多,覆盖石油天然气、电力、制造、医疗、教育等行业。(2)5G专网产业进展 从产业发展来看,美国大多数行业企业用户利用共享频段部署的专用移动网络都是基于 4
201、G,5G 专网多处于测试阶段,一旦 5G 专网生态系统成熟,这些网络可以升级到 5G。Verizon、AT&T 等移动通信运营商利用 CBRS 频谱向制造、金融等领域企业提供专网服务。如 AT&T与微软合作,基于微软 Aure 云结合其 5G MEC 解决方案,为福特电动汽车生产基地部署 5G 专网,利用 AR改善检测等工作效率、提高机器人等自动化设备的安全性等。美国云巨头企业不仅与本国运营商合作提供专网服务,也推出了一揽子解决方案,基于云提供核心网功能和应用服务,在企业内安装 MEC,处理核心网部分功能(用户数据处理等)和无线接入网功能。云巨头的 5G 专网服务借助云基础设施,可以迅速在全球
202、扩大市场,2023年 3月,AWS发布最新 5G专网解决方案,与德国电信、KDDI、Orange等国际运营商合作,基于运营商频谱、利用云基础设施和 5G网络运营管理工具,可快速、经济地提供灵活的专用 5G网络,目标市场从本土中小企业用户转向全球大型园区、工业企业、港口和智慧城市等。5G专网市场前景专网市场前景 根据华经产业研究院数据,2022年全球 5G专网市场规模为 17亿美元,预计 2027年将达到 87 亿美元,CAGR为 38.6%,。图表图表 54 2020-2027年全球年全球 5G专网市场规模(亿美元)专网市场规模(亿美元)来源:华经产业研究院,智次方研究院整理 9.213172
203、4334663870204060802022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 65 2024年中国 5G产业全景图谱报告 在我国,政府大力推动企业向数字化转型,5G专网在中国市场有着较大的发展潜力,发展趋势十分迅猛。直到 2021 年,5G 专网市场总收益为 60 亿元,仅占中国物联网市场约0.2%,市场份额占比低。随着各行业数字化转型加快,中国5G专网市场将会快速增长,预计于 2026年总收益将达到 2361 亿元,2021-2026年的复合年增长率将达到 108.2%。图表图表 55 2020-2026年中国年中国 5G专网市场销售收入(
204、亿元)专网市场销售收入(亿元)来源:沙利文、中商产业研究院、赛立信 5.2 企业介绍企业介绍 亚信科技亚信科技(1)企业介绍 亚信科技始于 1993 年,是领先的软件产品、解决方案和服务提供商,领先的数智化全栈能力提供商。公司致力于将 5G、AI、大数据等数智技术赋能至百行千业,依托咨询规划、产品研发、实施交付、系统集成、智慧决策、数据运营和客户服务等数智化核心能力,打造客户服务闭环,为通信、政务、能源、交通、广电、邮政等行业客户提供端到端的全链路数智化转型服务。(2)典型案例 AISWare AgileNet(亚信科技 5G 专网产品体系),是一套包含 5G 基站、5G 核心网、5G 边缘计
205、算平台、专网智连产品和 5G 专网运营平台的软硬一体化产品集;基于该产品集,亚信科技面向垂直行业提供 5G 专网多场景解决方案,并面向行业客户提供 5G 专网规划、设计、建设、运营、运维、集成等端到端的全栈服务。亚信 5G 专网产品已通过工信部 5G核心网全套网元和 5G基站主流频段入网认证,在中国能源、矿山、化工、制造等行业成功规模化商用。其中在能源领域尤为领先,项目覆盖核电、火电、风电和光伏电厂等。66 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 56 案例项目架构图案例项目架构图 来源:亚信科技 亚信科技自主研发的 5G专网产品具备全栈能力,在行业生产运营环节可提供高安全、高可靠、大
206、带宽、低时延的通信能力。其中,全云原生技术打造的核心网可针对行业需求进行定制,形成一整套性能稳定、部署便捷、行业能力丰富的专网 5G核心网。同时,亚信科技的 5G扩展型皮基站、一体化基站,可支持国内主流授权频段,满足室外广覆盖和室内精准覆盖的需求。而且,专网智连产品通过专网智连交换机,可便捷的实现专网一键互连,快速开局。依靠专网智连网关产品,可通过 SD-WAN 技术将企业的多分支安全互连,跨区域组网。(3)应用效果 中国核电集团基于与亚信的合作,建成我国能源行业规模最大的 5G专网,在海南核电、福清核电、田湾核电、秦山核电以及漳州核电 5 个大型核电基地,通过 5 套 5G 专网核心网、60
207、0 多台 BBU 以及 1 万多台 5G RRU 组成 5 张独立专网,实现了全部 23 台发电机组的生产区与厂前区 5G 专网覆盖。亚信将自主研发的 5G专网技术应用于核电生产场景,于中国、于全球的核电数字化建设,均为首创,代表了中国探索核电基地数字化发展的新高度,凸显了中国核电高质量发展的新担当。此外,该方案同时还在 100 多个风电场以及多个火力发电站和光伏发电站大规模商用。帮助厂区生产、运营管理真正实现数字化和智慧化,显著提升了能源行业客户的生产经营效率。新华三新华三 5G 物联专网解决方案是新华三集团面向行业客户推出的 5G 行业专网与物联网融合解决方案。结合当前行业客户现网多种网络
208、并存、无法统一管理且现有网络无法满足大带宽、高可靠低延时业务需求的现状,新华三在自身数字化室分 5G行业专网产品基础上拓展物联网接入能力,帮助行业客户构建 5G物联网专网。67 2024年中国 5G产业全景图谱报告 整个方案由轻量化 5G 核心网、绿洲物联网平台、数字化室分 5G 小站和物联网扩展单元组成。5G 数字化室分前传产品拓展短距非授权频谱物联网(如 UWB、蓝牙、RFID 定位等)组网架构,工程实施时通过一套布线可以解决“5G+物联网”覆盖需求,大大降低工程实施和后续维护的工作量。轻量化核心网支持容器化和云化部署,可降低网络成本、实现业务敏捷高效,并满足愈加凸显的核心网与接入网网络云
209、化、以及新型 MEC的业务需求。中国移动中国移动 2023年 5月,中国移动创新推出“5G极致专网 3.0 Ultra”,以“极优场景、极简运营、极佳网络、极专运维、极强保障”为内核,直击客户需求,重磅推出四款场景化专网产品,5G 专网获权威认证。同时,中国移动全新升级 OneCyber 5G 专网运营平台,面向行业客户提供简单快捷的“管卡、管设备、管网络”集中运营能力、场景化数字孪生能力,助力客户一屏统管,加速融入企业生产。此外,中国移动还在福建打造了全国首个跨省5G专网售后服务中心,以更专业的运维能力服务行业客户。在网络安全方面,中国移动践行“安全即服务”理念,打造运营商级高水平 5G 专
210、网全栈安全服务体系,将运营商大网安全能力赋能 5G专网,为行业生产保驾护航,与行业客户共筑安全屏障。中国联通中国联通 提出“虚拟专网、混合专网、独立专网”3 种 5G 专网部署产品,重点结合边缘计算实现网边协同。2021 年 12 月,中国联通发布了“5G 行业专网产品体系 2.0 暨 5G 专网 PLUS”,专网 PLUS 具有网络定制化、云边协同化、终端智能化、运营集约化、安全体系化和服务一体化的特点。联通面向行业细分应用场景,进行网络方案基线化、网络配置模板化,增强了行业定制网络切片能力、多级算力调度能力和网端协同能力,支持 5G专网规模化交付。截至 2023 年初,中国联通已打造 50
211、0 多个 5G“灯塔”项目、2000 多个 5G 行业虚拟专网项目、1 万多个 5G规模应用的行业项目。图表图表 57 中国联通中国联通 5G专网模式及特点专网模式及特点 来源:C114、赛立信 中国电信中国电信 68 2024年中国 5G产业全景图谱报告 推出 5G专网致远模式、比邻模式、如翼模式,实现网随云动、云网一体。细分用户场景化的需求,形成了“五库一图”的解决方案知识库,推出“5G定制网能力魔方”,促进5G规模复制和商业闭环。截至 2023 年初,电信已打造了超 3800 个 5G 定制网项目,超 1.3 万个5G DICT 项目。图表图表 58 中国电信中国电信 5G专网模式及特点
212、专网模式及特点 来源:C114、赛立信 69 2024年中国 5G产业全景图谱报告 连接连接服务服务 连接服务主要由电信运营商提供。中国的通信运营商主要包括中国电信、中国移动、中国联通及中国广电。5G 连接服务包括基础电信服务、网络配套服务、连接平台、终端及部件等子板块。6.1 基础电信服务基础电信服务 基础电信服务包括公共网络基础设施提供、公共数据传送以及基本话音通信服务 3 部分内容。通信运营商在 5G 规划、建设及落地应用阶段均扮演着重要角色,是 5G 产业发展的核心支点。运营商既是网络服务主要提供方,也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方,运营商的资本开支规模决定了 5G基础设施的投资
213、力度与网络性能的提升。整体来看,国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行 5G大规模投资。据工信部数据,截至 2022年底,中国累计建成并开通 5G基站达231.2万座,总量占全球超过 60%,其中 2022 年新增 88.7 万座。2023 年 10 月,中国 5G 基站进一步大幅增至321.5 万座,较 2022 年底增幅高达 39.1%。5G 网络已覆盖所有地级市城区、县城城区,每万人拥有 5G 基站数超 22.6 个。超 90%的 5G 基站实现共建共享,5G 网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。5G 行业虚拟专网已超 2.6 万个,为行业提供稳定、
214、可靠、安全的网络设施。据前瞻产业研究院预计,5G 宏基站建设步伐先行于 5G 小基站。2023 年是 5G 宏基站建设的高峰期,宏基站新建数量预计可达到 90 万站。首创证券预测,十年国内 5G 宏基站数量约为 4G 基站 1-1.2 倍,合计 500-600万站。根据三大运营商披露的数据,截至 2023 年 10 月,中国电信移动用户数为 4.07 亿户,1-10月累计净增移动用户数 1546万户,其中 5G套餐用户数 3.11亿户,1-10月累计净增 5G用户 4336 万户;中国移动累计业务客户总数 9.91 亿户,1-10 月累计净增移动业务客户数1577.1万户,其中 5G套餐客户数
215、 7.59亿户,1-10月累计净增 5G套餐客户数 1.45亿户;中国联通“大联接”用户累计到达约 9.69亿户,5G套餐用户累计到达约 2.52亿户,物联网终端连接累计到达约 4.74 亿户,5G 行业虚拟专网服务客户数为 7441 个,分别较 2022 年底增加了 1.07 亿户、3921.6 万户、8884.7万户和 3636 个。随着 5G 进入应用规模化发展的关键期,5G 对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用逐步显现。据中国信通院测算,2022年,5G直接带动经济总产出达1.45万亿元,直接带动经济增加值约3929亿元,分别比2021年增长12%、31%;间接带动总产出约3.49万亿
216、元,间接带动经济增加值约 1.27万亿元。R-18 预计将在 2023 年底或 2024 年初冻结,5G-A 进入商用冲刺阶段。5G-A 起到承上 70 2024年中国 5G产业全景图谱报告 启下的作用,增强 5G 基础网络容量和效率的同时,为 6G 发展做好铺垫,不断开拓新领域、新需求、新业务、新技术。与 5G 网络相比,5G-A 网络覆盖不仅能力提升 10 倍,从百亿级迈向千亿级;在“大带宽、广连接、低时延”上更上一个台阶5G-A 上下行带宽将比 5G提升 10 倍,峰值速率下行 10Gbps、上行 1Gbps,网络时延从 10 毫秒向 1 毫秒演进。更为可贵的是,5G-A 将引入轻量化(
217、RedCap)、无源物联等技术,不断拓展 5G 能力边界,以进一步深化数智社会转型,促进数字经济提质增效。目前,三大运营商均建立起了 RedCap规模化试验网,开展新技术、新产品试验,已具备网络成熟商用的条件。6.2 配套服务配套服务 5G 网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大块。5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程。早期电信运营商将各个环节按照不同的板块进行分包,让不同的服务供应商承接。但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升,早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度,未来拥有通用技术、全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色,并导致产业
218、集中度提高。6.2.1 网络规划设计网络规划设计 网络规划设计指基于 5G网络技术特点,根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案设计。具体而言,是第三方服务机构为运营商提供规划设计咨询、地理勘察设计等网络建设服务。网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等。具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等,其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题。目前网络规划设计行业和供给能力日益成熟,我国目前网络规划设计企业主要包括 5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、
219、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院。5G电信运营商设计院在资源方面占据优势,在市场层面占很大市场份额,非运营商通信设计院占比较小。根据中信建投数据,预计 5G 建设周期内,网络规划设计市场规模将达到 230亿元,超出 4G 周期相应市场规模 70 亿元,约占整体 5G 总投资规模的 2%。71 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 59 5G周期周期我国我国网络建设投资结构网络建设投资结构预测预测 来源:中信建投证券,智次方研究院整理 6.2.2 网络工程优化网络工程优化 5G 网络工程优化主要指 5G 网络基础设施配套工程,具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关
220、工程。其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通;传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装;核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等。通信铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等。根据中信建投数据,预计 5G 建设周期内,网络工程市场规模将达到 1850 亿元,约占整体 5G总投资规划额的 15%。通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛。根据市场数据,目前中国具备工程总包资质的企业近四千家,能承接大型项目具备一级资质的企业约三百家,竞争激烈,但行业集中度却较高,例如中国通服凭借资源及技术优势,市场占比较高,属于行
221、业龙头企业。6.2.3 网络运营支持网络运营支持 网络运营支持主要包括网络维护与运营优化两部分。在网络维护方面,为保证 5G网络安全稳定运行,一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务,具体包括机房配套设备、无线传输设备等;另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务。在网络优化方面,主要在网络规划设计及网络工程建设之后,由第三方通信技术服务商来主导,通过搜集通信网络相关运行数据,结合运营商具体业务及网络设备的优化需求,进行分析评估,最后通过软件及硬件相关解决方案对现有运行通信网络进行调整及优化。47%22%15%5%3%3%2%2%宏基站传输设备网络
222、工程其他核心设备小基站光纤设备网络规划 72 2024年中国 5G产业全景图谱报告 由于 5G 使用频段相对较高,所以不可避免面临信号衰减问题,相同面积内,5G 基站的部署数量要远大于 4G基站部署数量,这对网络运营支持提出了更高要求。网络运营支持相关企业主要包括亚信科技、东方国信和东软集团等。6.3 连接连接管理管理平台平台 连接管理平台(CMP)指基于电信运营商网络的,提供可连接性管理、优化,以及终端管理、维护等方面功能的平台。SIM 卡、运营费用、终端在网状态是影响设备的可连接性的三方面因素。连接管理平台通过对网关连接的监测与管理,可监控、分析、配置和修改 IoT和 M2M(机器对机器)
223、部署,保障终端联网通道的稳定,同时可以进行 IoT 资费管理、网络资源用量管理、IP地址资源管理等。概括而言,连接管理平台的功能包括:应用于运营商网络,连接物联网 SIM 卡 实现对物联网的连接配置和故障管理 保证终端联网通道稳定、网络资源用量管理高效 连接资费管理、账单管理、套餐变更、号码/IP/地址/Mac 资源管理 帮助运营商更好地做好物联网 SIM 管理,运营商客户可以自主进行 SIM 卡管控,自主查看账单 第三方连接管理平台提供商一般通过将平台与移动运营商网络连接,帮助运营商管理物联网,从而参与运营商物联网收入分成。根据智次方研究院数据,中国连接管理平台市场规模 2022 年为 48
224、 亿元,预计 2023 年将增至 52亿元,2025 年有望达 62亿元,2022-2025年 CAGR为 8.9%。图表图表 60 2020-2025年中国连接管理平台市场规模(亿元)年中国连接管理平台市场规模(亿元)来源:智次方研究院 73 2024年中国 5G产业全景图谱报告 6.4 终端及部件终端及部件 5G 终端主要包括手机、AR/VR、无人机、终端通信设备、5G 芯片、模组、天线等。我国 5G产业链发展迅速,设备厂商简间竞争不断加剧,其中手机终端设备发展最早,规模最大,占据全球领先地位。6.4.1 手机手机 中国是全球最大的智能手机市场之一。在长期的智能手机市场发展过程中,逐步形成
225、了现阶段中国手机市场竞争格局,即以华为、小米、荣耀、OPPO 和 vivo 为代表的国产手机阵营和以苹果、三星为代表的国外手机品牌商阵营。现阶段中国手机市场竞争情况已经基本进入白热化阶段,智能手机行业内部竞争十分激烈。手机行业上游主要为操作系统、芯片等供应商,总体来看手机行业对上游议价能力较弱。目前我国手机行业下游核心为手机消费用户,手机行业对下游议价能力一般。目前,全球手机均以智能手机为主,而智能手机行业作为高科技行业,伴随着各种专利之争,如苹果、三星等公司均拥有上百项专利,这对于新进入者很难达到。总的来说,手机行业进入成熟期,预计手机销量将维持在一定水平或有所降低,行业潜在进入者威胁有限。
226、据中国信通院数据,2023年 1-9月,中国市场手机出货量累计 2.0亿部,同比有所回升2.2%,其中,5G 手机出货量为 1.62 亿部,占同期手机出货量的 80.7%,同比增长 5.5%,5G 手机成为拉动手机出货量增长的主要动力。其中,受益于 8 月以来,华为、苹果等多家企业发布爆款新机,9 月份国内市场手机出货量 3327.7 万部,同比增长 59%,5G 手机占了86.3%,5G 手机出货量同比增长 90.1%。图表图表 61 2022年年 1月月-2023 年年 9月中国市场手机出货量(万部)月中国市场手机出货量(万部)及及 5G手机占比手机占比 来源:中国信通院 74 2024年
227、中国 5G产业全景图谱报告 6.4.2 AR/VR 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)是 5G 大带宽(eMBB)场景的典型应用。5G毫秒级别(1ms)的空口时延会为 AR/VR 应用消除眩晕感,提升使用者体验,并且 5G 可以让AR/VR实现无线连接,以适应室外场景应用。目前VR/AR除了用于游戏娱乐外,还可以广泛应用于教育、工业制造、国防军事、职业培训、医疗、零售、营销等领域。艾媒咨询预测,除游戏领域外,AR/VR应用有望率先在工业制造及教育领域取得突破,至 2025年,中国 AR/VR在这 2 个领域的市场规模预计将分别达到 336 亿元与 292 亿元。图表图表 62 2025年中国年
228、中国 AR/VR设备各应用领域市场规模(亿元)设备各应用领域市场规模(亿元)来源:艾媒咨询,智次方研究院整理 IDC 2022 年发布了全球增强与虚拟现实支出指南,对中国 AR/VR 市场持长期看好观点。2021 年,全球 AR/VR 市场投资规模达 146.7 亿美元,其中,中国市场总投资规模达21.3亿美元,约占全球总投资量的 14.2%。预计到 2026年,全球市场投资规模将增至 747.3亿美元,其中,中国市场投资规模将达到 130.8 亿美元,占全球总市场的 17.5%,市场占比提升 3.3pct。图表图表 63 2021-2025年年全球全球 AR/VR市场投资规模及预测(亿美元)
229、市场投资规模及预测(亿美元)来源:IDC 32529200营销零售医疗职业培训 国防军事 工业制造教育146.7205.8 333.2 450.8 674.2 747.302004006008002022420252026 75 2024年中国 5G产业全景图谱报告 6.4.3 无人机无人机 无人机行业上游包括零部件制造商及分系统研制商;中游为系统集成及服务提供商,部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等,在产业链中占据主导地位;下游根据使用主体不同,无人机可分为军用无人机和民用无人机 2 种,军用无人机还可以分为杀伤型无人机
230、与非杀伤型无人机,民用则包括消费级与工业级无人机。图表图表 64 无人机分类情况无人机分类情况 来源:公开资料,智次方研究院整理 无人机在我国起步较晚,且开始于军用领域。近年来,我国无人机在民用领域的需求规模得到较大的释放,截止目前,我国无人机行业的发展特别是民用无人机的发展走在世界前列。根据智研咨询数据,我国无人机市场规模呈现快速增长态势,从 2013 年的 41 亿元增长到了 2021 年的 460.8亿元,预计 2023 年我国无人机市场规模有望达到 765.1 亿元。无人机军用无人机无杀伤力训练靶机战场侦察与监视边/海防巡逻电子侦察扫描探测通讯中断有杀伤力雷达诱饵,电子干扰反装甲、反辐
231、射空中格斗、对抗攻击民用无人机消费级娱乐工业级遥感探测公共安全生产作业物流运输 76 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 65 2013-2023年中国无人机年中国无人机行业行业市场规模市场规模及同比增速及同比增速 来源:智研咨询 截至目前,我国民用无人机的市场规模占比超过军用无人机,达 70%左右,未来,行业市场结构仍将不断改变,民用无人机市场将不断扩大。预计 2023 年我国民用无人机市场规模份额从 2013 年的 24.39%扩大至 72.27%。图表图表 66 2013-2023年中国军用年中国军用-民用无人机市场结构民用无人机市场结构 来源:智研咨询 随着民用无人机技术进
232、步的加速,它的应用范围也在不断拓宽,产业规模不断壮大。目前,民用无人机主要应用于农业植保、电力巡检、油气管道巡检、警用执法、地质气象勘探、影视航拍以及森林防火等领域。2021 年我国民用无人机市场规模实现了突破式增长,整体市场规模达到 318.4 亿元,同比增长 20.88%,其中,我国工业级无人机整体市场规模达到 246 亿元,实现了跨越式增长。预计 2023 年我国民用无人机市场规模将达到 552.9 亿元,其中,工业级无人机整体市场规模达到 452.7 亿元。77 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 67 2013-2023年中国年中国民用民用无人机市场规模及无人机市场规模及
233、结构情况结构情况 来源:智研咨询 6.4.4 其它其它端侧通信设备端侧通信设备 通信设备ICD,全称Industrial Communication Device,主要应用于工业、军事与民用领域,根据信号传输方式可以分为有线通讯设备和无线通讯设备。有线通讯设备主要为解决工业现场串口通讯、专业总线型通讯、工业以太网通讯以及各种通讯协议之间转换的设备,主要包括路由器、交换机、modem 等设备。无线通讯设备主要包括无线 AP、无线网桥、无线网卡、无线避雷器等设备。通信设备制造业为基础通信运营商及内容/应用服务商提供通信设备和软件系统,为终端用户提供各种终端应用设备,在整个通信产业中起着重要作用,对
234、通信传输及应用至关重要。图表图表 68 通信设备主要分类通信设备主要分类 来源:智研咨询 为做优做强通信设备行业,近年来国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,如 2022年发布的关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知提出,实施重大技术装备创新发展工程,做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业,促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮 78 2024年中国 5G产业全景图谱报告 轮游艇装备等产业创新发展。图表图表 69 中国中国通信设备通信设备制造业部分相关政策解读制造业部分相关政策解读 来源:智研咨询 我国通信设备制造业发展起点
235、较低,自改革开放以后,通过不断地引进、消化、吸收和创新,我国的通信设备制造业发展迅速。由于通信设备制造业在全球范围内的发展时间并不长,加上我国拥有廉价劳动力、巨大市场容量以及政府的大力支持等优势,我国的通信设备制造及加工水平不断提升,达到了世界领先的地步,现如今已然成为世界通信设备制造产业的中心,行业规模也随之不断扩张。据智研咨询数据,2022 年,我国通信设备制造行业市场规模约为 25468.9 亿元,同比增长 6.1%。从市场结构方面来看,我国通信设备市场中,通信终端设备占比最高,约为55%,通信系统设备占比约为 45%。79 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 70 2015
236、-2022年中国通信设备制造业市场规模及结构情况年中国通信设备制造业市场规模及结构情况 来源:智研咨询 各类端侧通信设备中,款型占比最大的是手机,但近年来,其它端侧通信设备发展迅速,终端类型和款型持续丰富,终端生态繁荣发展,行业终端厂商增长迅速。据 TDIA统计,截至 2023年 9月,全球 5G终端达到 2916款,非手机终端 1449款,占比超过 49.6%,5G 终端呈现款型多样化发展趋势。其中:129 个厂商发布 1467 款 5G 手机,款型占比为 50.3%;130 个厂商发布 380 款 5G CPE,款型占比分别为 13.0%;64 个厂商发布 330款 5G 模组,款型占比分
237、别为 11.3%;92 个厂商发布 204款 5G 工业级 CPE/模组/网关,款型占比分别为 7.0%;34 个厂商发布 114 款平板/笔记本电脑,款型占比分别为 3.9%;57 个厂商发布 114 款支持 5G 的车用模组/热点及车载单元,款型占比分别为 3.9%;35 个厂商发布 56款照相机/警用记录仪,款型占比为 1.9%。图表图表 71 截至截至 2023年年 9月全球月全球 5G终端款型分布终端款型分布 来源:TDIA 随着 5G 网络的快速发展以及工业互联网、车联网等 5G 行业应用的快速推进,越来越多厂商加大行业终端产品投入,CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量持续增
238、加,80 2024年中国 5G产业全景图谱报告 AR/VR 眼镜、无人机、机器人、游戏 PC 等更多新型 5G 终端出现。5G 终端尤其是行业终端的成熟发展既是 5G 行业应用发展的重要基础,更是 5G 行业应用多样化发展的重要呈现。在我国,截至 2023年 9月底,我国共有 296家终端厂商(新增 18家)的 1315款 5G终端获得我国工信部核发的进网许可证(含试用批文)。在我国,支持 5G 的入网终端共分为四大类,智能手机仍是 5G 终端款型主力军,共有 816 款。另外三类分别是无线数据终端(422款)、车载无线终端(81款)以及卫星移动终端(6款)。其中,无线数据终端又包含多种形态
239、5G 终端,包括 128款模组、62 款 CPE、41款执法记录仪、36 款平板电脑、51 款工业级模组/CPE/网关、31 款无线热点重点、14 款 PDA、9 款笔记本电脑、10 款路侧单元/车载单元、5 款电视、3 款视频通信终端、2 款机器人、4 款无人机、5 款手机壳、2 款零售终端、1 款编码器。图表图表 72 截至截至 2023年年 9月国内月国内 5G终端款型分布终端款型分布 来源:TDIA 此外,随着全球 5G 商用的规模推进以及行业应用的快速发展,全球 5G 终端生态逐步繁荣,参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业,还包括行业应用企业。据 TDIA统计,截
240、至 2023年 9月,全球发布 5G终端的厂商达到 490家,较前一季度新增 43家。其中,发布智能手机 5G的终端厂商有 129家(新增7家),发布非智能手机 5G终端的厂商有 395 家(新增 36 家);在国内市场获得进网许可的 5G终端厂商有 296 家(新增 18家),获得智能手机 5G终端入网许可厂商有 92家,获得非智能手机 5G终端入网许可厂商有 223家。6.4.5 5G芯片芯片 5G 芯片可分为三类:AP芯片(应用处理器)、基带芯片、射频芯片。5G 芯片的研发早在 2016 年以前就开始了,2008 年 NASA 领先提出 5G 概念,2014 年 81 2024年中国 5
241、G产业全景图谱报告 全球主要运营商组成的下一代移动网络联盟(NGMN)宣布发起针对5G的全球项目。以高通、联发科、华为为代表的企业布局 5G 芯片的早期研究。从 2016 到 2018 年,5G芯片逐步推进试用阶段,2016 年 10 月,高通发布了 X50 5G 基带芯片。2018年,华为、联发科、三星、英特尔分别发布了支持NSA/SA组网的5G芯片。2019 年到 2020 年,5G 芯片开启商用发展阶段,随着 5G 标准的确定,各个厂商 5G 基带技术不断成熟,开始有了第二代 5G 基带。从 2021 年开始,5G 芯片进入全面发展阶段。随着 5G 商用化的深化发展,使得 5G 芯片在电
242、信基站设备、智能手机/平板电脑、互联网汽车、互联网设备和宽带接入网关设备等领域应用普及,行业进入全面发展阶段。根据 Statista 估算,全球 5G 芯片市场将保持快速增长。2022 年,全球 5G 芯片市场规模 55.3 亿美元,2027 年有望增至 228.6 亿美元,2022-2027年 CAGR 将达到 33%以上。图表图表 73 2019-2027年全球年全球 5G芯片市场规模(亿美元)芯片市场规模(亿美元)来源:Statista,智次方研究院整理 5G 芯片中,难度非常高和主要的是基带芯片。5G 基带芯片是智能手机、平板电脑和其他设备中的芯片,它有助于将数字数据转换为射频信号,反
243、之亦然。它负责通过无线接入网络进行信号的传输和接收。此外,它还用于合成和解码 5G 技术中的基带信号。市场上提供了两种主要类型的 5G 基带芯片:单模和多模 5G 芯片。随着 2G到 5G的标准一路提升,若需一并兼容,其需要积累的技术将更多。5G 基带芯片市场增长受到对全球电信设备、智能手机、互联网设备、互联网汽车、平板电脑和宽带接入网关的需求增加的推动。这些应用直接影响市场的增长,促使其扩展。5G 基带芯片的主要地区市场包括北美、欧洲、亚太地区、南美和中东非洲。这些地区在采用 5G 技术和推动市场发展方面处于领先地位。据TechInsights数据,2022年,全球基带芯片市场规模为334亿
244、美元,同比增长了7.4%。截至 2022年底,5G在基带市场的渗透率仍较低。不过,受 5G渗透率提高的推动,2022年10.320.635.555.380.3110.3145.3184.7228.6050020022E2023F2024F2025F2026F2027F 82 2024年中国 5G产业全景图谱报告 是 5G 基带芯片市场的连续第三年增长。2022 年全球 5G 基带芯片组合的增加,使其基带平均售价提高了 24%。另外,由于高通和联发科的高端 5G芯片的推动,2022年 5G基带芯片的整体收入增长了 23%。在 2022 年的全球蜂窝基带
245、芯片市场销售额的厂商排名中,高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔分别位列前五。图表图表 74 2022年全球蜂窝基带芯片市场销售额(十亿美元)及市场结构情况年全球蜂窝基带芯片市场销售额(十亿美元)及市场结构情况 来源:TechInsights 6.4.6 RedCap芯片芯片 面向多样化的 5G 目标场景,3GPP 提出了三类 RedCap 典型应用场景,分别为工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备。工业无线传感器设备包括工业环境中的压力传感器、湿度传感器、运动传感器、温度计、加速度计、驱动器等。其工业无线传感器需要业务可用性达到 99.99%,业务端到端时延小于 100ms,设备静止时
246、的参考速率要求小于 2Mbps,用例电池使用寿命至少可持续几年。视频监控在 5G 城市管理、工业/农业或各类区域监测场景中存在监控需求。视频监管在解决安全风险问题、提升管理手段,从而更有效地管控城市资源等方面提供帮助。通过将 5G终端模组与监控摄像机集成,为视频监控提供灵活、低成本的回传手段。视频监管要求经济型视频监控的参考速率保持在 2-4Mbps,高端型视频监控保持在 7.5-25Mbps,业务量以上行为主;视频监控业务的时延要求小于 500ms;通信可靠性要求在 99%-99.9%之间。可穿戴设备主要包括智能手表、智能手环、医疗监控设备等,普遍要求设备体积小、功耗低。其要求下行参考速率为
247、 5-50Mbps、上行参考速率为 2-5Mbps,下行峰值速率为150Mbps、上行峰值速率为 50Mbps;电池的理想工作续航为数天甚至 1-2 周。2022年 6月,3GPP R17版本的冻结标志着 5G RedCap正式进入产业化阶段。我国IMT-83 2024年中国 5G产业全景图谱报告 2020(5G)推进组基于产业发展节奏,分两个阶段规划我国 RedCap 技术试验:2022 年完成关键技术测试,2023 年完成设备端到端的互操作测试。从芯片方面看,翱捷科技(ASR)、紫光展锐等厂商 2022 年 11 月前,基于芯片的RedCap 测试终端完成了关键技术功能和外场性能测试。当前
248、,部分厂家通过采用 5G 芯片裁剪版加快商用进度,达到商用水平的芯片已有 1 款,处于流片阶段的约有 3 家厂商,预计 2024 年上半年有望超过 4 款芯片达到商用水平。目前,产业界正加快进行 RedCap 芯片终端与 5G系统的调试,预计 11月前完成二阶段全部试验工作,为 RedCap应用推广提供技术支撑。6.4.7 5G模组模组 无线模组根据通信技术的不同,可划分为通信模组与定位模组。本报告重点研究通信模组。通信模组可以划分为蜂窝与非蜂窝两种制式。按照传输速率与覆盖范围等进行划分,蜂窝制式中的 5G eMBB、4G Cat 4 等适用于高速物联场景,未来有望广泛应用于自动驾驶、工业互联
249、网等领域。蜂窝模组中的 4G Cat1 以及 5G NB-IoT 适用于低速/窄带物联,已广泛应用于智能标记、智慧城市、智慧农业、环境监测等领域。蓝牙、LoRa 等非蜂窝制式中适用于中低速物联场景,如全屋智能、智能零售与车联网等。其他如RFID等无源物联网应用目前已被广泛应用于快消品、物流包装、产品外包装、仓储货运等领域。5G 模组较之前标准下的模组最大的不同在于其大连接(mMTC)和低时延(uRLLC)的特性。5G 模组更适合应用于工业制造(包括工业自动化、远程控制和监控)和车联网等对模组性能要求严格的领域。目前,5G eMBB 模组的价格仍偏高,同时其它配套基础设施缺乏,阻碍了其大规模上量
250、。不过相关情况正在改善。在华为商用 5G工业模组成功开发并定价 999 元/片前,5G eMBB模组需要采购高通高达 2000-3000 元/片的产品,目前产品价格已有大幅改善;部分 5G场景需要的其它配套设施,如网络切片与边缘计算技术等,目前技术也正不断成熟和推广普及,这些将为 5G eMBB模组的快速推广提供可能。根据物联传媒数据,目前在非手机市场上,相比预期,5G eMBB 模组的出货量较少。以 2022 年 5G eMBB 模组的总出货量为例,在全球范围内为千万级别,其中 20-30%的出货量来自于中国市场。2023 年将有所增长,预计 5G eMBB 模组全球出货量可达到 1300
251、万片。2023 年之后,由于技术更成熟、应用市场挖掘更充分,加之前期基数少的原因,或将保持较高的增长速率,有望达到 60-75%。84 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 75 2022-2026年全球年全球 5G eMBB模组出货量模组出货量 来源:物联传媒 从 5G eMBB 终端模组出货领域的角度来看,针对全球市场,物联网应用出货占比最大的是 FWA 应用市场,包含 CPE、MiFi、IDU/ODU 等多种终端形态的产品,其次是 eMBB设备市场,该市场的终端形态主要有 VR/XR、车载终端等,然后是工业自动化市场,主要终端形态有工业网关、工卡等。其中最为典型的出货终端为 C
252、PE,2022 年出货量约为 600万片,预计 2023 年出货量达到 800万片。图表图表 76 2022-2026年全球年全球 5G eMBB模组各领域出货量(万片)模组各领域出货量(万片)来源:物联传媒 针对国内市场,目前 5G终端模组主要的出货领域是车载市场,但也仅有少数车厂(如比亚迪)使用的是 5G eMBB 模组,当然也有其他车厂正在联合模组厂商进行测试。预计2023 年国内出货量能达到 100 万片。另一领域的 5G NB-IoT 在经过前期高调宣传、高速发展之后,无论从模组出货量还是出货领域来看,5G NB-IoT 接下来几年发展都保持着一个比较平稳的状态。出货量方面,5G N
253、B-IoT保持在千万级别上下。85 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 77 2018-2026年全球年全球 5G NB-IoT模组出货量(万片)模组出货量(万片)来源:物联传媒 出货领域方面,5G NB-IoT 并未在更多的应用领域激起水花,其应用领域仍然主要集中在智能表计、智慧门磁、智能烟感、燃气报警器等几个领域。2022 年,5G NB-IoT 的主要出货情况如下:图表图表 78 2022年全球年全球 5G NB-IoT模组各领域出货量(万片)模组各领域出货量(万片)来源:物联传媒 6.4.8 RedCap模组模组 目前已有 8家以上 RedCap模组开发厂商,其中,提供开发
254、试验产品的厂商超过了 6 家,已能进行小批量生产的厂商超过了 3 家。但贴装类型产品尚未标准化,预计随着标准化的推进,模组厂商将有效降低开发和生产成本,吸引更多厂商入局。与此同时,三大运营商均在联合终端合作伙伴,加速RedCap终端产品从原型到规模商用。在模组方面,中国电信致力于牵引性能提升,推动标准化,提升竞争力:一是制定 86 2024年中国 5G产业全景图谱报告 RedCap 模组企业合作规范,引导模组产业链对运营商频段、业务功能和性能的支持符合纳管要求(含 5G Inside);二是推进模组软硬件接口和 OpenCPU 标准化及开发应用工作,提升单品规模,降低终端的硬件复杂度和成本;三
255、是规模发展降成本,通过集约采购与不断扩大应用规模,力争尽快实现与 LTE Cat.4模组价格有可比性的 RedCap 模组。中国移动在 2023 年 5 月 6 日举行的中国移动 5G 发展大会上,已发布自身首款 RedCap模组产品 MR880A,支持 5G 和 4G 双模,相对 5G NR 模组价格降低 50%以上;支持 5G LAN、BWP、网络切片、高精度授时等 5G 功能,支持中国移动 OneNET、OneCyber 平台;具备 LCC、M.2、Mini-PCIe 等多种封装。目前,中移物联正加快落实 RedCap“1+5+5”创新示范之城建设,开展二阶段测试验证工作,联合中移终端公
256、司、中移研究院、浙江移动、广东移动、华为、中兴等,基于 MR880A 已在宁波和广州率先完成 RedCap 现网下,包括多点峰值速率、业务面/控制面时延、系统内/系统间移动性管理的测试验证。测试结果显示MR880A 产品性能满足测试预期,有效验证模组的端网协同能力,为可穿戴设备、视频监控、智慧电力、工业控制等应用场景的规模上量提供数据支持,为 RedCap全网规模商用奠定坚实基础。中国联通已全球首发了 RedCap 通用模组雁飞 NX307,并携手华为在上海嘉定完成了商用网络下全频段(3.5GHz、2.1GHz、900MHz)RedCap 端到端验证。相关验证基于中国联通 5G FDD+TDD
257、 全频段商用网络,展示了以雁飞商用模组为核心的生态能力,为中国联通加速 RedCap 全国商用实现“有 5G的地方就有 RedCap”奠定了坚实基础。随着 RedCap 的发展成熟,短期内,产业数字化和治理智能化将率先实现 RedCap 规模商用,其在电力行业、工业行业、视频监控等领域有望分别贡献千万级 RedCap连接规模;在移动办公、智慧海域等领域有望分别贡献百万级 RedCap连接规模。中长期内,生活智慧化将是大规模上量的主力军,带动 RedCap千万级规模增长,车载及穿戴领域有望累计贡献8000 万+RedCap 连接规模。智次方研究院预计,RedCap 将于 2024 年迎来爆发式增
258、长,实现连接数超千万,模组单价将伴随连接数爆发而快速走低,价格有望在 2024 年底前降至 100 元左右;最早有望于2026 年即实现连接数过亿,2026 年底前,模组单价有望低至 60 元/片。87 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 79 2023-2026年年 RedCap连接数及模组单价走势预测连接数及模组单价走势预测 来源:智次方研究院 6.4.9 天线天线 为了满足高速率、低延时、高可靠性的需求,5G 对天线(发射端和接收端)提出了高要求。MIMO 与 Massive MIMO 多天线技术利用大数定律,有效克服了信号衰落,提高了5G 信号传输的效率,同时降低了传输成本
259、,为 5G的大规模推广提供了可能。根据天线技术的不同,可以分为陶瓷天线、PCB 天线、FPC 天线、LDS 天线、LCP 天线,以及 MPI 天线。由于 5G 要求天线缩小净空区,使屏幕更靠近天线,市面上 LCP 天线与 MPI 天线更具优势。LCP天线由液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer)制成,具有高频段低损耗、介电常数稳定、密封性好的优点,非常适合制造高频器件。此外,LCP 材料兼顾了大容量传输和厚度较薄的优势,满足天线小型化的需求,损耗因子小的特点则满足了日益减少的净空间要求。但多层 LCP 天线制造难度很高,良品率高,制造成本也相对较高。MPI 天线是改进配
260、方的 PI 天线,其工艺基材配方的改进,使其在 10GHz15GHz 的高频性能和 LCP天线差不多,且价格远低于 LCP天线,很好地解决了成本问题。根据使用场景,天线可分为基站天线与终端天线。其中,终端天线用于无线电波的收发,连接射频前端,是接收通道的起点与发射通道的终点。终端天线种类较多,包括了通讯天线、Wi-Fi 天线、NFC 天线和蓝牙天线等。安费诺、Pulse 和 Molex 为国外主要供应商。国内主要供应商有硕贝德、信维通信、瑞声科技、杰盛康和辉登等,其中硕贝德和信维通信为其中细分龙头。由于天线研发要求为下游客户实现定制化服务,对研发、测试设备的数量和性能要求较高。同时,高端品牌客
261、户对天线产品精度的要求也越来越高,行业内企业需要在先进精密生产制造设备上进行较大投资,以提升企业的制造能力,获得行业内有利竞争地位,叠加近年来 5G发展带动国产高端天线产品需求提升,我国天线市场规模近年来出现较大提升。88 2024年中国 5G产业全景图谱报告 综合共研网和智研咨询等机构数据,2019 年,中国终端天线市场规模为 135.23 亿元,2020年受新冠疫情等的影响,跌至 119.22 亿元;2022 年,我国天线市场规模达 626 亿元左右,较 2021 年增长 5.9%,其中终端天线市场规模约 125.7 亿元,开始恢复增长。图表图表 80 2019-2022年年中国终端天线市
262、场规模中国终端天线市场规模(亿元亿元)来源:共研网、智研咨询,智次方研究院整理 6.4.10 射频射频前端前端 射频前端的功能为无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端实现蜂窝网络连接,以及 Wi-Fi、蓝牙、GPS等无线通信功能所必需的核心模块。射频前端可以进一步拆分为天线调谐器 Tuner、天线开关 Switch、滤波器 Filter、功率放大器 PA 和低噪声放大器 LNA。从功能来看,天线调谐器主要用于实现阻抗匹配,使天线效率最大化;天线开关主要用于实现信号发射与接收的切换,不同信号间的切换;滤波器主要用于保留特定频段内的信号,将特定频段外的信号滤除;功率放大器主要用于实现发射通道的射频
263、信号放大;低噪声放大器主要用于实现接收通道的射频信号的放大。图表图表 81 射频器件分类及对应功能射频器件分类及对应功能 来源:民生证券 135.23119.22125.70040800202022 89 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 82 射频前端简化结构射频前端简化结构 来源:唯捷创芯招股说明书、民生证券 5G 周期随着通信技术创新的大量涌现,网络高频化、前端模组化使得射频器件数量和价值量增加,促进 5G 射频前端市场规模扩张。据 QY Research 统计,2021年,全球射频前端市场规模为 235.57 亿美元,同比增长 16.53%,预计 2
264、022-2023 年行业市场空间仍将维持15%左右的稳健增速,至 2023 年全球射频前端市场空间有望达到 313.1 亿美元。图表图表 83 2015-2023年全球射频前端市场规模(亿美元)年全球射频前端市场规模(亿美元)来源:QY Research,智次方研究院整理 另外,据 Yole数据,作为射频前端的核心零部件,全球射频前端芯片 2019年市场规模约为 124.05 亿美元,预计 2023 年有望达 170.65 亿美元,2026 年或进一步增至 216.7 亿美元,2019-2026年 CAGR约 8%。101.28114.87130.3149.1169.57202.16235.5
265、7272.21313.002503003502000212022E 2023F 90 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 84 2019-2026年全球射频前端芯片市场规模(亿美元)年全球射频前端芯片市场规模(亿美元)来源:Yole、长城证券 6.5 企业介绍企业介绍 6.5.1 基础电信服务基础电信服务 中国电信中国电信 中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,连续多年位列财富杂志全球 500 强。公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户
266、服务渠道体系。中国移动中国移动 中国移动通信集团有限公司,于 1997 年 9 月 3 日在香港成立,公司为客户提供全业务通信服务,主营业务包括移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。中国移动基于 5G优势场景,与合作伙伴推进千行百业数字化转型,已经落地一系列案例,包括智能工业、矿山、医疗等应用领域。在智慧工业领域,中国移动打造“1+1+1+N”(1 类 5G 工业网关、1 张 5G 工业网络、1 个工业互联网平台、N 个应用方案)工业产品体系,助力工业企业制造转型升级,并且已
267、有多个标杆案例,例如与中航强度所打造5G+MEC 企业专网,基于 5G+AGV 机器视觉,实现了损伤自动化巡检与智能识别、5G 全景监控等。中国联通中国联通 中国联合网络通信集团有限公司,于 2009 年 1 月 6 日在原中国网通和原中国联通的基 91 2024年中国 5G产业全景图谱报告 础上合并组建而成,公司经营业务包括固定通信业务,移动通信业务,国内、国际通信设施服务业务,数据通信业务,网络接入业务,各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等。中国广电中国广电 中国广播电视网络有限公司是 2014 年 5 月 28 日正式挂牌成立的中央文化企业,2019年 6 月,中国广电也
268、正式获得 5G 牌照,同时拥有 700Mhz 黄金频段,将依托既有广电网络优势进行 5G 建设,目前是国内第四大运营商。中国广电积极推动中国有线电视网络与广电 5G网络整合发展,包括对全国有线电视网络的升级改造,打造覆盖全国的广电 5G 网络,基于与中国移动 5G 网络的共建共享,为超高清视频、智能制造、电力、港口、矿山等场景提供服务。广电目前已落地多项解决方案,例如青岛前湾港集装箱码头 5G 覆盖解决方案,利用广电 5G 打造承载港口调度系统及远程控制功能。5G 网络共建共享方面,中国广电与中国移动签订了 5G 共建共享合作框架协议及补充协议,基于 700MHz 网络合作共建,并开始实质性推
269、动 700MHz 网络建设。6.5.2 网络规划设计网络规划设计 吉大通信吉大通信 吉林吉大通信设计院股份有限公司成立于 1985 年 4 月,主营业务包括通信领域内各专业、各种规模的规划、可行性研究、评估、方案设计、项目建议书、技术规范书、勘察、设计、优化和技术咨询、技术研发等工作。中国移动设计院中国移动设计院 中国移动通信集团设计院有限公司是中国移动通信集团公司直属设计院,是国家甲级咨询勘察设计单位。公司主营业务是承接对外承包工程业务。包括各种规模信息通信工程、通信信息网络集成、通信局房建筑及民用建筑工程的规划、可行性研究、评估、勘察、设计、咨询、项目总承包等。6.5.3 网络工程优化网络
270、工程优化 三维通信三维通信 三维通信股份有限公司成立于 1993年 5月,公司于 2007年在深交所上市,总部坐落于中国浙江省杭州。公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务。三元达三元达 福建三元达控股有限公司成立于 1998 年,主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、92 2024年中国 5G产业全景图谱报告 网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及 ICT 综合信息服务等产品及服务。公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多
271、频段无线信号屏蔽器等。宜通世纪宜通世纪 宜通世纪科技股份有限公司于 2001年 10月 9日成立,是提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业。公司主营业务包括为电信运营商和设备厂家提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务,并提供一体化、全方位的业务支撑与 IT 应用的系统解决方案。6.5.4 网络运营支持网络运营支持 亚信科技亚信科技 亚信科技控股有限公司于 1993 年成立,是领先的软件产品、解决方案和服务提供商。公司为客户提供高可靠性、高稳定性、高可用性的电信级软件产品组合,公司主营业务及产品包括 AI 人工智能平台、AIF PaaS平台、
272、计费产品、大数据产品、客户关系管理产品、5G 网络智能化产品、开发运维一体化产品、数据库产品等全套 AISWare 产品体系。AISWare 5G-OSS 是一套面向运营商5G网络运维管理需求的支撑系统(同时兼容4G网络)。基于亚信科技通信人工智能平台和智能运维平台,为 5G 网络全生命周期提供智能化运维保障能力,主要包括:智能化的故障管理、性能管理、资源管理、运维流程管理等。东方国信东方国信 北京东方国信科技股份有限公司于 1997年成立,2011年上市。公司是我国独立第三方、为客户加工数据领先的大数据上市企业,为运营商提供电信领域的 BI(商业智能)、CRM(客户关系管理)、CTI 等软件
273、开发、服务与解决方案,也在金融互联网、政府、工业领域有业务布局。东软集团东软集团 东软集团股份有限公司于 1991 年成立,是中国第一家上市的软件公司,主营业务包括电信业务运营支持、智慧城市、医疗健康、智能汽车互联及软件产品与服务。东软为传统运营商以及泛电信运营商,提供通用化、定制化的 BSS 业务运营支撑平台、运营商经营分析系统及业务综合管理的集中解决方案。6.5.5 连接连接管理管理平台平台 电信电信 CTWing CTWing是中国电信物联网能力的统一数字开放平台,作为中国电信新型数字基础设施能力底座,汇聚了中国电信云网融合、5G 全连接管理、设备管理、城市感知、端到端安全 93 202
274、4年中国 5G产业全景图谱报告 等综合能力。目前,平台已服务 2.6 亿用户,其中 5G NB-IoT 用户规模突破 1 亿,全球第一,成为全球规模最大的窄带物联网服务平台;物联网设备连接超 6000 万,平台月均调用次数近 200亿次;平台打造的天翼智慧社区行业应用产品,全国落地部署超 2 万。联通智联联通智联 联通智联雁飞智连 CMP 平台以 5G 为引领,以做强 5G 智慧连接服务为目标,基于泛在融合物联网,为企业客户提供安全可控、计费灵活、自主运营的物联网连接管理能力,目前已承载连接数超过 3 亿。该平台由联通数科公司开发并发布,联通数科承担着中国联通物联网核心能力建设、产品研发及集约
275、化运营服务等重要责任,联通数科以连接为基础、以平台为引擎、以“物”为核心,构筑 5G+AIoT 核心能力,全面推动万物互联、物网融合、人物协同。中中移移物联物联 OneLink 中移物联 OneLink 是中国移动新一代物联网连接管理平台。平台提供物联卡连接管理服务,OneLink 聚合运营商、合作伙伴、第三方能力和资源,打造共赢的物联网产业生态。6.5.6 终端及部件终端及部件 6.5.6.1 手机手机 华为华为 华为技术有限公司创立于 1987 年,是一家以手机、宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。华为已经发布多款 5G手机。2023年
276、8月,华为发布 Mate 60,其国产化率达 98%,基于自主可控的技术体系,关键的麒麟 9000S芯片(支持 5G)和射频芯片均为自主设计和国产制造。OPPO OPPO 广东移动通信有限公司,成立于 2004 年,是一家全球性的智能终端产品制造商和移动互联网服务提供商,OPPO 公司致力于先进和精致的智能手机、高端影音设备和移动互联网产品与服务,业务覆盖中国、美国、俄罗斯、欧洲等 40 多个国家和地区。苹果苹果 美国苹果公司成立于 1976 年,是世界知名的科技公司,公司主营业务包括设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机等。公司于 2020 年 10 月发布首款支持 5G
277、网络配置的智能手机 iPhone 12。三星三星 三星集团成立于 1938 年,是韩国最大的跨国企业集团,三星集团主营业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域,具体产品包括手机、家电影音、芯片半导体等,三星最近发布集成了 5G 模组的 Exynos 1080 的 5nm芯片。94 2024年中国 5G产业全景图谱报告 vivo vivo 是一家全球性的移动互联网智能终端公司,致力于为消费者打造拥有极致拍照、畅快游戏、Hi-Fi音乐的智能手机产品。小米小米 小米科技有限责任公司成立于 2010年,2018年在香港交易所上市,小米专注于智能硬件和电子产品研发的科技企业,主营业务包括高端智能手机、互
278、联网电视及智能家居生态链建设。小米已经发布多款 5G手机,例如小米 11 是首批搭载 5G高通公司骁龙 888 SoC芯片的手机。6.5.6.2 AR/VR PICO PICO 成立于 2015 年 3 月,于 2021 年 9 月并入字节跳动。PICO 以“创造全新连接,拓展生活体验,释放无限潜能”作为品牌使命,致力于成为领先的世界级 XR 平台,成就开发者与创作者,共同为全球消费者创造更美好的生活体验。截至 2022 年 9 月,PICO 拥有相关专利国内授权476项,国内申请合计970项,海外专利授权 59 项,海外申请合计242项。技术内容覆盖 UI 与人体工程、光学设计与算法、整机系
279、统与低延迟算法、头部追踪与手势识别、眼球追踪与注视点渲染、Haptics 与触觉反馈、3D Sound 等领域。代表产品包括PICO 4、PICO Neo3 一体机等。大朋大朋 VR 大朋 VR,简称 DPVR,团队建成于 2015年,是国际领先的软硬件一体化的全栈XR技术与产品公司,致力于建设元宇宙的基础设施,并在其中打造更加富有效率的交互内容和形式。目前客户遍及海外 40+国家,服务全球 13000+开发者。秉承让 VR 成为一种生活方式的使命,大朋 VR 通过不断的创新,持续打造性能强、体验佳的革命性产品和内容,让用户享受 VR科技的乐趣。旗下拥有头显及泛娱乐 VR内容聚合平台 3D播播
280、,通过头显和内容捆绑大量用户。可以提供从家庭个人使用到观看电影或 VR 游戏,再到大型企业公司用于教育和培训以提高员工技能的。大朋 VR更加偏向全球 B端市场,希望把握数字化时代下 VR商用场景继续激增的市场机遇。3Glasses 深圳市虚拟现实技术有限公司(简称 3Glasses),是国内最早涉足虚拟现实和混合现实的公司,同时专注于智能穿戴设备的发展。截至 2021 年 3 月公司共有专利 422 项、是微软去去全球首批MR合作伙伴。凭借多年虚拟现实技术及行业经验,积累3000+开发者入驻、6000+体验内容、签约内容量 1000+(其中游戏数量 60+)。未来,3Glasses 将一如既往
281、脚踏实地赋能线下泛娱乐业态,沿用先体验后消费的商业模式,在 VR 教育、VR 电竞、VR 体 95 2024年中国 5G产业全景图谱报告 验店等多个场景提供更好更多的解决方案,让更多人享受虚拟现实的美好。6.5.6.3 无人机无人机 航天彩虹航天彩虹 航天彩虹无人机股份有限公司是中国航天科技集团有限公司第十一研究院控股的上市公司,成立于 2001 年 11 月,2017 年 12 月完成重大资产重组,成为我国证券市场军用无人机第一股,目前拥有特种飞行器和新材料两大主业,是集团公司特种飞行器产业总体牵头单位,中国电子商会常务理事单位。航天彩虹拥有“南洋科技”和“东旭成”两大自主品牌,确立了国内新
282、材料行业领跑者地位,质量处于世界先进水平,在民用领域广泛应用,是军贸反哺国内装备建设的一个典范。公司作为我国高端无人机产业的主导力量、无人机载智能弹药产业的重要力量和无人机应用技术服务的核心力量。大疆创新大疆创新 大疆创新(DJI)成立于 2006 年,在无人机、手持影像、机器人教育、智能驾驶及更多前沿创新领域不断革新技术产品与解决方案,以一流的技术产品重新定义了中国制造的内涵,并在更多前沿领域不断革新产品与解决方案,重塑人们的生产和生活方式。DJI大疆创新与全球合作伙伴携手开拓空间智能时代,让科技之美超越想象。如今已发展成为空间智能时代的技术、影像和教育方案引领者。零度智控零度智控 零度智控
283、(北京)智能科技有限公司,简称零度智控(ZEROTECH),总部位于北京市,是智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。公司以固定翼核心控制系统起步后业务扩展至多旋翼无人机领域,技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。产品多应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。6.5.6.4 端侧通信设备端侧通信设备 飞猫飞猫(1)企业介绍 北京中元易尚科技有限公司(飞猫),2008年 6月成立于北京中关村,国家高新技术企业,北京市“专精特新”小巨人企业。公司专注于设计、研发、销售 4G/5G 移动通信产品及物联网连接解决方案,在北京、深圳分别设有物联网软件研发中心和
284、智能硬件产品研发中心,在呼和浩特设有客服及云数据中心,致力于为人和机器提供简单、灵活、智能、可靠的上网服务。作为国内领先的 5G 及物联网连接方案提供商,飞猫产品已销往全国各地及海外近 20个国家(东南亚、非洲、中东、欧洲、美洲),并在主要地区设立了办事处,产品市场占有 96 2024年中国 5G产业全景图谱报告 率名列前茅。(2)典型案例 飞猫 5G 无线路由器为智慧医疗、智能充电桩、数字化转型企业提供高速、可靠的 5G联网能力,终端配有 TR069 远程管理协议、支持 WiFi6、锁频、飞猫分身卡技术等多项功能,与飞猫 iot 物联网管理平台相结合,提供远程管理、远程监控、远程策略切换等能
285、力,帮助企业降本增效。在具体案例中,飞猫 5G 无线路由器与某省移动 5G 运营商强强联手,为急救车内搭载5G网络,发挥 5G技术的高速率、低延时。其飞猫 5G无线路由器外观小巧,可提供 TR069远程管理协议,支持 WiFi 6 的同时可锁住高效频段,在急救车中占地面积小而美观,强大的功能辅助急救途中的数据传输稳定,缩短抢救前与医院内接诊医护信息同步时间,让医院内等待接急诊医护更快做出急救方案。锁定高效频段,让信息搜集、传达时间加快,极大缩短了抢救响应时间,为被救者争取更大生机。同时,司机可根据车上的 5G导航系统精准导航,避开拥堵路段,最短时间到达医院。图表图表 85 案例项目架构图案例项
286、目架构图 来源:飞猫(3)应用效果 该设备为用户提供 5G网络的高速率、低时延、广连接、高可靠性的物联网服务。搭配飞猫高可靠网络连接解决方案,可通过网络管理中增加网络切换策略管理,将数据传输稳定性提升至 99.999%,帮助企业提升运营效率,降低网络运营成本。该设备可支持的方案已经在中小微企业、智能充电桩、智慧医疗、媒体直播、数智化转型企业等多个领域应用落地,合作客户包括毛戈平美妆、某新能源充电桩运营商、某省急救中心、北京冬奥会媒体直播等。有人物联有人物联 97 2024年中国 5G产业全景图谱报告(1)企业介绍 有人物联成立于 2012 年,国内领先的工业物联网软硬件解决方案服务商,国家级专
287、精特新“小巨人”企业,现有员工600余名,融资近2亿元,拥有自建工厂,具备从芯片到云端的全产业链服务能力,为客户提供物联网模组、网关终端、云平台、系统解决方案及OEM/ODM制造服务。基于弗若斯特沙利文对2016-2022年中国工业通信网关市场的调研,有人物联被确认为“中国工业通讯网关,连续七年全网销量第一中国工业通讯网关,连续七年全网销量第一”。成功案例包括:智能工厂、智慧农业、光伏新能源、新零售等。(2)典型案例M 系列积木式边缘网关应用 方案采用有人 M 系列积木式边缘网关,在泵房中主动采集各类传感器数据,并经过计算和主动上报,实现终端到云服务器的数据同步,进一步实现水务泵房的组态管理,
288、大屏展示以及远程监管控制,促进水务物联网的快速发展。有人 M 系列积木式网关集成主动采集、边缘计算、主动上报和联动控制等数采网关的核心功能,同时配备各类 IO 接口,实现数采和网络 IO 功能的聚合,可以普遍应用在各种工业控制和数采现场,实现数采的同时,通过DO和AO对泵房的各种阀门和变频器实现控制,联动控制也能实现本地异常紧急报警功能,避免因网络延时导致异常,无法及时处理而产生损失。网关集成了 4G和以太网双网络,并自带路由功能,可以接入摄像头等需要联网的设备,同时网关具备 VPN功能,可以接入各种 VPN服务,实现安全的内网穿透,实现 PC对网关及网关路由下其他网络设备的快速调试、固件升级
289、、参数调配等。图表图表 86 案例项目架构图案例项目架构图 来源:有人物联 98 2024年中国 5G产业全景图谱报告(3)应用效果 M 系列积木式网关解决了当前水务泵房统一远程监管的需求,并且通过网关的边缘采集,实现数据快速统一上报传输,组态式集中式管理。通过 VPN 隧道打通内网,实现现场联网设备的远程调试和远程控制,本地的联动闭环管理,解决了紧急报警并及时处理的痛点。助力搭建高度数字化的新一代物联网泵房,保障供水运行平稳安全,生产生活用水稳定有序。M 系列积木式网关典型客户:该方案已经在智能楼宇监控、无人值守泵站、环保行业、工业采集、储能柜、智能交通等领域得到应用。深圳宏电深圳宏电 深圳
290、市宏电技术股份有限公司成于 1997 年,是全球领先的物联网无线通信产品提供商及行业智能解决方案服务商。深圳宏电持续推动物联网技术与产业数字化创新发展,率先基于移动通信技术自主研发推出国内首款物联网 M2M 网关产品。宏电以 5G+AI+IOT 为技术路线,已发布多款不同形态的 5G 物联网通信终端,应用于 5G 热点覆盖、智慧工厂、智慧医疗、无人巡检等多个行业领域,成功实施超 400 个 5G应用试点项目。映翰通映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司,主营业务包括为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案,应用覆盖电力、工业、交通、零售、医疗、农业、
291、环保、地震、水利、油气等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。中微普业中微普业 北京中微普业科技有限公司成立于 2004 年,在通信技术领域,是一家通信设备及终端制造商、信号系统集成商,提供产品设计、研发、制造及服务。主要业务包括信号探测与控制、信息接入与传输、自动化装备开发及定制化解决方案。中微普业在北京、成都、东莞、厦门设有研发和制造中心,在上海、武汉设有客户联络处。研发领域涉及射频微波、光、嵌入式、机械设计、自动化、工业设计、软件、通信等多个专业领域。6.5.6.5 5G芯片芯片 高通公司高通公司 美国高通公司(Qualcomm)成立于 1985 年,是
292、全球领先的无线科技创新者,也是 5G研发、商用与实现规模化的推动力量。高通公司主营业务包括芯片半导体、技术授权及投资业务,具体产品包括蓝牙、射频芯片、处理器及 Wi-Fi 等。高通公司于 2020 年 2 月发布第三代 5G基带芯片 X60,高通公司 X60 支持目前主要频段及其组合的 5G 基带及射频系统,并且支持 SA、NSA 双组网,也支持毫米波、Sub-6GHz(FDD/TDD)、5D TDD 和 FDD 载波聚合和动态频谱共享。99 2024年中国 5G产业全景图谱报告 海思海思 深圳市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务
293、包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。联发科联发科 中国台湾联发科技股份有限公司成立于 1997 年,是全球著名 IC 设计厂商,专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。公司主营业务及产品包括智能电视、语音助理设备(VAD)、安卓平板电脑、功能手机、光学与蓝光 DVD 播放器,其中芯片技术在市场上具有领先的地位。紫光展锐紫光展锐(1)企业介绍 紫光展锐是世界领先的平台型芯片设计企业,是全球少数全面掌握 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企业之一。在核心的 5G 领域,紫光展锐是全球公开市场 3家 5G 芯
294、片企业之一。紫光展锐具备大型芯片集成及套片能力,产品包括移动通信中央处理器,基带芯片,AI 芯片,射频前端芯片,射频芯片等各类通信、计算及控制芯片等,场测覆盖全球 133+国家和地区,通过全球 260+运营商的出货认证,拥有包括荣耀、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力在内的 500 多家客户。紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖,其中特等奖 1 次、一等奖 2 次,累计申请专利超 11000项,拥有 3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。(2)典型案例 紫光展锐 V510 是全球已实现成熟量产的 5G 基带芯片平台,同时支持 2G/3G/4G/5G 网络
295、,支持 SA 和 NSA 双架构,充分满足 5G 发展阶段中的不同通信及组网需求,已应用在CPE、MiFi、工业网关及物联网终端在内的多种产品形态上,为全球用户带来 5G 高速连接体验。紫光展锐 V516 是业界首个支持 5G R16 Ready 的物联网 5G 基带芯片平台,支持 5G LAN、CAG、5G 网络多切片,低时延可靠性达 99.99%,并可实现 ms 级的空口时延和精度达 1us 的 5G 网络授时。V516 面向垂直行业可有效降低 5G R16 技术的行业应用门槛,引领5G 进一步赋能千行百业,并催生新的数字生态,推动多个行业领域乘着 5G R16 的东风扬帆远航。100 2
296、024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 87 紫光展锐紫光展锐 V510V516套片构成图套片构成图 来源:紫光展锐(3)应用效果 搭载紫光展锐 V510V516 的多款 5G 数据终端,已在海内外量产商用;全球主流模组厂商已基于 V510V516 芯片推出多款 5G模组,为各个行业应用场景带来 5G 技术创新。目前,基于 V516,紫光展锐已携手生态伙伴实现全球首个基于 3GPP R16 协议版本的业务验证,并推出多款 5G R16 模组和终端产品,为 5G R16 标准迈向商用奠定了重要里程碑。V516 有效降低了 5G R16 技术的行业应用门槛,引领 5G进一步赋能千行百业。紫光
297、展锐持续推动 5G 在社会经济各领域的规模商用,搭载展锐 5G 芯的 5G 模组和 5G终端,已在全球多个市场赋能超百个行业终端应用案例,5G 技术深度赋能智慧医疗、智慧物流、智慧电力、智慧采矿、智慧交通、智能制造、智能园区等行业的智能化升级。6.5.6.6 RedCap芯片芯片 高通公司高通公司 高通技术公司 2023 年 2 月宣布推出全球首个 RedCap 调制解调器及射频系统骁龙X35 5G 调制解调器及射频系统。与传统的移动宽带终端相比,搭载骁龙 X35 的 NR-Light终端外形更小巧、成本更低、续航更持久。除骁龙 X35 外,高通技术公司还推出骁龙X32 5G 调制解调器及射频
298、系统,这款从调制解调器到天线的解决方案旨在助力打造复杂度更低、成本高效的 RedCap 终端。紫光展锐紫光展锐 2023 年 10 月,紫光展锐携手中国联通 5G 物联网 OPENLAB 开放实验室共同完成RedCap 芯片 V517 创新孵化,并实现在联通 5G 全频段 3.5GHz、2.1GHz、900MHz 下的端到端业务验证测试。紫光展锐携手中国联通 5G 物联网 OPENLAB 开放实验室(简称“OPENLAB 实验室”)共同完成RedCap芯片V517创新孵化,并实现在联通5G全频段3.5GHz、2.1GHz、900MHz下的端到端业务验证测试。依托端网协同的测试能力及标准化的测试
299、方案,本次联合实验充分验证了紫光展锐 101 2024年中国 5G产业全景图谱报告 V517 芯片在功能及性能方面具备商用能力,为 RedCap 的自主研发作出了积极贡献。6.5.6.7 5G模组模组 移远通信移远通信 上海移远通信技术股份有限公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车 载 前 装、安 卓 智 能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS 和 GNSS 模组的完备产品线以及丰富的行业经验,可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司产品广泛应用于车载运输、无线支付、智慧能源、智慧城
300、市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。广和通广和通 广和通始创于 1999 年,是中国首家上市的无线通信模组企业。作为全球领先的物联网无线通信解决方案和无线通信模组提供商,广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台在内的一站式服务,致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景,为用户带来完美无线体验,丰富智慧生活。在万物互联的 5G时代,广和通全球首发 5G模组,引领 5G的行业普及和应用,其全产品线涵盖 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi、GNSS等技术
301、,为云办公、智慧零售、C-V2X、智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、智慧农业、智慧家居、智慧医疗等行业数字化转型保驾护航。美格智能美格智能 美格智能技术股份有限公司是一家无线通信模组及解决方案提供商,专注于 4G LTE、4G LTE-A、NB-IoT、CAT-M、5G sub-6G、5G 毫米波、WIFI6 等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售,模组产品主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。日海智能日海智能 日海智能科技股份有限公司成立于 1994 年,是一家在深交所上市的国家高新技术企业。公司专注于为国内外电信运营
302、商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案。公司业务体系包括 5G 小基站、AI 物联网终端、AI 物联网大中台、AI 边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务。6.5.6.8 RedCap模组模组 中移物联中移物联 OneMO 2023 年 8 月,中移物联 OneMO RedCap 模组 MR880A 于“5G RedCap 技术与物联网应用创新研讨会”获颁“5G RedCap 优秀产品和解决方案”荣誉。MR880A 是一款专为 5G RedCap应用场景而设计的 5G Sub-6GHz模块,采用 3GPP Release 17 Re
303、dCap技术,支持 5G 102 2024年中国 5G产业全景图谱报告 NR 和 LTE-TDD/FDD 国内频段,满足国内运营商使用需求;支持 LCC(29*32mm)、M.2(30*52mm)、Mini-PCIe(30*51mm)等多种通用封装,兼容 5G 和 4G 主流通信模组,适配性强,可以帮助客户提升终端开发速度;支持多种 5G 融合能力,包括 uRLLC、网络切片、5G LAN、高精度授时等,集成多种标准工业接口;支持 Windows/Linux 操作系统下的USB 和 PCIe 等多种驱动和软件功能,可极大地拓展其在 IoT 和 eMBB 领域的应用范围。MR880A 主要面向智
304、慧工厂、视频监控、智慧电力、智能穿戴、车载通信等多种行业应用。利尔达利尔达 利尔达 NR90 系列模组是专为高可靠、低时延、大连接、中高速率应用场景设计的 5G RedCap 模组,具备频段全面、速率满足普遍场景需求、封装全面、接口丰富、兼容性强等优势。NR90 系列模组支持 OpenCPU 开发,可提供更大的用户使用空间;基于利尔达自主研发的“凌云”系统框架,支持OpenWRT特性,可为用户提供更丰富更易用的二次开发能力;基于利尔达“微服务”软件功能,模组内置了 JS、Lua、Python虚拟机,可为用户提供低代码、可视化的软件开发环境,让 RedCap模组更“好用”。同时,利尔达 NR90
305、 系列模组向上兼容 5G eMBB 指令集,向下兼容 LTE AT 指令集,并支持客户自定义扩展 AT 指令,便于用户终端产品从 4G 向 5G 快速迭代。模组还内置WEBUI,支持用户自行配置、外部调用。灵活的软件能力,让 RedCap模组更“易用”。通过更小的尺寸、更低的功耗、更少的天线数量,NR90 系列模组将更好地赋能 5G 技术在智慧工业、能源电力、视频监控、移动宽带、车联网、智能穿戴等垂直行业,助力RedCap技术快速商用。6.5.6.9 天线天线 立讯精密立讯精密 立讯精密工业股份有限公司于 2004 年成立,2010年 9 月于深交所上市,是全球连接器厂商的龙头企业。公司总部位
306、于广东东莞。公司研发生产的产品包括连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等,应用领域包括消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等。信维通信信维通信 深圳市信维通信股份有限公司成立于 2006年,2010年在深交所上市,是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。公司主营业务及产品包括泛射频零部件及相关模组的研究、开发、销售及制造。歌尔股份歌尔股份 歌尔股份有限公司于 2001 年 6 月成立,2008 年 5 月在深交所上市,是全球布局的科技创新型企业。公司主营业务包括声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的 103 2024年中国 5G产业全景图谱报告 研发、制造和销
307、售,目前已在多个领域建立了综合竞争力。同时,歌尔还致力于为手机、平板、可穿戴等移动终端产品提供定制化的整体天线解决方案。6.5.6.10 射频射频前端前端 昂瑞微电子昂瑞微电子 北京昂瑞微电子技术有限公司成立于 2012 年 7 月,是中国领先的射频前端芯片和射频SoC 芯片的供应商。公司主营业务包括射频/模拟集成电路和 SoC 系统集成电路的开发,以及应用解决方案的研发和推广。海思海思 深圳市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。华为海思射频前端团
308、队于 2018 年组建,目前已经取得较突出的成绩,首款 PA 模组 Hi6D03 已应用于 Mate 20X上。104 2024年中国 5G产业全景图谱报告 5G 应用应用 7.1 概述概述 目前,5G 已在我国工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥重要作用,形成多个具备商业价值的典型应用场景。截至 2023 年 9 月底,5G 行业应用已融入国民经济 97 个大类中的 67 个,较 2022 年增加了 27 个;5G 应用案例累计超过 9.4 万个,较 2022 年大幅增加了约7.4万个,全国“5G+工业互联网”项目超过7000个。工业互联网、智慧矿山、智慧医疗、智慧港口等行业已进入快速发
309、展阶段,文旅、物流、教育等行业正在探寻行业用户需求,明确应用场景,开发产品并形成解决方案。智慧城市和融合媒体等行业需求正在逐步清晰。金融、水利等行业正在积极进行技术验证。根据中国信通院对 5G行业应用发展的问卷调研结果,八成行业单位认为 5G 应用能提质降本增效,提升安全可靠性。5G 成为支撑行业转型升级的重要驱动力,助力企业在提质增效、节约成本、提升安全可靠性、节能减排等方面实现突破。具体而言,在工业领域,我国已形成 5G+机器视觉、5G+远程辅助等 40 余个应用场景的解决方案,工业领域的 5G 应用已逐步深入生产经营核心环节。在采矿领域,5G+远程掘进、5G+智能综采、5G+井下设备远程
310、操控、5G+无人矿卡等十余种解决方案已经实现试点或商用,全国 50 强煤炭企业的 5G 应用占比高达 72%。在电力领域,初步形成 5G+配网差动保护、5G+精准负荷控制、5G+机器人巡检等配用电环节解决方案。在港口领域,5G+远程控制龙门吊、5G+无人集卡等应用解决方案逐渐成熟。在医疗领域,5G+急救车、5G+远程会诊、5G+远程院后康复治疗等解决方案实现探索与部署,5G+急诊救治体系已在超过70 个地级市建成使用。根据中国联通的估算,到 2025 年,全球 5G 创造的 ICT 市场规模将达到 6200 亿美元,其中交通、智能制造、媒体娱乐等领域的市场规模较大。图表图表 88 2025年年
311、 5G在各垂直领域在各垂直领域创造的创造的 ICT市场规模市场规模及比例结构及比例结构 来源:中国联通,智次方研究院整理 交通(含自动驾驶),交通(含自动驾驶),12201220亿美元,亿美元,12%12%智能制造,智能制造,11301130亿美元,亿美元,11%11%能源能源&公共设施,公共设施,10101010亿美,亿美,10%10%公共安全公共安全780780亿美元,亿美元,8%8%医疗保健,医疗保健,760760亿美元,亿美元,8%8%媒体娱乐媒体娱乐620620亿美元,亿美元,6%6%零售,零售,290290亿美元,亿美元,3%3%金融服务金融服务300300亿美元,亿美元,3%3%
312、其它,其它,39%39%105 2024年中国 5G产业全景图谱报告 7.2 智慧建筑智慧建筑 智慧建筑是建筑智能化系统实施运用的产物,建筑智能化系统是指在建筑内以综合布线为基本传输媒质,以 5G、局域网等网络(包括硬件和软件)为主要通信和控制手段,对各类子系统通过智能化系统集成进行综合配置和综合管理,形成一个设备和网络、硬件和软件、控制管理和提供服务有机综合于一体的综合建筑环境。国内市场方面,随着我国建筑业整体竣工面积的稳定,老旧小区改造加速,智能化建筑工程实施面积持续增长,2012 年时,仅为 32.13 亿平方米,其中 60%以上是低水平的存量建筑改造面积,附加值相对较低,近几年随着我国
313、智慧建筑的持续发展,新建的智慧建筑面积显著上升,同时存量建筑改造加速,建筑智能化工程建筑面积持续稳定增长,2019年达到了61.75亿平方米。由于智慧建筑正处于快速成长期,随着大型建筑智能化系统解决方案提供商的经验积累逐渐,其获得大型工程和大额订单的能力也随之加强,因而未来从事建筑智能化实施的企业数量会逐步增加,同时这也为智慧建筑行业相关公司提供了良好的发展空间。另外,随着建筑行业数字化和智能化的推进,以及国内市场认可度的逐年提升,我国建筑信息化软件的需求量逐年增长。据智研咨询数据,2022 年,我国建筑信息化需求量约468.3 万套,较 2021 年增长 2.6%左右。目前,国内建筑行业很多
314、细分市场仍存在空白,尤其是信息化和互联网领域,具有巨大发展空间。未来我国建筑业未来将朝着集约化经营发展,政策引导和行业发展趋势都将推动产业集中度的提升,实现良性发展。企业应积极拥抱互联网+和 BIM+,找准定位并挖掘细分领域新机会,方有望在竞争中加速变革并率先实现转型升级。图表图表 89 2011-2022年中国建筑信息化软件需求量(万套)年中国建筑信息化软件需求量(万套)来源:智研咨询 全球市场方面,据市场研究机构 MarketsandMarkets 发布的数据,全球智能建筑市场规模预计将从2021年的726亿美元增长到2026年的1216亿美元,预测期内CAGR为10.9%。由于各种因素,
315、如对节能系统的需求增加、支持物联网的 BMS的采用率上升以及行业标准 106 2024年中国 5G产业全景图谱报告 和法规的增加,预计将推动全球智能建筑解决方案和服务的采用。图表图表 90 2021-2026年年全球智能建筑市场规模全球智能建筑市场规模(亿(亿美美元)元)来源:MarketsandMarkets 7.3.1 智慧园区智慧园区 智慧园区是利用 5G、物联网、BIM、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术来感知、监测、分析、控制、整合园区各个关键环节的资源,在此基础上实现人、物、园区功能系统间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化,从而对民生、环保、公共安全、园区功能、商务
316、活动等多种园区需求做出智能化响应的综合系统。近年来,随着城市化加速发展,国内智慧城市建设步伐不断加快,与此同时,党中央和国务院也更加注重智慧园区的建设与发展。在“十四五”数字经济发展规划明确提出全面深化重点产业数字化转型和推动产业园区和产业集群数字化转型,为引导产业园区加快数字化转型、提升数字化水平明确了方向。各省市为了推动本区域内园区及产业数字化转型发展,也相继出台了规划和指导意见。智慧园区作为产业升级转型的重要载体,产业稳步增长。据爱分析数据,中国智慧园区的市场规模由 2019 年的 760 亿元增至 2022 年的 1200 亿元,预计 2023 年将进一步增至1376 亿元,2019-
317、2023年 CAGR 达到 16%。107 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 91 2019-2023年中国智慧园区市场规模(亿元)年中国智慧园区市场规模(亿元)来源:爱分析 目前随着全球物联网、移动互联网、云计算等新一轮信息技术的迅速发展和深入应用,园区信息化、智慧化建设已成为发展趋势。未来在国家宏观政策引导,叠加园区发展趋势的双重因素影响下,我国园区智慧化建设需求预计将持续高速增长。7.3.2 智慧社区智慧社区 智慧社区是指在社区统一建设智慧社区系统,运用移动物联网、大数据、人工智能等技术,建立神经元系统全覆盖,按照物联、数联、智联三位一体打造物联网平台,及时发现社区管理问题
318、和风险,以智能化引领城市管理和社会治理能力的提升。我国智慧社区的建设,从 2012 年作为智慧城市的典型应用,逐步发展到 2014 年作为智慧城市的必选项进行专项建设。2014年 5月住建部发布的智慧社区建设指南(试行)提出,到 2020 年,50%以上的社区实现智慧社区标准化建设,建立完善的社区服务体系、可持续发展的社区治理体系和智能化社会服务模式。近年来,我国政府进一步推出政策发展智慧社区,推进智慧社区建设;尤其自疫情爆发以来,我国政府持续强化智慧社区政策赋能。图表图表 92 2014-2022年智慧社区政策概览年智慧社区政策概览 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 智慧社区建设指南(
319、试行)2014年 5月 住建部 第一次对智慧社区的评价指标原则、总体框架及支撑平台等进行了系统性的阐述,对智慧社区的实践具有极其重要的指导意义。全国民政标准化“十三五”发展规划 2016年 8月 民政部 提出应着重开展社区信息化和智慧社区建设等标准研制,从国家层面引导智慧社区建立相关标准,进而实现规范化管理。“十三五”国家信息化规划 2016年 12 月 国务院 提出推进智慧社区建设,完善城乡社区公共服务综合信息平台建立网上社区居委会,发展线上线下相结合的社区服务新模式。108 2024年中国 5G产业全景图谱报告 关于加强和完善城乡社区治理的意见 2017年 6月 国务院 提出务实推进智慧社
320、区信息系统建设,积极开发智慧社区移动客户端。绿色社区创建行动方案 2020年 7月 住房和城乡建设部等部门 提出提高社区信息化智能化水平,包括推进社区市政基础设施智能化改造和安防系统智能化建设,整合社区安保、车辆、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息,推动门禁管理、停车管理、公共活动区域监测、公共服务设施监管等领域智能化升级等。“十四五”城乡社区服务体系建设规划 2021年 12 月 国务院 规划提出,到 2025 年年末,社区线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升。关于深入推进智慧社区建设的意见 2022年 5月 住房城乡建设部等九部门 意见提出,到 2025 年,
321、基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台,初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。关于全面推进新时代民 政 标 准 化 工 作 的 意见 2022年 7月 民政部 市场监管总局 围绕加强基层治理体系和治理能力现代化建设,实施“新时代新社区新生活”服务质量提升行动,加快推进社区服务、智慧社区等系列标准研制,提高基层治理精细化、智能化水平。“十四五”国家科学技术普及发展规划 2022年 8月 科技部 中央宣传部 中国科协 深入实施科普信息化提升工程,强化科普信息与智慧教育、智慧城市、智慧社区等深度融合。关于在城乡社区做好新型冠状病毒感染“乙类乙管”有关疫情防控工
322、作的通知 2023年 1月 民政部 农业农村部等 引导社会力量参与建设开发智慧社区信息系统和简便应用软件,完善城乡社区疫情防控工作信息化支撑,推动社区疫情防控工作与居民群众需求精准对接,并为老年人、孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童、残疾人等群体保留必要畅通的线下渠道。智 慧 社 区 需 求 与 场景 2023年 11月 工信部 在场景与业务方面,明确了智能安防、智能消防、智能停车、智慧水利、智慧路灯等各种细分应用场景功能所需。在第三方面应用场景上,针对智慧社区党建、治理、物业、服务等也做了详细的规定。来源:政府网站、观研天下,智次方研究院整理 根据观研天下数据,2021 年,全球智慧社区行
323、业市场规模达到 1696.77 亿美元,同比增长 0.46%。109 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 93 2017-2021年全球智慧社区市场规模年全球智慧社区市场规模 来源:观研天下 从区域分布来看,近年来,随着亚洲发展中国家基础设施投资规模不断扩大,全球智慧社区行业发展规模持续向亚洲倾斜,其已成为主要市场。根据观研天下数据,2021 年,亚洲的智慧社区市场份额占比达 62.34%,北美市场占比排第二,为 20.13%。图表图表 94 2021年全球智慧社区市场年全球智慧社区市场区域分布情况区域分布情况 来源:观研天下 在中国市场,智慧社区行业发展潜力巨大,市场规模呈现稳定
324、增长趋势。根据观研天下数据,2021 年我国智慧社区市场规模已达到 5950 亿元,同比增长 10.08%,2022 年行业规模已超过 6000 亿元。110 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 95 2017-2022年年中国中国智慧社区市场规模智慧社区市场规模 来源:观研天下 具体从产业规模分布结构来看,智能家居需求较高,在智慧社区产业规模中占比最大,达到了 23.47%;其次为智慧社区视频监控设备、智慧社区通信,占比分别为 11.17%、5.05%,社区服务及其他占比 44.3%。图表图表 96 2021年中国智慧社区需求分布情况年中国智慧社区需求分布情况 来源:观研天下 随
325、着技术发展日新月异,智慧社区建设有望较好地融合新技术。目前,智慧社区利用互联网技术建成了多个智能化的信息管理系统,这些系统以满足居民生活需求为出发点,具备强大的实用性功能,能够为居民生活提供便捷化、高效率的服务。未来随着 AI、生物识别等新兴技术的革新,行业在下游需求促动的影响下,从自身产品迭代能力以及市场前景来看,具有非常可观的发展前景。智研咨询预测,我国智慧社区市场规模有望在 2028 年突破万亿元大关。111 2024年中国 5G产业全景图谱报告 图表图表 97 2023-2029年中国智慧社区市场规模预测年中国智慧社区市场规模预测 来源:智研咨询 7.3.3 智慧商超智慧商超 智慧商超
326、是通过物联网、智慧终端、云计算等科技手段对传统商超进行数字化、智慧化、智能化的一种改造,它使得人与人、人与物变得更智能、快捷交流,将极大提高用户购物体验,提高运营效率,降低运营风险,降低管理成本。电商竞争白热化,使线上获客成本持续增长,互联网公司纷纷转移线下,巨头布局加速行业发展;全球实体零售发展放缓,亟待寻找新的增长动力;中国实体零售发展处于初级阶段,流通效率整体偏低;消费者数字化程度越来越高,认知全方位,购物路径呈现全渠道趋势;消费者的消费方式不断升级,新一代消费新内容、个性多样,消费新主张,品质、智能消费。原来实体零售重点关注的是商品、渠道,希望用商品价格提升竞争力。但随着消费观念和习惯
327、的额改变,单纯低价格已经吸引不了消费者。现在的消费者更注重商品的品质,更希望能有极致化的体验服务。适应消费升级需求,支持新型消费发展,应大力发展流通新业态新模式,推动实体商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合,为传统门店和社区小店打造数字化供应链体系,实现线下人、货、场的精准匹配。随着智能手机的普及和消费者尤其是年轻一代对购物效率的日趋重视,智慧商超将成新兴商超发展的重要方向。未来智慧超市在智能场景、购物方式及个性化营销等方面拓展更多让人耳目一新的功能。在智能场景方面,智慧商超可大大提升运营效率,给顾客带来优质购物体验的电子价签、自助结账、刷脸支付等新技术目前已应用到超市中;未来AR、人工智
328、能等新技术也将相继应用到超市中。这些新技术的应用,可以打造出智能化的线下购物场景,满足消费者对购物便捷化、智能化的需求。在购物方式上,智慧超市可以更好地融合线上。超市可使用电子价签让变价系统智能化,从而实现线下所有商品价格与线上商城实时同价。在线上,消费者可通过公众号、小程序、APP 购买超市商品,可选择自提或配送到家,在线下,消费者用微信或 App 扫描 112 2024年中国 5G产业全景图谱报告 MTag电子价签上的二维码,即可跳转到线上商城页面,了解商品的详细情况及用户评价。中国零售业正迅速转向新零售模式,即线上线下融合的全渠道经营。电子商务、社交媒体、无人零售店等形式的兴起,正在改变
329、消费者购物方式。新零售模式强调以消费者为中心,提供一体化的购物体验,通过多渠道接触消费者,提高品牌忠诚度。中国零售业的信息化发展正处于一个高速增长的阶段,技术创新不断推动着行业的变革。然而,也面临着数据安全、合规性、消费者隐私等一系列挑战。未来,随着技术的深入发展,中国零售业有望实现更高水平的智能化、数字化,为消费者提供更优质的购物体验。根据智研咨询数据,2022 年中国零售业信息化行业市场规模约为 482.72 亿元,其中硬件占比 60.89%。图表图表 98 2014-2022年中国零售业信息化市场规模及结构年中国零售业信息化市场规模及结构 来源:智研咨询 从零售业信息化硬件市场结构来看,
330、计算机网络设备占比最重,占比为 45.67%,其次为 pos 系统设备,占比为 11.92%,RFID 系统设备占比为,10.33%,其他硬件产品占比32.08%。从零售业信息化软件市场来看,资源管理 ERP系统占比最重,占比为 44.27%,其次为供应链管理(SCM)占比为 15.78%,客户关系管理(CRM)占比为 14.18%,其他软件占比为 25.77%。图表图表 99 中国零售业信息化硬件及软件市场结构中国零售业信息化硬件及软件市场结构 来源:智研咨询 113 2024年中国 5G产业全景图谱报告 7.3 车联网车联网 车联网的概念源于物联网,即车辆物联网,是以“车-路-云-网-图”
331、等道路交通各要素为信息感知对象,实现车与云平台、车与车、车与路、车与人、整车环境等全方位网络链接的信息通信技术。车联网将大幅提升车辆整体的智能驾驶水平与社会交通服务的智能化水平。车联网可以划分为四个阶段,目前正处于第三阶段:阶段一:2009-2016 年,2G/3G 和 4G 的应用,为汽车接入网络提供底层基础设施。阶段二:2016-2020 年,大数据分析开始广泛应用,保险行业及部分金融机构可以利用数据对车主行为决策等进行分析。阶段三:2020-2022 年,5G 技术的发展与 V2X 技术的推出,为车物对接成为可能,车联网功能被大大丰富了。阶段四:拥有系统化的智能计算与判断能力,可实现全自
332、动驾驶与智能驾驶远程连接。按照行业惯例,汽车更新换代周期为 8-10年左右,预计整体车联网市场将在2025年至2030 年实现爆发性增长。2022 年,中国智能网联汽车出货量预计将达到 1439 万辆,智能汽车渗透率约为 24%。根据 GGAI中国智能网联汽车导航市场报告与中国汽车工程学会预测,中国 2025 年智能网联汽车出货规模将达到 1984 万量,相较 2022 年增加 37.9%,智能网联汽车将占到整体汽车出货量的 80%,到 2030 年,中国智能网联汽车的出货占比将达到 100%。图表图表 100 2018-2027年中国智联网汽车出货量(万辆)年中国智联网汽车出货量(万辆)来源
333、:GGAI中国智能网联汽车导航市场报告,智次方研究院整理 目前,车联网领域发展较快的重要子板块包括智能车载终端、路网基础设施与车载智能平台等。5208829420382020021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 114 2024年中国 5G产业全景图谱报告 7.3.1 智能车载终端智能车载终端 智能车载终端(VST)将 GPS 技术、北斗定位技术、里程定位技术及汽车黑匣等技术进行了融合,增强了对运输车辆的现代化管理,具体包括车辆动态监测管理(车速、里程、到站时间、堵车、火警、故障等)、车辆卫星 PS 定位监测、电子站牌控制管理、智能终端驾乘人员身份识别、终端数据采集、智能车辆终端应急时间处理等。随着当前技术的发展而不断丰富,智能车载终端的应