《智次方:2023年中国5G产业全景图谱报告(146页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《智次方:2023年中国5G产业全景图谱报告(146页).pdf(146页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 专家寄语专家寄语 AIoT 作为人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合,伴随着人工智能技术不断提升在 IoT 设备端的渗透率,正逐渐成为传统行业智能化升级的重要通道和物联网产业未来发展的大趋势。AIoT 在家居、汽车、智慧城市、公共事业等行业和领域的需求正在逐步放大,应用场景进一步拓展,产业发展前景可期。2023 年中国 AIoT 产业全景图谱报告2023 年中国 5G 产业全景图谱报告包含 AIoT 及 5G 发展的最新研判,有助于前瞻 AIoT时代的发展红利。中国工程院 院士,张平 AIoT 和 5G
2、 产业近年逆势增长、向阳而生,市场整体向着供需双驱动的方向发展。基础设施正快速完善,技术加速融合为产业加速发展打下基础;政策红利不断释放,供给侧市场能量逐步显现,并成为推动产业发展的动力;消费类应用市场开始释放,车联网等大颗粒应用市场有望在未来 2-3年内大规模释放需求。通过2023年中国 AIoT产业全景图谱报告和2023 年中国 5G 产业全景图谱报告,您将详细了解到产业发展的最新动态和趋势。中国电信集团 原总经理,李正茂 过去一年,AIoT 产业发展“危”“机”并存。新冠疫情持续影响着经济社会运行,但AIoT 产业在疫情下激荡前行、逆势发展,为生产生活提质增效作出了重要贡献。从产业发展阶
3、段来看,中国 AIoT 产业目前己经进入产业增长期。通过2023 年中国 AIoT 产业全景图谱报告和2023年中国 5G产业全景图谱报告,您可以详细了解中国 AIoT及 5G产业的发展态势和前景,更好地把握产业发展的脉络。北京交通大学信息通信网络研究所 教授,王公仆 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 Copyright2023 版权与免责声明版权与免责声明 智次方挚物产业研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。智次方挚物产业研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的
4、信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,智次方挚物产业研究院概不负责。数据更新声明数据更新声明 智次方挚物产业研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化,以及其他不确定因素,智次方挚物产业研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方挚物产业研究院也会根据用户需求,为用户完成定制化报告以及数据更新。2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 编写单位:智次方挚物产业研究院编写单位:智次方挚物产业研究院 挚物产业研究院是中国 AIoT产业研究的引领者,为产业输出深度洞察观点,为企业提供高价值研究服务。挚
5、物产业研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT 相关领域,为企业和政府提供 AIoT 产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务,助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。研究团队:研究团队:张鹏、梁丽颖、梁张华、黄云皓、吴艺、彭昭 参编顾问:参编顾问:中国工程院 院士,张平 中国电信集团 原总经理,李正茂 北京交通大学信息通信网络研究所 教授,王公仆 北京邮电大学 教授,李永华 北京理工大学 教授,于季弘 本报告的编写得到以上参编顾问的大力支持,特此感谢!本报告的编写得到以上参编顾问的
6、大力支持,特此感谢!1 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 前前 言言 当前,以 5G等为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展,加速推进新一轮科技革命和产业变革。我国 5G 发展呈现创新活跃、融合加速、生态壮大的良好势头。截至 2022 年 3 季度末、4季度初,全国建成开通 5G基站超过 222万个,5G行业虚拟专网数量超过 1万张,5G移动电话用户突破 10亿户大关,同比净增近 3亿户,5G终端类型超过 30种、款型超千种,5G应用覆盖国民经济 40 个大类。同时,我们也应看到,5G 应用规模化发展依然是一个长期、系统而又艰巨的任务,需要社会各界、行业内外的广泛关注和鼓励支持,需要政策、
7、资金、人才、数据等多要素保障形成协同合力,尽快消除政府热、企业冷、运营商热的“两头热中间冷”尴尬局面。前期的“建”投资巨大,当下的“用”有待规模化,我们正处于由消费互联网向工业互联网转型过渡的关键期,同时也处于 5G应用规模复制发展、消化前期投资成本的关键期。智次方挚物产业研究院作为智能产业观察前哨,连续第三年推出 5G产业全景图谱及报告,希望通过对最近一年 5G产业发展的梳理总结,以及基于此的前瞻预判,能为业界提供启发,共同见证产业发展壮大。2 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 正文目录 前 言.1 I 5G图谱年度综述.10 1.1 5G产业市场概述.10 1.1.1 5G产业结构
8、.10 1.1.2 5G产业经济产出规模.10 1.2 2022年 5G产业显著特征.11 1.2.1 政策特征.11 1.2.2 技术特征.14 1.2.3 市场特征.14 1.2.4 存在问题.17 II 接入网.18 2.1 概述.18 2.2 基站主设备.18 2.2.1 5G宏基站.18 2.2.2 5G小基站.19 2.2.3 5G Red Cap.20 2.2.4 5G NB-IoT宏基站.22 2.2.5 5G NB-IoT小基站.23 2.2.6 铁塔.24 2.2.7 基站配套.26 2.3 基站核心部件.26 2.3.1 基站芯片.26 2.3.2 基站天线.26 2.3
9、.3 射频.27 2.3.4 滤波器.28 2.3.5 网优设备.28 2.3.6 PA.29 2.3.7 PCB.29 2.4 5G专网解决方案.30 2.5 企业介绍.31 2.5.1 5G及 NB-IoT宏基站.31 2.5.2 5G及 NB-IoT小基站.32 2.5.3 铁塔.33 3 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2.5.4 基站配套.34 2.5.5 基站芯片.34 2.5.6 基站天线.35 2.5.7 射频.36 2.5.8 滤波器.37 2.5.9 网优设备.38 2.5.10 PA.38 2.5.11 PCB.39 2.5.12 专网解决方案.39 III 传
10、输网.42 3.1 概述.42 3.2 光传输设备.43 3.3 光器件.44 3.4 光纤光缆.45 3.5 企业介绍.46 3.5.1 光传输设备.46 3.5.2 光器件.47 3.5.3 光纤/光缆.48 IV 核心网.50 4.1 概述.50 4.2 SDN.50 4.3 NFV.51 4.4 网络切片.52 4.5 企业介绍.52 4.5.1 SDN.52 4.5.2 NFV.54 4.5.3 网络切片.55 V 连接服务.57 5.1 基础电信服务.57 5.2 配套服务.57 5.2.1 网络规划设计.58 5.2.2 网络工程优化.58 5.2.3 网络运营支持.59 5.3
11、 连接平台.59 5.4 终端及部件.60 4 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 5.4.1 手机.60 5.4.2 AR/VR.61 5.4.3 无人机.62 5.4.4 其它端侧通信设备.64 5.4.5 5G芯片.64 5.4.6 5G模组.65 5.4.7 天线.66 5.4.8 射频.67 5.5 企业介绍.68 5.5.1 基础电信服务.68 5.5.2 网络规划设计.69 5.5.3 网络工程优化.69 5.5.4 网络运营支持.70 5.5.5 连接平台.70 5.5.6 终端及部件.71 VI 5G应用.81 6.1 概述.81 6.2 智慧建筑.83 6.3.1 智
12、慧园区.84 6.3.2 智慧社区.85 6.3.3 智慧商超.86 6.3 车联网.87 6.3.1 智能车载终端.88 6.3.2 车载智能平台.90 6.3.3 公路智能.91 6.4 智慧工业.92 6.4.1 智慧工厂.93 6.4.2 智慧供应链.95 6.4.3 智慧矿山.96 6.5 智慧医疗.97 6.5.1 远程会诊.99 6.5.2 远程手术.100 6.5.3 5G救护车.101 6.6 智慧物流.102 5 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 6.6.1 AGV.103 6.6.2 交叉带分拣.104 6.6.3 车载监控.105 6.7 智慧城市.106 6.
13、7.1 智慧环保.106 6.7.2 智慧应急.108 6.7.3 市民互动数字人.109 6.8 AR/VR.110 6.8.1 云游戏.111 6.8.2 文旅体验.112 6.9 超高清视频/直播.113 6.9.1 远程安防监控.114 6.9.2 8K直播.115 6.10 手机应用.116 6.10.1 5G消息.116 6.10.2 手游.116 6.11 企业介绍.117 6.11.1 智慧建筑.117 6.11.2 车联网.122 6.11.3 智慧工业.125 6.11.4 智慧医疗.128 6.11.5 智慧物流.129 6.11.6 智慧城市.131 6.11.7 VR
14、/AR.133 6.11.8 超高清视频/直播.134 6.11.9 手机应用.136 5G产业服务.138 7.1 概述.138 7.2 研究咨询.138 7.3 行业媒体.138 7.4 联盟组织.138 7.5 企业/机构介绍.139 7.5.1 研究咨询.139 7.5.2 行业媒体.139 6 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 7.5.3 联盟组织.139 7 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表目录 图表 1 2020-2030 年中国 5G 直接/间接经济产出规模(万亿元).11 图表 2 5G 相关产业政策.12 图表 3 2022 年中国部分省份/城市 5G
15、 基站建设情况.18 图表 4 2019-2027 年中国 5G 基站新建数量情况及预测(万个).19 图表 5 小基站分类及其性能和应用场景.19 图表 6 2021-2027 年中国 5G 小基站新建数量情况及预测(万个).20 图表 7 5G 物联技术承载体系.21 图表 8 5G NB-IoT 网络能力.22 图表 9 2014-2022 年中国 5G NB-IoT 基站保有量(万个).23 图表 10 2015-2021 年中国铁塔塔类业务收入规模(亿元).25 图表 11 中国铁塔 2015-2021年站址数及租户数等情况.25 图表 12 2019-2024 年中国 5G基站天线
16、市场规模(亿元).27 图表 13 2015-2023 年全球射频前端市场规模(亿美元).28 图表 14 2019-2024 年中国 5G基站 PA 市场规模(亿元).29 图表 15 2016-2026 年中国 PCB市场规模(亿元).30 图表 16 2020-2027 年全球 5G专网市场规模(亿美元).31 图表 17 传输网架构.42 图表 18 传输系统结构.42 图表 19 三大运营商 5G 传输网技术方案对比.43 图表 20 2019-2025 年中国三大运营商传输设备投资规模预测(亿元).44 图表 21 2020-2026 年全球光模块市场规模(亿美元).45 图表 2
17、2 2021-2026 年中国光纤光缆市场规模(亿元).46 图表 23 2018-2025 年中国 SDN 市场规模(亿元).51 图表 24 2017-2023 年全球 NFV 市场规模(亿美元).52 图表 25 5G 周期我国网络建设投资结构预测.58 图表 26 2021 年 1月-2022 年 8 月中国市场手机出货量(万部).61 图表 27 2025 年中国 AR/VR 设备各应用领域市场规模(亿元).61 图表 28 2021-2025 年全球 AR/VR市场投资规模及预测(亿美元).62 图表 29 无人机分类情况.63 图表 30 2017-2022 年中国消费级与工业级
18、无人机市场规模(亿元).64 图表 31 2022 年 Q1 通信模组芯片市场格局.65 图表 32 2019-2027 年全球 5G芯片市场规模(亿美元).65 图表 33 2020-2024 年全球 5G模组出货量(万块).66 图表 34 2015-2023 年全球射频前端市场规模及预测(亿美元).68 8 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表 35 5G 技术演进方向及行业应用特性.82 图表 36 2025 年 5G 在各垂直领域创造的 ICT 市场规模及比例结构.83 图表 37 2020-2026 年中国建筑智能化工程行业市场规模(亿元).84 图表 38 2019-2
19、024 年中国智慧园区市场规模(亿元).85 图表 39 2014-2022 年智慧社区政策概览.85 图表 40 2020-2025 年智慧社区市场规模(亿元).86 图表 41 2018-2027 年中国智联网汽车出货量(万辆).88 图表 42 2016-2025 年中国 T-Box 市场规模(亿元).89 图表 43 2021-2025 年全球 OBD市场规模(亿美元).90 图表 44 车载计算平台功能定位.90 图表 45 2015-2022 年全球车载计算平台市场规模(亿美元).91 图表 46 2016-2022 年中国智慧交通市场规模(亿元).92 图表 47 智慧工业领域
20、IT 与 OT 融合发展趋势.93 图表 48 智能工厂的 5 层架构.94 图表 49 2021-2026 年全球智慧工厂市场规模(亿美元).95 图表 50 2022 年中国智慧工厂下游应用结构.95 图表 51 智慧仓储体系架构.96 图表 52 2017-2023 年中国智慧供应链市场规模(亿元).96 图表 53 2018-2022 年中国智慧医疗市场规模(亿元).98 图表 54 2021 年中国 5G技术试点医院已实现应用场景.98 图表 55 中国智慧医疗产业链结构.99 图表 56 2015-2024 年中国远程医疗系统市场规模(亿元).100 图表 57 2020-2026
21、 年中国远程手术市场规模(亿元).101 图表 58 5G 救护车示意图.102 图表 59 2016-2026 年中国智慧物流市场规模(亿元).103 图表 60 2021-2025 年中国 AGV 市场规模(亿元).104 图表 61 2021 年 AGV下游应用分布.104 图表 62 2016-2023 年快递行业交叉带分拣机购置量情况(千套).105 图表 63 2016-2022 年中国智慧环保市场规模(亿元).107 图表 64 2017-2022 年中国环境监测仪器销量(台/套).107 图表 65 智慧城市应急响应解决方案应用范围.108 图表 66 2021-2026 年中
22、国虚拟数字人核心产业市场规模(亿元).110 图表 67 2021-2026 年中国 AR/VR支出规模(亿美元).111 图表 68 2018-2023 年中国云游戏用规模(亿户).112 图表 69 2016-2025 年中国游戏整体及云游戏市场规模(亿美元).112 9 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表 70 2015-2022 年中国数字文旅市场规模(亿元).113 图表 71 2019-2022 年中国超高清视频市场规模(万亿元).114 图表 72 2021 年中国远程视频安防监控应用领域分布.115 图表 73 2017-2022 年全球远程视频安防监控市场规模(亿
23、美元).115 图表 74 截至 2022年 5 月底中国三大运营商 5G 消息发展进度及年底预期.116 图表 75 2015-2021 年我国手游市场实际销售收入情况(亿元).117 10 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 I 5G 图谱年度综述图谱年度综述 1.1 5G 产业市场概述产业市场概述 1.1.1 5G产业结构产业结构 5G 产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、连接服务、5G 应用以及 5G 产业服务6 个板块。根据各板块中主要市场参与者提供的产品和服务不同,分别又可下分子板块为:(1)接入网板块,主要包括 5G 宏基站、5G 小基站、5G Red Cap、5G N
24、B-IoT 宏基站、5G NB-IoT小基站、铁塔以及基站配套 7 个子板块。(2)传输网板块,主要包括光传输设备、光器件及光纤光缆 3个子板块。(3)核心网板块,主要包括 SDN 软件定义网络、NFV 网络功能虚拟化平台及网络切片 3 个子板块。(4)连接服务板块,主要包括基础电信服务、配套服务、连接平台、终端及部件 4 个子板块。(5)5G 应用板块,综合热度及潜力,本报告重点考察了智慧建筑、车联网、智慧工业、智慧医疗、智慧物流、智慧城市、VR/AR、超高清视频/直播、手机应用 9 个子板块。(6)5G产业服务板块,主要包括研究咨询、行业媒体、联盟组织 3 个子板块。1.1.2 5G产业经
25、济产出规模产业经济产出规模 据中国信息通信研究院测算,2021 年,5G 直接带动经济总产出 1.3 万亿元,直接带动经济增加值约 3000 亿元,成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。预计到 2025 年,我国 5G网络建设投资将达 1.2 万亿元,直接带动经济总产出 3.7 万亿元,间接产出 6.3 万亿元,将累计带动超过 3.5万亿元相关投资,直接创造 300多万就业岗位。到 2030 年,5G 带动直接间接经济总产值有望达到 16.9 万亿,2021-2030 年 5G 带动经济产值的年复合增长率预计将达到 18.5%。11 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 1 2020
26、-2030年中国年中国 5G直接直接/间接经济产出规模间接经济产出规模(万亿(万亿元元)来源:中国信通院,挚物产业研究院整理 截至 2022 年 6 月,我国运营商 5G 累计投资达 4016亿元,结合移动流量、手机信息服务等消费,累计直接和间接带动经济产出已达到 8.56万亿元,经济增加值达 2.79万亿元。5G标准逐步完善以及世界各国 5G商业部署推动了全球范围内 5G基础设施建设和应用的推广加速,带动 5G相关经济快速发展。根据美国高通公司预测数据,到 2035年 5G将在全球创造 13.2 万亿美元的经济产出。另外,IHS 预测至 2035 年,全球 5G 产业价值链每年平均投资将达到
27、 2350亿美元,用于 5G基础设施建设及加强 5G基础技术研发,有望累计创造出将近 2230 万个工作岗位。其中,中国的 5G 经济贡献值预计将占全球的三分之一左右。1.2 2022 年年 5G 产业显著特征产业显著特征 1.2.1 政策特征政策特征 5G 已被纳入国家重点发展战略,政府从网络建设、技术应用、生态打造等多维度予以高度支持,产业发展前景广阔。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要中多处重要内容涉及 5G 发展,明确提出加快 5G 网络规模化部署,加速构建基于 5G 的应用场景和产业生态。工信部在信息通信业规划体系中强化 5G 发展引导,先后编
28、制出台关于推动 5G 加快发展的通知 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年),对 5G 数字信息经济建设予以高度关注,并结合 5G 应用现状和未来趋势,确立了近 3 年我国 5G发展的目标。其中,5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)从用户发展、行业赋能、网络能力三个方面提出了 7大量化指标,以引导 5G发展方向。相关量化指标的设置充分考虑了当前我国 5G 的发展水平,统筹 2B 和 2C 两个应用领域,兼顾深度和广度两个衡量维度。预计到 2023 年,我国 5G 应用发展水平显著提升,综合实力持续增0.51.32.23.03.43.74.14.55.15.66.31
29、.22.43.85.05.86.36.97.58.59.410.6048021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F5G直接经济产出5G间接经济产出 12 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 强。打造 IT(信息技术)、CT(通信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态,实现重点领域 5G应用深度和广度双突破,构建技术产业和标准体系双支柱,网络、平台、安全等基础能力进一步提升,5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。2021 年 11 月,工信部发布的“十四五”信息通信行业发展规划的通知进一步指出,未
30、来 5年,以 5G和工业互联网为代表的新型基础设施,应“融合基础设施建设实现重点突破。基本建成覆盖各地区、各行业的高质量工业互联网网络,打造一批5G+工业互联网标杆。工业互联网标识解析体系更加完善,服务能力大幅提高。建成一批有影响力的工业互联网平台和公共服务平台,实现重点高速公路、城市道路实现蜂窝车联网(C-V2X)规模覆盖。”进一步指明了 5G 应用的重要发展方向。图表图表 2 5G相关产业政策相关产业政策 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策文件政策文件/会议会议 内容概要内容概要 2019年 5月 工信部、国资委 关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展 2019专向行动的
31、通知 指导各地做好 5G基站站址规划等工作,进一步优化 5G发展环境,继续推动 5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。2019年 6月 发改委 推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)加快推进 5G手机商业应用。2019年11 月 工信部“5G+工业互联网”512工程推进方案 提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力,创新应用能力,资源供给能力,加强宣传引导与经验推广。2019年12 月 国务院 长江三角洲区域一体化发展规划纲要 到 2025 年,5G网络覆盖率达到 80%,基础设施互联互通基本实现。2020年 3月 中共中央 中共中央政
32、治局常务委员会 加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年 3月 发改委等 23 部门 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见 加快 5G网络等信息基础设施的建设及商用步伐。2020年 3月 工信部 工业和信息化部关于推动 5G加快发展的通知 加快 5G网络建设进度,加大基站站址资源支持,加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游。13 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策文件政策文件/会议会议 内容概要内容概要 2020年 4月 工信部、发改委、自然资源部 有色金属行业智能矿山建设指南(试行)有色金属行业智能冶炼工厂建
33、设指南(试行)有色金属行业智能加工工厂建设指南(试行)积极探索 5G等新型基础设施在企业生产中的应用,推动新技术与有色矿山的融合创新。2020年 4月 国家邮政局、工信部 关于推进快递业与制造业深度融合发展的意见 加快推动 5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合。2020年 9月 工信部 建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)引导企业利用 5G通信高带宽、低时延、大连接等技术优势,实现互联互通,鼓励在无人驾驶、远程爆破、设备运维等领域的集成创新应。2021年 2月 工信部 关于提升 5G 服务质量的通知 通知指出,当前在 5G发展加快,取得积极
34、成效背景下,部分电信企业用户提醒不到位、宣传营销不规范等情形正引发社会广泛关注。为切实维护用户权益,推动 5G持续健康发展,各企业部门需要遵循 6 大举措加强提升 5G 服务质量。2021年 4月 工信部 5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)其中提出总的目标是到 2030 年 5G个人用户普及率超过 40%,用户数超过 5.6亿;5G 网络接入流量占比超 50%;每万人拥有 5G基站数超过18 个等,为实现这些目标,要实施 8大行动。2021年 5月 工信部“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践 具体介绍 10 个典型场景及 5个重点行业“5G+工业互联网”的实际应
35、用情况。2021年 6月 国家发改委、国家能源局、中央网信办、工信部 能源领域 5G 应用实施方案 方案结合发展总体要求、主要任务和保障措施,为能源领域 5G应用提供了重要指引。2021年11 月 工业和信息化部“十四五”信息通信行业发展规划的通知 有关信息通信行业 5年发展指导,重点从 5G通信的发展环境、总体思路、发展重点以及保障措施入手给予了发展指导。2022年10 月 工业和信息化部 关于发布中低频段 5G系统设备射频不同波段 5G技术要求 14 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策文件政策文件/会议会议 内容概要内容概要 技术要求的通知
36、来源:公开信息,挚物产业研究院整理 1.2.2 技术技术特征特征 我国企业 5G 标准专利数量保持世界领先水平。截至 2022 年 6 月 6 日,全球声明的 5G标准专利数共有 21 万余件,包含 4.7 万项专利族,我国声明的 5G 标准专利数达到 1.8 万项,占全球比重的 38.3%,排名世界第一。标准方面,中国产业界共同定义了 5.5G,成为移动通信领域面向 2025年的下一个里程碑。2021 年,由 3GPP 正式定义并通过的 5G-Advanced R18、R19、R20 三个版本技术规范持续丰富了 5.5G的技术内涵,加快了 5G迈向 5.5G的进程,为 5G演进到 6G搭建起
37、了重要桥梁。预计 5.5G 将实现十倍于当前的网络能力,下行万兆体验、上行千兆体验、千亿联接和内生智能,可以更好地满足不同生态系统、不同需求以及不同监管环境下的各行业更丰富多样的需求。专利方面,华为公司声明了 6500 余项,约占全球总专利数量的 14%,位居全球首位。在全球通信技术创新领域,我国经历了“3G 突破、4G 同步”的阶段,目前实现了部分技术的“5G 引领”。随着我国 5G 芯片与移动操作系统技术的不断提升,与国际先进水平的差距也在持续缩小。1.2.3 市场特征市场特征 我国 5G商用发展已满 3年,目前已进入高速发展阶段,兑现了十倍代际体验的速度,拓展了从服务消费者到使能行业数字
38、化的“广度”,展现出与经济民生融合的深度。1.2.3.1 基础设施建设基础设施建设 在基础设施建设方面,工信部数据显示,2022 年我国 5G 网络建设已超额完成任务。截至 2022年 9月底,我国拥有 5G基站数量达到 222万个,较 2021年底新增 79.5万站;占到无线基站总数的 20.6%,占比较上年末提升 6.3pct;同时,还占到了全球 5G 基站数的60%。根据前瞻产业研究院预测,2022年,国内新增 5G基站有望超过 140万个,其中,新增 5G 宏基站将达到 80 万个。首创证券预测,到 2030 年,我国 5G 宏基站的数量有望达到500-600万个。1.2.3.2 用户
39、发展用户发展 在用户发展方面,国内 5G 用户突破 10 亿户大关,迎来发展新阶段。根据三大运营商披露的数据,截至 2022年 10月,中国电信移动用户数为 3.9亿户,1-10月累计净增移动用 15 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 户数 1805 万户,其中 5G 套餐用户数 2.57 亿户,1-10 月累计净增 5G用户 6912 万户;中国移动累计业务客户总数 9.73 亿户,1-10 月累计净增移动业务客户数 1636.2 万户,其中 5G套餐客户数 5.71 亿户,1-10 月累计净增 5G 套餐客户数 1.85 亿户;中国联通“大联接”用户累计到达约 8.5 亿户,5G
40、套餐用户累计到达约 2.05 亿户,物联网终端连接累计到达约3.73亿户,5G行业虚拟专网服务客户数为3125个,分别较2022年初(2月)增加了7897.3万户、4010.5 万户、6580.6万户和 1887 个。1.2.3.3 政企应用示范和推广政企应用示范和推广 在政企应用示范和推广方面,目前,5G 已在我国工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥重要作用,形成多个具备商业价值的典型应用场景,已覆盖国民经济 97 个大类中的 40个,5G应用案例累计超过 2万个。工业互联网、智慧矿山、智慧医疗、智慧港口等行业已进入快速发展阶段,文旅、物流、教育等行业正在探寻行业用户需求,明确应用场景,
41、开发产品并形成解决方案。智慧城市和融合媒体等行业需求正在逐步清晰。金融、水利等行业正在积极进行技术验证。根据中国信通院对 5G行业应用发展的问卷调研结果,八成行业单位认为 5G 应用能提质降本增效,提升安全可靠性。5G 成为支撑行业转型升级的重要驱动力,助力企业在提质增效、节约成本、提升安全可靠性、节能减排等方面实现突破。具体而言,在工业领域,我国已形成 5G+机器视觉、5G+远程辅助等 40 余个应用场景的解决方案。在采矿领域,5G+远程掘进、5G+智能综采、5G+井下设备远程操控、5G+无人矿卡等十多种解决方案已经实现试点或商用。在电力领域,初步形成 5G+配网差动保护、5G+精准负荷控制
42、、5G+机器人巡检等配用电环节解决方案。在港口领域,5G+远程控制龙门吊、5G+无人集卡等应用解决方案逐渐成熟。在医疗领域,5G+急救车、5G+远程会诊、5G+远程院后康复治疗等解决方案实现探索与部署。1.2.3.4 连接能力供给连接能力供给 在连接能力供给方面,5G 物联全景发展蓝图更加清晰。5G 时代的使命是将海量设备联接上网,5.5G 所支持的 NB-IoT、RedCap 和 Passive IoT 三类物联技术已具备收编所有物联的能力。NB-IoT 是目前低功耗广域(LPWA)的主流技术,2021 年新增连接数中 LPWA占据 47%,增长率超过 60%。RedCap 完成了 IMT-
43、2020(5G)基站与芯片关键技术测试,相比 LTE Cat4 实现了 2 倍速率提升和 20%能耗节约,并已具备商用条件。Passive IoT 将蜂窝网络和无源标签技术相结合,以极低成本极低功耗的技术优势填补了广域无源物联的空白,联接距离十倍于 RFID。这三类物联技术将在未来数年催生千亿联接。同时,IPv6普及应用达到国际先进水平。截至2022年3月,我国IPv6活跃用户数占全部网民数的63.01%,已申请的 IPv6 地址资源位居世界第一。云网协同、算网融合持续演进,算力、算法、数据协同的一体化数字基础设施体系加快构建。16 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 1.2.3.5 产
44、品供给产品供给 我国高度重视 5G 技术的应用落地,5G 专网、5G 消息、5G RedCap 等产品创新层出不穷,将推动 5G 的进一步普及和发展。(1)5G专网 从全球来看,海外 5G 专网专利申请趋势放缓、电信运营商不可或缺以及 5G 专网新玩家新模式不断涌现是今年以来专网出现的 3 大趋势。受产业与应用成熟度限制,以及疫情影响,海外 5G 专网专利申请速度明显放缓。电信运营商可以帮助有 5G 专网搭建需求的中小企业解决建设与运营过程中的技术难点,降低设备成本与维护成本,进一步降低 5G专网应用门槛。云计算/互联网企业如微软、谷歌、亚马逊,新兴电信服务运营商,以及工业科技巨头西门子则依托
45、自身“云”“网”“用”的优势,将 5G专网集成到他们的解决方案中,以谋求业务边界的拓展。从国内来看,诸多场景对 5G 专网的特殊能力均有较高需求,5G 专网正快速被市场接受。我国主要以虚拟专网为主,截至 2022 年 6月,我国 5G 虚拟专网超过 5325张,中国电信、中国联通、中国移动的 5G 专网或虚拟专网项目分别有 2500 个、1700 个、1590个,市场份额分别为 43%,29%,27%。三家运营商分别推出了三种 5G 专网服务模式,中国移动5G 专网有优享模式、专享模式、尊享模式;中国电信 5G 专网服务模式有致远模式、比邻模式、如翼模式;中国联通有 5G 虚拟专网、5G 混合
46、专网、5G 独立专网产品。(2)5G消息 从 2021 年底以来,运营商更为看重 5G 消息业务的地位,加快推进业务部署和发展。中国电信 2022 年 11 月 27 日宣布正式商用 5G 消息,将作为中国电信“云改数转”战略落地中的重要产品之一。并围绕 5G 消息已经搭建了管理+运营+安全的体系化服务,具备灵活、便捷、安全的业务服务能力。在运营管理方面,建设 5G消息运营管理能力,面向客户提供 5G 消息、客户管理、业务配置、策略管理等基础服务;业务服务方面,建设 5G 消息云、5G 消息 MaaP 网关等;安全治理方面,通过绿色治理实现 5G 消息的安全可靠,保障用户的信息安全。中国移动
47、2021 年 12月在上海联合合作伙伴完成了 5G 消息专网试点,通过给用户和应用增加专网属性标签,并在消息系统中进行闭环管理,实现了分流隔离的逻辑专网效果。中国联通 2021 年 11 月在全国启动 5G 消息试商用,并开展“5G 消息体验招募活动”,面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包,友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的 5G 消息新体验。2022 年 11 月,中国联通公布 5G 消息行业 MAAP 平台新建工程项目招标结果,中兴和华为成为中选候选人。截止到2022年5月底,中国电信、中国移动与中国联通的5G消息发送量(含回落数)分别达到 3.5 亿条、10 亿条以及
48、 2亿条,Chatbot开通数分别为 100 个,1000 个和 400 个。(3)5G RedCap 17 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 随着 2022 年 6 月 R17 宣布冻结标准,进入审批流程,新一代的面向工业物联网及可穿戴设备的 5G 技术将加速 5G 的应用和普及,极大地提高生产效率和实现可控管理。国内Redcap 产业的推进整体提前半年,各大运营商均计划 2022 年底开展 5G Redcap的网络及终端互联互通测试;2023 年 Q1 将进行 Redcap 终端集采,现网进行 R17 的规模升级和网络优化,预计在 2023 年下半年实现商用,这将极大的推动 Red
49、cap 的产业链的成熟,加速中国5G 工业物联网及行业应用的普及和规模化商用。1.2.4 存在问题存在问题 当前,我国 5G行业应用规模化发展取得世人瞩目的成就,但同时仍面临严峻挑战,亟待加快 5G 应用融合发展和推广普及。5G 应用规模化发展依然是一个长期、系统而又艰巨的任务,需要社会各界、行业内外的广泛关注和鼓励支持,需要政策、资金、人才、数据等多要素保障形成协同合力。从 2022 年第五届“绽放杯”5G 应用大赛数据来看,参赛项目的申报主体依然以基础电信企业为主,占比达到61%,基础电信企业仍然是推动5G应用发展的主力军,解决方案提供商参赛项目占比为 25%,虽较上年有所提升,但差距尚远
50、,其积极性、主动性和参与度有待进一步提升。当前,聚焦 5G应用合作与开放共享,全国超过 22 个省市建立了 30 家 5G 产业联盟/促进会/联合会,在推动构建跨行业、跨领域、超融合的 5G生态圈方面起到了积极作用,但受到地域限制、行业壁垒等影响,难以形成信息互通、经验共享、优势互补、合作共赢的全国统一 5G应用大市场。5G 应用规模化发展需要充分整合各省市区 5G 产业联盟的资源,尽快消除政府热、企业冷、运营商热的“两头热中间冷”尴尬局面。前期的“建”投资巨大,当下的“用”有待规模化,我们正处于由消费互联网向工业互联网转型过渡的关键期,同时也处于 5G应用规模复制发展、消化前期投资成本的关键
51、期。下一步须坚持“适度超前,建用互促”的原则,持续在经济社会各行各业中更广范围、更深层次、更高质量地推进 5G及其“技术束”深度融合与规模化创新应用。18 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 II 接入网接入网 2.1 概述概述 5G 产业从整体上可划分为无线接入网、传输网、核心网、连接服务、5G 应用以及 5G产业服务 6 大板块,其中,无线接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。无线接入网板块的建设投资规模将是 5G 基础设施投资中最高的。4G 周期,无线接入网的投资规模大致占 4G基础设施总投资的 60%。5G基站的成本更高,建设密度也将远超 4G,因此,5G 无线接入网的投资
52、占比大概率将高于 5G 基础设施总投资的 60%。无线接入网领域的主要厂商大致可划分为基站主设备、基站核心部件及专网解决方案等供应商。2.2 基站基站主设备主设备 基站主设备包括 5G宏基站、5G小基站、5G NB-IoT宏基站、5G NB-IoT小基站、基站配套以及铁塔等。结合国家的政策要求及运营商接入网建设规划等情况,预计 2023 年前将是 5G 基站建设的高速增长期。由于 5G 授权频谱均处于中高频段,5G 基站相比 4G 的覆盖范围减小,如需达到与4G整体相同的覆盖效果,5G基站的部署密度需大约是 4G基站部署密度的 3-4 倍。目前,5G 基站的部署数量远小于 4G 基站,未来仍需
53、要部署更多的 5G 基站。目前,全国多个省(市、自治区)正在积极推进 5G 网络部署,对 5G 基站建设保持较高投入。图表图表 3 2022年中国部分省份年中国部分省份/城市城市 5G基站建设情况基站建设情况 省市省市 5G基站建设情况基站建设情况 2022年年 5G基站建设目标基站建设目标 广东 已建成 5G 基站 17.1 万个(截至 2022 年 8月底)占全国 5G基站总落地数量的 12%江苏 2022年江苏省新建开通 5.9万个 5G基站,5G基站累计达 13 万个,排名全国第二 在钢铁、交通、教育等领域实施 2306个 5G行业应用项目,打造 699 个示范应用标杆,并积极开展“绽
54、放杯”5G应用征集大赛,持续拓展 5G应用场景和商业模式 上海 累计建成 5G基站超过 7 万个 预计 2023年底,实现 5G用户渗透率达 70%广西 累计建成 5G 基站 5.6 万个(截至 2022 年下半年)深入推进 5G+工业互联网、医疗健康、智慧教育、能源、农业、文旅等应用场景示范 来源:公开信息,挚物产业研究院整理 2.2.1 5G宏基站宏基站 19 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 5G 宏基站又简称 5G 宏站,通常架设在铁塔上,体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。根据 3GPP 的定义,宏基站应用于室外的广阔区域,覆盖范围超 200 米,功率在 10W以上,可同时接
55、入的用户数视基站规模而定,一般在 1000 个以上。工信部数据显示,截至 2022 年 9 月底,我国拥有 5G 基站数量达到 222 万个,较 2021年底新增 79.5万站;占到无线基站总数的 20.6%,占比较上年末提升 6.3pct;同时,还占到了全球 5G基站数的 60%。根据前瞻产业研究院预测,2022年,国内新增 5G基站有望超过140 万个,其中,新增 5G 宏基站将达到 80 万个。首创证券预测,到 2030 年,我国 5G 宏基站的数量有望达到 500-600 万个。图表图表 4 2019-2027年中国年中国 5G基站新建数量基站新建数量情况及情况及预测(万个)预测(万个
56、)来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 2.2.2 5G小基站小基站 小基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都比传统宏基站小得多的低功率基站设备。5G 小基站包括微基站、皮基站和飞基站。根据 3GPP 定义,微基站功率为500mW-10W,同时接入用户数为 128-512 个;皮基站功率为 100-500mW,同时接入用户数为 64-128 个;飞基站功率小于 100mW,同时接入用户数 8-16 个。微基站偏向局域覆盖,皮基站相当于企业级 Wi-Fi,而飞基站则与家庭路由器相当。图表图表 5 小基站分类及其性能和应用场景小基站分类及其性能和应用场景 分类分类 英文英文 别称别称
57、 单载波功率单载波功率(20MHz带宽带宽)同时接入用同时接入用户数户数 覆盖范围覆盖范围 应用场景应用场景 小基站 微基站 Micro Site 微站 0.5W-10W 128-512 个 50-200m 高铁站、飞机场、大商场等 皮基站 Pico Site 企业级小基站 0.1W-0.5W 64-128个 20-50m 写字楼、工厂园区等 545302802040608020212022E2023F2024F2025F2026F2027F 20 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 飞基站 Femto Site 家庭级小基站 0.1W以下 8
58、-16 个 10-20m 家庭、咖啡馆等 来源:3GPP,挚物产业研究院整理 5G 小基站在 5G 的组网部署中发挥重要的辅助和补充作用,满足“按需部署”的网络覆盖需求。一方面,由于 5G 工作的频段较高,较 4G 基站的覆盖范围小,需要小基站搭配“补盲补热”;另一方面,5G 基站总体部署成本高,如参照 4G 的覆盖范围来部署宏基站将给运营商带来较大资金压力。目前,5G 小基站产业链较成熟,部署成本相对较低,而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便,可有效帮助解决 5G 网络深度覆盖问题。同时,5G 小基站还可与 MEC 等技术相结合,为垂直行业提供更好的服务,因此小基站日益得到广泛应用。图表
59、图表 6 2021-2027年中国年中国 5G小基站新建数量小基站新建数量情况及情况及预测(万个)预测(万个)来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 2.2.3 5G Red Cap 5G Red Cap 全称 5G Reduced Capability,是 3GPP在 5G R17 阶段,专门立项研究的一种新技术标准。Red Cap技术降低了设备复杂性与设备成本,改善了设备功耗,数据传输速率也保持在稳定范围。5G Red Cap 技术也补齐了 5G中高速大连接能力,使 5G面向各类物联网应用需求形成了具备低、中、高、超高分档分级能力的完备技术承载体系。通过将最大传输带宽缩减至 20MHz、
60、裁剪收发天线数目(最低 1T1R)、降低上下行最大调制阶数(如 64QAM),承载高速率的物联网业务。900212022E2023F2024F2025F2026F2027F 21 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 7 5G 物联技术承载体系物联技术承载体系 来源:中国移动,挚物产业研究院整理 目前,国家大力推进包括 5G在内的新基建。2021年11月,工信部发布“十四五”信息通信行业发展规划,提出“到 2025 年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠
61、的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展,赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。”工信部在5G 应用“扬帆”行动计划中部署开展 5G 产业基础强化行动,提出加快推进5G+信息消费、5G+工业互联网、5G+智慧城市等 15 个垂直行业发展,在智能安防监控、新型穿戴设备、远程操控设备、高清视频监控等众多应用领域的广覆盖低成本场景普及 5G技术和应用。5G RedCap 由 4G Cat.1与 Cat.4技术演进而来,具有低成本、高可靠、低时延、高速率等特点,可广泛应用于视频监控、智能穿戴、工业 R18 传感等领域。预计未来 5G RedCap连接数将增长至十亿级别。2022 年
62、3月,IMT 2020(5G)推进组第 23次会议明确开展 RedCap 关键技术研究,制定试验规范,构建测试系统,分阶段组织RedCap 关键技术与端到端测试,推动产业发展。随着 2022 年 6 月 R17 宣布冻结标准,进入审批流程,新一代的面向工业物联网及可穿戴设备的 5G 技术将加速 5G 的应用和普及,极大地提高生产效率和实现可控管理。国内 Redcap产业的推进整体提前半年,各大运营商计划 2022 年底将开展 5G Redcap 的网络及终端互联互通测试;2023 年 Q1 将进行 Redcap 终端集采,现网进行 R17 的规模升级和网络优化,预计在 2023 年下半年实现商
63、用,这将极大的推动 Redcap 的产业链的成熟,加速中国 5G 工业物联网及行业应用的普及和规模化商用。同时 5G 网络的覆盖将更加有广度和深度,采用700MHz 对山区景区进行深度覆盖,2.6GHz 进行广域覆盖,加上 4.9GHz进行热点覆盖。面向多样化的 5G 目标场景,3GPP 提出了三类 RedCap 典型应用场景,分别为工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备。工业无线传感器设备包括工业环境中的压力传感器、湿度传感器、运动传感器、温度 22 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 计、加速度计、驱动器等。其工业无线传感器需要业务可用性达到 99.99%,业务端到端时延小于 100m
64、s,设备静止时的参考速率要求小于 2Mbps,用例电池使用寿命至少可持续几年。视频监控在 5G 城市管理、工业/农业或各类区域监测场景中存在监控需求。视频监管在解决安全风险问题、提升管理手段,从而更有效地管控城市资源等方面提供帮助。通过将 5G终端模组与监控摄像机集成,为视频监控提供灵活、低成本的回传手段。视频监管要求经济型视频监控的参考速率保持在 2-4Mbps,高端型视频监控保持在 7.5-25Mbps,业务量以上行为主;视频监控业务的时延要求小于 500ms;通信可靠性要求在 99%-99.9%之间。可穿戴设备主要包括智能手表、智能手环、医疗监控设备等,普遍要求设备体积小、功耗低。其要求
65、下行参考速率为 5-50Mbps、上行参考速率为 2-5Mbps,下行峰值速率为150Mbps、上行峰值速率为 50Mbps;电池的理想工作续航为数天甚至 1-2 周。2.2.4 5G NB-IoT宏基站宏基站 NB-IoT 全称 Narrow Band Internet of Things,2020年国际电信联盟(ITU)正式批准将NB-IoT 纳入 5G 标准,可在 NR in-band 部署,支持接入 5G 核心网。作为 5G 技术的先行者,NB-IoT 技术具有低功耗、远距传输、强覆盖、大连接量等特点,大大改善了传统表计高功耗、高成本人工抄表记录等问题,并广泛应用于智能城市(智能水表、
66、智能燃气表、智能水务)、智慧交通、智慧环境、工业控制、农业检测等领域。2020 年 7 月,ITU 正式接纳 NB-IoT 成为 5G mMTC(大规模物联网通信)关键组成部分。因此,当前业内有部分从业者更愿意称 NB-IoT为 5G NB-IoT,实际上两个概念是指同一种技术。从技术能力看,5G NB-IoT 在以下几个方面有比较突出的表现,符合 5G mMTC 类业务需求:图表图表 8 5G NB-IoT网络网络能力能力 性能性能 参数参数 上下行传输速率上下行传输速率 上行:大于 160KBps,小于 250KBps(Multi-tone)/200KBps(Single-tone)下行:
67、大于 160KBps,小于 250KBps 容量容量 可实现单个基站小区支持 5 万个终端接入节点 覆盖覆盖 5G NB-IoT 比 GPRS基站提升了 20dB的 增益,相当于提升了 100倍覆盖区域能力,可多穿透 1-2堵墙 移动性移动性 5G NB-IoT 支持终端设备在 30km/h 一定速率下的小区重选 23 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 节电模节电模 5G NB-IoT 引入 PSM 和 eDRX 节电模式,前者铜鼓在睡眠状态时不接受寻呼信息来达到省电目的,后者是通过设置更长的寻呼周期实现节电 信道复杂性式信道复杂性式 5G NB-IoT精简了不必要的物理信道,下行只有
68、三种物理信道和两种参考信号,上行只有两种物理信道和一种参考信号 来源:网络公开资料,挚物产业研究院整理 5G NB-IoT 宏基站构建于蜂窝网络,只消耗约 180kHz 的带宽,可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络,以降低部署成本、实现平滑升级。尤其是,5G NB-IoT 技术与 LTE技术有很多相似之处,因此 5G NB-IoT 网络的部署支持基于当前 LTE 制式的平滑演进。虽不能完全复用现网 LTE 资源,但通过增加额外的网元以及进行网络接口改造,即可实现业务开通。NB-IoT 宏基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,主要完成移动通信网和 UE 之间的通信和管理功
69、能。NB-IoT 宏基站相较 2G/3G/4G/5G 宏基站具有以下特点:一是覆盖广,NB-IoT 宏基站的覆盖半径约为 10 公里,覆盖面积是传统 4G 宏基站的大约 25 倍。二是信号穿透力强,NB-IoT 比 4G 和 2G 宏基站提升了 20dB 增益,能覆盖到地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方,实现网络通信。三是海量连接,NB-IoT 一个不足200KHz 频率的扇区能够支持 10 万个连接。四是采用半双工模式,所需的元件成本更低,且可降低电量功耗。图表图表 9 2014-2022年中国年中国 5G NB-IoT基站保有量(万个)基站保有量(万个)来源:人民邮电报,挚物产
70、业研究院整理 2.2.5 5G NB-IoT小基站小基站 NB-IoT小基站定位于快速提供室内场景的无线物联网服务,产品可以基于IP网络回传或基于宏网无线回传,只需提供电源即可快速建站,实现 NB-IoT信号快速、低成本补盲补241040527175.5007080200022年8月 24 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 弱覆盖。NB-IoT 小基站既可单点部署,也支持与传统优化产品、新型室分产品融合组网,快速实现场景化区域覆盖。同时,其回传方式灵活,支持 IP 回传、宏网无线回传;支持与其它制式网络融合,可实现 NB
71、-IoT、LTE 等多模多制式通信;性价比高,支持快速建网;可管可控性好,能基于统一网管平台对不同基站产品进行管理。目前,NB-IoT小基站仍处于发展起步阶段。2019年 11月,中国移动发布 2019-2020年一体化皮基站集采结果,集采规模为 28556 台;此后,运营商陆续推进 NB-IoT 小基站建设,但推进策略偏保守,2022 年 9 月,中国电信河北分公司发布 NB-IoT 一体化皮基站采购公告,根据公告内容,预计采购量为 1280 台。2.2.6 铁塔铁塔 通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射
72、等。目前,国内铁塔市场为寡头垄断型格局。中国铁塔是国内最大的通信铁塔基础设施提供者和全球最大的通信铁塔基础设施服务商。根据华经情报网数据,国内第三方铁塔市场2019 年中国铁塔市场份额占比达到 97.25%。此后,由于国内运营商主要通过租赁中国铁塔站址实现基站新增,中国铁塔 2022 年的市场占有率预计将更高,市场寡头垄断格局进一步巩固。近年来,中国铁塔“一体两翼”战略成效凸显,业务多元化发展步伐稳健有力,营收增速稳中有升,营业成本实现较好控制,促成净利润水平有较大提升。2021 年,中国铁塔实现总营收 865.85亿元,同比增长 6.8%,增速较 2020年提升了 0.7pct。在新冠疫情持
73、续冲击、美国加快推进中美科技脱钩全面打压中国高科技产业、全球产业链/供应链安全风险剧增等不利影响下,增速稳中有升,取得这一成绩殊为不易。其中,作为“一体两翼”发展战略中“一体”的运营商业务仍是营收贡献的主要来源,但占比在持续下降,2021 年其收入规模占总营收的份额降至 92.6%,降幅 2.2pct。从近年中国铁塔的运营商业务收入占总营收的份额走势情况看,该份额占比或将在未来 1-2 年降至 90%以下,公司业务多元化健康发展有望得到进一步落实。25 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 10 2015-2021年中国铁塔塔年中国铁塔塔类业务收入规模(亿元)类业务收入规模(亿元
74、)来源:中国铁塔,挚物产业研究院整理 塔类业务站址及租户数等核心资源稳步增加,室分覆盖范围持续快速扩大,智联和能源业务客户快速增长,共建共享集约发展水平进一步提升。中国铁塔 2021 年塔类站址数达到 203.8万个,较上一年度增加 1.5万个,增幅 0.7%,其中,累计承建的 5G站址达到 122.6万个,2021 年新增承建 5G 站址数约 46 万个,增幅 60.1%。塔类租户数 2021 年达 345.9 万户,较 2020 年增加 9.8 万户,增幅 2.9%;其中,运营商租户数 326 万户,保持平稳增长势头,同比 2020 年增加 2.7%。图表图表 11 中国铁塔中国铁塔 20
75、15-2021年站址数及租户数等情况年站址数及租户数等情况 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 塔类业务站址数(万个)151.8 172.3 185.5 192.5 199.4 202.3 203.8 室分业务 站址数(万个)0.25 1 1.7 2.3-覆盖楼宇面积(亿平米)-9.6 14.6 25.7 40.6 49.9 覆盖地铁里程(公里)-1947 2887 3370 5881 8007 覆盖高铁隧道里程(公里)-3421 4376 5318 6821 8899 站址总数(万座)152.0 173.3 187.2 194.8-塔类业务租户
76、数(万户)193.9 240.3 266.4 297.8 323.9 336.1 345.9 运营商租户数(万户)-264.5 283.7 306.3 317.5 326.0 智联业务租户数(万户)-1.9 14.1 17.6 18.6 19.9 87.56555.52670.85685.97714.06733.71758.570200400600800200021 26 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 室分业务租户数(万)0.35 1.36 2.36 3.14-租户总数(万)194.26 241.65 268.74 300.94-塔类站均
77、租户数(户/个)1.28 1.39 1.44 1.55 1.62 1.66 1.70 站均租户数(户/个)1.28 1.39 1.44 1.55-来源:中国铁塔,挚物产业研究院整理 2.2.7 基站配套基站配套 基站通信配套基础设施包含路灯杆、拉线桅杆、支撑杆、抱杆等杆体、配套(防雷地网、水泥平台等)及市电引入等配套设施。包括基站配套在内的通信网络基础设施服务市场规模 2021 年达到 3674 亿元,其中工程服务部分占比近 80%,维护服务部分约占 20%。预计 2022年,中国通信网络基础设施服务市场规模将达到 4010 亿元,同比增长 9.1%。2.3 基站核心部件基站核心部件 5G 基
78、站核心部件包括基站芯片、基站天线、射频、滤波器、网优设备、功率放大器(PA)与印制电路板(PCB)等。2.3.1 基站芯片基站芯片 5G 基站芯片范围广泛,包括 CPU、FPGA、交换芯片、电源芯片、时钟芯片等。与智能手机等消费品追求顶尖工艺有所不同,5G 基站作为工业品,对芯片工艺的整体要求并不高,不同的芯片采用各自适应的工艺。从应用现状来看,核心的CPU、FPGA、DFE(数字前端)等核心芯片对工艺要求较高,主要采用 10nm到 28nm的工艺,部分厂家将推出 5nm及更尖端工艺的芯片。从国际来看,目前相关核心产品在商用市场用途广泛,成本、功耗和竞争力具有优势,普遍的问题是对本土支持和响应
79、速度偏弱。从国内来看,国产厂商整体能力和集成度相对国际产业存在差距,产品功耗和成本差距大。目前,国际高端 CPU 芯片和高端 FPGA 芯片已用到 10nm 工艺,而国内产业高端 CPU 芯片当前是 14nm工艺,高端 FPGA 工艺还在 28nm。TRX、DDR4、交换芯片等重要芯片,采用 19nm 到 28nm 工艺。而一些配套器件、通用器件,采用一些非常成熟的工艺即可。常规器件的工艺要求很低,可以全环节自主可控;而工艺要求高的核心器件,抗风险能力弱,需要广泛的设备厂家支持。2.3.2 基站天线基站天线 天线是基站的重要组成部分,决定通话与信息的传输质量。从 4G 到 5G,基站的天线 2
80、7 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向。5G 基站主要采用 Massive MIMO 技术,目前国内基站天线厂商已拥有相关核心技术。市场方面,5G 基站大规模建设推动了天线振子需求的快速增长,同时5G天线频率的提升,需要应用价值量更高的高频高速PCB,因此,基站天线的价格相较过去有所提升。国内的主要天线厂商包括盛路通信、通宇通信、摩比发展、京信通信等。5G基站数量与5G基站天线单体价值的同步提升,将助推 5G基站天线投资规模大幅增长,前瞻产业研究院预计,到 2024 年我国 5G 基站天线市场规模将达到 340 亿元。图表图表 12 201
81、9-2024年中国年中国 5G基站天线市场规模(亿元)基站天线市场规模(亿元)来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 2.3.3 射频射频 射频(RF)是 Radio Frequency 的缩写,频率范围在 300kHz300GHz 之间。射频是一种电流,是一种高频交流变化电磁波的简称。根据每秒电流交互频率,可以分为低频(变化小于 1000 次的交流电)、中频和高频(变化大于 10000 次的电流)。射频是一种高频电流,居于高频(大于 10K)中的较高频段,而微波频段(300M-300G)又是射频中的较高频段。据 QY Research 统计,2021 年,全球射频前端市场规模为 235.5
82、7 亿美元,同比增长16.53%,预计未来两年行业市场空间仍将维持 15%左右的稳健增速,至 2023年全球射频前端市场空间有望达到 313.10亿美元。26143.62643003203400020022E2023F2024F 28 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 13 2015-2023年全球射频前端市场规模(亿美元)年全球射频前端市场规模(亿美元)来源:QY Research,挚物产业研究院整理 2.3.4 滤波器滤波器 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得
83、到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。滤波器作为基站的核心零部件,对于基站选频起到关键作用。4G 主要采用金属腔体滤波器,价格低而且工艺成熟,但金属切割招致体积相对偏大。由于 5G使用大规模天线阵列 Massive MIMO 技术,每条天线需要配备双工器,并且需要滤波器进行信号频率的同步处理,大幅增加了滤波器市场需求。另外,腔体滤波器由于体积大、发热多的缺点,5G 未来将更多的使用体积小的介质滤波器。从短期看,介质滤波器与腔体滤波器将共同为5G 基站服务;从长期看损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流。国外基站滤波器的主要生产企业包括 Powerwave 及 A
84、ndrew,国内具有一定产能规模的企业包括春兴精工、大富科技、东山精密、武汉凡谷等。根据 QY Research 数据,2020 年全球滤波器市场规模约为 150 亿美元,预计 2025 年这一市场规模将达到 280 亿美元,2020-2025年 CAGR为 13.3%。2.3.5 网优设备网优设备 网优是“网络优化”的简称,指在现网基础上通过话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,在此基础上进行各种优化(包括参数修改、网络结构调整、设备配置调整和采取某些技术手段),使网络性能达到我们需要的最佳平衡点。相应地,网优设备是指用于进行网络优化的硬件设备及其
85、中相应配套的软件。101.28114.87130.3149.1169.57202.16235.57272.21313.002503003502000212022E2023F 29 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2.3.6 PA PA 是基站射频单元中的关键组成部分,主要是将调制电路所产生的射频小信号放大,进而获得足够大的射频输出功率,作为信息传输的重要器件之一,PA 直接决定了无线通信的距离、信号质量以及功耗等。5G 基站设备规模建网及小型化是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力。目前国内的 PA厂商主要包括三安
86、光电、卓胜微等。PA 在基站领域的市场规模具有周期性。据头豹研究院数据,随着通信技术升级,5G基站建设迎来加速期,2019-2022 年,5G 基站 PA 的年市场规模将从 17.6 亿元增至 216 亿元,其后随着 PA产品成熟、价格下降以及 5G基站建设逐步放缓,2024年 5G基站 PA市场规模将回落至 89.1亿元。图表图表 14 2019-2024年中国年中国 5G基站基站 PA市场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:头豹研究院,挚物产业研究院整理 2.3.7 PCB PCB 是电子元器件互联的提供者,也是工业电子产品的命脉。5G 建设的初期阶段,无论是无线接入网还是传输网,均对 PC
87、B 行业提出了更高的供应需求和技术要求。因为 5G基站天线的集成度要求明显提高,所以需要采用更多层的 PCB 技术。PCB 板以多层板和单双面板为主,还包括 HDI 板、IC 载板、柔性板,以及刚挠结合板。以 2020 年中国 PCB 市场结构数据为例,普通多层板、单/双面板,HDI 板、IC 载板、柔性板以及刚挠结合板的市场占有率分别为 49%、15%、17%、15%、3%,主要应用于通信、计算机、汽车电子等领域。近年来,我国不断引进国外先进技术与设备发展 PCB 行业,PCB 行业产值增长迅速,已成为全球 PCB 生产制造中心。Prismark、中商产业研究院等机构数据显示,我国 PCB
88、行业产值由 2016 年的 271.23 亿美元增至 2021 年的 436.16 亿美元,CAGR 为 10%,远高于全17.6 108.0 202.5 216.0 126.9 89.1 050020022E2023F2024F 30 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 球平均增长水平。未来 PCB 行业预计仍将维持较高速的增长,预计在 2026 年我国 PCB 行业可达到 546.05 亿美元,2021-2026 年 CAGR为 4.6%。图表图表 15 2016-2026年中国年中国 PCB市场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:Prism
89、ark、中商产业研究院,挚物产业研究院整理 2.4 5G 专网专网解决方案解决方案 5G 专网解决方案是指使用 5G 技术创建的,具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信特点的专用网络。5G 专网对于需要获取网络控制权的企业,是一种优先选择。在应急通信、港口、工厂、矿山等对信息安全性、高可靠性、低时延及抗干扰性有较高要求的特殊区域,公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说,都不能完全满足客户的定制化需求。诸多场景对 5G 专网的特殊能力均有较高需求,5G 专网正快速被市场接受。我国主要以虚拟专网为主,截至 2022 年 6 月,我国 5G 虚拟专网超过 5325 张,中国电信、中国联通
90、、中国移动的 5G 专网或虚拟专网项目分别有 2500个、1700 个、1590 个,市场份额分别为 43%,29%,27%。根据华经产业研究院数据,2022 年全球 5G 专网市场规模为 17 亿美元,预计 2027 年将达到 87亿美元,CAGR 为 38.6%,。271.23297.32327.06329.41350.09436.16546.0500500600200026F 31 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 16 2020-2027年全球年全球 5G专网市场规模(亿美元)专网市场规模(亿美元)来源
91、:华经产业研究院,挚物产业研究院整理 5G 虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署,企业方支付使用费用的模式为主,也有无线通信解决方案提供商提供 5G 专网一体化解决方案等其它模式。三大运营商的 5G专网业务根据不同客户的需求,采取不同的服务模式。三家运营商分别推出三种 5G专网服务模式,中国移动 5G 专网有优享模式、专享模式、尊享模式;中国电信 5G 专网服务模式有致远模式、比邻模式、如翼模式;中国联通有 5G虚拟专网、5G混合专网、5G 独立专网产品。运营商之外的 5G专网方案服务商主要包括新华三、京信通信等,这些企业主要基于自身小基站设备及相关技术优势打造 5G 专网解决方案。海外
92、 5G 专网专利申请趋势放缓、电信运营商不可或缺以及 5G 专网新玩家新模式不断涌现是今年以来专网出现的 3 大趋势。受产业与应用成熟度限制,以及疫情影响,海外 5G专网专利申请速度明显放缓。电信运营商可以帮助有5G专网搭建需求的中小企业解决建设与运营过程中的技术难点,降低设备成本与维护成本,进一步降低 5G专网应用门槛。云计算/互联网企业如微软、谷歌、亚马逊,新兴电信服务运营商,以及工业科技巨头西门子则依托自身“云”“网”“用”的优势,将 5G专网集成到他们的解决方案中,以谋求业务边界的拓展。2.5 企业介绍企业介绍 2.5.1 5G及及 NB-IoT宏基站宏基站 华为华为 华为技术有限公司
93、(简称:华为)创立于 1987 年,是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。华为 5G基站业务9.23870204060802022E2023F2024F2025F2026F2027F 32 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 覆盖中国、美国、英国、法国等 170余个国家和地区。中兴通讯中兴通讯 中兴通讯股份有限公司于 1985 年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信。公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动
94、电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频。诺基亚诺基亚 诺基亚是一家总部位于芬兰埃斯波,主营移动通信设备生产和相关服务的跨国公司。公司成立于 1865 年,以伐木、造纸为主业,后发展成为一家手机制造商,以通信基础业务和先进技术研发及授权为主。2022 年在电信管理论坛(TM Forum)2022 年数字转型世界峰会(DTWS)上,中国联通联合诺基亚共同申报的“AI 驱动的无线网络随心测(AI driven Smart Wireless Analysis Tool)”项目获“AI 与数据洞察”全球卓越大奖。爱立信爱立信 爱立信公司,创立于 1876 年,成立于瑞典的斯德哥尔摩,主要
95、为客户提供端到端全面通信解决方案以及专业服务。爱立信的核心业务包括:网络、电信专业服务和多媒体。爱立信主要在英国部署 5G 接入网。2.5.2 5G及及 NB-IoT小基站小基站 Qucell Qucell 拥有全套小基站研发、优化、测试、搭建与管理团队,在美国、日本、英国、波兰、印度均有分支,已拥有成熟的 4G、CBRS与 5G 小基站解决方案。京信通信京信通信 京信通信成立于 1997年,是全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。2003年集团于香港联交所主板上市。京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。目前已覆盖全球 100 多个国家和地区的客户。三维通信三维通
96、信 三维通信股份有限公司成立于 1993年 5月,公司于 2007年在深交所上市,公司总部坐落于中国浙江省杭州。公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务。新华三新华三 紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智 33 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解
97、决方案,以及端到端的技术服务。同时,新华三也是 HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。新华三 5G白盒化室内小基站秉承开放、开源的先进技术理念,拥有丰富、开放的接口和应用程序编程接口(API)能力,通过北向接口开发丰富的应用和服务,通过南向接口解决来自不同供应商组件间的互操作性,为运营商提供灵活的组网模式和创新的业务类型;同时加速软硬件解耦:在软件方面,基带单元(BBU)可实现与运营商现有软件功能集成对接;在硬件方面,通过硬件通用化运营商可以将云化的 BBU 引入通用计算平台,降低设备硬件部署成本。其中,智能化无线网络将是未来通信网络的关键组成部分,而新华三发挥自身在人工智能、云计算、
98、大数据、边缘计算、IT 基础设施等领域的深厚积累,将这些优势技术与 5G 相结合,继续推动无线接入网领域技术创新。超讯通信超讯通信 超讯通信股份有限公司成立于 1998 年,是国内领先的全专业通信技术服务商、全行业物联网解决方案提供商、全领域新能源服务商、全生态智能硬件制造商。公司自主研发了NB-IoT/LoRa 模组、智能水/气/电表、支付终端、小基站等智能终端产品及核心网解决方案,深度布局物联网,形成了智慧水务、智慧燃气、智慧能耗、智慧消防、智慧路灯、智慧物流、智慧仓储、智能停车等全套解决方案。在新能源服务领域,超讯通信拥有动力锂电池、分布式电源柜、光伏设备、智能充电桩、分布式储能、基站充
99、电宝、UPS 不间断电源、智能微电网等产品及解决方案,有效解决运营商、铁塔公司、电网、广电等的新型能源需求。2.5.3 铁塔铁塔 中国铁塔中国铁塔 中国铁塔股份有限公司于 2014 年成立,是由中国电信、中国移动、中国联通三家电信企业联合出资成立的通信基础设施综合服务企业。主营业务包括铁塔的建设、维护和运营,兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护。中国铁塔结合 5G建设新特点、新要求,积极推动宏微站结合、室内外协同的移动网络覆盖综合解决方案落地,力求适应运营商降本增效和需求多样化的需求。中国铁塔积极发挥统筹进场优势,针对不同业务场景,从客户实际需求
100、出发,创新打造有源、无源结合的多样化室分产品解决方案,开展低成本 5G室分、5G电源创新,为5G行业节约投资,推动行业快速发展。中国铁塔在全国各地多场景打造项目落地,中国铁塔在郑州、石家庄、济南地铁隧道开展 5G共享覆盖试验,覆盖距离和效果显著超过预期。中国铁塔打造成都浅水半岛项目,5G 无源室分速率达到有源微站的 70%左右,成本优势显著,满足普通楼宇场景的覆盖和容量需求。34 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2.5.4 基站配套基站配套 动力源动力源 北京动力源科技股份有限公司成立于 1995 年,总部坐落在北京中关村科技园丰台园区,于 2004 年在上海证券交易所主板上市。为基
101、站提供不同形式的电源与动环监控单元。依米康依米康 依米康科技集团股份有限公司于 2002年成立,2011年在深交所上市。公司是精密机房空调主要供应企业。主营业务包括制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装。依米康基站泵节能系列机组是为基站设计及小型数据中心开发的风冷节能型机房空调。针对基站常年制冷的实际运用情况,根据室外环境温度的变化具备 3 种制冷模式:压缩机制冷、混合制冷和自然冷源制冷三种运行模式,利用室外低温时的自然冷源,大大降低机组的全年耗电量。目前依米康基站泵节能系列机组广泛用于 4G/5G 机房等场景。基站泵节能系列机组采用先进设计理念,通过焓差测试实验室严格的
102、测试,拥有高效节能、稳定长寿、专业智能、快速布置的使用特点,作为恒温恒湿环境的精密调控设备,可以满足通信行业各种环境调节需求。2.5.5 基站芯片基站芯片 海思海思 深圳市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。海思致力于打造全媒介的安全联接能力,以广域蜂窝IoT、电力线载波 IoT、短距无线 IoT 的完整联接产品组合,助力城市、家庭、出行等全场景的智能应用。巴龙 5G01 是全球首款基于 3GPP 标准的商用 5G 芯片,理论最高峰值下载速率达2.
103、3Gbps,支持全球主流 5G 频段,包括 Sub-6GHz 和毫米波,为多种使用场景提供完整的5G 解决方案。支持全球主流 5G频段 SA/NSA。麒麟 990 5G 是华为首款旗舰 5G SoC,采用领先的 7nm+EUV 工艺制程,将 5G Modem集成到SoC芯片中,面积更小,功耗更低;率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段,是领先的全网通 5G SoC,提供 5G疾速体验。麒麟 990 5G采用华为达芬奇架构 NPU,创新设计 NPU双大核+NPU微核架构,NPU大核针对大算力场景实现卓越性能与能效,NPU微核赋能超低功耗应用,充分发挥全新 NPU 架构的智慧算力。采用
104、2 个大核+2 个中核+4 个小核的三档能效架构 CPU,以及 16 核 Mali-G76 GPU,麒麟 990 5G 实现业界领先性能和能效,带来畅快疾速的使用体验。拍照方面,麒麟 990 5G 升级全新 ISP 5.0,华为首发手机端 35 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 BM3D(Block-Matching and 3D filtering)单反级图像降噪技术以及双域联合视频降噪技术,即使在暗光场景下,照片和视频也能更加明亮清晰;基于 AI 分割的实时视频后处理渲染技术,视频画面逐帧调节色彩,让手机视频呈现电影质感。支持全网通旗舰 5G SoC,拥有NPU 双大核+NPU 微
105、核架构与 7nm+EUV 工艺制程。中兴微电子中兴微电子 深圳市中兴微电子技术有限公司于 2003 年成立,主业务包括通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发,自主研发并成功商用的芯片达到 100 多种,覆盖通信网络“承载、接入、终端”领域,客户覆盖范围包括全球 160 多个国家和地区。2.5.6 基站天线基站天线 京信通信京信通信 京信通信成立于 1997年,全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。2003年集团于香港联交所主板上市。京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。目前已覆盖全球 100 多个国家和地区的客户。(1)典型方案 京信通信针对隧道场景打造 5G
106、广义室分创新天馈解决方案,解决方案具备高增益、高容量、高可靠、低成本的优势,并且公司开发了高增益隧道贴壁天线,可以有效解决传统漏缆覆盖方案施工难、成本高及周期长等问题。该解决方案已在重庆江津艾坪山公路隧道落地试点。公路隧道落地的难点包括隧道内空间狭小且封闭,信号衰减快,多径反射严重,而传统泄露电缆覆盖损耗高、建设成本高,很难支持 5G 4TR部署。现有运行铁路可施工窗口期时间短,设备安装位置受到限制,安全可靠性要求高。5G 广义室分创新天馈解决方案可以有效解决上述难点问题,高增益隧道天线增益达 14dBi,也支持 5G 4TR 接入保证网络容量,整体设备流线型小型化设计进行贴壁安装实现安全可靠
107、,整体建设成本远低于漏缆传统方案。该方案具体采用采用 3.5G 4TR的贴壁天线,信源采用 8TR设备,每台 RRU预安装 2面 5G 贴壁天线分别覆盖两个方向。(2)方案效果 整体测试指标:隧道内最大上行速率达到 126Mbps,最大下载速率达到 789Mbps,平均下载速率为 457Mbps,平均上传速率为 77.69Mbps,最强 RSRP为 59dBm,平均 RSRP为 36 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 73dBm。摩比发展摩比发展 摩比发展有限公司,2019 年于香港上市,主营业务包括研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件,为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套
108、。公司主要产品包括移动通信基站及直放站天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS 天线、卫星通信天线、合路器和分路器等。盛路通信盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司于 1998 年成立,是国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域均有布局。通宇通信通宇通信 广东通宇通讯股份有限公司于 1996 年成立,主营业务包括为移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务,致力于为国内外移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案,是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐等系统
109、设备商认证的全球供应商。2.5.7 射频射频 唯捷创芯唯捷创芯 唯捷创芯成立至今一直专注于射频前端及高端模拟芯片的研发与销售,产品主要应用于智能手机等移动终端,是手机中的核心芯片之一。截至 2022 年 11 月,已累计销售芯片13+亿片,申请专利 40+个,60+张相关集成电路产品布图。大富科技大富科技 深圳市大富科技股份有限公司于 2001 年成立,2010年 10 月 26 日于深圳市证券交易所挂牌上市。公司主要打造三大平台:机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台,致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商。2021 年 11月,工信部公布关于制造业单项冠
110、军第六批遴选和第三批通过复核企业名单的公示,其中大富科技所生产的基站滤波器入选单项冠军产品名录。卓胜微卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司成立于 2012年 8月 10日,于 2019年 6月 18日在深圳证券交易所创业板上市。卓胜微专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售。公司不断完善产品矩阵,现已覆盖包括射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,初步完成射频前端全品类的纵深布局,成为国内领先覆盖从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售等完整产业链的射频前端供应商。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品,同时还 3
111、7 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 可应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR 设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。飞骧科技飞骧科技 2015 年 5 月飞骧科技于深圳成立,致力于无线射频芯片的设计开发,产品与服务包括2G-5G 射频方案,IoT 射频方案,以及 Wi-Fi射频方案。2.5.8 滤波器滤波器 武汉凡谷武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司,前身是成立于 1989 年的武汉凡谷电子技术研究所。主要业务及产品包括滤波器系列(双工器、合路器、塔顶放大器等)、介质材料、毫米波雷达系列(交通
112、、安防、工业控制等)、行业网平台系列(公安、交通以及政府政务云等)等。武汉凡谷已经完成了介质陶器滤波器全产业链的技术储备,2019年 11月公司部分型号5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器均已量产。公司顺应 5G市场需求增长及 5G商用步伐加快的态势,逐步降低 4G 产品新项目的投入,针对 4G/5G 融合组网开发多款宽频及多频产品,也加快在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面的技术研究,力求满足客户多频共站的需求,另外公司也在加大研发应用于微波点对点传输及 5G毫米波产品。AFU(Antenna Filter Units)是一种将天线和滤波器集成在一起的一体化行业技术。传统的解决方案
113、是将天线与滤波器经由连接器连接,5G 时代 AFU 设计通过将天线与滤波器进行集成,取消连接器,达到减少阻抗环节,缩小系统体积,降低系统成本,提高系统性能的效果。武汉凡谷的 AFU 产品,主要是 44MIMO 的 AFU,主要包括 B41(2496Mhz-2690Mhz),B3(1710MHz-1880MHz),B1(1920MHz-2170MHz),B42(3500MHz-3700MHz)等。麦捷科技麦捷科技 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成立于 2001 年 3 月,于 2012 年 5 月 23 日在创业板挂牌上市。公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式 LTCC 射
114、频元器件等新型片式被动电子元器件和 LCD 显示屏模组器件,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端被动电子元器件,其设计、制造具有高精密性。产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED 照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、OPPO、vivo、联想、三星、亚马逊、谷歌、华为、小米、冠捷、TCL、海信、创维、长虹等国内一流企业。好达电子好达电子 公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售,是兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商。产品包括滤波器、双工器和谐振器,38 2023 年中国 5G
115、产业全景图谱报告 广泛应用于手机、通信基站、物联网等其它射频通讯相关领域。公司具备成熟的芯片设计、制造及封装测试能力,能够实现生产全流程的自主可控、前后道工序的高效衔接。公司在常用频段声表面波滤波器、双工器的部分关键性能指标的表现上已达到国外领先厂商的产品参数水平,综合性能表现较好。公司声表面波滤波器、双工器已通过小米、OPPO、华勤、龙旗、中兴、广和通等知名手机终端及 ODM 厂商、通讯设备厂商和无线通信模组厂商的验证并实现量产销售。在国外领先厂商的垄断格局下,公司声表面波滤波器、双工器的市场占有率不断提高,有力推动了声表面波射频芯片的国产化进程。2.5.9 网优设备网优设备 邦讯技术邦讯技
116、术 邦讯技术股份有限公司于 2012 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板正式上市,是国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。公司主营业务包括无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。华星创业华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司于 2003 年成立。公司于 2009 年成功在中国创业板上市。公司主营业务包括移动通信网络的规划设计、工程建设、室分工程、网络基础代维、网络测评优化、无线测试系统(兼容 2G 到 4G 各种技术制式以及 NB-loT)、移动通信专用无线测试终端、信令采集平台和基于网络大数据的网络分析优化软件,形成了产品+服务的新
117、优势。2.5.10 PA 能讯能讯通信通信 能讯通信科技(深圳)有限公司主要产品系列为射频微波功率放大器、滤波及相关电路模块/组件,应用于地面固定/车载台、EMC 测试系统、发射机、无人机干扰等多种设备平台;产品主要为通信、对抗、雷达、导航、压制对抗等设备/系统提供配套,多项产品填补国内空白;部分产品替代进口;体积最小的 30512MHz-20W 功放外形尺寸仅为53.325.413.3mm;工作温度范围最宽为-45+85;技术水平达到国际同类产品水平或处于国内领先。卓胜微卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司于 2012年 8月 10 日成立,2019年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板上
118、市,公司主营业务包括射频前端芯片领域的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。39 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2.5.11 PCB 东山精密东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司,于 1998年成立,于 2010年 4月在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供一站式的产品解决方案,目前已形成了以精密金属和精密电子制造为核心的产业发展格局。主要产品包括通信行业(天线、滤波器)、消费电子行业(印刷电路板、LED 背光、LCM 模组、触控产品、小间距显示屏、显示器整机
119、等)、汽车行业(结构件、散热器、印刷电路板等)。华正新材华正新材 浙江华正新材料股份有限公司与2003年成立,是华立集团的控股成员企业,于2017年1 月在上海证券交易所 A 股上市。公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于 5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。截止目前,华正新材拥有有效国家专利 245 项,其中发明专利 88 项,实用新型专利 146 项,外观 11 项,主导或参与制定国家及行业标准 10 项。深南电路深南电路 深南电路股份有限公
120、司于 1984 年成立,总部坐落于中国广东省深圳市,公司主营业务包括印制电路板、封装基板及电子装联,公司已与全球领先的通信设备制造商、航空航天电子及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系。2.5.12 专网解决方案专网解决方案 新华三新华三 紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。同时,新华三也是 HPE服务器、存储和技术服务的
121、中国独家提供商。(1)典型案例 5G 物联专网解决方案是新华三集团面向行业客户推出的 5G 行业专网与物联网融合解决方案。结合当前行业客户现网多种网络并存、无法统一管理且现有网络无法满足大带宽、高可靠低延时业务需求的现状,新华三在自身数字化室分 5G行业专网产品基础上拓展物联网接入能力,帮助行业客户构建 5G物联网专网。整个方案由轻量化 5G 核心网、绿洲物联网平台、数字化室分 5G 小站和物联网扩展单元组成。5G 数字化室分前传产品拓展短距非授权频谱物联网(如 UWB、蓝牙、RFID 定位 40 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 等)组网架构,工程实施时通过一套布线可以解决“5G+物
122、联网”覆盖需求,大大降低工程实施和后续维护的工作量。轻量化核心网支持容器化和云化部署,可降低网络成本、实现业务敏捷高效,并满足愈加凸显的核心网与接入网网络云化、以及新型 MEC的业务需求。(2)应用效果 2020 年 4 月,移动研究院、浙江移动携手新华三在杭州完成基于中国移动 4.9Ghz 频段5G 小站专网应用。应用以工业场景下 4.9G 小站外场试点为契机,结合多个热点技术领域(如 5G/UWB高精度定位等)进行融合解决方案及性能对比测试。高性能、低时延:应用 4.9Ghz频段 5G小站的进行厂区覆盖,基于 4T4R的覆盖效果良好。通过配置专属上行帧结构,上行速率超600Mbps,比常规
123、配置的上行速率提高2-3倍,时延缩短 50%以上。安装快捷、部署灵活:5G 小站体积小、重量轻、采用光电混合缆供电,仅用不到 2 天完成了 4000 平米车间的工程实施与覆盖优化。个性组网、安全管控:基于新华三物联网扩展单元连接 UWB 网关,实现厂区内 10cm级高精准人员/设备定位;通过轻量化核心网下沉到本地部署,保障工厂的业务数据安全,满足本地操作维护和边缘计算业务需求。中国移动中国移动 中国移动通信集团有限公司,于 1997 年 9 月 3 日在香港成立,公司为客户提供全业务通信服务,主营业务包括移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网
124、络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。中国联通中国联通 中国联合网络通信集团有限公司,于 2009 年 1 月 6 日在原中国网通和原中国联通的基 41 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 础上合并组建而成,公司经营业务包括固定通信业务,移动通信业务,国内、国际通信设施服务业务,数据通信业务,网络接入业务,各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等。中国电信中国电信 中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,连续多年位列财富杂志全球 500 强。公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服
125、务能力和客户服务渠道体系。42 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 III 传输网传输网 3.1 概述概述 5G 传输网是用来提供信号传送和转换的网络,是交换网、数据网和支撑网的基础网络。5G 传输网络承担着连接 5G 无线接入网和核心网的功能,具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能,同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障。从传输网络架构来看,传输网主要分为城域网和骨干网,其中,城域网又包括接入层、汇聚层和核心层。图表图表 17 传输网架构传输网架构 来源:招商银行研究院,挚物产业研究院整理 从传输系统的构成来看,主要由光传输设备、光器件、光纤光缆等部分组成。图表图表 18 传
126、输系统结构传输系统结构 来源:招商银行研究院,挚物产业研究院整理 我国运营商 5G 传输网采用的方案包括切片分组网络(SPN)、面向移动承载优化的OTN(M-OTN)和增强型 IPRAN。SPN 是中国移动在 3G/4G 的传输网 PTN 技术基础上,面向 5G 和政企专线的业务承载需求,融合创新提出的新一代切片分组网络技术方案。M-OTN 是中国电信综合考虑 5G 承载和云专线等业务需求,创新提出的面向移动承载优化的OTN技术方案。增强型 IPRAN是中国联通基于 IPRAN的 5G组网架构,包括城域核心、汇聚和接入的分层结构。三大运营商采用的 5G 传输方案均是基于 4G 网络时代的传输解
127、决方案进一步满足 5G 网络特性需求,能够保证传输网络投资的延续性和经济性。中国移动在 43 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 5G时代推出的 SPN自主技术方案,采用新建组网模式,有望建成全球最强大的传输承载网络。图表图表 19 三大运营商三大运营商 5G传输网技术方案对比传输网技术方案对比 来源:中国信通院、招商银行研究院,挚物产业研究院整理 3.2 光光传输传输设备设备 光传输设备就是把各种各样的信号转换成光信号在光纤上传输,以及把光信号转换成电信号的设备。常用的光传输设备有光端机、光 MODEM、光纤收发器、光交换机、PDH、SDH、PTN 等。一般而言,光传输设备都有传输距离
128、较远,信号不容易丢失,波形不容易失真等特点,可用于绝大多数传输场景。从全球看,根据 DellOro 统计数据,2014-2019 年全球传输设备市场复合年增长率约4%。随着 5G商用,预计 5G网络的部署将带动全球光传输设备市场规模达 160亿美元。从产品结构看,DWDM 系统出货量 CAGR有望达到 18%,WDM 系统市场保持高速增长,其市场份额有望超过 50%,城域部署需求成为主要推动因素。从国内看,参考十年前中国运营商 4G PTN 招标测试进展,结合当前 5G SPN 建设节奏,智研咨询预计,2019-2025年间三大运营商5G光传输设备投资规模将超过2900亿元。2022-2023
129、 年 5G 传输网建设投资仍将保持高位运行,并带动光纤光缆市场增长。44 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 20 2019-2025年中国三大运营商传输设备投资规模预测年中国三大运营商传输设备投资规模预测(亿元)(亿元)来源:智研咨询,挚物产业研究院整理 3.3 光器件光器件 光器件(Optical device)是应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的,具备光电转换功能的光电子器件,是光传输设备的重要组成部分和光模块的核心,可分为有源器件和无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件。光无源器件则是不需
130、要外加能源驱动工作的光电子器件。在光器件中,将电信号转换成光信号的器件称为光源,主要有半导体发光二极管(LED)和激光二极管(LD);将光信号转换成电信号的器件称为光检测器,主要有光电二极管(PIN)和雪崩光电二极管(APD)。根据 LightCounting 数据,2020 年全球光模块市场规模为 80 亿美元,到 2026 年预计将增至 145 亿美元,2020-2026 年间 CAGR 预计为 10.4%,行业增长主要驱动力在于 5G 传输网络的建设。45 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 21 2020-2026年全球光模块市场规模(亿美元)年全球光模块市场规模(亿美
131、元)来源:LightCounting,挚物产业研究院整理 国产光通信器件厂家在全球光通信器件市场份额中占据第一的位置,近年占比介于 25-30%间。据先略研究院数据,我国光通信器件市场近年与全球保持相近增长态势,市场规模以 10%左右的增速持续增长,预计 2022年将达 31.6 亿美元。但我国光通信器件产业与国际领先水平还有较大差距,目前国内核心的光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口,高端光通信芯片与器件的国产化率不超过 10%,“大而不强”的问题突出。与设备、光纤光缆市场相比,光通信器件领域还处在充分竞争时代,由于很多光通信器件企业都是在某一细分领域精耕细作,造成了厂商众多,集中度低的市场格
132、局,市场份额相对分散。3.4 光纤光缆光纤光缆 光纤是信息的载体,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料 PVC 外部套管覆盖,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤光缆传输具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点,主要应用于通信、汽车、能源、轨道交通以及海洋领域。根据中国信通院数据,截至 2022 年 9 月末,我国光缆线路总长约5876 万公里。上世纪 80 年代,光纤已陆续替代电缆,成为全球信息网络主干。2019-2021 年,光纤光缆行业供需结构有所失衡,众多国内厂商纷纷选择减产或出海,据海关数据,我国光缆出口量从 2019 年 79.8亿米上
133、涨到 2021年 105.1亿米。在光纤光缆行业景气度下行的趋势压力下,众多厂商纷纷选择扩充业务边界。光模块、光器件与数据中心,以及光传输、5G 承载、工业互联网等领域成为重点拓展领域。长飞、亨通、中天与烽火通信等企业引领产业创新,引导产业链向高端延伸。80.084.588.9100.5113.5128.3145.0040800212022E2023F2024F2025F2026F 46 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 2021 年以来,海外市场随着 5G、FTTx、云计算等通信技术的发展和应用普及,光纤光缆的需求逐步复苏。国内市场在 F5G 和东数西算等需求带
134、动下,2022 年的光纤光缆需求量也大幅提升,验证国内光纤光缆行业景气抬升。根据 Wind数据,2022年 1-7月,我国光缆产量累计为 1.99 亿芯公里,同比增长 19%,增速显著高于上年同期。根据前瞻产业研究院数据,2021 年,中国光纤光缆市场规模为 3831亿元,预计至 2026 年将达到 5895 亿元,2021-2026 年间 CAGR为 9%。图表图表 22 2021-2026年中国光纤光缆市场规模(亿元)年中国光纤光缆市场规模(亿元)来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 3.5 企业介绍企业介绍 3.5.1 光光传输传输设备设备 烽火通信烽火通信 烽火通信科技股份有限公司
135、于 1999 年成立,是信息通信网络产品与解决方案提供商。烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖 5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场。华为华为 华为创立于 1987 年,是全球领先的 ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。目前华为约有 19.5 万员工,业务遍及 170 多个国家和地区,服务全球 30 多亿人口。传送网是当代通信网络的基础设施,在电力、交通、政府、教育、金融、能源等行业信息化中扮演着通信网络基石的角色。作为传送网领域的领导者,华为向客户提供超高速、无阻塞、高可靠、全智能的统一传送解决方案,融合 WDM/OT
136、N、MSTP/Hybrid MSTP、PTN、微波系统,实现海量带宽,瞬间可达。3836254085895020004000600020212022E2023F2024F2025F2026F 47 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 中兴通讯中兴通讯 中兴通讯股份有限公司,于 1985 年在深圳成立,是一家综合通信解决方案提供商,中兴通讯主要运营三大业务:运营商网络、终端、电信。公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件,还提供增值服务产品,如点播和流媒体视频。3.5.2 光器件光器件 光迅科技光迅科技 武汉光迅科技股份有限公
137、司于 2001 年成立,光迅科技形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台。公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力,灵活满足客户的差异化需求。华工科技华工科技 华工科技产业股份有限公司公司于 1999 年成立,于 2000 年在深交所上市。华工科技以激光技术及其应用为主业,在公司优势业务激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,针对全球再工业化发展趋势以及自身特点,集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案。剑桥科技剑桥科技
138、上海剑桥科技股份有限公司成立于 2006 年,总部位于上海,为全球 ICT 产业提供ODM/JDM/OEM 的设备厂商。公司主营业务及产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件(核心自主品牌)、高速光模块(大客户定制)、4G/5G无线网络的小基站和前传光模块及组件等九大品类。苏州旭创苏州旭创 苏州旭创科技有限公司于 2008 年 4 月成立,是国内光通信龙头企业,专注于10G/25G/40G/100G/200G/400G 系列光模块的开发、制造和客户技术支持。公司为数据通信、长途传输、无线网络、大型数据中心等行业客户提供光模块解决方案。苏州旭创
139、已研发 400G QSFP-DD 系列产品、100G Single Lambda 产品、200G QSFP-DD、50G QSFP28 及 25G SFP28 等全系列光模块产品,能广泛应用于 5G 网络前传、中传、回传等各种应用场景和大型数据中心 400G各种应用场景,其中中际旭创的 25G SFP28光通信模块包括 SR,AOC,LR,ER Lite 商业温度系列产品,以及 IR(2km),LR,BIDI,CWDM等工业温度系列产品。这些产品采用 LC光口,兼容 IEEE802.3by,SFF-8472等标准,具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等优势特性。太辰太辰光光 深圳太辰光通信股
140、份有限公司于 2000 年成立。2016 年 12 月公司在深圳证券交易所创 48 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 业板上市。公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块的研发、制造和销售,产品主要销往海外。天孚通信天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 2005年成立,2015年登陆中国创业板。公司在陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的制造工艺,形成了波分复用耦合、FAU 光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX 封装、并行光学设计制造、微光学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和创新平台,为客户提供多种垂直整合
141、一站式产品解决方案。新易盛新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司,于 2008 年成立于中国成都,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。公司主营业务是研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络(FTTx、LTE 和传输)、安全监控以及智能电网等 ICT行业。铭普光磁铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司于 2008年 6月成立,在 2017年 9月成功上市。公司一直致力于关键电子元器件、模组和设备的研发,公司主营业务及产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品。3.5.3 光纤光纤/光缆光缆 长飞光纤长飞光纤 长飞光
142、纤光缆股份有限公司于 1988 年 5 月成立,公司位于武汉光谷,全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商,主营业务包括生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类特种光纤、光缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案。亨通光电亨通光电 亨通光电于 2003 年 8 月在上海证券交易所上市,公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商。公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品,边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案。中天科技中天科技 中天科技集团有限公司成立于 1992
143、 年,从云、管、端多维度为网络建设提供线缆、组件、器件、天馈线等基础设施服务。公司主营业务及产品包括各种预制棒、光纤、光缆,ODN、天线及射频电缆类、有源终端、光收发器、数据中心、高性能原材料等产品以及工程咨询、设计、施工及集成服务。49 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 50 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 IV 核心网核心网 4.1 概述概述 5G 核心网属于数据流转的枢纽,负责处理分发数据。作为以 IDC(数据中心)为基础设施的,云原生的网络,5G 核心网主要采用 SBA(Service Based Architecture)架构,是基于云的通信服务架构。通过将核心网模
144、块化、软件化,5G 能更好地适配低时延、大带宽、广链接三大应用场景的需求。5G 核心网的关键技术主要包括 SDN(Software Defined Network,即软件定义网络)、NFV(Network Function Virtualization,即网络功能虚拟化)和网络切片,从功能角度上讲,NFV 将传统硬件功能软件化,SDN 将硬件本身进行分离管理。5G 核心网通过切片来实现网络功能模块化,从而匹配各应用场景的使用需求。当前,核心网云化趋势日益明显。2021 年多家运营商和电信设备商和云服务商合作,探索 5G 核心网云化。5G 核心网云化有利于 5G 生态的扩展和网络应用的多样化,加
145、速 5G应用创新和运营服务交付,更敏捷、更弹性地满足新时代多样化应用需求。根据市场研究公司 DellOro Group 数据,2021 年全球 5G 核心网市场规模为 12.87 亿美元,消费者对视频浏览上传的需求以及云服务业务的推广是促进 5G核心网发展的主要驱动力。预计 2022 年这一规模将达 20.58 亿美元,增幅 59.9%,到 2028 年,将进一步大幅增至89.27 亿美元,2022-2026 年 CAGR 预计将达到 27.71%。截至 2021 年 7 月,5G 核心网前 5大核心厂商按规模大小依次为华为、爱立信、诺基亚、中兴、Mavenir,相关厂商在全球市场份额总和超过
146、 88%,业务主要集中在欧洲和中国;产品应用最广泛的领域为智慧交通,份额超过 28%。4.2 SDN SDN 主要指将传统网络重新定义设计,通过软件进行硬件的集中式管理。SDN 主要将数据转发与网络控制进行分离,将网络管理权利由控制层面负责,通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行控制与编程,实现网络资源根据业务进行灵活调配。SDN 的核心技术主要表现在网络能力开放化(网络可编程,网络功能服务化发展)和控制逻辑集中化(数据转发与控制分离,网络控制集中化管理)。SDN 市场广阔。根据研究机构观研天下的统计数据,2022 年中国 SDN 市场规模将达到 49 亿元,同比增长 37.9%;预计 202
147、5 年将达到 122.4 亿元,2022-2025 年 CAGR 高达35.7%。51 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 23 2018-2025年中国年中国 SDN市场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:观研天下,挚物产业研究院整理 作为一种新的网络技术与架构,SDN 正成为通信行业改变现有僵化的网络体系架构、适应产业发展的关键技术之一。SDN 的分层解耦,接口标准化以及接口开放,打开了原本封闭的通信设备市场,为更多厂商进入网络设备领域创造了条件。SDN 促进了 IT 技术与CT 技术的融合,拉近了业务与网络应用的关系,在激发业务创新的同时,建立了更加丰富的产业生态。同时,S
148、DN 分层解耦还打破了原有设备供应商与系统集成商的垄断,使网络运营商有更高的自由度与器件供应商合作研发,与设备供应商达成更深层次的战略合作。SDN 软件定义网络,促进了通信行业新一轮的产业变革,也持续推动电信运营商的软件化转型。4.3 NFV NFV 主要指将网络节点实体设备软件化,通过通用的 X86 服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理,替代传统网络节点价格较高的通信设备(路由器、负载均衡器、防火墙),并将其虚拟化。NFV 支持业务随需部署,使 5G 网络可以按照客户的需求进行自适应的定制,根据不同网络状态进行自适应的调整。2022 年,全球 NFV 市场规模预计将达到 386
149、 亿美元,自 2018 年以来,CAGR 保持在25%。基于传统网络,NFV 结合 SDN 与 AI 技术,将促进业务与技术的深度融合,通过软件定义进一步释放网络的潜在价值,构建一个更加敏捷、人性化、业务导向的 IT 新生态。目前,NFV 技术已率先在互联网、金融、政府、高校、园区、城域网、广域网等领域落地应用。13.618.825.935.54967.891.8122.40204060800212022E2023F2024F2025F 52 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 24 2017-2023年年全球全球 NFV市场规模(亿
150、美元)市场规模(亿美元)来源:未来智库,挚物产业研究院整理 4.4 网络切片网络切片 网络切片技术是 5G 区别于 4G 的关键技术之一,通过切片技术,将整个网络变成多个专网,为业务提供可编排、可隔离的网络,在提高网速、承载更多应用与海量连接的同时,也大大降低了运营商不同业务类型的建网成本。此外,切片技术提供可高度定制化的网络功能,通过切片 ID 标识,为不同用户提供相应的切片权限。切片技术目前主要应用于医疗保健、政务应用、物流、能源、制造和多媒体等多个领域,如厦门远海码头 5G 智慧港口业务的成功上线多依赖于切片技术,智能搬运机器人AGV、智能理货等 5G 应用时延保持在 8ms 左右,测试
151、业务无丢包,时延较传统方案降低96。预计切片技术还将广泛应用于车联网等其他新兴领域。我国现阶段拥有网络切片核心技术与建设能力的企业主要分为 3 个梯队,第一梯队为华为,第二梯队公司包括紫光股份、光环新网、亚信科技,第三梯队公司有网宿科技等,尚处于缓慢发展阶段。4.5 企企业介绍业介绍 4.5.1 SDN 新华三新华三 新华三在 2021 年的领航者峰会上提出“云智原生”战略,通过赋予企业和组织与生俱来的云与智能的架构和能力,加速释放数据价值,推动企业向“数字原生组织”演进,进而加速整个社会的转型升级。同时,新华三发布 AD-NET 6.0。这是一套基于统一数字底盘7309
152、386480005006002002020212022E2023F 53 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 的管控析融合系统,对之前的架构进行了较大规模升级,完全基于容器化和微服务架构进行了重构,将网络中的三大角色:管理、控制和分析集成在不同的容器中,并承载在统一数字底盘之上,实现数据之间互通、交互,进而满足了网络的快速加载、快速部署需求,从而降低了用户网络建设和运维门槛,提升了用户体验。AD-NET 6.0 具备六大关键能力,统一底盘实现云智原生;全域融合保障业务协同;应用洞察提供全栈透视;网随意动推进智能驾驭;复合孪生赋能保障优化;自主构
153、建支撑敏捷体验。可以说,作为新华三智能联接战略的核心中枢和基石,AD-NET 6.0 的六大关键能力将很好地顺应智能、融合、极简、可信、超宽的智能联接五大要素。2022 年,AD-NET 6.0+发布,以全光园区、云简网络 Cloudnet、行业 5GtoB、智能无损、算力网络、确定性网络、IPv6+、主动安全、SDP 零信任网络等 9 大创新解决方案,实现了应用驱动园区网(AD-Campus)、数据中心(AD-DC)和广域网(AD-WAN)三大场景解决方案的全面升级。此外,为了应对敏捷交付及云原生、微服务技术带来的挑战,新华三还强调一方面网络需要具备弹性能力,贴近上层应用,与上层业务技术拉通
154、、统一部署,满足自由组合装配、弹性伸缩、高可用性以及开放扩展等技术要求,实现多云多场景环境下,云上、云下协同支撑,保证应用灵活扩展要求。另一方面,强调全要素 AI 植入,自动发现网络元素的关联关系,并感应上层业务意图,实现网络的优化调整和故障的自愈,以保证业务的连续性。华为华为 华为在 2013 年 10 月发布了业界首款电信级敏捷 SDN 控制器 SNC,运营商可以凭借SNC 相对快速地部署 SDN网络,从而具备加快业务创新的网络基础,同时网络投资也可以得到节省。华为敏捷 SNC 控制器采用先进的弹性分布式架构、功能模块多实例并支撑管控能力无限扩展,实现一套控制器架构支持端到端 SDN 应用
155、场景。该控制器使用了很多当前已经非常成熟的技术,避免了过多新技术引入可能带来的可靠性方面的风险。华为创新研发的多维路径算法以及丰富的南向控制接口使得 SNC 可以集中整合优化网络资源,有效简化网络运维并提升网络运营效率。此外,2021 年 1 月 20 日,国际权威独立测试机构欧洲高级网络测试中心(EANTC)发布了 2020年 NETCONF/YANG SDN异厂商互通测试报告,华为、思科和 Nokia参加了本次测试,华为 NCE控制器通过了与异厂商路由器互通测试的 10 个用例。为应对全以太化网络的挑战,华为在 2021 年还推出了超融合数据中心网络 CloudFabric 3.0 方案,
156、核心部件包括 CloudEngine 数据中心交换机与 iMaster NCE 网络智能管控系统。基于三层融合架构,CloudFabric 3.0 可最大化保障数据的流通和处理效率,充分释放数据中心算力,这三层架构包括:一是全无损以太架构:三张网统一为 0 丢包以太网架构,实现流量承载融合,打破异构协 54 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 议限制;二是全生命周期自动管理:实现网络管控析融合,打破多工具多平台管理数据割裂的限制;三是全场景服务化能力:实现多业务场景融合,打破跨区域跨场景算力割裂的限制。中兴通讯中兴通讯 作为业界最早投入 SDN 研发的厂商之一,中兴通讯在 SDN 领域有
157、深厚技术积累和广泛实践。以中兴通讯 CloudStudio 解决方案为例,面向的是未来的自动化、智能化和开放式运营维护网络,在多个层面采用 NFV 技术进行了设计:开发了基于开源 Jenkins 工作流技术的工业领先的自动化 OM 架构;使用 DevOps 方法促进敏捷开发采用丰富的内置 AI 算法,如 Apriori,FP-growth 和 PrefixSpan,持续自动地优化网络模型和策略设计。在 SD-WAN 方面,ElasTIc SD-WAN 解决方案旨在为运营商构建敏捷高效、高性能、低成本、符合企业未来发展趋势的新一代 IT 基础设施。企业站点开通周期由原先的月级别缩短至天,业务部署
158、实现分钟级发放、秒级弹缩;通过智能业务调度实现带宽利用率提升 3 倍;自动化运维实现运维成本降低 50%-60%。在 2021 可信云大会上,中兴通讯 5G 电信云 SDN 网络解决方案荣获可信云技术最佳实践奖。中兴通讯 5G 电信云 SDN 网络解决方案,是面向 5G 云网融合的云基础设施解决方案,覆盖中心云、边缘云场景。该方案采用 SDN 组网技术,以及面向 5G 的 NFV 技术,为运营商提供端到端的解决方案;组网方案支持混合 Overlay、网络 Overlay以及主机 Overlay,支持裸金属服务器、KVM服务器、SR-IOV以及容器等多种类型负载,满足 5G业务各类场景接入需求,
159、保障组网灵活;从设备级、网络级、SDN 级等方面提供高可靠性,优异的产品性能和过硬的产品质量,为运营商提供电信级网络保障。安超云安超云 安超云软件有限公司专注于为客户提供云软件服务,为政企客户提供高性能、高可用、高效率及易于安装维护的 IT 基础设施平台,提供一站式 VMware 全替代解决方案,助力企业加速和推动政企上云和数字化转型进程。安超云软件定义网络(ArSDN)为云级网络的网络虚拟化方案,通过图形化界面、多样的流量调度策略、丰富的网络安全生态,将云端网络化繁为简,满足政府和企业用户异构云网络纳管和安全防护需求,实现私有云网络的灵活控制和管理。ArSDN能够实现不同基础架构的集群解耦:
160、即选用ArSDN的用户无需考虑搭配何种路由器、交换机,即可选用多种类型的虚拟化集群,甚至容器和裸金属集群,并将统一的L2/L3 网络覆盖于上述的基础架构之上。因此,ArSDN 可在避免被厂家绑定,极大地降低用户的硬件拥有成本的同时,为用户提供高性能和安全可靠的云网络方案。4.5.2 NFV 55 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 烽火通信烽火通信 烽火通信科技股份有限公司于 1999 年成立,是信息通信网络产品与解决方案提供商。烽火通信是我国光通信设备的主要供应商,覆盖 5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品,开始向云和芯片等角度发展,拓展全球市场。在 NFV 领域,烽
161、火通信形成以了 FitNet S6550 等为核心的 SDN/NFV 产品及云网一体化等多种 SDN/NFV 整体解决方案。上海贝尔上海贝尔 上海贝尔以 CloudBand NFV云平台产品为主线,协同 Nuage VSP 虚拟网络业务产品,配合 Motive Dynamic Operations 产品,支持端到端的网络业务切片的分配与管理,支持多种 5G 业务,实现无线网络资源的虚拟化,提供完整开放的 NFV 运营蓝图架构,支持自动部署优化构建任意规模网络下虚拟化网络功能,实现网络服务的高效、可靠、动态、精益运营方案。公司在 NFV 领域的解决方案包括:CloudBand:NFV 基础架构平
162、台方案,通过提供运营商 PaaS 能力,提供虚拟网络功能自动部署、弹性伸缩和自治愈功能,满足运营商业务需要。NuageVSP(虚拟网络业务平台):支持网络自动化和抽象的 SDN 技术,提供完整的多租户云网络服务解决方案。Motive Dynamic Operations 方 案:增强 NFV功能的 OSS/BSS产品,实现零接触的业务流程编排、操作和管理,实现标准的端到端的服务流程和服务等级管理信息。面向 NFV 的网络功能方案:涵盖接入、网络、应用等多组方案,如 vIMS、vEPC、vMG、vRAN、vPPCRF/DRA、vBNG 等。典型应用场景包括连续广域覆盖、超密集高容量热点组网、低功
163、耗大连接 IoT 应用、低时延高可靠应用等。中兴软创中兴软创 中兴软创立足于电信行业,基于在软件技术上的领先优势,结合 SDN/NFV 等技术趋势,开发基于云平台、虚拟化的运营支撑解决方案。易讯通易讯通 易讯通结合SDN/NFV等技术趋势,开发基于云平台、虚拟化的运营支撑解决方案,打造自主知识产权的 EASTED 云计算虚拟化平台。4.5.3 网络切片网络切片 华为华为 华为 2022年 7月在中国移动“SPN2.0赋能百业,切片专线构建数智未来”发布会上,携手中国移动及产业伙伴,重磅发布SPN2.0技术白皮书,隆重推出SPN切片专线产品。华为首次提出“SUPER 融合切片网络”理念,宣布“超
164、融合切片网络”时代的到来。该理念 56 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 是基于 ICT 业界丰富的经验积累和行业需求调研总结提炼而来,依托 SPN 构筑优势网络能力和行业价值,着眼于服务行业数字化转型,致力于满足行业“超融合”的连接需求,为行业数字化转型和算力输送打造全新体验,携手业界共筑数智新未来。SUPER 融合切片网络 的 内 涵 主 要 包 括 五 个 方 面:Sense多 重 感 知、Ubiquitous泛 在 接 入、Performance确定性能、Elastic弹性敏捷、Reliable安全可靠。亚信科技亚信科技 亚信科技创立于 1993 年,依托产品、服务、运营和集成
165、能力,为电信运营商及其它大型企业客户提供业务转型及数字化的软件产品及相关服务,致力于成为大型企业数字化转型的使能者。AISWare 5G-Slicing Mgmt 是亚信科技全力打造的切片端到端管理产品,旨在应对网络切片实施过程中众多的风险与挑战,为运营商提供从切片订购、开通、编排到计费、运维等全生命周期环节的支撑能力。作为切片技术体系的大脑和指挥棒,能够帮助运营商快速的实现技术变现,抢占先机。57 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 V 连接连接服务服务 连接服务主要由电信运营商提供。中国的通信运营商主要包括中国电信、中国移动、中国联通及中国广电。5G 连接服务包括基础电信服务、网络配
166、套服务、连接平台、终端及部件等子板块。5.1 基础电信服务基础电信服务 基础电信服务包括公共网络基础设施提供、公共数据传送以及基本话音通信服务 3 部分内容。通信运营商在 5G 规划、建设及落地应用阶段均扮演着重要角色,是 5G 产业发展的核心支点。运营商既是网络服务主要提供方,也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方,运营商的资本开支规模决定了 5G基础设施的投资力度与网络性能的提升。整体来看,国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行 5G大规模投资。工信部数据显示,截至 2022 年 9 月底,我国拥有 5G 基站数量达到 222 万个,较 2021年底新
167、增 79.5万站;占到移动基站总数的 20.6%,占比较上年末提升 6.3pct;同时,还占到了全球 5G基站数的 60%。根据前瞻产业研究院预测,2022年,国内新增 5G基站有望超过140 万个,其中,新增 5G 宏基站将达到 80 万个。首创证券预测,到 2030 年,我国 5G 宏基站的数量有望达到 500-600 万个。截至 2022 年 6 月,我国运营商 5G 累计投资达 4016亿元,加上移动流量或手机信息服务,累计直接或间接带动的经济产出达 8.56 万亿元,经济增加值为 2.79万亿元。根据三大运营商披露的数据,截至 2022 年 10 月,中国电信移动用户数为 3.9 亿
168、户,1-10 月累计净增移动用户数 1805 万户,其中 5G 套餐用户数 2.57 亿户,1-10 月累计净增 5G用户 6912 万户;中国移动累计业务客户总数 9.73 亿户,1-10 月累计净增移动业务客户数1636.2万户,其中 5G套餐客户数 5.71亿户,1-10月累计净增 5G套餐客户数 1.85亿户;中国联通“大联接”用户累计到达约 8.5 亿户,5G 套餐用户累计到达约 2.05 亿户,物联网终端连接累计到达约 3.73 亿户,5G 行业虚拟专网服务客户数为 3125 个,分别较 2022 年初(2 月)增加了 7897.3 万户、4010.5 万户、6580.6万户和 1
169、887个。5.2 配套服务配套服务 5G 网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大块。5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程。早期电信运营商将各个环节按照不同的板块进行分包,让不同的服务供应商承接。但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升,早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度,未来拥有通用技术、58 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色,并导致产业集中度提高。5.2.1 网络规划设计网络规划设计 网络规划设计指基于 5G网络技术特点,根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案
170、设计。具体而言,是第三方服务机构为运营商提供规划设计咨询、地理勘察设计等网络建设服务。网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等。具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等,其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题。目前网络规划设计行业和供给能力日益成熟,我国目前网络规划设计企业主要包括 5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院。5G电信运营商设计院在资源方面占据优势,在市场层面占很大市场份额,非运营商通信设计院占比较小。根据中信建投数据
171、,预计 5G 建设周期内,网络规划设计市场规模将达到 230亿元,超出 4G 周期相应市场规模 70 亿元,约占整体 5G 总投资规模的 2%。图表图表 25 5G周期周期我国我国网络建设投资结构网络建设投资结构预测预测 来源:中信建投证券,挚物产业研究院整理 5.2.2 网络工程优化网络工程优化 5G 网络工程优化主要指 5G 网络基础设施配套工程,具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关工程。其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通;传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装;核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等。通信
172、铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等。47%22%15%5%3%3%2%2%宏基站传输设备网络工程其他核心设备小基站光纤设备网络规划 59 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 根据中信建投数据,预计 5G 建设周期内,网络工程市场规模将达到 1850 亿元,约占整体 5G总投资规划额的 15%。通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛。根据市场数据,目前中国具备工程总包资质的企业近四千家,能承接大型项目具备一级资质的企业约三百家,竞争激烈,但行业集中度却较高,例如中国通服凭借资源及技术优势,市场占比较高,属于行业龙头企业。5.2.3 网络运营支持网络运营支持
173、网络运营支持主要包括网络维护与运营优化两部分。在网络维护方面,为保证 5G网络安全稳定运行,一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务,具体包括机房配套设备、无线传输设备等;另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务。在网络优化方面,主要在网络规划设计及网络工程建设之后,由第三方通信技术服务商来主导,通过搜集通信网络相关运行数据,结合运营商具体业务及网络设备的优化需求,进行分析评估,最后通过软件及硬件相关解决方案对现有运行通信网络进行调整及优化。由于 5G 使用频段相对较高,所以不可避免面临信号衰减问题,相同面积内,5G 基站的部署数量要远大于 4G
174、基站部署数量,这对网络运营支持提出了更高要求。网络运营支持相关企业主要包括东方国信、东软集团及华为等。5.3 连接平台连接平台 在数字化转型浪潮的推动下,5G 将开启移动互联网的新阶段。具有超级连接能力的5G 网络将承载 10 亿个场所、50 亿人次,500 亿物品的连接,构成一个将每个人、每个家庭、每个组织都联系在一起的智能世界。具有超级连接能力的 5G网络,将与数字化驱动技术、实时大数据、云技术、人工智能融为一体,带来产业的革命性变化,这需要做到连接平台化。平台将加速万物互联、万物在线化的进程。中国移动 OneNet 物联网开放平台是中移物联网有限公司基于物联网技术和产业特点打造的开放平台
175、和生态环境,适配各种网络环境和协议类型,支持各类传感器和智能硬件的快速接入和大数据服务,提供丰富的 API 和应用模板以支持各类行业应用和智能硬件的开发,能够有效降低物联网应用开发和部署成本,满足物联网领域设备连接、协议适配、数据存储、数据安全、大数据分析等平台级服务需求。OneNet 联网开放平台秉承开放合作的态度,为智能硬件创客和创业企业提供硬件社区服务,为中小企业客户物联网应用需求提供数据展现、数据分析和应用生成服务,为重点行业领域/大客户提供行业PaaS服务和定制化开发服务。Jasper 是全球物联网(IoT)平台领域的佼佼者,是一款基于云的行业领先的物联网平 60 2023 年中国
176、5G 产业全景图谱报告 台,使各种规模的企业都能够在全球范围内快速且经济高效地启动、管理物联网服务并以此获利。借助 Jasper 平台赋能,企业将从传统产品型企业转型成为服务型企业,并自动管理其客户的整个物联网服务生命周期,为客户提供更多价值,并为自己发掘新的收入来源。中国电信 CTWing 平台将 5G、AI、边缘计算、区块链、大数据等新技术进行了深度融合,打造了集约统一、能力开放、持续迭代的天翼物联网平台(AIoT),为客户提供差异化、个性化、敏捷化的 AIoT“平台+应用”服务。CTWing平台推动物联网垂直应用碎片化变身为服务化,大大助力了数字产业化和产业数字化。天翼物联网平台(AIo
177、T)基于云原生架构,提供丰富开放的能力接口、行业领先的前沿能力、广泛整合的生态资源,助力客户降低物联网应用开发成本,实现轻松部署,加速千行百业数字化进程。提供包括 5G定制网运营平台、物联网卡、无线 VPDN 三种连接产品,解决方案覆盖智慧城市、工业、农业、交通物流、生态环境等多个领域。现已累计服务超过 3 亿物联网用户、1 亿 NB-IoT 用户,终端设备接入数超过 8000 万,联盟合作超过 680 家合作伙伴。5.4 终端及部件终端及部件 5G 终端主要包括手机、AR/VR、无人机、终端通信设备、5G 芯片、模组、天线等。我国 5G产业链发展迅速,设备厂商简间竞争不断加剧,其中手机终端设
178、备发展最早,规模最大,占据全球领先地位。5.4.1 手机手机 中国是全球最大的智能手机市场之一。在长期的智能手机市场发展过程中,逐步形成了现阶段中国手机市场竞争格局,即以华为、小米、荣耀、OPPO 和 vivo 为代表的国产手机阵营和以苹果三星为代表的国外手机品牌商阵营。现阶段中国手机市场竞争情况已经基本进入白热化阶段,智能手机行业内部竞争十分激烈。手机行业上游主要为操作系统、芯片等供应商,总体来看手机行业对上游议价能力较弱。目前我国手机行业下游核心为手机消费用户,手机行业对下游议价能力一般。目前,全球手机均以智能手机为主,而智能手机行业作为高科技行业,伴随着各种专利之争,如苹果、三星等公司均
179、拥有上百项专利,这对于新进入者很难达到。总的来说,手机行业进入成熟期,预计手机销量将维持在一定水平或有所降低,行业潜在进入者威胁有限。据中国信通院数据,2022 年 1-8 月,中国市场手机出货量跌幅较大,其中,5G 手机出货量为 1426.8 万部,占同期手机出货量的 75.2%,同比下降 19.3%。61 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 26 2021年年 1月月-2022年年 8 月中国市场手机出货量(万部)月中国市场手机出货量(万部)来源:中国信通院,挚物产业研究院整理 5.4.2 AR/VR 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)是 5G 大带宽(eMBB)场景的典型
180、应用。5G毫秒级别(1ms)的空口时延会为 AR/VR 应用消除眩晕感,提升使用者体验,并且 5G 可以让AR/VR实现无线连接,以适应室外场景应用。目前VR/AR除了用于游戏娱乐外,还可以广泛应用于教育、工业制造、国防军事、职业培训、医疗、零售、营销等领域。艾媒咨询预测,除游戏领域外,AR/VR应用有望率先在工业制造及教育领域取得突破,至 2025年,中国 AR/VR在这 2 个领域的市场规模预计将分别达到 336 亿元与 292 亿元。图表图表 27 2025年中国年中国 AR/VR设备各应用领域市场规模(亿元)设备各应用领域市场规模(亿元)来源:艾媒咨询,挚物产业研究院整理 IDC 20
181、22 年发布了全球增强与虚拟现实支出指南,对中国 AR/VR 市场持长期看好观点。2021 年,全球 AR/VR 市场投资规模达 146.7 亿美元,其中,中国市场总投资规模达3982222842538283723762097330634963304327482078005000250030003500400045001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月32529200营销零售医疗职业培训 国防军事 工业制造教育
182、62 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 21.3亿美元,约占全球总投资量的 14.2%。预计到 2026年,全球市场投资规模将增至 747.3亿美元,其中,中国市场投资规模将达到 130.8 亿美元,占全球总市场的 17.5%,市场占比提升 3.3pct。图表图表 28 2021-2025年年全球全球 AR/VR市场投资规模及预测(亿美元)市场投资规模及预测(亿美元)来源:IDC 5.4.3 无人机无人机 无人机行业上游包括零部件制造商及分系统研制商;中游为系统集成及服务提供商,部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等,在产业链中占据主导地位;下游根据使用主体不同,无人机可分为军用无
183、人机和民用无人机 2 种,军用无人机还可以分为杀伤型无人机与非杀伤型无人机,民用则包括消费级与工业级无人机。146.7205.8 333.2 450.8 674.2 747.302004006008002022420252026 63 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 29 无人机分类情况无人机分类情况 来源:公开资料,挚物产业研究院整理 国内民用无人机前景广阔。根据 Frost and Sullivan 数据,2021 年,中国消费级无人机市场规模达到 391 亿元,工业级无人机市场规模达到 478.12 亿元。预计 2022年,上述两个数据指标将分别
184、达到 469.2 亿元与 726.75 亿元,同比增幅分别为 20%和 52%,产业发展势头迅猛。无人机军用无人机无杀伤力训练靶机战场侦察与监视边/海防巡逻电子侦察扫描探测通讯中断有杀伤力雷达诱饵,电子干扰反装甲、反辐射空中格斗、对抗攻击民用无人机消费级娱乐工业级遥感探测公共安全生产作业物流运输 64 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 30 2017-2022年中国消费级与工业级无人机市场规模(亿元)年中国消费级与工业级无人机市场规模(亿元)来源:Frost and Sullivan,挚物产业研究院整理 5.4.4 其它其它端侧通信设备端侧通信设备 通信设备ICD,全称Ind
185、ustrial Communication Device,主要应用于工业、军事与民用领域,根据信号传输方式可以分为有线通讯设备和无线通讯设备。各类端侧通信设备中款型占比最大的是手机,但近年来,其它端侧通信设备发展迅速,终端类型和款型持续丰富。综合中国信通院、GSA等机构数据,截至2022年3月,我国5G非手机终端款型增长至657款,占总 5G 终端款型的 49.25%,相较 2021 年新增了 552 款产品。5.4.5 5G芯片芯片 芯片主要分为基带芯片、存储芯片与射频芯片 3 种。5G 芯片指可连接 5G 高速数据服务的芯片。随着国家愈发重视芯片产业发展,目前,国内中小企业发展迅速,并开始
186、走向国际市场。2022年 Q1,根据 Conterpoint统计,全球前五大蜂窝IoT模组芯片厂商出货量占据全球整体蜂窝模组芯片出货量的 83%,前 5大厂商分别为高通(42%)、紫光展锐(25%)、翱捷科技(7%)、联发科(5%)以及移芯通信(4%)。国内新兴企业如紫光展锐、翱捷科技发展迅速,国产厂商开始占据较大市场份额。225.72280.96283.33325.83391.00469.2068.73128.18151.79273.21478.12726.750300600900820022E消费级工业级 65 2023 年中国 5G 产业全景图
187、谱报告 图表图表 31 2022年年 Q1通信模组芯片通信模组芯片市场格局市场格局 来源:Counterpoint,挚物产业研究院整理 根据 Statista 数据,全球 5G 芯片市场将保持快速增长。2022 年,全球 5G 芯片市场规模预计为 55 亿美元,2027年有望增至 229亿美元,2022-2027 年 CAGR 将达到 33%以上。图表图表 32 2019-2027年全球年全球 5G芯片市场规模(亿美元)芯片市场规模(亿美元)来源:Statista,挚物产业研究院整理 5.4.6 5G模组模组 无线模组根据通信技术的不同,可划分为通信模组与定位模组。本报告重点研究通信模组。通信
188、模组可以划分为蜂窝与非蜂窝两种制式。按照传输速率与覆盖范围等进行划分,蜂窝制式中的 5G、4G Cat 4 等适用于高速物联场景,未来有望广泛应用于自动驾驶、工业互联网等领域。蜂窝模组中的 4G Cat1以及 NB-IoT适用于低速/窄带物联,已广泛应用于智42%25%7%5%4%3%3%2%10%高通紫光展瑞翱捷科技联发科移芯通信华为海思芯翼信息法国Sequans其他050020022E2023F2024F2025F2026F2027F 66 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 能标记、智慧城市、智
189、慧农业、环境监测等领域。蓝牙、LoRa 等非蜂窝制式中适用于中低速物联场景,如全屋智能、智能零售与车联网等。其他如RFID等无源物联网应用目前已被广泛应用于快消品、物流包装、产品外包装、仓储货运等领域。5G模组较之前标准下的模组最大的不同在于其大连接(mMTC)和低时延(URLLC)的特性。5G 模组更适合应用于工业制造(包括工业自动化、远程控制和监控)和车联网等对模组性能要求严格的领域。目前,5G 模组的价格仍偏高,同时其它配套基础设施缺乏,阻碍了其大规模上量。不过相关情况正在改善。在华为商用 5G 工业模组成功开发并定价999 元/片前,5G 模组需要采购高通高达 2000-3000 元/
190、片的产品,目前产品价格已有大幅改善;部分 5G场景需要的其它配套设施,如网络切片与边缘计算技术等,目前技术也正不断成熟和推广普及,这些将为 5G 模组的快速推广提供可能。根据 ABI Research 测算,2022 年,全球 5G 模组出货量将达到 484 万块,预计到 2024年将突破 2400 万片,2022-2024年 CAGR为 49.2%。图表图表 33 2020-2024年全球年全球 5G模组出货量(万块)模组出货量(万块)来源:ABI Research,挚物产业研究院整理 5.4.7 天线天线 为了满足高速率、低延时、高可靠性的需求,5G 对天线(发射端和接收端)提出了高要求。
191、MIMO 与 Massive MIMO 多天线技术利用大数定律,有效克服了信号衰落,提高了5G 信号传输的效率,同时降低了传输成本,为 5G的大规模推广提供了可能。根据天线技术的不同,可以分为陶瓷天线、PCB 天线、FPC 天线、LDS 天线、LCP 天线,以及 MPI 天线。由于 5G 要求天线缩小净空区,使屏幕更靠近天线,市面上 LCP 天线与 MPI 天线更具优势。LCP天线由液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer)制成,具有高频段低损耗、介电常数稳定、密封性好的优点,非常适合制造高频器件。此外,LCP 材802400050010001500
192、20002500202020212022E2023F2024F 67 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 料兼顾了大容量传输和厚度较薄的优势,满足天线小型化的需求,损耗因子小的特点则满足了日益减少的净空间要求。但多层 LCP 天线制造难度很高,良品率高,制造成本也相对较高。MPI 天线是改进配方的 PI 天线,其工艺基材配方的改进,使其在 10GHz15GHz 的高频性能和 LCP天线差不多,且价格远低于 LCP天线,很好地解决了成本问题。根据使用场景,天线可分为基站天线与终端天线。终端天线种类较多,包括了通讯天线、Wi-Fi天线、NFC天线和蓝牙天线等。安费诺、Pulse 和 Mole
193、x 为国外主要供应商。国内主要供应商有硕贝德、信维通信、瑞声科技、杰盛康和辉登等,其中硕贝德和信维通信为其中细分龙头。根据智研咨询数据,近年来,我国天线市场规模不断扩大,2016 年,中国天线市场规模为 215.45 亿元,到 2020年达到 490.62 亿元,2016-2020 年 CAGR 为 22.8%。其中,2020年中国终端天线市场规模为 119.12 亿元,占比中国整体天线市场份额为 24.28%。预计2022 年中国天线市场规模为 505.02亿元,按终端天线占比约 25%的比例估算,2022 年中国终端天线市场规模将为 126.26 亿元。5.4.8 射频射频 5G 周期随着
194、通信技术创新的大量涌现,网络高频化、前端模组化使得射频器件数量和价值量增加,促进 5G 射频前端市场规模扩张。射频前端是无线通信设备的一个核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转化的基础部件。按照功能可分为发射端(TX)和接收端(RX);按照组成器件可分为功率放大器(PA)、低频噪声放大器(LNA)、滤波器(Filters)、开关(Switches)、双工器(Duplexes)和调谐器(Antenna Tuner)等。不同零部件功能为:功率放大器负责发射通道的射频信号的放大;滤波器负责发射及接受信号的滤波;低噪声放大器负责接受通道中的小信号放大;射频开关负责接受、发射通道之间的切
195、换;双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。近年来,全球前端射频市场规模保持较快增长态势,根据 QYR Electronic Research Center 数据,2022 年全球射频前端市场规模将达到 272 亿美元,同比增长 15.25%。68 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 34 2015-2023年全球射频前端市场规模及预测(亿美元)年全球射频前端市场规模及预测(亿美元)来源:QYR Electronic Research Center,挚物产业研究院整理 5.5 企业介绍企业介绍 5.5.1 基础电信服务基
196、础电信服务 中国电信中国电信 中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,连续多年位列财富杂志全球 500 强。公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系。中国移动中国移动 中国移动通信集团有限公司,于 1997 年 9 月 3 日在香港成立,公司为客户提供全业务通信服务,主营业务包括移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。中国移动基于 5G优势场景,与合作伙伴推进千行百业数字化转型,已经落地一
197、系列案例,包括智能工业、矿山、医疗等应用领域。在智慧工业领域,中国移动打造“1+1+1+N”(1 类 5G 工业网关、1 张 5G 工业网络、1 个工业互联网平台、N 个应用方案)工业产品体系,助力工业企业制造转型升级,并且已有多个标杆案例,例如与中航强度所打造5G+MEC 企业专网,基于 5G+AGV 机器视觉,实现了损伤自动化巡检与智能识别、5G 全景监控等。中国联通中国联通 中国联合网络通信集团有限公司,于 2009 年 1 月 6 日在原中国网通和原中国联通的基9232803502001820192
198、02020212022E2023F 69 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 础上合并组建而成,公司经营业务包括固定通信业务,移动通信业务,国内、国际通信设施服务业务,数据通信业务,网络接入业务,各类电信增值业务,与通信信息业务相关的系统集成业务等。中国广电中国广电 中国广播电视网络有限公司是 2014 年 5 月 28 日正式挂牌成立的中央文化企业,2019年 6 月,中国广电也正式获得 5G 牌照,同时拥有 700Mhz 黄金频段,将依托既有广电网络优势进行 5G 建设,目前是国内第四大运营商。中国广电积极推动中国有线电视网络与广电 5G网络整合发展,包括对全国有线电视网络的升级改造
199、,打造覆盖全国的广电 5G 网络,基于与中国移动 5G 网络的共建共享,为超高清视频、智能制造、电力、港口、矿山等场景提供服务。广电目前已落地多项解决方案,例如青岛前湾港集装箱码头 5G 覆盖解决方案,利用广电 5G 打造承载港口调度系统及远程控制功能。5G 网络共建共享方面,中国广电与中国移动签订了 5G 共建共享合作框架协议及补充协议,基于 700MHz 网络合作共建,并开始实质性推动 700MHz 网络建设。5.5.2 网络规划设计网络规划设计 吉大通信吉大通信 吉林吉大通信设计院股份有限公司成立于 1985 年 4 月,主营业务包括通信领域内各专业、各种规模的规划、可行性研究、评估、方
200、案设计、项目建议书、技术规范书、勘察、设计、优化和技术咨询、技术研发等工作。中国移动设计院中国移动设计院 中国移动通信集团设计院有限公司是中国移动通信集团公司直属设计院,是国家甲级咨询勘察设计单位。公司主营业务是承接对外承包工程业务。包括各种规模信息通信工程、通信信息网络集成、通信局房建筑及民用建筑工程的规划、可行性研究、评估、勘察、设计、咨询、项目总承包等。5.5.3 网络工程优化网络工程优化 三维通信三维通信 三维通信股份有限公司成立于 1993年 5月,公司于 2007年在深交所上市,总部坐落于中国浙江省杭州。公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网
201、、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务。三元达三元达 福建三元达控股有限公司成立于 1998 年,主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、70 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及 ICT 综合信息服务等产品及服务。公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多频段无线信号屏蔽器等。宜通世纪宜通世纪 宜通世纪科技股份有限公司于 2001年 10月 9日成立,是提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业。公司主营业务包括为电信运营商和设备厂家提供包括核心网、无
202、线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务,并提供一体化、全方位的业务支撑与 IT 应用的系统解决方案。5.5.4 网络运营支持网络运营支持 东方国信东方国信 北京东方国信科技股份有限公司于 1997年成立,2011年上市。公司是我国独立第三方、为客户加工数据领先的大数据上市企业,为运营商提供电信领域的 BI(商业智能)、CRM(客户关系管理)、CTI 等软件开发、服务与解决方案,也在金融互联网、政府、工业领域有业务布局。东软集团东软集团 东软集团股份有限公司于 1991 年成立,是中国第一家上市的软件公司,主营业务包括电信业务运营支持、智慧城市、医疗健康、智能汽车互联及
203、软件产品与服务。东软为传统运营商以及泛电信运营商,提供通用化、定制化的 BSS 业务运营支撑平台、运营商经营分析系统及业务综合管理的集中解决方案。思特奇思特奇 北京思特奇信息技术股份有限公司于 1995 年成立,是国内领先的 ICT(信息通信技术)基础设施及软件产品、行业解决方案和服务提供商。公司主营业务及产品包括为电信运营商提供业务支撑、智慧城市中台和数字经济服务平台、中小企业云和智能服务、智能制造和工业互联网运营与支撑、AI-PaaS、云和大数据一体化 PaaS 运营平台等系列产品和解决方案。亚亚信科技信科技 亚信科技控股有限公司于 1993 年成立,是领先的软件产品、解决方案和服务提供商
204、。公司为客户提供高可靠性、高稳定性、高可用性的电信级软件产品组合,公司主营业务及产品包括 AI 人工智能平台、AIF PaaS平台、计费产品、大数据产品、客户关系管理产品、5G 网络智能化产品、开发运维一体化产品、数据库产品等全套 AISWare 产品体系。5.5.5 连接平台连接平台 71 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 电信电信 CTWing CTWing是中国电信物联网能力的统一数字开放平台,作为中国电信新型数字基础设施能力底座,汇聚了中国电信云网融合、5G 全连接管理、设备管理、城市感知、端到端安全等综合能力。目前,平台已服务 2.6 亿用户,其中 5G NB-IoT 用户规
205、模突破 1 亿,全球第一,成为全球规模最大的窄带物联网服务平台;物联网设备连接超 6000 万,平台月均调用次数近 200亿次;平台打造的天翼智慧社区行业应用产品,全国落地部署超 2 万。联通智联联通智联 联通智联雁飞智连 CMP 平台以 5G 为引领,以做强 5G 智慧连接服务为目标,基于泛在融合物联网,为企业客户提供安全可控、计费灵活、自主运营的物联网连接管理能力,目前已承载连接数超过 3 亿。该平台由联通数科公司开发并发布,联通数科承担着中国联通物联网核心能力建设、产品研发及集约化运营服务等重要责任,联通数科以连接为基础、以平台为引擎、以“物”为核心,构筑 5G+AIoT 核心能力,全面
206、推动万物互联、物网融合、人物协同。移动移动 OneLink 移动 OneLink 是中国移动新一代物联网连接管理平台。平台提供物联卡连接管理服务,OneLink 聚合运营商、合作伙伴、第三方能力和资源,打造共赢的物联网产业生态。5.5.6 终端及部件终端及部件 5.5.6.1 手机手机 华为华为 华为技术有限公司创立于 1987 年,是一家以手机、宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。华为已经发布多款 5G手机,例如华为搭载麒麟 990 5G芯片的手机 P40 Pro。OPPO OPPO 广东移动通信有限公司,成立于 2004 年,是一家全球性
207、的智能终端产品制造商和移动互联网服务提供商,OPPO 公司致力于先进和精致的智能手机、高端影音设备和移动互联网产品与服务,业务覆盖中国、美国、俄罗斯、欧洲等 40 多个国家和地区。苹果苹果 美国苹果公司成立于 1976 年,是世界知名的科技公司,公司主营业务包括设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机等。公司于 2020 年 10 月发布首款支持 5G网络配置的智能手机 iPhone 12。三星三星 三星集团成立于 1938 年,是韩国最大的跨国企业集团,三星集团主营业务涉及电子、72 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 金融、机械、化学等众多领域,具体产品包括手机、家
208、电影音、芯片半导体等,三星最近发布集成了 5G 模组的 Exynos 1080 的 5nm芯片。vivo vivo 是一家全球性的移动互联网智能终端公司,致力于为消费者打造拥有极致拍照、畅快游戏、Hi-Fi音乐的智能手机产品。小米小米 小米科技有限责任公司成立于 2010年,2018年在香港交易所上市,小米专注于智能硬件和电子产品研发的科技企业,主营业务包括高端智能手机、互联网电视及智能家居生态链建设。小米已经发布多款 5G手机,例如小米 11 是首批搭载 5G高通公司骁龙 888 SoC芯片的手机。5.5.6.2 AR/VR PICO PICO成立于 2015年 3月,于 2021年 9月并
209、入字节跳动。PICO以“创造全新连接,拓展生活体验,释放无限潜能”作为品牌使命,致力于成为领先的世界级 XR 平台,成就开发者与创作者,共同为全球消费者创造更美好的生活体验。截至 2022 年 9 月,PICO 拥有相关专利国内授权 476 项,国内申请合计 970 项,海外专利授权 59 项,海外申请合计 242项。技术内容覆盖 UI 与人体工程、光学设计与算法、整机系统与低延迟算法、头部追踪与手势识别、眼球追踪与注视点渲染、Haptics 与触觉反馈、3D Sound等领域。代表产品包括PICO 4、PICO Neo3 一体机等。大朋大朋 VR 大朋 VR,简称 DPVR,团队建成于 20
210、15年,是国际领先的软硬件一体化的全栈XR技术与产品公司,致力于建设元宇宙的基础设施,并在其中打造更加富有效率的交互内容和形式。目前客户遍及海外 40+国家,服务全球 13000+开发者。秉承让 VR 成为一种生活方式的使命,大朋 VR 通过不断的创新,持续打造性能强、体验佳的革命性产品和内容,让用户享受 VR科技的乐趣。旗下拥有头显及泛娱乐 VR内容聚合平台 3D播播,通过头显和内容捆绑大量用户。可以提供从家庭个人使用到观看电影或 VR 游戏,再到大型企业公司用于教育和培训以提高员工技能的。大朋 VR更加偏向全球 B端市场,希望把握数字化时代下 VR商用场景继续激增的市场机遇。3Glasse
211、s 深圳市虚拟现实技术有限公司(简称 3Glasses),是国内最早涉足虚拟现实和混合现实的公司,同时专注于智能穿戴设备的发展。截至 2021 年 3 月公司共有专利 422 项、是微软去去全球首批MR合作伙伴。凭借多年虚拟现实技术及行业经验,积累3000+开发者入驻、73 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 6000+体验内容、签约内容量 1000+(其中游戏数量 60+)。未来,3Glasses 将一如既往脚踏实地赋能线下泛娱乐业态,沿用先体验后消费的商业模式,在 VR 教育、VR 电竞、VR 体验店等多个场景提供更好更多的解决方案,让更多人享受虚拟现实的美好。5.5.6.3 无人机
212、无人机 航天彩虹航天彩虹 航天彩虹无人机股份有限公司是中国航天科技集团有限公司第十一研究院控股的上市公司,成立于 2001 年 11 月,2017 年 12 月完成重大资产重组,成为我国证券市场军用无人机第一股,目前拥有特种飞行器和新材料两大主业,是集团公司特种飞行器产业总体牵头单位,中国电子商会常务理事单位。航天彩虹拥有“南洋科技”和“东旭成”两大自主品牌,确立了国内新材料行业领跑者地位,质量处于世界先进水平,在民用领域广泛应用,是军贸反哺国内装备建设的一个典范。公司作为我国高端无人机产业的主导力量、无人机载智能弹药产业的重要力量和无人机应用技术服务的核心力量。大疆创新大疆创新 大疆创新(D
213、JI)成立于 2006 年,在无人机、手持影像、机器人教育、智能驾驶及更多前沿创新领域不断革新技术产品与解决方案,以一流的技术产品重新定义了中国制造的内涵,并在更多前沿领域不断革新产品与解决方案,重塑人们的生产和生活方式。DJI大疆创新与全球合作伙伴携手开拓空间智能时代,让科技之美超越想象。如今已发展成为空间智能时代的技术、影像和教育方案引领者。零度智控零度智控 零度智控(北京)智能科技有限公司,简称零度智控(ZEROTECH),总部位于北京市,是智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。公司以固定翼核心控制系统起步后业务扩展至多旋翼无人机领域,技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目
214、、稳像等无人机关键领域。产品多应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。5.5.6.4 端侧通信设备端侧通信设备 飞猫智联飞猫智联(1)企业简介 北京中元易尚科技有限公司(飞猫智联)2008年 6 月成立于北京中关村,5G 及物联网连接方案提供商,国家高新技术企业,北京市专精特新小巨人企业。公司专注于设计、研发、销售 4G/5G 移动通信产品及物联网连接解决方案,为人和机器提供上网服务。在北京、深圳分别设有物联网软件研发中心和智能硬件产品研发中心,在呼和浩特设有客服及云数据中心,专业解决物联网设备连接、管理、服务、运营等各阶段问题,为智联未来赋能。74 2023 年中国 5G 产业全景图
215、谱报告 截止至 2022 年 9月 30 日,飞猫智联平台服务有 612万+终端客户,2 万+机构客户。(2)典型方案 飞猫智联 IoT 管理平台目前基于智慧城市、智慧工业、智慧零售、智慧生活、智慧交通、智慧园区、智慧医疗等七大物联网应用场景,依托终端+连接+服务,面向渠道伙伴、行业客户、个人消费者等打造全流程 IoT管理服务。面向终端,建设有飞猫 DMP 平台,通过打通 TR069、Http、MQTT 等协议,对接有联通格物 DMP、电信平台等平台,为 mifi、ufi、cpe、模组、dtu、ipc等终端设备提供管理服务。面向连接,建设有飞猫 CMP平台,飞猫卫星连接平台等,对接有三大运营商
216、六大物联网管理平台、e-sim、中国北斗、GPS、NB-IoT、Lora 等,基于各种连接场景及需求提供连接管理服务。以终端+连接为基础,飞猫智联进一步打造了“ABCD+四大中心”IoT 平台建设方案。面向分销商、行业客户、个人消费者及数字化分别形成了飞猫分销(agent)、飞猫领客(business)、APP/小程序/公众号(customer)、飞猫数智(digital)等 ABCD 四大服务模块,并打通财务中心、客服中心、连接中心、仓储中心等四大服务中心,进一步夯实物联网场景下的人和机器的上网需求及解决方案。案例项目架构图 (3)应用效果 该平台帮助用户实现了基于网络的全流程一体化管理和运
217、维,保证了用户在各地终端数据传输的可靠性和稳定性,在网络管理中增加切网策略管理,将数据传输稳定性提升至99.999%,帮助企业提升运营效率,降低网络运营成本。通过该平台,用户能够全面掌握 75 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 网络连接状态、计费情况和连接历史日志,是用户进行大数据分析、能力开放、故障诊断的重要工具。用户可通过平台完全自助完成物联卡及设备的运维管理,降低了用户的运营成本。该方案已经在物流、轨道交通、视频监控、智慧零售、媒体直播等多个领域应用落地,合作客户包括北京冬奥会、京东物流、京投轨道交通、辽宁联通、权金城、云迹等。有人物联有人物联(1)企业简介 有人物联成立于 20
218、12 年,是国内领先的工业物联网软硬件解决方案服务商,国家级专精特新“小巨人”企业,现有员工 600 余名,融资近 2 亿元,拥有自建工厂,具备从芯片到云端的全产业链服务能力,为客户提供物联网模组、网关终端、云平台、系统解决方案及 OEM/ODM 制造服务。成功案例包括:智能工厂、智慧农业、光伏新能源、新零售等。(2)典型方案 通过有人 5G 工业路由器为巡检机器人提供高速、可靠的 5G 联网能力,将使机器人具备全方位感知、云端远程监控、远程安全调试、本地无线调试等能力,帮助企业降本增效。有人 5G 工业路由器体积小巧,可置于机器人内部,具备多路千兆网口、RS485/RS232串口,可实现感知
219、层设备接入,包括摄像头、3D 激光雷达、工控机、防跌落传感器、超声波传感器、温湿度传感器、急停开关等。可接入网络交换机,扩展接入更多网口设备。有人 5G工业路由器可接入有人云,仅需简单配置,即可实现远程数据监控、异常报警、视频监控、数据报表、定位轨迹等功能。设备亦可接入私有云。路由器支持丰富的 VPN 协议,可接入各种 VPN 服务,通过搭建在 5G 高速网络上的 VPN 通道,实现安全的内网穿透,实现 PC对机器人的快速远程调试、固件升级、参数调优、巡检任务下达等操作。手持终端连接路由器 Wi-Fi,可实现对机器人进行本地调试。作为工业级产品,有人 5G 工业路由器可在强电磁干扰、强高温、强
220、低温环境下稳定运行,有效应对恶劣的机器人工作环境。案例项目架构图案例项目架构图 76 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 (3)应用效果 5G 工业路由器解决了巡检机器人运动状态下的无线上网需求,依托 5G 高速率、大带宽、低时延特点,机器人所到之处,即可将周围的环境数据、视频音频等信息快速传至云平台,做到及时响应,让远程监控“丝滑流畅”。通过 VPN 隧道打通内网,实现设备的远程调试、远程控制,面对大量机器人设备,可做到运筹帷幄。通过 WIFI,现场人员可以通过手持终端,连接路由器热点,实现机器人的本地控制。本方案以 5G工业路由器为核心,集全方位感知、远程监控、远程调试、本地调试为一
221、体,助力企业提升效率。该方案已经在电力巡检机器人、AGV 小车、无人铲车、无人矿车等领域得到应用。深圳宏电深圳宏电 深圳市宏电技术股份有限公司成于 1997 年,是全球领先的物联网无线通信产品提供商及行业智能解决方案服务商。深圳宏电持续推动物联网技术与产业数字化创新发展,率先基于移动通信技术自主研发推出国内首款物联网 M2M 网关产品。宏电以 5G+AI+IOT 为技术路线,已发布多款不同形态的 5G 物联网通信终端,应用于 5G 热点覆盖、智慧工厂、77 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 智慧医疗、无人巡检等多个行业领域,成功实施超 400 个 5G应用试点项目。映翰通映翰通 北京映
222、翰通网络技术股份有限公司,主营业务包括为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案,应用覆盖电力、工业、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。中微普业中微普业 北京中微普业科技有限公司成立于 2004 年,在通信技术领域,是一家通信设备及终端制造商、信号系统集成商,提供产品设计、研发、制造及服务。主要业务包括信号探测与控制、信息接入与传输、自动化装备开发及定制化解决方案。中微普业在北京、成都、东莞、厦门设有研发和制造中心,在上海、武汉设有客户联络处。研发领域涉及射频微波、光
223、、嵌入式、机械设计、自动化、工业设计、软件、通信等多个专业领域。5.5.6.5 5G芯片芯片 高通公司高通公司 美国高通公司(Qualcomm)成立于 1985 年,是全球领先的无线科技创新者,也是 5G研发、商用与实现规模化的推动力量。高通公司主营业务包括芯片半导体、技术授权及投资业务,具体产品包括蓝牙、射频芯片、处理器及 Wi-Fi 等。高通公司于 2020 年 2 月发布第三代 5G基带芯片 X60,高通公司 X60 支持目前主要频段及其组合的 5G 基带及射频系统,并且支持 SA、NSA 双组网,也支持毫米波、Sub-6GHz(FDD/TDD)、5D TDD 和 FDD 载波聚合和动态
224、频谱共享。翱捷科技翱捷科技 翱捷科技(ASR)成立于 2015 年,主营业务是智能无线通信芯片的研发、设计与销售。翱捷科技产品可以分为芯片产品及芯片定制业务、半导体 IP 授权服务三大部分。公司的芯片产品最终应用领域可以划分为消费电子和智能物联网设备两大应用领域。海思海思 深圳市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。联发科联发科 中国台湾联发科技股份有限公司成立于 1997 年,是全球著名 IC 设计厂商,专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。公司主
225、营业务及产品包括智能电视、语音助理设备(VAD)、安卓平板电脑、功能手机、光学与蓝光 DVD 播放器,其中芯片技术在市场上具有领先的地位。78 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 三星三星 三星集团成立于 1938 年,是韩国最大的跨国企业集团,三星集团主营业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域,具体产品包括手机、家电影音、芯片半导体等,三星最近发布集成了 5G 模组的 Exynos 1080 的 5nm芯片。紫光展锐紫光展锐 紫光展锐(上海)科技有限公司于 2013 年成立,是我国集成电路设计的龙头企业。公司掌握的通信技术包括 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星
226、通信等,也具备大型SoC 集成能力。主营产品包括移动通信中央处理器、基带芯片,AI 芯片,射频前端芯片,射频芯片等各类通信、计算及控制芯片。2021年紫光展锐推出一款 6nm 5G芯片,唐古拉 T770。“唐古拉”是紫光展锐的新品牌体系,拥有 6、7、8、9四个系列,6 系主打普惠大众,7 系主打体验升级,8 系主打性能先锋,9 系主打前沿科技,定位也是由低到高。T770 采用了 6nm EUV 制程工艺,CPU为 4 个A76+4个 A55的八核心架构,最高主频为 2.5GHz。GPU为 Mali-G57,最高频率为 750MHz,支持双模5G。它还支持4K60fps的编码、解码能力,支持F
227、HD+分辨率和120Hz刷新率。还拥有全新升级的四核 ISP 架构,摄像头最高支持 108M 像素,可实现每秒 16 亿像素的分辨率拍摄。AI方面,则有 4.8TOPS算力。5.5.6.6 5G 模组模组 移远通信移远通信 上海移远通信技术股份有限公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车 载 前 装、安 卓 智 能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS 和 GNSS 模组的完备产品线以及丰富的行业经验,可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司产品广泛应用于车载运输、无线支付、智慧能源、智
228、慧城市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。广和通广和通 广和通始创于 1999 年,是中国首家上市的无线通信模组企业。作为全球领先的物联网无线通信解决方案和无线通信模组提供商,广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台在内的一站式服务,致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景,为用户带来完美无线体验,丰富智慧生活。在万物互联的 5G时代,广和通全球首发 5G模组,引领 5G的行业普及和应用,其全产品线涵盖 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi、GNSS等
229、技术,为云办公、智慧零售、C-V2X、智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、智慧农业、智慧家居、智慧医疗等行业数字化转型保驾护航。日海智能日海智能 79 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 日海智能科技股份有限公司成立于 1994 年,是一家在深交所上市的国家高新技术企业。公司专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案。公司业务体系包括 5G 小基站、AI 物联网终端、AI 物联网大中台、AI 边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务。美格智能美格智能 美格智能技术股份有限公司是一家无线通信模组及解决方案提供
230、商,专注于 4G LTE、4G LTE-A、NB-IoT、CAT-M、5G sub-6G、5G 毫米波、WIFI6 等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售,模组产品主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。中移中移 OneMO OneMO 是中国移动通信集团全资子公司中移物联网有限公司(简称“中移物联”)旗下的模组品牌。中移物联成立于 2012 年,公司总部位于重庆。公司主营业务包括专业化运营物联网专用网络,设计生产物联网专用模组和芯片,研发制造车联网、智能家居、智能穿戴等特色产品,开发运营物联网连接管理平台 OneLink 和物
231、联网开放平台 OneNET,推广各行业物联网解决方案。5.5.6.7 天线天线 立讯精密立讯精密 立讯精密工业股份有限公司于 2004 年成立,2010年 9 月于深交所上市,是全球连接器厂商的龙头企业。公司总部位于广东东莞。公司研发生产的产品包括连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等,应用领域包括消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等。信维通信信维通信 深圳市信维通信股份有限公司成立于 2006年,2010年在深交所上市,是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。公司主营业务及产品包括泛射频零部件及相关模组的研究、开发、销售及制造。歌尔股份歌尔股份 歌尔股份有限公司于 2
232、001 年 6 月成立,2008 年 5 月在深交所上市,是全球布局的科技创新型企业。公司主营业务包括声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了综合竞争力。同时,歌尔还致力于为手机、平板、可穿戴等移动终端产品提供定制化的整体天线解决方案。5.5.6.8 射频射频 昂瑞微电子昂瑞微电子 80 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 北京昂瑞微电子技术有限公司成立于 2012 年 7 月,是中国领先的射频前端芯片和射频SoC 芯片的供应商。公司主营业务包括射频/模拟集成电路和 SoC 系统集成电路的开发,以及应用解决方案的研发和推广。海思海思 深圳
233、市海思半导体有限公司,于 1991年启动集成电路设计及研发业务,2004年注册成立实体公司,主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。华为海思射频前端团队于 2018 年组建,目前已经取得较突出的成绩,首款 PA 模组 Hi6D03 已应用于 Mate 20X上。81 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 VI 5G 应用应用 6.1 概述概述 5G 的丰富应用建立在对技术新特性的不断增强和挖掘上,不同版本标准对 5G 技术的演进路线进行定义,为 5G的广泛应用提供了基础保障。2017年 5G标准 R15启动,第一阶段主要针对增强移动宽带
234、场景和部分低时延高可靠场景,完成了新空口非独立组网(non stand alone,NSA)和独立组网(stand alone,SA)标准,满足市场上比较急迫的商用需求;2018年启动 5G标准的第二阶段R16的标准化工作,R16在兼容 R15的基础上,对增强移动宽带场景进一步增强,引入包括增强多天线传输,蜂窝定位,终端节能、双连接/载波聚合、移动性增强等技术,并针对低时延高可靠场景、面向工业互联网场景以及车联网的应用需求进行标准化设计,详细制定工业物联网架构、有线/无线聚合、非公共网络以及非授权频段等技术,功能设计于 2019年底完成,最终版本已于 2020年 7月 3日正式冻结,满足 IT
235、U IMT-2020提出的要求。2019年底 3GPP RAN工作组在第 86次全会对 5G第三个版本R17进行了规划和布局,共设立 23个标准立项,全面启动 R17 5G标准的设计工作。R17除了对 R15/R16特定技术进行进一步增强外,将大连接低功耗海量机器类通信作为 5G场景的增强方向,基于现有架构与功能从技术层面持续演进,全面支持物联网应用。基于 R15基础版架构和技术,5G的 R16和 R17版本标准支持的主要功能及技术方向,包括工业物联网、其他垂直行业应用、网络部署及自动化、以及 eMBB 设备增强等几个方面。R16 5G 标准在增强型行动宽带能力和基础网络架构能力提升的同时,强
236、化支援垂直产业应用,其涵盖载波聚合大频宽增强、提升多天线技术、终端节能、定位应用、5G 车联网、低时延高可靠服务、切片安全、5G 蜂窝物联网安全、uRLLC 安全等议题,为 5G 的全面应用奠定坚实基础。R17 5G 标准目标是将大连接低功耗的海量机器类通信作为 5G 场景一个增强方向,涵盖多天线技术增强、高精度定位、覆盖增强、极高频段通信、小数据包传输、组播广播、终端节能、双链接增强、最小化路测、多卡操作等通用技术的增强;面向工业物联网垂直行业应用及应用增强的低复杂度低成本终端,提供高可靠低时延物联网通信和终端直连通信增强、低功耗广域物联网增强、网络切片及网络自动化增强、非公共网络增强等,以
237、更全面支持物联网应用。5G Red Cap是 3GPP在 5G R17 阶段专门立项研究的一种新技术标准。Red Cap 技术降低了设备复杂性与设备成本,改善了设备功耗,数据传输速率也保持在稳定范围。5G Red Cap 技术也补齐了 5G 中高速大连接能力,使 5G 面向各类物联网应用需求形成了具备低、中、高、超高分档分级能力的完备技术承载体系。通过将最大传输带宽缩减至 20MHz、裁 82 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 剪收发天线数目(最低 1T1R)、降低上下行最大调制阶数(如 64QAM),承载高速率的物联网业务。图表图表 35 5G技术演进方向及行业应用特性技术演进方向及
238、行业应用特性 时间时间 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 2021年年 2022年年 标准/特性 R15 基础版:eMBB/部分 URLLC R16 加强版:eMBB/垂直行业 R17 升级版:5G生态系统拓展 工业互联网 R16:高可靠低时延通信、时间敏感网络、非公共网络、非授权频谱 R17:时间敏感网络、高可靠低时延物联网通信、工业物联网低成本低功耗传感器、高精度定位 其他垂直应用 R16:车辆通信 V2X R17:公共安全及行人 sidelink增强、多播组播、视频监控、可穿戴设备、非陆地网络、非公共网络 网络部署及自动化 R16:网络切片、网络自动化、接入回传一体
239、化 R17:网络切片增强、网络自动化增强、频谱扩展到71GHz、覆盖增强 eMBB设备增强 R16:两步随机接入、终端节能、增强多天线技术、移动性增强、双连接/载波聚合 R17:终端节能增强、多天线技术再增强、多 SIM卡、可穿戴低成本低功耗终端、直连通信 来源:公开资料,挚物产业研究院整理 目前,5G 已在我国工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥重要作用,形成多个具备商业价值的典型应用场景,已覆盖国民经济 97 个大类中的 40 个,5G 应用案例累计超过 2 万个。工业互联网、智慧矿山、智慧医疗、智慧港口等行业已进入快速发展阶段,文旅、物流、教育等行业正在探寻行业用户需求,明确应用场景
240、,开发产品并形成解决方案。智慧城市和融合媒体等行业需求正在逐步清晰。金融、水利等行业正在积极进行技术验证。根据中国信通院对 5G 行业应用发展的问卷调研结果,八成行业单位认为 5G 应用能提质降本增效,提升安全可靠性。5G 成为支撑行业转型升级的重要驱动力,助力企业在提质增效、节约成本、提升安全可靠性、节能减排等方面实现突破。具体而言,在工业领域,我国已形成 5G+机器视觉、5G+远程辅助等 40 余个应用场景的解决方案。在采矿领域,5G+远程掘进、5G+智能综采、5G+井下设备远程操控、5G+无人矿卡等十多种解决方案已经实现试点或商用。在电力领域,初步形成 5G+配网差动保护、83 2023
241、 年中国 5G 产业全景图谱报告 5G+精准负荷控制、5G+机器人巡检等配用电环节解决方案。在港口领域,5G+远程控制龙门吊、5G+无人集卡等应用解决方案逐渐成熟。在医疗领域,5G+急救车、5G+远程会诊、5G+远程院后康复治疗等解决方案实现探索与部署。根据中国联通数据,到 2025 年,全球 5G创造的 ICT市场规模将达到 6200 亿美元,其中交通、智能制造、媒体娱乐等领域的市场规模较大。同时,全球 5G 用户将达到 14 亿户,中国 5G用户将达到 8-10 亿户。图表图表 36 2025年年 5G在各垂直领域在各垂直领域创造的创造的 ICT市场规模市场规模及比例结构及比例结构 来源:
242、中国联通,挚物产业研究院整理 6.2 智慧建筑智慧建筑 智慧建筑是建筑智能化系统实施运用的产物,建筑智能化系统是指在建筑内以综合布线为基本传输媒质,以 5G、局域网等网络(包括硬件和软件)为主要通信和控制手段,对各类子系统通过智能化系统集成进行综合配置和综合管理,形成一个设备和网络、硬件和软件、控制管理和提供服务有机综合于一体的综合建筑环境。随着我国建筑业整体竣工面积的稳定,老旧小区改造加速,智能化建筑工程实施面积持续增长,2012年时,仅为32.13亿平方米,其中60%以上是低水平的存量建筑改造面积,附加值相对较低,近几年随着我国智慧建筑的持续发展,新建的智慧建筑面积显著上升,同时存量建筑改
243、造加速,建筑智能化工程建筑面积持续稳定增长,2019 年达到了 61.75 亿平方米。由于智慧建筑正处于快速成长期,随着大型建筑智能化系统解决方案提供商的经验积累逐渐,其获得大型工程和大额订单的能力也随之加强,因而未来从事建筑智能化实施的企业数量会逐步增加,同时这也为智慧建筑行业相关公司提供了良好的发展空间。根据智研咨询数据,2021年我国建筑智能化工程行业市场规模为 11234.96亿元,预计至 2026年将增至 15450.13亿元,2021-2026 年 CAGR为 7.1%。交通(含自动驾驶),交通(含自动驾驶),12201220亿美元,亿美元,12%12%智能制造,智能制造,1130
244、1130亿美元,亿美元,11%11%能源能源&公共设施,公共设施,10101010亿美,亿美,10%10%公共安全公共安全780780亿美元,亿美元,8%8%医疗保健,医疗保健,760760亿美元,亿美元,8%8%媒体娱乐媒体娱乐620620亿美元,亿美元,6%6%零售,零售,290290亿美元,亿美元,3%3%金融服务金融服务300300亿美元,亿美元,3%3%,,39%39%84 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 37 2020-2026年中国建筑智能化工程行业市场规模(亿元)年中国建筑智能化工程行业市场规模(亿元)来源:智研咨询,挚物产业研究院整理 6.3.1 智慧园区
245、智慧园区 智慧园区是利用 5G、物联网、BIM、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术来感知、监测、分析、控制、整合园区各个关键环节的资源,在此基础上实现人、物、园区功能系统间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化,从而对民生、环保、公共安全、园区功能、商务活动等多种园区需求做出智能化响应的综合系统。近年来,随着城市化加速发展,国内智慧城市建设步伐不断加快,与此同时,党中央和国务院也更加注重智慧园区的建设与发展。在“十四五”数字经济发展规划明确提出全面深化重点产业数字化转型和推动产业园区和产业集群数字化转型,为引导产业园区加快数字化转型、提升数字化水平明确了方向。各省市为了推动本区域内
246、园区及产业数字化转型发展,也相继出台了规划和指导意见。智慧园区作为产业升级转型的重要载体,产业稳步增长,市场规模由2019年的1191亿元增至 2021 年的 1394 亿元。预计 2022 年智慧园区市场规模将达 1543 亿元,2024 年进一步增至 1941 亿元。10254.6211234.9612165.2113022.8713860.2414669.6815450.0212022E2023F2024F2025F2026F 85 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 38 2019-2024年中国智慧园区市场规模(亿元)年中国
247、智慧园区市场规模(亿元)来源:中商产业研究院,挚物产业研究院整理 目前随着全球物联网、移动互联网、云计算等新一轮信息技术的迅速发展和深入应用,园区信息化、智慧化建设已成为发展趋势。未来在国家宏观政策引导,叠加园区发展趋势的双重因素影响下,我国园区智慧化建设需求预计将持续高速增长。6.3.2 智慧社区智慧社区 智慧社区是指在社区统一建设智慧社区系统,运用移动物联网、大数据、人工智能等技术,建立神经元系统全覆盖,按照物联、数联、智联三位一体打造物联网平台,及时发现社区管理问题和风险,以智能化引领城市管理和社会治理能力的提升。我国智慧社区的建设,从 2012 年作为智慧城市的典型应用,逐步发展到 2
248、014 年作为智慧城市的必选项进行专项建设。2014年 5月住建部发布的智慧社区建设指南(试行)提出,到 2020 年,50%以上的社区实现智慧社区标准化建设,建立完善的社区服务体系、可持续发展的社区治理体系和智能化社会服务模式。近年来,我国政府进一步推出政策发展智慧社区,推进智慧社区建设;尤其自疫情爆发以来,我国政府持续强化智慧社区政策赋能。图表图表 39 2014-2022年智慧社区政策概览年智慧社区政策概览 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 智慧社区建设指南(试行)2014年 5月 住建部 第一次对智慧社区的评价指标原则、总体框架及支撑平台等进行了系统性的阐述,对智慧社区的实践具有
249、极其重要的指导意义。全国民政标准化“十三五”发展规划 2016年 8月 民政部 提出应着重开展社区信息化和智慧社区建设等标准研制,从国家层面引导智慧社区建立相关标准,进而实现规范化管理。4002000250020022E2023F2024F 86 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 “十三五”国家信息化规划 2016年 12 月 国务院 提出推进智慧社区建设,完善城乡社区公共服务综合信息平台建立网上社区居委会,发展线上线下相结合的社区服务新模式。关于加强和完善城乡社区治理的意见 2017年 6月 国务
250、院 提出务实推进智慧社区信息系统建设,积极开发智慧社区移动客户端。绿色社区创建行动方案 2020年 7月 住房和城乡建设部等部门 提出提高社区信息化智能化水平,包括推进社区市政基础设施智能化改造和安防系统智能化建设,整合社区安保、车辆、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息,推动门禁管理、停车管理、公共活动区域监测、公共服务设施监管等领域智能化升级等。“十四五”城乡社区服务体系建设规划 2021年 12 月 国务院 规划提出,到 2025 年年末,社区线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升。关于深入推进智慧社区建设的意见 2022年 5月 住房城乡建设部等九部门 意见提
251、出,到 2025 年,基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台,初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。来源:政府网站,挚物产业研究院整理 根据中研网数据,2020年我国智慧社区规模为 5405亿元,同比增长约 13.8%。2022年,中国智慧社区市场规模将达到 6312 亿元。图表图表 40 2020-2025年智慧社区市场规模(亿元)年智慧社区市场规模(亿元)来源:中研网,挚物产业研究院整理 6.3.3 智慧商超智慧商超 5405584463950008000202020212022E2023F2024F202
252、5F 87 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 智慧商超是通过物联网、智慧终端、云计算等科技手段对传统商超进行数字化、智慧化、智能化的一种改造,它使得人与人、人与物变得更智能、快捷交流,将极大提高用户购物体验,提高运营效率,降低运营风险,降低管理成本。电商竞争白热化,使线上获客成本持续增长,互联网公司纷纷转移线下,巨头布局加速行业发展;全球实体零售发展放缓,亟待寻找新的增长动力;中国实体零售发展处于初级阶段,流通效率整体偏低;消费者数字化程度越来越高,认知全方位,购物路径呈现全渠道趋势;消费者的消费方式不断升级,新一代消费新内容、个性多样,消费新主张,品质、智能消费。原来实体零售重点关注
253、的是商品、渠道,希望用商品价格提升竞争力。但随着消费观念和习惯的额改变,单纯低价格已经吸引不了消费者。现在的消费者更注重商品的品质,更希望能有极致化的体验服务。适应消费升级需求,支持新型消费发展,应大力发展流通新业态新模式,推动实体商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合,为传统门店和社区小店打造数字化供应链体系,实现线下人、货、场的精准匹配。随着智能手机的普及和消费者尤其是年轻一代对购物效率的日趋重视,智慧商超将成新兴商超发展的重要方向。未来智慧超市在智能场景、购物方式及个性化营销等方面拓展更多让人耳目一新的功能。在智能场景方面,智慧商超可大大提升运营效率,给顾客带来优质购物体验的电子价签、
254、自助结账、刷脸支付等新技术目前已应用到超市中;未来AR、人工智能等新技术也将相继应用到超市中。这些新技术的应用,可以打造出智能化的线下购物场景,满足消费者对购物便捷化、智能化的需求。在购物方式上,智能超市可以更好地融合线上。超市可使用电子价签让变价系统智能化,从而实现线下所有商品价格与线上商城实时同价。在线上,消费者可通过公众号、小程序、APP 购买超市商品,可选择自提或配送到家,在线下,消费者用微信或 App 扫描MTag电子价签上的二维码,即可跳转到线上商城页面,了解商品的详细情况及用户评价。6.3 车联网车联网 车联网的概念源于物联网,即车辆物联网,是以“车-路-云-网-图”等道路交通各
255、要素为信息感知对象,实现车与云平台、车与车、车与路、车与人、整车环境等全方位网络链接的信息通信技术。车联网将大幅提升车辆整体的智能驾驶水平与社会交通服务的智能化水平。车联网可以划分为四个阶段,目前正处于第三阶段:阶段一:2009-2016 年,2G/3G 和 4G 的应用,为汽车接入网络提供底层基础设施。阶段二:2016-2020 年,大数据分析开始广泛应用,保险行业及部分金融机构可以利用数据对车主行为决策等进行分析。阶段三:2020-2022 年,5G 技术的发展与 V2X 技术的推出,为车物对接成为可能,88 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 车联网功能被大大丰富了。阶段四:拥有系
256、统化的智能计算与判断能力,可实现全自动驾驶与智能驾驶远程连接。按照行业惯例,汽车更新换代周期为 8-10年左右,预计整体车联网市场将在2025年至2030 年实现爆发性增长。2022 年,中国智能网联汽车出货量预计将达到 1439 万辆,智能汽车渗透率约为 24%。根据 GGAI中国智能网联汽车导航市场报告与中国汽车工程学会预测,中国 2025 年智能网联汽车出货规模将达到 1984 万量,相较 2022 年增加 37.9%,智能网联汽车将占到整体汽车出货量的 80%,到 2030 年,中国智能网联汽车的出货占比将达到 100%。图表图表 41 2018-2027年中国智联网汽车出货量(万辆)
257、年中国智联网汽车出货量(万辆)来源:GGAI中国智能网联汽车导航市场报告,挚物产业研究院整理 目前,车联网领域发展较快的重要子板块包括智能车载终端、路网基础设施与车载智能平台等。6.3.1 智能车载终端智能车载终端 智能车载终端(VST)将 GPS 技术、北斗定位技术、里程定位技术及汽车黑匣等技术进行了融合,增强了对运输车辆的现代化管理,具体包括车辆动态监测管理(车速、里程、到站时间、堵车、火警、故障等)、车辆卫星 PS 定位监测、电子站牌控制管理、智能终端驾乘人员身份识别、终端数据采集、智能车辆终端应急时间处理等。随着当前技术的发展而不断丰富,智能车载终端的应用从早期的系统监测和数据记录,发
258、展为集导航、娱乐、社交等功能于一体的新型产品形态,日前人工智能等技术的广泛应用,支持语音操控与车载功能进行互动,大大提升了驾车过程的操作便利性,丰富了驾车体验。车载终端主要包括前装 T-Box、智能汽车后视镜及后装 OBD 等产品,目前车载 T-box52088294203820200212022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 89 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 主要以 4G 为主,主要原因是 5G-V2X T-box 部署成本仍较高,且周边
259、路网基础设施仍处于早期建设阶段,车辆搭载 5G-V2X T-box 难以实现“车路协同”功能,未来随着车联网产业的发展,基于 5G-V2X 的前装、后装产品将在车联网、自动驾驶中扮演重要角色。前装 T-Box 指满足车规要求的车载远程信息处理终端,主要实现道路交通信息、车辆远程控制及车辆诊断辅助等功能。国内前装 T-Box 厂商主要包括华为、经纬恒润等,国际厂商主要有博世、法雷奥等。2021 年我国 T-Box 市场规模达到 138 亿元,预计 2025 年这一数字将达到 312 亿元,2021-2025年 CAGR达到 22.6%。图表图表 42 2016-2025年中国年中国 T-Box市
260、场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:头豹研究院,挚物产业研究院整理 近年来,智能汽车后视镜是车载终端的另一主要增长点,行车安全辅助、流媒体及行车记录都可以一体化整合进后视镜系统当中。后装 OBD 主要指车辆车载诊断系统,实现车辆定位跟踪及驾驶行为分析等功能。目前海外后装 OBD 市场成熟,国内市场以相对低端的产品为主,市场门槛较低,产品毛利率较低。据 Statista 数据,2021年,全球 OBD 市场规模达 147 亿美元,预计 2025 年,这一数据将增至 276.3 亿美元,CAGR达 17.1%。44.560.676.487.896.863
261、280350200022E 2023F 2024F 2025F 90 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 43 2021-2025年全球年全球 OBD市场规模(亿美元)市场规模(亿美元)来源:Statista,挚物产业研究院整理 6.3.2 车载智能平台车载智能平台 车载智能平台是智能汽车的“大脑”,通过车身传感器收集并传输环境数据与车身定位信息,并上传智能平台进行复杂的逻辑计算,整合分析海量数据并达到汽车自动决策或决策推荐的效果。为满足高算力需求,目前车载智能计算平台采用多个 SoC 集成的办法,实现多类计算单元(如 CPU、GPU
262、、FPGA、ASIC 等)协同工作。图表图表 44 车载计算平台功能定位车载计算平台功能定位 来源:中国软件评测中心车载智能计算平台白皮书,挚物产业研究院整理 据 DIGITIMES 数据,2021 年全球车载计算平台的市场规模约 58 亿美元,随着车辆平台技术不断成熟完善,平台应用推广速度大幅提高,预计2022年该数字将增至83亿美元,涨幅达 43.9%。147276.3050030020212025 91 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 45 2015-2022年全球车载计算平台市场规模(亿美元)年全球车载计算平台市场规模(亿美元)来源:DIGIT
263、IMES,挚物产业研究院整理 车载智能平台的主要参与者包括整车厂 OEM、传统汽车零部件商、硬件厂商以及一些算法方案解决商或软件解决方案厂商(如 Robotaxi厂商及专业系统软件商等)。6.3.3 公路智能公路智能 公路智能是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统,对于充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平具有重要意义。通过信号机、视频检测器、行人检测摄像机、边缘计算装置、RSU 设备 RFID 读写器等传感设备收集数据,为基础设施提供接入平台的能力。道路的数字化动态信息的收集传输,增强了智能
264、平台的分析能力,提升了路侧交通基础设施智能水平的同时,为系统性升级车联网“车-路-云-网”提供可能。公路智能同时也是智慧交通建设的重要项目之一,近年来,我国交通行业不断朝着智能化方向发展,其市场规模保持平稳增长。2021年,我国智慧交通市场规模达到 1917亿元,2022 年预计将增至 2133 亿元。058830204060802002020212022E 92 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 46 2016-2022年中国智慧交通市场规模(亿元)年中国智慧交通市场规模(亿元)来源:中商产业研究院,挚物产业
265、研究院整理 6.4 智慧工业智慧工业 智慧工业是指将传感器终端、平台计算模型、移动通信等技术融入到工业生产的各个环节,旨在提高工厂生产效率与产品质量,降低生产成本与资源损耗,是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。智慧工业的重点应用场景包括智慧工厂、智慧供应链与智慧矿山等。2021 年,工信部下发的工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)提出,到2023 年,要求保证新型基础设施进一步完善,融合应用成效进一步彰显,技术创新能力进一步提升,产业发展生态进一步健全,安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进,新模式、新业态大范围推广,产业综合实力显著提升。随着 IT 与
266、 OT 技术的不断完善,新型工业连接技术和协议使得 IT 与 OT 的界限愈发模糊。20 世纪 90 年代逐步形成的包括 ERP、MES、SCADA、PLC 和 I/O 在内的 5 层架构界限愈发模糊。新型数据采集体系架构正在不断创新完善当中,有望在 5 层架构中引入具有更高可扩展性及成本效益的工业连接解决方案新模块。随通信方式智能化深入,OT 数据集成要求不断提高,空前拉近了信息技术与工业各环节。为了降低 IT 技术与工业生产业务之间的信息孤岛,IT 与 OT 团队的协同与融合是必要的。97343050002500201620
267、02020212022E 93 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 47 智慧工业领域智慧工业领域 IT与与 OT融合发展趋势融合发展趋势 来源:头豹研究院,挚物产业研究院整理 6.4.1 智慧工厂智慧工厂 智能工厂的架构分为 5 个层面,自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。工厂智慧化的前提是工厂的数字化与数据信息的平台化。工厂的数字化转型过程中涉及到大量不同系统与工具,如MES、WMS、工业看板、智能工业传感器等。5G 通信技术具有广连接、低延迟等特征,促进了工业生产个性化、与柔性制造需求。5G+MEC 边缘智能可以
268、很好地解决工业企业数据隐私安全、异构网络融合等核心痛点。5G 技术亦可以赋能工业设备,在远程维护、实时数据采集、工厂设备远程管理、机器视觉产品检测等领域能够很好地发挥 5G 技术优势。94 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 48 智能工厂的智能工厂的 5层架构层架构 来源:东滩智库,挚物产业研究院整理 5G 赋能的智慧工厂,以网络化、智能化为核心,实现了信息流、物流、资金流、业务流、价值流的有机统一,灵活响应需求变化、快速反应生产问题,实现工厂需求到生产端到端的信息拉齐统一。在实现工厂内部数据统一的基础上,工厂可以将数据服务向外蔓延,最终实现与供应商、合作伙伴如元器件厂商、智
269、慧工厂方案商、集成商、工厂上游供应商、产品下游消费者全产业链的数据拉通,最大程度整合产业连资源,减低生产成本。工厂的智能化转型主要有 3 个特征:生产过程自动,生产单元智化,以及个性化定制。不同行业,如石化、钢铁、冶金、建材、纺织、造纸、医药、食品等制造领域,企业发展智能工的重难点集中在从 0-1 建设生产过程数字化、生产管理数字一体化,以及供应链协同化与产业大数据应用上。“十四五”智能制造发展规划中提出,要建设智能制造示范工厂,实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化,建设智能场景、智能车间和智能工厂;通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级;鼓励各地
270、方、行业开展多场景、多层级应用示范,培育推广智能化设计、网络协同制造、大规模定制、共享制造、智能运维服务等新模式。随着工厂智慧化进程的不断演进,据 Markets and Markets 数据,2021 年全球智慧工厂市场规模达到 801 亿美元,其中,中国智慧工厂的市场规模占全球比例超 3 成,份额居全球领先地位。预计到 2026 年,全球智慧工厂市场规模将达到 1349 亿美元,2021-2026 年CAGR 接近 11%。95 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 49 2021-2026年全球智慧工厂市场规模(亿美元)年全球智慧工厂市场规模(亿美元)来源:Markets
271、and Markets,挚物产业研究院整理 据中商情报网数据,2022 年中国智慧工厂下游应用集中在汽车、3C电子、金属制造、材料制造等领域。其中汽车制造领域的智慧化程度最高,建造工厂的价值规模占全国各领域智慧工厂价值规模的 38%。图表图表 50 2022年中国智慧工厂下游应用结构年中国智慧工厂下游应用结构 来源:中商情报网,挚物产业研究院整理 6.4.2 智慧供应链智慧供应链 智慧供应链是指围绕企业核心业务,通过对企业信息流、产品流、资金流、经由原材料采购、产品生产、分销、零售等环节的数据打通与共享,将供应商、制造商、分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结。其中仓储物流是贯穿产业各环节
272、不可或缺的一部800500750020212022F2023E2024E2025E2026E38%21%15%8%18%汽车3C电子金属制造材料制造其他 96 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 分。供应链物流中的仓储体系包括仓储库房管理,也包括供应链上下游物品的进出货管理、库存管理、货物分拣、包装、配送及管理计划、执行和控制的各项活动。图表图表 51 智慧仓储智慧仓储体系体系架构架构 来源:亿欧智库,挚物产业研究院整理 中国智慧供应链发展前期,渗透率最高的应用集中在仓储管、物料采购、生产管理、生产排期、工位配送等模块,硬
273、件投入主要集中在 AGV 机器人(29%)、机器人手臂(26.7%)、智能存储设备(19.8%)、智能分拣(11.9%)、智能装卸设备(11.8%)等。根据亿欧智库数据,2021 年,我国智慧供应链市场规模达到 1079 亿元,预计 2023 年将增至1384 亿元。图表图表 52 2017-2023年中国智慧供应链市场规模(亿元)年中国智慧供应链市场规模(亿元)来源:亿欧智库,挚物产业研究院整理 6.4.3 智慧矿山智慧矿山 8098306009007200212022E2023F 97 2023 年中国
274、 5G 产业全景图谱报告 传统矿山行业是高危、劳动密集型行业,需要一个可靠高效的数据采集和信息传输系统,促进矿山人、机、物的全面互联。5G 大带宽、低时延的技术加持,使设备远程控制成为可能,这一创新大大降低矿山企业运维成本与施工风险,实现矿山少人化,提高矿山智能决策、智能感知与执行能力。基于“车-路-云-图”的思路,矿山“装-运-排”24 小时自动化无间断生产成为新趋势。智慧矿山对 5G的需求包括,解决矿山生产事故频发、工作强度较高、招工难及人工成本上升等问题,是典型的急需数字化改造的传统行业。目前 5G+智慧矿山典型的落地场景包括地下实时定位服务、超高清视频实时监控、远程设备控制及 5G对于
275、传统光纤通信方式的替代。工信部、国家发改委等部委出台的关于加快煤矿智能化发展的指导意见 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)等,提出“加快新一代信息技术等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用”,推进矿区 5G 网络系统等融合基础设施建设。在建设模式方面,工信部、国家能源局陆续出台有色金属行业智能矿山建设指南 煤矿智能化建设指南等指导性文件,鼓励有条件的矿区开展新型网络技术的规模化实验和应用部署。在应用体系方面,基于 5G 低时延特性的智能采集与深海控制类应用、基于 5G 广连接特性的环境监测与安全防护类应用以及基于 5G大带宽特性的井下巡检类应用不断成熟,山西、内蒙古、山东、甘
276、肃等多地采矿类 5G 融合应用项目不断涌现,5G 融合应用在采矿业表现出了巨大的市场空间和强劲的发展后劲。综合国家能源局、中国煤炭工业协会、中信证券、安永等机构数据,到十四五期末,即 2025 年,在保证全国 煤炭总体产量不下降的情况下,全国煤矿数量控制在 4000 处左右,其中将建成 1000处以上的智能化生产煤矿。截至 2022年 2月份,全国有近 400座煤矿正在开展智能化建设,总投资规模超过 1000 亿元,单个煤矿投资规模在 2.5 亿元以上。考虑至2025年全国煤矿数量控制在 4000处左右的要求,预计智慧煤矿整体市场规模将超万亿元。同时,结合投资分布,根据精准信息公司 2021
277、年报,不考虑采煤机、液压支架、刮板机、掘进机等煤机装备,预计其中与智能化相关的基础设施、软件系统市场规模约为 2000-3000亿元,为煤矿智能化玩家提供了广阔的发展机遇。目前,智慧矿山的应用包括智能采煤、智能掘进、智能巡检、无人矿卡、高清视频监控、AR 远程指导等。2022 年,打造智能、经济、安全、环保的创新型矿山生产体系,实现安全员下车无人化操作的常态化运营,成为智慧矿山的全新变革方向。6.5 智慧医疗智慧医疗 智慧医疗是将物联网、大数据、AI 等新兴技术融合赋能医疗健康领域,实现医疗健康服务的智能网联化,进而提高医疗健康服务的资源利用效率,以及市场透明化和标准化。截至目前,全球半数人口
278、缺乏基本的医疗服。其中部分原因在于所处地理位置偏远、与医 98 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 疗保健资源或专业人员距离遥远。远程医疗有助于将基本医疗服务延伸到这些人。5G 网络将会推动智慧医疗行业的发展进步,5G 网络低时延、高可靠、大带宽的技术核心能力将实现海量医疗设备的连接、本地医疗设备边缘智能数据处理能力、超高清医疗影像的传输等本地及远程医疗服务。根据易观而分析数据,2021 年,中国智慧医疗市场规模为 2875亿元,预计 2022年将增至 3766亿元,增幅达 33%。图表图表 53 2018-2022年中国智慧医疗市场规模(亿元)年中国智慧医疗市场规模(亿元)来源:易观分
279、析,挚物产业研究院整理 2021年,5G技术在试点医院已实现应用重点集中在远程诊断与远程手术示教指导上,分别占比 45.1%和 39%。其他落地应用包括远程病理诊断、应急救援、远程查房、远程超声、远程手术、远程护理、远程重症重探视等,共占据整体智慧医疗的 15.9%。图表图表 54 2021年中国年中国 5G技术试点医院已实现应用场景技术试点医院已实现应用场景 来源:健康研究院,挚物产业研究院整理 我国智慧医疗领域产业链结构逐渐成形。产业中,企业被归为网络存储、视频音频技628753766004000200212022E远程会诊
280、远程手术示教指导远程影响/病理诊断应急救援远程查房远程超声远程手术远程护理远程重症探视 99 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 术、医疗智慧终端、软件及其他 AI 和通信技术企业 5 类,在北上广深重点医院试点不同远程医疗应用场景。图表图表 55 中国智慧医疗产业链结构中国智慧医疗产业链结构 来源:健康研究院,挚物产业研究院整理 6.5.1 远程会诊远程会诊 远程会诊,是通过电子邮件、网站、信件、电话、传真等现代化通讯工具,实现对患者的病历分析与病情诊断,从而远程提供治疗方案会诊体系,提高了会诊的便利性,结合信息技术大数据技术,提高了会诊的可靠性与准确性,有力的带动了传统治疗方式改革和
281、进步,为医疗走向区域扩大化、服务国际化提供了坚实的基础和有力的条件。会诊步骤主要包括:前期设备与材料准备、主治医生了解病史、历史检查报告、专家询问病情、专家意见诊断与治疗建议、专家接受医院主治医生提问、患者与专家交流意见、医院出具最终诊断意见书。借助先进通讯设备,收集并共享患者数据信息,远程会诊很好地解决了专家资源少、患者分散就医难等、医疗系统数据难以整合等问题。根据中投产业研究院数据,2021 年我国远程医疗(包括远程患者监测、在线咨询等)系统市场规模为 190 亿元,预计到 2024 年,该数字将增至 272 亿元,2021-2024 年 CAGR预计为 12.7%。100 2023 年中
282、国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 56 2015-2024年中国远程医疗系统市场规模(亿元)年中国远程医疗系统市场规模(亿元)来源:中投产业研究院,挚物产业研究院整理 6.5.2 远程手术远程手术 远程手术是指医生与病患身处异地,医生根据传输过来的现场影像,对患者进行手术操作。远程手术对时延的要求高,若要正常进行手术业务,需要将时延控制在 125ms 以内,时延在 50ms以内才能达到极佳的业务体验。对于远程手术所需要的医疗设备,如手术机器人等,对带宽的上行要求达到 100Mbps、下行要求达到 150Mbps。2021 年 12月 22 日,首都医科大学宣武医院联合广西百色市人民医院共同
283、完成一例 5G远程机器人辅助脑出血手术,北京、百色两地专家远程连线,探讨5G远程+机器人模式在脑出血这样广泛应用的临床手术中作用,再次将远程手术推上风口,远程手术结合机器人手术成为医学界的焦点。远程机器人的实践成就不仅仅只在脑出血辅助项目上,在脑起搏器手术、腹腔镜手术、骨科手术、心血管疾病手术领域也均有成就。根据华经情报网数据,2021 年中国远程手术市场规模达到 49.1 亿元,预计 2026 年,该数据将达到 249.5亿元,2021-2026 年 CAGR达到 38.4%.4258702020030020018201920
284、2020212022E 2023F 2024F 101 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 57 2020-2026年中国远程手术市场规模(亿元)年中国远程手术市场规模(亿元)来源:华经情报网,挚物产业研究院整理 6.5.3 5G救护车救护车 5G 救护车通过 5G 网络信号源及院前急救详报系统,可将急救转运监护仪监测到的病人生命体征数据实时传送到目的地医院。救护车车载设备如心电监护仪、全自动呼吸机、除颤仪等都与 5G路由器组网连接,车内诊疗设备采集的病患数据、诊疗数据、监护影像,通过 5G高速网络可实施传递给国内外专家,结合上述远程会诊、远程手术技术,真正实现上车即就医。截至
285、目前,5G救护车已有较多成功应用案例。例如 2021年8月,成都市第三人民医院急诊中心通过 5G救护车成功实现了对患者的救治。救护车有 6块电子大屏幕,实时显示救护车定位、患者生命体征、心电图、急救数据信息等。5G 救护车信息系统,体现了“上车即入院、救护车就是移动监护室”的新一代急救理念,实现了患者在转运过程中的精细化监测,最大程度为患者提供及时、可靠的帮助服务。27.649.173.9107.1148.6195.4249.502020212022E2023F2024F2025F2026F 102 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 58 5G救护车示意
286、图救护车示意图 来源:MedTrend医趋势,挚物产业研究院整理 6.6 智慧物流智慧物流 随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术加快推广应用,建设高效化的物流体系已成为当今物流行业发展的基本要求。智慧物流体系是中国物流产业发展和转型的必由之路,以现代信息技术为标志的智慧物流正步入快速发展阶段。智慧物流是以信息化为依托并广泛应用物联网、人工智能、大数据、云计算等技术工具,在物流价值链上的六项基本环节(运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务)实现系统感知和数据采集的现代综合智能型物流系统。智能化的物流手段贯穿运输、仓储以及派送阶段,而 5G 是实现智慧物流的重要支撑。在运输阶
287、段,5G 在物流追踪方面的应用有一定潜力。随着业务发展和客户需求不断提升,企业对货物的追踪可视化将有更大的需求,对货物位置、车辆状态的监控需要大连接和大带宽能力,以及对高速移动信息传输的强适应性。未来,在一些贵重品和特殊运输场景下,5G 可以发挥网络优势。在仓储阶段,云化机器人、AGV、高清监控等是当下智慧仓储园区的重要应用方向,基于以上能力可以实现高效拣选、分拣、园区管理等。5G 网络在机器人云化的过程中,提供低时延高可靠的无线通信网络,实现对高速分拣机器人等设备的远程操作和监控。5G+AVG可实现灵活、自避障的场内运输。基于 5G的高清视频监控则可实现对仓储园区的高效运营。在配送环节,各企
288、业基于先进机器人、无人机、自动驾驶、高清定位等技术,开展高效配送载具和系统的开发。目前大多数物流企业都在无人运输和配送的领域展开探索,而无人化运输和配送需要超低时延的网络支持,5G 的技术特性能够对其形成很好的匹配。103 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 在技术、市场、政策的多重推动下,智慧物流发展迅速。根据中国物流与采购联合会数据,预计 2022 年中国智慧物流市场规模将接近 7538 亿元,2026 年将超 1.2万亿元。图表图表 59 2016-2026年中国智慧物流市场规模(亿元)年中国智慧物流市场规模(亿元)来源:中国物流与采购联合会,挚物产业研究院整理 6.6.1 AGV
289、 AGV 小车通常装备电磁或光学等自动导航装置,能够沿规定的导航路径行驶,可以实现无人物流运输。AGV 小车有助于实现物流自动化,小车支持自动配送、自动充电功能,且设备小巧灵活,有助于提升企业效率。中国政府重视推动 AGV 产业发展,2021 年 12 月,工信部、国家发展改革委、科技部等十五个部委联合印发了“十四五”机器人产业发展规划,强调了研制 AGV、无人叉车,分拣、包装等物流机器人的重要性,以满足 3C、汽车零部件、锂电池、新能源汽车、光伏、半导体等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人需求。近年来,AGV 企业受到资本热捧。据 GGII 不完全统计,2021 年 AGV 领
290、域共发生 38起融资,总融资额达 47 亿元,为 2020年的 2 倍以上。2021 年中国 AGV 销量 72000 台,销售额达 126 亿元。预计 2025 年,中国 AGV 市场规模将达到 189 亿元,2021-2025 年 CAGR达 10.7%。2856345246704753884759530200040006000800040002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F 104 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 60
291、 2021-2025年中国年中国 AGV市场规模(亿元)市场规模(亿元)来源:GGII,挚物产业研究院整理 2021 年,AGV 主要应用在 3C 电子、汽车与汽车零部件领域,其行业应用占比分别达到 38%、26%和 11%。其他领域还包括医药、食品、半导体、锂电和光伏等行业。图表图表 61 2021年年 AGV下游应用分布下游应用分布 来源:GGII,挚物产业研究院整理 6.6.2 交叉带分拣交叉带分拣 交叉带式分拣系统由带式输送机和小型台车联接在一起,当“小车”移动到所规定的分拣位置时,转动皮带,完成把商品分拣送出的任务,适宜于分拣各类小件商品,如食品、化妆品、衣物等。直线分拣机,是一种布
292、局直线型快递交叉带分拣机,与快递中心及一二级分拨里的环0020020212022E2023F2024F2025F38%26%11%8%7%4%3%2%3C电子汽车汽车零部件医药食品半导体锂电光伏 105 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 形交叉带分拣机的运行方式和布局都有所不同,其存在主要是为快递行业解决末端进港派件问题。具有占地面积小、分拣效率高、节约人工、节约能效、操作方便等特点。2011-2017 年,顺丰与京东等大型民营企业布局物流厂站与分拣中心,我国交叉带分拣市场进入发展起步期。2018-2021 年,民营企业大幅进入物流领域,快速
293、拉低交叉带分拣成本,我国交叉带分拣市场进入快速增长期。2022 年,物流分拣市场进入成熟期,针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间收窄,年新增交叉带分拣机购置数或将明显下降。根据艾瑞咨询数据,预计 2022年快递行业交叉分拣机购置量为 690 套。图表图表 62 2016-2023年快递行业交叉带分拣机购置量情况(千套)年快递行业交叉带分拣机购置量情况(千套)来源:艾瑞咨询,挚物产业研究院整理 6.6.3 车载监控车载监控 车载监控系统由车载 MDVR、车载摄像头、各类传感器、监控平台、网络传输等产品构成。采用嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合音视频压缩/解压缩技术、GPS 全球定位
294、技术、5G 无线通讯技术、USB 通信技术、高级车载电源管理技术、GIS 地理信息技术,可支持视频预览、语音对讲/监听、图像抓拍、GPS/北斗定位、录像回放、轨迹回放、云台控制、车辆运营管理系统等功能,实现各类车型 24 小时安全监控。车载监控产品具有外观小巧简洁、低功耗、无噪音、安装灵活方便、系统运行稳定等特点,可广泛应用于公交、长途客运、旅游大巴、物流货运、警用执法车辆、火车、地铁、轮船、飞机等移动交通工具。同时,车载视频监控市场是一个典型的利基市场,具有小批量、多品种、需求高度碎片化等特点,柔性生产与柔性制造是车载监控产品厂商的主要生产方式。综合 Markets and market、前
295、瞻产业研究院等机构数据,2023 年全球视频监控市场预计将成长到683.4亿美元,交通领域占比约为 14%,即交通行业视频监控市场规模有望达 95.70.070.140.550.710.991.160.690.80.00.30.60.91.2200022E2023F 106 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 亿美元。6.7 智慧城市智慧城市 智慧城市通过运用人工智能、物联网和数据通信等技术,对市数据信息进行收集与整合,识别和分析。通过最大化暴露各种城市活动需求与问题,最高效进行资源调度并做成及时响应,大大提升城市现代化与人民生活幸福感。通过各
296、级政府、企业和全社会的共同努力,智慧城市蓝图拥有统一协调指挥中心、完整管理体系、功能齐全、反应灵敏、运转高效、资源共享、保障有力,拥有符合要求的应急指挥调度体系,能有效应对各类突发事故,并为应对其他灾害提供有力的支持。近年来,北京、深圳等城市不断加快智慧城市建设。北京市 20221 年发布北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划,提出在北京全域打造智慧城市应用场景,鼓励全域场景创新,吸引各行业、各领域新技术在京孵化、开展应用,加速形成创新生态,力争到2025年智慧城市产业实现营业收入 3500亿元。深圳市发布深圳市数字经济产业创新发展实施方案(2021-2023 年),将智慧城市产业列为重点领域
297、给予扶持。据深圳市智慧城市产业协会预测,2022 年,中国智慧城市场规模将达到 25 万亿元。6.7.1 智慧环保智慧环保 智慧环保作为智慧城市的重要组成部分,是针对传统环境保护工作痛点,运用新一代信息技术,整合环保领域物联网,实现环境及污染信息全面感知、环保数据迅速传输、应急事件智能决策等功能的环保服务新业态。近年来,环保行业利好政策不断出台,我国环境保护工作已进入新的发展阶段。2021年是“十四五”的开局之年,在全面加强生态环境保护、深入打好污染防治攻坚战的大背景下,环境监测政策密集落地,国家在生态环境保护方面目标不变、力度不减。“十四五”期间,中国大气环境监测国控点位数有望从 1436
298、个增至 2000 个,地表水国监测国控断面数由 2050 个增至 4000 个。“十四五”新增的大气及水质国控监测点位有望带来大量新增设备需求。在基础信息设施持续完善、关键信息技术加速更新迭代的催化下,我国智慧环保行业面临良好发展前景。中商产业研究院数据显示,中国智慧环保市场规模由 2016 年的 434 亿元增长至 2020年的 658 亿元,复合年均增长率为 10.9%,预计 2022 年将进一步增至 772 亿元。107 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 63 2016-2022年中国智慧环保市场规模(亿元)年中国智慧环保市场规模(亿元)来源:中商产业研究院,挚物产业研
299、究院整理 智能环境监测包括水、土、气、辐射、噪音等各领域的污染监控,最终目标是搭建海统筹、整合统一的生态环境监测网络。我国污染治理方式在预防性、及时性以及精准性等方面有所欠缺,市场仍处于发展初期,规模较小。据中国环境保护产业协会、中商产业研究院等机构数据,2017-2019年我国环境监测产品的销量处于上升趋势,从56575台/套增长至 137839 台/套。2020 年,受到疫情影响,部分环保项目开工率、工时、完工率等指标均受到不利影响,但市场规模仍维持在高位,销量为 126894 台/套。预计 2022 年我国环境监测产品的销量将继续上涨,达到217430台/套。随着智慧环保市场的快速发展,
300、智能检测领域前景可期,未来市场增长空间巨大。图表图表 64 2017-2022年中国环境监测仪器销量(台年中国环境监测仪器销量(台/套)套)来源:中国环境保护产业协会、中商产业研究院,挚物产业研究院整理 43447052720200400600800200022E5657594202000002500002002020212022E 108 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 6.7.2 智慧智慧应急应急 智慧应急
301、是智慧城市建设的重要内容,也是国民经济重要的战略性新兴产业和科技先导产业。应急响应解决方案应用范围广泛,包括政府政务、安全生产、自然灾害、交通、能源、水利以及园区等领域场景。图表图表 65 智慧城市应急响应解决方案应用范围智慧城市应急响应解决方案应用范围 来源:公开资料,挚物产业研究院整理 进入高质量发展新阶段,我国安全应急产业地位更为重要、更为凸显。自关于加快应急产业发展的意见出台以来,机构改革促进地方人防应急信息化建设与属地城市发展深度融合,各级政府和企业积极行动,市场前景广阔。在基础设施层面,智慧应急基础设施建设初步完成,建设向平台层与应用层推进。目前各地的应急通信、信息基础设施和应急指
302、挥场所建设已经初步完成,具备条件的地方政府已经开始建设智慧应急平台与应用系统,强化信息系统接入和数据资源融合,以实现纵向的业务协同和横向的数据连通。在应用层面,应急管理管理部明确部委将统一建设应用系统并向全国免费推广,地方政府应尽量统建应用系统。在平台层面,部委将建设应急管理部大数据应用平台,地方利用部级大数据应用平台开发定制化大数据应用。在能力体系层面,应急能力体系进一步向基层延伸,市场下沉到地市和区县。一方面,随着市级、县级应急管理部门相关业务梳理和整合工作逐步完成,基层应急能力建设将得到强化,信息化建设也随之加快。另一方面,多省发布了市级以及区县的应急指挥中心建设指南和建设要求,相关的应
303、急平台和应用会跟随之延伸到地市和区县。下一阶段,自然灾害防治、城市安全、安全生产三个方向将成为智慧应急建设的重点应急解决方案政府政务应急城市管理公共安全执法司法安全生产应急(人员、财产损伤预防)自然灾害/环境应急交通场景应急能源场景应急水利场景应急园区场景应急 109 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 领域。自然灾害防治方向,九大防治工程将进一步推进自然灾害防治体系的建设,风险普查、综合监测预警、防汛内涝等方面的市场受到重点关注。城市安全方向,第一批 18 个试点城市的城市安全风险监测预警平台建设取得一定成效,以及城市生命线在安徽的实践形成了一定示范效应,成功经验的推广会带动其他地方的
304、相关建设需求。安全生产方向,围绕危化品、矿山等企业的安全监管要求,以及与工业互联网建设的联系更加紧密的,融合大数据、物联网、AI 等基础能力的安全生产风险监测预警系统建设需求明显增多。据中商产业研究院数据,2019年,我国应急产业市场规模达 1.55万亿元,预计到 2025年将增至 1.82 万亿。随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高,社会各方对应急产品和服务的需求不断增长,我国应急产业市场潜力巨大。6.7.3 市民互动市民互动数字人数字人 得益于 5G、AI、CG、XR 等领域的技术发展,虚拟数字人应用逐渐走向成熟。据新华网报道,2021 年,中国虚拟数字人相关企业融资共 2843
305、起,融资额达 2540 亿元。数字人市场目前处于快速增长中,相关产品已被广泛应用于政务、教育、医疗、通信、金融等行业。市民互动数字人是虚拟数字人在政务领域最常见的应用,通过引入基于 RPA、对话式AI、IDP 等多种产品,市民互动数字人可以自动完成业务数据的采集、录入和上传等服务,将原先部分低效的人工操作转化为机器人自动操作,大幅提升了工作效率和服务质量,降低了人工操作的出错概率,帮助提高了审批效率,并降低了能耗和物耗等。虚拟数字人产业链上游主要包括数字人形象设计厂商、工具渲染类厂商、人物塑造类厂商以及人工智能人物与场景建模厂商;中游为 AI、XR 等基础设施供应商,或硬件设备厂商;下游为各领
306、域应用需求方。综合 IDC 及量子位等机构数据,2022 年中国虚拟数字人核心产业市场规模为 8 亿元,预计 2026年将达到 102亿元,CAGR高达 90.5%。到 2030年,我国虚拟数字人的整体市场规模有望大幅增至 2700 亿元。产业未来近十年将迎来爆发式增长。110 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 66 2021-2026年中国虚拟数字人核心产业市场规模(亿元)年中国虚拟数字人核心产业市场规模(亿元)来源:IDC,挚物产业研究院整理 6.8 AR/VR AR/VR 是虚拟世界与现实世界的交互窗口设备,通过感知交互、渲染处理、网络传输等技术手段,构建具有沉浸感的产
307、品和服务。中国重视 AR/VR 领域的技术发展与应用。2022 年 10 月,工信部等五部门联合印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年),明确提出虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向。随着设备的发展与升级。AR/VR 技术的普及度将会越来越高。AR/VR 近年来在中国快速发展,也被市场称为消费电子行业的新风口。AR/VR 产业链上游的元器件对成熟,CPU 模组、光学显示器件在成本中占比较高,国内公司光学显示优势明显;中游硬件设备厂商形成了一体机+分体机并存的组合,从长期看,一体机是更好的选择方案;下游内容生态 C 端应用先行,B 端潜力巨大。从
308、整体看,无论上游、中游还是下游,未来都有很大的提升空间。2021 年,AR/VR 出货量 1110 万台。据 IDC 数据,2021 年中国 AR/VR 支出总额约 18亿美元,预计 2022年将达到 27 亿美元,2026 年,该数字将达到 130 亿美元,2021-2026 年CAGR 将达到 48.8%。580406080022E2023F2024F2025F2026F 111 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 67 2021-2026年中国年中国 AR/VR支出规模(亿美元)支出规模(亿美元)来源:IDC,挚物产业研究院整理
309、 6.8.1 云游戏云游戏 云游戏是一种基于云计算的技术,通过在云服务器上运行游戏,允许玩家在任何设备、任何地点玩游戏,不依赖于昂贵的硬件设备,使游戏更加亲民、普遍。为解决云游戏端到端延迟以及视频与音频串流时的抖动问题,其通常会与其他技术相结合来降低技术局限。以 Meta 为例,Meta 通过边缘计算、GPU 和虚拟化,将云游戏服务部署在人口众多的城市周边地区,从而降低延迟,为更多人提供优质的云数据传输体验。整体来说,云游戏产业规模正不断提升,根据艾媒咨询数据,2021 年中国云游戏用户规模为 3.73 亿户,预计到 2023 年,云游戏用户规模将达到 6.58 亿户,2021-2023 年
310、CAGR为 32.8%。30020406080212022E2023F2024F2025F2026F 112 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图表图表 68 2018-2023年中国云游戏用规模(亿户)年中国云游戏用规模(亿户)来源:艾媒咨询,挚物产业研究院整理 中国云游戏在整体游戏产业中的比重越来越高,2021年,中国云游戏市场规模约为 28亿美元,约为中国整体游戏规模的 6.2%,预计到 2025 年,中国云游戏市场规模将达到 430亿美元,约占中国整体游戏产业规模的 68.4%。图表图表 69 2016-2025年中国游戏整体及云游戏
311、市场规模(亿美元)年中国游戏整体及云游戏市场规模(亿美元)来源:中商产业研究院、前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 6.8.2 文旅体验文旅体验 随着 VR技术的发展进步,越来越多的行业开始着手尝试 AR/VR+应用,文旅行业也是如此。借助 AR/VR 技术对文化、旅游、文物等进行宣传展示推介,把数字技术应用于文旅行业吃住行游购娱的各个环节,让体验者跨越时间和空间,拥有身临其境的 3D沉浸式体验。0.631.332.473.735.126.58020022E2023F25074474875285686292
312、464300200400600800200022E 2023F 2024F 2025F中国游戏市场规模中国云游戏市场规模 113 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 借助技术支持,帮助文化创意与旅游产业走出同质化、低端化困境,增强可互动性与分享性,使信息获取更加便利,最大程度展示当地文化、经济、特产与景观。此外,智慧文旅与大数据、AI 等技术相结合,有助于提供精准游客画像,为游客提供智能导览、精细化信息咨询、个性化文创产品推送等服务,更好地赋能文旅产业。2022 年5 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进实施国家文化数字化战略的意见提出
313、发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。数字经济是赋能文化产业转型升级,推动文化产业高质量发展。数字藏品权益的开放,丰富了数字化文化消费场景,与文化产品的展示、供给形态,为未来文旅元宇宙及 Web3.0 的建设做出贡献。据企查查和共研网等机构数据,2021 年数字文旅相关企业达到 28000家,预计 2022 年将达到 33500 家。受疫情影响,2021 年数字文旅市场规模为 8158 亿元,预计 2022 年将有所回升,达到 9698亿元。图表图表 70 2015-2022年中国数字文旅市场规模(亿元)年中国数字文旅市场规模(亿元)来源:共研网,
314、挚物产业研究院整理 6.9 超高清视频超高清视频/直播直播 伴随着 5G 技术的大规模商用,大带宽、低延迟的核心优势很好的满足 4K/8K 超高清视频消费的需求,给用户带来全新体验。和传统视频相比,超高清视频的图像细节更精细和清晰,能够承载更多的信息,应用范围也将更为广阔,目前已被广泛应用于广播电视、医疗健康、智慧交通、安防等领域。8K 超高清技术清晰度是 4K 的 4 倍,是 1080P 的 16 倍,继 2022 年北京冬奥会开通了8K 超高清直播业务,后续冬残奥会还应用了 8K 转播技术,8K 视频应用正在不断扩展。根据前瞻研究院数据,2021 年,我国超高清视频产业的市场规模达到 2.
315、7 万亿元,预期 20224428658969802000400060008000000212022E 114 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 年达 4 万亿元,2019-2022 年间 CAGR达到 49.4%。图表图表 71 2019-2022年中国超高清视频市场规模(万亿元)年中国超高清视频市场规模(万亿元)来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 6.9.1 远程安防监控远程安防监控 远程视频安防监控系统视频监控系统由摄像、传输分配、控制、图像处理、显示和储存六个部分
316、组成。系统硬件包括涵盖摄像机、传输线缆、录像机、交换机、网线等整套视频监控设备,产品综合了现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术。随着计算机、网络、图像处理以及传输技术的飞速发展,视频监控业务正越来越广泛地渗透到教育、政府、娱乐、医疗、酒店、运动等其它各种领域。根据前瞻产业研究院数据,2021 年,中国远程视频安防监控主要应用于交通、城市治安、政府项目、金融、商用以及民用领域,分别占据整体安防监控市场的 14%、14%、14%、11%、8%以及 6%。1.21.82.7402020212022E 115 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 图
317、表图表 72 2021年中国远程视频安防监控应用领域分布年中国远程视频安防监控应用领域分布 来源:前瞻产业研究院,挚物产业研究院整理 全球远程视频安防监控市场近年平稳增长,根据 Omidia数据,2021年,全球远程视频安防监控市场规模为 242 亿美元,预计 2025 年将达到 319 亿美元,2021-2025 年 CAGR 为10.4%。图表图表 73 2017-2022年全球远程视频安防监控市场规模(亿美元)年全球远程视频安防监控市场规模(亿美元)来源:Omidia,挚物产业研究院整理 6.9.2 8K直播直播 作为超高清视频的高级形态,8K 带来的是画质和音质的全方位提升,5G 具有
318、高速率、低时延和大连接特点。随着 5G 的商用化,5G+8K 将拉开显示发展的新序幕。2022 年冬奥会试点的圆满成功为8K直播大规模商业化奠定基础,央视,B站等媒体网站纷纷入局8K,促进了 8K直播技术的快速商业化。预计 2022年,我国 8K市场将达到 4万亿的市场规模。14%14%14%11%8%6%5%5%5%5%4%4%2%2%1%交通城市治安政府项目金融商用民用电力电信体育场馆教育酒店娱乐企业运用石油石化医院其他20623200250300350202020212022E2023F2024F2025F 116 2023 年中国 5G 产业
319、全景图谱报告 6.10 手机应用手机应用 手机终端及电子设备主要包含5G手机及相关元器件,知名的5G手机厂商包括OPPO、vivo、小米、Apple 等。5G 相关元器件市场参与者主要包括 5G 手机基带芯片厂商、手机天线厂商、射频前端厂商等。国内手机市场进入成熟期,创新变缓,换机周期拉长,出货量呈现下降趋势。工信部数据显示,2021年,我国 5G手机出货量 2.7亿部,占同期手机出货量的 75.9%。2022 年 1-8 月,我国手机总体出货量累计 1.75 亿部,同比下降 22.9%,其中,5G 手机出货量 1.38 亿部,同比下降 17.9%。2022年 8月,国内手机上市新机型 48款
320、,同比下降 15.8%,其中 5G手机 20 款,同比下降 25.9%。2022 年 1-8 月,上市新机型累计 271款,同比下降 8.4%,其中 5G 手机 141款,同比下降 4.7%,占同期手机上市新机型数量的 52.0%。6.10.1 5G消息消息 5G 消息是短信业务的升级,是运营商的一种基础电信服务,2020 年 4 月 8 日,中国移动、中国电信、中国联通携手 11 家合作伙伴共同发布5G 消息白皮书,2022 年 1 月 25日,中国电信 5G 消息正式商用。5G 消息分为个人与个人用户消息交互,以及个人与行业客户间消息交互 2 种,打破了传统短信长度限制,实现文、图、音视频
321、、表情等融合,同时支持在线支付、在线和离线消息,以及不加好友就能随时发起群发、群聊等功能(Chatbot),是体验与服务的升级和革新。根据中国信通院数据,截止到 2022 年 5 月底,中国电信、中国移动与中国联通的 5G消息发送量(含回落数)分别达到3.5亿条、10亿条以及2亿条,Chatbot开通数分别为100个,1000个和 400个。中国移动在 5G 消息领域远远领先于其他两家运营商。图表图表 74 截至截至 2022年年 5月底中国三大运营商月底中国三大运营商 5G消息发展进度及年底预期消息发展进度及年底预期 来源:中国信通院,挚物产业研究院整理 6.10.2 手游手游 手机游戏是指
322、可以在手机及平板电脑等移动终端上玩的游戏,简称“手游”,其需要具备一定硬件环境和一定系统级程序作为运行基础。手机游戏种类颇多,总体来说可以分为两大类:单机手游和网络手游。单机手游是指手机游戏玩家不连入移动互联网即可在自已的手机上玩的单机手机游戏,模式多为人机对战,部分也可以通过多台手机互联进行多人中国电信中国移动中国联通5G消息发送量3.51022022年底121512Chatbot开通数022年底20020001000 117 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 对战;而网络手游则是指手机网络游戏是基于无线互联网,可供多人同时在线参与的手机网络游戏类型。在我国智能
323、手机蓬勃发展,移动互联网兴起以及手游用户规模稳步增长驱动下,我国手游行业市场开始崛起。市场规模来看,从 2015 年到 2021 年我国手游市场实际销售收入从 514 亿元增长至 2255.38 亿元。在这期间,2016 年我国手游市场实际销售收入同比增长高达 59.17%,此后手游市场实际销售收入增速随着手游用户规模增长速度变缓而变缓;在2020年受疫情期间宅经济影响我国手游市场则迈过 2000亿元大关,手游市场实际销售收入同比增速达到约 32.61%;2021 年疫情宅经济红利逐渐消退、游戏版号暂缓发行等多方因素影响,手游市场实际销售收入同比增速快速下降至 7.57%。图表图表 75 20
324、15-2021年我国手游市场实际销售收入情况(亿元)年我国手游市场实际销售收入情况(亿元)来源:观研报告网,挚物产业研究院整理 6.11 企业企业介绍介绍 6.11.1 智慧建筑智慧建筑 6.11.1.1 智慧园区智慧园区 中国移动中国移动 OnePark(1)企业简介 中移物联网有限公司是中国移动通信集团有限公司的全资子公司,是中国移动在物联网领域的主责企业。公司定位为物联网核心能力的锻造者、物联网专业市场的领导者、全网物联网业务的支撑者、科技型企业改革的示范者。公司聚焦物联网业务能力建设与市场拓展,重点围绕物联网基础通用能力、视频物联网(VIoT)、智能物联网(AIoT)、产业物联网(II
325、oT)打造物联网核心技术和产品,支撑514.65819.171161.151339.561581.112096.762255.38050002500200021 118 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 全网物联网业务发展。(2)典型方案 OnePark 5G 智慧园区以中国移动自研 OnePark 智慧园区平台为核心、以移动云为底座,结合“5G 专网、物联网、千兆网”三张网络,依托 OnePark 智慧园区开放能力,打造基于人、车、物等 N 个应用场景为基础的智慧园区综合解决方案。方案旨在解决传统园区长期面临的“服务体
326、验差、综合安防弱、管理成本高、业务创新难”等痛点,结合数字孪生、小程序应用,实现全园数据融合、状态可观、业务可管、事件可控,助力园区智能化升级和智慧化管理。目前已推出可视化指挥调度、一体化物业管理、全方位园区安防、智能化悦享住宿、5G 移动办公、精细化能源管控、一站式运营招商等多个典型应用。方案特色:云网协同:云网协同是 OnePark主要的核心特色,融合了 5G专网切片和 OneNET边缘计算能力,为客户提供安全可靠的服务,解决园区场景下超低延控制、数据不出园区、上行高清视频回传、安全隔离、定制建网和网络自运维、自服务、自开发等 6大类 5G网络需求。数字孪生:数字孪生是通过全场景孪生映射,
327、将基础空间的数据接入到智慧园区中台上来,通过使用孪生建模的手段对现有空间进行建模,实现统一的可视化、分析、协同和上层服务。5G 立体安防:5G 立体安防系统以视频能力及 AI 能力为核心,结合多形态的智能终端协同,促进园区安防各个功能模块的高度集成、协调运作。由 5G无人机、巡逻车、机器人等多种智能终端建立起 360立体安防体系,落实全方位保障。应急指挥调度:应急指挥调度是 OnePark 智慧运营中心实现便捷管理、协同运作、智慧运营的创新模式。在处理如突发火情之类的紧急事件时,可通过智慧平台自动弹出报警信息、开启门禁、做出时间研判、联动广播系统播放事件消息、联动信息发布系统发布逃生路线、推送
328、联络附近巡更人员,同时联动 119 处理火情,让原本需要耗费大量人力完成的紧急事件得到迅速处理。(3)应用效果 OnePark 智慧园区平台将复杂繁琐的数据及流程标准化封装,为客户带来简单便捷的园区通用能力服务。平台整体具备感知、传输、存储、协同、判断、决策等综合运营管理能力,通过连接园区业务子系统及智能终端设备,整合数据与应用,进行基于场景的大数据分析,让园区运营态势一览无遗,实现决策心中有数、运营有据可依,为园区管理方处理突发事件、决策方向提供全面数据参考,更具集中性、直观性、实时性。OnePark5G 智慧园区解决方案弥补了传统的烟囱式子系统中,园区运营管理方各部门独立管理导致的沟通效率
329、低、协同困难、突发事件未能及时高效处理的问题,解决了管理方式粗放、运营成本高、风险管理缺失、服务体验不佳等问题,帮助园区实现数字化转型。119 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 该方案已经在政府、工业、商业、住宅、医疗、教育、旅游、农业等领域得到应用,典型客户包括招商局地产、华西天府医院、湖北中烟、福建高速、广西住建厅等。软通动力软通动力(1)企业简介 软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称软通动力)是中国领先的软件与信息技术服务商,企业数字化转型可信赖合作伙伴。软通动力拥有深厚的行业积累,领先和全面的技术实力,长期为客户提供软件与数字技术服务和数字化运营服务,其中软件与数字技
330、术服务包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术服务;在 10 余个重要行业服务超过 1000 家国内外客户,其中超过 200 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业,为各领域客户创造价值。AIoT 是软通动力的重点发力方向,力求以 AI+IoT 打造万物互联、边缘计算、人工智能和云原生应用的一体化全链路解决方案,为客户带来感、传、知、用复杂物联网场景的便捷高效用户体验。物联网以物联为基础,软通动力推出了物模型、领域服务模型,实现对各种设备以及子系统的快速接入,对接设备只需简单配置即可实现上云联网,大大缩短了设备以及子系统的接入周期,缩短了项目的交付时间,节约了大量人力成本。(2)典型
331、案例 本次项目建立李宁集团总部统一的“智慧园区综合管理平台”,助力李宁园区精细化管理和智慧化运营,优化现有的系统,同时将所有园区分散独立的数据进行收集、清洗、整合后使用,实现业务全数字化、系统全联接、数据全融合,打造基于信息技术的虚拟园区。采用先进的云计算、大数据、物联网、人工智能等技术,打破数据孤岛,将园区各种业务子系统全联接,建立一个“管控营”一体化的综合运营与管理平台。平台向下通过物联网、融合集成技术实现所有子系统的接入管理,向上通过服务方式为应用提供数据与业务开放的访问接口,打造统一、开放、可灵活扩展的园区管理应用底座;进行园区业务治理,形成标准的数据主题(人、物、事件等);业务上实现
332、园区综合安防、便捷通行、设施管理、储值消费等智慧化应用,满足园区可视、可管、可控,业务全数字化、系统全联接、数据全融合,最终提供安全、绿色的工作和生活环境,实现精细化管理和贴心服务。(3)应用效果 此次项目围绕着李宁北京、上海、佛山、荆门四个园区的数字化升级展开,帮助李宁公司提升人员管理、访客管理、通行管理、门禁管理、考勤管理、设备管理等方面的管理水平。优化现有的系统,同时将所有园区分散独立的数据进行收集、清洗、整合后使用,建立集团总部统一的“智慧园区综合管理平台”。此次智慧园区项目是李宁这个品牌迈向世界知名品牌的重要一部分,同时也是李宁公司因疫情停止所有项目一年后恢复的首个重要项目,显示了李
333、宁公司对于智慧园区和数字化建设的高度重视。李宁智慧园区项目是国内 120 2023 年中国 5G 产业全景图谱报告 服饰品牌第一个大规模的园区数字化建设项目,不仅在内部是标杆项目,会在未来 3 年内进行更多的复制和推广,同时对于其他服饰品牌也有标杆意义和价值。中国普天中国普天 中国普天信息产业集团有限公司是中国电子科技集团有限公司的全资子企业,总部位于北京。自 1980 年成立以来,该公司一直深耕于信息通信产业,不断创新政府和电信、金融、能源、交通、物流等方面的智慧应用服务,主要有无线政务网解决方案与智慧城市解决方案、智慧园区解决方案与智慧社区解决方案等。目前,该公司业务涉及领域包括信息通信与网络安全、智能装备与终端、创新创业园区服务、新能源汽车充电服务等。深圳智慧园区公司深圳智慧园区公司 深圳智慧园区信息技术有限公司,外文名 Shenzhen Cloud Community Inform