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1、2024年中国边缘云市场报告弗若斯特沙利咨询(中国)头豹研究院边缘云市场、发展驱动、雷达图、竞争格局2024年52报告说明沙利联合头豹研究院谨此发布2024年边缘云市场报告。本报告旨在梳理中国边缘云产品及技术动态,洞悉户特点及增量空间,并结合市场发展前景判断边缘云领域内各类竞争者所处地位。本研究项将对边缘云产业的定义及重要组成部分、发展趋势、市场动向、应场景、价值动能及市场份额等信息进重点梳理,并从价值分析、应前瞻维度出发对市场发展前景做出推测或预判。为保证研究内容独、客观,研究组将根据下游户调研反馈、业专家解及供应商专题交流,融合多维视,输出分析成果。报告提供的任何内容(包括但不限于数据、字
2、、图表、图像等)均系弗若斯特沙利及头豹研究院独有的度机密性件(在报告中另标明出处者除外)。未经弗若斯特沙利及头豹研究院事先书许可,任何不得以任何式擅复制、再造、传播、出版、引、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的为发,弗若斯特沙利及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关员责任的权利。弗若斯特沙利及头豹研究院开展的所有商业活动均使“弗若斯特沙利”、“沙利“、”头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,弗若斯特沙利及头豹研究院任何前述名称之外的其他分机构,也未授权或聘其他任何第三代表常若斯特沙利或头豹研究院开展商业活动。沙利市场研读400-072-55883章节 中国边缘云市场概览 边缘云市场定义及特
3、征边缘云形态的边缘计算,是云服务在边缘侧的延申,逻辑上仍是云服务,主要的能提供依赖于云服务或需要云服务紧密协同5 边缘云市场发展历程及技术演进经过多个版本的完善,形成了较为成熟的边缘云标准体系6章节 中国边缘云产业现状梳理 边缘云市场产业链图谱上游为基础资源供应商,中游为边缘云提供商,下游为各类应场景8 边缘云市场产业链上游分析上游企业多属于重资产业,前期投压,后期现流较稳定,期投资回报率9 边缘云市场产业链中游分析11章节三 中国边缘云市场价值分析 边缘云市场规模及细分边缘云整体的市场规模13章节四 中国边缘云产业未来发展趋势与挑战 边缘云产业未来发展未来趋势朝技术发展与应前瞻两向发展,者结
4、合共同促进业整体蓬勃发展15章节五 中国边缘云市场主要商竞争评价 边缘云市场商竞争分析设增指数评估体系与创新指数评估体系对各边缘云商进评价及分析20研究框架章节边缘云市场概览p边缘云市场定义及特征p边缘云市场发展历程及技术演进p边缘云市场相关政策梳理 边缘云将云计算的概念延伸到络边缘,将数据处理和存储功能推向离户更近的位置,以满对实时性和低延迟的需求。随着技术的发展,边缘云经历了多版本的迭代,形成了成熟的标准体系。在政策层,政府在制定政策时注重平衡创新推动和监管保护的关系,推动相关安全标准和技术的研究与应。本报官对边缘云市场定义及特征、发展历程及技术演进、以及相关政策的进梳理,共同构成了对边缘
5、云市场概览的全理解。沙利市场研读关键发现边缘云定义 边缘云是指在靠近户或数据源头的络边缘侧,融合络、计算、存储与应核能的分布式开放平台,就近提供边缘智能服务,满业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化等不同的关键需求。边缘云的应场景包括视频监控、智慧城市、云渲染、互动直播等。1.1 专有云定义及特征1.1 边缘云市场定义及特征5来源:沙利咨询,头豹研究院随着5G、物联等技术的速发展,可穿戴设备、机器等终端设备数量迅速增加,同时终端设备所产的数据量也呈指数级增,这对数据处理的时效性、可靠性提出了更的要求,推动着云计算服务不断向着边缘扩展以及边缘云概念的产。边缘云通过将络、计算存储资源开放户,为户打
6、造差异化络。边缘云特点:时延低:边缘云将计算和存储资源靠近数据源和终端设备,减少了数据在传输过程中的延迟。带宽占率低:边缘云可以在数据源附近进数据处理和存储,减少量数据在络上的传输量。数据安全性:边缘云将数据处理和存储功能推向离户更近的位置,提供更的数据安全性。本地化:边缘云将计算和存储资源部署在络边缘,可以满本地化的需求。通过在本地进数据处理和存储,边缘云可以提供更好的户体验和服务质量。边缘云优势时延低带宽占率低数据安全性本地化边缘云架构体系边缘云终端中云SaaSPaaSIaaS业互联云游戏智慧农业能源物联安防监控智慧园区新零售业应VR/AR智能家居智慧医疗联智慧交通虚拟化:OpenStac
7、k/容器/裸机计算资源络资源存储资源边缘硬件基础设施软件定义络低时延络时序数据库异构计算消息通信总线份识别vCDN容器平台应开发微服务设计数据分析视频转码图像渲染脸识别图像识别业能流量统计LBS位置服务LBO分流络能数据全命周期服务边缘安全云边协同业务协同应管理协同资源协同ZigBee/Lora/蓝数据协同5G/4G/Wi-Fi 6/有线宽带章节 边缘云市场概览章节中国边缘云产业链现状梳理q边缘云市场产业链图谱q边缘云市场产业链上游分析q边缘云市场产业链中游分析l中国边缘云产业链市场已基本形成,上游为底层技术提供商和基础设施供应商,主要有边缘AI芯供应商和基础设施供应商,未来上游市场将以边缘A
8、I芯和定制化服务器为重要发展趋势;中游为软件及平台供应商,核市场主体为业解决案商、电信运营商和CDN商;下游根据商业模式的不同,分为为B端和C端户。沙利市场研读关键发现章节 中国边缘云产业现状梳理节中国边缘云产业现状梳理中国边缘云产业链已经基本形成,上游包括底层技术提供商和基础设施供应商,中游为软件及平台提供商,包括业解决案商、创新型边缘云商、电信运营商、综合型laaS商、ICT商、CDN商,下游为B端和C端户。2.1 边缘云市场产业链图谱7边缘云市场产业链图谱上游底层技术提供商AI芯提供商基础设施供应商边缘服务器边缘关、控制器、传感器边缘体机边缘数据中中游SaaSPaaSlaaS业解决案商B
9、端客户C端客户下游业互联智慧交通电信运营商智慧农业联智能安防智慧城市综合型laaS商CDN商云游戏业解决案商采分布式架构和容器化技术以实现更的性能和应程序的快速部署,具有提升性能、优化成本、增强安全性等价值点。边缘云基础设施包括硬件和软件平台,从硬件成本来看边缘服务器占为95.7%,是边缘硬件载体的核,边缘关和控制器分别占3.57%,0.46%。边缘AI芯是产业链上游的核环节,由于技术槛较,因此议价能较。2B2C模式2B模式PaaS商来源:头豹研究院、沙利咨询章节三中国边缘云市场价值分析p边缘云市场规模(2017-2027E)p各细分应领域的市场占 边缘云作为云服务在边缘侧的扩展,逻辑上属于云
10、服务的范畴,且其核能依赖于或需要与云服务紧密协同。本章节通过对云服务商销售收进统计及结合业专家交叉验证,呈现边缘云市场规模、各细分应领域市场份额及未来预测。沙利市场研读关键发现1.1 专有云定义及特征3.1 中国边缘云市场规模按软硬件分章节三 中国边缘云市场价值分析2017-2022年,受技术驱动及应需求影响,中国边缘云市场保持速增,市场规模从2017年的31.2亿元增到2022年79.5亿元,年复合增20.6%;未来,随着视频、政务、游戏以及联等业的需求不断增,中国边缘云计算的需求量将快速增,2023-2027年仍将处于快速增阶段,到2027年市场规模将达到198.5亿元。050100150
11、200202020224E2025E2026E2027E198.5201.237.445.751.469.275.790.4109.5136.8156.8+19.4%+21.9%硬件软件和服务9p 驱动因素分析需求驱动:1)国内数据量呈指数级增,数据量及计算量呈指数爆发,带动边缘数据中规模不断扩张,依靠企业传统数据存储及处理设备已完全不以撑益庞的数据产、价值挖掘需求,且企业对数据处理的时效性、安全性要求也越来越,构建边缘数据中成为势所趋;2)移动终端设备和互联流量持续速增及产业互联应逐渐深落地,推动边缘数据中流量保持速增。消费互联,随着短视频、直播、
12、游戏等应的爆发,移动互联流量呈现指数级增。3)业互联、联、智慧农业、能源物联、安防监控、智慧园区、新零售等业需求增,驱动边缘云市场发展。技术驱动:1)芯技术发展,FPGA同时满边缘侧对性能、能耗及延迟的要求,底层芯产业的繁荣将撑边缘云计算在各领域的应;2)络技术发展,5G被公认为边缘计算时代最重要的络技术,其带宽、低时延、连接的特性与边缘云场景相契合,此外,Wi-Fi技术也在向着更的吞吐量、更的覆盖积和更低的时延发展,Wi-Fi在室内场景中的优势使其成为5G的重要补充,两者将共同助边缘云应。3)新型技术发展,联、CDN、AR/VR等新兴技术的逐步落地,加速了新兴技术在各传统领域中的推应,促使新
13、业务形态产,有效地推动了边缘数据中的产业发展。来源:专家访谈、沙利咨询,头豹研究院中国边缘云市场规模(2017-2027E)单位:亿元章节四边缘云在数字经济和智能化转型中的价值提升与挑战应对p边缘云推动各业价值提升与业务迁移p超融合络架构与未来边缘云技术发展趋势p管控技术的统与分级机制实现资源和业务协同p数据连接增与边缘云在数字化和元宇宙时代的作p边缘云产业临的挑战与险防控策略随着数字经济和智能化转型的推进,边缘云为各业带来价值提升,满低延迟、带宽的新兴业务需求,推动中和终端业务向边缘云迁移。边缘云技术发展将融合云计算和技术路线,并以“融合”和“协同”技术为核,扩展到AR、联机、智慧电等领域,
14、预计在2025年后涵盖云端机器、远程医疗等级应。超融合络架构将成为边缘络的主要趋势,向云融合向发展。未来边缘硬件将持量异构设备集成和定制化设备。管控技术将发展统的管控技术和分级管控机制,实现资源和业务层的协同统。随着物联和元宇宙的发展,数据连接和产快速增,数据类型、速度和可变性持续增加,边缘云将在数字化和元宇宙时代泛服务于企业应和场景。然,边缘云产业临技术创新、场景适配和络融合等挑战,以及数据、络、计算和模型险。其中,数据险包括数据采集不准确、信道数据窃听和存储数据窃取篡改;络险涉及DDoS攻击、输欺诈数据和路由攻击;计算险如未授权设备访问、恶意设备获取权限和硬件攻击;模型险包括投毒攻击、AI
15、模型窃取、后植和模型逆向推理等。应对策略需要新的数据安全治理理念,采轻量级数据加密、安全存储、敏感数据处理等措施。边缘学习作为实现边缘智能的关键技术,其隐私保护在分布式训练和模型推理过程中关重要,通过本地数据处理提供便利条件。总的来说,中国边缘云产业将迎来快速发展,但需积极应对各类险挑战并采取相应防护措施。沙利市场研读关键发现 随着边缘云应场景和业务的发展,“融合”技术和“协同”技术将成为边缘云技术发展的核;边缘云技术未来发展趋势涵盖边缘云硬件向场景深度定制化、核技术趋势协同化、智能业驱动边缘智能化三。1.1 专有云定义及特征4.1 中国边缘云产业未来发展技术(1/2)11章节四 中国边缘云产
16、业未来发展趋势与挑战来源:沙利咨询,头豹研究院边缘云技术发展趋势在边缘管控技术,统的管控技术会持续升级,同时也会在中与边缘间,建起完善分级管控机制,实现边缘云在资源和业务层协同统边缘云硬件趋势|向场景深度定制化业务场景边缘云操作系统边缘云基础设施应分发节点D云游戏裸属云虚拟化套件(融合计算融合络融合存储)定制密硬件定制裸属硬件中域AI和数据应在边缘节点直接从终端设备获取海量数据实现智能计算内容分发节点C云游戏虚机云节点ACDN容器云节点BCDN裸机云定制融合硬件定制流量硬件在边缘硬件基础设施技术:随着智能卡,GPU,NPU等异构设备的引,未来边缘硬件将会持集成量的异构设备,同时,为了满边缘场景
17、的定制化需求,也会出现很多的定制化设备发展核趋势|协同化中机房中管控状态感知数据协同协同通信边缘域边缘云节点中管控状态感知数据协同边缘云节点边缘云节点业促进|边缘智能化云端服务器数据中在涉及计算的智能硬件中,旦 AI 沉淀到边缘侧,意味着智能硬件变成机器,就会形成场景的中。传统存储式边缘智能化关键发现沙利市场研读12 边缘云在新兴业务和场景下实现了低延迟、带宽,以及满适度的边缘治权和安全性等多重需求,为企业和户提供了易接、场景化、覆盖的分布式基础资源,满业务发展诉求并能够持续迭代优化。4.3 中国边缘云产业未来发展应(1/2)来源:沙利咨询,头豹研究院边缘云典型应场景发展趋势2022年之前视频
18、监控 智慧AGV 动驾驶云游戏VR清视频/直播AR联机智慧电智慧云端机器动驾驶(传感共享)时延100ms50ms10ms1ms100Kbps1Mbps10Mbps50Mbps100Mbps500Mbps带宽智慧(实时控制)智慧交通电保护配电动化动驾驶(编队驶)智慧(AGV)远程控制视频监控智慧机器视觉VR云游戏联机AR增强现实动驾驶(地图更新)远程诊疗清直播远程医疗(远程术)动驾驶(传感共享)n 数字化和元宇宙时代,边缘云将泛服务于企业应和场景。随着物联快速发展和元宇宙概念带来的数字世界与物理世界的融合,互联连接和数据正在呈指数级增,数据类型、数据产和消费速度、数据可变性都在持续增加。宽带稳定
19、连续场景化效智能适度边缘治带宽安全性低延迟时效降低带来不可预期影响量数据分发产额带宽成本智能场景需分布式效处理能户体验和络效率临极挑战实时性极致体验边缘云应需求发展趋势100毫秒延迟影响1%的收87%放弃访问若视频加载超7秒70%-80%AI算增例2022年-2025年2025年后n 在边缘云实际应中,为了解决时效性带来的不可预期影响、智能场景所需分布式处理能更效、量数据分发产额带宽成本等问题,实现极致体验的实时性要求、稳定连续的宽带要求和更效智能的场景化,边缘云应需求趋向低延迟、带宽、适度边缘治和安全性章节五中国边缘云市场竞争评价p【4年边缘云市场综合竞争表现 (弗若斯特雷达)】本报告设增指数评估体系对边缘云进评价及分析,下设产品矩阵丰富度、产品基础性能、云边协同能、市场与态能四指标。设创新指数评估体系对边缘云商进评价及分析,下设尖端技术融合、服务创新两指标。对2024年中国边缘云商市场竞争进分析并披露雷达图。