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1、2024大型企业数智化峰会中部峰会2024年4月11日郑州2024大型企业数智化峰会中部峰会2 0 2 4 年 4 月 11 日 郑 州数智税务 合规高效演讲人:赵金梅2 0 2 4 年 4 月 1 1 日乐企服务生态:依托业、财、税融合领域模型,提供经济领域数据服务能力甲企业甲企业乙企业乙企业采购订单销售订单开具发票采购合同销售合同财务核算财务核算付款结算应收管理进项发票销项发票应付管理收款结算库存管理库存管理发货单入库单开/用票风险防控申报服务税务数字账户应用统一电子税务局数据支撑平台市场监督局电子证照公安部实名认证财政部电子档案税务总局数电票海关专用缴款书金融结算信息交通旅客运输监管部门
2、金税四期企业经营信息税务管理数智化转型驱动:顺势而为,乘势而上、聚势而强监管要求管理要求技术创新管理转型“以数治税”新税收征管体系税收征收管理嵌入纳税人原生系统税收规则、算法、数据直接融入纳税人经营业务中技术创新推动管理变革建成世界一流财务管理体系强化税务管理,实现规范高效跨国企业集团还面临国内外税收制度变革的挑战,税务合规要求更高加强集团税务管理管控能力建设数电票、乐企平台推广使票税管理突破属地化管理,共享模式成为可能大数据、云平台、人工智能等新技术的应用推动税务管理数智化转型推进集团化税务管理加强财税政策研究完善税务管理信息系统加强税务风险防控完善对重大经营决策的税务支持机制开展税务数据分
3、析,挖掘税务数据价值注重加强境外税收政策研究和涉税事项管理智慧、敏捷、系统、深入、前瞻的数智化税务管理体系转型目标:引领世界一流企业税务管理体系建设,严格依法依规纳税,用足用好优惠政策,加强集团管控,推进税务管理的数字化、智能化转型,赋能业务高质量发展夯实财税基础税法自动合规遵从通过涉税经济业务梳理,自动识别纳税义务发生,自动提取税基,确保发票管理、税费计算与申报合规,税法自动遵从构建抓手加强集团管控能力通过云平台、共享等模式,将税务管理全部线上化,重塑税务管理组织、流程和岗位职责,构建集团税务分析和管控抓手税务规则前置提升税务风险预警水平税务横、纵向一体化落实到位,加强过程管理;通过标准化流
4、程及规则设置,提升税务风险预警水平,防范操作风险优惠应享尽享运用智能技术提质增效用足用好优惠政策,合理开展税务筹划,利用智能化新技术推进税务管理转型,助力集团精益管理,赋能业务发展01020304服务国家税收征管现代化,为国家治理体系和治理能力现代化做出贡献四大变革五大体系转型路径:围绕“1458”框架,实现税务管理数智化转型目标八大职能统一涉税数据管理税务管理数智化转型合规遵从风险可控赋能业务共享融合集团级发票管理运营体系知识体系管理组织变革数据体系协同共治风控体系管理机制变革管理理念变革管理手段变革提质增效决策体系税务意识组织重塑人才支撑流程规范技术融合保障体系全税种计税申报管理专项税务管
5、理全球税管理税务知识管理税务风险管理税务分析与决策管理理念变革:业务财务前置“税务规则”,税法自动合规遵从,可预测、可管控、可追溯业财系统ERP系统业财源数据层税务数据中心目标数据维度源数据维度ETL工具增值税消费税所得税房土税印花税业财税规则转换财务共享系统合同系统主数据系统系统账号管理平台OA/企业微信资产管理系统票据信息税务数据应用外部内部纳 税 申 报风 险 管 控发 票 管 理分 析 与 预 测.税 务 规 划前期准备:以税收法规法规为依据,梳理涉税业务,识别全量涉税数据信息任务:抽取所有涉税业务数据分税种定义目标数据维度目标数据维度分版本管理通过ETL工具将源数据转换为目标数据维度
6、税会差异可追溯n 实现涉税业务事项自动识别,自动获取全量涉税数据、发票数据、财务数据、相关业务数据,满足外部申报和监管的需求,支持内部业务决策检 查 与 稽 查手段变革:以“数据驱动”为主线,构建云平台税务云平台销项发票纸电开票数电开票纸票开具进项票池验真查重勾选认证税务分析税费统计税负分析申报看板纳税申报一键申报重点税源/千户税款缴纳风险指标风险预警风险看板全税管理流转税管理所得税管理其他税费管理国际税管理非贸付汇税收优惠管理纳税主体税务档案报表管理规则中心流程引擎指标管理税务基础管理运营管理税务风险专项管理进项发票集团统建及各地区公司自建电子信息环保工程地产金融集团总部财务系统资金系统OA
7、系统会计档案HR系统合同管理实物资产管理财务共享.ERP业财系统 数字化工作台企业门户 云服务入口 租户中心做深做厚(深化融合、横向拉通,夯实基础)以税务数字化整体需求倒逼业财税流程数字化融合以业财税流程数字化融合促进业财税系统横向拉通整合做实做活(票税管理和风险管控做到实处,多应用灵活选择)落实集团税务管理体系,提升税务过程管控能力以服代管,覆盖全部涉税业务,支持多应用灵活选择,提质增效做大做强(数据全面、信息及时、分析有效)构建数据多棱镜,支撑决策穿透n 横向系统拉通促进业财税深度融合,纵向以服代管赋能集团发展组织变革:重构共享模式下的税务组织和职责体系,加强管控,提高工作效率地区公司税务
8、 共享中心抽取到共享中心业务监控、数据收集、确认与输入(与业务单位的业务体系衔接)决策支持税务规划新政解读总部税务1数据服务其他职能共享发票税务核算标准的纳税申报管理型工作单体型向共享型转变聚焦于业务支持、风险管控、数据分析等管理类工作,包括税务自查、税务稽查应对及业财税融合及共享协同事务型工作发票管理:发票开具、发票查验、发票认证、发票防重全税种管理:税金计算、税费计提、纳税申报战略型工作制订规范分配资源管理考核监督控制推进优化三维一体的税务组织体系成本节约为导向高效运行、价值创造为导向价值挖掘、传统税务组织企业核算财务战略税务现状业务税务基础开票员、办税员税务管控执行者业务发展支持者价值创
9、造执行者票税服务提供者运营效率推动者税务管控执行者25%70%10-20%25%-40%价值创造型税务管理组织40-50%共享税务业务税务(业务伙伴)战略税务职能未来1235%战略支撑引领者价值创造引领者n 总部税务将更专注于管控指导,共享服务中心将致力于提供专业的发票管理和标准化纳税申报的数据服务,而地区分子公司税务将越来越转向税务分析和风险管控等职能数智税务业务构架:围绕”一个平台、五大中心”建设集团级税务云平台税局端系统发票综合服务平台业财数据源主数据系统电子税务局电子底账库外汇局外汇管理系统财务核算系统合同管理平台司库管理系统报表管理系统预算系统HR系统OA系统财务共享国家税局网站项目
10、管理系统线下数据电子发票服务平台乐企服务平台海关电子口岸顶层设计+蓝图规划+产品实现+实施运维增值税及附加(城建税、教育费附加、地方教育费附加)、消费税及附加、企业所得税、财行税、个税、残疾人保障金、文化事业建设费税费。全税种多家央国企,如国投集团、中核集团、中节能、中信集团、云投集团、茅台集团、海螺水泥、山东高速、飞鹤乳业等大型集团企业全税。集团企业案例与营销平台,与供应链系统,与财务核算、预算、费控、档案系统一体化设计。业财税快速响应政策、电子税局的变化,乐企平台、软证书方案。持续运营能力业务中台、数据中台和智能中台“三中台”,以及技术平台、低代码开发平台和连接集成平台“三平台”技术平台业财税融合设计税种全覆盖统一技术底座大型集团案例持续响应政策THANKS