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1、1甘肃省金融运行报告(2023)中国人民银行甘肃省分行1货币政策分析小组内容摘要2022年,面对严峻复杂的外部环境和延宕反复的疫情冲击,甘肃全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,实施好稳住经济一揽子政策及接续措施,全省经济总量持续扩大,发展质量稳步提高,民生保障持续加强。甘肃省经济运行主要呈现以下特征:一是生产需求协同发力,经济总量再上新台阶一是生产需求协同发力,经济总量再上新台阶。全年地区生产总值达到1.1万亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%。农业增产丰收
2、,粮食产量再创历史新高,达到1265万吨,连续三年保持在1200万吨以上。工业经济稳定向好,规模以上工业增加值同比增长6.0%,装备制造业增加值同比增长7.4%。固定资产投资较快增长,全年固定资产投资同比增长10.1%,其中工业投资增长57.0%,引领增长。对外贸易快速发展,全年外贸进出口总值同比增长18.8%,其中对“一带一路”共建国家进出口同比增长23.8%。二是科技创新投入持续加大,发展动能持续增强二是科技创新投入持续加大,发展动能持续增强。装备制造业投资、制造业技改投资和高技术制造业投资同比分别增长68.9%、54.4%和14.7%,新动能加快积蓄。规模以上工业民营经济增加值同比增长9
3、.1%,增速快于规模以上工业3.1个百分点。全年共登记科技成果1851项,有效发明专利1.2万件,同比增长18.1%;共签订技术合同1.3万项,同比增长30.1%;技术合同成交金额339亿元,同比增长20.7%。三是质量效益稳步提升,绿色发展稳步推进三是质量效益稳步提升,绿色发展稳步推进。规模以上工业企业利润595亿元,同比增长15.3%,营业收入利润率5.4%,同比提高0.2个百分点。省属企业实现营业总收入8951亿元、利润总额194亿元,均创历史最好水平。新能源项目完成投资同比增长1.3倍,清洁能源装机占全省电力装机的比重达到51.9%,成为省内第一大电源。其中,风电装机容量同比增长20.
4、2%,太阳能发电装机容量增长23.7%。四是民生保障扎实有力,人民生活不断改善。四是民生保障扎实有力,人民生活不断改善。全年城镇新增就业32万人,共输转城乡富余劳动力527.3万人,均超额完成年度目标任务。居民消费价格同比上涨1.9%,基本民生商品价格保持稳定。农村居民人均可支配收入增速快于城镇居民2.6个百分点,城乡居民收入差距进一步缩小。全省财政11类民生支出占一般公共预算支出的78.3%,民生保障有力。2022年,甘肃省金融系统加大稳健货币政策实施力度,扎实落实稳经济一揽子政策和接续措施,切实服务实体经济,坚决支持稳住全省经济大盘,有效实现了“总量增、结构优、成本降”。总体来看,全省金融
5、运行主要呈现以下特点:一是信贷总量平稳增长,金融支持实体经济力度进一步稳固一是信贷总量平稳增长,金融支持实体经济力度进一步稳固。认真落实两次降准政策,用足用好再贷款再贴现等政策工具,努力克服疫情冲击等不利影响,实现了信贷总量平稳增长。2022年末,金融机构本外币各项贷款余额2.5万亿元,同比增长6.2%,全年本外币各项贷款余额增加1485亿元。二是信贷结构不断优化,金融稳企纾困效果明显。二是信贷结构不断优化,金融稳企纾困效果明显。多项结构性货币政策1自 2023年 8月 18日起,中国人民银行兰州中心支行改名为中国人民银行甘肃省分行。本报告主要反映 2022年的经济金融情况,正文中涉及的相关机
6、构表述仍沿用 2022年名称。2工具落地见效,精准支持经济发展重点领域和薄弱环节,基础设施、制造业、绿色、涉农贷款增速分别达到8.6%、7.7%、19.4%、6.6%,均高于各项贷款平均增速。“贷动陇原 惠企利民”“金融活水润百业”“科技创新企业金融服务周”等融资对接服务活动深入开展,多类型、多层次企业融资需求得到满足。2022年末,全省小微企业、普惠小微、个体工商户贷款增速分别为12.1%、10.7%、9.2%,达到疫情以来同期最高水平。全省金融机构按照市场化原则与中小微企业和个体工商户、货车司机等经营主体协商,全年累计为2.8万户、998亿元贷款本金实施延期还本付息,帮助经营主体渡过难关。
7、三三是社会融资规模增量略有回落,间接融资平稳增长。是社会融资规模增量略有回落,间接融资平稳增长。2022年,全省社会融资规模增量为1923亿元,同比少增196亿元。其中,通过银行系统实现间接融资1535亿元,占全部社会融资规模的79.8%,是支撑全省经济发展的主要资金保障。四是利率市场化改革效能持续释放,融资成本进一步降低。四是利率市场化改革效能持续释放,融资成本进一步降低。引导金融机构将贷款市场报价利率下行效果有效传导至贷款端,降低实际贷款利率。加强存款利率自律管理,落实存款利率市场化调整机制,稳定银行负债成本。2022年,全省金融机构新发放企业贷款、小微企业贷款加权平均利率分别为4.7%、
8、5.2%,同比分别下降0.3个和0.5个百分点。认真落实新发放首套房贷款利率政策动态调整长效机制,2022年末,全省新发放首套住房商业性个人住房贷款平均利率4.2%,较年初下降1.2个百分点。五是多措并举维护房地产和债券市场平稳健康发展。五是多措并举维护房地产和债券市场平稳健康发展。推动16条金融支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地落实,保持房地产市场融资平稳有序。持续开展债券市场政策宣传、产品推广和主体培育工作,进一步强化辖内债券市场风险防范。2022年,全省发行企业债务融资工具161亿元,未发生银行间市场债券违约。六是金融风险防控成效显著。六是金融风险防控成效显著。推进高风险机构“一行一
9、策”化险方案实施,压实地方政府、金融机构、监管部门三方风险化解处置责任,全力维护金融安全稳定取得良好成效。2022年,全省银行业金融机构不良贷款和不良贷款率实现“双降”。2023年,甘肃金融系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,助力加快构建新发展格局,精准有力落实好稳健的货币政策,进一步加大金融支持稳增长、稳就业、稳物价力度,推动金融支持实体经济实现质的有效提升和量的合理增长,为全面推进中国式现代化、加快建设社会主义现代化幸福美好新甘肃贡献力量。3目录一、金融运行情况一、金融运行情况
10、.5(一)银行业稳健运行,服务实体经济能力明显提升.5(二)证券业运行平稳,上市公司数量增加.7(三)保险市场平稳发展,保障水平不断提升.8(四)金融市场稳健发展.8(五)金融生态环境不断优化.9二、经济运行情况二、经济运行情况.10(一)三大需求协调发展,投资发挥重要支撑作用.10(二)产业动能持续增强,企业效益提升.11(三)物价运行平稳,居民收入保持增长.11(四)财政收支平稳增长.12(五)房地产市场运行总体平稳.12三、预测与展望三、预测与展望.13附录:附录:.15(一)甘肃省经济金融大事记.15(二)甘肃省主要经济金融指标.16专栏专栏 1 推动稳企纾困 助力稳定全省经济大盘.6
11、专栏 2 加强存款利率自律管理 促进法人机构负债成本明显下降.12表表 1 2022 年金融机构情况.5表 2 2022 年金融机构人民币贷款各利率区间占比.6表 3 2022 年证券业基本情况.8表 4 2022 年保险业基本情况.8表 5 2022 年金融机构票据业务量统计.9表 6 2022 年金融机构票据贴现、转贴现利率.9表 7 支付体系建设情况.9图图 1 金融机构人民币存款增长变化.5图 2 金融机构人民币贷款增长变化.6图 3 金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 4 金融机构外币存款余额及外币存款利率.6图 5 社会融资规模分布结构.84图 6 地区生产总值及其增长率.10图
12、 7 固定资产投资(不含农户)增长率.10图 8 社会消费品零售总额及其增长率.10图 9 外贸进出口变动情况.11图 10 实际利用外资额及其增长率.11图 11 规模以上工业增加值实际增长率.11图 12 居民消费价格和生产者价格变动趋势.12图 13 财政收支状况.12图 14 商品房施工和销售变动趋势.12图 15 新建住宅销售价格变动趋势.125一、金融运行情况2022 年,甘肃省金融业稳健运行,金融总量稳定增长,融资结构不断优化,融资成本稳中有降,风险防控扎实推进,金融支持疫情防控和稳经济大盘取得积极成效,为全省经济高质量发展提供了有力支撑。(一)银行业稳健运行,服务实体经济能力明
13、显提升1.1.资产负债规模增长平稳。资产负债规模增长平稳。2022 年末,甘肃省银行业金融机构资产总额 3.7 万亿元,同比增长 9.0%;负债总额 3.5 万亿元,同比增长9.2%。从结构看,全省银行业新增资产中贷款占比为 50.1%,投资、同业资产和抵债资产增长较快,合 计 净 增 1126 亿 元,占 新 增 资 产 的37.4%。全 省 银 行 业 负 债 中 各 项 存 款 占 比68.8%,较年初上升 0.9 个百分点。表 12022 年金融机构情况注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行等金融机构总部数据;大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行
14、、中国银行、中国建设银行和交通银行;小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社等;新型农村金融机构包括村镇银行、农村资金互助社;“其他”包含金融租赁公司。数据来源:甘肃银保监局。2.2.存款保持较快增长。存款保持较快增长。2022 年末,甘肃省银行业本外币各项存款余额 2.5 万亿元,同比增长 10.1%,增速同比提高 2.4 个百分点。从结构看,住户存款同比增长 13.8%,是拉动存款增长的主要动力。地方法人金融机构是存款增量的主力军,全年新增存款 922 亿元,同比多增 192 亿元,占全省新增存款的 40.4%。数据来源:中国人民银行兰州中心支行。图 1金融机构人民币存款
15、增长变化3.3.信贷支持重点领域和薄弱环节更加有信贷支持重点领域和薄弱环节更加有力。力。2022 年末,甘肃省金融机构本外币各项贷款余额 2.5 万亿元,同比增长 6.2%。其中,基础设施领域贷款余额 8383 亿元,同比增长8.6%;制造业贷款余额 2075 亿元,同比增长7.7%,中长期贷款投向制造业余额 1216 亿元,同比增长 69.0%;涉农贷款余额 7486 亿元,同比增长 6.6%;绿色贷款余额 3020 亿元,同比增长 19.4%;小微企业贷款余额 6002 亿元,同比增长 12.1%。数据来源:中国人民银行兰州中心支行。6图 2金融机构人民币贷款增长变化数据来源:中国人民银行
16、兰州中心支行。图 3金融机构本外币存、贷款增速变化4.4.表外业务企稳回升表外业务企稳回升。2022 年末,甘肃省银行业表外业务余额 1.2 万亿元,同比增长7.4%,增速同比提升 5.3 个百分点。其中,担保类和承诺类业务分别较年初增加 349 亿元和 454亿元,同比分别增长 24.1%和 16.3%。5.5.实体经济融资成本持续降低实体经济融资成本持续降低。贷款市场报价利率(LPR)改革红利持续释放,全年三次下调,促进降低实体经济综合融资成本。2022年,甘肃省金融机构新发放企业贷款加权平均利率为 4.7%,同比下降 0.3 个百分点。其中,大、中、小微企业贷款加权平均利率分别为4.1%
17、、5.0%、5.2%,同比分别下降 0.3 个、0.3个和 0.5 个百分点。6.6.跨境人民币业务稳健发展。跨境人民币业务稳健发展。2022 年,克服国际形势多变、疫情反复等多重因素影响,全省人民币跨境收付总额达 91 亿元,与上年基本持平,占本外币跨境收付总额的 9.2%。经常项目和直接投资等领域人民币跨境收付额达到 71亿元,同比增长 19%,占同期经常项目和直接投资本外币跨境收付额的 8.3%,较年初提高 4 个百分点。截至 2022 年末,全省开展跨境人民币业务的企业累计达到 1117 家,2022 年新增办理业务的企业 103 户,同比多增 29 户,企业使用人民币进行跨境结算的积
18、极性和参与度明显提升。表 22022 年金融机构人民币贷款各利率区间占比单位:%数据来源:中国人民银行兰州中心支行。数据来源:中国人民银行兰州中心支行。图 4金融机构外币存款余额及外币存款利率专栏 1推动稳企纾困 助力稳定全省经济大盘2022 年,人民银行兰州中心支行坚决贯彻人民银行总行稳企纾困工作部署,结合甘肃实际,靠前发力、精准发力、充足发力,推动政策精准滴灌,及时惠及受疫情影响的重点群体和关键领域,助力稳定经济大盘。一是夯实一是夯实“稳存量稳存量”,扩总量、强信心。,扩总量、强信心。印发稳增长促发展工作指引,省市县三级人民银行定期7组织召开信贷工作座谈会、主要法人机构窗口指导会,传导稳增
19、长金融政策,督导金融机构加大信贷投放,努力稳住信贷“基本盘”。2022 年,全省本外币各项贷款余额增加 1485 亿元,年末余额达到2.5 万亿元。认真落实国务院稳住经济一揽子政策措施要求,联合政府有关部门建立“千户贷款企业”清单和标准化对接工作台账,指导金融机构加强对接走访、产品介绍、政策宣传,动态监测工作台账,协同解决企业融资问题,稳定企业融资总量。2022 年,全省企业贷款新增 1164 亿元,年末余额1.7 万亿元。二是加快二是加快“挖增量挖增量”,调结构、强肌体。,调结构、强肌体。多渠道加大结构性货币政策工具政策传导,组织货币政策工具宣贯培训会,与相关行业主管部门共同介绍碳减排支持工
20、具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、交通物流专项再贷款、科技创新再贷款等政策要点,推动政策工具加快落地实施。年末,全省交通运输、仓储和邮政业贷款余额 5133 亿元,同比增长 7.8%,制造业、建筑业等重点行业中长期贷款同比分别增长 69.0%、31.6%。依托省项目协调推进机制,强化项目清单对接,提升金融机构“投+贷”支持质效。玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目、庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园项目等 36 个项目获得政策性开发性金融工具支持 230 亿元。三是激活三是激活“中小微中小微”,保民生、解民忧。,保民生、解民忧。组织开展“贷动陇原 惠企利民”专项行动,聚焦稳定
21、扩大就业重点群体,推动金融机构按照市场化原则与中小微企业和个体工商户、货车司机等自主协商,努力做到应延尽延。2022 年,金融机构按照市场化原则与中小微企业和个体工商户、货车司机等自主协商,对 2.8 万户经营主体的 998 亿元贷款本金实施延期还本付息。加强与发改、工信、商务、农业农村等行业主管部门信息共享,获取重点企业名单 2 万余户推送金融机构,组织机构加强对接走访,为经营主体创业就业融资困难答疑解惑。精选“兴陇创业贷”“个人助业贷”“首户快贷”等 120 余款中小微企业信贷产品,汇编成包含申请条件、贷款利率、联系方式等信贷产品“明白卡”推送经营主体促进融资。按季对市州开展中小微企业区域
22、融资环境评价工作,引导各地加快首贷中心、融资担保、风险补偿等融资配套建设。四是支持四是支持“保要素保要素”,疏堵点、惠实体。,疏堵点、惠实体。推动金融机构运用“陇信通”等融资平台批量化对接企业,截至 2022 年末,平台注册企业 2 万多户,入驻金融机构 137 家,累计发布 512 款信贷产品,4500余户企业获得融资 536 亿元。落实优化利率自律管理,在负债端为银行让利企业腾挪空间,推动银行将贷款市场报价利率(LPR)下行向贷款定价传导。2022 年,全省金融机构新发放企业贷款、小微企业贷款加权平均利率分别为 4.7%、5.2%,同比分别下降 30 个和 50 个 BP。推动金融机构加快
23、建立健全服务小微敢贷愿贷能贷会贷长效机制,加强专项支持,加大内部资金转移定价优惠,提升绩效考核占比,积极推广“接续通”“随时惠”等主动授信、随借随还类信贷产品,全省金融机构 2022 年累计发放随借随还贷款超 1500 亿元,有效满足企业经营周转的资金需求。(二)证券业运行平稳,上市公司数量增加1.1.证券机构经营平稳。证券机构经营平稳。2022 年末,甘肃辖内有 1 家法人证券公司,111 家证券分支机构(包括 24 家证券分公司、87 家证券营业部)。客户托管资产总额 1760 亿元,同比下降 16.0%;证券资金账户数 315 万户,同比增长 4.2%。全年全省证券市场累计实现证券交易额
24、 1.9 万亿,同比增长 3.1%。法人证券公司华龙证券总资产 272亿元,同比下降 3.9%;实现净利润 3 亿元,同比下降 57%。2.2.上市公司数量增加。上市公司数量增加。2022 年末,甘肃省共有 36 家 A 股上市公司,较上年增加 3 家;1家 H 股上市公司,27 家新三板挂牌公司。36 家A 股上市公司总股本 638 亿股,总市值 2952 亿元,全年通过股票市场累计融资 34 亿元。3.3.私募基金稳步发展。私募基金稳步发展。甘肃省在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人共 38家,较年初减少 2 家;备案的私募基金 63 只,较年初增加 3 只;基金净值总规模 190
25、 亿元,同比增长 4.6%。其中,国资背景私募基金管理人管理的基金净值规模占比达 93.8%。8表 32022 年证券业基本情况注:当年国内股票(A 股)筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源:甘肃证监局。(三)保险市场平稳发展,保障水平不断提升1.1.发展增速有所放缓。发展增速有所放缓。2022 年末,甘肃省共有法人保险公司 1 家,省级保险分公司 32 家(包括财产险分公司 20 家、人身险分公司 12家)。全省保险业资产总额 1454 亿元,同比增长 11.1%。全年累计实现原保费收入 491 亿元,同比增长 0.1%;累计赔付支出 158 亿元,同比下降 9.5%。2.2.险种分化较
26、为明显。险种分化较为明显。财产险在车险改革完成、非车险业务快速增长的拉动下,实现保费收入 140 亿元,同比增长 6.6%。人身险受疫情及转型改革影响,实现保费收入 351 亿元,同比下降 2.2%。3.3.风险保障功能持续发挥。风险保障功能持续发挥。2022 年,全行业 提 供 风 险 保 障 54.4 万 亿 元,同 比 增 长19.7%。其中,财产险公司提供风险保障金额41.4 万亿元,同比增长 42.2%;人身险公司提供风险保障 13.0 万亿元,同比下降 20.3。农业保险参保农户 269 万户次,提供风险保障 961 亿元。责任险提供风险保障 2.8 万亿元,同比增长69.8%。表
27、 42022 年保险业基本情况数据来源:甘肃银保监局。(四)金融市场稳健发展1.1.社会融资规模以社会融资规模以间接融资为主,企业贷间接融资为主,企业贷款贡献明显。款贡献明显。2022 年,全省社会融资规模增量为 1923 亿元,同比少增 196 亿元。其中,通过银行系统实现间接融资 1535 亿元,同比少增188 亿元;占全部社会融资规模的 79.8%,是支撑全省经济发展的主要资金保障。间接融资增长主要靠企业部门拉动,住户部门的增长贡献有限。2022 年,全省企业贷款新增 1489 亿元,同比多增 275 亿元;住户贷款仅新增 51 亿元,同比少增 456 亿元。数据来源:中国人民银行兰州中
28、心支行。图 5社会融资规模分布结构2.2.直接融资规模收缩,政府债券直接融资规模收缩,政府债券保持多保持多增增。2022 年,全省通过债券和股票实现直接融资 615 亿元,同比少增 323 亿元;占全部社会融资规模的 32.0%,同比下降 12.3 个百分点。分项看:政府债券融资增加 906 亿元,同比多增72 亿元,是近 5 年最高水平。企业债券融资减少 305 亿元,同比多减 344 亿元;非金融企业境内股票融资增加 14 亿元,同比少增 50 亿元。93.3.表外融资降幅收窄,信托贷款持续收表外融资降幅收窄,信托贷款持续收缩。缩。2022 年,全省表外融资减少 480 亿元,同比少减 3
29、67 亿元。分项看:委托贷款新增 153 亿元,同比多增 171 亿元;信托贷款减少 439 亿元,同比少减 349 亿元;未贴现银行承兑汇票减少 194 亿元,同比多减 153 亿元。表 52022 年金融机构票据业务量统计单位:亿元数据来源:中国人民银行兰州中心支行。表 62022 年金融机构票据贴现、转贴现利率单位:%数据来源:中国人民银行兰州中心支行。4.4.结结构性货币政策工具引导作用充分发构性货币政策工具引导作用充分发挥。挥。用足用好碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款等政策工具,加大对实体经济重点领域和薄弱环节的信贷支持力度。推动加快投放政策性开发性金融
30、工具资金,加大对基础设施有效投资的金融支持力度,截至 2022 年末,全省政策性开发性金融工具投放 36 个项目、230 亿元。快速建立设备更新改造贷款协调对接机制,截至 2022 年末,已对接重点清单项目 292 个,与其中 76 个项目签订设备更新改造贷款合同 84 亿元。从 2022 年第二季度开始,对符合条件的地方法人金融机构,按照普惠小微企业贷款季度新增量的 2%给予激励资金,鼓励持续加大民营和小微企业信贷投放。截至 2022 年末,累计为符合条件的法人机构发放激励资金 2268 万元。5.5.金融风险防控成效显著。金融风险防控成效显著。推进高风险机构“一行一策”化险方案实施,压实地
31、方政府、金融机构、监管部门三方风险化解处置责任,全力维护金融安全稳定取得良好成效。2022 年,全省银行业金融机构不良贷款和不良贷款率实现“双降”。(五)金融生态环境不断优化1.1.普惠支付覆盖面进一步扩大普惠支付覆盖面进一步扩大。持续落实支付手续费降费政策,组织辖内银行、支付机构通过张贴价目表、微信公众号推送等方式同步推进价格公示,累计减免支付手续费 13 亿元,惠及经营主体 90 万户。指导银行机构优化线下办理流程,为老年客户群体提供“一站式”支付服务,创建 509 家“适老金融服务示范网点”。持续优化 268 个乡村特色场景和 52 个县级“云闪付之城”服务能力,推动 2.5 万个银行卡
32、助农取款点与农村电商、供销合作社、邮政快递站合作共建,全省 1.6 万个通网行政村实现支付服务全覆盖,累计办理各项业务 551 万笔,金额 54 亿元。2.2.地方征信平台建设进一步完善。地方征信平台建设进一步完善。“陇信通”平台顺利完成 2.0 版升级改造,全面优化产品推介、统计和智能匹配等功能,新增企业服务、专精特新服务、绿色金融服务、助力乡村振兴和抗击疫情金融服务等 5 大专区,全方位、多层次满足各类主体特色化需求,平台融资撮合效率及服务能力显著提升。截至 2022 年末,平台注册企业 2 万多户,入驻金融机构 137 家,累计发布 512 款信贷产品,4500 余户企业获得融资536
33、亿元,其中,首贷企业 1200 余户,融资 164亿元。3.3.金融消费权益保护有力有效。金融消费权益保护有力有效。全年累计接听 1.4 万个投诉咨询电话,同比增长 94.6%,电话接通率和投诉办结率均为 100%。全省 70 家金融消费纠纷多元化调解组织接入人民法院调解网和金融纠纷调解网,全年开展调解 1900 笔,涉案金额 14 亿元,其中线上调解 671 笔,同比增长 5 倍。表 7支付体系建设情况数据来源:中国人民银行兰州中心支行。10二、经济运行情况2022 年,甘肃省经济承压而上、逆势而进,主要指标好于预期,经济总量再上新台阶。全省地区生产总值 1.1 万亿元,同比增 长4.5%。
34、其中,第一产业增加值 1515 亿元,增长5.7%;第二产业增加值 3945 亿元,增长 4.2%;第三产业增加值 5741 亿元,增长 4.4%。按常住人口计算,全年人均地区生产总值 4.5 万元,同比增长 4.7%。数据来源:甘肃省统计局。图 6地区生产总值及其增长率(一)三大需求协调发展,投资发挥重要支撑作用1.1.固定资产投资保持较快增长,工业投资固定资产投资保持较快增长,工业投资增势强劲。增势强劲。全年固定资产投资同比增长 10.1%,连续两年保持两位数增长。其中,项目投资增长15.6%,房地产开发投资下降 2.9%。全省工业投资同比增长 57.0%,其中,制造业投资增长46.9%,
35、电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 77.3%。数据来源:甘肃省统计局。图 7固定资产投资(不含农户)增长率2.2.消费市场恢复趋稳,基本生活类商品销消费市场恢复趋稳,基本生活类商品销售和网上零售较快增长。售和网上零售较快增长。全年社会消费品零售总额 3922 亿元,同比下降 2.8%。基本生活消费增长较好,限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长 10.1%和 9.4%;中西药品类零售额增长 9.9%;石油及其制品类零售额增长 4.1%。限额以上批零住餐业通过公共网络实现零售额增长 5.9%。数据来源:甘肃省统计局。图 8社会消费品零售总额及其增长率3.3.外贸进出口快速增
36、长,对外贸进出口快速增长,对“一带一路一带一路”共建共建国家进出口占比提升。国家进出口占比提升。全年进出口总值 584亿元,同比增长 18.8%。其中,出口总值 127 亿元,增长 31.4%;进口总值 457 亿元,增长15.7%。对“一带一路”共建国家进出口 278 亿元,增长 23.8%;占全省进出口总值的 47.6%,同比提升 2 个百分点。11数据来源:甘肃省统计局。图 9外贸进出口变动情况数据来源:甘肃省统计局。图 10实际利用外资额及其增长率(二)产业动能持续增强,企业效益提升1.1.粮食产量再创新高,畜牧业稳步发展。粮食产量再创新高,畜牧业稳步发展。全年粮食总产量 1265 万
37、吨,同比增加 34 万吨,增长 2.7%,连续三年保持在 1200 万吨以上。其中,夏粮产量 342 万吨,增长 3.8%;秋粮产量923 万吨,增长 2.4%。全年猪牛羊禽肉总产量142 万吨,同比增长 5.6%,猪牛羊禽存、出栏均实现稳定增长。2.2.工业生产稳定增长,企业效益持续提工业生产稳定增长,企业效益持续提升。升。全年规模以上工业增加值同比增长 6.0%,其中,规模以上工业民营经济增加值同比增长9.1%,增速快于规模以上工业 3.1 个百分点,经济活力不断增强。分三大门类看,采矿业增加值增长 8.9%,制造业增长 5.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.3%。全年规模以
38、上工业企业利润 595 亿元,同比增长 15.3%;营业收入利润率 5.4%,同比提高 0.2 个百分点。数据来源:甘肃省统计局。图 11规模以上工业增加值实际增长率3.3.服务业稳步恢复,现代服务业增势较服务业稳步恢复,现代服务业增势较好好。全年服务业增加值同比增长 4.4%。其中,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,信息传输、软件和信息技术服务业增加值分别增长11.7%、10.2%和 8.4%。全年规模以上服务业企业利润总额增长 6.3%。(三)物价运行平稳,居民收入保持增长1.1.居民消费价格温和上涨居民消费价格温和上涨。2022 年,全省居民消费价格同比上涨 1.9%。分类别看,食品
39、烟酒价格上涨 2.8%,衣着价格上涨 0.4%,居住价格上涨 0.8%,生活用品及服务价格上涨0.9%,交通通信价格上涨 5.0%,教育文化娱乐价格上涨 0.9%,医疗保健价格上涨 0.5%,其他用品和服务价格上涨 1.2%。在食品烟酒价格中,猪肉价格下降 10.0%,粮食价格上涨 5.1%,鲜菜价格上涨 2.3%,鲜果价格上涨 12.5%。2.2.工业生产者价格涨幅回落。工业生产者价格涨幅回落。2022 年,全省工业生产者出厂价格同比上涨 10.9%,购进价格上涨 13.5%。12 月份,工业生产者出厂价格同比上涨 2.8%,购进价格同比上涨 0.2%,涨幅均有明显回落。12数据来源:甘肃省
40、统计局。图 12居民消费价格和生产者价格变动趋势3.3.居民收入保持增长。居民收入保持增长。2022 年,全省居民人均可支配收入 2.3 万元,同比增长 5.5%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 3.8 万元,增长 3.8%;农村居民人均可支配收入 1.2 万元,增长 6.4%。城乡居民人均收入比值为 3.1,同比缩小 0.1。(四)财政收支平稳增长全年一般公共预算收入 908 亿元,扣除增值税留抵退税和上年一次性收入因素,同口径增长4.9%。其中,税收收入 583 亿元,同口径增长4.9%;非税收入 325 亿元,同口径增长 5.0%。一般公共预算支出 4264 亿元,增长 5.7%。其
41、中,财政 11 类民生支出占一般公共预算支出的78.3%,民生支出保障有力。数据来源:甘肃省统计局。图 13财政收支状况(五)房地产市场运行总体平稳1.1.房地产投资增速同比基本持平。房地产投资增速同比基本持平。2022年,房地产市场预期转弱,房企放缓项目开发和购地节奏,房地产投资增速同比基本持平。全年累计完成房地产住宅投资 1161 亿元,同比增长0.1%。2.2.房地产贷款平稳增长房地产贷款平稳增长。2022 年,全省房地产贷款余额 4988.38 亿元,同比增长 2.7%,增速高于全国平均水平 1.3 个百分点。全年新增房地产贷款 131 亿元,占各项贷款新增的8.8%。数据来源:甘肃省
42、统计局。图 14商品房施工和销售变动趋势3.3.住房保障制度逐步完善。住房保障制度逐步完善。聚焦住有所居目标,优化供应结构,增强保障能力。2022年,全省实施城镇棚户区住房改造 6.89 万套、保障性租赁住房 8011 套。数据来源:甘肃省统计局。图 15新建住宅销售价格变动趋势专栏 2加强存款利率自律管理 促进法人机构负债成本明显下降132022 年,人民银行兰州中心支行坚持市场化、法治化原则,指导甘肃省利率自律机制强化自律管理、严格自律约束,在维护市场秩序、提升定价能力、推动让利实体等方面,结合省情进行了实践探索,有效降低了银行负债端成本,推动全省企业贷款利率水平降至历史低位,促进了利率市
43、场化改革和各项稳增长措施落地见效。一是建立完善一是建立完善“四项机制四项机制”,夯实存款利率自律管理工作基础。,夯实存款利率自律管理工作基础。建立完善差异化定价机制,进一步规范了招投标类、社保基金等存款的自律要求,为新形势下利率自律机制工作有效开展提供了制度保障。建立完善省市两级自律工作机制,加强省市两级自律联动,进一步扩大自律覆盖面,有效提升自律机制履职效力。建立常态化巡查监测机制,在季末、年末等关键时点开展常态化存款利率巡查,对发现问题开展现场核查并及时预警。建立监管协调机制,加强定价行为评估结果在央行评级、存保费率评定、年度综合评价中的运用,与甘肃银保监局开展联合约谈、监管提示,强化对存
44、款违规行为的约束惩戒力度。二是坚持二是坚持“防增量、降存量防增量、降存量”,切实维护存款市场良性竞争秩序。,切实维护存款市场良性竞争秩序。储蓄存款方面,发挥“同业监督+激励约束”作用,保持高压严管态势,畅通投诉举报渠道,持续开展常态化巡查监测,严厉打击高息揽储、存款返利、“商品储蓄”等违规行为,综合采取有关措施,有力遏制辖内机构高息揽储冲动,有效控制新发生违规储蓄存款。单位存款方面,加强与财政、审计等部门的沟通联动,推动全省社保基金财政专户利率全面整改。组织金融机构开展全面自查,摸清违规单位存款底数,建立违规单位存款整改台账,按月监测压降情况,按季开展现场核查,督促违规单位存款有序整改。三是通
45、过三是通过“柔性指导柔性指导+政策激励政策激励”方式,引导降低银行负债成本。方式,引导降低银行负债成本。发挥存款利率市场化调整机制作用,加强与法人机构的调研座谈、政策沟通,引导法人机构充分考虑市场利率环境和自身经营状况,合理下调存款利率水平,对于存款利率调整及时高效的机构,在定价行为评估中给予适当激励。4 月份以来,辖内主要法人机构三次主动下调定期存款挂牌利率,累计下调幅度 10-80BP,法人机构存款付息率同比下降 23BP,负债成本下降明显。同时,负债成本的下降有效激活了银行放贷意愿,促进实际贷款利率进一步下行,为让利实体经济拓展了空间。2022 年,全省金融机构新发放企业贷款、小微企业贷
46、款加权平均利率分别为 4.7%、5.2%,同比分别下降 30 个和 50 个 BP,处于历史低位水平。三、预测与展望2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是推进中国式现代化的起步之年,也是“十四五”发展承上启下的重要一年。甘肃省金融系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,助力加快构建新发展格局,精准有力落实好稳健的货币政策,进一步加大金融支持稳增长、稳就业、稳物价力度,推动金融支持实体经济实现质的有效提升和量的合理增长,为全面推进中国式现代化、加快建设社会主义现代化幸福美好新
47、甘肃贡献力量。14中国人民银行甘肃省分行货币政策分析小组总纂:黄富刘旭华统稿:聂蕾杨小亮王昊李静执笔:陈涛于加鹏李亚楠王琪提供材料:王文婷马建平王琼冯丽田震坤马哲光谢晓娜陈之鑫任墨香范胜申任保君解静景小娟刘怀旭15附录:(一)甘肃省经济金融大事记1月17日,兰州银行正式登陆深圳证券交易所主板,成为甘肃省首家A股上市银行。3月21日,甘肃省深入推进高风险机构化险工作领导小组第四次会议在兰州召开。5月6日,兰州新区获批2022年中央财政支持普惠金融发展示范区。6月6日,人民银行兰州中心支行联合甘肃银保监局、省金融监管局、省农业农村厅、省乡村振兴局四部门印发关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴
48、重点工作的通知,进一步提升金融支持全面推进乡村振兴能力和水平。6月16日,甘肃省举行2022年绿色项目信贷签约仪式,现场签约金额达237亿元。6月28日-30日,第五届“甘肃祁连山论坛”成功举办。8月4日,兰州市入选国家气候投融资试点名单。8月30日,酒钢集团成功发行甘肃省首单科创票据。9月20日,甘肃省首笔中征应收账款融资服务平台政府采购合同融资业务成功落地。12月6日,甘肃省首个金融团体标准金昌市银行营业网点适老化服务规范(T/JCJRXH 001-2022)正式发布实施。16(二)甘肃省主要经济金融指标表 12022 年甘肃省主要存贷款指标17表 220012022 年甘肃省各类价格指数18表 32022 年甘肃省主要经济指标