《中小银行联盟:中小银行金融科技发展研究报告(2020)(75页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中小银行联盟:中小银行金融科技发展研究报告(2020)(75页).pdf(75页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2020 中小银行金融科技发展 研究报告 ? ? 金融科技的发展是在不断适应经济社会转型以及应对内 外部挑战的进程中更迭演进的。 在这一意义上, 2019年无 疑是中国金融科技发展的一个关键历史节点。 一系列具有 里程碑意义的政策制度相继出台、 一系列新技术被广泛应 用, 将中国金融科技带入到了一个新时代, 也为中小银行 金融科技的发展创造了全新的大环境。 新的金融科技场景和新的银行业发展结构, 对中小 银行发展带来了各种内外部压力和新的挑战与机遇, 我们 亟需对以下方面问题进行剖析、 回答与总结: 一是, 我国经济与市场等宏观结构环境的快速转变, 给中 小银行的发展带来了哪些可视和非期然性的
2、影响、 又带来 了哪些新的机遇和挑战? 二是, 随着以数字技术为核心的金融科技手段的普遍应用 和业务嵌入性增强, 不同类型中小银行的金融科技能力有 哪些趋同之势、 又表现出哪些差异和分化? 三是, 全球蔓延、 至今仍未彻底根除的疫情 “黑天鹅” , 给中 小银行线上化转型和智慧化经营带来了哪些冲击、 又蕴含 了何种新的发展契机? 四是, 中小银行金融科技的发展面临着哪些突出的问题与 现实的困境、 又有哪些典型的经验做法与创新举措? 五是, 在当下及今后一段时期, 应从何种路径进入、 更好地 推进金融科技赋能中小银行发展? 为了回答上述问题, 本报告从分析视角、 分析框架和 研究方法三个方面进行
3、了拓展。 在分析视角上, 突出情境性、 过程性、 结构性和关联性。 即 不应孤立地看待中小银行金融科技发展, 而是需要将其放 置到中国经济发展转型、 数字经济快速演进、 中小银行面 广量多且发展不均衡的现实情境之下展开。 在分析框架上, 立足于从战略、 组织、 技术、 数据、 应用、 生 态六大维度进行深入剖析。 为更加全面深入地了解中小银 行在微观层面发展金融科技、 实现数字化转型的具体情况 提供抓手。 在研究方法上, 综合采用问卷调查、 个案访谈、 典型事实分 析等多种途径和手段。 力图科学、 精准、 合理地呈现我国中 小银行金融科技的发展现状。 本报告具体分为四个版块内容, 即分别对中小
4、银行发展的 宏观环境, 疫情冲击的影响后果, 金融科技取得的成绩、 面 临的问题挑战, 以及如何平稳有序地促进科技赋能的现实 路径选择等方面, 进行了较为全面的分析、 经验事实呈现 和政策建议提炼。 从宏观环境来看, 中小银行在深入落实 “聚焦主责主 业” 的要求下, 如何利用金融科技加快数字化转型步伐, 从 而强化差异化竞争优势、 化解风险和不确定性, 是中小银 行改善生存环境、 构建成长通道的关键所在。 一方面, 宏观经济环境快速转变, 中小银行经营结构约束 趋紧。 在经济下行和息差收窄的双重阻力下, 只有数字化 运行效率高、 营业成本控制较好并且业务领域具有比较优 势的中小银行才能脱颖而
5、出, 成为数字银行时代的领先者 和金融高质量发展的推动者。 另一方面, 大型银行 “一升一沉” 双向发力, 中小银行竞争 压力加大。 2019年以来, 大型银行进一步加大了金融科技 的投入、 人才、 组织建设力度, 中小银行不仅明显感受到强 摘要 Summary 烈的竞争压力, 还受到普惠金融领域的业务空间挤压。 中 小银行加速数字化转型升级的特色发展之路愈发迫切。 压力不容忽视, 但发展机遇也同时并存, 如国家政策图景 更加清晰, 中小银行突围方向明确; 经济转型、 动力转换, 金融科技赋能中小银行抓住发展新契机。 5G时代, 以 “新 基建” 为代表的产业变革新趋势为中小银行创造出新的发
6、展机遇。 中小银行可以将数字化转型升级与 “新基建” 和智 慧金融建设有机地结合起来, 深入分析和挖掘各地方和区 域 “新基建” 的重点领域, 利用 “新基建” 补齐 “旧短板” 。 此次新冠疫情对中小银行金融科技发展的冲击, 产 生了诸多非预期性的影响后果。 这突出地表现为: 一方面, 疫情冲击加速了中小银行数字 化转型升级, 中小银行智慧经营、 服务实体经济同步发力; 但另一方面,“压力测试” 之下中小银行金融科技能力分化 明显, 金融科技能力的优势叠加与劣势累积效应更加明 显。 疫情之后, 中小银行延续数字化迭代升级的趋势已成 普遍共识。 从中小银行金融科技发展的现状来看, 数据分析和
7、案例资料结果较为明显地显示出两种 “悖差性” 的结果。 一方面, 在 “蜂巢” 模型1的战略、 组织、 技术、 数据、 应用、 生 态六大维度上, 中小银行总体均取得了不同程度的进展。 具体表现在: 普遍重视金融科技布局, 战略认知水平明显 提高; 金融科技投入显著增加, 组织内嵌化程度有所提升; 基础设施建设加速发展, 研发和技术支撑有较大改善; 数 据治理超越起步阶段, 数据安全管理主动加强; 金融科技 应用融合加强, 赋能业务条线和管理流程; 开放生态建设 取得进展, 金融科技公司发挥积极作用。 但是, 形式性改变 多于实质性发展、 内在能力进步滞后于实际发展需要。 另一方面, 金融科技
8、的 “涓滴效应” 并不是均衡地渗透到了 不同银行, 而是不同类型、 不同规模、 不同地区的银行之间 出现了进一步地分化与结构性差异。 银行之间的数字化转 型能力和金融科技发展水平的差距, 在疫情之后将进一步 被放大。 由此使得中小银行在发展金融科技、 科技手段赋能银行发 展的过程中, 存在如下具体困境: 一是, 金融科技人才困境延续, 人力资本支撑面临多重瓶 颈。 中小银行面对 “引才贵、 育才慢、 留才难” 的共性难题, 金融科技人才队伍建设不足和复合型人才培养迟缓, 不仅 弱化了科技的智力支撑, 也影响了数字化升级迭代。 二是, 内部组织架构变革异步明显, 敏捷组织转型受制路 径依赖。 中
9、小银行的战略文化、 组织体系滞后于技术的发 展, 进而在不同程度上约束了向敏捷型组织的转变, 由此 形成了创新动力缺乏的 “棘轮效应” 。 三是, 基础数据资产积累不足, 数据治理能力仍需持续提 升。 中小银行普遍存在数据治理意识薄弱、 经验缺乏、 专业 人才不足的问题, 在执行中只强调应用但忽视治理, 导致 治理成效不明显和奖惩机制不完善。 四是, 业务条线融合存在差异, 应用蓝海尚存较大突破空 间。 中小银行科技支撑的基础架构有待优化, 底层系统亟 需升级, 金融科技与很多核心业务和创新业务的融合度还 不够深入, 线上线下一体化程度还不完善, 各个业务条线 之间的渠道整合还存在一定程度的割
10、裂。 五是, 开放合作深度广度不足, 整体生态建构瓶颈与风险 并存。 与很多大型银行和互联网银行相比, 中小银行在开 放合作方面的深度和广度都还不够, 同时还面临监管合 规、 商业模式、 数据安全、 技术漏洞等方面的风险。 六是, 不同类型银行发展能力分化, 农商行金融科技短板 更为明显。 城商行、 农商行和民营银行之间的发展差异较 大, 农商行由于规模普遍较小、 创新能力不强等方面的约 束, 在金融科技发展的大趋势下面临着更大压力。 针对以上问题与困境, 本报告结合中小银行的金融 科技创新实践, 总结出一般化的前沿发展模式, 提出了具 有针对性的改进策略与发展路径建议: 1 我们将包含 “战
11、略、 组织、 技术、 数据、 应用、 生态” 六个维度的中小银行金融科技发展框架定义为 “蜂巢” 模型。 一方面, 蜂巢的六边形单 元立体结构代表了六个维度即彼此独立又相互融合, 构成了中小银行稳固的金融科技整体发展模式; 另一方面, 独立的蜂巢内部结构以 最小的材料构成了最大的空间, 与中小银行利用金融科技优化经营效率并提升经营业绩的定位高度契合。 同时, 由数千个巢房连接组成 的整体蜂巢, 还象征着广大中小银行通过金融科技 “抱团取暖、 协同发展” , 作为一个整体更好地实现数字化转型, 为金融高质量发展和服 务实体经济贡献合力。 一是, 在战略层面, 推动金融科技 “价值-制度-文化”
12、的全 面革新。 金融科技无疑应当成为银行的 “一把手工程” , 战 略设计需要主动融入银行的治理结构和运行体系, 明确符 合银行特色的金融科技实施路径, 设计阶段性的发展目 标, 实现从顶层设计到基层执行的整体逐步突破。 二是, 在组织层面, 构建 “敏捷-专业-高效” 的运营架构。 管 理层、 中层和基层员工应当协同推进、 整体调整, 将文化重 塑和组织再造相结合, 推动传统银行的繁杂运行机制向 “敏捷” 组织转变, 立足专业和高效定位完善激励机制, 为 建立创新、 开放的内外部体系打造适宜的组织机构环境。 三是, 在技术层面, 保持持续的 “投入-人才-创新” 联动机 制。 针对薄弱环节和
13、研发重点集中投入, 选择符合自身禀 赋和实际需求的技术研发及应用模式, 优化升级基础架构 和底层系统, 立足于业务特点和区域优势, 将人才体系建 设与组织再造相结合, 构建鼓励创新和支持创新的金融科 技发展促进机制。 四是, 在数据层面, 以 “基础-多元-安全” 为标准切实提升 治理水平。 通过提高数据的管理与治理能力, 构建多元化、 数字化经营能力, 做到标准化、 自动化、 智能化, 从基础性、 长期性和整体性的视角建设数据资产管理体系和数据安 全管理体系, 为管理变革和业务突破提供基础支撑。 五是, 在应用层面, 实现 “智能-效率-融合” 的全面突破升 级。 结合重点领域、 重点方向实
14、现技术应用的精准赋能、 深 度融合, 从渠道、 营销、 风控、 产品、 运营等层面进行整体化 改造, 将科技赋能融入到前、 中、 后台, 在组织结构智能化 融合再造的框架下实现运营效率的全方位升级。 六是, 在生态层面, 打造真正意义上 “服务-场景-开放” 一 体化的未来银行。 在研发、 业务、 场景、 渠道、 客户等方面建 设整体化开放生态, 从需求端积极构建金融生态圈, 将金 融产品和服务嵌入到各类场景和平台之中, 实现 “获客、 留 客、 活客” 的生态赋能; 从供给端建立与第三方金融科技公 司的有效合作模式, 在开放平台上形成生态伙伴网络, 实 现自身科技能力和业务价值的同步提升。
15、总体而言, 2019年以来中小银行金融科技发展取得 了明显进展, 中小银行金融科技的竞争和转型已经到了一 个快速变革的关键期。 金融科技不再是中小银行变革的外 生冲击, 而成为了中小银行主动适应数字经济、 实现全面 转型的内生动力。 与此同时, 监管部门、 地方政府、 行业联盟以及省联社等机 构都应在更广泛的层面上发挥各自优势, 形成多方共治的 金融科技支撑模式, 为中小银行加强科技赋能、 服务实体 经济提供更大支持。 一是, 建议监管部门在提升治理效能的基础上, 为中小银 行创造更加有利的金融科技发展环境。 监管科技和监管方 式同样需要不断适应数字化和智能化的演进, 鼓励金融机 构更好地为客
16、户提供便捷化的高质量服务。 二是, 建议地方政府在提升区域金融科技发展水平的基础 上, 为中小银行金融科技发展提供更加完善的政策保障。 如在财税和人才激励、 国家政策配套落实、 公共创新平台 搭建、 公共数据开放共享、 多层次金融基础设施建设、 政务 服务平台优化等方面完善支持举措。 三是, 建议进一步发挥各类银行联盟和平台机构的协同引 领作用, 形成规模化效应和广泛的合作机制。 通过加强战 略研究、 政策沟通、 交流合作和业务培训等, 深化科技协 同, 共建金融生态和区域协作平台, 努力打造成为促进中 小银行数字化转型升级的 “加速器、 交流群和智囊团” 。 四是, 建议有能力的省联社进一步
17、发挥指导带动作用, 促 进农商行金融科技发展水平加速 “补短板” 。 相对而言, 在 数字化转型过程中农商行整体进展较为滞后, 省联社应积 极带动农商行发挥比较优势, 主动适应外在形势变化, 加 快金融科技升级, 缩小银行间的结构性转型落差。 目录 Contents P01-09 宏观经济环境快速转变, 中小银行经营结构约束趋紧 大型银行 “一升一沉” 双向发力, 中小银行竞争压力加大 国家政策图景更加清晰, 中小银行突围方向明确 经济转型、 动力转换, 金融科技赋能中小银行抓住发展新契机 第1章 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 P10-18 化危为机, 疫情冲击加速中小银行数字化
18、转型升级 科技抗疫, 中小银行智慧经营、 服务实体经济同步发力 结构分化,“压力测试” 下中小银行金融科技能力分化明显 第2章 疫情冲击下的中小银行金融科技与转型升级趋势 P19-42 中小银行金融科技发展的成绩与进步 危机意识增强: 普遍重视金融科技布局, 战略认知水平明显提高 投入组织双重变革: 金融科技投入显著增加, 组织内嵌化程度提升 被动粘合中加强主动创新: 基础设施建设加速发展, 研发和技术支撑有较大改善 数据治理作为基石: 超越起步阶段, 数据安全管理主动加强 融合与开放呈现新面貌: 金融科技应用融合加强, 赋能业务条线和管理流程 生态与平台不断优化: 开放生态建设取得进展, 金
19、融科技公司发挥积极作用 第3章 中小银行金融科技发展的现状、成绩和痛点分析 中小银行金融科技发展的痛点与困境 金融科技人才困境延续, 人力资本支撑面临多重瓶颈 内部组织架构变革异步明显, 敏捷组织转型受制路径依赖 基础数据资产积累不足, 数据治理能力仍需持续提升 业务条线融合存在差异, 应用蓝海尚存较大突破空间 开放合作深度广度不足, 整体生态建构存在困境与风险并存 不同类型银行发展能力分化, 农商行金融科技短板更为明显 P43-64 中小银行金融科技创新实践与前沿模式 战略层面: 推动 “价值-制度-文化” 的全面革新 组织层面: 建立 “敏捷-专业-高效” 的运营架构 技术层面: 保持 “
20、投入-人才-创新” 的联动机制 数据层面: 构建 “基础-多元-安全” 的治理体系 应用层面: 实现 “智能-效率-融合” 的突破升级 生态层面: 打造 “服务-场景-开放” 的未来银行 中小银行金融科技发展的政策建议 建议监管部门为中小银行创造更加有利的金融科技发展环境 建议地方政府为中小银行金融科技发展提供更加完善的政策支持 建议进一步发挥各类联盟和平台机构的协同引领作用 建议进一步发挥省联社带动农商行金融科技发展的指导作用 第4章 中小银行金融科技创新实践与对策建议 P65-68关于我们 01 中小银行金融科技发展的 宏观环境与内外部挑战 第1章 金融科技的发展是在不断适应经济社会转型以
21、及应对内外部机遇挑战的进程中更迭演进的。 在这一意义上, 2019年无疑 是中国金融科技发展的一个标志化历史节点。 这表现在一系列具有里程碑意义的政策制度相继出台、 一系列新技术被广泛应用: 诸如 金融科技 (FinTech) 发展规划 (2019-2021) 发布、 金融科技10省市试点正式启动、 金融标准体系及实施取得显著成效、 数字货币体系渐成气候、 以监管 沙盒为代表的金融监管科技落地生根、 金融信息和数据安全保护更进一步、 网贷行业合规转型规范加强、 商业银行金融科 技子公司全面开花、 生物识别和区块链等创新技术广泛应用等等。 这些变化将中国金融科技带入到了一个新时代, 也为中 小银
22、行金融科技的发展创造了全新的大环境。 在新的金融科技场景和新的银行业发展结构下, 中小银行面临内外部压力和新的挑战与机遇。 这些挑战既有宏观经济和市场环境变化导致的经营压力, 也有金融科技快速变革带来的技术和创新压力, 还有大型银行 加速转型给中小银行施加的竞争压力。 同时, 国家相关政策对于中小银行 “坚持科技赋能” 和 “聚焦主责主业” 提出了新的 要求, 有利于中小银行在外部压力环境下更好地加快转型步伐、 服务实体经济。 在中国经济结构转型和增长动力转换的新 趋势下,“互联网+” 、“新基建” 、 数字经济等新动能的快速推进, 也为中小银行利用金融科技发展产业链金融等 “蓝海战略” 提供
23、了新机遇。 在技术变革突飞猛进的背景下, 中小银行如何运用大数据、 云计算、 人工智能、 区块链等技术, 革新业务模式, 创新产品服 务, 实现自身数字化、 科技化转型, 同时促使信息技术成为践行普惠金融、 催生消费需求、 发展数字经济、 服务高质量发展 的重要动力, 成为中小银行共同面临的一个重大课题。 总体而言, 中小银行在深入落实 “聚焦主责主业” 的要求下, 如何利用金融科技加快数字化转型步伐, 从而强化差异化竞争 优势、 化解风险和不确定性, 是中小银行改善生存环境、 构建成长通道的关键所在。 相比大型银行而言, 中小银行在不具备 规模优势的情况下, 更加需要坚持高质量差异化发展战略
24、, 在 “坚持科技赋能” 的政策推动下, 把握创新机遇, 转变发展方 式, 通过全面的金融科技转型升级, 来应对内外部挑战。 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 02 2019年以来, 中小银行经营环境和金融科技转型节奏均发生了较大变化。 政策上,“创新” 和 “监管” 成为主题词。 以中国人 民银行出台的 金融科技 (FinTech) 发展规划 (2019-2021年) 为代表, 国家层面进一步明确了 “增强金融业科技应用能 力, 实现金融与科技深度融合发展” 的指导思想, 一系列政策、 标准、 试点等创新举措陆续实施, 中小银行迎来前所未有的 良好发展机遇。 但与此同时, 宏观经济
25、和市场环境的变化, 以及科技的迅猛变革, 给中小银行带来了更大的经营压力和市场风险。 在我们 针对中小银行的调研中, 中小银行负责人普遍表示, 在超预期的宏观环境大变革之下, 银行面临前所未有的业绩挑战。 具 体来看, 问卷调查结果显示 (图1-1、 1-2) , 96%的受访银行表示 “实体经济下行带来的经营压力” 挑战很大, 其中超过四分 之一表示 “挑战非常大, 应对困难” 。 有超过93%的受访银行表示 “利率市场化改革等导致的利差缩小和利润下降” 挑战很 大, 其中同样超过四分之一表示 “挑战非常大, 应对困难” 。 宏观经济环境快速转变, 中小银行经营结构约束趋紧 03 中小银行金
26、融科技发展的宏观环境与内外部挑战 资料来源: 报告课题组整理 图1-1 实体经济下行带来的经营压力 究其原因, 一方面在于, 银行的传统业务与宏观经济环境直接相关, 经营业绩和利润从长期来看, 必然受到宏观经济情势 变动的影响; 另一方面则在于, 信贷风险具有滞后性, 中小银行的盈利能力和风险承受能力相对不强, 对于经济环境的变 化更加敏感。 2019年我国国内生产总值同比增长6.1%, 符合6%-6.5%的预期目标。 但是突如其来的新冠肺炎疫情及其在全球的蔓延, 给宏观经济带来了巨大冲击, 实体经济面临前所未有的严峻挑战, 金融系统受到的冲击与影响也概莫能外。 同时, 由于疫 情具有反复性,
27、 而且在全球范围内还未得到完全控制, 国内经济和全球经济还将持续的受到冲击, 我国经济环境依然面临 风险和挑战的不确定性, 对于金融系统特别是银行系统的影响将具有长期性和延续性。 因此, 尽管我们看到去年以及今年 一季度商业银行整体经营状况表现较好, 但要充分预估疫情冲击的滞后效应和累积效应, 对于中小银行的经营风险有更 加全面和长远的认识及准备。 长期来看, 中小银行应对外部冲击的核心竞争力, 还是在明确定位、 找准优势的基础上, 进一步完善治理、 深化改革, 主动 适应经济环境和科技创新的宏观变革。 在经济下行和息差收窄的双重阻力下, 只有数字化运行效率高、 营业成本控制较好 并且业务领域
28、具有比较优势的中小银行才能脱颖而出, 成为数字银行时代的领先者和金融高质量发展的推动者。 70.27% 25.68% 4.05% 66.22% 图1-2 利率市场化改革等导致的利差缩小和利润下降 挑战很小 挑战较大 , 能有效应对 挑战非常大, 应对困难 27.03% 66.22% 除了宏观经济市场环境变化带来的一系列直接和间接影响, 中小银行经营发展的外部挑战更来自于大型银行的金融科 技投入与业务下沉。 大型银行 “一升一沉” 双向发力, 中小银行竞争压力加大 6.75% 2019年以来, 大型国有银行和股份制银行在金融科技领域狂飙突进, 金融科技推动业务下沉效应明显。 公开信息显示, 主要
29、大型银行在2019年均从战略高度加大了金融科技的布局和投入, 从顶层设计、 组织变革、 架构调整、 研发投入、 人才 体系、 平台应用、 开放生态等各个层次全面发力, 形成了金融科技 “群雄并起” 的集群现象。 根据上市银行2019年度年报披露的相关信息, 金融科技投入和人才是其中的一大亮点, 大型银行的数据尤其令人瞩目。 2019年, 上市银行从多个角度加大了对金融科技应用的投入, 进一步强化了金融科技对于业务转型和业务增长的驱动作 用。 国有大型银行和股份制银行金融科技/信息科技资金投入合计1,008亿元, 占营收比重总体上超过了2%, 而且与2018 年同比增速平均接近30%, 体现出强
30、大的规模优势。 有4家大型银行投入超过百亿元, 分别是建设银行、 工商银行、 农业银 行和中国银行。 其中, 建设银行以176.33亿元位居首位。 而招商银行在 “打造金融科技银行” 的战略指导下, 2019年金融科 技投入93.61亿元, 仅次于投入超百亿的四大行, 同比增速更是达到了44%。 表1-1 主要大型国有银行和股份制银行2019年金融科技经费投入情况 资料来源: 根据公开资料整理 银行 招商银行 中国邮储银行 中信银行 交通银行 光大银行 平安银行 中国建设银行 浦发银行 中国银行 中国农业银行 兴业银行 中国工商银行 金融科技投入占营收比 3.72% 2.96% 2.61% 2
31、.57% 2.56% 2.53% 2.50% 2.16% 2.12% 2.03% 1.97% 1.91% 金融科技投入 (单位:亿元) 93.61 81.8 48.94 50.45 34.04 34.97 176.33 41.2 116.54 127.9 35.65 163.74 金融科技投入增速 (相比2018年) 43.97% 13.66% 36.80% 22.94% 44.73% 35.80% 30.81% 未披露2018年数据 15.15% 未披露2018年数据 24.66% 未披露2018年数据 在人才体系建设方面, 年报数据显示, 尽管大型银行的科技人员占比不高, 但是由于人员基数
32、庞大, 金融科技人员数量都 有大幅增长。 国有大型银行和股份制银行的金融科技人员总数已突破8万人, 且2020年普遍都有进一步的人才扩充计划。 以工商银行为例, 其金融科技人员占总员工的比例接近8%, 达到3.48万人, 超过了9家股份制商业银行的总和。 招商银行 将金融科技投入、 市场化选人用人机制和薪酬激励机制纳入公司章程, 并持续优化员工职业发展通道, 加强金融科技人 才吸引和培养。 交通银行则出台了 关于进一步加强金融科技人才队伍建设的意见 , 启动 “FinTech管培生” 、“金融科技 万人计划” 、“存量人才赋能转型” 三大工程, 尽管其科技人员规模不大, 但是同比增速却接近60
33、%。 可以预见, 未来三年内 大型银行对于金融科技人才的争夺将更加激烈。 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 04 表1-2 主要大型国有银行和股份制银行2019年金融科技人才体系情况 资料来源: 根据公开资料整理 银行 平安银行 中国工商银行 浦发银行 中信银行 兴业银行 交通银行 招商银行 光大银行 中国建设银行 中国银行 中国农业银行 金融科技人员占比 21.87% 7.82% 6.69% 5.93% 4.07% 4.05% 3.84% 3.38% 2.94% 2.58% 1.58% 金融科技人员数 (万人) 0.75 (含外包) 3.48 0.39 (总行) 0.32 (不含子
34、公司) 0.19 0.35 (境内行) 0.33 0.15 1.02 0.8 (内地行) 0.74 大型银行对于金融科技的重视还体现在组织机构的变革上, 其中最明显的就是金融科技子公司的设立。 2018年以来, 大 型银行加速了开放银行和科技银行战略的布局。 金融科技子公司的成立, 不仅是其内部金融科技组织变革和机制创新的 标志性举措, 也承担了在开放银行生态体系中对外赋能输出的战略使命。 以中国银行为例, 2019年6月13日, 中国银行在 上海成立全资子公司中银金融科技有限公司, 提出了 “立足集团内服务, 放眼集团外拓展, 深耕金融行业, 探索跨界合作” 的发展思路, 在重构中国银行集团
35、层面科技体系的基础上, 从内外两个层次打造创新 “试验田” 和合作 “桥梁” 。 表1-3 主要大型国有银行和股份制银行金融科技子公司设立情况 资料来源: 根据公开资料整理 银行 兴业银行 招商银行 光大银行 中国建设银行 民生银行 华夏银行 中国工商银行 中国银行 交通银行 银行系金融科技子公司 兴业数字金融服务 (上海) 股份有限公司 招银云创 (深圳) 信息技术有限公司 光大科技有限公司 建信金融科技有限责任公司 民生科技有限公司 龙盈智达 (深圳) 科技有限公司 工银科技有限公司 中银金融科技有限公司 交银金融科技有限公司 注册时间 2015年11月 2016年2月 2016年12月
36、2018年4月 2018年4月 2018年5月 2019年3月 2019年6月 2020年1月 05 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 中小银行在普惠金融领域的业务空间受到挤压。 依托不断加大的科技投入支撑, 在普惠金融领域, 大型银行按照国家政策 要求加大实施力度, 相继成立普惠金融事业部, 利用其资金成本较低、 客户覆盖面广、 业务渠道通畅等天然优势, 将普惠服 务进一步下沉延伸, 挤占了中小银行的业务空间。 表1-4 主要大型国有银行和股份制银行2019年普惠小微贷款情况 资料来源: 根据公开资料整理 中国农业银行 招商银行 中国建设银行 广发银行 光大银行 华夏银行 中信银行
37、 兴业银行 中国银行 交通银行 中国工商银行 浦发银行 平安银行 24.62% 10.09% 6.62% 6.14% 5.37% 5.35% 5.11% 3.66% 3.24% 3.17% 2.89% 未披露数据 未披露数据 5923 4533.29 9631.55 965.24 1553.96 1001.4 2042.55 1260.49 4129 1639.52 4715.21 未披露数据 未披露数据 58.20% 15.30% 57.88% 28.01% 21.24% 18.27% 49.80% 37.01% 38.00% 51.62% 52.00% 23.22% 24.90% 2019
38、年普惠型小微贷款 占贷款余额比例 银行 2019年普惠小微贷款 余额 (单位: 亿元) 较2018年增速 在大型银行加大金融科技投入和业务下沉这 “一升一沉” 双向发力的趋势下, 中小银行感受到了明显的竞争压力。 问卷结 果显示 (图1-3、 1-4) , 约68%的受访银行表示 “挑战较大, 能有效应对” , 而约26%的受访银行表示 “挑战非常大, 应对困 难” 。 此外, 除了大型银行的竞争压力, 2019年各类其他金融机构也同步加速发展, 65%的受访银行表示 “非银金融机构对 零售业务的抢占” 挑战很大。 挑战很小 挑战较大 , 能有效应对 挑战非常大, 应对困难 25.68% 67
39、.56% 6.76% 图1-3 大型国有银行和股份制银行业务 下沉带来的竞争压力 图1-4 非银金融机构对零售业务的抢占竞争压力 54.05% 35.14% 10.81% 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 06 国家政策图景更加清晰, 中小银行突围方向明确 图1-5 金融科技发展规划 指导意义的银行评价 虽然中小银行的发展面临着诸多的内外部挑战与压力, 但国家相关政策的出台, 为中小银行突围困局指明了智慧普惠金 融的发展方向。 2019年8月央行发布 金融科技 (FinTech) 发展规划 (2019-2021) (以下简称 金融科技发展规划 ) , 提出 了我国金融科技发展的 “四
40、梁八柱” , 全方位阐明了未来三年金融科技赋能金融机构的各项举措, 为中小银行金融科技未 来发展谋划了清晰图景。 以 金融科技发展规划 为代表, 国家关于金融科技发展的顶层设计和中小银行对于科技转型的战略重视形成了良好互 动。 调查显示 (图1-5) , 有近三分之一的中小银行认为 金融科技发展规划 中涉及到的金融科技应用举措, 对于中小银行 提升服务实体经济能力和发展普惠金融业务 “有很强的指导意义” , 有约一半的中小银行认为 “指导意义较强但缺乏细 则” 。 由此可见, 中小银行对于金融科技顶层战略设计有了更多的认识和需求。 2019年底召开的中央经济工作会议明确提出 “推动中小银行聚焦
41、主责主业” , 随后中国银保监会发布 关于推动银行业和 保险业高质量发展的指导意见 , 提出 “坚持科技赋能” 的发展目标, 并针对 “增强地方中小银行金融服务能力” 和 “增强金 融产品创新的科技支撑” 制定了具体举措。 在中央政策的指导下, 中小银行坚持金融科技赋能普惠金融的目标得到了进一步的加强, 有效提升了普惠小微业务的科 技水平和整体效能。 尤其是电子渠道建设、 信用数据库建设、 全流程智慧风控和智能审批机制, 有效地改善了此前制约普 惠小微信贷的信用风险问题和授信成本问题, 普惠小微贷款呈现明显增长趋势 (表1-5) 。 同时调查也显示, 超过90%的受 访银行在 “提升普惠业务覆
42、盖率和可得性, 构建电子渠道和固定网点同步发展的服务体系” 方面加强了金融科技手段的应 用 (图1-6、 1-7) 。 意义很小 意义一般 意义较强但缺乏细则 有很强的指导意义 拓宽金融服务渠 道, 推动线上线 下一体化经营 创新产品研发模 式 (如敏捷迭代 开发, 灰度发布) 优化产品供给 推动银行融入外 部生态, 发展开 放银行 优化信贷评价模 型, 实现客户精 准画像 深入小微融资场 景, 发展供应链 金融 降低普惠金融成 本, 控制银行不 良率 0 50 100 12.16% 16.22% 1.35% 14.86% 1.35% 18.92% 18.92% 24.32% 6.76% 54
43、.05% 51.35%50%50%50% 41.89% 33.78% 31.08% 33.78%31.08% 31.08% 27.03% 07 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 08 图1-6 中小银行智能普惠金融中金融科技的应用程度 提升覆盖率与可得性, 构建电子渠道和固 定网点同步发展的服务体系 整合公共信用信息服务资源和外部企业 数据, 形成普惠金融信用数据库 增强风险管理能力、 降低授信成本, 建立 全流程智慧风控机制 提升信贷审批效率, 部署集成生物特征识 别技术的智能审批机制 007080 9.46% 62
44、.16% 28.38% 20.27% 63.51% 16.22% 21.62% 58.11% 20.27% 24.32% 56.76% 18.92% 尚未涉及 初步应用 广泛应用 图1-7 中小银行提升普惠金融覆盖率和可得性的金融科技应用程度 尚未涉及 初步应用 广泛应用 9.46% 28.38% 62.16% 表1-5 部分上市中小银行2019年普惠小微贷款情况 资料来源: 根据公开资料整理 苏州银行 渝农商行 郑州银行 青农商行 青岛银行 南京银行 江苏银行 北京银行 18.82% 14.92% 14.34% 13.74% 8.11% 6.73% 6.32% 2.43% 301.93 65
45、1.95 280.87 245.58 140.11 382.91 658 351.8 24.14% 15.63% 23.07% 33.17% 41.80% 34.15% 20.51% 32.80% 2019年普惠型小微贷款占贷款 余额比例 2019年普惠小微贷款余额 (单位: 亿元) 银行较2018年增速 09 中小银行金融科技发展的宏观环境与内外部挑战 经济转型、 动力转换, 金融科技赋能中小银行抓住发展新契机 金融科技的落脚点在于金融, 而驱动力却在于科技, 科技创新的变革发展愈加成为中小银行数字化转型的关键变量。 中国 银行业协会与普华永道联合发布的 中国银行家调查报告 (2019) 显
46、示,“科技创新与技术进步” 连续三年成为银行家最 关注的社会发展趋势。 面对快速创新迭代的技术发展, 很多中小银行感受到了明显的应对压力。 调查显示 (图1-8) , 超过 90%的受访银行表示挑战很大, 其中超过四分之一表示 “挑战非常大, 应对困难” 。 这实际上反映出很多中小银行在科技转 型中还处于被动适应的角色, 对于科技的引领作用, 虽然从战略和认识上有很大的转变, 但是科技应用的实力还未跟上。 因此, 对于中小银行而言, 金融科技本身的快速变革尽管存在客观压力, 但这种压力更多的其实还是机遇和动力。 这不仅 体现在, 技术变革直接降低了中小银行的科技创新成本, 人工智能、 大数据、
47、 云计算、 区块链等技术的不断突破给中小银行 提供了技术红利, 同样的技术投入可以带来更大的回报; 更体现在, 新经济和新动能的发展催生了实体经济的行业变革, 数字经济、“互联网+” 、“新基建” 等新动能的快速推进, 促进了以技术创新为驱动的产业融合, 也为中小银行利用金融科 技发展产业链金融等蓝海战略提供了新机遇。 2020年国务院政府工作报告 提出, 重点支持 “两新一重” 建设, 其中的一个 “新” 就是新型基础设施建设, 即 “新基建” 。 而 “新基建” 的核心就是数字化和信息化, 包括信息基础设施、 融合基础设施和创新基础设施。 其中, 信息基础设施就是新一 代信息技术的演化,
48、基本涵盖了5G、 物联网、 人工智能、 云计算、 区块链、 大数据等各类新技术。 而融合基础设施则进一步 将互联网、 大数据、 人工智能等技术用于传统基础设施, 通过融合改造, 支撑其转型升级, 形成新的智慧基础设施。 不论是 信息基础设施, 还是融合基础设施, 与金融领域都具有十分紧密的联系, 由此将形成 “金融新基建” 。 而在 “金融新基建” 支 撑下的智慧金融, 也将进一步释放数字科技对于金融业务的赋能价值。 对于中小银行而言, 以 “新基建” 为代表的产业变革新趋势创造出新的发展机遇。 5G作为移动通信领域的突破性变革, 是 “新基建” 的领衔领域, 对于相关产业领域具有技术支撑和带
49、动作用。 5G时代的到来, 将进一步加速云计算对于银行科技 能力的提升。 在此基础上的人工智能、 区块链、 大数据、 信息安全等核心技术, 也将进一步扩大中小银行金融服务的内涵与 外延。 中小银行可以将数字化转型升级与 “新基建” 和智慧金融建设有机地结合起来, 深入分析和挖掘各地方和区域 “新基建” 的 重点领域, 利用 “新基建” 补齐 “旧短板” 。 一方面, 把握好 “新基建” 的节奏, 在金融科技投入和应用方面, 找到有效支撑和重 点领域, 推动发展智慧型供应链金融和智慧型科技金融, 实现自身智慧转型升级; 另一方面, 积极对接 “新基建” 各项产业 的融资需求, 创新金融服务模式, 加大信贷支持力度, 提升优质资产水平, 形成差异化融合支持的新格局。 图1-8 金融科技快速发展带来