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NEV和Metaverse引领升级趋势。随着电气化和信息技术的发展,新能源汽车是一个不可避免的大趋势。全球汽车团队预测globalNEV CS (PHEV EV)销量31% CAGR在2020 - 30 2030年达到44.7 mn unitsin,内华达州和中国销量29% CAGR 16.0 mn单位断言2020 - 30和普及率达到66%,占全球36%的内华达州的销售。我们已经确定了从这一巨大趋势中受益的七个领域,包括(1)自动显示面板,(2/3)ADAS(相机/激光雷达),(4)连接性,(5)玻璃增强,(6)半导体和(T) PCB,总计潜在的TAMs为1400亿美元/ 530亿美元/全球/中国。第二个关键主题是Metaverse,它推动了AR/VR需求,我们预测AR/VR头戴设备将从2020年起以48%的复合年增长率增长,到2025年达到4200万台。苹果的MR/AR可能会在22年下半年或23年上半年发布,而索尼Gen2 PSVR也会在Meta Oculus之上作为积极驱动。