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百度北京运营部：2018体育健身机会行业简报（9页）.pdf

上传人：懒人

编号：65569

2018-12-02

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1、机会行业简报第3辑2018年11月体育健身2市场规模、行业数据与未来潜力经常锻炼人数人均健身支出健身器材普及率健身房数量健身房有效会员数健身房渗透率私教市场渗透率APP活跃用户数市场规模当前情况未来预期根据不同外部数据统计口径，当前指2016-2018年情况。对标未来情况以及欧美发展程度较高的健身市场。4.7-5.5亿1500元/年/人5%以下大型健身房：6000-10000家健身房&工作室：45000家660万全国平均月活跃会员比例：7.44%以总人口计：0.4%以经常锻炼人口计：1.4%使用私教比例：15%-20%私教人口比：0.12人/万人以健身房行业计：200-300亿各大赛道总体预

2、估：千亿级规模关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见：5亿1200万（2020年预估）以总人口计：2.3%（2020年预估）以经常锻炼人口计：17.6%（美国）11.4%（英国）使用私教比例：35%（2020年预估）私教人口比：7.5人/万人（美国）以健身房行业计：600亿左右（2020年预估）政策性目标2025年体育产业总规模：5万亿全领域月活：6800万全网渗透率：6.98%3行业发展趋势体育健身与健康医疗联动TGI数据证实体育健身用户对健康医疗的关注高，在体育健身服务整体同质化的背景下，未来偏向医疗领域的发展（健康诊断、健康膳食、补剂保健）可能会密集涌现并取得成功。智能硬件延展健身场

3、景差异化发展可穿戴健身硬件设备的普及，VRAR辅助健身设备的应用可能带来运动健身场景的革命，同时，智能场地与健身硬件设备也让不同于传统健身房的健身空间成为可能。藉由用户锻炼的大数据分析或有广泛应用，有望带动旅游、培训等关联产业行业的联动。体育健身还有可能与娱乐产业广泛结合，在娱乐化及赛事方面存在想象空间。行业提供内容服务将渐趋多元，超出传统体育健身界限的产品服务将涌现，主打疲劳唤醒，定位精耕细分人群，营造不同场馆体验等采用差异化策略的厂商将有效累计竞争优势。泛产业联合4玩家类别/主要赛道大型连锁健身房赛道特征：最传统最成熟，主体是1000平以上的大型连锁健身房。数量与规模：全国传统连锁健身

4、房数量超过6000家，市场规模约300亿。市场集中度：前十品牌门店数量占比全部健身房16%，以头部厂商威尔士为例，营收占行业营收的2.6%。健身设备赛道特征：主体为面向B端的设备提供商与面向C端的家用销售商。数量与规模：全国健身设备生产商接近300家，市场规模接近400亿元。市场集中度：CR4大致在9%左右，行业较为分散，头部企业创建时间较早或为外资合资企业。教练培训赛道特征：新兴的高潜赛道，主体是面向C端招收学员并面向B端输送的培训机构。数量与规模：市场规模约40亿。其中新教练培训规模约10亿，老教练培训费用预估为30亿。市场集中度：市场主体成立时间相对晚近，头部企业年营收水平

5、在亿元级规模。健身APP赛道特征：通过APP为载体占领健身房外的健身空间，提供数据记录与课程等服务。细分类型：主要分为健身瘦身类、跑步健走类、其他运动类三种类别。市场集中度：主流APP占据全部行业内流量的40%，已卡位核心用户资源，格局较为稳定。新型健身房赛道特征：凭零散缴费、移动健身仓、智能设备，灵活教练预约等区别于传统健身房。细分类型：互联网+健身的产物，典型代表是颠覆大型健身房会费模式的24H健身房与撮合型O2O平台。市场集中度：玩家数量相对稀少，商业模式尚在摸索中。健身工作室赛道特征：主体是单店自营的小型健身房，面积多在300平内，部分源自由大型连锁健身房教练带资源独立运

6、营。数量与规模：市场主体数量占据总量六七成左右，是市场的厚积长尾。市场集中度：多数各自为战，集中度极低，且在规模扩张方面无优势。在6条主要的健身行业赛道中，建议核心关注教练培训、新型健身房、健身APP三条赛道。5分赛道头部厂商序号厂商名称厂商类别序号厂商名称厂商类别序号厂商名称厂商类别1KEEPapp健身瘦身22益动GPS运动记录app跑步健走43威尔士健身传统大型连锁健身房2咕咚app健身瘦身23糖豆广场舞app其他运动44一兆韦德传统大型连锁健身房3薄荷爱瘦身app健身瘦身24爱羽客app其他运动45青鸟健身传统大型连锁健身房4瘦瘦app健身瘦身25赛普健身学院教练培训46浩沙健身传统

7、大型连锁健身房5火辣健身app健身瘦身26上海体适能培训基地教练培训47舒适堡传统大型连锁健身房6每日瑜伽app健身瘦身27锐星健身学院教练培训48美格菲传统大型连锁健身房7feelapp健身瘦身28亚体协教练培训学院教练培训49中体倍力传统大型连锁健身房8轻+app健身瘦身29亚洲运动及体适能专业学院教练培训50中航健身传统大型连锁健身房9FitTimeapp健身瘦身30费恩莱斯国际健身学院教练培训51英派斯传统大型连锁健身房10巅峰减肥app健身瘦身31OneFit健身学院教练培训52星之健身传统大型连锁健身房11悦动圈app跑步健走32亚洲形体健身学院教练培训53宝力豪传统大型连锁健身房

8、12咪咕善跑app跑步健走33KBSF清波健身学院教练培训54金吉鸟健身传统大型连锁健身房13悦跑圈app跑步健走34R-star锐星健身学院教练培训55韦德伍斯健身传统大型连锁健身房14动动app跑步健走35liking fit新型健身房56杰仕健身传统大型连锁健身房15乐动力app跑步健走36光猪圈新型健身房57帝豪斯传统大型连锁健身房16Slifeapp跑步健走37超级猩猩新型健身房58魔法曲线传统大型连锁健身房17春雨app跑步健走38乐刻运动新型健身房59shapefit健身工作室与非连锁健身房18小米运动app跑步健走39觅跑新型健身房60力健身工作室健身工作室与非连锁健身房19虎

9、扑跑步app跑步健走40小熊快跑新型健身房61THEFITNESS健身工作室与非连锁健身房20点点运动app跑步健走41初炼新型健身房62GOGO健身工作室与非连锁健身房21行者app跑步健走42柠檬健身新型健身房63SUPERMODEL FIT健身工作室与非连锁健身房6产业链教练培训机构产业上游产业中游产业下游教练健身设备厂商线下健身房体育健身APP跑步健走类APP健身瘦身类APP其他运动类APP智能硬件商运动品牌商营养补剂商线上模式线下模式C端用户B端用户场地租赁设备租赁教练驻场场馆托管赛事活动整合O2O平台新型24h健身房健身工作室大型连锁健身房社交社区赛事活动私教课程数据记录场地设

10、备潜力赛道1：教练培训潜力赛道2：线上APP潜力赛道3：新型健身房入驻平台入驻平台执业培训后就业ToC服务ToC服务ToB服务提供设备设备受培主要玩家辅助玩家双向引流直接售卖过通过电商销售产品业务合作、广告投放、销售渠道服饰补剂服务与产品独立合作7商业模式/盈利模式会员费私教课程会员续费服装补剂销售团队销售型教练全国续费比例约11%2000-10000元/人/年课程单价250元，月均课程2节50-60%40-50%10%以下传统健身房盈利模式开业阶段流入大量会员费，预付会员费支持持续连锁开店扩张，同时健身房就到店率与办卡会员对赌，摊薄固定成本。一般状况下，整个营收现金流上前期规模较大后期趋

11、于稳定，约6-9个月实现现金流收支平衡，约18-20个月实现报表盈亏平衡。新型健身房盈利模式单次预约健身场地使用费团课课程私教课程40%60%用户自订健身仓等场地单次使用费30-50元/小时单次课程费用约50-120元/节打破传统健身房的年费会员卡预收费模式，化整为零，按次计费，借助线上预定与智能门禁实现按时间向用户收取单次场地使用费用，同时以零散课程形式向用户贩售价格相对优惠的团课或私教课程。以超级猩猩为例单店年营业额可达400-800万元。核心变化教练培训机构盈利模式基于流量的广告收入健身APP盈利模式与健身房合作分成基于流量的电商收入内容课程收入会员制增值服务收费分成私教课程培训资质认证

12、及赛事费用90%以上10%以下教练培训机构的主营业务收入是私教课程培训收入，该类收入既包括新教练培训收入也包括老教练培训收入及合作培训收入。8人群画像健身APP运动场所80后追求塑型减肥，拼颜值，健康生活90后注重个性，追求自我喜欢的健身方式，喜欢运动，将健身挂钩时尚生活方式。70后希望通过适当强度的健身缓解压力增强体质，预防运动性损伤。健身季节夏季显著活跃健身时段晚间21点高峰性别男性爱跑步女性爱健身流量社交类计步类减肥类 APP使用时长35-77分钟/人/日用户分类初阶健身用户：61%中阶健身用户：32%高阶健身用户：6% 用户年龄20-30岁占比：62%30-40岁占比：23% 家庭月收入结构1-2万：31%2-4万：34%4-8万：18%